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2025-07-03 11:24

25.07.03 오전장 특징테마 및 특징주 입니다
오전장★테마동향강세 테마 : 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 철강 주요종목, 국내 상장 중국기업, 리튬, 3D 낸드(NAND), 日 수출 규제(국산화 등), 카지노, 3D 프린터, 탄소나노튜브(CNT), 반도체 재료/부품, 뉴로모픽 반도체, HBM(고대역폭메모리), 니켈, 면역항암제, 시스템반도체, 온디바이스 AI, LED장비, 폐배터리, MLCC(적층세라믹콘덴서), CXL(컴퓨트익스프레스링크), PCB(FPCB 등), 인터넷 대표주, 2차전지(소재/부품), 반도체 장비, 보톡스(보툴리눔톡신), DMZ 평화공원, 2차전지(전고체), 핵융합에너지, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 게임 등...약세 테마 : 전선, 조선, 음원/음반, 편의점, 전력설비, 해저터널(지하화/지하도로 등), 수산, 건설기계 등... [특징 테마]철강 주요종목/ 철강 중소형 : 미국-베트남 관세 합의 속 반덤핑 제소 결과 기대감 등에 상승▷미국과 베트남 간 관세 합의가 이뤄진 가운데, 한국에서도 관세협상 기대 속 철강 업종에 대한 투자심리가 개선되는 모습. 도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "또 럼 베트남 공산당 서기장과 대화 후 베트남과 막 무역 합의를 했음을 발표하게 되어 영광"이라며, "이는 우리 두 나라가 협력하는 위대한 합의가 될 것"이라고 밝힘. 트럼프 대통령은 지난 4월 베트남에 대해 46%의 상호관세율을 책정했는데, 양국은 이번 합의를 계기로 이를 20%로 대폭 인하하기로 했다고 알려짐. 이에 6월4일(현지시간)부터 50%의 관세를 적용받고 있는 철강·알루미늄과 관련해 한국에서도 관세 협상에 대한 기대가 커졌음.▷다올투자증권은 보고서를 통해 이르면 2025.07월 말 열연 반덤핑 예비조사 결과와 후판 반덤핑 본조사 결과 발표가 예정되어 있다고 밝힘. 2025.06월 STS 후판 본조사 결과가 예비조사 결과와 동일한 21% 관세 부과로 결정됐으며, 뒤이어 발표 예정인 후판과 열연 조사에도 긍정적인 결과가 나올 수 있는 가능성이 높아졌다고 분석. 이어 올해 4월 국내 후판 명목소비 대비 수입비중은 19%로 2024.12월 대비 8%p 감소했다며, 열연 반덤핑 관세 부과 시 수입물량 감소 및 냉연 및 강관 등 품목까지 판가 상승이 기대된다고 밝힘.▷이 같은 소식에 POSCO홀딩스, 현대제철, 동국제강, 세아제강, 포스코스틸리온, 대호특수강, 영흥, 현대비앤지스틸 등 철강 주요종목/ 철강 중소형 테마가 상승. 특히, 현대제철은 AWS와 ''전략적 프레임워크 협약'을 체결했다는 소식 등도 긍정적으로 작용.반도체 관련주 : 美 상원 반도체 투자 세액공제 35%로 확대, 필라델피아반도체지수(+1.88%) 상승 영향 등에 상승▷지난밤 뉴욕증시에서는 미국과 베트남의 무역합의 타결 소식이 전해지며 혼조세로 장을 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수(+1.88%)는 상승 마감. 엔비디아(+2.58%), AMD(+1.77%), TSMC(+3.97%), 브로드컴(+1.95%), 램리서치(+2.09%), AMAT(+3.40%), 마이크론 테크놀로지(+0.70%) 등이 상승.▷미국 상원이 1일(현지시간) ‘도널드 트럼프 세법’을 통과시키면서 반도체 세액공제율을 25%에서 35%로 높이는 방안을 포함한 가운데, 이 법안이 하원에서 통과되면 미국 내 대규모 공장을 착공하거나 건설을 계획 중인 반도체 기업이 혜택을 볼 것으로 전망되고 있음. 세액공제 혜택을 받을 곳으로는 반도체법 보조금 수혜 기업인 인텔·마이크론·TSMC·삼성전자·SK하이닉스 등이 거론되며, 반도체법은 시설·장비 투자 대상 세액공제와 더불어 반도체 공장 건설에 대한 직접 보조금(390억달러·약 53조원)과 대출(최대 750억달러·약 102조원) 지원을 담고 있다고 알려짐.▷이 같은 소식 속 삼성전자, 한미반도체, 에프에스티, 하나마이크론, 미래반도체, 피에스케이홀딩스, 디아이, 메가터치, 미코, 원익IPS, 서진시스템, 이오테크닉스, 네패스, ISC, 천보, 테크윙 등 반도체 관련주가 상승.중국 소비 관련주 : 정부, 中 단체 관광객 '무비자' 상시화 검토 소식에 상승▷일부 언론에 따르면, 정부가 올해 말까지 한시 적용할 예정이었던 중국인 단체관광객 무비자 정책을 사실상 무기한 연장하는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해짐. 이는 중국인 관광객 유치를 통해 소비·숙박 등 내수 회복에 시동을 건다는 구상인 것으로 알려졌음.▷관계부처에 따르면, 정부는 조만간 법무부·문화체육관광부·기획재정부 등 관계부처 합동으로 중국인 단체관광객 무비자 입국 관련 시행 계획을 발표할 방침임. 정부는 앞서 3분기 중 무비자 입국을 시행하겠다고 밝힌 바 있으나 구체적 일시를 못 박지는 않았으며, 이번 대책을 올해 말까지 시행한 뒤 내년부터 상시 대책으로 전환하는 방안을 추진하고 있음. 여기에 더해 정부는 관광객 유치 활성화 차원에서 올해 12월 종료될 예정인 전자여행허가제(K-ETA) 한시 면제 기간을 1년 더 연장키로 했음. 특히, 올 11월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석이 방한할 경우 무비자 입국 정책과 함께 경제 전반에서 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있음.▷이 같은 소식에 금일 노랑풍선, 파라다이스, GKL, 한진칼, 파마리서치, 엘앤씨바이오, 씨앤씨인터내셔널, 글로벌텍스프리, 호텔신라 등 여행/ 항공/저가 항공사(LCC) /카지노 /면세점 /백화점 /화장품 /미용기기 /보톡스(보툴리눔톡신) 등 중국 소비 관련주가 상승.2차전지/전기차 등 : 美 테슬라(+4.97%) 상승 영향 등에 상승▷지난밤 美 증시에서는 전기차 업체 테슬라가 2분기 차량 인도량 감소에도 비교적 선방했다는 인식 속 저가 매수세가 유입되며 4.97% 상승 마감했음. 테슬라는 2일(현지시간) 공개한 보고서에서 올해 2분기 중 차량 38만4,122대를 인도했다고 밝힘. 이는 작년 2분기(44만3,956대) 대비 13% 감소한 규모로, 시장조사업체 팩트셋이 집계한 전문가 전망치(38만7천대)에도 못 미치는 수준임. 다만, 이번 2분기 인도량은 1분기의 33만6,681대보다는 소폭 증가.▷이 같은 소식 속 LG화학, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 에코프로머티, 대한유화, 율촌화학, 에코플라스틱, 티이엠씨씨엔에스, 코스모신소재, 코스모화학, 덕산테코피아, 미코, 서진시스템, 알멕, 에코프로, 탑머티리얼 등 2차전지/전기차 등 테마가 상승.탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) : 李 대통령, 탈 플라스틱 로드맵 마련 소식에 상승▷이재명 대통령은 이날 '세계 일회용 비닐봉투 없는 날'을 맞아 "정부는 국민의 건강과 안전, 지속가능한 미래를 위해 올해 안에 탈플라스틱 로드맵을 마련하고 차질 없이 추진해 나가겠다"고 밝힘. 이와 관련, "가장 먼저 내년을 기점으로 먹는샘물과 음료류 페트병에 재생원료 사용을 의무화해 자원이 선순환하는 체계를 구축한다"고 언급. 이어 "산업·의료기기를 제외한 모든 전기전자제품에 대해 제조·수입자가 반드시 회수하고 재활용하도록 해 플라스틱 폐기물 문제를 구조적으로 줄여나갈 예정"이라고 밝힘.▷이 같은 소식에 삼륭물산, 씨티케이, 에코플라스틱, 한국팩키지 등 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마가 상승.패션/의류 : 美-베트남 무역합의 타결 속 관세 리스크 완화 등에 상승▷트럼프 대통령은 전일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "또 럼 베트남 공산당 서기장과 대화한 후 무역 합의에 도달한 것을 발표하게 돼 영광"이라고 밝힘. 이어 미국 영토로 들어오는 모든 베트남산 상품에 대해 20%의 관세를 부과하고, 환적(제3국이 베트남을 경유해 미국으로 수출하는 물량) 상품에 대해서는 40%의 관세를 부과할 것이라고 설명. 트럼프 대통령은 지난 4월 베트남에 대해 46%의 상호관세율을 책정했는데, 양국은 이번 합의를 계기로 이를 20%로 대폭 인하하기로 한 것임.▷이 같은 소식에 베트남 등에 현지공장을 많이 두고있는 패션 기업들이 부각되며 한세실업, 화승엔터프라이즈, 제이에스코퍼레이션 등 패션/의류 테마가 상승.스테이블코인/ 전자결제(전자화폐) : 리플 발행사, 은행업 인가 신청 소식 등에 상승▷가상화폐 엑스알피(XRP·리플) 발행사인 리플랩스가 미국 연방 당국인 통화감독청(OCC)에 은행업 인가를 신청. 브래드 갈링하우스 리플랩스 최고경영자(CEO)는 2일(현지시간) 엑스에 올린 글에서 "리플이 OCC에 국내 은행 인가를 신청했다"고 밝힘. 이어 "승인되면 우리는 주(州)와 연방 감독을 모두 받게 된다. 이는 스테이블코인 시장에서 신뢰성을 나타내는 새롭고 특별한 기준"이라고 설명. 또한, 최근 자회사인 '스탠더드 커스터디 앤드 트러스트 컴퍼니'를 통해 연방준비제도 마스터 계좌를 신청했다면서 이로써 리플이 발행하는 스테이블코인 'RLUSD'의 준비금을 연방준비제도(Fed)와 함께 직접 보관하고 관리할 수 있게 된다고 밝힘. 그러면서 "2,500억달러(약 340조원)가 넘는 스테이블코인 시장에서 RLUSD는 규제를 최우선으로 두고 기관들이 기대하는 기준을 설정한다는 점이 돋보인다"고 강조.▷이 같은 소식 속 형지글로벌, 더즌, 다날, 갤럭시아머니트리, 카카오페이 등 스테이블코인/전자결제(전자화폐) 테마가 상승.풍력에너지 : 정부, 오는 9월 해상풍력특별법 하위법령 초안 마련 소식 속 상승▷전일 일부 언론에 따르면, 정부가 오는 9월 ‘해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성에 관한 특별법’(해상풍력특별법) 하위법령 초안을 마련한다고 전해짐. 한국풍력산업협회가 전일 부산 벡스코에서 ‘2025 해상풍력 공급망 컨퍼런스 전시회’를 개최한 가운데, 최용균 산업통상자원부 재생에너지보급과 사무관은 이날 행사에서 진행된 ‘해상풍력특별법 하위법령 제언 토론회’에 참석해 “산업부는 내년 3월 특별법 시행을 앞두고 하위법령을 제정하는 준비를 하고 있다”며 “지난 5월부터 관계부처 테스크포스(TF)를 운영하고 있으며, 70여명의 전문가로 구성된 6개 분과를 하위조직으로 두고 있다”고 밝힘. 이어 “업계 의견을 모아 분과에서 논의하고 최대한 이를 반영할 수 있도록 노력하겠다”며 “오는 9월 초안이 마련되면 입법예고나 다른 절차를 거쳐 업계 의견을 다시 듣겠다”고 언급.▷이 같은 소식 속 씨에스윈드, 씨에스베어링, 태웅, 세아제강지주 등 풍력에너지 테마가 상승.정유/ LPG(액화석유가스)/ 셰일가스(Shale Gas) : 이란 IAEA 협력 잠정 중단 법률 공포 소식 등에 국제유가 급등 영향 속 상승▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 이란발 지정학적 우려 및 무역갈등 완화 기대 등에 급등. 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 2.00달러(+3.06%) 상승한 67.45달러에 거래 마감. IRNA 통신 등 이란 국영매체는 마수드 페제시키안 이란 대통령이 국제원자력기구(IAEA)에 대한 협력을 잠정 중단하는 법률을 공포했다고 보도했음.▷트럼프 대통령은 전일(현지시간) SNS 트루스소셜에 올린 글에서 "또 럼 베트남 공산당 서기장과 대화 후 베트남과 막 무역 합의를 했음을 발표하게 되어 영광"이라고 밝힘. 트럼프 대통령은 합의 내용과 관련, 미국 영토로 들어오는 모든 베트남산 상품에 대해 20%의 관세를 부과하고, 환적(제3국이 베트남을 경유해 미국으로 수출하는 물량) 상품에 대해서는 40%의 관세를 부과할 것이라고 언급.▷이 같은 소식에 GS, E1, 중앙에너비스, SK가스, 흥구석유, 한국가스공사 정유/LPG(액화석유가스)/셰일가스(Shale Gas) 테마가 상승.방위산업/전쟁 및 테러 : 폴란드 K2 전차 2차 계약 확정 소식에 일부 관련주 상승▷전일 방위사업청은 언론을 통해 2일(현지시간) 폴란드에서 브와디스와프 코시니악-카미슈 국방부 장관과 K2 제작업체 현대로템이 K2 전차 2차 계약 협상을 완료했다고 밝힘. 구체적 계약 규모는 폴란드측 요청에 따라 공개되지 않았지만, 업계에서는 2차 계약이 K2 전차 180대로 65억 달러(약 8조8천억원) 규모일 것으로 추정하고 있음. 이는 개별 방산 수출계약으로는 사상 최대이며, 이재명 정부 들어 처음 진행되는 대형 방산 수출임.▷이와 관련 LS증권은 이번 2차계약 체결로 현재 폴란드 뿐 아니라 다수의 동유럽 국가들로 K2전차 수출이 기대된다고 밝힘. 이를 위해선 단가 경쟁력이 필수라며, 통상 수주 계약에 단순 납품 뿐 아니라 MRO 비용까지 포함되기 때문에 전세계 운용 대수가 많아질수록 수출에 유리하다고 설명. 아울러 현지생산을 통해 자국 방위산업을 성장시키고 현지 생산한 부품을 K2전차를 운용할 타 동유럽 국가들에게 판매하는 등 전략 구상이 가능하다고 설명.▷이 같은 소식에 웰크론, 이노시뮬레이션, 이지트로닉스, 풍산, 대성하이텍, 이엠코리아, 현대위아 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 한편, 현대로템은 장 초반 강세를 보이기도 했지만, 상승폭을 반납한 뒤 약보합권에서 움직이는 모습. 오전장 특징주★(코스피)이수페타시스(007660) : 실적 호조세 지속 전망 등에 강세▷DB증권은 동사에 대해 2Q25E 매출액은 2,549억원(+24.5%YoY, +1.0%QoQ), 영업이익은 478억원(+73.7%YoY, +0.2%QoQ)으로, 영업이익 컨센서스(451억원)를 소폭 상회할 것으로 전망. 1Q25 호실적에 기여한 스위치는 특정 고객사 비중이 높아 분기별 물량과 이에 따른 수익성 변동의 가능성은 있으나 추세적 수주 증가세는 이어지고 있는 것으로 파악된다고 밝힘. 또한 중국 법인의 생산 효율화 역시 진행 중으로 중다층 이상의 제품 생산 늘리고 있어 수익구조가 지속 개선될 것으로 분석.▷아울러 10월부터는 기존 예상대로 증설물량 추가되며 연결기준 분기 매출액 3,000억원과 영업이익 500억대 중반 이상의 실적을 이어갈 수 있는 수익구조 확립될 것으로 전망된다고 밝힘(1Q25 기준 국내공장 생산 CAPA 분기 최대 2,100억원 수준 → 4Q25E 2,550억원 수준 예상).▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 60,000원[유지]대웅제약(069620) : 2분기 호실적 전망 등에 상승▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 별도 매출 3,432억원(+5% YoY, 이하 모두 YoY), 영업이익 578억원(+17%, OPM 17%)을 전망한다며, 매출은 컨센 부합, 영업이익은 16% 상회할 것이라고 밝힘. 특히, 에볼루스향 톡신 매출 기여가 클 것이라며, 수출 데이터를 참고하면 국내 기업의 미국향 톡신 수출은 YoY +27%, QoQ +40% 성장했는데 이 중 동사의 수출분이 큰 것으로 추정된다고 설명.▷이어 FY25 매출은 1조3,648억원(+8%), 영업이익 1,943억원(+18%, OPM 14%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 당초 톡신 추정치는 에볼루스의 FY25 매출 가이던스(최대 3.45억달러, +33%, 톡신 매출은 약 90%) 바탕으로 산정했으나 계획 대비 에볼루스 요청에 의한 추가 선적이 있을 것으로 추정한다고 설명.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 220,000원 -> 250,000원[상향]삼성전기(009150) : 실리콘 커패시터 ‘갤럭시 Z플립7·FE’ 탑재 소식에 상승▷일부 언론에 따르면, 동사가 실리콘 커패시터를 오는 9일 공개되는 삼성전자의 새 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z플립7’에 대량 공급한다고 전해짐. 삼성전자 모바일경험(MX)사업부는 이달부터 9월까지 플립7과 보급형 ‘Z플립7 FE’ 약 220만 대를 생산할 계획으로 동사는 일본 업체들과 더불어 상당량의 실리콘 커패시터를 공급할 것으로 알려짐. 다만, 동사 관계자는 “고객사 정보는 확인할 수 없다”고 밝힌 것으로 전해짐.크래프톤(259960) : 3분기 실적 반등 기대감 등에 소폭 상승▷메리츠증권은 동사에 대해 2분기 실적은 기대치를 하향하지만, 3분기는 아티스트+슈퍼카 콜라보로 실적 반등이 예상된다고 밝힘. 지난해 6/7월 아티스트+슈퍼카 콜라보가 올해는 7/8월로 시차가 발생했다며, 7월9일 에스파 콘텐츠가 공개될 예정이고 이후 슈퍼카 콜라보가 진행된다고 언급. 이어 에스파의 국가별 앨범 판매량을 고려했을 때 팬덤 분포는 PUBG의 주요 매출처와 일치한다며, 높은 재무적 성과를 기대한다고 밝힘.▷특히, 지난해 3분기 PC의 슈퍼카 콜라보가 모바일로 확대 진행되며 성수기인 1분기에 버금가는 실적을 거둔 바 있다고 밝힘. 텐센트와의 협업 강화로 이벤트가 PUBGM 뿐 아니라 화평정영에서도 이루어진다면 3분기 모바일 성과는 2024년과 유사한 패턴을 예상한고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 510,000원[유지]카카오(035720) : 실적 안정화 및 AI 기대감 등에 소폭 상승▷DB증권은 동사에 대해 2Q25 매출액은 1조9,893억원(-0.8%yoy), 영업이익은 1,361억원(+1.6%yoy)으로 시장 예상치(영업이익 1,260억원)를 상회할 것으로 전망. 특히, 톡비즈 광고는 +5.9% yoy 성장 전망되며, 콘텐츠는 게임즈를 제외하고는 1Q25 대비 점진적 회복세가 전망된다고 언급.▷아울러 9~10월부터 연말까지 톡 개편, 카카오톡에 AI 적용, Open AI와의 공동 서비스가 구체적으로 드러날 것으로 전망. 카톡 개편 이후 비디오, 숏폼 형태의 양질의 콘텐츠 수급만 원활하게 진행된다면 트래픽 및 새로운 광고 매출 증가를 기대해 볼 수 있을 것으로 분석.▷또한, 스테이블코인의 경우 페이-뱅크-증권의 구조를 갖춘 동사 그룹도 충분히 수혜 가능할 것으로는 기대된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 49,000원 -> 77,000원[상향]태광산업(003240) : EB 발행 후속절차 중단 소식 속 소폭 상승▷전일 장 마감 후 장래사업ㆍ경영 계획(화장품·에너지·부동산개발 관련 기업의 인수와 설립을 위해 약 1조5,000억원 투자 계획 등) 공시 및 자기주식 처분 및 교환사채권발행결정 정정 공시. 이와 관련, 자사주 기초 교환사채 발행관련 트러스톤측의 가처분 신청에 대한 법원의 결정이 나올 때까지 향후 후속 절차를 중단하기로 하였다고 밝힘.▷언론에 따르면, 동사가 자사주 대상 교환사채 발행 절차를 잠정 중단한 가운데, 2대주주 트러스톤자산운용이 제기한 가처분 신청에 대한 법원 판단이 나올 때까지 충분한 논의를 거치 겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해짐. 이번 후속절차 중단은 소송에 나선 주요 주주의 지속된 반발과 소액주주연대의 형사 고발 등으로 여론이 악화됐기 때문인 것으로 풀이되고 있으며, 지분 6%가량 들고 있는 2대 주주 트러스톤은 자사주 대상 교환사채 발행이 교환권 행사 시 3자배정 유상증자와 효과가 같아 기존 주주 이익을 침해한다고 주장한 바 있음. 또한, 정부가 추진하고 있는 상법 개정을 앞두고 자사주 소각 의무화 등을 피하기 위한 꼼수라는 지적도 제기된 바 있음. 오전장 특징주★(코스닥)넵튠(217270) : 자회사 트리플라 모바일 게임 '고양이 오피스', 누적 매출 500억원 돌파 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 자회사 트리플라가 자체 개발해 글로벌 서비스중인 모바일 게임 '고양이 오피스(Office Cat: Idle Tycoon)'의 누적 매출이 500억원을 돌파했다고 밝힘. 고양이 오피스는 여러 사무실을 꾸미고 고양이 직원들을 관리하며 사업을 성장시켜 나가는 게임으로, 현재까지 누적 다운로드 수는 1,400만회라고 알려짐. 지역별 매출 비중은 미국 41%, 한국 16%, 일본 15%, 기타 지역 28% 순이며, 해외 매출 비중이 84% 에 달한다고 전해짐.로킷헬스케어(376900) : 日서 AI 초개인화 피부암 재생치료 기술 임상 성공 사례 발표 소식 등에 급등▷동사는 언론을 통해 글로벌 최초로 AI 초개인화 피부암 재생치료 기술의 임상 성공 사례를 일본에서 공식 발표하며 글로벌 시장에서 ‘의료 패러다임의 전환점’을 알렸다고 밝힘. 도쿄에서 열린 제17회 일본 창상외과학회에서 기존 수술·이식이 불가능했던 고령 피부암 환자에게 AI 재생치료만으로 4주 만에 정상 피부조직을 완전 재건한 혁신적 사례를 공개한 가운데, 이번 임상은 일본 창상외과학회장이자 도쿄의과대학 마츠무라 하지메 교수가 직접 수행하고 발표했으며, 그 결과는 SCI 국제 학술지 ‘Journal of Clinical Medicine’에 정식 게재돼 세계 의료계의 주목을 받고 있다고 언급.▷임상 결과 평균 4.2주 내 완전한 피부 재생, 심미 평가(SCAR-Q) 300점 만점에 평균 280점이라는 탁월한 환자 만족도를 기록해 피부암 재생시장의 선도 기술임을 입증했으며, 환자에게서 면역 거부 반응이 없었고 흉터도 거의 남지 않았다고 설명. 특히 코, 이마, 뺨 등 미용적 중요성이 높은 부위에서도 기존 수술 대비 현격한 우위를 보였다고 언급.▷이와 관련, 동사 관계자는 “이번 성과를 기반으로 2025년 하반기부터 일본·한국·미국·유럽·남미 등 글로벌 주요 권역에서 AI 피부재생 플랫폼의 본격 상용화를 추진할 예정”이라며, “당뇨발 치료로 입증된 AI 피부재생 기술 기반을 바탕으로 욕창, 외상성 피부결손, 중증 화상, 고위험 창상 등 다양한 분야로 플랫폼 적용을 확대하고 있다”고 밝힘.케이지에이(455180) : LFP 양극 활물질 수계공정 도입 핵심 기술 2종 개발 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 LFP(리튬·인산·철) 양극 활물질의 수계공정 도입을 가능케 하는 핵심 기술 2종 개발에 성공했다고 밝힘. 이번에 개발한 신기술 2종은 활물질 코팅 소재의 제조 기술과 이를 활용한 수계 양극공정 적용 기술로 구성된다며, 두 기술은 기존 LFP 양극재에 수계공정을 도입하는 데 필요한 핵심 요소로, 이차전지 전문기업 ‘쉐메카’와 공동으로 개발했다고 언급. 이번 신기술을 LFP 외에도 삼원계(NCM), 전고체전지(ASSB), 소듐이온전지(나트륨 배터리), 건식 전극(Dry Electrode) 등 다양한 차세대 전극 분야에 확장 적용할 계획이라고 설명.▷언론에 따르면, 업계의 오랜 난제로 꼽혀온 양극재의 수계공정 적용 문제를 근본적으로 해결했다는 점에서, 이번 성과는 전극 공정 전환의 ‘게임체인저’로 작용할 전망이라고 전해짐.플리토(300080) : 글로벌 IT기업과 63.73억원 규모 공급계약 체결에 급등▷전일 장 마감 후 글로벌 IT기업과 63.73억원(최근 매출액대비 31.40%) 규모 공급계약(AI(인공지능) 기반 언어 모델의 연구 및 개발용 데이터 공급) 체결(계약기간:2025-07-02~2025-11-11) 공시. 계약상대방은 영업비밀 보호요청으로 유보.월덱스(101160) : 브이아이피자산운용 5% 이상 지분 보유 신고 속 급등▷전일 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시. 브이아이피자산운용이 986,592주(5.98%)를 장내매수했다고 밝힘. 보고사유는 5% 이상 신규취득으로 보유목적은 단순투자임.티엘비(356860) : 2분기 호실적 전망 및 수주잔고 증가세 긍정적 분석 등에 강세▷DB증권은 동사에 대해 2Q25E 매출액은 624억원(+58.1%YoY, +17.8%QoQ), 영업이익은 44억원(흑전YoY, +133.3%QoQ)을 기록해 영업이익 컨센서스(39억원)을 상회할 것으로 전망. 2Q25E 호실적을 기대케 하는 핵심 요인은 3월 말 기준 362억원을 기록하고 있는 수주잔고라며, 현재 동사의 리드타임은 약 1개월로 추정되므로 수주잔고는 2Q25E 매출에 온기로 반영이 예상된다고 설명.▷아울러 현재 수주 호조는 이어지고 있어 실질 가동률은 풀캐파 수준일 것으로 예상된다고 밝힘. 현재 주력으로 공급 중인 6,400Gb 제품은 공수가 많이 요구되므로 단가가 높을 수밖에 없다며, 이에 ASP 역시 기판업계 초호황이던 2022년보다도 높은 수준에 형성되고 있을 것으로 추정된다고 밝힘. 또한, 현재 신제품 역시 고객사와 협업 중으로 DDR5가 캐시카우 역할을 하는 가운데, 2025E LPCAMM, 2026E SOCAMM 매출이 추가될 것으로 기대된다고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 25,000원 -> 28,000원[상향]엑스큐어(070300) : 유상증자 권리락 효과 발생에 강세▷전일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 1,971원임.파마리서치(214450) : 2분기 호실적 전망 속 리쥬란 성장 기대감 등에 강세▷LS증권은 동사에 대해 2Q25 예상 매출액은 1,362억원(+64% yoy, +17% qoq), 영업이익 571억원(+86% yoy, +28% qoq)을 예상한다고 밝힘. 의료기기 사업부 매출은 866억원(+101% yoy, +24% qoq)으로 분기 매출 성장의 대부분을 기여할 것으로 추정하는 가운데, 의료기기 수출은 286억원(+146% yoy, +33% qoq)으로 일본, 중국 등 기존 수출 국가 중심으로 고성장이 지속되고 있는 것으로 보인다고 분석.▷아울러 인적분할 불확실성이 있지만, 글로벌 미용기기 시장에서 리쥬란의 제품 포지셔닝은 대체할만한 제품이 없고, 글로벌 소비재 상장 주식 중에 압도적인 성장률을 보이고 있다는 관점에서 동사에 대한 투자자들의 관심은 지속될 것으로 추정. 특히, 리쥬란 유럽 수출은 하반기 중에 유통사 계약과 초도물량 수출이 시작될 것으로 예상된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 500,000원 -> 570,000원[상향]이엔셀(456070) : 조달청과 56.72억원 규모 공급계약 체결에 상승▷조달청과 56.72억원(최근 매출액대비 78.69%) 규모 공급계약(맞춤형 AAV 유전자 치료제 개발을 위한 임상 생산 플랫폼 구축 용역 계약) 체결(계약기간:2025-07-03~2029-05-31) 공시.크라우드웍스(355390) : 클로봇과 '로봇 AI 학습 데이터' 구축을 위한 MOU 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 지능형 로봇 서비스 전문기업 클로봇과 로봇 AI 학습 데이터 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양사는 이번 협력을 통해 로봇 학습 데이터 표준화, 전용 어노테이션 도구 개발 등 로봇 AI 데이터 구축 업무에 협력하기로 했으며, 동사는 로봇 전용 데이터 구축 플랫폼과 툴을 제공하고, 로봇 데이터 전담 프로젝트 팀도 구성해 운영할 예정임.▷이와 관련, 김우승 동사 대표는 "로봇 AI 분야는 고품질의 멀티모달 학습 데이터 확보가 기술 경쟁력의 핵심"이라며, "클로봇과의 협력을 통해 보다 효율적이고 정밀한 로봇 AI 데이터를 구축해 시장을 선점해 나가겠다"고 밝힘.나노엔텍(039860) : 세포 대량 분석 자동화 로봇 연내 상용화 추진 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 바이오 분석 기술을 집약한 '세포 대량 분석 자동화 로봇(Auto Sample Preparation)'을 개발 중이며, 올해 연말 정식 출시할 예정이라고 밝힘. 이번 로봇 개발은 글로벌 대형 제약사들의 요청으로 시작됐으며, 지속적인 협업과정에서 축적한 피드백과 현장 요구를 바탕으로 실제 공정에 필요한 기능을 극대화한 것이 특징임. 항체치료제는 물론 세포치료제 연구·생산까지 폭넓은 분야에서 활용 가능하며, 세포의 형광 염색에서 분석까지 자동화한 것은 대형 범용 장비가 아닌 세포계수에 특화된 전용 시스템으로는 세계 최초임.▷동사 관계자는 "이번 세포 대량 분석 자동화 로봇은 속도와 정확도, 자동화 기술을 모두 갖춘 바이오융합로봇"이라며, "국내는 물론 글로벌 CDMO와 바이오의약품 연구·생산 현장에 혁신적인 변화를 가져올 것으로 기대된다"고 밝힘. 이어 "글로벌 수요가 높은 만큼 연내 개발을 마무리하고, 적극적으로 글로벌 시장 공략에 나설 계획"이라고 밝혔음.씨앤씨인터내셔널(352480) : 中 상하이 법인 수주 급증 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 중국 현지 법인 씨앤씨 상하이 인터내셔널의 1분기 수주량이 지난해 전체 물량의 84%에 이른다고 밝힘. 아울러 "1분기 수주량이 2분기 매출에 계상되며 역대 최대 실적을 예고하고 있다"며 "현지화를 통한 강력한 원가 경쟁력을 바탕으로 영업이익률도 지난해 같은 기간 대비 크게 높아질 것으로 예상한다"고 설명.▷동사 배수아 대표는 "고객사 확대, 차별화된 현지화 제품 개발을 통해 올해 실적 개선을 이룰 것"이라며 "생산 설비 투자와자체 연구개발 역량을 강화해 트렌드를 선도하는 제품 개발 기간을 단축할 계획"이라고 밝힘.티디에스팜(464280) : 오송공장 증축공사 착공식 개최 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 오송공장 부지 내에 GMP 규정에 부합하는 원부자재 및 완제품 보관 창고 신축을 위한 착공식을 개최했다고 밝힘. 신축 창고는 330평(약 1,100㎡) 규모로, GMP 기준에 따라 원부자재와 완제품을 안정적으로 보관할 수 있는 설비를 갖출 예정임.▷이와 관련, 동사 김철준 대표이사는 "보관 공간 확대는 의약품 관리 환경을 개선하고 물류 효율을 높이는 동시에, 생산과 판매 측면에서 지속 가능한 원가 절감 인프라를 구축하는 핵심"이라며 "이번 투자를 통해 전문의약품 패치 분야에서 경쟁력을 강화하고, 글로벌 시장 진출 기반을 마련할 것"이라고 밝힘.디케이락(105740) : 99.77억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷Nudraulix, INC과 99.77억원(최근 매출액대비 10.1%) 규모 공급계약(DK-LOK Tube Fittings, Valves and CNG/NGV Products 공급) 체결(계약기간:2025-07-03~2026-07-31) 공시.휴젤(145020) : 올해 연간 영업이익률 50% 달성 전망 등에 소폭 상승▷한국투자증권은 동사에 대해 국내 플레이어 중 손익 구조가 가장 좋다고 분석. 톡신은 의약품으로 분류되며, 진입 장벽이 높은 만큼 의료기기 대비 플레이어가 적고, 미용 톡신의 경우 경쟁 지속에 의한 약가 인하 피할 수 없는 추세이지만 접근성이 높아지며 매출과 이익은 증가하는 구조라고 설명. 특히, 동사는 이미 빅파마 이상의 이익률을 보이고 있으며 올해는 연간 영업이익률 50%를 달성할 것으로 전망. 아울러 시점 변경으로 영업가치가 상향됐으며, PER 기준으로 환산하면 25배라 아직 밸류가 좋다고 분석.▷한편, 2분기 매출 1,143억원(+20% YoY), 영업이익 577억원(+36% YoY, OPM 50.5%)으로 컨센서스 대비 매출은 5%, 영업이익은 4% 하회할 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 400,000원 -> 430,000원[상향]갤럭시아머니트리(094480) : 스테이블코인·STO 신사업 모멘텀 기대감 등에 소폭 상승▷지엘리서치는 동사에 대해 전자결제 중심의 견고한 실적 성장세 속에 스테이블코인,토큰증권 연계 조각투자(STO) 신사업 모멘텀까지 보유하고 있어 주목해야 한다고 밝힘. 이어 전자결제 사업 부문의 견고한 성장세와 수익성을 바탕으로 올해 연간 실적 성장세를 이어갈 것으로 예상한다며, 2025년 연결기준 매출액은 전년 대비 15% 증가한 1,485억 원, 영업이익은 14% 늘어난 151억 원의 성장세를 전망한다고 언급.▷아울러 정부는 혁신금융사업자에게 일정 기간 경쟁사 진입을 제한하는 '배타적 운영권'을 부여해 시장 안착을 유도하고 있다며, 향후 자본시장법 및 전자증권법 개정으로 STO 발행,유통 분리가 명확해지면 동사는 발행 중심 플랫폼으로 자리매김하며 구조적 수혜가 기대된다고 분석.지니틱스(303030) : 추가상장(유상증자(일반공모-소액공모)) 공시 속 경영권 분쟁 등에 약세▷전일 장 마감 후 1,328,021주 추가상장(유상증자(일반공모-소액공모)) 공시(상장예정일:2025-07-07).▷전일 장 마감 후 헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션이 제기한 검사인선임 소송 인용 판결 공시. 또한, 헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션이 의결권행사허용가처분 소송 취하 공시.▷한편, 언론에 따르면, 최대주주인 헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션과 유한회사 헤일로 전자는 지난달 27일 동사 대표이사 권석만을 용인동부경찰서에 고소한 것으로 전해짐. 헤일로는 권석만 대표가 최근 언론 제보 및 인터뷰, 주주서한문 배포 등을 통해 헤일로와 신규 선임을 제안한 경영진들에 관한 허위사실을 반복적으로 퍼뜨려 헤일로의 사회적 명성을 심각하게 훼손했다고 주장하고 있음. @인포스탁

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