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2026-09-09 14:46
26.09.09 오후장 특징테마 및 특징주 입니다
오후장★테마동향강세 테마 : 광통신(광케이블/광섬유 등), 2차전지(생산), 고체산화물 연료전지(SOFC), 전선, 2차전지(나트륨이온), 통신장비, 석유화학, 정유, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 2차전지(전고체), 2차전지(LFP/리튬인산철), 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 마이크로 LED, 조선기자재, MLCC(적층세라믹콘덴서), 반도체 대표주(생산), 전력저장장치(ESS), 철강 중소형, 전력설비, 5G(5세대 이동통신), 소캠(SOCAMM), 2차전지(소재/부품), 양자암호/양자컴퓨팅, 피팅(관이음쇠)/밸브, 리튬, 건설기계, 유리 기판, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 원자력발전, 조선, 폐배터리, 탄소나노튜브(CNT), 방위산업/전쟁 및 테러, 반도체 장비 등...약세 테마 : 낙태/피임, 생명보험, 항공/저가 항공사(LCC), 마리화나(대마), 손해보험, 자전거, 인터넷 대표주, 홈쇼핑, 탈모 치료, 테마파크, 해운, 교육/온라인 교육, 백화점, 은행, 보톡스(보툴리눔톡신), 카지노, 소매유통, 엔터테인먼트, 영화, 패션/의류, 렌터카, 건강기능식품, 음원/음반, 편의점, 골판지 제조, 증권 등...[특징 테마]2차전지/ 전력저장장치(ESS) 등 : 미국 BESS 탈중국 수혜 기대감 부각 등에 상승▷하나증권은 최근 보고서를 통해 트럼프 행정부가 대규모 전력 시스템(bulk-power system)에 사용되는 일부 외국산 장비의 구매/수입/이전/설치 금지 행정 명령을 발표한 것은 전력망, 혹은 전력 시스템이 국가 안보에 직결되는 자산이기 때문이라며, 해당 명령에서 규제하는 전력 시스템 범주에 BESS(Battery Energy Storage System)도 포함됐다고 밝힘. BESS는 디지털 백도어를 통한 원격 접근 가능성을 태생적으로 내포하고 있어 미국의 탈중국 논리가 강하게 작동할 수밖에 없는 영역이라고 설명.▷이에 따라, BESS 통합 시장, 즉 SI(System Integration) 시장에서 중국 기업들의 미국 점유율 하락이 불가피할 것으로 판단되며, 전체 시장 규모가 연평균 15% 이상 성장하는 상황에서 미국 시장 내 15%에 달하는 중국 기업들의 지배력이 약화될 경우 테슬라와 플루언스에너지와 같은 미국 SI 업체들의 수혜가 확대될 것으로 전망. LG에너지솔루션 역시 2022년부터 미국 SI 기업을 100% 인수하여 SI 자회사 Vertech를 통해 해당 시장 진출을 본격화하고 있다며, 해당 행정 명령을 통해 국내 기업들 중에서는 수혜가 가장 클 것으로 분석.▷또한, 9월 24일 워싱턴 미중 정상회담을 앞두고 제기되는 ‘미국의 배터리 양보설‘ 역시, 상기한 ‘BESS 안보자산論’에 입각한다면 그 가능성이 높지 않다고 판단. 당장 대체 불가능한 일부 광물 자원(흑연 등)에 대해서는 희토류와 같은 맥락에서 미국의 구애가 있을 수 있겠으나, 전반적인 배터리 공급망에 대한 미중 데탕트 가능성은 극히 낮다고 분석.▷이 같은 분석 속 금일 SK이노베이션, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 이노메트리, 한빛레이저, 롯데에너지머티리얼즈, TCC스틸, 코세스, 엘앤에프, 에이프로, 에코프로비엠 등 2차전지/전력저장장치(ESS) 등 테마가 상승.정유/ 석유화학 : 유가 상승에 따른 정유/석유화학 제품 가격 상승 기대감 등에 상승▷한국투자증권은 보고서를 통해 유가 상승이 확인되면서 정유 산업에 이어 석유화학 산업에서도 공급 부족이 일부 품목을 중심으로 나타나고 있으며, 정유 업종은 이미 사상 최고 수준의 제품 가격과 정제 마진을 경험하고 있다고 분석. 석유화학 산업의 수익성 회복도 이제 시작되는 것으로 보이며, NCC 업체인 롯데케미칼, 대한유화의 수익성 개선이 본격화될 것으로 예상된다고 밝힘. 이와 관련, 국제유가가 배럴당 100달러에 육박하고 국내 나프타 가격이 톤당 860달러까지 상승했음에도 MEG 등 일부 석유화학 품목을 중심으로 스프레드가 개선되고 있다고 밝힘. 중국 주요 항구의 MEG 재고는 4월 104만톤에서 8월말 12만톤까지 감소했으며, 현재 MEG 가격과 스프레드는 2021년 이후 최고 수준이라고 설명. MEG에서 확인된 수익성 개선이 PE, PP 등 다른 올레핀 계열 제품에서도 곧 확인될 것으로 전망.▷신한투자증권도 보고서를 통해 6월 이후 원료 공급 정상화 기대와 유가 조정으로 아시아 화학제품 가격이 동반 하락하며 역래깅 우려가 확대됨에 따라 LG화학, 롯데케미칼 주가가 하락세를 보였지만, 호르무즈 봉쇄 장기화와 유가 반등, 낮은 재고가 맞물리며 8월 말부터 화학제품 가격은 원가보다 빠르게 상승하고 있다고 밝힘. 분기말 가격 반등은 재고평가손실을 줄여 3분기 실적 우려를 완화하고, 판가 전가가 본격화되는 4분기에는 래깅 스프레드 개선으로 이어질 것으로 전망.▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 후티, 사우디 공격 등에 전거래일보다 1.55달러(+1.69%) 상승한 93.03달러에 거래 마감. 친이란 예멘 후티 반군과 사우디는 홍해 입구인 바브엘만데브 해협의 통제권을 두고 분쟁이 격화되고 있는 가운데, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)도 요르단 알아즈라크에 있는 미군 기지를 탄도미사일로 공격했으며, 미군은 이란 유조선 5척을 공격하는 등 美-이란 간 갈등도 커지고 있는 모습.▷이 같은 소식 속 SK이노베이션, S-Oil, 롯데케미칼, 대한유화, LG화학 등 정유/석유화학 테마가 상승.철강 중소형 등 : 美 정부, 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트 참여 압박 등에 상승▷언론에 따르면, 미국 정부가 한국의 대미투자 프로젝트 중 하나로 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트 참여를 강하게 요구하는 것으로 전해짐. 산업통상부는 최근 한미 전략투자 후속 협상 경과를 국회에 비공개로 보고하는 과정에서 알래스카 LNG 프로젝트 참여 가능성을 거론한 가운데, 정부는 구체적인 프로젝트를 확정하지 않았다는 입장이지만, 미국의 압박이 강해 추후 협상이 만만치 않을 것으로 전망되고 있음.▷이와 관련, 국회 재정경제기획위원회 관계자는 "알래스카 프로젝트를 할지, 안 할지 아직 결정하지는 않았고 협상 결과에 따라 달라질 수 있다는 취지였다"며 "수익성이 없어서 타당성 조사 (결과)를 따른다는 것이 원래 입장이지만, 미국이 워낙 세게 요구하고 있어서 마냥 그렇게 이야기하기는 어려운 상황"이라고 밝힘. 알래스카 프로젝트는 도널드 트럼프 미 대통령의 핵심 국정과제 중 하나로, 알래스카 노스슬로프 지역에서 추출한 천연가스를 약 1천300여㎞의 가스관을 통해 앵커리지 인근으로 운반해 액화한 뒤 수요지에 공급하는 것이 주요 내용임.▷이 같은 소식 속 금강철강, 신스틸, 동일스틸럭스, 금강공업, TCC스틸, 포스코스틸리온 등 철강 중소형/주요종목, 강관업체(Steel Pipe) 테마가 상승. 또한, 원일티엔아이, 한텍, SNT에너지, 포스코인터내셔널 등 LNG(액화천연가스)/자원개발 테마도 상승.항공/저가 항공사(LCC) : 국제유가 상승 영향에 따른 비용 증가 우려 등에 하락▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 후티, 사우디 공격 등에 전거래일보다 1.55달러(+1.69%) 상승한 93.03달러에 거래 마감. 언론에 따르면, 친이란 예멘 후티 반군과 사우디는 홍해 입구인 바브엘만데브 해협의 통제권을 두고 난타전을 벌이고 있는 것으로 전해짐. 예멘 후티 반군은 성명에서 사우디 국영 석유회사인 아람코 시설과 공군 기지 등을 겨냥해 대규모 보복 타격을 단행했다고 주장했음. 또한, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 요르단 알아즈라크에 있는 미군 기지를 탄도미사일로 공격했으며, 미군은 이란 유조선 5척을 공격했음.▷이 같은 소식 속 비용 증가 우려가 커지면서 진에어, 한진칼, 에어부산, 제주항공, 대한항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)에스엠벡셀(010580) : 美 자동차 기업과 LMR 배터리 개발 협력 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 미국 소재 글로벌 자동차 기업과 차세대 양극 소재인 LMR(Lithium Manganese Rich)을 적용한 원통형 이차전지의 설계·제작·평가 기술을 확보하고, 성능을 체계적으로 검증할 수 있는 평가 체계 구축 프로젝트를 진행하고 있다고 밝힘. 이번 프로젝트는 차세대 고에너지밀도 배터리 소재로 주목받는 LMR을 실제 전지에 적용해 성능과 적용 가능성을 검증하는 것이 핵심임.▷이와 관련, 동사 최세환 배터리사업부문 대표이사는 "이번 프로젝트는 동사가 보유한 배터리 소재·전극·전지 설계, 제조 기술을 글로벌 완성차 기업의 실제 개발 요구사항과 연계해 한 단계 고도화했다는 데 의미가 있다"며 "향후 다양한 차세대 배터리 소재의 실제 전지 적용과 성능 검증 역량을 강화하고, 글로벌 완성차·배터리·소재 기업과의 기술 협력을 확대하겠다"고 밝힘.SHD(001770) : 시총 미달에 따른 상장폐지 우려 예고 속 하락▷전일 장 마감 후 시가총액요건 미달로 인한 상장폐지 우려 예고 공시.오후장 특징주★(코스닥)쎄노텍(222420) : 10억원 규모 자사주 취득 결정에 급등▷보통주 1,212,121주(10.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-09-11~2026-12-10) 공시.케이엔에스(432470) : 日 기업향 원통형 배터리 자동화 설비 수주 소식 등에 강세▷동사는 언론을 통해 일본계 글로벌 이차전지 기업향 원통형 배터리 자동화 설비를 수주했다고 밝힘. 이번 계약으로 동사는 원통형 배터리 CID(Current Interrupt Device) 자동화 장비를 공급할 예정이라고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "회사는 원통형 배터리에 필수적으로 들어가는 CID와 리벳 두 가지 분야에서 독보적 포지션을 형성하고 있다"면서 "앞으로도 이차전지 분야에서 추가 수주 확보에 최선을 다하는 한편 은성FA, 베트남 법인 등 자회사들과 함께 반도체, 모빌리티, 센서, 로보틱스 등 다양한 영역에서 신규 아이템을 발굴하고 수주로 연결할 수 있도록 노력을 아끼지 않겠다"고 밝힘.엘앤씨바이오(290650) : 말초신경수술학회서 '메가너브 프라임' 임상 경험 공유 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 지난 5일 고려대학교 의과대학에서 열린 2026 대한말초신경수술학회(KSSPN)에 참가해 메가너브 프라임과 MegaDerm, MegaDerm XE, Megastat 등 주요 제품을 선보였다고 밝힘. 런치 심포지엄에서는 서울대학교병원 김지형 교수가 좌장을 맡았으며 이대서울병원 김지섭 교수가 메가너브 프라임의 임상 경험을 발표했음. 김 교수는 '메가너브 프라임을 활용한 신경종 관리 및 말초신경 재건 임상 경험(Clinical Experience with MegaNerve Prime in Neuroma Management and Peripheral Nerve Reconstruction)'을 주제로 메가너브 프라임의 실제 임상 경험과 신경종(Neuroma) 관리, 말초신경 재건 분야의 활용 사례 및 장기 추적 결과를 공유했음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 KSSPN 런치 심포지엄은 실제 임상 경험을 보유한 의료진을 통해 메가너브 프라임의 신경종 관리 및 말초신경 재건 분야 활용 경험을 공유할 수 있었다는 점에서 의미가 컸다"며 "제품의 기술적 특성뿐 아니라 실제 의료현장에서의 사용 경험과 임상적 가치가 함께 알려지면서 의료진들의 관심도 더욱 높아지고 있다"고 밝힘.박셀바이오(323990) : 녹십자수의약품과 동물용 신규의약품 개발사업 협력 LOI 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 녹십자수의약품과 동물용 신규의약품 및 치료제 개발사업 전반에 대한 협력을 추진하기 위해 업무협력의향서(LOI)를 체결했다고 밝힘. 양사는 반려견·반려묘 등 동물용 처방 전문 신규 의약품 및 치료제 연구개발, 동물용 처방 전문 의약품 신규 허가 취득을 위한 공동 협력, 동물병원 전용 신규 제품 등에 대한 사업화 협력 등을 추진할 계획이라고 설명.▷이와 관련, 이제중 동사 대표는 “이번 LOI는 양사가 각자의 핵심 역량을 결합해 동물용 신규의약품 및 치료제 시장에서 새로운 사업 기회를 발굴하기 위한 첫걸음”이라며 “양사 협력을 통해 동물용 의약품 및 치료제 분야에서 신약연구개발 및 글로벌 사업 협력을 단계적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝힘.@인포스탁
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