오후장★테마동향강세 테마 : 양자암호/양자컴퓨팅, 2차전지(생산), 스테이블코인, 보안주(정보), 핀테크(FinTech), 바이오인식(생체인식), 미디어(방송/신문), 로봇(산업용/협동로봇 등), 고체산화물 연료전지(SOFC), 마이데이터, 2차전지(나트륨이온), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 블록체인, 스마트팩토리(스마트공장), 마리화나(대마), 탄소나노튜브(CNT), 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 유전자 치료제/분석, 반도체 대표주(생산) 등...약세 테마 : 뉴로모픽 반도체, 조선, CCTV＆DVR, 백화점, 웹툰, 콩/대두, 해운, 김밥(냉동김밥 등), LNG(액화천연가스), 편의점, 강관업체(Steel pipe), 타이어, 손해보험, 페라이트, 피팅(관이음쇠)/밸브, 광통신(광케이블/광섬유 등), 보안주(물리), 수산, 스마트그리드(지능형전력망), 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 생명보험, 화학섬유, 항공기부품, 귀금속(금/은), 마이크로 LED, 종합상사, 국내 상장 중국기업, 증권 등...[특징 테마]2차전지 등 : 美, 중국산 배터리 견제에 따른 반사이익 기대감 지속 등에 상승▷미국 내 중국 배터리 기술 의존을 줄이려는 움직임이 강화될 경우 국내 배터리 업체들이 반사이익을 얻을 수 있다는 기대감이 지속되고 있음. 이와 관련, 최근 숀 더피 美 교통장관은 짐 팔리 포드 최고경영자(CEO)에게 보낸 서한에서 포드가 중국 배터리 제조업체 CATL과 중국 자동차업체 지리·BYD와 거래하는 데 대해 "심각한 우려"를 표명하고 관계 단절을 요구했으며, 특히 중국군과의 연계 의혹으로 미 국방부 블랙리스트에 오른 CATL과의 협력을 우려한 바 있음. 이는 포드가 미시간주 마셜 공장에서 CATL로부터 라이선스를 받은 배터리 기술을 사용하는 점을 문제 시 한 것으로 알려졌음.▷NH투자증권은 삼성SDI에 대해 목표주가를 기존 60만원에서 73만원으로 22% 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했음. 이와 관련, 미국 신규 캐파 확보 및 에너지저장장치(ESS) 수주 가시성이 높아지고 있는 점을 반영해 할인율을 20%에서 10%로 축소했다고 언급. 또한, 고객사들의 각형·원통형 선호 현상으로 수주 경쟁력이 높아진 데다, 계열사인 삼성디스플레이 지분으로 시장 수요에 적기 대응이 가능하다는 점을 재평가 요인으로 제시했음.▷전일 언론에 따르면, 에스엠벡셀이 미국 완성차 기업과 원통형 LMR 배터리를 공동 개발 프로젝트를 진행한다고 밝힌 가운데, 해당 완성차는 미국 포드로 확인된 것으로 알려졌음. 포드는 2030년까지 LMR 배터리를 양산 차량에 적용하는 것을 목표로 자체 기술을 개발하고 있으며, 이번 프로젝트에서 에스엠벡셀은 양극·음극 전극 설계 조건 검토를 비롯해 전극 제조, 준양산 전지 조립라인을 활용한 생산, 초기 충·방전 및 전기화학적 특성 평가 등을 담당할 예정. 양사의 협력은 포드의 요청으로 이뤄진 것으로 전해졌으며, 에스엠벡셀이 1차전지인 소형 건전지에서 출발해 방산용 전지까지 포트폴리오를 넓히며 쌓아온 기술력이 협력의 배경이 된 것으로 풀이되고 있음.▷이에 금일 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 삼성SDI, 덕산테코피아, 포스코퓨처엠, 후성, 더블유씨피 등 2차전지/에너지저장장치(ESS) 등 테마가 상승. 특히, 에스엠벡셀은 포드와 협력 기대감, 자진상폐 가능성이 지속적으로 부각되며 급등세를 기록.스테이블코인 : 15일(현지시간) 美 클래리티법 상원 표결 기대감 등에 상승▷언론에 따르면, 15일(현지시간)로 예정된 미국 상원에서의 디지털자산 시장구조법, 이른바 클래리티법(Clarity Act)의 토론종결(클로처) 표결을 앞두고 미 상원 공화당이 표결을 위한 최종 법 초안을 공개한 가운데, 정치인의 가상자산 투자를 강력 규제하는 윤리규정을 채택했고 도널드 트럼프 미국 대통령도 이에 동의한 것으로 전해짐. 또한, 지역 은행에서 대규모 예금 이탈이 생길 경우 스테이블코인 이자 지급(=보상)을 일시 중단하는 제도도 포함된 것으로 알려짐. 최신 법안 문구가 공개된 뒤 폴리마켓에서 올해 안에 클래리티법이 통과될 확률은 약 22%에서 32%로 상승한 것으로 알려짐.▷이 같은 소식 속 아톤, 한컴위드, 한국정보인증 등 스테이블코인 테마가 상승.보안주(정보) : AI 속도 조절론 속 크라우드스트라이크(+13.85%) 등 美 사이버보안주 급등 영향 등에 상승▷인공지능(AI) 개발을 놓고 치열하게 경쟁해온 앤트로픽·오픈AI·스페이스xAI·구글 딥마인드 4개사 수장들이 이례적으로 한 목소리로 "AI 개발 속도를 늦춰야 한다"는 데 뜻을 모은 가운데, 글로벌 자본시장의 시선이 '사이버 보안'으로 급격히 이동하고 있음. AI 개발이 '얼마나 빨리 성능을 끌어올릴 것인가'에서 '빠르게 진화하는 초지능과 AI 에이전트를 어떻게 안전하게 통제할 것인가'로 패러다임이 전환되면서 AI 시대 새로운 핵심 성장 엔진으로 재평가받고 있음. 이에 지난밤 뉴욕증시서 크라우드스트라이크(+13.85%), 팔로알토네트웍스(+13.09%), 지스케일러(+16.52%) 등 사이버보안주가 급등세를 보임.▷또한, 젠슨 황 엔비디아 CEO가 지난 10일(현지시간) 美 샌프란시스코에서 열린 골드만삭스 기술 컨퍼런스에서 AI 기술 발전에 따른 다음 거대 응용처로 '사이버 보안'을 언급하면서 관련 모멘텀이 지속되고 있음. 황 CEO는 사이버 보안은 AI의 다음 주요 적용 분야가 될 가능성이 높다며, AI 모델이 프로그래밍을 자동화함에 따라 코드 악용과 수정 속도가 빨라지면서 사이버 보안 업계의 변화는 불가피하다고 밝힘. 또한, 문제를 만들어내는 것보다 더 좋은 수요 창출 방법이 어디 있겠느냐며, AI 발전이 보안 위협을 키우는 동시에 AI 수요도 끌어올리는 구조라고 설명.▷이 같은 소식 속 아이티센피엔에스, 아톤, 한컴위드, 코닉오토메이션, 라온시큐어, 페스카로 등 보안주(정보) 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)DL이앤씨(375500) : AI 데이터센터 수주 기대감 및 발전소 레퍼런스 부각 등에 상승▷전일 하나증권은 동사에 대해 2분기 실적발표 시 하반기 3건, 2조원 규모의 데이터센터 수주를 목표한다고 밝힌 바 있다며, 최근 충남 당진 송산2일반산업단지에서 추진중인 300MW 규모 AI 데이터센터의 A동(100MW) 시공사로 선정돼 프리콘을 진행 중이라고 설명. 11월 초 착공 예정으로 4분기 약 1조원의 수주가 기대되며, 2028년 1분기 서비스 개시 목표로 매출액 시현 속도가 빠를 것으로 전망. B동·C동 연계 수주 가능성도 있다며, 하반기 2조원, 2027년 2조원 수준의 데이터센터 수주를 기대한다고 밝힘.▷아울러 동사는 분당 복합화력발전, 영동양수발전, GS부천열병합발전 등을 수주해 수행 중이며, 올해 동제주복합발전과 아산열병합발전도 수주했다고 밝힘. 이러한 레퍼런스를 바탕으로 발표 예정인 대미투자 프로젝트 1호 텍사스 엔시날 복합화력발전소(총 6.3GW, 사업 규모 223억달러) 건설 사업 수주 기대를 높일 수 있다며, 관계사 DL에너지와의 그룹 협업 시너지도 강점이라고 설명.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 80,000원 -> 100,000원[상향]LS에코에너지(229640) : 미국 태양광 발전단지에 MV급 지중 케이블 공급 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 최근 미국 태양광 발전단지에 MV급 지중 케이블을 공급했다고 밝힘. 이번 공급은 가온전선의 미국 자회사 LSCUS가 현지 고객과 계약하고, 동사의 베트남 생산법인 LS-VINA가 제품을 생산하는 방식으로 이뤄졌다고 설명. 해당 케이블은 태양광 발전단지에서 생산된 전력을 모아 변전설비로 보내는 데 사용된다고 언급.▷이와 관련, 동사 관계자는 "미국 내 MV 케이블 수요가 급증하면서 LSCUS는 현지 생산능력을 2배 이상 확대하고 있다"며 "늘어나는 수요에 대응하기 위해 LS-VINA의 생산능력도 함께 활용하고 있다"고 밝힘.보령(003850) : 전문의약품(ETC) 영업부문 물적분할 결정 속 약세▷전문의약품(ETC) 영업부문을 단순·물적분할의 방식으로 분할하여 분할신설회사(주식회사 보령파마솔루션)를 설립하는 회사분할 결정(분할기일:2027-01-04) 공시.오후장 특징주★(코스닥)아이티센피엔에스/한컴위드 : 11월 양자보안체계 구축 의무화 앞두고 KCMVP 인증 양자내성암호(PQC) 제품 보유 업체로 부각되며 상한가▷일부 언론에 따르면, 정부·지자체·공공기관에 양자보안체계 구축을 의무화한 양자기술산업법 개정안이 오는 11월20일 시행되지만, 국가 암호모듈 검증(KCMVP)을 통과해 공공기관에 납품할 수 있는 양자내성암호(PQC) 제품을 보유한 기업은 지난 8월 기준 국내 3곳뿐인 것으로 전해짐. 개정법 제18조의2는 중앙행정기관과 지자체, 공공기관이 과학기술정보통신부·국가정보원의 기술지침에 따라 PQC나 양자키분배(QKD) 등 양자보안체계를 구축하도록 의무화한 가운데, 공공기관용 보안 제품은 국정원의 KCMVP 검증을 받은 암호모듈을 탑재해야 한다고 알려짐.▷이와 관련, 지난 8월10일 집계한 바에 따르면 PQC를 포함해 이 검증을 받은 기업은 한컴위드(IQNUS Crypto v1.0·2025년 1월 13일), 엑스게이트(PQC 하이브리드 암호모듈·2026년 4월 21일), 아이티센피엔에스(EdgeCrypto v4.2·2026년 7월 29일) 등 3곳이라고 전해짐.[종목]: 아이티센피엔에스, 한컴위드에이럭스(475580) : 동사 개발 정찰 드론, 현대자동차 울산공장 야간 보안 순찰 투입 소식 속 강세▷언론에 따르면, 동사가 개발·공급한 정찰 드론이 현대자동차 울산공장의 야간 보안 순찰에 투입돼 운영되고 있다고 전해짐. 올해 상반기 현대자동차 울산공장에 도입돼 매일 야간 순찰 임무를 수행하고 있다며, 넓은 공장 부지의 보안 사각지대를 점검하고 기존 인력 중심의 경비 체계를 보완하는 것이 목적이라고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 “현대자동차 울산공장 운영은 정찰 드론을 실제 대규모 제조 현장의 야간 보안 업무에 적용했다는 데 의미가 있다”며 “향후 다양한 산업시설을 대상으로 자율비행과 AI 영상분석 기술을 결합한 정찰·감시 솔루션의 적용 범위를 확대해 나갈 계획”이라고 밝힘.이엔셀(456070) : 日 줄기세포 재생의료 시장 본격 진출 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 일본 헬스케어 플랫폼 기업 JK JAPAN과 줄기세포 기반 재생의료 및 미용의료 분야 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양사는 일본 의료기관과 연계한 줄기세포 기반 재생의료 사업, 신규 재생의료 사업모델 발굴, 차세대 줄기세포 관련 미용의료 제품의 일본 시장 진출 및 사업화 등을 공동으로 추진할 예정.▷이와 관련, 동사 장종욱 대표이사는 "이번 협약은 일본 후생노동성의 특정세포가공물 제조시설 인증을 통해 마련한 사업 기반에 JK JAPAN의 현지 네트워크를 더해 일본 재생의료 시장 진출을 구체화하는 계기"라며 "양사의 강점을 결합해 실질적인 신규 매출 창출로 이어가겠다"고 밝힘. 이어 "향후 줄기세포 기반 재생의료뿐 아니라 차세대 미용의료 제품으로 사업 영역을 넓혀 일본 시장에서 새로운 성장동력을 확보할 것"이라고 언급했음.신라젠(215600) : 덱시부프로펜주(WS2405)의 제 1상 임상시험 계획 승인 신청에 소폭 상승▷덱시부프로펜주(WS2405)의 제 1상 임상시험 계획 승인 신청 공시. 이와 관련, 건강한 성인을 대상으로 덱시부프로펜주(WS2405)와 칼도롤주사액 투여 시 약동학 특성 및 안전성을 비교 평가할 예정이라고 밝힘. 대상질환은 중등도 및 중증 통증 조절을 위한 마약성 진통제의 보조요법, 해열임.에이비엘바이오(298380) : 미공개정보 이용혐의에 따른 압수수색 소식에 약세▷언론에 따르면, 주가조작 근절 합동대응단이 글로벌 제약사와의 기술이전 계약과 관련한 미공개 정보를 이용해 부당이득을 취한 혐의로 동사에 대한 압수수색을 진행한 것으로 전해짐.▷금융권에 따르면, 합동대응단은 이날 오전 서울 강남구 동사 본사와 관련 혐의를 받는 직원들의 주거지 등을 압수수색했으며, 합동대응단은 에이비엘바이오 직원 등 10명 안팎이 글로벌 제약사와의 기술이전 계약 체결 사실이 공시되기 전 회사 주식을 매수한 것으로 파악하고 있음. 이후 계약 내용이 공시되면서 주가가 오르자 보유 주식을 매도해 부당이득을 취했다는 혐의로, 현재 파악된 부당이득 규모는 약 10억원으로 알려졌음.▷한편, 동사 관계자는 이날 압수수색 및 관련 직원들의 재직 여부 등에 대해 "현재 구체적인 사실관계를 파악중이다"라고 밝혔음.@인포스탁