오후장★테마동향강세 테마 : 2차전지(생산), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 카메라모듈/부품, 웹툰, 2차전지(나트륨이온), 시멘트/레미콘, LED, 2차전지(전고체), 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 국내 상장 중국기업, MLCC(적층세라믹콘덴서), 그래핀, 재난/안전(지진/화재 등), 소캠(SOCAMM), 정유, PCB(FPCB 등), 자동차 대표주, 영상콘텐츠, 폴더블폰, IT 대표주, 홈쇼핑, 탄소나노튜브(CNT), 리튬 등...약세 테마 : 귀금속(금/은), 지역화폐, 생명보험, 화학섬유, SNS(소셜네트워크서비스), 원자력발전, 건설 대표주, 희귀금속(희토류 등), 전자결제(전자화폐), 딥페이크(deepfake), 마이크로바이옴, NI(네트워크통합), 조선, 마이데이터, 항공기부품, 보톡스(보툴리눔톡신), 항공/저가 항공사(LCC), 모바일솔루션(스마트폰), 전력설비, 손해보험, STO(토큰증권 발행), AI 챗봇(챗GPT 등), 핀테크(FinTech), 통신 등...[특징 테마]MLCC(적층세라믹콘덴서) : 삼성전기, MLCC 가격 인상 범위 완성품 업체로 확대 소식 등에 상승▷언론에 따르면, 삼성전기가 유통업체에 이어 올해 4분기부터 실제 완성품을 생산하는 OEM(주문자상표부착생산)과 ODM(제조자개발생산) 고객을 대상으로 MLCC 가격 인상 범위를 확대할 것으로 전해짐. 범용 소비자용 'X5R' 제품은 평균 25~30%, AI 서버에 탑재되는 고사양 'X6S' 제품은 고객사 협상에 따라 평균 10~20% 인상될 것으로 전망됨.▷특히, AI 데이터센터 확산으로 고사양 MLCC 수요가 급증하며 주요 제품의 재고 수준이 30일 미만으로 떨어진 가운데, 삼성전기가 범용 제품의 가격을 올려 주문을 조절하고 확보한 CAPA를 AI 서버용 고사양 라인으로 전환하는 전략을 취하고 있는 것으로 알려짐. 이에 따라 대만 및 중국 경쟁사들의 가동률이 90%에 근접하며 4분기 판가를 10~20% 동반 인상할 것으로 예상되는 등 가격 상승 압력이 업계 전반으로 확산되는 모습.▷이 같은 소식 속 삼성전기, 코칩, 원준, 삼화콘덴서 등 MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마가 상승.탈모 치료 : 탈모 치료제 시장, 비만 치료제(GLP-1)에 이어 새로운 투자처로 부각 등에 일부 관련주 상승▷언론에 따르면, 비만 치료제(GLP-1)에 이어 탈모 치료제가 월가의 새 투자 테마로 떠오르고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 블룸버그는 29일(현지시간) 미국에서 남성 약 5,000만명, 여성 약 3,000만명이 유전성 탈모를 겪고 있지만 1990년대 후반 이후 새로운 치료제가 승인되지 않았다며, 신약 개발 기업들에 투자자들의 관심이 몰리고 있다고 보도. 이러한 가운데, 일라이릴리의 시가총액을 1조달러 이상으로 끌어올린 GLP-1 비만약 열풍이 탈모 치료제 시장에서도 재현될 수 있다는 분석이 제기됐음.▷현재 탈모 치료는 바르는 미녹시딜과 처방약 피나스테리드가 주류지만, 미녹시딜은 심계항진, 피나스테리드는 성욕 저하 등 부작용 우려가 있는 것으로 알려졌음. 월가는 더 나은 치료제가 나온다면 보험 없이도 소비자가 기꺼이 비용을 부담하는 ‘캐시페이(cash-pay)’ 시장이 빠르게 커질 것으로 전망하고 있음.▷이에 금일 JW신약, 삼익제약, 현대약품 등 일부 탈모 치료 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)NHN(181710) : 클라우드 사업 가치 재평가 기대감 등에 강세▷한화투자증권은 동사에 대해 판교·광주·양평을 중심으로 현재 38MW의 인프라를 운영하고 있으며, 이 가운데 약 22MW가 매출을 발생시키는 것으로 추정한다고 밝힘. 내년 하반기에는 20MW 외부 임차와 10MW 자체 구축을 통해 30MW를 추가 확보할 계획이며 기존 인프라와 신규 증설의 수요 성격은 다소 달라질 것으로 본다고 밝힘. 양평을 중심으로 한 기존 GPU 인프라 는 정부 AI 컴퓨팅 지원사업 물량이 상당 부분을 채우면서 초기 가동률을 확보한 반면, 신규 30MW는 정부 수요 일부에 더해 일반기업 GPUaaS와 해외 고객 중심의 상업 수요 비중이 확대될 가능성이 높다고 밝힘.▷추가 30MW에 대한 실적 기여는 2027년보다 2028년부터 본격화될 것으로 전망. 기존 정부형 물량은 상대적으로 안정적인 매출 기반을 제공하고, 신규 상업용 물량의 가동률 상승이 추가 이익을 결정하는 구조가 될 것이고 밝힘. 기존 정부 수요가 사업의 하방을 지지하는 가운데 일본을 포함한 해외 Enterprise와 국내 일반기업의 GPUaaS 수요가 신규 용량을 채울 경우, 2028년 이후 매출 성장과 수익성 개선이 동시에 나타날 가능성이 높다고 판단된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 65,000원 -> 87,000원[상향]LG이노텍(011070) : 광학솔루션 안정화 속 FC-BGA 등 패키지솔루션 성장 모멘텀 부각에 상승▷현대차증권은 동사에 대해 미래 성장동력이 단순 카메라모듈에 집중되지 않고 기판 사업에서 글로벌 공급망의 핵심 축으로 자리잡고 있다고 밝힘. 하반기 광학솔루션 실적 하방은 제한적일 것으로 판단되며, 중장기 주가 흐름은 패키지솔루션사업부 방향성에 따라 움직일 것으로 전망.▷아울러 FC-BGA는 글로벌 고객사향 본격 공급을 준비 중이며, 내년부터는 서버향 공급 비중이 확대될 것으로 기대된다고 밝힘. 이외 FC-CSP, RF-SiP 등 베트남 라인 중심 수요 대응도 지속될 것으로 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,450,000원 -> 1,030,000원[하향]호텔신라(008770) : 인바운드 성장 지속 및 면세점 실적 안정화 기대감 등에 상승▷IBK투자증권은 동사에 대해 중국 방한객 증가에 힘입은 견조한 인바운드 성장세가 2027년에도 이어질 것으로 전망. 7월 방한 외국인은 209.3만명으로 YoY +20.8% 증가했으며, 중국인 비중은 37%까지 상승했다고 설명.▷아울러 DF1 철수 이후 면세점 수익성이 크게 개선돼 2분기 영업이익 약 360억원을 기록했으며, 임대료 부담 완화와 인바운드 증가로 안정적 펀더멘탈이 지속될 것으로 판단. 영업이익 컨센서스 상향에도 주가 상승은 제한돼 현재 밸류에이션은 저평가 구간이라고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 81,000원[유지]오후장 특징주★(코스닥)레메디(387690) : 인도네시아 영상진단 시장 공략 본격화 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 자카르타를 방문해 현지 대학병원 및 보건소 관계자들과 영상진단 서비스 구축 및 공동 운영 방안을 논의하고 시범사업을 우선 진행하기로 합의했다고 밝힘. 휴대용 엑스레이 기술력을 앞세워 인구 2억8,500만명의 동남아 최대 의료 시장인 인도네시아에서 단순 장비 납품을 넘어 AI 기반 원격 판독 서비스를 결합한 고부가가치 플랫폼 사업으로 현지 1만여 개 보건소를 정조준한다고 설명.▷동사는 이미 인도네시아 정부 입찰을 통해 지난해 현지 보건소에 소형 X-ray 장비를 공급한 검증된 실적을 보유하고 있다며, 지난 4월에는 인도네시아 보건부 산하 공공기관인 병원공학원(KMN/IAHE) 관계자들이 동사 본사 공장을 방문해 초소형 X-ray의 현지 조립·생산 관련 업무협약을 체결한 바 있다고 언급. 국내에서 대웅제약과 구축해 온 원격·AI 영상 판독 결합 사업 모델을 인도네시아 시장에 그대로 이식해, 휴대용 X-ray 촬영 영상을 거점 대학병원과 AI 플랫폼으로 전송해 판독하는 원격 진단 시스템을 향후 1만여 개 보건소로 단계적 확대할 계획이라고 밝힘.▷이와 관련, 동사 관계자는 "기존 보건소 장비 납품 레퍼런스를 기반으로 진단 서비스 운영까지 밸류체인을 넓혀가고 있다"며 "국내에서 대웅제약과 추진 중인 성공 모델을 인도네시아 현지 환경에 최적화해 대학병원과 보건소를 실시간 연결하는 차세대 영상진단 네트워크를 완성하겠다"고 밝힘.한국비엔씨(256840) : 전략적 파트너 美 레이오스, 中 CMS와 '10XB-101' 중국 독점 라이선스 계약 체결 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 전략적 파트너인 미국 레이오스 테라퓨틱스(Leios Therapeutics)가 중국 제약사 차이나 메디컬 시스템 홀딩스(CMS·HKG 00867)와 10XB-101의 중국 독점 라이선스 계약을 체결하고, CMS로부터 전략적 지분 투자를 유치했다고 밝힘. 이번 계약으로 CMS는 중국 본토와 홍콩, 마카오에서 10XB-101을 개발하고 상용화할 수 있는 독점 권리를 확보했으며, 레이오스는 계약금과 인허가·상업화 단계에 따른 마일스톤, 순매출에 연동된 로열티를 받게된 것으로 전해짐.▷동사는 지난 1월 레이오스와 지분투자 및 라이선스 계약을 체결했으며, 이를 통해 한국과 대만, 베트남 등 아시아·유라시아 9개국에 대한 독점 판권을 확보 한 바 있음.링크솔루션(474650) : 방위사업청과 17.10억원 규모 공급계약 체결에 강세▷방위사업청과 17.10억원(최근 매출액대비 13.04%) 규모 공급계약(함정용 예비 수리부속(터보 과급기, 엔진, 비항공기용)) 체결(계약기간:2026-08-28~2027-10-29) 공시.티이엠씨씨엔에스(241790) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세▷30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-08-31~2027-03-02, 삼성증권(Samsung Securities Co., Ltd.)) 공시.라이콤(388790) : 광증폭기 중심 가파른 성장 전망 등에 강세▷한국투자증권은 동사에 대해 광증폭기, 광송수신기, 광중계기, 광섬유 레이저 등을 제조·납품하는 광통신 부품 전문기업으로, 주력 제품인 광증폭기는 국내에서 유일하게 독자 모듈 개발 및 양산 체제를 보유하고 있다고 밝힘. 데이터센터 확장으로 DCI 구간 증폭기 수요가 먼저 가파르게 증가하고 있으며, 스케일아웃용 증폭 수요가 동반되며 광증폭기 수요는 구조적으로 확대될 전망이라고 설명.▷아울러 2026년 2분기 광증폭기 수주잔고는 147억원으로 전분기 65억원 대비 급증했다며, 1finity(Fujitsu 자회사) 등 주요 전송장비 업체향 수주가 가파르게 증가하고 있다고 언급. 최근 FCC의 중국산 광부품 규제 가능성이 높아지면서 북미 시장 내 기존 비중국 업체향 수요가 강화되는 가운데, Tier-1 광증폭기 선두 업체들의 생산 병목이 지속되며 공급망 다변화 요구가 확대되고 있다고 분석.▷또한, 2026년 매출액 227억원(+28.5% YoY), 영업이익 18억원(+205% YoY) 기록을 시작으로 2027년부터 본격적인 호황에 진입할 것으로 전망. 최근 200억원 자금조달을 통한 DCI 증폭 부품 증설, 글로벌 Tier-1 공급사 생산 병목, 비중국 벤더 중대량 양산 경쟁력 보유 등이 맞물리며 2027년 매출액 361억원(+58.7% YoY), 영업이익 76억원(+329% YoY) 고성장이 예상된다고 밝힘. 광증폭기 중심의 가파른 성장 예상에도 2027년 P/E는 15배에 불과해 글로벌 광학 부품 피어(평균 P/E 40배) 및 스케일어크로스 수혜주인 RF마트리얼즈(26배) 대비 현 주가는 저평가 구간이라고 언급.티엘비(356860) : 공급자 우위 시장 환경 및 SOCAMM 매출 본격화에 따른 올해 사상 최대 실적 전망 등에 강세▷iM증권은 동사에 대해 공급자 우위 시장 환경 속에서 기존 고부가가치 제품의 견조한 매출 증가와 더불어 신규 고부가 제품인 SOCAMM(차세대 메모리 모듈) 매출 가세로 2026년 연결 매출액 3,653억원(+41.3% YoY), 영업이익 188억원(+114.6% YoY)을 기록해 사상 최대 실적을 달성할 것으로 분석. 특히 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼(베라 루빈) 출하 증가에 힘입어 SOCAMM용 모듈 PCB 매출이 올해 700억원, 내년 1,500억원 이상으로 급증하며 전사 평균 판가(ASP) 상승을 견인할 것으로 평가.▷한편, 서버용 메모리 모듈 및 AI 스토리지용 eSSD 등 고부가 제품 비중 확대로 상반기 ASP(1,361,056원/m²)와 영업이익률(2Q 14.5%)이 큰 폭으로 상승했다고 설명. 아울러 고객사의 선제적 발주 및 SOCAMM 수주 증가로 2분기 말 수주잔고가 1,318억원(2Q 신규수주 975억원)까지 대폭 확대되는 등 향후 가파른 실적 성장의 기반을 확보했다고 진단.원준(382840) : 美 실바텍스와 전략적 파트너십 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 실바텍스와 미국 내 LFP 생산 기반 구축을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 밝힘. 양사는 실바텍스의 LFP 제조 기술과 동사의 양산ㆍ엔지니어링 역량을 결합해 파일럿 및 상업 생산을 추진하고 향후 현지 생산 거점을 확대할 계획.▷이와 관련, 동사 관계자는 "미국이 중국에 의존하지 않는 독자적인 LFP 공급망을 구축하기 위해서는 소재 원천기술뿐 아니라 이를 가격 경쟁력 있게 대량 생산할 수 있는 산업화 기술이 필수적"이라며 "실바텍스의 소재기술과 동사의 양산ㆍ엔지니어링 역량을 결합해 미국 시장에서 경쟁력 있는 LFP 공급망을구축하는 것이 목표"라고 밝힘.버넥트(438700) : 5.49억원 규모 공급계약 체결에 상승▷(주)다온아이앤씨와 5.49억원(최근 매출액대비 17.74%) 규모 공급계약(2023년 태안군 강소형 스마트시티 조성사업의 드론 체험관 내 드론 모험 콘텐츠 개발, 설치 사업) 체결(계약기간:2026-08-31~2026-12-31) 공시.덕산하이메탈(077360) : 반도체 첨단 패키징 소재 ‘국가전략기술’ 공식 인정 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 산업통상자원부로부터 반도체 첨단 패키징 분야 ‘국가전략기술’ 인정을 최종 지정됐다고 밝힘. 이번 인정은 엄격한 현장실사와 산업통상자원부·기획재정부 심의를 거쳐 확정됐으며, 특히 동사가 신청한 12개 연구개발(R&D) 과제와 135개 생산 설비 자산이 단 하나도 빠짐없이 100% 국가전략기술로 인정받는 성과를 거둔 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 성과는 동사가 쌓아온 반도체 패키징 소재 기술력이 국가 핵심 전략 기술로서 인정받았다는 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 과감한 투자를 이어가 K-반도체 경쟁력 강화와 소재 국산화에 앞장설 것"이라고 밝힘.한라캐스트(125490) : 글로벌 AI사 로봇 부품 수주에 따른 로봇 밸류체인 편입 기대감 등에 소폭 상승▷부국증권은 동사에 대해 알루미늄·마그네슘 다이캐스팅 전문업체로 2분기 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했다며, 글로벌 AI사향 로봇 부품 수주로 실적 가시성을 확보하며 로봇 밸류체인에 편입됐다고 설명.▷특히, 美 FCC의 중국산 첨단로봇 제재에 따른 고객사 공급망 재편 수혜가 기대된다며, 현재 수주잔고는 9,207억원으로 글로벌 AI사향 비중이 가파르게 증가하고 있다고 언급. 9월 2공장 램프업을 통해 하반기부터 로봇 부품 본격 납품이 이뤄질 것으로 전망.우양에이치씨(101970) : 158.73억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷TENOVA S.p.A.와 158.73억원(최근 매출액대비 15.74%) 규모 공급계약(북미향 DRI Plant 프로젝트 기기) 체결(계약기간:2026-08-28~2027-10-30) 공시.소프트캠프(258790) : 프렌트리 및 에프엔지정보 주식 취득 결정 속 소폭 상승▷지난 28일 장 마감 후 사업다각화 및 신성장동력 확보 목적으로 주식회사 프렌트리 주식 95,000주를 24.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:95%, 취득예정일:2027-07-31) 공시.▷사업다각화 및 신성장동력 확보 목적으로 주식회사 에프엔지정보 주식 29,000주를 15.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:96.67%, 취득예정일:2027-07-31) 공시.@인포스탁