오후장★테마동향강세 테마 : S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 소캠(SOCAMM), 반도체 대표주(생산), 온디바이스 AI, HBM(고대역폭메모리), LED장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 고체산화물 연료전지(SOFC), 전선, MLCC(적층세라믹콘덴서), 뉴로모픽 반도체, 반도체 장비, 광통신(광케이블/광섬유 등), 반도체 재료/부품, 시스템반도체, 전력반도체, 마이크로 LED, 유리 기판 등...약세 테마 : 정유, 통신, 윤활유, 리츠(REITs), LPG(액화석유가스), 기업인수목적회사(SPAC), 손해보험 등...[특징 테마]로봇(산업용/협동로봇 등)/ 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 등 : 구글 '제미나이 로보틱스2' 개발 및 유니트리 상장 기대감 등에 상승▷구글 딥마인드는 30일(현지시간) 로봇 전신 제어와 정밀 조작 등 기능을 탑재한 '제미나이 로보틱스2'를 개발했다고 밝힘. 이 모델은 전작인 로보틱스1.5가 상체 제어만 가능했던 것과 달리 로봇의 발끝까지 몸 전체를 통합 제어하는 것이 특징이며, 구글은 이번 업데이트를 통해 로봇의 뇌 역할을 하는 추론 모델 '로보틱스-ER2'와 통신망 연결 없이 로봇 자체에서 구동되는 '로보틱스 온디바이스2'도 함께 내놨음. 이들 모델은 엔비디아의 로봇 구동 모델 '아이작 그루트', 테슬라의 '옵티머스' 등과 시장에서 경쟁하게 될 것으로 전망되고 있음.▷104일 만에 상장 심사 절차를 끝낸 중국 로봇 업체 유니트리(Unitree·宇树科技)가 상하이 증권거래소 커촹반에 본격 상장한다며, 회사는 기업공개(IPO)를 앞두고 공모 절차를 시작, 내달 중순 거래를 시작할 전망임. 전략 배정, 기관투자자 대상 공모, 일반 청약을 병행하며, 일반 청약은 8월 10일 진행된다며, 상장일은 8월 20일 전후가 될 것으로 예상되고 있음. 이번 IPO를 통해 42억200만위안(약 8,967억원)을 조달할 계획으로 기업가치는 약 420억위안(약 8조9,624억원)으로 평가되고 있음.▷아울러 최근 미국 연방통신위원회(FCC)가 국가 안보와 핵심 인프라 보호를 내세워 외국산 로봇 신규 모델과 인버터 수입을 금지한다고 발표하면서 국내 업계에 반사 수혜 기대감이 커지고 있는 가운데, 삼성전자가 최근 로봇 조직인 '로보틱스경험(RX) 사업추진실'을 노태문 대표이사(CEO) 겸 완제품(DX) 부문장 직속으로 격상했고 로봇 산업과 관련해 해외 유망 스타트업과의 협력과 인수합병(M&A) 등 투자도 지속해서 검토하고 있음.▷이 같은 소식 속 에스비비테크, 삼현, 한라캐스트, 레인보우로보틱스, 뉴로메카, 에스오에스랩 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 피지컬 AI/휴머노이드로봇, 스마트팩토리(스마트공장) 테마가 상승.방위산업/전쟁 및 테러 : 한화 방산 3사 분기 최대 실적 달성 및 중동 지정학적 리스크 지속 등에 상승▷한화에어로스페이스, 26년2분기 연결기준 실적 발표, 매출액 9.29조원(전년동기대비 +47.24%), 영업이익 1.36조원(전년동기대비 +58.52%), 순이익 1.08조원(전년동기대비 +277.53%). 언론에 따르면, 한화에어로스페이스가 지상방산 수출 확대와 자회사 실적 개선에 힘입어 분기 기준 처음으로 영업이익 1조원을 넘긴 가운데, 국내에서는 차륜형 대공포 ‘천호’와 소형무장헬기용 공대지유도탄 ‘천검’ 등 주요 양산 사업 물량이 늘었고, 해외에서는 폴란드와 이집트, 중동 지역의 예정된 납품이 순조롭게 진행되며 실적에 반영된 것으로 전해짐. 지난 4월 약 9,400억원 규모의 핀란드 K9 자주포 추가 수출과 5월 에스토니아 천무 다연장로켓 추가 공급 계약 등에 힘입어 지상방산 부문 수주잔고는 약 38조3,000억원을 기록했다고 설명.▷또한, 연결 자회사들도 실적 개선에 힘을 보탠 가운데, 한화오션은 액화천연가스(LNG) 운반선 등 고수익 상선의 매출 비중이 확대되면서 매출 5조4,432억원, 영업이익 7,361억원을 기록했으며, 한화시스템도 다기능레이다(MFR) 등 방산 제품 수출 증가에 힘입어 매출 1조1,176억원, 영업이익 1,037억원을 기록한 것으로 전해짐. 이는 영업이익 기준 분기 사상 최대 수치임. 한화에어로스페이스 관계자는 “하반기에도 폴란드 K9 2차 실행계약 물량 양산과 이집트·호주 K9 납품을 기반으로 견조한 실적을 이어갈 것”이라며, “항공엔진 개발 역량을 토대로 정부의 첨단항공엔진 개발에도 적극적으로 참여하겠다”고 언급했음.▷미국과 이란 간 전쟁이 호르무즈 해협을 넘어 홍해와 지중해까지 확산하며 중동 전역으로 번지면서 지정학적 리스크도 지속되는 모습을 나타내고 있음. 예멘 후티 반군의 사우디아라비아 공격, 미국·사우디의 이라크 공습, 이집트 지중해 연안 드론 공격 등이 잇따르면서 전쟁이 여러 전선에서 동시에 전개되는 양상을 보이고 있으며, 겉으로는 각각 독립된 사건처럼 보이지만, 모두 미국과 이란의 대립에서 비롯된 연쇄 충돌로 분석되고 있음. 이란은 역내 친이란 무장세력을 통해 영향력을 확대하고 있고, 미국은 아랍권 동맹국과 주둔 병력을 중심으로 대응하면서 긴장이 중동 전역으로 번지는 모습을 나타내고 있음.▷이에 금일 한화에어로스페이스, RF머트리얼즈, 덕산하이메탈, 대성하이텍, 풍산, 삼현, 쎄트렉아이 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.제약/바이오 : 제약·바이오 공시 전면 개편 추진 속 신뢰 회복 기대감 등에 상승▷30일 금융당국에 따르면, 금감원은 지난 4~6월 운영한 '제약·바이오 공시 종합개선 태스크포스(TF)' 논의 결과를 바탕으로 '제약·바이오 공시 종합개선 방안'을 발표. 제약·바이오 산업은 코스닥 시장의 핵심 축으로 자리 잡고 있지만, 투자자가 접하는 공시는 신약 개발, 임상시험, 기술이전 계약 등 전문적 내용이 많고 복잡해 이해가 어렵다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔으며, 특히 현재 실적보다 향후 연구개발 성과와 사업화 가능성에 따라 기업 가치가 좌우되는 산업 특성상 미래 가치 중심의 공시에 불확실성이 내재돼 있다는 점이 리스크로 작용해 온 바 있음.▷이에 금감원은 기업가치 산정의 기초가 되는 증권신고서를 비롯해 사업보고서와 분·반기보고서, 수시공시의 작성 기준을 구체화·표준화하고, 공시 정보가 시장에 정확하게 전달될 수 있도록 언론보도 가이드라인도 함께 마련했음. 우선 공모가 산정 과정에서 활용되는 핵심 가정에 대한 공시를 구체화했으며, 예상 시장 규모, 임상시험 성공확률, 허가·심사리스크, 개발기간 및 소요비용 등 핵심 가정을 표준화된 방식으로 설명해야 함. 상장 이후 정기 공시는 현재 개발 중인 제품 뿐만 아니라 과거에 추진 중이라고 공개한 모든 제품군에 대해 개발 중단, 기술이전, 허가, 판매까지 전체 이력을 기재하도록 했으며, 또한 술이전 계약은 계약금, 개발 마일스톤, 허가와 판매 마일스톤, 로열티 등 세부적으로 공개하도록 했음.▷아울러 제약·바이오 기업의 언론보도 원칙을 담은 가이드라인도 마련한 가운데, 투자 판단에 중대한 영향을 미치는 정보는 반드시 공시를 통해 먼저 공개해야 하고, 공시되지 않은 중요 정보를 보도자료에 추가하거나 공시와 다른 내용을 언론에 제공하지 못하도록 했음. 금감원 관계자는 "심사 사례와 시장의 의견을 지속적으로 점검하고, 필요한 사항은 가이드라인에 반영하는 등 제도를 지속적으로 보완해 나가겠다"고 밝힘.▷이에 금일 에이프릴바이오, 리가켐바이오, 카나프테라퓨틱스, 에임드바이오, 에이비엘바이오, 삼천당제약, 한올바이오파마, 알테오젠 등 제약/바이오 관련주가 상승.오후장 특징주★(코스피)두산(000150) : 2분기 영업이익 시장 예상 상회 및 전자BG 호실적 등에 급등▷BNK투자증권은 동사에 대해 2분기 연결실적은 매출액 5.6조원(YoY +5%, QoQ +11%), 영업이익 4,884억원(YoY +38%, QoQ +43%)을 기록했다고 밝힘. 자체사업은 전자BG의 실적 호조로 매출 7,652억원(YoY +37%), 영업이익 2,121억원(YoY +49%)을 달성했으며, 전자BG는 매출 6,760억원으로 YoY +42%를 기록해 자체사업 영업이익 대부분을 견인했다고 설명.▷아울러 전자BG는 데이터센터 서버향 AI가속기와 800G향, 고성능 메모리 반도체용, 광모듈용 제품의 전방산업 수요 강세 속에 올해부터 3년에 걸쳐 신규 설비 증설로 수익 개선폭이 확대될 전망이라고 밝힘. 두산에너빌리티 상반기 수주액은 7.1조원이며, 하반기 체코 원전 시공 및 SMR기자재 계약 등을 통해 연간 13.3조원을 계획해 수주잔고는 26조원을 넘어설 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 2,200,000원 -> 1,700,000원[하향]해성디에스(195870) : 2분기 리드프레임 역대 최대 실적 및 컨센서스 상회 등에 급등▷메리츠증권은 동사에 대해 2분기 매출액과 영업이익이 각각 2,111억원(+34.1% YoY), 249억원(+202.6% YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스를 10.6% 상회했다고 밝힘. 리드프레임 매출액이 1,678억원(+34.9% YoY)을 기록, 데이터센터와 전기차 시장의 수요 확대에 힘입어 과거 최고 업사이클이었던 22년 수준을 넘어 분기 기준 역대 최대치를 경신했다고 설명.▷아울러 3분기 연결 실적은 매출액 2,416억원(+35.3% YoY), 영업이익 338억원(+109.8% YoY, OPM 14.0%)을 전망한다며, 상반기 부진했던 패키지기판 매출의 반등이 실적 개선의 핵심이라고 언급. 국내 IDM 고객사향 D1b Prime 신규 공장 진입과 D1c 제품 신규 공급이 기대되며, 최근 성공적인 IPO로 시장의 관심이 높아진 중국 C사향 매출도 2분기부터 발생하기 시작했다고 밝힘.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 113,000원 -> 70,000원[하향]풍산(103140) : 2분기 호실적에 급등▷26년2분기 연결기준 매출액 1.47조원(전년동기대비 +13.62%), 영업이익 1,252.11억원(전년동기대비 +33.78%), 순이익 824.80억원(전년동기대비 +28.47%). 별도기준 매출액 1.12조원(전년동기대비 +10.67%), 영업이익 1,010.21억원(전년동기대비 +14.82%), 순이익 824.81억원(전년동기대비 +28.47%).현대오토에버(307950) : 2분기 어닝 서프라이즈 및 그룹 Physical AI 투자 수혜 기대감 등에 급등▷대신증권은 동사에 대해 2분기 매출액 1.3조원(YoY +20%), 영업이익 905억원(YoY +11%, OPM 7.2%)을 기록하며 컨센서스(764억원)와 당사 추정(767억원)을 모두 상회하는 서프라이즈를 시현했다고 밝힘. 1분기 이연됐던 Enterprise IT 매출(약 200억원)이 반영되고 차세대 ERP, 클라우드 서비스 등 고부가 프로젝트가 확대된 영향으로 판단. Enterprise IT 매출은 1.0조원(+28%)으로 SI 5,106억원(+32%), ITO 5,278억원(+25%) 모두 고르게 성장하며 GPM 11.5%를 기록했으나, 차량SW는 글로벌 신차 가격 경쟁 심화와 내비게이션 채택률 하락으로 매출 2,123억원(-8%), GPM 8.2%에 그치며 수익성이 제한됐다고 설명.▷아울러 2H26~2027년 현대차그룹의 북미·새만금·영남권 투자 계획 및 구조가 구체화되며 동사의 역할이 재차 부각될 것으로 전망. 7월 28일 현대기아의 GPU 서버 통합 구매 및 공급 계약 공시에서도 확인되듯 현대차그룹의 Physical AI 투자·사업 확장에 따른 수혜가 유효하다고 언급. 다만, 시장 조정에 따른 투심 악화, 금리 인상에 따른 고밸류 부담을 고려해 목표주가는 하향한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 720,000원 -> 580,000원[하향]키움증권(039490) : 2분기 어닝서프라이즈 및 역대 최대 주주환원 기대감 등에 급등▷신한투자증권은 동사에 대해 2분기 지배순이익 6,801억원(+119.6% YoY)을 기록하며 시장 기대치(5,109억원)를 큰 폭 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했다고 밝힘. 위탁매매수수료는 국내주식 3,165억원(+37%), 해외주식 1,355억원(+69%)을 기록했으며, IB 수수료수익은 부동산 PF 중심으로 833억원(+56.3%)을 기록했다고 설명.▷아울러 밸류업 공시(별도 순이익의 30% 이상 주주환원) 기준 2026년 결산 주주환원이 전액 현금배당으로 집행될 경우 예상 DPS는 22,000원, 배당수익률은 8.5%에 해당한다고 언급. 통상 금융업종의 기대배당수익률 5% 수준까지 수렴하는 배당수익률 키맞추기 과정에서의 주가 재평가가 기대된다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 600,000원 -> 420,000원[하향]현대건설(000720) : 2분기 실적 컨센서스 상회 등에 급등▷26년2분기 연결기준 매출액 6.84조원(전년동기대비 -11.37%), 영업이익 2,618.00억원(전년동기대비 +20.64%), 순이익 1,570.00억원(전년동기대비 -1.00%). 이는 시장예상치를 상회한 수치임.▷언론에 따르면, 수주잔고는 창사 이래 최초로 100조원을 돌파했으며, 전년 동기 대비 9.4% 늘어난 103조9,831억원으로, 약 3.8년치 일감을 확보하며 중장기 성장 발판을 마련했다고 전해짐.SNT에너지(100840) : 270.20억원(최근 매출액대비 4.46%) 규모 공급계약 체결 등에 급등▷Black & Veatch와 270.20억원(최근 매출액대비 4.46%) 규모 공급계약(Air Cooler(에어 쿨러)) 체결(계약기간:2026-07-31~2028-09-28) 공시.▷한편, 26년2분기 연결기준 매출액 1,080.56억원(전년동기대비 -23.19%), 영업이익 212.70억원(전년동기대비 -22.27%), 순이익 181.31억원(전년동기대비 +65.29%).풍산홀딩스(005810) : 2분기 호실적에 강세▷26년2분기 연결기준 매출액 1,628.13억원(전년동기대비 +32.30%), 영업이익 413.25억원(전년동기대비 +39.23%), 순이익 381.14억원(전년동기대비 +50.75%). 별도기준 매출액 778.46억원(전년동기대비 +58.72%), 영업이익 84.91억원(전년동기대비 +38.13%), 순이익 68.71억원(전년동기대비 +63.01%).SK오션플랜트(100090) : 총 2,323.73억원 규모 공급계약 체결에 강세▷Seatrium Energy (Fixed Platforms) Pte Ltd.와 1,605.48억원(최근 매출액대비 16.63%) 규모 공급계약(Procurement, Fabrication and Load-out of Jacket and Piles) 체결(계약기간:2026-07-30~2030-04-30) 공시. 또한, SEONG HO SHIPPING CO.,LTD.와 718.24억원(최근 매출액대비 7.44%) 규모 공급계약(CONSTRUCTION OF 6,800 DWT SUS CHEMICAL TANKER 2대) 체결(계약기간:2026-07-31~2029-03-31) 공시.LG화학(051910) : 2분기 실적 호조에 상승▷26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 14.17조원(전년동기대비 +19.04%), 영업이익 5,996억원(전년동기대비 +25.75%), 순이익 668억원(전년동기대비 흑자전환).동원시스템즈(014820) : 2분기 실적 호조에 소폭 상승▷26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 4,021.89억원(전년동기대비 +9.78%), 영업이익 313.83억원(전년동기대비 +21.12%), 순이익 201.80억원(전년동기대비 +27.52%). 별도기준 매출액 3,702.90억원(전년동기대비 +8.67%), 영업이익 245.03억원(전년동기대비 +9.69%), 순이익 179.31억원(전년동기대비 -42.41%).한화엔진(082740) : 2분기 실적 컨센서스 하회에 소폭 하락▷26년2분기 연결기준 매출액 3,622.20억원(전년동기대비 -6.57%), 영업이익 379.11억원(전년동기대비 +12.24%), 순이익 332.00억원(전년동기대비 +54.01%). 이는 시장예상치를 하회한 수치임.SNT홀딩스(036530) : 2분기 실적 부진에 하락▷26년2분기 연결기준 매출액 5,237.73억원(전년동기대비 -6.66%), 영업이익 639.80억원(전년동기대비 -24.11%), 순이익 311.64억원(전년동기대비 -43.36%).LX하우시스(108670) : 하반기 실적 불확실성 확대 전망 등에 하락▷LS증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 9,397억원으로 전년 동기 대비 14.7% 증가하며 컨센서스 대비 10.9% 상회했지만, 이번 분기는 미국 법인 관세 효과에 따른 일회성 이익이 반영된 영향이 가장 큰 실적 증가 요인이라고 밝힘. 이어 하반기는 입주 공백, 거래 절벽과 원가 상승 리스크로 실적 변동성이 확대될 것으로 전망.▷다주택자 매물 출회에 따른 주택 거래량 증가 효과는 하반기 대출 규제와 기준금리 인상에 따른 거래 위축으로 반전될 수밖에 없는 환경이며, 국제 유가 변동성 확대와 페놀·PVC·가소제 등 석유화학제품의 가격 상승이 래깅 반영되며 하반기 실적을 다시 누를 것으로 판단된다고 분석. 일회성 이익과 한시적 거래량 증가 효과가 사라진 경상적인 실적 레벨을 확인한 이후 추정치와 목표주가는 추가로 하향될 여지가 있다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 43,000원[유지]오후장 특징주★(코스닥)조이웍스앤코(309930) : 호카(HOKA) 국내 총판사 조이웍스 전 대표 관련 폭행 사건 사전 기획 주장 속 상한가▷전일 언론에 따르면, 지난해 12월 발생한 스포츠 브랜드 호카(HOKA) 국내 총판사 조이웍스 전 대표의 경쟁업체 관계자 폭행 사건이 사전 공모한 것이란 주장이 나왔다고 전해짐. 피해자 측 지인들이 금전 취득을 목적으로 기획된 사건임을 뒤늦게 '양심고백'한 것이라고 알려짐.▷피해자인 A사 대표의 지인들은 29일 입장문을 통해 호카 폭행 사건이 금전 취득을 목적으로 치밀하게 기획된 사건임을 실토했음. 이들은 경쟁업체 A사 대표와 지난해부터 같은 사무실에서 함께 일한 동업 관계라면서, 이미 언론 등에 알려진 사실과 다른 부분이 많아 진실을 밝히기 위해 일종의 양심 고백 입장문을 발표하게 됐다고 밝힘. 이들이 내놓은 입장문에는 A사 대표가 사건 발생 전부터 조성환 당시 조이웍스 대표를 반복적으로 험담하며 폭행을 유도했고 가족을 겨냥한 모욕적인 발언이 담겼음.▷이 같은 소식 속 조이웍스를 최대주주로 두고 있는 동사가 시장에서 부각.기가비스(420770) : 하반기 계단식 실적 성장 및 수주잔고 급증 등에 급등▷iM증권은 동사에 대해 서버용 FC-BGA 기판의 공급 병목이 지속되는 가운데 고객사의 장비 발주가 예상보다 빠르게 진행되면서 신규 수주와 수주잔고가 가파르게 증가하고 있다고 밝힘. 2분기 수주 공시금액만 약 731억원에 달하며 이는 이미 동사의 작년 매출 523억원을 초과하는 수치라며, 공시 기준에 미달하는 수주도 다수 존재하는 것으로 파악되어 순차적 장비 출고와 함께 하반기 실적은 계단식으로 성장할 것으로 전망.▷아울러 고사양 장비 발주 증가는 장비 단가 상승으로 연결되고 있으며, 서버용 FC-BGA는 대면적·고다층화 특성상 공정 난이도 및 기판 단가가 높아 수리장비(AOR) 수요도 구조적으로 증가하는 국면에 진입했다고 설명. 아직 Top-Tier 기판 고객사들의 수주가 본격화되지 않았음에도 최근 수주 규모가 큰 만큼, 대형 고객사향 수주 및 매출 인식이 본격화될 27년은 레버리지 효과가 극대화될 것으로 판단.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 65,000원 -> 120,000원[상향]뉴온(123840) : 체중 관리 건강기능식품 '시서스 필 다이어트' 판매 7천만정 돌파 소식 등에 급등▷동사는 언론을 통해 체중 관리 건강기능식품 '시서스 필 다이어트'의 누적 판매량이 7,000만정을 돌파했다고 밝힘. 시서스 필 다이어트는 2019년 출시 이후 올해 6월까지 누적 판매량 7,000만정을 기록했으며, 개별인정형 주원료인 '시서스추출물' 기준 누적 매출액 역시 1,053억원을 돌파했다고 설명. 이어 최근 세계 비만 치료제 시장에서 글루카곤 유사 펩타이드-1 기반 약물이 주목받음에 따라, 식물 유래 GLP-1 기전을 갖춘 시서스추출물 관련 연구도 함께 주목받고 있다고 언급.▷이와 관련, 동사 관계자는 "위고비와 마운자로 등 GLP-1 기반 비만 치료제에 대한 시장 관심이 급증하면서 관련 작용 기전에 대한 이해와 식물 유래 원료의 연구 가치도 높아지고 있다"며 "장기간 축적된 판매 데이터와 인체적용시험 연구 성과를 바탕으로 과학적 근거 중심의 제품 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 밝힘.인텔리안테크(189300) : 2분기 영업이익 컨센서스 상회 전망 등에 급등▷키움증권은 동사에 대해 2분기 매출액 987억원(YoY +32.0%), 영업이익 86억원(YoY +389.6%, OPM 8.7%)을 달성하며 시장 기대치를 상회할 것으로 전망한다고 밝힘. 게이트웨이 납품 매출이 직전 분기 대비 3배 가까이 늘어난 것으로 파악되며, 평판형 안테나도 군용 제품을 중심으로 예상보다 강한 발주가 나타나며 납품이 확대된 것으로 판단된다고 설명. 수익성이 좋은 군용 맨팩 제품의 비중이 15% 이상을 유지하고 있어, 미국 현지 생산 라인 구축에 따른 판관비 증가에도 이익 개선 폭이 확대된 것으로 분석.▷아울러 하반기에도 LEO 사업 부문 중심의 성장세가 더욱 확대될 것으로 전망. 게이트웨이 제품의 납품 일정이 하반기에 집중되어 있고, 평판형 안테나는 유럽 지역 군용 제품 수요가 견조하게 나타나며 올해 LEO 사업 부문 매출은 2,902억원(YoY +28.4%)으로 전사 매출 비중의 72%를 차지할 것으로 판단된다고 언급. 미국 현지 생산 라인 구축이 마무리되어 3분기 중 게이트웨이 제품 초도 물량 생산이 시작되고, 예정된 추가 발주도 하반기 중 마무리될 것으로 예상.▷또한 지난 6월 스페이스X 상장을 전후로 글로벌 우주 산업 모멘텀이 약화되며 주가가 연중 고점 대비 70% 가까이 조정을 받았으나, 글로벌 위성 통신 시장의 성장과 핵심 밸류체인 업체인 동사의 수혜가 확대될 것이라는 중장기 방향성에는 변함이 없다고 설명. 하반기 실적 개선과 수주 모멘텀에 힘입어 반등을 기대한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원 -> 161,000원[하향]DXVX(180400) : 포항공대와 71억 규모 NGS 국책과제 최종 선정 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 포항공과대학교(포항공대)와 공동으로 대규모 국책과제에 최종 선정됐다고 밝힘. 추진되는 국책과제는 과학기술정보통신부(과기부)가 주관하는 NGS 핵심 소재 국산화 사업으로, 동사와 포항공대는 유전체 주권 확보를 위해 ‘초고집적 입자 클러스터링 기반 재사용 가능한 차세대 염기서열 고속 분석기술 개발’에 나설 예정.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 과제 선정은 해외에 의존해온 NGS 핵심 소재를 국내 원천기술로 대체해 대한민국의 바이오 공급망 경쟁력과 유전체 주권 확보에 기여한다는 점에서 의미가 크다"며 "포항공대의 세계적 수준 나노 원천기술과 당사의 바이오 사업 역량을 결합해 글로벌 경쟁력을 갖춘 차세대 진단 플랫폼을 구축하고, 성공적인 기술사업화와 기술수출 성과를 창출할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝힘.동진쎄미켐(005290) : 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등▷100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-08-03~2027-02-02, 대신증권(DAISHIN Securities Co., Ltd.)) 공시.에코프로에이치엔(383310) : 美 마이크론 수주 추진 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사가 미국 메모리 반도체 기업 마이크론의 미국 아이다호(ID1·ID2) 신규 팹 프로젝트에서 2,000억원대 규모의 축열식 촉매연소 시스템(RCS·Regenerative Catalytic System) 공급을 추진 중인 것으로 전해짐. ID1과 ID2에 각각 1,000억원 이상 규모의 공급을 추진해 총 계약 규모는 2,000억~2,500억원 수준으로 거론되고 있음.▷이와 관련, 동사 IR 관계자는 "공정공시 대상인 개별 고객사와 계약 진행 상황에 대해서는 구체적으로 설명하기 어렵다"면서도 "기존 케미컬 필터는 M사를 고객사로 확보하고 있다"고 밝힘. 이어 "RCS를 포함한 온실가스 감축 설루션 사업은 고객사 다변화를 추진 중이며 반도체 업황 개선에 따라 올해 대형 수주도 예상하고 있다"고 덧붙였음.이엔셀(456070) : 디오비랩스와 보툴리눔 톡신 CDMO 사업 협력 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 보툴리눔 톡신 개발기업 디오비랩스와 보툴리눔 톡신 원액 위탁생산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약을 통해 양사는 디오비랩스가 개발 중인 보툴리눔 톡신의 안정적인 GMP 생산 체계 구축을 위해 기술 이전과 제조 정보 공유, 생산 공정 검토 등을 단계적으로 추진할 계획.▷이와 관련, 동사 장종욱 대표는 "이번 협약은 양사의 전문성을 바탕으로 보툴리눔 톡신 원액의 성공적인 GMP 위탁생산 기반을 마련하는 의미 있는 출발점"이라며 "고객 맞춤형 제조 서비스를 통해 바이오 기업들의제품 개발과 사업화를 적극 지원하겠다"고 밝힘.코나아이(052400) : 2분기 플랫폼 사업 고성장 및 하반기 실적 가시성 부각에 급등▷신한투자증권은 동사에 대해 2분기 매출 841억원(+25.1% YoY), 영업이익 214억원(+24.3% YoY)을 기록했으며, 플랫폼 사업의 강한 영업 레버리지가 확인됐다고 밝힘. [플랫폼] 매출은 230억원(+79.9% YoY), 영업이익은 98억원(+211.0% YoY)을 기록했으며, 고유가 피해지원금 지급과 지방선거 전 지역화폐 발행 확대가 매출 성장을 견인했다고 설명.▷아울러 하반기로 갈수록 메탈카드 발주 물량이 집중되는 구조이며, 지역화폐 정책지원금 집행 효과도 지속 가능하다고 언급. 3~4분기는 지자체 예산 집행 확대와 재입찰 효과가 맞물리며 성장세가 지속될 것으로 전망되며, 첫 분기배당까지 감안하면 실적 성장과 주주환원이 동시에 강화되는 구간이라고 판단.▷한편, 핀테크 섹터 멀티플 하락으로 목표주가는 하향했으나, 실적 성장성과 주주환원 확대 감안하면 저평가 매력은 유효하다고 설명.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 96,500원 -> 63,000원[하향]퓨쳐켐(220100) : 전립선암 진단제 中 임상 3상 시험 환자 투여 완료 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 전립선암 진단용 방사성의약품 ‘F-18 플로라스타민(F-18 FC303)’의 중국 임상3상 환자 등록과 투여를 완료했다고 밝힘. 이번 임상은 중국 파트너사인 HTA를 통해 진행됐으며, 연내 HTA가 최종 임상시험성적서(CSR)를 수령할 예정.▷이와 관련, 동사 관계자는 "중국 최대 방사성의약품 유통 인프라를 보유한 HTA社와의 긴밀한 협력을 통해 임상3상 환자 투여를 원활히 마칠 수 있었다"며 "연내 CSR을 수령하고 차질없이 품목 허가를 진행해 거대한 중국 전립선암 진단 시장을 빠르게 선점해 나가겠다"고 밝힘.파수AI(150900) : 2분기 흑자전환에 강세▷26년2분기 연결기준 매출액 131.28억원(전년동기대비 +22.70%), 영업이익 10.06억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 10.50억원(전년동기대비 흑자전환).바디텍메드(206640) : ADLM 2026서 진단 플랫폼 공개 소식 속 강세▷동사는 언론을 통해 현지시간으로 이달 28일부터 30일까지 미국 캘리포니아주 애너하임에서 열린 '미국진단검사의학회(ADLM) 2026'에 참가해 북미 시장 확대와 신규 유통, 사업기회 발굴에 나섰다고 밝힘. 동사는 이번 전시에서 미국 시장 확대를 위한 전략 제품과 진단 솔루션을 선보인 것으로 전해짐. 미국 검사실 시장을 겨냥한 면역진단기기 '아피아스' 플랫폼과 검사실용 제품이 대표적이며, 인슐린과 C-펩타이드, 황체형성호르몬(LH), 난포자극호르몬(FSH) 등 생식호르몬 진단 제품도 함께 홍보한 것으로 알려짐.▷이와 관련, 동사 최의열 대표는 "이번 학회 참가는 미국 시장에서 우리의 기술력과 제품 경쟁력을 알리는 중요한 계기"라며 "현장에서 확인한 시장 수요와 다양한 사업 기회를 바탕으로 북미 시장 내 입지를 확대하고 글로벌 진단기업으로서 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 밝힘.녹십자웰빙(234690) : 2분기 실적 호조에 상승▷26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 520.82억원(전년동기대비 +33.81%), 영업이익 46.29억원(전년동기대비 +9.63%), 순이익 39.65억원(전년동기대비 +1,059.35%).셀리드(299660) : 항암면역백신 플랫폼 싱가포르 특허 등록 결정에 상승▷동사는 언론을 통해 개발 중인 항암면역치료백신 BVAC 파이프라인에 적용된 자연살해(NK)세포 기반 기술의 싱가포르 특허 등록이 결정됐다고 밝힘. 이번 특허는 동사의 항암면역치료백신 플랫폼 '셀리백스(CeliVax)'에 적용된 기술로, 자연살해 T세포 리간드와 암 항원을 적재한 NK세포를 포함하는 백신 기술임. 해당 특허는 국내와 러시아에서 등록을 마쳤으며 베트남과 미국에 이어 이번 싱가포르에서도 등록이 결정됐음.▷이와 관련, 동사 강창율 대표는 "최근 미국에 이어 싱가포르에서도 특허 등록이 결정되며 셀리백스 플랫폼 핵심 기술의 글로벌 지식재산 경쟁력을 한층 강화하게 됐다"며 "주요 국가에서 특허 포트폴리오를 지속 확대해 글로벌 시장에서 기술 경쟁력을 높이겠다"고 밝힘.앤씨앤(092600) : 관리종목 지정 속 약세▷전일 장 마감 후 시가총액 미달로 관리종목 지정 공시.@인포스탁