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오후장★테마동향 <테마 동향> 강세 테마: 면역항암제, RFID(NFC 등), 수자원(양적/질적 개선), 편의점, 로봇(산업용/협동로봇 등), 줄기세포, 건설 대표주, CCTV&DVR, 의료AI, 치매, 고령화 사회(노인복지), 유전자 치료제/분석, 마스크, 두나무(Dunamu), 제4이동통신, 마리화나(대마), 슈퍼박테리아, 제약업체, 리모델링/인테리어, 모듈러주택, 치아 치료(임플란트 등), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 농업 등...약세 테마: CXL(컴퓨트익스프레스링크), HBM(고대역폭메모리), 전선, 냉각시스템(액침냉각 등), 유리 기판, 반도체 대표주(생산), 해운, 3D 낸드(NAND), 온디바이스 AI, 생명보험, 반도체 장비, 뉴로모픽 반도체, 손해보험, IT 대표주, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, 자원개발, 자율주행차, 무선충전기술, 해저터널(지하화/지하도로 등), 종합상사, 고체산화물 연료전지(SOFC), 전력설비, 피팅(관이음쇠)/밸브, 전력저장장치(ESS), PCB(FPCB 등), 선박평형수 처리장치 등...  <특징 테마> 화장품: 6월 화장품 수출 우려 과도 분석 속 하반기 추가 성장 기대감 등에 일부 관련주 상승▷미래에셋증권은 보고서를 통해 6월 화장품 수출은 YoY +2% 성장, MoM -11% 하락한 6.6억 달러를 기록했다며, 가장 주요한 시장인 미국향 수출 기준으로도 YoY +33%, MoM -9% 수준을 기록했다고 밝힘. YoY 성장폭이 둔화되었고, 전월비 하락한 탓에 화장품 수출 모멘텀 둔화에 대한 우려가 제기됐지만, 이에 대한 우려가 지나치다고 밝힘.▷특히, 미국향 수출만 보아도 둔화라고 표현하기에는 추세가 견고하다며, 6월 대미 화장품 수출은 1.3억 달러로 4개월 연속 1억 달러를 넘겼다고 밝힘. 지난 4월이 연중 최고 실적이었고, 5월과 6월까지 유사한 수준으로 유지되고 있다며, 이 외에도 전년 6월 대비 영업일수가 이틀 적었고, 아마존 프라임데이도 전년 대비 일주일 가량 늦게 시작되는 점 등도 일부 영향을 미쳤다고 분석. 이에 단순 기저 및 계절성 이상의 의미는 없기 때문에 전년 수출 기저가 낮은 7월 재차 반등할 것으로 전망.▷또한, 시장의 우려와 별개로 화장품 업황은 그 어느 때보다도 좋다며, 비 중국 확장은 아직 초기인 2년차로, 다수의 화장품 기업들이 다가오는 하반기 성수기에 추가적인 모멘텀을 기대하고 있다고 언급. 이에 최근 주가 조정으로 인해 화장품 업종 밸류에이션이 12MF PER 16배까지 하락함에 따라 매수 접근이 바람직하다고 설명.▷이 같은 분석 속 금일 브이티, 제닉, 코스메카코리아, 네오팜, 코스맥스 등 일부 화장품 테마가 상승.  오후장 특징주★(코스피) 유니드(014830): 가성칼륨 판매 호조에 따른 안정적인 실적 성장 기대감 등에 상승▷SK증권은 동사에 대해 2Q24 매출액은 2,982억원(-1.0% YoY, +17.1% QoQ), 영업이익 361억원(+336.7% YoY, +31.2% QoQ)을 기록했을 것으로 추정. 이와 관련, 2분기 안정적인 가성칼륨 가격과 성수기 효과로 인한 판매량 확대 영향이라고 밝힘.▷아울러 하반기에도 우호적 환율 환경과 안정적인 주요 제품 Spread 바탕으로 실적 강세를 지속할 수 있을 것으로 전망. 특히, 국내에서 유럽으로 수출된 가성칼륨은 5월에만 전년 동기 대비 128% 증가했다며 유럽 지역의 설비 가동률 저하와 경쟁력 악화로 수출이 계속 늘고 있다고 설명. 또한, 내년에는 수전해 등의 신규 시장이 창출되면서 가성칼륨 수요가 폭발적으로 늘어나, 실적 성장을 견인할 것이라고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 115,000원 -> 125,000원[상향] 신풍제약(019170): 하이알플렉스주(골관절염 주사요법제 SP5M001주) 품목허가승인에 상승▷하이알플렉스주(골관절염 주사요법제 SP5M001주) 품목허가승인 공시.▷이와 관련, 하이알플렉스주는 헥사메틸렌디아민(HDMA)으로 가교 결합한 히알루론산나트륨겔을 주성분으로 하는 관절강 내 주사 요법제이며, 앞서 경증 및 중등증의 슬 골관절염 환자를 대상으로 진행한 3상 임상 시험에서 유효성과 안전성이 입증됐다고 밝힘. 해당 치료제는 2025년 1~2분기 발매 예정이라고 언급. 에스디바이오센서(137310): 에이즈 진단기기 제품 中 판매 허가 획득 소식에 소폭 상승▷일부 언론에 따르면, 동사가 최근 중국국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 신속 진단 브랜드 '스탠다드 Q(STANDARD Q) HIV 1/2 Ab 3-Line'에 대한 품목허가를 승인받은 것으로 전해짐. 중국 내 판매 허가 획득으로 2021년 기준으로만 1,243억 위안(약 23조5,324억7,600만원)의 규모를 자랑했던 중국 체외진단시장 진출에 따라 향후 실적 성장이 기대되고 있음.▷한편, 'STANDARD Q HIV 1/2 Ab 3-Line'은 세계보건기구 입찰참가자격 사전심사제(WHO PQ) 및 식품의약품안전처 인증을 받은 제품이며, 면역크로마토그래피법을 이용해 혈청·혈장·전혈 내 HIV-1(subtype O 포함)와 HIV-2에 특이적인 항체를 검출해 정성 분석하는 것이 특징임. 국도화학(007690): 2분기 호실적 전망 및 인도 성장 수혜 기대감 등에 소폭 상승▷하나증권은 동사에 대해 2Q24 영업이익이 103억원(QoQ +491% YoY -20%)으로 컨센서스를 34% 상회할 것으로 전망. 이는 국내 본사와 해외 법인(중국/인도)의 동반 개선 덕분으로, 본사는 고부가 위주의 제품 Mix 개선, 중국/인도는 가격 하락 일단락과 가동률 상향에 따른 적자폭 축소가 기대된다고 밝힘. 아울러 하반기 에폭시 가격 반등이 예상되는 가운데, 미국/유럽 경쟁사 판가 인상과 중국 부동산 경기 부양책 효과 등으로 3Q24 영업이익은 148억원(QoQ +45% YoY 흑전)을 기록할 것으로 전망.▷또한, 동사는 인도 성장의 직접적 수혜주라며, 현재 인도 에폭시 시장 내 점유율은 20%이고, 2025년 2배 이상 증설이 예정되어 있다고 언급. 인도 인프라 붐이 향후 2~3년 간 지속될 가능성 높다는 점을 감안할 시, 에폭시 시장의 폭발적 성장은 필연적이라고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 50,000원[유지] 오후장 특징주★(코스닥) 코오롱티슈진(950160): TG-C(인보사) 美 임상 3상 투약 완료 소식 부각에 급등▷동사는 전일 언론을 통해 미국에서 진행 중인 TG-C(인보사)의 무릎 임상 3상 투약을 성공적으로 마무리했다고 밝힘. 미국 내 임상 3상 시험 참여를 원했던 희망환자 6,800여 명 가운데 모집 기준에 부합한 1,000여 명의 환자가 미국 전역 80개 병원에서 임상에 참여했으며, 현지시간으로 10일 이들에 대한 투약을 모두 마쳤다고 언급. 이는 2020년 FDA의 임상보류 조치가 해제된 지 4년 만으로 특히, 이번 임상 3상은 국내 기업으로는 최초로 미국 내에서 1,000명이 넘는 환자를 대상으로 한 사례라고 설명.▷또한, 향후 TG-C 투약 환자를 대상으로 2년간 치료 경과 등 추적관찰을 진행한다며, 결과는 2년간의 추적관찰 기간이 종료되면 공개될 예정으로 이 기간 FDA 품목허가를 위한 준비를 병행해 TG-C의 미국 내 품목허가 시기를 최대한 앞당길 계획이라고 밝힘. 상업 생산 준비에도 이미 착수했으며, 이를 위해 글로벌 의약품 위탁개발제조(CDMO) 회사인 스위스 론자와 코오롱생명과학 자회사인 코오롱바이오텍 등 파트너들과 협의를 진행하고 있다고 설명.▷이 같은 소식 속 최대주주인 코오롱과 인보사의 국내 판권을 보유한 코오롱생명과학도 시장에서 부각. 싸이토젠(217330): ISO 및 CEN 국제표준 액체생검 프로세스에 동사 'SmartBiopsyTM' 플랫폼 기술 채택 소식 등에 강세▷동사는 언론을 통해 국제표준화기구(ISO) 및 유럽표준화위원회(CEN) 액체생검 국제표준 프로세스 임상검증에서 동사의 'SmartBiopsyTM' 플랫폼 기술을 사용해 임상검증을 완료했다고 밝힘. 해당 임상검증에는 유럽 바이오마커 연구소인 씨비메드(CBmed)와 유럽액체생검학회(ELBS) 등이 속한 유럽 액체생검 연구컨소시엄에 참여해 공동으로 진행했다고 전해짐. 이어 동사가 포함된 유럽 액체생검 연구컨소시엄은 이번 프로세스 국제표준 프로세스 임상 검증을 통해 논문을 발간했다고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "본 논문의 ISO 및 CEN 국제표준 액체생검 프로세스에 동사의 기술이 채택돼 SmartBiopsyTM 플랫폼의 우수성이 다시 한번 검증됐다"며, "이번 논문을 통해 액체생검 시장에서 동사의 기술이 CTC 분리·분석에 대한 차세대 국제표준 기술로 자리 잡아 시장을 선도할 것"이라고 밝힘. 엠젠솔루션(032790): 정부, 건설공사 현장 산안비 인상 소식 속 AI 중대재해 예방솔루션 부각에 강세▷일부 언론에 따르면, 정부가 건설공사 현장의 산업안전보건관리비(산안비)를 15~20% 가량 인상한다고 전해짐. 현재 총 공사금액의 1.5% 수준인데 요율 조정을 통해 1.8%까지 상향한다는 계획으로, 정부는 부처가 의견 조율을 마무리한 뒤 행정예고 등 절차를 진행할 예정이라고 알려짐.▷산안비는 발주자가 건설현장의 산업재해 예방을 위해 사용할 수 있도록 공사금액에 계상해 시공자에게 지급하는 최소한의 돈으로, 12년 넘게 현실을 반영하지 못한 기준을 정상화해 근로자 안전을 강화하겠다는 취지인 것으로 전해짐.▷이 같은 소식 속 AI 중대재해 예방솔루션을 개발한 동사가 시장에서 부각. 코나아이(052400): 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-07-19~2025-01-19, 신한투자증권) 공시. 티쓰리(204610): 30억원 규모 자사주 취득 결정에 상승▷보통주 2,685,765주(30.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-07-15~2024-10-11) 공시. 태광(023160): 수주 기대감 부각 등에 소폭 상승▷메리츠증권은 동사에 대해 2분기 피팅 수주액은 694억원(+6.8% YoY, +7.5% QoQ)으로 추정된다며, 피팅 제품을 발주하는 주요 원천은 현대건설-현대엔지니어링 컨소시엄이 수주한 사우디아라비아의 Jafurah 지역 가스플랜트 2단계 확장공사라고 밝힘. 해당 공사는 2023년 10월 계약이 이뤄졌으며, 피팅 제품 수주 시기는 2~3분기로 추정된다고 밝힘. 총 공사금액은 2.61억달러 + 79.03억리얄(SAR)이며, 현재 환율로는 3.3조원 규모라고 언급.▷아울러 사우디아라비아의 동부 쥬베일 산업 2단지 내 신규 화학단지 조성공사(Amiral)도 피팅 제품 발주 주요 원천으로, 현대건설과 현대엔지니어링이 패키지 1, 4 공사를 2023년 6월에 수주했다고 밝힘. 총 공사금액은 17.93억달러 + 123.12억리얄이며 현재 환율로는 7.0조원 규모라고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 23,000원 -> 27,000원[상향] 비비씨(318410): 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 속 급락▷전일 장 마감 후 최대주주 강기태 외 7명이 네오크레마에 보유주식 1,671,260주를 382.08억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경 예정일자:2024-09-10) 공시.▷한편, 네오크레마도 하락세를 기록중.출처 @ 인포스탁    

톡스타톡속보2024-07-12 15:10:51조회수:151
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