오전장★테마동향강세 테마 : 반도체 대표주(생산), 캐릭터상품, 로봇(산업용/협동로봇 등), MLCC(적층세라믹콘덴서), 화장품, 제대혈, 전자파, 음원/음반, 스마트팩토리(스마트공장), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 폴더블폰, 유리 기판, 슈퍼박테리아, 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 드론(Drone), 반도체 재료/부품, 플렉서블 디스플레이, LED장비, 갤럭시 부품주, 공작기계, 줄기세포, 전선, 치아 치료(임플란트 등), 모더나(MODERNA), UAM(도심항공모빌리티), 아이폰, OLED(유기 발광 다이오드), 3D 낸드(NAND), 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 등...약세 테마 : 인터넷 대표주, 정유, 면세점, 건설기계, 윤활유, 스테이블코인, 전자결제(전자화폐), 김밥(냉동김밥 등), 편의점, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 여행, 모듈러주택, 유심(USIM), 홈쇼핑, LPG(액화석유가스), 리츠(REITs), 애플페이, 카지노, 낙태/피임, 우크라이나 재건, 보안주(물리) 등...[특징 테마]반도체/AI/전력설비 등 : 美 12월 금리 인하 기대감 지속 및 AI 관련주 상승, 필라델피아 반도체지수(+2.76%) 급등 영향 등에 상승▷지난밤 뉴욕증시는 美 12월 금리 인하 기대감 지속 및 AI 관련주 상승 등에 美 3대 지수가 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수(+2.76%)도 급등. 지난 25일(현지시간) 메타가 2027년 자사의 데이터센터에 구글의 TPU를 도입하는 방안을 검토하고 있다는 소식이 전해진 가운데, 구글의 텐서처리장치(TPU)가 AI 산업의 한 축을 담당할 것이라는 기대감이 지속되는 모습. 이에 AMD(+3.93%), ASML(+3.76%), 브로드컴(+3.26%), 어플라이드 머티리얼즈(+3.10%) 등 반도체 관련주에 매수세가 유입되는 모습.▷KB증권은 삼성전자에 대해 TPU(Tensor Processing Unit: 텐서처리장치)를 통한 구글의 AI 생태계 확장이 향후 삼성전자 메모리 공급 확대, 선단 공정 파운드리 가동률 상승, 제미나이 AI에 따른 갤럭시 판매 증가 등으로 수혜 폭 확대 가능성이 커지고 있다고 밝힘. 특히, 구글 AI는 빅테크 업체들의 대규모 자본지출, 감가상각비 증가, 낮은 투자 효율성 등 AI 수익성에 대한 의구심을 해소시켜 줄 것으로 예상된다고 언급. TPU는 행렬 연산과 추론 효율이 GPU 보다 더 높게 도출되는 영역이 많아 특정 용도에서 높은 효율을 나타내고, 서버당 비용이 GPU대비 절반 수준에 불과해 AI 서비스 총비용(TCO)을 크게 낮출 것으로 기대된다고 설명.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 에이팩트, 네온테크, 하나마이크론, 에스에이엠티, 한양디지텍 등 반도체 관련주, 스맥, 한라캐스트, 클로봇, 로보스타, 티로보틱스, 유진로봇, 라온피플, 코난테크놀로지 등 지능형로봇/인공지능(AI), 로봇(산업용/협동로봇 등), AI 챗봇(챗GPT 등) 테마, 산일전기, 대원전선, 보성파워텍, 효성중공업, LS, 제룡전기, 세명전기, 두산에너빌리티 등 전선, 전력설비 테마 등이 상승.2차전지/ 전기차/ 전력저장장치(ESS) 등 : 美 테슬라(+1.71%) 상승 영향 및 ESS 성장 모멘텀 지속 등에 상승▷지난밤 뉴욕증시에서는 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감 지속 속 인공지능(AI) 관련 기술주들이 강세를 보인 영향으로 3대 지수 모두 상승한 가운데, 테슬라도 내달 로보택시 2배 확대 소식 등에 1.71% 상승 마감. 26일(현지시간) 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 자신의 소셜미디어 플랫폼 엑스(X·옛 트위터)에 "텍사스 오스틴에서 운행 중인 로보택시 규모를 12월에 두 배로 확대할 계획"이라고 밝힘.▷신영증권은 보고서를 통해 ESS의 적용 저변 확대와 미국의 탈중국 공급망 강화 기조가 맞물리며 올해 하반기 국내 주요 이차전지 업체들의 24MF P/E는 평균 70% 상승했다며, 26년에도 데이터센터 온사이트 전원 확대, 부하 변동 안정화를 위한 AI 데이터센터 내 ESS 도입 증가 흐름이 이어지며 미국 ESS 시장 성장 기대감은 이어질 전망이라고 밝힘. 미국 현지 Non-PFE ESS용 배터리 셀 수요가 증가하는 과정에서 한국 업체들의 CAPA 점유율은 약 90%에 이르며 시장을 장악할 수 있는 환경이 조성될 전망이라며, 배터리 셀, LFP 양극재 업체를 중심으로 신규 수주 기회가 이어질 가능성이 높다고 분석. 이어 2027년 기준 LG에너지솔루션의 ESS 사업부문 연결 영업이익 기여도는 47%에 달할 전망이라고 설명.▷아울러 정책 측면에서도 ESS 도입 환경은 우호적이라고 밝힘. 미국에서는 송·배전 인프라 투자 지연과 장기간 소요되는 전력망 연결 절차로 신규 발전원의 그리드 연결 병목이 심화되고 있다며, 이에 미 에너지부는 FERC를 대상으로 출력 제한이 가능한 유연 부하에 대해 60일 패스트트랙 심사를 허용하는 방안을 포함한 절차 간소화를 추진 중이라고 언급. 배터리 ESS를 탑재하여 유연성을 확보함으로써 계통 연결 대기기간을 단축할 수 있으며 전력망 연결을 앞당길 수 있는 수단으로 자리매김하고 있다고 밝힘.▷이 같은 소식 속 엘앤에프, LG에너지솔루션, 디아이씨, 천보, 케이지에이, 성호전자, 엔켐, 고려아연, 후성, 에코프로머티, 신성이엔지, 그리드위즈 등 2차전지/ 전기차/ 전력저장장치(ESS) 등 테마가 상승.엔터테인먼트/ 음원/음반 : 과도한 저평가 분석 등에 상승▷하나증권은 보고서를 통해 한일령 수혜주를 찾고 있는 와중에 케이팝 산업은 한한령과 버닝썬, 그리고 노재팬이 있었던 역사적 밸류에이션 저점 구간까지 하락했다고 밝힘. 3분기 실적이 분명 실망스러웠지만 그래도 2026년이 사상 최대 실적인데, 지난 10년간 3번 있었던 저점까지 하락한 것은 다소 당황스럽다고 설명. 이어 괴리가 너무 커져 하이브 제외 3대 기획사의 목표 P/E 기준을 25배로 하향하면서 SM/YG의 목표주가를 각각 160,000원(-11%)/100,000원(-17%)로 하향하지만, SM/YG/JYP 기준 16~17배까지 하락한 현 주가에서는 너무 과도한 저평가라고 판단한다고 밝힘.▷이 같은 소식 속 키이스트, 에프엔씨엔터, 와이지엔터테인먼트, TJ미디어, 에스엠, 하이브 등 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마가 상승.우주항공산업(누리호/인공위성 등) : 한국형발사체 누리호 4차 발사 성공 속 일부 관련주 상승▷언론에 따르면, 최초로 민간주도로 제작된 한국형발사체 누리호(KSLV-II)가 27일 성공적으로 발사돼 탑재위성들을 계획된 궤도에 안착시킨 것으로 전해짐. 우주항공청과 항공우주연구원에 따르면 누리호는 이륙 후 122.3초쯤 고도 약 65.7㎞에서 1단 분리 및 2단 점화, 230.2초쯤 고도 약 211.1㎞에서 페어링 분리, 263.1초쯤 고도 약 263㎞에서 2단 분리 및 3단 점화까지 진행 후 741.2초쯤 고도 600.5㎞에 도달했음. 이후 자세 안정화 과정을 거쳐 790.9초쯤 고도 601.3㎞에서 차세대 중형위성 3호를 분리했으며 813.6초경부터 914.4초경까지 12기 큐브위성을 정해진 순서대로 모두 성공적으로 분리한 것으로 전해짐.▷배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부장관은 전남 고흥군 나로우주센터에서 브리핑을 통해 오전 1시13분 발사된 누리호 4차 발사가 성공했다며 "1시55분 차세대 중형위성 3호의 신호 수신도 확인했다"고 밝힘. 또한 "이러한 사실을 국민 여러분께 전할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각한다"고 언급. 이어 "누리호 4차 발사 성공은 대한민국이 독자적인 우주 수송 능력을 갖췄음을 다시 한번 입증하는 것일 뿐만 아니라 정부와 민간 국가연구소가 하나의 팀이 되어 수행한 최초의 민관 공동 발사로서 우리나라 우주산업의 생태계가 정부 중심에서 민간 중심으로 전환되는 중요한 전환점이 될 것"이라고 설명. 이어 "앞으로도 우리나라의 우주 개발 분야에서의 새로운 도전은 계속될 것"이라며 "오늘의 성공을 밑거름 삼아 차세대 발사체 개발, 달 탐사, 심우주 탐사 등 대한민국이 세계 5대 우주 강국으로 도약하는 길을 흔들림 없이 추진하겠다"고 밝힘.▷이 같은 소식 속 LK삼양, 현대로템, 에스에프에이, 한화, 한화에어로스페이스 등 일부 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승.오전장 특징주★(코스피)파미셀(005690) : 서울아산병원과 줄기세포 위탁생산(CMO) 공급 계약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 서울아산병원과 첨단재생의료 임상연구를 위한 줄기세포 위탁생산(CMO) 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약을 통해 동사는 서울아산병원의 첨단재생의료 임상연구용 세포치료제를 자사 제2 GMP공장 세포처리시설에서 제조·공급함으로써, 첨단재생의료 분야에서의 생산 역량을 한층 입증할 예정임. 계약의 구체적인 조건은 양사 협의에 따라 공개하지 않는 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "첨단바이오의약품 제조 허가는 물론 인체세포등 관리업 및 세포처리시설 허가, 그리고 GMP 적합판정까지 완비한 토탈 세포 플랫폼은 파미셀만의 차별화된 경쟁력"이라며 "이러한 통합 인프라를 기반으로 성장하는 첨단재생의료 시장에서 첨단재생의료 실시기관과의 협력을 지속 확대해 나가겠다"고 밝힘.한컴라이프케어(372910) : 경영권 분쟁 소송 속 상승▷전일 장 마감 후 파트너원 밸류업 1호 사모투자 합자회사가 회계장부 등 열람 및 등사 가처분 소송(경영권 분쟁 소송) 제기 공시.이수페타시스(007660) : TPU 기반 데이터센터 확충 가속 전망 등에 소폭 상승▷한국투자증권은 동사에 대해 2026년 예상 실적은 매출액 1조4,289억원(+28.7% YoY), 영업이익 3,027억원(+44.4% YoY, OPM 21.2%)이라고 밝힘. 본사 실적은 매출액 1조2,527억원(+30.2% YoY), 영업이익 2,299억원(+46.0% YoY, OPM 18.4%)이라며, TPU 물량은 안정적으로 증가할 것이고, 800G 등 고대역폭 스위치 물량도 본격적으로 확대될 것이라고 언급.▷이어 Gemini 3 성능 경쟁력 부각, AI 기반 이미지 생성 서비스 나노 바나나 흥행 등을 고려할 때 전략 고객사의 AI 트래픽 증가 속도가 가속될 가능성이 크다며, 이에 따라 TPU 기반 자사 데이터센터 확충 속도도 가속될 것으로 전망. 2026년부터는 TPU 외판도 본격화된다며, 경쟁 빅테크 기업의 AI 가속기 확보 전략이 자사 제품 내재화에서 TPU 활용으로 전환될 가능성이 커지고 있다고 설명. 아울러 동사의 높은 멀티플은 밸류에이션 부담으로 해석하기보다, 가시적인 장기 실적 성장에 대한 시장 참여자들의 확신으로 해석해야 한다고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 140,000원 -> 167,000원[상향]NH프라임리츠(338100) : 배당락 여파 속 약세▷전일 장 마감 후 배당락이 금일 실시된다고 공시. 기준가격은 4,860원임.오전장 특징주★(코스닥)아로마티카(0015N0) : 신규 상장 첫날 급등▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 8,000원을 상회한 27,500원에 시초가를 형성한 뒤 급등세를 기록중.▷한편, 동사는 클린뷰티 화장품 제조업체로 합성향료와 인체에 유해한 성분을 배제하고 동물 유래 원료를 사용하지 않은 100% 비건 처방의 제품을 제조하고 있으며, 리브온케어, 린스오프케어, 아로마테라피 등 다양한 화장품 제품을 개발하여 국내 및 해외의 주요 유통 채널을 통해 판매.미래에셋비전기업스팩8호(0093G0) : 신규 상장 첫날 급등▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 2,000원을 상회한 3,365원에 시초가를 형성한 뒤 급등세를 기록중.▷한편, 동사는 기업인수목적회사(SPAC)로 기업인수목적회사(SPAC)로 신재생에너지, 바이오제약(자원)/의료기기, IT융합시스템, LED 응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도 물처리, 방송통신융합산업, 로봇 응용, 신소재/나노융합, 고부가 식품산업, 엔터테인먼트, 자동차 부품 제조, IT 및 반도체, 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 영위하는 업체가 합병대상.대한광통신(010170) : 美 3분기 매출 급증 소식 등에 급등▷동사는 언론을 통해 3분기 미국 매출이 전년 동기 대비 221% 증가하며 북미 지역에서 가파른 성장세를 이어가고 있다고 밝힘. 이는 글로벌 인공지능(AI) 인프라 투자 본격화로 미국 내 광통신케이블 수요가 급증하면서 동사 제품 공급이 대폭 확대된 데 따른 것으로 기존 고객사인 미국 광통신 인프라 기업 M사향 매출이 전년 동기 대비 무려 10배 증가했다고 설명. M사는 대한광통신 제품 품질과 가격 경쟁력을 높게 평가해 공급 물량을 대폭 늘렸으며, 동사는 안정적이고 지속적인 매출 기반을 확보하게 됐다고 언급.▷이와 관련, 동사 관계자는 "미국의 AI 데이터센터 투자가 꾸준히 확대되는 만큼, OPGW·장거리 광섬유·초고속 광전송 등 핵심 광케이블 분야에서 구조적 성장 수혜가 더욱 뚜렷해질 것"이라며 "인캡아메리카(INCAB AMERICA LLC)의 인수 절차가 마무리 단계에 있기 때문에 내년 북미 시장의 광통신케이블 매출은 한층 더 증가할 것으로 기대한다"고 밝힘.에프엔에스테크(083500) : 내년 유리기판 신사업 가시화 전망 등에 급등▷SK증권은 동사에 대해 디스플레이 Wet 장비와 반도체 소재·부품(CMP 패드, UV/할로겐 램프)을 주력으로 생산하는 소부장 업체로 삼성디스플레이, 삼성전자, SK하이닉스, TSMC, CXMT 등을 주요 고객사로 확보하고 있다고 밝힘. 지금 동사에 주목할만한 이유는 2H25부터 수익성이 높은 소재·부품 부문의 뚜렷한 실적 개선 흐름이 나타나기 시작했으며(3Q25 누적 영업이익 24년 연간 실적 상회), 26년부터는 유리기판 신사업(소재+장비)까지 가시화되며 EPS+멀티플 동반 상승이 이뤄질 것으로 전망되기 때문이라고 설명.▷이어 25년 실적은 매출액 762억원(-13.8% YoY)과 영업이익 124억원(+41.0% YoY, OPM 16%)을 기록할 것으로 전망. 내년에는 소재·부품 매출 및 수익성 개선 흐름이 더욱 가속화되며 26년 매출액 903억원(+18.4% YoY), 영업이익 192억원(+54.6% YoY, OPM 21%)을 기록할 것으로 전망. 현재 주가는 26년 실적 기준 P/E 7배 수준으로 저평가 매력이 뚜렷한 구간이라고 언급.▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 30,000원[신규]엔바이오니아(317870) : 첨단 난연복합소재 FRB페이퍼 특허 출원 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 세계 최초로 현무암페이퍼를 상용화한 데 이어 3년여 간의 개발 끝에 무기 기반 열폭주 제어 난연소재인 FRB페이퍼 개발을 완료하고 제조기술 특허를 출원했다고 밝힘. 이번 특허는 '고온 칼렌더링된 열폭주 방지재 및 그 제조방법'으로, 무기소재와 고온내구성 섬유를 적용해 난연성과 전기절연성을 동시에 확보한 복합소재에 관한 것으로 전해짐.▷특히, 동사는 고순도 세라믹페이퍼, 현무암페이퍼에 이어 복합 난연·절연 페이퍼까지 확보하며 전세계 최초로 방염소재 3종 풀라인업을 구축한 것으로 전해짐. 동사는 2년 전부터 주요 고객사와 공급 협의를 진행해왔으며, 내년 초 고온 열 캘린더링 신규 설비 가동 후 본격 양산을 시작할 계획임.▷이와 관련, 한정철 동사 대표이사는 "세라믹페이퍼, 바잘트페이퍼, 난연복합소재를 모두 개발·상용화한 기업은 엔바이오니아가 전세계에서 처음"이라며 "급증하는 방염·난연·절연 시장에서 기술 개발과 시장 확대에 최선을 다하겠다"고 밝힘.넥스트바이오메디컬(389650) : 혈관색전용의료기기 '넥스피어', 美 FDA 프리서브미션 완료 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 자사가 개발한 젤라틴 성분이 함유된 혈관색전용의료기기 ‘Nexsphere™(넥스피어)’의 미국 식품의약국(FDA) Pre-Submission(이하 Pre-sub) 절차를 최근 완료했다고 밝힘. 이번 Pre-Sub은 자궁근종 색전술(Uterine Artery Embolization, UAE)을 대상으로 진행됐으며, 동사가 이미 확보한 한국 식품의약품안전처(MFDS) 및 유럽 CE 인증에 이어, 미국 시장 진입을 위한 사전 협의 절차로 추진됐다고 전해짐. 동사는 이번 과정을 통해 FDA와 제품의 기술적 특성, 임상시험 설계 방향, 평가 방법 등에 대한 구체적 논의를 진행하고 향후 정식 인허가 신청 절차를 위한 전략적 준비를 이어갈 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 FDA Pre-Sub은 넥스피어의 미국 시장 진입과 글로벌 확장을 위한 중요한 단계"라며, "국내외 규제 요건을 충족하면서도 환자 안전성과 의료진의 사용 편의성을 고려한 제품 개발을 지속하겠다"고 밝힘.네온테크(306620) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세▷전일 장 마감 후 10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-11-26~2026-05-26, DB증권) 공시.엔켐(348370) : 글로벌 탑티어 배터리 제조사와 5년 전해액 공급계약 체결 임박 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 글로벌 배터리 산업을 주도하는 탑티어 셀 제조사와 연간 7만톤 규모의 전해액 공급계약 체결을 앞두고 있다고 밝힘. 2026년부터 2030년까지 총 35만톤을 공급하는 조건으로, 현행 단가 기준 약 1조5,000억원 규모에 이르는 대형 수주이며, 단일 고객을 대상으로 한 계약 중 역대 최대치로 평가되는 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "전 세계에 생산·공급망을 구축한 엔켐이 톱티어 배터리 제조사와 대규모 계약을 체결한 것은 글로벌 전해액 시장에서 구조적 도약을 이끌 계기가 될 것"이라며, "압도적 점유율을 가진 중국 선도업체들과 본격적으로 경쟁하는 단계에 진입하고 있다"고 밝힘.지에프씨생명과학(388610) : 식물·해양 생물 유래 엑소좀 6종 특허 확보 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 식물 및 해양 생물에서 유래한 엑소좀 6종 특허를 확보하며 사업 영역 확장 기반을 공고히 했다고 밝힘. 이번 특허 범위에는 어성초, 해당화, 천궁, 개나리 등 국내 식물 4종 및 오징어 먹물, 성게알 기반 해양 엑소좀 2종의 생산 기술과 안정적생산 및 대량 제조가 가능한 차세대 천연 유래 엑소좀 플랫폼 기술이 포함됐으며, 이를 통해 스킨, 더마, 헤어 등 엑소좀 소재를 적용할 수 있는 카테고리 확장 기반을 확보했음.▷이와 관련 동사 관계자는 "천연 기반 엑소좀 원료에 대한 글로벌 수요는 지속적으로 확대되고 있다"며, "식물·해양·미생물 원천소재 확보를 이어가며 적용 영역을 넓히고, 안정적 생산을 기반으로 해외 파트너십 및 시장 확장을 동시에 가속화 할 것"이라고 밝힘.노머스(473980) : 내년 호실적 기대감 등에 상승▷하나증권은 동사에 대해 26년 매출액 1,078억원(YoY +34.3%), 영업이익 258억원(YoY +55.0%), 순이익 223억원(YoY +29.6%)을 전망한다고 밝힘. 26년에 부문별로 MD 289억원, 공연 546억원, 플랫폼 243억원을 예상하는데, 공연은 26년 2분기에서 3분기 사이 대규모 IP의 공연 일정이 반영되면서 실적이 급증할 것으로 추정. MD의 경우 올해 대비 내년에 소폭 성장하는 것으로 추정.▷아울러 중국 공연 사업이 전개되면 현재 실적 추정치 대비 크게 서프라이즈가 날 수 밖에 없는, 향후 전망되는 시나리오 중 가장 보수적인 추정을 했다며, 보수적인 추정이 동사가 시장 신뢰를 회복하고, 향후 주가가 긍정적인 실적 흐름을 반영하는데 기여할 것으로 본다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 35,000원[신규]아바텍(149950) : 디스플레이향 매출 안정적 성장세 및 MLCC 매출 성장 국면 진입 전망 등에 상승▷메리츠증권은 동사에 대해 3Q25 별도 실적은 매출액 228억원(+9.1% YoY), 영업이익 33억원(+400.8% YoY)으로 영업이익 기준 당사 추정치를 59.1% 크게 상회했다고 밝힘. 3분기 성수기 진입으로 디스플레이 고객사향 OLED 식각 매출이 크게 개선된 점이 실적 반등을 주도한 것으로 분석.▷2026년 별도 매출액과 영업이익은 각각 1,035억원(+29.7% YoY), 105억원(+125.1%YoY)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 디스플레이향 매출은 793억원(+7.6% YoY)으로, 차량용 중심의 OLED의 제품군 확대에 힘입어 안정적인 성장세가 예상되며, MLCC 매출은 242억원(+347.6% YoY)로 본격적인 성장 국면에 진입할 것으로 예상.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 13,000원[유지]티엘비(356860) : 내년 실적 호조 전망 등에 상승▷한국투자증권은 동사에 대해 2026년 예상 실적은 매출액 3,675억원(+43.4% YoY), 영업이익 557억원(+106.5% YoY, OPM 15.1%)을 달성할 것으로 전망. 빅테크 중심의 AI 데이터센터 투자 확대로 서버당 메모리/스토리지 탑재 용량이 지속 증가하면서 6400Mbps 이상 서버용 DDR5와 eSSD 물량 확대는 2026년에도 지속될 전망이라고 언급. 이는 동사 생산 제품의 평균 적층수 증가로 이어진다는 점에서 Blended ASP 상승에 긍정적이라고 분석.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 82,000원[유지]뉴로핏(380550) : 삼성서울병원에 AI 기반 맞춤형 경두개직류자극술(tDCS) 솔루션 공급 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 삼성서울병원에 AI 기반 맞춤형 경두개직류자극술(tDCS) 솔루션을 공급했다고 밝힘. 이번 제품 공급 계약은 혁신의료기술로 선정된 동사의 개인 맞춤형 tDCS 솔루션을 국내 상급종합병원에 공급하는 첫 사례로, 향후 국내 의료기관에 공급 확대를 위한 의미 있는 레퍼런스를 확보하는 계기가 될 전망이라고 설명.▷이와 관련, 빈준길 동사 공동 대표는 "국내 의료계를 선도하는 삼성서울병원과 tDCS 솔루션 도입 논의 이후 매우 빠른 시일 내 공급 계약으로 이어진 것은 고무적인 성과"라며 "이를 기반으로 향후 국내 의료기관 전반에 걸쳐 제품 공급 확대를 본격적으로 추진할 계획"이라고 밝힘.태성(323280) : AI 반도체 사이클 최대 수혜 분석 등에 상승▷독립리서치 그로쓰리서치는 동사에 대해 AI 수요 급증으로 인한 반도체 업황의 본격 회복의 최대 수혜 기업이라고 밝힘. 이와 관련, 반도체 분야의 회복으로 인해 반도체 후방 산업인 인쇄회 로기판(PCB) 장비 수요가 확대되고 있다며, 이에 따라 PCB 자동화 설비 전문기업인 동사가 주요 고객사의 설비 투자 수혜를 입을 것으로 추정.▷아울러 동사는 유리기판 장비 시장에서도 주목받고 있다며, 레퍼런스를 확보한 TGV 세정 및 식각 장비 외에 슬러리 제거, 유리 물성 대응, 박리 방지 등 유리기판의 공정 난제를 해결하는 통합 솔루션을 보유하고 있기 때문이라고 분석. 특히, 비접촉 이송 기술, 화학동 메탈라이제이션 공정 등은 경쟁사와의 차별화 요소로 꼽힌다며, 이에 따라 향후 유리기판 시장이 개화할 경우 선점 효과를 누릴 가능성이 크다고 밝힘.삼표시멘트(038500) : 삼표레미콘 성수공장 부지 79층 복합시설 조성 소식에 소폭 상승▷일부 언론에 따르면, 지난 2022년 철거됐던 서울 성동구 인근 삼표레미콘 성수공장 부지에 최고 79층 규모 복합시설이 들어선다고 전해짐. 이와 관련, 서울시는 지난 26일 제19차 도시·건축공동위원회에서 이러한 내용을 담은 ‘서울숲 일대 지구단위계획구역, 지구단위계획 및 삼표레미콘 특별계획구역 세부개발계획 결정(안)’을 수정가결했다고 밝힘. 대상지는 과거 삼표레미콘 성수공장으로 운영됐던 곳으로, 시와 회사는 2022년 상호 합의에 의해 공장을 철거한 후 사전협상제도를 통해 복합개발을 위한 개발계획을 마련했다고 알려짐. 이 부지는 최고 79층 규모의 업무, 주거, 상업기능이 복합된 시설로 조성될 예정이며, 미래업무 중심기능 확보를 위해 업무시설을 35% 이상 확보하도록 했음.삼익제약(014950) : 19.69억원 규모 해당품목(17개) 제조업무정지에 하락▷전일 장 마감 후 19.69억원(최근 매출액대비 3.61%) 규모 해당품목 제조업무정지 1개월 영업정지(영업정지일:2025-12-05) 전자공시. 이번 조치는 약사법과 의약품 안전규칙상의 절차 위반 사항으로, 안정성시험 주기 미준수·기준서 기록 누락·일탈보고 미작성 등이 적발된 데 따른 행정조치임.▷다만, 동사 관계자는 이번 사안이 서류와 기록 절차상의 문제일 뿐, 제품 품질과 안전성에는 영향이 없다는 점을 강조했음. 동사 측은 "처분 이전 생산·출하분은 정상 유통 가능하고, 매출 차질도 발생하지 않을 전망"이라며, "타 품목 제조와 영업은 모두 정상적으로 유지된다"고 밝힘.@인포스탁