오후장★테마동향강세 테마 : 전선, 전력설비, 비료, 유심(USIM), 해저터널(지하화/지하도로 등), 광통신(광케이블/광섬유 등), 애플페이, 기업인수목적회사(SPAC), SNS(소셜네트워크서비스), 반도체 대표주(생산), 태풍 및 장마, 마이크로 LED, CCTV＆DVR, 뉴로모픽 반도체, 주유소, 카메라모듈/부품, 윤활유, 육계, 농업, 콩/대두, 전기차(충전소/충전기), 보안주(물리), LPG(액화석유가스) 등...약세 테마 : 야놀자(Yanolja), 건설 대표주, 탄소나노튜브(CNT), 2차전지(나트륨이온), 두나무(Dunamu), 리튬, 창투사, 남-북-러 가스관사업, 타이어, 2차전지(소재/부품), 인터넷 대표주, mRNA(메신저 리보핵산), 강관업체(Steel pipe), 화학섬유, 자동차 대표주, 철강 주요종목, 폐배터리, 자원개발, 종합상사, 철강 중소형, 스페이스X(SpaceX), LED장비, 귀금속(금/은), 모듈러주택, 희귀금속(희토류 등), 증권, 마이크로바이옴, 화장품, 퓨리오사AI, 공작기계, 유리 기판, 마스크, 비철금속, 핵융합에너지, 항공기부품, 국내 상장 중국기업, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 2차전지(전고체), 비만치료제, 스테이블코인 등...[특징 테마]비료/ 사료 : 中 황산 수출 금지에 따른 식량 인플레이션 자극 우려 등에 상승▷언론에 따르면, 이란발 중동 전쟁의 여파가 전 세계 비료와 배터리 산업의 필수 원료인 황산(Sulfuric Acid) 공급망으로 번지며 글로벌 소매 가격 인상과 산업 가동 중단이라는 ‘화학 쇼크’를 예고하고 있는 것으로 전해짐. 중국의 이번 조치는 단순한 수급 조절을 넘어 전략 물자의 ‘자원 무기화’를 공식화한 행보로 분석되고 있으며, 황산은 인산염 비료 생산의 핵심 원료로, 공급 차질은 곧 비료 가격 급등으로 이어질 우려가 커지고 있음. 또한, 이 같은 흐름은 결국 사료 가격 상승과 축산 비용 증가로 이어지며 식량 인플레이션을 자극할 가능성이 높은 것으로 알려짐.▷이 같은 소식 속 남해화학, KG케미칼, 조비, 팜스토리, 한일사료 등 일부 비료/ 사료 테마가 상승.타이어 : 고유가에 따른 원재료 가격 상승 우려 등에 하락▷언론에 따르면, 이란 전쟁 여파로 글로벌 원유 수급에 차질이 발생하면서 합성고무, 카본블랙 등 타이어 생산에 사용되는 주요 석유화학 원재료 가격이 급등세를 보이고 있는 것으로 전해짐. 특히, 합성고무 수입가가 단기간 내 큰 폭으로 상승함에 따라 타이어 업체들의 생산원가 부담이 크게 확대되고 있음. 아울러 글로벌 경기 둔화에 따른 수요 부진으로 제품 가격에 원가 상승분을 즉각 반영하기 어려운 구조가 지속되면서 전반적인 수익성 악화 우려가 부각되고 있으며, 원재료 수급 불안 가능성까지 겹치며 타이어 업계를 중심으로 공급망 리스크 확대 및 산업 전반으로의 영향 확산 가능성이 커지고 있음.▷또한, 카본 블랙·천연고무 등 주요 원재료 가격 인상과 해상운임 증가도 부담으로 작용할 것으로 전해짐. 국내 타이어 3사의 수출 비중은 약 80%에 이르며, 업계는 프리미엄 제품 중심의 믹스 개선을 통해 수익성 방어에 나설 계획인 것으로 알려짐.▷이 같은 소식 속 코오롱인더, 넥센타이어, 금호타이어, 효성티앤씨 등 타이어 테마가 하락.건설 대표주 : 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담 등에 하락▷언론에 따르면, 건설주가 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담 등으로 약세를 보이는 것으로 전해짐. 최근 원전 수주 기대감으로 주가가 가파르게 오른 뒤 증권가의 투자의견 하향과 밸류에이션 부담이 겹치면서 차익 실현 매물이 출회된 영향으로 풀이되고 있음. 미래에셋증권은 전일 대우건설에 대해 빅배스 이후 기록한 호실적과 밸류에이션 부담 등을 이유로 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정. 신한투자증권도 지난 28일 대우건설에 대해 중장기 성장성이 긍정적이나 단기 주가 급등 부담 등으로 Trading Buy에서 중립으로 투자의견을 하향.▷최근 유진투자증권은 보고서를 통해 원전/SMR, 대미투자, 중동재건, 종전 이후 산유국 투자 사이클 재개 등 복수의 성장 서사가 동시에 반영되며 밸류에이션 부담이 확대된 구간에 진입했다고 밝힘. 아울러, 주가 상승 속도가 단기 실적 개선 속도를 상당히 앞서고 있다는 점에서 밸류에이션에 대한 시장의 경계가 불가피한 흐름이라고 판단된다고 설명.▷이 같은 소식 속 GS건설, 대우건설, DL이앤씨, 현대건설 등 건설 대표주가 하락.오후장 특징주★(코스피)산일전기(062040) : 블룸에너지와 502.77억원 규모 美 Data Center용 변압기 공급 계약 체결에 급등▷Bloom Energy와 502.77억원(최근 매출액대비 10.02%) 규모 공급계약(미국 Data Center용 변압기 공급) 체결(계약기간:2026-04-24~2027-03-29) 공시.해성디에스(195870) : 1분기 실적 개선 속 강세▷26년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 1,887억원(전년동기대비 +37.2%), 영업이익 110억원(전년동기대비 +2,995.3%), 순이익 108억원(전년동기대비 +1,764.6%).한화비전(489790) : 2분기부터 실적 개선 본격화 기대감 등에 강세▷한국투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 매출액 4,414억원(-2.3% YoY, -3.9% QoQ), 영업이익 221억원(-50.1% YoY, -27.7% QoQ, OPM 5.0%)으로 컨센서스에 부합했다고 밝힘. 다만, 한화세미텍 매출액은 831억원, 영업이익 -137억원으로 전분기 대비 부진한 실적을 보였다며, 작년 하반기 TC본더 발주 부재에 따른 1분기 매출 공백이 주된 요인이었다고 분석. 1분기부터 장비 발주가 재개됨에 따라 2분기부터 TC본더 매출이 회복되며 흑자전환이 가능할 것으로 전망.▷또한, 3분기부터는 신규 장비 매출이 가세할 것으로 전망된다며, 해외 OSAT향으로 수주한 FO-PLP(Fan-Out Pannel Level Packaging) 장비 납품이 3분기 중 이뤄질 예정으로, 포트폴리오 다변화 측면에서 긍정적이라고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 108,000원[유지]인스코비(006490) : 50억원 규모 유상증자 결정 속 상승▷운영자금 확보 목적으로 (주)에스엠솔루션 대상 10,000,000주(50.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2026-06-15) 공시.KG스틸(016380) : 올해 실적 개선 기대감 등에 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 2026년 실적은 영업이익 1,589억원(+5.4% YoY)을 기록할 것으로 예상. 2분기부터 4% 이상으로의 영업이익률 회복이 기대된다며, 3월과 5월에 걸쳐 통보된 판가 인상(냉연∙도금강판 5만원/톤, 컬러강판 10만원/톤)이 유통 가격에 반영되기 시작할 것으로 전망.▷아울러 하반기에는 반덤핑 관세가 이끄는 구조적 이익 레버리지 효과가 기대된다며, 무역위원회는 4월 중국산 아연도강판 및 컬러강판에 대해 22.3~33.7%의 잠정 덤핑방지관세를 건의했고, 6~7월 중 시행될 가능성이 높다고 설명. 잠정 관세가 부과되면 구간 시장을 압박하던 저가 중국산 수입재의 가격 경쟁력이 약화되어 국내 업체들의 단가 인상이 수월해질 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 7,000원 -> 8,100원[상향]LG화학(051910) : 1분기 적자전환에 소폭 하락▷26년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 12.24조원(전년동기대비 -2.64%), 영업손실 497.00억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 7,819.00억원(전년동기대비 적자전환).포스코DX(022100) : 1분기 실적 부진에 하락▷26년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,415.10억원(전년동기대비 -18.62%), 영업이익 36.58억원(전년동기대비 -84.00%), 순이익 40.11억원(전년동기대비 -81.48%).포스코스틸리온(058430) : 1분기 실적 부진에 약세▷26년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,793.00억원(전년동기대비 +0.75%), 영업이익 63.00억원(전년동기대비 -47.05%), 순이익 69.00억원(전년동기대비 -31.68%). 별도기준 매출액 2,741.00억원(전년동기대비 +1.97%), 영업이익 59.00억원(전년동기대비 -36.55%), 순이익 65.00억원(전년동기대비 -16.66%).오후장 특징주★(코스닥)RFHIC(218410) : 호실적 지속 전망 등에 상승▷하나증권은 동사에 대해 1분기 호실적을 기록함에 따라 2026년 높은 이익 성장 달성 가능성이 높아졌고, 2026년엔 방산, 2027년엔 통신부문 실적 호전을 바탕으로 2028년까지 장기 높은 이익 성장을 지속할 것으로 전망. 아울러 현재 TR 수급 상황을 감안하면 미국/한국 등에서 본격적인 5G SA 투자에 나선다고 가정 시 2027년 공급 쇼티지 발생 가능성이 높고, 과거 4G/5G 부품 공급 부족 당시 PBR, PER 수준을 감안하면 동사의 현재 PER/PBR은 여전히 낮은 수준이라고 밝힘.▷또한, 6월 미국 주파수 경매/국내 AI RAN 장비 공급 입찰을 계기로 국내 무선통신장비 업종 주가가 탄력적인 상승에 나설 가능성이 높다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 150,000원[유지]엑셈(205100) : 리벨리온과 손잡고 NPU 기반 AX 사업 확대 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 지난 29일 서울 강서구 엑삼 사옥에서 리벨리온과 '신경망 처리 장치(NPU)' 기반 AI 전환(AX) 사업 협력 업무 협약식을 진행했다고 밝힘. 이번 양해 각서 체결을 계기로 동사는 자체 AI 솔루션 및 인프라 구축 역량에 리벨리온의 고성능 NPU 기술을 결합해 시너지 창출에 나설 계획.▷이와 관련, 동사 고평석 대표는 "이재명 정부의 전 세계 'AI 3강' 목표 달성에 리벨리온의 NPU가 결정적 역할을 할 것"이라며 "리벨리온과 함께 국산 AI 반도체 공급 확대에 박차를 가하겠다"고 밝힘.@인포스탁