오전장★테마동향강세 테마 : 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, 퓨리오사AI, 시스템반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 두나무(Dunamu), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), HBM(고대역폭메모리), LED장비, 소캠(SOCAMM), 반도체 장비, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 전선, 반도체 재료/부품, 로봇(산업용/협동로봇 등), 창투사, 일자리(취업), 마이크로 LED, 스페이스X(SpaceX), 유리 기판, 건설 대표주, 건설 중소형, 바이오인식(생체인식), 냉각시스템(액침냉각 등), 모듈러주택, 자동차 대표주, PCB(FPCB 등), 전력반도체, 2차전지(전고체), AI 챗봇(챗GPT 등), 스테이블코인 등...약세 테마 : CCTV＆DVR, 여행 등...[특징 테마]반도체 관련주 : 산업부, 8,000억원 규모 K온디바이스 AI반도체 프로젝트 로드맵 발표 및 세레브라스·어플라이드 머티어리얼즈 호실적 등에 상승▷산업통상부는 전일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 'AI반도체 M.AX(제조업 AI 전환) 얼라이언스 하반기 총회'를 열고 8,002억 원 규모 K온디바이스 AI반도체 프로젝트 로드맵을 발표. 산업부는 확정한 로드맵에 따라 2030년까지 AI반도체 8종과 반도체 설계자산 2종 등 총 10종을 개발할 계획임. 자율주행차용 AI칩 1종과 스마트가전용 AI칩 3종, 협동로봇과 휴머노이드, 농작업로봇, 무인드론용 AI칩을 1종씩 개발할 예정. 첨단공정과 극한환경에 활용할 반도체 설계자산도 1종씩 개발하며, 가전용 AI칩 1종은 제조 시점을 기존 계획보다 1년 이상 앞당기기로 했음.▷이를 위해 정부는 수요기업과 파운드리, 반도체 IP 기업의 협력을 강화하며, 삼성전자 파운드리 사업부는 국산 AI반도체 시제품 제작에 2나노급 초미세 공정 등을 우선 배정할 방침임. 이를 위해 내년 총 21차례의 시제품 제작 수요를 사전에 파악하고 기존 생산 일정과 조율해 공정 배정에 우선 반영하기로 했다고 전해짐. 아울러 이날 총회에서는 삼성전자 파운드리 사업부와 케이던스코리아, 오픈엣지테크놀로지가 협력 방안을 공유했으며, 자동차와 가전, 협동로봇, 휴머노이드, 무인농기계, 방산, 사업화 및 활용 확산 등 7개 분야의 개발계획도 발표.▷美 인공지능(AI) 반도체 업체 세레브라스시스템스가 기대치를 웃도는 4분기(10~12월) 매출 전망을 제시하면서 시간외거래서 18% 넘게 급등. 세레브라스의 3분기 핵심 매출은 2억3,090만달러로 전년 동기 대비 70% 증가해 시장 예상치를 웃돈 가운데, 4분기 핵심 매출 가이던스도 3억1,000만~3억3,000만달러로 시장 전망을 크게 상회했음. 아울러 어플라이드 머티어리얼즈도 장 마감 후 실적 발표를 통해 주당순이익(EPS)이 4.16달러를 기록해 컨센서스 4.06달러를 웃돌았으며, 매출은 104억1,000만달러로 예상치 103억달러를 상회했다고 밝힘.▷지난밤 뉴욕증시서 엔비디아의 경영진 교체와 AI 투자 전망을 둘러싼 불확실성이 확대되면서 엔비디아가 장중 낙폭이 12%에 육박했지만, 저가 매수세가 유입되면서 낙폭을 대폭 만회했음. 아울러 경쟁사 AMD(+5.08%)와 브로드컴(+4.71%)은 오히려 반사이익 기대감이 커지는 모습. 한편, 엔비디아는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 임명하고 후임자 물색에 착수했음.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 오픈엣지테크놀로지, 가온칩스, 에이디테크놀로지, 세미파이브, 에이직랜드 등 반도체 관련주가 상승.건설 대표주/ 건설 중소형 : 내년 수주 가시화에 따른 실적 개선 기대감 등에 상승▷하나증권은 보고서를 통해 건설주가 2027년 상승할 것으로 전망된다며, 가시화되는 수주와 그에 따른 추정치 상향이 뚜렷한 종목에 투자할 것을 추천한다고 밝힘. 상반기는 데이터센터와 공공주택을, 하반기에는 민간주택 종목의 매수를 제시한다고 언급.▷건설주는 착공이 돌아서는 환경이 조성될 때, 즉 매출액이 향후 증가할 것이라고 예상되는 시점에 매수를 해야한다며, 착공의 증가는 곧 실적추정치의 상향으로 이어지고, 밸류에이션을 상향할 수 있는 근거가 된다고 설명. 전반적인 주택 업황의 흐름은 시세 상승 → 미분양 감소 → 착공 증가로 이어지며, 시세가 충분히 상승하여 사업성이 나오는 가격 구간이 되면, 미착공을 재개하거나 개발사업을 새로 진행하려는 움직임이 나타날 수 있다고 밝힘. 아직까지 그런 흐름이 나타나고 있지 않은 가운데, 정부는 정책의 의지로 공공을 통해 착공을 확대하려는 움직임을 보이고 있다고 밝힘.▷아울러 비주택과 플랜트 기성은 늘어나는 추세를 보이고 있다며, 수주 역시 민간 비주택 부문을 중심으로 크게 뛰었다고 밝힘. 핵심은 3대 메가 프로젝트인 반도체 공장과 데이터센터로, 비주택 수주액이 늘어난 배경은 대부분 반도체 공장 발주에서 비롯됐으며, 데이터센터 또한 앞으로 실적에 힘을 보탤 것으로 보인다고 밝힘. 제조업 전반에서 일감이 늘어나는 흐름도 확인되고 있는 가운데, 삼성전자 평택 P5 공사가 다시 시작되고 P5 Fab2 물량까지 더해지면서 발주가 가파르게 늘어나는 양상을 보이고 있다고 언급. 여기에 데이터센터가 2030년까지 4GW 규모, 약 30조~40조원 수준의 추가 일감과 매출 인식을 가능하게 할 것으로 전망.▷이 같은 분석 속 금호건설, 남화토건, 한신공영, GS건설, 대우건설, 현대건설 등 건설 대표주/ 건설 중소형 테마가 상승.오전장 특징주★(코스피)금호건설(002990) : 3분기 호실적 및 3,720억원 규모 공급계약 체결에 상한가▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4,944.33억원(전년동기대비 -5.53%), 영업이익 221.57억원(전년동기대비 +44.13%), 순이익 123.86억원(전년동기대비 +61.91%).▷또한, 전일 장 마감 후 연세대학교 의료원과 3,720.00억원(최근 매출액대비 18.43%) 규모 공급계약(송도세브란스병원 신축공사) 체결(계약기간:2026-11-12~2028-12-31) 공시.DB(012030) : 3분기 매출액 및 영업이익 호조 속 강세▷전일 장 마감 후 26년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2,100.63억원(전년동기대비 +31.85%), 영업이익 136.69억원(전년동기대비 +5.12%), 순이익 102.66억원(전년동기대비 -61.57%).한온시스템(018880) : 수익성 회복 및 재무구조 개선 분석 등에 상승▷삼성증권은 동사에 대해 지난 11일 진행된 해외 기관투자자 대상 컨퍼런스 콜을 통해 영업이익률 4%대 회복을 바탕으로 한 비용 절감과 재무구조 개선 흐름을 확인했다고 분석. R&D 자산화율을 대폭 축소(최대 60%→3분기 24%)했음에도 영업이익률 4%를 달성했으며, 고정비 비중이 높은 유럽 지역 구조조정과 물류비 부문에서의 한국타이어 시너지 창출에 힘입어 2027년 영업이익률이 4.2~4.5% 수준까지 개선될 것으로 전망. 3분기 말 순차입금은 2.64조원으로 전분기 대비 1,811억원(2025년 말 3.88조원 대비 32%) 감소하며 현금흐름 기반의 차입금 감축이 본격화되었고, 이에 따라 올해 이자비용이 약 600억원 줄어들며 재무 건전성이 크게 제고될 것으로 진단.▷한편, 향후 매출 성장을 담보할 신규 수주 확보 여부가 핵심 관건으로 부각되고 있다고 평가. 3분기 누적 신규 수주가 7.03억달러로 연간 목표(13억달러)의 54%를 달성한 가운데, 4분기 중 현대차그룹의 eM 전기차 플랫폼 및 GM·포드향 열관리 시스템 수주와 더불어 미국 전력장비 업체향 열관리 부품, 북미·유럽 A/S 유통망 계약 등 신규 사업 수주가 가시화될 경우 중장기 외형 성장에 대한 신뢰도가 한층 높아질 것으로 진단.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 4,500원[유지]케이씨(029460) : 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷전일 장 마감 후 100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-11-13~2027-05-12, 삼성증권(SAMSUNG SECURITIES Co.,Ltd.)) 공시.HMM(011200) : 운임 강세 효과 반영에 따른 3분기 호실적 달성 등에 상승▷삼성증권은 동사에 대해 3Q26 매출 4.1조원(YoY +52.5%), 영업이익 1.4조원(YoY +370%)을 기록해 컨센서스를 대폭 상회했다고 밝힘. 3Q26 평균 SCFI가 3,407포인트로 전년 대비 130% 급등한 가운데 컨테이너 부문 영업이익은 1.2조원, 벌크 부문 영업이익은 1,391억원을 기록하며 전 사업 부문에서 영업 레버리지가 나타났다고 설명.▷또한, 주요 해상 운임이 여전히 강세이고 물동량도 견조한 데다 유가가 하락세를 보여 당분간 호실적이 이어질 것으로 전망. 최근 Vale사와 4.7조원 규모의 초장기 계약을 체결하는 등 중장기 사업 포트폴리오 다변화도 기대된다고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 28,000원[유지]삼성증권(016360) : 3분기 양호한 실적 및 고배당 매력 부각 등에 상승▷다올투자증권은 동사에 대해 3Q26P 연결 영업이익 4,490억원(YoY +11.7%), 지배순이익 3,528억원(YoY +14.1%)으로 컨센서스와 당사 추정치에 부합하는 무난한 실적을 기록했다고 밝힘. 고액자산가 고객 수가 52.4만명으로 전년 동기 대비 확대된 안정적 수준을 유지하고 있고, IB 수익도 QoQ +13.4% 증가해 WM과 IB 기반의 수익 유지가 가능하다고 설명.▷아울러 증권업종 내 높은 배당수익률이 전망되며 26E 연간 배당수익률은 8.1%로 예상된다고 언급. 별도 기준 자본이 8조원을 넘어선 가운데 중장기 주주환원율 50% 달성에 균등 상향 가정하는 등 현재 밸류에이션은 낮은 수준이라고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 160,000원[유지]삼성생명(032830) : 3분기 호실적 분석 및 삼성전자 주주환원 확대 수혜 기대감 등에 상승▷키움증권은 동사에 대해 3Q26 지배주주순이익이 7,924억원(YoY +10%)으로 시장 기대치를 18% 상회했다고 밝힘. 투자손익이 부진했으나 사업비예실차 호조(YoY +1,577억원)와 일회성 비용 축소로 이를 상쇄했으며, 보험손익은 5,295억원으로 전년 동기 대비 102% 증가했다고 설명. 분기말 CSM 잔액은 14.3조원으로 전분기말 대비 4.3% 증가했고, K-ICS 비율은 209%로 업종 최고 수준을 유지.▷아울러 삼성전자의 주주환원 확대에 따른 대규모 현금 유입이 기대되며, 향후 수년간 이전과는 차원이 다른 수익 증가가 예상된다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 450,000원 -> 400,000원[하향]DL이앤씨(375500) : 4,062.01억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷신성신안쌍용진흥아파트 리모델링주택조합과 4,062.01억원(최근 매출액대비 5.49%) 규모 공급계약(신성신안쌍용진흥아파트 리모델링사업) 체결 공시.솔루스첨단소재(336370) : 4분기부터 전지박 판가 인상 시작 속 내년 하반기 흑자전환 기대감 등에 소폭 상승▷유진투자증권은 동사에 대해 기존 주요 고객사와 가공비 50% 인상을 완료했고, 나머지 고객사와도 연내 인상을 진행하며 내년에는 추가 인상을 계획 중이라고 밝힘. 유럽 전기차와 미국 BESS향 수요가 견조하고 비중국산 전지박 수요도 증가하고 있어 동사의 가격 협상력이 과거 대비 높아졌다고 판단.▷3Q26 전지박 매출은 916억원으로 전년 대비 151% 급증했으며, 헝가리 공장 가동률도 1Q 47%에서 3Q 74%까지 상승했다고 설명. 헝가리 1공장 가동 중단에 따른 4Q 실적 부담은 있으나 내년 실적에 미치는 영향은 제한적일 것이며, 가공비 인상 효과로 내년 하반기부터 영업흑자 전환이 가능할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 13,000원[유지]한미약품(128940) : 비만 신약 '에페글레나타이드(에페)' 우려에 따른 주가 하락 과도 분석 등에 소폭 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 전일 식약처와 국세청의 자가치료용 의약품 휴대 반입 기준 개선에 따른 해외 비만약 반입 확대 우려로 시가총액이 약 6,500억원 감소(-10%)했으나, 이는 펀더멘털을 벗어난 과도한 하락이라고 분석. 당사가 산출한 동사의 영업가치(3.6조원) 내 2027년 경상 EBITDA 추정치(3,443억원)에서 국내 비만 신약 '에페글레나타이드(에페)'의 기여 폭은 최대 140억원(비중 약 4%)에 불과하며, 타깃 멀티플(10.5배)에도 에페 관련 프리미엄이 전혀 반영되지 않아 향후 실적 부진에 따른 밸류에이션 디스카운트 요인이 없다고 진단.▷한편, 2027년 핵심 투자 포인트는 국내 비만약이 아닌 글로벌 신약 파이프라인 가치(현재 4.6조원→2027년 6조원 이상 상향 가능)의 본격적인 레벨업에 있다고 평가. LA-TRIA 기술수출(연말~2027년) 및 임상 2상 데이터(2027년 하반기), LA-UCN2 임상 1상 데이터(2027년 2~3분기), 에피노페그듀타이드 임상 3상 진입 여부(2027년 상반기) 등 다수의 R&D 모멘텀이 대기하고 있어 기술수출 및 임상 결과에 따른 기업가치 재평가가 기대된다고 분석.LG(003550) : 3분기 실적 부진 등에 소폭 하락▷전일 장 마감 후 26년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2.04조원(전년동기대비 +2.21%), 영업이익 3,276.75억원(전년동기대비 -21.78%), 순이익 2,564.79억원(전년동기대비 -31.31%).▷이와 관련, 하나증권은 전자계열과 LG화학이 대체로 부진해 매출 증가에도 영업이익이 QoQ, YoY 모두 감소했다고 밝힘. 아울러 LG전자와 LG화학 등 주요 계열사 지분가치 하락으로 NAV가 감소한 점을 반영해 목표주가를 하향조정한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 140,000원 -> 125,000원[하향]대창단조(015230) : 3분기 실적 부진에 약세▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 833.80억원(전년동기대비 -3.56%), 영업이익 57.33억원(전년동기대비 -45.74%), 순손실 21.54억원(전년동기대비 적자전환).선진(136490) : 3분기 영업이익 급감 속 약세▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3,526.80억원(전년동기대비 -3.19%), 영업이익 82.00억원(전년동기대비 -56.86%), 순이익 119.34억원(전년동기대비 +89.65%).한국전력(015760) : 3분기 실적 부진 등에 급락▷전일 장 마감 후 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 26.85조원(전년동기대비 -2.61%), 영업이익 1.64조원(전년동기대비 -70.91%), 순이익 8,358.88억원(전년동기대비 -77.94%).▷이와 관련, IBK투자증권은 동사에 대해 중동전쟁 이후 국제 에너지 가격 상승으로 발전 연료비와 구입전력비 부담이 확대된 영향이라고 밝힘. 실제 연료비와 구입전력비는 각각 25.1%(yoy), 11.4%(yoy) 증가했다며, 더욱이 원전 이용률이 하락한 가운데 온실가스 배출 관련 비용 증가(+5,456억원), 월성 1호기 해체 비용 재산정에 따른 충당부채 조정액 증가(+5,447억원) 등이 더해지면서 수익성 악화폭이 확대됐다고 분석.▷아울러 3분기 누적 전력판매량은 415.3TWh(-1.1% yoy)를 기록했다며, 중동 전쟁에 따른 원자재 수급 불균형과 석유화학 업황 부진 등으로 산업용 전력수요가 감소한 영향이라고 설명. 이어 4분기에도 제조업 가동률 하락에 따른 산업용 수요 부진이 이어지면서 전력판매량 감소세가 지속될 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 77,000원 -> 39,000원[하향]오전장 특징주★(코스닥)바이브컴퍼니(301300) : 경영권 변경 계약 체결 속 상한가▷전일 장 마감 후 주식회사 에이아이블레이저과 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 공시. 또한, 운영자금 확보 목적으로 주식회사에이아이블레이저(최대주주 김경서와 주식매매계약 및 주주간계약 체결) 대상 3,840,245주(49.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,302원, 상장예정:2026-12-28) 공시. 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 케이웨이브 글로벌 밸류업 제2호 투자조합 대상 2,346,938주(29.89억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,274원, 상장예정:2026-12-15) 공시.프로텍(053610) : 3분기 실적 호조에 급등▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 781.56억원(전년동기대비 +53.12%), 영업이익 244.44억원(전년동기대비 +57.18%), 순이익 137.05억원(전년동기대비 +15.44%).포바이포(389140) : 다빈치 리졸브·누크용 ‘AI PIXELL PLUGIN’ 공개 소식 등에 급등▷동사는 언론을 통해 AI 영상 화질 개선 솔루션 ‘AI PIXELL’을 전문 편집·합성 소프트웨어 안에서 바로 쓸 수 있는 ‘AI PIXELL PLUGIN’을 오는 18일 일본 마쿠하리 멧세에서 개막하는 ‘Inter BEE 2026’에서 공식 공개한다고 밝힘. 플러그인은 블랙매직디자인의 '다빈치 리졸브'용과 파운드리의 '누크'용 2종으로, 사용자가 작업 화면을 벗어나지 않고 업스케일링, 노이즈 제거, 선명도 개선 기능을 쓸 수 있도록 했다고 설명.▷아울러 같은 날 클라우드 업로드 없이 로컬 PC에서 처리하는 ‘AI PIXELL PRO’의 macOS 버전도 공개하며, 전시 부스에서는 실시간 HD→4K 업스케일링 ‘AI PIXELL LIVE’와 방송·OTT·아카이브 화질 개선 서비스 ‘AI PIXELL VOD’도 소개할 계획. 동사는 앞서 정보통신산업진흥원(NIPA) 지원사업을 통해 일본 후지TV와 기술 검증을 진행했으며, 후지TV가 자사 업스케일링 결과물이 방송 송출 기준을 충족한다고 평가한 바 있다고 언급. 이번 전시에서 일본 방송사, 제작사, 후반작업 업체와의 협력을 넓힐 방침.▷이와 관련, 서희환 동사 솔루션사업본부장은 "전문 제작 현장에서는 AI의 성능만큼이나 제작자가 쓰던 작업 환경을 그대로 유지한 채 자연스럽게 활용할 수 있는지가 중요하다"며, "다빈치 리졸브와 누크 지원을 시작으로 글로벌 영상 제작 소프트웨어 시장에서 AI PIXELL의 쓰임새를 넓혀가겠다"고 밝힘.에스와이(109610) : 삼성전자 P5 프로젝트를 포함한 삼성그룹 주요 시설에 고성능 패널 '대규모 공급' 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사가 삼성전자와 삼성전기를 비롯해 글로벌 빅테크향 추가 수주를 통해 반도체·데이터센터를 비롯해 첨단산업 인프라 시장으로 공급 영역을 넓히고 있다고 전해짐. 동사는 현재 삼성전자 P5 프로젝트를 포함한 삼성그룹 주요 시설에 약 47만㎡에 이르는 대규모의 패널을 납품하고 있다며, 동사는 이 현장에 샌드위치패널과 메탈패널, 내화패널을 공급하며 2028년 납품 완료를 목표로 하고 있다고 알려짐.▷아울러 해외에서도 대형 산업시설 외장공사에서도 대규모 수주가 이어지고 있다며, 필리핀에서는 삼성전기 P6 현장에 4만5000㎡ 규모의 샌드위치패널 공급 프로젝트를 진행하고 있다고 전해짐. 특히, 베트남 타이응우옌 옌빈 1공단 내 삼성전기 현장에서는 공장 규모 약 1만1000평, 샌드위치패널 3만4000㎡ 규모의 외장공사가 진행되고 있다며, 이 프로젝트는 현지 생산거점에서 외벽과 지붕패널을 직접 공급하고 외장공사까지 연계해 수행하는 방식으로, 패널 생산을 넘어 해외시공 역량까지 인정받은 사례로 꼽힌다고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "반도체와 데이터센터 등 첨단산업시설은 일반 건축물보다 높은 수준의 제품 성능과 품질 대응력이 요구되는 시장"이라며, "국내 주요 첨단산업시설과 해외 생산거점에서 축적한 공급 경험을 바탕으로 관련 시장에서 사업 영역을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 언급. 이어 "국내외 생산거점과 다양한 제품 포트폴리오를 활용해 단순 자재 공급을 넘어 첨단산업 인프라 전반에서 경쟁력을 높여가겠다"고 덧붙였음.▷한편, 이 같은 소식에 자회사인 에스와이스틸텍도 상승.사피엔반도체(452430) : 3분기 실적 컨센서스 부합 분석 및 글로벌 빅테크 AR 글래스 양산·광통신 신사업 기대감 등에 급등▷유진투자증권은 동사에 대해 전일 발표한 3분기 연결 매출액 73억원(+57.2% YoY), 영업이익 2억원(흑자전환)이 당사 추정치(매출액 68억원, 영업이익 1억원)에 부합했다고 분석. LEDoS NRE(초기 개발) 용역 매출 증가(+17.8% YoY)와 더불어 제품 매출이 전년 동기 대비 399.4% 급증하며 본격적인 성장세로 전환했고, 판관비율 하락(42.0%→12.3%)이 맞물리며 수익성이 대폭 개선되었다고 진단. 4분기 역시 북미·아시아 글로벌 기업향 양산 초도 제품 공급이 시작되면서 매출액 129억원(+43.4% YoY), 영업이익 10억원(+6,335.3% YoY)을 달성해 본격적인 실적 개선세를 이어갈 것으로 전망.▷한편, 글로벌 빅테크 기업들의 AI AR 글래스 출시 경쟁이 가시화되는 가운데 북미 A사의 개발·성능평가 완료(최종 잔금 수령 대기), 신규 북미 B사 개발 순항, 중국 A·B사 및 일본 고객사 최종 평가 단계 진입 등 다수 프로젝트가 양산 국면에 근접하고 있다고 평가. 아울러 AI 데이터센터 확대에 따른 광통신 수요 폭증으로 광통신 송수신용 드라이버 IC 개발 과제에 착수해 2027년 하반기 첫 샘플 출하를 목표로 하고 있으며, 현재 주가가 2027년 예상 실적 기준 PER 12.6배로 국내 유사업체 평균(31.2배) 대비 현저히 저평가되어 있어 밸류에이션 매력 부각 등에 따른 추가 상승이 가능할 것으로 진단.텔레칩스(054450) : 3분기 흑자전환에 급등▷전일 장 마감 후 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 633.26억원(전년동기대비 +26.03%), 영업이익 4.92억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 16.34억원(전년동기대비 흑자전환).SFA반도체(036540) : 27년 역대 최고 실적 전망 등에 급등▷삼성증권은 동사에 대해 3분기 연결 매출액은 1,482억원 (+54% y-y, +17% q-q) 으로 컨센서스 부합(당사 추정치는 상회)했으며, 연결 영업이익은 -66억원으로 q-q 적자지속했다고 밝힘. 특히 동 분기 필리핀 법인(SSP) 매출 성장세에 초점 필요가 있다고 밝힘. 3분기 SSP 매출액은 약 1,100억원 (vs 2Q 818억원) 수준으로, 기존 모듈 라인이 사실상 full-capa로 가동되었고, DDR5 테스트 물량도 일부 가동이 시작되며 매출에 기여한 것으로 판단된다고 밝힘.▷아울러 4분기 매출액은 1,693억원, OPM 6%로 q-q 턴어라운드를 전망하며, 27년 연결 매출액은 9,932억원, OPM 14%를 기록하며 역대 최고 수준 실적을 기록할 전망. 이는 한국 1공장과 필리핀의 DDR5 전용 라인이 증설과 동시에 높은 가동률로 가동되면서 매출 기여도가 높아질 것으로 예상하기 때문 등으로 분석.▷또한, 3Q 실적 발표 이후, 동사 주가의 관건은 결국 SSP 3단지 증설 계획 구체화가 될 것이라고 밝힘. SSP 3단지 증설은 고마진 DDR5 테스트 capa 증가에 따른 마진 고점 향상에 더해, 27년 하반기 및 28년 실적에 대한 가시성 확보를 의미하기 때문 등으로 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 12,000원[유지]하나머티리얼즈(166090) : 반도체 부품 사업 28년까지 강력한 이익 성장 전망 등에 급등▷대신증권은 동사에 대해 3Q26 매출액 949억원 (q-q +5%, y-y +36%), 영업이익 271억원 (OPM +29%)으로 컨센서스(매출액 970억원, 영업이익 260억원)에 부합하는 실적을 기록했다고 밝힘. 이와 관련, 일회성 비용의 인식에도, 견조한 탑라인의 성장에 힘입어 기대치를 상회하는 영업이익률을 기록한 것으로 추정된다고 밝힘.▷아울러 전공정 부품 전반에서 강력한 증익 사이클이 펼쳐질 것이며, 적어도 2028년까지 지속될 가능성이 높다고 밝힘. 또한, 파업과 실리콘 음극재 신사업에 대한 우려가 존재하지만, 파업의 경우 선제적 재고 확충으로 대응 예정이며, 실리콘 음극재 신사업의 경우 설비투자 부담 추가 축소가 전망된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 90,000원[유지]로체시스템즈(071280) : 3분기 호실적에 급등▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 514.28억원(전년동기대비 +203.96%), 영업이익 89.45억원(전년동기대비 +339.56%), 순이익 77.01억원(전년동기대비 +447.42%).에스비비테크(389500) : 3분기 실적 개선에 급등▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 48.82억원(전년동기대비 +142.87%), 영업손실 17.37억원(전년동기대비 적자폭 축소), 순손실 18.39억원(전년동기대비 적자폭 축소).▷언론에 따르면, 동사는 휴머노이드용 하모닉 타입 감속기 공급이 실적에 반영되면서 감속기 부문 매출은 전년 대비 331.9% 증가했고, 베어링 부문 매출도 18.1% 늘었으며 전체 매출총이익은 흑자로 전환했다고 전해짐. 또한, 올해 국내 휴머노이드 로봇 관련 고객 사와총 42억원 규모의 감속기 공급계약을 확보했다며, 해당 공급 경험을 바탕으로 주요 고객사와 추가 개발 및 공급을 논의하고 있다고 알려짐.지니언스(263860) : 26년 사상최대 실적 전망 및 27년에도 성장 지속 전망 등에 급등▷유안타증권은 동사에 대해 3Q26 실적은 매출액 137.8억원, 영업이익 37.8억원으로 전년대비 각각 +32.2%, +253.0% 증가했다고 밝힘. 이는 분기사상 최대 매출액이며, 매출액 상승에 따른 수익성 개선세가 뚜렷하게 확인되고 있다고 밝힘.▷아울러 동사의 경우 연간 매출액 중 4Q가 차지하는 비중이 평균(21~25년) 40.4%이며, 4Q에 집중되는 B2G외 (금융)기업향 NAC, EDR 매출도 상향될 것으로 예상, 사상최대 분기실적이 기대된다고 밝힘. 또한, 27년에도 실적개선세가 이어질 것으로 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 27년 금융회사들의 대규모 보안 투자가 예정되어 있으며, 연이은 금융사 등의 해킹사태로 인해 금융회사부터 단계적으로 연 1회에서 연 2회로 외부기관으로부터 취약점을 점검, 결과를 금융당국에 제출해야 한다고 밝힘.씨이랩(189330) : 3분기 말 기준 수주잔고 급증 소식 등에 급등▷언론에 따르면, 올해 3분기 누적 매출액 87억5,000만원을 기록하며 전년 동기 대비 63.9% 성장했다고 전해짐. 특히, AI인프라 부문의 3분기 누적 매출액은 71억6,000만원으로 전년 동기 30억5,000만원 대비 134.5% 증가했다며, AI 데이터센터 관련 사업 확대가 전체 매출 성장을 이끌었다고 알려짐. 또한, 수주잔고도 큰 폭으로 증가했다며, 올해 3분기 말 기준 수주잔고는 3,603억4,000만원으로 전년 동기 35억3,000만원 대비 약 102배 늘었다고 전해짐. 올해 AI인프라 부문에서 수주한 프로젝트는 총 30건으로, 초대형 AI 데이터센터 장기 공급계약을 비롯해 다양한 규모의 GPU 구축 사업이 포함됐다고 알려짐.▷한편, 전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 56.25억원(전년동기대비 +46.53%), 영업손실 13.13억원(전년동기대비 적자폭 확대), 순손실 12.23억원(전년동기대비 적자폭 확대).오늘이엔엠(192410) : 803억원 과세 처분 취소 확정 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 최근 서울지방국세청의 1차 과세 처분 약 296억원에 이어 영등포세무서의 3차 과세분 약 507억원에 대해서도 취소 처분을 최종 확정받았다고 밝힘. 이에 따라 전체 세무 분쟁 규모인 1,104억원 가운데 약 72.7%에 해당하는 803억원의 세무 리스크가 해소됐으며, 동사는 과세 처분 취소에 따라 기존에 설정했던 충당부채를 환입한 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 1·3차 세무 리스크 해소와 3분기 확정 실적은 오랜 불확실성을 해소하고 재무건전성을 확보하는 결정적 계기"라며 "안정된 유동성과 미국 시장 교두보를 바탕으로 통신 본업의 성장을 가속화하고, 2차 부과분 취소 소송에도 적극 대응해 기업가치를 온전히 재평가받겠다"고 밝힘.위드텍(348350) : 3분기 매출액·영업이익 호조 속 강세▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 185.52억원(전년동기대비 +17.47%), 영업이익 39.03억원(전년동기대비 +96.17%), 순이익 9.60억원(전년동기대비 -74.46%).디티앤씨(187220) : 119,331주(2.00억원) 규모 자사주 취득 결정에 강세▷보통주 119,331주(2.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-11-16~2026-12-15) 공시.엘리스(0158S0) : 엔비디아 B300 기반 AI 데이터센터 가동 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 엔비디아 B300 그래픽처리장치(GPU)를 탑재한 친환경 모듈형 인공지능(AI) 데이터센터를 구축하고 지난달 30일부터 베타 서비스를 시작했다고 밝힘. 이번 데이터센터는 과학기술정보통신부의 '첨단 GPU 확보·구축·운용 지원 사업'의 일환으로 구축됐다며, 동사는 지난 6월 사업자로 선정된 이후 자체 개발한 모듈형 AI 데이터센터 'AI PMDC'를 활용해 B300 GPU 인프라를 구축해 왔다고 알려짐.▷AI PMDC는 데이터센터의 주요 설비를 모듈 단위로 사전 제작한 뒤 현장에서 조립하는 방식으로, 기존 데이터센터보다 구축 기간을 단축할 수 있는 것이 특징이라고 설명. 특히, 이번 데이터센터에는 40℃ 이상의 냉각수를 활용하는 온수 냉각과 외기를 이용해 냉각수 온도를 낮추는 외기 냉각 기술을 함께 적용했다고 전해짐.▷이와 관련, 김재원 동사 대표는 "이번 B300 베타서비스 개시는 동사의 AI 데이터센터 구축 및 운영 기술력이 실제 성과로 이어진 사례"라며, "연내 정식 서비스를 개시하고, AI PMDC와 클라우드 기술을 지속 고도화해 국내 AI 인프라 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 언급.에브리봇(270660) : 키즈케어 로봇 사업화 속도 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 기존에 추진해온 실버케어 로봇과 함께 키즈케어를 양대 축으로 삼아, '돌봄이 필요한 모든 세대'를 아우르는 종합 케어로봇 플랫폼 사업을 본격 확대한다고 밝힘. 현재 개발 중인 키즈케어 로봇은 어린이의 일상생활 공간을 자율주행하며 교육, 놀이, 생활습관 관리 등 다양한 돌봄 서비스를 제공하는 지능형 로봇으로 전해짐. 초등학생을 비롯한 어린이의 연령별 특성과 생활환경을 고려한 맞춤형 콘텐츠를 개발하고, AI 기반 음성·영상 인식 기술을활용해 사용자와의 상호작용 기능을 고도화할 계획.▷이와 관련, 동사 관계자는 "두 사업은 서비스 대상은 다르지만 회사가 축적해 온 AI 자율주행과 로봇 플랫폼 기술을 공통으로 활용할 수 있는 분야"라며 "연령과 생활환경에 맞는 서비스를 지속 고도화해 생활밀착형 피지컬 AI 영역으로 사업을 적극 확대해 나갈 것"이라고 밝힘.코아시아씨엠(196450) : 3분기 실적 호조에 상승▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 553.67억원(전년동기대비 -9.88%), 영업이익 26.84억원(전년동기대비 +143.28%), 순이익 10.56억원(전년동기대비 +14.23%).석경에이티(357550) : 3분기 매출액·영업이익 호조 속 상승▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 51.05억원(전년동기대비 +49.38%), 영업이익 16.04억원(전년동기대비 +341.91%), 순이익 0.41억원(전년동기대비 -94.96%).유바이오로직스(206650) : 3분기 호실적에 상승▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 495.79억원(전년동기대비 +20.59%), 영업이익 218.51억원(전년동기대비 +15.57%), 순이익 316.25억원(전년동기대비 +81.49%).에이유브랜즈(481070) : 3분기 실적 호조에 상승▷26년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 243.92억원(전년동기대비 +104.68%), 영업이익 50.76억원(전년동기대비 +524.35%), 순이익 40.19억원(전년동기대비 +410.02%).스피어(347700) : 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 166.70억원 규모 특수합금 공급계약 체결에 상승▷전일 장 마감 후 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 166.70억원(최근 매출액대비 17.43%) 규모 공급계약(특수합금) 체결(계약기간:2026-11-12~2028-02-14) 공시.알테오젠(196170) : 제프리스 헬스케어 컨퍼런스서 하이브로자임 협력 논의 기대감 등에 상승▷동사는 언론을 통해 현지시간으로 16일부터 19일까지 영국 런던에서 개최되는 '2026 제프리스 글로벌 헬스케어 컨퍼런스'에 참석한다고 밝힘. 동사는 첫 초청을 계기로 자체 피하주사(SC) 제형 전환 플랫폼인 '하이브로자임'의 사업 영역을 넓히는 데 주력할 계획. 이를 위해 다양한 치료 분야와 모달리티에서 하이브로자임 적용을 검토 중인 기업들과 개별 미팅을 진행하고, 기존 단클론항체 기반 항암제 중심의 활용 범위를 다른 치료제 영역으로 확장할 수 있는 협력 가능성을 살펴볼 예정.▷이와 관련, 동사 전태연 대표는 "이번 컨퍼런스를 통해 글로벌 제약·바이오 기업과 투자기관에 하이브로자임의 경쟁력과 성장 전략을 직접 설명할 계획"이라며 "플랫폼 적용 분야를 넓힐 수 있는 협력 기회를 발굴하고 실질적인 사업 성과로 연결될 수 있도록 논의에 집중하겠다"고 밝힘.저스템(417840) : 3분기 실적 호조 등에 소폭 상승▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 262.11억원(전년동기대비 +116.45%), 영업이익 72.58억원(전년동기대비 +1,232.75%), 순이익 50.89억원(전년동기대비 +569.61%). 언론에 따르면, 이번 실적 개선에는 기존 주력 제품인 'N2 LPM'의 안정적인 공급과 2세대 습도제어 솔루션 'JFS(Jet Flow Straightener)'의 매출 확대가 영향을 미쳤다며, JFS의 올해 3분기 누적 매출액은 93억원으로 지난해 같은 기간 33억원 대비 179% 증가했다고 설명.▷이와 관련, 이미애 동사 경영기획본부장은 "가파른 성장과 지속적인 수주 확보로 동사의 중장기 성장에 대한 기대감이 어느 때보다 높다"며, "글로벌 반도체 고객의 수요에 기민하게 대응하며 전 임직원이 시장 확대에 최선을 다하고 있다"고 밝힘.한울앤제주(276730) : 197억원 규모 자본 확충 및 5대1 주식병합·결손금 보전 추진 소식 등에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 올해 유상증자(약 99억원)와 전환사채(CB) 주식 전환(약 36억원), 신주인수권부사채(BW) 신주인수권 행사(약 62억원) 등을 통해 총 197억원 규모의 자본 확충 효과를 거두며 재무구조를 개선했다고 밝힘. 아울러 오는 27일 개최되는 임시주주총회에서 액면가 100원 보통주 5주를 액면가 500원 보통주 1주로 합치는 5대1 주식병합 정관 변경안과 올해 상반기 발생손실 약 53억원에 대한 결손금 보전안을 상정할 예정임.▷아울러 지난 7월 임시주총 결의분(약 844억원)을 포함해 올해 자본준비금(주식발행초과금) 감액을 통한 누적 결손금 보전 규모가 약 897억원에 달하게 되는 점이 부각됨. 동사는 유통주식 수 및 주당 가격 구조 정비를 통해 시장 불확실성을 선제적으로 해소하고, 결손 잔액 축소를 바탕으로 향후 수익성 회복과 중장기 주주환원 정책 추진을 위한 재무적 기반을 공고히 할 방침임.다산네트웍스(039560) : 보통주 822,713주 소각 결정에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 보통주 822,713주 소각 결정(소각예정일:2026-11-20) 공시. 소각예정금액은 57.31억원 규모임.에임드바이오(0009K0) : 기술이전 성과 수익화 기대감 등에 소폭 상승▷전일 미래에셋증권은 동사에 대해 바이오헤이븐, 베링거인겔하임 등 글로벌 제약사 대상 기술이전 2건에서 후속 개발 성과가 발생하며 계약상 경제적 가치가 단계적으로 실현되고 있다고 밝힘. 바이오헤이븐에 기술이전된 FGFR3 ADC ‘AMB302’는 임상 1상에서 17명 중 3명이 확정 부분반응(cPR)을 보였고, 최대 7mg/kg까지 용량 증량 과정에서 용량제한독성(DLT)이 관찰되지 않았다고 설명. 11월 19일 ENA에서 임상 1상 추가 결과가 발표될 예정.▷또한, 베링거인겔하임에 기술이전한 ‘ODS025’(총 계약규모 약 1.4조원)의 글로벌 임상 1상 첫 환자 투약으로 10월 마일스톤 수령이 확정돼 2년 연속 흑자 달성도 가능한 상황이라고 언급. 현금 및 금융자산 약 1,708억원을 기반으로 자체 연구개발을 지속할 수 있는 재무적 여력도 보유하고 있다고 분석.토마토시스템(393210) : 3분기 흑자전환에 소폭 상승▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 80.01억원(전년동기대비 +14.79%), 영업이익 9.30억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 5.06억원(전년동기대비 흑자전환).▷이와 관련, 동사 관계자는 "3분기에는 대학 ERP와 UI/UX 플랫폼을 중심으로 주요 사업이 안정적인 성과를 창출하면서 매출 성장과 영업이익 흑자 기조를 유지했다"며, "앞으로도 기존 핵심 사업의 수익성과 기술 경쟁력을 강화하는 한편, AI 솔루션 고도화와 미국 디지털 헬스케어 사업의 상용화를 통해 중장기 성장 기반을 공고히 하겠다"고 언급.클리오(237880) : 3분기 매출액·순이익 부진 속 소폭 하락▷전일 장 마감 후 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 802.35억원(전년동기대비 -4.27%), 영업이익 76.56억원(전년동기대비 +62.20%), 순이익 32.91억원(전년동기대비 -39.98%).SFA(056190) : 3분기 실적 부진에 하락▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4,302.29억원(전년동기대비 +9.19%), 영업이익 221.24억원(전년동기대비 -17.15%), 순이익 77.07억원(전년동기대비 -67.34%).펄어비스(263750) : 3분기 실적 부진에 하락▷전일 장 마감 후 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,015.03억원(전년동기대비 +18.06%), 영업이익 206.65억원(전년동기대비 -9.01%), 순이익 108.07억원(전년동기대비 -62.72%). 언론에 따르면, 신작 ‘붉은사막’의 판매 감소로 3분기 매출과 영업이익이 전분기 대비 큰 폭으로 줄었다며, 붉은사막 매출이 출시 첫 분기의 6분의 1 수준으로 감소하면서 수익성도 악화됐다고 알려짐. 신규 콘텐츠와 플랫폼 확장을 통해 판매 확대를 추진하고 있지만, 원화 강세 영향으로 4분기 실적이 기존 전망에 미치지 못할 가능성도 거론됐다고 설명.에코글로우(159910) : 경영권 변경 계약 체결 속 하락▷전일 장 마감 후 (주)크리스티아너티와 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 공시.휴럼(353190) : 관리종목지정우려 속 약세▷전일 장 마감 후 기타시장안내(관리종목지정우려종목)(시가총액 200억원 미달) 공시.컴투스(078340) : 3분기 순이익 적자지속 속 급락▷전일 장 마감 후 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,779.51억원(전년동기대비 +35.23%), 영업이익 138.74억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 237.08억원(전년동기대비 적자지속).@인포스탁