오후장★테마동향강세 테마 : 2차전지(생산), 정유, MLCC(적층세라믹콘덴서), 편의점, 2차전지(전고체), 윤활유, 요소수, LPG(액화석유가스), 리튬, 광통신(광케이블/광섬유 등), 국내 상장 중국기업, 마스크, 석유화학, 2차전지(LFP/리튬인산철), 폐배터리, 스페이스X(SpaceX), 냉각시스템(액침냉각 등), 2차전지(소재/부품), 자원개발, 탄소나노튜브(CNT), 철강 중소형, 2차전지(나트륨이온), 아프리카 돼지열병(ASF), 주유소, 카지노, 통신장비, 광고, 니켈, 은행, 리모델링/인테리어, 페인트 등...약세 테마 : 귀금속(금/은), 전선, 백화점, 고체산화물 연료전지(SOFC), 반도체 대표주(생산), 스테이블코인, 로봇(산업용/협동로봇 등), 3D 프린터, 전력반도체, 전자결제(전자화폐), 제습기, HBM(고대역폭메모리), 낙태/피임, 마리화나(대마), 퓨리오사AI, 항공/저가 항공사(LCC), 지역화폐, 클라우드 컴퓨팅, 반도체 장비, SNS(소셜네트워크서비스), 뉴로모픽 반도체, 마이데이터, STO(토큰증권 발행), 시스템반도체, LED장비, 건설 대표주, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 유리 기판, 인터넷 대표주, 지능형로봇/인공지능(AI), 핀테크(FinTech), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 온디바이스 AI, 영화, 통신, 보톡스(보툴리눔톡신), 보안주(정보) 등...[특징 테마]스페이스X(SpaceX) 등 : 스페이스X 보호예수 해제에도 주가 강세 영향 등에 일부 관련주 상승▷지난밤 스페이스X 임직원과 초기 투자자들의 보호예수 기간이 종료되면서 약 9억1,150만 주에 달하는 물량이 시장에서 거래 가능해졌지만, 스페이스X 주가는 오버행 우려를 딛고 오히려 6.14% 상승 마감했음. 시장에서는 이미 주가가 공모가 아래까지 크게 내려가 바닥을 쳤다는 판단에 유통주식수 확대가 오히려 투심을 자극한 것으로 분석되고 있음.▷LS증권은 보고서를 통해 스페이스X의 2분기 매출액이 43억 달러로 전년동기대비 66% 상승했으며, EBITDA도 26억달러(마진 61%)로 전년동기대비 64% 증가했다고 밝힘. 이는 스타링크 가입자 성장 영향 등으로 분석. 아울러 현재 주가가 고점 대비 45%, 공모가 대비 20% 하락했는데, 이는 대규모 CAPEX 지출 및 초기 투자자 및 임직원 보유 지분 단계적 락업 해제 우려 영향으로 판단된다고 밝힘.▷이 같은 소식에 스피어, 에이치브이엠, 세아베스틸지주 등 일부 스페이스X(SpaceX)/ 일부 우주항공산업 테마가 상승.철강 중소형/ 철강 주요종목 : AI 데이터센터 인프라용 강재 수요 증가 소식 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 인공지능(AI) 서비스 확산에 따른 AI 데이터센터 건설이 전 세계적으로 확대되면서 철강업계의 새로운 수요처로서 AI 시장이 부각되고 있음. 막대한 전력을 소비하는 AI 데이터센터 특성상 발전·송전·에너지저장장치(ESS) 등 전력 인프라 투자가 함께 늘어나고 이를 뒷받침하는 고부가가치 강재 수요가 증가하고 있다며, 철강사들은 단순히 건설용 형강을 공급하는 수준을 넘어 데이터센터와 전력 인프라에 특화된 제품과 솔루션을 잇달아 선보이며 사업 포트폴리오를 다변화하고 있다고 설명.▷현대제철은 AI 데이터센터 확산으로 발전과 송전, ESS를 아우르는 전력 인프라 투자가 본격화되면서 관련 강재 수요도 새로운 성장 국면에 진입할 것으로 보고 있으며, 전담 조직인 '차세대 전력 인프라 TF'를 운영해 데이터센터와 ESS, 송전망 등 전력 밸류체인 전반을 겨냥한 사업 포트폴리오 확대에 나섰음. 이어 동국제강도 AI 데이터센터 등 전력 인프라 확대에 맞춰 대형 형강 시장 공략에 속도를 내고 있다고 알려짐. 동국제강은 지난해 출시한 대형 빌트업 H형강 브랜드 '디-메가빔'(D-MEGA BEAM)을 앞세워 AI 데이터센터와 반도체 공장·산업플랜트·대형 물류센터 등 초대형 프로젝트를 적극 공략하고 있다고 언급.▷한편, 美 상무부가 포스코산 후판에 대한 2024년분 상계관세율을 1.14%로 예비 산정했다고 알려짐. 이는 직전 연도 최종세율(3.70%)보다 2.56%p 낮은 수치로, 예비세율이 그대로 확정될 경우 포스코에 적용되는 상계관세율은 직전보다 크게 낮아지게 된다고 설명.▷이 같은 소식 속 금일 신스틸, 금강철강, 아주스틸, DSR제강, 코메론, 세아베스틸지주, TCC스틸, POSCO홀딩스, KG스틸 등 철강 중소형/ 철강 주요종목 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)크래프톤(259960) : 2분기 역대 최고 실적 기록 및 하반기 신작 출시 기대감 등에 상승▷BNK투자증권은 동사에 대해 2분기 실적은 외형과 영업이익 모두 역대 2분기 최고치를 시현했다고 밝힘. 매출액 1조2,902억원은 전년동기대비 +94.9% 증가했고, 영업이익 4,109억원은 +67.0% 늘었다고 밝힘. 이와 관련, 플랫폼별로는 PC 매출이 5,604억원(YoY +155.1%, QoQ +54.0%)으로 가장 강했다고 밝힘. PUBG PC의 스텔라 블레이드 협업, 블랙마켓, 제노포인트·PAYDAY 모드가 이용자 활성화와 결제를 동시에 끌어올렸고, 서브노티카2의 얼리액세스 매출이 더해졌다고 밝힘. 모바일은 4,510억원(YoY +5.5%, QoQ -35.8%)으로 계절적 조정을 받았지만, 전년 대비 성장을 유지했다고 밝힘. 콘솔은 서브노티카2 효과로 238억원(YoY +143.3%), 기타 매출은 ADK 광고·콘텐츠 매출 2,405억원을 포함해 2,550억원을 시현했다고 밝힘.▷아울러 하반기 신작출시 일정이 가시화 될 때 벨류에이션 리레이팅이 본격화 될 것으로 전망. 동사는 29년까지 매출 7조원을 천명하였으며, 그 중 신규 IP 출 목표로 가이던스 3조원을 제시한 바 있다고 밝힘. 이를 안정감 있게 현실화하기 위해서는 배틀그라운드라는 캐시카우를 최대한 오래 유지하며, 신작 타이틀로 새로운 성장동력을 확보하는데 주력해야 할 것으로 분석.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 350,000원[유지]팬오션(028670) : 본업 호황 하반기에도 지속 및 VLCC 증익 효과 기대감 등에 상승▷하나증권은 동사에 대해 글로벌 벌크선사들이 실적 발표를 통해 하반기 BDI는 상반기의 분위기를 이어갈 것으로 전망 중이라고 밝혔다며, 본업 호황은 하반기에도 지속될 것이라고 밝힘. 철광석의 톤마일 증가 효과가 이어지는 가운데, Capesize는 공급이 타이트한 상황이고, 파나마 운하 통항 제한 등 추가적인 톤마일 증가 이벤트도 있을 수 있다고 설명. 탱커선도 제품 수요 증가에 따른 에너지 수송 톤마일 증가로 전쟁 효과가 지속될 가능성이 높다고 언급.▷아울러 2026년 하반기는 벌크/탱커가 견인할 예정이고, 2027년부터는 VLCC의 증익 효과가 타 부문 감익을 상쇄하는 그림이라고 밝힘. VLCC가 이익에서 유의미한 비중(12% 전망)을 차지하게 되는 시점이 2027년이고, 에너지선사로서 재평가 해야할 시기가 머지 않았다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 9,000원[유지]금호석유화학(011780) : 2분기 실적 호조에 상승▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2.26조원(전년동기대비 +27.90%), 영업이익 3,389.98억원(전년동기대비 +419.69%), 순이익 3,004.17억원(전년동기대비 +420.36%).씨에스윈드(112610) : 2분기 실적 호조에 상승▷26년2분기 실적발표. 연결기준 매출액 6,863.96억원(전년동기대비 +5.59%), 영업이익 860.31억원(전년동기대비 +45.16%), 순이익 610.62억원(전년동기대비 +56.89%).디아이(003160) : 종속회사 디지털프론티어, SK하이닉스와 361억원 규모 반도체 검사장비 공급계약 체결에 소폭 상승▷종속회사 (주)디지털프론티어, SK하이닉스(주)(SK hynix Inc.)와 361억원(최근 매출액대비 8.4%) 규모 반도체 검사장비 공급계약(HBM4 WAFER TESTER 외) 체결(계약기간:2026-08-06~2026-12-31).신성이엔지(011930) : 2분기 실적 부진에 약세▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,018.06억원(전년동기대비 +44.17%), 영업이익 30.64억원(전년동기대비 -8.78%), 순손실 21.79억원(전년동기대비 적자전환)오후장 특징주★(코스닥)유티아이(179900) : 글로벌 고객사용 폴더블 스마트기기용 UTG, 본격적인 양산 단계 진입 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 글로벌 고객사용 폴더블 스마트기기용 UTG가 본격적인 양산 단계에 진입했다고 밝힘. 동사는 고객사 품질 검증과 공정 안정화 절차를 마치고 최종 양산 승인을 확보했다며, 현재 해외 생산법인의 생산라인을 중심으로 제품 공급을 시작한 상태라고 설명. 특히, 이번 양산 진입으로 고객사의 제품 출시 및 공급 일정과 관련한 불확실성이 일부 완화될 것으로 보고 있다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "글로벌 고객사향 UTG의 양산 승인을 확보하고 본격적인 공급을 시작했다"며, "생산 안정성과 공급 대응력을 높여 하반기 매출 확대와 재무구조 개선으로 연결하겠다"고 설명.애드포러스(397810) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등▷30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-08-07~2027-05-07, 신영증권(주)(SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD)) 공시.뉴키즈온(462310) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-08-07~2027-08-06, 한국투자증권(주)(Korea Investment & Securities Co., Ltd.)) 공시.큐로홀딩스(051780) : 최대주주 등 대상 34.01억원 규모 유상증자 결정에 상승▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 케이파트너스(주)(최대주주) 등 대상 1,264,409주(34.01억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,690원, 상장예정:2026-09-01) 공시.진시스템(363250) : 종속회사 경보전기, 320억원 규모 유형자산 취득 결정에 소폭 상승▷종속회사 경보전기(주), 320.00억원 규모(자산총액대비 222.29%) 유형자산(토지 및 건물(인천광역시계양구서운동 209-2)) 취득 결정(취득예정일:2027-03-31) 공시.스튜디오드래곤(253450) : 2분기 실적 컨센서스 상회 등에 소폭 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 방영회차 확대(+36편) 및 해외 판매 호조로 외형 성장이 두드러진 가운데, 이연 상각비 감소 및 제작비 절감 노력으로 수익성까지 회복되는 흐름을 보였다고 밝힘. 판매가격은 작품 인지도 강화에 따른 협상력 강화 및 IP 부가매출 확대로 작품당 수익성이 최적화되고 있으며, 티빙 브랜드관을 통한 해외 유통 채널 확보 또한 긍정적이라고 설명. 연간 방영편수는 25편(+31% y-y)으로 예상된다고 밝힘.▷아울러 분기 수익성 안정화를 위해 판권 내용연수를 매출 발생 기간에 맞춰 현실화했다고 언급. OTT 선판매 작품은 4개월 정액 상각으로 변경했고, 일반 작품은 최초 7개월간 70%, 잔여 41개월간 30%를 상각하는 가속 상각 방식을 채택했다고 설명. 2분기 연결 매출액은 1,453억원(+27% y-y), 영업이익은 154억원으로 흑자전환하며 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 분기 방영회차가 77회(+36편)에 달한 가운데 지역별 판매 호조가 더해지며 매출 호조를 기록했고, 수익성 역시 영업이익률 11%로 선방했다고 분석.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 32,000원[유지]엑스플러스(373200) : 갤럭시 Z 플립8·폴드8 전용 액세서리 출시 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 삼성전자의 갤럭시 Z 플립8 및 갤럭시 Z 폴드8 공식 출시일에 맞춰 전용 액세서리를 선보였다고 밝힘. 신제품은 미러 마그넷 케이스를 중심으로 자개 마그넷 케이스, 플립수트 카드 with 케이스, 마그넷 카드 월렛, 마그넷 미러 스탠드, 갤럭시 버즈4·버즈4 프로 전용 마그넷 스탠드 케이스 등으로 구성됐다고 설명. 미러 마그넷 케이스는 Qi2 기반 마그넷 기능을 지원해 카드 월렛, 미러 스탠드, 버즈 케이스 등을 자유롭게 조합해 사용할 수 있다고 언급.▷아울러 제품 라인업에는 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업한 제품과 카카오프렌즈 춘식이, 핑구, 호빵맨 등 캐릭터 IP를 적용한 제품이 포함됐으며, 특히 핑구와 호빵맨은 삼성 모바일 액세서리 제품군에 처음 적용되는 IP라고 밝힘. 디즈니 협업 제품은 미키 마우스 캐릭터를 한국 전통 자개 스타일로 디자인해 전통 공예 감성과 현대적 디자인을 결합했다고 설명.헥토이노베이션(214180) : 2분기 실적 부진에 하락▷26년2분기 실적발표. 연결기준 매출액 1,028.29억원(전년동기대비 +12.02%), 영업이익 128.80억원(전년동기대비 -4.03%), 순이익 89.21억원(전년동기대비 -32.99%).@인포스탁