오후장★테마동향강세 테마 : 보안주(물리), 해운, 블록체인, 김밥(냉동김밥 등), 보안주(정보), 홈쇼핑, 2차전지(생산) 등...약세 테마 : 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), LED장비, MLCC(적층세라믹콘덴서), 건설 대표주, 소캠(SOCAMM), 광통신(광케이블/광섬유 등), 온디바이스 AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 반도체 대표주(생산), HBM(고대역폭메모리), 전력반도체, 시스템반도체, 고체산화물 연료전지(SOFC), 뉴로모픽 반도체, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 반도체 재료/부품, 반도체 장비, PCB(FPCB 등), S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 전선, 자동차 대표주, 통신장비, 스페이스X(SpaceX), 유리 기판, 5G(5세대 이동통신), 카메라모듈/부품, 탈모 치료, 전력설비, 로봇(산업용/협동로봇 등), 자율주행차, 골프, 아이폰, 갤럭시 부품주, 스마트그리드(지능형전력망), 태양광에너지, 초전도체, 퓨리오사AI, 방위산업/전쟁 및 테러 등...[특징 테마]자동차 대표주 : 주요 자동차 업체 3분기 실적 부진 등에 하락▷NH투자증권은 현대차에 대해 3분기 영업이익은 2조6,772억원(+5.5% y-y, -6.1% q-q)으로 컨센서스를 상회했으나, 매출액은 45조1,102억원(-3.4% y-y, -8.3% q-q)으로 감소했다고 설명. 글로벌 도매 판매 감소에도 우호적인 환율과 금융부문 외환손익 증가가 매출액 감소 폭을 제한했다고 분석. 4분기는 생산 정상화와 신차 효과로 도매 판매 회복이 예상되나 환율 하락이 수익성 부담 요인이 될 것이라며, 4분기 환율이 현재 수준에 머물 경우 전년동기의 높은 평균환율(1,450원) 대비 영업손익 부담이 클 것으로 전망. 기말환율 하락 폭 축소로 충당부채 환입 효과도 줄어 수익성은 전분기 대비 낮아질 것으로 예상. 이에 2026년 연간 실적 가이던스를 하향 조정한다며, 생산 차질에 따른 도매 판매 목표 축소와 환율 급락, 생산 차질에 따른 고정비 및 원자재 가격 상승 비용 증가를 반영해 영업이익률 가이던스도 6.3~7.3%에서 5.5~6.5%로 하향.▷기아, 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 31.59조원(전년동기대비 +10.14%), 영업이익 1.81조원(전년동기대비 +24.34%), 순이익 1.28조원(전년동기대비 -9.62%). 이는 시장 기대치를 밑도는 수치임. 금융정보업체 에프앤가이드가 집계한 기아의 3분기 실적 컨센서스는 매출액 31.96조원, 영업이익 2.35조원, 순이익 2.06조원임.▷현대모비스, 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 15.72조원(전년동기대비 +4.59%), 영업이익 9,141.27억원(전년동기대비 +17.15%), 순이익 5,984.16억원(전년동기대비 -35.68%). 이는 시장 기대치를 밑도는 수치임. 금융정보업체 에프앤가이드가 집계한 현대모비스의 3분기 실적 컨센서스는 매출액 15.82조원, 영업이익 9,303억원, 순이익 1.00조원임.▷이에 금일 기아, 현대차, 현대모비스, HL만도 등 자동차 대표주 테마가 하락.원자력발전/ 건설 : 체코 두코바니 원전 시공계약 협상 결렬에 따른 팀코리아 원전 수익화 불확실성 확대 등에 하락▷한수원은 전일 설명자료를 내고 "대우건설-두산에너빌리티 컨소시엄(시공사)과 진행해 오던 두코바니 원전 건설사업의 시공계약 협상을 종료하고자 한다"고 밝힘. 이어 "주요 계약조건에 대한 양측의 이견에 따른 것"이라며, "한수원과 시공사는 그동안 실무협상, 이견조정위원회 및 경영진 협상 등을 통해 원만한 합의 도출을 위해 노력해 왔으나 최종 합의에 이르지 못했다"고 언급. 이에 따라 한수원은 시공 계약을 위한 협상을 공식 종료하고 후속 조치에 나설 예정.▷이와 관련, 신한투자증권은 팀코리아 원전 수익화 불확실성에 원전 관련주에 대한 투자심리가 훼손됐다며, 원전주에 단기 충격은 불가피하다고 밝힘. 이어 한화투자증권은 현재 독자적인 원전 수주 파이프라인이 부재한 가운데, 팀코리아 원전 수출을 이끄는 한수원과의 불협 화음은 향후 시공 참여에 불확실성을 높이는 요인이라고 분석. 또한, UAE 바라카 원전관련 한전-한수원간 정산금 청구 문제, 이집트 엘다바 원전 관련 대규모 손실 이후 또 다시 불거진 노이즈인 만큼 향후 원전 수출사업에 대한 의구심이 확대되고 있다고 설명.▷이 같은 소식 속 두산에너빌리티, 한미글로벌, 비에이치아이, 현대건설, DL이앤씨, 대우건설, GS건설 등 원자력발전/건설 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)방림(003610) : 100억원 규모 자사주 취득 결정에 상승▷보통주 1,808,318주(100.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-11-02~2027-02-01) 공시.삼성SDI(006400) : 3분기 실적 컨센서스 상회 및 ESS·신사업 성장 기대감 등에 소폭 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 3분기 영업이익이 4,078억원(+100% QoQ)으로 컨센서스(1,913억원)를 크게 상회했다고 밝힘. EV용은 고객사 일회성 보상금 반영으로 흑자전환했으며, ESS용은 미국 생산 확대로 매출액 1.1조원(+34%)을 기록했다고 설명. 안전성 관련 시스템 충당금을 선반영했음에도 이를 제외하면 두 자릿수 수익성을 달성한 것으로 분석.▷아울러 ESS는 올해 120GWh 이상 수주가 목표이며, 10월 기준 60GWh 이상을 확보했다고 밝힘. 이는 국내 최대 경쟁사의 올해 수주 목표(90GWh)를 상회하는 수준이라고 설명. 4분기 미국 LFP 양산, 2027년 상반기 추가 2개 라인 전환, 2028년 하반기 시너지셀즈 가동으로 모멘텀이 확대될 것으로 전망.▷또한, 휴머노이드·우주항공 고객 확보(2028년 원형 매출 10% 이상)와 전고체 상용화(2027년 하반기)가 추가 성장축이 될 것이라며, 비중국계 유일의 미국 각형 LFP 생산 경쟁력과 4분기 ESS 수익성 정상화로 재평가가 지속될 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 740,000원 -> 800,000원[상향]현대비앤지스틸(004560) : 3분기 적자전환에 소폭 하락▷26년3분기 연결기준 매출액 1,815.10억원(전년동기대비 -6.00%), 영업손실 5.33억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 10.08억원(전년동기대비 적자전환).현대제철(004020) : 3분기 영업이익 부진 등에 하락▷26년3분기 연결기준 매출액 5.89조원(전년동기대비 +2.83%), 영업이익 871.00억원(전년동기대비 -6.54%), 순이익 840.00억원(전년동기대비 +371.91%). 26년3분기 별도기준 매출액 4.57조원(전년동기대비 +0.90%), 영업이익 123.00억원(전년동기대비 -73.88%), 순이익 435.00억원(전년동기대비 흑자전환).동국씨엠(460850) : 3분기 적자지속에 하락▷26년3분기 실적발표. 별도기준 매출액 5,798.98억원(전년동기대비 +19.54%), 영업손실 59.91억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 367.07억원(전년동기대비 적자지속).에이피알(278470) : 3분기 실적 전망치 하회 등에 급락▷26년3분기 연결기준 매출액 7,731.15억원(전년동기대비 +100.31%, 전분기대비 +0.7%), 영업이익 1,606.40억원(전년동기대비 +68.93%, 전분기대비 -15.7%), 순이익 1,101.88억원(전년동기대비 +47.63%, 전분기대비 -22.1%). 이번 영업이익은 시장 전망치를 다소 하회한 수치임.오후장 특징주★(코스닥)라온로보틱스(232680) : 3분기 호실적에 급등▷26년3분기 별도기준 매출액 265.35억원(전년동기대비 +104.65%), 영업이익 39.33억원(전년동기대비 +259.17%), 순이익 23.42억원(전년동기대비 +121.36%).원익홀딩스(030530) : 자회사 원익로보틱스, 로봇손 액추에이터·촉각센서 자체 개발 소식 등에 상승▷전일 일부 언론에 따르면, 동사의 자회사인 원익로보틱스가 로봇 핸드에 들어가는 액추에이터와 촉각 센서를 자체 개발 중인 것으로 전해짐. 액추에이터는 올해 연말 시제품이 나올 예정이며, 내년 1월 ‘CES 2027’에서 공개될 가능성도 있다고 알려짐.▷현재 신제품 '알레그로 핸드 V6 F'에는 로보티즈 액추에이터가 적용돼 있으나, 산업용에 요구되는 내구성 등을 충족하지 못해 독자 개발에 나선 것으로 전해짐. V6 F는 5지 구조에 20자유도(DoF)를 지원하며 크기는 전작 대비 20% 이상 작아졌음. 아울러 미국 빅테크 A사의 비전 기반 촉각 센서 기술을 차세대 제품 '알레그로 핸드 V6 V'에 적용할 방침이며, 다중 촉각 센서 내재화도 추진한다고 알려짐.▷한편, 원익로보틱스는 최근 국민성장펀드로부터 총 3,500억원의 투자를 유치했으며, 이 중 1,000억원을 투입해 전북 완주에 로봇 핸드·AMR·산업용 휴머노이드 생산라인을 구축할 계획임.▷이와 관련, 원익로보틱스 관계자는 "내년 CES에 참가하지만 (자체) 액추에이터를 선보일지는 아직 결정하지 않았다"면서도 "공개하더라도 액추에이터를 단독으로 전시하지 않고 핸드에 탑재해 선보일 것"이라고 밝힘.제이브이엠(054950) : 3분기 호실적 등에 소폭 상승▷26년3분기 연결기준 매출액 405.45억원(전년동기대비 +2.11%), 영업이익 99.07억원(전년동기대비 +30.42%), 순이익 95.90억원(전년동기대비 +49.86%)▷또한, 보통주 387,032주 소각 결정(소각예정일:2026-11-06) 공시. 소각예정금액은 159.02억원임.넥써쓰(205500) : 두바이 정부와 게임산업 관련 업무협약 체결 소식 등에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 아랍에미리트(UAE) 두바이 미디어청(DMC)과 게임산업 육성 및 글로벌 사업 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 자회사 원스토어의 글로벌 게임 유통 플랫폼과 퍼블리싱 네트워크를 활용, 두바이 현지 게임 개발사의 해외 시장 진출을 지원하고 게임 내 결제 및 경제 시스템 구축을 위한 기술 협력도 모색할 방침이라고 언급.▷이와 관련, 장현국 동사 대표는 "원스토어의 글로벌 유통망과 동사의 퍼블리싱 및 게임 경제 인프라를 결합해 한국과 두바이 게임산업을 연결하고, 현지 게임 개발사의 글로벌 판로 개척에 앞장서겠다"고 밝힘.@인포스탁