오후장★테마동향강세 테마 : 건설 중소형, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 제대혈, 밥솥, 온디바이스 AI, 냉각시스템(액침냉각 등), 건설 대표주, 시스템반도체, 음원/음반, 강관업체(Steel pipe), 애플페이, 엔터테인먼트, 주류업(주정, 에탄올 등), 뉴로모픽 반도체, HBM(고대역폭메모리), 정유, 핵융합에너지, 콜드체인(저온 유통), 조림사업, 카지노, 줄기세포, 자동차 대표주, 반도체 장비, 호텔/리조트, 모바일솔루션(스마트폰), 반도체 재료/부품, 페인트, 홈쇼핑, 반도체 대표주(생산) 등...약세 테마 : 건설기계, 2차전지, 로봇(산업용/협동로봇 등), 전선, 리튬, 우크라이나 재건, 해저터널(지하화/지하도로 등), 조선기자재, 조선, 스마트팩토리(스마트공장), 낙태/피임, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 비철금속, MLCC(적층세라믹콘덴서), 스마트그리드(지능형전력망), 스테이블코인, 보안주(정보), 전력설비, 폐배터리, 피팅(관이음쇠)/밸브, 블록체인, 핀테크(FinTech), 원자력발전, 항공기부품, 전력저장장치(ESS), 고체산화물 연료전지(SOFC), 가상화폐(비트코인 등), 증권, STO(토큰증권 발행), 유리 기판, 인터넷은행, 의료AI, 풍력에너지 등...[특징 테마]반도체 관련주 : 삼성전자, 내년 中 반도체 공장 장비 반입 美 승인 획득 소식 및 반도체 슈퍼사이클 기대감 지속 등에 상승▷미국 상무부 산업안보국(BIS)이 한국 반도체 기업(삼성전자와 SK하이닉스)의 중국 공장에 대한 ‘검증된 최종 사용자’(VEU) 지위를 취소하는 대신 매년 장비 수출 물량을 승인하는 식으로 반출을 허용하기로 방침을 변경한 가운데, 30일(현지시간) 외신에 따르면, 삼성전자가 내년 한 해 동안 중국 공장에 반도체 장비를 반입할 수 있도록 미국 정부로부터 승인받았다고 전해짐. 이번 승인이 삼성에 일시적인 숨통을 틔워주는 조치로 지난 8월 미국 행정부가 일부 IT 기업들의 VEU(검증된 최종사용자) 지위를 철회하기로 결정한 뒤 나온 후속 조처임.▷반도체 슈퍼사이클 기대감도 지속되고 있음. NH투자증권은 전일 삼성전자에 대해 현재 경쟁사 대비 D램 부분의 CAPA를 조정할수 있는 여력을 보유 중이라며, 삼성전자는 이런 강점과 경쟁사 대비 상대적으로 밸류에이션 매력도가 있는 종목이라고 밝힘. 현대차증권도 삼성전자에 대해 4분기 내내 진행되고 있는 범용 메모리 가격 상승은 HBM3e 가격에도 긍정적인 영향을 주고 있으며, 기존 예상보다 우호적인 HBM3e 가격 협상을 반영하여 2026년과 2027년 순이익 전망을 상향한다고 밝힘. 이어 SK하이닉스에 대해서는 4분기 매출액이 32.2조원(+63.1% y-y, +31.8% q-q), 영업이익은 17.2조원(+113.1% y-y, 51.3% q-q)을 기록할 것으로 전망.▷한편, 언론에 따르면, 삼성전자 DS부문은 차량용 인포테인먼트용 프로세서 '엑시노스 오토 V720'을 BMW의 신형 전기차 '뉴 iX3'에 공급했다고 전해짐. 뉴 iX3는 BMW의 차세대 전동화 플랫폼인 노이어 클라쎄(Neue Klasse)가 적용되는 첫 모델로 삼성이 미래 모빌리티 전환 과정에서 소프트웨어중심차량(SDV) 분야 주요 반도체 공급 파트너로 입지를 굳혔다는 분석이 나오고 있음.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 제이엔비, 네오셈, GST, 에스에이엠티, 두산테스나 등 반도체 관련주가 상승.온디바이스 AI : 온디바이스 AI칩, 피지컬AI 로보틱스 반도체로 부각 및 삼성전자 엑시노스 기대감 지속 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 다음주 개막하는 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2026'의 핵심 키워드로 '피지컬 AI'가 부상하면서, 삼성·LG·현대차·두산 등 국내 기업들이 내놓을 인공지능(AI) 로보틱스 전략에 관심이 쏠리고 있는 가운데, 이들을 움직이게 할 '로보틱스 칩'이 반도체 업계의 새로운 성장축으로 떠오르고 있다고 전해짐. 이에 로봇이 스스로 보고, 판단하고, 움직이기 위해서는 클라우드가 아닌 기기 내부에서 AI 연산을 수행하는 온디바이스 AI칩이 필수적이라고 알려짐.▷최근 삼성전자가 독자 개발한 그래픽처리장치(GPU)를 탑재한 애플리케이션프로세서(AP) ‘엑시노스2800’(가칭)을 2027년 출시할 계획인 것으로 전해진 가운데, 지난 19일 업계 첫 2나노(㎚) 게이트 올 어라운드(GAA) 공정으로 개발한 모바일 AP '엑시노스 2600'도 공개. 엑시노스 2600은 내년 초 출시하는 '갤럭시 S26' 시리즈에 탑재될 예정으로 최신 암(Arm) 아키텍처 기반의 데카 코어(10개의 코어)로 CPU 연산 성능이 전작(엑시노스 2500)대비 최대 39%, 강력한 NPU로 생성형 AI 성능은 113% 향상된 것으로 전해짐. 아울러 이날 삼성전자가 자사 프리미엄 차량용 프로세서 '엑시노스 오토'를 독일 완성차 업체 BMW의 차세대 전기차 모델인 '뉴 iX3'에 공급하는 데 성공했다는 소식도 전해짐.▷노타는 이날 언론을 통해 삼성전자의 차세대 모바일 애플리케이션 프로세서(AP)인 ‘엑시노스 2600’에 자사의 AI 모델 최적화 플랫폼 기술을 공급하는 계약을 체결했다고 밝힘.▷이 같은 소식 속 제주반도체, 아이언디바이스, 텔레칩스, 퀄리타스반도체, 어보브반도체, 노타 등 온디바이스 AI 테마가 상승.엔터테인먼트/ 음원/음반 : 이재명 대통령 방중 예정 및 한중 2단계 FTA 타결 가속화 논의 속 한한령 완화 기대감 등에 상승▷이재명 대통령이 다음 달 초 중국을 국빈 방문해 시진핑 국가주석과 정상회담을 가질 예정임. 한중 정상이 11월1일 경주에서 만나 경색됐던 한중 관계 복원의 물꼬를 튼 터라 후속 조치에 대한 기대감이 커지고 있음.▷산업통상부는 여한구 통상교섭본부장은 전일 중국 상무부에서 리청강 상무부 국제무역협상대표(장관급)와 통상장관회의를 개최했다고 밝힘. 산업부에 따르면 양측은 한중 FTA 2단계 협상에 속도를 내기위해 내년부터 관계부처가 모두 참여하는 대면회의를 정기적으로 개최하기로 합의했으며, 내년 상반기 내에 통상장관회의를 추가로 열어 양국 통상 수장이 협상 진행 상황을 직접 점검해 나갈 것으로 전해짐. FTA 2단계가 타결될 경우 금융과 통신, 법률, 문화 등 서비스·투자 분야로 개방 범위가 넓어질 전망이며, 한국 문화와 관광 산업 등에 대한 금지령, '한한령' 완화 가능성이 기대되고 있음.▷한편, K팝 그룹 에스파의 중국인 멤버 닝닝이 일본의 최대 연말 가요제 NHK 홍백가합전에 불참할 것으로 전해짐. 에스파 소속사 SM엔터테인먼트는 29일 에스파의 일본 공식 홈페이지를 통해 "닝닝은 병원에서 인플루엔자(독감) 감염을 진단받고 휴식을 권유받았다"며 "올해 홍백가합전에는 카리나, 지젤, 윈터 세 명의 멤버가 출연한다"고 밝힘. 앞서 닝닝은 지난 2022년 소셜미디어에 공유한 특정 조명사진이 원자폭탄 폭발 직후 생기는 버섯 모양 구름과 유사하다는 주장이 뒤늦게 제기되면서 논란을 일으킨 바 있음.▷이 같은 소식에 와이지엔터테인먼트, 노머스, 에스엠, NEW, CJ ENM, 디어유, 하이브 등 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마가 상승.출산장려정책/ 엔젤산업 : 정부의 제3차 아동정책 기본계획(2025~2029) 발표 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승▷지난 26일 정부가 아동정책조정위원회 심의‧의결을 거쳐 ‘제3차 아동정책 기본계획(2025~2029)’을 확정‧발표. 아동정책기본계획은 아동의 권리보장과 복지증진을 위해 아동복지법에 따라 5년마다 수립하는 범정부 기본계획으로 내년 1월부터 아동수당 지급연령을 2030년까지 매년 1년씩 상향해 지급 연령을 확대할 예정. 또한, 비수도권과 인구감소지역에는 추가급여를 지급하기로 했으며, 단기 육아휴직제도 도입을 추진하고, 사업주의 부담 완화와 유연근무 활성화 등을 통해 일하는 부모의 돌봄시간도 확보할 계획임.▷이 같은 소식 속 에르코스, SAMG엔터, 꿈비, 더핑크퐁컴퍼니 등 일부 출산장려정책/엔젤산업 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)한화손해보험(000370) : 인도네시아 리포손보 자회사 편입 속 해외사업 강화 기대감에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 한화생명 인도네시아 법인이 보유하고 있던 리포손해보험(Lippo General Insurance Tbk) 지분 46.6%를 인수했다고 밝힘. 동사는 리포손보 보통주 13억9,800만주를 약 823억원에 취득했으며, 총보유 주식 수는 18억4500만주로 늘어났음. 이에 따라 동사의 지분율은 61.5%로 확대되고 리포손보는 자회사로 편입됐다고 언급.▷이번 지분 추가 인수는 해외 사업 기반을 강화하고 매출 포트폴리오를 다각화하기 위한 전략적 결정이라며, 인도네시아 내 한화금융네트워크를 활용해 리포손보를 안정적으로 성장시켜 나갈 계획임.▷이와 관련 동사 관계자는 "국내 시장의 성장 한계를 극복하고 수익 기반을 다변화하기 위한 해외보험사업"이라며, "디지털 금융기술과 일반보험리스크관리 노하우를 바탕으로 글로벌 네트워크를 활용해 안정적 성장을 이어가겠다"고 밝힘.오후장 특징주★(코스닥)아미노로직스(074430) : 일라이 릴리, 한국서 'GLP-1 허브' 구축 계획 속 원재료 생산 파트너로 급부상 소식에 상한가▷일부 언론에 따르면, 글로벌 제약사 일라이 릴리가 한국을 글로벌 GLP-1 생산 거점으로 검토 중인 가운데, 동사가 밸류체인의 핵심인 원재료 생산을 담당할 파트너로 급부상하고 있다고 전해짐. 일라이 릴리는 비만치료제 '마운자로(성분명 터제파타이드)'의 핵심원료 생산부터 완제품 생산까지 한국에서 모두 진행하는 'GLP-1 허브'를 구축할 계획으로 알려졌음. 펩타이드 제조는 SK팜테코가 장기 지속형 완제품은 펩트론이 담당할 것이란 전망이며, 이중 펩타이드 원료의약품(API) 제조 기업으로는 동사가 유력하다는 의견이 나온다고 알려짐.▷이와 관련 동사 관계자는 "R&D 중심에서 한 단계 더 성장하려면 자체 생산설비를 갖춘 제조 기반이 필수적"이라며, "궁극적으로는 cGMP 기준을 목표로 하고 있으나 현재 구체적인 준공 계획은 신중하게 검토 중인 단계"라고 설명. 이어 "비만치료제 펩타이드 원료 제조에 필요한 독보적인 기술력을 이미 확보하고 있어 고객사의 요청이 있다면 제조가 가능하다"면서도 "다만 특정 업체와의 구체적인 계약 관계나 공급 여부에 대해서는 답하기 어렵다"고 덧붙였음.엘케이켐(489500) : 고순도 특수 화학소재 대체불가 업체로 부각에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사가 반도체 업계에서 ‘대체불가 기업’으로 평가받으며, 시장의 주목을 받고 있다고 전해짐. 반도체 공정 특성상 소재 변경에만 수년의 검증 기간이 소요되고, 교체 시 수율 리스크가 큰 구조가 형성돼 있는 만큼, 동사가 한 장기간 양산 레퍼런스의 가치가 재조명되고 있다고 알려짐.▷동사는 반도체 전공정에 투입되는 고순도 특수 화학소재를 공급하는 업체로 해당 소재는 미세공정 수율과 직결되는 핵심 자재이며, 일단 양산 라인에 채택되면 공정 재검증 부담과 생산 차질 위험 때문에 다른 공급사로의 전환이 사실상 어렵다고 전해짐.▷반도체 소재는 불량 발생 시 손실 규모가 수천억 원에 이를 수 있어 고객사들은 신규 소재 도입에 극도로 보수적인 태도를 취한다며, 이에 따라 신규 업체가 공급망에 진입하기 위해서는 수년간의 테스트와 신뢰 검증 과정을 거쳐야 하고, 한 번 양산에 들어간 공급사는 장기간 거래를 유지하는 구조가 일반적이라고 전해짐.아크릴(0007C0) : 강원대학교병원과 AI 기반 헬스케어 서비스 협력 고도화를 위한 MOU 체결 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 강원대학교병원과 ‘인공지능(AI) 기반 헬스케어 서비스 협력 고도화’를 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 밝힘. 동사는 이번 협약을 통해 강원대병원과 의료 특화 파운데이션 모델 구축 및 상용 서비스화, 인공지능(AI) 헬스케어 연구개발(R&D) 고도화, 헬스케어 빅데이터 집적·표준화 기반 데이터 센터 구축, 글로벌 공공의료 ODA 패키지 모델 공동 추진, 강원권 AI 지역 혁신 생태계 조성 등을 추진할 계획임.▷이와 관련, 박외진 동사 대표는 "인공지능이 실험실을 벗어나 병원이라는 물리적 공간에서 환자와 의료진을 돕는 진정한 파트너가 되기 위해서는 견고한 데이터 생태계가 필수적"이라며, "강원대병원과 함께 세계적 수준의 의료 AI 레퍼런스를 만들어내겠다"고 밝힘.아우딘퓨쳐스(227610) : 라온커머스 지분 신규 취득 등에 강세▷전일 장 마감 후 해외사업 확대 목적으로 라온커머스 주식회사 주식 35,360주를 24.99억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:24.30%, 취득예정일:2025-12-29) 공시. 동사는 이번 지분 인수를 통해 라온커머스의 기존 K-뷰티 유통 역량을 활용해 자사 브랜드의 베트남 시장 진출을 가속화한다는 계획이며, 라온커머스의 매출 성장과 동사의 현지 매출을 더해 시너지 효과가 발생할 것으로 기대하고 있음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 투자를 기반으로 내년부터 베트남 매출을 본격적으로 확대해 동남아 시장 공략을 강화해 나갈 방침"이라고 설명.센서뷰(321370) : 양자컴퓨터용 초저온 커넥터 국내 연구기관 첫 납품 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 양자컴퓨터용 초저온·비자성 케이블 및 커넥터를 국내 정부 산하 연구기관에 처음으로 납품했다고 밝힘. 이번 공급은 실제 양자 연구 환경에 적용되는 상용 제품이라는 점에서 의미가 크다며, 이번 납품을 계기로 동사의 기술력은 해외에서도 주목받고 있다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 납품은 단순한 연구용 샘플 공급이 아니라, 실제 양자컴퓨터 연구 환경에서 검증되는 상용 제품이라는 점에서 의미가 크다"며, "초저온·비자성 인터커넥트 기술을 기반으로 국내 소부장 경쟁력을 강화하고, 글로벌 양자컴퓨팅 시장에서도 입지를 확대해 나가겠다"고 밝힘.그래피(318060) : 美 FUGO와 전략적 독점 협력 및 대규모 공급 계약 체결 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 혁신적인 레이어리스(layer-less) 3D프린팅 기술을 보유한 미국 FUGO Precision 3D(FUGO)와 전략적 독점 협력 및 대규모 공급 계약을 체결하고, SMA 3D프린팅 분야의 대량생산 체제 구축에 본격 착수한다고 밝힘. 이번 협업을 통해 동사는 세계 최초로 개발한 SMA 소재 기술과 FUGO의 원심 기반 레이어리스 3D프린팅 기술을 결합한다고 알려짐. 이는 기존 적층 방식의 한계를 뛰어넘는 새로운 덴탈 제조 패러다임을 제시한다는 점에서 업계의 주목을 받고 있다고 전해짐.▷이와 관련, 심운섭 동사 대표는 "이번 FUGO와의 독점 협업은 동사의 형상기억 소재 기술이 글로벌 프린팅 기술과 결합해 새로운 산업적 가치를 창출하는 중요한 전환점"이라며, "프린터 성능 그 자체보다 중요한 것은 소재와의 결합을 통해 구현되는 최종 결과물의 품질이며, 동사의 기술은 이러한 시너지를 극대화할 수 있는 준비가 되어 있다"고 언급. 이어 "동사는 이번 협업을 계기로 글로벌 덴탈 시장을 겨냥한 사업을 한층 가속화하고, 내년을 기점으로 보다 가시적인 사업 성과를 만들어 나갈 것"이라며, "앞으로도 3D프린팅 소재 기술을 중심으로 덴탈 산업의 새로운 기준을 제시하는 기업으로 성장해 나가겠다"고 밝힘.남화토건(091590) : 인천도시공사와 60.77억원 규모 영스퀘어 건설사업 계약 체결에 소폭 상승▷인천도시공사와 60.77억원(최근 매출액대비 10.72%) 규모 공급계약(영스퀘어 건설사업) 체결(계약기간:2025-12-29~2028-04-29) 공시.@인포스탁