오전장★테마동향강세 테마 : 정유, 초전도체, 시멘트/레미콘, 코로나19(음압병실/음압구급차), 카지노, 홈쇼핑, 모듈러주택, 윤활유, 재택근무/스마트워크, 마이데이터, 면세점, LPG(액화석유가스), 화장품, 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등), 마스크, mRNA(메신저 리보핵산), 캐릭터상품, 미용기기, 화학섬유, 호텔/리조트, 해운, 석유화학, 편의점, 수산, 통신, 치아 치료(임플란트 등), 타이어, 영화, 여행 등...약세 테마 : 조선, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 전선, 제습기, 토스(toss), 스페이스X(SpaceX), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), LED장비, 조선기자재, 테마파크, 반도체 대표주(생산), 고체산화물 연료전지(SOFC), 소캠(SOCAMM), HBM(고대역폭메모리), LNG(액화천연가스), MLCC(적층세라믹콘덴서), 유심(USIM), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 반도체 장비, 방위산업/전쟁 및 테러, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 생명보험, 자동차 대표주, 증권, 원자력발전, 마이크로 LED, 공기청정기, 무선충전기술, 건설 대표주, 유리 기판, 아이폰, 반도체 재료/부품, 광통신(광케이블/광섬유 등), 전력설비 등...[특징 테마]건설 중소형/ 시멘트/레미콘 : 호남권 반도체 산단, 광주 군공항 부지에 조성 결정 소식 등에 상승▷정부가 최근 지역 균형 발전을 위해 대규모 AI(인공지능)·반도체 투자 계획을 발표하면서 지역 건설사들의 수혜 기대가 지속되고 있는 가운데, 정부가 약 800조원의 기업 투자로 조성되는 ‘서남권 반도체 클러스터(산업단지)’를 광주 군공항 부지에 짓기로 했음. 강훈식 대통령비서실장은 전일 오후 ‘메가프로젝트 민관합동 점검회의’ 결과 브리핑에서 “기업들이 호남권 입지 후보지 중에 광주 군공항이 가장 적합한 부지라는 의견을 제시했다”며 “오늘 회의에서 광주 군공항 부지의 호남권 반도체 산단을 조성하기로 결정했다”고 밝힘.▷이에 국토교통부에 따르면, 정부는 초대형 국가 개발사업에 따른 투기 수요를 차단하기 위해 광주 군공항 인근을 토지거래허가구역으로 지정하는 방안을 전남광주통합특별시와 협의 중이라고 전해짐. 국토부 관계자는 "통상 대규모 국책사업이나 개발사업이 진행되면 투기 압력이 높아질 수 있어 투기 방지 차원에서 토지거래허가구역을 지정한다"며 "광주 군공항 인근 부지 지정 여부를 검토하고 있다"고 밝힘.▷이 같은 소식 속 금호건설, 삼호개발, 우원개발, 서산 등 건설 중소형, 시멘트/레미콘 테마가 상승.초전도체 : 알리바바 AI, 미지의 초전도체 4종 발견 소식 등에 상승▷알리바바그룹홀딩의 연구조직 다모아카데미(DAMO Academy)는 언론을 통해 초전도 물질 발굴을 위한 인공지능(AI) 에이전트 '엘리먼츠 클로'(Elements Clo)를 공개하고, 기존에 알려지지 않았던 초전도 후보 화합물 4종을 찾아 실험으로 검증했다고 밝힘. 지난 3일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 엘리먼츠 클로는 생성형 AI를 과학 연구에 적용한 특화 시스템으로 방대한 논문과 결정 구조 데이터를 분석해 초전도 가능성이 높은 신물질을 찾아내도록 설계됐다고 알려짐. 다모아카데미는 이를 업계 최초의 초전도체 탐색용 AI 에이전트라고 소개했으며, 초전도체의 한계를 줄이기 위해 엘리먼츠 클로를 개발했다고 설명. 이 시스템은 분자와 결정 구조 1억2,500만개로 학습한 10억개 매개변수 규모의 특화 기초모델을 기반으로 한다며, 연구에는 중국인민대와 중국과학원대도 참여했다고 전해짐.▷특히, 엘리먼츠 클로는 GPU 연산 28시간 동안 약 240만개의 안정적인 결정 구조를 선별했고, 이 가운데 초전도 가능성이 있는 후보 물질 약 6만8,000개를 추려냈다고 언급. 이후 추가 분석을 거쳐 실험 가치가 높은 후보를 선정했으며, 최종적으로 기존에 보고되지 않았던 화합물 4종이 실제 실험에서 확인됐다고 밝힘. 이번 사례는 기술 기업들의 AI 활용 범위가 빠르게 넓어지고 있음을 보여준다며, 기업들은 이제 텍스트 생성이나 소프트웨어 코드 작성에 머물지 않고, 과학 문헌을 탐색하고 방대한 데이터를 분석해 연구자가 실험할 가설을 제시하는 방향으로 AI를 확장하고 있다고 알려짐. 알리바바 역시 이런 흐름에 맞춰 AI를 과학 연구 현장에 접목하는 사례를 내놓은 셈이라고 설명.▷이 같은 소식 속 서남, 아센디오, 덕성, 모비스, 탑엔지니어링 등 초전도체 테마가 상승.화장품 : 대미 화장품 수출 호조 영향 등에 상승▷흥국증권은 보고서를 통해 전체 화장품 월별 수출 성장세는 견조, K-인디 온라인 브랜드 중심 성장세를 지속(26년 6월 +41% YoY 성장)하고 있다고 밝힘. 특히, K-뷰티는 미국 온라인 이커머스 플랫폼 내 압도적 인기 유지 중(Amazon Prime Day 상위 랭킹 K-뷰티 제품 다수 포진)으로 26년 6월 말 기준 전체 화장품 수출액에서 미국이 차지하는 비중은 20%이며, 중국/일본은 13%/7%라고 설명.▷이어 미국 향 화장품 수출액 성장률 견조한 흐름을 유지(2Q26 +36% YoY 성장, 1H26 +37% YoY 성장)하고 있는 가운데, 대미 화장품 수출액은 2026년 6월 월간 기준 2.2억달러로 All time high를 기록했다고 밝힘. 아마존 상위 랭킹 한국 화장품 브랜드들 대부분은 스킨케어 & 마스크팩으로 올해 미국 향 Indie 브랜드 중심 K-뷰티 수출 성장세는 견조할 것으로 전망(+20% YoY 예상).▷이 같은 소식 속 클리오, 파마리서치, 제닉, 아로마티카, 달바글로벌, 에이피알, 실리콘투 등 화장품 테마가 상승.제약/바이오 관련주 : 하반기 긍정적인 이벤트 및 코스닥 활성화 정책 기대감 등에 상승▷미래에셋증권은 보고서를 통해 6월 국내 제약·바이오 섹터 주가는 다수의 긍정적 이벤트에도 부진했지만, 이는 산업 펀더멘털 훼손보다는 IT 등 주도 섹터로의 수급 쏠림에 따른 상대적 부진으로 판단한다고 밝힘. 실제로 한미약품은 소네페글루타이드를 계약금 $75mn, 총 $1.26bn 규모로 일라이릴리에 기술이전했고, 오스코텍은 세비도플레닙을 계약금 $25mn, 총 $665mn 규모로 Agios에 기술이전했다고 설명. 리가켐바이오는 신약개발 기업 최초로 국민성장펀드 5,000억원을 유치했으며, 올릭스는 로레알 BOLD와 와이스에셋으로부터 1,108억원 규모의 보통주 유상증자를 통해 기존 공동연구를 전략적 파트너십으로 확장했다고 밝힘. 기술수출과 대규모 자금조달이 동시에 나타났다는 점에서 국내 바이오텍의 에셋 경쟁력과 조달 환경은 오히려 개선되고 있다고 분석.▷이어 7월에는 축적된 펀더멘털을 구체적인 개발 로드맵과 실적으로 확인할 수 있다며, 에이비엘바이오(7/7), 리가켐바이오·오스코텍(7/8), 올릭스(7/14) 등 주요 바이오텍의 R&D Day가 연이어 개최된다고 밝힘. 규제 이벤트로는 HLB의 리보세라닙+캄렐리주맙 FDA 허가 결정일(PDUFA)이 7월23일까지 예정돼 있고, 코오롱티슈진의 인보사 미국 3상 데이터도 7월 내 공개될 예정. 예정된 R&D 이벤트와 예상 밖의 긍정적 R&D 이벤트가 누적되면서 국내 바이오섹터의 상대 매력도는 다시 높아질 수 있다고 분석.▷하나증권은 보고서를 통해 4분기를 기다리며 코스닥 활성화 정책에 따른 종목 차등화에 대비할 때라고 밝힘. 코스닥 승강제는 약 1,800개의 기업들을 프리미엄/스탠다드/관리군으로 나누어, 외국인 및 기관과 같은 주요 투자자의 신뢰를 확보하는 것이 목적이라고 설명. 구체적인 선정 조건을 이르면 9~10월에 발표하고, 내년 상반기부터 시행할 것으로 전망. 4분기는 기술이전과 학회 이벤트가 많은 시기로 주요 섹터의 상승률이 둔해지면, 베타가 크면서 올해 YTD 수익률이 하위권이었던 제약/바이오로 수급이 몰릴 것으로 전망.▷이 같은 소식 속 한올바이오파마, 한미약품, 디앤디파마텍, 알테오젠, 삼성에피스홀딩스, 에이비엘바이오 등 제약업체, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 비만치료제, 면역항암제, 유전자 치료제/분석 등 제약/바이오 관련주가 상승.엔터테인먼트/ 음원/음반 : 과도한 주가 하락 분석 등에 일부 관련주 상승▷NH투자증권은 보고서를 통해 시장 전반의 테크 업종 쏠림 현상으로 섹터 소외가 극대화되며 엔터, 미디어 사업자 전반의 주가 부진 과도한 상황이라고 밝힘. 최근 단기 반등세 나타났음에도 YTD 기준 36~54% 하락했다고 설명. 특히, 엔터 산업의 경우 2026E PER 23배(3사 기준 13배)를 기록하며 밸류에이션 밴드 차트의 하단을 재차 경신 중이라고 분석.▷엔터 산업의 2분기 실적은 기획사별 편차는 존재하나 전반적으로 무난한 수준을 기록할 것으로 전망. 다만, 이번 실적 시즌에는 정량적인 수치도 중요하지만, 실적의 질적 내용에 주목할 필요가 있다며, 당사는 고연차 아티스트의 공연 수익성(재계약에 따른 배분율 상승 vs. 초대형 투어의 규모의 경제) 및 음원 부문의 본격적인 성장세에 주목한다고 언급. 특히, 향후 주가 내러티브를 견인할 핵심 동력으로 음원 부문의 성장세에 주목한다며, 음원은 흥행 궤도 안착시 장기적인 롱테일 매출을 형성하는 특징이 있다고 분석. 만약 2분기 실적에서 음원 부문 성장세가 확인된다면 향후 수 분기 동안의 호실적 기반이 마련된다며, 하이브가 주도할 음원 중심 내러티브는 하반기 빅뱅, 스트레이키즈 등 글로벌 아티스트들의 컴백에 힘입어 산업 전반으로 확산될 전망이라고 밝힘.▷미디어 산업은 2분기에 전분기 대비 개선된 실적 흐름을 보일 것으로 예상된다고 밝힘. 단기적 요인이나마 6월 한 달간 월드컵 특수에 따른 광고 업황 호조가 나타났고, 대형 텐트폴 라인업의 부재 속에서도 드라마 콘텐츠의 해외 판매는 안정적으로 유지된 것으로 판단된다고 설명.▷이 같은 소식 속 금일 아센디오, 하이브, 에스엠, 스튜디오드래곤, CJ ENM, 디어유, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트, YG PLUS 등 일부 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마가 상승.토스(toss) : 토스, 美 나스닥 ADR 상장 보류 소식에 하락▷전일 언론에 따르면, 토스 운영사인 비바리퍼블리카가 미국 나스닥에 주식예탁증서(ADR)를 상장하려던 계획을 보류했다고 전해짐. 내부적으로 이르면 올 하반기 나스닥에 ADR을 상장한 뒤 2028년께 국내 시장에 상장하는 방안을 추진해왔으며, 미국 ADR 상장을 통해 10조~20조 원 수준의 기업가치를 기대했지만, 토스는 정부와의 세부 협의 과정에서 발목이 잡혔다고 알려짐. 특히, 정부가 “토스가 쿠팡과 같이 하려고 한다”는 인식을 갖고 있었던 게 걸림돌이 됐다고 알려짐. 돈은 한국에서 벌면서 상장은 미국에서 한다는 논리로 금융권의 대표적인 유니콘 기업인 토스가 해외에 먼저 나가는 데 대한 문제의식도 갖고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 금융계의 한 관계자는 “국내에서 영업을 통해 커온 토스가 굳이 해외에 먼저 상장해야 하느냐는 지적이 있었던 것으로 안다”고 밝힘.▷이 같은 소식 속 이월드, 한국전자인증, 한화투자증권, 엔비티 등 토스(toss) 테마가 하락.반도체 관련주 : 삼성전자 2분기 호실적에도 차익 실현 매물 출회 등에 하락▷삼성전자 2분기 잠정 실적발표, 연결기준 매출액 171.00조원(전년동기대비 +129.31%), 영업이익 89.40조원(전년동기대비 +1,810.25%). 이는 시장 예상치인 85조원을 상회한 것으로 영업이익률은 52.2%를 기록한 가운데, 분기기준 세계 1위 영업이익을 기록했을 것으로 예상되고 있음. 이번 영업이익은 DS부문에서 내년 초 직원들에 지급해야하는 특별성과급을 미리 충당금으로 쌓은 것으로 추정되며, 증권가에서는 충당금을 반영한 영업이익은 100조원이 넘을 것으로 예상한 바 있음.▷메리츠증권은 삼성전자에 대해 공간 제약으로 인해 메모리 공급은 최소 내년 4분기까지 수요 증가 속도를 따라잡기에 턱없이 부족한 상황이라며, 메모리 업황은 사이클상 아직 중반(Mid-cycle)에도 미치지 못했다고 분석. 교보증권도 에이전틱(Agentic) AI의 확산으로 메모리 전방위 수요가 확대되고 있으며, 이에 따른 구조적 공급 부족이 오는 2028년까지 지속될 것으로 전망.▷한편, 모건스탠리는 투자자들이 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영기업)를 포함해 상대적으로 부진했던 분야로 이동하면서 반도체주의 상승 모멘텀이 약해지고 있다고 분석. 아마존·마이크로소프트·메타플랫폼 등으로 대표되는 이들은 AI 생태계 내에서 탄탄한 핵심 사업을 바탕으로 매력적이라고 설명. 그러면서 올해 최대 상승 종목군이었던 반도체주는 순환매 여파로 신고가 경신에 어려움을 겪을 것으로 전망. 또한, 연준의 금리 인상 기대 후퇴와 국제 유가 하락도 반도체 투자 열기에서 벗어나는 순환매를 부추기고 있다고 분석.▷시장에서는 삼성전자 2분기 호실적 발표에도 이를 '재료 소진'으로 인식, 차익 실현 매물이 출회되고 있는 가운데, 삼성전자를 비롯해 SK하이닉스, 심텍, 삼성전기, 테스, 브이엠, 대덕전자, 코리아써키트 등 반도체 관련주가 하락.조선/ 조선기자재 등 : 캐나다 잠수함 수주 실패 등에 하락▷캐나다 정부가 ‘캐나다 초계 잠수함 사업(CPSP)’ 우선협상 대상자로 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)을 선정했다고 6일(현지시간) 공식적으로 밝혔음. 이와 관련, 마크 카니 캐나다 총리는 할리팩스에서 가진 발표에서 “캐나다를 방어하고 동맹국들을 지원하기 위한 우리 약속의 일환으로 TKMS를 잠수함 사업의 우선협상 대상자로 선정했다”면서 “매우 큰 진전”이라고 설명. 그러면서도 “만약 TKMS와 협상이 결렬된다면 캐나다 정부는 한화오션과 협상할 수 있는 권리도 가지고 있다”면서 “이번 결정은 매우 뛰어난 두 공급업체 사이에서 내려진 어렵고도 박빙의 결정이었다”고 밝힘. 이번 사업은 캐나다가 2030년대 중반 퇴역 예정인 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 최대 12척의 디젤 잠수함을 도입하는 것으로, 최대 60조원 규모로 평가됐으며, 캐나다가 신형 잠수함을 구매하는 것은 냉전 시기였던 1960년대 이후 처음임.▷이와 관련, 한화오션은 이날 입장문을 내고 "정부의 전폭적인 지원과 우리 잠수함의 뛰어난 성능, 해군의 성공적인 잠수함 운용 경험을 바탕으로 수주에 혼신의 노력을 기울였지만 나토(NATO) 동맹의 벽을 넘어서지 못했다"고 언급. 이어 "이번 수주 경쟁을 통해 확인된 과제들을 면밀히 분석해 확실한 대안을 강구하고, ‘K-해양 방산’이 글로벌 시장에서 더욱 도약할 수 있는 길을 반드시 찾겠다"고 밝힘.▷이 같은 소식에 한화오션, STX엔진, 세진중공업, 삼미금속, 대양전기공업, HJ중공업, 삼성중공업, HD현대중공업 등 조선/ 조선기자재/ LNG(액화천연가스) 테마가 하락. 또한, 한화오션 폭락 속 한화, 한화엔진, 한화시스템, 한화에어로스페이스 등 한화 그룹주도 동반 하락.오전장 특징주★(코스피)대한제당(001790) : 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등▷전일 장 마감 후 200.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-07-07~2027-07-06, NH투자증권(NH Investment & Securities Co.,Ltd.)) 공시.S-Oil(010950) : 2분기 호실적 기대감 등에 강세▷하나증권은 동사에 대해 2Q26 영업이익은 1.02조원(QoQ -17%, YoY 흑전)으로 컨센(0.9조원)을 13% 가량 상회할 것으로 전망. 정유의 실적 둔화에도 불구하고, 윤활기유가 판가 급등으로 대폭 개선된 덕이라고 언급. 정유 영업이익은 4,899억원(QoQ -53%)을 추정한다며, 전분기 발생한 재고관련이익(약 5천억원)이 제거되며 전분기 대비 감익은 불가피하나, 6월 말 유가 급락에도 불구 높은 OSP가 반영되며 재고관련손실 금액이 크게 발생하지 않을 전망이라고 분석. 게다가, 내수 가격 상한제에 따른 내수 적자에도 불구, 4~5월 수출 마진 호황도 실적 선방에 기여한 것으로 추정. 이어 윤활기유 영업이익은 5,260억원(QoQ +216%)을 기록할 것이라며, 카타르 Pearl GTL 일부 설비의 차질이 1년 이상 지속될 가능성이 제기되며 한국 수출 판가가 2배 가량 급등한 덕이라고 밝힘.▷3Q26 영업이익은 4,922억원(QoQ -52%, YoY +115%)을 달성할 것으로 추정. 현재 컨센(6,067억원)을 19% 하회할 전망으로, 특히 정유 영업이익은 821억원(QoQ -83%)으로 대폭 축소된다고 언급. 다만, 이는 6월 말 급락한 유가 관련 부정적 효과가 이연되어 반영되는 일종의 래깅효과이기에 걱정할 것은 없다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 130,000원 -> 200,000원[상향]남성(004270) : 1주당 0.3주 배정 무상증자 결정에 강세▷전일 장 마감 후 보통주 1주당 0.3주 배정 무상증자 결정(기준일:2026-07-22, 상장예정:2026-08-10) 공시.자이에스앤디(317400) : 주택매출 회복 전망 등에 강세▷신한투자증권은 동사에 대해 26년 YTD 신규분양 1,500 세대로 급증하면서 주택매출 회복이 전망된다고 밝힘. 아울러 데이터센터 착공으로 연결자회사 자이 C&A 실적 성장이 기대되고, 중소형 공공주택 확대 수혜가 기대된다며 금일 신규추천 종목으로 편입.NHN(181710) : 2분기 양호한 실적 시현 전망 등에 강세▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액과 영업이익이 각각 7,287억원(+20.5% YoY), 436억원(+99.0% YoY)으로 영업이익은 컨센서스(412억원)를 소폭 상회할 것으로 전망. 게임사업부 매출액은 1,447억원(+25.9% YoY)으로 전망하며, 웹보드게임 규제완화 영향으로 PC게임이 2분기에도 고성장하고 모바일게임 매출 또한 일본에 출시한 파이널판타지의 영향이 반영되며 전분기대비 늘어날 것으로 분석.▷기술사업부 매출액은 1,505억원(+44.1% YoY)으로, 양평 데이터센터의 가동이 시작되며 관련 매출이 약 200억원 가량 새롭게 반영될 것이라고 설명. 아울러 정부에서 국가주도로 GPU 사업을 적극적으로 추진하고 있으며, 동사는 오래전부터 여기에서 좋은 성과를 내왔던 기업인 만큼 내년 이후에도 이를 통해서 꾸준한 성장이 기대된다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 45,000원[유지]코오롱인더(120110) : 2분기 호실적 전망 및 하반기 3가지 성장 동력 기대감 등에 상승▷유안타증권은 동사에 대해 2분기 예상 실적은 매출액 1.4조원, 영업이익 791억원(영업이익률 5.0%), 지배주주 순이익 622억원이라며, 전년동기 453억원과 직전분기 619억원 대비 각각 75%, 28% 증가한 수치라고 밝힘. 석유수지·에폭시 등 산업용 접착제 호조 속에 산업자재도 회복되고 있으며, 타이어코드 영업이익률이 5%로 회복되고 아라미드도 풀가동되기 시작했다고 설명.▷아울러 하반기 3가지 성장 동력에 대한 기대감이 높아질 것이라며, m-PPO 2,000톤 완공에 이은 대만 CCL업체향 양산 개시, 코오롱차이나스포츠㈜의 2026년 매출액 1.4~1.5조원(YoY +40%) 고속 성장, CPI(투명폴리이미드) 판매 확대 가능성을 언급. CPI 풀가동 시 매출액 1,500억원, 영업이익 225억원을 기대할 수 있다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 83,000원 -> 96,000원[상향]삼성에스디에스(018260) : AI 사업 기대감 속 하반기 호실적 전망 등에 상승▷하나증권은 동사에 대해 2026년 매출액 14조2,871억원(+2.6%YoY), 영업이익 8,408억원(-12.2%YoY, OPM 5.9%)을 기록할 전망이라고 밝힘. 1분기 퇴직금 관련 일회성 비용과 물류 부문의 수익성 부진이 다소 아쉽지만, 상반기 대비 하반기는 호실적이 기대된다고 설명. 클라우드 매출액은 3조614억원(+14.0%YoY)으로 추정한다며, B300 GPUaaS가 시작됐으며 하반기 공공향 생성형AI 사업의 매출을 본격적으로 인식할 예정이라고 분석. 6월부터 그룹사 전반의 생성형AI 도입이 활발히 진행되고 있다며, 패브릭스 플랫폼을 통해 글로벌 LLM 모델 수요에 대응하고 있기에 GPU 사용량 증가에 따른 실적 성장이 예상된다고 밝힘.▷특히, 동사는 올해부터 본격적으로 가동하는 동탄 DC 서관 20MW을 포함하여 2028년까지 구미 60MW, 한국 AI CC 40MW까지 총 120MW의 AI DC를 확보할 계획이라며, 글로벌 GPU 단가에 근거하여 추정 시 연간 2조원 이상의 매출 기여를 예상한다고 언급. 해당 DC의 일정 부분 이상은 캡티브 수요에 대응하기 위한 용량이기에 사실상 수요가 확정되어 있는 공급이라며, 최근 앤트로픽, 오픈AI를 포함한 빅테크들의 글로벌 리전 확보 움직임도 긍정적인 요인이라고 설명. 국내에서 동사의 풀스택 AI 서비스 경쟁력은 높다고 평가하며, 글로벌향 수주를 통한 AI DC 구축 계획의 확대를 기대한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 220,000원 -> 240,000원[상향]LX세미콘(108320) : 애플 아이패드 OLED DDI 공급망 진입 소식 등에 소폭 상승▷일부 언론에 따르면, 최근 LG이노텍과 동사가 애플로부터 아이패드 OLED용 CoF와 DDI 승인을 각각 받은 것으로 파악됐다고 전해짐. 이와 관련, 업계 관계자는 "동사는 이르면 4분기부터 아이패드 OLED용 DDI를 양산해 LG디스플레이에 납품할 예정"이라며 "해당 DDI는 LG이노텍의 CoF로 패널에 연결한다"고 밝힘. 이어 "LG이노텍 CoF와 LX세미콘의 DDI를 적용한 OLED 아이패드는 내년에 출시될 것"이라고 언급.▷한편, LG이노텍과 동사 입장에서 아이패드 OLED용 CoF와 DDI는 모두 새 매출원으로 LG이노텍은 그간 애플에 다른 제품용 CoF를 공급해왔지만, 아이패드 OLED용 CoF는 아직 납품한 사례가 없다고 전해짐.LG에너지솔루션(373220) : 2분기 영업이익 컨센서스 하회 등에 약세▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 7.56조원(전년동기대비 +24.83%), 영업이익 1,133.00억원(전년동기대비 -76.97%). 영업이익은 에프앤가이드 컨센서스 2,029억원을 40% 넘게 하회하는 수준. 특히, 전분기대비 영업이익이 흑자전환했지만, 이는 미국 현지 생산에 따른 IRA 첨단제조생산세액공제(AMPC) 혜택이 반영된 수치로, 동사는 이를 제외하면 2분기 매출은 7조3,193억원, 영업손실은 1,277억원으로 적자를 기록한 셈이라고 설명.형지엘리트(093240) : 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합 결정 속 약세▷전일 장 마감 후 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-10-20) 공시.오전장 특징주★(코스닥)에스와이(109610) : MS·아마존에 '데이터센터 핵심' 첨단 패널 100% 공급 소식에 상한가▷일부 언론에 따르면, 동사는 마이크로소프트(MS)와 아마존의 데이터센터에 글라스울(G/W) 메탈판넬을 전량 공급 중인 것으로 확인됐다고 전해짐. 동사는 최근 반도체 생산시설(팹·FAB)에 이어 데이터센터, 바이오 시설 등 첨단 산업 시설로 건축용 패널 공급 영역을 넓히고 있다고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "데이터센터의 경우 KT 경북 데이터센터와 서울 상암 데이터센터 등 국내는 물론, 마이크로소프트와 아마존과 같은 대형 데이터센터에도 고성능 패널을 공급하며 미래 먹거리를 늘려가고 있다"며, "해당 현장의 자재는 100% 당사의 자재가 쓰인다"고 밝힘.▷한편, 이 같은 소식에 자회사 에스와이스틸텍도 급등세를 기록중임.세종텔레콤(036630) : 최대주주 대상 280억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상한가▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 (주)세종(최대주주) 대상 4,000,000주(280.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:7,000원, 상장예정:2026-07-29) 공시.뉴온(123840) : 최대주주 대상 189.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 급등▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 (주)케이피엠테크(최대주주) 대상 9,187,620주(189.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,068원, 상장예정:2026-07-28) 공시.케이바이오랩스(038530) : 최대주주 미래아이앤지 대상 20억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 강세▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 주식회사 미래아이앤지(최대주주) 대상 2,747,253주(20.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:728원, 상장예정:2026-07-31) 공시.씨엔알리서치(359090) : 글로벌 CRO 전환 본격화 및 해외 수주 역대 최대치 기록에 상승▷독립리서치 ARIS는 동사에 대해 국내 CRO에서 글로벌 CRO로 사업구조가 빠르게 전환되고 있다고 밝힘. 2026년 상반기 신규 수주는 이미 지난해 연간 신규수주(532억원)를 넘어섰으며, 글로벌 프로젝트 수주만 183억원을 기록해 지난해 연간 글로벌 수주 규모의 약 2배에 해당한다고 설명. 내부관리 기준 수주잔고도 역대 최대를 기록하며 향후 약 3년 이상의 매출 가시성을 확보했다고 언급.▷아울러 기존 인력 중심 CRO에서 데이터 기반 AI CRO로 사업모델을 전환하고 있다며, 올해를 AI 도입 원년으로 선언하고 AI 기반 EDC 도입 등을 통해 임상시험 전 과정에 AI를 적용하기로 했다고 설명. 26년 매출액 700억원, 영업이익 45억원을 전망하며, 26년도 연간 신규 수주는 약 1,200억원, 글로벌 신규 수주는 최대 500억원을 목표로 상향 조정했다고 밝힘.PS일렉트로닉스(332570) : 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷전일 장 마감 후 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-07-07~2026-10-06, 삼성증권(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)) 공시.케이엠제약(225430) : 오랄케어 브랜드 '폼글(FOAMGLE)' 美 매출 성장세 부각에 상승▷동사는 언론을 통해 오랄케어 브랜드 '폼글(FOAMGLE)'이 지난해 7월 세계 최대 전자상거래 플랫폼인 아마존에 입점한 이후 3개 분기 연속 매출 증가세를 기록하며 북미 시장에서 의미 있는 성과를 거두고 있다고 밝힘. 이와 관련, 폼글은 지난해 4분기 전 분기 대비 약 100%의 매출 성장률을 기록한 데 이어 올해 1분기에도 성장세를 이어갔으며, 올해 2분기에는 전 분기 대비 약 89%의 매출 신장률을 기록하며 꾸준한 성장 흐름을 보였다고 설명.▷동사는 이 같은 성과의 배경으로 온라인 판매 채널 다각화 전략을 꼽았으며, 아마존 판매와 함께 글로벌 숏폼 플랫폼 틱톡(TikTok)을 활용한 이커머스 판매를 병행하면서 현지 밀레니얼 세대와 Z세대를 겨냥한 사회관계망서비스(SNS) 마케팅을 강화했다고 밝힘. 이를 통해 미국 시장에서 브랜드 인지도와 소비자 접점을 빠르게 확대하고 있다고 설명.▷또한, 아시아 시장 진출도 본격화하고 있는 가운데, 동사는 지난 2월 말레이시아 대형 유통기업 코스웨이(Cosway)와 유통 계약을 체결했으며, 국내에서 '뽀로로 치약'으로 알려진 제품 등을 올해 안에 추가 수출할 계획. 이를 발판으로 홍콩과 싱가포르, 대만 등 아시아 주요 국가까지 오프라인 유통망을 확대한다는 계획임.감성코퍼레이션(036620) : 스노우피크 중국 진출 본격화 및 실적 성장 기대감 등에 상승▷IBK투자증권은 동사에 대해 스노우피크의 중국 진출 성공 공식을 그대로 적용해 중국 시장에 성공적으로 안착할 것으로 전망한다고 밝힘. 최근 동사의 중국 진출 파트너 '비인러펀(BIEMLOFEN)'이 스노우피크 본사와의 파트너십을 통해 중국 내 의류·캠핑장비 등 모든 IP에 대한 판매권을 확보했다고 설명. 캠핑장비와 통합된 매장 경험이 브랜드 정체성 확립에 도움이 되며, 실제 매출은 대부분 의류에서 발생하는 만큼 동사에는 긍정적인 변화로 판단한다고 언급.▷아울러 해외수출은 계약 구조상 브랜드 로열티를 제외하면 판관비가 매우 낮아 수출에 따른 영업이익률은 30%를 상회할 것으로 추정한다며, 수출 증가에 따른 이익 레버리지 효과는 기존 매출 성장의 두 배 수준이라고 분석. 2026년 말 중국 매장수는 15개(YoY +14개), 전체 수출 규모는 209억원(YoY +167.6%)에 달할 것으로 추정.▷내수시장 성장 여력은 50% 이상 남아있고 중국 시장 진출은 올해부터 본격적으로 실적에 반영된다며, 2029년부터는 수출 이익 규모가 국내 사업을 넘어서면서 밸류에이션 재평가도 기대해볼 수 있다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 5,600원[신규]라메디텍(462510) : 레이저 의료기기 'FX-7000M' 식약처 허가 신청 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 식품의약품안전처에 병·의원용 레이저 의료기기 ‘FX-7000M’의 의료기기 허가를 신청했다고 밝힘. FX-7000M은 동사가 축적해 온 레이저 기술력과 의료기기 개발 노하우를 바탕으로 병·의원 의료환경에 맞춰 개발한 신규 레이저 의료기기로, 의료기기 기준에 부합하는 성능과 사용 편의성을 갖추도록 설계됐으며, 다양한 의료미용 시술에 활용 가능한 레이저 플랫폼으로 개발됐다고 전해짐. 동사는 식약처 허가완료 후 병·의원 채널을 중심으로 본격적인 시장 확대에 나설 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "FX-7000M은 병의원 중심의 미용 의료시장 수요에 대응하기 위해 개발한 신규 레이저 의료기기"라며, "식약처 허가가 완료되는 대로 올 하반기 국내 출시를 추진하고, 다양한 미용 의료 시술 환경에서 활용할 수 있는 제품으로 시장을 확대해 나갈 것"이라고 언급. 이어 "앞으로도 레이저 의료기기와 ECM 기반 미용 솔루션을 중심으로 의료미용 분야 제품 포트폴리오를 지속 확대하고, 차별화된 레이저 기술을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝힘.비나텍(126340) : 131.12억원(최근 매출액대비 15.95%) 규모 공급계약(데이터센터용 슈퍼커패시터) 체결 소폭 상승▷전일 장 마감 후 SANMINA CORPORATION과 131.12억원(최근 매출액대비 15.95%) 규모 공급계약(데이터센터용 슈퍼커패시터) 체결(계약기간:2026-07-03~2026-11-27) 공시.유비온(084440) : 4억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 4.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-07-07~2027-01-07, 대신증권(DAISHIN Securities Co., Ltd)) 공시.텔콘RF제약(200230) : 49.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 급락▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대상 2,329,916주(49.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,146원, 상장예정:2026-07-28) 공시.판타지오(032800) : 169.30억원 규모 일반공모 유상증자 결정에 급락▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 10,000,000주(169.30억원) 규모 일반공모 유상증자 결정(발행가:1,693원,청약예정:2026년 08월 06일~2026년 08월 07일(일반공모),상장예정:2026-08-24) 공시.@인포스탁