오후장★테마동향강세 테마 : 테마파크, 피팅(관이음쇠)/밸브, 건설 대표주, 토스(toss), 모듈러주택, 건설기계, 모더나(MODERNA), 생명보험, 원자력발전, 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등), 수자원(양적/질적 개선), 항공/저가 항공사(LCC), 조선기자재, 홈쇼핑, DMZ 평화공원, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 전자파, 남북경협, 국내 상장 중국기업, 스마트그리드(지능형전력망), GTX(수도권 광역급행철도), 셰일가스(Shale Gas), 전력설비, 보톡스(보툴리눔톡신), 편의점, 코로나19(음압병실/음압구급차), 면세점, 손해보험, 뉴로모픽 반도체, 풍력에너지, 유전자 치료제/분석 등...약세 테마 : 해운, 2차전지(생산), 귀금속(금/은), 지역화폐, 자동차 대표주, 화학섬유, LED장비, 전자결제(전자화폐), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 정유, 윤활유, 스테이블코인, 미디어(방송/신문), MLCC(적층세라믹콘덴서), 희귀금속(희토류 등), 가상화폐(비트코인 등), 골판지 제조, 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 두나무(Dunamu), 핀테크(FinTech), 마이데이터, NFT(대체불가토큰), 음성인식, 리튬, 2차전지(LFP/리튬인산철), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 딥페이크(deepfake), LPG(액화석유가스) 등...[특징 테마]항공/저가 항공사(LCC) : 美-이란 긴장 완화 조짐에 따른 국제유가 급락 영향 등에 상승▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 美-이란 긴장 완화 조짐 등에 전거래일보다 2.65달러(-3.12%) 하락한 82.36달러에 거래 마감. 뉴욕타임스에 따르면, 미국은 이란과의 전쟁 당시 철수시켰던 중동 지역 대사관 외교관들을 다시 파견할 준비를 하고 있는 것으로 전해짐. 복귀 대상에는 이스라엘, 요르단, 레바논, 사우디아라비아, 이라크, 쿠웨이트, 오만 등이 포함된 것으로 알려짐.▷또한, 러시아 국영 통신사 리아노보스티에 따르면, 미국과 이란이 호르무즈 해협에서의 자유 통항을 포함해 휴전에 합의했다고 돌연 보도했음. 파키스탄 군 소식통과 이란의 안보 소식통은 "호르무즈 해협의 자유로운 항해를 포함해 휴전 합의가 이뤄졌다"고 밝힘. 또한, 양국 간 휴전 합의가 며칠 내로 발표될 것이라고 언급. 이에 이날 아시아장에서도 서부텍사스산원유(WTI) 10월 인도분 가격과 브렌트유 10월 인도분 가격이 2% 가량 급락세를 보이고 있음.▷이 같은 소식 속 비용 우려가 완화되며 대한항공, 아시아나항공, 한진칼, 제주항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 상승.고체산화물 연료전지(SOFC)/ 수소에너지(수소차/연료전지 등) : 美 SOFC 업체 블룸에너지(+6.58%) 주가 강세 영향 등에 상승▷지난밤 뉴욕증시는 미 장기 국채금리의 이틀 연속 하락세와 그동안 장기 조정을 거쳤던 반도체 업종의 강한 기술적 반등에 힘입어 3대 지수가 일제히 상승 마감한 가운데, 美 SOFC 업체인 블룸에너지(+6.58%)가 강세를 보임. 최근 높은 투자 수익률로 주식의 여왕이라 불리는 낸시 펠로시 미국 하원의원이 새로운 AI(인공지능) 수헤주를 포트폴리오에 추가한 것으로 확인된 가운데, 펠로시 의원은 지난 7월 말 연료전지 회사인 블룸에너지 주식 1만5,000주와 콜옵션 200계약을 매수한 것으로 나타났음.▷이 같은 소식 속 코세스, 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 비엠티 등 고체산화물 연료전지(SOFC), 수소에너지(수소차/연료전지 등) 테마가 상승.반도체 관련주 : 엔비디아 2분기 실적 대기 속 美 필라델피아 반도체(+1.44%) 지수 강세 영향 등에 일부 관련주 상승▷지난밤 뉴욕 주식시장이 미 국채금리 하락 및 반도체 업종 강한 반등, 국제유가 급락에 따른 인플레이션 우려 완화 등으로 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 1.44% 강세 마감. AI 거품론과 고평가 논란 속에 7거래일 연속 하락세를 이어가던 엔비디아(+2.19%)가 실적 발표를 앞두고 반등에 성공했으며, AMD(+4.91%), 마이크론 테크놀로지(+2.48%), SK하이닉스 ADR(+2.68%) 등 반도체 종목들이 대부분 상승.▷엔비디아는 26일(현지시간) 2∙4분기(5~7월) 실적을 발표할 예정. 시장에서는 시장 전망치를 웃도는 실적이 나올 것으로 전망되고 있음. 금융정보업체 SEG가 집계한 2∙4분기 매출 전망치는 922억달러로 전년 동기의 거의 2배이며, 3∙4분기(8~10월) 매출도 전년동기대비 82.8% 증가한 1,042억달러를 기록할 것으로 전망되고 있음. 한편, 차세대 칩 베라 루빈과 중국 매출, 메모리 공급난, 순환금융 논란에 어떤 답을 내놓느냐가 주가 향방을 가를 것으로 전망되고 있음.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 에이팩트, 엑시콘, 티에프이 등 일부 반도체 관련주가 상승.가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) : 비트코인 8만 달러 돌파 후 차익 매물 출회 등에 하락▷美 국채 바이백·클래리티 입법 기대감 속 8만 달러를 돌파했던 비트코인이 차익 매물 출회에 재차 7만 달러 후반대로 밀려나는 모습. 코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 오후 2시10분 기준 24시간전 대비 2.2% 가량 하락한 78,700달러선에서 거래되고 있음. 빗썸과 업비트에선 1억900만원선에서 거래되고 있음.▷이 같은 소식 속 비트플래닛, 우리기술투자, 파라택시스이더리움, 위지트, 갤럭시아머니트리 등 가상화폐(비트코인 등), 두나무(Dunamu) 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)SK바이오팜(326030) : 최대 1.1조원 규모 美 바이오헤이븐 뇌전증 신약 후보물질 도입 소식 등에 강세▷동사는 언론을 통해 미국 바이오기업 바이오헤이븐(Biohaven)과 후기 임상 단계의 경구용 뇌전증 신약 후보물질 '오파칼림(Opakalim·BHV-7000)' 및 칼륨채널(Kv7) 활성화제 화합물, 관련 디스커버리 플랫폼에 대한 글로벌 독점 라이선스 계약을 체결했다고 밝힘. 총 계약 규모는 최대 7억9,500만달러(약 1조1,000억원)로, 계약금은 4억달러(약 5,532억원) 규모임.▷오파칼림은 Kv7.2·Kv7.3 칼륨채널을 선택적으로 활성화해 신경세포의 흥분을 억제하는 신약 후보물질로, 현재 난치성 부분발작 환자 대상 글로벌 임상 2/3상을 진행 중이며 올해 하반기 주요 결과 공개가 예정되어 있음. 동사는 단일 후보물질뿐만 아니라 신규 물질을 발굴하는 Kv7 디스커버리 플랫폼 독점권까지 확보해 자체 신약 '세노바메이트'에 이은 중추신경계(CNS) 분야 경쟁력을 한층 강화할 계획임.자이에스앤디(317400) : 데이터센터 신규 성장 모멘텀 부각 등에 강세▷한화투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액 3,033억원, 영업이익 90억원으로 전년동기 대비 각각 -10.0%, 흑자전환을 기록했다고 밝힘. 1분기 건축부문 현장의 실행원가율 적용에 따른 베이스 부담과 이번 분기 주택 부문 대손충당금(21억원) 반영으로 영업이익은 QoQ 감소했으나, 기수주 및 착공 물량을 바탕으로 하반기부터 본격적인 매출 증가가 예상되는 가운데 주택 원가율도 1분기 96.5%에서 2분기 87.6%로 회복되면서 이익 개선이 매우 뚜렷할 것으로 추정된다고 분석.▷특히, 동해 AIDC(데이터센터) 수주 가능성이 새로운 성장 모멘텀으로 더해질 것이라고 분석. 동사는 20MW 이상 데이터센터 9개 프로젝트 수행경험 등 국내 Top-tier급 DC 레퍼런스를 보유하고 있으며, 하반기 동해 프로젝트에도 GS건설과 함께 시공 참여가 예상된다고 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 10,000원 -> 14,000원[상향]LS ELECTRIC(010120) : GE버노바와 전압형 HVDC 합작법인 'Grid X Technology' 설립 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 글로벌 전력 인프라 기업 GE버노바와 프랑스 파리에서 열린 '시그레 2026' 행사 중 전압형(VSC) 초고압직류송전(HVDC) 합작법인(Grid X Technology) 설립을 위한 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 합작은 동사의 국내 프로젝트 수행·생산 역량과 GE버노바의 전압형 HVDC 설계·엔지니어링 기술력을 결합하는 것이 핵심임.▷양사는 합작법인을 통해 정부의 '서해안 에너지 고속도로' 등 대규모 국가 전력망 프로젝트에 공동 대응하고 핵심 기자재 공급 및 사업 전략을 함께 추진할 계획임. 장기적으로는 국내 전압형 HVDC 시장 선점을 넘어 글로벌 시장 진출을 위한 협력 체계도 구축해 나갈 방침임.▷이와 관련, 구자균 동사 회장은 "세계적인 수준의 전압형 HVDC 기술과 국내 프로젝트 수행 경험을 결합해 대한민국 에너지 고속도로를 더욱 안정적으로 구축할 것"이라며 "글로벌 HVDC 기술과 사업을 선도할 수 있도록 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 설명.오후장 특징주★(코스닥)아이씨에이치(368600) : 글로벌 완성차 '휴머노이드 로봇' 소재 납품 개시 소식에 상한가▷일부 언론에 따르면, 동사가 글로벌 전기차 기업의 휴머노이드 로봇에 들어가는 고기능 폴리우레탄(PU) 폼 소재 양산 납품을 시작한 것으로 전해짐. 이번에 공급을 시작한 고기능 PU 폼은 휴머노이드 로봇의 손가락, 손목 등 관절 부위에 탑재될 것으로 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "고객사의 엄격한 품질평가를 거쳐 수주에 성공했던 휴머노이드 로봇용 소재를 이번 달부터 본격적으로 납품하기 시작했다"며 "이번 공급을 계기로 휴머노이드 로봇용 소재를 신성장동력으로 적극 키워 나갈 것"이라고 밝힘. 이어 "모바일, 휴머노이드 로봇 분야에서의 성과 확대 기반으로 기업가치 제고에 최선을 다할 것"이라고 덧붙였음.씨피시스템(413630) : 100억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 급등▷시설자금 확보를 위해 삼성증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) 등 대상으로 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:5,106원, 전환청구일:2027-09-03 ~ 2031-08-03) 공시.▷언론에 따르면, 이번 조달자금은 전액 제2공장 설립에 필요한 생산설비 등 시설투자에 투입될 예정으로 이번 CB의 발행 조건을 주주가치를 최우선으로 고려해 설계했다며, 표면이자율과 만기이자율을 모두 0%로 결정했고, 전환가액은 공시규정에 따른 기준주가 대비 40% 할증된 주당 5,106원으로 책정했다고 전해짐.컴투스(078340) : '제우스: 오만의 신' 흥행 기대감 등에 강세▷동사는 언론을 통해 에이버튼이 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 '제우스: 오만의 신'을 이날 낮 12시에 출시했다고 밝힘. 언리얼 엔진5로 제작했으며 대규모 전투와 이용자 간 경쟁, 성장·경제 콘텐츠를 제공한다고 설명. '제우스: 오만의 신'은 지난 24일 사전 다운로드를 시작한 뒤 애플 앱스토어 인기 게임 순위 1위에 올랐다며, 출시 당일인 금일 오전에는 구글 플레이에서도 인기 게임 순위 1위를 기록했다고 밝힘.▷한편, 최대주주 컴투스홀딩스와 자회사인 컴투스엔도 동반 상승.마키나락스(477850) : 23.50억원(최근 매출액대비 20.51%) 규모 공급계약 체결 등에 상승▷23.50억원(최근 매출액대비 20.51%) 규모 공급계약(AI OS(Runway) 및 솔루션 공급) 체결(계약기간:2026-08-18~2027-12-31) 공시. 공시유보 관련하여 계약의 주요내용(계약상대방)이 경영상 비밀유지 필요로 인해 비공개됐다고 밝힘.▷한편, 동사는 언론을 통해 삼성디스플레이 베트남 공장에 AI 기반 설비 제어 최적화를 위한 협력에 나선다고 밝힘. 이번 협력은 상반기 완료된 개념검증(PoC) 성과를 바탕으로 올해 말까지 베트남 공장의 실제 양산 라인에 솔루션 적용을 목표로 한다고 설명.한국정밀기계(101680) : 78.00억원(최근 매출액대비 25.5%) 규모 공급계약 체결에 상승▷TEI와 78.00억원(최근 매출액대비 25.5%) 규모 공급계약(CNC VTL) 체결(계약기간:2026-08-25~2027-04-24) 공시.HLB테라퓨틱스(115450) : 美 자회사 리젠트리 신경영양성각막염(NK) 치료제 신약 글로벌 임상 3상 종료 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 미국 자회사 리젠트리(ReGenTree)를 통해 진행해 온 신경영양성각막염(NK) 치료제 ‘RGN-259’의 글로벌 임상 3상(SEER-2)에서 마지막 환자 방문을 완료하며 임상 절차를 마무리했다고 밝힘. 이후 데이터 정리와 통계 분석을 거쳐 오는 11월 톱라인 결과를 공개할 예정.▷SEER-2는 신경영양성각막염 환자를 대상으로 RGN-259 의 각막 상처 치유 효과와 안전성을 평가하는 무작위배정·이중눈가림·위약대조 글로벌 임상 3상으로, 미국 41개 병원과 이탈리아·스페인·폴란드 등 유럽 3개국 9개 병원을 포함해 총 50개 의료기관에서 진행된 바 있음.▷이와 관련, 동사 관계자는 “이번 LPLV 완료로 SEER-2의 환자 대상 임상 절차를 모두 마치고 결과 도출을 위한 최종 단계에 진입했다”며 “신속하게 톱라인 결과를 확인할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝힘.엠오티(413390) : 46파이 원통형 배터리 조립 장비 출하 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 차세대 46파이(지름 46㎜) 원통형 배터리 양산 라인에 투입될 핵심 조립 장비 출하를 개시했다고 밝힘. 납품 장비는 레이저 용접·성형 등 조립 공정 전반을 아우르는 8종의 핵심 장비로 이번 장비 출하는 주요 고객사와의 선행 개발 라인 협력을 바탕으로 46파이 원통형 배터리의 첫 양산 라인 투자에 조립 장비 파트너로 참여했다는 점에서 의미가 크다고 설명.▷이와 관련, 김충규 동사 부사장은 "각형 중심의 사업 구조를 넘어 차세대 배터리 분야로의 진출을 대폭 확대하고 글로벌 시장 내 차세대 배터리 조립 설비 선도 기업으로 도약하겠다"고 밝힘.샤페론(378800) : 누세핀 '전신 염증 증후군 치료 조성물' 특허 등록 결정 소식 속 상승▷일부 언론에 따르면, 동사는 전일 자사의 정맥주사용 염증복합체(inflammasome) 억제제 '누세핀(NuSepin)'의 핵심 용도가 특허청으로부터 특허결정을 받은 것으로 전해짐. 이번 출원은 원인을 가리지 않는 '혈관마비 증후군'과 그 상위 개념인 '전신염증반응증후군(SIRS)' 전반으로 대상 질환을 넓힌 것으로 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "SIRS를 표적으로 하는 치료 개념을 용도 권리로 확보해 향후 적응증을 확장할 때 별도의 권리 확보 부담을 줄일 수 있게 됐다"고 밝힘.유진테크놀로지(240600) : 48.02억원(최근 매출액대비 16.74%) 규모 공급계약 체결에 상승▷48.02억원(최근 매출액대비 16.74%) 규모 공급계약([헝가리] 각형 자동차용 노칭금형) 체결(계약기간:2026-08-25~2027-10-31) 공시. 계약상대방 및 판매ㆍ공급지역에 대하여는 계약 상대방의 영업비밀 요청으로 기재하지 않았다고 밝힘.앱클론(174900) : 스웨덴 스트라이크파마와 in vivo CAR-T '유로스타' 국책과제 최종 협약 체결 소식 등에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 스웨덴 스트라이크파마(Strike Pharma)와 표적 지향적 인비보 카티(in vivo CAR-T) 치료제 'StAb19' 공동 개발을 위한 유로스타(Eurostars) 과제 최종 협약을 체결했다고 밝힘. 이번 프로젝트는 산업통상자원부와 KIAT가 주관하는 국제공동기술개발사업의 일환으로, 동사는 정부 지원금 10억원을 확보함.▷이번 과제는 스트라이크파마의 T세포 표적 전달 기술(pTAG)과 동사의 독자적인 CAR 서열인 'h1218' 항체를 융합해 파이프라인을 최적화하고 향후 임상시험계획(IND) 신청을 위한 데이터를 확보하는 것이 목표임. 동사는 GC녹십자와 협력 중인 'mRNA-LNP' 플랫폼과 함께 in vivo CAR-T 투트랙 모달리티 전략을 본격화할 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "자가유래 CD19 CAR-T인 '네스페셀'의 임상 2상 투여 완료에 이어, 검증된 h1218 항체를 바탕으로 패러다임이 변화하는 글로벌 인비보 카티 시장을 선도해 나가겠다"고 설명.@인포스탁