오전장★테마동향강세 테마 : 유리 기판, 전선, 증권, 냉각시스템(액침냉각 등), 반도체 대표주(생산), 무선충전기술, IT 대표주, 전력설비, 소캠(SOCAMM), 플렉서블 디스플레이, 전력반도체, 야놀자(Yanolja), 고체산화물 연료전지(SOFC), 폴더블폰, STO(토큰증권 발행), 건설 대표주, 뉴로모픽 반도체, PCB(FPCB 등), 김밥(냉동김밥 등), HBM(고대역폭메모리), 온디바이스 AI, 2차전지(장비), 반도체 재료/부품, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 마이크로 LED, 반도체 장비, 아이폰, 생명보험, 전자결제(전자화폐), 2차전지(나트륨이온), 스마트그리드(지능형전력망), OLED(유기 발광 다이오드) 등...약세 테마 : 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 렌터카, 주유소, 국내 상장 중국기업, 정유, 마리화나(대마), LPG(액화석유가스), 자전거, 캐릭터상품, 엔젤산업, 비료, 미용기기, 마이코플라스마 폐렴, 제대혈, 윤활유, 공작기계, mRNA(메신저 리보핵산), 의료AI, 태풍 및 장마, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 리츠(REITs), 면역항암제, 마스크, 치매, 여행, 출산장려정책, 우크라이나 재건, 유전자 치료제/분석, 비만치료제, 영상콘텐츠, 영화, 조선, 엔터테인먼트, 화장품, 부동산 보유 자산주 등...[특징 테마]반도체 관련주 : 美 필라델피아 반도체지수(+4.23%) 폭등 영향 및 AMD, 1분기 어닝 서프라이즈 등에 상승▷지난밤 뉴욕증시에서는 美-이란 휴전 유지, 기업 실적 호조, 반도체주 강세 등에 3대 지수 모두 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 폭등 마감. 지수는 전 거래일 대비 445.92포인트(+4.23%) 오른 10,980.58를 기록. 애플이 차기 기기의 메인 프로세서를 생산하기 위해 삼성 및 인텔과 협의 중이라는 소식에 인텔(+12.91%)이 급등했으며, 마이크론 테크놀로지(+11.06%), 샌디스크(+11.98%), AMD(+4.02%), 퀄컴(+10.79%) 등 여타 반도체 관련주들이 큰 폭 상승 마감했음. 블룸버그에 따르면, 애플은 핵심 디바이스용 프로세서 생산처 다변화를 위해 인텔과삼성전자와 초기 협의를 진행한 것으로 전해짐. 애플이 10년 이상 의존해 온 TSMC 외 대안을 검토하고 있다는 점에서 공급망 변화 가능성에 관심이 쏠리고 있음. 다만, 논의는 초기 단계로, 아직 실제 발주로 이어진 것은 없는 것으로 알려짐.▷뉴욕증시 장 마감 후 AMD는 시장 기대치를 웃도는 1분기 실적 발표에 시간외 거래에서 16.53% 급등. AMD는 1분기 주당순이익(EPS) 1.37달러, 매출 102억5,000만달러를 기록, 시장 예상치(EPS 1.29달러, 매출 98억9,000만달러)를 모두 상회. 매출은 전년 동기 대비 38% 증가했으며, AI 핵심 사업인 데이터센터 부문 매출이 57% 급증한 58억달러를 기록하며 실적을 견인했음. 또한, 2분기 매출 전망도 112억달러로 제시해 시장 예상치(105억2,000만달러)를 웃돌았음.▷이 같은 소식 속 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 급등, 와이씨켐, 케이엔솔, GST, 티이엠씨, 에스에이엠티, 시지트로닉스, 마이크로투나노, 인텍플러스, 쎄크, 프로이천, 어보브반도체, 고영, 텔레칩스, 네패스, 미래반도체, SFA반도체 등 여타 반도체 관련주가 상승. 특히, 삼성전자는 애플 공급망 재편 기대감 속 26만원 선을 넘어서며 사상 최고치를 경신했고, SK하이닉스도 160만원 선을 넘어서며 사상 최고치 경신.전선/ 전력설비 : AI 인프라 수요 기대감 지속 등에 상승▷언론에 따르면, 최근 인공지능(AI) 투자 확산으로 전력 설비의 필요성이 커지면서 AI 인프라 수요 기대감이 지속되고 있다고 전해짐. 특히, 주요 빅테크 기업 7곳인 '매그니피센트7(M7)'이 실적 발표를 통해 AI 관련 대규모 설비투자 확대 계획을 공개한 가운데, 시장에서는 AI 투자 사이클이 지속될 거란 기대감이 확산되고 있음. 아울러 AI 연산에는 기존 데이터센터보다 훨씬 많은 전력이 필요해 변압기, 송전·배전 설비, 전선, 전력 기자재 전반의 수요가 동반 확대될 수 있다는 분석이 나오고 있음.▷한편, ‘미국판 다보스포럼’으로 불리는 밀컨 글로벌 콘퍼런스에서 글로벌 투자자들은 전쟁과 불확실성에도 자금 흐름은 흔들리지 않고 있다고 진단했음. 지난 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 비버리힐스에서 열린 밀컨 글로벌 콘퍼런스 ‘글로벌 자본시장 세션’에서 글로벌 주요 투자기관 수장들은 지정학적 긴장, 자본 흐름 변화, 사모신용, AI의 경제적 영향 등을 놓고 의견을 나눴다고 알려짐. 존 그레이 블랙스톤 사장은 "전쟁 등 위기가 이어질 때마다 모두가 불안을 느끼지만 미국과 글로벌 경제, 시장은 결국 이를 견뎌냈다"며 "앞으로도 이러한 흐름은 이어질 것"이라고 밝힘. 이어 그레이 사장은 "현재 AI 대규모 자본지출(capex) 붐이 진행 중이며 이는 생산성의 큰 도약으로 이어질 것"이라고 설명.▷이 같은 소식에 KBI메탈, 가온전선, 선도전기, 서전기전, 대한전선, 대원전선, 지투파워, 보성파워텍, LS, LS ELECTRIC, 효성중공업, HD현대일렉트릭 등 전선/ 전력설비 테마가 상승.유리 기판 : AI 데이터센터 전력·열 한계 해결책으로 유리 기판 주목 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 인공지능(AI) 연산 수요 급증으로 데이터센터의 전력 소비와 발열 부담이 커지면서, 차세대 반도체 패키징 기술로 ‘유리 기판(Glass Substrate)’이 주목받고 있음. AI 반도체 시장을 주도하는 엔비디아의 고성능 GPU는 대규모 병렬 연산을 위해 높은 전력을 요구함에 따라 데이터센터 운영비에서 전력·냉각 비용 비중이 빠르게 늘고 있으며, 고대역폭메모리(HBM)와 칩렛 구조 확산으로 패키징 단계에서의 열 안정성과 신호 손실 문제가 새로운 과제로 떠오르고 있다고 전해짐. 업계는 이를 해결할 대안으로 유리 기판을 주목한다며, 유리기판은 기존 유기 기판보다 열 변형이 적고 평탄도가 높아 초미세 배선 구현에 유리하다고 전해짐. 신호 손실도 상대적으로 낮아 AI 반도체의 전력 효율 개선에 기여할 수 있다는 평가가 나오고 있음.▷최근 SKC가 올해 1분기 연결 기준 상각전영업이익(EBITDA) 100억원을 기록하며, 약 10분기 만에 흑자 전환에 성공한 가운데, SKC는 자회사 Absolics를 통해 차세대 반도체 패키징용 유리 기판 사업을 추진 중이며, 최근 유상증자 규모 일부 축소에도 약 6,000억원 규모의 투자 계획을 유지하며, 사업 추진 의지를 재확인했음. SKC는 올해 하반기 유리 기판 신뢰성 테스트를 마친 뒤 내년 양산 여부를 검토할 계획임. 한편, 오는 14일 SKC의 주주배정후 실권주 일반공모 관련 우리사주조합 및 구주주 청약예정일이 도래할 예정.▷이 같은 소식 속 SKC, HB테크놀로지, 아이비젼웍스, 필옵틱스, 한빛레이저, 와이씨켐, 켐트로닉스 등 유리 기판 테마가 상승.증권 : 코스피, 7,000선 돌파 등에 상승▷지난밤 美 증시에서는 미국과 이란 간 휴전이 유지되면서 유가가 하락, 주요 기업들의 실적 호조 소식이 긍정적으로 작용하며 3대 지수 모두 상승 마감한 가운데, 이날 국내 증시에서는 코스피지수가 외국인 순매수 속 폭등세를 나타내며 7,000선을 돌파했음. 코스피지수는 5% 넘게 폭등하며 7,300선을 상회하고 있지만, 코스닥지수는 외국인/기관 양 매도 속 소폭 하락세를 기록중임.▷하나증권은 보고서를 통해 향후 KOSPI 중심의 자금 유입은 지속될 것으로 예상한다고 밝힘. 2026년 KOSPI 영업이익 추정치는 867조원(YoY +182.5%), 글로벌 주요 증시대비 가장 가파른 성장세를 기록할 것으로 전망. 증권업종은 지수 상승, 거래대금 증가, 외국인 수급 확대에 따른 수혜가 가장 직접적으로 나타나는 업종으로, 브로커리지 수익뿐만 아니라 트레이딩 손익 개선도 기대할 수 있다며, 이에 따라 커버리지 전 종목에 대해 긍정적 시각을 유지한다고 밝힘. 국내 외국인 거래 비중은 20%대 초반으로 주요 아시아 시장 대비 낮은 수준이라고 설명. 일본은 2017~2025년 기준 외국인 거래비중이 평균 68%에 달하며, 대만 역시 외국인 투자제한 폐지 이후 2025년 기준 35%까지 상승했다고 언급. 다만, 이 중 외국인 개인투자자 비중을 살펴보면, 대만의 경우 1% 미만이며, 일본 역시 외국인 내 기관 비중이 압도적인 수준으로 추정되지만, 그와 별개로 국내의 경우 반도체 업종 중심으로 견조한 이익 성장세가 예상되는 가운데, IBKR과 같은 글로벌 온라인 브로커리지 플랫폼을 통해 해외 개인투자자의 접근성이 개선될 수 있다는 점에서 외국인 투자자 저변 확대 가능성에 주목할 필요가 있다고 설명.▷유안타증권도 보고서를 통해 4월 일평균거래대금은 67.8조원으로 전월 대비 1.7% 감소(코스피 -2.5%, 코스닥 +0.4%) 했는데 주요하게 코스피의 회전율이 감소한 것에 기인한다고 언급. 투자자별로는 외국인 및 개인의 회전율이 크게 감소했는데 4월 들어서는 환율이 소폭 하락하며 외국인들의 코스피 매도세는 진정된 후 소폭 순매수로 전환된 상황이며 개인들은 코스피를 매도하고 코스닥을 매수하고 있는 상황이라고 분석. 지정학적 리스크는 존재하는 상황이나 AI 및 반도체 관련 종목들의 주가 상승 모멘텀은 여전한 상황이며 외국인의 매수세가 유입되고 있다는 점에서 증시의 추가 상승이 예상된다고 밝힘. 이에 5월 22일 출시되는 개별 종목 레버리지 ETF 역시 개인투자자의 회전율을 상승시킬 것으로 판단되며 2분기 거래대금은 양호한 수준으로 전망된다고 언급.▷이 같은 소식 속 금일 한화투자증권, 미래에셋증권, 유안타증권, 현대차증권, 키움증권, LS증권, DB증권, SK증권, 교보증권, 유진투자증권 등 증권 테마가 상승.스테이블코인/가상화폐(비트코인 등) 등 : 美 상원 '클래리티 법안' 관련 스테이블코인 운영 방식 합의 소식 등에 상승▷미국 내 디지털 자산 규제 체계를 수립하기 위한 ‘클래리티 법안’이 핵심 쟁점이었던 스테이블코인 수익률 배분에 대해 초당적 합의를 이끌어내며 입법을 위한 결정적인 교두보를 마련했음. 외신에 따르면, 미 상원의 톰 틸리스(공화) 의원과 앤젤라 올스브룩스(민주) 의원은 디지털 자산 시장 투명성 법안(클래리티 법-Clarity Act)의 핵심 쟁점이었던 스테이블코인 운영 방식에 대한 수정안에 합의.▷이번 합의안은 스테이블코인 발행사가 보유량만으로 단순 수익률을 제공하는 것은 금지하되, 실제 플랫폼 내 거래나 활동에 기반한 인센티브 지급은 허용하는 내용을 담았음. 이는 스테이블코인 발행사인 서클과 최대 거래소인 코인베이스가 추진해 온 보상 프로그램의 법적 근거를 마련해준 것으로 평가되고 있음. 이에 지난 4일(현지시간) 뉴욕증시서 써클 인터넷 그룹이 19.89%, 코인베이스가 6.14% 급등세를 보였으며, 코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격이 24시간전 대비 1.31% 상승한 81,200달러를 기록. 빗썸과 업비트에서도 비트코인 가격이 1억2,000만원대에 안착하는 모습.▷이 같은 소식 속 카카오페이, 다날, 아이티센피엔에스, 헥토파이낸셜, 미투온, NHN KCP 등 스테이블코인/전자결제(전자화폐) 및 한화투자증권, 다날, 우리기술투자, 갤럭시아머니트리 등 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 상승.정유/LPG(액화석유가스)/해운 등 : 美·이란 휴전 유지 속 트럼프 대통령, 이란과의 협상 진전에 호르무즈 해협 군사 작전 일시 중단 소식 등에 하락▷트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 이란과의 협상 진전을 이유로 호르무즈 해협 관련 군사 작전을 일시 중단하겠다고 밝힘. 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 “파키스탄과 기타 국가들의 요청, 그리고 이란에 대한 작전에서 거둔 막대한 군사적 성과를 고려했다”며 “이란 대표들과 완전하고 최종적인 합의에 상당한 진전이 있었다”고 언급. 이어 “상호 합의에 따라 봉쇄 조치는 전면적으로 유효하게 유지되지만, 호르무즈 해협을 통한 선박을 안전하게 빼내기 위한 조치인 ‘해방 프로젝트(Project Freedom)’는 최종 합의 체결 가능성을 확인하기 위해 일정 기간 중단하기로 했다”고 설명.▷피트 헤그세스 미 국방장관은 5일(현지시간) 국방부에서 개최한 기자회견에서 지난 24시간 동안 양측 모두 발포에 나섰는데 휴전이 끝난 것이냐는 질문에 "아니다. 휴전은 끝나지 않았다"고 밝힘. 트럼프 대통령도 이후 휴전 위반의 기준이 무엇이냐는 취재진 질문에 "글쎄, 위반하면 여러분들도 알게될 것이다. 제가 알려줄 것이기 때문이다"며 휴전이 계속되고 있음을 확인했음. 또한, 덴마크의 해운 대기업 머스크 라인(MLL)의 자회사인 패럴 라인이 운항하는 미국 국적 선박 얼라이언스 페어팩스호는 아무 사고 없이 호르무즈 통과를 완료했다고 성명을 통해 밝힘. 이 선박은 트럼프 대통령이 발표한 ‘프로젝트 프리덤’ 계획을 이행하려는 가운데 나온 것임. 이에 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 가격은 전거래일보다 4.15달러(-3.90%) 하락한 102.27달러에 거래 마감.▷이 같은 소식 속 GS, S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스, 남해화학 등 정유/LPG(액화석유가스)/주유소 및 흥아해운, KSS해운, STX그린로지스 등 해운, 세림B&G, 진영, 한국팩키지, 에코플라스틱 등 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 알멕, 조일알미늄, DI동일, 서원 등 비철금속 테마가 하락.오전장 특징주★(코스피)두산퓨얼셀(336260) : 데이터센터향 PAFC 수주 가시화 분석 등에 급등▷KB증권은 동사에 대해 현재 가장 기대되는 것은 북미 데이터센터향 PAFC 시스템 수주라고 분석. 1Q26 중 신규 수주는 12.3MW에 그쳤으나, 현재 복수의 고객사와 협의를 진행 중이라는 것을 감안 시 상반기 중 신규 수주가 추가될 것으로 전망하고 있어 연간 170MW의 누적 수주가 기대된다고 밝힘. SOFC의 시스템 수주는 아직 수율이 완전히 올라오지 않아 공백이 있는 가운데, 국내외 고객에 대한 셀스택 판매계약을 체결하면서 수익성을 유지할 계획이라고 설명.▷한편, 1Q26 잠정 매출액은 1,448억원(+45.2% YoY, +6.6% QoQ), 영업손실은 13억원(적지 YoY, 적지 QoQ), 당기순손실은 132억원(적지 YoY, 적지 QoQ)을 각각 기록했으며, 영업손익은 시장 컨센서스를 194억원 상회하는 수준이라고 분석. 매출액은 LTSA 관련 매출이 소폭 감소하는 가운데, 연료전지 주기기 인도가 늘어나면서 전년동기대비 확대됐다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 50,000원 -> 74,000원[상향]효성(004800) : 핵심 자회사 수익성 개선 등에 급등▷대신증권은 동사에 대해 효성중공업 주가 상승에 따른 보유 지분가치 증가, 효성화학 리스크 완화에 따른 할인율 축소가 긍정적이라고 밝힘. 효성화학의 1분기 흑자 전환(3월 강한 턴어라운드)은 지주사의 자금 지원 리스크를 제한하는 긍정적 시그널이라 판단.▷핵심 자회사의 선전으로 수익성이 크게 개선되는 가운데, 효성티앤에스는 영업이익 전년동기대비 59.1% 증가하며 OPM 8.0%를 기록했다고 밝힘. 굿스프링스의 경우 데이터센터 등 전방 수요 증가로 분기 최대 실적 달성(OPM +103.0% YoY)했으며, 효성중공업은 글로벌 전력 인프라 호조로 실적 성장세 및 이익 개선이 가속화되고 있다고 설명. 효성티앤씨는 스판덱스 판가 상승 및 지정학적 리스크에 따른 비축 수요 확대로 지분법 이익 74억원(+124.2% YoY)을 시현했다고 밝힘.▷아울러 25년 DPS 67% 상향을 통해 배당소득 분리과세 요건을 충족하는 등, 동사의 적극적인 주주환원 의지 역시 투자 포인트라고 밝힘. 26년 DPS는 25년 대비 최소 10% 증가한 5,500원으로 추정.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 230,000원 -> 300,000원[상향]씨케이솔루션(480370) : Samsung SDI Hungary Zrt.와 292.65억원 규모 공급계약 체결에 급등▷Samsung SDI Hungary Zrt.와 292.65억원(최근 매출액대비 10.06%) 규모 공급계약(멀티#2,3 스택전환 투자_2단계) 체결(계약기간:2026-05-04~2027-06-30) 공시.포스코퓨처엠(003670) : 日 완성차 업체와 전고체 양극재 개발 소식 등에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사가 일본 완성차 업체와 손잡고 전고체 배터리용 양극재를 단독 개발하는 것으로 전해짐. 일본 완성차 기업이 전고체용 양극재 공급사를 단독 지정한 것은 국내 소재사 중 처음이며, 상용화를 앞둔 전고체 배터리 시장에서 동사가 글로벌 공급망 선점에 한발 앞서 나갔다는 분석이 나오고 있는 모습. 이번 계약으로 동사는 이 업체가 추진하는 전고체 배터리 프로젝트에 양극재를 독점 개발해 공급하게 됐으며, 협력 회사는 중견 자동차 회사로 알려짐.▷아울러 최근 실적 개선에 따른 증권가의 긍정적 전망 등도 긍정적으로 작용.카카오뱅크(323410) : 1분기 순이익 역대 최대 달성에 상승▷26년1분기 실적 발표, 별도기준 매출액 8,193.36억원(전년동기대비 +4.43%), 영업이익 1,576.14억원(전년동기대비 -13.89%), 순이익 1,872.96억원(전년동기대비 +36.30%). 특히, 순이익은 분기 기준 역대 최대 규모임.▷동사는 개인사업자대출과 정책대출 중심의 여신 성장과 수수료·플랫폼 비즈니스, 자금운용 등 사업 다각화에 역량을 집중한 결과 균형잡힌 성장을 실현했다고 설명.LG디스플레이(034220) : 美서 세계 최초 3세대 탠덤 OLED 공개 소식 등에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 7일(현지시간)까지 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 열리는 '디스플레이 위크 2026'에서 'AI 시대를 위한 OLED의 진화'를 주제로 전시장을 마련했다고 밝힘. 특히, 이번 전시의 핵심은 3세대 탠덤 OLED의 세계 최초 공개이며, 차량용으로 설계된 이 패널은 최대 밝기 1,200니트(nit)에서 상온 기준 1만5,000시간 이상 구동해도 화질 저하가 없는 강한 내구성을 갖는 것으로 전해짐. 기존 제품 대비 소비 전력은 18% 줄고, 수명은 두 배 이상 늘었으며, 2023년 2세대 양산에 이어 3년 만에 3세대 기술을 내놓은 것임.▷아울러 이번 전시에서 휴머노이드 로봇용 P(플라스틱)-OLED 제품을 대중 대상 처음으로 공개했음. 차량용 탠덤 OLED 기술을 적용한 P-OLED를 탑재한 것으로, 높은 설계 자유도와 함께 다양한 온도·환경에서 안정적인 내구성을 구현할 수 있는 것이 특징임.SG세계물산(004060) : 액면병합 후 변경상장 첫날 약세▷액면병합에 따라 지난 4월13일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 3월 적정 유통주식수 유지 목적으로 1주당 가액 500원을 5,000원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.비비안(002070) : 감자 후 변경상장 첫날 급락▷감자 결정에 따라 지난 4월14일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 3월 결손금보전을 통한 재무구조 개선을 목적으로 96.68% 비율의 감자를 결정한 바 있음.오전장 특징주★(코스닥)파인디앤씨(049120) : 주식병합 후 변경상장 첫날 상한가▷주식병합 결정에 따라 지난 4월13일부터 거래정지 됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 동사는 지난 3월 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합을 결정(상장예정:2026-05-06)한 바 있음.파워넷(037030) : 종합 EMS 및 전력/에너지 솔루션 전문 업체로 변화 및 AI 데이터센터용 PSU 국내 기술 선점 기대감 등에 상한가▷SK증권은 동사에 대해 지난해부터 본격적으로 단순 부품/모듈 제조 업체를 넘어 종합 EMS 및 전력/에너지 솔루션 전문 기업으로의 변화를 통해 매출액 4,470억원(YoY +38.5%), 영업이익 246 억원(YoY +84.9%)의 실적 성장세를 보였는데, 올해도 이와 같은 성장세는 지속될 것으로 전망. 올해도 신규 거래처 확보 및 글로벌 EMS 업체로의 성장이 지속될 예정으로 EMS 연간 실적 성과를 확인할 수 있는 원년이 될 것으로 전망.▷특히, 전력변환/공급 기술을 기반으로 하는 AI 데이터센터용 PSU(전원공급장치)는 동사가 확실한 미래 성장성을 확보했음을 의미함은 물론 주가 측면에서의 멀티플 리레이팅에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단. AI 데이터센터 서버랙(Server Rack) 안에 탑재되는 AC-DC 컨버터를 비롯한 모듈들은 국책 과제 이행 등을 통해 기술력 확보 및 제품 상용화에 더욱 속도를 더하고 있는 가운데, 핵심은 앞으로 AI 데이터센터의 방향이 DC 기반 전력공급체계를 지향하고 있다는 점이라고 설명.▷동사는 산학협력 등을 통해 국내 DC 기반 PSU 시장 선점 가능성이 매우 높으며, 시작은 8kW 급 GaN 기반 서버용 PSU으로 올해 상용화를 마치면 내년부터는 더 높아진 전력 밀도, 효율 및 열 관리 기능이 개선된 제품을 기반으로 800VDC 아키텍처 솔루션으로 점진적으로 다가간다는 계획이라고 언급.한울앤제주(276730) : 감자 결정 후 변경상장 첫날 상한가▷감자 결정에 따라 지난 4월10일부터 거래정지 됐던 동사의 주권매매거래가금일 재개됨. 동사는 지난 3월 90% 비율의 감자를 결정(기준일:2026-04-13, 상장예정:2026-05-06)한 바 있음.워트(396470) : 삼성전자 평택캠퍼스 P5에 THC 반입 예정 소식 속 상한가▷일부 언론에 따르면, 동사가 2027년 7월 삼성전자 평택캠퍼스 5공장(P5)에 THC를 반입할 예정이라고 전해짐. 삼성전자의 P5 목표 가동 시점은 2028년이라며, 평택캠퍼스 내 다른 공장(2개층·4개 클린룸)보다 규모가 큰 P5(3개층·6개 클린룸)에선 고대역폭메모리(HBM)를 주로 만들 예정이라고 알려짐.뉴인텍(012340) : 감자 후 변경상장 첫날 상한가▷감자 결정에 따라 지난 4월9일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 결손금 보전 및 재무구조 개선을 목적으로 80% 비율의 감자를 결정한 바 있음.자비스(254120) : 단일판매·공급계약 해지에 대한 해명 속 급등▷동사는 지난 4일 홈페이지를 통해 2026년 04월 30일 공시 단일판매 공급계약 해지 건과 관련하여, 주주 여러분의 우려를 불식시키고 회사의 정확한 입장과 향후 대응 방향에 대해 설명. 계약 해지의 원인에 대하여 이번 계약 해지는 당사의 제품 경쟁력이나 기술력의 결함이 아닌, 계약 상대방의 내부 경영환경 변화에 따른 결과라고 밝힘. 경영 및 재무 영향에 대해서는 본 계약과 관련하여 현재까지 당사가 투입한 비용에 대해서는 향후 고객사와의 협의를 통하여 정산 받을 예정이므로, 실질적인 재무적 손실을 방어할 수 있을 것이라고 설명. 향후 대응 및 수주 전망으로는 이미 독보적인 '회전광학계를 활용한 CT검사기술과 AI를 활용한 이물검사' 기술을 바탕으로 검사장비 시장에서 기술적 우위를 점하고 있으며, 현재 해당 기술력을 높게 평가하는 다수의 다른 글로벌 제조사들과 신규 수주를 위한 협의 및 대응을 긴밀하게 지속하고 있다고 밝힘.에스코넥(096630) : 액면병합 후 변경상장 첫날 급등▷액면병합에 따라 지난 4월13일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 3월 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고를 목적으로 1주당 가액 200원을 1,000원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.뷰웍스(100120) : 1분기 호실적에 급등▷지난 4일 장 마감 후 26년1분기 연결기준 매출액 581.69억원(전년동기대비 +6.93%), 영업이익 88.43억원(전년동기대비 +329.48%), 순이익 93.16억원(전년동기대비 +339.01%).인텔리안테크(189300) : 올해 호실적 전망 등에 강세▷유안타증권은 동사에 대해 26년 매출액과 영업이익은 각각 4,107억원(YoY +28.5%), 영업이익 401억원(YoY +235.4%)을 기록할 것으로 전망. 수주잔고에 기반한 가시성 높은 실적이라고 판단하며, Company A향 게이트웨이 및 원웹향 유저 터미널(ESA+VSAT) 매출이 확대될 것으로 전망. 또한, 맨팩, GMDSS 등 역시 올해 온기로 반영되며, 실적 성장에 기여할 것으로 기대. 미국 현지 생산 라인 가동에 따라 전년 대비 비용 증가 가 예상되나, 영업 레버리지 효과로 상쇄될 전망.▷한편, Company A, 원웹, SES, ASTS 등 주요 고객사의 서비스 출시를 앞두고, ‘25년 말 4,286억원(YoY +68.7%)의 역대 최고 수주잔고 기록했다고 분석. 선제적 인프라 성격인 게이트웨이 잔고는 2,922억원(YoY +65.8%)이며, 향후 고객사 서비스 출시에 따른 유저 터미널 수주 역시 확대될 전망. 또한, Company A와 원웹은 각각 ‘30년, ‘27년 이후 2세대 위성망 운용을 위한 사전 작업중이며, 차세대 게이트웨이 프로젝트 수주 가능성이 높을 것으로 기대.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 180,000원[유지]로킷헬스케어(376900) : EWMA 2026서 ‘피부암 재생’ 2년 추적 결과 발표 예정 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 유럽 최대 규모의 상처치료 학회인 ‘EWMA 2026(European Wound Management Association)’에 참가해 피부암 재생 치료의 독보적인 임상 성과를 발표한다고 밝힘. 특히, 5월6일부터 8일까지 독일 브레멘에서 열리는 이번 학회에서 자사의 AI 재생 플랫폼을 전시하고, 7일 세션에서 전 세계 의료진과 업계관계자들을 대상으로 ‘피부암 조직 절제 후 AI 바이오프린팅을 활용한 자가 지방 조직 재생 및 1~2년 장기 추적 관찰 결과’를 공식 발표할 예정.▷이번 발표의 핵심은 치료 후 1~2년이 경과한 환자들의 예후 데이터이며, 동사의 자가 지방 조직 활용 AI 재생 기술을 적용한 결과 최대 2년 추적 관찰 기간 내 암 재발률 0%, 절제 부위의 기능적·심미적 복구, 감각 회복 및 흉터 최소화 등 압도적인임상 유효성이 확인된 것으로 전해짐. 이는 일회성 치료를 넘어 장기적인 안정성을 입증했다는 점에서 전문의들의 높은 평가를 받고 있는 것으로 알려짐.지에프아이(493330) : ESS에 탑재되는 안전 모듈의 전방산업 성장 수혜 전망 등에 상승▷SK증권은 동사에 대해 ESS에 탑재되는 안전 모듈의 전방산업 성장 수혜가 기대된다고 전망. 특히, 동사는 우리나라 배터리셀 업체가 생산하는 ESS 제품에 ESS 모듈 화재 솔루션 DI-KIT를 전량 공급 중이며, 차세대 ESS 제품에는 동사가 개발 중인 소화셀 솔루션이 탑재될 것으로 기대. 아울러 글로벌 ESS 시장은 더욱 공격적으로 성장할 전망이며, 글로벌 ESS 시장 내 핵심 고객사와의 협력을 기반으로 뚜렷한 실적 성장세가 나타날 것으로 전망.▷한편, 현재 주가는 SPAC 합병 상장 당일 기준가를 하회하고 있지만, 실적은 합병 상장 준비 당시 계획을 크게 웃도는 흐름이 이어지고 있다고 분석. 전방 산업의 성장, 주요 고객사와의 협력 등 확실한 선순환 구조에 접어들었다는 판단이며, ESS, UPS, 데이터센터 등 주요 인프라 안전 솔루션 비즈니스는 단순 안전/소방 업종과 견주어 디스카운트 할 수 있는 요인이 아니라는 점에 주목한다고 밝힘.스마트레이더시스템(424960) : 美 법인 SRS모빌리티, '마이크로 AI 데이터센터' 구축 사업 진출 소식에 상승▷동사의 미국 법인 SRS모빌리티는 언론을 통해 지난달 30일 미국 플로리다주 오셀라 카운티(Osceola County)소재, 네오시티(NeoCity) 내 부지 확보 및 시설 건립을 위한 계약을 체결했다고 밝힘. SRS 모빌리티는 동사가 100% 지분을 보유한 자회사로 미국 레이다 시장에서의 적극적인 영업 활동을 위해 지난 2024년 8월 설립됐다고 알려짐. 이번 계약을 통해 SRS 모빌리티는 네오시티 내 약 7,000평 규모의 부지를 무상으로 제공받아 사무실과 공장시설을 건설할 예정이라고 알려짐. 특히, 완공된 시설에서 SRS 모빌리티는 '마이크로 AI 데이터센터' 사업 운영 총괄 및 레이더 현지 생산을 담당할 예정이며, 전문 기업들과 전략적 컨소시엄을 구성해 사업의 효율성과 전문성을 높일 예정임.루미르(474170) : 매출액 궤도권 진입 분석 등에 상승▷유안타증권은 동사에 대해 매출액이 궤도권에 진입했다고 분석. 최근 300억원 규모의 영구 CB 발행을 통해 재무건전성 및 중장기 성장 자금 확보 추진중이며, 재무건전성은 정부 및 공공 프로젝트 입찰 내 핵심 평가 요소 중 하나라고 설명. 또한, 동사의 중장기 로드맵 달성을 위해 자체 위성에 대한 투자 확대와 발사 지연에 따른 리스크 대비는 필수라고 판단. 조선사업부의 성장세를 기반으로 2H26 예정된 LumirX 1호 발사 성공 시, 빠르면 올해부터 안정적인 현금흐름 창출이 기대된다고 전망.▷한편, 동사는 올해 하반기 자체 위성 LumirX 1호 발사를 시작으로, 위성 영상 데이터 판매 기업으로 변모해 나갈 계획이며, ‘31년까지 총 18기의 군집위성 시스템을 구축해 위성 데이터 시장 경쟁력을 확보했다고 분석. 위성 데이터 판매 사업은 초기 비용(위성 제작+발사+인프라) 발생 이후, 추가적인 비용 확대는 제한적인 구조로 구축이 완료되는 ‘31년 이후 OPM 60% 이상의 목표 달성이 가능할 전망.대창솔루션(096350) : 1분기 흑자전환에 소폭 상승▷26년1분기 실적 발표, 별도기준 매출액 145.37억원(전년동기대비 +107.79%), 영업이익 8.98억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 5.38억원(전년동기대비 흑자전환) 및 연결기준 매출액 212.47억원(전년동기대비 +105.70%), 영업이익 14.82억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 10.40억원(전년동기대비 흑자전환).TPC로보틱스(048770) : 中 휴머노이드 로봇 기업과 기술 이전 및 공동 생산 협력 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 중국 Zhejiang Hechuan Humanoid Robot(HCBOT)과 휴머노이드 로봇 핵심 부품인 로봇 액추에이터 관련기술 이전과 공동개발·생산을 위한 전략적 협력 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약에 따라 양사는 액추에이터와 모터, 센서, 드라이버 등 로봇 핵심 부품 분야에서 기술 협력을 추진한다며, 동사는 2026년 3분기까지 제조 공정 기술을 이전받아 자체 브랜드 제품을 출시할 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 계약을 통해 HCFA·HCBOT의 핵심 로봇 기술 역량과 동사의 국내 생산 인프라 및 제조기술을 결합함으로써, 모터·센서·드라이버등을 포함한 로봇 액추에이터의 국내 생산 체계를 구축하게 됐다"고 설명. 이어 "휴머노이드 로봇 분야에서 세계 최고 수준으로 인정받는 중국 시장에서 이미 검증된 기술을 기반으로, 국내 및 해외 고객의 요구를 반영한 커스터마이징 공동개발을 추진해 국내 경쟁사 대비 우수한 가격 경쟁력과 폭넓은 제품 라인업을 동시에 확보할 것"이라며, "빠르게 성장하는 휴머노이드 로봇 부품 시장에서 조기에 경쟁력을 확보할 것으로 기대한다"고 밝힘.아바코(083930) : 1분기 영업적자 지속에 소폭 하락▷지난 4일 장 마감 후 26년1분기 별도기준 매출액 127.94억원(전년동기대비 -49.23%), 영업손실 34.57억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 20.13억원(전년동기대비 흑자전환).판타지오(032800) : 감자 후 변경상장 첫날 하락▷감자 결정에 따라 지난 4월10일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 결손금 보전 및 재무구조 개선을 목적으로 80% 비율의 감자를 결정한 바 있음.키이스트(054780) : 1분기 적자지속에 약세▷지난 4일 장 마감 후 26년1분기 별도기준 매출액 85.36억원(전년동기대비 +89.77%), 영업손실 9.84억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 5.25억원(전년동기대비 적자지속).바른손이앤에이(035620) : 감자 후 변경상장 첫날 약세▷감자 결정에 따라 지난 4월13일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 결손금 보전 및 재무구조 개선을 목적으로 75% 비율의 감자를 결정한 바 있음.뷰노(338220) : AI 의료기기 '딥카스' 美 FDA 인증 획득 실패 소식에 급락▷지난 4일 동사는 홈페이지를 통해 30일(현지시간) 심정지 예측 AI '뷰노메드 딥카스'의 시판 전 허가(510(k))와 관련하여 美 FDA로부터 '동등성 증빙 불충분(NSE, Not Substantially Equivalent)' 판단을 통보받았다고 밝힘. FDA 510(k) 인증은 기존 인증 제품과 신규 진입을 원하는 제품 간 동등성을 비교해 성능과 안전성을 평가하는 제도로, 동사는 2024년 연내 승인이 예상됐으나 보완 자료 요구 등으로 심사 절차가 지연된 뒤 최근 NSE를 통보받았다고 알려짐.▷이와 관련, 이예하 동사 대표는 "FDA의 결정은 딥카스의 핵심 기술이나 임상적 가치를 부정한 것은 아니"라며, "기존 제품과의 동등성을 증빙하기 위한 보완(사용 환경 등) 요구로 해석한다"고 설명. 이어 "미국 규제기관이 요구하는 높은 기준을 충족시키지 못한 점에 대해 무거운 책임감을 느낀다"며 "미국 시장이 요구하는 임상적 기준과 기대 수준을 명확히 확인할 수 있었고 임상자료를 정비해 신속히 허가를 재신청할 계획"이라고 밝힘.@인포스탁