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2026-07-14 14:56

26.07.14 오후장 특징테마 및 특징주 입니다
오후장★테마동향강세 테마 : 낙태/피임, 콩/대두, 해운, 수산, 반도체 대표주(생산), 사료, 화학섬유, 김밥(냉동김밥 등), 구제역/광우병 수혜, LED장비, 아프리카 돼지열병(ASF), IT 대표주, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 전선, 日제품 불매운동(수혜), 그래핀, 스마트그리드(지능형전력망), 전력반도체, 종합 물류, 마스크, 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 폐기물처리, 강관업체(Steel pipe), 비료 등...약세 테마 : 마리화나(대마), 코로나19(음압병실/음압구급차), 제대혈, 백화점, 서울고속버스터미널 재개발 수혜, MLCC(적층세라믹콘덴서), 우주태양광(페로브스카이트 등), 면역항암제, 영화, 리비안(RIVIAN), 호텔/리조트, 로봇(산업용/협동로봇 등), 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 조선, 2차전지(LFP/리튬인산철), 마이데이터, 2차전지(장비), 태양광에너지, 항공기부품, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 조선기자재, 엔터테인먼트, 퓨리오사AI, 2차전지(소재/부품), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 보톡스(보툴리눔톡신), 면세점, 증강현실(AR), 고체산화물 연료전지(SOFC), 정유, 2차전지(전고체), PCB(FPCB 등), 영상콘텐츠, 방위산업/전쟁 및 테러, 스페이스X(SpaceX), 치아 치료(임플란트 등), 피팅(관이음쇠)/밸브, 냉각시스템(액침냉각 등), 미용기기, 자동차 대표주, 음원/음반 등...[특징 테마]반도체 관련주 : 최근 주가 변동성에도 메모리 반도체 업황 견조 분석 및 한미반도체 호실적 등에 일부 관련주 상승▷SK증권은 보고서를 통해 과거 메모리 가격 상승률 둔화는 피크아웃의 신호였지만, 지금은 전제가 다르다고 밝힘. 공급 부족은 2027년에도 이어질 것이며, 수요 강세는 여전히 유지되고 있다고 설명. 또한, 과거 설비투자 증가는 공급과잉과 사이클 종료의 선행지표였지만, 현재의 설비투자 계획이 곧바로 공급 증가로 연결되는 것은 아니라고 분석. 오히려 LTA를 통한 수요 예측력의 증가, 이에 따른 증설 실수비용 하락, 낮은 진폭과 긴 주기로의 사이클 변화는 AI 시대 메모리 재평가의 핵심 가치라고 밝힘.▷미래에셋증권도 지금 주가 하락을 곧 반도체 수요의 급격한 위축으로 해석할 근거는 충분하지 않다며, 29일 예상되는 SK하이닉스의 2분기 잠정실적 발표와 하이퍼스케일러의 실적 발표에서 향후 설비투자(CapEx) 전망 업데이트를 확인한 뒤 대응해야 한다고 밝힘. 삼성증권은 패닉셀링으로 번진 배경에는 레버리지 상품의 비중 확대가 본주의 변동성을 추가로 키웠기 때문일 것으로 추정. 레버리지 ETF 잔고 확대와 ADR 상장으로 주가 변동성이 확대된 것은 사실이지만, 이는 시장 구조에서 파생된 변동성이지 메모리 업황 자체를 대변하는 신호는 아니라는 점을 분명히 할 필요가 있다고 분석.▷업계에 따르면, 삼성전자 파운드리사업부 소속의 한 수석연구원은 최근 사회관계망서비스(SNS)에 "테슬라-삼성 AI5 칩이 '테이프아웃' 단계를 완료했다"고 밝힘. 이어 "이는 미국 테일러 팹(공장) 2나노 공정에서 생산될 것이며, 곧 테슬라의 최신 제품에 들어갈 것"이라고 언급. 테이프아웃은 반도체 설계가 최종 확정돼 파운드리 생산 공정으로 넘어가는 단계를 의미한다며, 통상 양산 직전 단계로 인식되는데, 조만간 본격적인 생산에 들어갈 가능성이 크다고 전해짐.▷이날 한미반도체는 양호한 2분기 실적을 발표. 2분기 연결기준 매출액 2,511.63억원(전년동기대비 +39.49%), 영업이익 1,303.46억원(전년동기대비 +51.02%)을 기록. 언론에 따르면, 이번 실적에 대해 한미반도체 측은 "인공지능(AI) 시장 확대에 따라 전 세계 반도체 기업들이 생산시설 투자를 늘리면서 HBM(고대역폭메모리)용 TC 본더와 MSVP(마이크로 쏘 비전 플레이스먼트) 장비 수요가 빠르게 증가한 영향"이라고 분석.▷한편, 고용노동부가 전일 삼성전자 초기업노동조합이 '호남 반도체 프로젝트'를 단체교섭 의제로 다루겠다고 밝힌 데 대해, 기업의 투자나 공장 증설 같은 경영상 결정 자체는 노란봉투법상 교섭 대상이 아니라는 입장을 내놨음.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 테크윙, 티에스이, 피에스케이, 저스템 등 일부 반도체 관련주가 상승.은행 : 배당 및 가치주로 부각 등에 상승▷교보증권은 은행 업종에 대해 투자의견 ‘비중확대’를 유지하는데, 이는 2026년 하반기 글로벌 경제정책(미국 및 한국의 기준금리 방향)과 다시 불거진 지정학적 리스크로 인한 불안정한 경기 회복 속에서 배당 및 가치주로서 은행에 대한 관심을 지속될 가능성이 높다고 판단하기 때문이라고 밝힘. 이와 관련, 올해 하반기 기준금리 인상 전망에 따른 금리 상승 수혜주로 투자심리적 측면에서 은행주에 대한 관심이 지속될 것으로 예상되며, 여기에 절대적인 원화대출금 및 비이자수익이 주는 견조한 수익이 전망된다고 분석. 이어 무엇보다 국내 주요 금융지주사 및 은행들은 2024년 기업가치 제고계획(밸류업) 도입 이후 매년 꾸준하게 기업가치 제고 계획 보고를 공시하면서 시장과 소통하고 있는 만큼, 적극적인 주주환원에 대한 기대감도 장기적인 관점에서 매력적인 투자포인트를 제공할 것으로 전망된다고 밝힘.▷아울러 당사 Coverage 9개 금융지주사 및 은행(신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 기업은행, iM금융지주, BNK금융지주, JB금융지주, 카카오뱅크)의 2026년 2분기 당기순이익은 약 7조1,858억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 5.7%, 4.3% 증가가 전망된다고 언급. 당사 Coverage 9개 금융지주 및 은행주의 2026년 2분기 당기순이익이 전분기에 비해 증가할 것으로 예상하는 이유는 절대적 여신 규모의 경제 효과 및 시장금리 상승에 따른 순이자마진(NIM)이 전분기대비 소폭 반등하면서 견조한 이자수익을 시현했고, 주식시장 상승에 따른 관련 수수료 수익 및 평가손익 증대가 예상되기 때문이라고 설명.▷이 같은 소식 속 하나금융지주, 제주은행, BNK금융지주, iM금융지주, 카카오뱅크 등 은행 테마가 상승.낙태/피임/ 제약업체 : 이재명 대통령, 낙태 약물 '미프진' 허용 주문 소식에 상승▷이재명 대통령은 이날 오전 청와대에서 주재한 국무회의에서 초기 임신 상태 낙태 약물인 '미프진'과 관련, "정부에 좀 어려움이 있더라도 적정하게 투약할 수 있게 해줘야지, 이런 식으로 지금 정부가 두는 건 무책임한 거 아닌가 생각이 든다"라며, "지금 이렇게 방치하는 게 옳지 않은 것 같다"고 밝힘. 이와 관련, 이 대통령은 "지금 미프진이라고 우리는 허용이 안 돼서 여성들이 해외 직구(직접구매)해서 복용하는 모양"이라면서 "낙태 허용 범위 논쟁이 안 끝나면서 (미프진 사용을) 허용하지 않다 보니 현실적으로 필요한 우리 여성들이 해외 직구를 통해 복용하다 보니 사고도 난다"고 지적했음. 이어 "모자보건법 개정 전에라도 약을 안전하게 사용하면 되는 거 아닌가"라며, "해외는 다 (투약)하고 있는데 법 밖에 방치하면서, 사실 정부는 책임을 모면하겠지만 국민들은 위험에 빠지는 것"이라고 전향적 해결 필요성을 강조.▷또한, 이 대통령은 "꼭 법으로 정하는게 절대 진리는 아닌 것 같다. 의사의 양심과 재량에 맡기는 것도 하나의 방법이 아닐까라는 생각이 들었다"면서 "약간 (법적)불완전함에 따른 문제점보다는 이걸 결정하지 않고 방치해서 해외에서 정말 아무런 처방도 관리도 없이 막 사서 투약하는 것 보다 낫지 않느냐"라고 거듭 미프진 양성화에 힘을 실었음.▷이 같은 소식에 현대약품, 명문제약, 조아제약, JW신약 등 낙태/피임/ 제약업체 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)우성머티리얼스(011300) : 우성금속 편입 검토 소식 속 급등▷일부 언론에 따르면, 동사가 550억원 규모 자금조달 장기 지연과 시가총액 요건 강화 압박 속에서 우성금속 편입 카드를 꺼내 들었다고 전해짐. 문제는 현재 동사가 우성금속 지분을 직접 보유하지 않고 있다는 점으로 우성금속 지분 100%는 임종찬 동사 대표 및 특수관계자 측이 보유하고 있다고 알려짐. 우성금속을 편입하려면 동사가 임 대표 측으로부터 지분을 사오거나 주식교환·현물출자 등 별도 거래를 진행해야 한다고 전해짐.▷시장에선 우성금속 지분을 동사에 현물출자하고 그 대가로 신주를 발행하는 방식이 현실적인 카드로 평가되고 있으며, 우성금속 편입이 현실화될 경우 우회상장 심사도 거쳐야 할 것으로 예상된다고 알려짐.삼성공조(006660) : 자회사 삼성다이나에이치백, 해외 차량용 HVAC 시스템 시장 공략 소식 등에 강세▷일부 언론에 따르면, 최근 유럽과 중동 지역을 중심으로 기록적인 폭염이 이어지면서 차량용 냉방·공조 시스템(HVAC)에 대한 중요성이 커지는 가운데, 동사가 자회사 삼성다이나에이치백을 통해 해외 차량용 HVAC 시스템 시장을 공략하고 있는 것으로 전해짐.▷삼성다이나에이치백은 차량용 냉난방 및 환기 시스템(HVAC)을 전문적으로 생산하는 기업으로, 버스용 에어컨 시스템, HVAC Unit, 자동차 히터, 프리히터, 열교환기 등을 생산하고 있다며, 해외 주요 시장으로 아랍에미리트(UAE), 독일, 스웨덴, 중국, 홍콩 등을 제시하고 있다고 전해짐. 중동 지역은 여름철 기온이 40~50℃에 달하는 대표적인 고온 지역이며, 유럽 역시 최근 수년간 이상기후 영향으로 폭염이 일상화되면서 버스와 상용차의 냉방 성능이 중요한 경쟁력으로 부각되고 있다고 알려짐.에이플러스에셋(244920) : 70억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷70.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-07-14~2027-01-13, 삼성증권(주)(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)) 공시.태광산업(003240) : 2대주주 트러스톤자산운용, 공개주주서한 발송 소식 등에 상승▷언론에 따르면, 동사의 2대주주인 트러스톤자산운용이 경영진과 독립이사회에 공개주주서한을 보내 밸류업 계획의 전면 재검토를 요구한 것으로 전해짐. 이는 지난 1일 동사의 밸류업 계획을 ‘부실 보고서’라고 비판한 데 이은 후속 조치로, 배당 확대와 액면분할이 골자임. 특히, 30일 내 공개 회신을 요구하며 회신 결과에 따라 임시주주총회 소집과 법적 대응까지 검토하겠다고 압박 수위를 높인 것으로 알려짐.▷이와 관련, 트러스톤은 “지난 8년간 회사가 주주를 대하는 모습을 지켜보며 주주와 회사 간 동업자 관계가 유지될 수 있는지 근본적인 의문을 갖게 됐다”며, “경영진과 독립이사회의 회신을 지켜본 뒤 대응 수위를 결정하겠다”고 밝힘. 이어 “문제가 해결되지 않으면 임시주주총회 소집을 포함해 주주로서 가능한 모든 방안을 검토할 것이며, 이사의 충실의무 이행 여부에 대한 법적 검토도 배제하지 않겠다”고 언급.일진전기(103590) : 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 상승▷유안타증권은 동사에 대해 2Q26 매출액은 5,755억원(YoY +10.1%), 영업이익은 529억원(YoY +40.6%, OPM 9.2%)을 기록하며 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 중전기 부문의 고수익 프로젝트 매출 반영이 이어지며 전사 이익 성장을 견인할 것으로 판단된다고 밝힘.▷아울러 북미향 고마진 변압기 수주잔고가 매출로 전환되며 중전기 부문은 20% 중반의 OPM을 유지할 것으로 전망. 전선 부문은 수익성 변동성이 존재하나, 중전기 이익 비중 확대가 전사 이익률을 지지할 것으로 판단된다고 밝힘.▷다만, 2Q26 실적이 컨센서스에 부합하고 중전기 중심의 이익 구조 개선은 유효하나, 전선 부문 수익성 눈높이와 최근 전력기기 업종 밸류에이션 조정을 반영해 목표주가는 하향 조정.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 150,000원 -> 125,000원[하향]롯데렌탈(089860) : 글로벌 사모펀드 운용사 텍사스퍼시픽그룹(TPG)의 동사 인수 추진 긍정적 분석 등에 소폭 상승▷대신증권은 보고서를 통해 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 텍사스퍼시픽그룹(TPG)에서 롯데그룹이 보유한 동사 지분(호텔롯데, 부산롯데호텔이 보유한 지분 61.18%) 인수 추진은 긍정적인 요인으로 판단된다고 밝힘. 현재 TPG가 카카오모빌리티의 2대 주주인 동시에 우버의 성장 초기에 투자 경험을 바탕으로 미래의 모빌리티 플랫폼(공유경제, 자율주행, 토탈솔루션)에서 시너지 효과 창출, 다양한 고객의 수요에 대응 등 사업 다각화로 추가 매출 성장을 예상한다고 밝힘.▷아울러 동사는 국내 렌탈 시장에서 점유율 1위이며, 높은 수익성(영업이익률 11%대) 및 안정적인 현금 창출 능력(2026년 매출 3.16조원, 영업이익 3,551억원 추정)을 가지고 있다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 46,000원[유지]오후장 특징주★(코스닥)포커스에이아이(331380) : 국제 학술대회 연계 챌린지서 영상분석 AI '파스텔' 1위 기록 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 동사가 개발에 참여한 리테일 영상분석 AI 모델 'PASTEL'이 세계 컴퓨터비전 연구자들이 경쟁한 WACV 2026 연계 리테일 AI 챌린지에서 1위를 차지했다고 밝힘. PASTEL은 국제 AI 경진대회 플랫폼 캐글(Kaggle)에서 진행된 'RetailAction Track 3' 부문에서 0.6776점을 기록하며 2위(0.5021점)를 큰 격차로 제쳤으며, 단순히 고객 행동을 감지하는 수준을 넘어 '언제, 어디서, 어떤 상품과 상호작용했는지'까지 시공간 단위로 분석하는 기술력이 높은 평가를 받은 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 챌린지 수상과 국제학술대회 발표를 통해 복잡한 매장 환경에서도 고객과 상품 간 상호작용을 정밀하게 분석할 수 있는 기술력을 확인했다"며 "앞으로도 영상분석 핵심 기술을 지속적으로 확보하고 국내외 기술 협력 네트워크를 확대함과 동시에 기존 영상보안 인프라에 AI를 결합한 스마트 리테일 및 지능형 영상관제 솔루션을 고도화할 것"이라고 밝힘.지노믹트리(228760) : 얼리텍-B 신의료기술평가 유예 승인 획득 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 소변 기반 방광암 분자진단 검사 ‘얼리텍-B’(EarlyTect-B)가 신의료기술평가 유예 승인을 획득했다고 밝힘. 이번 승인에 따라 얼리텍-B는 오는 8월부터 국내 의료기관에서 비급여 처방이 가능해진다며, 이를 계기로 전국 의료기관을 대상으로 검사 서비스를 확대하며 국내 방광암 진단 시장 공략에 나설 계획이라고 설명.▷사업화는 단계적으로 추진된다며, 우선 8월부터 1차 의료기관을 중심으로 비급여 처방을 확대하고, 4분기에는 종합병원의 병원 검사코드 등록을 거쳐 2·3차 의료기관으로 공급을 확대할 계획이라고 언급. 이후 연말까지 건강검진 프로그램 도입을 추진하고, 2027년부터는 건강검진센터를 통한 매출을 본격화한다는 전략이라고 밝힘.▷이와 관련, 안성환 동사 대표는 “얼리텍-C가 국내 비침습 분자진단 시장을 개척하며 임상 근거와 사업화 경험을 축적한 제품이었다면, 얼리텍-B는 이러한 경험을 바탕으로 신의료기술평가 유예, 임상 근거, 전국 영업망과 검사 인프라를 모두 갖춘 상태에서 출시되는 제품”이라며 “빠른 시장 안착과 의료기관 확대를 통해 국내 방광암 진단 시장을 선도해 나가겠다”고 밝힘.위드텍(348350) : 주당 800원(시가배당율 9.59%) 현금배당 결정 속 상승▷보통주 1주당 800원(시가배당율 9.59%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2026-07-29) 공시.@인포스탁

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