오후장★테마동향강세 테마 : 백화점, 반도체 장비, 광통신(광케이블/광섬유 등), 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), LED장비, HBM(고대역폭메모리), 면세점, 소캠(SOCAMM), 피팅(관이음쇠)/밸브, 반도체 재료/부품, 통신장비, 온디바이스 AI, 정유, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 은행, 유리 기판, 항공/저가 항공사(LCC), 전자파, 태양광에너지, 전력반도체, 고체산화물 연료전지(SOFC) 등...약세 테마 : IT 대표주, 통신, 제습기, 지역화폐, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 자동차 대표주, 스마트홈(홈네트워크), 공기청정기, 게임, 전자결제(전자화폐), NI(네트워크통합), 재택근무/스마트워크, 면역항암제, 블록체인, 가상현실(VR), 전선, SI(시스템통합), 야놀자(Yanolja), 웹툰, 토스(toss), 키오스크(KIOSK), 낙태/피임, 전기차(충전소/충전기), 3D 프린터, 모바일게임(스마트폰), NFT(대체불가토큰) 등...[특징 테마]백화점/ 소매유통 : 삼성전자와 SK하이닉스 호황에 따른 백화점 구매력 확대 기대감 등에 상승▷언론에 따르면, 삼성전자와 SK하이닉스 사업장이 밀집한 경기 남부 ‘반세권’ 백화점이 들썩이고 있다고 전해짐. 반도체 호황에 따른 성과급 확대 기대감이 명품 소비로 이어지고 있기 때문으로 반도체 슈퍼사이클이 당분간 이어질 것으로 예상되는 만큼 백화점 업계의 실적 개선세도 지속될 전망임. 롯데백화점 동탄점의 올해 1~5월 매출은 전년 동기 대비 25% 증가했으며, 같은 기간 신세계 사우스시티점과 현대백화점 판교점 매출도 각각 23%, 20% 증가. 롯데백화점 동탄점의 럭셔리 해외 시계·보석 매출은 전년 대비 45% 증가했고, 신세계 사우스시티점의 럭셔리 주얼리 매출은 200% 가까이 뛰었으며, 현대백화점 판교점 역시 하이 주얼리 매출이 59% 증가.▷한화투자증권은 최근 보고서를 통해 내수 소비와 인바운드 양쪽에서 모두 구조적 성장을 나타내고 있어 백화점의 강세 흐름은 이어질 것으로 전망. 이어 최근 영업이익의 N% 성과급 등은 소득과 강하게 연결되는데, 해당 기업의 실적 전망치가 우상향하는 한 소득이 주도하는 내수 소비 강세는 지속될 것으로 전망. 또한, 한국투자증권은 주식시장의 폭발적인 상승으로 백화점 기업의 실적이 양호하다며, 백화점 3사(롯데, 신세계, 현대)의 4∼5월 매출 흐름은 1분기보다 양호한 것으로 파악된다고 밝힘.▷이 같은 소식 속 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 광주신세계, 이마트 등 백화점/소매유통 테마가 상승.증권 : 거래대금 확대에 따른 실적 기대감 등에 상승▷신한투자증권은 보고서를 통해 4월초부터 이어진 증시 반등 국면에서 KOSPI는 74% 급반등했으나 증권주는 3% 상승에 그쳤다고 밝힘. 이는 반도체 대형주가 주도한 지수의 반등이었을 뿐 시장전반의 상승이 동반되지 않으며 증권주 수급 공백이 발생했기 때문 등으로 분석. 다만, 2Q26 누적 일평균 거래대금이 110조원(+30% QoQ)까지 확대되며 한층 풍부해진 유동성 고려 시 분기 실적 기대감이 고조되는 국면이라고 밝힘.▷아울러 ROE 20%에 육박하는 이익 체력에도 PBR 1x 전후에 머무는 밸류에이션 감안 시 주가 재평가 여지가 존재한다며, 실적 모멘텀에 더해 업종 내 수급 분산 효과가 가세하며 증권업종 전반으로 온기 확산이 기대된다고 밝힘.▷이 같은 분석 속 삼성증권, 부국증권, 한국금융지주, 교보증권, NH투자증권 등 증권 테마가 상승.방위산업/전쟁 및 테러 : 방산 업종 업사이클 지속 전망 등에 상승▷하나증권은 보고서를 통해 하반기 한국 방산은 정세, 실적, 밸류에이션 세 가지 측면에서 여전히 투자포인트 유효하다고 밝힘. 정세는 하반기에도 무기 수요 증가에 우호적인 환경이 지속될 것으로 전망. 이는 글로벌 국방예산 증액 가속화가 유지될 것이기 때문 등으로 분석. 아울러 실적은 상반기보다 하반기가 더 좋다고 밝힘. 합산 영업이익 성장률은 상반기 YoY +18.7%, 하반기 YoY +56.1%로 추정.▷이어 약 100조원 수준의 합산 수주잔고를 고려하면 올해뿐만 아니라 내년에도 실적 성장은 걱정되지 않는다고 밝힘. 또한, 밸류에이션은 글로벌에서 한국 방산이 가장 높지만 높은 데에는 이유가 있다고 밝힘. 이는 2026년, 2027년 한국 방산의 이익증가율이 가장 가파르며 한국증시 재평가 과정에서 동반 상승할 수 있기 때문 등으로 분석.▷이 같은 소식에 덕산하이메탈, 센서뷰, 한화,RFHIC, RF시스템즈 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.건설기계 : 건설기계 판매량 증가 전망 등에 상승▷하나증권은 보고서를 통해 글로벌 건설기계 판매량은 2022년부터 감소세를 기록하다 2025년 상승 전환에 성공했다며, 한국 건설기계 업체들의 매출액도 동반 성장 전환했다고 밝힘. 아직 판매자 우위 시장이 형성되지 않은 가운데 북미 관세 부담이 가중되며 영업이익은 아쉬운 모습이었지만, 건설기계 업황 바닥이 확인됐다는 점에 주목한다고 밝힘.▷2000년 이후 글로벌 건설기계 업황은 크게 세 번의 주기가 있었는데 2025년을 기점으로 네 번째 주기가 시작됐다고 판단된다며, 글로벌 건설기계 판매량은 2025년에 이어 2026년에도 증가할 것이라고 언급.▷이 같은 소식에 삼미금속, 두산밥캣, 진성티이씨 등 건설기계 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)삼성물산(028260) : 삼성전자, 삼성생명 지분가치 부각 및 주주환원 확대 기대감 등에 급등▷SK증권은 동사에 대해 현재 지분가치는 165조원으로 삼성전자 64.5%, 삼성바이오로직스 16.5%, 삼성생명 11.3% 등으로 구성되어 있다고 밝힘. 25년말 대비 삼성바이오로직스 주가가 -19.4% 하락했지만 삼성전자와 삼성생명 주가가 각각 +196.9%, +204.6% 상승하고, 별도기준 순차입금도 25년말 대비 26년1분기 9,727억원 감소하면서 동사의 순자산가치(NAV)는 25년말 대비 75.4조원 증가했다고 밝힘. 26년 하이테크 부문 성장과 중장기적인 에너지, SMR 잠재력을 고려한다면 자체현금흐름 개선 가능성도 높다고 밝힘.▷동사는 지난 2월, 26년부터 28년까지 최소 주당 배당금을 2,500 원으로 상향하고, 관계사 배당수익의 60~70% 재배당을 주주환원 정책으로 발표했다고 밝힘. 동사의 관계사 배당수익은 삼성전자, 삼성생명, 삼성에스디에스, 삼성 E&A 등의 배당으로 구성되는데 90%가량이 삼성전자와 삼성생명에서 발생하는 것으로 추정. 동사가 27년초에 지급하는 26년 사업연도에 대한 배당은 26년 초에 수취한 배당(관계사 25년 사업연도에 대한 배당금)을 기준으로 산정하는데 삼성전자와 삼성생명의 25년 DPS가 각각 +15.4%, +17.8% 증가하는 등 관계사 배당수익은 1,000억원가량 증가한 것으로 추정된다고 밝힘. 이에 26년 동사의 DPS는 전년대비 +25% 증가한 3,500원으로 예상.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 480,000원 -> 590,000원[상향]한국카본(017960) : NO96 SUPER+ 수주 개시, 방산 양산 확대, 밀양 산단 SB 캐파 확대 등 모멘텀 부각 분석 등에 상승▷다올투자증권은 동사에 대해 1Q26 매출 2,118억원(YoY -6%), 영업이익 411억원(+32%)으로 매출이 전기대비 줄었음에도 이익은 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 이는 ASP 상승, 환율 상승, 신설비 생산성 향상, 협력사 변경 관리, 신사업 실적 개선(적자폭 축소) 등에 기인한다고 분석. 5월에 한화오션으로부터 720억원(LNG선 4척 추정) 보냉재 수주를 공시했으며, 이는 BOR이 강화된 NO96 SUPER+로 추정되어 삼성·HD현대만의 50척 LNG선 상단을 돌파할 수 있는 기념비적 사건이라고 언급. 밀양나노융합국가산단에 총 1,000억원 투자를 통해 자동화설비를 구축하고 SB 생산능력을 기존 80척에서 100척으로 확대할 계획으로 신공장은 2027년말 가동 예정이라고 밝힘.▷아울러 방산 부문은 2025년에 일부 부체계가 양산 및 공급으로 접어들어 적자폭을 크게 줄였으며, 방산 매출이 2025년 100억원대에서 2026년 300억원대, 2027년 500억원대로 성장하며 흑자전환을 노리고 있다고 설명. 2026년 연간 영업이익은 1,755억원을 전망하나, 2027년부터 ASP 반영 확대와 방산 이익기여 증가로 실적이 크게 개선될 것으로 전망한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 57,000원 -> 61,000원[상향]대웅제약(069620) : 엔블로, 세계 첫 SGLT-2 억제제 정면 비교 임상 순항 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 최근 열린 대한당뇨병학회 춘계학술대회에서 엔블로의 대규모 임상 연구 'ENVELOP' 중간 분석 결과를 공개했다고 밝힘. 연구 현황에 따르면, 올해 4월 기준 목표 대상자 2,862명 중 약 88%의 등록을 마쳤으며, 참여 환자의 평균 연령은 60.4세, 평균 체질량지수(BMI)는 26.26kg/m²로 나타났음. 중간 분석 결과, 주요 지표인 당화혈색소와 신여과율 등에서 대조군과 유의미한 차이가 없는 안정적인 효과가 확인됐으며, 중대한 약물이상반응은 보고되지 않았음.▷이와 관련, 동사 박형철 ETC마케팅 본부장은 "ENVELOP 연구는 실제 진료 환경에서 엔블로의 차별화된 임상적 근거를 확보하고 있다는 점에서 의미가 크다"며 "국내 치료 선택 기준을 바꿀 수 있는 학술적 자산으로 활용할 계획"이라고 밝힘.오후장 특징주★(코스닥)마음AI(377480) : 젠슨 황 엔비디아 CEO와의 별도 비공개 간담회에 파트너사 자격으로 공식 초청 소식에 상한가▷일부 언론에 따르면, 동사가 젠슨 황 엔비디아(NVIDIA) CEO와의 별도 비공개 간담회에 파트너사 자격으로 공식 초청받아 참석한다고 알려짐. 특히, 최근 젠슨 황 CEO가 한국 로보틱스 산업에 대한 대대적인 투자를 예고한 가운데, 엔비디아와 확고한 기술 동맹을 맺고 있는 동사의 글로벌 도약이 본격화되는 발판이 될지 주목을 받고 있음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "오는 8일 서울 신라호텔에서 열리는 젠슨 황 CEO와의 행사에 엔비디아의 공식 파트너사 자격으로 초청받았다"고 설명. 이번 참석은 동사가 단순한 솔루션 도입 기업을 넘어, 엔비디아가 구상하는 글로벌 피지컬 AI 생태계 구축의 실질적이고 대체 불가능한 파트너로 인정받았음을 시사한다고 전해짐.오에스피(368970) : 주당 0.5주 배정 무상증자 결정에 급등▷보통주 1주당 0.5주 배정 무상증자 결정(기준일:2026-06-22, 상장예정:2026-07-13) 공시.엑시콘(092870) : 삼성전자와 120.65억원 규모 공급계약(반도체검사장비(CIB 등)) 체결에 상승▷삼성전자와 120.65억원(최근 매출액대비 18.3%) 규모 공급계약(반도체검사장비(CIB 등)) 체결(계약기간:2026-05-26~2026-12-31) 공시.지놈앤컴퍼니(314130) : 바이오 USA서 글로벌 파트너십 확장 기대감에 상승▷동사는 언론을 통해 오는 22일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 열리는 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션'(바이오 USA)에 참가해 글로벌 파트너십 확장에 나선다고 밝힘. 동사는 이번 행사에서 CNTN4 표적 ADC GENA-104 ADC, ITGB4 표적 ADC GENA-120과 NUAK1 키나아제를 표적하는 저분자 화합물 신약(NCE) 파이프라인 'GENC-116'을핵심 파이프라인으로 소개하며 다수의 글로벌 파트너사와 심층 파트너링 미팅을 진행할 예정.▷이와 관련, 동사 홍유석 대표이사는 "이번 바이오 USA는 관심을 확인하는 자리가 아니라, 현재까지 진행되어온 논의들을 앞으로 나아 가게 하는 자리"라며 "글로벌 빅파마가 가장 적극적으로 찾고 있는 퍼스트 인 클래스(계열 내 최초) ADC 분야에서 동사가 보유한 파이프라인의 경쟁력을 직접 증명하고, 실질적인 파트너십 성과로 이어가겠다"고 밝힘.올릭스(226950) : 로레알 지분투자, 본계약의 가능성 확인 분석 등에 상승▷교보증권은 동사에 대해 로레알 그룹 벤처펀드로부터 1,107억원 규모 투자 유치했다고 밝힘. 로레알과의 공동 연구개발 계약 체결 후 시장은 본계약 전환에 대한 기대감 갖고 있었으며, 이번 지분 투자는 해당 본계약의 높은 가능성을 확인할 기회였다고 판단된다고 밝힘. 피부 모발 분야의 공동 연구개발인만큼, 탈모 파이프라인 OLX104C 외에도 추가적인 파이프라인 계약 확장도 기대 가능하다고 전망.▷아울러 동사의 기업 가치의 현저한 저평가 상태로 판단된다고 밝힘. 이와 관련, RNA라는 모달리티에 대한 산업의 관심은 여전히 높은 상황에서, 동사의 수많은 에셋이 높은 딜 가능성을 보유하고 있다고 전망. 로레알과의 본계약 체결, OLX702A에 대한 릴리의 옵션 행사, OLX501A 기술 이전 체결이 주가 반등의 트리거가 될 것으로 판단.태웅로직스(124560) : 이투마스 지분인수를 위한 양해각서(MOU) 체결에 상승▷(주)이투마스 지분인수를 위한 양해각서(MOU) 체결 공시. 인수 주식수는 이투마스 보통주 52,172주(지분비율:85.6%)이며, 매수예정금액은 770.78억원 규모임.케이엔에스(432470) : 베트남 법인, 글로벌 S사향 산업용 AGV 위탁생산 첫 수주 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 베트남 법인이 글로벌 S사향 무인이송로봇(AGV) 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약으로 베트남 법인은 산업용 AGV를 위탁생산 방식으로 공급할 예정으로, 앞서 일본 공압·로봇 자동화 부품 전문 제조기업 P사로부터 품질과 생산 역량을 인정받아 장기 공급계약을 체결한 바 있으며 최근까지 P사에 공급한 산업용 로봇은 약 400대를 웃돈다고 설명. 이번 S사향 수주는 향후 실적 성장세를 가속화할 것으로 전망하며, 국내 글로벌 대기업들이 베트남에 다수 생산기지를 보유하고 있는 만큼 관련 레퍼런스 기반 산업용 자동화 설비와 로봇 파운드리 분야에서 추가 수주 기회도 확대될 것으로 예상된다고 밝힘.▷이와 관련, 동사 관계자는 "일본 P사에 이어 이번 수주로 베트남 법인의 로봇 파운드리 사업 역량이 글로벌 최상위 기업들의 높은 요구 수준을 충족하고 있음을 입증했다"며, "베트남 법인을 중심으로 글로벌 로보틱스 사업 기반을 강화하고 관련 사업 확대에 최선을 다할 것"이라고 밝힘.플랜티넷(075130) : 보통주 500,000주 소각 결정에 소폭 상승▷보통주 500,000주 소각 결정(소각예정일:2026-06-19) 공시. 소각예정금액은 32.88억원 규모임.CJ ENM(035760) : 자회사 티빙, 개인정보 유출 소식에 소폭 하락▷언론에 따르면, 자회사인 티빙에서 회원 개인정보 유출 사고가 발생한 것으로 전해짐. 티빙은 지난 2일 외부의 비인가 접근으로 개인정보가 저장된 데이터베이스(DB)에 접속이 이뤄졌으며 개인정보 파일이 외부로 전송된 정황을 확인했다고 밝힘. 티빙은 이 과정에서 회원 ID와 성명, 생년월일, 전화번호, 이메일 등 일부 개인정보가 유출됐다고 설명.@인포스탁