오후장★테마동향강세 테마 : 조선, 조선기자재, 낙태/피임, 스마트그리드(지능형전력망), 면역항암제, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 스마트홈(홈네트워크), 공기청정기, 日 수출 규제(국산화 등), 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 탈모 치료, 코로나19(진단키트), 유리 기판, mRNA(메신저 리보핵산), LNG(액화천연가스), 골판지 제조, 고령화 사회(노인복지), 3D 프린터, 건강기능식품, 비만치료제, 그래핀, 플렉서블 디스플레이 등...약세 테마 : 자동차 대표주, 건설 중소형, 밥솥, 2차전지(나트륨이온), 폐기물처리, 초전도체, 반도체 대표주(생산), 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 스마트카(SMART CAR), 모듈러주택, 2차전지(생산), 캐릭터상품, 인터넷 대표주, 3D 낸드(NAND), 페라이트, 핵융합에너지, IT 대표주, 토스(toss), 자전거, 국내 상장 중국기업, 제습기, 카카오뱅크(kakao BANK), 쿠팡(coupang) 등..[특징 테마]탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) : 유엔환경총회서 플라스틱 국제협약 논의 기대감 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 전세계 193개국이 참석한 유엔환경총회가 8일(현지시간) 케냐 나이로비에서 막을 올린 가운데, 3년간 논의에도 아무런 성과없이 끝난 플라스틱 국제협약이 이번 유엔환경총회(UNEA-7)에서 합의점을 찾을 수 있을지 관심이 쏠리고 있는 것으로 전해짐. 그동안 난항을 겪었던 플라스틱 국제협약에 대한 논의가 이번 회의에서 다시 시작되면서 플라스틱 생산량 감축 여부가 최대 쟁점으로 떠올랐으며, 플라스틱 산업 비중이 큰 국가들은 감축량을 명문화시키는 것에 반대하지만, 유럽연합(EU)와 아프리카·라틴아메리카 국가들은 생산량을 감축해야 한다는 입장을 고수하고 있다고 알려짐.▷이 같은 소식 속 삼륭물산, 세림B&G, 코오롱ENP, 한국팩키지 등 탈플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)경인양행(012610) : 日, 대중국 포토레지스트 수출제한 전망 속 포토레지스트 핵심 원재료 직접생산 부각 등에 급등▷일부 언론에 따르면, 반도체 핵심소재인 포토레지스트(감광재) 세계 점유율 70% 이상을 차지하고 있는 일본이 중국의 반도체 산업에 큰 악영향을 미치는 수출제한 조치를 할 수 있다는 전망이 나오고 있는 가운데, 포토레지스트 핵심 원재료를 직접 생산해 전 세계 공급망 30%를 차지하고 있는 동사가 대체공급원으로 조명되고 있는 것으로 전해짐. 동사는 노광 공정에서 주로 사용하는 핵심소재(ArF, KrF)용 모노머, 폴리머를 비롯해 i 라인 및 g 라인용 포토레지스트 등을 생산하고 있으며, 특히 광개시제 (Photo Initiator)는 포토레지스트의 주요 성분으로 실리콘 기판과 LCD 패널의 미세한 선폭 구현에 사용하며 UV 흡광도와 투과율에 따라 LCD 절연막, 블랙콜럼스페이서, B/M, 유기절연막 등에 색소 침착 없이 사용할 수 있는 것으로 전해짐.▷또한, 포토레지스트의 주요 성분 가운데 하나인 PAG(Photo Acid Generators)에 노광을 하면, 산(Acid)이 발생하며 고분자 반응을 일으키는데, 동사는 순도 99.5%의 두 종류의 PAG(K-NIT-01, K-NIT-02)를 생산·판매하고 있는 것으로 전해짐.고려아연(010130) : 4분기 역대 최대 실적 전망 등에 상승▷iM증권은 동사에 대해 25년 4분기는 역대 최대 실적 달성을 전망한다며, 연결 영업이익이 4,370억원(+59.8% QoQ)으로 큰 폭으로 개선될 것으로 전망. 상반기 이익을 견인했던 희소 금속 가격 둔화 및 분기 마지막 월 은(銀) 가격 폭등에 따른 판가/원가 불일치로 인한 ‘일시적’ 실적 부진 요인에도, 원/달러 환율 상승 및 아연/구리/귀금속 가격 강세, 아연/연 등 판매량 증가 효과, 전분기 인식했던 1회성 인건비 효과 소멸 등으로 별도 영업이익(3,960억원(+68.5% QoQ))이 큰 폭으로 좋아지기 때문이라고 설명.▷아울러 경영권 분쟁 이슈 및 유통 주식 부족 등 기타 주가 변동성 확대 요인에도 불구, 금리 인하+경기 불확실성이라는 귀금속에 우호적인 매크로 환경, 전략적 가치가 높아지고 있는 구리 증설(현재 3.2만톤 생산, 28년 이후 약 15만톤 생산) 등 동사의 펀더멘털은 긍정적이라고 밝힘.동아에스티(170900) : 'K-AI 신약개발 전임상·임상 모델개발 사업' 공동 연구기관 선정 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 지난달 28일 보건복지부가 주관하는 'K-AI 신약개발 전임상·임상 모델개발 사업'공동 연구기관으로 선정돼 협약을 체결했다고 밝힘. 해당 사업은 인공지능(AI) 기술을 활용해 신약개발 임상시험 설계·지원 플랫폼을 구축하고 전임상·임상 단계 간의 데이터 연계와 임상 진입 가속화를 지원하기 위한 국가 연구개발 프로젝트임. 동사는 다종 암 및 당뇨 질환에 대한 중개·융합 데이터 1만5,000건 이상 확보, 효능·독성 예측 및 용량-반응 최적화 임상이행 지원 AI 소프트웨어 개발 과제에 참여하며, 이번 과제에서 동사는 종양 및 종양 미세환경 조절 타겟 비임상 데이터 제공 및 표준화, AI 소프트웨어 현장 적용 실증 및 후보물질 최적화, 임상시험계획서(IND) 제출 및 승인 준비를 수행할 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 국책과제 참여를 계기로 AI를 활용한 신약개발 연구 역량을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다"며 "축적된 연구개발 경험과 데이터 자산을 바탕으로국내 AI 신약개발 환경 조성에도 기여하겠다"고 밝힘.DL이앤씨(375500) : 저평가 속 행동주의 펀드 개입 가능성 분석 등에 소폭 상승▷iM증권은 동사에 대해 보수적인 수주 기조와 자본 배치의 비효율성으로 피어 그룹 대비 저평가를 지속적으로 받아왔으나, 환금성 높은 투자 부동산과 업사이드가 높은 관계기업 투자주식에 대한 일부 가치 인정이 가능하다고 밝힘. 순현금은 3Q25말 기준 9,340억원을 보유하고 있고, 투자부동산은 장부가 기준 5,494억원으로 여의도 글래드, 송도 골프장을 포함하여 환금성 높은 매우 우량한 부동산 자산을 보유하고 있으며, 관계기업 투자주식 장부가는 6,007억원으로 터키 정부로부터 최소의 운영 수익을 보장받는 차나칼레 법인 3,569억원을 포함하여 다수의 부동산 PFV가 포함되어 있다고 설명.▷이어 동사의 최대주주는 DL 및 특수관계인으로 현재 24.82%(DL 23.15%)를 보유하고 있고, DL 및 특수관계인을 제외한 5% 이상의 기관 지분만 17.58%에 달한다고 밝힘. 최대주주의 낮은 지배력, 낮은 부실 위험과 그에 반해 매우 높은 현금성자산의 보유, 보수적인 주주환원정책(2024~2026년, 순이익 10% 배당, 15% 자사주 매입), 환금성 높은 비핵심자산(글래드 여의도 등 투자부동산) 보유는 행동주의 펀드들이 충분히 개입을 유도할 만한 사안들이라고 설명.▷아울러 연결 기준 동사의 2026년 매출액은 7.3조원(-5.2% YoY), 영업이익은 4,844억원(+24.2% YoY)을 기록할 것으로 전망. 주택 부문의 매출 증가 및 마진 상승으로 2026년 안정적인 영업이익 증가가 예상된다고 밝힘.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 52,000원[유지]오후장 특징주★(코스닥)폰드그룹(472850) : 주당 약 0.78주 배정 무상증자 결정에 급등▷보통주 1주당 0.7801750주 배정 무상증자 결정(기준일:2026-01-05, 상장예정:2026-01-27) 공시.한울소재과학(091440) : 투자사 JKM, 반도체 핵심소재 양산 임박 소식 등에 급등▷전일 일부 언론에 따르면, 동사가 전략적으로 투자한 전자소재 기업 JKM(제이케이머트리얼즈)이 연내 세종 신공장 사용승인을 앞두고 있다고 전해짐. 내년 1월 설비 준공과 함께 2월 시운전을 거쳐 상반기부터는 반도체 전공정·후공정 및 유기발광다이오드(OLED) 기능성 필름소재의 양산 체제에 들어갈 계획이라고 알려지고 있으며, 중장기적으로는 첨단 패키징·고대역폭메모리(HBM)용 소재까지 확장해 2026년부터는 실적 모멘텀이 본격화할 것이란 기대가 커지고 있음.▷이와 관련, 김경준 JKM 이사회 의장은 “세종 캠퍼스가 가동되면 지금은 외주 생산이라 스케일이 작아 크게 잡히지 않았던 매출도, 공장 안에서 안정화 과정을 거쳐 램프업(생산 확대)이 가능해질 것”이라며 “이미 8개 아이템은 양산 중이며, HBM을 비롯한 패키징 소재 수요가 급증하는 시장에서도 우리가 감당할 수 있는 생산 능력을 확보하게 된다”고 밝힘.심텍홀딩스(036710) : 하반기 실적 개선에 따른 연말 재무건전성 완전 회복 전망 등에 강세▷반기 검토(감사)의견 부적정등 사실확인(자본잠식률 100분의 50이상) 및 반기 자본잠식률 50% 이상으로 투자주의환기종목지정(지정일:2025-12-10) 공시.▷이와 관련, 동사는 공식 입장을 통해 이번 반기 기준 자본잠식률 이슈는 지난 반도체 업황 둔화와 자회사 심텍의 CB·BW(전환사채·신주인수권부사채) 발행에 따른 평가 손실이 회계상 반영된 결과라고 밝힘. 이어 장부상의 수치가 일시적으로 변동한 것일 뿐, 외부감사인의 감사의견은 변함없이 ‘적정’을 유지하고 있다며, 회사의 실제 현금 흐름과 영업 경쟁력 등 펀더멘털에는 아무런 문제가 없다고 강조했음.▷특히, 연결 자회사들의 실적이 올해 하반기부터 회복세를 보이고 있으며, 심텍이 발행한 CB와 BW도 대부분 주식으로 전환돼 자본잉여금으로 전입될 예정이라고 밝혔으며, 이로 인해 올해 말 기준 재무상태표상 자본잠식은 완전히 해소될 것으로 전망되고 있음.자람테크놀로지(389020) : 230.50억원(최근 매출액대비 104%) 규모 공급계약(XGSPON 주문형반도체(ASIC) 설계 및) 체결에 상승▷230.50억원(최근 매출액대비 104%) 규모 공급계약(XGSPON 주문형반도체(ASIC) 설계 및) 체결(계약기간:2025-12-08~2028-01-07) 공시. 계약 상대방은 상대방의 영업 비밀 보호 요청으로 유보됨.켐트로닉스(089010) : 포토레지스트 초고순도 PGMEA 공급 시작 속 내년 풀 가동 기대감 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 동사가 3분기 반도체 포토레지스트와 세정 공정에 사용되는 친환경 프로필렌글리콜 메틸에테르아세트산(PGMEA) 공급을 시작했다며, 공급 물량이 계속 늘어나고 있는 가운데, 내년 말 안에는 풀 가동될 것으로 예상하고 있다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "3분기 PGMEA 등 소재의 고객사 퀄 테스트 통과 이후 공급해 3분기부터 매출에 반영되기 시작했다"며, "공급 물량이 계속 늘어나고 있다"고 언급. 이어 "점차 수주 물량도 늘어나고 있으며, 고객사도 다각도로 넓힐 예정"이라고 밝힘.에이치이엠파마(376270) : AI 기반 신약개발 전문기업 인실리콕스와 MOU 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 AI(인공지능) 기반 신약개발 전문기업 인실리콕스와 마이크로바이옴 신약 후보물질 발굴 및 분석기술 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양사는 동사의 PMAS(Personalized Pharmaceutical Meta-Analysis Screening) 기반 분석기술에 인실리콕스의 AI 신약개발 역량이 결합해 차세대 마이크로바이옴 신약개발의 경쟁력을 높인다는 구상. 아울러 마이크로바이옴 기반 신약 후보물질 발굴 AI 기반 효능·안전성 예측 모델 고도화, 데이터 기반 질병 타깃 탐색, 공동 연구 및 사업화 추진 등 핵심 분야를 중심으로 신약개발 전주기에서 협력을 강화해 나갈 계획.젝시믹스(337930) : 인도네시아 팝업 프로젝트 개최 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 인도네시아 수도 자카르타에 지난 5일부터 8일까지 팝업 프로젝트 ‘젝시믹스 인 더 시티’를 열었다고 밝힘. 이번 팝업은 자카르타 시내의 파인다이닝 ‘어바웃 어스 브레스리’에서 현지 기업들과의 협업을 통해 진행되었으며, 행사에선 3일간 필라테스와 유기농 브런치, 콘텐츠 제작, 퍼스널 컬러 진단 등의 고객 참여형 프로그램과 쇼핑, 특별 구매 혜택 등을 선보인 것으로 전해짐. 최근 일본과 대만, 중국 등에서 판매 네트워크를 확장하고 있는 동사는 향후 인도네시아를 비롯해 태국, 필리핀 등 동남아시아 국가에서도 본격적인 성장세를 만들겠다는 목표임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 팝업 프로젝트로 기존 고객은 물론 잠재고객들과 소통 접점을 높일 수 있었다"며 "향후에도 다양한 현지 채널을 활용해 글로벌 브랜드로의 확장해 적극 노력하겠다"고 밝힘.액트로(290740) : 4분기 실적 호조 전망 등에 상승▷유진투자증권은 동사에 대해 추정 4분기 예상실적(연결 기준)은 매출액 647억원, 영업이익 28억원으로 전년동기대비 각각 6.1%, 38.0% 증가할 것으로 전망. 전년동기 대비 액추에이터 매출액은 안정적인 성장세를 지속하는 가운데, 자동화 및 검사장비 매출이 큰 폭으로 증가하면서 실적 성장을 견인할 것으로 전망. 특히 OIS 6축 검사기는 올해 공급을 시작으로 내년에는 본격적인 매출 성장과 수익성 개선에 기여할 것으로 예상. 또한, 동사의 테라헤르츠 검사기는 글로벌 배터리업체와 공동개발 진행 중으로 내년 초에 초도 매출을 기대하며, 향후 반도체 패키징 및 유리기판 분야까지 시장 진입을 추진하고 있다고 설명.티에스아이(277880) : 277.89억원 규모 2차전지 믹싱시스템 공급계약 체결에 소폭 상승▷277.89억원(최근 매출액대비 10.2%) 규모 공급계약(2차전지 믹싱시스템) 체결(계약기간:2025-12-08~2027-10-30) 공시. 계약 상대방은 경영상 비밀유지 필요로 인해 비공개되었음.한울반도체(320000) : 유리기지 형광체 외관검사 설비 개발 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 적층세라믹콘덴서(MLCC) 외관검사 및 자동화 공정 설비 분야에서 축적한 경험을 바탕으로 유리기지 형광체(PIG) 외관검사기 개발과 시장 진입에 성공했다고 밝힘. 동사는 일반 외관검사뿐 아니라 표면 미세 크랙 검사를 위한 고속 멀티채널 광학계를 적용해 검사 품질을 높이고 초고속 검사 기반의 대량 생산용 전수검사 체계를 구현했으며, 또한 불량 맵핑 및 로그 데이터 제공을 통해 공정 피드백과 파라미터 최적화도 지원하는 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "숙련자의 검사 방식을 고속 멀티채널 광학계로 구현해 미세 크랙 검사 품질과 생산성을 모두 확보했다"며 "향후 검사·분류·불량 제거까지 연결되는 통합 공정 설비를 단계적으로 완성해 유리기지 형광체 품질관리의 표준을 제시하겠다"고 밝힘.필에너지(378340) : ESS 라인 전환 속 장비 수주 기대감 등에 소폭 상승▷미래에셋증권은 동사에 대해 2차전지 장비 시장은 주요 셀 업체들의 Capex 축소로 인해 내년까지 보릿고개가 지속될 것으로 전망. 다만, ESS 라인 전환이라는 구조적 변화가 조립 공정 신규 장비 투자로 이어질 가능성이 높다고 밝힘. 각형 기반이지만 셀 형태가 달라 기존 장비 전환이 불가능해, 조립 공정 신규 발주가 필수적이기 때문에 동사의 장비 수주 가능성도 높아지고 있다고 언급. ESS용 신규 라인 증설이 중기적 실적 회복의 첫 번째 동력이 될 것으로 전망.▷이어 동사는 기존 주요 고객사 비중이 높지만, 최근에는 국내사 외 글로벌 고객사로부터의 수주 확대가 가시화되고 있다고 밝힘. 이는 특정 셀 업체 의존도를 완만하게 낮추면서 기술 기반의 경쟁력을 시장에 재입증하는 과정으로 판단된다고 언급. 아울러 동사는 양극재 노칭 장비(유지부 커팅) 파일럿 라인 수주에 성공했다며, 기존 무지부 커팅은 차별성이 낮지만 유지부 커팅은 양극재 에너지 밀도 향상이 가능한 차세대 기술로 평가된다고 설명. 현재 국내 주요 셀 업체의 파일럿 장비 성능 검증이 진행 중이며, 성능 검증 이후 양산 라인 확대에 따른 후속 수주가 기대된다고 언급.트루엔(417790) : 온디바이스 AI 카메라 'TA시리즈' 샘플 공급 확대 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 글로벌 AI 반도체 기업 헤일로(Hailo)와 공동 개발한 고성능 AI 카메라 TA시리즈의 샘플 공급을 확대하고 있다고 밝힘. 동사는 제품 출시 후 지난 1년간 미국, 일본, 영국, 이스라엘 등 10여개국에 샘플을 공급하며 시장성을 확인했다며, 현재 미국, 일본, 스페인, 터키 등의 주요 업체와 긍정적인 피드백을 주고받으며 본격적인 공급 논의를 진행 중이라고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "현재까지 헤일로와 공동 개발한 차세대 온디바이스 AI 카메라 샘플 공급을 통해 해외 고객사로부터 긍정적인 반응을 확인했다"며, "다수의 글로벌 업체들과 논의를 진행하고 있는 만큼 샘플 공급이 본격적인 양산 및 수주로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝힘.컨텍(451760) : 환경부 낙동강홍수통제소와 43.23억원 규모 수자원통신위성 지상국 장비 제조 구매·설치 계약 체결에 소폭 상승▷환경부 낙동강홍수통제소와 43.23억원(최근 매출액대비 6.27%) 규모 공급계약(수자원통신위성 지상국 장비 제조 구매·설치) 체결(계약기간:2025-12-08~2027-12-08) 공시.모비스(250060) : 자산운용사, 동사 인수 불확실성 소식 등에 하락▷전일 일부 언론에 따르면, 혁신자산운용이 동사 M&A(인수합병)에 나선다고 예고했지만, 금산분리 제도에 막혀 직접 인수가 사실상 불가능한 것으로 전해짐. 금산분리 제도에 의해 금융회사의 비금융업체 인수가 사실상 불가능하다며, 혁신자산운용은 투자자문업, 투자일임업, 일반사모집합투자업 등을 등록해 놓은 상태라고 알려짐.@인포스탁