오후장★테마동향강세 테마 : 제습기, 해운, 정유, 윤활유, 2차전지(생산), LPG(액화석유가스), 김밥(냉동김밥 등), 여름, 미디어(방송/신문), 공기청정기, 은행, 주유소, 편의점, 수산, 홈쇼핑 등...약세 테마 : S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 반도체 대표주(생산), 광통신(광케이블/광섬유 등), MLCC(적층세라믹콘덴서), 온디바이스 AI, 마이크로 LED, 뉴로모픽 반도체, 전선, 핵융합에너지, 건설 중소형, 스마트그리드(지능형전력망), 무선충전기술, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 의료AI, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), PCB(FPCB 등), 유리 기판, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 스페이스X(SpaceX), 폴더블폰 등...[특징 테마]재건 관련주 : 美-이란 무력충돌 격화 속 재건 기대감 약화 등에 하락▷미국과 이란이 호르무즈 해협 통제권을 둘러싸고 연쇄적인 공격과 보복을 주고받으면서 지난달 마련된 양국 간 종전 협상이 사실상 붕괴 위기에 빠졌음. 12일(현지시간) 美 중부사령부는 동부시간 오후 5시(한국시간 13일 오전 6시) 호르무즈 해협을 통과하는 민간 선박을 공격하는 이란의 능력을 약화하기 위한 추가 공습을 시작했다고 밝힘. 미국은 이란이 전날 호르무즈 해협 인근에서 키프로스 선적 컨테이너선 'M/V GFS 갤럭시'호를 공격한 데 대응해 이란 군사시설 공습을 재개했고 이틀 연속 타격을 이어갔다며, 미국은 최근 일주일 동안 나흘에 걸쳐 이란을 공습했다고 설명.▷이에 이란은 미국의 공격에 맞서 보복에 나섰음. 이란은 쿠웨이트와 요르단, 카타르, 바레인, 오만, 아랍에미리트(UAE) 등 미국과 안보 협력 관계에 있는 걸프 국가들을 겨냥해 미사일과 드론 공격을 감행했다며, 특히 미국과 이란 간 휴전 협상의 중재국인 카타르와, 그동안 이란의 공격을 피해 왔던 UAE가 공격 대상에 포함됐다고 알려짐. 카타르는 지난 4월 이후 처음으로 이란의 공격을 받았으며, 낙하한 파편으로 어린이를 포함해 3명이 다쳤다고 밝혔고, UAE도 지난 5월 초 이후 처음 이란의 공격을 받았다고 설명.▷특히, 호르무즈 해협을 둘러싼 양측의 입장차는 좀처럼 좁혀지지 않고 있는 가운데, 이란은 상선 공격 이후 호르무즈 해협을 "추후 통지가 있을 때까지 폐쇄한다"고 선언하고, 자국이 출범시킨 페르시아만해협청(PGSA)을 통해 "최근 미군 병력의 불법적인 이동으로 인해 호르무즈 해협 통항이 현재 불가능하다"고 주장했음. 반면, 미국은 이란의 봉쇄 주장을 일축하며 항행의 자유를 보장하겠다고 맞섰음. 미 중부사령부는 "이란은 호르무즈 해협을 통제하지 않는다"며 "해협은 국제수로를 합법적으로 통과하려는 모든 선박에 열려 있다"고 언급.▷이 같은 소식에 에스와이스틸텍, 삼성물산, 대우건설, 남광토건, 금호건설, 남화토건, 일성건설, 삼미금속, 수산세보틱스, SG, 에스와이, 삼성E&A, 진성티이씨, 전진건설로봇 등 재건 관련주가 하락.증권 : 국내증시 동반 급락 등에 하락▷지난 주말 美 증시에서는 SK하이닉스 ADR의 성공적인 상장에 따른 반도체 섹터의 매수세 유입과 미-이란 간의 대화 지속 소식으로 인한 국제유가 하락에 힘입어 3대 지수 모두 상승한 반면, 이날 국내 증시에서는 코스피, 코스닥지수 모두 급락세를 나타내는 모습. 코스피지수가 외국인/기관 동반 양 매도 속 8% 넘게 급락, 코스닥지수는 외국인 순매도 속 4% 넘게 급락하고 있음. 특히, 코스피는 오전 장중 매도 사이드카가 발동된 데 이어 오후에는 올해 7번째 서킷브레이커가 발동됐음.▷이는 美-이란 충동 재확산에 다른 위험회피 심리가 커진 가운데, 반도체 관련주 중심으로 수급이 흔들리면서 증시에 불안감이 확대된 영향으로 풀이되고 있음. 이와 관련, 미국과 이란이 6월17일(현지시간) 종전 양해각서(MOU)를 체결했지만, 호르무즈 해협 통제권을 둘러싸고 갈등을 빚고 있는 가운데 양국이 공습을 주고 받으면서 이날 아시아 거래에서 국제유가가 동반 급등세를 보이고 있음. 특히, SK하이닉스는 10일(현지시간) 美 ADR 상장 후 재료 소멸 인식 속 차익 매물이 출회되며, 장중 한때 13%이상 급락, 삼성전자도 9% 넘게 급락.▷이에 금일 SK증권, 미래에셋증권, 대신증권, 한양증권, 유안타증권, 신영증권, 한화투자증권, 유화증권, 유진투자증권, 현대차증권, 부국증권 등 증권 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)SK이터닉스(475150) : 2분기 호실적 전망 등에 급등▷교보증권은 동사에 대해 2분기 매출액 2,582억원(+298% YoY), 영업이익 144억원(+50% YoY)을 기록할 것으로 전망. 대소원과 파주 연료전지 인도, 군위풍백 EPC 잔여 매출이 겹치며 큰 폭의 외형 성장이 예상된다고 분석. 2026년 연간 매출액은 5,590억원(+45% YoY), 영업이익은 657억원(+24% YoY, 영업이익률 12%)을 전망. 하반기는 의성황학산 준공과 솔라닉스 개발용역 재개가 성장을 견인할 것으로 보이며, 직접PPA 매출은 25~30년에 걸쳐 매출이 누적되는 구조로, 관련 매출이 2026년 295억원에서 2027년 약 485억원으로 증가할 것으로 전망. RE100 이행 압박과 데이터센터 증설에 따른 PPA 수요 확대가 지속될 것이라고 밝힘.▷아울러 SK-KKR 합작법인을 통해 국내 최대 재생에너지 플랫폼으로 체급이 높아지며, 구조화 규모와 대형 프로젝트 수행이 확대될 것으로 분석. 상반기 해상풍력 입찰에서 인천굴업도 사업이 선정되며 2027년 개발용역 수익 가시성이 높아진 점을 긍정적으로 평가하며, 신재생 섹터 내 Top-Pick을 유지한다고 밝힘.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 50,000원 -> 60,000원[상향]DB손해보험(005830) : 2분기 호실적 전망 등에 소폭 상승▷iM증권은 동사에 대해 2분기 별도 순이익이 4,844억원(+5.3% YoY)으로 컨센서스를 상회하는 실적을 시현할 것으로 전망. 주식 중심 투자손익 측면이 개선된 점이 컨센서스 상회 요인으로 작용했다고 밝힘. 투자손익은 3,615억원(+4.9% YoY)으로 전년도 FVPL 손익 기저효과에도 불구하고 주식형 펀드 관련 손익이 국내 주식시장 호조와 맞물려 큰 폭으로 상승함에 따라 견조한 이익이 지속될 것으로 분석.▷아울러, 장기보험 손익은 2,725억원(+6% YoY)을 전망하며, 1분기 중 고액 보험금 청구 등으로 가파르게 상승했던 손해율이 전반적으로 안정되었다고 설명. 또한, 일반보험손익은 전년도 대형 화재 기저효과 감안 시 85억원으로 흑자전환할 것으로 보이며, 7월부터 시행되는 관리급여로 도수치료 관련 보험금 규모가 축소돼 월평균 약 60억원의 손해율 개선 효과가 예상된다고 밝힘. 이어 6월 마무리된 포르테그라 인수 역시 안정적인 이익체력 확보에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 220,000원[유지]포스코인터내셔널(047050) : 2분기 실적 컨센서스 부합 및 견고한 실적 흐름 지속 전망 등에 소폭 상승▷상상인증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출액 8.4조원(YoY+3.5%), 영업이익 3,614억원(YoY+17.1%)을 기록하며 컨센서스(매출액 8.4조원, 영업이익 3,576억원)에 부합할 것으로 전망. EU 철강 세이프가드 TRQ 제도 변경에 따른 철강 부문 판매량 감소를 제외하면 전반적인 사업부 실적은 호조를 보일 것으로 판단된다고 설명. 에너지 부문은 영업이익 2,111억원(+41.3%)을 기록할 것으로 예상되며, 미얀마 가스전은 계절성 및 에너지 가격 상승으로 전년 동기 대비 +5.3% 이익 성장이, SENEX 가스전은 판매량 증가 효과가 각각 반영될 것으로 전망.▷아울러 인도네시아 팜 사업 인수와 SENEX 증산 효과를 고려하면 실적에 대한 기대치가 훼손되지 않았다는 점에서 매수 관점 접근이 여전히 유효하다고 밝힘. 또한, 에너지 공급 다원화 관점에서 셰니에르, 알래스카 등 美 LNG 밸류체인 투자와 트레이딩 사업 강화, 중국 전략자원 공급 통제 이후 희토류 영구자석과 구동모터 코어로 이어지는 장기 성장전략도 지속 주목할 만하다고 설명. 다만, 멀티플 조정을 반영해 목표주가는 하향한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 100,000원 -> 84,000원[하향]오후장 특징주★(코스닥)육일씨엔에쓰(191410) : 20억원 규모 자사주 취득 결정 모멘텀 지속에 급등▷지난 10일 장 마감 직전 보통주 1,666,667주(20.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-07-13~2026-10-12) 공시.▷한편, 지난 10일 장 마감 후 시가총액 200억원 미달로 관리종목 지정우려 관련 안내 공시. 시가총액 200억원 미만인 상태가 '26.07.13부터 5매매거래일 지속될 경우 관리종목으로 지정될 수 있다고 밝힘.유진테크놀로지(240600) : 주당 0.2주 배정 무상증자 결정에 급등▷보통주 1주당 0.2주 배정 무상증자 결정(기준일:2026-07-30, 상장예정:2026-08-25) 공시.수성웹툰(084180) : 관리종목 지정 속 하락▷지난 10일 장 마감 후 시가총액 미달로 관리종목 지정 공시.이브이첨단소재(131400) : 90% 비율의 무상감자 결정에 하한가▷90.00% 비율의 감자 결정(기준일:2026-09-10, 상장예정:2026-10-07) 공시.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 무상감자는 사업 경쟁력이나 기업의 실질가치와는 무관한 회계적 재무구조 개선 작업"이라며, "재무적 안정성을 높이고미래 성장을 위한 기반을 더욱 공고히 하기 위한 선제적 결정"이라고 언급. 이어 "결손금 보전은 단순한 회계처리가 아닌 기업 체질 개선의 일환"이라며, "재무건전성 강화와 함께 주주가치 제고와 성장사업 확대를 통해 지속 가능한 성장을 실현해 나가겠다"고 덧붙였음. 또한, "무상감자 이후 최대주주와 특수관계인의 지분율에는 변동이 없으며 모든 주주에게 동일한 비율로 감자가 적용된다"며, "회사의 자산과 부채, 자본총계에는 변동이 없어 기업의 실질가치에는 영향이 없다"고 밝힘.@인포스탁