오후장★테마동향강세 테마 : 모더나(MODERNA), 귀금속(금/은), S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 반도체 대표주(생산), mRNA(메신저 리보핵산), 스테이블코인, 생명보험, STO(토큰증권 발행), IT 대표주, 인터넷 대표주, 전자결제(전자화폐), 증권, 유전자 치료제/분석, 지역화폐, NFT(대체불가토큰), 마이크로바이옴, 면역항암제, 핀테크(FinTech), 가상화폐(비트코인 등), 온디바이스 AI, 치아 치료(임플란트 등), 모듈러주택, 비만치료제, 전력반도체, 소캠(SOCAMM), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 창투사, 뉴로모픽 반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 건설 중소형, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 퓨리오사AI, 제대혈, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 두나무(Dunamu) 등...약세 테마 : 정유, 해운, LPG(액화석유가스), 윤활유, 태풍 및 장마, 영화, 해저터널(지하화/지하도로 등), 은행, 건설기계, 주유소, 日제품 불매운동(수혜), 손해보험, 전선, 비료, 냉각시스템(액침냉각 등), 키오스크(KIOSK), 남북경협, 패션/의류, 골판지 제조 등...[특징 테마]시멘트/레미콘/ 건설 중소형 : 이르면 28일 광주 군공항 이전부지 선정위원회 개최 가능성 속 일부 관련주 상승▷민형배 전남광주통합특별시장과 김산 무안군수가 비공개 회동에서 '광주 군공항 이전 상생 해법'을 찾기로 하면서 광주 군공항 이전부지 선정위원회가 조만간 열릴 것으로 전망. 전남광주통합특별시 등에 따르면 통합특별시, 무안군, 국방부는 오는 28일 광주 군공항 이전 후보지 지정을 위한 광주 군공항 이전부지 선정위원회 개최를 협의하고 있음. 무안군은 최근 을지훈련 등 일정을 고려해 9월 초 군공항 이전부지 선정위원회에 참여하겠다는 의사를 전달했지만, 무안군과 통합특별시 모두 광주 군공항 부지의 속도감 있는 호남권 반도체 클러스터 조성에 협력하기 위해 선정위원회 일정을 8월말로 앞당길 의사를 보였음.▷한편, 언론에 따르면, 기후에너지환경부와 재정경제부, 한국전력은 최근 호남 반도체 산단 1단계 공급선로 공사의 예타 면제 여부를 놓고 협의를 진행하고 있다고 전해짐. 산단의 적기 가동을 위해 통상 9년가량 걸리는 전력망 구축 기간을 대폭 줄이려는 것임.▷이 같은 소식 속 서산, 강동씨앤엘, 아세아시멘트, 금호건설, 남화토건, 아이에스동서 등 일부 시멘트/레미콘, 건설 중소형 테마가 상승.광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) : SK하이닉스, 차세대 광 연결 기술 'CPO' 로드맵 제시 속 상승▷SK하이닉스는 언론을 통해 글로벌 연구진과 공동으로 작성한 '고성능 컴퓨팅 및 인공지능을 위한 CPO 기술' 논문을 국제학술지 '네이처 일렉트로닉스'에 게재했다고 밝힘. 반도체 칩 사이의 데이터를 빛으로 전송하는 차세대 광 연결 기술인 'CPO'의 로드맵을 제시했다며, 연구진은 이번 논문에서 프로세서와 메모리를 광으로 연결하는 '옵틱스 중심 아키텍처'를 차세대 AI 인프라의 발전 방향으로 밝힘. SK하이닉스는 장기적으로 광 연결을 메모리 인터페이스까지 확대한다는 구상으로 이를 통해 메모리 공급사의 역할을 HBM 등 개별 제품에서 랙과 포드 단위의 AI 시스템 설계로 넓힐 계획임.▷이 같은 소식 속 오이솔루션, 한국첨단소재, 코스텍시스, 라이콤, 서울바이오시스 등 광통신(광케이블/광섬유 등), 통신장비, 5G(5세대 이동통신) 테마가 상승.태양광에너지/ 2차전지/ 전력저장장치(ESS) : 한화에너지, 美 애리조나에 412MW 규모 태양광·ESS 개발 추진 소식에 상승▷언론에 따르면, 한화에너지가 미국 애리조나주에 412메가와트(MW) 규모 태양광 발전과 최대 1.65기가와트시(GWh) 규모 에너지저장장치(ESS)를 결합한 대형 에너지 단지 개발을 추진할 것으로 전해짐. 미국 태양광 개발사 한화리뉴어블스를 완전 자회사로 편입한 뒤 추진하고 있는 프로젝트로, 현지 토지 인허가에 이어 전력망 연결 절차도 진행되고 있는 것으로 알려졌음. 한화 측은 프로젝트를 통해 지역에 총 1억2,000만 달러 이상의 신규 지방세 수입을 창출할 것으로 예상하고 있으며, 프로젝트 공식 홈페이지는 건설 단계에서 200개 이상의 일자리를 지원할 것으로 내다봤음.▷이 같은 소식에 금일 KCC, 다스코, HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스, 케이엔에스, 상신이디피, 코세스, 신성에스티, 삼성SDI 등 태양광에너지/2차전지/전력저장장치(ESS) 등 테마가 상승.리모델링/인테리어 : 정부, 수도권에 23만가구 이상 공급 대책 발표에 따른 수혜 기대감 등에 일부 관련주 상승▷일부 언론에 따르면, 정부가 수도권에 23만가구 이상을 공급하겠다는 대책을 발표하면서 건자재업계의 관심도 커지고 있음. 정부는 8·13 부동산대책을 통해 수도권에 신규 택지 10만가구를 포함해 총 ‘23만가구+α’의 주택을 추가 공급한다고 밝힌 가운데, 기존 공공택지와 정비사업 등의 공급 속도도 높인다는 계획임.▷건자재업계가 특히 주목하는 것은 ‘착공 속도전’으로 정부는 후보지 발표 이후 실제 주택 착공까지 평균 68개월이 걸리던 공공택지 사업 기간을 31개월가량 단축한 37개월로 줄이기로 결정. 이에 주택 공급 확대가 실제 착공으로 이어질 경우 창호와 바닥재, 단열재 등 건축자재 수요가 늘어나면서 침체됐던 건자재업계에도 훈풍이 불게 될 것이라는 기대감이 나오고 있음.▷이 같은 소식 속 에넥스, KCC, LX하우시스, KCC글라스 등 일부 리모델링/인테리어 테마가 상승.화장품 : 하반기에도 화장품 업황 호조 지속 전망 등에 상승▷하나증권은 보고서를 통해 2분기 실적발표서 '역사상 최초' 라는 말이 이렇게 많이 들어간 실적발표는 없었다며, 코스맥스는 처음으로 분기 매출 5천억원을 넘었고, 실리콘투 역시 분기 매출 4천억원 돌파는 처음이라고 밝힘. 한국콜마는 국내 ODM 역사상 최초로 분기 영업이익 1,000억원 이상을 기록했고, 코스메카코리아는 최초로 분기 매출 2천억원을 훌쩍 뛰어 넘었다고 밝힘. 에이피알은 2026년 가이던스로 3조원을 제시했으며, 제닉을 비롯 하이드로겔 마스크 생산 업체들은 QoQ 10%씩 수주 잔량이 증가하고 있다고 설명.▷2분기 실적 발표 이후 하반기 추정치가 상향 조정되면서 상저하고의 흐름이 명확해졌다며, 주요 ODM/용기 5개사 합산 매출은 YoY 39%, 상반기 대비로는 8% 증가할 것으로 전망. 지금 추세로 가면 2026년 화장품 수출 증가율은 YoY 33%에 이를 것으로 전망. 올 한해 수출 증가액(YoY +31억 달러)이 2016년 연간 수출액과 맞먹는다며, 블랙프라이데이 수요에 따라, 중국 수출 증가에 따라 그 폭은 더 커질 수 있다고 분석. 2025년 수출 증가율이 YoY 10%였고, 애초 2026년 예상치가 YoY 15%였다는 점을 감안하면 굉장한 서프라이즈라고 밝힘.▷이 같은 소식 속 코스메카코리아, 한국콜마, 본느, 콜마홀딩스, 파마리서치 등 화장품 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)한진중공업홀딩스(003480) : 자회사 대륜이엔에스, 총 6,274.69억원 규모 공급계약 체결에 급등▷자회사 (주)대륜이엔에스, 와이에이치파워1(주)와 3,210.32억원(최근 매출액대비 40.9%) 규모 공급계약(연료전지용 도시가스) 체결(계약기간:2027-10-01 ~ ), 와이에이치파워2와 3,064.37억원(최근 매출액대비 39.1%) 규모 공급계약(연료전지용 도시가스) 체결(계약기간:2027-10-01 ~ ) 공시.달바글로벌(483650) : 하반기 수익성 개선 전망 등에 소폭 상승▷하나증권은 동사에 대해 하반기 국내 및 러시아 정상화, 마케팅 효율화, 고수익 B2B 비중 확대로 영업이익이 큰 폭(+75% YoY)으로 증가할 것으로 전망. 미스트세럼 외 제품군 다변화와 이너뷰티·디바이스 등 멀티 브랜드 대기업으로의 도약이 기대된다고 언급.▷한편, 2Q26 연결 매출액은 1,869억원(+46% YoY), 영업이익은 472억원(+62% YoY)을 기록하며 시장 기대치(413억원)를 상회하는 양호한 실적을 거뒀다고 분석. 북미(+174% YoY) 및 유럽(+240% YoY) 중심의 해외 오프라인 매장 확대와 마케팅비 효율화 및 영업레버리지 효과가 실적 성장을 견인했다고 평가.▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 260,000원[신규]오후장 특징주★(코스닥)신테카바이오(226330) : 아토피 피부염·천식 치료제 AI 바이오베터 후보물질 공개 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 아토피 피부염 및 천식 치료제 '듀피젠트' 시장을 겨냥한 두 번째 AI 바이오베터 후보물질을 공개한다고 밝힘. 이번에 착수한 표적은 아토피 피부염, 천식, 만성폐쇄성폐질환(COPD) 등 난치성 질환의 핵심 원인인 '인터루킨-4 수용체 알파(IL-4Rα)'로, 동사는 자체 AI 항체 설계 플랫폼 'Ab-ARS®'를 적용해 기존 IL-4Rα 항체의 고유 결합력은 유지하면서 물성을 대폭 개선한 후보물질을 확보했으며, 150~200mg/mL 수준의 고농도 제형 구현을 위한 용해도 평가에 본격 돌입했다고 설명. 고용해도·고농도 제형 기술을 확보할 경우 환자가 스스로 투여할 수 있는 피하주사(SC) 제형 개발이 용이해져 오리지널 의약품 대비 차별화 경쟁력을 갖추게 될 것으로 기대되고 있음.▷특히, 이번 발표는 앞서 진행 중인 PD-1 바이오베터에 이은 두 번째 물성 검증 단계로, 면역항암제와 염증 질환이라는 서로 다른 질환 영역에서 연속 고용해도 개선 성과가 확인된다면 Ab-ARS®가 특정 표적에 국한되지 않는 '범용 AI 항체 재설계 플랫폼'임을 입증하는 계기가 될 전망임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "다양한 질환군에서 플랫폼의 재현성을 입증해 글로벌 제약사 대상 기술이전(LO) 및 공동개발 기회를 한층 넓혀가겠다"고 밝힘.알지노믹스(476830) : 차세대 멀티교정 RNA 편집 플랫폼 가치 부각 등에 급등▷NH투자증권은 동사에 대해 차세대 유전자 치료제로 주목받는 RNA 편집 영역에서 '트랜스-스플라이싱 리보자임(TSR)' 기반의 멀티교정 선두 개발사로서 독보적인 경쟁력을 보유하고 있다고 분석. 최근 일라이릴리와 아시디언(Ascidian) 간 대규모 기술이전(L/O) 계약에서 보듯 멀티교정 플랫폼에 대한 글로벌 빅파마의 프리미엄 부여 흐름이 뚜렷해지고 있다고 평가.▷한편, 상반기 업계 전반의 알츠하이머 2상 실패 이슈에도 불구하고 ApoE4 유전자 교정을 타깃하는 알츠하이머 치료제 후보물질(RZ003) 등 뇌질환 분야에 대한 글로벌 빅파마의 관심이 지속되고 있어, 중장기 대형 기술이전 가능성 및 플랫폼 가치 재평가가 기대된다고 밝힘.네패스(033640) : 신규 어플리케이션 물량 확대 기대감 등에 강세▷교보증권은 동사에 대해 2Q26 연결 매출액 1,537억원(YoY +17.4%), 영업이익 146억원(YoY +55.4%, OPM 9.5%)을 기록했다고 밝힘. 기존 추정치 대비 긍정적인 실적의 요인은 지정학적 리스크가 야기한 리쇼어링 성향의 수요 증가와 전자소재 부문의 호조세라고 설명. 최근 중화권에서 진행하던 패키징 물량들이 이관되는 추세이며, 글로벌 고객사향 PMIC 물량 외에도 이번 분기 고부가 제품군의 Flip-Chip 공정도 동사에게 이관된 것으로 확인됐다고 언급. 해당 제품군은 기존 Bumping만 진행했으나, 이번에 Flip-Chip까지 Turn Key로 담당하며 실적 호조를 견인했다고 밝힘.▷핵심 동력은 PMIC 물량의 지속 확대, 신규 어플리케이션의 호조세, 전자소재 부문의 수익성 고조라고 언급. PMIC는 AI향 물량이 추세를 더해가며 매출 비중을 지속 확대 중이며, AI 및 모바일향 PMIC 패키징을 담당하는 8인치 공정은 이미 Full-Capa 수준이라고 설명. 가장 기대되는 행보는 신규 어플리케이션 대응으로, 동사는 국내 메모리사들을 대상으로 미세화로 인해 HBM 컨트롤러에 대한 Bumping 패키징을 제공할 전망이며, 관련 매출은 내년부터 본격적인 실적 기여가 시작될 전망. 전자소재 부문도 HBM용 구리 도금액의 매출이 지속 확대되고 있다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 36,000원 -> 40,000원[상향]아이씨티케이(456010) : 美 실리콘밸리 국제발명페스티벌 금상 및 산타클라라 시장 특별상 동시 수상 속 강세▷동사는 언론을 통해 미국에서 열린 '2026 실리콘밸리 국제발명페스티벌(SVIIF 2026)'에서 금상과 산타클라라 시장 특별상인 '최우수 국제 혁신가상(Best International Innovator)'을 동시에 수상했다고 밝힘. 동사가 출품한 기술은 '반도체 프로세스의 포토 마스크를 변형하여 물리적 복제불가 기능(PUF)을 생성하는 방법 및 장치'로, VIA PUF™의 핵심 원천기술임.▷해당 기술은 보안 루트키를 메모리에 저장하지 않고 필요 시 재생성해 키 탈취를 차단하며, 양자내성암호(PQC)와 결합해 양자컴퓨터 공격에 대응함. 동사는 향후 배터리 보안 분야 등으로 적용 영역을 확대하고 북미 파트너십 구축 및 글로벌 사업에 속도를 낼 계획임.▷이와 관련, 이정원 동사 대표는 "세계 혁신의 중심인 실리콘밸리에서 원천기술의 기술력과 사업화 가치를 인정받아 뜻깊다"며 "VIA PUF™와 PQC를 결합한 보안체계를 다양한 산업으로 확대하고 글로벌 사업에 더욱 속도를 내겠다"고 설명.하이로닉(149980) : 복합 의료기기 '시너젯 프로' 국내 병·의원 공급 본격화 소식 등에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 니들프리(Needle-free) 복합 의료기기 '시너젯 프로(SYNERJET PRO)'의 국내 주요 병·의원 공급을 본격화했다고 밝힘. 시너젯 프로는 독자 개발한 무침 미세분사 기술과 플라즈마, 저주파 자극 기능을 결합한 복합 의료기기로, 지난 7월 식약처 품목허가 획득 후 피부과와 성형외과를 중심으로 공급을 확대 중임.▷동사는 국내 공급 확대와 더불어 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 절차를 진행 중이며, 해외 유통 계약을 기반으로 글로벌 시장 공략을 확대할 계획임. 국내 병·의원에서 축적되는 임상 경험과 레퍼런스가 해외 사업 확대에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대되고 있음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "국내 주요 병·의원 공급 확대와 임상 레퍼런스 축적을 통해 기술 경쟁력을 입증하고 글로벌 시장에서도 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 설명.@인포스탁