오후장★테마동향강세 테마 : 지역화폐, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 통신, 국내 상장 중국기업, 낙태/피임, 가상화폐(비트코인 등), 요소수, 해운, 은행, 정유, 전자결제(전자화폐), STO(토큰증권 발행), 손해보험, 항공/저가 항공사(LCC) 등...약세 테마 : 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 김밥(냉동김밥 등), 고체산화물 연료전지(SOFC), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 스페이스X(SpaceX), 전선, 광통신(광케이블/광섬유 등), 모더나(MODERNA), MLCC(적층세라믹콘덴서), 반도체 장비, PCB(FPCB 등), 전력저장장치(ESS), 소캠(SOCAMM), 리튬, 플렉서블 디스플레이, 로봇(산업용/협동로봇 등), 의료AI, 제대혈, LED장비, 온디바이스 AI, 스마트그리드(지능형전력망), 방위산업/전쟁 및 테러, 치아 치료(임플란트 등), 핵융합에너지, 통신장비, 항공기부품, 2차전지(소재/부품), 시스템반도체, HBM(고대역폭메모리), 전력설비, 조선기자재, 반도체 재료/부품 등...[특징 테마]반도체 대표주(생산)/ S7(삼성전자/SK하이닉스 등) : 삼성전자-SK하이닉스, 대규모 주주환원 정책 기대감 지속 등에 상승▷언론에 따르면, 삼성전자가 이르면 이날 또는 내주에 이사회를 열어 특별배당을 포함한 주주환원 계획을 공개할 것이라는 관측이 나오고 있음. 블룸버그는 소식통을 인용해 삼성전자가 이날 오후 4시께 이사회를 열어 세부 주주환원책을 공개할 것이라며, 주주 환원 규모가 90조~110조원이 될 것으로 전망. 현행 삼성전자 3개년(2024~2026년) 주주환원 정책의 핵심은 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 환원하는 것으로, 올해가 현 정책의 마지막 해인 만큼 대규모 환원이 예상되고 있음.▷지난 19일 SK하이닉스는 보통주 24,070,000주(40.00조원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-08-20~2026-11-19) 및 보통주 24,070,000 주 소각 결정 공시. 아울러 주주환원 계획(정책 기간(2025년~2027년) 동안 발생하는 누적 Free Cash Flow(잉여현금흐름)의 50% 이상을 환원할 계획) 공시. 이는 국내 상장사 역사상 가장 큰 규모로, 11월19일까지 3개월에 걸쳐 40조원 규모 자사주를 장내매수를 통해 매입하고, 소각할 예정임.▷한편, 관세청이 이날 발표한 '2026년 8월1~20일 수출입 현황'에 따르면, 이 기간 수출액은 552억달러로 전년 동기 대비 56% 증가. 이는 8월1~20일 기준 역대 최대 수출 실적임. 특히, 품목별로 보면 반도체 수출액이 260억3,200만달러로 전년 동기 대비 198.8% 급증하며 8월 중순 기준 역대 최대치를 기록.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스를 비롯해 삼성물산, 삼성생명 등 반도체 대표주(생산), S7(삼성전자/SK하이닉스 등) 테마가 상승.화장품 : 글로벌 K-뷰티 점유율 확대 속 밸류체인 전반의 성장 분석 등에 일부 관련주 상승▷한화투자증권은 보고서를 통해 K-Beauty의 성장은 이제 단순한 수출 호황을 넘어 시장 점유율 확대와 밸류체인 전반의 성장으로 확장되고 있다고 분석. 2026년 들어 높은 기저에도 화장품 수출의 절대 금액이 한 단계 높아졌고, 성장 지역도 미국에서 유럽 등으로 넓어지고 있다고 설명. 특히, 미국에서는 전체 화장품 수입시장이 정체된 가운데 한국 점유율이 상승하고 있어, 현재 성장은 시장 자체의 호황보다 기존 경쟁사의 점유율을 가져오는 성격이 강하다고 언급.▷아울러 산업 구조도 달라지고 있다며, Amazon·TikTok에서 발견된 브랜드가 오프라인 리테일로 확장되고, 새로운 브랜드가 지속적으로 등장하면서 브랜드 생태계 자체가 넓어지고 있다고 밝힘. 이는 특정 브랜드뿐 아니라 다변화된 고객을 확보한 ODM·용기 업체와 여러 브랜드의 해외 진출을 지원하는 유통사까지 성장 기회를 확산시키고 있다며, 브랜드 → 유통 → ODM → 용기로 이어지는 밸류체인 전반이 동조화되는 국면으로 판단된다고 설명.▷LG생활건강에 대해서는 2026년 하반기 연결 매출액은 3조 3,640억원(+10.3% YoY), 영업이익은 1,830억원(흑자전환 YoY)을 기록할 것으로 전망. 중동발 원가 부담과 북미 기저 부담에도 Beauty 부문의 적자 축소가 전사 이익 성장을 견인할 것이라고 분석. HDB와 Refreshment는 안정적 현금창출원 역할을 하고, Beauty는 북미 성장과 면세·중국 회복으로 방향성이 개선되고 있다고 설명.▷이 같은 분석 속 금일 펌텍코리아, 코스맥스, 한국화장품제조, LG생활건강, 실리콘투 등 일부 화장품 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)TBH글로벌(084870) : 신규 브랜드 '타임아웃' 제품 카테고리 확정 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 신규 브랜드 '타임아웃(Time Out)'의 제품 카테고리를 확정했다고 밝힘. 타임아웃은 글로벌 도시 미디어 '타임아웃'의 라이선스를 확보해 전개하는 패션·라이프스타일 브랜드로 오는 11월 의류·액세서리·뷰티 3개 카테고리의 1차 라인업을 시작으로, 제품군 간 연계 판매를 강화해 소비자 접점을 확대할 방침이라고 언급.▷이와 관련, 동사 관계자는 "운동복을 일상으로 가져온 것이 애슬레저였고, 아웃도어를 거리로 끌어낸 것이 고프코어였으며, 이제 시장은 그 다음 장르를 기다리고 있다"며 "타임아웃은 아직 뚜렷한 대표 브랜드가 없는 '시티 트래블 캐주얼'을 가장 먼저 정의하고, 가장 먼저 증명하는 브랜드가 될 것"이라고 밝힘.▷한편, 최대주주등소유주식변동신고서 전자공시(㈜금강레저산업 3,600주(0.02%) 장내매수).대한해운(005880) : 장기계약 기반 실적 및 현금 흐름 안정적 지속 전망 등에 상승▷하나증권은 전일 동사에 대해 장기계약 위주이기 때문에 실적 안정성이 높고, 현금 흐름이 안정적으로 이어질 것으로 전망. 올해 매출액은 선대 감소 및 분양 수익 감소에도 불구하고 벌크/탱커선 시황 호조로 3% (YoY) 증가한 1조 3,110억원, 영업이익은 25% 증가한 2,585억원(영업이익률 19.7%)으로 전망.▷스팟 노출도가 제한적이나 벌크선 운임 호조가 2025년 이후 지속되면서 장기계약 종료 시 계약 운임을 높여갈 수 있는 환경이고, 고객사들과의 우호적인 관계를 바탕으로 고수익성을 유지 가능하다는 판단. 전쟁 이후 탱커 운임 호조에 따라 스팟 탱커 선대의 증익도 기대된다고 밝힘. 또한, 현금성자산 규모(3,500억원)를 감안하면 추가적인 장기계약 수주를 통한 성장은 충분히 가능하다고 분석.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 2,500원[신규]KCC(002380) : 주주환원 정책 방향성 긍정적 분석 등에 소폭 상승▷삼성증권은 동사에 대해 '2026년 기업가치 제고 계획'을 통해 투자자산 매각 가능성을 명문화하고 삼성물산 특별배당금의 50% 이상 재배당 계획을 신설하는 등 한층 적극적으로 변화한 주주환원 정책 방향성에 주목해야 한다고 분석.▷아울러 자사주(117.4만주)의 순차적 분할 소각(2027년 3분기까지 4회차) 확정과 함께 2028년 예상 배당수익률이 4.9%까지 확대될 것으로 전망. 투자자산 보유 기간 동안 주주와 이익을 향유할 수 있는 구체적인 방안을 마련한 점이 긍정적이라며 업종 내 최선호주 의견을 유지함.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 650,000원[유지]한미사이언스(008930) : 약국 전용 화장품 프로-캄, 'EGF 라인업' 3종 구축 및 맞춤형 케어 강화 소식 등에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 약국 전용 더마코스메틱 브랜드 '프로-캄'의 상피세포성장인자(EGF) 기반 제품을 3종으로 확대 구축했다고 밝힘. 대표 제품인 'EGF 액티브 바이탈 크림'에 이어 'EGF PDRN 액티브 시너지 마스크', 'EGF 우레아 케라톤 크림' 등을 추가해 얼굴부터 신체 부위까지 맞춤 관리가 가능하도록 라인업을 세분화했다고 언급.▷해당 제품군은 계열사인 온라인팜을 통해 전국 약국에 유통되고 있으며, 동사는 화장품을 포함한 소비자건강관리 사업을 지속 확대해 나갈 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "프로-캄 EGF 제품군은 일상적인 피부 관리부터 집중 관리까지 폭넓게 활용할 수 있도록 구성했다"며 "피부 과학 기반의 유효 성분과 제형 기술을 접목해 약국 화장품 시장에서 경쟁력을 높여 나가겠다"고 설명.오후장 특징주★(코스닥)지엘팜텍(204840) : W2505 경구제 제 3상 임상시험 IND 승인에 급등▷대한민국 식품의약품안전처(MFDS)로부터 W2505 경구제 제 3상 임상시험 IND 승인을 받았다고 공시. 임상시험명칭은 W2505 의 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 전향적, 다기관, 무작위배정, 이중 눈가림, 위약대조, 평행, 제 3 상 임상시험이며, 임상시험 목적은 비뇨기 질환 치료개량 의약품의 국내 개발임.아이엠티(451220) : 100억원 규모 CB발행 결정에 약세▷채무상환자금 확보를 위해 케이비증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) 등 대상으로 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:12,661원, 전환청구일:2027-08-28 ~ 2031-07-28) 공시.에이디테크놀로지(200710) : 개발 과제 지연에 따른 2분기 영업적자 지속 및 시장 기대치 하회 등에 약세▷신한투자증권은 동사에 대해 2Q26 연결 매출액은 459억원(+35.0% YoY), 영업적자는 12억원(적자지속)을 기록하며 예상 매출액(627억원)을 26.8% 하회했다고 분석. 국내 4나노 과제 및 유럽 보안 네트워크 과제 개발 지연으로 개발 매출액이 감소한 반면, 고정비성 인건비가 유지되면서 전분기(영업적자 4억원) 대비 적자폭이 확대되었다고 평가.▷한편, 하반기 역시 고객사의 수주 이연 가능성을 감안해 매출액 추정치를 하향 조정했으나, 연간 연결 매출액 가이던스 3,000억원은 유지. 이에 글로벌 동종 업계 평균 대비 50% 할인한 목표 멀티플(23.6배)을 적용하여 목표주가를 44,000원으로 산정했다고 설명.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 62,500원 -> 44,000원[하향]@인포스탁