오후장★테마동향강세 테마 : 캐릭터상품, 전선, 원자력발전소 해체, 통신, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 은행, 엔젤산업, 핵융합에너지, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 3D 프린터, 종합 물류, 제대혈, 두나무(Dunamu), 전력설비, 로봇(산업용/협동로봇 등), 마이크로바이옴, 백신여권, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 엔터테인먼트, 면역항암제, 편의점, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 등...약세 테마 : 2차전지(나트륨이온), 탄소나노튜브(CNT), 리튬, 폐배터리, 2차전지(전고체), 모더나(MODERNA), 유리 기판, 2차전지(소재/부품), 2차전지(생산), 인터넷 대표주, 2차전지(LFP/리튬인산철), 건설 대표주, 전력저장장치(ESS), 자동차 대표주, 마리화나(대마), 항공/저가 항공사(LCC), 2차전지(장비), 온디바이스 AI, 마켓컬리(kurly), 냉각시스템(액침냉각 등), 리비안(RIVIAN), 휴대폰부품 등... [특징 테마]로봇(산업용/협동로봇 등) : 원전 해체 사업에서 로봇 활용 가능성 부각 등에 일부 관련주 상승▷언론에 따르면, 국내 최초의 상업용 원자력발전소인 고리1호기가 원자력안전위원회로부터 해체계획서 최종 승인을 받은 가운데, 원전 해체 작업에 본격적으로 돌입할 시 피폭위험성으로 인해 사람이 아닌 로봇투입 가능성이 부각되고 있음.▷한편, 지난 2020년 보스턴다이내믹스의 4족보행 로봇개 '스팟'은 세계 최악의 원전 사고 중 하나로 꼽히는 체르노빌 원자력발전소에서 영국 브리스틀대 연구진과 방사성 폐기물 처리 기업 전문가들은 공동으로 출입금지 구역 안에서 로봇을 운용하는 시험을 시행한 바 있음.▷이에 금일 휴림로봇, 오늘이엔엠, TPC, 두산로보틱스, 유일로보틱스 등 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 상승.풍력에너지 : 정기선 HD현대 수석부회장, 레미 에릭슨 DNV CEO와 해상 풍력 등 논의 소식 및 정부 친환경 정책 수혜 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승▷언론에 따르면, 정기선 HD현대 수석부회장이 최근 방한한 레미 에릭슨 노르웨이 선급(DNV) 최고경영자(CEO)와 만난 가운데, 조선·해양 시장 상황, 협력 강화 방안 등을 논의한 것으로 전해짐. 특히, 에릭슨 CEO가 해상 풍력 사업에 관한 관심을 드러면서 두 사람이 해상 풍력 발전에 관한 대화를 나눴을 것이라는 전망이 제기됐음.▷아울러 최근 이재명 정부가 추진하는 친환경 재생에너지 전환 정책에서 해상풍력이 핵심 동력으로 부상하고 있는 가운데, 한국풍력산업협회가 주최하고 산업통상자원부, 한국에너지공단, 한국전시산업진흥회, 부산관광마이스진흥회가 후원하는 ‘2025 해상풍력 공급망 콘퍼런스 전시회’가 7월 2~3일 부산 벡스코에서 개최될 예정. 이번 전시회에서는 SK오션플랜트가 조성 중인 해상풍력 특화 생산기지(신야드) 모형과 Jacket(자켓) 하부구조물 모형 등 실제 프로젝트 기반의 제품과 기술을 전시할 예정이며, 이를 통해 해상풍력 발전단지의 핵심 인프라 구축에 필요한 기술적 신뢰성과 생산능력을 직접 확인할 수 있을 것으로 기대되고 있음.▷이에 금일 유니슨, LS마린솔루션, DGP, 우리기술 등 일부 풍력에너지 테마가 상승.스테이블코인 등 : 美 스테이블코인 업체 서클(+7.56%) 주가 반등 영향 속 일부 관련주 상승▷지난밤 뉴욕증시서 이틀간 폭락했던 스테이블코인 USDC 발행업체 서클(CRCL)이 7.56% 반등세를 보임. 미국 연방주택금융청이 패니 메이, 프레디 맥 등 모기지(주택담보대출) 업체에 암호화폐(가상화폐)도 담보로 받아 줄 것을 명령했다는 점이 상승요인으로 풀이되고 있음.▷빌 풀트 연방주택금융청 국장은 지난 25일(현지시간) SNS를 통해 "미국을 세계적 암호화폐 수도로 만들겠다고 한 트럼프 미국 대통령이 주택금융공사, 연방주택금융공사에 암호화폐를 모기지 자산으로 인정할 수 있도록 준비하라고 지시했다"고 밝힘. 양 기관은 조 바이든 행정부 시절 암호화폐로 지급된 소득은 변동성이 크다는 이유로 모기지 대출 심사에서 인정하지 않았지만, 트럼프 행정부에선 해당 방침을 선회했음.▷이 같은 소식 속 딥마인드, 더즌, 넥써쓰, 다날 등 일부 스테이블코인/전자결제(전자화폐) 테마가 상승. 한편, 다날은 국내 스테이블코인 제도화 움직임에 발맞춰 실사용 결제 시장 선점을 위한 로드맵을 발표.석유화학 : 2분기 실적 부진 전망 등에 하락▷KB증권은 전일 롯데케미칼에 대해 2분기 영업적자 1,908억원(OPM -4.0%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 이는 정기보수, 환율하락, 미중 무역분쟁에 따른 구매 관망세 영향이라고 설명. 또한, 2025~27년 마지막 과잉 증설이 계획되어 있으며, 외부 요인들 (운임/유가/환율/무역분쟁 등)도 아직 불안정하다고 분석. 아울러 NH투자증권은 금호석유화학에 대해 중장기 펀더멘털 여전히 견조하지만, 2분기 영업이익은 771억원(-36.2% q-q, 영업이익률 4.4%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망.▷국내 석유화학 산업이 중국의 저가 공세와 산유국인 중동의 진출로 고사 위기에 몰린 가운데, 비핵심 사업 정리에 속도를 내고 있음. LG화학은 워터 설루션(수처리 필터 사업) 사업을 1.4조원에 매각할 계획이며, 롯데케미칼은 대구 국가물산업클러스터 내 위치한 연면적 5,775㎡ 규모의 수처리 분리막 생산공장을 매각하기로 결정.▷한편, 중국 국가통계국은 5월 공업이익이 전년 동월 대비 9.1% 감소했다고 발표. 5월 부진 탓에 1~4월 1.4% 증가했던 누적 공업이익도 1~5월 1.1% 감소 전환.▷이 같은 소식 속 롯데케미칼, 이수화학, SK케미칼, 대한유화, LG화학, 애경케미칼 등 석유화학 테마가 하락. 오후장 특징주★(코스피)KT(030200) : 2분기 사상 최대 연결 영업이익 전망 등에 상승▷하나증권은 동사에 대해 2분기 어닝 시즌을 맞이하여 사상 최대 연결 영업이익 달성이 예상된다며, 2분기 연결 영업이익은 9,235억원(+87% YoY, +34% QoQ)을 기록할 것으로 전망. 일회성 이익 성격인 아파트 분양 수익뿐만 아니라 인건비/제반 경비 등 조직 개편 후 펀더멘탈 측면에서의 개선 효과도 본격화될 것으로 보여 주가 상승 기대감이 한층 높아질 것으로 전망.▷여기에 아직은 가능성이 높지 않지만, 7월 들어 4월과 마찬가지로 KT 분기 배당금 추가 상향 조정 기대감이 높아질 수 있다는 점도 긍정적이라고 밝힘. 7월 또는 10월일 가능성이 높은데 동사 경영진이 공격적으로 나온다면 2분기 실적 전망을 바탕으로 추가적인 DPS 상향 조정에 나설 가능성이 존재한다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원[유지]신세계(004170) : 하반기 점진적 실적 개선 기대감 등에 상승▷흥국증권은 동사에 대해 상반기까지는 부진한 실적이 불가피할 것이지만, 하반기에는 점진적인 실적 개선이 가능할 것으로 전망. 이와 관련, 지난 4월 초 탄핵 이후 정치적 불확실성 해소와 신정부에 대한 기대감으로 주식시장의 빠른 상승세와 함께 강남권을 중심으로 부동산 가격의 반등 등 긍정적인 자산효과가 발생하고 있다고 설명. 동시에 소비심리도 견조한 회복세로 전환하고 있어, 고급 소비재 섹터 영업환경은 우호적으로 변화되고 있다고 밝힘.▷이에 동사의 영업실적 모멘텀도 올해 상반기까지는 부진하지만 하반기에는 점진적 개선이 가능할 전망이라며, 올해 연간 연결기준 실적을 총매출액 11.6조원(+1.1% YoY), 영업이익 5,014억원(+4.7% YoY)으로 상향 조정한다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 200,000원 -> 220,000원[상향]LG이노텍(011070) : 2분기 실적 부진 전망 등에 하락▷신한투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 기대치를 상회했으나, 2분기에는 실적이 부진할 것으로 전망. 2분기 실적은 매출액 3조8천억원(-17%, 이하 전년대비), 영업이익 481억원(-68%)을 달성할 것이라며, 영업이익 기준 기존 추정치 대비 36% 하향 조정한다고 밝힘. 실적 조정의 배경은 광학솔루션 사업에서 2H24부터 이어진 공급망 경쟁 확대(ASP↓), 환율(1분기 1,452원 → 2분기 1,400원) 하락, 계절적 비수기 진입에 따른 매출액 감소가 이유라고 설명.▷한편, 광학솔루션 수익성 개선 및 기판, 전장 등 주요 사업부 매출 확대 확인이 필요하다며, 하반기 고객사 신제품 출시에 따른 성수기 진입으로 주가 반등을 기대하나 전체 수익성 개선이 주가 기울기를 결정할 것으로 추정.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 210,000원 -> 200,000원[하향] 오후장 특징주★(코스닥)디어유(376300) : 2분기 실적 개선 전망 및 中 QQ뮤직에 '버블' 서비스 출시 소식 등에 급등▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 실적은 영업수익 213억원(+12% y-y) 및 영업이익 89억원(+26% y-y)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 특히, 4월 말 라이즈 및 NCT위시의 버블 서비스 개시에 힘입어 유의미한 구독자 수 증가가 예상된다며, 각 아티스트당 첫 분기 구독자 수는 20만명 내외로 추정되고, 매출 성장에 따른 실적 개선 효과가 두드러질 것이라고 설명.▷아울러 QQ뮤직 내 '버블' 서비스 개시 및 현지화 아티스트 입점에 따른 따른 실적 효과가 7월부터 점진적으로 반영될 것으로 전망.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 55,000원 -> 65,000원[상향]▷한편, 언론에 따르면, 동사의 '버블' 서비스가 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직에 인앱 형태로 출시된 것으로 전해짐. 버블은 팬들이 좋아하는 아티스트와 1:1 채팅 형태로 소통 가능한 유료 구독형 모바일 서비스임.다날(064260) : 국내 스테이블코인 결제시장 선점 로드맵 발표 소식에 급등▷언론에 따르면, 동사가 국내 스테이블코인 제도화 움직임에 발맞춰 실사용 결제 시장 선점을 위한 로드맵을 발표한 것으로 전해짐. 동사는 전자대행결제(PG) 인프라에 스테이블코인 결제를 포함하고, 기술·운영·정책 측면의 대응 체계를 정비하는 등 제도 시행 즉시 상용화할 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "스테이블코인 제도화 이후 생태계 전반을 주도적으로 설계 및 운용할 수 있는 기술적 역량을 이미 확보해둔 상태"라며, "축적된 실증 경험과 정책 대응 역량을 바탕으로 스테이블코인 기술 선두주자로서 관련 산업을 리드해 나가겠다"고 밝힘.세종텔레콤(036630) : 종속회사 세종네트웍스, 4,920억원 규모 유형자산 취득 결정 속 상승▷전일 장 마감 후 종속회사 세종네트웍스 주식회사, 시니어 업무복합 개발사업에 참여를 통한 미래 성장동력 확보 목적으로 위례 택지개발지구 용지(업무시설용지1,31)를 4,920.00억원(지배회사의 연결자산총액대비 99.59%)에 취득하기로 결정(취득예정일자:2029-12-31) 공시.더바이오메드(214610) : 99.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 소폭 하락▷운영자금 등 확보 목적으로 주식회사 제이비인베스텍 대상 2,032,933주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:4,919원, 상장예정:2025-08-08) 공시.알에프텍(061040) : 최대주주 변경 수반 주식 양수도 계약 해제에 하락▷계약 합의서 내용의 의견 불일치 및 양수인(파운드에쿼티파트너스(주) 외) 잔금 미지급에 따른 최대주주 변경 수반 주식 양수도 계약 해제 공시.디아이티(110990) : 산업기술의유출방지 및 보호에 관한 법률 위반 등 검찰 기소에 약세▷산업기술의유출방지 및 보호에 관한 법률 위반 등 검찰 기소 관련사항 공시. 대전지방검찰청으로부터 동사 및 동사 임직원 3명이 "산업기술의유출방지 및 보호에관한법률" 위반 및 "부정경쟁방지 및 영업비밀보호에관한법률" 위반(영업비밀누설등) 등의 혐의로 기소(사건번호 2024년 형제19427호, 27532호, 관할법원 : 대전지방법원)되었음을 확인했다고 밝힘.▷한편, 혐의사실 여부는 향후 재판을 통해 가려질 예정이라고 언급. @인포스탁