오후장★테마동향강세 테마 : IT 대표주, 퓨리오사AI, 인터넷 대표주, 통신, 자동차 대표주, 영화, 두나무(Dunamu), 건설 대표주, AI 챗봇(챗GPT 등), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 일자리(취업), SI(시스템통합), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 2차전지(생산), 음성인식, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 지능형로봇/인공지능(AI), 스마트카(SMART CAR), 반도체 대표주(생산), 전자결제(전자화폐), 건설기계, 스마트홈(홈네트워크) 등...약세 테마 : LED장비, 마리화나(대마), 스페이스X(SpaceX), 키오스크(KIOSK), 유심(USIM), 그래핀, 광통신(광케이블/광섬유 등), 반도체 재료/부품, 전선, 야놀자(Yanolja), 반도체 장비, 유전자 치료제/분석, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 페라이트, 2차전지(장비), 해저터널(지하화/지하도로 등), HBM(고대역폭메모리), 국내 상장 중국기업, 피팅(관이음쇠)/밸브, 코로나19(음압병실/음압구급차), 증강현실(AR) 등...[특징 테마]반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)/ MLCC(적층세라믹콘덴서) : AI 싸이클 속 병목현상에 따른 쇼티지 및 낙수효과 지속 전망 등에 일부 관련주 상승▷현대차증권은 보고서를 통해 현재 IT H/W 및 전기전자는 AI Cycle 속 글로벌 증시 내에서 주도 섹터로 이는 기업들의 Multiple에서 증명되고 있다고 밝힘. 글로벌 ABF 기준 26F P/E는 50-60배 수준이며, PCB 업종은 전반적으로 30~40배 수준에서 지속적으로 상승, MLCC는 기판과 마찬가지로 AI의 핵심 부품임을 증명하고 있다고 설명.▷이에 따라 삼성전기는 이미 26F 기준으로는 110배, PCB 업종 평균 35배 수준이며, 나머지 Value-Chain 내 업체들도 빠르게 Pricing되며 Multiple이 확장되고 있다고 밝힘. 한편, 이러한 Multiple은 부담 요인보다는 업황을 증명하는 하나의 척도로 보인다며, Cycle이 종료되기 전까지 기울기의 차이나 단기 변동성은 있을 수 있겠지만 여전히 우상향하는 방향성을 제시한다고 밝힘. Hyperscaler의 Capex는 금리 부담에도 불구하고 단기 내 방향성을 바꾸긴 어렵다고 판단하고, AI 가속기의 Spec-Up 및 통합 랙, 팟 단위의 수요 범위 확장, CPO과 같은 Tech Shift는 여전히 강력한 수요 촉진 요인이라고 설명.▷아울러 MLCC와 PCB는 AI Value-Chain 내 가장 병목이 심한 전기/전자 부품으로, AI 중심의 강력한 수요가 전반적인 생태계의 낙수효과로 이어지고 있다고 밝힘. 특히, AI에서 요구하는 스펙은 높은 진입장벽으로 일부 선두업체에 수요가 집중되고 있으며, 이로 인해 선두업체의 공급부족은 심화되고 선별 수주 등으로 공급업체 전반에 걸친 선순환 효과가 발생하고 있다고 밝힘.▷이 같은 분석 속 금일 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 기가비스, 코리아써키트, 한켐 등 일부 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)/MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마가 상승.재건 관련주 : 美-이란 종전 '잠정 합의' 소식 속 중동 재건 기대감 등에 일부 관련주 상승▷28일(현지시간) 美 백악관은 백악관 기자단에 미국과 이란이 종전 양해각서에 '잠정 합의'했다고 밝힘. 이와 관련, 악시오스는 美 당국자 2명을 인용해 지난 26일(현지시간) 기준으로 양국이 대부분의 협상 조건에 합의했다고 보도. 美 당국자들은 휴전을 60일간 연장하는 MOU에 ‘호르무즈 해협을 통한 선박 통행은 아무 제한 없이(unrestricted) 이뤄진다’는 내용이 명시될 것이라고 설명하면서 이것이 통행료 징수나 공격 행위가 없다는 점, 이란이 30일 이내에 해협에서 모든 기뢰를 제거해야 한다는 점을 뜻한다고 덧붙였음. 특히, 미군이 이란 항구나 연안을 출/입항하는 선박에 시행하는 해상 봉쇄도 MOU 체결 뒤 해제될 예정이며, 핵무기를 추구하지 않겠다는 이란의 약속도 포함될 예정인 것으로 전해짐. 미국은 이에 상응해 제재 완화와 이란 동결자산 해제를 논의할 것을 약속할 전망이며, 이란이 물자와 인도적 지원을 받기 시작하도록 돕는 방안도 MOU에 포함될 것으로 알려짐. 한편, 양해각서는 현재 트럼프 대통령의 승인만 남겨둔 것으로 전해지고 있음.▷또한, 스콧 베선트 재무장관도 잠정 합의 보도에 대해 "합의의 조짐이 있을지도 모른다"며, "모든 것은 트럼프 대통령이 무엇을 하길 원하는지에 달려 있다"고 설명. 이어 "트럼프 대통령은 미국 국민과 미국에 나쁜 합의를 맺지 않을 것"이라고 강조.▷이 같은 소식 속 삼성물산, 삼미금속, 전진건설로봇, 수산세보틱스, 현대에버다임, GS건설, 대우건설 등 일부 재건 관련주가 상승.오후장 특징주★(코스피)LG유플러스(032640) : 젠슨황 방한 기대감, 삼성전자와 6G 핵심 기술 검증 협력 소식 등에 강세▷동사는 언론을 통해 삼성전자와 '통신·센싱 융합 기술 연구개발 협력'을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 양사는 이번 협약으로 관련 기술을 공동 연구하고 실제 통신 환경에 적용할 수 있는지, 실효성이 있는지 등을 검증할 예정. 특히, 통신·센싱 융합 기술(ISAC), AI·6G 연계 기술 아이템을 중심으로 공동 연구를 진행할 예정이며, ISAC는 기지국 등 기존 통신 인프라를 센서처럼 활용해 주변 환경을 인지하는 기술로 지난해 동사가 6G 핵심 요소로 지목한 바 있음.▷이와 관련 이상엽 동사 CTO(최고기술책임자·전무)는 "6G 시대에는 연구 기술이 실제 통신망에서 얼마나 효과적으로 구현될 수 있는지가 중 요하다"며, "이번 협력으로 통신사 관점에서 기술을 실증·검증하고 미래 통신 기술 경쟁력을 확보하겠다"고 밝힘.▷아울러 엔비디아 창업자 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 방한해 구광모 LG그룹 회장과 공식 석상에서 처음 만날 예정인 가운데, LG그룹주가 상승세를 이어가고 있는 점도 긍정적으로 작용.전진건설로봇(079900) : 안정적 실적 성장 전망 등에 강세▷DS투자증권은 동사에 대해 1분기 미국 관세 정책 변화 등으로 부진한 실적을 보였지만, 글로벌 재건 프로젝트 본격화와 맞물리며 수익성은 2분기부터 점차 회복세를 보일 것으로 전망. 70m급 중심으로 동사 제품에 대한 수요 쏠림 현상이 이어지고 있어 추가적인 점유율 확대가 기대된다며, 특히 CPC 대응이 가능한 업체가 제한적인 북미 건설장비 시장 환경 속 인프라 투자 확대 및 데이터센터 재편이 지속될 것으로 기대되어 동사의 수혜는 이어질 것으로 전망.▷아울러 튀르키예와 우크라이나 등 글로벌 재건 프로젝트들도 하나씩 재개되고 있어 이에 따른 수혜도 이어질 것이라며, 유럽 시장 및 우크라이나 재건 수요에 대응하기 위해 현지 JV 설립을 검토 중인 것으로 파악된다고 설명.▷또한, 국내 건설 시장도 하반기 회복이 기대된다며, 수도권 3기 신도시가 본격 착공에 들어가며 CPC 수요도 증가할 것이라고 밝힘. 평택을 중심으로 반도체 기업들의 증설도 예정되어 있어 안정적인 탑라인 성장 흐름이 지속될 것으로 예상.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 60,000원 -> 64,000원[상향]포스코퓨처엠(003670) : 흑연 가치 기대감 등에 소폭 상승▷하나증권은 동사에 대해 LFP 시장 확대 과정에서 인조 흑연 중요성이 확대되고 있다며, 향후 음극재 생산량은 가파른 증가가 예상된다고 밝힘. 현재 연간 2.2만톤인 천연 흑연 생산량은 5년내 가동률 100% 수준인 7만톤까지 증가 가능하다고 판단되며, 아직 생산량이 없는 인조 흑연 부문의 경우 국내 및 베트남 공장 가동 통해 연간 3만톤 이상까지 증가 가능한 것으로 분석.▷현재 시장 판매 가격(천연흑연 5$ 내외, 인조흑연 10$ 내외) 및 예상 마진 상단 평균(high-single digit %), Valuation premium 적용하여(P/E 45배) 흑연 비즈니스 가치 2.7조원을 도출했다고 밝힘. 철강소재가치 0.5조원까지 고려하면 양극재 경쟁사들 대비 약 3.3조원의 추가 가치를 기대할 수 있다고 밝힘. 양극재 가치 23조원(양극재 생산량 2026년 5만톤 -> 2030년 24만톤으로 증가 가정 및 Target P/E 45배 적용)이 현재 국내 양극재 기업들의 적정가치로 예상되는 상황에서 동사는 음극재 가치를 고려해 총 26조원의 기업가치를 도출할 수 있다고 판단.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 294,000원[유지]엘브이엠씨홀딩스(900140) : 1분기 실적 호조에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 26년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1,293.24억원(전년동기대비 +27.72%), 영업이익 198.38억원(전년동기대비 +75.84%), 순이익 180.80억원(전년동기대비 +327.32%).오후장 특징주★(코스닥)노타(486990) : 퀄컴 엣지 AI 디바이스서 VLA 모델 최적화 작업 성공 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 퀄컴의 최신 에지(현장 배포) 인공지능(AI) 디바이스인 ‘드래곤윙 IQ-9075’에서 비전언어모델(VLA) 모델인 ‘SmolVLA 0.45B’가 작동할 수 있도록 최적화 작업에 성공했다고 밝힘. VLA 모델은 이미지 인식, 언어 이해, 행동 생성 과정을 함께 처리해야 하는 고연산량 모델이라며, 최적화 작업 결과 로봇 동작 생성 단계인 액션헤드의 처리 시간은 218밀리초(ms)에서 31ms로 줄어 약 85.8% 감소했다고 알려짐. 전체 추론 시간 역시 505ms에서 310ms로 단축됐다며, 작업 성공률은 기존 86%에서 85%로 유사한 수준을 유지했다고 설명.▷이와 관련, 채명수 동사 대표는 "피지컬 AI가 산업 현장으로 확산되기 위해서는 AI가 실제 환경을 보고, 이해하고, 행동으로 연결하는 과정을 엣지 AI 디바이스에서 빠르고 안정적으로 처리할 수 있어야 한다"며, "이번 VLA 최적화 성과는 동사의 AI 최적화 기술이 피지컬 AI 시대의 핵심 기반 기술로 확장될 수 있음을 보여준 의미 있는 사례"라고 밝힘.제테마(216080) : 제테마더톡신주100단위(JTM201) 중국 임상 3상 1단계 결과 공시 등에 강세▷제테마더톡신주100단위(JTM201) 중국 임상 3상 1단계 결과 공시. 이와 관련, 유효성 결과는 중등증 또는 중증의 미간 주름 개선이 필요한 성인 환자의 경우, JTM201 20U를 1회 주사했을 때 4주 후 연구자의 현장 평가에 따른 미간 주름 개선율은 보톡스®와 비교하여 비열등성을 보였으며, 또한 투여 16주 이내에 대한 미간 주름 개선 평가결과 또한 JTM201과 보톡스®의 효능이 유사함을 뒷받침한다고 밝힘. 안전성 결과는 JTM201의 이상반응 및 약물 관련 이상반응 발생률은 보톡스®와 유사하였으며, 투여 후 약물 관련 중대한 이상반응, 시험 중단을 유발한 이상반응 및 급성 이상반응은 나타나지 않았다고 밝힘.▷동사는 본 임상시험 결과를 토대로 중국 품목허가 신청을 진행할 예정이며, 향후 글로벌 시장 진출 및 적응증 확대를 위한 개발도 지속할 계획이라고 밝힘.아이씨티케이(456010) : 'STK 2026'서 양자보안 하드웨어 라인업 공개 소식 속 강세▷동사는 언론을 통해 오는 6월 10일부터 12일까지 서울 코엑스에서 열리는 '스마트테크 코리아 2026'에 참가해 하드웨어 기반의 최첨단 보안 솔루션 라인업을 선보인다고 밝힘. 이번 전시에서 주력으로 선보이는 품목은 양자보안칩 'G5Q', 네트워크 보안 솔루션 'qTrustNet', 폐쇄망 로컬 저장소 'D-GO(디고)' 등 3종임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "양자내성 암호로의 전환이 가속화됨에 따라 소프트웨어뿐만 아니라 하드웨어에서부터 신뢰를 확보하는 보안 설계가 필수적인 시점"이라며 "이번 전시회를 통해 하드웨어 기반의 보안 솔루션이 산업 현장의 디지털 전환에 실질적으로 기여할 수 있는 모델을 보여주고, 다양한 분야의 파트너십을 구축할 계획"이라고 밝힘.앱코(129890) : 美 불스아이 지분 40% 취득 결정 소식 속 상승▷일부 언론에 따르면, 미국 의료기기 회사 불스아이 바이오디바이시스(Bullseye Biodevices Inc., 불스아이)에 직접 투자를 통해 지분 40%를 취득하기로 결정한 것으로 전해짐. 불스아이는 미국 스티븐스 공과대학교 생명공학과 김진호 부교수와 도니 미어(Donnie Mir) 박사가 2024년 설립한 의료기기 전문기업임. 동사는 이번 투자를 통해 불스아이와 공동으로 바이오센싱 기술 고도화, 글로벌 인허가 및 임상 협력, 사업화 전략 수립에 힘을 쏟을 예정.▷이와 관련, 동사 오광근 대표는 "국내 게이밍기어 1위 기업으로서의 전자기기 디자인, 제조, 판매 역량을 바이오 센서 신사업에 접목하기 위한 투자"라며 "다양한 신사업을 추진해 성장 동력을 다각화해 나가겠다"고 밝힘.아우토크립트(331740) : 스타트럭코리아와 '미래 모빌리티 사이버보안' 협력 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 스타트럭코리아와 '미래 모빌리티 사이버보안 관리체계 고도화 및 특장차 특화 보안 사업 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양사는 이번 협약을 통해 상용차 및 미래 모빌리티 사이버보안 규제 대응 및 관리체계 고도화 협력, 특장차 특화 사이버보안 사업 협력 등 크게 두 가지 주요 과제를 중심으로 전략적 파트너 십을 이어갈 방침임. 동사는 스타트럭코리아의 상용차 제조 및 운영 과정 전반에 걸쳐 유럽연합(EU) 차량 사이버보안 규제인 UN R155·R156과 국내 자동차관리법 등에 대응할 수 있도록 기술 지원과 보안 컨설팅을 제공할 예정.▷이와 관련, 동사 김의석 사장은 "상용차와 특장차는 대형 사고로 이어질 가능성이 큰 만큼 정교한 사이버보안 기술과 엄격한 관리체계가 필수적"이라며 "이번 협력을 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 미래 모빌리티 시장을 함께 만들어가겠다"고 밝힘.우진비앤지(018620) : 주당 0.2주 배정 무상증자 결정에 소폭 상승▷보통주 1주당 0.2주 배정 무상증자 결정(기준일:2026-06-15, 상장예정:2026-07-06) 공시.대신정보통신(020180) : 25년(03월결산) 실적 발표 및 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합 결정 속 급락▷25년(03월결산) 실적 발표. 개별기준 매출액 2,595.48억원(전년대비 +27.94%), 영업이익 159.79억원(전년대비 +75.62%), 순이익 125.80억원(전년대비 +119.23%).▷1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-08-19)덕산하이메탈/엠케이전자 : 검찰, '반도체 소재 담합 의혹' 관련 압수수색 착수 소식에 급락▷일부 언론에 따르면, 검찰이 SK하이닉스 등 주요 반도체 제조사에 납품되는 핵심 소재 가격을 담합한 혐의로 엠케이전자, 덕산하이메탈, 엘티메탈 등 3개 기업에 대한 전격적인 강제수사에 착수했다고 전해짐. 이와 관련, 법조계에 따르면, 서울중앙지검 범죄수익환수부(소정수 부장검사)는 전일부터 엠케이전자를 포함해 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업 3개사를 담합 혐의로 압수수색하고 있다며, 3개 기업은 반도체 공정에 필수적으로 사용되는 소재의 납품 가격과 공급 물량 등을 담합했다는 의혹을 받고 있다고 알려짐.▷이번 강제수사는 검찰이 산업 경쟁력을 저해하는 '시장 질서 교란 행위'를 엄단하겠다는 기조의 연장선으로 풀이되고 있음. 앞서 검찰은 제분·제당업체의 가격 담합, 한국전력공사가 발주한 입찰 담합, 대형 플랫폼의 갑질 사건 등에서 잇따라 수사 성과를 내며 반독점 및 불공정 거래 행위에 대한 고강도 수사를 이어가고 있다고 전해짐.▷한편, 덕산하이메탈은 이날 임시주주총회를 열고 덕산넵코어스 상장 추진 승인 안건을 상정한 결과, 원안대로 모두 가결됐다고 밝힘. 덕산하이메탈 관계자는 "임시주총에서 자회사 상장의 필요성에 공감해 준 다수 일반주주께 감사드린다"며, "앞으로도 투자자와 주주의 이해를 균형 있게 고려해 시장 신뢰를 높일 수 있도록 지원하겠다"고 설명.[종목]: 덕산하이메탈, 엠케이전자@인포스탁