오전장★테마동향강세 테마 : 없음.약세 테마 : 고체산화물 연료전지(SOFC), LED장비, 전선, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 뉴로모픽 반도체, 2차전지(생산), 자동차 대표주, 건설 대표주, 무선충전기술, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, HBM(고대역폭메모리), 원자력발전소 해체, 증권, 냉각시스템(액침냉각 등), IT 대표주, 마이크로 LED, 전력반도체, PCB(FPCB 등), 면역항암제, 전력저장장치(ESS), 유리 기판, 2차전지(전고체), STO(토큰증권 발행), 시스템반도체 등...[특징 테마]반도체 관련주 : 美 필라델피아 반도체지수(-10.26%) 폭락 영향 등에 하락▷지난 주말 뉴욕증시에서는 금리 인상 우려, 반도체株 폭락 등에 급락 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 폭락 마감. 지수는 전 거래일 대비 1,396.74포인트(-10.26%) 내린 12,220.76을 기록. 특히, 엔비디아(-6.20%), AMD(-10.86%), 인텔(-11.28%), 마이크론 테크놀로지(-13.25%), 샌디스크(-11.39%), 브로드컴(-7.92%), 퀄컴(-10.98%) 등 반도체 관련주들이 일제히 급락한 가운데, 마이크로소프트(-2.66%), 애플(-1.25%), 알파벳A(-0.98%), 아마존(-3.06%), 메타(-5.51%), 테슬라(-6.56%) 등 대형 기술주들도 동반 하락.▷이와 관련, 5일(현지시간) 美 노동부가 발표한 5월 고용동향보고서에 따르면, 비농업 부문 고용은 전월대비 17만2,000명 늘어난 것으로 집계됐다고 전해짐. 이는 시장 전망치였던 약 8만명을 두 배 이상 웃도는 수치로, 美-이란 전쟁으로 인한 에너지 가격 급등이 경기 둔화를 초래할 수 있다는 우려에도, 미국의 고용 상황이 예상치를 웃도는 모습을 보이면서 Fed의 통화정책 기조가 매파적(통화긴축 선호) 방향으로 바뀔 것이란 전망이 커지고 있음. 이에 Fed의 금리 인상 가능성이 더욱 높아졌음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 뉴욕증시 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 올해 12월 말까지 기준금리가 43.3%로 높여 반영했으며 50bp 인상 확률도 22.5%까지 높아진 반면, 동결 확률은 28.2%로 크게 줄었음.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, KEC, 티이엠씨, 미코, 네패스, 기가비스, 원익IPS, 에스티아이, 와이씨켐, 두산, 이수페타시스, 엘케이켐, 동진쎄미켐, KX하이텍, 한화비전, 예스티, 퀄리타스반도체, 에이직랜드 등 반도체 관련주가 하락.증권 : 국내 증시 폭락 및 금리 변동성 확대에 따른 채권운용 손익 악화 우려 등에 하락▷지난 주말 뉴욕증시가 금리 인상 우려, 반도체株 폭락 등에 큰 폭으로 하락한 가운데, 이날 국내증시도 폭락세를 기록중임. 코스피지수가 외국인 순매도세 지속 속 장초반 '서킷브레이커'가 발동되기도 하는 등 6% 넘게 폭락 중이며, 코스닥지수 또한 7% 넘는 폭락세를 보이고 있음.▷미국發 금리 인상 우려가 재부각된 가운데, 금리 변동성 확대에 따른 채권운용 손익 악화 우려가 커지고 있음. 대신증권은 최근 보고서를 통해 2분기 금리 변동성이 확대돼 변수로 작용하고 있으며, 3월 급등세에 이어 4월부터는 급등락을 반복하는 우상향 추세라 증권사들의 채권운용수익이 부진할 수밖에 없을 것으로 전망. 1분기에도 1, 2월은 양호했으나 3월 손실을 기록한 증권사가 많았다며, 2분기는 4월부터 변동성이 확대돼 관련 수익 개선이 쉽지 않을 것으로 전망.▷이 같은 소식 속 미래에셋증권, 삼성증권, 한국금융지주, 키움증권, NH투자증권 등 증권 테마가 하락.2차전지/전기차 등 : 테슬라(-6.56%) 등 美 전기차 업체 주가 하락 영향 등에 하락▷지난 주말 뉴욕증시가 고용 호조에 따른 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성 확대, 고점 부담 속 반도체 관련주들을 중심으로 매도세가 출회되며 3대 지수 모두 큰 폭의 하락세를 기록한 가운데, 테슬라(-6.56%), 리비안(-9.77%), 루시드(-9.95%) 등 美 전기차 업체 주가가 급락세를 보임. 美 노동부가 발표한 5월 고용동향보고서에 따르면, 비농업 부문 고용은 전월대비 17만2,000명 늘어난 것으로 집계. 이는 시장 전망치였던 약 8만명을 두 배 이상 웃도는 수치임. 이에 시장에서는 연방준비제도(Fed)의 정책금리 인상 가능성이 커지는 모습.▷이 같은 소식에 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, POSCO홀딩스, 에코프로머티, LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 하락.전력설비/원자력발전 등 : 美 전력인프라 관련주 약세 영향 등에 하락▷지난 주말 뉴욕증시는 고용 호조에 따른 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성 확대, 고점 부담 속 반도체 관련주들을 중심으로 매도세가 출회되며 3대 지수 모두 큰 폭의 하락세를 기록한 가운데, GE버노바(-3.09%), 콘스텔레이션 에너지(-3.69%), 뉴스케일 파워(-12.50%), 오클로(-11.16%) 등 美 전력인프라/원전 관련주가 하락.▷이 같은 소식 속 두산에너빌리티, LS, LS ELECTRIC, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 가온전선, 일진전기, 보성파워텍 등 전력설비/전선/원자력발전 테마가 하락.가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) : 美 금리인상 가능성 속 비트코인 가격 한때 6만 달러 선 하회에 하락▷지난 5일(현지시간) 발표된 미국의 고용지표가 호조를 보이면서 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 우려가 커진 가운데, 위험자산 회피 심리가 나타나면서 비트코인 가격이 장중 한때 6만 달러 선을 하회하는 등 급락세를 보였음. 美 노동부가 발표한 5월 고용동향보고서에 따르면, 비농업 부문 고용은 전월대비 17만2,000명 늘어나 시장예상치를 큰 폭으로 웃돌았음. 아울러 가상화폐 매집 업체인 스트래티지의 비트코인 매각과 가상화폐 ETF에서의 자금 유출 등도 비트코인 가격에 하방 압력을 가하는 모습.▷한편, 한국시간으로 8일 10시30분 경 비트코인 가격은 6만3천달러 선 부근에서 거래되고 있으며, 국내 가상화폐 거래소인 업비트와 빗썸에서 비트코인 가격은 9,500만원 선 부근에서 거래되고 있음.▷이에 금일 비트맥스, 한화투자증권, 인바이오젠, 다날, 우리기술투자, DSC인베스트먼트 등 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 하락.제약/바이오 관련주 : 美 고용지표 호조 속 Fed 금리인상 우려 등에 하락▷지난 5일(현지시간) 美 노동부가 발표한 5월 고용동향보고서에 따르면, 비농업 부문 고용은 전월대비 17만2,000명 늘어난 것으로 집계됐음. 이는 시장 전망치였던 약 8만명을 두 배 이상 웃도는 수치임. 美-이란 전쟁으로 인한 에너지 가격 급등이 경기 둔화를 초래할 수 있다는 우려에도, 미국의 고용 상황이 예상치를 웃도는 모습을 보이면서 시장에서는 Fed의 통화정책 기조가 매파적(통화긴축 선호) 방향으로 바뀔 것이란 전망이 커지고 있음. 이에 Fed의 금리 인상 가능성이 더욱 높아진 가운데, 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 지난 주말 뉴욕증시 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 올해 12월 말까지 기준금리가 43.3%로 높여 반영했으며, 50bp 인상 확률도 22.5%까지 높아졌음. 반면, 동결 확률은 28.2%로 크게 줄어든 모습.▷골드만 삭스는 미국 노동시장의 예상 밖 강세를 반영해 Fed의 올해 금리 인하 전망을 철회. 7일(현지시간) 블룸버그에 따르면, 골드만삭스의 데이비드 메리클 미국 수석 이코노미스트는 보고서를 통해 연준의 마지막 두 차례 금리 인하 시점을 기존 전망인 2026년 12월과 2027년 3월에서 각각 2027년 6월과 12월로 늦췄다고 알려짐. 이번 전망 수정은 5월 비농업 고용이 시장 예상치를 크게 웃돌며 미국 노동시장의 탄탄한 흐름을 재확인한 데 따른 것으로, 강한 고용지표는 중동전쟁에 따른 에너지 가격 상승과 맞물려 연준이 금리 인하보다 인플레이션 대응에 집중할 것이라는 관측을 키웠음. 다만, 인플레이션이 구조적으로 재가속화할 가능성은 낮다며 금리 인상 가능성은 여전히 제한적이라고 평가.▷이 같은 소식 속 금일 에이프릴바이오, 큐라클, 이뮨온시아, 한미약품, 한올바이오파마, 리가켐바이오, 알테오젠, 삼천당제약, 삼성에피스홀딩스, 셀트리온, 셀트리온제약, SK바이오팜, 녹십자 등 제약/바이오 관련주가 하락.오전장 특징주★(코스피)SK텔레콤(017670) : 엔비디아와 ‘풀스택 AI 클라우드’ 동맹 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 엔비디아 DSX 플랫폼을 기반으로 칩부터 데이터센터 운영까지 포함한 '풀스택(Full Stack) AI 클라우드' 협력을 추진하고, AI 작업에 특화된 데이터센터인 'AI 팩토리'도 GW(기가와트)급 스케일을 목표로 확장해 나갈 예정이라고 밝힘. AI 팩토리는 전력과 데이터를 원료로 AI의 핵심 단위인 '토큰'을 지속적으로 생산하는 '지능 공장'으로 2027년 한국에서 첫 가동을 시작할 계획이며, 동사는 이를 위해 엔비디아의 AI 인프라와 소프트웨어를 활용해 고성능 클라우드 AI 서비스를 제공하는 글로벌 파트너 생태계 프로그램인 '엔비디아 클라우드 파트너(NVIDIA Cloud Partner)' 프로그램에 합류할 예정.▷최태원 SK그룹 회장은 지난 1일 대만에서 젠슨 황 엔비디아 CEO와 회동한 데 이어 지난 5일과 7일에는 서울에서 만남을 가졌으며, 8일 오전에도 회동하는 등 AI 통신 및 데이터센터 관련 파트너십 체결을 위한 의견을 나눈 것으로 알려짐. 최태원 SK그룹 회장은 "엔비디아와 긴밀한 파트너십을 바탕으로 칩부터 데이터센터 운영까지 아우르는 풀스택 AI 인프라 경쟁력을 갖추게 됐다"며 "단순 서비스 제공을 넘어 양사가 GPU·메모리·에너지 문제까지 공동 대응함으로써 아시아 전역에서 AI 생태계 발전을 이끄는 대표 AI 클라우드 사업자로 거듭나겠다"고 밝힘.대한조선(439260) : 방사청 주관 MRO 지원사업 선정 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 방위사업청이 주관하는 ‘중소조선 함정 정비·보수·유지(MRO) 글로벌 경쟁력 강화 지원사업’에 선정됐다고 밝힘. 해당 사업은 방위사업청과 경상남도, 부산·울산·전라남도가 주관하는 것으로, 2030년까지 총 990억원을 투입해 국내 중소조선소의 함정 MRO 사업 경쟁력을 강화하는 것으로 이를 기반으로 미국 해군 MRO 시장에 본격적으로 진출한다는 계획.▷아울러 향후 동사는 미 해군 함정정비협약(MSRA) 및 미 함정 사이버보안 인증(CMMC) 취득을 통해 기존 상선 수주 중심에서 함정 MRO 사업으로 영역을 확대한다는 계획이며, 이와 관련 동사 관계자는 “이번 선정은 중형 탱커 시장의 최강자라는 기존의 회사 이미지와 포트폴리오에 새롭게 MRO사업을 기반으로 방위산업을추가하는 회사 전략의 커다란 변화를 함축한다”고 밝힘.▷한편, 한국투자증권은 동사에 대해 2028년 기준 P/E 7배로 기초체력에 비해 극심한 저평가라고 분석. 아울러 유조선 발주 사이클이 지속될 것이며, 탄탄한 수주잔량은 호실적으로 연결될 것으로 전망.일정실업(008500) : 기업가치 제고 계획 발표 속 상승▷지난 5일 장 마감 후 기업가치 제고 계획 공시. 목표설정은 신규 고객 확대 및 신성장 동력사업 물색 등으로 계획수립의 경우 글로벌 공급망(네트워크)확장, 주주가치 제고, 자동차부문 외 새로운 시장환경 개척 등임.오전장 특징주★(코스닥)팸텍(271830) : 반도체 주도 성장 기대감 및 로봇 전문기업 TIS(티아이에스) 인수 모멘텀 지속 등에 상한가▷하나증권은 동사에 대해 2025년 R&D 과제의 핵심은 고성능 반도체 테스트 상황에서 발행하는 열을 제어하는 기술을 확보하는 것이었으며, 이 기술로 안정적인 테스트 환경을 구축하고 반도체 신뢰성 평가의 정확도 향상을 목표로 했다고 밝힘. 현재 제품화가 완료된 단계로, 양산 장비 납품 및 실적 확대에 대한 기대가 있는 국면이라고 밝힘. 이어 현재 반도체 전방 시장의 제품 수요를 감안할 때 동사의 신규 장비 수요도 유지되고 있다고 추정된다고 밝힘.▷동사는 매출액 26년 650억원(OPM 5%), 27년 1,000억원(OPM 10-15%)을 가이던스로 제시했다고 밝힘. 다만 고객사의 사업 현황을 고려해도 아직까지 분기 단위 실적 확대 시점이 명확하지 않으며, 따라서 반도체 고객사의 양산 라인에 본격 채택될 때 명확한 밸류에이션 추정이 가능해질 것으로 본다고 밝힘. 하지만 가이던스를 토대로 본다면 현재 밸류는 26년 포워드 기준 POR 19.0배 수준이라고 밝힘. 주가 흐름에 대해서는 22년 동사는 매출액 1,018억원을 기록한 바가 있어, 향후 매출액이 1,000억원을 넘을 가능성이 높아지는 구간에 동사 주가가 상승 반전할 것이라는 의견을 유지한다고 밝힘.▷한편, 동사는 최근 산업용 로봇 전문기업 TIS(티아이에스) 인수 소식 등에 3거래일 연속 상한가를 기록한 바 있음.화신정공(126640) : 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 부품 공급망 구축 관련 비공개 방문 소식에 상한가▷일부 언론에 따르면, 현대자동차그룹의 미국 로봇 기업 보스턴다이나믹스가 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 양산 및 현장 적용을 위한 공급망 확보에 나선 가운데, 보스턴다이나믹스 수석 엔지니어를 포함한 기술 인력과 부품 조달 담당자 등 4명이 현대모비스 관계자들과 함께 지난 5일 경북 영천에 본사를 둔 현대차그룹 협력사 동사를 비공개로 방문했다고 전해짐. 이들은 동사 공장을 둘러보며 휴머노이드 로봇용 부품 공급 가능성을 점검한 것으로 알려짐. 동사는 알루미늄 경량화 단조 기술을 보유한 기업으로, 현대차·기아의 전기차 전용 플랫폼(E-GMP)에 적용되는 알루미늄 로어암 등 경량 섀시 부품을 공급하고 있다고 전해짐.▷업계에서는 이번 방문이 아틀라스 양산을 위한 공급망 구축 작업의 일환으로 보고 있으며, 휴머노이드 로봇은 배터리 효율과 구동 성능을 높이기 위해 경량화가 핵심 과제인 만큼 동사의 알루미늄 단조 기술이 아틀라스의 구조 부품이나 구동계 부품 등에 활용될 가능성이 있는 것으로 평가된다고 전해짐. 현대차그룹은 오는 8월 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카 인근에 '로봇 메타플랜트 응용센터(RMAC)'를 가동하고, 2028년부터 아틀라스를 생산현장에 우선 투입할 계획이며, 지난달 해외 기관투자자 대상 기업설명회(IR)에서 아틀라스를 현대차·기아 생산거점에 2만5,000대 이상 도입하고 2028년까지 연간 3만대 규모의 휴머노이드 생산 체계를 구축한다는 방침을 밝힌 바 있다고 알려짐.▷한편, 이 같은 소식 속 계열사 화신도 강세를 기록중임.위지윅스튜디오(299900) : 에이탑유니버스와 글로벌 버추얼 아티스트 IP 사업 확대 소식에 급등▷언론에 따르면, 동사가 에이탑유니버스와 협력해 일본 서브컬처 기반의 우타이테(가상 캐릭터 기반 버추얼 아티스트 음악 IP) 시장 진출에 나선다고 전해짐. 에이탑유니버스는 K-POP 제작 시스템과 버추얼 콘텐츠 기획 역량을 기반으로 일본 시장을 겨냥한 2.5D 버추얼 아티스트 프로젝트를 전개하는 엔터테인먼트 기업으로, 일본 서브컬처와 K-POP의 강점을 접목한 새로운 형태의 버추얼 아티스트 IP 개발에 집중하고 있다고 알려짐. 엔피와의 합병이 완료되면 통합 법인은 XR 스테이지와 오프라인 가상 공간 운영 역량을 확보하게 되며, 이를 버추얼 아티스트 관련 공연과 콘텐츠 사업에 활용할 계획이라고 전해짐.▷에이탑유니버스는 일본을 핵심 거점으로 삼아 버추얼 아티스트 IP를 전개하는 동시에 미국과 동남아시아를 포함한 글로벌 시장 공략에도 본격 나설 계획이며, 글로벌 스트리밍 플랫폼과 SNS를 중심으로 일본발 버추얼 아티스트 콘텐츠 소비가 증가하는 가운데 검증된 IP를 미국 및 동남아 시장으로 확장하는 방식의 성장 모델을 구축 중이라고 알려짐. 동사는 CG 기술과 XR 역량을 바탕으로 버추얼 IP의 기획·제작·공연·커머스를 연계하는 사업 구조를 구축할 방침이라고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "에이탑유니버스와의 협업은 당사의 핵심 기술 역량을 버추얼 엔터테인먼트 분야에 적용할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며, "향후 XR 기반 오프라인 경험과 글로벌 팬덤 비즈니스가 결합된다면 콘텐츠 제작과 커머스 간 시너지를 바탕으로 차별화된 신규 사업 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝힘.▷한편, 자회사인 엔피도 상승.알트(459550) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등▷지난 5일 장 마감 후 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-06-05~2026-12-07, 대신증권(주)(DAISHIN SECURITIES CO., LTD.)) 공시.엔켐(348370) : 1분기 전해액 판매량 및 매출 동반 성장 등에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 2026년 1분기 전해액 판매량과 매출이 전년 동기 대비 증가하며 글로벌 고객 출하가 확대됐다고 밝힘. 동사의 올해 1분기 전해액 판매량은 1만2,155톤으로 전년 동기(1만848톤) 대비 12.1% 증가했으며, 전해액 매출은 830억원으로 전년 동기(667억원)보다 24.4% 늘었다고 알려짐. 업황 불확실성이 이어지는 가운데서도 판매량과 매출이 함께 증가하며 고객 출하 물량이 확대된 것으로 나타났다고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "글로벌 배터리 시장의 불확실성이 여전히 존재하지만 실제 고객 수요와 출하 흐름은 점진적으로 개선되는 모습을 보이고 있다"며, "글로벌 생산 네트워크와 공급망 경쟁력을 기반으로 EV뿐 아니라 ESS 등 다양한 시장에서 사업 기회를 확대해 나갈 계획"이라고 밝힘.피스피스스튜디오(0117P0) : 신규상장 첫날 급락▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 21,500원을 상회한 32,000원에 시초가를 형성한 뒤 이내 하락전환하며 현재 급락세를 기록중임. 한편, 동사는 디자이너 브랜드 '마르디 메크르디(Mardi Mercredi)'를 비롯한 다수의 컨템포러리 라이프스타일 패션 브랜드 운영 업체임. 감각적인 플라워 그래픽 기반의 여성 컨템포러리 브랜드 '마르디 메크르디(Mardi Mercredi)'를 중심으로, 우먼(Women) 라인 외에 애슬레저(Actif), 키즈(Les Petits), 슈즈(Les Pompes) 라인을 순차적으로 론칭. 아울러 베이컨트 아카이브(VACANT Archive), 헬로 선라이즈(Hello Sunrise) 등 신규 디자이너 브랜드를 함께 전개중.@인포스탁