오후장★테마동향강세 테마 : 퓨리오사AI, 뉴로모픽 반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 온디바이스 AI, 두나무(Dunamu), 시스템반도체, 일자리(취업), 전선, 창투사, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 건설 중소형, HBM(고대역폭메모리), 영화, 은행,, 소캠(SOCAMM), LED장비, 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 정유, 모듈러주택, 시멘트/레미콘, 로봇(산업용/협동로봇 등), 냉각시스템(액침냉각 등), 통신, 건설 대표주, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 플렉서블 디스플레이, 주유소, LPG(액화석유가스), NI(네트워크통합), 유리 기판, STO(토큰증권 발행) 등...약세 테마 : 생명보험, MLCC(적층세라믹콘덴서), 항공/저가 항공사(LCC), 인터넷 대표주, 요소수, 오가노이드, 드론(Drone), 게임, 건강기능식품, 모바일게임(스마트폰), mRNA(메신저 리보핵산), 음원/음반, 강관업체(Steel pipe), 탈모 치료, UAM(도심항공모빌리티), S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 모더나(MODERNA), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 마이크로바이옴, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 반도체 대표주(생산), 유전자 치료제/분석, 면역항암제, 비만치료제 등...[특징 테마]창투사 : 李 대통령, 벤처투자 개선 주문 속 수혜 기대감에 상승▷이재명 대통령은 이날 여의도 한국거래소를 찾아 '신뢰받는 자본시장, 현장에서 묻고 답을 찾다'를 주제로 자본시장 정책 간담회를 개최했음. 이 자리에서 이 대통령은 기업공개(IPO)에 편중된 회수 시장을 개선하고 코스닥 시장을 활성화하겠다는 정책 방안을 제시하는 등 벤처캐피탈(VC)의 투자금 회수 구조 개선을 강조했음. 아울러 코스닥 시장의 세그먼트 도입을 검토하고 성장 잠재력이 높은 기업과 취약기업을 구분하는 제도 개선 방향도 제시했음.▷이에 회수 시장 활성화에 따른 투자자금 재투자 여력 확대 기대감이 부각되면서 DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트, SV인베스트먼트, 스톤브릿지벤처스 등 창투사 테마가 상승.로봇(산업용/협동로봇 등)/ 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 등 : 중희토 규제에 따른 고감속 전환 수혜 기대감 등에 상승▷DS투자증권은 전일 보고서를 통해 중희토 규제로 서방 휴머노이드 OEM의 다리 관절은 고감속 전환이 불가피하다며, 고감속 전환의 수혜는 국내 유성 공급망에 집중될 전망이라고 밝힘. 비중국 고감속 유성 수요는 2028~30년 연평균 160% 성장해 2030년 약 18만대분에 이를 것으로 추정. 액추에이터 종류 중 가장 높은 성장률이며 2030년 비중국 관절 액추에이터 수요의 30%를 차지하게 된다고 언급. 일본 중심의 하모닉은 2028년 비중국 여유 생산능력이 부족해 수요의 32%가 유성으로 대체될 것으로 추정되며, 국내는 유성 액추에이터 공급망을 갖췄고 2단 고감속은 기존 공정으로 대응 가능하다고 밝힘.▷이와 관련 Top Picks로 로보티즈와 한국피아이엠을 제시. 고감속 유성 전환과 직결 핸드 확산은 국내 액추에이터 업체 전반의 수혜 요인이라며, 로보티즈는 유성 관절과 직결 핸드 액추에이터를 함께 공급해 두 수요에 모두 대응한다고 설명. 이어 한국피아이엠은 고감속 핸드에 필요한 초소형 기어의 공급 부족 수혜와 함께 본업 가치가 주가 하방을 지지한다고 밝힘.▷아울러 정부, 피지컬 AI 핵심부품 국산화·상용화 지원 본격화 소식 및 휴머노이드 산업 리레이팅 기대감, 삼성·현대차그룹 피지컬 AI 협력 기대감 등도 지속되는 모습.▷이 같은 소식에 한국피아이엠, 싸이닉솔루션, 삼현, 하이젠알앤엠, 에스피지, 제우스, 레인보우로보틱스, 에스비비테크, 링크솔루션, 고영, 씨메스로보틱스, 마키나락스, 유진로봇 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 피지컬 AI/휴머노이드 로봇/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)디와이에이(002880) : 3분기 호실적에 급등▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,461.99억원(전년동기대비 +54.57%), 영업이익 136.39억원(전년동기대비 +128.17%), 순이익 87.26억원(전년동기대비 +84.84%).동원모빌리티(018500) : 2분기 실적 호조에 급등▷26년2분기(3월결산) 실적 발표, 별도기준 매출액 1,028.18억원(전년동기대비 +37.43%), 영업이익 241.46억원(전년동기대비 +412.65%), 순이익 98.66억원(전년동기대비 +72.90%). 연결기준 매출액 1,901.62억원(전년동기대비 +22.20%), 영업이익 352.03억원(전년동기대비 +316.45%), 순이익 57.84억원(전년동기대비 -41.30%).LG유플러스(032640) : 카테나-X와 국내 제조기업 글로벌 공급망 진입 지원 소식 속 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 서울 용산 사옥에서 카테나-X, 코피니티-X, IBCT와 ‘한국 제조업 데이터 신뢰 생태계 구축 협약’을 체결했다고 밝힘. 카테나-X는 자동차 제조사와 부품사가 탄소배출량, 부품 생산·이력 등을 공통 기준으로 교환하는 데이터 생태계로, 유럽을 중심으로 확산하고 있는 것으로 전해짐. 동사는 이번 협력에 대해 국내에서 추진 중인 K-데이터 스페이스와 카테나-X 등 글로벌 데이터 생태계 간 연계를 넓힌다는 점에서 의미가 있다고 설명. 동사를 비롯한 4사는 국내 제조기업의 카테나-X 참여 확대, 카테나-X 데이터 표준의 국내 제조업 적용, 국내외 공급망 참여기업 간 데이터 연계, 국내 적용사례 발굴 등에 협력할 예정.▷이와 관련, 동사 권용현 부사장은 "글로벌 제조업에서는 좋은 제품을 만드는 것뿐 아니라 공급망 참여기업과 필요한 데이터를 안전하게 주고받는 역량도 중요해지고 있다"며 "동사가 보유한 통신·클라우드·보안·시스템통합 역량을 바탕으로 국내 제조기업이 글로벌 데이터 공급망에 참여할 수 있도록 지원하겠다"고 밝힘.HJ중공업(097230) : 3분기 호실적에 소폭 상승▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 7,331.57억원(전년동기대비 +62.13%), 영업이익 659.99억원(전년동기대비 +1,039.09%), 순이익 425.75억원(전년동기대비 +980.31%).농심(004370) : 3분기 실적 부진에 하락▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 9,295.70억원(전년동기대비 +6.71%), 영업이익 497.26억원(전년동기대비 -8.55%), 순이익 297.21억원(전년동기대비 -41.28%).▷이와 관련, 해외 법인의 성장과 수출 호조 등으로 매출은 늘었으나, 원부자재 가격 상승 등 비용 부담이 커지면서 수익성이 나빠졌다고 언급.DSR제강(069730) : 3분기 실적 부진에 하락▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 609.97억원(전년동기대비 +10.27%), 영업이익 67.83억원(전년동기대비 -19.17%), 순손실 31.99억원(전년동기대비 적자전환).혜인(003010) : 3분기 적자전환에 하락▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 429.52억원(전년동기대비 -24.03%), 영업손실 24.30억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 1.98억원(전년동기대비 적자전환).미래에셋생명(085620) : 3분기 적자전환에 급락▷26년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1.51조원(전년동기대비 +20.58%), 영업손실 430.75억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 338.68억원(전년동기대비 적자전환). 별도기준 매출액 1.44조원(전년동기대비 +18.37%), 영업손실 452.88억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 361.16억원(전년동기대비 적자전환).오후장 특징주★(코스닥)KBI메탈(024840) : 3분기 누적 영업이익 300억원 돌파 속 역대 최대 실적 달성 등에 급등▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,882.79억원(전년동기대비 +46.61%), 영업이익 24.34억원(전년동기대비 -22.64%), 순이익 101.88억원(전년동기대비 흑자전환).▷동사는 언론을 통해 올해 3분기 누적 연결기준 영업이익 308억원을 기록했다며, 이는 전년동기 63억원 대비 390% 증가한 수치라고 언급. 특히, 3분기 누적 실적만으로 지난해 연간 실적을 이미 초과했으며, 구리 시세 상승에 따른 판매단가 반영과 KBI코스모링크 등 종속회사의 실적 개선이 실적 개선을 이끌었다고 설명.▷이와 관련 동사 관계자는 "설비투자를 통해 생산능력 확대와 기술·품질 경쟁력 강화를 추진 중"이라며, "전력망 밸류체인을 기반으로 실적 개선에 힘쓰겠다"고 밝힘. 한편, 회사는 AI데이터센터와 노후 전력망 교체에 따른 전력 인프라 수요 확대에 맞춰 사업을 확대할 계획.원익QnC(074600) : 3분기 호실적에 급등▷26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,836.88억원(전년동기대비 +23.19%), 영업이익 444.26억원(전년동기대비 +455.32%), 순이익 152.31억원(전년동기대비 +489.20%).티앤엘(340570) : 3분기 호실적에 급등▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 525.33억원(전년동기대비 +29.16%), 영업이익 217.15억원(전년동기대비 +78.87%), 순이익 129.17억원(전년동기대비 +13.98%).피에스케이(319660) : 3분기 실적 호조에 급등▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,056.63억원(전년동기대비 +97.50%), 영업이익 677.06억원(전년동기대비 +189.36%), 순이익 445.96억원(전년동기대비 +116.36%).에이직랜드(445090) : 3분기 실적 호조에 급등▷분기보고서를 통해 26년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 483.41억원(전년동기대비 +198.86%), 영업이익 13.95억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 30.05억원(전년동기대비 적자폭 축소).디알텍(214680) : 벤더블 디텍터 중동 아람코·애드녹 사용 승인 소식 및 3분기 실적 호조 등에 강세▷동사는 언론을 통해 사우디아라비아의 아람코(Aramco)와 아랍에미리트(UAE)의 애드녹(ADNOC)으로부터 벤더블(구부러지는) 디텍터(엑스레이 영상을 디지털로 전환하는 부품)의 최종 사용 절차 승인을 획득했다고 밝힘. 이를 토대로 글로벌 산업용 비파괴검사(NDT) 시장 공략에 박차를 가할 예정.▷이와 관련, 동사 관계자는 "아람코와 애드녹의 최종 사용 승인은 동사의 산업용 벤더블 디텍터의 기술력과 제품 경쟁력을 글로벌 석유·가스 시장에서 인정받았단 뜻"이라며 "북미 최대 비파괴검사 전문기업 A사에도 신제품 소구경 벤더블을 포함한 전체 제품을 공급하고 있다"고 밝힘. 이어 "글로벌 산업용 비파괴검사 시장에서 디지털 전환이 빠르게 진행되고 있어 수혜가 기대된다"고 덧붙였음.▷한편, 분기보고서를 통해 26년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 345.32억원(전년동기대비 +1.46%), 영업이익 21.68억원(전년동기대비 +29.81%), 순손실 83.38억원(전년동기대비 적자전환).싸이버원(356890) : 3분기 실적 호조에 강세▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 99.41억원(전년동기대비 +12.97%), 영업이익 8.52억원(전년동기대비 +260.54%), 순이익 8.48억원(전년동기대비 +101.90%).링크솔루션(474650) : 중소벤처기업부 주관 딥테크 챌린지 프로젝트(DCP) 연구개발 협약 체결에 상승▷[국책과제 선정] 중소벤처기업부 주관 딥테크 챌린지 프로젝트(DCP) 연구개발 협약 체결 공시. 연구개발명은 AI 기반 공정 자동화 및 다공정 적층제조 통합 플랫폼 개발이며, 과제명은 AI 기반 공정 자동화 및 다공정적층제조 통합 플랫폼 개발임. 총 사업 규모는 58.33억원이며, 당사 배정 정부연구개발지원금은 25.00억원, 당사 기관부담연구개발비는 8.33억원임.엔젠바이오(354200) : 백혈병 잔존질환 검출 성능 입증 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 가톨릭대학교 서울성모병원과 공동 수행한 백혈병 미세잔존질환 검출 기술의 성능 평가 연구가 진단검사의학 분야 SCIE 국제학술지 'Annals of Laboratory Medicine(ALM)'에 온라인 선게재됐다고 밝힘. 이번 연구는 동사의 NGS 기반 정밀진단 솔루션 'MRD아큐패널 AML FLT3'와 분석 소프트웨어 '엔젠어날리시스(NGAS)'의 성능을 평가하기 위해 진행됐으며, 연구팀은 FLT3-ITD 변이 양성 급성 골수성 백혈병 환자 115명에게서 확보한 골수 검체 353건을 분석했음. 연구 결과, MRD아큐패널의 95% 검출한계는 변이대립유전자빈도(VAF) 기준 약 0.0011%로 나타났음. 극소량의 유전자 변이까지 검출할 수 있는 수준임.▷이와 관련, 동사 이근숙 기업부설연구소장(CTO)은 "이번 연구 결과를 해외 인허가와 글로벌 의료기관 공급 확대를 위한 근거로 활용할 계획"이라며 "기존 혈액암 진단 패널과 잔존질환 검출 솔루션을 연계해 정밀진단 포트폴리오를 강화하겠다"고 밝힘.씨티씨바이오(060590) : 3분기 영업이익 및 순이익 호조에 상승▷분기보고서를 통해 26년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 312.53억원(전년동기대비 -1.71%), 영업이익 31.40억원(전년동기대비 +116.29%), 순이익 16.59억원(전년동기대비 +434.67%).비에이치아이(083650) : 3분기 실적 호조에 상승▷분기보고서를 통해 26년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2,864.93억원(전년동기대비 +39.96%), 영업이익 403.32억원(전년동기대비 +119.75%), 순이익 798.17억원(전년동기대비 +584.21%).원텍(336570) : 보통주 1,153,767주 소각 결정에 소폭 상승▷보통주 1,153,767주 소각 결정(소각예정일:2026-11-25) 공시. 소각예정금액은 75.37억원 규모임.파세코(037070) : 3분기 실적 부진에 소폭 하락▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 578.59억원(전년동기대비 +2.54%), 영업이익 30.95억원(전년동기대비 -42.24%), 순이익 31.25억원(전년동기대비 -43.05%).케이앤에스아이앤씨(487400) : 3분기 적자지속 등에 약세▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 28.51억원(전년동기대비 +0.45%), 영업손실 12.36억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 15.50억원(전년동기대비 적자지속).▷한편, 이날 동사 주식 183,110주(2.00%)가 보호예수에서 해제됨.바이오에프디엔씨(251120) : 3분기 실적 부진에 약세▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 42.57억원(전년동기대비 -16.04%), 영업이익 12.28억원(전년동기대비 -27.55%), 순이익 10.87억원(전년동기대비 -43.91%).비츠로셀(082920) : 3분기 실적 컨센서스 하회 및 화재 손실 비용 우려 등에 약세▷삼성증권은 동사에 대해 3분기 실적이 매출 703억원, 영업이익 211억원으로 시장 예상치(영업이익 228억원, FnGuide)를 하회했다고 밝힘. 지난 8월 말 발생한 당진 공장 화재에 따른 손실 약 23억원(재고 손실 비용 일부 포함)과 3분기 원/달러 환율 하락에 따른 부정적 환율 효과가 원인이라고 설명. 세전이익(72억원)과 순이익(56억원)은 전년동기 대비 각각 64.5%, 64.6% 감소.▷4분기에는 해외 방산 관련 열전지 매출이 집중되며 매출은 늘겠으나, 상대적으로 수익성이 낮은 제품인 데다 화재 손실 비용이 추가 반영될 가능성이 있어 영업이익률(OPM)이 기존 34%에서 28%로 하락할 것으로 추정. 이에 연간 실적 전망을 매출 3,032억원, 영업이익 849억원으로 하향 조정했으며, 2026년 EPS는 28.1%, 2027년 EPS는 12.0% 하향. 아울러 현시점에서도 화재에 따른 손실 비용 추산이 어렵다는 점은 리스크로 감안할 필요가 있다고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 37,000원 -> 33,000원[하향]형지I&C(011080) : 주가 미달에 따른 상장폐지 우려 속 급락▷전일 장 마감 후 주가 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내 공시. 이와 관련, 관리종목으로 지정된 후 90일(매매거래일 기준) 이내에 해당 보통주식의 종가가 1,000원 이상인 상태가 연속하여 45일 이상 계속되지 못하는 경우 상장폐지사유에 해당된다며, ‘26.11.12(정규장 종료후) 현재 동사 보통주의 관리종목 지정 후 경과일수는 41일이라고 언급. 이에 따라 보통주의 종가가 1,000원 미만인 일수가 5일 연속 계속되는 경우, 상장폐지가 될 수 있다고 밝힘.피엠티(147760) : 3분기 적자지속에 급락▷분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 133.85억원(전년동기대비 +121.62%), 영업손실 7.62억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 12.05억원(전년동기대비 적자지속).@인포스탁