오후장★테마동향강세 테마 : 소캠(SOCAMM), HBM(고대역폭메모리), 온디바이스 AI, 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 뉴로모픽 반도체, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 시스템반도체, LED장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), PCB(FPCB 등), 지역화폐, 백화점, 日 수출 규제(국산화 등), MLCC(적층세라믹콘덴서), 마이크로 LED, 전력반도체, 광통신(광케이블/광섬유 등), 생명보험, 유리 기판, 손해보험 등...약세 테마 : 인터넷 대표주, 조선, 통신 등...[특징 테마]백화점/ 소매유통 : 재평가 기대감 등에 상승▷한국투자증권은 만년 저평가 섹터였던 유통 섹터가 올해를 기점으로 재평가 될 것으로 전망. 지난 10년간 유통 섹터의 실적 부진과 밸류에이션 하락 요인은 내수 유통 시장 내 과도한 경쟁과 갈수록 빨라지는 인구 감소 속도, 그리고 내수시장의 제한된 성장 때문이였으며, 올해는 이러한 디레이팅 요인이 동시에 완화되는 한 해가 될 것으로 예상. 특히, 명품 매출 비중이 가장 높은 신세계는 백화점 3사 중 부의 효과에 가장 큰 수혜를 받을 것이며, 동시에 면세 1위 사업자와 유사한 규모의 시내 면세점을 영위하고 있기 때문에 중국 경기 회복 시에 면세 사업의 가치까지 부각될 것으로 전망. 백화점 뿐 아니라 마트와 슈퍼를 보유하고 있는 롯데쇼핑은 백화점 산업의 안정적인 성장과 함께 홈플러스 부진에 따른 반사 수혜까지 기대 가능하다고 분석. 백화점 3사 중 상대적으로 소외되었던 현대백화점 또한 주목할 필요가 있으며, 현대백화점의 주가는 양호한 본업에도 불구하고 지누스 관련한 불확실성 때문에 백화점 3사 중 부진한 흐름을 보였으나, 단기에 지누스의 정상화를 기대하기는 힘들지만, 조지아 공장 매각 후 회사가 체질 개선 노력을 하고 있기 때문에 향후 지누스의 불확실성이 더 커지지는 않을 것으로 예상. 지누스의 영업적자가 내년까지 이어진다고 추정해도 현대백화점의 밸류에이션 매력은 매우 높다고 분석.▷한편, 이미 유통사 1분기 실적에서 확인되었듯 인바운드 관광객의 증가 덕분에 내수 유통 산업, 특히 백화점은 압도적인 매출 증가를 보였으며, 글로벌에서 높아지는 한국 문화의 인기와 함께 관광수입 확대를 위한 정부의 다양한 정책 등을 고려 시 인바운드 관광객의 양호한 흐름은 하반기에도 이어질 것으로 전망. 실제로 2026년 3월에 BTS 컴백 효과 등으로 한국의 여행수지는 11년 4개월만에 흑자 전환했으며, 4월 여행수지는 아쉽게도 적자 전환했지만, 관광수지가 3월에 이어 흑자를 유지했다는 점은 눈 여겨 볼필요가 있다고 밝힘. 원화 약세 등을 고려 시 한국의 관광수지 흑자폭은 하반기에는 더욱더 확대될 것이며, 이는 내수 시장의 제한된 성장으로 밸류에이션 회복이 어려웠던 유통사한테 매우 긍정적이고, 이러한 흐름에 가장 큰 수혜는 백화점이라고 분석.▷이와 관련, 현대백화점, 롯데쇼핑, 신세계, 그래디언트, 청담글로벌, 호텔신라 등 백화점/ 소매유통 테마가 상승.은행/ 생명보험/ 손해보험 : 금리 상승 대안 섹터로 부각 분석 등에 상승▷삼성증권은 전일 보고서를 통해 금리 상승 및 증시 변동성 확대 구간에서 방어주 성격 부각 등으로 은행, 보험 업종에 대한 관심도가 높아지고 있는 상황이라고 밝힘. 은행의 경우 금리 상승 및 AI 관련 업종의 조정이 은행주 주가에 긍정적으로 작용했다며, 실제로 이러한 현상은 지난주 미국 증시의 이틀간 하락 속에서 은행을 포함한 금융주의 견조한 주가 상승에서도 확인이 가능하다고 밝힘. 특히, 한국의 은행들은 경제성장률의 회복과 점진적 금리 인상 기조가 건강한 대출 수요의 증가, NIM의 상승, 그리고 자산 건전성 부담의 완화라는 관점에서 실적에 긍정적 요인이라고 설명. 더 나아가, 내수 소비 여력 개선 효과가 시차를 두고 나타날 경우, 은행주는 이에 따른 실적 개선은 물론, 내수 경기 회복 수혜 관련 업종이라는 관점에서 투자심리 회복으로도 이어질 수 있다는 점에 초점이 필요하다고 밝힘.▷보험의 경우 금리 상승 대안 섹터로 부각되고 있다고 밝힘. 보험사의 경우, 금리 상승에 대해 단기적으로는 FVPL 자산 변동성 등 투자손익 둔화가 나타나지만, 중장기적으로는 CSM 마진 상승, 보험 부채 부담 경감 등으로 긍정적이라고 밝힘. 특히, 지분 가치 등 외부 요인으로 부각되었던 시총 상위주보다는 밸류에이션 부담이 적은 상황에서 턴어라운드가 기대되는 하위 종목에 대한 관심이 유효한 구간으로 판단.▷한편, 전일 언론에 따르면, 보험사 인수합병(M&A) 시장에 온기가 돌고 있다고 전해짐. 오랜 기간 매각에 난항을 겪었던 보험사 매물들에 다수의 원매자가 관심을 보이면서 침체됐던 시장 분위기가 다소 반전되는 모습으로 업계에서는 매각가 현실화와 함께 부실 보험사 정리 및 소비자보호를 중시하는 정책 환경 변화도 일부 영향을 미쳤다는 분석이 나오고 있음. KDB생명 예비입찰에는 한국투자금융지주와 태광그룹(흥국생명)을 비롯해 삼성생명, 한화생명, 교보생명 등이 인수의향서(LOI)를 제출했으며, 예별손해보험 역시 지난달 재공고를 통해 매각 절차에 돌입한 가운데, 한국투자금융지주와 태광그룹(흥국화재), 교보생명, OK금융그룹 등이 인수 참여를 검토 중인 것으로 알려짐.▷이 같은 소식 속 카카오뱅크, 제주은행, 케이뱅크, 하나금융지주, JB금융지주 등 은행 및 미래에셋생명, 한화생명, 한화손해보험, 현대해상 등 생명/손해보험 테마가 상승.우주항공산업/ 스페이스X/ 우주태양광/ 태양광에너지 : 스페이스X 기업공개 앞두고 우주 인공지능(AI) 데이터센터 구축 관련 초기 버전 위성 모습 공개 소식 등에 상승▷일론 머스크가 스페이스X 기업공개(IPO)를 앞두고 ‘우주 인공지능(AI) 데이터센터’ 구축을 위한 초기 버전 위성의 구체적인 모습을 공개. 머스크는 8일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 스페이스X의 미래 계획을 설명하는 30분 분량의 영상을 게시. 여기에는 스타십 로켓의 지속적인 개발과 미국 내에서 자체 AI 칩 생산을 목표로 테슬라와 공동 추진 중인 테라팹 시설 계획 등이 포함됐음. 이번 영상에서 가장 관심이 쏠린 부분은 ‘AI1’ 위성의 렌더딩 이미지와 주요 사양으로 이는 지구 궤도에서 AI 연산을 수행할 약 100만 기 규모의 위성 네트워크의 첫 번째 버전임. 머스크는 영상에서 길이 230피트(약 70m)에 달하는 대형 태양광 패널을 장착한 초기 위성이 평균 120킬로와트(㎾), 최대 150㎾의 연산용 전력을 지원할 것이라고 설명.▷머스크는 스페이스X가 스타링크 시스템을 구축하며 쌓은 경험을 언급하며 “데이터센터 위성 제작은 인터넷 서비스용 스타링크 위성을 만드는 것보다 더 단순할 것”이라고 자신했음. 이어 “AI 위성은 본질적으로 많은 태양전지와 방열판, 일부 레이저 링크만 필요하다”며 “스타링크 위성에 들어가는 매우 복잡한 안테나들이 필요하지 않다. 두 가지를 비교하면 설계하기 더 쉬운 것은 AI 위성이다”고 설명. 아울러 스페이스X가 현재 스타링크 사용자 단말기를 생산하고 있는 텍사스주 배스트롭 시설의 대규모 확장 계획도 공개했음. 머스크가 ‘기가샛(Gigasat)’이라고 명명한 이 시설은 1,100만 제곱피트(약 102만㎡) 이상의 면적과 1,000에이커(약 405만㎡) 이상의 부지에 걸쳐 조성될 예정. 기가샛은 여러 개의 창고형 건물로 구성되며, 데이터센터 위성에 필요한 대형 태양광 패널을 생산하는 데 사용될 예정.▷이 같은 소식 속 유니테스트, 엘케이켐, 선익시스템, 석경에이티, 메카로, 아바코 등 우주태양광(페로브스카이트 등)/태양광에너지 및 비츠로넥스텍, 켄코아에어로스페이스, 한양이엔지, 비츠로테크, 파이버프로, 그린광학 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 스페이스X(SpaceX) 테마가 상승.증권 : 국내증시 동반 급등 등에 상승▷지난밤 뉴욕증시에서는 전 거래일 폭락세를 연출했던 반도체株 반등 속 3대 지수가 혼조 마감한 가운데, 이날 국내 증시는 중동發 지정학적 위험 완화 속 폭등세를 나타내는 모습. 코스피지수가 7% 넘게 급등하고 있으며, 코스닥지수도 외국인/기관 동반 순매수 속 6% 넘게 급등.▷이란군은 8일(현지시간) 이스라엘에 대한 작전을 중지한다고 선언했음. 이는 도널드 트럼프 미 대통령이 소셜미디어에 "이스라엘과 이란은 즉각 발포를 멈춰야 한다"고 요구한 지 약 1시간 만으로, 이후 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 이란에 대한 공습을 당분간 중단한다고 밝힘. 다만, 이스라엘에 대한 공격이 재개되면 강력하게 대응하겠다는 뜻을 밝혔음. 아울러 반도체 관련주 중심으로 폭등세가 나타난 점도 긍정적으로 작용. 지난밤 美 반도체株 반등 속 이날 국내증시에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 8%, 13% 넘게 폭등세를 보이고 있음.▷이에 금일 부국증권, 한국금융지주, 유진투자증권, 삼성증권, 키움증권, 교보증권, NH투자증권, 현대차증권, 대신증권 등 증권 테마가 상승.양자암호/양자컴퓨팅 : SK텔레콤, EU 호라이즌 관련 차세대 양자암호 기술 개발 추진 및 아이온큐(+10.60%) 등 美 양자암호 관련주 강세 영향 등에 상승▷SK텔레콤이 유럽연합(EU) 대규모 연구기금인 '호라이즌 유럽'의 지원을 받아 차세대 양자암호 기술 개발에 나설 예정. SK텔레콤은 언론을 통해 유럽 3개국 연구기관과 함께 향후 3년간 'QPIC-AI' 기반 양자키분배(QKD) 시스템 개발·실증 프로젝트를 추진한다고 밝힘. SK텔레콤은 광자집적회로 기술을 활용해 여러 광학 부품을 하나의 칩에 집적해 시스템을 소형화할 계획으로, 프로젝트에는 그리스 국립과학연구센터(NCSRD), 오스트리아 기술연구원(AIT), 독일 반도체 스타트업 시노게이트UG 등이 참여할 예정.▷지난밤 뉴욕증시서 아이온큐(+10.60%), 리게티 컴퓨팅(+5.25%), 퀀텀 컴퓨팅(+4.97%) 등 美 양자암호 관련주가 강세를 보임. 최근 급락에 따른 기술적 반등 및 AI 테크주 전반의 투자심리가 회복된 가운데, 지난달 21일 미국 상무부가 9개 기업을 선정해 20억 달러의 지분투자를 하겠다고 발표한 점이 긍정적으로 작용.▷이 같은 소식 속 엑스게이트, 아이씨티케이, 코위버, 우리로, 큐에스아이, 아톤, 한국정보인증 등 양자암호/양자컴퓨팅 테마가 상승.보톡스(보툴리눔톡신) : K-미용의료 기업, 보툴리눔 톡신·필러 中 진출 본격화 기대감 등에 상승▷언론에 따르면, 국내 기업들이 보툴리눔 톡신과 필러의 중국 시장 진출 가속화를 위해 투자를 확대하고 있는 것으로 전해짐. 현지에 주요 제품들을 출시한 한국 기업들이 적지 않은 만큼, 중국 미용의료 시장에서 국내 기업 간 경쟁이 치열해질 것으로 전망되고 있음. 최근 제테마는 보툴리눔 톡신 ‘JTM201 ’의 중국 임상 3상을 마무리한 가운데, 결과보고서(CSR)를 통해 유효성과 안전성을 입증했으며, 이번 결과를 바탕으로 올 상반기 내 중국 식약처에 품목 허가(BLA) 서류를 제출할 계획으로 알려짐. 이에 2027년 하반기에 현지에 제품을 출시할 계획. 아울러 시지바이오는 필러 제품 신규 브랜드 '엘로얀'을 중국에 추가 론칭할 예정이며, 이에 앞서 2019년 필러 제품에 대해 중국 국가약품감독관리국(NMPA) 허가를 획득하고, HA 필러 브랜드 ‘지젤리뉴’를 선보이며 수출을 지속해온 바 있음.▷현재 중국에서 품목허가를 획득한 국산 보툴리눔 톡신은 휴젤의 ‘레티보’와 휴온스바이오파마의 ‘휴톡스’ 뿐인 것으로 알려졌으며, 대웅제약, 메디톡스 등 국내 대표 톡신·필러 개발 기업을 비롯해 종근당바이오, 이니바이오 등은 심사 절차 밟고 있는 것으로 알려졌음. 한편, 중국 미용의료 시장은 보툴리눔 톡신과 필러, 피부시술 등 비수술 분야를 중심으로 빠르게 성장하는 추세이며, 특히 보툴리눔 톡신의 경우 현지에서 한국 기업들의 성과가 주목되고 있음.▷이에 금일 디에스케이, 휴온스, 한국비엔씨, 휴온스글로벌, 파마리서치, 휴젤, 휴메딕스 등 보톡스(보툴리눔톡신) 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)대덕전자(353200) : 기판 판가 인상 효과 기대감 등에 급등▷유안타증권은 동사에 대해 패키지 내 캐파 제약을 고마진 제품 대응 확대를 통해 오히려 믹스 개선의 수단으로 활용하며, 주요 IDM이 시행한 기판 판가 인상의 효과는 이미 1Q때부터 일부 반영되기 시작했고 2Q부터 본격 나타나기 시작할 것으로 전망. MLB는 밀리터리 및 네트워크 수요가 견조한 가운데, 고마진의 항공우주향 매출 증가가 하반기 캐파 증설 효과와 맞물리며 성장세가 지속될 것으로 전망.▷아울러 세 사업부의 증설 효과가 순차적으로 누적되는 구조 속에서 동사 이익 성장 궤적은 ‘27년으로 갈수록 더 뚜렷해질 것으로 전망. 메모리기판 판가 인상의 즉각적인 이익 레버리지, MLB 고마진 위성 물량 확대, FC-BGA 대면적 및 Physical AI 진입 등 뚜렷한 성장 동력이 분기별 순차적으로 실적에 반영되는 구조 또한 주목할 필요가 있다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원 -> 200,000원[상향]HD건설기계(267270) : 신용등급 전망 상향 소식 속 강세▷나이스신용평가는 전일 동사 장기신용등급과 전망을 'A 안정적'에서 'A 긍정적'으로 조정한다고 밝힘. HD현대인프라코어와의 합병에 따라 사업안정성이 향상됐고, 국내 1위 시장지위가 한층 강화됐으며, 글로벌 시장점유율이 지난해 합산 매출 기준 2.3%로 이전 대비 상승했다고 설명. 이어 건설기계 수요 회복과 견조한 엔진 매출 지속으로 영업수익성이 개선될 것으로 전망.▷한국신용평가도 보고서를 내고 동사 무보증사채 신용등급과 전망을 'A 안정적'에서 'A 긍정적'으로 조정. 한국신용평가는 HD현대인프라코어와의 합병으로 사업안정성이 높아졌고, 합병시너지와 엔진·AM 부문의 성장 등을 바탕으로 영업실적 개선세가 이어질 것으로 전망.KT&G(033780) : 美 투자사 캐피털그룹, 동사 지분 확대 소식 등에 상승▷Capital Research and Management Company, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시를 통해 동사 주식 보유비율을 기존 5.61%(5,822,929주)에서 7.21%(7,486,540주)로 1.60%(1,663,611주) 확대했다고 밝힘.▷언론에 따르면, 캐피털그룹은 지난달 동사의 지분 5.61%를 확보했다고 공시한 바 있으며, 한 달 만에 2% 가까이 추가로 지분을 늘리면서 공격적인 매수에 나서고 있는 것으로 전해짐. 캐피털그룹은 3조3,000억달러 규모의 자산을 운용하는 글로벌 최대 규모의 액티브 펀드사로, 장기투자 성향이 강한 것으로 알려져 있음. 캐피털그룹이 동사를 택한 배경에는 뚜렷한 실적 성장 때문인 것으로 알려졌으며, 동사는 1분기 해외 궐련 사업에서 아태·유라시아 등 주요권 역의 판매 수량 증가와 전략적 단가 인상을 동시에 이뤄내며 분기 기준 사상 최대 매출을 경신한 바 있음.▷이와 관련 동사 관계자는 "블랙록에 이어 캐피털그룹 등 장기 투자 성향의 글로벌 자산운용사들이 잇달아 지분을 확보하며 회사의 펀더멘털 경쟁력을 인정해주고 있다"며, "실적 성장을 기반으로 배당 강화 등 신주주환원 정책을 지속 추진하고 주주가치를 제고하겠다"고 밝힘.만호제강(001080) : 로봇사업 육성 등을 통한 기업가치 제고 목적으로 엠에이치다이나믹스 지분 취득 결정에 소폭 상승▷당사 미래 성장동력인 로봇사업 육성 및 사업다각화(로봇, 방산, EV사업)를 통한 고부가가치 사업 전환으로 기업가치 제고 목적으로 엠에이치다이나믹스 주식 35,000주를 200.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2026-07-08) 공시.▷이와 관련, 동사 관계자는 "MH시스템즈 인수를 통해 로봇 소프트웨어 기반을 확보한 데 이어, MH다이나믹스 편입으로 하드웨어 역량까지 갖추게 됐다"며, "동사·MH시스템즈·MH다이나믹스 3사의 기술을 융합해 로봇 통합 솔루션 기업으로 성장하고, AI 기반 지능형 로봇 시장을 선도하는 플레이어로 도약하겠다"고 설명.메타랩스(090370) : 자회사 메타케어 주식 4,878,049주를 60.00억원에 추가 취득 결정 속 하락▷최대주주로서 책임경영 강화 목적으로 주식회사 메타케어 주식 4,878,049주를 60.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:51.15%, 취득예정일:2026-06-18) 및 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 주식회사 메타약품(최대주주의 특수관계자) 대상 2,400,000주(60.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,500원, 상장예정:2026-06-30) 공시.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 유상증자는 최대주주 측이 회사의 성장 가능성에 대한 신뢰와 책임경영 의지를 직접 보여주는 결정"이라며, "동사에서 메타케어로 이어지는 출자 구조를 통해 자회사 지배력을 강화하고, 중장기 성장 기반을 확대해 나가겠다"라고 밝힘.▷한편, 이 같은 소식 속 메타케어도 하락세를 기록중임.LG전자/현대오토에버/NAVER/LG씨엔에스/두산로보틱스 : 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 방한 일정 종료 속 차익 매물 출회 등에 급락▷젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 닷새간의 방한 일정을 마치고 이날 출국했음. 황 CEO는 오늘 오전 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)에서 한국을 떠나기 전 취재진과 만나 "환영이 정말 훌륭했고, 저와 가족 모두 진심으로 환대받는다고 느꼈다"고 소감을 밝힘. 지난 5일 입국한 황 CEO는 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 주요 기업 총수와 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 대학, 스타트업, 플랫폼 기업을 잇달아 만나며 한국 AI 생태계 전반과 협력 기반을 다졌음.▷다만, 시장에서는 황 CEO가 방한 일정을 마무리하면서 재료소멸에 따른 차익실현 매물이 출회되며 LG전자/현대오토에버/NAVER/LG씨엔에스/두산로보틱스 등이 하락.▷한편, 일부 언론에 따르면, 두산로보틱스 주가수익스와프(PRS) 거래에 참여한 금융기관들이 잔여 물량 210만주를 전량 처분한 것으로 전해짐. 한국투자증권과 KB증권, NH투자증권 등 7개 금융기관들은 최근 보유 중이던 동사 잔여 물량 210만주를 국내외 기관투자자들에게 전량 매각했으며, 전체 발행주식의 약 3.2%에 해당하는 규모인 것으로 전해짐.[종목]: LG전자, 현대오토에버, NAVER, LG씨엔에스, 두산로보틱스오후장 특징주★(코스닥)고영(098460) : 국내 주요 메모리 기업으로부터 AI 메모리 모듈 '소캠2' 검사장비 주문 확보 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 최근 국내 주요 메모리 기업으로부터 인공지능(AI) 메모리 모듈인 소캠2(SOCAMM2) 관련 검사장비 주문을 확보했다고 밝힘. 동사가 소캠2 관련 검사장비 공급에 나선 것은 이번이 첫 사례로, 이를 계기로 차세대 메모리 검사 시장 공략을 본격화할 계획임.▷소캠2는 AI 서버와 데이터센터의 고성능 연산 수요 증가에 대응하기 위해 개발되고 있는 차세대 메모리 모듈로, 기존 서버용 메모리 대비 공간 효율성과 전력 효율을 높일 수 있어 차세대 AI 인프라 핵심 기술로 주목받고 있음. 동사의 이번 시장 진입은 3D 측정 기술 기반 검사 솔루션의 적용 영역이 차세대 메모리 분야로 확대된다는 의미를 가진다고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "최근 주요 메모리 업계를 중심으로 소캠2 관련 기술과 검사장비 수요가 확대되며 의미 있는 성과를 거두고 있다"며 "소캠2뿐만 아니라 광모듈 관련 반도체 검사장비 수요도 증가하고 있는 만큼 관련 공급 확대에 적극 나설 계획"이라고 설명.삐아(451250) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등▷30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-06-09~2026-12-08, 신영증권(주)SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD) 공시.나무가(190510) : 구글 차세대 AI 화상회의 '구글 빔'에 동사 고정밀 3D센서 공급 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, 구글이 인공지능(AI) 기반 3차원(3D) 원격회의 솔루션 '구글 빔' 상용화에 속도를 내는 가운데, 삼성전자 협력사인 국내 센서 전문기업 동사가 구글 빔 공급망 검증(PoC)를 마치고 올해 말부터 관련 부품 납품에 돌입한다고 전해짐. 구글 빔은 구글이 개발한 AI 기반 입체 화상회의 플랫폼으로, 기존 화상회의가 평면 영상으로 상대방을 보여주는 데 그쳤다면 구글 빔은 다수 카메라와 센서를 활용해 사용자의 얼굴과 움직임을 실시간 인식하고 이를 3차원 영상으로 재구성한다고 알려짐. 별도 안경이나 헤드셋 없이 상대방이 같은 공간에 있는 것처럼 자연스러운 시선 처리와 입체감을 구현할 수 있는 것이 특징임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "해당 건에 대해 확인해 줄 수는 없으나 글로벌 기업들과 현재 공급을 논의 중"이라고 밝힘.아이씨티케이(456010) : 70억원 규모 국책과제 주관기관으로 선정 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 국제 표준(PQC)과 한국형 양자내성암호(KpqC)를 모두 지원하는 보안 SoC(System on Chip) 개발 국책 연구개발 과제의 주관기관으로 선정됐다고 밝힘. 해당 과제는 올해 4월부터 오는 2029년 12월까지 4년 동안 추진되는 중장기 프로젝트로, 정부 지원금을 포함해 총 연구개발비 70억 원 규모로 진행되며, 동사는 PQC 표준 알고리즘인 ML-KEM, ML-DSA와 KpqC 알고리즘인 SMAUG-T·HAETAE 를 칩 수준에서 지원하도록 설계하며, 과제 종료 시점에는 시제품 개발과 성능 및 보안 검증까지 완료할 계획.샤페론(378800) : 독자 항체 플랫폼 '나노맙' 기반 ADC 및 이중항체 개발 현황 발표 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 '월드 ADC 서밋 사우스 코리아 2026'과 '월드 이중항체·T세포 인게이저 서밋 코리아 2026'에 성승용 대표가 연사로 초청되어 독자 항체 플랫폼 '나노맙(NanoMab)' 기반 이중항체 및 항체-약물 접합체(ADC) 개발 현황을 발표한다고 밝혔음. 나노맙은 기존 항체 대비 약 10분의 1 크기를 가진 초소형 단일도메인 항체 플랫폼으로, 종양 침투력과 구조적 안정성이 높아 다양한 치료제 포맷으로 확장이 가능함.▷이번 서밋에서 동사는 기존 ADC와 차별화된 나노맙 기반 차세대 NDC 설계 전략과 함께 퍼스트 인 클래스 후보물질 '피다락산(PdRaxane)'의 개발 방향을 공개하고 핵심 기술에 대한 특허를 출원해 지식재산권 기반을 강화하고 있다고 설명함.▷또한, PD-L1과 CD47을 동시에 표적하여 선천면역과 후천면역을 겨냥하는 이중항체 후보물질 '파필릭시맙(Papiliximab)'의 차별성과 안전성 개선 가능성을 바탕으로 일본 특허 등록 등 주요 국가에서 지식재산권 확보를 확대하고 있다고 언급함.티엘비(356860) : 공급 부족 사이클 장기화 전망 등에 급등▷유안타증권은 동사에 대해 메모리모듈 PCB의 공급 부족이 심화되는 중이며, 적층 공정 횟수 증가에 따른 공정 부하가 지속되는 가운데, 동사 가동률은 실질 풀가동 상태라고 설명. Vera Rubin 지연 우려에도 본격적인 양산 돌입하며 SOCAMM 물량은 분기별로 순항을 예상하며, 연간 매출 가이던스도 200억원 → 400~500억원으로 상향. 메모리 업황 호조와 맞물리며 현재 수급 구조는 일시적 현상이 아닌 구조적 쇼티지로 해석.▷아울러 26년과 27년 영업이익 추정치를 각각 +27.5%, +31.5%씩 상향하며, 판가 인상의 즉각적 이익 레버리지, SOCAMM 비중 확대에 따른 구조적 믹스 개선, 고부가 공법 중심의 증설 캐파 순차 반영 등 세 가지 성장 동력이 분기별로 누적되는 구조 속에서 동사의 이익 성장 궤적은 27년으로 갈수록 더 뚜렷해질 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 96,000원 -> 150,000원[상향]코스모로보틱스(439960) : 미국 가정용(Home Use) 시장 진출을 위한 인증 절차 착수 및 B2C 시장 공략 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 미국 가정용(Home Use) 시장 진출을 위해 현지 전문 로펌과 계약을 체결하고 홈유즈 인증 절차에 착수했다고 밝혔음. 향후 미국 공공의료보험(CMS) 기반 개인 판매 시장 진출도 추진하여 병원과 재활센터 중심의 기존 판매 구조를 넘어 대규모 개인 고객(B2C) 시장을 확보한다는 전략임.▷동사의 주력 사업은 병원과 재활기관을 대상으로 한 웨어러블 재활로봇 판매로, 최근 판매단가와 수익성이 높은 유아용 재활로봇 'BAM-K'의 판매가 본격화되고 있음. 1분기 연결 기준 매출은 러시아 사업 부진 등으로 인해 감소했으나, 해외 인증 확대와 B2C 시장 진출이 본격화되면 수익성이 개선될 것으로 기대하고 있음.넥스트칩(396270) : 유일로보틱스에 머신비전 카메라 샘플 공급 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 로봇 전문기업인 '유일로보틱스'에 머신비전 카메라 샘플을 공급하며 본격적인 기술검증(PoC) 프로젝트에 착수했다고 밝힘. 자체 반도체를 적용한 완제품 형태로 로봇 시장에 도전장을 내민 지 약 1년 만에 이뤄낸 의미 있는 성과이며, 동사는 이미 국내 대표 협동로봇 기업에 머신비전 카메라를 성공적으로 공급, 양산한 안정적인 레퍼런스를 보유하고 있어 기술적 신뢰성을 일찍이 입증한 바 있음. 이번 유일로보틱스와의 PoC는 동사가 가진 비전 기술력과 유일로보틱스의 차세대 로봇 라인업이 결합하는 만큼, 양사의 제품 경쟁력을 한 단계 더 끌어올리는 강력한 시너지가 기대되며, 이에 따라 완제품 형태의 카메라 모듈 공급은 물론, 유일로보틱스의 로봇 시스템에 최적화된 맞춤형 비전 솔루션 영역까지 아우르는 동사의 로봇 비전 사업 전략도 한층 더 탄력을 받을 전망임.동화기업(025900) : 동화일렉트로라이트, '하이망간배터리 전해액' 개발 국책과제 주관사 선정 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 계열 배터리 전해액 제조사인 동화일렉트로라이트가 산업통상자원부의 '하이망간배터리 전해액' 개발 국책과제 주관사로 선정됐다고 밝혔음. 동화일렉트로라이트는 세부과제인 '고전압(4.5V 이상) 하이망간 리튬이온전지용 망간용출 억제형 전해액 제조기술 개발'을 주관하며, 후성, 미원상사, 한국과학기술원(KAIST), 대구경북과학기술원(DGIST)과 공동 수행할 예정임.▷해당 과제는 2029년 12월까지 45개월간 진행되며 전체 지원금 260억원 중 동화일렉트로라이트가 주관하는 세부과제의 지원금은 65억원 규모임. 참여 기관들은 하이망간 맞춤형 기능성 첨가제, 공정기술 및 전해액 조성기술 개발과 양산을 추진하며, 동화일렉트로라이트는 고전압용 내산화성 용매 개발과 전해액 조성기술을 주도하게 됨.▷이와 관련 동화일렉트로라이트 측은 "전해액 안정성 문제를 해결해 기술우위를 선점하고, 삼원계(NCM) 및 LFP 이후의 차세대 배터리 시장을 주도하겠다"고 설명함.SDN(099220) : 보통주 2,000,000주 소각 결정에 강세▷보통주 2,000,000주 소각 결정(소각예정일:2026-06-16) 공시. 소각예정금액은 51.57억원 규모임.에스피소프트(443670) : M365 가격 인상 수혜 기대감 및 코파일럿 확산 주목 분석 등에 강세▷IBK투자증권은 동사에 대해 2026년 실적은 상저하고 흐름이 전망된다며, 7월부터 M365 상품 가격이 평균 15% 인상되어 순차적으로 실적에 반영될 것으로 전망. DaaS(Desktop as a Service) 사업부는 공공기관 예산 집행이 집중되는 하반기 외형 성장에 기여할 것으로 분석.▷아울러 동사는 신규 성장동력으로 Copilot 서비스 보급 확대를 노력하고 있다며, 올해 2월 클라우드 및 소프트웨어 라이선스를 한번에 구독, 관리할 수 있는 온라인 통합 플랫폼을 런칭했다고 언급. 이는 기존 오프라인 유통사 중심의 기업용 소프트웨어 구매 방식이 온라인 플랫폼으로 전환되었다는 점에서 관리 용이성과, 교차 판매 확대 가능성을 확보한 것이라고 밝힘.온코닉테라퓨틱스(476060) : 자큐보, 멕시코 신약허가신청 완료 등 글로벌 시장 진출 가속화 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 자체 개발한 위식도역류질환(GERD) 신약 '자큐보(성분명 자스타프라잔)'가 멕시코에서 신약허가신청(NDA)을 마쳤다고 밝힘. 이번 허가 신청은 멕시코 파트너사인 '라보라토리 샌퍼(Laboratorios Sanfer)'를 통해 새로 도입되는 신속심사제도로 진행되어 기존 심사 기간보다 단축될 것으로 기대된다고 설명. 아울러 멕시코를 시작으로 기술이전계약을 맺은 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아 등 나머지 중남미 18개국도 허가 신청 절차를 준비 중이라고 언급.▷이와 관련, 동사는 이번 허가 신청 및 제품 출시에 따른 추가적인 마일스톤 수령이 올해 매출과 영업이익 확보에 기여할 것으로 기대하고 있으며, 중국, 인도, 중남미로 이어지는 글로벌 시장에서 본격적인 로열티 수취로 인한 실적 기여가 예측된다고 밝힘.지앤비에스 에코(382800) : 127.21억원 규모 친환경 태양광 Scrubber장비 공급계약 체결에 소폭 상승▷Shanghai Shareway Environment Technology Co., Ltd와 127.21억원(최근 매출액대비 13.84%) 규모 공급계약(친환경 태양광 Scrubber장비) 체결(계약기간:2026-06-08~2026-12-31) 공시.모바일어플라이언스(087260) : 대표 등 주요 경영진 횡령·배임 피소설에 급락▷전일 언론에 따르면, 동사의 주요 경영진이 횡령·배임 혐의로 피소된 것으로 전해짐. 특정인이 사실상 무자본 M&A(인수합병)를 시도하며 회사에 피해를 끼쳤다는 것이 주된 이유로, 고소인 측은 이 과정에서 해당 인물의 친인척까지 동원됐 다며 다방면의 법적 대응에 나선 상태로 알려졌음.▷이와 관련, 동사의 소액주주 등은 김주호, 정복희, 최윤근 씨를 포함한 전·현직 임원 등을 서울남부지방검찰청에 고소했으며, 고소인 측은 동사의 M&A가 김주호라는 인물을 중심으로 이뤄진 것이라고 주장하고 있음. 김 씨 등은 동사 인수 과정에서 150억원을 빌리는 등 무자본 M&A를 시도했단 의혹을 받고 있으며, 이와 관련 지난 1월 기존 대주주 이재신 씨는 대광이라는 업체에게 주식 581만여주를 250억원에 매각한다고 밝혔고, 대광 측은 계약금과 중도금 150억원을 지급하며 지난 2월 대주주에 올라선 바 있음.▷한편, 전일 장 마감 후 한국거래소 코스닥시장본부는 동사에 대해 대표 등 주요 경영진 횡령·배임 피소설 관련 조회공시를 요구. 답변시한은 금일 오후 6시까지임.@인포스탁