오전장★테마동향강세 테마 : 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 해운, 시멘트/레미콘, 부동산 보유 자산주, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 골프, 손해보험, 건설 중소형 등...약세 테마 : 전선, 요소수, 뉴로모픽 반도체, 광통신(광케이블/광섬유 등), 국내 상장 중국기업, 로봇(산업용/협동로봇 등), 전력설비, 3D 프린터, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 핵융합에너지, 마이크로 LED, MLCC(적층세라믹콘덴서), 스페이스X(SpaceX), 의료AI, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 아이폰, 전력반도체, 온디바이스 AI, 지능형로봇/인공지능(AI), 고체산화물 연료전지(SOFC), 통신장비, 정유, 통신, 조선, 시스템반도체, 소캠(SOCAMM), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 유심(USIM), 희귀금속(희토류 등), 리튬, 5G(5세대 이동통신), 풍력에너지, HBM(고대역폭메모리), 원자력발전, PCB(FPCB 등) 등...[특징 테마]시멘트/레미콘/ 건설 중소형 등 : 최태원 SK그룹 회장, 호남 반도체 클러스터 속도전 강조 소식 등에 상승▷최태원 SK그룹 회장이 지난주 호남 반도체 클러스터 부지를 방문해 투자 속도전 의지를 밝혔음. 최 회장은 지난 9일 민형배 전남광주통합특별시장, SK하이닉스 경영진과 함께 광주 군공항 현장을 찾아 부지 현황과 사업 여건을 살펴봤다며, 전력·용수 등 핵심 기반시설의 준비 상황을 점검하고 팹이 들어서게 될 군공항 내 탄약고 이전 예정 부지도 확인했다고 알려짐. 최 회장은 "가장 빠른 속도로 최대한 짓겠다"며, "용수와 전력이 늦는다고 하더라도 타이밍을 빨리 맞출 수만 있으면 먼저 공사에 들어가겠다"고 언급. 이어 반도체 수요에 따라 호남 반도체 규모를 확대할 가능성도 내비친 가운데, 최 회장은 "땅이 더 있고 수요가 더 있다면 이쪽이(호남 반도체) 더 커질 것도 충분히 예상한다"고 강조했음.▷아울러 최 회장은 11일 중국 상하이에서 열린 '제38회 상하이시 시장(市長) 국제기업가 자문회의' 행사장에서 국내 언론사와 만나 "익스팬션(확장)을 빨리빨리 해야(한다). 중국 (업체들)이나 미국 마이크론이 더 빠른 속도로 증설해버리면 우리나라의 시장점유율은 줄어든다"며, "우리도 최대한 빠른 속도로 뭔가를 해야 한다"고 밝힘. 그러기 위해서는 광주 뿐만 아니라 어디에도 계속 늘려야 한다며 "수요는 엄청나게 있는데 공장을 못 늘리면 그게 문제"라고 설명했고, 일본 등 해외 공장 증설 가능성이 거론되는 데 대해서는 "스터디 중"이라고 답했음.▷이 같은 소식에 서산, 강동씨앤엘, 금호건설, 남화토건, HC보광산업, 삼표시멘트 등 시멘트/레미콘/ 건설 중소형 테마가 상승. 또한, 광주·전남에 기반한 지역 기업인 금호전기, 광주신세계 등도 관련주로 부각되는 모습.해운 : 중동發 불안 지속 속 해운 고운임 장기화 국면 진입 분석 등에 상승▷대신증권은 보고서를 통해 호르무즈 해협은 지리멸렬한 전장이 되어 여전히 본래의 기능을 잃은 상태라며, 호르무즈 해협(중동)이 중요한 이유는 원유가 공급망 다변화에 가장 취약한 에너지원이기 때문이라고 밝힘. 글로벌 원유 물동량은 전쟁 이전 수준으로 회복세를 보이고는 있지만, VLCC 운임은 전쟁 발발 시점보다도 더 가파른 상승세를 보이며 연일 최고치를 갱신하고 있다고 설명. 이는 우회 루트로 여겨졌던 아덴만과 바브엘만데브의 통행 차질로 인해 오만만으로 원유를 환적하는 수요가 늘어났기 때문이라고 분석.▷중동에 대한 불안은 결국 대체 공급망인 미국과 브라질의 수출 증가로 이어지고 톤마일 증가는 탱커 운임의 상승 요소로 작용한다며, 해운업 Top-Pick으로 팬오션을 유지한다고 언급. 특히, VLCC 숏티지로 인해 시장 대비 높은 운임으로 장기계약을 체결했으며, 향후 인도 예정인 VLCC 선박 2척 역시 시장 대비 양호한 조건으로 계약 성사가 가능할 것으로 기대한다고 밝힘. 아울러 AI 산업화에 따른 폭발적인 에너지 수요 증가와 기존 에너지 공급량 부족, 여기에 지정학적 공급망 쇼크까지 더해지며 해운업은 '빅 사이클' 초입에 진입했다고 평가했음.▷이 같은 소식 속 STX그린로지스, 팬오션, HMM, 흥아해운, 대한해운 등 해운 테마가 상승.반도체 관련주 : 오픈AI發 AI 과열론 부각 등에 하락▷언론에 따르면, AI 열풍을 이끈 오픈AI의 ARR(Annual Recurring Revenue·연환산매출)가 알려진 것보다 200억달러(약 27조원) 적은 500억달러(약 67조1,000억원)로 전해지며 'AI 과열론'이 불거지고 있음. 앞서 지난 8일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 오픈AI가 투자자들에게 공개한 재무문서를 인용, 지난달말 기준 ARR가 500억달러에 근접했다고 보도했음. 시장이 예상한 700억달러보다 29%, 200억달러가량 적은 수치로 같은 날 엔비디아(-2.9%) 등 주요 기술주는 일제히 하락세를 보임. 다만, 지난 9일(현지시간) 블룸버그통신은 소식통의 말을 인용, 오픈AI의 지난 9월말 기준 ARR가 500억달러지만 올 연말쯤 700억달러(약 93조9000억원)를 달성할 전망이라는 보도가 전해지면서 오픈AI 매출에 대한 불안감이 일부 완화되기도 함.▷사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 11일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 게시한 글 '슈퍼지능 시대 내부자 위험으로서의 모델'을 통해 "새로운 (AI) 시대에 걸맞은 신뢰 체계를 재검토해야 할 때"라는 의견을 제시. 나델라 CEO는 AI 통제권과 관련해 "그 행동을 관찰할 수 있고, 한계를 검증할 수 있으며, 행동을 항상 통제할 수 있는 시스템을 구축해야 한다"며 "다시 말해 정보의 제공과 정보에 대한 통제권을 분리해야 한다"고 제안.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 심텍, 리노공업, LG이노텍, 삼성전기, 한미반도체 등 반도체 관련주가 하락.▷한편, 관세청이 발표한 10월 1~10일 무역통계 자료에 따르면, 이 기간 수출액은 261억400만달러로 전년 같은 기간보다 102.0%(131억8000만달러) 증가. 특히, 반도체 수출액이 121억9,800만달러로 170.9% 증가했음. 전체 수출에서 차지하는 비중도 46.7%로 1년 전보다 11.9%포인트 상승.통신 : 스페이스X, 미국 투자회사 그레인매니지먼트가 보유한 800MHz 대역 주파수 면허 전체를 인수하는 계약 체결 속 美 통신주 급락 영향 등에 하락▷지난 9일(현지시간) 스페이스X, 미국 투자회사 그레인매니지먼트가 보유한 800MHz 대역 주파수 면허 전체를 인수하는 계약을 체결한 가운데, 일상 무선 통신 시장을 침범할 수 있다는 우려가 커졌음. 이에 美 증시에서 AT&T(-9.81%)와 버라이즌(-8.75%) 등 통신주가 급락했음. 포브스에 따르면, 스페이스X는 그레인 매니지먼트로부터 전국 단위의 저대역 무선 주파수를 인수하기로 결정한 것으로 전해짐. 계약의 세부 사항은 공개되지 않았지만, 월스트리트저널(WSJ)은 스페이스X가 80억 달러, 한화로 약 10조8천억원을 지급했다고 밝힘.▷이 같은 소식에 SK텔레콤, KT 등 통신 테마가 하락.오전장 특징주★(코스피)한화머시너리앤서비스홀딩스(0220W0) : 김동선 사장, 1,284.80억원 규모 공개매수에 급등▷공개매수설명서 전자공시. 김동선 미래전략총괄 사장은 10월12일부터 11월2일까지 동사 주식 16,060,000주(보통주 발행주식총수의 19.00%)를 주당 8,000원에 공개매수할 예정. 특히, 총 매수 규모는 1,284.80억원으로, 공개매수가 예정대로 완료되면 김 사장의 지분율은 기존 5.81%에서 24.81%로 높아질 예정임. 이 경우 김 사장은 기존 최대주주인 한화에너지(23.94%)를 넘어 단일 최대주주에 오르게 된다며, 특별관계자를 포함한 지분율도 60.32%에서 79.32%로 늘어날 예정.셀트리온(068270) : 3분기 실적 호조에 소폭 상승▷26년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1.50조원(전년동기대비 +45.77%), 영업이익 5,100.00억원(전년동기대비 +69.21%).▷언론에 따르면, 동사가 창사 이래 첫 분기 영업이익 5,000억원을 돌파했으며, 4분기에도 고수익 제품 중심의 성장세를 이어가 연간 계획을 차질 없이 완수할 방침으로 전해짐.대영포장(014160) : 액면병합 후 변경상장 첫날 약세▷액면병합 결정에 따라 지난 9월17일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 지난 7월 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합을 결정(상장예정:2026-10-12)한 바 있음.DN오토모티브(007340) : 납 배출 주사 논란 속 급락▷언론에 따르면, 동사 울산공장이 노동자들에게 피로 회복 목적의 '비타민 주사'라며 체내 중금속을 배출하는 '킬레이션' 치료제를 투약해왔다는 의혹이 제기됐다고 전해짐. 특히, 건강검진을 앞두고 투약 일정을 관리해 혈중 납 수치를 인위적으로 낮춤으로써 정부 관리 기준을 회피하려 했다는 정황이 나타났다고 알려졌음.▷이에 대해 회사 측은 킬레이션 주사 투약이 노동자의 자율적인 선택이었으며 상시 건강관리 프로그램의 일환으로 검진 결과 조작 목적이 아니었다고 해명했지만, 고용노동부와 안전보건공단은 의혹 검증을 위해 집단 역학조사에 착수하고 조사 범위를 확대하고 있다고 설명. 동사는 차량용 납축전지 제조를 주력 사업으로 영위하고 있어 이번 사안에 따른 환경 규제와 사법 리스크 및 사업 차질 우려가 제기된다고 전해짐.유니온머티리얼(047400) : 관리종목 지정 후 거래재개 첫날 급락▷지난 7일 장 마감 후 관리종목 지정(주가 미달(동전주)) 공시. 이에 지난 8일부터 거래정지됐던 동사의 주권매매가 이날 재개됨.오전장 특징주★(코스닥)이렘(009730) : 유상증자 권리락 효과 발생에 급등▷지난 8일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 1,696원임.대화제약(067080) : 경구용 항암제 '리포락셀' 中 유방암 적응증 추가 획득 소식에 급등▷지난 8일 장 마감 후 동사는 언론을 통해 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 리포락셀액의 재발성 또는 전이성 HER2 음성 유방암 치료 적응증 추가 승인을 받았다고 밝힘. 이번 승인으로 리포락셀액은 중국에서 기존 위암에 이어 유방암까지 적응증을 확대하게 됐다며, 특히 국내에서는 1차 치료제로 허가된 반면 중국에서는 1차뿐 아니라 2·3차 후속 치료까지 포함하는 범위로 승인됐다는 점이 주목되고 있음. 동사는 현지 파트너와 연구자 주도 임상시험(IIT) 확대 등을 추진하며 시장 진입을 준비할 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 중국 유방암 적응증 추가 승인은 리포락셀액의 임상적 가치와 글로벌 경쟁력을 다시 한번 확인한 성과"라며, "중국 내 파트너사와 긴밀히 협력해 현지 허가사항에 따른 신속한 공급 및 시장 안착을 추진하고, 더 많은 암 환자에게 혁신적인 경구용 항암 치료 선택지를 제공해 나가겠다"고 밝힘.LK삼양(225190) : 열화상 솔루션 토탈 브랜드 'SYMON' 포털 개시 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 지난 8일 열화상 솔루션 토탈 브랜드 '사이몬(SYMON)' 공식 서비스 포털을 개시했다고 밝힘. 사이몬은 동사의 열화상 제품과 기술, 소프트웨어 및 서비스를 아우르는 열화상 솔루션 토탈 브랜드로, 기존 열화상 카메라 중심 제품 공급에서 분석·관제, 시스템 구축 및 운영 서비스까지 사업 영역을 확대한다고 설명. 또한, 4분기 '사이몬 구독서비스' 출시를 준비 중이라고 언급.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 서비스 포털 오픈과 향후 구독 서비스 출시를 통해 고객의 열화상 솔루션 도입 장벽을 낮추고 제조공정과 설비 모니터링 등 다양한 산업 현장으로 사이몬의 적용 영역을 확대해 나가겠다"고 밝힘.디오(039840) : AI 플랫폼 ‘디오 AX’ 공개 소식 등에 강세▷언론에 따르면, 동사가 지난 10일 서울 삼성동 코엑스 오디토리움 및 그랜드볼룸에서 열린 글로벌 치의학 학술 심포지엄 '디오 인터내셔널 미팅 2026(DIO International Meeting 2026·이하 DIM 2026)'을 통해 AI 기반 임플란트 진료 통합 플랫폼 'DIO AX'를 전격 공개하고 본격적인 AI 전환(AX) 전략을 선언했다고 전해짐.▷단순 제조·판매를 넘어 데이터·AI·서비스를 하나로 연결하는 ‘토털 오랄케어 플랫폼 기업’으로 도약한다며, 디지털 임플란트 시장에서 축적한 제조 기술력과 방대한 임상 데이터 위에 인공지능 전환(AX) 플랫폼 사업을 결합해 중장기 성장 동력을 마련한다는 계획이라고 알려짐. 디오 AX는 내년 1분기 핵심 AI 기능의 기술 검증 완료를 목표로 개발되고 있다며, 수익 모델은 AX 플랫폼 사용량 또는 사용계정에 따라 이용료를 부과하는 구독형 서비스 모델이 될 것으로 예상되고 있음.▷이와 관련, 김재형 동사 전략기획본부 이사는 “여러 산업에서 소프트웨어 사용이 하드웨어 매출로 이어지는 경우가 있다”며 “고객이 AX 플랫폼 사용을 늘리면 임플란트와 보철 부품 등 기존 제품의 판매도 증가할 것”이라고 밝힘.안랩(053800) : 한국연구재단 N2SF 구축 지원 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 한국인터넷진흥원(KISA)의 '2026년 국가 망 보안체계 도입 지원사업'을 통해 한국연구재단의 N2SF 구축을 지원한다고 밝힘. 동사는 이번 사업의 컨소시엄 주관기업으로 지난 6월부터 모니터랩, 드림시큐리티, 시큐어원과 협력해 보안체계 구축을 진행하고 있으며, 현재 보안 솔루션 구성과 연동을 마쳤으며 적용 모델에 필요한 보안통제 항목 97건을 모두 구현한 것으로 전해짐. 이달 말부터 적용 범위를 확대해 11월 말 구축을 완료할 예정.▷이와 관련, 동사 백민경 솔루션컨설팅본부 팀장은 "이번 사업에서 축적한 경험이 다양한 기관의 N2SF 도입과 확산으로 이어질수 있도록 지원하겠다"고 밝힘.펌텍코리아(251970) : 하반기 실적 성장 전망 등에 소폭 상승▷하나증권은 동사에 대해 3분기 실적은 펌프와 튜브 사업 모두 QoQ 매출과 영업이익이 증가하는 호실적이 예상된다고 밝힘. 이와 관련, 역대 최대 화장품 글로벌 수출 모멘텀으로 용기 공급이 부족한 상황이며, 4공장 캐파 증설 효과가 본격화되고, 가격 인상 효과까지 더해지면서 계절성이 무색해지고 있다고 밝힘.▷아울러 4분기에는 6공장 가동 효과가 본격화된다며, 4분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 69% YoY, 170% YoY 증가한 1,304억원과 225억원까지 증가할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 90,000원[상향]피엠티(147760) : 삼성전자와 72.92억원 규모 반도체 검사장치 PROBE CARD 공급계약 체결에 소폭 상승▷지난 8일 장 마감 후 삼성전자(주)와 72.92억원(최근 매출액대비 28.84%) 규모 공급계약(반도체 검사장치 PROBE CARD 공급) 체결(계약기간:2026-10-07~2027-01-10) 공시.두산테스나(131970) : 4분기부터 실적 개선 전망 등에 소폭 상승▷메리츠증권은 동사에 대해 4분기부터는 ADAS 물량 회복, 모바일 계절성 개선과 더불어 11월 양산이 시작되는 LPU(Language Processing Unit) 효과가 반영되며 실적이 본격적으로 개선될 것으로 전망. 아울러 2027년 3월 장비 셋업에 이은 CIS 신규 라인 가동 및 차세대 ADAS 칩 웨이퍼 테스트 물량 확대, 메모리 컨트롤러의 견조한 성장에 힘입어 2027년 영업이익이 전년 대비 255% 급증하며 이익 체력이 한 단계 레벨업될 것이라고 평가.▷한편, 3Q26 연결 매출액 770억원(-8% YoY), 영업이익 33억원(-37% YoY)을 기록하며 시장 컨센서스를 하회할 것으로 분석. 모바일용 CIS 및 SoC 수요의 계절적 비수기와 더불어, 고객사 캐파(Capa) 할당 영향으로 ADAS 칩 생산량이 일부 조기 집행되면서 단기 가동률 하락과 고정비 부담이 발생했기 때문이라고 진단.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 164,000원 -> 169,000원[상향]글로벌테크놀로지(486510) : 에이디에스테크와 CPO 광정렬 장비용 UV 경화 광원 공동 개발 착수 소식 등에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 광통신 정렬장비 전문기업인 에이디에스테크(ADST)와 협력해 차세대 광통신 CPO(Co-Packaged Optics) 및 고속 광트랜시버용 능동정렬 장비에 탑재되는 UV 경화 LED 드라이버 IC 및 광원 모듈 개발에 착수했다고 밝힘. 기존 디스플레이 분야에서 검증된 정밀 정전류 제어와 실시간 온도보상 기술을 적용해 고출력 UV 광원의 출력을 안정화하고, 부품 간 사양 조정 부담을 최소화하는 턴키 유닛 공급 체계를 구축할 예정.▷특히, 1.6T급 장비 도입 확대에 따라 정렬 지점이 수백~1,000여 개로 급증하는 CPO 제조 공정에서 해외 의존도가 높았던 핵심 부품의 국산화를 추진하는 점이 부각되고 있음. 동사는 개발 완료 후 에이디에스테크의 광정렬 장비에 순차 적용하는 방안을 검토하며, 기존 디스플레이·전장에서 AI 데이터센터 광통신 및 반도체 장비 분야로 사업 영역을 본격 확대해 나갈 계획임.알엔투테크놀로지(148250) : 최대주주등의 보유주식 가압류 속 약세▷지난 8일 장 마감 후 최대주주등의 보유주식 가압류 공시. 최대주주인 크로스1호조합(조합원)이 소유하고 있는 당사 발행 보통주식에 대하여 법원으로부터 가압류판결이 결정됐음.인성정보(033230) : 주식병합 결정 속 급락▷지난 8일 장 마감 후 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2027-01-25) 공시.씨엑스아이(900120) : 25년(06월결산) 실적 부진에 급락▷지난 8일 장 마감 후 실적 발표. 25년(06월결산) 연결기준 매출액 494.75억원(전년대비 -14.15%), 영업이익 29.86억원(전년대비 -69.32%), 순이익 80.67억원(전년대비 -36.67%).블루엠텍(439580) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 및 360억원 규모 전환사채권 발행 결정 속 급락▷지난 8일 장 마감 후 최대주주 연제량 외 3인이 산은인베스트먼트 주식회사에 보유주식 7,131,777주를 230.71억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2026-11-27) 공시. 또한, 운영자금 등 확보를 위해 산은인베스트먼트 주식회사 대상으로 360.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,235원, 전환청구일:2027-11-07 ~ 2033-10-06) 공시.@인포스탁