오후장★테마동향강세 테마 : 시멘트/레미콘, 남-북-러 가스관사업, 백화점, 강관업체(Steel pipe), 리츠(REITs), 일자리(취업) 등...약세 테마 : 반도체 대표주(생산), IT 대표주, 인터넷 대표주, 광통신(광케이블/광섬유 등), MLCC(적층세라믹콘덴서), 온디바이스 AI, 생명보험, 양자암호/양자컴퓨팅, 통신장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 5G(5세대 이동통신), 소캠(SOCAMM), 국내 상장 중국기업, 2차전지(나트륨이온), 뉴로모픽 반도체, 자동차 대표주, LED, 마이크로 LED, HBM(고대역폭메모리), 무선충전기술, 아이폰, 스마트카(SMART CAR) 등...[특징 테마]조선/ 조선기자재 : HD현대, 캐나다 UBC와 첨단함정 공동연구 추진 및 '조선 빅3' 전세계 가스 운반선 발주의 80% 수주 소식 등에 일부 관련주 상승▷HD현대는 언론을 통해 캐나다 브리티시컬럼비아대학(UBC)과 '첨단 디지털과 인공지능 기반 선박 자율 운항 시스템 및 차세대 함정 구조 개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝힘. 이에 따라 양측은 첨단 디지털 및 AI 기반 선박 설계, 디지털 트윈 기반 시뮬레이션, 자율 운항 시스템 등 미래 조선 기술 공동 연구개발(R&D)을 추진한다고 알려짐. 특히, 차세대 구축함, 무인 함정, 잠수함 연구개발에도 협력하고 함정·상선 분야 친환경 첨단 소재 개발에도 나설 계획임. 이와 관련, 장광필 HD한국조선해양 미래기술연구원장은 "세계 1위 조선 기술 경쟁력을 바탕으로 'K-방산' 원팀 승리를 위해 캐나다 명문 UBC와 손을 맞잡았다"며, "향후 캐나다와 첨단 함정 연구개발 분야 협력을 넓혀나갈 것"이라고 언급.▷전일 일부 언론에 따르면, HD한국조선해양 한화오션 삼성중공업 등 ‘조선 빅3’는 올 들어 지난달까지 전 세계 가스 운반선(VLGC·VLAC) 발주의 80%를 수주했다고 전해짐. 이는 전체 발주량 46척 중 한국 수주량이 37척이라며, 조선업 세계 1위인 중국(8척)을 크게 따돌렸다고 알려짐. 조선업계 관계자는 "VLGC는 LPG뿐 아니라 친환경 연료인 암모니아 운송까지 가능하도록 발주할 수 있어 친환경 선박 기조에도 맞다"며, "LNG운반선을 이미 많이 수주한 국내 조선사가 최근 포트폴리오 다변화에 나서는 추세"라고 설명.▷아울러 클락슨리서치에 따르면, 지난 5월 전 세계 선박 수주량은 452만CGT(선박 건조 난도를 고려해 환산한 톤수)로 한국이 199만CGT, 중국은 211만CGT를 차지했다고 알려짐. 점유율은 각각 44%, 47%로 격차가 3%포인트에 그친다며, 지난 4월 중국 점유율이 70%, 한국이 15%인 것을 고려하면 크게 좁혀졌다고 분석.▷이 같은 소식 속 한화오션, HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대마린솔루션, 티엠씨, 세진중공업, STX엔진 등 일부 조선/ 조선기자재 테마가 상승.증권 : 국내 증시 동반 급락 등에 하락▷지난밤 美 증시에서는 스페이스X 등 초대형 기업의 상장을 앞둔 자금 이탈 우려와 중동 지역의 지정학적 긴장감 재부각 속 혼조세를 보인 가운데, 이날 국내 증시는 외국인/기관 양 매도 속 급락세를 기록중임. 코스피지수가 6%넘게 폭락세를 보이고 있으며, 코스닥지수도 3% 가까이 급락하고 있음. 특히, 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 관련주가 폭락세를 기록중.▷한편, 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 미군 헬기 격추 사건을 언급하며 강력한 보복 대응을 예고함에 따라 중동 지역의 군사적 긴장감이 다시 고조되고 있음. 9일(현지시간) 美 중부사령부는 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 "최고사령관(도널드 트럼프 대통령)의 지시에 따라 오늘 오후 5시(미 동부시간·한국시간 10일 오전 6시)부터 이란에 대한 자위적 성격의 공격을 개시했다고 밝힘. 중부사령부는 이번 공격이 "미 육군 아파치 헬리콥터가 격추된 것에 대한 대응"이라면서 "이번 작전은 정당화될 수 없는 이란의 공격 행위에 대한 비례적 대응"이라고 밝힘. 특히, 미국은 이번 공습이 경고성 메시지이며 협상에는 영향이 없을 것이라고 선을 그었지만, 아바스 아라그치 이란 외무장관이 소셜미디어 X를 통해 가만히 있지 않겠다고 밝히면서 양국 간 긴장이 한층 고조되고 있음.▷이 같은 소식에 키움증권, 삼성증권, 부국증권, SK증권, 한화투자증권, NH투자증권, 현대차증권, 교보증권, 유안타증권 등 증권 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)다스코(058730) : 신안 장포솔라 태양광 발전사업 EPC 공사 우선협상대상자 선정 소식에 급등▷신안 장포솔라 태양광 발전사업 EPC 공사 우선협상대상자 선정 공시. 입찰금액은 193.04억원(최근 매출액대비 7.06%) 규모로, 건설일정은 2027년3월31일 상업운전 및 2027년7월31일 종합준공이 목표임.한국항공우주(047810) : 올해 호실적 전망 등에 강세▷LS증권은 동사에 대해 26년 매출 5.8조원으로 전년대비 57% 증가하고, 영업이익은 5,090억원(영업이익률 8.8%)으로 89.2% 급증할 것으로 전망. 이는 KF-21이 상반기 체계 개발을 끝내고 하반기부터 양산으로 바뀌면서 관련 매출이 약 1.1조원으로 135% 증가하고, 미르온은 인도 대수 증가로 관련 매출이 약 7,300억원으로 203% 증가하며, 폴란드/말레이시아 FA-50 수출도 진행률 상승으로 관련 매출이 약 1.4조원으로 50% 증가할 것이기 때문으로 분석.▷한편, 언론 보도에 따르면 현재 당정은 의무공개매수 도입을 위한 자본시장법 개정을 준비중이며, 상장사 지분 25% 이상을 취득해 최대주주가 되는 경우, 잔여 주주 대상으로 추가 지분을 의무 공개매수하도록 강제하는 내용이라고 설명. 이와 관련 하반기 중 예상되는 법 개정 이후 수출입은행 지분(26.4%) 매각 이벤트 발생이 예상되며, 경쟁에 따른 주가 상승이 기대된다고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 250,000원[유지]한창제지(009460) : 일본 제지사 독점 'MLCC 캐리어테이프 원지' 시장 대체 추진 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 적층세라믹콘덴서(MLCC) 제조 공정에 사용되는 캐리어테이프 양산을 목표로 초기 시산품을 생산·평가 중이라고 밝힘. MLCC 캐리어테이프 원지는 표면실장기술(SMT) 공정에서 초소형 전자부품의 정확한 안착과 안정적인 공급을 좌우해 공정 수율을 결정짓는 부품으로, 현재 일본 제지사가 사실상 독점하고 있음. 동사는 국내 백판지 시장에서 축적한 고급 원지 제조 기술을 기반으로 이번 개발을 추진 중임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "동사의 고급백판지 1g당 가격은 일부 IT 제품보다 높을 정도로 고부가가치 영역에 진입해 있다"며, "타 소재로 대체가 어려운 MLCC 캐리어테이프 원지 개발을 통해 전통 제지기업을 넘어 첨단 IT 제지기업으로 거듭나겠다"고 설명.유니켐(011330) : 최대주주 대상 50억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상승▷운영자금 등 확보 목적으로 (주)제이에이치사람들(최대주주) 대상 10,000,000주(50.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2026-08-18) 공시.현대퓨처넷(126560) : 전국 배스킨라빈스 매장에 '점포용 자동응답 AI 챗봇 서비스' 공급 계약 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 배스킨라빈스를 운영하는 비알코리아와 '점포용 자동응답 AI 챗봇 서비스' 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 동사는 시스템 개발을 거쳐 연내 해당 서비스를 정식 제공할 예정이며, 도입되는 AI 챗봇은 모바일 기반의 어시스턴트 서비스로 점주와 직원이 매장 운영과 관련한 질문을 입력하면 즉시 해결책을 제시해 효율적인 점포 관리를 실시간으로 지원.▷이와 관련, 동사 관계자는 "앞으로 다양한 기업의 IT 환경에 빠르게 안정화하고 맞춤형 개발이 가능한 자체 AI 솔루션을 앞세워 B2B 서비스 포트폴리오 다각화에 박차를 가할 것"이라고 설명. 이번 AI 챗봇은 동사의 통합 AI 솔루션인 '옵티포스(OptiForce)'를 활용해 개발되며, 자체 특수 데이터베이스인 '벡터코어(VectoCore)'와 검색 증강 생성(RAG) 기술이 접목되어 답변 수준을 높인 것이 특징임.롯데칠성(005300) : 포장재와 고환율 부담 우려 속 2분기 이익 변동성 확대 우려 등에 하락▷LS증권은 동사에 대해 2026년 연간 매출액은 4조 956억원(+3.1% YoY), 영업이익은 2,034억원(+21.7% YoY, OPM 5.0%)을 기록할 것으로 전망. 비용 효율화 효과를 바탕으로 연간 이익 개선은 가능할 것으로 판단하나, 고유가와 고환율 영향으로 2분기부터 이익 변동성은 확대될 것으로 전망.▷이와 관련, 동사의 포장재 원가에서 높은 비중을 차지하는 알루미늄 캔 가격은 역사적 고점 수준까지 상승했다며, 2분기 기준 알루미늄 선물 평균 가격은 전년동기대비 +48% YoY 상승하여 부담이 확대된 상황이라고 설명. 대체 원자재 도입과 구매 효율화 등을 통해 비용 부담을 최소화하고 있으나, 원가 상승 영향의 일부 반영은 불가피할 것으로 판단. 여기에 환율 역시 높은 수준이 지속되고 있어 수익성 측면의 부담 요인으로 작용하고 있다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 160,000원 -> 150,000원[하향]오후장 특징주★(코스닥)테스(095610) : 메모리 투자 일정 가속화 및 BSD 장비 DRAM향 양산 PO 임박 기대감 등에 강세▷메리츠증권은 동사에 대해 2Q26E 영업이익이 271억원(+33% OPM 23%)으로 컨센서스(255억원)를 소폭 상회할 전망이라고 밝힘. 국내 메모리 고객사의 1b/1c DRAM 신규 투자분과 V8/V9 NAND 전환투자 매출 인식이 예정대로 이뤄지는 상황으로, 1Q26말 기준 수주잔고는 1,455억원으로 최근 5년 중 최대 수준에 달한다고 언급. 양대 고객사의 메모리 투자 일정 가속화가 진행 중이며, 용인 Y1 클린룸이 완공되는 2027년 급격한 실적 성장도 가능할 것으로 전망.▷특히 동사의 BSD 장비 DRAM향 양산 PO가 임박한 것으로 판단되며, HBM4 수율 병목인 warpage 개선을 위한 핵심 장비로 2H26E 양산 매출 발생 시 급격한 밸류에이션 리레이팅이 전망된다고 밝힘. 아울러 2027년 신규 클린룸 완공에 따른 NAND 보완 투자 재개 가능성에도 주목할 필요가 있다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원 -> 200,000원[상향]기가비스(420770) : ABF 기판 증설 사이클 수혜 및 신공장 가동 기대감 등에 강세▷메리츠증권은 동사에 대해 전방 AI 수요 확대와 ABF 기판 공급 부족 심화에 대응하기 위한 ABF 기판 증설 사이클이 본격화되고 있다고 밝힘. 이번 사이클의 핵심은 고객사 비용 부담 기반의 투자 확대, 생산 난이도 상승에 따른 수율 하락과 Capa 잠식에 대비한 선제적 투자 규모 확대, Tier-1 업체를 넘어 Non-Tier1 업체들의 증설 랠리 동참으로 분석. 장비 업체인 동사 관점에서는 이전 사이클을 뛰어넘는 강도와 기간의 투자 사이클에 진입하는 새로운 국면으로 판단한다고 밝힘. 또한 EMIB 기반 어드밴스드 패키징 확대 역시 동사 장비의 신규 수요로 연결될 전망으로, 패키지 기판 내 실리콘 브릿지 구현 과정에서 검사 공정 확대와 장비 고도화 수요가 동시에 발생할 것으로 예상.▷7월부터 신공장 가동이 시작되며 최대 Capa는 기존 약 1,000억원 수준에서 약 2,500억원으로 크게 확대될 전망. 이에 따라 과거 업사이클에서 실적 성장의 핵심 제약 요인이었던 Capa 부족이 상당 부분 해소될 것으로 판단. 2027년 매출액 1,631억원(+107.8% YoY), 영업이익 659억원(+194.8% YoY)으로 과거 최고 실적을 크게 상회할 전망.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 170,000원[신규]코어라인소프트(384470) : 전국 9개 주요 권역거점병원에 'AI 기반 진료시스템' 최종 솔루션 공급자로 선정 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 보건복지부가 주관하는 '권역책임의료기관 AI 기반 진료시스템 지원사업'에서 울산대학교병원을 포함한 전국 9개 주요 권역거점병원의 최종 AI 솔루션 공급자로 선정됐다고 밝힘. 이번 국책사업은 중증·고난도 필수의료를 책임지는 전국 17개 권역책임의료기관의 진료 역량을 고도화하고 의료 격차를 해소하기 위해 추진되는 행정·재정적 프로젝트임. 동사는 먼저 울산대학교병원에 3차원 영상 흉부 및 심혈관 정밀 진단 라인업 제품을 공급할 예정이며, 각 병원과의 세부 제품 계약 및 공급은 순차적으로 진행될 예정임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "국내외 검진 시장에서 입증한 SaaS 운영 역량을 바탕으로 각 의료기관이 최상의 진료 품질을 유지하도록 지원하는 한편, 글로벌 보건 분야의 AI 인프라 기업으로서의 책임을 다할 것"이라고 설명.서울평가정보(036120) : 12억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷12.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-06-11~2027-06-10, 신한투자증권 주식회사(Shinhan Securities Co., LTD)) 공시.셀바이오휴먼텍(318160) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-06-10~2027-06-10, 대신증권 (DAISHIN Securities Co., Ltd)) 공시.청담글로벌(362320) : 20억원 규모 자사주 취득 결정에 소폭 상승▷보통주 537,635주(20.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-06-11~2026-08-31) 공시. 취득목적은 주주환원 정책 및 주주가치 제고로, 자사주 매입 후 소각할 예정임.@인포스탁