오후장★테마동향강세 테마 : 지역화폐, 정유, 스테이블코인, 딥페이크(deepfake), 전자결제(전자화폐), 김밥(냉동김밥 등), 마이데이터, 마리화나(대마), 여름, 윤활유, 핀테크(FinTech), 손해보험, 마스크, 클라우드 컴퓨팅, 화장품, 타이어, 야놀자(Yanolja), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 보안주(정보), 주류업(주정, 에탄올 등), STO(토큰증권 발행), 마이코플라스마 폐렴, 양자암호/양자컴퓨팅, 비료, 인터넷은행, AI 챗봇(챗GPT 등), 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 등...약세 테마 : 광통신(광케이블/광섬유 등), 반도체 대표주(생산), 소캠(SOCAMM), 백화점, LED장비, HBM(고대역폭메모리), 전선, 통신장비, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 뉴로모픽 반도체, 2차전지(나트륨이온), 마이크로 LED, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 모더나(MODERNA), 전력반도체, 조선, 시스템반도체, 온디바이스 AI, 고체산화물 연료전지(SOFC), 스마트그리드(지능형전력망), 로봇(산업용/협동로봇 등), 5G(5세대 이동통신), 반도체 장비, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 등...[특징 테마]화장품/ 음식료업종 : 경기 방어주로 부각되며 상승▷일부 언론에 따르면, 미국과 일본 등 주요국 장기 국채금리가 치솟자 그 충격이 국내 증시로 옮겨왔고, 한국은행 마저 기준금리를 연 3.0%로 두 달 연속 올리며 국내 금리 부담까지 더해진 가운데, 고환율·고금리·고물가의 '3고' 환경에서 방어력이 좋은 음식료·화장품 등 필수소비재가 대안으로 거론되고 있음. 특히, 식품주와 화장품주 등 전통적인 경기방어주로 꼽히며, 지난 26일 기준 이달 들어 삼양식품은 27%가량 주가가 상승했고 빙그레는 37% 급등. 코스맥스(58.7%), 에이피알(39.3%), 아모레퍼시픽(10.9%), LG생활건강(10.9%) 등 화장품주도 상승세를 보임.▷한편, 미국의 최대 화장품 전문 소매업체 울타 뷰티가 2026회계연도 2분기(5~7월)에 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 안팎의 성장세를 기록했음. 2분기 순매출은 전년 동기 대비 8.9% 증가한 30억3,567만6,000달러를 기록했으며, 영업이익은 10.1% 증가한 3억7,964만1,000달러로 집계됐음. 희석주당순이익(EPS)은 6.55달러로 전년 동기(5.78달러) 대비 13.3% 증가.▷이 같은 소식 속 디와이디, 아로마티카, 헝셩그룹, 코스메카코리아, 한국콜마, 브이티 등 화장품, 한울앤제주, 롯데웰푸드, 농심, 삼양식품 등 음식료업종 테마가 상승.양자암호/양자컴퓨팅 : NASA, 우주 양자 센서 배치를 위한 대규모 계약 체결 소식 속 美 양자관련주 강세 영향 등에 상승▷언론에 따르면, 중성원자 방식으로 양자컴퓨터를 개발하는 인플렉션(INFQ)이 NASA JPL이 주도하는 양자 중력 그라디오미터 패스파인더(QGGPf) 개발을 위해 2,000만달러 규모 후속 계약을 수주한 것으로 전해짐. 인플렉션은 초저온 루비듐 원자 기반 양자센서의 핵심인 진공·레이저·제어 시스템을 포함한 원자물리 패키지의 설계·고도화·통합을 담당하며, 세계 최초 우주 기반 양자중력 센서 실증을 추진할 것으로 알려짐. 이에 지난밤 인플렉션(+5.84%)을 비롯해 BTQ 테크놀로지스(+10.21%), 아이온큐(+6.07%), 아킷 퀀텀(+5.40%) 등 美 양자컴퓨팅 관련주가 큰 폭으로 상승했음.▷이 같은 소식에 라온시큐어, 우리로, 엑스게이트, 사토시홀딩스, 케이씨에스 등 양자암호/양자컴퓨팅 테마가 상승.은행/보험 : 금리 인상 속 은행/보험 수익성 및 건전성 긍정적 분석 등에 상승▷LS증권은 보고서를 통해 전일 금통위가 기준금리를 현 2.75%에서 3.00%로 인상했다며, 보험 업종의 경우 금리인상은 신규 투자수익률 제고와 CSM 배수 확보, 킥스비율 상승 측면에서 수익성과 건전성에 긍정적 요인이라고 분석. 금리인상 초기에는 채권평가손실이 발생하나 연속적 금리인상이 진행될 경우 보유이원이 상승한다고 밝힘. 또한, 하반기 보험손익 개선흐름이 이어지고 주주환원 확대 기대감이 유지되는 가운데 금리인상 환경은 긍정적 투자여건을 제공할 것으로 전망.▷은행의 경우, 금리인상에 따른 주요은행의 최초 1년간 이론적인 이자이익 증가 폭은 평균 1,000억원 수준이며, NIM 영향은 +2.5bp 내외라고 밝힘. 7~8월 금리인상 효과는 9월 이후 본격화될 것으로 전망. 하반기 증권사의 이익기여도 축소로 은행지주 수수료이익 둔화가 예상되나 긍정적 이자이익 흐름이 이어지며 실적의 버팀목으로 작용할 것으로 전망.▷이 같은 소식 속 JB금융지주, 우리금융지주, KB금융, 기업은행 등 은행, 한화손해보험, 현대해상, 한화생명 등 손해/생명보험 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)에스엠벡셀(010580) : 전고체 배터리 제작·평가 기술 확보 소식 등에 급등▷동사는 언론을 통해 국책과제를 통해 나노멤브레인 기반 고분자 전해질을 적용한 전고체 배터리 제작·평가 기술을 확보했다고 밝힘. 이번 과제로 소재 적용부터 셀 설계·제작·성능 평가까지 전고체 전지 개발 전반의 기술 경험과 공정 데이터를 축적했으며, 향후 전고체 배터리 상용화를 위한 기술 기반도 한층 강화했다고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "나노멤브레인 기반 고분자 전해질을 실제 전고체 전지에 적용하고 셀 제작부터 성능 평가까지 수행할 수 있는 기술 경험을 확보했다"며 "축적한 공정 데이터와 평가 결과를 기반으로 파일럿(Pilot) 생산과 시제품 검증을 단계적으로 추진해 전고체 배터리 사업화를 위한 기술 경쟁력을 강화해나가겠다"고 밝힘.동아쏘시오홀딩스(000640) : 자회사 비티젠, 136.58억원 규모 공급계약 체결 속 상승▷자회사 비티젠(주), 글로벌 제약사와 136.58억원(최근 매출액대비 13.2%) 규모 공급계약(의약품 위탁생산계약) 체결(계약기간:2026-08-28~2027-06-30) 공시.대림통상(006570) : 1,341억 규모 보유자산 유동화 추진 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 보유자산 유동화와 국내 SPEC(건설사 사양 승인) 사업 및 해외 수출 확대를 통해 중장기성장 기반 마련에 나선다고 밝힘. 동사는 증평공장(552억원)과 검단사업장(789억원) 등 총 1,341억원 규모의 보유자산 유동화를 추진 중이며, 확보한 재원은 차입금 상환 및 금융비용 절감 등 재무구조 개선에 우선 투입하고, 재무 여력을 바탕으로 해외 생산기반 확대와 신규 사업 투자에 나설 계획으로 전해짐.▷아울러 동사의 2026~2028년 이후 주요 SPEC 관리 프로젝트는 총 5만5,027세대(약 455억원 규모)이며, 이 중 2만8,093세대(약 243억원)의 계약을 확정 지은 것으로 알려짐. 주요 공급처는 SK에코플랜트 드파인 광안, GS건설·한화건설 광주운암자이포레나, DL건설 e편한세상 서대전역 센트로 등임.태영건설(009410) : 금융채권기관 등 대상 505.03억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 기타자금 확보 목적으로 하이드림제이차(금융채권기관) 등 대상 21,863,059주(505.03억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,310원, 상장예정:2026-09-21) 공시.SK디앤디(210980) : 금융당국, 주주배정 유상증자 효력발생 안내 속 약세▷금융감독원은 동사의 1,367.23억원 규모 주주배정 유상증자 결정과 관련해 금일자로 효력발생을 안내. 동사는 최근 채무상환자금을 모집하기 위해 주당 3,060원에 신주 4,468만1,000주를 발행하는 주주배정 방식 유증을 공시한 바 있음.오후장 특징주★(코스닥)비투엔(307870) : 주식병합 결정 철회 속 급등▷임시주주총회 부결에 따라 1주당 가액 100원을 500원으로 병합하는 주식병합 결정 철회 공시.▷한편, 임시주주총회결과 공시. 상법개정 반영에 따른 조문 변경 등의 건은 가결됐으며, 주식(액면)병합 승인 등의 건은 부결됐음.자비스(254120) : 자동차 단조부품 3D 비전 검사·무인화 장비 수주 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 자동차 단조부품 제조기업으로부터 3D 비전 기반 검사 및 로봇 무인화 장비를 수주했다고 밝힘. 공급 장비는 절삭 가공을 마친 부품을 3D 비전으로 형상과 치수를 전수 검사한 뒤 로봇이 팔레트에 자동 적재하는 일괄 무인 공정 시스템임.▷특히, 기존 X-ray 및 CT 중심의 내부 검사에서 3D 비전 외형 검사와 로봇 자동화 분야로 사업 영역을 확장하게 된 것으로 전해짐. 해당 장비는 최근 증설 준공한 제2공장에서 제작될 예정이며, 자동차 단조부품을 시작으로 정밀 가공품 검사·무인화 시장으로 공급을 확대해 나갈 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 수주는 X-ray 검사뿐 아니라 3D 비전과 로봇 자동화까지 아우르는 종합 검사 솔루션 기업으로 확장하고 있음을 보여주는 사례"라며 "정밀 가공품 검사 및 무인화 시장 공략을 지속 강화하겠다"고 설명.KG이니시스(035600) : 5개년 기업가치 제고 계획 발표 속 상승▷전일 장 마감 후 5개년 기업가치 제고 계획(PG 비즈니스 다변화, 역량 강화에 기반한 신시장 개척, 5개년간 별도 조정 당기순이익 50% 환원 지향 등) 공시.와이엠텍(273640) : 2분기 호실적에 상승▷전일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 176.52억원(전년동기대비 +98.92%), 영업이익 18.44억원(전년동기대비 +96.54%), 순이익 15.13억원(전년동기대비 +33.26%).클래시스(214150) : 3분기 브라질 영업 정상화 기반 반등 기대감 등에 소폭 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 유럽 및 북미 중심의 견조한 해외 장비·소모품 성장세가 이어지는 가운데, 3분기부터 브라질 현지 매출 정상화와 연말 중국(MRF), 1Q27 미국·중국(HIFU) 인허가 등 풍부한 해외 모멘텀이 유효하다고 분석. 2분기를 저점으로 수익성이 점진적으로 개선될 것으로 보이며, 내수 둔화 우려로 인한 최근 주가 하락은 과도한 수준이라고 전망.▷한편, 2Q26 연결 매출액은 1,055억원(+26.7% YoY), 영업이익은 439억원(+2.2% YoY, OPM 41.6%)을 기록하며 시장 컨센서스를 하회했다고 분석. 브라질 PMI(인수 후 통합) 지연과 내수 둔화(장비 -39%, 소모품 -15%), 일본 직영 전환에 따른 네트워크 구축 기간을 반영해 연간 가이던스를 하향 조정했으나, 관련 우려는 주가에 충분히 반영되었다고 평가.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 62,000원[유지]알테오젠(196170) : SC 제형 전환 트렌드 확산에 따른 플랫폼 수요 증가 전망 등에 소폭 상승▷상상인증권은 동사에 대해 키트루다 SC가 미국 승인 이후 J-code 도입 등에 힘입어 처방 비중이 빠르게 확대되고 있으며, 하반기 듀피젠트 임상 3상 진입 등 상업화 파이프라인 가세로 실질적인 실적 개선세가 본격화되고 있다고 분석. 머크, 다이치산쿄, 아스트라제네카 등 글로벌 빅파마와의 지속적인 계약을 통해 항체뿐만 아니라 ADC, 이중항체 등 다양한 모달리티로 확장을 이어가고 있다고 평가.▷한편, 과거 다잘렉스 사례(출시 2년 후 비중 84%)에서 보듯 투약 편의성과 경제성을 기반으로 한 IV(정맥주사)의 SC(피하주사) 전환은 의약품 산업의 거스를 수 없는 대세로 자리 잡고 있다고 설명. 이러한 트렌드 변화가 동사의 인간 히알루로니다제 플랫폼에 대한 글로벌 수요를 더욱 확대시켜 향후 추가적인 대형 기술수출로 이어질 것으로 전망.서호전기(065710) : 137.43억원(최근 매출액대비 11.78%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷NANTONG HUADONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.와 137.43억원(최근 매출액대비 11.78%) 규모 공급계약(ELECTRICAL CONTROL SYSTEM FOR CRANE(크레인 제어 시스템)) 체결(계약기간:2026-08-28~2027-09-15) 공시.@인포스탁