오후장★테마동향강세 테마 : 낙태/피임, 2차전지(나트륨이온), 항공/저가 항공사(LCC), 리튬, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 전기자전거, 로봇(산업용/협동로봇 등), 2차전지(생산), 폐배터리, 3D 프린터, 공기청정기, 日 수출 규제(국산화 등), 2차전지(소재/부품), 공작기계, 반도체 대표주(생산), 카지노, 스마트팩토리(스마트공장), 2차전지(LFP/리튬인산철), 자율주행차, 카메라모듈/부품, 2차전지(전고체), 초전도체 등...약세 테마 : 줄기세포, 치아 치료(임플란트 등), 건설 중소형, 원자력발전소 해체, 제대혈, 고체산화물 연료전지(SOFC), 손해보험, 마이크로바이옴, 전선, 원자력발전, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 리모델링/인테리어, 면역항암제, 유전자 치료제/분석, 조림사업, 해운, 수자원(양적/질적 개선), 두나무(Dunamu), 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 셰일가스(Shale Gas), LNG(액화천연가스), 엠폭스(원숭이두창) 등...[특징 테마]반도체 관련주 : AI 반도체 확장 기대감 및 마이크론 깜짝 실적 전망 등에 상승▷KB증권은 보고서를 통해 2026년부터 AI 시장은 추론 중심의 고성장 국면에 진입하며, AI 인프라 또한 엔비디아 중심에서 구글, 아마존, 마이크로소프트, 메타 등으로 본격 다변화될 것으로 전망. 이 가운데 구글 TPU 출하량은 2025년 170만개 → 2026년 260만개 → 2028년 850만개로 3년간 약 +5배 확대가 예상된다고 밝힘. 이는 AI 추론 수요의 폭발적 증가를 의미하며, 추론 AI 시장의 팽창은 자체 AI 칩 확산과 더불어 AI 메모리 반도체 수요를 견인하는 핵심 요인으로 작용할 것으로 전망.▷아울러 2026년 AI 칩당 HBM 평균 탑재량은 HBM3E, HBM4 탑재로 전년대비 약 +50% 증가하며 AI 응용 서비스 확대에 따른 데이터 처리량 급증으로 서버D램, eSSD 수요 역시 동반 증가할 것으로 보인다고 밝힘. 특히 마이크론의 HBM 생산능력이 한국 경쟁사들 대비 약 1/3 수준에 불과해, 향후 북미 빅테크의 자체 AI 칩에 탑재될 HBM은 삼성전자와 SK하이닉스가 90% 이상을 공급할 가능성이 매우 높을 것으로 전망. 이에 따라 메모리 시장은 향후 최소 2년간 공급이 수요를 결정하는 절대 공급자 우위 국면이 지속될 것으로 판단된다고 밝힘.▷지난 5일(현지시간) 뉴욕 주식시장이 PCE 물가 지표 소화 속 금리 인하 기대감 지속 등에 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 78.87포인트(+1.09%) 오른 7,294.84를 기록. 특히, 마이크론 테크놀로지(+4.66%)는 미즈호증권의 목표가 상향 등에 큰 폭으로 상승. 미즈호는 D램 가격이 상승하고, 인공지능 애플리케이션을 위한 낸드 고대역폭 메모리(HBM) 수요도 급증하고 있다며 오는 17일 실적 발표에서 마이크론이 깜짝 실적을 발표할 것이라고 전망.▷이 같은 소식에 SK하이닉스, 삼성전자, 에이치브이엠, 유니트론텍, 동진쎄미켐, 팸텍, 제이스텍, 브이엠 등 반도체 관련주가 상승.자율주행차 : 테슬라 로보택시 앱스토어 등록 및 현대차 포티투닷 일반도로 자율주행 영상 공개 소식 등에 상승▷전일 언론에 따르면, 테슬라가 한국에서 감독형 FSD(Full Self Driving) 서비스를 공개한 데 이어 애플 앱스토어에 '로보택시(Robotaxi)' 앱을 배포한 것으로 전해짐. 테슬라 로보택시는 운전자가 필요 없는 무인 자율주행 택시 서비스로 해당 서비스는 현재 미국 텍사스 오스틴 등 일부 지역에서 시범 운영 중임. 다만, 아직 한국은 서비스 지역 대상이 아니므로 실제 차량 호출은 불가능한 것으로 알려짐.▷아울러, 포티투닷은 공식 유튜브 계정을 통해 자율주행 담당 AI ‘아트리아(Atria) AI’의 실험 주행 영상을 게시한 것으로 전해짐. 아트리아 AI는 카메라 8개와 레이더 1개로 도로 상황을 인식하며, 학습 데이터를 기반으로 스스로 판단·제어하는 ‘엔드 투 엔드(E2E)’ 방식으로 작동하고, 내년 3분기 현대차그룹 소프트웨어중심차(SDV) 페이스카에 적용될 예정으로 알려짐. 이번 영상 공개는 테슬라의 국내 FSD 출시를 견제하는 전략적 의미가 있다는 분석이 제기되고 있음.▷이 같은 소식에 팸텍, 아우토크립트, 슈어소프트테크, 넥스트칩, 유니트론텍, 현대오토에버 등 자율주행차 테마가 상승.카지노 : 우호적 외부환경 속 중국인 인바운드 개선 기대감 등에 상승▷NH투자증권은 카지노 업종에 대해 중국인 단체관광객 무비자 정책 효과는 점차 본격화될 것이며, 11월 중순 고개를 든 한일령은 인바운드 개선에 대한 기대감을 더욱 고조시킬 것이라고 밝힘. 여기에 글로벌 피어인 마카오 사업자들의 리레이팅까지 더해질 것으로 기대되는 구간이라며, 업황 전반에 훈풍이 기대되는 만큼 사업자 전반의 안정적인 주가 흐름을 기대한다고 언급.▷특히, 10월 중국인 인바운드는 47.2만명(+20% y-y)으로 코로나 이전의 83%라며, 카지노 방문객 수는 전체 인바운드 대비 빠른 성장세 보이는 중이고, 같은 기간 수도권 사업장에서는 중국인 매스 지표 증가가 확인되었다고 밝힘. 또한, 중국 내 VIP게임 심리 완화가 이어지면서 주요 사업장에서 하이롤러 회복세가 지속적으로 관측되는 흐름이고, 인당 매출액이 높은 고객 비중이 확대되는 만큼 수익성 측면에서도 성장세를 기대한다고 언급.▷이 같은 분석 속 롯데관광개발, GKL, 파라다이스, 토비스, 코텍 등 카지노 테마가 상승.항공/저가 항공사(LCC) : 한진그룹 산하 LCC 3개사 합병 소식 속 상승▷진에어 및 에어부산은 풍문 또는 보도(진에어, LCC 3사 합병 관련 보도)에 대한 해명 공시를 통해 대한항공의 아시아나항공 인수 통합계획(21.6.30 대한항공 자율공시 참고)에 의거하여 한진그룹 산하 LCC 3개사는 통합 법인 출범을 위한 전담 조직을 구성하여 PMI(인수합병 후 통합) 과제를 이행하고 있다고 밝힘. 이어 향후 모회사의 합병 일정과 연계하여 2027년 1분기 내 통합 LCC 출범을 목표로 추진할 계획이라고 언급.▷이 같은 소식 속 에어부산, 진에어, 제주항공, 티웨이항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)일성건설(013360) : 한국토지주택공사와 994.30억원 규모 공사 계약 체결에 강세▷한국토지주택공사와 994.30억원(최근 매출액대비 19.87%) 규모 공급계약(남양주왕숙2 A-3BL 아파트 건설공사 1공구) 체결(계약기간:2025-12-08~2029-02-09) 공시.오후장 특징주★(코스닥)성호전자(043260) : 엔비디아 납품 AI 데이터센터 부품업체 인수 소식에 상한가▷일부 언론에 따르면, 동사가 인공지능(AI) 데이터센터에 쓰이는 광 트랜시버(광 송수신기) 정렬 장비 업체 에이디에스테크를 인수한다고 전해짐. 동사는 에이디에스테크의 경영권을 포함한 지분 100%를 2,800억원 안팎에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했으며, 2,800억원 가운데 1,500억원은 산업은행 등이 주선하는 인수금융으로 마련한다고 알려짐. 나머지 1,300억원 중 동사가 700억원을 출자하고, 송광열 에스디에스테크 대표가 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW) 형태로 600억원을 재투자하는 구조라고 전해짐.▷한편, 2000년 설립된 에이디에스테크는 AI 데이터센터에서 서버 간 데이터를 주고받는 광 트랜시버 생산에 필요한 정렬 장비를 만드는 회사로, 주요 고객은 엔비디아 자회사 멜라녹스라고 전해짐. 동사는 이번 이번 M&A를 계기로 차세대 산업으로 포트폴리오를 본격 전환할 예정임.대성하이텍(129920) : 226.72억원 규모 방산 부품 공급 계약 체결에 급등▷Elmet International SRL과 226.72억원(최근 매출액대비 24.42%) 규모 공급계약(항공유도무기 시스템 부품 공급) 체결(계약기간:2025-12-05~2027-10-31) 공시.▷이와 관련, 동사 관계자는 언론을 통해 "이번 계약은 꾸준히 준비해 온 글로벌 방산 프로젝트의 성과가 가시화된 결과라는 점에서 의미가 크다"며 "루마니아 법인을 포함한 글로벌 생산 인프라를 기반으로 방산 부품의 양산 체계를 빠르게 고도화하고 있다"고 밝힘.에스비비테크(389500) : 14.71억원 규모 TSMC향 반도체 웨이퍼공정 장비용 베어링 공급 계약 체결에 급등▷STS INTERNATIONAL CO., LTD와 14.71억원(최근 매출액대비 26.9%) 규모 공급계약(TSMC향 반도체 웨이퍼공정 장비용 베어링) 체결(계약기간:2025-12-05~2026-12-25) 공시.RF시스템즈(474610) : LIG넥스원과 42억원 규모 공급계약 체결에 강세▷엘아이지넥스원(주)와 42.00억원(최근 매출액대비 12.85%) 규모 공급계약(해외 함정용 다기능레이더(MFR) 환경제어장치 외 공급 계약의 건) 체결(계약기간:2025-12-04~2027-01-18) 공시.동진쎄미켐(005290) : 200.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세▷200.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-12-08~2026-06-07, 대신증권(DAISHIN Securities Co., Ltd.)) 공시. 신탁계약 체결 목적은 주가안정 및 주주가치 증대로, 이번 계약으로 취득한 자기주식은 추후 주식소각 예정임.브이엠(089970) : SK하이닉스 설비 투자 수혜 기대감 등에 상승▷다올투자증권은 동사에 대해 DRAM 선두 주자인 SK하이닉스의 성장 과정에서 수혜를 함께 누릴 수 있는 전공정 대표 장비사라며, 27년까지 고객사 효과와 자체 성장 동력이 맞물리는 절호의 성장 타이밍이라고 밝힘. 이어 1H26까지 국내 장비사들 가운데 가장 극적인 실적 모멘텀이 예상된다며, 대장주로 리레이팅 유력 국면이라고 언급.▷특히, 26년 고객사의 신규 투자는 M15X를 중심으로 진행된다며, 해당 Fab은 HBM을 중심으로 캐파가 구성될 전망이라는 점에서 HBM 선도 업체인 SK하이닉스의 M15X 투자 계획은 가시성 높은 확정적 투자라고 밝힘. 더불어 27년 용인 클러스터 가동에 맞춰 26년 하반기 중 추가적인 신규 투자가 확인될 것으로 전망. 현재 매출의 100%가 SK하이닉스에게서 발생 중인 Pure Value-Chain으로서 동사의 수혜는 최소 향후 2년간 담보된다고 언급.오픈엣지테크놀로지(394280) : HBM4 베이스 다이 전환의 수혜 전망 등에 상승▷독립리서치 그로쓰리서치는 동사에 대해 HBM4 베이스 다이 전환의 수혜가 기대된다고 전망. HBM4 도입과 함께 메모리의 '두뇌'인 베이스다이(Base Die)가 파운드리 공정으로 전환됨에 따라 검증된 메모리 IP의 중요성이 부각되고 있다며, 커스텀 HBM 환경에서는 고객사의 AI 가속기와 최적의 통신을 위해 베이스 다이에도 고성능 PHY(물리계층) IP 탑재가 필수적으로, 동사는 시장에서 드물게 DDR/HBM PHY와 메모리 컨트롤러를 통합 공급할 수 있는 역량을 갖추고 있고 글로벌 경쟁사 대비 전력효율(PPA)과 커스터마이징 대응력에서 차별화된 강점을 지닌다고 분석.▷특히, ASIC 시장 확대에 따른 다품종 소량 생산 트렌드 속에서, 동사의 유연한 IP 솔루션은 메모리 IDM과 팹리스를 잇는 효율적인 기술 가교로서 그 가치가 재평가 될것으로 전망.유니셈(036200) : DRAM 인프라 공사 및 NAND 전환 투자 수혜 기대감 등에 상승▷LS증권은 동사에 대해 4Q25 연결 실적은 매출액 761억원(+34%QoQ, +24%YoY), 영업이익 39억원(+122%QoQ, +42%YoY, OPM 5.1%)을 기록할 것으로 전망. 3Q25 인식될 예정이었지만 이연되었던 삼성전자의 P4 상부층 투자가 인식되며 실적의 성장이 예상되고, 또한 SK하이닉스의 M15x 투자도 실적에 기여할 것이라고 설명.▷이어 2026년 연결 실적은 매출액 3,328억원(+22%YoY), 영업이익 258억원(+106%YoY, OPM 7.8%)을 기록할 것으로 전망. 2026년 메모리 공급 업체들의 주요 투자처인 DRAM 인프라 공사와 NAND 전환 투자 모두에 동사의 수혜가 예상된다고 밝힘.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 11,000원 -> 15,000원[상향]에이직랜드(445090) : 101.29억원 규모 공급계약 체결에 상승▷ASICLAND Taiwan Ltd.와 101.29억원(최근 매출액대비 10.77%) 규모 공급계약(주문형 반도체 양산) 체결(계약기간:2025-12-05~2026-07-10) 공시.글로벌텍스프리(204620) : 월간 국내 매출 사상 첫 130억원 돌파 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 '케이팝 데몬 헌터스' 등 글로벌 K-컬처 확산과 정부의 K-관광 활성화 정책에 힘입어 지난 11월 국내 택스리펀드 사업부문 매출액이 월간 기준 최초로 130억원을 돌파했다고 밝힘. 이는 창사이래 최대 월매출액이며, 지난달에는 130억원대를 돌파하며 역대 최고치를 계속해서 갈아치우고 있다고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난해에 이어 올해도 가파른 실적 성장세가 꾸준히 이어지면서 매분기 호실적을 기록했다"며 "현재 최대 성수기인 4분기에 진입했고 역대 분기 최대 실적을 다시 한번 경신하며 역대급 호실적을 기록할 것으로 예상한다"고 밝힘.코미코(183300) : 내년 호실적 전망 등에 소폭 상승▷LS증권은 동사에 대해 2026년 연결 실적은 매출액 6,485억원(+10%YoY), 영업이익 1,289억원(+16%YoY, OPM 19.9%)을 기록할 것으로 전망. 메모리 반도체 산업의 호황 속 고객사들의 가동률이 상향 조정됨에 따라 동사의 세정/코팅 사업도 견조한 성장세를 유지할 것으로 예상하며, Austin과 Hillsboro 법인도 미국이 자국 내 반도체 설비시설 확대 기조를 유지함에 따라 실적이 성장할 것으로 분석. 또한, 미코세라믹스도 중국장비 업체들의 내재화가 지속되고, 기존 히터 중심에서 ESC로 제품군이 확대될 것이며, 미코세라믹스의 늘어난 Capa에 대한 가동률은 고객사들의 Audit 종료 이후 1Q26부터 본격적으로 증가할 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 100,000원 -> 120,000원[상향]CJ ENM/스튜디오드래곤/콘텐트리중앙 : '시그널2' 방영 무산 가능성 등에 소폭 하락▷언론에 따르면, 배우 조진웅이 미성년 시절 저지른 범죄 사실을 일부 인정하며 은퇴를 선언한 가운데, 내년 최고 기대작 드라마 중 하나인 '두 번째 시그널(시그널2)' 방영이 무산될 것으로 관측되고 있음. 시그널2는 지난 2016년 방영된 tvN 시그널의 후속작이자 tvN 20주년 기념 프로젝트로 이미 올해 2월부터 8월까지 촬영을 마무리하고 내년 6월 방송을 목표로 후반 작업 중인 상태였으며, 시즌1 김은희 작가와 주역 김혜수, 조진웅, 이제훈이 뭉쳐 기대가 컸다고 전해짐.▷한편, tvN은 CJ ENM의 산하 채널이고 계열사인 스튜디오드래곤은 시그널2의 기획을 맡았으며, 콘텐트리중앙은 손자회사인 비에이엔터테인먼트가 시그널2의 제작을 맡은 것으로 알려짐.[종목]: CJ ENM, 스튜디오드래곤, 콘텐트리중앙조이웍스앤코(309930) : 경영진 배임 혐의 고발 소식에 급락▷일부 언론에 따르면, 변모 A경영컨설팅사 부회장은 지난 9월 동사 조성환·송윤섭 대표 등 5인을 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 혐의로 고발한 것으로 전해짐. 수사기관은 해당 사건과 관련해 조 대표 등 피의자들에 대한 조사를 진행 중인 것으로 알려짐. 앞서 동사는 제이앤에이산업개발로부터 경기도 수원시 권선구 서둔동 소재 프라운트 수원의 상가 및 오피스텔 총 37호실을 153억원에 양수한 가운데, 해당 부동산 양수 과정에서 회사 측이 재무적투자자(FI) 등 특수관계인들을 부당하게 지원했다는 것이 고발인의 주장임.▷고발인 측 관계자는 "유지용 K자산운용사 부회장이 FI와 유한책임출자자(LP)들을 모았고, 조이웍스앤코 인수합병(M&A)은 용인 부동산 처분을 목적으로 이뤄진 것"이라며 "조이웍스앤코 M&A와 해당 부동산 거래에는 김상진 K자산운용사 회장과 그의 배우자인 이수미 제이앤에이산업개발 대표 등 LP 특수관계인들이 깊이 관여했다"고 주장했음. 이어 "조이웍스앤코는 부동산 매입을 통해 기대할 수 있는 사업적 시너지가 전무함에도 특수관계인들 지원을 위해 '악성 미분양' 물량이던 부동산을 실제 가치보다 비싸게 매입했다"며 "이는 명백한 업무상 배임”이라고 강조했음.@인포스탁