오후장★테마동향강세 테마 : 반도체 대표주(생산), 광통신(광케이블/광섬유 등), 자동차 대표주, 로봇(산업용/협동로봇 등), 무선충전기술, IT 대표주, 스페이스X(SpaceX), 통신장비, 마이크로 LED, 5G(5세대 이동통신), 냉각시스템(액침냉각 등), 뉴로모픽 반도체, 조선, NI(네트워크통합), 의료기기, 백화점, 공기청정기, 양자암호/양자컴퓨팅, 소캠(SOCAMM), LED장비, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, 국내 상장 중국기업, 통신, 유리 기판, 자율주행차, 반도체 장비, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 전력반도체 등...약세 테마 : 귀금속(금/은), 건설기계, 남북경협, 여행, 강관업체(Steel pipe), 리튬, 남-북-러 가스관사업, 건설 중소형, 시멘트/레미콘, 항공/저가 항공사(LCC), 해저터널(지하화/지하도로 등), 사료, 철강 중소형, 면역항암제, 화학섬유, 수자원(양적/질적 개선), CCTV＆DVR, 정유, 전력설비, 제대혈, 모듈러주택, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 줄기세포, 초전도체, 마스크, 원자력발전소 해체, 호텔/리조트, 원자력발전, 웹툰, 日제품 불매운동(수혜), 화이자(PFIZER), 비료, NFT(대체불가토큰), 철강 주요종목, 카지노, 리모델링/인테리어 등...[특징 테마]항공/저가 항공사(LCC) : 美-이란 종전 협상 좌초 위기 속 국제유가 급등 영향 등에 하락▷언론에 따르면, 이란이 미국의 종전 제안에 전쟁 중단과 이란에 대한 제재 해제를 종전의 핵심 조건으로 요구한 것으로 전해짐. 이란은 미국의 해상봉쇄 종식과 30일간 이란 원유 판매 금지 해제의 필요성도 강조한 것으로 알려졌음. 이와 관련 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이란 측 답변에 대해 "완전히 용납할 수 없다"고 밝히며 강경한 입장을 드러냈음. 아울러 트럼프 대통령이 이란을 2주간 더 타격할 수 있다고 경고했으며, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 역시 이란이 보유한 고농축 우라늄을 완전히 제거하기 전까지 전쟁을 끝내지 않겠다며 이란을 향한 군사적·외교적 압박 수위를 끌어올렸음.▷미국과 이란 간 종전 협상 불확실성이 커지면서 아시아 장중 국제유가(WTI) 가격은 배럴당 100달러 부근에서 거래되고 있음.▷이 같은 소식에 티웨이홀딩스, 제주항공, 대한항공, 진에어, 트리니티항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 하락.남북경협/ 철도 : 트럼프 대통령, 방중 일정 관련 사전 브리핑서 북한 문제 미언급 속 하락▷애나 켈리 백악관 부대변인은 10일(현지시간) 사전 전화 브리핑을 통해 2박 3일간 이뤄지는 트럼프 대통령의 중국 방문 일정을 공개. 트럼프 대통령은 13일 저녁 베이징에 도착해 14일 공식 환영 행사에 참석한 뒤 시진핑 주석과 정상회담을 가질 예정. 이번 백악관 사전 브리핑에서 북미 정상의 회동 일정은 잡혀 있지 않았을 뿐만 아니라 북한 문제는 거론되지 않은 것으로 전해짐.▷다만, 미국 측 사전 브리핑에서 한반도 문제는 거론되지 않았지만, 트럼프 대통령과 시 주석의 여러 대화 계기에 북한 문제도 다뤄질 가능성이 있다고 알려짐.▷이 같은 소식 속 코데즈컴바인, 좋은사람들, 아난티, 제이에스티나, 일신석재, 신원, 희림 등 남북경협/철도 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)현대모비스(012330) : 현대차그룹 로보틱스 공급망 핵심 분석 등에 강세▷KB증권은 동사에 대해 Hyundai Global(Boston Dynamics 지분 54.7%를 보유한 최대주주)의 지분 20.0%를 보유하고 있으며, Boston Dynamics에 대한 간접지분율은 10.9%인 가운데, Boston Dynamics 생산을 위한 공급망의 중추적 역할을 담당한다고 밝힘. Boston Dynamics는 필요한 액추에이터의 전량을 동사로부터 공급받을 예정이며, 그리퍼(로봇손) 등에 대한 공급도 논의중이라고 설명.▷2035년 기준 Boston Dynamics가 19만달러 수준의 하이엔드급 휴머노이드를 연간 150만대 판매해 시장 점유율 10%를 기록할 것으로 전망되는 가운데, 동사의 기존 비즈니스는 현대차그룹의 완성차 생산대수와 밀접하게 연결되어있어 현대차그룹이 Atlas를 자율주행 파운드리 비즈니스와 성공적으로 연결시켜 생산대수를 늘리게 되면 이는 동사의 기존 비즈니스에도 큰 수혜를 주게된다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 750,000원[유지]SK텔레콤(017670) : 실적 및 주주환원 정상화 가시화 전망 등에 상승▷유진투자증권은 동사에 대해 1분기 연결 매출액 4조 3,923억원(-1.4%yoy), 영업이익 5,376억원 (-5.3%yoy) 기록으로 시장 컨센서스를 소폭 상회했다고 밝힘. 경쟁사 위약 면제에 따른 반사수혜로 MNO 가입자 순증 약 21만명을 기록하며 해킹 사태 충격을 일부 만회한 가운데, SK브로드밴드의 인터넷 가입자 증가 및 판교 데이터센터 인수 효과가 전사 실적을 견인한 것으로 분석.▷올해 연간 영업이익은 1조9,083억원으로 해킹 사태 이전 수준의 수익성을 회복할 것으로 전망. 이어 작년 하반기 중단됐던 분기배당도 1Q26 830원 지급으로 재개했으며, 4Q26 결산배당부터는 감액배당 실시가 예정되있다고 밝힘.▷또한, 최근 언론 보도 기준 앤트로픽 기업가치가 9,000억 달러까지 거론되는 상황이라며, 동사의 지분가치는 추가 희석분을 감안한 지분율 0.2% 기준 약 2.6조원으로 추정된다고 언급.▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 85,000원 -> 94,000원[상향]LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) : 구조적 수출 성장 기대감 등에 상승▷메리츠증권은 동사에 대해 1Q26 매출액 1.17조원(YoY +28.7%), 영업이익 1,711억원(YoY +56.1% / OPM 14.7%)으로, 영업이익 컨센서스를 약 +46% 상회하는 호실적을 기록했다고 밝힘. 실적 상회의 주요 요인은 1) UAE의 조기 인도 요구에 따른 국내 납품 물량의 배정, UAE향 고수익성 수리부속 사업의 일시 반영으로 예상된다고 밝힘.▷아울러 보수적인 수주 가이던스 속에서도 카타르를 포함한 중동 및 중동 외 지역의 천궁II 수요가 확인된 점은 긍정적이며, 비궁/해궁의 수출국 확장 또한 점차 확인될 것으로 전망. 우선 천궁II의 경우 경쟁 제품군인 패트리어트 PAC-3의 부족한 재고를 고려 시 기회가 다수 존재할 것으로 예상되며, 실제로 PAC-3의 인도 지연이 예고됨에 따라 빠른 납기를 원하는 국가는 동사에 대한 의존도가 점차 높아질 것으로 분석. 수출 효자상품인 비궁은 꾸준히 미국향 수출을 타진 중이며, 최근 말레이시아향 수출이 성사된 해궁 또한 해안 구역이 많은 동남아시아/남아메리카의 수요 다수 확인되고 있어 천궁II 외의 수출 품목에 대한 관심도도 점차 높아질 것으로 예상된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 600,000원 -> 1,150,000원[상향]오후장 특징주★(코스닥)로보티즈(108490) : 로봇 수직계열화 기반 피지컬AI 생태계 확대 수혜 기대감 등에 급등▷IBK투자증권은 동사에 대해 모터를 제외한 액추에이터 원천기술의 95%를 내재화하였으며, 이 액추에이터를 통해 로봇팔, 로봇손, 자율주행로봇(AMR), 휴머노이드 등을 개발하여 로봇 수직계열화를 완성해 나가고 있는 업체라고 밝힘. 이런 수직계열화 기반으로 GPU를 통해 AI 시장을 장악한 엔비디아처럼, 동사는 액추에이터를 통해 ‘Physical AI’ 생태계 장악을 준비하고 있다고 설명.▷특히, 2대주주 LG전자 관련 2025년 6월에는 휴머노이드 분야의 공동 연구 및 사업화 협력을 공식화했으며, 항후 LG전자의 글로벌 유통 네트워크와 동사의 기술력이 결합될 시 휴머노이드 대중화 시점에 강력한 시너지가 기대된다고 밝힘.로킷헬스케어(376900) : 美 자회사 나스닥 상장 절차 구체화에 급등▷동사는 정정공시를 통해 종속회사인 로킷아메리카가 미국 증권거래위원회(SEC)에 증권신고서 수정본(Form S-1/A)을 제출했다고 밝힘. 로킷아메리카는 보통주 263만1,579주를 신주 발행 방식으로 공모할 예정이며, 예상공모가 9.50달러를 기준으로 한 예상 시가총액은 2억6,250만달러(약 3,868억원)임.동운아나텍(094170) : 견조한 본업 및 신사업 성장 기대감 등에 강세▷IBK투자증권은 동사에 대해 OIS 드라이버 IC 점유율 기준 삼성전자 내 30% 수준, 화웨이 내 독점적인 수준을 유지하고 있으며, Xiaomi, OPPO, VIVO 등 중국 주요 스마트폰 제조사 내에서도 50% 이상의 점유율을 확보하고 있다고 밝힘. 최근에는 저전력 설계 기술을 바탕으로 전장 및 산업용으로 전방 시장을 넓히고 있다고 설명.▷올해 동사에 주목해야 하는 세가지 이유는 스마트폰 출하량 감소 전망에도 불구 AF/OIS 드라이버 IC 주요 고객사 삼성전자 내 점유율 10%p 증가로 판매량 유지가 가능할 것으로 추정되고, 전장 향 공급 물량이 본격적으로 확대되어 새로운 성장의 축이 될 것이며, 타액(침) 기반 혈당측정기기(D-SaLife)의 상용화를 예상한다고 밝힘. 현재 진행중인 임상 실험 결과가 긍정적으로 나올 경우 글로벌 바이오텍 기업으로의 진출 기반을 확보할 수 있을 것으로 전망.재영솔루텍(049630) : 1분기 호실적에 강세▷분기보고서를 통해 26년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 580.64억원(전년동기대비 +51.17%), 영업이익 91.26억원(전년동기대비 +561.55%), 순이익 92.92억원(전년동기대비 흑자전환).▷언론에 따르면, 분기 기준 사상 최대 실적을 달성했다며, 이번 실적 개선은 단순한 시장 환경 변화에 따른 일시적 성과가 아닌 지난 5년여 간 진행해 온 약 1,000억원 규모의 선제적 투자 효과가 가시화된 결과로 풀이되고 있음.에이엘티(172670) : 136.16억원 규모 유형자산 취득 결정 속 상승▷136.16억원 규모(자산총액대비 6.63%) 유형자산(반도체 Test용 기계장치) 취득 결정(취득예정일:2027-01-31) 공시. 취득목적은 생산 물량 증가에 따른 생산 역량 확보, 비메모리 반도체 테스트용 기계장치(6대) 추가 취득이라고 밝힘.헥토이노베이션(214180) : 1분기 호실적 분석 등에 상승▷유진투자증권은 동사에 대해 전거래일(05/08) 발표한 2026년 1분기 잠정실적(연결 기준)은 매출액 1,123억원, 영업이익 146억원으로 전년동기 대비 매출액은 25.1% 증가하면서 분기 최고 매출액 달성은 물론 최초로 1,000억원대 돌파에 성공하였고, 영업이익은 24.1% 증가했다고 분석. 시장 컨센서스(매출액 1,040억원, 영업이익(146억원) 대비 부합한 수준이었으며, 1분기 실적에서 긍정적인 것은 모든 사업부문이 성장세를 유지하면서, 분기 최대 매출액을 갱신한 것은 물론, 1,000억원대를 처음으로 돌파한 것이라고 설명.▷아울러 당사추정 올해 2분기 예상실적(연결 기준)은 매출액 1,065억원, 영업이익 157억원으로 전년동기 대비 각각 16.1%, 17.1% 증가할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 28,000원[유지]디지털대성(068930) : 1분기에 이어 2분기에도 실적 호조 기대감 등에 상승▷유안타증권은 동사에 대해 1Q26 실적은 매출액 697.9억원, 영업이익 101.6억원으로 각각 전년동기대비 +15.6%, +95.9% 증가했다고 밝힘. 고등 온라인(매출액 기준 전년동기대비 +20.1%), 호법기숙 의대관(+26.6% YoY)에서 전년동기대비 20% 넘는 성장세를 보였으며, 이감(+2.9% YoY)도 성장하는 등 고등사업사업에서 18.9% YoY 성장했다고 밝힘.▷아울러 2분기에도 실적 호조가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 반수생으로 인한 실적개선이 기대되며, 수능 모의고사 출제 자회사인 이감에서 1분기 대비 2분기 매출 상향이 예상된다고 밝힘.오늘이엔엠(192410) : AT&T 오픈랜 140억 달러 프로젝트의 핵심 파트너 분석 및 우크라이나 재건 수혜 기대감 등에 소폭 상승▷독립리서치 밸류파인더는 동사에 대해 AT&T 오픈랜 140억 달러 프로젝트의 핵심 파트너라고 분석. 특히, 지난해 해외 매출 비중이 33.6%(2024년)에서 약 68%로 급증하며, 미주·유럽 고가 시장에 집중한 전략이 안테나 부문 실적 흑자전환의 핵심 동력이 됐으며, 올해는 AT&T·에릭슨 간 140억 달러 규모 오픈랜 프로젝트의 핵심 파트너로 선정됐고, LA 메모리얼 콜로세움 통신 시스템 업그레이드 사업 수주 등 프로젝트 단위 매출도 확대되고 있어, 올해 해외 비중 70% 달성 및 수익성 개선이 기대.▷아울러 동사는 파리·로마 지하철에 터널 전용 5G 안테나를 공급하며 유럽 시장 내 레퍼런스를 확보한 바 있으며, 이러한 레퍼런스가 우크라이나 재건 사업 신규 기회로 연결될 가능성이 있다고 판단. 우크라이나 재건은 단순 건설 복구가 아닌 차세대 철도 통신망(FRMCS)과 공공 안전망을 포함한 디지털 재건 형태로 추진될 가능성이 높으며, EU 중심으로 통신장비·안테나 기업 참여 기회가 확대되고 있다고 설명.엘앤씨바이오(290650) : 1분기 호실적에 소폭 상승▷26년1분기 연결기준 매출액 302.95억원(전년동기대비 +70.61%), 영업이익 59.99억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 27.26억원(전년동기대비 흑자전환). 26년1분기 별도기준 매출액 238.15억원(전년동기대비 +63.41%), 영업이익 64.68억원(전년동기대비 +546.8%), 순이익 32.96억원(전년동기대비 +400.91%).메쎄이상(408920) : 1분기 호실적에 소폭 상승▷26년1분기 연결기준 매출액 165.66억원(전년동기대비 +25.74%), 영업이익 49.59억원(전년동기대비 +50.68%), 순이익 45.45억원(전년동기대비 +63.78%).네오위즈(095660) : 1분기 영업이익 부진 속 소폭 하락▷26년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1,014.15억원(전년동기대비 +13.91%), 영업이익 69.51억원(전년동기대비 -32.04%), 순이익 154.73억원(전년동기대비 +153.28%).데브시스터즈(194480) : 1분기 적자전환에 하락▷26년1분기 연결기준 매출액 584.71억원(전년동기대비 -34.36%), 영업손실 173.74억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 150.88억원(전년동기대비 적자전환).▷언론에 따르면, 동사가 희망퇴직과 무보수 경영을 포함한 고강도 구조조정에 착수했다고 전해짐. 실적 둔화와 신작 부진이 겹치면서 비용 절감과 조직 효율화를 통한 재무 안정성 확보에 나선 것임.파마리서치(214450) : 1분기 영업이익 컨센서스 하회 분석 등에 하락▷유안타증권은 동사에 대해 2026년 1분기 실적은 매출액 1,461억원(+25% YoY, +2% QoQ), 영업이익 573억원(+37% YoY, +5% QoQ)으로 시장기대치 588억원을 하회했다고 분석. 특히, 방한 외국인 수가 전분기 대비 2.3% 감소(485만명 → 474만명)한 영향이 있었다고 하나, 내수 의료기기 매출 역시 596억원 → 584억원으로 QoQ -2.2% 감소하며 여전히 뚜렷한 QoQ 우상향 흐름을 보여주지 못하고 있다고 설명.▷아울러 유럽 시장은 견조한 성장세를 이어가고 있으나 수출 의료기기 부문에서 일본 재주문 지연 및 중국 시장 둔화 영향이 지속되고 있으며, 공격적인 브랜드 광고 집행에 따라 영업이익률 추가 레버리지 확대 가능성이 제한적이라고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 500,000원 -> 450,000원[하향]CJ ENM(035760) : 투자 비용 확대로 1분기 어닝 쇼크 분석 등에 하락▷키움증권은 동사에 대해 1분기 연결 매출액은 1조3,297억원(QoQ -1.4%, YoY +16.8%), 영업이익은 15억원(QoQ -95.0%, YoY +107.2%)을 기록하며 시장 컨센서스(249억원)를 대폭 하회하는 어닝 쇼크를 기록했다고 분석. 콘텐츠 투자와 광고 부진에 따른 어닝 쇼크이며, 특히 2분기에도 신인 데뷔 마케팅과 AI 투자 등 전사적 비용 집행이 예정되어 있어 단기 실적 모멘텀은 보수적인 접근이 필요하다고 설명.▷한편, 최근 반도체 및 AI 등 고성장 섹터로 수급 쏠림이 심화되며 미디어 업종의 밸류에이션 매력이 상대적으로 저하된 상태이며, 동사는 티빙의 가입자 성장과 광고 요금제 안착에도 불구하고, TV 광고 시장 회복 지연과 신규 사업투자 부담이 주가 상방을 제한하고 있다고 분석. 특히, 티빙의 BEP 달성 시점이 하반기로 지연될 우려와 피프스시즌의 분기별 실적 변동성은 이익 가시성을 낮추는 요인이라고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 100,000원 -> 70,000원[하향]@인포스탁