오전장★테마동향강세 테마 : 남북경협, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 소캠(SOCAMM), 해운, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 골프, 패션/의류, LED장비, 자전거, 정유, 반도체 장비, 냉각시스템(액침냉각 등), HBM(고대역폭메모리), S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 비료, 호텔/리조트, 해저터널(지하화/지하도로 등), 윤활유, 조림사업, 광통신(광케이블/광섬유 등), LPG(액화석유가스), 우주태양광(페로브스카이트 등), DMZ 평화공원, 日제품 불매운동(수혜), 반도체 재료/부품, 반도체 대표주(생산), 시멘트/레미콘 등...약세 테마 : 렌터카, 캐릭터상품, 영화, 김밥(냉동김밥 등), 제대혈, 인터넷 대표주, MLCC(적층세라믹콘덴서), 모바일게임(스마트폰), 미용기기, 건강기능식품, 보톡스(보툴리눔톡신), 게임, 엔젤산업, 영상콘텐츠, 자동차 대표주, 항공/저가 항공사(LCC), 엔터테인먼트, 핵융합에너지, 홈쇼핑, 가상현실(VR), 여행, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 타이어, 딥페이크(deepfake), 증권, 의료AI, 가상화폐(비트코인 등) 등...[특징 테마]반도체 관련주 : 반도체 수출 호조 지속, 필라델피아 반도체(+1.64%) 지수 강세 영향 등에 상승▷관세청이 이날 발표한 ’2026년 7월 수출입 현황 확정치’에 따르면 지난달 수출은 전년 동월 대비 63.0% 증가한 990억달러를 기록. 수입은 26.5% 늘어난 686억달러를 기록. 무역수지는 304억달러 흑자로 2개월 연속 300억달러를 넘어서며, 18개월 연속 흑자를 이어갔음. 수출은 14개월 연속 증가세를 나타냈음. 특히, 반도체 수출이 176.3% 급증한 411억7,000만달러로 2개월 연속 400억달러를 돌파하며 전체 수출 증가를 주도했음.▷지난밤 뉴욕 주식시장이 중동 불확실성 속 유가 급등 등에 하락 마감했지만, 필라델피아 반도체지수는 1.64% 강세 마감. 최근 AI 데이터센터 투자가 메모리 수요를 계속 끌어올릴 것이라는 기대가 되살아나면서 메모리 관련주에 매수세가 유입된 가운데, 하워드 러트닉 미 상무장관이 최근 애플의 중국산 메모리 반도체 구매를 지지하지 않는다는 입장을 밝힌 점이 긍정적으로 작용. 또한, 샌디스크의 강력한 주주환원 정책 기대감에 힘입어 샌디스크(+8.88%), 마이크론(+4.13%), SK하이닉스 ADR(+3.04%), TSMC(+1.08%), 인텔(+0.97%) 등 반도체 관련주들이 대체로 상승. 샌디스크는 13일(현지시간) 투자자의 날 행사에서 2028∼2030회계연도 매출이 인공지능(AI) 인프라 확충에 따른 강한 수요에 힘입어 연간 10%대 중후반 성장할 것으로 전망. 이어 사업에 필요한 투자를 집행한 후 남는 잉여현금을 100% 주주에게 환원하겠다는 방침도 발표.▷아울러 외신에 따르면, 기업공개(IPO)를 추진하는 앤트로픽의 7월 기준 연환산 매출이 650억 달러(약 92조원)를 돌파했다고 전해짐. 이는 약 100억 달러로 집계된 지난해 매출과 견줘 약 7배 급증한 것이며, 지난 5월 기록한 연환산 매출 470억 달러보다도 약 38% 늘어난 수치임. 오픈AI가 최근 기록한 연환산 매출 400억 달러와 비교하면 1.5배 이상 높은 수준이라고 알려짐. 또한, 앤트로픽은 2028년 매출 1,900억~2,000억 달러를 제시한 것으로 전해짐.▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, HPSP, 이오테크닉스, 주성엔지니어링, 하나마이크론, 티에스이 등 반도체 관련주가 상승.남북경협 등 : 트럼프 대통령 "北 김정은 북미대화 요청에 응답, 매우 긍정적" 소식 등에 상승▷도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 자신의 북미 대화 요청에 대해 북한 김정은 국무위원장의 응답이 있었다고 밝힘. 이와 관련, 트럼프 대통령은 백악관에서 '대화하자는 제안에 대해 그동안 김 위원장의 반응이 왜 없었느냐'는 취재진의 질문에 "그가 응답하지 않았다는 것을 어떻게 아느냐"고 반문했으며, '그럼 김 위원장이 응답했냐'고 취재진이 묻자, 트럼프 대통령은 "그렇다. 그가 응답했다(Yeah, he has)"라고 답했음. 이어 '대화가 어느 단계에 있느냐'는 질문에 "매우 긍정적(very positive)"이라고 밝혔음.▷아울러 트럼프 대통령은 SNS 글에서 김 위원장과 자신이 좋은 관계를 유지하고 있다며 연합훈련이 북한에 부적절한 신호를 보낼 수 있다고 언급. 이를 두고 트럼프 대통령이 북미 대화 재개를 염두에 두고 북한에 유화적 메시지를 보낸 것이라는 해석이 나왔음. 다만, 트럼프 대통령은 김 위원장이 언제, 어떤 방식으로 응답했는지 구체적으로 밝히지 않았으며, 김 위원장의 반응이 전날 트럼프 대통령의 연합훈련 축소 지시에 따라 나왔다는 것인지 아니면 과거의 화답을 언급한 것인지 불분명하다고 알려짐.▷또한, 트럼프 대통령은 '연합훈련 축소로 동맹국보다 북한의 이익을 우선시하는 것 아니냐는 지적이 나온다'는 질문에는 "나는 상황을 훨씬 더 안전하게 만들고 있는 것"이라고 답했으며, "김 위원장은 항상 나를 매우 존중해왔고 우리는 여러 차례 만났다"며 "나는 그를 이해하고 그도 나를 이해한다"고 설명. 이어 "김 위원장은 바이든도, 오바마도 싫어했고 누구도 좋아하지 않았지만, 나는 그와 아주 잘 지낸다"며, "지금 내가 하는 일은 상황을 더 안전하게 만드는 것"이라고 거듭 강조했음.▷한편, 이재명 대통령은 지난 15일 제81주년 광복절 경축식 경축사에서 "전쟁을 종식하고 한반도의 불안정한 정전 체제를 평화 체제로 바꾸는 여정에 나설 것"이라며, "서로에 대한 상호 위협 의사를 내려놓고 오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간의 논의를 시작하자"고 제안했음. 이어 "이를 통해 북의 핵 능력 고도화를 멈출 실효적 방안도 논의될 수 있을 것"이라고 밝힘. 특히, 이 대통령은 "저는 지난해 이 자리에서 북의 체제를 존중하고, 어떤 형태의 흡수 통일도 추구하지 않으며, 일체의 적대행위를 하지 않겠다고 밝혔다"며, "1년이 지난 오늘, 원칙을 넘어 실천으로 나아가기 위한 청사진을 제시하고자 한다"면서 대북정책의 3대 기조를 천명했음.▷이 같은 소식 속 금일 좋은사람들, 코데즈컴바인, 일신석재, 인디에프, 아난티, 대아티아이, 제이에스티나, 모나용평, 조비, 형지엘리트 등 남북경협/ DMZ 평화공원/ 철도/ 패션/의류 테마가 상승.해운 : 호르무즈 해협 긴장 재고조 등에 상승▷언론에 따르면, 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)에 명시된 60일 협상 시한이 최종 합의 없이 만료된 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 MOU 연장 거부 의사를 밝히며 호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 긴장감이 다시 고조된 것으로 전해짐. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 미국 영토로 선언하는 방안을 재차 언급하고, 중재 역할을 맡아온 오만이 미국의 해상 봉쇄를 방해할 경우 강력한 대응에 나설 수 있다고 경고하는 등 강경 태도를 유지한 것으로 알려짐.▷특히, 이란 역시 외교적 교착 지속 시 군사 행동 확대를 경고하면서 호르무즈 해협의 조기 정상화 가능성이 희박해졌으며, 이에 따라 원유 및 주요 원자재 수송로 차질과 글로벌 공급망 병목 현상 장기화 우려가 확산.▷한편, 금일 관세청이 발표한 '7월 수출입 운송비용 현황'에 따르면, 지난달 미국과 유럽연합(EU), 중동 등 주요 원거리 항로의 해상 수출 운송비용이 일제히 상승한 것으로 전해짐. 미국 서부행 컨테이너(2TEU 기준) 운송비용은 전월 대비 11.1% 오른 855만 9천원, 미국 동부행은 14.4% 상승한 814만 3천원을 기록하며 두 노선 모두 지난 5월 이후 3개월 연속 상승세를 이어간 것으로 전해짐.▷이 같은 소식 속 STX그린로지스, 흥아해운, HMM, 팬오션 등 해운 테마가 상승.오전장 특징주★(코스피)온타이드(005320) : 2분기 흑자전환에 급등▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 699.95억원(전년동기대비 +21.10%), 영업이익 65.55억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 46.66억원(전년동기대비 흑자전환).더본코리아(475560) : 북미 소스 사업 확대 기대감 등에 급등▷동사는 언론을 통해 캐나다 호텔·부동산 기업 썬레이그룹(Sunray Group)과 외식사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양사는 썬레이그룹이 토론토 광역권 마컴 지역에서 운영 중인 매장을 동사 외식 브랜드로 전환하고, 추가 출점하는 방안을 검토한다고 알려짐.▷아울러 캐나다에서는 현지 식품 유통기업 2개사와 TBK 소스 기획전, 푸드코트 팝업, 직영 식당 메뉴 개발 및 유통망 확대를 협의했다고 언급. 미국에서는 글로벌 종합식품기업과 홍콩반점 B2B 소스를 현지 생산한다며, 첫 품목은 탕수육 소스로 정했고, 향후 주요 브랜드 소스로 범위를 넓힐 계획이라고 전해짐. 이어 해당 생산시설을 북미 공급 거점으로 활용하고, 현지 소비자를 겨냥한 가정간편식(HMR) 공동개발도 추진한다고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "백종원 대표가 해외 현장에서 직접 발굴한 사업 기회가 현지 기업과의 구체적인 협력으로 이어지고 있다"며, "동사의 브랜드와 제품 개발 역량에 현지 기업의 생산ㆍ유통망을 결합해 외식 브랜드 출점부터 제품 생산과 유통까지 글로벌 사업 성과를 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝힘.▷한편, 지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 832.16억원(전년동기대비 +12.17%), 영업손실 55.62억원(전년동기대비 적자폭 축소), 순손실 44.05억원(전년동기대비 적자폭 축소).삼아알미늄(006110) : 2분기 흑자전환에 급등▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 969.24억원(전년동기대비 +43.78%), 영업이익 17.44억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 2.61억원(전년동기대비 흑자전환).신원(009270) : 2분기 창사이래 최대 매출 달성 등에 급등▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3,099.13억원(전년동기대비 +10.62%), 영업이익 75.58억원(전년동기대비 +644.10%), 순손실 10.44억원(전년동기대비 적자폭 축소). 분기 매출액이 3,000억원을 넘어선 것은 창립 이래 처음으로, 글로벌 생산 거점 확대와 수주 증가가 수출 실적을 견인한 가운데, 국내 패션사업의 유통망 효율화와 상품 경쟁력 강화도 수익성 개선에 힘을 보탰다고 알려짐.▷이와 관련, 박정빈 동사 부회장은 "이번 실적은 수출부문과 내수패션부문이 각각 사업 경쟁력을 강화하며 동반 성장한 결과"라며, "사업 체질을 지속해서 고도화하고 성장 흐름에 탄력을 더해 안정적인 수익성 개선을 이어가겠다"고 밝힘.화천기공(000850) : 2분기 실적 호조에 급등▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 749.17억원(전년동기대비 +27.96%), 영업이익 64.83억원(전년동기대비 +212.18%), 순이익 93.14억원(전년동기대비 +174.04%).현대해상(001450) : 2분기 실적 호조 및 배당 재개 가능성 부각 등에 급등▷하나증권은 동사에 대해 2026년 2분기 당기순이익은 3,918억원으로 컨센서스를 약 46.0% 상회했다고 밝힘. 보험손익은 4,037억원(YoY +89.8%)을 기록했으며, 계리가정 변경에 따른 실손보험 관련 환입을 포함해 손실부담계약비용 환입이 발생한 영향이라고 설명. 자동차보험손익은 QoQ 흑자전환했고 일반보험손익도 고액사고 감소에 따라 개선됐다고 언급.▷아울러 현 시점에서 보다 주목해야할 부분은 해약환급금준비금 제도 개선에 따른 주주환원 재개 가능성이라며, 2분기말 배당가능이익이 -6,600억원까지 늘어난 상황이고 해약환급금준비금 적립비율 완화 시 약 4,500~5,500억원의 준비금 감소가 예상되는 만큼 제도 개선이 현실화될 경우 배당 재개 가능성이 빠르게 높아질 수 있다고 분석.▷또한, 7월 관리급여 제도 도입으로 도수치료 관련 보험금이 감소할 것으로 추정되며, 이에 따라 보험금 예실차 개선과 함께 실손보험 관련 손실부담계약비용 환입이 나타날 것으로 기대된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 42,000원 -> 57,000원[상향]한국전자홀딩스(006200) : 2분기 적자폭 축소 속 급등▷지난 14일 장 마감 직전 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 806.23억원(전년동기대비 +14.73%), 영업손실 23.70억원(전년동기대비 적자폭 축소), 순손실 21.08억원(전년동기대비 적자폭 축소).대영포장(014160) : 2분기 호실적에 급등▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 799.86억원(전년동기대비 +12.27%), 영업이익 25.27억원(전년동기대비 +24.92%), 순이익 19.55억원(전년동기대비 +15.48%).페이퍼코리아(001020) : 2분기 흑자전환에 급등▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 803.15억원(전년동기대비 +20.91%), 영업이익 54.52억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 26.12억원(전년동기대비 흑자전환).DN오토모티브(007340) : 공작기계 업황 호조에 따른 2분기 최대 실적 달성 등에 급등▷하나증권은 동사에 대해 2분기 실적이 시장 기대치를 크게 상회한 서프라이즈였다고 밝힘. 매출액/영업이익은 전년 동기대비 37%/69% 증가한 1.25조원/2,054억원(영업이익률 16.4%)을 기록했다며, 핵심 연결 자회사인 DN솔루션즈의 공작기계 부문이 업황 사이클의 상승, 믹스 개선, 환율 상승, Heller의 연결 편입 등에 힘입어 62% 성장했다고 설명.▷아울러 최근 글로벌 공작기계 업황 사이클이 상승으로 전환했고 수주처도 우주항공/방산/로봇 등 고수익 산업으로 다변화되고 있어 하반기 실적도 호조를 이어갈 것으로 예상한다며, 3분기 연결 매출액/영업이익도 32%/55% 증가한 1.21조원/1,840억원으로 양호할 것으로 전망.▷또한, 최근 주가 상승에도 불구하고 실적 호조가 이어지면서 P/E는 여전히 7배대 후반으로 글로벌 동종업체 대비 60% 수준으로 저평가된 상태라고 판단.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원 -> 80,000원[상향]LS(006260) : 견조한 2분기 실적 및 중복상장 제도 개선에 따른 지주회사 재평가 기대감 등에 강세▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액 11조236억원(+40.3% YoY), 영업이익 5,956억원(+152.7% YoY)으로 컨센서스를 상회했다며, LS전선(영업이익 1,413억원, +71.2% YoY), LS MnM(영업이익 1,757억원, 흑자전환)이 이익 성장을 견인했다고 분석.▷아울러 자회사 LS전선(지분 92.6%)은 수익성 높은 초고압케이블, 버스덕트 매출 확대와 고부가 프로젝트 중심의 선별 수주 효과에 힘입어 중장기 실적 성장이 전망된다며, 해저 케이블은 동해 4, 5동 증설 효과가 4Q26부터 매출에 반영되며 실적 레벨업이 기대된다고 언급.▷또한, 중복상장 제도 개선으로 LS전선, LS MnM 등 비상장자회사 가치가 지주회사 가치에 온전히 반영되며 할인율 축소가 전망된다고 밝힘. 현재 NAV 대비 할인율은 58.9%로 여전히 높은 수준이라고 설명.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 600,000원[유지]율촌화학(008730) : 2분기 실적 호조에 강세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,561.11억원(전년동기대비 +30.47%), 영업이익 95.39억원(전년동기대비 +746.14%), 순이익 57.89억원(전년동기대비 흑자전환).한세실업(105630) : 2분기 실적 서프라이즈 달성 등에 강세▷대신증권은 동사에 대해 2분기 매출액과 영업이익이 각각 5,616억원(+18% YoY), 361억원(+193% YoY)으로 서프라이즈를 기록했다고 밝힘. OEM 부문 달러 기준 매출 성장률은 YoY +10%를 기록했으며, 환율 효과로 원화 기준 18% 성장했다고 설명. 저단가 마트 매출도 전년 수준으로 다시 증가하는 등 단가 상승에 이어 수량도 의미 있게 증가했다고 언급.▷아울러 양호한 매출 증가에 고환율 여건이 맞물리면서 마진도 개선됐다며, 영업이익률은 전년동기대비 3.8%p 상승하며 영업이익이 추정치 대비 크게 상회했다고 분석.▷다만, 26년 3분기 오더 흐름은 관세 영향으로 달러 기준 전년 수준에 그칠 것으로 전망된다며, 동사가 제시한 26-28F 최소 배당 600원을 고려할 때 현 주가 수준에서 예상되는 배당수익률(6.5% 전망)은 향후 주가의 변동성을 낮추는 역할을 할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 12,000원[유지]코리아써키트(007810) : 2분기 호실적에 강세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4,071.79억원(전년동기대비 +22.89%), 영업이익 192.90억원(전년동기대비 +213.36%), 순이익 176.21억원(전년동기대비 +331.99%).KPX케미칼(025000) : 2분기 실적 호조에 강세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,449.62억원(전년동기대비 +22.95%), 영업이익 230.38억원(전년동기대비 +196.78%), 순이익 611.85억원(전년동기대비 +280.67%).계룡건설(013580) : 2분기 실적 호조에 강세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 8,400.67억원(전년동기대비 +14.44%), 영업이익 690.09억원(전년동기대비 +40.80%), 순이익 388.00억원(전년동기대비 +52.09%).후성(093370) : 반도체 특수 가스 및 냉매 성장에 따른 2분기 호실적 등에 강세▷유진투자증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출, 영업이익은 각각 1,882억원, 234억원으로 당사의 기존 추정치 (1,480억원, 153억원)를 대폭 상회했다고 밝힘. 이번 분기가 특히 중요한 이유는 연결 자회사인 한텍(화공기기 제조)을 제외하고도 의미 있는 수준의 영업이익을 달성한 것이라며, 매출액 증가는 반도체 특수 가스, 냉매, 배터리 LiPF6 모든 부문에서 이루어진 것으로 추정. 이어 영업이익의 증가는 반도체 가스와 냉매의 판가 상승으로 이익률이 상승했고, LiPF6는 물량 증가로 적자 규모가 큰 폭으로 축소되고 있기 때문이라고 분석.▷아울러 반도체 포모로 인한 중소형주의 소외현상으로 주가가 급락했지만, 동사의 펀더멘탈은 사상 최고 수준으로 강해지고 있는 상황이라고 평가.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 20,000원[유지]삼양식품(003230) : 2분기 매출총이익률 개선에 따른 원가 경쟁력 부각 등에 상승▷유안타증권은 동사에 대해 2Q26 연결 매출액은 7,703억원(YoY +39.3%), 영업이익은 1,762억원(YoY +46.7%, OPM 22.9%)을 기록하며 예상치에 부합했다고 밝힘. 해외법인별 매출액은 미국 2,036억원(YoY +54%), 중국 1,810억원(YoY +44%), 유럽 805억원(YoY +61%)을 기록했다고 설명. 매출총이익률이 48.1%로 1Q26 대비 5.7%p 개선된 점이 가장 긍정적인 부분이라며, 밀가루 투입단가 하락과 고ASP 지역의 매출 비중 확대, 우호적인 환율 효과가 반영됐다고 언급.▷아울러 3Q26 연결 매출액은 8,286억원(YoY +31.1%), 영업이익은 1,906억원(YoY +45.6%, OPM 23.0%)으로 추정한다며, 중국은 중추절 수요와 재고 정상화를 기반으로 성장세가 이어지고 미국도 판매 확대가 지속될 전망이라고 분석.▷또한, 현재 주가는 2027F PER 12.8배로 글로벌 라면 Peer 대비 할인된 수준으로, 동사의 차별화된 성장성과 수익성을 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 2,000,000원[유지]쿠쿠홀딩스(192400) : 2분기 실적 호조에 상승▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,399.65억원(전년동기대비 +16.34%), 영업이익 311.24억원(전년동기대비 +52.93%), 순이익 432.70억원(전년동기대비 +118.24%).SK스퀘어(402340) : 반도체 업황 우려 과도 및 반등 시 높은 주가 탄력도 기대감 등에 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 SK하이닉스의 주가 조정으로 동사 주가 역시 하락세를 보였으나, 네오클라우드 기업들의 고성장 등 AI 인프라 수요가 견조해 반도체 업황 피크아웃 우려는 과도하다고 분석. 특히 지난 상승 국면에서 SK하이닉스 대비 주가 탄력도가 더 높았던 만큼 향후 반등 국면에서 주가 회복 속도가 더 가파를 것으로 전망.▷한편, 적극적인 주주환원 정책 기조가 이어지는 가운데 3분기 SK하이닉스의 배당 확대 시 약 2조원의 배당 수익을 확보해 반도체 유망 기업 M&A 여력이 확대될 것으로 기대. 다만, SK하이닉스의 최근 주가 조정을 반영해 NAV 할인율을 40%로 상향하며 목표주가를 하향 조정함.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 2,700,000원 -> 2,280,000원[하향]SK(034730) : 주요 자회사 실적 호조 및 오버행 우려 완화 등에 상승▷하나증권은 동사에 대해 2Q26 연결 매출액은 42.1조원(+39.9% YoY), 영업이익은 4.8조원(+2,205% YoY)을 기록하며 대폭 개선되었다고 분석. SK하이닉스의 사상 최대 실적에 힘입은 SK스퀘어의 호조와 더불어 SK이노베이션의 흑자전환, SK텔레콤의 이익 증가 등 핵심 자회사들의 실적 서프라이즈가 전사 성장을 견인했다고 평가.▷한편, SK실트론 지분 매각 추진으로 최태원 회장의 개인 지분 가치가 재산분할금 수준에 달해 SK 지분 처분에 따른 오버행 리스크가 상당폭 약화될 것으로 전망. 아울러 세제개편안에 따라 자사주 소각 관련 법인세 부담도 해소될 것이라고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 560,000원 -> 770,000원[상향]애경케미칼(161000) : 2분기 흑자전환에 상승▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 5,033.02억원(전년동기대비 +33.80%), 영업이익 428.45억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 161.55억원(전년동기대비 흑자전환).한화시스템(272210) : 오스트리아 쉬벨과 '차세대 공중통신 무인기' 공동 개발 착수 소식 등에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 오스트리아 무인기 전문기업 쉬벨(Schiebel) 한국지사에서 킥오프 미팅을 갖고 글로벌 무인기 수출 시장 공략을 위한 '차세대 공중 통신용 무인항공기' 공동 개발에 착수했다고 밝힘. 이번 협력은 쉬벨의 무인기 플랫폼에 동사의 고성능 5G 통신, 공중중계통신 기기, 항전장비 등을 표준 탑재해 해외 시장 직접 진출 및 역수출 기회를 확대하는 방식임.▷양사는 기존 해군·해병대 무인기 사업 협력에서 육군 분야로 범위를 확장하며, 육상 기동전용 차세대 기술을 공동 개발해 글로벌 가격 경쟁력을 확보할 계획. 아울러 적의 전파방해(재밍) 공격에도 통신과 위치를 유지하는 전자전 대응 및 통신 생존성 최적화 솔루션 개발에도 집중할 방침임.▷한편, 다올투자증군은 동사에 대해 K-방산의 부체계로서 성장 중이며, 동사의 높은 멀티플과 주가 동력은(우주 외에) 미국 방산 진출로 판단. 필리 선표 모델을 기반으로 실적을 제시하며 SOTP에서 조선에 PSR 4배를 부여하며 커버리지를 재개. 오스탈USA 인수 확정 시 또 사업전망에 따라 적정가치를 상향 조정할 수 있을 것으로 기대.▷투자의견 : BUY[재개], 목표주가 : 118,000원[재개]STX엔진(077970) : 상반기 실적 기대치 하회 분석 등에 하락▷메리츠증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 2,130억원(YoY -0.3%, QoQ +12.7%), 영업이익은 250억원(YoY -25.2%, QoQ +42.6%), 영업이익률은 11.7%(YoY -3.9%p, QoQ +2.5%p)를 기록했으며, 상반기 실적은 기대치를 하회했다고 분석. 전년동기대비 영업이익이 적어 보이는 이유는 기저효과 때문이며, 지난해는 재고자산평가충당금 환입으로 74억원을 반영했다고 설명.▷다만, 하반기 실적 전망치를 크게 조정할 필요는 없으며, 방위사업청의 예산 집행이 하반기에 진행되고, 주요 프로젝트의 스케쥴에는 지연이 없고, 수익성에 우호적인 원/달러 환율이 낮아지긴 했으나, 수익성에 저해되는 원/유로 환율도 같이 낮아졌다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 100,000원[유지]토니모리(214420) : 2분기 실적 부진에 약세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 539.62억원(전년동기대비 -13.64%), 영업이익 22.60억원(전년동기대비 -59.50%), 순이익 19.30억원(전년동기대비 -26.66%).콘텐트리중앙(036420) : 반기검토의견 의견거절 속 급락▷지난 14일 장 마감 후 반기 검토의견 부적정, 의견거절 또는 완전자본잠식 사실 발생 공시. 관리종목지정사유변경(반기검토의견 의견거절 사유 추가) 공시.티에이치엔(019180) : 2분기 실적 부진에 급락▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,876.96억원(전년동기대비 +13.92%), 영업이익 154.99억원(전년동기대비 -25.43%), 순이익 132.10억원(전년동기대비 -29.36%).케이카(381970) : 2분기 상장 이후 첫 영업적자에 급락▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 4,391.57억원(전년동기대비 -27.87%), 영업손실 336.35억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 271.03억원(전년동기대비 적자전환). 언론에 따르면, 동사가 분기 적자를 낸 것은 2021년 상장 이후 처음이라고 설명.오전장 특징주★(코스닥)엑시온그룹(069920) : 환기종목 사유 해소 가능성 소식 등에 상한가▷언론에 따르면, 올해 상반기 매출액 450억원, 영업이익 3억원을 기록하며 영업흑자 전환에 성공했다고 전해짐. 이는 매출액 기준으로 전년 동기(7억원) 대비 62배 늘어난 수준으로 손실 규모도 크게 줄었다며, 상반기 순손실은 전년 동기 62억원에서 올해 7억9,000만원으로 약 87% 감소했다고 전해짐. 계속영업손실은 38억7,000만원에서 7억원 흑자로 전환됐다며, 이번 영업흑자 전환으로 투자주의환기종목 지정 사유 가운데 '5사업연도 연속 영업손실 발생' 사유의 해소 가능성에도 청신호가 켜졌다고 알려짐.▷한편, 지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 240.26억원(전년동기대비 +4,083.05%), 영업손실 6.74억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 5.49억원(전년동기대비 적자폭 축소).팸텍(271830) : 반도체 부문 매출액 급증 소식 등에 상한가▷언론에 따르면, 2026년 상반기 연결기준 매출액 146억1,000만원으로 전년 동기 대비 74.3% 증가. 카메라모듈에 이어 반도체와 모빌리티 부문 매출이 고르게 늘며 성장을 견인했다며, 특히, 반도체 사업의 성장세가 두드러졌다고 알려짐. 별도기준 반도체 부문 매출은 24억3,000만원으로 전년 동기 4억8,000만원 대비 약 406% 증가한 가운데, 인공지능(AI) 반도체 검사용 펠티어 시스템 적용 장비와 웨이퍼 핸들링 로봇, 웨이퍼 소터 등 제품 라인업 확대가 성장을 주도했다고 알려짐.▷한편, 지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 94.63억원(전년동기대비 +80.01%), 영업손실 26.79억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 24.02억원(전년동기대비 적자지속).마이크로컨텍솔(098120) : 2분기 호실적에 상한가▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 418.96억원(전년동기대비 +87.31%), 영업이익 139.04억원(전년동기대비 +276.52%), 순이익 114.71억원(전년동기대비 +430.35%).케스피온(079190) : 2분기 흑자전환에 급등▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 99.55억원(전년동기대비 +3.81%), 영업이익 5.63억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 8.20억원(전년동기대비 흑자전환).리파인(377450) : 스톤브릿지·LS증권, 동사 지분 공개매수 결정 등에 급등▷공개매수신고서 전자공시. 스톤브릿지캐피탈과 LS증권이 설립한 특수목적법인(SPC) 리얼티파인은 이날부터 다음 달 16일까지 동사 보통주 최대 519만9천주를 대상으로 공개매수를 진행할 예정. 이는 전체 발행주식의 30%에 해당하며, 공개매수 가격은 주당 1만7,600원으로, 공개매수 직전 거래일인 지난 14일 종가 1만3,580원보다 29.6% 높은 수준임. 최근 1개월 가중산술평균주가보다 50.1%의 프리미엄이 적용됐음. 현재 최대주주인 리얼티파인은 지분 47.96%를 보유하고 있으며, 공개매수가 예정대로 마무리되면 지분율은 최대 77.96%까지 높아질 예정.엘오티베큠(083310) : 2분기 호실적에 급등▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 814.58억원(전년동기대비 +28.85%), 영업이익 87.38억원(전년동기대비 +162.98%), 순이익 79.62억원(전년동기대비 +243.90%).인텍플러스(064290) : 수주잔고 서프라이즈 분석 등에 급등▷메리츠증권은 동사에 대해 2분기 컨센서스를 하회했지만, 반기보고서 상 수주잔고는 1,262억원(반도체 1,040억원+이차전지 222억원)을 기록했으며, 이 중 반도체 외관검사 신규 수주가 736억원 기록되며 강한 업황을 반영했다고 밝힘. 아울러, 동사의 영업이익은 3분기 BEP 수준을 기록한 이후 4분기 본격적으로 확대될 것으로 전망(159억원, OPM 25.2%). 통상 6개월 정도인 리드타임을 감안 시 2분기 급증한 수주잔고는 4분기부터 본격 출하될 전망이며, 3분기에는 기판 및 패키징 고객사로부터의 추가 수주가 이어지는 상황이라고 설명.▷현재 동사 반도체 외관검사 부문 수요는 FC-BGA CAPEX 사이클, 기판의 대면적화 속 동사 M/S 확대, 북미 파운드리 투자 재개, OSAT CAPEX 사이클 개선을 주요 축으로 하고 있으며, 주요 기판업체들의 26년/27년 CAPEX는 각각 +90%/+12% YoY 증가가 예상된다고 언급. 여기에 북미 파운드리 고객사향 신규 수주도 2026년 현재 300억원 수준으로 추정되며, 2027년에는 외부고객 확보와 함께 더욱 확대될 전망이라고 밝힘. 한편, 적정주가 하향은 7월 코스닥 전반의 주가 하락에 따른 peer 밸류에이션 축소를 반영한 것이라고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 75,000원 -> 61,000원[하향]▷한편, 지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 89.60억원(전년동기대비 -64.37%), 영업손실 51.17억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 60.94억원(전년동기대비 적자전환).씨유메디칼(115480) : 2분기 실적 호조에 급등▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 211.81억원(전년동기대비 +70.57%), 영업이익 58.74억원(전년동기대비 +82.81%), 순이익 67.46억원(전년동기대비 +1,026.17%).베셀(177350) : 액면병합 후 거래재개 첫날 급등▷액면병합 결정에 따라 지난 7월24일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 6월 주가 안정화 및 기업 가치 제고를 목적으로 1주당 가액 500원을 1,000원으로 병합하는 주식병합을 결정(상장예정:2026-08-18)한 바 있음.하이텍팜(106190) : 2분기 실적 호조에 급등▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 233.79억원(전년동기대비 +1.56%), 영업이익 62.92억원(전년동기대비 +95.56%), 순이익 52.45억원(전년동기대비 +123.98%).티엘비(356860) : 분기 말 기준 수주잔고 사상 첫 1,000억원 돌파 등에 급등▷메리츠증권은 동사에 대해 2분기 영업이익 기준 최근 상향된 시장 컨센서스(128억원)에 부합한 가운데, 이번 분기 말 기준 동사 수주잔고는 1,318억원(+364.1% YoY)으로 사상 처음 1,000억원을 돌파하며 구조적 레벨업을 시현했다고 분석. 이는 기존 주력 제품인 BVH 기판 대비 고부가 제품인 SoCAMM의 대기 수요가 본격적으로 수주잔고에 반영되기 시작했기 때문이라고 밝힘.▷최종 고객사의 전략적 선택에 따라 SoCAMM당 메모리 용량이 192GB에서 96GB로 하향 조정되면서 동일 메모리 용량 기준 모듈 출하량이 증가한 효과와 기존 고객 외 AMD 등 신규 고객사향 예상 물량이 일부 반영된 결과로 파악된다고 설명. 이에 이번 수주잔고 급증은 단순한 일회성 증가보다는 SoCAMM 시장의 본격적인 성장 국면 진입을 선행해서 보여주는 지표라고 판단. 또한, Agentic AI 시대 추론 워크로드 확대에 따른 점진적인 CPU 탑재량 증가를 기반으로 SoCAMM 시장의 성장세가 더욱 가속화될 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 65,371원 -> 56,000원[하향]하나마이크론(067310) : 2분기 실적 컨센서스 상회 등에 급등▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 6,831.59억원(전년동기대비 +100.82%), 영업이익 1,423.21억원(전년동기대비 +371.05%), 순이익 851.27억원(전년동기대비 +1,100.80%).▷이와 관련, 메리츠증권은 동사에 대해 2분기 실적은 당사 컨센서스를 상회했다(OP 63% 상회)며, 2Q26 DRAM 현물 가격 상승에 따라 브라질 법인 메모리 판가가 상승하며 호실적을 견인했다고 분석. 아울러 강력한 이익 창출이 2028년까지 예상되는 가운데, 현재 동사 주가는 12MF PER 9.6배 수준에 거래돼 밸류에이션 매력도가 높다고 설명. 주요 고객사와의 후공정 외주 계약 규모 상향 조정 가시화 시 밸류에이션의 급격한 상승이 나타날 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 62,000원 -> 68,000원[상향]HPSP(403870) : 3분기 호실적 전망 등에 급등▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 461.2억원(-10.2% y-y, +44.4% q-q), 영업이익 283억원(-1.2% y-y, +75.4% q-q)을 기록하며 시장과 당사 예상보다는 긍정적인 실적을 기록했다고 밝힘. 우호적인 전방 산업 수요 속에 비용감소 효과로 차별적인 수익성 달성했다며, 하반기부터는 기확보한 수주를 바탕으로 메모리용 제품 본격 출하와 함께 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 추정. 이어 3분기 매출액은 542.6억원(+69.3% y-y, +17.6% qq), 영업이익 278억원(+83.9% y-y, -1.9% q-q)을 달성할 것으로 전망.▷특히, 동사의 주요 매출처였던 파운드리의 경우 미국을 중심으로 신규 선단 공정 투자가 확대 중인 가운데, 메모리가 새로운 성장 동력으로 부상하고 있다고 언급. NAND의 경우 300단 이상의 공정에서 대부분의 기업들이 동사의 장비를 도입하는 추세라며, 신규 고객사도 확보해 향후 추가적인 매출 업사이드가 존재한다고 설명. NAND는 2027년 동사의 주력 매출처로 부상할 것이라며, DRAM의 경우 북미 고객사 투자가 본격화돼 다년간의 투자 수혜를 전망한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 65,000원 -> 71,000원[상향]나이스정보통신(036800) : 주식분할 후 거래재개 첫날 2분기 실적 호조 등에 강세▷주식분할 결정에 따라 지난 7월29일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 6월 1주당 가액 500원을 100원으로 분할하는 주식분할을 결정(상장예정:2026-08-18)한 바 있음.▷LS증권은 동사에 대해 2Q26 실적은 매출액 3,162억원(+18.5% yoy), 영업이익 213억원(+36.3% yoy), 순이익 188억원(+84.5% yoy)으로 당사 기존 추정치 대비 Sales +8.9%, OP+24.3% 수준의 분기 최대 실적을 기록하였다고 설명. VAN, PG, TRS 전 사업부문의 외형 성장, VAN + PG 통합으로 수익성 개선(직전 4분기 OP +47.6% yoy)이 진행된 결과라며, 중요한 점은 3Q26 이후 향후 1년간 M&A 효과로 영업이익 YoY 성장률이 더 높아질 가능성이 있다는 것이라고 분석.▷특히, 동사의 TRS(텍스리펀드) Sales 2023년 82억원 → 2024년 194억원 → 2025년 360억원 → 2026년E 427억원 전망(1H25 154억원 → 1H26 198억원, +28.4% yoy)으로 고성장이 진행되고 있다고 언급. 이는 인바운드 외국인 관광객 수요 증가, 국내 VAN M/S 28% 수준의 가맹점을 통한 TRS 경쟁력 강화에서 기인한 것이며, 향후 KIS정보통신 인수 이후 TRS 가맹점 확보가 더 유리해질 가능성이 높다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]이브이첨단소재(131400) : 2분기 흑자전환에 강세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 203.39억원(전년동기대비 +40.22%), 영업이익 15.10억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 14.54억원(전년동기대비 흑자전환).이건홀딩스(039020) : 2분기 호실적에 강세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,266.05억원(전년동기대비 +10.34%), 영업이익 115.63억원(전년동기대비 +392.90%), 순이익 70.10억원(전년동기대비 흑자전환).압타바이오(293780) : 2분기 실적 개선에 강세▷지난 14일 장 마감 직전 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 16.02억원(전년동기대비 +42.81%), 영업손실 35.74억원(전년동기대비 적자폭 축소), 순이익 11.15억원(전년동기대비 흑자전환).에이텍(045660) : 2분기 호실적에 강세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 535.75억원(전년동기대비 +51.49%), 영업이익 104.71억원(전년동기대비 +367.22%), 순이익 96.16억원(전년동기대비 +220.51%).인제니아테라퓨틱스(Reg.S)(950260) : 신규 상장 첫날 강세▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 12,000원을 하회한 10,960원에 시초가를 형성한 뒤 상승세를 기록중임.▷한편, 동사는 미세혈관(Microvasculature)이 손상되었거나 기능이 비정상인 상태에서 이를 복구하고 정상화하는 기술과 후보물질들을 개발하는 신약개발 업체로, 주요 파이프라인으로는 망막질환 치료제 IGT-427, 녹내장 치료제 IGT-302, 신장 질환 치료제 IGT-303 등이 있으며, 후속 파이프라인으로 암 치료제 IGT-532, 뇌질환 치료제 IGT-303, 폐동맥 고혈압 치료제 IGT-627 등이 있음.메가터치(446540) : 2분기 흑자전환에 강세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 252.16억원(전년동기대비 +107.74%), 영업이익 47.71억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 40.80억원(전년동기대비 흑자전환).티에스이(131290) : 프로브카드 매출 급증에 따른 2분기 호실적 등에 강세▷삼성증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액 1,888억원(+61% YoY), 영업이익 525억원(+255% YoY, OPM 28%)을 기록하며 매출액과 영업이익 각각 컨센서스를 28%, 23% 상회했다고 밝힘. 프로브카드 매출이 703억원(+77% YoY)으로 컨센서스 상회를 견인했는데, D램 2사향 HBM·DDR5 매출이 가파르게 상승했고 CXMT향 매출도 견조한 성장세를 이어갔기 때문이라고 설명.▷아울러 동사의 6월 말 프로브카드 수주 잔고는 845억원으로 1분기에 이어 800억 이상의 수주 잔고를 기록했다며, 주력 부품 공히 수요 대비 공급이 타이트한 상황이 지속되고 있어 상반기의 견조한 매출 흐름이 하반기에도 이어질 것으로 기대한다고 언급.▷또한, 동사 주력 부품인 프로브카드의 선단 D램향 매출 비중이 빠르게 확대됨에 따라 D램·HBM이 주도하는 현 사이클에서의 밸류에이션 프리미엄이 강화될 수 있다고 판단한다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 270,000원 -> 360,000원[상향]씨엔플러스(115530) : 2분기 흑자전환 및 최대 반기 매출 달성 등에 강세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 214.78억원(전년동기대비 +93.78%), 영업이익 8.65억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 3.59억원(전년동기대비 흑자전환).▷동사는 언론을 통해 상반기 역대 최대 매출 달성과 함께 연결 및 별도 기준 영업이익의 동반 흑자전환을 기록했다고 밝힘. 이와 관련, 2026년 상반기(1~6월) 연결기준 매출액은 389억원으로 전년 동기(187억원) 대비 107.6% 급증하며 반기 기준 역대 최대 실적을 경신했으며, 이는 지난해 연간 총매출(536억원)의 약 73%에 달하는 규모로, 올해 사상 최대 연간 매출 달성에 대한 기대감을 높이고 있다고 설명. 가파른 실적 성장은 기존 정밀 커넥터 사업의 안정적인 수요와 더불어, 영광낙월 해상풍력 프로젝트 등 신재생에너지 부문의 대규모 설치·시공 공사가 본격화되면서 매출과 영업이익에 크게 기여한 결과라고 언급.▷정상옥 동사 대표이사는 "이번 상반기 실적은 반기 기준 사상 최대 매출 달성과 함께 2분기 8억원대의 영업이익을 기록하며 확실한 실적 반등세를 숫자로 증명해 낸 의미 있는 결과"라며, "결손금 축소로 확보된 재무 안정성을 바탕으로 하반기에도 주력 사업의실적 성장세를 공고히 유지하고, 친환경 AIDC 등 신사업을 속도감 있게 전개해 기업가치와 주주가치를 한층 높여 나가겠다"고 밝힘.이노인스트루먼트(215790) : 2분기 흑자전환에 강세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 98.81억원(전년동기대비 -25.55%), 영업이익 32.75억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 38.78억원(전년동기대비 흑자전환).삼천리자전거(024950) : 120.40억원 규모 자사주 취득 결정에 강세▷지난 14일 장 마감 후 보통주 2,408,000주(120.40억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-08-18~2026-09-10) 공시. 자사주 매입용 공개매수로 공개매수가는 5,000원으로 이사회 결의일 전일 종가 4,090원보다 22.25% 높은 수준임. 본 공개매수를 통해 매입한 자기주식은 전량 소각할 예정.서부T&D(006730) : 개발-운영-리츠 전 부문 선순환 국면 진입 분석 등에 강세▷NH투자증권은 동사에 대해 개발-운영-리츠 전 부문의 선순환 국면에 진입했다며, 용산 나진상가 내 오피스·오피스텔 개발이 연내 착공될 예정이고 신정동 도시첨단물류단지 내 아파트·쇼핑몰 개발 계획도 순항 중이라고 밝힘. 빠르면 2027년부터 관련 분양 수익이 연간 실적으로 반영될 전망이라고 설명.▷아울러 국내 호텔 업황 호조에 따른 낙수 효과 본격화로 ADR 및 Occ. 양쪽의 성장세가 확인되고 있다며, 호텔 중심의 자산 구성으로 리츠 부문도 업황 호조에 동반 수혜 중이라고 언급. 나인트리 동대문 매각에 따른 시세 차익은 27년 1분기 중 특별배당으로 지급될 예정이라고 밝힘.▷또한, 2분기 연결 매출액 877억원(+56% YoY), 영업이익 183억원(+64% YoY)을 기록했다며, 일회성 인건비 및 세금과공과 상승 영향으로 컨센서스는 하회했으나 본업은 업황 호조에 힘입어 순항 중이라고 분석.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 15,000원[유지]서울바이오시스(092190) : 2분기 흑자전환에 강세▷지난 14일 장 마감 후 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,141.43억원(전년동기대비 +13.82%), 영업이익 101.95억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 81.61억원(전년동기대비 흑자전환).동성화인텍(033500) : 2분기 서프라이즈 실적 및 미국발 LNG선 대규모 발주 기대감 등에 상승▷DS투자증권은 동사에 대해 26년 2분기 매출액 2,245억원(YoY +16.1%), 영업이익 359억원(+112.3%, OPM 16.0%)을 기록하며 당사 영업이익 추정치를 30% 상회했다고 밝힘. 이는 판가 상승이 본격화된 23년 이후 수주 물량의 비중 확대에 따른 ASP 상승과 2분기 평균환율 대비 낮은 수주 환율에 따른 높은 환율 효과에 기인한다고 설명.▷아울러 하반기부터 미국 프로젝트 기반의 LNG선 발주가 본격화될 전망이라며, 엑슨모빌 20~30척, 우드사이드 에너지 10~12척 등 대규모 파이프라인도 대기 중이라고 언급. 26년 연간 발주량은 100척을 상회할 것으로 예상되며, 동사는 FLNG향 보냉재 수주에 있어 압도적인 레퍼런스(점유율 100%)를 보유하고 있어 하반기 보냉재 수주도 본격화될 전망이라고 밝힘.▷또한, 현재 동사의 주가는 12MF PER 약 5~6배 수준으로 과거 LNG선 호황기 당시 받았던 멀티플 12~13배 대비 저평가 구간에 위치해 있다며, 향후 최소 4년간 연간 90~100척의 LNGC 발주가 기대되는 만큼 LNG선 호황기는 장기화될 전망이라고 분석.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 38,000원[유지]제닉(123330) : 하이드로겔 마스크팩 판매 호조 지속에 따른 2분기 실적 서프라이즈 등에 상승▷유안타증권은 동사에 대해 2Q26 실적은 매출액 492.1억원, 영업이익 99.9억원으로 전년대비 각각 99.6%, 82.9% 증가했으며 전분기대비로도 67.6%, 192.9% 증가했다고 밝힘. 26년 상반기 매출액은 785.7억원으로 25년 연간 매출액을 이미 상회했다며, 주요 매출품목인 하이드로겔 마스크류(얼굴)의 매출액이 1Q26 230.4억원에서 2Q26 398.5억원으로 73.0% 증가하며 실적성장을 견인했다고 설명.▷아울러 동사의 하이드로겔 마스크팩 인기가 일시적이지 않을 것으로 전망한다며, K-화장품의 인기가 북미·유럽 등 다양한 지역으로 지속 및 확대되고 있고 가성비가 강점으로 부각되고 있다고 언급. 주 고객사 뿐 아니라 2nd Tier 고객사들의 매출도 확대되고 있으며, 하이드로겔 마스크팩 생산라인 증가를 통해 규모의 경제 확보로 수익성 개선 및 점유율 개선이 기대된다고 분석.▷또한, 상반기의 실적과 하반기의 실적이 동일하다고 가정할 경우 매출액은 1,500억원, 영업이익은 268억원이며 1Q26 일회성 비용이 하반기에 반영되지 않는다고 하면 300억원 내외로 상향된다며, 이를 감안시 현 주가는 밸류에이션 저평가 구간이라고 판단.크린앤사이언스(045520) : 관리종목지정 속 하락▷지난 14일 장 마감 후 관리종목지정(시가총액 미달) 공시.비트맥스(377030) : 투자주의환기종목지정 속 하락▷지난 14일 장 마감 후 반기 검토(감사)의견 부적정등 사실확인 및 투자주의환기종목지정(반기 자본잠식률 50% 이상, 반기 자기자본 10억원 미만) 공시.대성하이텍(129920) : 2분기 실적 부진 및 119.46억원(자기자본대비 18.11%) 규모 파생상품 거래 손실 발생에 하락▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 231.16억원(전년동기대비 -19.98%), 영업손실 21.88억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 19.32억원(전년동기대비 흑자전환).▷119.46억원(자기자본대비 18.11%) 규모 파생상품 거래 손실 발생 공시.뉴인텍(012340) : 반기보고서 미제출로 관리종목 지정사유 추가에 하락▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서 미제출 사유로 관리종목 지정사유 추가 공시.▷한편, 동사는 지난 12일 주가 미달(동전주) 사유로 관리종목으로 지정된 바 있음.비보존 제약(082800) : 2분기 적자지속에 하락▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 132.82억원(전년동기대비 -25.39%), 영업손실 19.37억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 28.40억원(전년동기대비 적자지속).한국컴퓨터(054040) : 2분기 실적 부진에 하락▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 777.58억원(전년동기대비 -24.58%), 영업이익 12.04억원(전년동기대비 -55.48%), 순이익 18.09억원(전년동기대비 +99.98%).아진산업(013310) : 2분기 실적 부진에 약세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,221.17억원(전년동기대비 -13.09%), 영업이익 58.99억원(전년동기대비 -87.58%), 순손실 25.84억원(전년동기대비 적자전환).SAMG엔터(419530) : 2분기 실적 부진에 약세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 374.58억원(전년동기대비 +5.66%), 영업이익 20.69억원(전년동기대비 -61.33%), 순손실 3.50억원(전년동기대비 적자전환).동양이엔피(079960) : 2분기 매출액 및 영업이익 부진 속 약세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,056.78억원(전년동기대비 -25.16%), 영업이익 27.21억원(전년동기대비 -79.85%), 순이익 91.98억원(전년동기대비 +2,851.66%).한켐(457370) : 2분기 실적 부진에 약세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 66.57억원(전년동기대비 -39.25%), 영업이익 4.13억원(전년동기대비 -79.52%), 순이익 4.17억원(전년동기대비 -75.92%).인터플렉스(051370) : 2분기 영업이익 적자전환 및 실적 부진에 하향 조정 등에 약세▷대신증권은 동사에 대해 2026년 2분기 매출은 909억원(+5.9% YoY, -29.5% QoQ), 영업이익은 -51.7억원(적전 YoY/QoQ)을 기록하며 종전 추정대비 매출은 소폭 상회하였으나 영업이익은 하회, 부진한 실적으로 평가된다고 밝힘. 갤럭시S26 시리즈의 판매가 둔화된 시기(2분기)와 A시리즈의 판매 부진으로 전체 매출 규모가 고정비 수준을 하회했다고 설명.▷아울러 생산라인을 베트남으로 이전하면서 관련된 비용이 추가로 반영되며 영업이익은 적자로 전환됐다며, S펜이 적용된 모델이 갤럭시S26 울트라에 국한된 점을 감안하면 2026년 3분기에도 실적 개선을 기대하기 어려운 상황이라고 언급.▷또한, 주력 제품인 디지타이저(양면 연성PCB)의 적용 모델이 2024년 2개(갤럭시S울트라/Z폴드)에서 2025년/2026년 1개(갤럭시S울트라만)로 축소되며 전체적인 외형 감소가 진행되고 있다며, 디지타이저 매출 감소분을 상쇄할 대안이 부재하고 전장용 분야에서도 매출 확대가 늦어지면서 고정비 부담이 수익성 부진으로 연결된 상황이라고 분석. 2026년 주당순이익(EPS)을 종전대비 36.9% 하향한다고 밝힘.▷투자의견 : Buy -> Marketperform[하향], 목표주가 : 12,000원 -> 8,500원[하향]아이비김영(339950) : 2분기 실적 부진에 약세▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 283.18억원(전년동기대비 +2.67%), 영업이익 30.59억원(전년동기대비 -17.46%), 순이익 20.70억원(전년동기대비 -69.42%).이랜텍(054210) : 2분기 영업이익 부진 속 급락▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,135.41억원(전년동기대비 +38.16%), 영업이익 71.08억원(전년동기대비 -4.98%), 순이익 32.28억원(전년동기대비 흑자전환).하이드로리튬(101670) : 2분기 적자지속에 급락▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 10.66억원(전년동기대비 +108.05%), 영업손실 34.46억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 40.52억원(전년동기대비 적자지속).감성코퍼레이션(036620) : 2분기 영업이익 컨센서스 하회 및 중국 출점 계획 지연 전망 등에 급락▷삼성증권은 동사에 대해 2분기 매출액 586억원(+9% YoY), 영업이익 91억원(+4%, OPM 16%)을 기록하며 영업이익이 컨센서스(101억원)를 10% 하회했다고 밝힘. 4~5월 대비 6월 매출 성장세가 둔화된 것이 주요 원인이라며, 6월 가전 등 내구재로 소비가 집중된 가운데 예상보다 선선한 날씨도 의류 수요에 부정적으로 작용한 것으로 파악된다고 설명.▷아울러 동사는 올해 중국 목표 매장 수를 기존 30개에서 20개로 하향 조정했다며, 파트너사인 비인러펀이 스노우피크 중국법인의 가두점 인수보다 쇼핑몰 신규 출점에 집중하는 것으로 전략을 변경한 영향이라고 언급. 매장당 최소 100평 이상의 대형 면적이 필요해 기존 입점 업체의 퇴점 및 공간 확보에 시간이 소요되며 출점 일정이 지연되고 있다고 밝힘. 이를 반영해 26년 수출 매출액 추정치를 기존 330억원에서 230억원으로 하향.▷또한, 중국 출점 축소를 반영해 2027년 EPS를 12% 하향하고 목표 PER도 기존 14배에서 10배로 조정했다며, 단기적으로 해외 매출의 가파른 성장을 기대하기 어려워 해외 확장 브랜드에 적용했던 프리미엄을 축소했다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 7,000원 -> 6,000원[하향]비엘팜텍(065170) : 2분기 적자지속에 급락▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 7.13억원(전년동기대비 -60.42%), 영업손실 4.83억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 8.06억원(전년동기대비 적자지속).엣지파운드리(105550) : 2분기 실적 부진에 급락▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 88.27억원(전년동기대비 -4.60%), 영업손실 60.63억원(전년동기대비 적자폭 확대), 순손실 172.34억원(전년동기대비 적자전환).본느(226340) : 관리종목지정 속 급락▷지난 14일 장 마감 후 2026년 반기보고서(반기검토보고서) 제출 지연 및 관리종목지정(반기보고서 미제출) 공시.한국가구(004590) : 2분기 실적 부진에 급락▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 370.41억원(전년동기대비 +9.41%), 영업이익 36.69억원(전년동기대비 -10.00%), 순이익 28.06억원(전년동기대비 -12.21%).아이씨에이치(368600) : 2분기 적자지속에 급락▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 125.72억원(전년동기대비 +5.99%), 영업손실 20.23억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 32.62억원(전년동기대비 적자지속).KS인더스트리(101000) : 감자 후 변경상장 첫날 반기보고서 '의견거절' 등에 급락▷감자 결정에 따라 지난 7월24일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 6월 결손금 보전을 통한 재무구조 개선 목적으로 75% 비율의 감자 결정(기준일:2026-07-27, 상장예정:2026-08-18)한 바 있음.▷지난 14일 장 마감 후 반기 검토(감사)의견 의견거절 및 반기 검토(감사)의견 비적정으로 투자주의환기종목지정(지정일:2026-08-18) 공시.▷한편, 금일 자기 전환사채 만기전 취득 결정(제18회차, 취득금액:40.00억원) 공시.노바렉스(194700) : 2분기 수출 실적 부진에 따른 실적 기대치 하회 등에 급락▷DS투자증권은 동사에 대해 26년 2분기 실적은 매출액 1,018억원(+3% YoY), 영업이익 110억원(-0.5% YoY, OPM 10.8%)으로 당사 추정치(OP 131억원)를 하회했다고 밝힘. 수출 매출액은 264억원(-43% YoY)으로 부진했는데, 중국향 주요 고객사 매출은 170억원(-56% YoY)으로 고객사의 판촉비 효율화와 일부 수출 물량의 실적 인식이 다음 분기로 이연되며 더욱 부진했던 것으로 파악된다고 설명.▷아울러 동사는 최근 경쟁사 대비 아쉬운 실적 흐름을 보이고 있다며, 수출은 특정 고객사 매출의존도가 높아 해당 고객사의 마케팅 전략 및 제품 성과에 따라 실적 변동성이 큰 상황이라고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 28,000원 -> 25,000원[하향]리브스메드(491000) : 2분기 실적 컨센서스 하회 등에 급락▷다올투자증권은 동사에 대해 2Q26 매출액 125억(YoY +9.6%, QoQ +21.9%), 영업이익 -122억(YoY 적자 확대, QoQ 적자 확대)으로 컨센서스를 하회했다고 밝힘. '아티실'이 2분기 매출액 1억원으로 사실상 미출시 상태에 머문 가운데, 재고 폐기가 원가 반영으로 GPM 43%까지 훼손됐으며, 판관비 QoQ 47억원 증가로 적자가 확대되었다고 분석. 매출 기여를 기대했던 아티실은 아티센셜 대비 절단/봉합 포함된 기구라며, 높은 민감도로 인해 의료진 피드백 반영이 필요하다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원 -> 90,000원[하향]덱스터(206560) : 2분기 적자지속에 급락▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 98.48억원(전년동기대비 -15.35%), 영업손실 50.72억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 45.26억원(전년동기대비 적자지속).일지테크(019540) : 2분기 실적 부진에 급락▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,069.70억원(전년동기대비 -4.44%), 영업이익 34.78억원(전년동기대비 -46.61%), 순이익 15.62억원(전년동기대비 -80.36%)사토시홀딩스(223310) : 반기보고서 '의견거절' 및 투자주의환기종목 지정 등에 급락▷지난 14일 장 마감 후 반기 검토(감사)의견 의견거절 및 반기 검토(감사)의견 비적정으로 투자주의환기종목지정(지정일:2026-08-18) 공시. '의견거절' 사유는 반기재무제표에 대한 감사범위의 제한임.▷한편, 지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 34.34억원(전년동기대비 -10.91%), 영업손실 16.40억원(전년동기대비 적자폭 확대), 순이익 9.87억원(전년동기대비 +47.60%).풍원정밀(371950) : 29.99억원 규모 일반공모 유상증자 결정에 급락▷지난 14일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 785,340주(29.99억원) 규모 일반공모 유상증자 결정(발행가:3,820원,청약예정:2026년 08월 19일~2026년 08월 20일(일반공모),상장예정:2026-09-07) 공시.신테카바이오(226330) : 반기보고서 '의견거절' 등에 하한가▷지난 14일 장 마감 후 반기 검토(감사)의견 의견거절 및 반기 검토(감사)의견 비적정으로 투자주의환기종목지정(지정일:2026-08-18) 공시. 반기보고서 '의견거절' 사유는 대여거래의 정당성 및 사용용도 확인에 대한 충분하고 적절한 검토증거 수집 미확보임.▷한편, 지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4.49억원(전년동기대비 +29.87%), 영업손실 21.72억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 21.53억원(전년동기대비 적자지속).@인포스탁