오후장★테마동향강세 테마 : S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 로봇(산업용/협동로봇 등), 자원개발, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 조선, 반도체 대표주(생산), 전선, 낙태/피임, 마이크로 LED, 소매유통, 스마트팩토리(스마트공장), 백화점, IT 대표주, 인터넷 대표주, 건설 대표주, 종합상사, 뉴로모픽 반도체, 출산장려정책, 지능형로봇/인공지능(AI), 전력설비, 광통신(광케이블/광섬유 등), 셰일가스(Shale Gas), 캐릭터상품, 소캠(SOCAMM), 무선충전기술, 핵융합에너지, 마리화나(대마), 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 항공기부품, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 철강 중소형 등...약세 테마 : 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 김밥(냉동김밥 등), 사료, LED장비, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 제대혈, 두나무(Dunamu), 콩/대두, 리모델링/인테리어, 日제품 불매운동(수혜), DMZ 평화공원, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 여름, 윤활유, 비만치료제, 자전거, 미디어(방송/신문), 남북경협, 영화, 렌터카, 정유, 수자원(양적/질적 개선), 탄소나노튜브(CNT), 주유소, LPG(액화석유가스), 골판지 제조, 제습기, 건설 중소형 등...[특징 테마]로봇(산업용/협동로봇 등) 등 : 삼성전자, 대표이사 직속 로봇사업조직 신설에 따른 로봇 사업 본격화 소식 등에 상승▷삼성전자가 대표이사 직속 로봇 전담 조직을 신설하고 휴머노이드를 비롯한 미래 로봇사업 육성에 본격적으로 나설 예정인 것으로 전해짐. 삼성전자는 노태문 대표이사 겸 디바이스경험(DX)부문장 직속 'RX(Robotics eXperience)사업추진실'을 신설한다고 밝혔으며, RX사업추진실은 중장기 로봇사업 전략 및 로드맵 수립, 하드웨어와 AI·소프트웨어 핵심 기술 개발, 디자인, 상품기획 등 사업화 전반을 통합 추진할 계획임. 이번 조직 개편은 삼성전자가 로봇을 미래 성장동력의 핵심 축으로 육성하겠다는 의지를 구체화한 조치로 풀이되고 있음.▷RX사업추진실은 서울 우면동 서울R&D캠퍼스를 메인 거점으로 삼아 흩어져 있던 로봇 인력을 통합하고 연구·개발 인프라를 확충할 계획으로 구미사업장에는 제조 현장 데이터를 확보·활용하기 위한 '데이터 팩토리'를 구축할 예정. 제조 현장에서 축적한 데이터를 기반으로 로봇의 빠른 현장 투입을 지원하고 서울R&D캠퍼스 연구조직과 협업해 로봇 지능화와 제어 기술을 고도화한다는 방침임. 앞서 삼성은 영남권에 약 60조원을 투자해 제조 AI 거점을 조성하겠다는 계획을 발표한 바 있으며, 이 가운데 경북 구미에는 19조원을 투입해 휴머노이드 로봇 양산라인과 AI 데이터센터 인프라를 구축할 예정.▷이 같은 소식 속 에브리봇, 코스모로보틱스, 이랜시스, 아진엑스텍, 스맥, 나우로보틱스 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 지능형로봇/인공지능(AI), 스마트팩토리(스마트공장) 테마가 상승.광통신(광케이블/광섬유 등) : AI 인프라 병목에 따른 대안으로 광시장 확대 기대감 등에 상승▷대신증권은 보고서를 통해 AI 섹터에 대한 우려가 지속되고 있지만, AI 기술에 대한 발전은 지속되는 중이라며, AI 인프라의 병목은 연산 능력에서 메모리로, 다시 GPU와 GPU를 연결하는 인터커넥트로 이동하고 있다고 밝힘.▷그러나 기존 구리 기반 인터커넥트는 속도가 높아질수록 신호를 보낼 수 있는 거리가 짧아지고, 더 많은 전기 신호선을 배치하기 위해 한정된 칩 외곽 면적(Beachfront)을 소모한다고 설명. 이에 따라 구리에서 광으로의 전환은 어느 한 시점에 일괄적으로 발생하기보다, 대역폭과 전송 거리의 부담이 가장 큰 구간부터 단계적으로 진행될 것으로 전망. 이미 랙 간 연결을 담당하는 스케일아웃 네트워크에서 광 채택이 확대되고 있으며, 다음 시장은 랙 내부의 NVSwitch와 XPU를 연결하는 스케일업 인터커넥트가 될 것이라고 밝힘. 이후 광은 패키지 간 연결과 칩에 더욱 가까운 광 I/O 영역으로 침투하며, 광학 부품의 탑재 범위와 시스템당 콘텐츠를 동시에 확대할 가능성이 높다고 설명.▷결국 광 I/O는 새로운 전송 기술의 등장이라기보다 거대한 AI 연산 시스템을 하나의 컴퓨터처럼 작동시키기 위한 필수 인프라에 가깝다며, 구리의 기술 개선과 아키텍처 변화로 상용화 시점은 지연될 수 있지만, AI 모델의 확장과 GPU 간 데이터 이동이 계속되는 한 광으로의 방향성 자체가 되돌아갈 가능성은 낮다고 분석.▷이 같은 분석 속 금일 티엠씨, RF머트리얼즈, 대한광통신, RFHIC 등 광통신(광케이블/광섬유 등) 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)삼성E&A(028050) : 2분기 영업이익 컨센서스 부합 전망 및 올해 수주 목표 초과 달성 기대감에 상승▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 영업이익은 컨센서스에 부합할 것이라며, 중동 정세 영향 없이 공정이 순조롭게 이뤄지고 있다고 밝힘. 2분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 17.5% 증가한 2조5,587억원, 영업이익은 17.6% 늘어난 2,128억원을 기록할 것으로 전망. 부문별 매출액은 화공 1조3,502억원, 첨단산업 7,360억원, 뉴에너지 4,725억원으로 예상된다고 설명. 평택을 중심으로 한 첨단산업 공정은 본궤도에 올랐고, 사우디 파드힐리 가스와 UAE 타지즈 메탄올 등 매출 기여도가 높은 현장도 안정적으로 기성을 쌓은 것으로 파악된다고 밝힘.▷올해 수주 목표는 12조원으로 상반기 누적 달성률이 60%에 달한다며, 첨단산업 부문의 그룹사 공사 대량 발주, 최저가 입찰자로 사업주와 최종 협상 중인 뉴에너지 대형 공사, 사업주 의뢰로 스터디 중인 재건 공사까지 감안하면 수주 목표 달성 가능성은 여느 해보다 높다고 분석. 아울러 내년 기준 주가순자산비율(P/B)이 1.3배로 하락해 신규 진입하기에 적절한 시점이라며, 동사의 밸류에이션은 수주 성과에 따라 결정되는데, 수주 모멘텀은 하반기에 집중될 것으로 전망. 다만, 올해 상반기로 가정한 일부 프로젝트 수주 시점을 하반기 말로 변경하면서 올해와 내년 순이익 추정치를 하향함에 따라 목표주가는 하향한다고 설명.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 58,000원 -> 56,000원[하향]WISCOM(024070) : 5억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷5.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-07-21~2027-01-20, 대신증권(Daishin Securities Co., Ltd.)) 공시.한화엔진(082740) : 데이터센터(DC)향 엔진 제조 공장 연말 준공 기대감에 상승▷일부 언론에 따르면, 동사가 데이터센터(DC)향 엔진 제조 공장 연말 준공을 앞두고 있으며, 2027년 해당 공장 본 가동을 통해 새로운 포트폴리오 구축에 나선다고 전해짐. 또한, 지난 1분기부터 상품성 높은 엔진을 잇달아 고객사에 공급하면서 빠르게 수익성을 끌어올리고 있다고 알려짐. 2분기 포함 오는 3, 4분기에는 전 세계적인 엔진 쇼티지(공급 부족)로 제품 평균판매가격(ASP)이 지속적으로 상승할 것으로 보이며, 생산 설비 증설로 공급 물량 또한 늘어날 것이기에 회사는 P(가격)·Q(물량) 증가에 따른 전사적 실적 제고를 앞두고 있다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 “올해 내로 발전용 중속 엔진 공장 가동은 가능할 것으로 예상된다”며 “관련 제품 납품은 다음해부터 본격화 될 것으로 본다”고 밝힘. 이어 “하반기 가동될 것으로예상되는 중속 엔진 생산 설비는 선박용 엔진과 발전용 엔진을 모두 생산할 수 있다”며 “완제품만을 보면 선박용 엔진과 발전용엔진은 차이가 있으나, 일정 부문 생산 라인을 공유 하기 때문에 당사의 수주 상황에 맞춰 공장 가동을 진행할 계획”이라고 언급.효성(004800) : 2분기 실적 개선 전망 및 주주환원 확대 기대감 등에 상승▷BNK투자증권은 동사에 대해 수익성 제고에 우호적인 업황과 사업 경쟁력을 보유하고 있다며, 2분기 연결 영업이익은 지분법이익 호전에 힘입어 전년동기대비 25% 이상, 전분기대비 30% 이상 늘어날 것으로 추정. 효성중공업은 전력장비 수요 증가 및 1분기 미인식 수익 반영으로, 스판덱스 가격 상승 효과가 지속된 효성티앤씨도 매우 좋았던 전분기 실적 흐름을 이어갈 것으로 예상. 특히, 중동전쟁의 반사수익을 입은 효성화학은 특수 제품뿐 아니라 고부가가치 제품시장 진입으로 수익구조가 개선되고 있으며, 효성티앤에스 또한 계절적 비수기에서 벗어나 좋은 실적이 기대된다고 설명.▷아울러 양호한 실적 흐름이 유지되고 있어 주주환원 확대를 기대할 수 있는 근거가 된다고 언급. 지난해 배당을 재개한 효성티앤에스가 올해도 양호한 실적 흐름으로 배당정책을 유지할 것이며, 효성중공업과 효성티앤씨도 실적 호조를 토대로 배당을 확대할 가능성이 높다며, 이는 동사의 배당 여력 확대를 의미한다고 밝힘.▷한편, 상장계열사의 낮아진 주가 수준을 반영해 목표주가는 하향하지만, 기업과 주주가치에 대한 긍정적 시각에는 변함이 없으며 자회사 실적이 구체화되는 시점에 가치를 재조명하는 기회가 생길 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 370,000원 -> 260,000원[하향]삼성바이오로직스(207940) : 2.7조원 규모 스위스 펩타이드 CDMO 업체 인수 긍정적 분석 등에 상승▷대신증권은 동사에 대해 7월20일 공시를 통해 약 2.7조원 규모의 스위스 펩타이드 CDMO 업체 폴리펩타이드 그룹(SIX: PPGN) 인수를 발표했다며, 기존 항체 중심 CDMO에서 펩타이드로 모달리티를 확대하고 미국·유럽·인도 생산거점을 확보했다는 점에서 중장기 성장 전략에 부합하는 긍정적인 이벤트로 판단한다고 밝힘. 폴리펩타이드 그룹은 약 70년 업력의 펩타이드 전문 CDMO로 5개국에서 6개의 cGMP 생산거점을 운영 중이며, 글로벌 임상3상 펩타이드 파이프라인의 약 1/3을 확보하고 있어 향후 상업화 전환에 따른 생산 물량 증가가 기대된다고 설명.▷아울러 GLP-1 기반 비만치료제 시장 성장으로 수요가 확대되는 펩타이드 시장에 M&A를 통해 즉시 진입, 자체 증설 대비 시장 진입 기간을 단축했다는 점도 긍정적이라고 언급. 인수자금은 보유 현금과 영업현금흐름으로 상당 부분 충당 가능할 전망이며, 최대주주의 공개매수 응모 확약으로 거래 성사 가능성은 높은 것으로 판단된다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 2,000,000원[유지]현대건설(000720) : 2분기 영업이익 컨센서스 상회 전망 등에 상승▷유안타증권은 동사에 대해 2분기 연결 실적은 매출액 6조7,764억원(-12.2% YoY), 영업이익 2,360억원(+8.7% YoY, OPM 3.5%)으로 매출액은 컨센서스에 부합하고, 영업이익은 컨센서스 2,120억원을 11% 상회할 것으로 전망. 이와 관련, 영업이익 컨센서스 상회에는 현대엔지니어링의 사우디 아미랄 패키지1(계약고 약 3.6조원)과 폴란드 올레핀(약 3조원) 등 공정 후반부(70~80%)에 진입한 대형 플랜트 현장의 원가율 개선분과 자회사 현대스틸산업의 신안우이 해상풍력 관련 VO가 일회성으로 반영되었으며, 하반기에는 이어지지 않을 것으로 분석.▷아울러 상반기 신규수주는 연결 기준 약 23조원(별도 약 13조원)으로 연간 가이던스(33.4조원)의 약 68%를 달성한 것으로 추정. 미국 전기로 제철소(5.4조원), 복정 역세권 복합개발(3조원), 현대엔지니어링 카자흐스탄 가스처리시설(2.4조원) 등 대형 프로젝트가 상반기 수주를 견인했으며, 하반기에도 파푸아뉴기니 LNG(약 2.1조원), 완도 금일 해상풍력, 데이터센터 및 도시정비 등이 대기하고 있어 연간 가이던스 달성에는 무리가 없다고 판단.▷한편, 불가리아 대형원전은 정부 교체에 따른 타임라인 재검토로 FID가 이연되어 본계약은 2027년 상반기로 전망된다고 밝힘. 이에 따라, 기존 Target PBR 2.4x에 부여했던 불가리아 대형원전의 연내 수주 가시성 프리미엄 10%(할증 적용 시 2.6x)을 제거했다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 223,000원 -> 205,000원[하향]IPARK현대산업개발(294870) : 2분기 영업이익 컨센서스 상회 전망 및 하반기 외형 성장 기대감 등에 상승▷키움증권은 동사에 대해 2Q26 연결 영업이익이 1,354억원(+69% YoY)으로 시장 컨센서스(1,215억원)를 상회할 것으로 전망. 서울원 아이파크 매출 비중 증가에 따른 자체주택 부문의 높은 수익성과 외주주택 고원가 현장 준공 및 주요 현장 매출 기여 확대가 실적 개선을 이끌 것으로 분석.▷한편, 하반기에는 주요 현장 착공 및 분양으로 외형 성장이 본격화되며 연간 컨센서스 상향 가능성이 높다고 판단. 현재 주가는 PER 기준 저평가 구간이며 6% 이상의 배당수익률이 기대되는 등 투자 매력이 높다고 평가.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 34,000원[유지]대웅제약(069620) : 2분기에 이어 3분기까지 호실적 전망 등에 소폭 상승▷상상인증권은 동사에 대해 26년 2분기 연결기준 매출액은 4,468억원(+10.2% YoY), 영업이익 683억원(+18.0% YoY, OPM 15.3%) 시현으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망.▷아울러 에볼루스가 관세 우려에 따라 나보타를 조기에 선적하면 2분기에 이어 3분기까지 호실적을 기록할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 220,000원[유지]현대백화점(069960) : 백화점 견조한 성장세 및 면세점 손익 개선 기대감 등에 소폭 상승▷LS증권은 동사에 대해 2Q26 연결 매출액은 1조344억원(-4.2% YoY), 영업이익은 832억원(-4.3% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 외국인 소비 확산과 명품 및 가전 부문 호조로 백화점 기존점 매출이 높은 성장세를 이어갔으며, 면세점 부문은 인천공항 DF2 매출 안착과 바잉파워 강화에 힘입어 손익 개선이 본격화되고 있다고 분석.▷한편, 자회사 지누스의 회복 지연에도 불구하고 비효율 자산 정리 등 구조조정이 진행 중이며, 이를 상쇄하는 본업 실적 호조가 긍정적이라고 분석. 이에 12MF 예상 실적 기준 현 주가가 부담 없는 수준인 점을 반영해 목표주가를 상향 조정함.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 110,000원 -> 200,000원[상향]오후장 특징주★(코스닥)동일스틸럭스(023790) : 2분기 영업이익 흑자전환 등에 상한가▷26년2분기 별도기준 매출액 86.19억원(전년동기대비 +74.33%), 영업이익 4.79억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 2.06억원(전년동기대비 적자지속).아이크래프트(052460) : 씨이랩과 323.52억원 규모 공급계약 체결에 급등▷주식회사 씨이랩과 323.52억원(최근 매출액대비 15.67%) 규모 공급계약(2026년 NIPA NVIDIA SPECTRUM-X) 체결(계약기간:2026-07-20~2031-12-31) 공시.SCL사이언스(246960) : 이노씰 플러스 DL, 유럽 특허 등록 결정 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 '이노씰 플러스 DL(InnoSEAL Plus DL)'의 설계를 포함한 특허가 유럽 특허청(EPO)으로부터 특허 등록 결정을 받았다고 밝힘. 영국을 포함한 38개 체약국이 지정돼 있어, 향후 각국 유효화 절차를 거치면 유럽 주요국에서 권리를 확보하게 되는 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이노씰 플러스 DL의 허가 범위 확대 이후, 성모병원의 신규 치료재료심의를 통과하고 원내 코드 등록을 완료한데 이어 유럽 특허 등록 등 쾌거를 연달아 달성하고 있다"며 "특허 등록을 통해 유럽시장 진출을 위한 강력한 초석을 구축한 만큼, 본격적인 매출 확대가 국내는 물론 해외 확대될 수 있도록 사업부의 총력을 집중하겠다"고 밝힘.코스맥스엔비티(222040) : 2분기 호실적 전망 등에 상승▷DS증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액 970억원(+28%YoY), 영업이익 88억원(+249% YoY, OPM 9.1%)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 내수 실적은 국내 건기식 소비 증가와 올리브영, 다이소, 편의점, 대형 약국체인 등 신유통 채널의 성장에 기인하며 상위 고객 중심 성장 지속할 것으로 예상. 아울러 수출 실적은 중국향 온라인 고객사 신제품 및 신규 고객사 확보로 성장세 견조할 것으로 전망.▷또한, 26년 실적은 연결기준 매출액 3,765억원(+31%YoY), 영업이익 351억원(+776%YoY, OPM 9.3%)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 국내 신유통 채널 성장 트렌드 적극 대응하며 글로벌 신규 고객사가 확대될 것으로 분석.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 10,000원 -> 11,000원[상향]예스티(122640) : 한국ULVAC와 스파터 장비 공급계약 체결에 상승▷한국ULVAC와 공급계약(스파터 장비)체결(계약기간:2026-07-20~2026-10-23) 공시. 계약의 주요내용(계약금액)의 경우 경영상 비밀유지 필요로 인해 고객사 요청에 따라 비공개(유보)한다고 밝힘.@인포스탁