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2026-10-28 14:43
26.10.28 오후장 특징테마 및 특징주 입니다
오후장★테마동향강세 테마 : S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 광통신(광케이블/광섬유 등), 반도체 대표주(생산), 소캠(SOCAMM), CXL(컴퓨트익스프레스링크), MLCC(적층세라믹콘덴서), 생명보험, IT 대표주, HBM(고대역폭메모리), 보안주(정보), 클라우드 컴퓨팅, 양자암호/양자컴퓨팅, 반도체 장비, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 온디바이스 AI, 고체산화물 연료전지(SOFC), 스페이스X(SpaceX), 반도체 재료/부품, 전력반도체 등...약세 테마 : 제대혈, 콜드체인(저온 유통), 유심(USIM), 화학섬유, CCTV＆DVR, 국내 상장 중국기업, 태풍 및 장마, 리츠(REITs), 면역항암제, 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 패션/의류, 해운, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 비철금속, DMZ 평화공원, 재난/안전(지진/화재 등), 건강기능식품, 기업인수목적회사(SPAC), 자전거, 폐기물처리, 사료, 마스크, 리모델링/인테리어, 제지, 조선, 영상콘텐츠 등...[특징 테마]MLCC(적층세라믹콘덴서) : 삼성전기, 3분기 역대 최대 분기 실적 달성 속 컨콜서 '50여개 고객사와 데이터센터용 MLCC LTA 진행' 소식 등에 상승▷삼성전기, 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3.76조원(전년동기대비 +30.26%), 영업이익 6,909.57억원(전년동기대비 +165.46%), 순이익 4,850.34억원(전년동기대비 +115.71%). 이는 매출과 영업이익 모두 역대 최대 분기 실적으로, 언론에 따르면, AI용 제품 중심으로 컴포넌트 사업부의 전 응용처 매출 확대, AI 데이터센터 및 전장용 플립칩볼그리드어레이(FC-BGA) 매출 성장, 글로벌 EV 차기 플랫폼용 카메라 모듈 공급 확대 등이 삼성전기의 실적을 견인했다고 알려짐. 특히, AI 서버용 GPU의 고성능화에 따라 적층세라믹커패시터(MLCC) 수요가 가속하면서 실적 증대에 큰 영향을 미쳤음. MLCC는 전기를 일시적으로 저장했다가 반도체 등 주요 부품에 안정적으로 공급하고 회로의 전기적 잡음을 줄이는 핵심 전자부품으로, 스마트폰과 자동차, 서버 등 거의 모든 전자제품에 쓰인다며, MLCC 공급 확대가 삼성전기의 역대급 실적에 가장 큰 역할을 했다고 전해짐.▷아울러 삼성전기는 3분기 실적발표 이후 컨퍼런스콜에서 "지난 분기에 이어 데이터센터에 사용되는 최선단 기종(1005 47·1608 100 마이크로패럿)을 중심으로 주요 고객들과 장기 공급계약을 진행중"이라며, "현재 최선단 MLCC(적층세라믹콘덴서) 제품을 중심으로 장기계약체결(LTA)을 마치거나 진행 중인 곳이 약 50곳에 달한다"고 밝혔음. 이어 "내년 MLCC 매출의 과반 이상이 장기공급계약에서 발생할 것으로 예상된다"면서 "장기계약을 통해 고객 수요를 선점하고 효율적인 생산 계획 수립으로 생산성을 극대화할 뿐만 아니라 고객의 차세대 프로젝트에 회사의 신제품을 채용해 중장기 매출 성장성을 크게 제고할 수 있을 것"이라고 내다봤음.▷이 같은 소식 속 삼성전기를 비롯해 한켐, 아모텍, 코칩, 아바텍, 삼화콘덴서 등 MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마가 상승.AI 인프라 관련주 : 앤트로픽 IPO 기대감 지속·메타 자금 조달 흥행에 따른 美 AI 인프라 관련주 강세 영향 등에 상승▷지난밤 앤트로픽의 나스닥 기업공개(IPO) 증권신고서 제출 소식과 메타 플랫폼스의 250억 달러 규모 유상증자 흥행 성공 소식에 AI 투자 심리가 되살아난 가운데, 루멘텀홀딩스(+5.88%), 코히어런트(+6.45%), GE버노바(+4.73%), 오클로(+5.36%), 블룸에너지(+7.15%) 등 광통신/전력설비/연료전지 등 AI 인프라 관련주가 강세를 보임.▷외신에 따르면, 메타의 유상증자에 공모 금액의 5배가 넘는 자금이 몰린 가운데, 엔비디아가 메타의 주식 공모에 참여해 30억달러(약 4조원)를 투자할 예정이라고 전해짐. 또한, 엔비디아와 메타는 메타의 AI 모델 뮤즈와 관련 모델의 학습 및 추론 성능을 높이기 위한 협력을 확대하기로 한 것으로 알려짐. 아울러 브로드컴(+4.00%)이 앤트로픽의 AI 칩 구매를 지원하기 위해 금융기관들과 630억달러(약 83조4천억원) 규모의 자금 조달을 주선한다고 발표.▷이 같은 소식 속 가온전선, 보성파워텍, 효성중공업, 두산에너빌리티 등 전력설비/전선/원자력발전, 미코, 엘티씨, 서진시스템, 코세스 등 고체산화물 연료전지(SOFC), 수소에너지(수소차/연료전지 등), 전력저장장치(ESS) 및 빛과전자, 빛샘전자, RFHIC, 대한광통신 등 광통신(광케이블/광섬유 등), 통신장비, 5G(5세대 이동통신) 테마 등 AI 인프라 관련주가 상승.증권 : 국내증시 동반 급등 등에 상승▷지난밤 美 증시가 앤트로픽의 나스닥 IPO 상장 기대감, 메타(META)의 대규모 유상증자 흥행에 힘입어 AI 및 반도체주를 중심으로 매수세가 유입되며 3대 지수 모두 상승 마감한 가운데, 이날 국내 증시도 동반 급등. 코스피지수가 외국인/기관 동반 순매수 속 6% 넘게 폭등하고 있으며, 코스닥지수는 기관 순매수 속 3% 넘게 급등세를 보이고 있음.▷이날 SK하이닉스, 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 104.61조원(전년동기대비 +327.89%), 영업이익 83.33조원(전년동기대비 +632.06%), 순이익 39.77조원(전년동기대비 +215.74%). 이는 시장예상치를 상회한 수치임. 또한, 보통주 1주당 20,000원(시가배당율 1.56%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2026-11-30) 및 보통주 14,920,000주(20.00조원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-10-29~2027-01-28) 공시. 특히, 2026년 회계연도 주주환원 예상 규모 및 시행 방안 공시. 이어 2026년 회계연도 주주환원 예상 규모는 100조원으로 현금 배당 30조원 이상, 자기주식 취득·소각 60조원 이상이며, 3분기 배당의 경우 주당 20,000원(실적 반영 10,000원, Kioxia 특별 배당 10,000원)임. SK하이닉스 3분기 호실적 및 주주환원정책 발표 등에 SK하이닉스가 10% 넘게 폭등, 삼성전자도 8% 넘는 급등세를 나타내고 있음.▷이에 금일 미래에셋증권, 키움증권, 한국금융지주, 삼성증권, 한화투자증권, NH투자증권, 상상인증권, 다올투자증권 등 증권 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)HD현대마린엔진(071970) : 3분기 실적 호조 등에 급등▷26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,114.17억원(전년동기대비 +93.66%), 영업이익 602.90억원(전년동기대비 +197.17%), 순이익 465.15억원(전년동기대비 +105.92%). 언론에 따르면, 계절적 요인으로 조업일수가 줄고 환율 변동의 영향도 받았지만, 생산 효율 개선과 선가 상승 효과가 실적을 뒷받침했으며, 엔진기계와 해양플랜트 부문 호조도 더해진 것으로 전해짐.미래에셋증권(006800) : 홍콩법인, 자체 기술 기반 美 달러 디지털 채권 현지 발행 및 미래에셋그룹, 日 증권사 인수 추진 소식 등에 강세▷동사는 언론을 통해 홍콩법인이 국내 금융사 해외법인 최초로 자체 개발한 토큰화 시스템을 활용해 미 달러화 디지털 채권을 홍콩 현지에서 발행했다고 밝힘. 지난 1월에는 외부 기술을 활용해 디지털 채권을 발행했으나, 이번에는 자체 개발한 토큰화 시스템으로 발행했다고 설명.▷이번 채권은 만기 6개월의 미 달러화 변동금리부 상품으로, 솔라나(Solana)와 이더리움(Ethereum) 네트워크를 활용해 총 1,250만달러가 판매됐다고 설명. 이와 관련, 동사 홍콩법인 관계자는 "이번 발행은 상품 기획부터 토큰 발행과 결제, 사후 관리까지 전 과정에서 자체 기술과 운영 역량을 적용했다는 데 의미가 있다"며, "글로벌 시장에서 축적한 경험과 네트워크를 바탕으로 토큰화 상품을 단계적으로 확대하겠다"고 밝힘.▷전일 언론에 따르면, 미래에셋그룹이 오는 29일 이사회를 열어 일본 증권사를 대상으로 한 인수·합병(M&A)안을 결정·발표할 예정인 것으로 전해짐. 박현주 회장은 전일 경희대 특강에서 "새로운 M&A건을 조만간 발표할 예정"이라고 밝혔으며, 인수 대상은 일본의 증권사로 알려짐. 박 회장은 특강 이후 기자들과 만나 M&A 대상을 "아시아권 증권회사"라고 언급했음. 한편, 미래에셋그룹 관계자는 "오는 29일 이사회를 열어 M&A 관련 안건을 결정할 것"이라며, "이사회 후 발표가 이뤄질 수 있을 것으로 본다"고 언급했음.한화시스템(272210) : 3분기 영업이익 시장 기대치 상회 및 방산·우주 사업 재편 기대 등에 강세▷키움증권은 동사에 대해 3분기 영업이익이 991억원(YoY +60%, OPM 11.9%)으로 시장 기대치(618억원)와 당사 추정치(780억원)를 상회했다고 분석. 매출액은 8,316억원(YoY +30%)을 기록했으며, 전 사업 부문의 실적 개선과 필리조선소의 손익이 중단 사업으로 분류된 점이 주효했다고 설명.▷아울러 방산 부문의 자체 투자 개발비 집행 증가로 4분기 수익성 둔화는 불가피하나, 중동향 수출 사업의 본격화에 따른 중장기 성장 흐름은 지속될 전망이라고 언급. 2027년 방산 부문의 매출과 영업이익은 각각 +17%, +29% 성장할 것으로 전망한다고 설명. 또한 동사는 UAE 방산 기업인 EDGE 그룹과 UAE 통합 방공망 구축을 위한 사업을 논의 중이며, 4분기 중으로 다부처 초소형 SAR 위성 사업의 사업자 선정이 예상된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 121,000원[유지]호텔신라(008770) : 3분기 영업이익 및 순이익 호조 속 상승▷26년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 9,590.31억원(전년동기대비 -6.49%), 영업이익 551.83억원(전년동기대비 +382.36%), 순이익 384.11억원(전년동기대비 흑자전환).SKC(011790) : 3분기 적자지속에 소폭 하락▷26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 6,389.00억원(전년동기대비 +26.01%), 영업손실 496.00억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 1,285.00억원(전년동기대비 적자지속).오후장 특징주★(코스닥)에이치브이엠(295310) : 232.97억원 규모 슈퍼 알로이(Super Alloy) 공급계약 체결에 급등▷232.97억원(최근 매출액대비 35.02%) 규모 공급계약(슈퍼 알로이(Super Alloy)) 체결(계약기간:2026-10-28~2027-06-30) 공시. 계약상대방 정보(계약상대방의 기업명, 계약상대방의 최근 매출액, 회사와의 관계, 납품 품목)는 계약상대방의 영업기밀 준수 요청에 따라 기재하지 않았다고 설명.테크윙(089030) : 94.97억원 규모 반도체 검사장비 공급계약 체결에 강세▷Micron Semiconductor Technology India Private Limited(SEZ Unit)와 94.97억원(최근 매출액대비 5.97%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2026-10-27~2027-04-16) 공시.HK이노엔(195940) : 3분기 발표 속 강세▷26년3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 2,603.81억원(전년동기대비 -0.16%), 영업이익 260.21억원(전년동기대비 +0.56%), 순이익 195.93억원(전년동기대비 +5.58%).파인텍(131760) : 100.24억원(최근 매출액대비 21.63%) 규모 공급계약(OLED 제조장비) 체결에 상승▷SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD.와 100.24억원(최근 매출액대비 21.63%) 규모 공급계약(OLED 제조장비) 체결(계약기간:2026-10-27~2027-10-27) 공시.유라클(088340) : KT와 AI 플랫폼 사업 협력 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 KT와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 글로벌 AI 서비스 유통 플랫폼과 국산 신경망처리장치(NPU) 기반 기업용 AI 인프라 분야에서 협력한다고 밝힘. 이번 협력은 KT의 글로벌 AI 유통 플랫폼 '토큰 팩토리(Token Factory)' 참여와 기업용 AI 인프라 'LLM 스테이션(LLM Station)'에 동사의 AI 코딩 어시스턴트를 연동하는 것이 핵심임.▷이와 관련, 동사 권태일 대표는 "KT가 구축하는 글로벌 토큰 생태계에 참여하는 동시에 NPU 기반 LLM 스테이션에 당사의 코딩 어시스턴트를 결합해 기업용 AI 시장을 공략할 것"이라며 "엔터프라이즈 시스템 구축 경험과 양사 협력을 바탕으로 국내외 시장에서 가시적인 사업 성과를 만들어 가겠다"고 밝힘.에스티팜(237690) : 3분기 영업이익 컨센서스 하회 분석 등에 하락▷유안타증권은 동사에 대해 3Q26 연결 기준 매출액 976억원(+19.1% YoY), 영업이익 157억원(+6.6%, OPM 16.1%)을 기록해 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나 영업이익은 하회했다고 밝힘. 영업이익은 컨센서스(176억원) 대비 -10.7%, 당사 추정치(203억원) 대비 22.7% 하회했으며, 전분기 대비로도 14.3% 감소했다고 설명. 원달러 환율 하락과 제네릭 API 등 수익성이 낮은 품목 비중 증가로 영업이익률이 전년 동기 18.0%에서 16.1%로 1.9%p 하락했다고 언급.▷아울러 올리고 API 매출은 690억원(+0.6%)으로 정체된 가운데, 임상 프로젝트 매출이 193억원(-44.1%)으로 크게 감소했다고 분석. 또한, 세전계속사업이익은 3억원(-86.5% YoY), 지배순이익은 1억원(-94.7% YoY)으로 컨센서스를 대폭 하회. 이에 4Q26 영업이익 추정치를 247억원 → 236억원으로, 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 각각 748억원 → 691억원(-7.6%), 1,073억원 → 884억원(-17.6%)으로 하향 조정한다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원 -> 180,000원[하향]@인포스탁
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