오후장★테마동향강세 테마 : 유리 기판, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 반도체 대표주(생산), 시스템반도체, 온디바이스 AI, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, MLCC(적층세라믹콘덴서), LED장비, 반도체 장비, 전자파, HBM(고대역폭메모리), 스마트카(SMART CAR), 소캠(SOCAMM), 전력반도체, PCB(FPCB 등), 고령화 사회(노인복지), 반도체 재료/부품 등...약세 테마 : 유심(USIM), 2차전지(생산), 정유, 건설 대표주, 양자암호/양자컴퓨팅, 리튬, 스테이블코인, 의료AI, 퓨리오사AI, 자원개발, 유전자 치료제/분석, 니켈, 광고, 조선, 윤활유, 타이어, 원자력발전, 코로나19(진단키트), CCTV＆DVR, 건설기계, 모듈러주택, GTX(수도권 광역급행철도), 마이크로바이옴, 풍력에너지, 피팅(관이음쇠)/밸브, 귀금속(금/은), LNG(액화천연가스), NFT(대체불가토큰), 항공기부품, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 강관업체(Steel pipe), 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등) 등...[특징 테마]유리 기판 : 유리기판 시장 개화 기대감 등에 상승▷교보증권은 보고서를 통해 AI/HPC 반도체 성능 향상과 HBM 탑재 확대에 따라 패키지 대면적화 및 고집적 배선 수요가 확대됐다고 밝힘. 이에 패키지 대형화와 미세화가 동시에 진행되며 기존 유기기판 Warpage, CTE, 배선 밀도 한계가 부각됐지만, 유리기판은 높은 평탄도와 낮은 열팽창 특성 기반으로 대면적 패키징에서 유기기판 구조적 한계를 보완한다고 밝힘. 동시에 미세 RDL, 고밀도 배선 구현으로 차세대 AI 패키지의 고속, 고집적 인터커넥트 수요에 대응할 수 있다고 설명.▷아울러 유리기판의 핵심 공정은 기판, 디스플레이, 반도체 공정이 통합적으로 결합해야 하며, 국내에서는 기존 제조 역량 활용이 가능할 것으로 분석. 기판 공정은 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자 등 기존 FC-BGA/RDL 업체의 대응 여력 보유, 유리 원장 가공부터 습식, 스퍼터, 검사까지 국내 디스플레이 장비 생태계 활용이 가능하다고 설명. 세 분류 모두 한국의 공급 생태계의 경쟁력이 글로벌 Top 수준으로, 유리기판 시장 내에서 글로벌 경쟁력을 갖출 것이라는 기대감이 있다고 밝힘.▷이 같은 분석 속 한빛레이저, 태성, 나인테크, 필옵틱스, 와이엠티, 삼성전기 등 유리 기판 테마가 상승.자동차 대표주/부품 : 완성차 업계 수익성 악화 소식 등에 하락▷언론에 따르면, 글로벌 완성차 업체들이 판매량 확대에도 수익성 악화 벽에 부딪치며 고민이 커지고 있다고 전해짐. 한국자동차연구원의 ‘완성차 업계의 수익성 변화와 그 시사점’ 산업분석 보고서에 따르면, 독일 자동차경영연구소(CAM)가 분석한 글로벌 완성차 업체 25곳의 올해 상반기 매출은 전년 동기 대비 1.0% 감소. 같은 기간 이자·법인세 차감 전 이익(EBIT)은 16.3% 줄었음. 2021년부터 2023년까지는 차량용 반도체 공급난으로 완성차 업체의 할인 판매가 줄고 고가·고수익 차종 중심으로 생산이 이뤄지면서 수익성이 높아진 이후 이 같은 효과가 사라지면서 수익성이 낮아졌지만 지난해에는 글로벌 판매와 생산이 늘었음에도 대다수 업체의 영업이익률이 크게 하락한 것으로 나타났음.▷전기차 전환 과정에서 내연기관차와 하이브리드차(HEV), 전기차(BEV)를 동시에 운영해야 하는 부담에 소프트웨어(SW)·AI 투자, 중국 업체와의 경쟁, 관세 등 통상환경 변화까지 겹친 영향때문으로 중국 업체들이 유럽 등 주요 시장에서 판매를 확대하는 동시에 현지 생산 기반까지 구축하면서 경쟁이 심화하고 있음. 또한, 미국을 비롯한 주요 시장의 관세와 현지 조달 요건 강화도 완성차 업체의 생산·조달체계 재편을 요구하고 있음.▷아울러 트럼프 미국 대통령이 이란이 제시한 '7일 휴전안'에 대해 "거부했다"고 밝히는 등 중동 지정학적 리스크 지속에 따른 국제유가 상승 영향도 부정적으로 작용.▷이 같은 소식 속 현대차, 기아, 현대모비스, HL만도, SG글로벌, 한온시스템 등 자동차 대표주/부품 테마가 하락.가상화폐(비트코인 등) : 비트코인 8만3,000달러 선 횡보 속 하락▷글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면, 금일 오후 1시 기준 비트코인 가격은 24시간 전보다 0.38% 내린 8만3,017.08달러에 거래중임. 현물 상장지수펀드(ETF)를 통한 자금 유입에도 최근 급등에 따른 차익실현과 파생상품 청산이 이어진 가운데, 국제유가와 미국 국채금리 상승이 위험자산 투자심리에 부담을 주고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 댄 쿠스 LVRG리서치 수석 애널리스트는 "비트코인이 지난주 고점에서 하락한 것은 4거래일간의 급등 이후 위험회피와 차익실현, 5억달러가 넘는 청산이 겹친 영향으로 보인다"고 밝힘.▷이 같은 소식에 비트플래닛, SGA솔루션즈, SBI인베스트먼트, 다날 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)신일전자(002700) : 19.99억원 규모 자사주 취득 결정에 상승▷보통주 2,139,037주(19.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-09-30~2026-12-29) 공시.가온전선(000500) : 美 송전망 시장 진출 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 미국 생산법인 LSCUS가 가공선 생산설비 투자를 추진한다고 밝힘. LSCUS는 현재 중전압(MV)·저전압(LV) 케이블 생산라인을 증설하고 있는데 올해 10월 1단계, 내년 상반기 2단계 증설을 마칠 예정이며, 가공선 생산설비도 새로 구축해 현지 공급 범위를 넓힐 계획이라고 설명. 동사는 미국 빅테크 기업이 텍사스주에 건설하는 AI 데이터센터 전력망용 발전소에 LV 케이블을 공급하고 있는데 가공선 생산설비 투자로 발전소 내부에 쓰이는 케이블부터 송전망까지 사업 영역을 넓힐 계획이라고 언급. 또한, 미국 원전 투자 확대에 대비해 원전용 케이블 시장 진출도 검토하고 있다고 밝힘.▷이와 관련, 정현 동사 대표는 "LSCUS를 중심으로 송전부터 배전까지 현지 공급체계를 강화해 미국 전력 인프라 시장 공략을 확대해 나가겠다"고 밝힘.SNT다이내믹스(003570) : 8,334,579주(2,483.70억원) 규모 주식소각 결정에 상승▷보통주 8,334,579주(2,483.70억원) 규모 주식소각 결정(소각예정일:2026-10-13) 공시.디와이덕양(024900) : 피유시스와 기능성 우레탄 폼 소재·제품 개발 협력 MOU 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 폴리우레탄 시스템 전문기업 피유시스와 기능성 우레탄(PU) 폼 소재·제품 개발 사업 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 두 회사는 발포 원료 확보와 기능성 PU 폼 소재·제품 공동 개발, 신규 사업 진출 등을 추진하고 중장기적으로 합작법인(JV) 설립도 검토할 계획으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "자동차 내장재 분야에서 축적한 발포 성형 양산 기술과 피유시스의 우레탄 시스템 개발 역량을 결합해 조선용 단열재 사업부터 단계적으로 진입할 계획"이라며 "향후 건설·철도·배터리 등으로 적용 분야를 확대해 기능성 PU 사업을 신규 사업축으로 육성하겠다"고 밝힘.OCI(456040) : 1,179.47억원(최근 매출액대비 5.87%) 규모 TDI 제조 및 판매 사업 영업정지 속 약세▷1,179.47억원(최근 매출액대비 5.87%) 규모 TDI 제조 및 판매 사업 영업정지(영업정지일:2026-12-18) 공시. 영업정지 사유는 한계사업 정리임.디앤디플랫폼리츠/이엘피/미래에셋글로벌리츠/아세아제지/원풍 : 배당락 여파 속 약세▷디앤디플랫폼리츠/이엘피/미래에셋글로벌리츠/아세아제지/원풍, 전일 장 마감 후 배당락이 금일 실시된다고 공시. 보통 배당락일에는 배당받을 권리가 사라지는 만큼 결산배당금 안팎의 주가 하락률을 나타냄.▷이외에도 SNT홀딩스/방림/한솔제지/한국카본/무학/SNT에너지/폰드그룹 등도 중간(분기)배당락으로 하락.[종목]: 디앤디플랫폼리츠, 이엘피, 미래에셋글로벌리츠, 아세아제지, 원풍오후장 특징주★(코스닥)앱클론(174900) : 파트너사 헨리우스(Henlius)에 기술이전한 HER2 표적 혁신 항체 신약 'AC101' 임상 확대 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 헨리우스가 진행성 절제 불가능 또는 전이성 HER2 양성 결직장암을 대상으로 AC101의 새로운 임상 2상을 추진한다고 밝힘. 동사가 발굴해 중국 헨리우스(Henlius)에 기술이전한 HER2 표적 항체 신약 'AC101(글로벌 코드명 HLX22)'의 개발 범위가 위암과 유방암을 넘어 결직장암까지 넓어질 것으로 전해짐. 중국 국가약품관리국(NMPA) 산하 약물평가센터(CDE)에 지난 22일 등록된 이번 임상에는 환자 180명이 참여하며, 중산대학 암센터를 비롯한 중국 내 47개 의료기관에서 진행될 예정으로 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "AC101의 우수한 유효성과 안전성이 다양한 암종에서 입증되면서 파트너사의 전폭적인 임상 투자가 진행돼 기쁘다"며 "2028년 상업화 예정인 전이성 위암은 물론 새롭게 추가된 다양한 파이프라인의 임상 진행에 대해 매우 자랑스럽게 생각한다"고 밝힘.세미파이브(490470) : 미국 AI 팹리스 기업과 611.10억원(최근 매출액대비 58.13%) 규모 공급계약 체결에 급등▷미국 AI 팹리스 기업과 611.10억원(최근 매출액대비 58.13%) 규모 공급계약(AI 추론가속기 ASIC 설계 및 개발계약) 체결(계약기간:2026-07-15~2028-04-30) 공시.프로티아(303360) : 주당 0.5주 배정 무상증자 결정에 강세▷보통주 1주당 0.5주 배정 무상증자 결정(기준일:2026-10-14, 상장예정:2026-11-05) 공시.티씨케이(064760) : 메타 '뮤즈' 흥행發 에이전틱 AI 확산 수혜 기대감 등에 강세▷KB증권은 동사에 대해 3분기 실적은 매출액 1,063억원(+34% YoY), 영업이익 328억원(+47% YoY, 영업이익률 30.9%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 낸드 시장이 회복세를 보이며 전사 가동률 개선 및 고마진 낸드향 비중이 증가할 것으로 예상돼 호실적이 기대된다고 설명. 4분기 실적은 매출액 1,139억원(+60% YoY), 영업이익 367억원(+98% YoY, 영업이익률 32.2%)으로 전망되며, YMTC향 비중이 본격 확대되는 가운데 SiC 포커스링뿐 아니라 수익성이 가장 좋은 샤워헤드가 동반 출하돼 추가적인 수익성 개선 효과가 예상된다고 분석.▷특히, 메타가 지난 8일 출시한 개인용 에이전틱 AI 서비스 '뮤즈'가 흥행함에 따라 낸드 업종 대표주인 동사의 수혜가 기대된다고 밝힘. 에이전틱 AI가 확산되면 다단계 추론 사이클이 반복돼 1인당 토큰 사용량이 급증하고, KV 캐쉬와 장기 컨텍스트를 저장하기 위한 낸드 수요가 필연적으로 증가하기 때문이라고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 300,000원 -> 360,000원[상향]디어유(376300) : 150억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷150.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-09-29~2027-03-29, 삼성증권(주)(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)) 공시.아이퀘스트(262840) : 9.99억원 규모 자사주 취득 결정에 상승▷보통주 372,439주(9.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-09-30~2026-12-29) 공시.애니플러스(310200) : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승▷20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-10-01~2027-03-31, 삼성증권 주식회사(Samsung Securities Co., Ltd)) 공시.인제니아테라퓨틱스(Reg.S)(950260) : MK-8748 관련 마일스톤 기술료 수령 예정 및 IGT-303 제1/2a상 임상시험계획 신청에 상승▷전일 장 마감 후 약 68억원 규모 MK-8748 관련 마일스톤 기술료 수령 예정 공시. 이와 관련, 지난 2022년 10월 31일자로 Eyebiotech Limited에 기술수출한 MK-8748에 대한 마일스톤을 달성했다고 밝힘.▷아울러 건강한 자원자 및 만성 신장 질환 시험대상자를 대상으로하는 IGT-303 제1/2a상 임상시험계획 신청 공시. 임상시험목적은 건강한 자원자 및 만성 신장 질환 시험대상자를 대상으로 IGT-303을 단회 또는 반복 투여한 후 안전성 및 내약성을 평가하고, 정맥주사(IV) 또는 피하주사(SC) 투여에 따른 약동학적 특성 평가임.테라젠이텍스(066700) : 보통주 469,056주 소각 결정에 소폭 상승▷보통주 469,056주 소각 결정(소각예정일:2026-10-08) 공시. 소각예정금액은 17.68억원 규모임.@인포스탁