오전장★테마동향강세 테마 : 인터넷 대표주, AI 챗봇(챗GPT 등), 전자결제(전자화폐), 제습기, 지능형로봇/인공지능(AI), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 음원/음반, 로봇(산업용/협동로봇 등), 음성인식, 3D 프린터, 딥페이크(deepfake), 퓨리오사AI, SI(시스템통합), 전자파, 모바일게임(스마트폰), 스테이블코인, 스마트팩토리(스마트공장), 마리화나(대마), 게임, 핀테크(FinTech), 제대혈, 치아 치료(임플란트 등), 애플페이, 오가노이드, NFT(대체불가토큰), LED장비, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 공기청정기, 두나무(Dunamu), 가상화폐(비트코인 등), 미용기기, 클라우드 컴퓨팅, 백화점, 소매유통 등...약세 테마 : LPG(액화석유가스), 정유, 윤활유, 해운, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 고체산화물 연료전지(SOFC), 주유소, 조선기자재, 자원개발, 풍력에너지, 2차전지(생산), 항공기부품, 자전거, 태양광에너지, 조선, 콩/대두, LNG(액화천연가스), 셰일가스(Shale Gas), 사료, 전선, 방위산업/전쟁 및 테러, 종합 물류, 석유화학, CCTV＆DVR, UAM(도심항공모빌리티), 김밥(냉동김밥 등), 모듈러주택, 남-북-러 가스관사업, 강관업체(Steel pipe), 전력저장장치(ESS), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 낙태/피임, 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 등...[특징 테마]지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등) 등 : 李 대통령 '샌프란AI 선언' 소식 속 AI 인프라 투자 확대 및 생성형 AI 서비스 확산 기대감 등에 상승▷미국 샌프란시스코를 방문한 이재명 대통령은 24일(현지시간) 현지에서 개최된 '샌프란시스코 AI(인공지능) 서밋'에 참석한 가운데, 이 자리에서 이 대통령은 AI 시대 한국의 새로운 비전을 담은 '샌프란시스코 AI 선언'을 발표. 특히, 여기에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석했고, 글로벌 빅테크 기업에서도 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 샘 올트먼 오픈AI CEO와 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 혹탄 브로드컴 CEO 등이 함께 자리했음.▷이 대통령은 "대한민국은 대체 불가한 글로벌 AI 공급망의 핵심 국가로 도약할 것"이라며, "우리가 가진 세계 최고 수준의 메모리반도체 경쟁력과 생산 역량을 토대로, 신뢰할 수 있는 AI 반도체 생산기지이자 공급망 파트너가 되겠다"고 언급. 이어 "이를 위해 대한민국은 지난 6월 대규모 투자계획을 발표하고 수도권과 지방이 함께 세계 반도체 공급을 책임지는 다극 생산 거점 체계로 전환하고 있다"며, "글로벌 AI 생태계가 필요로 하는 핵심 인프라를 안정적으로 공급하는 세계적인 AI 허브를 구축할 것"이라고 강조했음. 아울러 이 대통령은 "대한민국은 공급을 넘어 AI를 가장 빠르고 효과적으로 활용하는 나라가 돼 세계가 함께 성장할 새로운 시장을 만들겠다"며, "AI가 연구실과 디지털 공간을 넘어 제조공장과 도시, 물류 현장 곳곳에서 실제로 작동하는 글로벌 AI 테스트베드이자 생산 플랫폼이 될 것"이라고 설명.▷한편, 이재용 삼성전자 회장과 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 미국 샌프란시스코에서 만났다며, 양측은 인공지능(AI) 인프라와 AI 전환 등을 중심으로 협력 방안을 논의했을 것으로 관측되고 있음. 이와 관련, 25일(현지시간) 오픈AI에 따르면, 이 회장과 올트먼 CEO는 오픈AI 샌프란시스코 본사에서 회동했다고 전해짐. 두 사람 외에도 양사 주요 임원들이 회의에 참석했다며, 구체적인 논의 내용 등은 공개되지 않았지만 고대역폭메모리(HBM), D램, 첨단 파운드리 등 AI 인프라 분야의 협력 확대 방안이 주요 의제로 다뤄졌을 것으로 보이고 있음.▷NAVER는 이날 개장 전 기타자금 확보 목적으로 NVIDIA Corporation 대상 7,241,564주(1.48조원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:204,500원, 상장예정:2026-11-20) 및 보통주 4,901,094주 소각 결정(소각예정일:2026-08-03) 공시. 아울러 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시) 정정공시(엔비디아 지분투자 내용 반영, 협력 구조 및 예상투자금액 정정).▷이 같은 소식 속 금일 코난테크놀로지, 솔트룩스, 셀바스AI, 마음AI, 이스트소프트, 뉴엔AI, 클로봇, 데이타솔루션, 삼성에스디에스, 광무, 링네트 등 지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등)/ 클라우드 컴퓨팅/ SI(시스템통합)/ NI(네트워크통합) 테마가 상승.여름/ 제습기/ 공기청정기 : 본격적인 폭염 국면 진입 전망 등에 상승▷전국이 장마 영향권에서 벗어나 본격적인 폭염 국면에 접어들 것으로 전망되고 있음. 북태평양고기압 영향이 강화되는 가운데 티베트고기압까지 이른바 ‘쌍고기압’이 한반도를 덮으면서 강한 더위가 이어질 것으로 예상된다고 전해짐. 기상청에 따르면, 이날 전국 대부분 지역에서 체감온도가 최고 33도 이상으로 오르고 남부 지방을 중심으로는 35도 안팎까지 치솟을 것으로 전망된다고 알려짐. 특히, 기상청은 30일부터 다음 달 5일까지 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 31~39도에 이르는 무더위가 이어질 것으로 내다봤다며, 이는 평년(최근 30년 평균 29~33도)보다 높은 수준임. 8월 평균 기온이 평년보다 높을 확률도 60%에 달한다며, 8월 첫째 주에도 최고기온이 34.1도를 넘는 이상고온이 발생할 확률이 평년보다 높은 것으로 전망됐음.▷특히, 전일 전국 곳곳에서 가마솥더위가 이어지고 있는 가운데, 남부 여러 지역에는 최고기온 39도(최고 체감온도 38도) 이상이 예상될 때 발표되는 '폭염 중대 경보'가 내려졌음. 낮 시간대 들어 기온이 급격히 오른 대구(군위 제외), 경북 경산·청도·고령·포항·경주 중북부·경주 남부, 경남 양산·김해·밀양·의령·함안·창녕·합천 중부 등에는 '폭염 중대 경보'가 발효됐다며, '폭염 중대 경보'는 폭염 경보보다 높은 폭염 특보의 최상위 단계로, 올해 처음 도입됐다고 알려짐.▷아울러 프랑스와 스페인에서 산불이 번져 30만명이 대피하는 등 유럽에서 최악의 산불 사태가 이어지고 있음. 프랑스 남서부에서는 산불이 관광·와인 명소인 보르도 도심 턱밑까지 육박하며 주민들이 대피했으며, 스페인에서는 사망자가 발생해 산불로 인한 첫 국가비상사태가 선포됐다고 알려짐. 프랑스 남서부 해안에서 시작된 산불은 25일(현지시각) 강풍과 폭염이 진화를 어렵게 하는 가운데 보르도 도심까지 위협해 25만명이 대피했다고 전해짐. 남서부 지롱드 및 랑드 지역을 중심으로 산불이 급속히 번지며 이날 밤에만 추가로 5만5천명에게 긴급 대피령이 떨어졌음. 이어 스페인에서도 산불로 인한 국가비상사태가 처음 선포된 가운데 피해가 커지고 있음. 발렌시아 주의 마니세스 지역의 계곡에서는 차 안에서 숨진 70대 남성이 발견돼, 스페인 내 첫 산불 사망자로 공식 확인됐으며, 마드리드와 아빌라 지역에서만 약 6만명이 대피했고 2만8천명이 자택 격리 상태에 놓였다고 전해짐.▷이 같은 소식 속 위닉스, 파세코, 에스피지, 신일전자, LG생활건강, 에스씨디 등 여름/ 제습기/ 공기청정기 테마가 상승.로봇(산업용/협동로봇 등)/ 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 등 : 삼성전자, 로봇 사업 본격화에 따른 국내외 로봇 기업 추가 인수 기대감 지속 등에 상승▷언론에 따르면, 삼성전자가 전사 차원에서 로봇 사업 육성에 나선 가운데, 반도체 슈퍼사이클로 확보한 현금 자산을 사업 확장의 밑거름으로 삼을 것으로 전망. 로봇 스타트업에 초기 투자하는 것 뿐만 아니라 레인보우로보틱스 사례처럼 추가 국내외 로봇 기업 인수에 나설 가능성이 거론되고 있음. 특히, 삼성전자는 스마트폰과 가전 사업을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문의 성장동력이 약화된 상황에서, 로봇 사업을 통해 미래 먹거리를 확보할 필요성이 높아지고 있음.▷삼성전자가 최근 노태문 대표이사 사장 겸 DX부문장 직속으로 '로보틱스경험(RX)사업추진실'을 신설하면서, 로봇 기업 인수를 위한 준비 작업에 들어간 것이란 분석이 나오고 있는 가운데, IBK투자증권은 최근 보고서를 통해 관전 포인트는 삼성의 후속 인수합병(M&A) 및 지분투자 대상 구체화, 레인보우로보틱스 등 자회사와 시너지, 그리퍼(로봇 손) 등 핵심 기술 확보 여부라고 분석.▷한편, 정의선 현대차그룹 회장은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘샌프란시스코 AI 서밋(San Francisco AI Summit)’에 참석해 현대차그룹의 피지컬 AI 비전과 전략을 밝힘. 정 회장은 이 자리에서 “현대차그룹은 전통적인 자동차 제조의 경계를 넘어 자율주행, 로보틱스, AI 팩토리(AI Defined Factory) 등의 피지컬 AI 솔루션 기업으로의 전환을 추진하고 있다”고 설명. 이어 피지컬 AI 고도화를 위해 엔비디아, 웨이모, 구글 딥마인드 등 빅테크 기업과의 전략적 협력 방안도 제시했음.▷이 같은 소식 속 케이엔알시스템, 현대무벡스, 이랜시스, 클로봇, 유일로보틱스, 레인보우로보틱스 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 스마트팩토리(스마트공장), 피지컬AI/휴머노이드 로봇 테마가 상승.반도체 관련주 : 삼성전자·SK그룹, 샌프란시스코 AI 서밋서 美 빅테크와 대규모 반도체·인프라 협력 추진 소식 등에 일부 관련주 상승▷삼성전자와 SK그룹이 ‘샌프란시스코 AI 서밋’을 계기로 글로벌 빅테크들과 향후 5년간 총 9,500억 달러(약 1,375조원) 규모의 반도체·인프라 협력을 추진한다고 발표. 삼성전자는 지난 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 AI 서밋에서 브로드컴과 2030년까지 2,000억 달러(약 290조원) 규모의 전략적 업무협약(MOU)을 체결. SK그룹은 엔비디아·마이크로소프트(MS)·앤트로픽·아마존웹서비스(AWS) 등과 ‘AI 인프라 동맹’을 구축하고 향후 5년간 7,500억 달러(약 1,085조원) 규모의 협력에 나선다고 밝힘. 특히, 엔비디아와는 5,000억 달러 이상 AI 인프라 구축 협력 의향서(LOI)를 체결하며 AI 팩토리와 AI 메모리, 데이터센터를 포괄하는 공급망을 구축했음.▷KB증권은 보고서를 통해 국내 반도체주가 인공지능(AI) 투자 지속성에 대한 우려와 중동 지역 지정학적 리스크로 큰 폭의 조정을 받았지만, 산업의 구조적 성장세는 여전히 유효하다고 분석. 메모리 가격 상승과 공급 부족이 이어지는 만큼 최근 주가 하락은 펀더멘털 악화보다 투자심리 위축에 따른 단기 변동성이라고 밝힘.▷이 같은 소식 속 GST, 케이엔솔, HPSP, SFA반도체, 티씨케이 등 일부 반도체 관련주가 상승.▷다만, 지난 24일(현지시간) 필라델피아 반도체 지수가 4.25% 급락세를 보인 가운데, 이날 中 CXMT 상장 속 SK하이닉스, 삼성전자 등 반도체 대표주(생산) 등은 하락. 인공지능(AI)에 투입되는 막대한 비용 우려 등에 반도체주 중심으로 매도세가 출회되는 모습. 알파벳이 지난 22일(현지시간) 2분기 호실적을 발표했으나 내년까지 자본지출 투자를 지속하겠다는 방침을 밝힌 가운데, 이번주 예정된 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞두고 시장에서는 AI 투자 비용에 대한 불안감이 높아지는 모습.정유/ LPG(액화석유가스) 등 : 美-이란 보복 공습 2주만에 중단 소식 속 국제유가 폭락 등에 하락▷중동 지역 군사적 긴장을 다시 끌어올렸던 미국과 이란 간의 무력 공방이 2주 만에 소강 국면을 보이고 있음. 도널드 트럼프 미 대통령은 지난 24일(현지시간) 대(對)이란 공습 중단을 지시했음. 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들과 만나 '진지한 대화'가 진행 중이라고 밝혔으며, 같은 날 저녁 백악관 기자협회(WHCA)에서도 "나는 기꺼이 (이란 제안에) 귀를 기울일 용의가 있다"고 언급. 이어 마이크 왈츠 유엔 주재 미국 대사는 26일(현지시간) NBC 방송에 출연해 "대통령이 현재 하는 일은, 우리가 그간 지켜본 것처럼, 대화에 '어느 정도 여지'(some space)를 주고 있는 것"이라며 "협상이 진행 중이다. 실무진부터 최고위급까지 모든 레벨에서 협상이 이뤄지고 있다"고 밝힘.▷이란 역시 미국이 공습을 멈추면서 보복 공격을 전면 중단했다고 밝혔음. 모하마드 아크라미니아 이란군 대변인은 "미군의 공격이 이틀 전 밤까지 이어졌으나, 최근 이틀 동안은 멈췄다. 우리의 군사 전략은 기본적으로 보복에 목적을 두고 있으므로 우리도 보복 작전을 중단했다"고 설명. 또한, 13일간의 무력 공방의 원인이 된 호르무즈 해협에서의 민간 선박 안전 통항 문제에 대한 대화도 진행 중이라고 알려짐. 이란 국영 IRIB 방송에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 24∼25일 테헤란에서 이란과 오만의 선박 안전 통항을 관리하기 위한 공통 원칙과 운영 메커니즘을 논의하는 외무차관급 회담이 수차례에 걸쳐 진행됐다면서 "매우 생산적이었으며 유의미한 진전이 있었다"고 밝힘.▷시장에서는 중동 긴장이 완화된 가운데, 이날 아시아 거래에서 9월물 인도분 브렌트유 선물과 서부텍사스산원유(WTI) 선물 모두 5% 가까이 폭락세를 보이고 있음.▷이 같은 소식 속 흥구석유, 중앙에너비스, SK이노베이션, S-Oil, SK가스 등 정유/ 윤활유/ LPG(액화석유가스) 테마가 하락. 아울러 STX그린로지스, 흥아해운, HMM 등 해운, 진영, 세림B&G, 삼륭물산 등 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마, SK이터닉스, OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션, SK오션플랜트, 대명에너지, 삼영엠텍 등 신재생에너지 테마 등도 하락.오전장 특징주★(코스피)NAVER(035420) : 엔비디아·브룩필드와 총 100억달러 규모 AI 인프라 동맹 소식 등에 급등▷기타자금 확보 목적으로 NVIDIA Corporation 대상 7,241,564주(1.48조원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:204,500원, 상장예정:2026-11-20) 및 보통주 4,901,094주 소각 결정(소각예정일:2026-08-03) 공시. 아울러 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시) 정정공시(엔비디아 지분투자 내용 반영, 협력 구조 및 예상투자금액 정정).▷양사는 글로벌 AI팩토리 구축 사업도 추진한다며, 동사는 2027년 상반기 55MW, 2027년 말 누적 100MW, 2028년 누적 200MW 규모의 AI 인프라를 구축한 뒤 최종적으로 기가와트(GW)급 AI 인프라를 확보한다는 계획임. 첫 거점은 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'으로, 향후 유럽과 중동 등 글로벌 지역으로 사업을 확대할 방침.▷또한, AI 팩토리 구축에 필요한 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라는 글로벌 대체자산운용사 브룩필드자산운용(Brookfield Asset Management)이 프로젝트파이낸싱(PF) 방식으로 조성하는 방안이 추진되며, 동사는 브룩필드를 12주간 독점우선협상대상자로 선정해 협의를 진행할 예정. 동사는 이번 협력을 통해 글로벌 AI 인프라 수요 증가에 대응하는 신규 수익원을 확보하고 엔비디아와의 협력을 기반으로 최신 AI 컴퓨팅 인프라 확보와 추가 사업 협력 기회를 모색할 계획.▷이와 관련, 최수연 동사 대표는 "엔비디아와 브룩필드의 투자는 네이버 미래 성장에 중요한 전기가 될 것"이라며, "이번 투자를 기점으로 동사의 기술, 인프라를 통해 글로벌 AI 인프라 시장에 빠르게 진출할 수 있는 계기를 마련하게 되어 매우 고무적"이라고 밝힘.동양생명(082640) : 2분기 실적 호조에 강세▷26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1.37조원(전년동기대비 +25.74%), 영업이익 868.40억원(전년동기대비 +109.81%), 순이익 669.06억원(전년동기대비 +84.73%).우리금융지주(316140) : 2분기 호실적 및 1,500억원 규모 자사주 매입·소각 결정 등에 강세▷지난 24일 장 마감 후 26년2분기 실적발표. 연결기준 매출액 13.16조원(전년동기대비 -2.98%), 영업이익 1.31조원(전년동기대비 +18.70%), 순이익 1.02조원(전년동기대비 +9.23%). 자회사 (주)우리은행, 26년2분기 연결기준 매출액 9.18조원(전년동기대비 -25.02%), 영업이익 1.08조원(전년동기대비 -1.70%), 순이익 8,427.82억원(전년동기대비 -8.06%).▷아울러 1,500.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-07-24~2027-01-22, 한국투자증권(Korea Investment & Securities Co.,Ltd.)) 공시. 보통주 1주당 220원(시가배당율 0.7%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2026-08-10) 공시. 보통주 4,854,368주 소각 결정 공시. 동양생명보험㈜와의 주식교환 이사회 승인 공시.▷하나증권은 동사에 대해 2분기 순익은 QoQ 66.2% 증가한 1.0조원을 시현해 컨센서스와 우리예상치를 상회했다고 밝힘. 분기 1조원대의 순익은 보험사 인수 관련 대규모 염가매수차익이 있었던 2025년 3분기를 제외하고 처음 시현하는 역대 최대의 실적으로 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 43,000원[유지]JB금융지주(175330) : 2분기 역대 최대 규모 분기 실적 기록 및 주주환원 기대감 지속 등에 강세▷LS증권은 동사에 대해 2분기 순이익이 2,196억원으로 시장 예상을 상회하는 역대 최대 규모 분기실적을 시현했다고 평가. 이자이익과 비이자이익이 동반 확대되고 대손비용이 감소하면서 높은 이익규모를 기록했다고 설명. 전북은행과 광주은행 모두 순이익이 1분기 대비 크게 증가했으며, 캐피탈은 유가증권 관련이익 호조와 대손비용 감소에 힘입어 순이익이 1,000억원을 상회했다고 분석.▷아울러, 전분기 하락했던 은행 순이자마진(NIM)이 1bp 상승하고 대출성장률이 3.6%로 높게 나타나며 이자이익이 탄력적으로 증가했다고 설명. 부동산 PF를 중심으로 수수료이익도 동반 확대됐으며, 상반기 대출성장률이 5%에 달했음에도 위험가중자산(RWA) 증가율은 3.0%에 그쳐 자기자본이익률(RORWA) 중심의 경영성과가 가시화되고 있다고 언급.▷또한, 하반기 1,000억원의 추가 자사주 매입소각을 발표하며 연초 발표한 기업가치 제고 계획 목표인 50%의 주주환원율 달성이 무난할 것으로 전망. 업종 최고 수익성 창출역량과 50% 이상의 주주환원율이 가시화됨에 따라 프리미엄 부여가 타당하다고 평가하며, 최근 주가조정으로 밸류에이션 부담이 완화돼 주주환원 수익률이 8% 수준으로 상승했다고 설명.▷투자의견 : Hold -> Buy[상향], 목표주가 : 30,000원 -> 33,000원[상향]카카오페이(377300) : 2분기 호실적 전망 등에 상승▷LS증권은 동사에 대해 2Q26E 실적은 매출액 3,250억원(+36%yy), 영업이익 390억원(+318%yy), OPM 12.0%로 컨센서스 상회할 것으로 추정. 증시 변동성 확대에 따른 국내외 거래 수수료 매출 증가와 보험 신규 상품 판매 효과로 금융서비스 매출액 +66%yy 성장이 예상된다고 밝힘. 결제 서비스는 오프라인 및 Non-Captive 중심으로 성장이 가속하면서 매출액 +13%yy 성장할 것으로 전망.▷아울러 동사는 기 확보한 간편결제·송금 대규모 네트워크와 트래픽을 기반으로 향후 카카오의 디지털자산 컨소시엄 내에서 결제 및 운영 인프라의 중심 역할을 수행할 것으로 예상. 또한, 동사의 기존 결제 플랫폼에 디지털자산 지갑과 스테이블코인 결제가 자연스럽게 결합될 경우 이용자 락인 효과와 신규 수익원 창출로 중장기 성장성도 크게 확대될 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 61,000원[신규]동아지질(028100) : 주식회사 이화글로텍외4명이 제기한 손해배상청구 소송 기각 판결 속 상승▷지난 24일 장 마감 후 주식회사 이화글로텍외4명이 제기한 263.79억원(자기자본대비 11.5%) 규모 손해배상청구 소송 기각 판결 공시.CJ CGV(079160) : 자회사 CJ 4DPLEX, 호주·뉴질랜드서 스크린X 확장 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 자회사 CJ 4DPLEX(CJ 포디플렉스)가 호주 최대 극장 체인 호이츠 시네마(HOYTS Cinemas)와 SCREENX 상영관 12개 추가 도입 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약에 따라 호이츠 시네마 내 SCREENX 상영관은 기존 2개관을 포함해 총 14개관 규모로 확대될 예정.▷이와 관련, 방준식 CJ 4DPLEX 대표이사는 "극장의 미래는 관객들이 집에서는 경험할 수 없는차별화된 영화 관람 경험을 제공하는 데 있다"며 "SCREENX는 3면 스크린으로 관객을 감싸며 스토리텔링의 방식 자체를 바꾸고 있고, 새로운 'Shot for SCREENX'는 영화 제작자들이 기획 단계부터 SCREENX를 고려해 영화를 제작할 수 있도록 함으로써 몰입감을 한층 끌어올린다"고 밝힘.IPARK현대산업개발(294870) : 아쉬운 2분기 실적에도 주주환원 기대감 등에 상승▷키움증권은 동사에 대해 2분기 연결 영업이익은 1,227억원(YoY +53%)으로 시장 컨센서스(1,275억원)에 부합했으나, 당사 추정치(1,354억원)를 하회했다고 밝힘. 자체주택과 외주주택 매출액 YoY 감소폭이 예상보다 큰 가운데, 자체주택 부문 수익성 하락이 추정치 하회 요인으로 분석.▷아울러 분기 잠정 실적 발표와 함께 전체 주식 수 대비 2.3% 수준의 자사주 매입 공시한 가운데, 올해 10월 23일까지 취득을 완료할 것으로 예상되며, 취득 완료 후 현재까지 보유한 자사주(4.7%)를 고려 시 총 7%의 자사주를 보유할 것으로 전망. 또한, 올해와 내년 주당 배당금 추정치는 각각 1,100원, 1700원에서 1,050원. 1,650원으로 낮추었으나, 배당수익률은 각각 5.1%, 8%가 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 34,000원[유지]현대오토에버(307950) : 총 3,043.50억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷지난 24일 장 마감 후 기아 주식회사와 1,380.55억원(최근 매출액대비 3.2%) 규모 공급계약(2026년 GPU 서버 통합 구매 및) 체결(계약기간:2026-07-20~2027-02-28) 공시.▷현대자동차 주식회사와 1,662.95억원(최근 매출액대비 3.9%) 규모 공급계약(2026년 GPU 서버 통합 구매 및) 체결(계약기간:2026-07-20~2027-02-28) 공시.NI스틸(008260) : 2분기 매출액·영업이익 개선 속 소폭 상승▷26년2분기 별도기준 매출액 762.43억원(전년동기대비 +20.98%), 영업이익 78.38억원(전년동기대비 +4.20%), 순이익 48.53억원(전년동기대비 -5.62%).블루산업개발(006740) : 39.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 소폭 상승▷지난 24일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 케이비비조합(계열사) 대상 5,012,531주(39.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:798원, 상장예정:2026-11-27) 공시.씨아이테크(004920) : 주식병합 결정 속 소폭 하락▷지난 24일 장 마감 후 1주당 가액 500원을 5,000원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-10-02) 공시.미래산업(025560) : 주식분할 후 거래재개 첫날 소폭 하락▷주식분할 결정에 따라 지난 7월7일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 5월 1주당 가액 500원을 100원으로 분할하는 주식분할을 결정(상장예정:2026-07-27)한 바 있음.현대모비스(012330) : 2분기 호실적에도 인도 공장 화재 손실 및 SDV/휴머노이드 멀티플 하향 등에 하락▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액을 16조3,247억원(+2.4% YoY), 영업이익을 9,752억원(+12.1% YoY, OPM 6.0%)으로 양호한 실적을 시현했다고 평가. 모듈/핵심부품은 완성차 생산량 감소에도 Non-captive 전장 부품 매출 증가로 탑라인 성장을 이뤘으며, 전동화 사업부는 EV 생산량 감소로 부진이 지속됐으나 전장사업부에서 빠르게 회복되며 제조부문 흑자가 지속됐다고 설명. A/S 사업부는 고환율 수혜와 ASP 인상 및 관세 환급 약 400억원이 발생하며 영업이익률 27.8%의 고수익을 지속했다고 분석.▷다만, 인도 공장 화재로 2분기 영업손실 약 240억원, 영업외손실 1,266억원이 발생했으며, 연간 영업손실 규모는 총 1,040억원(3분기 500억원, 4분기 300억원)으로 예상된다고 밝힘. 또한, 글로벌 OE 업체들의 비용 부담 확대 및 전동화 프로젝트 중단/지연으로 SDV 전환이 늦어지고 있으며, 휴머노이드 양산 시점에 대한 눈높이도 조정해 타겟 멀티플을 하향했다고 밝힘.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 870,000원 -> 710,000원[하향]현대로템(064350) : 2분기 실적 컨센서스 하회 분석 등에 급락▷DS투자증권은 동사에 대해 2Q 매출액은 1조 6,060억원(+13.3% YoY), 영업이익 2,324억원(-9.8%, OPM 14.5%)으로 컨센서스 (1조 6,752억원, 2,689억원)를 모두 하회하였다고 밝힘. 영업이익 하회 주요 원인은 수익성이 상대적으로 낮은 내수 생산 물량 증가에 따른 제품 믹스 악화, 폴란드 K2 EC1 프로젝트 종료 국면 진입 및 전년동기 일회성 이익 반영에 따른 기저효과라고 분석. 2분기 AD&RH 부문 수출 비중은 70%로 전년 동기(68.2%)와 유사했으나 당 분기 내수 마진이 예년 대비 낮았던 점 등으로 영업이익은 전 분기 대비 9.3% 감소했다고 설명.▷아울러 올해 동사의 AD&RH 매출액 3조 9,275억원(+22.2%), 영업이익 1조 175억원(+6.4%, OPM 25.9%)을 달성할 것으로 전망. 하반기는 폴란드 K2 EC2 GF 생산에 따른 진행률 인식이 가속화될 전망이나 국내 양산·창정비 사업이 동시에 진행되며 수출 비중은 70% 수준을 유지할 것으로 추정. 이에 따라 AD&RH 부문 영업이익률은 연간 기준 전년 대비 3.8%p 하락할 것으로 예상한다고 설명. 수출 파이프라인 중 페루는 7.28일 대통령 취임이 예정되어 있어 취임 이후 하반기 중 본계약 체결이 기대되며 매출 인식은 27년 상반기부터 가능할 것으로 전망. 이라크, 루마니아는 각각 중동 정세 불안, 내각 재구성 등의 변수로 수주까지 시간이 필요한 상황이라고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 270,000원 -> 236,000원[하향]두산퓨얼셀(336260) : 2분기 적자지속에 급락▷지난 24일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 442.59억원(전년동기대비 -65.54%), 영업손실 509.14억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 555.98억원(전년동기대비 적자지속).▷이와 관련, 메리츠증권은 2Q26 연결 영업적자는 -504억원(적확 YoY)을 기록하며 컨센서스(-236억원)를 하회했으며, 매출액(443억원)이 컨센서스(1,318억원)를 크게 하회한 것이 주요 원인이었는데, 이는 일부 프로젝트의 인도가 다음 분기로 지연되며 매출 인식이 늦어졌기 때문이라고 설명. 다만, 연간 매출 전망치 변동은 제한적이라고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 76,000원[유지]오전장 특징주★(코스닥)케이엔알시스템(199430) : 슈퍼 휴머노이드 로봇손 개발 완료 소식에 상한가▷동사는 언론을 통해 올해 연말 선보일 계획으로 개발중인 슈퍼휴머노이드에 탑재할 로봇손 제작을 성공적으로 마쳤다고 밝힘. 이에 따라 2025년 말 'AI 로봇 파운드리 파트너십'을 체결한 서진시스템 베트남 생산공장에서 로봇손 제작에 필요한 생산설비를 완료하고, 글로벌 빅테크 기업을 타겟으로 생산 제조 및 영업을 지원하는 체계를 구축했다고 설명.▷이번에 개발한 로봇손은 오는 연말 공개를 목표로 개발 중인 슈퍼휴머노이드의 핵심 부품이라며, 무거운 구조물과 공구를 안정적으로 파지하는 동시에 작은 물체도 정밀하게 다룰 수 있도록 설계됐다고 설명. 특히, 동사는 최대 300kg의 악력과 정밀 제어 기능을 동시에 구현한 로봇손을 기반으로 중공업과 건설, 원전 등 고하중 산업 현장을 공략할 계획임.셀리드(299660) : 항암면역치료백신 적용 NK세포 美 특허 등록 결정 소식에 상한가▷동사는 언론을 통해 자사가 개발 중인 항암면역치료백신 BVAC파이프라인에 적용된 NK세포 기반 기술에 대해 미국 특허 등록이 결정됐다고 밝힘. 이번 특허는 동사가 개발 중인 '셀리백스(CeliVax)'플랫폼의 자연 살해 T 세포 리간드와 암 항원을 적재한 자연 살해(NK) 세포를 포함하는 백신 기술에 대한 것임.▷이와 관련, 동사 강창율 대표이사는 "이번 미국 특허 등록 결정은 '셀리백스' 플랫폼의 핵심 기술에 대한 장기적인 권리 보호 기반을 세계 최대 바이오 시장인 미국에서 확보했다는 점에서 의미가 크다"고 밝힘. 이어 "앞으로도 글로벌 특허 전략을 지속 강화해 '셀리백스' 플랫폼 기술의 가치를 높이고, 이를 바탕으로 해외 글로벌 기업을 대상으로 BVAC 파이프라인에 대한 기술 수출(License-out) 또는 공동 임상등을 적극 추진해 나가겠다"고 언급했음.바이오인프라(199730) : 2분기 흑자전환에 상한가▷지난 24일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표., 별도기준 매출액 86.62억원(전년동기대비 +42.46%), 영업이익 2.27억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 1.52억원(전년동기대비 흑자전환).아이센스(099190) : 2분기 실적 호조에 급등▷26년2분기 실적발표. 연결기준 매출액 884.58억원(전년동기대비 +15.19%), 영업이익 62.87억원(전년동기대비 +274.00%), 순이익 34.64억원(전년동기대비 +341.83%).다날(064260) : 과기부 '예금토큰 기반 결제 인프라 확대 사업' 참여기관으로 선정 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 ‘2026년 블록체인 혁신선도 프로젝트’의 ‘예금토큰 기반 결제 인프라 확대 사업’의 참여기관으로 선정됐다고 밝힘. 이번 사업은 금융결제원이 주관기관을 맡고 9개 시중은행과 8개 결제기업(PG), 2개 대형 수요처가 참여하는 대규모 민관 컨소시엄 형태로 진행된다며, 한국은행의 CBDC 실증 프로젝트인 ‘프로젝트 한강’ 시스템과 연계해 은행권이 발행한 예금토큰을 실제 상거래 결제 수단으로 상용화하는 것을 목표로 한다고 알려짐. 특히, 소상공인 수수료 부담 완화 등 국민이 체감할 수 있는 실질적 성과 창출에 나설 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 사업은 예금토큰이 실제 상거래환경에서 활용될 수 있는 기반을 마련하는 중요한 프로젝트"라며, "전통금융부터 블록체인까지 다양한 분야에서 결제 운영 노하우 및 기술력을 갖춘 만큼, 소비자와 가맹점 모두가 편리하게 이용할 수 있는 결제 환경을 구축하는 데 집중하겠다"고 밝힘.펩트론(087010) : 오송2공장 건축 변경허가 신청 소식 속 급등▷동사는 지난 24일 언론을 통해 오송바이오파크 제2공장의 생산시설과 지원시설 확충을 반영한 설계 변경을 위해 건축 변경허가를 신청했다고 밝힘. 변경안에 따르면, 제2공장 연면적은 기존 약 1만2,000㎡에서 약 3만㎡로 2.5배 확대된다고 언급. 공장 규모 확대를 통해 생산시설과 지원시설의 활용성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다고 밝힘.▷이와 관련, 동사 관계자는 "건축 변경허가 관련 세부 설계 내용, 시설 구성 등은 회사의 생산기술·운영전략과 관련된 영업상 중요한 정보에 해당하는 만큼 구체적인 내용은 공개하기 어렵다"며 "공개 가능한 사항은 앞으로도 관련 법규를 준수하는 범위 내에서 지속적으로 안내하겠다"고 밝힘.넥스트바이오메디컬(389650) : 넥스피어에프 美 FDA 기술문서 사전 검토 완료 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 자사의 혈관내색전촉진용보철재 '넥스피어에프(Nexsphere-F™)'에 대해 미국 식품의약국(FDA)의 TAP(Total Product Lifecycle Advisory Program)를 통해 사전 검토 문서를 제출하고, 이에 대한 FDA의 답변을 수령하며 본 허가 심사 전 사전 검토 절차를 완료했다고 밝힘. 동사는 임상 결과를 제외한 주요 기술문서를 FDA에 선제적으로 제출했으며, 생물학적 안전성 평가(Biocompatibility), 동물시험(Animal Study), 멸균 밸리데이션(Sterilization Validation) 등 제품의 주요 비임상 및 품질 자료에 대해 사전 검토를 받았다고 알려짐. 이번 사전 검토 절차를 통해, FDA가 요구하는 기술적 요건들을 선제적으로 확인함으로써 향후 본 심사 과정에서의 불확실성을 최소화하는 성과를 거뒀다고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "FDA와의 TAP 프로그램을 통한 긴밀한 사전 검토는 당사가 준비해 온 인허가 전략의 완성도를 한 단계 높이는 중요한 마일스톤(Milestone)"이라며, "추후 확보될 객관적 임상데이터와 FDA와의 소통 결과를 바탕으로 미국 진출을 위한 절차를 차질 없이 추진해 나가겠다"고 밝힘.티앤엘(340570) : 美 수출 증가로 실적 성장 기대감 등에 급등▷상상인증권은 동사에 대해 2025년에 창상피복재 중심의 미국 재고 조정이 완료된 이후, 매출 증가가 2분기에도 이어진 것으로 추정된다며, 2026년 2분기 연결 매출액이 전년 동기 대비 42.1% 증가한 551억원, 영업이익은 115.5% 증가한 219억원을 달성할 것으로 전망. 영업이익이 대폭 증가한 것은 매출증가와 환율상승 효과에 따라 원가율이 하락했고, 판관비 부담이 적어 영업 레버리지 효과가 크게 작용한 것으로 분석된다고 설명.▷이와 관련, 동사의 핵심 제품 창상피복재(하이드로콜로이드, 마이티 패치)의 수출이 크게 성장하고 있다며, 미국에서 창상피복재 수출은 미국 유통사 C&D가 담당하고 있는데 2025년에는 재고 조정이 강하게 진행되면서 창상피복재 수출은 전년 대비 7.8% 감소한 1,028억원을 기록했다고 언급. 그러나 2025년에 미국 시장에서 유통재고 조정이 마무리되면서 2026년 1분기에 하이드로콜로이드 수출은 전년 동기 대비 16.4% 감소하지만, 전분기 대비로는 59.5% 증가한 295억원을 기록했다며, 2분기에는 이와 같은 회복세가 이어지며 전년 동기 대비 62.9% 증가한 378억원으로 추정된다고 밝힘.▷아울러 유럽 수출도 증가하고 있다며, 창상피복재 수출 내에서 유럽향 마이티 패치수출은 C&D를 통해 독일, 영국, 프랑스 등으로 증가하고 있다고 설명. 이어 동사의 창상피복재 원단이 글로벌 제약사향으로 공급될 경우 중장기 매출 확대 효과가 클 것으로 추정한다며, 공급계약은 2026년내 이루어질 것으로 기대하고 있다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 80,000원 -> 93,000원[상향]코오롱티슈진(950160) : 임상 3상 미달 사과, 2차 임상 외부 CRO 위탁 소식 속 상승▷노문종·전승호 동사 대표이사는 전일 주주 서한을 통해 "TG-C 미국 임상 3상 첫 번째 결과 발표로 깊은 실망과 우려를 안겨드린 점 진심으로 사과드린다"며 "두 번째 연구 결과는 세계적인 공신력을 갖춘 외부 전문 통계업체(CRO)를 통해 독립적이고 철저하게 분석하겠다"고 밝힘. 아울러 첫 번째 임상 3상 연구가 통계적 유의성을 확보하지 못한 원인도 원점에서 재분석한다며, 최고의학책임자(CMO)인 앤디 웨이먼 주도로 원인 분석에 착수했고 향후 확보되는 추가 임상 데이터도 객관적인 과학적 기준에 따라 검토할 방침이라고 설명.▷임상 결과 발표 전 주가 하락을 둘러싼 의혹에 대해서는 "임직원의 주식 매매를 엄격히 금지하고 임상 데이터를 다루는 관련 부서의 보안을 최고 수준으로 유지해 왔다"며 "제기되는 의혹에 대해서는 독립조사기구를 설치하는 등 회사가 할 수 있는 최선의 노력을 다하겠다"고 밝힘.펄어비스(263750) : 붉은사막, 올해 신규 IP 중 스팀 매출 1위 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 지난 3월 출시한 오픈월드 액션 역할수행게임(RPG) '붉은사막'이 올해 출시된 신규지식재산(IP) 중 스팀에서 가장 높은 매출을 기록했다고 밝힘. 이와 관련, 글로벌 시장조사업체 '알리네아 애널리틱스(Alinea Analytics)'가 최근 공개한 보고서에 따르면 붉은사막은 지난 3월 출시 이후 스팀에서 1억9천만 달러(약 2천800억원) 이상의 매출을 올렸다고 전해짐. 이는 올해 출시된 스팀 게임 중 '포르자 호라이즌 6', '바이오하자드 레퀴엠'에 이어 세 번째로 높은 매출이자, 할인 행사를 일절 하지않고 올린 수치라며, 알리네아 애널리틱스는 "붉은사막이 신규 IP로 거둔 성과는 더욱 의미가 크다"라고 평가.▷한편, 동사는 최근 주주 대상 간담회를 통해 붉은사막의 DLC(다운로드 가능 콘텐츠)를 개발 중이라고 밝혔으며 올해 3분기 중 관련 일정과 구체적인 정보를 공개할 예정임.에이프릴바이오(397030) : 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결 속 소폭 상승▷지난 24일 장 마감 후 아이엠엠헬스케어제8호 유한회사가 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:480.00억원, 담보설정금액:576.00억원) 공시.네오뷰(0218L0) : 인적분할 후 재상장 첫날 급락▷토비스로부터 인적분할됨에 따라 이날 재상장한 동사의 주가는 25,600원에 시초가를 형성한 뒤, 급락세를 기록중. 회사분할로 지난 6월29일부터 거래정지됐던 토비스도 변경상장 첫날 급락세를 기록중.▷한편, 토비스는 지난해 11월 차량용 전장 디스플레이 사업부문을 인적분할하여 분할 주식회사 (주)네오뷰(가칭)를 설립키로 결정(분할비율: 분할존속회사 : 분할신설회사 = 0.6463178 : 0.3536822, 분할기일:2026-07-01)한 바 있음.알엔티엑스(123010) : 액면병합 후 거래재개 첫날 급락▷액면병합에 따라 지난 7월6일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 동사는 지난 3월 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고를 목적으로 1주당 가액 500원을 1,000원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.티엔엔터테인먼트(131100) : 업무상 배임 혐의 확인에 급락▷지난 24일 장 마감 후 횡령ㆍ배임 혐의발생, 당사의 임원에 대한 업무상 배임 혐의 확인 공시.@인포스탁