오전장★테마동향강세 테마 : 광통신(광케이블/광섬유 등), 전선, 통신장비, 5G(5세대 이동통신), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 소캠(SOCAMM), 뉴로모픽 반도체, LED장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 마이크로 LED, 건설 대표주, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 전력설비, 반도체 대표주(생산), 전력반도체, 스마트그리드(지능형전력망), 조선기자재, 우주태양광(페로브스카이트 등), 해저터널(지하화/지하도로 등), 온디바이스 AI 등...약세 테마 : 정유, 홈쇼핑, 모바일게임(스마트폰), 게임, 영화, 윤활유, 리츠(REITs), 엔터테인먼트, 편의점, LPG(액화석유가스), 음원/음반, 캐릭터상품 등...[특징 테마]광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) : 트럼프 행정부, 中 광트랜시버 수입 금지 법안 추진 소식 등에 상승▷외신에 따르면, 트럼프 미국 행정부가 국가 안보 강화를 위해 데이터센터에서 쓰이는 중국산 일부 부품의 수입 금지 법안을 마련하고 있다고 전해짐. 미국 연방통신위원회(FCC)는 인공지능(AI) 붐을 뒷받침하는 핵심 인프라를 보호하기 위해 중국산 신형 광트랜시버 수입을 금지하는 법안의 초안을 작성 중이라고 알려짐.▷광트랜시버는 데이터센터 간 정보 송수신을 위해 빛을 활용하는 장비로 법안이 발효되면 중국 기업들의 미국 내 데이터센터 데이터 탈취, 악성 소프트웨어 설치, 서비스 방해 가능성이 차단된다고 전해짐. FCC가 중국산 신형 광트랜시버 수입을 막는다면 중국 광통신업체 중지이노라이트가 타격을 받을 가능성이 있다며, 중지이노라이트는 전 세계 데이터 트랜시버 시장의 27%를 차지하며 점유율 선두를 달리고 있다고 전해짐.▷이 같은 소식 속 빛과전자, 이노인스트루먼트, 오이솔루션, 대한광통신, 성호전자, 티엠씨, 서울바이오시스 등 광통신(광케이블/광섬유), 통신장비, 5G(5세대 이동통신) 테마가 상승.전선/ 전력설비 : 美 AI 관련 기업 실적 서프라이즈 속 AI 수익성 우려 완화 등에 상승▷지난밤 뉴욕증시가 미-이란 간의 지정학적 긴장 완화 소식과 반도체 업종의 강력한 반등세에 힘입어 3대 지수 모두 일제히 급등. 팔란티어(+29.45%)가 매출 전망 상향과 강력한 AI 수요 확인에 폭등, 캐터필러(+5.60%)는 AI 데이터센터 구축에 따른 전력 및 건설장비 수요 호조 등에 상승. 특히, 필라델피아 반도체지수(+6.55%)가 4거래일 연속 상승세를 이어갔음. 이는 일부 AI 하이퍼스케일러들의 데이터센터 투자가 현금흐름을 과도하게 악화시키고 있다는 시장의 우려를 반도체 기업들이 실적으로 불식시킨 결과로 풀이되고 있음.▷최근 BNK투자증권은 HD현대일렉트릭에 대해 AI 데이터센터 증설에 따른 북미 시장의 폭발적인 수요와 글로벌 빅테크 기업들과의 파트너십이 확대되고 있다고 설명. 북미 시장의 경우 ‘26년 상반기 누적수주 실적이 이미 ‘25년도 연간 수준에 도달할 정도로 강력한 수요를 보여주었으며, 고수익 특수 제품(765kV 등) 수주 및 시장 단가 상승 기조에 힘입어 신규 수주의 수익성도 전분기 대비 개선되었다고 밝힘. 또한, 글로벌 빅테크 기업 A사와 체결한 약 1.1조원 규모의 장기 공급 계약(‘27~28년 납품)에 이어 ‘29~30년 추가 물량에 대해서도 기존 규모를 상회하는 수준으로 협의 중이며, 이에 더해 B, C, D 등 다른 3개 빅테크 기업과도 데이터센터향 전력 및 배전기기 패키지 장기 공급 계약을 심도 있게 논의하고 있다는 점이 매우 고무적이라고 언급.▷대신증권은 효성중공업에 대해 2025년 11월 AEP와 Quanta Services는 전력 인프라 구축을 위한 장기 전략 협약을 맺은 바 있다며, AEP는 데이터센터 및 하이퍼스케일러 시장으로의 전력 공급 등을 위해 2026~30년 720억달러를 투자할 예정이고, Quanta Services는 초고압 변압기, 차단기 등의 미국 제조능력 확장을 통해 전력기기를 공급할 예정이라고 설명. 최근 효성중공업은 Quanta Services와 미국 GCB 생산을 위한 JV를 설립하기로 했다며, 효성중공업은 미국에서 초고압 변압기와 차단기를 동시 생산할 수 있어, 향후 GIS, 스태콤, 변압기 등으로 사업 협력이 확장될 수 있다고 밝힘.▷이 같은 소식 속 대원전선, KBI메탈, 효성중공업, 대한전선, 제일일렉트릭, 세명전기, 선도전기, LS 마린솔루션, 일진전기, 산일전기 등 전선/ 전력설비 테마가 상승.반도체 관련주 : 美 필라델피아 반도체지수(+6.55%) 폭등 영향 등에 상승▷지난밤 뉴욕 주식시장이 미-이란 간의 지정학적 긴장 완화 소식과 반도체 업종의 강력한 반등세에 힘입어 3대 지수 모두 일제히 급등한 가운데, 필라델피아 반도체지수(+6.55%)도 폭등 마감. 팔란티어(+29.45%)가 매출 전망 상향과 강력한 AI 수요 확인에 폭등하며 2024년 2월 이후 최대 일간 상승률을 기록했으며, 캐터필러(+5.60%)는 AI 데이터센터 구축에 따른 전력 및 건설장비 수요 호조로 다우지수 상승을 견인했음. 특히, 인텔(+10.84%), 샌디스크(+10.84%), SK하이닉스 ADR(+8.17%), 마이크론(+7.62%), AMD(+7.00%), 마벨 테크놀로지(+12.81%) 등이 두드러진 상승률을 보였으며 엔비디아(+2.56%)도 상승.▷아울러 글로벌 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 인프라 투자를 계속 확대하면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 메모리 업체의 공급자 우위가 최소 3년간 이어질 것이라는 전망이 나왔음. 이는 AI 투자 과잉 논란에도 클라우드 수요가 확보된 데이터센터 공급능력을 크게 웃돌고 있기 때문이라며, 올해 공급하지 못한 메모리 물량이 내년으로, 내년 물량은 다시 2028년으로 넘어가는 이른바 '수요 이월의 연쇄 도미노'가 나타날 가능성이 큰 것으로 분석. 이와 관련, 금융투자업계에 따르면, 뱅크오브아메리카(BofA)는 주요 하이퍼스케일러(구글, 마이크로소프트, 아마존, 메타)의 올해 자본지출(CAPEX)이 8천600억달러로 지난해보다 80% 증가할 것으로 추산했으며, 2027년에는 1조2천억달러로 추정됐다고 전해짐.▷한편, 삼성전자는 8월4~6일(현지시간)까지 미국 캘리포니아주 산타클라라에서 열리는 'FMS(Future of Memory and Storage) 2026'에 참가해 차세대 3D 메모리 아키텍처인 'zHBM'과 'zNAND-O' 목업(Mock-up)을 업계 최초로 공개했다고 밝힘. 이번에 처음 공개된 zHBM은 AI 가속기 옆에 메모리를 배치하는 기존 HBM 구조에서 한 단계 나아가 AI 가속기 위에 HBM을 수직으로 쌓는 차세대 메모리 구조라며, AI 가속기와 메모리 사이의 데이터 이동 거리를 크게 줄여 대역폭과 전력 효율을 높이는 것이 핵심이라고 설명. 이어 삼성전자는 zHBM 기반 차세대 인터페이스 시스템이 HBM5보다 최대 8배 높은 성능을 제공하고, 전성비는 최대 3배 향상시키며 열 저항은 절반 이상 낮출 수 있다고 밝힘.▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 네패스아크, 코스텍시스, 한화비전, ISC, 예스티, 에이직랜드, 해성디에스, 대덕전자, 엘티씨, 테스, 디아이 등 반도체 관련주가 상승.건설 대표주/ 건설 중소형 등 : 美-이란 협상 진전 속 재건 수요 기대감 및 '대한민국 3대 메가프로젝트'에 따른 수주 확대 기대감 등에 상승▷도널드 트럼프 미 행정부 주요 관료들이 조만간 이란과 호르무즈 해협 개방에 관한 합의가 이뤄질 것임을 시사하면서 투자자들이 낙관론을 강화했음. 이와 관련, 4일(현지시간) 마코 루비오 美 국무장관은 "비핵화에 관한 장기적 협상을 진행하는 동안, 단기적으로 더 많은 선박이 안전하게 호르무즈 해협을 통과할 수 있는 방안과 관련해 우리가 관여 중인 오만과 이란 사이의 대화와 협상이 진행 중"이라며, "해당 협상에 진전이 있었지만, 아직 최종 합의에 이르지 않았다"면서 "매우 조만간 합의가 이뤄지기를 바란다"고 밝힘. 이어 스콧 베선트 재무장관도 "오늘이나 내일 중으로 해협을 개방하고 이 분쟁을 좀 더 정상적 국면으로 이끌어갈 합의가 이뤄질 수 있다고 본다"고 말해 더 낙관적인 전망을 내놓았음. 이에 시장에서는 중동 재건수요 확대 기대감이 나타나는 모습.▷iM증권은 보고서를 통해 2022년 이후 고금리, 지방 부동산 침체, PF 리스크 등이 겹치며 부진했던 건설경기는 2026년 8월 현재도 회복되지 않았지만, 6월 정부와 기업들이 발표한 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’는 국내 건설 경기에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다고 밝힘. 발표된 주요 프로젝트들의 예상 건축 착공 면적은 대략 3,700만m2에 추정되며, 이는 2025년 기준 국내 건축물(주거용, 비주거용) 착공 면적의 46%에 달한다고 설명. 삼성전자 평택 캠퍼스의 사례를 감안 시 메가 프로젝트들은 주거용 수요도 함께 창출할 것으로 기대된다고 언급.▷특히, 광주 반도체 클러스터의 예정 부지(광주 군공항) 면적은 820만㎡ 규모(팹 4기)로 삼성전자 용인 캠퍼스 부지 면적과 유사하다며, 구체적인 계획은 미정이지만, 평택, 용인 캠퍼스 사례를 감안 시 팹과 부속시설의 캡티브(삼성물산, 삼성E&A, SK에코플랜트) 건설사의 수주 가능 금액은 100조원 이상으로 추산된다고 설명. 이어 AI DC는 2029년까지 8.4GW, 2035년까지 18.4GW까지 확대하겠다는 기조라며, 1단계 8.4GW는 총 550조원 규모의 투자 규모로 SK, GS, 네이버가 참여할 예정이라고 언급(SK 5GW, GS 2.4GW, 네이버 1GW). 데이터센터의 건축 연면적은 대략 MW당 700~1,000m2로 8.4GW로 단순 환산 시 약 580~840만m2의 건축 연면적이라며, 국내 업체는 현대건설, GS건설(자이C&A), DL이앤씨, 삼성물산 등이 국내 데이터센터 시공 레퍼런스를 보유하고 있어 수혜가 기대된다고 밝힘.▷이 같은 소식 속 금일 GS건설, 삼성물산, 현대건설, DL이앤씨, HD건설기계, 진성티이씨, 에스와이스틸텍, 전진건설로봇, 상지건설, 금호건설, 대우건설 등 건설 대표주/ 건설 중소형/ 건설기계/ 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등) 테마가 상승.태양광에너지 : 美 트럼프 행정부, 중국산 폴리실리콘 견제 목적 관세 부과 전망 등에 상승▷언론에 따르면, 미국 도널드 트럼프 행정부가 태양광 패널과 반도체의 핵심 소재인 '폴리실리콘'에 가격하한제를 도입하고 관세를 부과하는 방안을 준비중인 것으로 전해짐. 이는 헴록 반도체(Hemlock Semiconductor)와 바커 케미(Wacker Chemie)의 미국 내 폴리실리콘 공장들을 보호하고 공급망 부문에서 중국을 견제하려는 것이 목적으로 알려짐. 트럼프 행정부는 폴리실리콘에 대해 최저 수입 가격 설정과 추가 관세를 결합한 혼합식 무역 제재 방안을 유력하게 검토 중인 것으로 전해짐. 이와 별도로, 미국 정부는 무역법 제301조를 근거로 작년 1월1일부로 중국산 폴리실리콘과 태양광 웨이퍼에 대한 관세율을 25%에서 50%로 올린 바 있음.▷이 같은 소식에 한화솔루션, OCI홀딩스, 대명에너지, 에스에너지 등 태양광에너지 테마가 상승.카메라모듈/부품 : 삼성전기·LG이노텍, 테슬라 로보택시 카메라 모듈 독점 공급 소식 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 삼성전기와 LG이노텍이 테슬라 무인 로보택시 사이버캡의 ‘눈’ 역할을 하는 카메라 모듈을 전량 공급할 것으로 전해짐. 차량 운전석에 스티어링 휠과 페달이 없는 완전자율주행 차량인 사이버캡 운행은 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 공들이는 차세대 사업으로, 이번 수주를 계기로 두 회사와 테슬라 간 기술 협력이 고도화할 것이라는 분석이 나오고 있음.▷삼성전기는 지난달부터 사이버캡에 들어가는 카메라 모듈을 양산하고 있으며, LG이노텍도 올해 말 생산에 들어갈 것으로 알려졌음. 사이버캡에는 대당 8개의 카메라 모듈이 장착될 예정이며, 두 회사가 따낸 초기 생산 물량은 2만~3만 대 가량인 것으로 전해졌음. 머스크 CEO가 향후 사이버캡을 연간 200만 대 규모로 생산하겠다는 목표를 제시한 만큼 본격 생산 단계에 접어들면 삼성전기와 LG이노텍이 공급하는 물량 역시 수조원대로 늘어날 가능성이 높다는 전망이 나오고 있음.▷두 회사가 테슬라 전기차에 이어 자율주행차용 제품까지 싹쓸이하면서 시장 주도권을 굳히고 있다는 평가가 나오고 있으며, 특히 개발 중인 휴머노이드 로봇 옵티머스는 물론 스타링크 위성통신 및 무선 충전 시스템 등 테슬라와 계열사의 첨단 미래 사업 전반으로 파트너십이 확대될 가능성이 높다는 전망도 제기되고 있음.▷이 같은 소식에 금일 삼성전기, LG이노텍을 비롯해 동운아나텍, 액트로, 자화전자, 재영솔루텍, 나무가 등 카메라모듈/부품 테마가 상승.방위산업/전쟁 및 테러 : 글로벌 방공 미사일 공급 부족 현상 심화 속 한국 업체 수혜 기대감 등에 상승▷한국투자증권은 보고서를 통해 글로벌 방공 미사일 공급 부족 현상 심화로, 한국 업체들의 수출이 증가할 것으로 전망. 미국이 대규모 자본을 투입해 생산 라인 증설에 나서고 있지만, 당장 직면한 공급 부족을 일시에 해소할 수 없다며, 록히드마틴의 증설 타임라인을 고려할 때, 의미 있는 수준의 인도량 확대는 2030년 이후 가시화될 것으로 전망.▷이에 따라 중동 및 유럽 등 단기간에 방공망 확충이 필요한 국가들을 중심으로 발생하는 초과 수요 중 일부가 천궁-Ⅱ 수출로 이어질 것이라고 밝힘. 천궁-Ⅱ의 경우 이미 중동에 수출되고 있는 무기체계로, 성능과 납품 속도에 대한 레퍼런스가 확보되어 있다며, 또한 최근 한국 업체들이 유럽에서도 현지 방산 업체와의 합작법인 설립 및 전략적 투자를 늘리고 있다고 설명. 이에 방공망 밸류체인에 속하는 한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG디펜스앤에어로스페이스의 수주잔고 확대가 지속될 것으로 전망.▷이 같은 분석 속 금일 한화시스템, 풍산, 퍼스텍, RF시스템즈, 우리기술, 현대로템, 한국항공우주 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.항공/저가 항공사(LCC) : 미-이란 협상 기대감 속 국제유가 폭락 영향 등에 상승▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 미-이란 협상 기대감 등에 폭락. 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일보다 4.57달러(-5.69%) 하락한 75.77달러에 거래 마감. 마코 루비오 미 국무장관은 4일(현지시간) 기자들에게 "비핵화에 관한 장기적 협상을 진행하는 동안, 단기적으로 더 많은 선박이 안전하게 호르무즈 해협을 통과할 수 있는 방안과 관련해 우리가 관여 중인 오만과 이란 사이의 대화와 협상이 진행 중"이라고 밝힘. 이어 "해당 협상에 진전이 있었지만, 아직 최종 합의에 이르지 않았다"면서 "매우 조만간 합의가 이뤄지기를 바란다" 고 언급했음. 스콧 베선트 재무장관은 CNBC 방송에 출연해 "내 생각에는 오늘이나 내일 중으로 해협을 개방하고 이 분쟁을 좀 더 정상적 국면으로 이끌어갈 합의가 이뤄질 수 있다고 본다"고 밝힘. 마제드 빈 모하메드 알안사리 카타르 외무부 대변인은 미국과 이란이 직접 대화하고 있지는 않지만 중재자를 통한 접촉은 이어지고 있다고 밝힘.▷이 같은 소식에 한진칼, 트리니티항공, 대한항공, 아시아나항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 상승.오전장 특징주★(코스피)HD현대마린엔진(071970) : 엔진 ASP 우상향 및 LPG DF 물량 확대 기대감 등에 급등▷대신증권은 동사에 대해 2026년 2분기 매출액 1,281억원(+29.1% YoY, -4.0% QoQ), 영업이익 313억원(+79.2% YoY, -3.9% QoQ, OPM 24.4%)으로 컨센서스를 하회했지만, 엔진 ASP는 공급 쇼티지로 인해 꾸준한 우상향을 보일 것으로 전망. 엔진 매출액은 941억원(+19.0% YoY), 영업이익은 220억원(+50.7% YoY, OPM 23.4%)을 기록했다며, 국내 캡티브 물량 비중이 확대되며 수주구조가 기존 해외:국내 6:4에서 국내 비중이 6 수준으로 재편됐다고 설명. ASP는 2022~2025년 사이 매년 약 2.5% 꾸준히 상승했으며, 2025~2026년에도 1% 이상 추가 인상이 반영되는 등 구조적인 개선이 진행 중이라고 밝힘.▷아울러 LPG DF 엔진 수요 확대가 동사의 탑라인 성장 기대 포인트라고 언급. 부품 매출액은 340억원(+68.3% YoY), 영업이익은 93억원(+232.1% YoY, OPM 27.3%)을 기록했으며, 주요 제품인 터보차저의 캡티브 물량이 본격 반영되며 매출과 이익이 큰 폭으로 상승 중이라고 설명. 특히 동사가 독점적 지위를 확보한 LPG DF를 통해 이번 LPG 운반선 신규발주 사이클에서 탑라인 성장을 기대할 수 있다고 밝힘.GS피앤엘(499790) : 2분기 실적 호조 및 하반기 실적 개선 지속 전망 등에 급등▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,589.61억원(전년동기대비 +41.74%), 영업이익 293.60억원(전년동기대비 +153.89%), 순이익 192.22억원(전년동기대비 +219.62%).▷하나증권은 동사에 대해 2분기 시장 기대치를 크게 웃도는 실적을 기록한 데 이어 하반기에도 인바운드 호조와 웨스틴 서울 파르나스의 빠른 정상화 효과로 실적 개선이 이어질 것으로 전망. 이와 관련, 상반기 한국/일본의 중국 인바운드는 각각 321만명(+26%)/206만명(-55%)으로 한일령의 수혜는 지속 확인되고 있으며, 최소 하반기까지 좋은 흐름이 이어질 것이라고 분석. 최근의 원화 강세와 유가 불안정에도 불구하고 한국 인바운드 수요는 지속 견고할 것이며, 이에 반해 공급은 제한적이기에 구조적 ADR 상승 및 실적 레버리지를 기대할 수 있을 것으로 추정.▷또한, 웨스틴의 상당히 빠른 램프업까지 더해지면서 2027년 연간 영업이익 1,500억원 내외에 근접하는 고성장이 이어질 것으로 예상되지만, 현 주가는 2027년 예상 P/E 11배 수준의 저평가이자 연초 대비 오히려 하락한 상황이라고 설명. 어려운 시장 환경을 잘 알고 있지만, 추천하지 않을 수 없는 실적과 밸류에이션이라고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 67,000원[유지]효성(004800) : 2분기 실적 서프라이즈 및 효성화학 자금지원 리스크 해소 등에 급등▷대신증권은 동사에 대해 2Q26 연결 매출액 7,336억원(+21.9% YoY), 영업이익 2,316억원(+133.6% YoY)을 기록했다고 밝힘. 별도 매출액은 2,529억원(+83.4% YoY), 영업이익은 1,747억원(+179.5% YoY, OPM 69.1%)을 기록했으며, 효성티앤에스는 매출액 3,972억원(+14.9% YoY), 영업이익 705억원(+86.5% YoY, OPM 17.7%)으로 미국 관세 환급 260억원 반영 및 저마진 지역 물량 감소에 따른 믹스 개선, 상반기 고환율 기조가 마진 개선에 기여했다고 설명. 특히, 효성화학은 매출액 8,713억원(+41.2% YoY), 영업이익 1,708억원으로 흑자전환하며 중동 정세 영향에 따른 수요 급증과 판가 상승으로 사상 최대 실적을 기록했다고 밝힘.▷아울러 효성화학의 1분기 턴어라운드와 거래재개에 이어 2분기 사상 최대 실적 기록으로 추가 자금 지원 필요성이 소멸됐다고 판단되며, 계열사 간 자산매각이나 자금지원은 올해 없을 계획이라고 설명. 이는 동사의 NAV 할인율 축소를 이끄는 주요 리스크 해소 요인으로 작용할 것으로 전망.▷또한, 올해 배당소득 분리과세 대상 고배당 기업 요건(배당성향 25% 이상이면서 총배당금액이 전년 대비 10% 이상 증가)을 충족했으며, 세법상 요구되는 두 가지 요건 중 어느 것이든 향후에도 지속적으로 충족할 방침이라고 밝힘. 배당 가이드라인을 담은 밸류업 공시도 준비 중이라고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원[유지]LS에코에너지(229640) : 2분기 호실적 등에 강세▷26년2분기 연결기준 매출액 3,502.71억원(전년동기대비 +39.97%), 영업이익 252.56억원(전년동기대비 +7.04%), 순이익 191.38억원(전년동기대비 +5.29%).▷언론에 따르면, 유럽향 초고압 케이블과 데이터센터용 버스덕트 판매 확대에 힘입어 상반기 기준 역대 최대 실적을 기록했다고 전해짐.DB하이텍(000990) : 2분기 호실적 등에 강세▷26년2분기 연결기준 매출액 4,144.50억원(전년동기대비 +22.83%), 영업이익 1,052.33억원(전년동기대비 +42.51%), 순이익 1,156.07억원(전년동기대비 +92.68%).▷언론에 따르면, 영업이익률은 25%로 집계됐다며, 영업이익 증가율이 매출 증가율을 20%포인트 웃돌면서 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성했다고 알려짐. 자동차·산업용 전력반도체와 인공지능(AI) 데이터센터·로봇용 반도체 수요 확대에 힘입어 2분기 수익성을 끌어올렸다고 전해짐.SK바이오팜(326030) : 2분기 역대 최대 실적 경신 등에 상승▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,473.67억원(전년동기대비 +40.32%), 영업이익 970.64억원(전년동기대비 +56.85%), 순이익 850.65억원(전년동기대비 +188.12%).▷언론에 따르면, 일회성 용역수익이 반영된 분기를 제외하면 역대 최고 분기 실적을 또다시 경신한 것으로, 실적 상승의 주역은 세노바메이트라고 알려짐. 세노바메이트의 2분기 미국 매출은 전년 동기 대비 45.6% 늘어난 2,244억원을 기록하며 상반기 누적 미국 매출 4,221억원을 달성한 것으로 전해짐. 2분기 미국 내 총 처방 수(TRx)는 약 14만3,000건으로 전분기 대비 8.4% 증가했으며, 6월 월간 처방 수는 4만9,155건으로 견조한 처방세를 증명했다고 설명.▷이와 관련, 이동훈 동사 사장은 "판관비와 R&D 투자 증가에도 영업이익이 지속 성장하고 있다는 점이 매우 고무적"이라며, "하반기 제약바이오섹터의 신뢰 회복 과정에서 동사가 중심 역할을 할 수 있도록 노력하겠다"고 밝힘.동원수산(030720) : 2분기 호실적에 상승▷26년2분기 연결기준 매출액 500.44억원(전년동기대비 -4.26%), 영업이익 45.00억원(전년동기대비 +15.23%), 순이익 42.61억원(전년동기대비 +52.66%).SK텔레콤(017670) : 2분기 실적 호조 속 AI 데이터센터 매출 급증 등에 상승▷26년2분기 연결기준 매출액 4.35조원(전년동기대비 +0.46%), 영업이익 5,660.00억원(전년동기대비 +67.30%), 순이익 4,660.00억원(전년동기대비 +460.09%). 별도기준 매출액 3.11조원(전년동기대비 -0.57%), 영업이익 4,277.00억원(전년동기대비 +70.46%), 순이익 3,106.00억원(전년동기대비 +741.73%).▷언론에 따르면, 동사가 데이터센터 사업 성장과 수익성 중심 경영에 힘입어 올해 2분기 영업이익을 전년 동기보다 67% 넘게 늘렸다며, 특히, 인공지능(AI) 데이터센터 매출이 1년 새 두 배 가까이 증가하며 전체 성장을 이끌었다고 전해짐.SKC(011790) : 동박 출하 급증 전망 등에 상승▷SK증권은 동사에 대해 동박 출하량이 25년 25,890톤에서 26년 44,800톤(+73%)으로 급증할 것으로 예상된다며, 26년 영업손익은 -716억원(적자축소)을 기록할 것으로 전망. 이어 말레이시아 가동률 상승으로 고정비가 커버되면, 27년 이차전지소재의 흑자전환이 가능해진다고 밝힘. 27년 전사 영업이익은 435억원(흑자전환), 28년 1,983억원으로 추정.▷또한, 유리기판은 평가 결과가 밸류에이션 리레이팅의 트리거가 될 것으로 전망된다며, 시장 개화시점은 불확실하나, 반도체패키지와 기판에서 유리로의 업그레이드 명분은 자명하다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 104,000원[신규]세방전지(004490) : 2분기 실적 호조에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 4,051.71억원(전년동기대비 -4.74%), 영업이익 387.41억원(전년동기대비 +29.04%), 순이익 373.72억원(전년동기대비 +95.89%).아센디오(012170) : 시가총액 미달로 관리종목 지정에 하락▷지난 3일 장 마감 후 시가총액 미달 사유로 관리종목 지정 공시. 이에 지난 4일 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨.비에이치(090460) : 2분기 영업이익 컨센서스 하회 분석 등에 하락▷전일 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4,142.37억원(전년동기대비 +6.28%), 영업이익 78.91억원(전년동기대비 -50.78%).▷DB증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 컨센서스에 부합했으나, 영업이익은 컨센서스를 크게 하회했다고 밝힘. 국내 생산공장 철수 후 베트남 설비 이전 작업에 따른 일회성 비용 약 70억원이 반영된 영향이며, 이전 작업은 절반 이상 마무리된 상태로 일회성 비용 미반영 시 전년동기 수준의 영업이익을 기록했을 것으로 파악된다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 43,000원 -> 25,000원[하향]지누스(013890) : 2분기 적자전환에 약세▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,475.42억원(전년동기대비 -35.70%), 영업손실 267.01억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 220.55억원(전년동기대비 적자전환).오전장 특징주★(코스닥)엠케이전자(033160) : SoCAMM2 시대 대표 수혜주 및 저평가 분석 등에 급등▷NH투자증권은 동사에 대해 인공지능(AI) 서버용 소캠(SoCAMM)2 메모리 확산으로 본딩와이어 수요가 급증하는 대표 수혜주가 될 것으로 전망. 이와 관련, 동사는 반도체 후공정 핵심 소재인 본딩와이어와 솔더볼 부문에서 글로벌 상위 과점 체제를 공고히 한 소재 선도 기업이라고 언급. SoCAMM2 수혜의 본질은 모바일 기기에 국한해 적용되던 LPDDR(저전력 메모리)이 초고성능 AI 서버 핵심 메모리로 부각되며 본딩와이어 수요가 대폭 증가함에 있다며, 첨단 패키징에 밀려 사양 산업으로 치부되던 와이어 본딩 시장이 부활 중이라고 설명. 이어 엔비디아(NVIDIA) 베라(Vera) CPU 랙 중심의 데이터센터 아키텍처 변화로 SoCAMM2 모듈 채택이 본격화 중이라며, 이러한 트렌드 확산은 본딩와이어를 활용하는 와이어 본딩 공정이 AI 서버 메모리 생태계의 고집적·고효율 달성에 핵심적인 공정으로 재평가받는 역사적 전환점이라고 밝힘.▷아울러 연결 기업인 한국토지신탁을 제외한 반도체 부문만의 실적은 2026년 매출액 1조7,950억원(+63% y-y), 영업이익 880억원(+185% y-y)에 달할 것으로 추정. 그럼에도 동사의 밸류에이션은 절대적 저평가 구간이라며, SoCAMM2 내러티브를 공유하는 주요 기판 및 소재 업체들이 부여받는 멀티플이 2026년 실적 기준 PER 20~25배 수준인 반면, 동사는 PER 5.0배 수준에 불과하다고 밝힘.골드앤에스(035290) : 2분기 흑자전환에 급등▷26년2분기 별도기준 매출액 57.66억원(전년동기대비 +173.52%), 영업이익 2.49억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 12.80억원(전년동기대비 흑자전환).하이젠알앤엠(160190) : 투자주의환기종목 해제 속 급등▷전일 장 마감 후 내부회계관리제도 비적정사유 해소 등으로 투자주의환기종목 해제 공시.뉴보텍(060260) : SK하이닉스 반도체 폐약품 처리 사업자 선정 및 워터테크 플랫폼 전환 기대감 등에 급등▷독립리서치 밸류파인더는 동사에 대해 지난 6월 SK하이닉스의 폐약품 용기 자원순환 사업 계약사로 최종 선정돼 7월1일부터 사업이 본격 가동됐다고 밝힘. 이번 계약으로 동사는 SK하이닉스 이천·청주 사업장을 비롯해 향후 용인 메가 클러스터 등 주요 사업장에서 발생하는 폐산·폐알칼리 등 첨단 공정용 폐약품 용기의 수집·운반 및 재활용 처리를 수행하며, 확보된 물량은 원주 문막공장의 자원순환 프로세스를 거쳐 처리된다고 설명. 처리 물량이 반도체 생산량에 연동되는 구조인 만큼, 향후 국내 반도체 생산능력 확장과 함께 장기적이고 안정적인 매출·이익 기반으로 성장할 수 있다고 분석.▷아울러 배관재·비굴착 신기술·저류조를 모두 내재화한 국내 유일의 통합 사업자로서, AI 기반 공간정보·디지털트윈 전문기업 모핑아이와 'AI·디지털트윈 기반 노후관로 진단·갱생 기술개발 및 사업화' MOU를 체결하며 한국판 자일럼(Xylem)을 향한 플랫폼 전환을 가속화하고 있다고 밝힘. 진단이 시공 수주를 불러오고 시공 이력이 다시 유지관리 계약으로 이어지는 선순환 구조가 형성되며, 관급 수주의 일회성 매출이 반복 매출로 전환되는 구조적 변화가 가능해질 것으로 전망.▷또한, 수거된 폐기물이 재생 펠렛 등 고부가가치 원료로 재활용돼 문막공장 배관재 생산라인에 재투입되며 원가율 개선으로 직결되는 순환경제 모델이 완성됐다고 설명. 지난 1년(2Q25~1Q26) 실적 기준 PER 7배 미만으로 밸류에이션 부담이 낮은 가운데, 자사주 전량 소각과 자사주 매입, 현금배당 등 다각도의 주주환원 정책도 병행하고 있다고 밝힘.LS마린솔루션(060370) : 2분기 호실적에 강세▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 954.40억원(전년동기대비 +42.47%), 영업이익 61.22억원(전년동기대비 +79.21%), 순이익 69.76억원(전년동기대비 +382.10%).뉴로메카(348340) : 무상증자 권리락 효과 발생에 강세▷전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 21,000원임.와이엠씨(155650) : 2분기 호실적에 상승▷26년2분기 연결기준 매출액 534.08억원(전년동기대비 +23.52%), 영업이익 27.88억원(전년동기대비 +12.32%), 순이익 23.25억원(전년동기대비 +356.77%).샘씨엔에스(252990) : 2분기 호실적에 상승▷26년2분기 별도기준 매출액 312.65억원(전년동기대비 +67.04%), 영업이익 95.29억원(전년동기대비 +175.88%), 순이익 112.65억원(전년동기대비 +250.38%).중앙첨단소재(051980) : 육군 블라이터 레이더 MRO 계약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 대한민국 육군과 영국 블라이터(Blighter Surveillance Systems)사의 레이더 장비에 대한 유지·보수·정비(MRO) 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약은 동사가 블라이터와 구축한 국내 독점 부가가치 재판매(VAR) 파트너십 이후 첫 사업 성과로, 동사는 국내 공식 기술지원센터(TSC) 역할과 함께 육군이 운용 중인 블라이터 레이더의 유지보수 및 기술 지원을 담당하게된 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "대한민국 육군의 경계 레이더 유지보수를 담당하게 된 만큼 책임감을 갖고 있다"며 "선제적 점검 TF를 중심으로 장비의 안정적인 운용 체계를 구축해 군 경계태세 유지와 국가 안보 강화에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝힘.알테오젠(196170) : 약 5,219억원 규모 독점 라이선스 계약 체결 등에 상승▷금일 재조합 인간 히알루로니다제 제품 ALT-B4 독점적 라이선스 계약 체결 공시. 계약 상대방은 비공개로, 계약 내용은 동사의 하이브로자임 플랫폼 기반 재조합 인간 히알루로니다제 ALT-B4를 적용한 파트너사 1개 품목의 피하주사 제형 개발및 상업화에 대한 독점적 라이선스 계약임. 이번 계약으로 해당 제약사는 자사 바이오의약품 1개 품목에 ALT-B4를 적용해 SC 제형을 개발하고 상업화할 수 있는 독점 권리를 확보했다며, ALT-B4는 정맥주사(IV) 제형을 피하주사(SC) 제형으로 전환하는 플랫폼 기술로, 투약 시간을 줄이고 환자 편의성을 높일 수 있는 것이 특징이라고 설명. 특히, 계약 규모는 선급금과 개발·허가·상업화 단계별 마일스톤을 포함해 최대 3억6,500만달러(약 5,219억원)이며 향후 제품이 출시되면 순매출에 연동된 판매 로열티도 추가로 받게 된다고 언급.▷이와 관련, 전태연 동사 대표는 "혁신 치료제 개발 역량을 갖춘 글로벌 파트너와 협력하게 돼 의미가 크다"며 "글로벌 파트너십을 확대해 플랫폼 사업 성장을 이어가겠다"고 밝힘.▷아울러 금일 일부 언론에 따르면, 전태연 동사 대표는 인터뷰에서 "그동안 여러 차례 계약을 진행하면서 회사 내부에 상당한 노하우가 축적됐다"며, "현재 여러 회사와 논의를 진행하고 있는데, 이제는 ALT-B4가 피하주사(SC) 제형 전환 분야에서 하나의 표준 기술로 자리 잡았다는 느낌을 받는다"고 설명. 이어 동사는 현재도 복수의 글로벌 제약사들과 ALT-B4 적용 가능성을 논의하고 있다며, "하반기 남은 기간에도 좋은 소식이 이어질 것"이라고 언급.▷한편, 전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 267,000원임.강스템바이오텍(217730) : 정부 주도 무릎 골관절염 임상 참여 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 첨단재생의료 심의위원회에서 승인된 '자가지방줄기세포 기반 무릎 골관절염 첨단재생의료 임상연구'에 자가지방줄기세포 치료제의 제조·공급을 담당하는 세포처리시설로서 참여한다고 밝힘. 이번 연구는 세브란스병원(총괄)을 비롯해 서울대학교병원, 인하대학교병원 등 3곳의 의료기관이 참여히며, 다기관 임상연구로 진행되며, 165명의 무릎 골관절염 환자를 대상으로 자가지방줄기세포를 무릎 관절강 내 투여해 치료 효과와 안전성을 평가할 예정. 동사는 자가지방줄기세포의 분리·배양·품질관리·운송 등 임상 수행에 필요한 세포 제조 및 공급 전 과정을 담당할 계획.▷이와 관련, 동사 GMP센터장은 "오랜 기간 줄기세포 치료제 개발과 GMP 생산을 통해 세포 선별부터, 보관·해동·조제·출고에 이르는 전주기 운영 시스템과 품질관리 체계를 구축해 왔다"며 "이러한 통합 운영 역량은 동사의 핵심 경쟁력으로, 이번 다기관 임상연구의 성공적인 수행을 안정적으로 지원할 것"이라고 밝힘.셀트리온제약(068760) : 2분기 호실적에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 1,532.91억원(전년동기대비 +16.75%), 영업이익 193.06억원(전년동기대비 +24.37%), 순이익 137.21억원(전년동기대비 +23.74%).케이쓰리아이(431190) : 엔비디아 옴니버스 연동 AI 미들웨어 출시 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 엔비디아 옴니버스와 연동하는 자체 AI 기반 미들웨어(AI-Powered Middleware)를 출시하고 피지컬 AI와 디지털 트윈 시장 공략을 본격화한다고 밝힘. 동사는 이번 플랫폼을 기반으로 피지컬 AI 학습용 디지털 공간 구축, 로봇과 기존 생산 시스템 통합, AI 에이전트 활용 등 세 가지 분야를 중심으로 사업을 확대할 계획.▷이와 관련, 동사 관계자는 "AI-Powered Middleware는 단순히 AI 기능을 추가하는 수준을 넘어 로봇과 산업 시스템, 현실 공간, 사용자 경험을 하나로 연결하는 핵심 플랫폼이 될 것"이라며 "그동안 축적한 XR 미들웨어와 디지털 트윈 기술을 바탕으로 피지컬 AI와 AI 에이전트 분야에서 의미있는 사업 성과를 만들어 나가겠다"고 밝힘.안트로젠(065660) : 무릎 골관절염 'ANT-301-102' 임상1상서 안전성·내약성 확인 등에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 Kellgren-Lawrence(K&L) grading scale 3 또는 4단계의 무릎 골관절염 환자를 대상으로 한 ANT-301-102 1상 임상시험의 Top-line data 수령 공시.▷ 1차 평가변수인 안전성 평가에서, 임상시험용의약품과 관련된 약물이상반응은 발생하지 않았으며, 모든 용량군에서 용량제한독성(DLT)이 관찰되지 않아 우수한 안전성 및 내약성을 확인했음. 탐색적 유효성 평가에서는, 기저치 대비 VAS 55.3%, WOMAC 27.6%, IKDC 27.9%의 개선이 관찰됐으며, MRI WORMS 및 X-ray 평가에서 개선 또는 유지되는 결과를 확인했음.파이온엑스(900100) : 관리종목 지정 속 하락▷전일 장 마감 후 시가총액 미달로 관리종목 지정 공시.카카오게임즈(293490) : 2분기 적자지속에 하락▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 750.21억원(전년동기대비 -35.21%), 영업손실 230.26억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 569.56억원(전년동기대비 적자지속).디어유(376300) : 2분기 실적 컨센서스 하회 등에 약세▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 26년2분기 연결기준 매출액 233.52억원(전년동기대비 +15.69%), 영업이익 94.06억원(전년동기대비 +26.39%), 순이익 45.32억원(전년동기대비 흑자전환).▷키움증권은 동사에 대해 2분기 실적이 시장 컨센서스를 하회했다고 밝힘. 평균 구독자 수는 197만명(QoQ -2.0%)으로 3분기 연속 감소했으며, 5월 말 입점한 앤더블의 기여에도 감소폭이 예상을 상회했다고 설명..▷다만, 하반기에는 SM과 JYP의 신인 데뷔에 따른 저연차 IP 입점이 예정돼 있어 반등 요인이 존재한다고 설명. 현 시점의 핵심 변수는 미국 신사업이며, 신사업의 구체적 내용이 공개되고 가시성이 확보될 경우 추정치와 적용 멀티플의 상향 여지가 열려있다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 50,000원 -> 30,000원[하향]현대이지웰(090850) : 2분기 실적 부진에 약세▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 300.68억원(전년동기대비 +1.49%), 영업이익 34.83억원(전년동기대비 -47.37%), 순이익 28.47억원(전년동기대비 -67.18%).조이시티(067000) : 2분기 실적 부진에 약세▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 386.35억원(전년동기대비 +17.07%), 영업이익 5.83억원(전년동기대비 -81.48%), 순손실 10.11억원(전년동기대비 적자지속).SM C&C(048550) : 2분기 적자지속에 약세▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 272.30억원(전년동기대비 +28.96%), 영업손실 15.57억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 43.66억원(전년동기대비 적자지속).아미코젠(092040) : 99.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 철회 속 급락▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 (주)와이케이바이오노바홀딩스 대상 8,554,319주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 철회 공시.디앤디파마텍(347850) : 화이자, 동사 기술 적용 ‘MET-224o’ 개발 중단 소식 등에 급락▷일부 언론에 따르면, 화이자(Pfizer)가 동사의 경구용 펩타이드 플랫폼 기술 ‘오랄링크(ORALINK)’가 적용된 후보물질 ‘MET-224o’ 개발을 중단한 것으로 확인됐다고 전해짐. 화이자는 4일(현지시간) 공개한 2026년 2분기 실적 발표 자료를 통해 ‘MET-224o’의 임상시험을 중단했다고 발표.▷동사는 2023년과 2024년 미국 바이오텍 멧세라(Metsera)에 경구용 비만치료제 후보물질 6종을 총 8억350만달러(약 1조1,200억원) 규모로 기술이전했는데 MET-224o는 멧세라에 이전한 물질 가운데 리드품목으로 꼽힌다며, 임상 1상을 통해 오랄링크 기반 제품으로서는 처음으로 체중 감소 등 인체 효능 결과를 확인할 수 있을 것으로 기대된 바 있음.@인포스탁