오전장★테마동향강세 테마 : 전선, 전력설비, 광통신(광케이블/광섬유 등), 해저터널(지하화/지하도로 등), 스마트그리드(지능형전력망), 통신장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 5G(5세대 이동통신), MLCC(적층세라믹콘덴서), 전기차(충전소/충전기), 귀금속(금/은), 뉴로모픽 반도체, HBM(고대역폭메모리), 반도체 대표주(생산), 핵융합에너지, 마이크로 LED, 시스템반도체, 2차전지(전고체), 온디바이스 AI, 철도, 전력반도체, 증권 등...약세 테마 : 건설 대표주, 리츠(REITs), LPG(액화석유가스), 윤활유, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 요소수, 주유소, 제대혈, 렌터카, 자전거, 비료, 정유, 여행, 강관업체(Steel pipe), 면역항암제, 마리화나(대마), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 자원개발, 시멘트/레미콘, 수자원(양적/질적 개선), 공작기계, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 철강 주요종목, 골판지 제조, 도시가스, 의료AI 등...[특징 테마]반도체 관련주 : 필라델피아 반도체지수 상승 영향 및 반도체 수출 호조세 지속 등에 상승▷지난 1일 국내 증시가 근로자의 날로 휴장한 가운데, 뉴욕증시에서 필라델피아 반도체 지수는 2거래일간 각각 2.26%, 0.87% 상승. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 사태 해결을 위한 외교·정책 옵션과 미국산 원유 증산 등을 검토 중이란 소식이 지정학적 긴장감이 다소 완화된 가운데, 미국 팔란티어, AMD 등 기술 기업의 실적 발표를 앞두고 관련 실적 기대감도 반도체주를 중심으로 매수세가 유입되는 모습. 키움증권은 "현재 주식시장은 전쟁보다는 실적의 주가 영향력이 높아진 국면이라 팔란티어, AMD 등 미국 AI(인공지능)주의 실적 결과 등이 주중 증시 레벨업의 강도를 결정할 전망"이라고 설명. 특히, "(현지시간) 4일 예정된 팔란티어 실적은 SaaS(서비스형 소프트웨어) 위기론을 겪었던 소프트웨어 업종 전반에 걸친 주가 회복력을결정하는 이벤트가 될 것"이며, "5일 예정된 AMD 실적은 국내 반도체주에 직접적인 영향을 줄 것"이라고 예상.▷지난 30일(현지시간) 샌디스크는 2026 회계연도 3분기 실적에서 매출은 전년 동기 대비 251% 증가한 59억5,000만달러를 기록했다고 밝힘. 이는 전 분기 대비로도 97%나 급등한 수치로, 가이드라인 최상단을 훨씬 웃도는 수준임. 샌디스크는 다가오는 4분기에도 성장을 지속할 것으로 전망했으며, 4분기 매출 가이던스는 77억5,000만달러에서 82억5,000만달러 사이로 제시했고, non-GAAP 주당 순이익(EPS)은 30달러에서 33달러에 이를 것으로 내다봤음.▷지난 1일 발표된 4월 수출입 동향에 따르면, 지난달 수출액은 858억9,000만달러로 전년동월대비 48.0% 증가했음. 이는 3월(866억달러)에 이어 역대 두 번째로 높은 실적임. 특히, 4월 반도체 수출은 319억달러로 전년동월대비 173.5% 급증하며 3월(328억달러)에 이어 역대 2위를 기록. 이에 따라 반도체 수출은 2개월 연속 300억달러를 넘어섰고, 13개월 연속 해당 월 기준 최고 실적을 이어갔음. 한편, 한국수출입은행 해외경제연구소는 반도체 호황에 힘입어 올해 2분기 수출이 지난해보다 30% 가량 증가할 것으로 전망.▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 퀄리타스반도체, 미래반도체, 세미파이브, 오로스테크놀로지, 프로이천, 제너셈, 하나마이크론, 타이거일렉 등 반도체 관련주가 상승.전력설비/ 전선 : AI 데이터센터, 美 노후 전력망 교체 등에 따른 전력기기 슈퍼사이클 장기화 기대감 지속에 상승▷언론에 따르면, 코스피 지수가 지난달 30% 이상 급등한 가운데, 전력기기·전선 업종이 반도체와 함께 한국 주식시장을 견인. 이는 인공지능(AI) 데이터센터발 전력 수요 폭증, 미국의 노후 전력망 교체 주기, 전쟁에 따른 구리 가격 최고치 경신 등이 맞물린 영향으로 풀이되고 있음. 최근 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS일렉트릭 등의 대규모 수주 소식이 전해지는 등 호실적이 이어지고 있음. 효성중공업은 올해 1분기 미국 시장을 중심으로 4조원이 넘는 신규 수주에 성공했고, 이중 미국 시장 비중이 70%를 웃도는 것으로 알려졌음. HD현대일렉트릭도 북미 시장에서의 성장을 앞세워 1분기 신규 수주가 17억 9,700만 달러(약 2조6,460억원)로 역대 최대 규모를 기록했으며, LS일렉트릭 역시 북미 데이터센터향 약 3,200억원 규모 수주 성공 소식이 전해지면서 전력기기 슈퍼사이클이 장기화되는 조짐을 나타내고 있음.▷NH투자증권 최근 보고서를 통해 1분기 실적을 발표한 전력기기 업종 종목들의 실적은 시장 기대치를 밑돌았지만, 신규 수주는 지난해 4분기에 이어 큰 폭으로 성장했다며, 북미에서 계속되는 데이터센터 투자 증가로 중장기 수주 트렌드가 지속되고 있다고 분석했음.▷이에 금일 KBI메탈, LS마린솔루션, 일진전기, 가온전선, 대원전선, 제룡전기, 선도전기, 서전기전, 효성중공업, HD현대일렉트릭 등 전력설비/전선 테마가 상승.광통신(광케이블/광섬유 등) 등 : AI 데이터센터향 고부가 광섬유 수요 증가로 광섬유 가격 상승 분석 등에 상승▷유진투자증권은 보고서를 통해 AI 데이터센터향 고부가 광섬유 수요 증가로 광섬유 가격 상승세가 가파르다고 밝힘. 광섬유는 제품군별 차이는 있으나 생산 라인의 상당 부분을 공유하고 있다고 설명. 글로벌 공급자들은 이미 AI 데이터센터향 고부가 제품 중심으로 생산 믹스를 전환 중이며, 이 과정에서 범용 광섬유의 공급 여력도 함께 축소되고 있다고 분석. 그럼에도 범용 수요가 약하지 않다며, 데이터센터에는 건물 간, 랙 간 연결을 위한 광케이블이 필요하고, 통신사 FTTH 투자도 회복 중이라고 설명. 공급은 제한적인데 고부가와 범용 수요가 동시에 늘면서 G.652D(범용), G.657 A1/A2(고부가) 등 주요 제품 가격이 함께 상승하고 있다며, 이는 HBM 수요 증가가 범용 메모리 공급까지 타이트하게 만들었던 반도체 사이클과 구조가 닮았다고 밝힘.▷아울러 가격 상승 압력은 쉽게 완화되기 어려울 것이라며, 향후 Scale-up CPO가 본격화 될수록 고부가 광섬유의 필요성이 확대되기 때문이라고 분석. 기존 광트랜시버 구조에서는 광섬유가 주로 장비 외부에서 연결됐으나, CPO에서는 광섬유가 스위치나 GPU 주변의 좁은 공간 내부로 더 깊게 진입한다고 설명. 장비 내부의 복잡한 경로를 따라 광섬유를 촘촘하게 배치해야 하므로, 많이 휘어져도 신호 손실과 내구성 문제가 작은 고부가 광섬유의 중요성이 늘어난다고 밝힘. 이어 고부가 제품 중심의 공급 배분이 이어질수록 범용 공급 부족도 지속될 가능성이 높다고 설명.▷특히, 이번 주는 광통신 섹터 투자심리를 다시 끌어올릴 수 있는 이벤트가 집중된 구간이라고 언급. 루멘텀, 코히런트, 패브리넷 등 주요 글로벌 광통신 기업들의 실적 발표와 코닝 인베스터데이가 예정되어 있다며, 시장의 관심은 Scaleup 영역에서 각 기업의 역할이 얼마나 구체화되는지에 집중될 것으로 전망.▷이 같은 소식 속 서울바이오시스, LS마린솔루션, 에치에프알, 센서뷰, PI첨단소재, RF머트리얼즈, 머큐리, 오이솔루션, 대한광통신, LS, 코위버, 한국첨단소재, 성호전자, RFHIC, 라이콤 등 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마가 상승.피지컬 AI/휴머노이드 로봇 등 : 메타, 美 로봇 스타트업 ARI 인수 속 피지컬 AI 경쟁 본격화 기대감에 상승▷3일(현지시간) 외신에 따르면, 메타가 미국 샌디에이고에 본사를 둔 휴머노이드 로봇용 AI 스타트업 어슈어드 로봇 인텔리전스(ARI)를 인수한 것으로 전해짐. ARI는 로봇이 복잡하고 역동적인 환경에서 인간 행동을 이해하고 예측해 적응할 수 있도록 하는 로봇 지능 기술을 개발해온 기업이며, 가사노동 등 다양한 물리적 작업을 수행할 수 있는 휴머노이드용 파운데이션 모델을 구축해온 점이 강점으로 꼽히고 있음. 이번 인수로 공동창업자 샤오룽 왕과 레렐 핀토를 포함한 20여 명 인력은 메타 AI 조직인 '메타초지능연구소(MSL)'에 합류하며, 메타는 로봇 제어, 자기학습, 전신 제어 모델 등 핵심 기술을 내재화하고 휴머노이드 개발 역량을 강화할 계획임.▷업계에선 이번 인수를 두고 AI 경쟁 축이 소프트웨어 중심에서 물리적 세계로 이동하는 신호로 해석하고 있으며, 메타는 테슬라, 보스턴 다이내믹스, 피규어AI 등과 함께 휴머노이드 로봇 시장에서 경쟁 구도를 형성하게 됐음. 업계 관계자는 "생성형 AI 다음 단계는 결국 물리 세계와의 결합"이라며, "빅테크들이 휴머노이드와 피지컬 AI에 집중하는 이유는 AGI 구현을 위한 필수 경로이기 때문"이라고 분석했음.▷이 같은 소식에 아이엘, 한국피아이엠, 아진엑스텍, 유니테크노, 와이투솔루션, 원익홀딩스 등 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI), 스마트팩토리(스마트공장) 등 로봇 관련 테마가 상승.2차전지/ 전력저장장치(ESS) : K-배터리 실적 반등 기대감 등에 상승▷언론에 따르면, K배터리가 올해 1분기 적자 흐름 속에서도 실적 반등의 기대감을 키우고 있는 것으로 전해짐. 전기차용 및 ESS(에너지저장장치)용 배터리 수주가 잇따라 이뤄진 영향이며, 북미 에너지저장장치(ESS) 수요가 전년 대비 50% 급증하는 데다, 이란 전쟁발 고유가 효과로 전기차 시장까지 살아나고 있는 것으로 알려짐. 이에 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 모두 올해 안으로 분기 흑자 전환이 가능하다는 분석이 힘을 얻고 있는 것으로 알려짐.▷배터리 업계에 따르면, 배터리 3사의 올해 1·4분기 합산 영업손실은 약 7,000억원 규모로 추산되며, 전분기 대비 1,500억원가량 줄어든 수치임. 다만, 2·4분기부터 배터리 3사의 흑자 전환은 본격화될 전망으로, 반등의 핵심 동력은 ESS이며, 전기차 시장 회복도 가속화되고 있는 것으로 전해짐. LG에너지솔루션은 르노에 이어 메르세데스-벤츠를 LFP 고객사로 추가하며 중저가부터 고급형까지 전기차 배터리 포트폴리오를 넓혔으며, 삼성SDI도 메르세데스-벤츠와 최대 10조원 규모의 전기차용 각형 배터리 다년 공급 계약을 체결하며 수주 기반을 강화했음.▷이 같은 소식 속 에이프로, PI첨단소재, 롯데에너지머티리얼즈, 피노, 엘앤에프, 새로닉스, 코칩, 지투파워, 원익피앤이, 효성중공업 등 2차전지/ 전력저장장치(ESS) 테마가 상승.증권 : 코스피지수, 사상 최고치 재경신 등에 상승▷지난 주말 뉴욕증시에서 애플 호실적 및 유가 하락 영향 등에 S&P500지수와 나스닥지수가 사상 최고치 기록을 경신한 가운데, 이날 국내증시도 외국인/기관 양 매수 속 급등세를 기록중임. 특히, 코스피지수가 3%넘게 급등세를 보이며 사상 최고치를 재경신했으며, 코스닥지수도 2% 넘는 급등세를 나타내고 있음.▷한편, 도널드 트럼프 美 대통령이 이란과의 적대행위가 이미 ‘종결’됐다고 언급했음. 지난 1일(현지시간) AP통신에 따르면, 트럼프 대통령은 마이크 존슨(공화) 연방 하원의장과 척 그래슬리 상원 임시 의장(공화)에게 보낸 서한에서 “2026년 2월28일 시작된 적대행위가 종결(terminated)됐다”고 밝혔음. 다만, 일각에서는 이란과의 적대행위가 이미 ‘종결’됐다는 트럼프 대통령의 메시지가 미 의회의 승인 없이 대외 무력 사용을 할 수 있는 ‘60일’ 법정 시한 적용을 사실상 회피하려는 포석으로 해석하고 있다고 알려짐.▷이 같은 소식 속 금일 삼성증권, 한화투자증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, 한국금융지주, 유안타증권, NH투자증권, 교보증권, 대신증권, DB증권 등 증권 테마가 상승.오전장 특징주★(코스피)PI첨단소재(178920) : FPCB용 밸류체인 부각 및 PI필름 단가 인상 기대감 등에 급등▷메리츠증권은 동사에 대해 1Q26 별도 기준 실적은 매출액 641억원(Flat YoY), 영업이익 140억원(+57.3% YoY, OPM 21.8%)으로, 영업이익 기준 시장 컨센서스를 46.9% 상회했다고 밝힘. 우호적인 환율 효과와 함께 고부가가치 소재 비중 확대에 따른 ASP 상승이 반영되며, 비수기인 1분기에도 20% 이상의 수익성을 달성했다고 설명. 특히, 북미 고객사의 공격적인 출하 전략과 맞물려 초극박필름 등 FPCB용 고부가 소재 출하가 확대된 점이 실적 개선을 주도했다고 밝힘.▷아울러 2Q26 별도 실적은 매출액 776억원(+6.3% YoY), 영업이익 193억원(+21.4% YoY, OPM 25.0%)을 기록할 것으로 예상된다며, 북미 고객사 중심의 초극박 필름 및 초고후도 방열 필름 출하 확대에 따른 ASP 상승이 지속되는 가운데, PI필름 전반의 원부재료 가격 상승을 반영한 판가 인상 효과이 본격 반영될 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 27,000원 -> 32,000원[상향]LX하우시스(108670) : 1분기 실적 호조 등에 급등▷지난 30일 장 마감 후 26년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 8,147.14억원(전년동기대비 +4.26%), 영업이익 458.84억원(전년동기대비 +549.73%), 순이익 304.42억원(전년동기대비 흑자전환).▷이와 관련, 하나증권은 동사에 대해 영업이익이 당사 추정치(76억원)를 크게 상회했다며, 상회한 배경으로 건축자재 부문에서의 이익률 상승이 컸다(+4.7%pyoy)고 분석. 아울러 2분기 실적은 매출액 8,440억원(+3.0%yoy), 영업이익 255억원(+98.9%yoy)을 달성할 것으로 추정.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 40,000원 -> 57,000원[상향]한온시스템(018880) : 유럽 전기차 성장 재개로 1분기 실적 호조 분석 등에 급등▷유진투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 매출액 2.75조원(+5.0% yoy), 영업이익 980억원(+363% yoy), 지배이익 670억원(흑자전환 yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합했다고 밝힘. 유럽 고객사향 물량 확대와 볼륨 믹스 개선 영향으로 매출 성장, 비용 절감 효과 전반적으로 드러나며 수익성이 대폭 개선되었다고 분석.▷아울러 전방위적인 비용 절감 활동을 통한 수익성 개선 가시화되고 있으며 향후 4% 영업이익 달성이 가능할 것으로 전망. 유럽 전기차 시장 회복에 따른 매출 확대가 고무적이며 영업현금흐름과 재무구조 개선 긍정적이라고 언급. AI 기반 통합 열관리 솔루션, ESS 열관리 사업 등 신사업도 고려 중이라고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 5,250원[유지]F&F(383220) : 1분기 실적 호조 등에 급등▷지난 30일 장 마감 후 26년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 5,608.98억원(전년동기대비 +10.93%), 영업이익 1,534.82억원(전년동기대비 +24.16%), 순이익 1,975.56억원(전년동기대비 +139.26%).▷이와 관련, NH투자증권은 동사에 대해 1분기 국내 MLB 플래그십 스토어 매출의 93%가 외국인이라며, 기존 중국에서 동남아, 일본, 서구권 등 다양한 국적으로 확장됐다고 밝힘. 중국 현지 매출은 환효과(+6% y-y) 제거해도 시장 눈높이를 상회했다고 언급. 이어 FY1Q26 Adidas(ADS.DE) 매출도 전사 대비 중국 성장률이 상회했는데, 결국 공통점은 현지화 제품과 마케팅 전략이 꾸준히 성과를 낸 것이라 판단한다고 밝힘.▷아울러 2분기도 국내 수익성 개선과 인바운드 수혜가 지속될 것으로 전망된다며, 현 주가 2026E PER 5.2배로 밸류에이션 매력 높아 매수를 권고한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 95,000원 -> 100,000원[상향]LG생활건강(051900) : 1분기 영업이익 컨센서스 상회 분석 및 보통주 315,739주 소각 결정 등에 급등▷지난 30일 장 마감 후 26년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.57조원(전년동기대비 -7.14%), 영업이익 1,078.00억원(전년동기대비 -24.29%), 순이익 887.00억원(전년동기대비 -14.29%).▷이와 관련, NH투자증권은 동사에 대해 영업이익 컨센서스를 +99% 상회했다고 밝힘. 면세 매출이 97% q-q 반등했고, 중국도 비용 감축으로 흑자 전환했기 때문이라고 분석. 이어 중국 매출이 감소했기 때문에 점유율 확대 예단하기 이르나, 상저하고 이익 흐름은 가능할 것으로 전망.▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 270,000원 -> 290,000원[상향]▷아울러 보통주 315,739주 소각 결정(소각예정일:2026-05-15) 공시. 소각예정금액은 803.55억원 규모임.POSCO홀딩스(005490) : 1분기 실적 컨센서스 상회 분석 및 영업이익 증가세 지속 전망 등에 급등▷하나증권은 동사에 대해 2026년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 17.9조원(YoY +2.5%, QoQ +6.1%)과 7,070억원(YoY +24.4%, QoQ +5,474.2%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 5,886억원을 상회했다고 밝힘. 이와 관련, 중국산을 비롯한 수입산 철강 규제 확대로 POSCO의 1분기 철강 판매는 열연을 중심으로 회복되면서 829만톤(YoY +1.7%, QoQ +7.4%)를 기록했다고 분석. 탄소강 ASP는 전분기와 유사한 수준을 기록한 반면, 물류비와 원/달러 환율 상승으로 고로 원재료 투입단가가 4만원/톤 상승하면서 스프레드는 축소되었다고 설명. 또한, 해외 철강 자회사들의 경우 인도와 베트남 법인의 이익이 회복되었고, 아르헨티나 리튬 공장 가동률 상승과 일부 재고평가손 환입으로 리튬사업부 적자폭이 크게 축소되었다고 밝힘. 이어 포스코이앤씨가 전분기 대규모 영업손실에서 흑자전환에 성공했고 포스코인터내셔널도 이익이 크게 증가하면서 전사 영업실적 개선에 기여했다고 밝힘.▷아울러 수입산 철강 규제와 더불어 최근 한국을 포함한 주요 국가들의 철강 내수 가격 상승세 전환 추세를 감안하면 하반기로 갈수록 영업실적은 더욱 개선될 것으로 전망. 특히, 지난해 주요 자회사들의 대규모 일회성 영업비용이 기저효과로 작용하여 올해는 영업실적 개선 가시성이 아주 높다고 판단된다고 설명. 동시에 중장기적으로 리튬 생산능력 확대와 리튬 가격 상승으로 관련 자회사들의 전사 영업실적 기여도 확대도 기대된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 740,000원[유지]크래프톤(259960) : 1분기 실적 호조 분석 및 쏘카와 자율주행 법인 설립 소식 등에 급등▷하나증권은 동사에 대해 1분기 연결 기준 매출액 1조 3,714억원(+56.9%YoY, +49.1%QoQ), 영업이익 5,616억원(+22.8%YoY, +22,980.1%QoQ, OPM 40.9%)으로 컨센서스와 추정치를 대폭 상회했다고 밝힘. 주요 요인은 PUBG IP 전반의 기대 이상의 성과라며, 1분기 PC 매출액은 3,639억원(+12.5%YoY, +26.6%QoQ)을 기록했다고 언급. PUBG PC 1분기 평균 접속자 수는 295,837명(-8.6%YoY, +4.2%QoQ)로 전년 대비 낮았지만 1월 춘절, 3월 9주년 업데이트와 에스턴마틴 복각으로 PU, ARPPU 모두 증가한 영향이라고 분석.▷아울러 올해 연결 기준 매출액 4조 7,520억원(+42.8%YoY), 영업이익 1조 3,287억원(+26.0%YoY, OPM 28.0%)으로 전망한다고 언급 [팰월드 모바일]의 출시 예상일을 2027년으로 변경하였음에도 PUBG의 고성장을 반영하여 추정치 상향했다며, PUBG IP의 트래픽, 1분기 실적으로 PUBG IP에 대한 의구심은 해소되었다고 밝힘. 트래픽의 성장이 뚜렷하게 확인되는 상황에서 실적을 의심할 이유는 없다며, PUBG PC의 4월 평균 접속자는 35만명 이상으로 무료화 이후 최고 수준 유지 중이고, 전년 대비 +12% 높다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 420,000원 -> 460,000원[상향]▷한편, 동사는 지난 30일 쏘카가 추진하는 1,500억원 규모의 자율주행 법인 '에이팩스모빌리티' 설립에 참여한다고 밝혔음. 신설 법인은 5월 중 설립될 예정임. 동사는 우선 쏘카의 유상증자에 참여해 650억원을 투자하기로 했다며, 유상증자가 완료되면 동사는 쏘카의 주요 주주가 된다고 알려짐. 이후 동사는 신설 법인에도 별도 투자하기로 했다고 전해짐.현대차증권(001500) : 1분기 호실적에 강세▷지난 30일 장 마감 후 26년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 8,478.37억원(전년동기대비 +99.28%), 영업이익 323.11억원(전년동기대비 +19.22%), 순이익 265.90억원(전년동기대비 +37.87%).삼성전기(009150) : 2분기 실적 서프라이즈 전망 등에 강세▷KB증권은 동사에 대해 2026년 1분기 실적은 매출액 3.21조원(+17% YoY), 영업이익 2,806억원(+40% YoY, 영업이익률 8.7%)을 기록해 컨센서스에 부합했으나, 일회성 비용(퇴직금 충당금 714억원)을 제외한 실적은 컨센서스를 크게 상회했다고 분석. AI 서버와 전력 인프라 등 범AI향 MLCC/FCBGA 호실적이 전사 실적 개선세를 견인했다고 설명.▷2분기 실적은 매출액 3.28조원(+18% YoY), 영업이익 3,983억원(+87% YoY, 영업이익률 12.1%)으로 추정되어 컨센서스(3,520억원)를 크게 상회할 것으로 전망. AI발 수요 폭증 및 가격 상승, Product Mix 개선 효과를 누리고 있는 MLCC와 FCBGA 쌍두마차가 가파른 이익 개선세를 보이며 시장 기대치를 뛰어넘는 수익성을 기록할 것으로 예상. 특히, FCBGA의 경우 북미 초대형 GPU 제조사향 공급이 예정보다 빨리 시작됨에 따라 실적 개선 폭이 두드러질 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,050,000원 -> 1,100,000원[상향]롯데손해보험(000400) : 경영개선계획 제출 속 상승▷경영개선계획서 제출 공시. 이와 관련, 사업비 감축, 부실자산 처분, 인력 및 조직운영 개선, 자본금 증액, 합병·금융지주회사의 자회사로의 편입·제3자 인수·영업의 전부 또는 일부의 양도 등에 관한 계획 수립 등 자본 적정성 제고를 위한 경영개선계획을 2026년4월30일 제출했다고 밝힘. 이에 금융위원회는 1개월 이내에 동사의 경영개선계획에 대한 승인여부를 결정할 예정이라고 언급.동남합성(023450) : 20,000주(6.04억원) 규모 자사주 취득 결정에 상승▷보통주 20,000주(6.04억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-05-06~2026-08-05) 공시.한화에어로스페이스(012450) : 1분기 실적 일시적 부진 분석 및 중장기 견고한 성장 전망 등에 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 방산 수출이 하반기 몰린 영향으로 일시적으로 부진했으며, 신규수주는 꾸준히 증가, 연내 중동과 유럽의 추가 프로젝트가 기대된다고 전망. 특히, 연간 10% 이상의 성장이 지속될 것이며, 현지 생산을 통해 기술 협력, 후속 지원 확대가 기대된다고 분석. 아울러 단순한 수출 경쟁력을 넘어 글로벌 파트너십을 구축했으며, 중장기 관점에서는 여전히 긍정적이라고 밝힘.▷한편, 단기 실적과 수주 변동성은 크나, 전장 상황의 확장과 수출 적용 무기의 확대, 계열사 시너지 등 폭 넓은 모멘텀이 지속될 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 1,370,000원 -> 1,600,000원[상향]케이뱅크(279570) : 1분기 양호한 이자이익 시현 분석 등에 소폭 상승▷메리츠증권은 동사에 대해 1Q 순이익 332억원(+106.8% YoY, +261.8% QoQ)을 기록했으며, NIM이 가파르게 개선되며 이자이익이 양호했고 대손비용률은 개선되었다고 분석. 특히, 이자이익은 전년동기대비 15.4% 증가하며 양호했으며, 대출자산은 SOHO대출 중심으로 확대되었고(+2.0%, 가계 -0.4%, 기업 +19.1% QoQ), 은행 NIM은 시장금리 상승세에 힘입어 전분기대비 14bp 큰 폭으로 상승했다고 설명. 동사의 대출 중 70%가 변동금리로 구성되어 있으며, 이 중 1년 주기가 60%를 차지하고 있고, 이는 시장금리 인상 시, 높은 NIM 개선세를 기대해볼 수 있는 구조라고 밝힘.▷한편, 동사는 원화 스테이블코인을 활용한 해외 송금 및 결제 사업 기반 강화를 위해 UAE 아부다비 공식 인가 디지털자산 커스터디 전문기업인 Changer와의 디지털자산 글로벌 송금 인프라 구축 협업(26년 1월), 태국 대표 시중은행인 KASIKORN BANK와의 블록체인 기반 해외 송금 및 결제 시스템 공동개발 추진(26년 2월), Ripple과의 파트너쉽 체결(26년 4월) 등을 진행하고 있으며, 추후 법제화 기반 스테이블 코인 시장이 빠르게 개화될 시, 시장 내 선도적인 역할을 기대해볼 수 있다고 전망.보령(003850) : 1분기 실적 호조에 소폭 상승▷지난 30일 장 마감 후 26년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,553.54억원(전년동기대비 +6.15%), 영업이익 201.51억원(전년동기대비 +84.65%), 순이익 414.38억원(전년동기대비 +11,773.35%).에스원(012750) : 1분기 실적 부진에 약세▷지난 30일 장 마감 후 26년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 6,737.15억원(전년동기대비 -0.05%), 영업이익 207.45억원(전년동기대비 -62.31%), 순이익 215.35억원(전년동기대비 -48.75%).금호에이치티(214330) : 주식병합 후 변경상장 첫날 약세▷주식병합 결정에 따라 지난 4월9일부터 거래정지 됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 동사는 지난 3월6일 1주당 가액 500원을 5,000원으로 병합하는 주식병합을 결정(상장예정:2026-05-04)한 바 있음.두올(016740) : 최대주주 변경 수반 주식매매계약 체결 속 급락▷지난 30일 장 마감 후 ㈜IHC 및 특수관계자가 모트렉스이에프엠㈜에 보유주식 13,644,966주를 1,118.25억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식매매계약 체결 공시.오전장 특징주★(코스닥)케스피온(079190) : 주식병합 후 변경상장 첫날 상한가▷주식병합 결정에 따라 지난 4월9일부터 거래정지 됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 동사는 지난 3월6일 1주당 가액 500원을 1,000원으로 병합하는 주식병합을 결정(상장예정:2026-05-04)한 바 있음.PS일렉트로닉스(332570) : 1,028.78억원(최근 매출액대비 81.99%) 규모 공급계약 체결에 상한가▷지난 30일 장 마감 후 1,028.78억원(최근 매출액대비 81.99%) 규모 공급계약(고성능 서버 장비 및 급품 공급) 체결(계약기간:2026-04-30~2026-08-14) 공시.센서뷰(321370) : 감자 결정 후 변경상장 첫날 급등▷감자 결정에 따라 지난 4월9일부터 거래정지 됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 동사는 지난 2월20일 80% 비율의 감자를 결정(기준일:2026-04-10, 상장예정:2026-05-04)한 바 있음.JTC(950170) : 100억원 규모 자사주 취득 결정에 급등▷지난 30일 장 마감 후 보통주 2,421,307주(100.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-05-07~2026-07-29) 공시.HLB이노베이션(024850) : 주식병합 후 변경상장 첫날 급등▷주식병합 결정에 따라 지난 4월6일부터 거래정지 됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 동사는 지난 3월5일 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합을 결정(상장예정:2026-05-04)한 바 있음.퓨쳐켐(220100) : 전립선암 진단 신약 프로스타뷰주사액, 신약 허가 승인에 급등▷프로스타뷰주사액([18F]플로라스타민) 식품의약품안전처 신약 허가 승인 공시. 이번 승인은 국내 총 11개 기관에서 수행된 임상 3상 시험 결과를 바탕으로 이뤄졌다며, 프로스타뷰주사액(플로라스타민(18F))은 양전자 방출동위원소인 ‘F-18’에 전립선암 특이 단백질(PSMA)을 표적하는 펩타이드를 결합한 제품이라고 알려짐. 특히, 동사는 이번 승인으로 네 번째 진단용 방사성의약품 라인업을 구축했다며, 이번 품목허가를 기점으로 국내 시장 공급을 본격화하는 한편, 중국 등 해외 시장 공략에도 속도를 낼 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "전립선암은 국내 남성암 중 발병률 1위를 차지하고 있으며, 관련 진단 시장은 2030년 약 131억 6,000만 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다"며, "이에 따라 프로스타뷰주사액은 향후 회사의 핵심 매출원으로 자리잡을 것으로 기대된다"고 밝힘.삼미금속(012210) : AI 데이터센터용 중속엔진 커넥팅로드 공급 확대 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 지난해 중속엔진용커넥팅로드 공급계약 체결 후 글로벌 톱티어(1류) 조선사 대상 중속엔진 커넥팅로드 후속 수주에 성공해 제품 공급을 진행 중이라고 밝힘. 앞서 동사는 지난해 STX엔진, 한화엔진, 한화오션 등 국내외 탑티어 조선사의 중속엔진에 적용되는 ‘L35/44DF’ 엔진용 커넥팅로드 공급계약을 체결한 바 있으며, 이 엔진은 액화천연가스(LNG) 등 친환경 연료를 사용할 수 있는 차세대 혼소 엔진으로, 안정적인 대용량 전력 공급이 가능하다고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "최근 중속엔진이 선박과 함정 등 조선 분야뿐 아니라 AI 데이터센터용 비상발전기로 활용되기 시작하면서 관련 제품의 고객사 발주량이 지속 증가하고 있다"며, "국내 최대 중속엔진 커넥팅로드 공급 기업으로 독보적인 기술력과 생산역량을 바탕으로 중속엔진 커넥팅로드 매출성장 가속화에 나설 것"이라고 밝힘.아이티센글로벌(124500) : 400억원 규모 CB 발행 결정에 급등▷지난 30일 장 마감 후 운영자금 등 확보를 위해 아이티씨홀딩스(유) 대상으로 400.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:54,315원, 전환청구일:2027-05-08 ~ 2031-05-01) 공시.서희건설(035890) : 상장유지 결정으로 인한 거래재개 첫날 상승▷지난 30일 장 마감 후 공시를 통해 거래소는 26.04.30 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 동사 주권의 상장유지를 결정하였으며, 이에 따라 동사의 주권은 26.05.04부터 매매거래가 재개될 예정이라고 밝힘.▷한편, 동사는 지난 25년8월12일 상장적격성 실질심사 대상 사유발생으로 거래정지 된 바 있음.헥토파이낸셜(234340) : 올해 사상 최대 실적 달성 전망 등에 상승▷iM증권은 동사에 대해 올해 동사 실적의 경우 K-IFRS 연결기준 매출액 2,213억원(+18.1% YoY), 영업이익 235억원(+50.6% YoY)으로 예상되면서 사상 최대 실적 달성이 가능할 것으로 전망. 이는 간편현금결제 서비스 중에서도 내통장결제 등을 포함한 자체 회원제 기반 고수익 서비스 매출 증가 본격화로 수익성 개선이 가속화 되면서 동사 실적향상을 이끌 것으로 예상되기 때문으로 분석.▷한편, 스테이블코인 기반 비즈니스 모델 확장성 및 원화 스테이블코인 도입시 글로벌 정산 인프라 허브 역할로 성장성이 부각될 것으로 전망.AP위성(211270) : 62.73억원(최근 매출액대비 13%) 규모 위성통신단말기 공급계약 체결에 상승▷THURAYA와 62.73억원(최근 매출액대비 13%) 규모 공급계약(위성통신단말기(No.101221)) 체결(계약기간:2026-04-16~2027-05-30) 공시.케이에스피(073010) : 선박·AI 데이터센터 제품 공급 확산 기대감 등에 상승▷그로쓰리서치는 동사에 대해 전공정을 갖춘 중속 엔진 밸브 1위 기업으로 선박에서 인공지능(AI) 데이터센터 분야까지 제품 공급이 확산되고 있다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 선박 엔진용 배기밸브 스핀들, 배기밸브 컴플리트, 밸브 시트링 등 엔진 핵심 부품을 생산·판매 중이라면서 엔진 부품 부문에서는 선박, AI 데이터센터용 4행정 중속 엔진을 중심으로 공급을 확대하고 있으며, 밸브스핀, 콘로드, 캠샤프트 등 고부가 제품 비중도 지속적으로 높여가고 있다고 분석. 이어 동사는 이미 국내 주요 엔진 제조사들을 고객사로 확보하고 있어 선박, 발전용 엔진이 늘어날 때 가장 먼저 크게 공급할 수 있는 위치에 있다며, HD현대중공업이 미국 텍사스 데이터센터에 공급하는 발전 프로젝트는 약 684㎿ 규모로 이를 위해 약 20㎿급 중속엔진 4행정 엔진 30여대가 한 번에 들어가는 구조라고 밝힘.▷아울러 애프터마켓 측면에서 동사는 교체 수요가 생길 때 물량과 이익이 더 많이 쏠리기 쉬운 구조를 갖고 있다며, 동사 중속 엔진 밸브의 국내 시장 점유율은 약 60~70% 수준으로, 동일한 엔진에서 부품을 교체할 때 경쟁사보다 선택될 가능성이 높다고 설명.자비스(254120) : 77.09억원(최근 매출액대비 20.50%) 규모 공급계약(2차전지용 CT 및 이물 X-ray 검사장비) 해지에 하락▷지난 30일 장 마감 후 글로벌 2차전지 제조사와 체결한 77.09억원(최근 매출액대비 20.50%) 규모 공급계약(2차전지용 CT 및 이물 X-ray 검사장비) 해지(계약기간:2025-03-28~2029-01-31) 공시.SOOP(067160) : 1분기 실적 부진에 하락▷지난 30일 장 마감 후 26년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,060.18억원(전년동기대비 -1.51%), 영업이익 212.21억원(전년동기대비 -24.05%), 순이익 224.81억원(전년동기대비 -3.96%).▷이와 관련, 메리츠증권은 동사에 대해 1분기 실적은 우려했던 역성장이 현실화되며 기대치를 크게 하회했다고 밝힘. 기부경제 매출이 YoY 13% 감소하며 기대를 하회한 데 따른 이익 역레버리지 효과라고 분석. 동사는 2025년 4월 안드로이드에서 이어 지난 12월 iOS 인앱결제에서 제외되며 기부경제 매출이 타격을 입고 있다고 설명.▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 76,000원 -> 72,000원[하향]프레스티지바이오로직스(334970) : 3.45억원(최근 매출액대비 2,221.55%) 규모 공급계약(안정성 시험 위수탁 계약) 해지에 하락▷지난 30일 장 마감 후 국내 바이오기업과 체결한 3.45억원(최근 매출액대비 2,221.55%) 규모 공급계약(안정성 시험 위수탁 계약) 해지(계약기간:2023-04-05~2026-04-30) 공시.지구홀딩스(221800) : 16.15억원 규모 유상증자 결정 및 38.70억원 규모 행어 주식 신규 취득 결정 속 약세▷지난 30일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 주식회사 탠덤스튜디오 대상 86,377주(16.15억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:18,701원, 상장예정:2026-05-26) 공시.▷경영권 인수를 통한 자회사 편입 및 사업 다각화 목적으로 주식회사 행어 주식 37,155주를 38.70억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:43.00%, 취득예정일:2026-05-11) 공시.하이로닉(149980) : 상장적격성 실질심사 대상 제외 결정으로 인한 거래재개 첫날 급락▷지난 30일 장 마감 후 공시를 통해 26.03.23 상장적격성 실질심사 사유와 관련하여, 거래소는 코스닥시장 상장규정 제56조제1항의 종합적 요건에 의한 상장폐지 가능성 등을 검토한 결과, 동사를 상장적격성 실질심사 대상에서 제외하기로 결정했다고 밝힘. 이에 금일 동사가 거래재개.▷한편, 동사는 지난 25년4월8일 상장폐지 사유 발생으로 거래정지 된 바 있음.페니트리움바이오(187660) : 738.65억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 급락▷지난 30일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 8,500,000주(738.65억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:8,690원,1주당 약 0.16주 배정,청약예정:2026년 07월 09일~2026년 07월 10일(구주주),상장예정:2026-08-03) 공시.@인포스탁