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2025-03-14 15:20
25.03.14 오후장 특징테마 및 특징주 입니다
오후장★테마동향 <테마동향>  강세 테마: 전선, 일자리(취업), 렌터카, 두나무(Dunamu), 2차전지(장비), 제대혈, 3D 낸드(NAND), 반도체 재료/부품, 온디바이스 AI, 고체산화물 연료전지(SOFC), 로봇(산업용/협동로봇 등), 탄소나노튜브(CNT), mRNA(메신저 리보핵산), 반도체 장비, 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), HBM(고대역폭메모리), 마켓컬리(kurly), 낙태/피임, 뉴로모픽 반도체, 의료AI, 지능형로봇/인공지능(AI), 해저터널(지하화/지하도로 등), 남-북-러 가스관사업 등... 약세 테마: 2차전지(생산), 백화점, 정유, 캐릭터상품, 인터넷 대표주, 윤활유, 자원개발, 생명보험, 자동차 대표주, 소매유통, 음원/음반, 항공기부품, 토스(toss), 리튬, 야놀자(Yanolja), 건설 대표주, 증권, 면세점, 조선, 철강 주요종목, IT 대표주, 우크라이나 재건, 홈쇼핑, 마이데이터, 폐기물처리, 전기자전거, 건설기계, 비철금속, 방위산업/전쟁 및 테러, 아이폰, 해운, SNS(소셜네트워크서비스), 리츠(REITs) 등...    <특징 테마>  전선: LS전선·대한전선, 英 내셔널그리드와 HVDC 공급 계약 체결 소식 등에 상승▷언론에 따르면, LS전선과 대한전선이 영국 전력 송배전 기업 내셔널그리드와 초고압직류송전(HVDC) 케이블 시스템 프레임워크 계약을 각각 체결한 것으로 전해짐. 내셔널그리드는 총사업 규모 590억파운드(약 110조원), 앞으로 약 8년간 15개 이상의 해저 및 지중 HVDC 프로젝트를 진행하기 위한 계약을 체결했으며, 공급 부족이 예상되는 HVDC 시장에서의 안정적인 공급망 확보를 위해 HVDC 케이블 시스템과 변압기 두 분야에 대한 계약을 추진한 것으로 알려짐.▷LS전선과 대한전선은 유럽, 일본 등의 6개 기업이 체결하는 계약에 참여해 213억파운드(약 40조원) 규모 사업 참여 기회를 확보했으며, 프레임워크 계약은 정해진 기간 일정한 조건으로 서비스나 물품을 제공하기로 합의하는 장기 계약으로 이번 프레임워크 계약은 개별 프로젝트 진행에 앞서 주요 공급업체를 미리 선정하고 장기 협력 체계를 구축하려는 취지임. 이번 계약으로 대한전선은 2025년부터 최장 8년간 내셔널그리드가 추진하는 525킬로볼트(㎸), 320㎸급 HVDC 케이블 시스템 프로젝트 입찰에 참여하며, LS전선도 향후 개별 프로젝트에 참여해 해저 및 지중 HVDC 케이블의 공급과 포설, 접속 공사 등을 수행하고, 구체적인 프로젝트별 계약은 향후 별도로 체결될 예정.▷한편, 국내 전선업계의 '투톱'인 LS전선과 대한전선 간 분쟁이 격화되고 있음. '전초전'격인 버스덕트(busduct·대용량 전력 배전 시스템) 특허 침해 소송에서 LS전선이 승기를 굳힌 가운데, 대한전선의 LS전선 해저케이블 기술 탈취 의혹에 대한 경찰 수사가 속도를 내고 있는 것으로 전해짐. 대한전선을 세 차례 압수 수색한 경찰은 조만간 회사 관계자들을 소환해 혐의를 따져본 뒤 올 상반기 결과를 발표할 것으로 알려졌음. 산업계에서는 LS전선이 해저케이블 기술 개발에 1조원 가량을 투입한 만큼 대한전선의 기술 탈취 의혹이 사실로 확인되면 조(兆) 단위 소송전으로 이어질 수 있다는 전망을 내놓고 있음.▷이 같은 소식 속 가온전선, LS, LS에코에너지, 대한전선 등 전선 테마가 상승. 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI): LG전자 등 글로벌 로봇 투자 확대 기대감 지속 등에 상승▷언론에 따르면, LG전자가 로봇산업의 성장성에 주목하고 미래 성장동력으로서 혁신을 가속화하고 있는 것으로 전해짐. 사내 전담 부서를 통한 로봇 개발에 한창인 LG전자는 그동안 투자를 지속해왔던 로봇분야 기업들에 대한 지배력을 높여나가고 있으며, 회사 안팎의 사업영역 확장과 더불어 로봇 활용이 늘어나는 추세에 발맞춰 외부로부터의 혁신을 통한 수익성 제고와 사업 경쟁력을 높이는 행보를 보이고 있는 것으로 알려짐. 특히, 유망 로봇기업에 대한 투자 지분을 늘려가고 있는 LG전자가 추가 인수 여부와 가능성을 둘러싸고 어떤 행보를 보일지 관심이 주목되고 있으며, LG전자 관계자는 “빠르게 성장하는 로봇산업을 미래 먹거리로 보고, 산업용∙상업용∙가정용 로봇 분야 전반에서 혁신을 지속할 것"이라고 밝힘.▷한편, 최근 국내외 기업들이 본격적으로 로봇 개발에 나서고 있는 가운데, 테슬라, 메타 등 미국 빅테크 기업을 비롯해 삼성전자, LG전자, 현대차 등이 휴머노이드 로봇 활용 방침을 밝힌 바 있음.▷이 같은 소식 속 에스비비테크, 알에스오토메이션, 티로보틱스, 하이젠알앤엠, 큐렉소, 유진로봇 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.  오후장 특징주★(코스피) 한화비전(489790): 한화세미텍, SK하이닉스와 TC 본더 장비 공급계약 체결 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, SK하이닉스와 한화세미텍이 고대역폭메모리(HBM) 핵심 장비인 'TC 본더' 공급 계약을 체결한 것으로 전해짐. 이에 따라 국내 최대 기업인 SK와 한화 간 AI 메모리 협업이 본격적으로 시작될 것으로 예상되고 있음.▷업계에 따르면, SK하이닉스는 한화세미텍과 TC 본더 계약을 완료하고 장비를 구매할 예정이며, 계약에 따라 한화세미텍은 SK하이닉스에 10대 안팎의 초도물량을 공급할 것으로 알려짐. 양사가 이 공급에 대한 정식 계약을 맺었다고 알려진 것은 이번이 처음인 것으로 알려졌음. 또한, 올해 SK하이닉스는 60~80여 대의 TC 본더를 구매할 예정이며, 이 중 한화세미텍이 50%가 넘는 30대 이상을 공급할 수 있다는 시각도 나오고 있음. 해당 장비는 5세대 HBM(HBM3E) 12단, 연내 양산할 6세대 HBM(HBM4) 제조에 쓰일 예정. 한국단자(025540): 201.60억원 규모 자사주 취득 결정에 상승▷보통주 300,000주(201.60억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-03-17~2025-06-13) 공시. 엠씨넥스(097520): 1분기 호실적 전망 등에 소폭 상승▷메리츠증권은 동사에 대해 1Q25E 연결 매출액과 영업이익은 각각 3,336억원(+11.8% YoY), 163억원(+7.4% YoY)으로 지난해 4분기에 이어 견조한 실적 흐름을 유지할 것으로 전망. 이는 고객사 내 카메라 모듈과 구동계 점유율 확대 효과가 지속되고 있기 때문이라고 분석. 특히, 구동계 부문에서는 경쟁사의 애플 공급망 합류로 인한 반사 수혜가 이번 플래그십 모델부터 본격적으로 나타나고 있다고 밝힘.▷아울러 모바일 외 동사의 전장부품 사업부 또한 자율주행 확산에 따라 역할이 점차 확대되고 있다며, 전장카메라 모듈의 경우, 자율주행 기술 발전과 함께 주력 아이템인 전후방 카메라 및 어라운드뷰 모니터링(AVM)에 더해 빌트인캠(Built-in Cam), FPM 모듈 등 양산 품목이 지속적으로 증가하고 있다고 언급. 그 외 새롭게 추진하는 차량용 반도체 모듈 패키징 사업은 기수주받은 국내 팹리스 기업 2곳 외 글로벌과의 협업이 구체화하고 있다며, 올해 하반기 내 신규 매출이 발생할 것으로 추정.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 29,000원 -> 33,000원[상향] 신원(009270): 2,534,000주 소각 결정에 소폭 상승▷보통주 2,534,000주 소각 결정(소각예정일:2025-03-28) 공시. 소각예정금액은 36.08억원 규모임. 현대제철(004020): 비상경영 돌입 속 하락▷동사는 전 임원 급여를 20% 삭감하고 전 직원을 대상으로 한 희망퇴직을 검토하는 등 비상경영 체제에 돌입했음. 중국발 저가 철강재 공습으로 수익성이 크게 악화한 가운데 트럼프 2기 철강 25% 관세 시행과 노동조합의 거듭된 파업으로 위기감이 커진 탓이며, 비상경영 체제 돌입을 선언하면서 “최근 국내외 심각한 위기 상황에서 강도 높은 자구책 없이는 경영 개선이 쉽지 않다는 판단에 따른 특단의 조치”라고 밝힘. 이 외에 해외 출장 최소화 등을 포함해 다방면으로 ‘극한의 원가 절감’ 방안을 추진할 예정. 오후장 특징주★(코스닥) 엠오티(413390): 삼성 SDI '46파이' 배터리 투자 소식 속 탭웰딩 장비 독점 공급사 부각 등에 급등▷금일 삼성SDI, 타법인 증권 취득자금 등 확보 목적으로 11,821,000주(2.00조원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:169,200원,1주당 약 0.14주 배정,청약예정:2025년05월27일(우리사주조합)/2025년05월27일~2025년05월28일(구주주),상장예정:2025-06-19) 공시.▷이와 관련, 삼성SDI는 "조달 자금은 미국 GM과의 합작법인 투자, 유럽 헝가리 공장 생산능력 확대, 국내 전고체 배터리 라인 시설투자 등에 활용할 계획"이라며, "시설투자에서 양산까지 2~3년이 소요되는 배터리 사업의 특성 등을 고려한 것"이라고 언급.▷이 같은 소식 속 삼성SDI에 탭웰딩 장비를 독점 공급하고 있는 동사가 시장에서 부각. 디에스케이(109740): 15억원 규모 자사주 취득 결정에 강세▷보통주 379,746주(15.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-03-17~2025-06-16) 공시. 알테오젠(196170): 지난해 흑자전환에 강세▷24년 실적 발표, 연결기준 매출액 1,028.54억원(전년대비 +6.55%), 영업이익 254.03억원(전년대비 흑자전환), 순이익 606.90억원(전년대비 흑자전환). 큐리옥스바이오시스템즈(445680): 日 생명과학 장비 시장 본격 진출 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 일본의 바이오 장비 및 시약 판매회사 TOMY DIGITAL BIOLOGY CO., LTD. (TOMY)에 지난 7일 플루토 워크스테이션(Pluto Workstation)인 플루토 엘티(Pluto LT)를 판매했다고 밝힘.▷동사의 APAC지역 영업 담당자는 "우수한 기술역량을 보유한 TOMY를 통해 Pluto Workstation을 일본 지역에 공급하게 되어 매우 만족스럽다"며, "TOMY는 영업력과 기술 역량이 매우 우수하고 당사의 기존 장비 판매 실적도 좋은 파트너였기 때문에 Pluto Workstation 제품의 일본 시장 내 높은 실적을 기대한다"고 밝힘. 밸로프(331520): '라스트오리진’ 대만 서비스 21일 시작 및 사전예약 10만명 돌파 임박 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 모바일 RPG '라스트오리진'이 오는 21일 대만 출시를 앞두고 사전예약자 수가 10만 명 돌파를 눈앞에 두고 있다고 밝힘. 특히, 대만 주요 게임 웹진인 '바하무트'와 '4Gamers' 등에서도 높은 관심과 긍정적인 반응이 이어지고 있으며, 현지 유저들의 기대감이 커지고 있는 것으로 전해짐. 서브컬처 모바일 RPG '라스트오리진'은 뽑기 없는 과금 모델(일명 '착한 과금')을 앞세워 국내 원스토어 런칭 직후 매출 1위를 기록한 바 있음. 비아이매트릭스(413640): AI 솔루션 부문 매출 확대 기대감 등에 소폭 상승▷삼성증권은 동사에 대해 AI 솔루션 매출 확대에 주목해야한다고 밝힘. 특히, AUD 플랫폼 대비 G-Matrix는 평균 단가가 높은 만큼 향후 해당 솔루션 도입에 따른 매출 확대에 주목해볼 필요가 있다고 분석. 동사는 기존 업무시스템 구축을 통해 이미 고객을 다수 확보하고 있고, 기업 고객들의 AI 솔루션 도입 유인도 충분하다고 예상되기 때문이라고 언급. 실제로 현재 약 30여개 기업에서 PoC를 진행했으며, 추가 수주 가능성이 높을 것으로 기대된다고 밝힘.▷아울러 생성형 AI 기반 데이터 분석 솔루션 ‘G-Matrix 플랫폼’은 생성형 AI 기능을 추가해 개발한 만큼 도입 비용이 다소 높은 것으로 파악되지만, 서비스 도입 시 인건비 감소 및 근무시간 단축 등 업무 효율성 개선 효과를 고려할 때 AI 솔루션 도입 유인은 충분하다고 예상되며, 리스크는 제한적일 것으로 추정.▷한편, 동사는 언론을 통해 서비스형소프트웨어(SaaS) 구축·운영 전문기업 CY와 함께 베트남 시장 진출을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양사는 베트남 현지에서 AUD플랫폼을 공동 마케팅하고, 현지 기술 지원 및 판매를 위해 협력할 예정임. 피플바이오(304840): 일본 CMIC 그룹과 탈모 샴푸 공동개발 추진 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 일본의 CMIC 그룹과 탈모샴푸 공동개발 및 출시를 골자로 하는 양해각서(MOU)를 체결하고, 첫 제품으로 프리미엄 펫 샴푸 브랜드 ‘이키가이 원패밀리 (Ikigai One Family)’를 출시한다고 밝힘. 동사의 계열사인 파마코바이오는 국내에서 제조한 펫 샴푸 완제품을 CMIC에 공급하고, CMIC은 일본 동물병원을 중심으로 판매할 예정.▷또한, 이번 협력을 시작으로 동사와 CMIC은 휴먼 탈모샴푸 제품 개발을 포함한 추가적인 제품 라인업 확장을 위한 협력도 진행할 계획. 양사는 지속적인 연구개발과 공동 마케팅을 통해 글로벌 시장에서도 경쟁력을 강화해 나간다는 방침임.▷강성민 대표는 "이번 협력을 통해 양사가 잠재력이 매우 큰 시장에 도전할 기회를 마련하게 되었다"며 "파마코바이오의 주력사업 중 하나인 탈모예방 소비재 개발 및 사업화에 더욱 집중할 계획"이라고 언급.@ 인포스탁 
25.03.14 오전장 특징테마 및 특징주 입니다
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