오후장★테마동향강세 테마 : MLCC(적층세라믹콘덴서), 2차전지(생산), 2차전지(나트륨이온), 리튬, 백화점 등...약세 테마 : 광통신(광케이블/광섬유 등), 양자암호/양자컴퓨팅, 전선, 조선, 뉴로모픽 반도체, 마이크로 LED, LED장비, 모더나(MODERNA), 통신장비, HBM(고대역폭메모리), 야놀자(Yanolja), 무선충전기술, 5G(5세대 이동통신), 시스템반도체, 3D 프린터, 반도체 재료/부품, LED, 반도체 장비, 고체산화물 연료전지(SOFC), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 전력설비, 플렉서블 디스플레이 등...[특징 테마]증권 : 증시 급락 영향 등에 하락▷지난밤 美 증시가 지지부진한 美-이란 종전 협상에도 낙관론이 지속되며 상승세를 기록했지만, 이날 국내증시는 美-이란 갈등 재고조, 반도체주 약세, 한국은행 매파적 금리 동결 등에 동반 급락하는 모습. 코스피지수가 외국인/기관 양 매도 속 2% 넘게 급락하고 있으며, 코스닥지수도 기관 순매도 속 4% 넘게 급락세를 보이고 있음.▷언론에 따르면, 28일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미국의 공습에 대응해 미 공군기지를 공격했다고 주장. 혁명수비대는 성명을 통해 "미군이 이날 새벽 반다르아바스 공항 인근 지역을 공습한 데 대응해 오전 4시50분 미국 공군기지를 표적 타격했다"고 발표했음. 이어 혁명수비대는 "미국의 공격이 반복될 경우 더욱 단호한 대응에 나설 것"이며, "결과에 대한 책임은 침략자에게 있다"고 밝힘. 미국과 이란이 호르무즈 개방 등의 내용이 담긴 것으로 알려진 양해각서(MOU) 초안을 두고 신경전을 벌이는 가운데, 다시 충돌을 벌이면서 시장에서는 휴전이 깨질 수 있단 우려가 커지는 모습.▷아울러 반도체 과열론 속 반도체 관련주가 급락한 점도 증시에 부정적으로 작용. 지난밤 뉴욕증시에서는 반도체 과열론 속 美 필라델피아 반도체지수가 1.36% 약세 마감했음. 이와 관련, 그레이트밸리어드바이저그룹의 에릭 파넬은 "향후 수년, 수십 년 동안 AI의 변혁적 영향은 아무리 강조해도 지나치지 않지만, 이를 가능하게 하는 컴퓨팅 인프라 관련 반도체주의 현재 밸류에이션은 매우 거품이 끼었고 지나치게 앞서 나갔다"고 설명. 이어 "지금은 반도체주의 새로운 호황 사이클일 수 있지만, 역사적으로 호황 뒤에는 침체 사이클이 뒤따랐다는 점을 기억해야 한다"고 밝힘.▷이날 한국은행은 통화정책방향 결정회의를 열고 시장 예상대로 기준금리를 연 2.50%로 동결했음. 다만, 6개월 후 기준금리 전망 ‘점도표’는 지난 2월보다 인상 쪽으로 무게중심이 확연히 이동. 절반 가까이가 연 3.00%에 몰린 가운데, 한은 금통위의 매파색이 한층 짙어졌다는 평가가 나오고 있음. 한은은 이날 발표한 ‘경제 전망’에서 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 2.6%로 상향 조정했으며, 내년 성장률 전망치는 1.8%에서 2.1%로 0.3%포인트 상향 조정했음.▷이 같은 소식 속 금일 SK증권, 키움증권, 상상인증권, 미래에셋증권, 교보증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 신영증권 등 증권 테마가 하락.재건 관련주 : 중동 공습 재개 소식 등에 하락▷로이터통신은 27일(현지시간) 이란과 협상을 진행 중인 미국이 이란의 군사시설에 대해 새로운 추가 공습을 감행했다고 보도했음. 로이터에 따르면, 미 정부 관계자들은 "미국이 이란의 군사시설에 공습을 감행했고, 호르무즈 해협의 해상 교통에 관한 것"이라고 설명. 이어 AP통신은 두 명의 미국 정부 관계자를 인용해 미국이 4대의 이란 드론을 요격하고, 다섯 번째 드론을 발사하려던 군사시설을 타격했다고 전했음.▷아울러 28일(현지시간) 이란 관영 매체들은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 미국의 공격에 대응해 미 공군기지를 공격했다고 밝혔음. 이란 국영방송 등에 따르면, 이란의 정예군인 혁명수비대는 이날 오전 4시 50분께 한 미 공군기지를 표적 타격했다고 발표. 이와 관련, 혁명수비대는 미군의 공격을 '침략'이라 규정하며 "이러한 일이 반복된다면 더 결정적인 대응이 이어질 것이고, 그 결과에 대한 책임은 '침략자'에게 있다"고 강조했음.▷이 같은 소식 속 중동 재건에 대한 기대감이 약화되며 희림, 삼미금속, KCC건설, 수산세보틱스, HD건설기계, 대우건설, DL이앤씨, 전진건설로봇, GS건설, 대동기어, 한신공영, 코오롱글로벌, 삼성물산, 에스와이 등 재건 관련주가 하락.오후장 특징주★(코스피)PKC(001340) : 삼성전자 요청으로 반도체용 염소 50% 증설 작업 착수 소식에 상한가▷일부 언론에 따르면, 동사가 군산 공장 Cl2(반도체용 고순도 염소) 생산능력을 50% 증설하는 작업에 착수했다고 전해짐. 연 1,400~1,500톤 수준이던 생산능력을 2,100~2,200톤으로 늘리는 것으로, 투자 규모는 수백억원대로 알려짐. 특히, 이번 투자는 삼성전자와의 사전 교감을 마친 후 결정한 것으로 전해졌으며, 낸드플래시 고단적층으로 식각 공정용 가스 수요가 급증한 데다 고순도 염화수소(HCl) 공급 확대 요청까지 겹친 것이 증설 배경이라고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "신규 사업 대응을 위한 증설"이라고 확인했다며, "공시 의무 사항은 아니어서 별도 공시는 하지 않을 계획"이라고 밝힘. 업계 관계자는 "Cl2 증설이 빠르게 진행돼야 하반기 삼성전자의 HCl 확대 적용 일정에 차질이 없을 것"이라면서 "동사가 삼성의 핵심 협력사로 이름을 올리는 변곡점에 와 있다"고 설명.대한방직(001070) : 보통주 500,000주 소각 결정에 강세▷보통주 500,000주 소각 결정(소각예정일:2026-07-31) 공시. 소각예정금액은 103.30억원 규모임.LG이노텍(011070) : FC-BGA 등 기판 모멘텀 강화 전망 등에 상승▷다올투자증권은 동사에 대해 견조한 광학솔루션 + FC-BGA 후발주자 할인 축소가 동시에 진행되고 있다며, FC-BGA는 기존 PC 중심 수요에서 전장·네트워크·서버 등으로 적용처가 확대될 가능성이 높다고 밝힘. 주요 CPU 고객사의 반등이 확인될 경우 기판 모멘텀은 더욱 강화될 것으로 전망.▷아울러 2분기 실적은 매출액 4.9조원(+19%, 이하 YoY), 영업이익 1,518억원(+1,232%)을 기록할 것으로 전망된다며, 북미 고객사가 메모리 조달력 우위 기반으로 강한 출하 전략을 유지함에 따라 광학솔루션 본업이 안정적일 것으로 분석.▷특히, FC-BGA 후발주자임에도 공급 부족 사이클의 낙수효과가 발생하고 있다며, 후발 업체의 증설 리스크보다 신규 고객 확보와 가동률 상승에 따른 이익 레버리지에 주목할 필요가 있다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 950,000원 -> 1,300,000원[상향]DI동일(001530) : 서울남부지검, 시세조종 의혹 수사 소식 속 소폭 하락▷언론에 따르면, 검찰이 대형 병원장과 금융회사 지점장 등이 연루된 1천억원대 대규모 주가조작 사건에 대해 첫 강제수사에 나선 것으로 전해짐. 이와 관련, 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 NH투자증권과 상장사인 동사 등에 대한 압수수색에 착수했음. 검찰은 동사의 임원과 NH투자증권 직원 등이 통정과 허수 매수, 시·종가 관여 등의 시세조종 주문을 한 것으로 보고 있음.▷한편, 올 3월 금융위원회 증권선물위원회는 종합병원과 대형학원 등을 운영하는 재력가들과 자산운용사 임원, 금융사 지점장 등 금융 전문가 및 소액주주 운동가 등 11명과 관련 법인 4곳을 자본시장법상 시세조종행위 금지 위반 및 부정거래행위 금지 위반 혐의로 검찰에 고발 조치한 바 있음. 특히, 이번 대형 주가조작 사건은 이재명 대통령이 언급한 이른바 '주가조작 패가망신'의 1호 사건으로 알려짐.카카오(035720) : 노사 조정 결렬 속 내달 파업 예정 소식 등에 소폭 하락▷전일 언론에 따르면, 카카오 본사 노사가 2차 조정회의에서도 합의점을 찾지 못함에 따라 카카오 노조가 내달 파업에 돌입할 것으로 알려짐. 이와 관련, 카카오 본사 노사는 오후 3시 경기 지방노동위원회에서 열린 2차 조정에서 핵심 쟁점을 둘러싼 이견을 좁히지 못하고 조정 중지 결정을 받았으며, 노조는 한 차례 정회한 뒤 오후 7시 30분께부터 회의를 재개해 8시간에 달하는 마라톤 협상을 이어갔지만 끝내 합의에 이르지 못한 것으로 알려졌음.▷한편, 카카오 본사 노사는 지난해 영업이익의 13∼14%를 성과급으로 보상하는 방안과 500만원 규모의 양도제한조건부주식(RSU)을 성과급으로 산입할 것인지를 두고 입장을 달리해 온 바 있음.화승엔터프라이즈(241590) : 1분기 실적 컨센서스 하회 분석 등에 소폭 하락▷DS투자증권은 동사에 대해 1Q26 연결 매출 3,509억원(-17% YoY, -12% QoQ), 영업적자 48억원(전년 동기 영업이익 134억원), 지배주주순손실 101억원으로 컨센서스(매출 4,115억원, 영업이익 95억원)를 큰 폭으로 하회했다고 밝힘. 실적 부진의 원인은 물량으로, ODM 운동화 평균단가는 20,257원/족으로 1Q25 18,971원 대비 +6.8% 상승했음에도 매출이 -17% 감소한 것은 출하 물량이 크게 줄어들었기 때문이라고 설명.▷다만, 2018 러시아 월드컵 당시 동사 분기 매출은 1Q +11%, 2Q +32%, 3Q +16%, 4Q +3%로 직전부터 직후까지 외형이 크게 확대됐다며, 26년 북중미 월드컵을 앞두고 2Q부터 관련 제품 제작이 본격화되면 동일한 패턴이 재현될 가능성이 높다고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 7,000원 -> 5,000원[하향]오후장 특징주★(코스닥)피델릭스(032580) : 저전력메모리(LPDDR4) 사업 진출 소식에 강세▷일부 언론에 따르면, 동사가 글로벌 메모리 반도체 업체들의 저전력메모리(LPDDR4) 생산 종료(EOL) 움직임에 맞춰 자체 설계 기반 신사업에 진출할 것으로 전해짐. 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 업체들이 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 제품 중심으로 포트폴리오를 재편하면서 생긴 레거시 메모리 공백을 파고드는 전략임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "글로벌 메모리 업체들이 LPDDR4 계열 제품 생산을 중단하면서 관련 수요처들이 공급 부족을 겪고 있다"며 "연말을 목표로 자체 설계 기반 LPDDR4 제품 개발을 진행 중"이라고 밝힘. 이어 "LP4 사업이 본격화되면 안정적인 매출 기반 확보와 함께 자체 설계 오너십을 통한 수익성 확대도 가능할 것"이라며 "현재 메모리 공급 부족 영향으로 영업마진도 개선되고 있는 상황"이라고 설명.프롬바이오(377220) : 1주당 가액 100원을 500원으로 병합하는 주식병합 결정 속 약세▷1주당 가액 100원을 500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-08-10) 공시.@인포스탁