오전장★테마동향강세 테마 : 건설 중소형, 호텔/리조트, 은행, 카지노, 편의점, 항공/저가 항공사(LCC), 음원/음반, 인터넷 대표주, 손해보험, 모바일게임(스마트폰), 조림사업, 면세점, 캐릭터상품, 여행, 패션/의류, 게임, 화장품, 생명보험, 소매유통, 자원개발, 보톡스(보툴리눔톡신), 미용기기, 남북경협, 음식료업종, 자동차 대표주, 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 콩/대두, 윤활유, 건강기능식품, 엔젤산업, 홈쇼핑, 엔터테인먼트, 광고, LPG(액화석유가스) 등...약세 테마 : 광통신(광케이블/광섬유 등), 소캠(SOCAMM), 뉴로모픽 반도체, HBM(고대역폭메모리), 반도체 장비, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 고체산화물 연료전지(SOFC), MLCC(적층세라믹콘덴서), 온디바이스 AI, 반도체 재료/부품, CXL(컴퓨트익스프레스링크), LED장비, 스페이스X(SpaceX), 전력반도체, 반도체 대표주(생산), 통신장비, PCB(FPCB 등), 시스템반도체, 유리 기판, 5G(5세대 이동통신), 전자파, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 핵융합에너지, 시멘트/레미콘, 日 수출 규제(국산화 등), 로봇(산업용/협동로봇 등), 태양광에너지, OLED(유기 발광 다이오드), 양자암호/양자컴퓨팅 등...[특징 테마]건설 중소형 : 정부, 반도체 '메가 프로젝트' 발표에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승▷정부가 지난 29일 대규모 AI(인공지능)·반도체 투자 계획을 발표하면서 지역 균형 발전을 위해 투자 지역을 서남권 등 비수도권으로 택한 가운데, 지역 건설사들의 수혜 기대가 지속되고 있음. 이와 관련, 신한투자증권은 최근 보고서를 통해 정부는 지난 6/29일 ‘반도체, 피지컬AI, AI데이터센터’를 핵심 축으로 하는 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’를 발표했다고 언급. 이는 미래 성장동력 육성을 위해 한국형 AI 생태계를 확충하는 사업으로, 전력과 용수, 부지의 한계를 해결하며 동시에 지역 균형 성장을 도모하는 차원에서 非수도권 –서남권, 충청권 등- 중심으로 투자가 집행될 예정이라고 분석.▷특히, 건설업종 전반에 걸쳐 수혜를 기대한다며, 반도체 팹/클린룸, 데이터센터, 로봇 생산 클러스터 등은 그룹 건설사(삼성E&A, 현대건설, GS건설 등) 중 수행을 예상한다고 밝힘. 다만, 지역의무 공동도급(지자체공사 지역업체 최소 시공참여비율 40%+), 종합심사낙찰제 지역경제 기여도 평가(지역업체 참여비율 배점 30%), PQ 지역업체 참여도 평가(지역업체 인정요건 강화) 등 지역건설사 입찰 우대 관련 규정 고려 시, 기반시설 및 배후 개발사업의 경우 지역건설사 공동/단독 입찰 참여 가능성이 높다고 설명. 또한, 구체적인 사업일정 확정 및 실적 기여까지 장기간 소요되겠으나, 정부 대출 규제, 금리, 미분양 등의 주택지표 따라 위축되어있던 건설업종이 AI 생태계 구축 과정에서 참여영역을 확장하고 있음은 분명한 업종 재평가 요인이라고 밝힘.▷이 같은 소식 속 일성건설, 동신건설, 신원종합개발, 아이에스동서, 상지건설, 삼호개발, 남광토건, 계룡건설 등 건설 중소형 테마가 상승. 한편, 진흥기업은 618.75억원(최근 매출액대비 10.74%) 규모 사당동192-1번지일대 신남성연립 가로주택정비사업 공사 수주 공시.은행 : 2분기 은행지주사 호실적 전망 등에 상승▷하나증권은 보고서를 통해 2분기 은행지주사(기업은행 포함) 추정 순이익은 약 7.3조원으로 핵심이익 추가 개선에 따라 QoQ +9.7% 증가해 컨센서스를 크게 상회할 것으로 전망. 이와 관련, 기업대출 증가에 힘입어 2분기 원화대출성장률은 1.2%를 기록할 것으로 예상되고, 은행 NIM은 2분기에도 QoQ 약 2bp 추가 상승해 순이자이익 증가세가 지속될 것으로 예상. 아울러 2분기에도 주식 거래량이 추가로 늘면서 증권중개수수료 등을 비롯해 자본 시장 관련 수수료이익도 더 늘어날 것으로 추정되며, 시중금리가 추가 상승했지만 상승 폭은 1분기 대비 소폭에 그쳐 채권평가손실도 전분기보다 적어질 가능성이 높다고 밝힘.▷1분기 실적 발표 이후 감독당국의 해외장기지분투자/해외점포이익잉여금에 대한 시장리스크 구조적 외환포지션 승인으로 인해 일부 은행지주사의 경우 1분기 CET 1 비율 최종 수치가 상향(신한지주 13.19%에서 13.30%, 하나금융 13.09%에서 13.23%로 수정)됐다고 밝힘. 2분기에는 원/달러 환율 상승에 따른 하락 요인 약 5~7bp 발생 및 배당 지급과 자사주 매입 등에도 불구하고 경상 RWA 증가 폭이 크지 않은데다 양호한 실적 시현에 따른 당기 순익 효과로 은행지주사 그룹 CET 1 비율은 평균 약 5~10bp 내외 상승 예상된다고 밝힘. 만약 여기에 금감원으로부터 손실사건 운영리스크 적용기간 축소까지 승인받을 경우 추가로 10bp 이상 비율이 더 상승할 가능성이 높은 것으로 분석.▷이 같은 소식에 KB금융, 신한지주, 하나금융지주, BNK금융지주, 카카오뱅크, JB금융지주 등 은행 테마가 상승.엔터테인먼트/ 음원/음반 : 과도한 저평가 구간 분석 등에 상승▷하나증권은 엔터 업종에 대해 예상했던 기간 조정보다 더 가파른 가격 조정으로 강한 비중확대를 추천한다고 밝힘. 이와 관련, AI에 집중된 수급 이슈 등으로 주가가 상당히 부진했지만, 2분기 실적은 대체로 컨센서스에 부합할 것으로 예상하며, 부진한 회사 역시 하반기 높은 실적 모멘텀이 예상된다고 언급. 5세대인 코르티스와 캣츠아이는 역사를 바꿀 속도로 성장하고 있으며, 이는 경쟁 그룹의 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망. 예상했던 기간 조정보다 더 가파른 가격 조정이 나타났기에 비중확대를 추천하며, 현 주가는 하이브 22배(2027년 기준), SM/JYP/YG는 12~15배(2026년 기준) 내외로 상당한 저평가 수준이라고 분석.▷특히, 하이브 실적에 대한 우려 해소는 매우 긍정적이라고 설명. BTS의 사상 최대 실적 선반영 및 형 만한 아우의 부재로 불과 4달만에 섹터 주가가 -40~50% 수준을 기록했다고 언급. 하이브 주가는 역사적 저점인 예상 P/E 30배도 30% 하회하는 21배(주가 기준 약 19만원)까지 하락했으며, 나머지 3사도 저점인 15배를 뚫어 SM 기준으로 10배까지 하락했다고 밝힘. 이런 극단적인 저평가를 해소하기 위해서는 단기적으로는 BTS의 분배율 우려가 있는 하이브의 2분기 실적이 상당히 중요했는데, 해외 언론을 통해 4~5월 누적 투어 매출액이 발표되는 등 높은 기대치에 부합할 수 있을 것으로 예상되며, 이는 하반기 실적 전망에도 높은 안정감을 줄 것으로 추정. 5세대는 가파르게 성장하고 있고, 세븐틴은 이미 내년 2분기부터 8명의 멤버가 활동 가능한 수준으로 군대 이슈를 해결 하고 있다며, 하이브가 반등한다면 타 기획사들도 동반 상승할 것으로 예상한다고 밝힘.▷이 같은 분석 속 에스엠, JYP Ent., 하이브, 판타지오, 큐브엔터, NEW, 디어유, 와이지엔터테인먼트, YG PLUS 등 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마가 상승.화장품 : 6월 화장품 수출액 역대 최대치 경신 등에 상승▷NH투자증권은 보고서를 통해 26년 6월 한국 전체 화장품(HS Code 3304) 수출액은 11억54만달러(+42% y-y)로 역대 최대치를 경신했다고 밝힘. 중화권(중국+홍콩) 수출액은 +32% y-y 증가, 중화권 제외 시 +45% y-y 증가하며 글로벌 시장 침투를 지속하고 있다고 분석. 특히, 6월 국가별 수출액 성장률(y-y)을 살펴보면, 일본(-3%)과 대만(-8%), UAE(-4%) 등 일부 지역을 제외하면 대부분 강세를 시현했다고 언급. 미국(+46%), 캐나다(+94%), 폴란드(+45%), 영국(+114%), 네덜란드(+289%), 에스토니아(+189%), 스페인(+89%), 독일(+69%) 등 서구권 확장이 가속화됐다고 설명. 2분기 실리콘투의 폴란드 물류센터 증설과 거래선 다변화로 K-뷰티의 유럽 B2C&B2B 매출은 계단식 우상향이 지속될 것으로 전망.▷아울러 그간 화장품 섹터는 업황(수출)과 펀더멘털(실적) 대비 주가 괴리가 크게 발생했다고 언급. 금주 주도주로의 수급 쏠림이 완화되면서 순환매 과정에서 실적이 견조한 화장품 기업의 주가 반등이 시현 중이라고 분석. 2분기 미국 아마존 프라임 데이 스킨케어 카테고리 Top 100에서 K-뷰티 브랜드는 37개로 실적 기대감을 뒷받침하고 있다고 언급. 특히, 에이피알, 아모레퍼시픽 모멘텀이 좋았고, 동기간 유럽도 아마존 행사 시즌이 겹치면서 메디큐브와 달바 직매출 성과를 기대할 만하다고 밝힘. 이어 아모레퍼시픽은 향후 아마존 3P(에스트라/일리윤/미쟝센/코스알엑스 등) 브랜드의 지속성 주목할 필요가 있다고 설명. ODM사의 경우, 2026E PER 평균 12.8배로 별도 법인의 수주잔고와 성장세 감안, 비중 확대 유효하다고 밝힘.▷이 같은 소식 속 프롬바이오, 한국콜마, 리더스코스메틱, 제닉, 코스메카코리아, 아모레퍼시픽홀딩스, 아모레퍼시픽, 코스맥스, 에이피알, 선진뷰티사이언스 등 화장품 테마가 상승.반도체 관련주 : 메타發 반도체 쇼크 등에 하락▷언론에 따르면, 간밤 미국 뉴욕증시에서 메타가 잉여 인공지능(AI) 연산 능력을 활용해 클라우드 사업에 진출한다는 소식 속에 2026년 상반기에만 80% 이상 급등한 반도체 관련 주식에 대해 대대적인 차익 실현에 나서면서 마이크론(-10.57%)과 샌디스크(-10.62%) 등 글로벌 메모리 반도체주들이 급락했으며, 필라델피아 반도체지수는 6.27% 급락. 이로 인해 국내 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스의 투자심리도 급격히 냉각된 것으로 전해짐.▷이와 관련, 키움증권은 마이크론 등 필라델피아 반도체 지수의 6%대 급락을 초래한 주체는 메타였으며, 이는 이들이 잉여 AI 연산 능력을 활용해 클라우드 사업에 진출한다는 소식 때문이라고 밝힘. 그동안 AI 투자사이클을 이끌면서 “메모리 가격 상승 -> 반도체주 실적 개선” 내러티브를 이끌었던 하이퍼스케일러 업체 중 하나인 메타가 이제 컴퓨팅 파워를 사는 쪽에서 파는 쪽으로 바뀌게 될 수 있음을 시사했으며, 이는 현재 이들이 대규모로 투자한 것에 비해 수요가 충분하지 않을지도 모른다는 시장의 불안으로 연결되고 있는 모습. 다만, 이는 작년 초 딥시크 사태, 올해 초 터보퀀트 사태와 유사하게 AI 투자 내러티브에 노이즈가 생성된 것이지, 실제 AI 수요 둔화, 실적 둔화가 현실화되지 않았다는 점에 주목할 필요가 있다고 분석.▷한편, 30일(현지시간) 외신에 따르면 과거 미국 서브프라임 모기지발 금융 위기를 예측한 투자자이자 영화 '빅쇼트'의 실제 모델인 마이클 버리가 반도체 주에 대해 공매도 포지션을 새로 잡은 것으로 전해짐. 한국 반도체 업계의 투자 확대를 계기로 인공지능(AI) 랠리가 정점에 가까워졌다 경고했으며, AI 인프라 투자 확대에 대한 기대가 반도체주를 끌어올렸지만, 버리는 이를 오히려 과열의 신호로 판단한 것으로 해석.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 하나머티리얼즈, 하나마이크론, 오킨스전자, ISC, 네패스아크, 브이엠, 원익IPS 등 반도체 관련주가 하락.오전장 특징주★(코스피)농심(004370) : 해외 법인 성장 기대감 등에 강세▷하나증권은 동사에 대해 국내 원가 상승 압박 속에서도 북미와 중국 등 해외 법인 성장세에 힘입어 전사 실적 개선을 이룰 것으로 전망. 이와 관련, 올해 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3조7,870억원(YoY +7.8%), 1,994억원(YoY +8.4%)으로 추정한다며, 별도 손익은 전년 수준~YoY 소폭 감익할 것으로 전망. 올해 전사 실적 개선의 Key는 해외 성과가 될 것이라며, 북미는 효율적인 광고비 집행을 통해 영업마진을 YoY 2.0%p 내외 개선시킬 것으로 기대한다고 분석. 이어 중국은 기저효과 및 간식채널로의 적극적인 입점, 우호적인 환율 기인해 YoY 두 자리 수 탑라인 성장 및 영업마진 개선이 전망된다고 밝힘.▷아울러 동사의 현 주가는 12개월 Fwd PBR 0.7배에 거래 중이라며, 역사적 밴드 하단으로 밸류에이션 부담은 제한적이라고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 540,000원[유지]한화에어로스페이스(012450) : 한국항공우주 지분 추가 매입에 강세▷동사는 전일 전자공시를 통해 한국항공우주 주식 1,034,600주(1.06%)를 장내매수했다고 밝힘. 동사와 한화시스템 등이 보유한 한국항공우주의 지분은 총 11.21%임.대웅제약(069620) : 아르세라 그룹 계열사 아시노와 중동·아프리카 주요 8개국 대상 엔블로 수출 공급 계약 체결 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 아랍에미리트 국부펀드 ADQ 계열 글로벌 헬스케어 기업 아시노(Acino Pharma AG)와 사우디아라비아·아랍에미리트·카타르·쿠웨이트·오만·바레인·이라크·이집트 등 중동·아프리카 주요 8개국을 대상으로 한 당뇨병 치료제 '엔블로'(성분명 이나보글리플로진) 수출 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 마일스톤 포함 총 계약 규모는 약 1,452억원으로 엔블로 글로벌 사업화 이후 체결된 계약 중 최대 규모이며, SGLT-2억제제 계열 국산 당뇨병 신약이 중동·아프리카 시장에 진출한 최초 사례라고 전해짐. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 MENA 지역은 성인 6명 중 1명이 당뇨병을 앓고 있어 세계에서 유병률이 가장 높은 시장으로, 데이터 집계가 가능한 4개국만의 지난해 당뇨병 치료제 시장 규모도 약 3조7,946억원에 달한다고 알려짐.▷이와 관련, 박성수 동사 대표는 "이번 계약은 엔블로의 글로벌 수출 사례 중 최대 규모이자 국산 SGLT-2억제제 계열 당뇨병 신약 최초로 중동·아프리카에 진출한다는 점에서 의미가 크다"며, "파트너사 아시노와 협력해 중동·아프리카 지역에서 엔블로의 입지를 빠르게 확대하고, 글로벌 블록버스터 신약으로 육성해 나가겠다"고 밝힘.CJ제일제당(097950) : 바이오 실적 호조 속 사업구조 재편 기대감 등에 강세▷DS투자증권은 동사에 대해 2Q26 연결기준 매출액은 7조원(+4% YoY), 영업이익은 2,789억원(-9% YoY)으로 시장 기대치(2,778억원)에 부합할 것으로 전망. 국내외 식품 부문은 내수 소비 둔화, 원자재 가격 부담, 인플레이션 및 광고비 증가 등으로 수익성이 다소 부진할 것으로 파악되나, 바이오 부문이 경쟁사 대비 유리한 원가 구조를 바탕으로 한 메치오닌 판매 호조 및 고수익 스페셜티 중심의 성장을 기록하며 이를 방어할 것으로 분석.▷한편, 하반기에도 바이오 사업부를 중심으로 실적 호조가 지속될 것으로 전망. 지난해 하반기 판가 하락에 따른 낮은 기저 부담 속에서 메치오닌 판가 상승 및 하반기 미국과 브라질의 중국산 라이신 반덤핑 관세 부과에 따른 반사 수혜가 실적 회복을 이끌 것으로 진단. 아울러 전략 상품 중심의 해외 사업 확장과 사업구조 재편, 생산 인프라 효율화 등을 통해 장기적인 수익성 제고가 기대되는 가운데 현 주가는 실적 부진 우려를 모두 반영한 역사적 하단 수준으로 평가.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 300,000원[유지]NC(036570) : 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 상승▷메리츠증권은 동사에 대해 2Q26 연결 매출액은 6,733억원(+76.1% YoY), 영업이익은 1,322억원(+777% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망. <아이온2>의 하락세에도 불구하고 <리니지 클래식>이 2분기 일 매출 20억원을 방어하며 PC 매출의 분기 방어에 성공했고, 모바일 부문의 지역 확장 성과는 다소 미진했으나 수익성이 우수한 PC 중심의 믹스 개선으로 영업이익에는 플러스 효과가 나타났다고 분석.▷한편, 2분기부터 모바일 캐주얼 영역에 리워드형 플랫폼 'JustPlay'가 연결 편입되면서 신성장동력으로 재차 주목받을 것으로 전망. iOS 정책 유연화에 따른 고객 풀 확대로 JustPlay의 2분기 매출은 전분기 대비 15% 증가한 1,101억원을 기록할 것으로 예상되며, 회사 측이 제시한 연간 매출 성장률 80% 달성도 무난할 것으로 진단. 최근 피어(Peer) 기업들과의 키맞추기 및 3분기 말 <아이온2 글로벌> 런칭을 앞둔 모멘텀 공백기로 주가가 숨고르기를 거쳤으나, 향후 JustPlay를 통한 성장 기여도가 확인되며 저평가 매력이 부각될 것으로 평가.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 330,000원[유지]GS(078930) : 2분기 양호한 실적 전망 등에 상승▷흥국증권은 동사에 대해 2Q26 연결기준 매출액은 7.7조원(+30.5% YoY), 영업이익은 1.2조원(+153.0% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 영업실적을 기록할 것으로 전망. 이는 GS EPS, GS글로벌 등 일부 자회사의 부진에도 불구하고 GS칼텍스의 정제마진 개선에 따른 GS에너지의 양호한 이익 창출과 GS리테일의 실적 개선이 성장을 견인할 것으로 보이기 때문으로 분석. 또한, 매크로 전망치 변경을 반영해 2026년 연간 연결 영업이익을 3.9조원(+33.9% YoY)으로 수정 전망하며, 지정학적 리스크 등에 따른 수급 불안정으로 올해 견조한 추세가 지속 가능할 것으로 전망.▷한편, 강원도에 총 2.4GW급 초대형 AI 데이터센터 캠퍼스(총 투자비 30조원)를 조성할 계획으로 AI 비즈니스에 사업 역량을 집중하고 있다고 밝힘. 2028년까지 1.2GW(1단계), 2029년까지 추가 1.2GW(2단계)를 준공할 방침이며, GS파워, GS이피에스 등의 전력 공급 노하우와 GS건설 등의 데이터센터 건설 및 운영 경험을 바탕으로 에너지와 인프라 시너지가 기대된다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 100,000원[유지]HL만도(204320) : 2분기 실적 시장 기대치 부합 전망 등에 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 2Q26 연결 영업이익은 1,007억원(-3.3% YoY)으로 원자재 및 물류비 부담 등 부정적 요인에도 불구하고 주요 고객사의 생산 회복, 중국 NIO 및 인도 타타 물량 증가 등에 힘입어 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 또한, 자회사인 HL클레무브의 원화 약세 부담도 2분기 일부 환율 보상 반영 시 ADAS 부문 원가 부담 완화에 기여할 것으로 진단함. 아울러 북미 T사향 휴머노이드 액추에이터의 내년 RFQ 대응 가능성이 높아 2027년 입찰 결과 확인 이후 로봇 사업가치 반영이 본격화될 것으로 평가하며 밸류에이션 방법 변경을 반영해 목표주가를 상향 조정.▷한편, 주가의 본격적인 재평가는 단기 실적보다 전자식 샤시 믹스 개선, 로보택시 레퍼런스 확대, 휴머노이드 액추에이터 RFQ(견적 요청) 확인 여부에 달려있다고 밝힘. 특히 2026년 실적 방어의 핵심인 IDB2(통합전자브레이크) 관련 매출이 올해 약 15% 증가할 전망이며, 북미 IDB2 램프업과 중국 SDV 로컬 고객 확대 등이 확인될 경우 전통 샤시 부품주가 아닌 전자식 모션제어 부품주로 재평가될 수 있어 2026년 연결 영업이익은 3,952억원(+10.7% YoY)을 기록할 것으로 분석.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 66,000원 -> 77,000원[상향]한화오션(042660) : 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업 우선협상대상자 선정에 상승▷구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함건조사업 우선협상대상업체 선정 공시. KDDX 사업은 국내 기술로 6,000톤급 구축함 6척을 건조하는 대형 프로젝트로, 국산 다기능 레이더(MFR), 함대공 미사일, 통합전투체계 등을 적용하는 사업이라고 알려짐. 상세설계 및 선도함 건조 사업 규모는 8,821억원이며, 후속함 건조까지 포함한 총사업비는 약 7조8,000억원에 달한다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 측은 "계약 금액과 계약기간은 향후 당사자 간 협의를 거쳐 최종 확정된다"며, "구체적인 거래 조건에 대한 협상이 마무리되면 본계약을 체결하고 관련 내용을 다시 공시할 예정"이라고 언급.자이에스앤디(317400) : 1,194.96억원 규모 주상복합 공사 수주에 상승▷신촌에이텐피에프브이 주식회사와 1,194.96억원(최근 매출액대비 8.61%) 규모 공급계약(마포3-3지구 주상복합) 체결 공시.삼양식품(003230) : 2분기 실적 기대치 충족 전망 및 저가 매수 기회 분석 등에 상승▷하나증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,169억원(YoY +29.6%), 1,776억원(YoY +47.9%, OPM +24.8%)으로 추정한다며, 시장 기대에 부합할 것으로 예상한다고 밝힘. 관세청에 따르면, 4~5월 누계 동사 수출액은 전년동기대비 24.0% 증가한 것으로 추산된다며, 사측에 의하면 6월 들어서도 미주 및 중국의 견조한 판매가 이어지고 있는 것으로 파악된다고 분석. 이를 감안시 2분기 수출 성장률은 1분기와 유사한 YoY 40% 내외가 될 것으로 예상한다고 설명. 특히, 국내도 ‘우지 라면’이 200억원 내외 매출 기여하면서 분기 1천억원 내외 흐름이 이어질 것으로 전망. 북중미 월드컵 등 글로벌 광판비 증가가 손익을 일부 훼손시킬 것이라는 우려가 있었으나, 우호적인 환율이 이를 상쇄할 전망이며, 원화 대비 달러 및 위안화 모두 강세 흐름이 이어지고 있어 전사 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 사료된다고 밝힘.▷아울러 최근 2분기 손익 훼손 우려 기인해 동사의 주가는 27F PER 13배 수준까지 하락했다고 언급. 글로벌 Peer 밸류에이션 밴드 하단이 15배인 점 감안하면 단기 가격 매력이 커졌다며, 2분기 실적도 우려와는 달리 시장 기대에 부합하는 수준일 것으로 전망된다고 분석. 내년을 바라보면 저가 매수 기회로 판단한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,800,000원[유지]HD현대일렉트릭(267260) : 글로벌 빅테크 기업과 1조1,212억원 규모 데이터센터 전력 인프라 장기 공급계약 체결에 소폭 상승▷HD Hyundai Electric America Corporation과 1조1,212억원(최근 매출액대비 27.5%) 규모 데이터센터 배전기기·전력기기 공급계약 체결(계약기간: 2026-07-02 ~ 2029-01-01) 공시. 상기 계약은 당사의 미국 아틀란타법인(HD Hyundai Electric America Corporation)이 글로벌 빅테크 기업과 계약(제품 특약 부속 합의서)를 체결한 후 당사로 재 발주한 공급계약임.삼성바이오로직스(207940) : 중장기 CMO 펀더멘탈 견고 분석 등에 소폭 상승▷흥국증권은 동사에 대해 최근 불거진 노조 파업 이슈와 신규 수주 부진 우려에도 불구하고 중장기 CMO(위탁생산) 수주 모멘텀 및 탑라인 성장세는 여전히 견조하다고 밝힘. 신규 5공장의 상업화 물량 본격 소화 시점은 2027년 상반기로 예상되며, 5공장 램프업과 더불어 작년 12월 GSK로부터 인수한 미국 Rockville 생산시설의 추가 수주가 이루어진다면 현재 +15~20% 수준의 탑라인 가이던스 상향 모멘텀도 기대해볼 만하다고 분석. 이를 바탕으로 2026~2027년 매출액을 5.4조~6.2조원, 영업이익을 2.45조~2.81조원 수준으로 추정.▷한편, 2Q26 연결 매출액은 1.31조원(+29% YoY), 영업이익은 5,960억원(+25% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 현재 1~4공장 모두 풀가동 중으로 우호적인 환율 상황이 더해져 기대치에 충족할 것이며, 지난 5월 초 노조 파업에 따른 영향은 3분기 비용 계상 및 연내 이연 물량 생산으로 연간 가이던스에 미치는 영향은 제한적일 것으로 진단. 하반기 파업 관련 비용 부담 등이 있으나 상반기 주춤했던 신규 수주가 하반기에 램프업된다면 리스크 해소와 함께 주가가 크게 반등할 것으로 평가하며 투자의견과 목표주가를 유지.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,800,000원[유지]한솔케미칼(014680) : 최대주주 변경 속 하락▷전일 장 마감 후 최대주주가 조동혁 외 특수관계인 7인으로 변경 공시. 변경후소유주식수는 1,387,200주로 소유비율은 12.85%임. 변경사유는 변경전 최대주주(국민연금공단)의 지분율 감소임.조일알미늄(018470) : 주식병합 결정 속 약세▷전일 장 마감 후 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-09-11) 공시.콘텐트리중앙(036420) : 자회사 메가박스 합병 무산 속 회생절차 개시결정 후 거래재개 이틀째 하한가▷전일 장 마감 후 자회사 메가박스중앙 주식회사, 풍문 또는 보도(메가박스·롯데시네마 합병한다… 영화산업 빅딜)에 대한 해명 재공시를 통해 당사가 롯데쇼핑㈜와 <메가박스중앙㈜, 롯데컬처웍스㈜>간 합병 추진을 위하여 체결한 MOU는 2026년 6월 30일이 도과함으로써 해제되었기에 위 합병 관련 절차는 중단됐다고 밝힘.▷한편, 동사는 지난 1일 회생절차 개시결정 후 거래재개 첫날 하한가를 기록한 바 있음.오전장 특징주★(코스닥)풍강(093380) : 20억원 규모 자사주 취득 결정에 급등▷전일 장 마감 후 보통주 961,538주(20.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-07-02~2026-10-01) 공시.마키나락스(477850) : 상반기 수주액 200억원 상회 전망 등에 급등▷동사는 언론을 통해 상반기 수주액이 200억원을 상회할 것으로 전망된다고 밝힘. 이는 전년 동기(약 64억원) 대비 3배 이상 성장한 수치로, 지난해 연간 수주액(205억원)과 유사한 수준이라고 알려짐. 주요 산업군 별 비중을 살펴보면 국방·항공우주(27%), 중공업(23%), 반도체·디스플레이·배터리 등 첨단제조(22%), 자동차·로봇·기계 등 제조 (21%) 순이라며, 주요 고객은 국방과학연구소, 두산에너빌리티, 삼성전자, 요코가와, 현대자동차 등이라고 전해짐.▷아울러 정부가 AI(인공지능)를 국가 핵심 성장동력으로 육성하기 위한 전략을 본격 추진하는 가운데, 동사가 정부 AI 메가프로젝트 행사에 '피지컬 AI·로봇' 분야 대표 기업으로 참석한 이력이 부각된 점도 주가에 긍정적으로 작용. 이와 관련, 윤성호 동사 대표는 "2017년 제조 현장에서 시작해 전장까지 확장해온 동사의 여정이 지금 대한민국이 그리는 AI 국가 전략과 맞닿아 있다는 것을 확인한 뜻깊은 자리였다"며, "팔란티어·안두릴 같은 AI 빅테크가 국가 전략을 기반으로 성장했듯 동사도 지난 9년간 수백개의 현장에서 쌓아온 실전 레퍼런스를 바탕으로 대한민국을 대표하는 AI 빅테크로 도약해나갈 것"이라고 언급.제테마(216080) : 인도 제약사 자이더스라이프사이언스와 GLP-1 복제약 국내 도입 본계약 체결 예정 소식 등에 강세▷동사는 언론을 통해 인도 제약사 자이더스라이프사이언스와 GLP-1 수용체 작용제 ‘세마글루타이드(위고비·오젬픽 성분)’ 제네릭(복제약)의 국내 독점 도입 및 사업화 본계약을 이달 말 체결한다고 밝힘. 이번 계약을 통해 동사는 국내 인허가와 유통, 상업화 마케팅을 총괄하게 되며, 오리지널 의약품의 국내 특허가 만료되는 2028년 출시를 목표로 올해부터 식품의약품안전처 허가 절차에 착수할 계획인 것으로 전해짐.▷동사는 비만 치료제 출시 전까지 노안 개선 점안제를 전문의약품(ETC) 사업의 첫 상업화 품목으로 육성해 연말 출시를 목표로 추진 중이며, 기존 히알루론산(HA) 필러 중심의 사업 구조를 다각화해 새로운 성장 동력을 확보해 나갈 방침임.▷한편, 임원ㆍ주요주주(김형석 부사장) 특정증권등 소유주식수 변동(11,513주 장내매수) 전자공시.노타(486990) : VLM 기반 AI 영상관제 솔루션 'NVA', 네이버클라우드 마켓플레이스 등재 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 비전 언어 모델(VLM) 기반 영상관제 솔루션 'NVA(노타 비전 에이전트)'를 네이버클라우드 마켓플레이스에 등재했다고 밝힘. NVA는 기존 컴퓨터 비전 기반 객체 탐지를 넘어 VLM을 활용해 영상 속 상황과 맥락을 이해하고 이상 상황을 분석·요약하는 솔루션으로, 출시 이후 산업안전·교통·재난대응·공공 선별관제 등으로 적용 범위를 넓히며 코오롱인더스트리·대전지방국토관리청 등 기업·공공기관에서 활용되고 있다고 전해짐.▷이와 관련, 채명수 동사 대표는 "이번 네이버클라우드 마켓플레이스 등재를 통해 민간·금융·공공 고객 접점을 확대하고, 클라우드 기반 신규 매출 채널을 적극 발굴해 나가겠다"고 밝힘.칩스앤미디어(094360) : 美 빅테크 G사와 APV IP 라이선스 계약 체결에 상승▷동사는 언론을 통해 북미 소재 글로벌 빅테크 기업 G사와 APV(Advanced Professional Video) 하드웨어 IP인 ‘WAVE-P’의 라이선스 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약을 통해 ‘WAVE-P’는 G사가 출시할 차세대 플래그십 기기에 세계 최초로 탑재될 예정이라며, 동사는 오랜 기간 협력해 온 북미 빅테크 G사가 차세대 기기에 ‘WAVE-P’를 채택함에 따라, APV가 특정 제조사의 기술 장벽을 넘어 안드로이드 및 엣지 디바이스 전반을 아우르는 새로운 글로벌 표준으로 자리 잡을 것으로 전망하고 있음.▷이와 관련, 김상현 동사 대표이사는 "삼성전자와 퀄컴이 애플 ProRes에 맞서는 첫 번째 문을 열었다면, 이번 계약 은 북미 빅테크 파트너와 함께 APV 생태계를 본격적으로 확장하는 두 번째 문을 연 뜻 깊은 성과"라고 언급. 이어 "현재 일본의 주요 카메라 제조사들과도 기술 도입을 위한 심도 있는 논의를 진행 중이며, 향후 전문가용 미러리스 카메라 시장까지 영역을 넓혀 APV가 글로벌 영상 시장의 독보적인 신표준이 될 수 있도록 기여하겠다"고 밝힘.제이투케이바이오(420570) : 더파운더즈와 기능성 원료 독점 공급 계약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 글로벌 스킨케어 브랜드 '아누아(Anua)'를 전개하는 더파운더즈, 원료 개발사 인코스팜과 신규 기능성 원료에 대한 독점 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약에 따라 인코스팜이 제조하고 동사가 영업·판매권을 독점 보유한 신규 기능성 원료가 더파운더즈에 공급되며, 해당 원료는 2027년 출시를 목표로 하는 아누아 신제품에 적용될 예정이라고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 계약은 단순한 원료 공급을 넘어 글로벌 흥행 브랜드의 신제품 밸류체인에 진입했다는 점에서 의미가 크다"며, "고기능성 스킨케어 소재 수요 확대에 대응하고 미국을 비롯한 해외 시장 공략을 강화해 글로벌 K-뷰티 소재 기업으로 도약해 나가겠다"고 밝힘.카스(016920) : 6.99억원 규모 자사주 취득 결정에 상승▷전일 장 마감 후 보통주 752,688주(6.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-07-02~2026-10-01) 공시.바이오비쥬(489460) : 보통주 291,143주 소각 결정에 상승▷보통주 291,143주 소각 결정(소각예정일:2026-07-10) 공시. 소각예정금액은 20.04억원임.리메드(302550) : 고주파·저주파 통합 치료 시스템 'Smart TMT' 유럽 MDR 인증 획득 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 고주파·저주파 통합 치료 시스템 'Smart TMT'가 지난 6월29일 유럽 의료기기 규정(MDR) 인증을 획득했다고 밝힘. 이번 인증으로 동사는 기존 의료용 자기장 치료기와 충격파 치료기에 이어 고주파·저주파 치료기까지 유럽 인증 제품군을 확대하게 되었으며, 재활 및 통증 치료 분야에서 유럽 시장 공략을 더욱 확대할 계획임. 아울러 'Smart TMT'는 급·만성 근골격계 질환과 제2형 당뇨병과 관련된 통증성 말초신경병증 등을 대상으로 사용할 수 있도록 허가받은 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "Smart TMT의 MDR 인증 획득으로 기존 제품군에 더해 고주파·저주파 치료 솔루션까지 유럽 시장에 선보일 수 있게 됐다"며 "앞으로도 다양한 임상 요구를 충족하는 혁신적인 치료 솔루션을 지속적으로 개발하고, 유럽을 비롯한 글로벌 시장 확대를 추진해 나갈 계획"이라고 밝힘.지엔씨에너지(119850) : 삼성에스디에스와 297.48억원 규모 구미 AI 데이터센터 발전기 공급계약 체결에 상승▷삼성에스디에스(주)와 297.48억원(최근 매출액대비 11.3%) 규모 공급계약(구미 AI 데이터센터 발전기) 체결(계약기간:2026-07-02~2029-05-31) 공시.씨엑스아이(900120) : 66억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 소폭 상승▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 LIU HUAN 등 대상 5,500,000주(66.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,200원, 상장예정:2026-08-13) 공시.케이엠제약(225430) : 관리종목 지정우려 속 약세▷전일 장 마감 후 시가총액 200억원 미달로 관리종목 지정우려 관련 안내 공시.아이비젼웍스(469750) : 주식병합 결정 속 급락▷전일 장 마감 후 1주당 가액 100원을 500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-10-02) 공시.신라에스지(025870) : 관리종목 지정우려 속 급락▷전일 장 마감 후 시가총액 200억원 미달로 관리종목 지정우려 관련 안내 공시.캠시스(050110) : 주식병합 결정 속 급락▷전일 장 마감 후 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-10-07) 공시.@인포스탁