오후장★테마동향강세 테마 : 피팅(관이음쇠)/밸브, 증권, 마이크로 LED, 요소수, 마리화나(대마), 증강현실(AR), 日제품 불매운동(수혜), 비료, 자동차 대표주, 코로나19(음압병실/음압구급차), 남북경협, 밥솥, 재난/안전(지진/화재 등), 조선기자재, 반도체 대표주(생산), 마이데이터, 화학섬유, 통신, 태풍 및 장마, 손해보험, 은행, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 퓨리오사AI, 3D 낸드(NAND), 마스크, 도시가스 등...약세 테마 : 모더나(MODERNA), 보톡스(보툴리눔톡신), 김밥(냉동김밥 등), 편의점, 핵융합에너지, 조선, 원자력발전소 해체, 미용기기, 음원/음반, 면세점, 전력설비, 항공기부품, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 제대혈, 전선, 화장품, 테마파크, 유리 기판, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), SNS(소셜네트워크서비스), 백신여권, PCB(FPCB 등), 카지노, 소매유통, 온디바이스 AI, 가상화폐(비트코인 등), 셰일가스(Shale Gas), 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 리튬, 2차전지(전고체), 골판지 제조 등... [특징 테마]남북경협 : 李대통령 "남북, 서로 도움 되는 관계로 전환" 발언 등에 일부 관련주 상승▷언론에 따르면, 이재명 대통령은 금일 오후 용산 대통령실에서 제36회 국무회의에서 "최근 대북확성기를 저희가 철거하고 있다. 그런데 전체 인지 아닌지 모르지만 북측에서도 일부 확성기를 철거하고 있다고 한다"며 "6월에 비방 방송을 우리가 먼저 중단하니 그쪽도 중단했다. 대한민국의 조치에 맞춰 북측도 불필요하고 비용이 드는 확성기를 상호 철거했으면 좋겠다"고 제안했음. 이어 "분단이 돼서 군사적 대결을 하느라 엄청난 비용을 지불하는 것도 사실은 서로에게 힘든 일인데 굳이 또 서로에게 고통을 가하고, 서로에게 피해를 입히고, 이렇게 할 필요가 있겠냐는 생각이 든다"며 "가급적이면 대화도, 소통도 다시 시작해서 서로에게 도움 되는 관계로, 평화와 안정이 뒷받침되는 한반도를 통해 각자의 경제적 환경도 개선했으면 좋겠다"고 밝힘.▷전일 언론에 따르면, 이재명 대통령이 세계교회협의회(WCC) 총무와 만나 "남북 관계 개선에 할 수 있는 역할이 있으면 지원해주길 기대한다"고 당부한 것으로 전해짐. 이재명 대통령은 "WCC가 대한민국 민주화 과정에서 큰 역할을 해준 것을 잘 알고 있고, 매우 고맙게 생각한다"며 "존경하는 김대중 대통령 구명운동도 해 주셨고, 대한민국의 인권 침해 사태에 대해서도 많이 알려줘 민주주의가 성장하고 발전하는 데 큰 역할을 해주셨다"고 사의를 표했음. 이어 "한반도 평화와 안정, 남북 간 대화에도 큰 역할을 해 주셨다"며 "남북 교회 간 대화를 처음 열어준 것도 WCC인 것으로 아는데, 그 점도 정말 감사하게 생각한다"고 덧붙였음.▷일부 언론에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 10월 말 APEC 정상회의 참석차 방한하는 일정 속에서 김정은 북한 국무위원장과의 회담을 추진할 가능성이 제기되고 있는 것으로 전해짐.▷이 같은 소식에 좋은사람들, 코데즈컴바인, 제이에스티나, 아난티 등 일부 남북경협 테마가 상승.코로나19 관련주 : 제주 코로나19 확산 소식 등에 일부 관련주 상승▷언론에 따르면, 제주에서 올여름 코로나19가 증가세를 보이는 것으로 전해짐. 제주도 보건환경연구원은 국가호흡기 감시망(K-RISS) 운영 결과 32주차(8월3~9일) 코로나19 검출률이 50%에 달했으며 50세 이상 중장년과 고령층이 환자의 75% 이상을 차지했다고 밝힘. 최근 5주간 코로나19 검출률은 지속적으로 상승했으며, 28주 8% → 29주 25% → 30주 40% → 31주 24% → 32주 50%로 전반적인 증가 추세를 보였고, 전국 평균(30주 20.1%, 31주 22.5%)보다 높았음.▷특히, 신규 변이 NB.1.8.1이 제주에서 우세종으로 자리 잡은 것으로 조사됐으며, 올해 코로나19 양성 검체 25건에 대한 변이바이러스 분석 결과 4월 제주에서 처음 확인된 이 변이가 5월과 6월 연속 우세종을 차지한 것으로 알려짐. NB.1.8.1 변이는 올해 1월 영국에서 첫 보고돼 세계보건기구(WHO)가 '감시대상 변이'로 지정했으며, 기존 변이보다 면역회피 능력이 소폭 향상돼 전 세계적으로 확산중인 것으로 전해짐.▷이 같은 소식 속 지노믹트리, 앤디포스, 큐라티스, 신풍제약, 씨티씨바이오 등 일부 코로나19 관련주가 상승.조선 : 7월 전세계 선박 수주량 급감 및 노랑봉투법 우려 등에 하락▷영국 조선·해운시황 전문기관인 클락슨리서치에 따르면, 올 7월 전 세계 선박 수주량은 203만CGT(표준선 환산톤수·58척)이로 지난해 같은 기간(487만CGT) 보다 58% 감소한 것으로 전해짐. 국가별로는 중국은 152만CGT(43척 ·75%)로 1위에 이름을 올렸으며, 한국은 33만CGT(8척·16%)을 수주해 2위를 차지했지만 중국을 한참 밑도는 성적표를 받은 것으로 알려짐. 올 들어 7월까지 전 세계 누계 수주량은 2,326만CGT(788척)로 전년동기 4,765만CGT(1,973척) 대비 51% 감소했으며, 이 중 중국과 한국 수주량은 각각 1,303만CGT(56%), 524만CGT(23%)으로 지난해 같은 기간과 비교했을 때 59%, 37% 감소한 것으로 전해짐.▷최근 국회 통과 가능성이 높아진 노란봉투법에 대한 우려도 제기되고 있음. 더불어민주당이 노동조합법 2·3조 개정안(노란봉투법)을 오는 21일 본회의에서 처리하겠다고 예고한 가운데, 원청의 사용자 책임을 확대하는 노란봉투법이 통과되면 하도급 구조가 많은 조선업 생태계에 혼란이 예상되고 있음.▷韓/美 마스가(MASGA) 프로젝트 수혜 기대감 등에 최근 국내 조선업체들이 강세를 보인 가운데, 이날 차익실현 매물이 출회되고 있는 점도 부담으로 작용. 한편, 강유정 대통령실 대변인은 이날 오전 용산 대통령실 현안브리핑에서 "이 대통령과 트럼프 미국 대통령이 25일 한미정상회담을 개최한다고"고 밝힘. 강 대변인은 "이번 회담은 한미정상 간 첫 대면"이라며, "두 정상은 변화하는 국제 안보, 경제 환경에 대응해 한미동맹을 미래형으로 포괄적인 전략적 동맹을 발전시켜 나갈 방안을 논의할 예정"이라고 설명.▷이 같은 소식 속 HJ중공업, 한화오션, HD현대미포, HD현대중공업 등 조선 테마가 하락.석유화학 : 석유화학 업황 둔화 우려 지속, 국내 석유화학 기업 도산 우려 등에 하락▷일부 언론에 따르면, 국내 석유화학 산업은 중국의 자급률 확대와 글로벌 공급 과잉 속에 범용 제품 위주의 수출 구조가 한계에 봉착, 구조조정 대응이 늦어질 경우 3년 내 절반 정도의 기업이 도산할 수 있다는 전망이 제기. 이와 관련, 국회미래산업포럼은 지난달 '석유화학 구조조정을 통한 산업재편'을 주제로 제1차 정책토론회를 열었으며, 이 자리에서 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 국내 석유화학 산업의 핵심인 납사분해설비(NCC) 기반 생산 구조가 중국의 자급률 확대와 글로벌 공급 과잉으로 경쟁력을 빠르게 상실하고 있다고 진단했다고 알려짐. 특히, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등 범용 다운스트림 제품은 수요 정체와 가격 경쟁 심화로 단기 회복이 어렵고 구조적 불황에 진입한 상태라고 설명.▷아울러 BCG는 국내 석유화학 기업들의 현금성 자산과 최근 영업손익을 기준으로 분석한 결과, 다운턴(하강기)이 지속될 경우 3년 이상 생존 가능한 업체는 전체의 50% 수준에 불과하다고 평가. 또한, 산단별 1~2개 업체가 법정 관리에 들어가면, 미수채권 발생과 주요 거래처 상실로 중소 기업의 줄도산 가능성이 있다고 경고했으며, 연쇄적인 기업 파산은 국가 산단 내 전방산업 전반에 충격을 주고, 실물경제 악화와 금융시장 불안정으로까지 확산될 수 있단 점도 강조했음.▷한편, 국내 3대 신용평가사(NICE신용평가·한국기업평가·한국신용평가)는 7월 롯데케미칼, SK어드밴스드, 효성화학 등 주요 석화사의 신용등급을 일제히 낮췄으며, LG화학, 한화토탈에너지스, SK지오센트릭 등에 대해서도 등급 전망을 ‘부정적’으로 조정한 바 있음.▷이 같은 소식 속 SK케미칼, 애경케미칼, 롯데케미칼, 대한유화, 이수화학 등 석유화학 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)금호건설(002990) : 2분기 흑자전환에 강세▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 5,311.92억원(전년동기대비 +3.91%), 영업이익 161.83억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 104.47억원(전년동기대비 흑자전환).포스코퓨처엠(003670) : 9,450.49억원(최근 매출액대비 25.5%) 규모 공급계약 해지 속 하락▷전일 장 마감 후 9,450.49억원(최근 매출액대비 25.5%) 규모 ESS용 양극소재 중장기 공급계약 해지(계약기간:2022-08-24~2026-08-23) 공시.신세계인터내셔날(031430) : 2분기 어닝 쇼크 분석 등에 하락▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액 3,086억원(-4% y-y), 영업적자 23억원(적자전환 yy)으로 어닝 쇼크를 발표했다고 밝힘. 패션 부문은 매출액 945억원(-8% y-y), 영업적자 23억원(적자전환 y-y)으로 수입/자체 매출 성장률(y-y) 각각 -4%, -35% 추산된다며, 소비 위축으로 전반적인 패션 업황 부진 영향 및 자체 브랜드 효율화 작업 등으로 적자전환했다고 설명.▷이어 코스메틱 부문은 매출액 926억원(-10% y-y), 영업이익 20억원(-56% y-y)으로 수입/자체 매출 성장률(y-y) 각각 -6%, -22% 추산된다며, 주요 수입 향수 브랜드 채널 축소로 매출 감소했고 비디비치 브랜드의 대대적인 리뉴얼 작업으로 자체 브랜드 매출도 일시 축소했다고 설명. 다만, 비디비치를 제외한 브랜드는 올리브영 채널에서 양호한 성장을 달성했다고 언급.▷한편, 하반기 전 사업 부문에서 낮은 실적 기저와 비디비치 리뉴얼 효과, 올리브영 및 해외 직접판매 등 화장품 부문 매출 성장은 긍정적이나, 여전히 전사 이익 체력이 하락 국면이라고 언급.▷투자의견 : Hold[유지], 목표주가 : 12,000원[유지]이마트(139480) : 2분기 실적 컨센서스 하회에 약세▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 7.03조원(전년동기대비 -0.24%), 영업이익 216.00억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 314.00억원(전년동기대비 적자지속). 이는 에프앤가이드 등 시장 컨센서스(평균 전망치)인 매출 7.17조원, 영업이익 328억원을 하회한 수치임.▷아울러 2025년7월 실적 발표, 매출액 1.39조원(전년동월대비 +5.2%).오후장 특징주★(코스닥)대성파인텍(104040) : '고전압, 대용량 슈퍼 커패시터' 양산 추진 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 에너지 밀도를 4배 이상 높이면서 자가 방전율을 대폭 개선한 '슈퍼 커패시터'의 양산을 추진한다고 밝힘. 슈퍼 커패시터는 기존 콘덴서 보다 고용량 에너지를 저장했다가 필요할 때 방출해 주는 장치로, 전기차와 태양광, EV 전기차와 ESS 등에 주로 사용된다고 알려짐.▷이와 관련, 김병준 동사 대표이사는 "기술적 난제를 해결한 슈퍼 커패시터 개발에 성공해 이 제품의 양산 라인을 구축, 시제품 출시를 준비 중"이라며, "새로 개발된 슈퍼 커패시터는 셀과 모듈의 적층구조 설계를 개선하고 직렬과 병렬 연결 구조 개선을 통해 에너지 밀도를 4배 이상 높일 수 있었고, 이를 통해 자가 방전율을 획기적으로 낮추는 슈퍼 커패시터 생산이 가능하게 됐다"고 밝힘.제놀루션(225220) : 꿀벌 낭충봉아부패병 유전자치료제 상용화 소식에 급등▷농림축산검역본부는 언론을 통해 동사와 공동연구를 통해 세계 최초로 개발한 꿀벌 낭충봉아부패병 유전자치료제 '허니가드-R 액'이 상용화를 시작했다고 밝힘. 낭충봉아부패병은 꿀벌의 애벌레가 감염되는 바이러스성 질병으로, 번데기로 발육하기 전에 폐사에 이르게 되며 감염력이 높고 피해가 매우 큰 제2종 법정 가축전염병으로 알려져 있음. 2009년 국내 토종벌에서 처음 확인된 이후 전국적으로 확산해 2011년까지 꿀벌 봉군 약 42만 군 중 75% 이상이 감소하는 심각한 피해가 발생했지만 이제까지 치료제가 없었던 것으로 알려졌음.▷이와 관련 김정희 농림축산검역본부장은 "꿀벌은 생태계의 중요한 구성원으로, 꿀벌의 질병 예방은 생태계 균형 유지에 필수적"이라면서, "낭충봉아부패병 유전자치료제가 꿀벌 개체수 감소를 막아 국내 양봉산업을 보호하고 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다"고 밝힘.인크레더블버즈(064090) : 글로벌 의료기기 플랫폼으로 성장 전망 등에 강세▷독립리서치 아리스는 동사에 대해 글로벌 의료기기 플랫폼 기업으로 성장중에 있다며, 향후 바이오 스티뮬레이터 시장 고성장에 따른 최대 수혜가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 이태리 PD사 HY(히알루론산)+6AA(아미노산 6종)이 결합된 HY6AA를 주성분으로 하는 바이오 스티뮬레이터 제품 "수네코스"의 한국을 포함한 아시아 및 미주 독점 판매권을 확보하고 있다고 밝힘. 현재 홍콩시장에서는 판매가 이루어지고 있고, 국내는 25년4분기 식약처 품목허가를 목표로 진행중이라고 설명.▷이에 2026년부터 국내시장은 피부과, 성형외과 중심으로 제품의 시장침투율을 높여갈 것으로 전망. 또한, 국내 시장의 성공으로 싱가폴, 말레이시아, 태국, 대만 등 아시아 주요 시장 공략으로 매출 확대가 기대된다고 밝힘.TS트릴리온(317240) : 최대주주 대여금 관련 채권압류 및 추심명령 해제통지 속 상승▷최대주주 대여금 관련 채권압류 및 추심명령 해제통지 공시. 이와 관련, 당사의 최대주주인 장기영이 당사에 대한 대여금 채권을 회수하기 위해 행한 채권압류 및 추심명령을 포기하는 신청서를 법원에 제출하여 채권압류 및 추심명령이 해제가 되었다고 밝힘.케어젠(214370) : 캐나다 VANA Health와 건강기능식품 3종 공급계약 체결 등에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 캐나다 웰니스 브랜드 VANA Health와 건강기능식품 3종 공급계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약에 따라 동사는 기능성 펩타이드 3종인 'Korglutide'(5,400만 달러), 'MyoKi'(5,400만 달러), 'ProGsterol'(5,000만 달러) 등 총 1억 5,800만 달러(약 2,100억원) 규모의 제품을 향후 3년간 공급할 예정이라고 전해짐.▷이와 관련, 정용지 동사 대표는 "이번 공급계약은 동사의 기능성 펩타이드를 VANA Health의 AI·바이오센서 기반 플랫폼과 연계해 맞춤형 건강 솔루션을 제공하는 협력 모델"이라며, "주요 제품이 실시간 데이터 분석을 통해 최적화된 효과를 발휘함으로써 시장 경쟁력을 강화할 것"이라고 밝힘.▷한편, 25년 2분기 실적 발표. 매출액 181.18억원(전년동기대비 -11.46%), 영업이익 74.42억원(전년동기대비 +20.42%), 순이익 47.95억원(전년동기대비 -20.45%).에스티큐브(052020) : 대장암 임상 2상 돌입 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 넬마스토바트와 트리플루리딘-티피라실(TAS-102), 베바시주맙 병용요법이 치료 불응성 대장암 환자를 대상으로 한임상 1b상 단계에서 용량제한독성(DLT) 없이 모든 안전성 평가를 통과했으며, 2상 임상 투약을 개시했다고 밝힘. 임상 2상은 BTN1A1 발현 양성 환자를 대상으로 진행되는 바이오마커 기반(Biomarker-driven) 임상이며, 2상에서는 트리플루리딘-티피라실 35mg/m², 베바시주맙 5mg/kg의 표준 용량을 유지하며 넬마스토바트 800mg 병용요법을 진행하는 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "1b상에 등록된 환자 중 5명이 BTN1A1 종양비율점수(TPS) 50 이상으로 확인돼, 별도의 재등록 없이 그대로 2상 환자군(총 52명)에 포함됐다"며 "환자들의 BTN1A1 발현 여부를 사전 스크리닝해 초기부터 환자 선별과 등록이 효율적으로 이뤄지고 있다"고 밝힘.에이치엔에스하이텍(044990) : 2분기 적자전환에 약세▷전일 장 마감 후 반기보고서를 통해 25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 164.71억원(전년동기대비 -3.79%), 영업손실 7.49억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 20.11억원(전년동기대비 적자전환). @인포스탁