오후장★테마동향강세 테마 : MLCC(적층세라믹콘덴서), 딥페이크(deepfake), 보안주(정보), 양자암호/양자컴퓨팅, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 보안주(물리), 마리화나(대마), CCTV＆DVR, 바이오인식(생체인식), 자전거, 국내 상장 중국기업, 수산, 카카오뱅크(kakao BANK), 손해보험, 블록체인, 삼성페이, 핵융합에너지, 페라이트, 자원개발, 음원/음반, 조선, 건강기능식품, 화장품, 건설 대표주, 은행, 탈모 치료, 초전도체, 스마트그리드(지능형전력망), 인터넷은행, 생명보험, 리모델링/인테리어 등...약세 테마 : 반도체 대표주(생산), 2차전지(생산), LED장비, 온디바이스 AI, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 정유, HBM(고대역폭메모리), 콩/대두, IT 대표주, 웹툰, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 반도체 장비, 귀금속(금/은), 소캠(SOCAMM), 리튬, 아이폰, 전력반도체, 제습기, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 스페이스X(SpaceX), 2차전지(전고체), 전자결제(전자화폐), PCB(FPCB 등), 마이크로 LED, 무선충전기술, 플렉서블 디스플레이, 지역화폐, 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 태양광에너지, 2차전지(LFP/리튬인산철), 2차전지(나트륨이온), 유리 기판 등...[특징 테마]은행/ 생명보험/ 손해보험 : Fed 추가 금리 인상 전망 속 美 국채금리 급등 영향 등에 상승▷지난밤 미국 국채금리가 美 PPI 소화 속 인플레이션 우려 등에 큰 폭으로 상승했음. 美 노동부가 발표한 8월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.4%, 전년 동월 대비 5.4% 상승하며 시장 전망치(+5.3%)를 상회. 에너지가 한 달 새 4.2% 상승하고 디젤유가 24.1% 급등한 점이 물가 상승을 견인했으며, 개인소비지출(PCE) 물가지수 산출 항목인 항공료(4.2%)와 트럭 운송료(2.0%)도 크게 올라 인플레이션 압력이 확인됐음. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI는 전월 대비 0.2%, 전년 동월 대비 4.6% 상승. 8월 PPI 발표 이후 연방기금금리 선물시장에서 9월에 기준금리가 25bp 인상될 확률은 71.1%로 크게 높아졌음.▷이에 美 동부시간 전일 오후 3시 기준 10년물 국채금리는 전 거래일 대비 10.90bp 급등한 4.944%에 거래되면서 2023년 10월 이후 최고치를 경신. 만기가 가장 긴 30년물 국채금리는 7.60bp 급등한 5.361%에 거래됐으며, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 4.550%로 12.30bp 급등. 30년물 금리는 2007년 6월 이후 최고치를 갈아치웠으며, 2년물 금리는 2024년 7월 이후 최고치로 올라섰음. 미 재무부의 10~20년물 국채 바이백 입찰 매입액이 한도 60억 달러에 못 미치는 51억8,700만 달러(약 52억 달러)에 그친 점도 실망감을 자극했음.▷이 같은 소식에 고금리 환경에서 상대적으로 수혜가 예상되는 금융주에 매수세가 유입되며 우리금융지주, BNK금융지주, KB금융, 신한지주, 삼성화재, 코리안리, 현대해상, 미래에셋생명 등 은행/손해보험/생명보험 테마가 상승.조선/ 조선기자재 : HD현대중공업, 엔진 등 신규 투자 규모 시장 기대치 상회 등에 상승▷HD현대중공업, 전일 8,336.00억원(자기자본대비 8.92%) 규모 신규시설(대출력 발전엔진 생산능력 확충을 위한 토지 취득 및 공장 신설, 생산설비 구축) 투자 결정 공시. 또한, 2,386.00억원(자기자본대비 2.55%) 규모 신규시설(SMR 전용 공장, 설비 구축 및 기존 공장 최적화) 투자 결정 공시. 정기선 HD현대 회장이 취임 이후 처음으로 발표하는 대규모 투자로 내년 상반기 울산에 발전용 엔진 공장과 소형모듈원자로(SMR)의 핵심 부품인 원통형 원자로 용기 등 핵심 설비를 제작하는 공장을 동시에 짓을 예정.▷이와 관련, 한국투자증권은 HD현대중공업에 대해 대출력 발전엔진 4GW, 4세대 소형모듈원전(SMR) 주기기 2기 생산 시설 투자 결정은 규모와 내용 모두 시장 기대를 넘어섰다고 밝힘. 총 1조722억원의 신규 투자를 결정한 가운데, 이 중 8,336억원은 울산 울주군 온산읍에 3기가와트(GW) 규모의 '힘센 엔진' 신규 생산기지 구축에 투입될 예정이며, 전남 영암에 위치한 HD현대엔진(100% 자회사) 공장을 1GW 규모의 발전엔진 전용 생산 시설로 증축할 계획이라고 설명. 수요를 모두 확보해 두었다는 전제하에 4GW를 100% 가동하는 2030년 연간 엔진기계 부문 매출액은 10조 원에 달할 것으로 전망.▷이 같은 소식 속 HD현대중공업, HD한국조선해양, 태웅, HD현대마린솔루션, 한화엔진, 케이에스피, STX엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승.화장품 : K-뷰티, 중남미 수출 급증 소식 및 화장품 섹터 주가 반등 기대감 등에 상승▷9일(현지시간) 시장조사업체 닐슨IQ(NIQ)에 따르면, 멕시코·브라질·아르헨티나에 대한 한국 화장품 수출액은 2023년 3천500만달러(약 469억원)에서 2025년 9천200만달러(약 1천233억원)로 증가했다고 전해짐. 이들 세 나라에 수출한 한국 화장품 규모가 2년 만에 160% 넘게 증가한 것이라고 설명. K-뷰티 확산에는 소셜미디어가 주요 역할을 하고 있다며, NIQ에 따르면 2025년 소셜커머스에서 한국 화장품 관련 검색은 전년보다 125% 증가했고, 소셜미디어를 통한 한국 브랜드 매출은 430% 늘었다고 알려짐. 특히, 젊은 소비자층을 중심으로 스킨케어 제품에 대한 관심이 높아지고 있다며, 클렌징과 보습, 자외선 차단 제품에서부터 연어 DNA 추출물(PDRN) 등 전문 성분을 활용한 제품까지 소비 범위도 확대되는 추세라고 알려짐.▷한국투자증권은 이날 보고서를 통해 9월 들어 화장품 섹터의 예견된 주가 조정이 나타나고 있다며, 조정 후 반등을 대비하자고 밝힘. 이와 관련, 원달러 환율 등 매크로 변수는 예측하기는 어려우나 하반기 쇼핑 이벤트(ex. 블랙프라이데이 등) 등을 고려 시 화장품 섹터의 조정은 짧으면 추석 전후, 길어도 9월에는 끝날 가능성이 높다고 분석. 원화가 추세적인 강세로 가지 않는다면, 4분기 쇼핑 모멘텀을 기대하며 화장품 섹터의 주가는 10월부터 빠르게 반등할 것으로 추정.▷이 같은 소식 속 한국화장품제조, 한국화장품, 코리아나, 아로마티카, 마녀공장, 엔에프씨, 청담글로벌, 뷰티스킨, 토니모리 등 화장품 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)자이에스앤디(317400) : 시흥배곧 복합문화중심도시 조성사업 우선협상대상자 선정 속 급등▷전일 장 마감 후 시흥배곧 복합문화중심도시 조성사업 우선협상대상자 선정 공시. 경기도 시흥시 배곧동 319 일원에 지하 4층~ 지상 47층 7개동 규모의 공동주택, 근린생활시설 및 체육시설을 조성하는 공사로 공사금액은 7,293.65억원이며, 2025년말 연결매출액의 약 52.57%에 해당하는 금액임.SGC에너지(005090) : 869.00억원 규모 SGC-KIS 제1호 사모투자합자회사 주식 신규 취득 결정 속 상승▷군산 하이퍼스케일 AI데이터센터 1차 개발 사업을 위한 지분 출자 목적으로 SGC-KIS 제1호 사모투자합자회사 주식 86,900,000,000주를 869.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:99.66%, 취득예정일:2026-09-28) 공시.한화에어로스페이스(012450) : 크로아티아 국방부와 6,410.95억원 규모 천무 다연장로켓 수출사업 계약 체결에 소폭 상승▷크로아티아 국방부(The Ministry of Defence of the Republic of Croatia)와 6,410.95억원(최근 매출액대비 2.40%) 규모 공급계약(크로아티아 천무 다연장로켓 수출사업) 체결(계약기간:2026-09-10~2030-09-09) 공시.▷이번 계약은 올해 1월 노르웨이, 5월 에스토니아에 이은 세 번째 유럽 천무 수출이라며, 크로아티아는 폴란드, 노르웨이, 에스토니아에 이어 유럽에서 네 번째 천무 도입국이 됐다고 알려짐. 특히, 한국 무기체계가 크로아티아에 수출되는 첫 사례임.▷이와 관련, 이부환 동사 사업총괄은 "이번 계약은 크로아티아와 장기적인 방산 협력의 출발점이자 새로운 이정표"라며, "단순한 장비 공급을 넘어 현지 기업과 안정적인 군수지원 체계를 구축하고 이를 기반으로 장기적인 미래지향적 협력관계를 이어가겠다"고 밝힘.오후장 특징주★(코스닥)청담글로벌(362320) : 中 현지 콘텐츠·라이브커머스 채널로 사업 영역 확대 소식에 강세▷언론에 따르면, 동사가 중국 징둥닷컴(JD)과 알리바바 티몰 등 기존 대형 이커머스 유통망에 더해 더우인(Douyin), 샤오홍슈(Xiaohongshu), 콰이쇼우(Kuaishou) 등 현지 콘텐츠·라이브커머스 채널로 사업 영역을 넓히고 있다고 전해짐. 중국 내 K-뷰티 소비 방식이 전통적인 온라인몰 중심에서 숏폼과 왕홍(인플루언서)을 활용한 콘텐츠 커머스로 빠르게 이동하면서 동사의 현지 유통 네트워크가 주목받고 있다고 설명.▷특히, 자회사 바이오비쥬의 중국 사업 확대도 주목된다고 전해짐. 미용·의료 관련 사업을 영위하는 바이오비쥬 역시 중국 시장 비중이 높은 가운데 동사가 확보한 현지 유통 네트워크를 활용해 중국 판매를 확대하고 있다고 언급. 이에 따라 중국 유통 플랫폼 확대가 화장품뿐 아니라 그룹 내 다른 뷰티 사업과 시너지를 낼 가능성도 있다고 전해짐.시선AI(340810) : AI 코드 어시스턴트 솔루션 국방부 공급 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 국방부에 온프레미스(폐쇄형) 인공지능(AI) 코드 어시스턴트 솔루션 '인트라젠엑스(IntraGenX)를 공급한다고 밝힘. 과학기술정보통신부 산하 정보통신기획평가원(IITP)이 주관하는 국방 부문 AI 응용제품 신속상용화 지원사업의 '국방망 AI 코딩 어시스턴트 및 Secure Code(보안코드) 자동점검 에이전트' 사업을 수주했다고 설명. 수요처는 대한민국 공군이며, 총 사업비는 24억5,000만원 규모라고 언급.▷이와 관련, 남운성 동사 대표는 "이번 국방망 사업 수주는 인트라젠엑스의 안전성과 기술력을 입증받은 결과이자, 관련 시장 확대를 위한 핵심 레퍼런스를 확보한 것"이라고 밝힘.@인포스탁