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2024-11-08 15:06
24.11.8 오후장 특징테마 및 특징주 입니다
오후장★테마동향   <테마 동향>     강세 테마: 2차전지(LFP/리튬인산철), 양자암호, 비만치료제, 딥페이크(deepfake), 통신장비, 마리화나(대마), 리튬, 보톡스(보툴리눔톡신), 폐기물처리, 4대강 복원, 키오스크(KIOSK), 전력설비, 보안주(정보), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 남북경협, 국내 상장 중국기업, 2차전지(생산), 콜드체인(저온 유통), 해저터널(지하화/지하도로 등), 건설 중소형, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 모더나(MODERNA), 우크라이나 재건 등...약세 테마: 인터넷 대표주, 타이어, 편의점, 선박평형수 처리장치, 통신, 밥솥, 홈쇼핑, 석유화학, 음원/음반, 소매유통, 자동차 대표주, 출산장려정책, 요소수, 종합상사, 영화, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 로봇(산업용/협동로봇 등), 강관업체(Steel pipe), 백화점, 풍력에너지, 항공/저가 항공사(LCC), 3D 프린터, NFT(대체불가토큰), 화학섬유, 엔터테인먼트, 조선기자재 등...  <특징 테마>  우크라이나 재건/ 건설기계: 푸틴 러시아 대통령, 트럼프 당선인의 종전 제안 관련 언급 소식에 상승▷현지시간으로 7일 언론에 따르면, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁과 관련해서 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 언급한 ‘종전 제안’을 주목할 만하다고 직접 언급했다는 소식이 전해짐. 푸틴 대통령은 러시아 남부 소치에서 열린 발다이 토론클럽 본회의에서 연설을 갖고 트럼프 당선인의 미 대선 승리를 축하하며 "러시아와의 관계 회복, 우크라이나 위기 종식을 위한 도움과 관련해 언급한 내용은 주목할 만한 것 같다"고 평가했음. 이어 "과거에 트럼프 당선인과 정상적인 관계를 맺었다"며 "트럼프 당선인의 전화를 받거나 먼저 연락할 의향이 있다"고 언급했음.▷이 같은 소식에 삼부토건, 디와이디, 스페코, SG, 유신 등 우크라이나 재건, 대모, HD현대건설기계 등 일부 건설기계 테마가 상승. 방위산업/전쟁 및 테러: LIG넥스원-한화계열사, 천궁Ⅱ 이라크 수출 합의 소식 및 트럼프 수혜 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승▷일부 언론에 따르면, 중거리 지대공(지상에서 공중으로 향함) 유도미사일 ‘천궁-Ⅱ’(M-SAM2)의 이라크 수출을 두고 갈등을 벌였던 LIG넥스원과 한화에어로스페이스, 한화시스템이 3조7,000억원 규모의 이라크 수출을 원활하게 진행하기로 합의한 것으로 전해짐. 한화 계열사는 LIG넥스원과 합의가 이뤄지지 않아 수주 금액을 3분기 실적에 반영하지 않았는데, 추가 협상이 마무리되는대로 이르면 올해 4분기 실적에 반영할 것으로 전망되고 있음.▷한편, 세 회사 간 갈등은 계약 주체인 LIG넥스원이 지난 9월 협력업체인 한화에어로스페이스 등과 가격이나 납기 등 협의 없이 이라크와 포괄적 계약을 맺으면서 불거졌으며, 당시 한화 측은 LIG넥스원이 가격과 납품 일정 등도 전달하지 않아 조기 납품이 어려워질 것이라며 우려를 전한 바 있음.▷도널드 트럼프 전 대통령이 제47대 미국 대통령으로 당선된 가운데, 방산주의 수혜 기대감도 지속되고 있음. 트럼프 당선인이 미국 우선주의 강화를 예고한 만큼 지정학적 리스크가 커질 가능성이 높고, 이에 따라 미국 이외의 국가에서 국방비 지출을 큰 폭으로 늘릴 것으로 전망되고 있음.▷이에 금일 한화시스템, 파이버프로, 켄코아에어로스페이스, RF머트리얼즈, 웨이브일렉트로 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 패션/의류: 내년 디레이팅 우려 완화 기대감 등에 상승▷미래에셋증권은 보고서를 통해 의류업종 주가는 지난 2년간 리오프닝 이후 높아진 기저 부담과 소비경기 악화에 비롯해 다소 부진했으나 연이은 주가 하락으로 인해 의류 업종 밸류에이션은 절대적으로도 상대적으로도 최하단 수준까지 조정된 상황이며 현재 가격이 업황 약세를 충분히 반영하고 있다고 밝힘. 이에 내년부터는 디레이팅 우려 완화가 기대된다고 언급.▷아울러 업황의 완만한 회복과 트렌드 복종의 부각에 힘입어 커버리지 합산 2025년F 영업이익은 YoY 15% 증가할 것으로 예상되며 최선호주로 화승엔터프라이즈를 추천한다고 밝힘.▷이 같은 소식에 화승엔터프라이즈, 윙스풋, 신원, 에스티오, 화승인더 등 패션/의류 테마가 상승. 오후장 특징주★(코스피) 산일전기(062040): GE VERNOVA와 136.25억원(최근 매출액대비 6.35%) 규모 공급계약 체결 속 급등▷GE VERNOVA와 136.25억원(최근 매출액대비 6.35%) 규모 공급계약(GE Onshore 풍력발전용 변압기 공급) 체결(계약기간:2024-11-06~2025-03-28) 공시. 화승엔터프라이즈(241590): 내년 호실적 전망 등에 상승▷미래에셋증권은 동사에 대해 2025년 매출액 17,849억원(YoY +14%), 영업이익 1,077억원(YoY +56%)을 달성할 것으로 전망. 아디다스 반등에 비롯해 동사 오더 수량도 2024년부터 턴어라운드 시현 중이며(수량 YoY: 2023년 -19%, 2024년F +35% 추정), 2H24 고단가 제품 오더 본격화 예상되어 가격 인상 효과가 기대된다고 밝힘.▷아울러 실적 턴어라운드 초입 구간이나 밸류에이션 부담이 높지 않다고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 12,000원[유지] 대신증권(003540): 3분기 실적 부진에 소폭 하락▷전일 장 마감 후 24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 9,891.38억원(전년동기대비 -0.50%), 영업이익 36.42억원(전년동기대비 -91.35%), 순이익 32.02억원(전년동기대비 -85.57%). 동사는 일평균 거래대금 감소로 리테일이 부진하고, 분기 말 보유 상품 평가손실로 인해 트레이딩 성과가 저조했다고 밝힘. 신세계인터내셔날(031430): 3분기 실적 부진 및 MD 경쟁력 약화 분석 등에 소폭 하락▷24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2,960.35억원(전년동기대비 -6.26%), 영업이익 20.81억원(전년동기대비 -65.40%), 순이익 49.12억원(전년동기대비 +89.79%).▷한편, 미래에셋증권은 동사에 대해 의류, 화장품 전반 밸류에이션이 디레이팅된 가운데, 핵심 경쟁력인 MD 차별화가 두드러지지 않았다고 분석. 아울러 추정치 하향과 더불어 업종 평균 대비 할증 요인이 부재하다고 판단. 특히, 패션 사업 부진이 장기화되고 있으며, 국내패션 기성 영캐주얼 중심으로 구성되어 소비 트렌드에서 다소 벗어나 있다고 밝힘. 당초 목표했던 해외 진출, 리브랜딩 성과도 예상보다 더디며, 2024년에 이어 2025년도 하락기조가 지속될 것으로 전망(국내패션 매출 YoY: 2024년F -8%, 2025년F -3% 추정).▷투자의견 : Trading Buy -> 중립[하향], 목표주가 : 17,000원 -> 13,0000원[하향] 카카오(035720): 외형 성장 둔화 분석 등에 하락▷신한투자증권은 동사에 대해 외형 성장이 재개되지 않으면 주가 반등은 어려울 것으로 분석. 특히, 자회사 비용을 줄이는 만큼 외형 성장을 위한 신규 콘텐츠도 부재하며, 고평가된 자회사들의 멀티플 하락, 경쟁력 부재로 단기 주가 상승은 어려울 것으로 전망. 아울러 광고 및 커머스의 성장 둔화, 자회사 부진들로 사업부들의 멀티플을 대부분 하향 조정했으며, 콘텐츠 업황이 부정적이지 않은데 이러한 성장둔화를 보이는 것은 콘텐츠 경쟁력이 부재하다고 판단.▷한편, 3Q24 영업수익 1조 9,214억원(YoY -4.5%, QoQ -4.2%), 영업이익 1,305억원(YoY -7%, QoQ 2.6%, 영업이익률 6.8%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 1,260억원을 소폭 상회했다고 분석. 메시지 광고는 높은 효율로 21% 성장했으나, 기존 디스플레이 광고는 -3%로 역성장을 기록. 콘텐츠 자회사들은 대부분 거래액 하락이나 신작 흥행 실패가 지속되었으며, 인건비와 마케팅비를 전분기 대비 크게 줄여 통제 기조는 확인했다고 설명.▷투자의견 : Trading BUY[유지], 목표주가 : 50,000원 -> 40,000원[하향] LIG넥스원(079550): 3분기 실적 컨센서스 하회 속 하락▷24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 7,403.00억원(전년동기대비 +38.11%), 영업이익 519.00억원(전년동기대비 +26.27%), 순이익 407.00억원(전년동기대비 +20.05%). 영업이익과 순이익은 FnGuide 3분기 실적 전망치인 613억과 521억원을 하회하는 수치임. 신세계(004170)3분기 실적 부진에 하락▷24년3분기 실적발표, 연결기준 매출액 1.54조원(전년동기대비 +2.84%), 영업이익 929.50억원(전년동기대비 -29.48%), 순이익 366.09억원(전년동기대비 -40.73%). YG PLUS(037270): 3분기 적자전환에 약세▷24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 409.98억원(전년동기대비 -31.35%), 영업손실 11.15억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 10.12억원(전년동기대비 적자전환).  오후장 특징주★(코스닥) 알테오젠(196170): Daiichi Sankyo와 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결에 급등▷Daiichi Sankyo와 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약(계약기간:2024.11.08~로열티 기간 만료일까지) 체결 공시. 계약금은 2,000만 달러(약 279.82억원)이며, ALT-B4를 적용한 피하주사제가 상용화 후 판매 목표 달성시 수령할 수 있는 총 마일스톤(단계별 기술료)은 2억8,000만 달러(약 3,917.48억원)임.▷이와 관련, 박순재 동사 대표는 "세계적인 기업인 다이이찌산쿄와 파트너십을 체결하고 동사의 ALT-B4를 사용하여 엔허투에 대한 피하주사제형치료제를 개발하는 것은 환자와 보건의료전문가에게 새로운 대체 투여 경로를 제공할 수 있을 것"이라며, "앞으로도 더 많은 치료제에 ALT-B4를 접목하여 환자들에게 좀 더 다양한 치료 옵션을 제공하기를 희망한다"고 밝힘. 넵튠(217270): 3분기 실적 호조에 급등▷분기보고서를 통해 24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 382.79억원(전년동기대비 +76.57%), 영업이익 52.06억원(전년동기대비 +2,754.44%), 순이익 252.52억원(전년동기대비 흑자전환).▷언론에 따르면, 개발 자회사 트리플라의 모바일 게임 '고양이 오피스'가 흥행에 성공한 데다 스팀에서 서비스되고 있는 님블뉴런의 '이터널 리턴'도 좋은 반응을 얻으며 실적을 견인했으며, 광고 플랫폼 사업 역시 어려운 시장 환경 속에서도 전 분기 대비 소폭 상승한 매출을 기록하며 뒷받침한 것으로 전해짐. 이스트소프트(047560): AI 워터마크 표준 연합 'C2PA' 합류 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 AI 워터마크 기술 표준을 구축한 글로벌 연합인 'C2PA'에 가입했다고 밝힘. C2PA는 어도비, BBC, 마이크로소프트, 인텔 등이 주축이 되어 2021년에 설립했으며 구글, 아마존, 오픈AI, 마이크로소프트(MS), 캐논, 후지필름 등 주요 기업이 참여하고 있음.▷국내 기업으로서는 지난 7월 가입한 네이버에 이어 이스트소프트가 두 번째로 참여하게 됐으며, 동사는 "그동안 추진해 온 AI 윤리 분야에서의 성과와 글로벌 활동 역량을 입증했다"고 설명했음. 프럼파스트(035200): 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-11-08~2025-11-07, 삼성증권) 공시. 아이엘사이언스(307180): 32.58억원 규모 조명기구 및 자재 공급계약 체결에 상승▷우미건설(주)과 32.58억원(최근 매출액대비 8.34%) 규모 공급계약(조명기구 및 자재) 체결(계약기간:2025-01-01~2025-12-31) 공시. 큐로셀(372320): ‘CD19 CAR-T’ 전신홍반성루푸스 치료목적 사용승인 소식에 소폭 상승▷일부 언론에 따르면, 동사가 개발중인 CD19 CAR-T ‘안발셀(Anbal-cel)’이 식품의약품안전처에서 치료목적 사용승인을 받은 것으로 전해짐. 안발셀은 지난 6일 가톨릭대 서울성모병원에서 전신홍반성루푸스(SLE) 환자에게 사용하는 것을 목적으로 치료목적 사용승인을 받았으며, 이는 지난해 2월에 가톨릭대 서울성모병원에서 SLE 환자에게 첫 치료목적 사용승인을 받은 이후 두번째인 것으로 알려짐.▷한편, 안발셀은 면역관문억제제인 PD-1과 TIGIT 등 2종의 발현을 억제하는 OVIS(Overcome Immune Suppression) 기술이 적용된 CD19 타깃 CAR-T이며, 연내 안발셀의 신약허가를 신청할 계획으로 알려짐. 성광벤드(014620): 내년 피팅 수요 긍정적 전망 등에 소폭 상승▷현대차증권은 동사에 대해 2025년 피팅 수요가 긍정적일 것이며, 우호적인 환경이 조성되고 있다고 분석. 특히, 미국 트럼프 당선으로 LNG 수출 확대를 적극적으로 장려하는 정책을 펼칠 것으로 예상되며, 셰일가스 프로젝트, 탄소 포집 등이 적극적으로 개발될 가능성이 높다고 전망. 아울러 암모니아나 수소에 이르기까지 피팅에 대한 글로벌 수요가 확대될 것으로 보이며, 동사 역시 높은 수혜를 받을 것으로 기대, 본격적인 상승 기대감이 큰 상황이라고 설명.▷한편, 4Q24는 사우디 아람코 아미랄, 자푸라, 파드힐리 프로젝트 등이 매출 인식에 반영되면서 매출액 703억원(+54.8% qoq, +10.9% yoy), 영업이익 218억원(+178.4% qoq, +204.9% yoy)을 기록할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 27,000원[유지] 웹젠(069080): 3분기 실적 컨센서스 하회 및 신작 지연 리스크 등에 하락▷전일 장 마감 후 24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 491.60억원(전년동기대비 +21.81%), 영업이익 96.26억원(전년동기대비 -4.18%), 순이익 100.67억원(전년동기대비 -10.06%).▷신한투자증권은 동사에 대해 3분기 실적이 컨센서스 영업이익 111억원을 하회했다고 밝힘. 8월29일 출시된 <뮤 모나크2>가 이전 출시되었던 <뮤> IP 작품들 대비 낮은 매출순위를 기록한 가운데, 인건비는 연봉 인상 영향으로, 광고선전비는 <뮤 모나크2> 출시 마케팅으로 전분기 대비 증가했다고 분석.▷아울러 <뮤> IP 신작들의 영향력이 점감하는 것으로 보여 우려가 존재한다며, 2025~26년 예정된 외부 작품 퍼블리싱이 시작되면 현재의 흥행 성공률로는 수익성이 크게 훼손될 것으로 전망. 또한, 자체 개발 신작이 연달아 지연되고 외부 조달 게임도 성과가 나지 않아 수익성 하락 중인 것이 가장 큰 리스크라며, 쌓인 현금을 외부 게임 조달 및 투자에 쓰는 것은 긍정적이나 그 성과가 나타나기 전까지는 현재 수준의 밸류에이션에서 머물 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 25,000원 -> 23,000원[하향] 에스바이오메딕스(304360): 118억원 규모 사모 CB 발행 결정 속 하락▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 엔에이치투자증권 주식회사 신탁 등 대상 118.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:32,950원, 전환청구일:2025-11-13 ~ 2029-10-13) 공시.@ 인포스탁 
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