오후장★테마동향강세 테마 : 낙태/피임, 탈모 치료, 마리화나(대마), 손해보험, 백화점, 남북경협, 캐릭터상품, 생명보험, 정유, MLCC(적층세라믹콘덴서), 日제품 불매운동(수혜), 패션/의류, 폴더블폰, 2차전지(생산), 제약업체, 홈쇼핑, CCTV＆DVR, LPG(액화석유가스), 렌터카, 자원개발, 국내 상장 중국기업, 게임, 보안주(물리), 소매유통, 마스크, 탄소나노튜브(CNT), 딥페이크(deepfake), 윤활유 등...약세 테마 : 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 광통신(광케이블/광섬유 등), 건설 대표주, 귀금속(금/은), 건설기계, 스페이스X(SpaceX), 고체산화물 연료전지(SOFC), LED장비, 태양광에너지, 퓨리오사AI, 소캠(SOCAMM), 모듈러주택, 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 유심(USIM), 방위산업/전쟁 및 테러, 5G(5세대 이동통신), SI(시스템통합), 스마트카(SMART CAR), 3D 프린터, 창투사, 해운, 원자력발전, SNS(소셜네트워크서비스), GTX(수도권 광역급행철도), 일자리(취업), 통신장비, 피팅(관이음쇠)/밸브, 항공기부품, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 반도체 재료/부품, 자동차 대표주 등...[특징 테마]탈모 치료 : 탈모 치료제 시장, 비만 치료제에 이어 새로운 투자처로 지속 부각에 상승▷지난달 29일(현지시간) 블룸버그는 비만치료제의 성공에 이어 월가 투자자들이 새로운 탈모 치료제를 개발하는 기업들에 주목하고 있다고 보도했음. 투자자들은 위고비·마운자로 등 GLP-1 계열 비만치료제가 거둔 성공이 탈모 치료제 시장에서도 이어질 가능성에 관심을 보이고 있는 것으로 전해짐.▷블룸버그에 따르면, 미국의 유전성 탈모 인구는 남성 약 5,000만명, 여성 약 3,000만명으로 추산되고 있음. 1990년대 후반 이후 미국에서 새로운 탈모 치료제가 승인되지 않은 가운데 글로벌 제약·바이오 기업들의 신약 개발과 투자자들의 관심이 이어지면서 국내 증시에서도 탈모 치료제 관련 종목이 주목 받고 있음.▷이 같은 소식에 JW신약, 현대약품, 삼익제약, 바이오니아, 메타랩스 등 탈모 치료 테마가 상승.남북경협/ 철도 : 북미 정상회담 기대감 부각 등에 상승▷언론에 따르면, 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장에게 대화 재개를 위한 러브콜을 보내는 와중에 백악관이 북미정상회담을 대비해 행정부 차원의 준비를 하고 있는 정황이 포착된 것으로 전해짐. 미 국방부 전쟁포로·실종자 확인국(DPAA) 켈리 맥케이그 국장은 31일(현지시간) 워싱턴DC의 민간단체 '전미북한위원회'(NCNK)가 진행한 화상 대담에서 트럼프 대통령이 김 위원장과 합의를 도출할 경우 DPAA가 어떤 조처를 할 수 있는지를 묻는 백악관 질의를 받았다고 밝혔음. 맥케이그 국장은 "트럼프 대통령이 공개적으로 (김 위원장과) 만날 기회가 있다고 밝힌 만큼 우리는 희망을 품고 있다. 그는 2018년에 그랬던 것과 마찬가지로 북한 지도자와 대화할 의향이 있다"고 언급했음.▷아울러 국정원은 이날 국회 정보위원회가 비공개로 연 전체회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간 정상회담이 어느 때라도 가능한 상태라고 평가했음. 국정원은 "북미정상회담 관련, 어느 때라도 가능하다고 봐야 한다"면서 "북미 간 구체적 접촉 팩트가 확인되는 건 없지만, 대화 징후는 있다"고 언급한 것으로 전해졌음. 한편, 북한 김정은 국무위원장의 딸 주애와 관련, "언론에 노출이 많이 되는 이유에 대해 사실상 후계자 내정 단계로 보고 있다"고 평가했음.▷이 같은 소식에 금일 인디에프, 좋은사람들, 코데즈컴바인, 제이에스티나, 아난티, 대아티아이 등 남북경협/ 철도 등 대북 관련주가 상승.오후장 특징주★(코스피)우진아이엔에스(010400) : 96.99억원 규모 신라명과 지분 처분 결정 속 급등▷보유중인 비상장주식을 매각하여 비핵심 장기 보유자산의 유동화를 통해 핵심사업 확장 재원을 확보하고 회사의 사업 수익성 및 시가총액을 제고하기 위함을 목적으로 (주)신라명과 주식 30,000주를 96.99억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:5%, 처분예정일:2026-09-04) 공시.진도(088790) : 15억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등▷15.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-09-01~2027-02-28, KB증권(KB SECURITIES CO., LTD)) 공시.까뮤이앤씨(013700) : 1,956.79억원 규모 SK Hynix 용인 Cluster 1기 Ph-4 IBL FAB PC공사 계약 체결에 급등▷에스케이에코플랜트(주)와 1,956.79억원(최근 매출액대비 65.8%) 규모 공급계약(SK Hynix 용인 Cluster 1기 Ph-4 IBL FAB PC공사) 체결(계약기간:2026-08-27~2028-05-31) 공시.롯데렌탈(089860) : 공정위, TPG의 동사 주식 취득(경영권 인수) 승인 소식 및 국내 렌터카 시장 점유율 확대 전망 등에 상승▷공정거래위원회는 언론을 통해 미국계 글로벌 사모펀드(PEF) 텍사스퍼시픽그룹(TPG)의 소속 회사(렉시콘코리아홀드코)가 추진하는 동사 주식 취득 건을 승인 통지했다고 밝힘. 앞서 롯데그룹은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 동사 경영권 지분 61.2% 전량을 TPG에 매각하는 계약을 체결한 바 있음.▷특히, 공정위는 TPG가 영위하는 사모투자 및 영유아 영양식품 시장과 동사의 차량 렌탈 시장 간 보완성이나 대체성이 없어 경쟁 제한 우려가 없다고 최종 판단한 것으로 전해짐. 이에 따라 과거 SK렌터카를 보유한 어피니티로의 매각 무산 이후 지연됐던 동사의 경영권 매각 작업이 순조롭게 마무리될 전망임.▷한편, 대신증권은 동사에 대해 경쟁사(SK렌터카)의 경영 환경 불확실성에 따른 반사이익으로 국내 렌터카 시장 내 점유율 추가 확대와 중장기 이익 및 배당 증가 가능성이 부각되고 있다고 분석. 아울러 최대주주가 글로벌 사모펀드인 TPG로 변경된 이후 B2B 포트폴리오 강화 및 오토플랫폼·카셰어링 자산을 연계한 종합 렌탈 솔루션 기업으로의 전환이 순조롭게 진행 중이라고 평가.▷한편, 9월 가을 성수기 진입과 방한 외국인 관광객 증가, 고수익 중고차 장기 렌탈 비중 확대(20% 상회)에 힘입어 3Q26 연결 매출액은 7,900억원(+4.2% YoY), 영업이익은 933억원(+4.8% YoY)으로 분기 사상 최대 매출 및 2022년 3분기 이후 최대 영업이익을 기록할 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 60,000원[유지]대동(000490) : AI 트랙터 'HX1400-AI', 신기술 농업기계 지정 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 지난 4월 출시한 인공지능(AI) 트랙터 'HX1400-AI'가 농촌진흥청의 신기술 농업기계로 지정됐다고 밝힘. 지정 기술은 AI 트랙터에 적용된 '비전 AI 기반 레벨4 자율주행 트랙터 플랫폼'으로, 비전 AI 인식 모델 기반 자율주행 자동화 기술과 애플리케이션(앱) 기반 자율작업 원격 제어 기술로 구성됐음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "AI 트랙터가 지향하는 것은 단순한 운전 자동화를 넘어 숙련자의 경험과 집중력에 의존해온 농업 현장의 운영 방식을 AI중심으로 전환하는 것"이라며 "사람은 시스템을 관리·관제하고, 숙련도와 현장 여건에 따른 편차는 AI가 보완하도록 기술을 고도화해 농업의 생산성과 지속가능성을 높이겠다"고 밝힘.오후장 특징주★(코스닥)지에프아이(493330) : 삼성SDI와 159.70억원 규모 공급계약 체결에 급등▷삼성에스디아이와 159.70억원(최근 매출액대비 35.52%) 규모 공급계약(해외 ESS 직분사 미주 사이트 설치) 체결(계약기간:2026-08-31~2027-08-31) 공시.비투엔(307870) : 리벨리온 협력 기반 글로벌 AI·반도체 사업 확대 추진 소식 등에 강세▷동사는 언론을 통해 정보통신산업진흥원(NIPA) 사업을 바탕으로 국산 AI 반도체 기업 리벨리온 및 버넥트와 컨소시엄을 구성해 몽골 관세청의 AI 기반 디지털 행정 사업에 참여하고 있다고 밝힘. 해당 프로젝트는 리벨리온의 서버용 AI 반도체와 동사의 AI·데이터 기술을 결합해 수입 품목 분류 및 관세 행정을 지원하는 시스템을 구축하는 사업임.▷특히, 몽골 관세청 프로젝트 레퍼런스를 토대로 향후 해외 공공 AI 사업 및 국내 기업의 해외 진출 프로젝트 참여를 확대해 나갈 계획인 것으로 전해짐. 아울러 정부가 추진 중인 한미 투자 협력 등 첨단산업 해외 진출 흐름에 맞춰 기존 파트너십과 글로벌 사업 경험을 기반으로 추가적인 사업 기회를 모색할 방침임.나노엔텍(039860) : 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-09-01~2027-02-28, 삼성증권(주)(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)) 공시.온코크로스(382150) : 앱티스와 ADC 또는 BsADC 후보물질 공동연구 및 개발 계약 체결에 상승▷앱티스와 ADC 또는 BsADC 후보물질 공동연구 및 개발 계약 체결 공시.▷계약의 주요내용은 당사가 신규 타겟 및 항체 후보물질을 발굴·도출하여 앱티스에 제공하고, 앱티스가 이를 활용하여 항체-약물 접합체(ADC, Antibody-Drug Conjugate) 또는 이중항체-약물 접합체(BsADC, Bispecific Antibody-Drug Conjugate) 후보물질을 개발하는 공동연구 및 개발 계약임. 계약금 및 마일스톤 총액은 28억원(최근사업연도 매출액 대비 755.82%)임.코칩(126730) : AI 전력 백업 솔루션 수요 확대에 따른 수익성 레버리지 본격화 전망 등에 상승▷스터닝밸류리서치는 동사에 대해 2Q26 매출액 180억원(+109.3% YoY), 영업이익 44억원(+824.5% YoY, OPM 24.5%)을 기록하며 큰 폭의 어닝 서프라이즈를 달성했다고 분석. 생산 효율 개선과 고정비 부담 완화가 맞물리며 외형 성장 속도보다 영업이익이 9배 이상 가파르게 증가하는 등 본격적인 영업레버리지 구간에 진입했다고 평가.▷특히, 기존 IT 부품 중심에서 벗어나 AI 데이터센터·서버 확산 및 IoT 기기 증가에 따른 전력 백업 솔루션 수요가 새로운 성장동력으로 작용하고 있다고 설명. 아마존, 키엔스, 화웨이 등 글로벌 고객사를 기반으로 높은 수출 비중(1H26 기준 37.8%)을 유지하는 가운데, 슈퍼커패시터 적용처 다변화 및 신규 프로젝트 확대에 따른 중장기적 구조적 성장이 기대된다고 진단.메디톡스(086900) : 톡신 수출 확대에 따른 본업 수익성 회복 전망 등에 상승▷유진투자증권은 동사에 대해 톡신 수출 확대와 생산설비 가동률 상승으로 본업 수익성이 본격적으로 회복되고 있다고 분석. 2026년 톡신 해외 매출액은 888억원(+34% YoY)에 달할 것으로 예상되며, 3공장 가동률 상승에 힘입어 매출원가율은 전년 대비 6%p 개선된 36%까지 하락할 것으로 전망. 차세대 톡신 '뉴럭스'의 해외 승인 국가 확대와 기존 제품 '뉴로녹스'의 수출 호조가 외형 성장과 원가율 개선을 동시에 견인할 것으로 평가.▷한편, 아시아 시장 내 뉴로녹스(중저가)와 뉴럭스(프리미엄)의 이원화 전략 및 국내 코어톡스의 견조한 성장이 이어지는 가운데, 신제품 CA지방분해주사제(뉴비쥬)의 초기 성과도 긍정적이라고 진단. 액상 톡신(MT10109L)의 BLA 제출 등 미국 진출 진전과 국내 민사 소송 결과 확인에 따라 불확실성이 점차 완화되며 주가 리레이팅이 가능할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 100,000원[신규]그래피(318060) : 메가젠과 글로벌 공급·유통 협력 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 메가젠임플란트와 전략적 협력 및 제품 공급·유통에 관한 합의서를 체결했다고 밝힘. 양사는 제품별 공급 조건과 국가별 판매계획을 구체화해 이달 중 그래피·레이·메가젠 간 3자 본계약을 체결할 예정.▷이번 협력은 동사와 레이의 기존 해외 영업 기반에 메가젠임플란트의 해외법인 및 대리점 네트워크를 결합하는 방식으로, 우선 메가젠임플란트는 레이의 치과용 콘빔 컴퓨터단층촬영장치(CBCT) 'R2 스튜디오Q'를 비롯해 구강스캐너와 안면스캐너 등 디지털 진단장비를 글로벌 시장에 공급할 계획. 동사의 제품 가운데서는 개발이 완료된 영구치관용 심미보철소재를 우선 공급할 예정.▷이 같은 소식 속 레이도 시장에서 부각.바이오인프라(199730) : 유앤인프라 잔여 지분 전량 인수 통한 완전자회사 편입 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 관계사 유앤인프라의 잔여 지분을 전량 인수하여 지분 100%를 확보하고 완전자회사로 편입했다고 밝힘. 유앤인프라는 지난 2021년 동사와 유앤생명과학이 유전독성 불순물 분석시험 수탁사업을 위해 설립한 합작법인으로, 이번 인수를 통해 연결 실적 반영 및 향후 흡수합병을 통한 사업 주체 일원화도 검토할 예정임.▷특히, 40여 개 고정거래처를 포함한 80개 사의 고객 기반을 확보함과 동시에 유전독성 불순물 분석시험 사업을 내재화하게 된 것으로 전해짐. 동사는 기존 생물학적동등성시험 및 임상시험 중심의 CRO 사업에 유앤인프라의 분석 역량을 더해 서비스 범위를 넓히고, 시장 내 경쟁력과 수익성을 한층 강화해 나갈 방침임.SFA반도체(036540) : 삼성전자 D5 후공정 외주화 물량 확대 기대감 등에 소폭 상승▷SK증권은 동사에 대해 삼성전자 주요 메모리 OSAT 업체로, 최근 고객사의 HBM 후공정 라인 확보를 위한 온양 사업장 라인 재배치가 본격화되면서 DDR5 후공정 외주화 물량 확대가 감지되기 시작했다고 밝힘. 패키지부터 테스트까지 공간적 여유를 확보한 동사의 수혜 강도가 가장 클 것으로 판단.▷3분기는 적자가 지속될 것으로 보이나 4분기 턴어라운드 이후 2027년 영업이익은 785억원으로 흑자 전환할 것으로 전망. 한국 1공장은 4분기 양산을 시작으로 내년 D5 매출 증분이 1,200억원을 넘어설 것으로 추정되며, 필리핀 법인향 테스트 장비도 단계적으로 이관되어 2027년 2분기 이후 월 170억원까지 테스트 매출이 급증할 것으로 전망.▷아울러 이관 중인 설비는 고객사 무상 임대 방식의 컨사인 장비로 CAPEX 및 감가상각 부담이 크게 줄어드는 효과가 있으며, 이를 바탕으로 필리핀 법인은 캐파 확장 및 첨단 패키징 영역에서 새로운 사업 기회를 모색할 것으로 기대된다고 밝힘.엘앤씨바이오(290650) : 리투오 고성장 지속 및 2026년 실적 개선 기대감 등에 소폭 상승▷유진투자증권은 동사에 대해 hADM ECM 기반 스킨부스터 '리투오'의 매출액이 2025년 72억원에서 2026년 710억원으로 급증하며 실적 성장을 견인할 전망이라고 밝힘. 브랜드 선점 효과와 원재료 조달 역량을 감안하면 후발주자 진입 이후에도 선두 지위를 유지할 가능성이 높으며, 2027년 월 15~18만개 수준의 생산능력이 온기 반영되며 국내 ECM 스킨부스터 시장 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망.▷2026년 매출액과 영업이익은 각각 1,601억원(+87%YoY), 356억원(+706%YoY)을 기록하며, 고마진 리투오의 매출 비중 확대로 영업이익률은 22%까지 개선될 것으로 전망. 다만 중국 쿤산 법인 관련 영업권 손상차손으로 순이익 변동성은 클 수 있다고 언급.▷아울러 지방 유래 '아디포 ECM'이 안면 및 바디필러 수요를 겨냥한 차기 성장동력으로 기대되며, 2027년 7월 개정 폐기물관리법 시행에 맞춰 이르면 2027년 내 상업화를 추진할 예정. 지난 7월 공시한 1,406억원 규모 유상증자는 단기적으로 부담이나 동탄 신공장 구축 등 중장기 생산능력 확보를 위한 투자로, 완공 시 전체 생산능력이 현재 대비 약 4배 확대될 것으로 전망된다고 밝힘.@인포스탁