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26.08.25 오전장 특징테마 및 특징주 입니다
오전장★테마동향강세 테마 : 건설 대표주, 생명보험, 조림사업, 귀금속(금/은), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 원자력발전, 국내 상장 중국기업, 호텔/리조트, 손해보험, 은행, 골판지 제조, 남북경협, 엔젤산업, 테마파크, 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 두나무(Dunamu), 리모델링/인테리어, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), STO(토큰증권 발행), 셰일가스(Shale Gas), 화학섬유, LNG(액화천연가스), 화장품, 출산장려정책, 광고 등...약세 테마 : mRNA(메신저 리보핵산), 모더나(MODERNA), 비만치료제, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 코로나19(진단키트), 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 제대혈, 유전자 치료제/분석, 의료AI, 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 면역항암제, 김밥(냉동김밥 등), 2차전지(나트륨이온), 마이코플라스마 폐렴, 마이크로바이옴, 마리화나(대마), 리튬, MLCC(적층세라믹콘덴서), 인터넷 대표주, 치아 치료(임플란트 등) 등...[특징 테마]원자력발전 : 美 정부, 한국에 웨스팅하우스 지분 인수 제안설 등에 상승▷전일 일부 언론에 따르면, 미국 정부가 한국에 종합 원자력 기업인 웨스팅하우스(WEC) 지분 인수를 제안한 것으로 전해짐. 산업통상부와 함께 미국 원전 수출을 타진 중인 한국전력은 최근 웨스팅하우스 지분을 공동으로 인수하자는 미국 측 제안을 받아 검토하고 있다며, 정부 고위 관계자는 “미국 정부가 웨스팅하우스에 투자하는 과정에서 한국에도 일부 지분을 취득하라고 요구했다”고 밝힘.▷한·미 양국이 공동 출자한 특수목적법인 등을 통해 웨스팅하우스 지분을 인수하고, 이 투자기구가 미국 내 원전 건설을 주도하는 방식이 거론되는 것으로 알려짐. 정부는 웨스팅하우스 지분을 인수하면 지식재산권 분쟁을 해소하고 미국 대형 원전 시장에도 수월하게 진출할 수 있어 투자를 긍정적으로 검토하는 것으로 전해짐. 다만, 산업부는 이 같은 보도에 “해당 내용은 사실이 아니다”라고 밝힘.▷한편, 기후에너지환경부는 전일 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 나경원 국민의힘 의원에게 서면답변을 통해 신규 원전 건설과 원전 계속운전 허용기간 연장을 협의할 것이라고 밝힘. 이는 용인·호남 반도체 클러스터에 대한 안정적인 전력 공급을 위한 것임.▷이 같은 소식 속 현대건설, 한전기술, 지투파워, 비에이치아이, 한미글로벌 등 원자력발전 테마가 상승.로봇(산업용/협동로봇 등) : 현대차, CEO 인베스터 데이서 로보틱스 전략 공개 기대감 속 일부 관련주 상승▷현대차는 오는 26일 국내외 투자자, 애널리스트, 신용평가사 담당자 등을 초대해 CEO 인베스터 데이를 개최할 예정. 현대차가 이번 행사에서 로봇과 피지컬AI를 중심으로 한 중장기 사업 전략을 구체적으로 제시할 예정. 특히, 보스턴다이나믹스의 나스닥 상장 추진 여부, 휴머노이드(인간형) 로봇 '아틀라스'의 추가 투입 계획 등을 공유할 것으로 기대되고 있음.▷이 같은 소식 속 케이엔알시스템, 티엑스알로보틱스, 져스텍, 푸른로보틱스, 에브리봇 등 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 상승.반도체 관련주 : 엔비디아 AI 서버 가격 인상에 따른 AI 비용 부담 우려 부각, 美 필라델피아 반도체(-2.70%) 지수 급락 영향 등에 하락▷지난밤 뉴욕 주식시장이 美 장기 국채금리 하락에도 반도체주 부진 등에 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 2.70% 급락 마감. 미국 정치권에서 인공지능(AI) 데이터센터에 대한 반대의 목소리가 커지면서 기술 기업에 대한 투자 심리가 위축된 가운데, 엔비디아가 새롭게 출시하는 차세대 AI 칩 '베라 루빈'과 '블랙웰' 서버 가격을 주요 고객사들에 15% 이상 인상하겠다고 통보했다는 보도가 전해짐. 이에 엔비디아(-2.91%) 주가는 2022년 9월 이후 처음으로 7거래일 연속 하락세를 기록했으며, AI 가격 인상의 여파로 메모리 대장주인 마이크론(-5.83%)과 SK하이닉스 ADR(-4.92%), 샌디스크(-6.45%) 등이 하락.▷또한, 삼성전자가 대규모 주주환원 정책을 발표했지만, 시장에는 실망감이 지속되고 있음. 규모가 시장 예상치에 머물었을 뿐만 아니라, 올해 3분기에만 약 30조원의 현금배당을 예고했지만, 시장이 기대했던 주주환원 목적의 자사주 매입·소각 규모는 제시하지 않았다고 전해짐.▷한편, 일부 언론에 따르면, 미국 정부의 대미 투자 이행 압박이 거세지는 가운데, 미 측이 최근 한국 정부와 기업에 현지 메모리 반도체 생산시설 투자와 메모리 물량 공급 등을 요구한 것으로 전해짐. 특히, 정부가 발표한 800조원 규모의 호남 반도체 클러스터 추진을 두고 비공식적으로 불만을 제기한 것으로 알려짐. 한국 정부가 국내 반도체 투자를 적극 지원하면서, 미국 내 반도체 투자에 대해선 소극적이라는 것임.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 코미코, GST, 티에스이, 한미반도체 등 반도체 관련주가 하락.오전장 특징주★(코스피)이건산업(008250) : 자산총액 대비 6.84% 규모 유형자산 처분 및 15억원 규모 자사주 취득 결정에 상한가▷전일 장 마감 후 유형자산(인천광역시 미추홀구 도화동 967 소재 토지) 처분 결정 공시. 토지 장부가액은 273.86억원(자산총액 대비 6.84%) 규모임.▷아울러 전일 장 마감 직전 15.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-08-24~2027-02-23, 미래에셋증권 주식회사(MIRAE ASSET SECURITIES Co., Ltd.)) 공시.한화/한화머시너리앤서비스홀딩스 : 회사분할에 따른 변경상장/재상장 첫날 급등▷회사분할 결정에 따라 지난 7월30일 거래가 정지됐던 한화의 주권매매거래가 금일 변경상장 후 재개. 한화머시너리앤홀딩스는 이날 재상장됨.▷한편, 한화는 지난 1월 한화비전 주식회사, 한화호텔앤드리조트 주식회사, 한화갤러리아 주식회사, 한화모멘텀 주식회사, 한화로보틱스 주식회사를 포함한 자회사 등의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 인적분할하여 한화머시너리앤서비스홀딩스 주식회사(가칭)를 설립키로 결정(분할비율: 분할존속회사 : 분할신설회사 = 0.7563533 : 0.2436467, 분할기일:2026-08-01) 공시한 바 있음.[종목]: 한화, 한화머시너리앤서비스홀딩스현대건설(000720) : 美 원전 수혜 기대감 등에 급등▷KB증권은 보고서를 통해 DOE 175억달러 Supply Chain Loan 지원결정에 따라 하반기부터 미국 전력사업자들의 신규원전 추진 선언이 기대되고, 동사의 핵심 파트너인 Holtec의 IPO, 팰리세이드 원전 재가동, SMR 착공이 맞물릴 것으로 기대된다고 밝힘. 아울러 하반기 중에 한국의 미국 원전 산업 투자 윤곽 역시 드러날 것으로 기대되는 가운데 동사의 원전 건설 역량이 다시금 주목받을 것이라고 밝힘.▷또한, 동사는 테라파워 SMR에 대한 EPC 우선권 확보를 통해서 대형원전/SMR, 3.5세대/4세대를 가리지 않고 원전의 모든 영역에 파이프라인을 확보해 가고 있다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원[유지]한화엔진(082740) : 데이터센터향 발전엔진 사업 확장 기대감 및 본업 수익성 개선 전망 등에 상승▷유안타증권은 동사에 대해 글로벌 중속엔진 IP를 보유한 에버런스(Everllence)의 핵심 발전엔진 OEM으로 선정될 가능성이 높아 라이선스 진입장벽 해소 및 그룹 발전사업과의 강력한 수주 시너지가 기대된다고 분석. 특히, 한화그룹의 북미 전력발전 밸류체인 확대 과정에서 자본시장과 직접 연결되는 유일한 상장 플랫폼으로서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 평가.▷한편, 글로벌 신조선가 상승에 따른 선박엔진 ASP 상승과 중국 조선사로부터 수주한 초대형 컨테이너선 엔진의 본격적인 매출 인식에 힘입어 하반기부터 2028년까지 본업의 견조한 이익 성장이 지속될 것으로 전망. 이에 선박용 엔진과 데이터센터(DC)향 발전엔진의 사업 가치를 합산 반영.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 107,000원[신규]비비안(002070) : 시가총액 미달에 따른 관리종목지정 우려에 소폭 하락▷전일 장 마감 후 기준시가총액 미달에 따른 주권 관리종목지정 우려 예고 공시.에넥스(011090) : 시가총액 미달에 따른 관리종목지정 우려에 약세▷전일 장 마감 후 기준시가총액 미달에 따른 주권 관리종목지정 우려 예고 공시.오전장 특징주★(코스닥)헝셩그룹(900270) : 中 국영기업과 IP 사업 협력 소식 속 변경상장 첫날 상한가▷주식병합에 따라 지난 7월22일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고를 목적으로 1주당 가액 5,377원을 26,879원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.▷한편, 동사는 전일 언론을 통해 중국 국영기업 돈품(항저우)문화창의발전유한공사와 예술·문화 지식재산권(IP) 상품화 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 두 회사는 이번 MOU로 동사의 글로벌 완구 생산·공급망 역량과 돈품문화의 문화·예술 콘텐츠 자원을 결합해 차세대 사업모델을 공동 발굴·추진할 계획.오킨스전자(080580) : '세미콘 타이완 2026' 참가 및 글로벌 반도체 시장 공략 강화 기대감 등에 급등▷동사는 언론을 통해 오는 9월 2일부터 4일까지 대만 타이베이에서 개최되는 대만 최대 반도체 전시회 '세미콘 타이완 2026'에 참가한다고 밝힘. 이번 행사에서 자체 개발한 번인 소켓을 비롯해 반도체 테스트용 소켓, 초정밀 커넥터 등 차세대 핵심 부품 라인업과 독자적인 공정 기술력을 대거 선보일 예정임.▷AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 기술 확산에 따른 패키징 난도 상승에 맞춰 고온·고전압 환경에서도 뛰어난 내구성과 신뢰성을 확보한 고부가가치 테스트 솔루션을 집중 홍보할 계획이며, 최근 현지에 설립한 신설 대만 지사와 연계해 글로벌 고객사 및 협력 기회를 확대해 나갈 방침임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "세미콘 타이완 참가를 통해 반도체 테스트 솔루션과 기술 경쟁력을 글로벌 고객에게 알릴 계획"이라며 "대만 지사와 연계해 AI 반도체 및 비메모리 시장을 포함한 글로벌 시장 확대를 지속적으로 추진하겠다"고 설명.알엔투테크놀로지(148250) : 스테이블코인 기반 관광바우처 글로벌 결제 POC 추진 소식 등에 급등▷동사는 일부 언론을 통해 모바일 신원인증 솔루션 기업 ‘로드시스템’과 협업해 스테이블코인 기반 관광바우처의 글로벌 결제 시스템 POC(Proof of Concept) 개발을 완료했다고 밝힘. 금번 POC를 통해 해외 사용자가 보유한 달러 기반 스테이블코인을 적법한 디지털자산 및 결제 파트너의 인프라를 통해 정산하면, 관광바우처 및 트립패스(TripPASS) 결제 인프라와 연계하는 기술적 가능성을 검증한다고 언급. 또한, 제휴 결제 인프라를 통해 국내 가맹점에서 사용할 수 있는 결제 구조의 기술적 구현 가능성 역시 검증할 계획이라고 설명.▷이와 관련, 김강호 동사 대표이사는 “이번 프로젝트는 외국인이 스테이블코인을 이용해서 한국 가맹점에 결제 연계 가능성을 검증 시도하는 것으로, eKYC 기술이 글로벌 결제 수요를 만났을 때 혁신이 일어날 수 있을 것으로 보고 있다. 이는 상용 서비스 단계로 넘어가는 출발점이 될 것”이라고 밝힘.티엘비(356860) : 소캠 믹스 확대에 따른 실질 매출 Capacity 확장 전망 등에 강세▷LS증권은 동사에 대해 DDR5 고속화와 SoCAMM/고다층 SSD 등 고부가 제품 비중 확대에 따라 최근 실적은 생산량보다 ASP와 제품 Mix 개선 영향이 크게 나타나고 있다고 분석. 2분기 생산면적은 63.7K㎡로 전분기 대비 7.0% 증가한 반면 매출액은 16.4% 증가했으며, 생산면적당 매출은 1분기 1.27백만원/㎡에서 2분기 1.38백만원/㎡로 8.7% 상승했다고 설명.▷아울러 SoCAMM 비중 확대 시 실질 매출 Capacity가 개선되는 구조라고 밝힘. BVH는 약 3회, SoCAMM은 약 5회의 반복 적층이 필요해 SoCAMM 비중 확대 시 생산 가능 면적은 감소하지만 ASP가 BVH 대비 약 2배 높아 매출 생산성은 오히려 개선된다고 설명. 2분기 기준 SoCAMM은 전체 생산면적의 약 5%에 불과하지만 반복공정 부하는 약 12%로 추정되며, VINA2 가동 이후 실질 CAPA 40K㎡/월을 모두 SoCAMM 생산에 활용할 경우 연간 매출 Capacity가 약 8,600~9,200억원까지 확대될 수 있다고 전망.▷또한 실질 생산능력은 2027년 약 25K㎡/월에서 VINA2 가동 이후 2028년 40K㎡/월로 확대될 것으로 전망. 1H26 Blended ASP 136만원/㎡를 그대로 적용해도 Full CAPA 기준 매출은 약 6,500억원으로 회사 가이던스를 설명할 수 있으며, 가동률을 85%로 낮춰도 달성에 필요한 ASP는 약 159만원/㎡로 1H26 대비 +17%에 불과하다고 분석. 이에 2028년 매출은 현재 P/Mix 유지 시 6,500억원 내외를 하단, SoCAMM Mix가 극대화될 경우 9,000억원 내외를 이론적 상단으로 볼 수 있다고 언급.넥사다이내믹스(351320) : 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 등에 강세▷전일 장 마감 후 (주)시원이노텍과 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 공시. 양수도 대금은 130억원임.▷채무상환자금 확보를 위해 투자조합 모아 제1호 대상으로 80.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,238원, 전환청구일:2027-09-22 ~ 2029-08-22) 공시.▷운영자금 확보 목적으로 데네브하이테크 대상 1,990,049주(19.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,005원, 상장예정:2026-09-18) 공시.▷운영자금 확보 목적으로 주식회사시원이노텍 대상 12,487,993주(130.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,041원, 상장예정:2026-10-08) 공시.에브리봇(270660) : 中 엑스스퀘어와 MOU 체결 및 휴머노이드 사업 확대 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 중국 피지컬 AI 기업 엑스스퀘어와 업무협약(MOU)을 체결하고 휴머노이드 사업 확대에 나선다고 밝힘. 이번 협력은 중국의 휴머노이드 로봇 하드웨어에 동사의 자율주행, 3D 비전, 로봇 소프트웨어 기술을 접목해 국내 제조·물류·서비스 환경에 적합한 로봇을 개발하는 것이 핵심임.▷엑스스퀘어는 로봇 파운데이션 모델과 휴머노이드 로봇 플랫폼, 양팔 이동형 로봇 등을 개발하는 기업임. 동사는 기존 실증 경험을 바탕으로 하드웨어 확보부터 국내 현장 적용 및 로봇 AI 고도화를 위한 학습데이터 구축까지 사업 영역을 확장할 계획임.나노팀(417010) : SK온 美 ESS용 단열제품 수주 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 SK온의 미주향 에너지저장장치(ESS) 프로젝트에 적용되는 단열제품 공급을 수주했다고 밝힘. 이번 수주는 동사의 첫 ESS용 단열제품 공급 수주로 해당 프로젝트에 공급되는 열폭주차단패드(제품명 TPSTOP)는 SK온의 ESS 시스템에 장착되며, 오는 10월부터 본격적인 양산 공급이 시작될 예정이라고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 공급은 회사의 단열 기술이 자동차를 넘어 ESS 분야에서도 경쟁력을 인정받았다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 시장 수요가 높은 기능성 제품을 지속적으로 개발해 자동차 고객은 물론 ESS 고객과 제품의 안전성 향상에도 기여하는 기업으로 성장하겠다"고 밝힘.글로본(019660) : 37.10억원 규모 공급계약 체결에 상승▷전일 장 마감 후 PHILPPINE PHOSPHATE FERTILIZERCORPORATION과 37.10억원(최근 매출액대비 28.66%) 규모 공급계약(Anhydrous Ammonia) 체결(계약기간:2026-08-24~2026-12-27) 공시.원일티엔아이(136150) : 포스코이앤씨와 72.00억원(최근 매출액대비 24.31%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 (주)포스코이앤씨와 72.00억원(최근 매출액대비 24.31%) 규모 공급계약(광양 No.8 CGL 신설 (EP) H2 Plant) 체결(계약기간:2026-08-24~2028-10-31) 공시.서진시스템(178320) : 총 2,000억원 규모 CB발행 결정에 소폭 하락▷전일 장 마감 후 시설자금 확보를 위해 삼성증권 주식회사(본건 펀드 1의 지위에서) 등 대상으로 375.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시.▷채무상환자금 확보를 위해 중소기업은행(본건 펀드 1호의 지위에서) 등 대상으로 675.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시.▷시설자금 등 확보를 위해 (유)산호세투자목적회사(가칭) 등 대상으로 625.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시.▷채무상환자금 확보를 위해 (유)산호세투자목적회사(가칭) 등 대상으로 325.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시.드림어스컴퍼니(060570) : 액면병합 후 변경상장 첫날 하락▷액면병합에 따라 지난 7월31일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 5월 적정 유통주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고를 목적으로 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.해치텍(0155E0) : 신규 상장 첫날 급락▷금일 코스닥 시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 2만3,000원을 하회한 2만500원에 시초가를 형성한 뒤 급락세를 기록중. 한편, 동사는 반도체 센서 IC 분야에 특화된 팹리스 반도체 업체로 매그나칩반도체(구 하이닉스 시스템반도체 사업부문) 센서사업팀이 분리, 독립하여 설립됐으며, 고정밀 모놀리식 3차원 자기센서 SoC 기술을 기반으로 자기센서 IC를 설계, 개발 중.@인포스탁

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