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2025-01-17 15:09
25.01.17 오후장 특징테마 및 특징주 입니다
오후장★테마동향 <테마동향> 강세 테마: 유리 기판, 일자리(취업), 전선, HBM(고대역폭메모리), 전력설비, 고체산화물 연료전지(SOFC), 원자력발전, 3D 낸드(NAND), 출산장려정책, 풍력에너지, 해저터널(지하화/지하도로 등), 스마트그리드(지능형전력망), 반도체 장비, 강관업체(Steel pipe), LED, 핵융합에너지, 엔젤산업, 가상화폐(비트코인 등), 반도체 재료/부품, 3D 프린터, 피팅(관이음쇠)/밸브, 희귀금속(희토류 등), 항공기부품, 항공/저가 항공사(LCC) 등...약세 테마: CCTV＆DVR, 선박평형수 처리장치, 양자암호/양자컴퓨팅, 모더나(MODERNA), 딥페이크(deepfake), 줄기세포, 보안주(물리), 조선, 제대혈, 건설 대표주, 바이오인식(생체인식), 가상현실(VR), 화학섬유, 면역항암제, 보안주(정보), 의료AI, 마리화나(대마), AI 챗봇(챗GPT 등), 비만치료제, 밥솥, 마이크로 LED, 모듈러주택, mRNA(메신저 리보핵산), 카메라모듈/부품, 탈모 치료, 마이코플라스마 폐렴, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 등...   <특징 테마>  반도체 관련주: SK하이닉스, 오는 2월 10나노급 6세대 D램 세계 최초 양산 소식, TSMC 호실적 영향 지속 등에 상승▷일부 언론에 따르면, SK하이닉스가 10나노급 6세대(1c) 미세공정을 적용한 D램을 오는 2월 세계 최초로 양산한다고 전해짐. SK하이닉스는 최근 1c DDR5에 대한 양산인증(MS Qual)을 마무리했다며, 매스 퀄이라 불리는 양산 인증은 연속된 몇 개의 랏(생산 기본 단위, 1랏이 웨이퍼 25장) 결과가 모두 품질과 수율을 만족해 본격 양산을 할 수 있는 상태일 때 내려진다고 알려짐.▷이에 SK하이닉스는 지난해 8월 1c를 적용한 16Gb(기가비트) DDR5(더블데이터레이트5) D램을 세계 최초로 개발한 이후 양산까지 세계 최초 타이틀을 유지하게 됐다고 전해짐. SK하이닉스가 업계 최선단 공정인 10나노급 6세대 D램 개발과 양산 모두 경쟁사인 삼성전자와 마이크론보다 앞서나가면서 D램 1위 기업 지위를 공고히 하게 된 가운데, 개발부터 양산까지 최소 6개월정도가 소요된다는 것을 감안하면, 경쟁사들이 지금 당장 10나노급 6세대 D램을 개발해도, 하이닉스보다 6개월 이상 뒤처진다고 알려짐.▷전일 TSMC는 지난해 4분기 호실적을 발표. 연결 매출 8,684억6,100만 대만달러(38조4,380억원), 순이익 3,746억8,000만 대만달러(16조5,833억원)를 기록했다고 밝힘. 매출과 순이익은 전년 동기 대비 각각 38.8%, 57.0% 늘어난 수치로 전분기 대비로는 14.3%, 15.2% 증가. 4분기 매출 총이익률은 59.0%, 영업이익률은 49.0%, 순이익률은 43.1%를 기록했으며, 순이익은 분기 사상 최고치를 기록.▷한편, 기획재정부는 전일 ‘2024년 세법 개정안 후속 시행령 개정안’을 발표. 개정안에 따르면, 반도체 소부장 기업의 설계·제조 기술들이 현행 국가전략기술 범위에 새롭게 추가. 차세대 메모리반도체 관련 소부장 설계·제조 분야에 HBM이, 에너지효율향상 전력 반도체 설계·제조 분야에는 전력관리반도체(PMIC)가 각각 포함. 이에 해당 기술을 보유한 소부장 기업들이 R&D와 시설 투자에 나설 경우 중소기업은 최대 50%, 중견·대기업은 최대 40%까지 세액공제 혜택을 받을 수 있다고 전해짐.▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, HPSP, 리노공업, 테크윙, 한미반도체, 아이엠티, 피에스케이홀딩스 등 반도체 관련주가 상승. 통신장비: 美 상무부·FBI, 中 통신장비업체 바이셀즈 테크놀로지 수사 소식에 상승▷외신에 따르면, 미국 상무부와 연방수사국(FBI)이 보안 위험 가능성을 이유로 중국 통신장비업체인 바이셀즈 테크놀로지를 수사하고 있다고 전해짐. 바이셀즈 테크놀로지는 중국 최대 통신장비업체인 화웨이 출신의 엔지니어들이 창업한 회사로 미국 모든 주에 걸쳐 700개의 상업용 모바일 네트워크에 통신 장비를 공급하고 있다고 알려짐.▷미국 상무부는 바이셀스에 소환장을 발송했으며, 연방통신위원회(FCC)는 상무부 조사에 협력하고 있는 것으로 알려짐. 특히, 미국 정부와 FBI는 화웨이와 관련성에 주목하고 있다며, 바이셀즈의 창업자들이 화웨이 출신인만큼 중국산 통신 장비를 통한 스파이 활동 가능성을 우려하고 있다고 전해짐.▷이 같은 소식 속 쏠리드, 머큐리, 쏘닉스, 이노와이어리스 등 통신장비 테마가 상승. 일자리(취업): 서울시, 역대 최대 2.7조원 규모 일자리 예산 투입 소식 부각 등에 상승▷서울시는 전일 역대 최대 규모 예산인 2.7조원을 투입해 올해 직·간접 일자리 41만개를 만든다는 내용이 담긴 일자리 대책을 발표. 서울시는 우선 41만개의 일자리 가운데 80%가량인 33만개의 일자리를 상반기에 공급할 방침이며, 간접 일자리로는 '청년취업사관학교'(일자리 목표 1,575개), 민간형 '매력일자리'(1,750개), 여성 취업 알선 활동 강화(3만330개), 청년인턴 직무캠프(270개) 등을 공급할 예정. 이밖에 시는 중견·중소기업 퇴직자 500명을 대상으로 컨설팅을 해 이·전직을 지원하고, 폐업 후 취업을 원하는 소상공인 200명에게 직업 훈련과 취업 연계 서비스를 할 예정.▷이 같은 소식 속 원티드랩, 오픈놀, 윌비스, 아이비김영, 대성창투 등 일자리(취업) 테마가 상승. 오후장 특징주★(코스피) 에이프로젠바이오로직스(003060): CDMO 사업 수주 가시화 기대감 등에 급등▷동사는 언론을 통해 위탁개발생산(CDMO) 사업이 조만간 본격적인 궤도에 진입할 전망이라고 밝힘. 1~2개월 내에 의미 있는 첫번째 계약 체결이 이루어질 것으로 기대하고 있는 것으로 전해짐. 그동안 동사 오송공장은 유럽제약사인 O사뿐만 아니라 복수의 국내외 글로벌 제약사로부터 바이오원료의약품 위탁생산을 위한 실사를 지속적으로 받아왔으며, 다가오는 2월에도 여러 차례의 실사가 예정되어 있음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "현재 협의가진행 중인 잠재 고객뿐만 아니라 일본과 유럽 바이오제약사를 상대로한 CDMO 영업을 전담할 조직 구축을 추진하고 있다"며, "고객 확보가 가시화되는 시점에 고객 수용 능력 확대도 검토하고 있다"고 언급. 이어 "이를 위해 현재 공장 규모를 1.5배로 증설하도록 제5 생산라인과 제6생산라인 생산동의 설계도 이미 마쳤다"고 밝힘.▷한편, 이 같은 소식 속 동사 최대주주인 에이프로젠도 상승세를 기록. 한국항공우주(047810): 올해 3분기 전 매수 기회 분석 등에 소폭 상승▷교보증권은 동사에 대해 올해 3분기 전이 매수 기회라고 언급. 26년은 공장이 바쁘게 가동될 것으로 예상되는 가운데, 먼저 완제기 수출 부문의 경우 폴란드, 말레이시아 사업 등의 매출인식이 커짐과 동시에 수익성도 크게 개선될 것으로 기대된다고 밝힘. 국내사업 부문에서도 LAH 납품 대수 증가, KF-21 납품, FA-50 GF 12대 상환 등으로 인해 큰 폭의 매출 성장이 기대되고, 기체부품 사업 역시 코로나 이전 평년 수준 매출(1.1조원 수준)을 회복할 것이라고 언급. 24년 대비 25년의 실적 개선보다 25년 대비 26년 실적 개선 폭이 클 것으로 기대되며, 12M Fwd 기준 26년 실적 반영이 더 커지는 6월 이전이 매수기회라고 설명.▷한편, 지난해 4분기 매출액은 9,637억원(YoY -36.2%), 영업이익은 420억원으로 시장예상치(매출액 1조1,101억원, 영업이익 748억원)를 크게 하회할 것이라고 밝힘. 보잉 파업(기체부품), 매출인식 지연(완제기, 국내사업) 등을 비롯한 일회성요인 들이 시장 예상치 하회의 주요 원인일 것이라고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 65,000원 -> 77,000원[상향] SNT모티브(064960): 지난해 4분기 영업이익 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승▷현대차증권은 동사에 대해 4Q24 영업이익이 300억원(-7.3% yoy, OPM 11.0%)을 기록해 컨센서스를 1.8% 상회할 것으로 전망. GM볼트향 DU 단산 기저부담은 점진 완화되고 우호적 환율, 방산 증가로 수익성 호조가 예상된다고 밝힘.▷아울러 HMG 전기차 구동모터 매출 감소와 GM 드라이브 유닛 감소로 하락세였던 매출액 방향성은 올해 증가 전환이 기대된다고 밝힘. 또한, 전기차 수요 둔화 우려에도 유럽 규제 강화와 보조금 정책 변화, 미국 대선 이후 정치적 불확실성 해소, 주요 OEM의 대중 전기차 모델 라인업 등 25년 이후 전기차 수요 방향성이 개선될 것으로 추정. 특히, 자기주식 제외 무상증자는 주가에 모멘텀이 될 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원[유지] 영보화학(014440): 지난해 실적 호조에 소폭 상승▷24년 실적 발표, 연결기준 매출액 1,174.15억원(전년대비 +30.05%), 영업이익 192.78억원(전년대비 +177.36%), 순이익 188.63억원(전년대비 +216.45%). KT(030200): 올해 이익 확대 및 주주환원 기대감 등에 소폭 상승▷미래에셋증권은 동사에 대해 지난해부터 부실 사업부 정리 작업에 몰두했고, 올해는 그 성과가 나타날 것으로 전망. 추가로 비핵심 자산 유동화를 통해 추가적인 일회성 이익 확대도 기대할 수 있는 상황이라고 밝힘.▷아울러 올해는 이익 증가에 일회성 이익까지 더해져 주주환원 규모가 급증할 것으로 전망한다고 언급. 적극적인 자사주 매입도 예고한 상황으로 주주환원 기대치가 열려있는 상황이라고 밝힘.▷한편, 지난해 4분기 연결기준 영업수익은 6.68조원(-0.2% YoY)으로 전망하며, 별도 기준 영업수익은 4.7조원(+3.2% YoY)을 기록해 시장 추정치를 크게 벗어나지 않을 것으로 추정.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 55,000원 -> 60,000원[상향] 남양유업(003920): 200.96억원 소각 결정에 소폭 상승▷보통주 360,500주(200.96억원) 소각 결정(소각예정일:2025-01-24) 공시.▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난해 경영권 변경 이후 책임경영 의지를 바탕으로 다양한 주주가치 제고 활동을 추진해왔다"며 "앞으로도 지속 가능한 성장을 도모하며 주주 가치를 극대화하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝힘. 현대제철(004020): 업황 회복 불확실성 등에 하락▷한국투자증권은 동사에 대해 업황은 단기 회복이 어려운 상황이라고 언급. 철강 업황이 개선되기 위해서는 수요를 늘리는 정책이 아니라 공급을 감소시키는 정책을 펼쳐야 하는 가운데, 아직까지 중국에서 공급 축소 정책을 펼칠 것이라는 예상은 나오고 있지 않고 있으며 업황 개선을 예상하기는 어렵다고 밝힘.▷한편, 지난해 4분기 연결 매출액은 6조1,010억원(QoQ +8.5%, YoY -0.1%), 영업이익은 1,130억원(QoQ +118.6%, YoY 흑자전환)으로 컨센서스(Fnguide 최근 1개월 기준) 영업이익 882억원을 27.8% 상회할 것이라고 밝힘. 국내 철강 업황은 부진에서 벗어나지 못 하면서 별도기준 영업이익률은 0.6%(3분기 0.7%)로 예상되나, 현대/기아차 판매량 호조로 해외법인의 이익이 개선된 것으로 추정된다고 언급.▷투자의견 : 중립[유지]  오후장 특징주★(코스닥) 테크윙(089030): 삼성전자 HBM(고대역폭메모리) 검사 장비 '큐브프로버' 첫 양산 수주 소식에 상승▷일부 언론에 따르면, 동사가 삼성전자로부터 HBM(고대역폭메모리) 검사 장비 '큐브프로버(Cube Prober)' 첫 양산 수주를 따냈다고 전해짐. 그간 삼성전자와 거래가 없었던 동사는 이번 초도 공급으로 글로벌 HBM 검사장비 시장에서 독보적인 지위를 점했다는 평가가 나오고 있다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "고객사 삼성전자로부터 HBM 신규 검사장비 큐브프로버(Cube Prober)와 관련 첫 양산 공급 계약을 수주했다"고 밝힘. 다만, 구체적인 수주 금액을 공개하지는 않았다고 전해짐.@ 인포스탁 
25.01.17 오전장 특징테마 및 특징주 입니다
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