오후장★테마동향강세 테마 : CXL(컴퓨트익스프레스링크), 건설 대표주, 국내 상장 중국기업, 소캠(SOCAMM), 원자력발전, 핵융합에너지, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), HBM(고대역폭메모리), 두나무(Dunamu), 고체산화물 연료전지(SOFC), 가상화폐(비트코인 등), 온디바이스 AI, 생명보험, 조림사업, 반도체 장비, 셰일가스(Shale Gas), LED장비, 귀금속(금/은), STO(토큰증권 발행), 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 반도체 재료/부품, 풍력에너지 등...약세 테마 : mRNA(메신저 리보핵산), 모더나(MODERNA), 김밥(냉동김밥 등), 마이코플라스마 폐렴, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 비만치료제, 2차전지(생산), 마이크로바이옴, 통신, 화이자(PFIZER), 유심(USIM), 리튬, 치아 치료(임플란트 등), 영상콘텐츠, 의료AI, 유전자 치료제/분석, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 음원/음반, 미용기기, 2차전지(나트륨이온) 등...[특징 테마]반도체 관련주 : 반도체 업황 호조 지속 전망 등에 상승▷올해 글로벌 메모리 반도체 매출이 지난해보다 280% 급증할 것이란 전망이 나오고 있음. 시장조사업체 가트너에 따르면, 올해 전 세계 반도체 매출은 1조5,552억달러(약 2,159조원)로 지난해 8,090억달러(약 1,123조원)보다 92% 증가할 전망. 내년에는 1조9,399억달러(약 2,693조원)까지 늘어날 것으로 예상되고 있음. 메모리 증가 폭은 더 크다며, 가트너는 올해 메모리 반도체 매출이 8,373억달러(약 1,162조원)에 이를 것으로 전망. 세부적으로는 D램과 낸드플래시가 모두 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 예상되는 가운데, 올해 D램 매출이 전년보다 246.6%, 낸드플래시는 371.9% 증가할 것으로 예상하고 있음.▷오는 26일(현지시간) 엔비디아의 2분기 실적 발표가 예정되어 있는 가운데, 최근 글로벌 투자은행(IB) 제프리스는 엔비디아가 2027회계연도 2분기 실적에서 회사 역사상 가장 큰 매출 서프라이즈를 기록할 가능성이 있다고 전망. 시장에서는 실적 가이던스와 더불어 CoWoS 패키징 Capa와 HBM3E/HBM4 공급 병목이 해소되고 있는지, Yield(수율) 이슈 없이 양산 일정대로 출하가 이루어지는지를 주목하고 있음.▷이 같은 소식 속 DB하이텍, 주성엔지니어링, 엑시콘, 에프에스티, 와이씨, HPSP 등 반도체 관련주가 상승.가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) : 비트코인 8만달러 돌파 소식 등에 상승▷비트코인이 8만달러 선을 돌파하는 등 가파른 반등세를 나타내고 있음. 코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 오후 2시30분 기준 24시간전 대비 5% 가량 상승한 80,700달러선에서 거래중. 업비트와 빗썸에선 1억1천만원선에서 거래되고 있음.▷미국 국채시장을 둘러싼 정책 변화와 美 클래리티 법안 의회 통과 기대감이 비트코인의 상승요인으로 꼽히고 있음. 미국 재무부의 장기 국채 바이백 확대가 채권시장 불안을 일부 완화하면서 비트코인을 비롯한 가상자산으로 매수세가 유입된 가운데, 미국 상원은 다음달 15일 오후 2시 15분(현지시간)에 클래리티 법안과 관련 된 토론 종료 동의안에 대한 투표를 진행할 예정. 특히, 이번 상승 과정에서는 대규모 숏 포지션 청산도 가격 상승폭을 키운 것으로 분석되고 있음. 비트코인은 앞서 약 6주 동안 6만2000~6만6900달러 부근의 박스권에 머물렀으나 상단을 돌파하면서 매도 포지션 청산이 집중된 바 있음.▷이 같은 소식 속 비트플래닛, 우리기술투자, 파라택시스이더리움, 갤럭시아머니트리 등 가상화폐(비트코인 등), 두나무(Dunamu) 테마가 상승.증권/ 생명보험/ 손해보험 : 증권업종 낮아진 밸류에이션과 주주환원 기대감 및 보험업종 불확실성 해소 전망 등에 상승▷iM증권은 보고서를 통해 비은행 금융회사들은 현재 은행 대비 이익과 주주환원 측면의 안정성이 상대적으로 낮지만, 상대적으로 낮은 안정성에도 비은행 업종 전반적으로 단기적인 매력은 상대적으로 은행보다 높다고 판단된다고 밝힘. 먼저 증권업종의 경우 양호한 이익 대비 현저하게 낮아진 밸류에이션과 주주환원 측면의 매력에 주목해볼 수 있을 것으로 전망. 보험업종의 경우에는 제도 불확실성 해소 및 잠재적인 Upside에 기반한 접근이 가능할 것으로 전망. 이익 및 CSM의 불확실성 요인이던 제도 관련 이슈가 점진적으로 마무리되고 있으며 실손보험 관리급여, 판매수수료 제도 개편, 자동차보험 8주룰 도입 등 긍정적 제도 요인이 예상된다고 밝힘.▷이 같은 소식에 한화투자증권, 한국금융지주, 미래에셋생명, 한화생명, 한화손해보험, 롯데손해보험 등 증권/생명보험/손해보험 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)MH에탄올(023150) : 73.86억원 규모 자사주 소각 결정에 강세▷보통주 1,177,093주 소각 결정(소각예정일:2026-09-04) 공시. 기취득 자기주식으로 소각예정금액은 73.86억원임.이수페타시스(007660) : 캐파, 믹스, 판가 호조에 따른 성장세 지속 전망 등에 상승▷유안타증권은 동사에 대해 2분기 동기 최대 실적을 경신한 가운데, 이는 AI ASIC 및 네트워크 투자 확대에 따른 구조적 수요와 Capa 증설 효과가 맞물린 결과라고 밝힘. 저부가 서버 매출 비중이 1Q26 14% → 2Q26 9%로 축소되며, AI 가속기 및 스위치 중심의 믹스 개선에 따른 매출과 영업이익 확대가 진행되고 있다고 밝힘. 수주잔고 증가에서 고객사의 견조한 수요를 재확인했다고 분석.▷캐파, 믹스, 판가 등 세 가지 성장 동력이 동시에 작동하는 구조라며, 동사 매출 Capa는 2H26 월 1,200억원 → 1H27 월 1,500억원 → 2H28 월 1,800억원까지 순차 확대되고 있다고 밝힘. 또한, 믹스의 경우 다중적층(멀티램+HDI) 매출 비중이 1Q26 7% → 2Q26 11%, 수주 비중은 1Q26 11% → 2Q26 23%로 급증했다고 설명. 특히, 주목하고 있는 것은 판가로 드디어 동사 또한 P 사이클에 동참하는 모습. 판가는 8월 협의를 시작해 10월 마무리 예정으로 고객사별로 차이는 있으나 평균 15% 내외 인상이 논의 중이라고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 180,000원[유지]대동(000490) : 338.91억원 규모 대동모빌리티 주식 1,740,376주 추가 취득 결정에 소폭 상승▷주주간 계약에 따른 매도청구권 행사 및 종속회사 지배력 강화 목적으로 (주)대동모빌리티 주식 1,740,376주를 338.91억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:50.83%, 취득예정일:2026-10-26) 공시.DL이앤씨/가온전선 : 배관 일체형 케이블 신공법 현장 검증 완료 및 내년 본격 적용 소식 등에 소폭 상승▷가온전선은 언론을 통해 DL이앤씨와 공동 개발한 배관 일체형 ACF(Aluminum Clad Flex) 케이블을 신축 공동주택 현장에 시범 적용해 성능과 시공성 검증을 완료했다고 밝힘. 검증을 마친 ACF 케이블은 내년부터 DL이앤씨가 시공하는 신축 공동주택에 본격 적용될 예정임.▷ACF 케이블은 전력 케이블에 배관 역할을 하는 알루미늄 외장을 적용한 제품으로, 배관 설치와 전선 삽입 공정을 하나로 통합해 전기 공사비를 최대 20~30% 절감하고 공사 기간을 단축할 수 있는 차세대 배전 솔루션임. 가온전선은 국내에서 유일하게 상용화해 공급하고 있음.▷양사는 시공 공법과 전용 부속 자재를 개발하고 DL이앤씨의 BIM 설계를 활용해 자재 물량을 정밀 산출함으로써 시공 효율과 품질을 높였으며, 향후 공동주택뿐 아니라 리모델링 현장, 물류센터, 플랜트 등으로 적용 범위를 확대할 계획임.[종목]: DL이앤씨, 가온전선오후장 특징주★(코스닥)신라젠(215600) : 차세대 항암제 후보물질 'BAL0891', 美 FDA 급성골수성백혈병 대상 희귀의약품 지정 소식 등에 상한가▷동사는 언론을 통해 차세대 항암제 후보물질 'BAL0891'이 미국 식품의약국(FDA)으로부터 급성골수성백혈병 대상 희귀의약품으로 지정됐다고 밝힘. BAL0891은 암세포 분열 과정에 관여하는 핵심 단백질 TTK와 PLK1을 동시에 표적으로 삼는 치료제 후보물질로 현재 고형암과 혈액암을 대상으로 글로벌 임상 1상이 진행되고 있다고 언급. 이번 희귀의약품 지정을 통해 임상 연구 지원금을 신청할 자격을 얻고 임상시험 과정에서 일부 세금을 공제받는 등 혜택을 누릴 수 있게 됐다고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "급성골수성백혈병은 골수 속 백혈구가 암세포로 변해 빠르게 증식하는 혈액암으로 조기 진단이 어렵고 병세가 급격히 악화한다"며 "암세포 분열 핵심 인자들을 정밀 타격하는 BAL0891이 치료 대안이 될 수 있을 것"이라고 밝힘.▷한편, 동사의 최대주주인 엠투엔도 동반 상승.에프에스티(036810) : 삼성 2나노 양산 앞두고 CNT 펠리클 생산능력 확대 소식 등에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사가 핀란드 CNT 기술기업 카나투(Canatu)에 CNT 펠리클 생산용 'CNT100 SEMI' 장비를 발주했다고 전해짐. 이번 주문은 동사가 올해 초 발주한 장기 납기 품목(long-lead time items)의 후속으로 제작 기간이 긴 부품을 먼저 확보한 데 이어 장비 본체까지 주문했는데, CNT 펠리클 생산량을 늘리기 위한 투자가 본격화된 셈이라고 알려짐.▷카나투에 따르면, 기존 주문한 장기 납기 품목을 포함한 계약금액은 500만유로(약 80억원) 이상으로 장비는 2027년 동사에 인도될 예정이라고 전해짐. 특히, 이번 투자는 삼성전자의 2나노 파운드리 양산 준비와 맞물려 더욱 주목받고 있다며, 업계에선 삼성전자의 2나노미터(㎚) 파운드리 공정에 적용할 CNT 펠리클 양산에 대비해 생산능력을 키우는 것으로 풀이하고 있음. CNT 펠리클 사업이 기술 개발을 넘어 양산 준비 단계로 접어들고 있다는 분석이 나오고 있음.오르비텍(046120) : 50억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 강세▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보를 위해 한국투자증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) 대상으로 50.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:4,514원, 전환청구일:2027-09-01 ~ 2029-08-01) 공시.에스오에스랩(464080) : 자율주행산업전서 초광각 3D 라이다 공개 소식 속 강세▷동사는 언론을 통해 자율주행 시장 공략의 일환으로 금일부터 오는 27일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 자율주행모빌리티산업전(AME 2026)'에 참가한다고 밝힘. 동사는 이번 전시회에서 자율주행 차량용 3D 고정형 라이다 ‘ML-U190’을 주력 제품으로 선보일 예정.▷이와 관련, 동사 정지성 대표는 "ML-U190은 근거리 초광각 인지에 강점을 가진 제품으로 도심 자율주행 환경에 적합하다"며 "자율주행 기술 고도화와 로보택시 시장 확대에 대응해 라이다 기반공간인지 기술 경쟁력을 강화하겠다"고 밝힘.하나머티리얼즈(166090) : 과도한 저평가 분석 등에 강세▷대신증권은 동사에 대해 실리콘 음극재 신사업에 대한 우려는 과도하며, 현 주가는 반도체 사업의 성장 가치를 과소 평가하고 있다고 밝힘. 당사 이익 전망 기준 2027년 P/E는 9.8배에 불과하며, 신사업에 대한 오해 해소, 반도체 사업의 강력한 이익 성장 등이 주가의 반등을 이끌 것으로 분석.▷다만, 목표주가는 괴리율을 반영하여 하향(Target P/E: 22배에서 18배로 하향)한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 106,000원 -> 90,000원[하향]주성엔지니어링(036930) : 메모리 투자 회복에 따른 반도체 본업 성장 및 글로벌 고객 다변화 전망 등에 상승▷LS증권은 동사에 대해 SK하이닉스와 CXMT의 메모리 투자 확대에 따라 2026년 하반기부터 반도체 장비 매출의 본격적인 회복을 예상. SK하이닉스 M15X를 중심으로 한 선단 DRAM 투자와 향후 신규 Fab 증설, CXMT의 생산능력 확대가 이어지는 가운데, 공정 미세화에 따른 High-k ALD 장비 투자 강도 상승도 추가 성장 요인이라고 분석. 아울러 기존 고객사의 CAPA 확대와 공정 전환이 동시에 진행된다는 점에서 반도체 본업의 성장 가시성은 과거보다 높아질 전망.▷한편, 글로벌 해외 메모리 고객사향 차세대 장비 양산 전환 및 DTC 등 신규 Application 추가로 고객 구조가 다변화될 것으로 전망. 이에 매출 증가에 따른 R&D 고정비 부담 완화 및 영업레버리지 효과가 기대되며, 태양광 가치를 제외하더라도 반도체 본업의 성장성 대비 현 주가는 저평가 구간이라고 평가.▷투자의견 : Buy[신규], 목표주가 : 220,000원[신규]신테카바이오(226330) : 매크로그래프와 AI·GPU 컴퓨팅 인프라 관련 양해각서(MOU) 체결 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 매크로그래프와 AI·GPU 컴퓨팅 인프라 구축 및 코로케이션 서비스 제공을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 양사는 엔비디아(NVIDIA) RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU 400개를 활용한 500kW급 인프라 구축을 협의한다며, 이번 협력이 정식 계약으로 이어지면 기존 코로케이션 계약에 더해 ABSC 데이터센터의 외부 매출 기반이 추가로 확대될 수 있다고 언급.▷1차 도입 예정 규모는 GPU 8개를 탑재한 4U 서버 약 50대로 매크로그래프는 관련 고객확인(KYC) 인증 절차를 마친 뒤 장비 발주를 추진할 예정이라고 밝힘. 1차 구축 이후에는 엔비디아 B300 기반 고성능 AI 시스템 약 12대를 추가 도입하는 방안도 검토한다고 설명. 이번 협력은 동사가 지난 7월 체결한 64억8,000만원 규모 코로케이션 공급계약에 이은 추가 외부 AI 인프라 유치라고 언급.나인앤컴퍼니(366030) : 투자사 AIT-E, WWT 공식 파트너사 등록 및 실증센터 공개 통한 북미 시장 진출 본격화 소식 등에 상승▷동사가 지분을 투자한 100% 수냉식 액체냉각 플랫폼 기술 상용화 기업 AIT-E가 미국 대형 IT 인프라 기업 WWT(World Wide Technology)의 공식 'AI 팩토리 얼라이언스 파트너사'로 등록하고, 기술 실증센터를 공개하며 북미 시장 공략에 본격 나선다고 밝힘.▷AIT-E는 실증센터를 통해 하이브리드 냉각 방식 대비 우수한 100% 액체냉각 시스템(PUE 1.15)의 성능을 실측 데이터로 입증하고, 엔비디아의 차세대 GPU 플랫폼(베라 루빈) 등 고발열 AI 서버 환경에 대응해 다음 달부터 WWT와 PoC(기술검증)를 진행할 예정임.▷업계에서는 포춘 100대 기업 다수를 고객사로 둔 WWT의 네트워크와 검증 인프라를 바탕으로 AIT-E의 액체냉각 기술이 북미 하이퍼스케일 데이터센터 및 AI 팩토리 시장에서 빠르게 레퍼런스를 확보할 것으로 기대하고 있음.심플랫폼(444530) : 과기정통부 차세대 AI 국책과제 공동연구기관 참여 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 과학기술정보통신부의 '차세대 AI+과학기술(S&T) 기반기술개발 사업'에 공동연구개발기관으로 참여한다고 밝힘. KAIST, 아주대학교와 함께 데이터 중심 AI의 한계를 넘어 물리·수학 법칙에 기반해 원인과 결과를 추론하는 '수학·물리 기반 Causal AI(인과 AI) 해석·예측 모델' 개발에 착수함.▷동사는 자체 플랫폼인 'Thing Driver'와 'NUBISON Datalake'를 활용해 산업 데이터를 수집·표준화하고 환경 변화에 따른 예측 신뢰성을 검증하는 산업 실증 체계를 구축할 예정임. 연구진은 통합 연구·실증 플랫폼을 구축해 반도체, 제조 공정, 생체신호, 환경·기후 분야 등으로 적용 범위를 넓히고 차세대 AI의 산업 적용을 가속화할 방침임.예스티(122640) : 삼성전자와 175.78억원(최근 매출액대비 20.19%) 규모 공급계약 체결에 상승▷삼성전자 주식회사와 175.78억원(최근 매출액대비 20.19%) 규모 공급계약(반도체 제조용 장비(퍼니스, 칠러)) 체결(계약기간:2026-08-25~2027-06-30) 공시.그리드위즈(453450) : 총 250억원 규모 전환사채권 발행 결정 속 상승▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보를 위해 케이비에스비아이글로벌첨단전략 사모투자 합자회사 대상으로 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:14,116원, 전환청구일:2027-09-01 ~ 2031-08-01), 시설자금 등 확보를 위해 엔에이치투자증권㈜(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) 등 대상으로 150.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:14,116원, 전환청구일:2027-09-01 ~ 2031-08-01) 공시.이엔에프테크놀로지(102710) : 전방 가동률 회복 및 신규 고부가 소재 확대에 따른 구조적 성장 전망 등에 상승▷LS증권은 동사에 대해 전방 고객사의 웨이퍼 투입량(WSPM) 증가와 가동률 상승에 따라 주력인 반도체 공정케미칼(식각액, 신너, 박리액, 현상액 등)의 본격적인 실적 개선세가 나타날 것으로 분석. 메모리 생산량 증가 및 선단 공정 전환에 따른 공정 복잡도 심화가 소재 사용량 확대로 이어져 견조한 외형 성장을 이끌 것으로 평가.▷한편, 팸테크놀로지 연결 편입을 통한 고순도 불산 공급 확대와 더불어 300단 이상 3D NAND용 고선택비 인산계 식각액 등 신규 소재 적용 가시화가 중장기 추가 성장 동력으로 작용할 것으로 전망. 이에 미국법인 적자 축소 및 제품 믹스 개선에 따른 이익 성장성을 반영.▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 66,000원[신규]신도기연(290520) : 57.78억원(최근 매출액대비 18.1%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷전일 장 마감 직전 LG Display Vietnam Haiphong Co., Ltd와 57.78억원(최근 매출액대비 18.1%) 규모 공급계약(디스플레이 제조용 장비) 체결(계약기간:2026-08-21~2027-11-14) 공시.@인포스탁