오후장★테마동향강세 테마 : 반도체 대표주(생산), IT 대표주, 냉각시스템(액침냉각 등), 자동차 대표주, 줄기세포 등...약세 테마 : 광통신(광케이블/광섬유 등), 전선, 통신장비, 日 수출 규제(국산화 등), 전력설비, 일자리(취업), 플렉서블 디스플레이, 유심(USIM), 2차전지(장비), 유리 기판, 5G(5세대 이동통신), 시스템반도체, 국내 상장 중국기업, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 반도체 재료/부품, 양자암호/양자컴퓨팅, 스마트그리드(지능형전력망), 피팅(관이음쇠)/밸브, 스테이블코인, OLED(유기 발광 다이오드), 풍력에너지 등...[특징 테마]제약/바이오 : 구조적 성장 기대감 및 주요 학회 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승▷KB증권은 보고서를 통해 글로벌 제약 산업은 장기적으로 인구 증가 → 의료비 증가 → 혁신으로 이어지는 피드백 루프, ADC/RNA 등 모달리티 기반의 지속적 혁신, Keytruda의 시대를 지나 GLP-1 등 블록버스터의 연속적 등장과 이에 따른 치료 생태계 확대, Unmet Needs의 지속 대두, 고령화에 따른 healthspan-lifespan gap 해소 수요 등 구조적으로 장기적인 성장성을 보유하고 있다고 밝힘. 중장기적으로는 빅파마 LOE(Loss of Exclusivity) 사이클 본격 진입에 따른 기술이전 가능성과 바이오시밀러 시장 확대, 모달리티 다양화에 따른 CDMO 성장 등의 동력이 더해질 것으로 전망.▷한편, 최근 AI, 반도체 중심의 시장 사이클에서 제약/바이오 업종은 상대적으로 소외된 모습이나, 당사 추정 제약/바이오 커버리지 합산 실적은 매출액 및 영업이익 모두 두 자릿수 성장세가 견조하게 이어질 것으로 전망. 이와 관련, 합산 매출액은 2025년 18.0조원에서 2030E 31.2조원으로 5년간 CAGR 11.7%, 영업이익은 동기간 4.2조원에서 9.9조원으로 CAGR 18.4%의 보다 가파른 성장세를 시현할 것이라고 밝힘. 두 자릿수의 견조한 실적 성장과 산업의 중장기 구조적 성장 동력을 함께 고려하면 장기 관점의 매력은 충분하다고 판단.▷아울러 글로벌 주요 제약/바이오 학회를 앞두고 이에 대한 기대감도 커지고 있음. 유럽간학회(EASL), 미국임상종양학회(ASCO), 미국당뇨병학회(ADA), 유럽류마티스학회(EULAR) 등 주요 학회 시즌이 본격화하면서 참가 예정 기업에 대한 매수세가 몰리고 있는 가운데, 이달 27일부터 30일까지 열리는 EASL에서는 디앤디파마텍이 대사이상지방간염(MASH) 치료제 후보물질의 48주 임상 결과를 발표할 예정. 항암 분야에서는 5월 29일부터 6월 2일까지 열리는 ASCO가 주목되고 있으며, 지아이이노베이션, 루닛, 바이젠셀, 이뮨온시아 등은 항암 신약 후보물질 및 인공지능(AI) 진단 플랫폼 관련 연구 결과를 공개할 예정. 또한, EULAR에는 현대바이오가, ADA에는 한미약품과 일동제약, 프로티나가 참가할 예정임.▷이에 금일 디앤디파마텍, 올릭스, 펩트론, 한미약품, 한올바이오파마, 녹십자, 에이프릴바이오, 안국약품 등 일부 제약/바이오 관련주가 상승.스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) : 짐 크레이머, 스페이스X 기업가치 2조 달러, "매우 비싼 수준" 평가 등에 하락▷최근 스페이스X 상장 기대감 속 관련 기업들의 주가가 실제 펀더멘털(기초체력)에 비해 과도하게 치솟아 과열 구간에 진입했다는 의견이 제기되고 있는 가운데, 외신에서는 스페이스X의 천문학적인 기업가치에 대해 우려 섞인 시선을 보내고 있음. 美 경제전문매체 CNBC의 증시 평론가이자 '매드 머니(Mad Money)'의 진행자인 짐 크레이머는 5월26일(현지시간) 시장에서 거론되고 있는 스페이스X의 기업가치 2조 달러(한화 약 2,700조원) 규모에 대해 "매우 비싼 수준(Very expensive)"이라고 평가했음. 이어 "기업가치가 2조 달러 수준에 달한다는 것은 스페이스X가 최근 12개월 매출액 대비 무려 100배 수준에서 거래되는 것과 같다"고 지적했으며, 지나친 과열을 경계해야 한다고 덧붙였음.▷한편, 스페이스X는 지난주 기업공개(IPO)를 위한 투자설명서를 공개했으며, 현지시간으로 6월12일 상장할 것으로 알려졌음.▷이 같은 소식 속 와이제이링크, 케이피항공산업, 알멕, 컨텍, AP위성, 센서뷰, 미래에셋벤처투자, 에이치브이엠, 이녹스첨단소재, 아주IB투자, 스피어, 세아베스틸지주 등 스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 하락.조선/ 조선기자재 : 중국, 글로벌 조선 시장 점유율 84.9% 소식 등에 하락▷중국선박공업행업협회 등이 발표한 자료에 따르면, 올해 2026년 1~3월(1분기) 중국의 신규 조선 수주량은 전년동기대비 3배 가까이 급증한 5,953만 재화중량톤(DWT)을 기록한 것으로 전해짐. 이로써 중국의 글로벌 조선 시장 점유율은 84.9%라는 압도적인 수치를 기록했으며, 경쟁국인 한국(12.8%)과 일본(0.9%)을 크게 따돌린 것으로 알려짐.▷시장에서는 중국 조선업이 가격 경쟁력을 바탕으로 대형 액화천연가스(LNG) 운반선 등 고부가가치·고기술 선박 분야에서도 빠르게 점유율을 확대하고 있는 것으로 분석되고 있음. 공정 및 건조 속도도 탄력을 받아 올해 1분기 선박 건조 완료(인도) 물량 역시 전년동기대비 +46% 증가한 1,568만 DWT를 기록한 것으로 전해짐. 현재 중국 조선업계의 수주잔고(일감)는 3월 말 기준 3억2,230만 DWT에 달해 당분간 중국 주도의 독주 체제는 지속될 것으로 전망되고 있음.▷불과 지난해까지만 해도 중국 조선업은 조기 침체 우려에 직면해 있었지만, 지난해 10월 말 개최된 미·중 정상회담에서 해당 규제 조치를 2026년 가을까지 유예하기로 전격 합의하면서 분위기는 반전된 것으로 알려짐. 규제 리스크로 발주를 주저하던 글로벌 선주들이 일제히 중국 조선소로 복귀하기 시작했으며, 그 결과 지난해 4분기 수주량이 59% 급증한 데 이어, 올해 1분기에는 이른바 '보복성 발주'가 폭발하며 가파른 V자 반등을 완성된 것으로 전해짐.▷이 같은 소식에 HJ중공업, 대한조선, 삼성중공업, 한화엔진, 에스엔시스, HD현대마린솔루션 등 조선/조선기자재 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)현대오토에버(307950) : 2분기 실적 개선 및 로봇 SI 기업으로 변화 기대감 등에 급등▷LS증권은 동사에 대해 그룹사 내 차세대 ERP 전환이 2028년까지 예정되어 있으며, SDF 전환 본격화로 인해 Enterprise 부문 성장은 지속될 것으로 전망. 이어 2분기에 이루어질 단가 인상과 이연 매출 인식으로 수익성은 QoQ +4.9%p 개선될 것이라고 밝힘.▷아울러 RMAC과 로보틱스 아메리카 등 신규 공장 증설과 AI 데이터센터 구축 사업에서 동사의 IT 시스템 구축 역할은 필연적이라고 밝힘. 아틀라스 연간 생산량을 3만대로 가정할 때, 동사의 로봇 관련 매출은 약 1.6조원, 매출총이익은 1,940억원으로 추정. 아틀라스 생산 전 IT 인프라 구축과 이후 AS 수요까지 고려하면, 이익 규모는 더 커질 것으로 예상.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 590,000원 -> 755,000원[상향]현대모비스(012330) : 로보틱스 부품사로 전환 기대감 등에 상승▷LS증권은 동사에 대해 AS부문은 2분기부터 15% 관세 반영이 본격화, 관세 완화와 판가 인상을 통해 전년 대비 수익성 개선은 지속될 것으로 전망. 아울러 부품/모듈 사업부는 완성차 판매량 감소에도 불구하고, Non-Captive 매출 증가 및 전장부품 중심의 부품제조 매출 확대되고 있다고 밝힘.▷또한, 동사는 미국 현지에 연산 35만대 규모의 액추에이터 공장을 확보할 계획이며, 35만 대 규모의 액추에이터 공장으로 인한 매출 효과는 약 3,500억원으로 추정된다고 밝힘. 연산 35만 대 Capa는 본격적인 3만 대 체제로 가기 전인 초기 1~2년차(연산 6,000대 전후) 물량을 커버하기 위한 초기(Phase 1) Capa로 예상되며, 아틀라스 3만대 양산 시 동사의 액추에이터 매출은 1.5조원 이상일 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 580,000원 -> 870,000원[유지]한미약품(128940) : 근육 강화기반 비만 신약 후보물질 연구 결과 공개 예정 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 현지시간으로 6월5일부터 8일까지 미국 뉴올리언스에서 열리는 '미국당뇨병학회(ADA 2026)'에 참가해 '신개념 비만치료제(LA-UCN2·HM17321)'와 '차세대 근육 증진 치료제(LA-MSTN·HM500197)' 등 2개 비만 신약에 대한 8건의 연구결과를 발표한다고 밝힘. 이번에 처음 공개되는 차세대 근육 증진 치료제 'LA-MSTN(HM500197)'은 기존 혁신 비만신약인 'LA-UCN2(HM17321)'와는 구별되는 또 다른 신규 파이프라인으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 최인영 미래성장부문장은 "동사는 국내 제약 바이오 기업 중 독자 개발 비만신약 상용화 시점이 제일 앞선 것은 물론, 오랜 기간 대사질환 분야에서 쌓아온 독보적 R&D 역량을 토대로 '미래의 비만 신약'을 창출해 가고 있다"며 "전 세계 비만 환자들이 체지방은 효과적으로 감량하면서도 오히려 근육은 강화하는 '건강한 체중 감량'을 실현할 수 있도록 글로벌 혁신신약 개발을 성공적으로 완수하겠다"고 밝힘.미래산업(025560) : 35.75억원 규모 반도체 검사 장비 공급계약 체결에 상승▷Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.와 35.75억원(최근 매출액대비 7.04%) 규모 공급계약(반도체 검사 장비) 체결(계약기간:2026-05-26~2027-07-01) 공시.오후장 특징주★(코스닥)나노팀(417010) : 전기차 '열폭주차단패드' 첫 양산 출하 소식 등에 상한가▷동사는 언론을 통해 울산사업장에서 생산한 열폭주차단패드(제품명 TPSTOP)의 첫 양산 출하를 진행하고 기념식을 개최했다고 밝힘. 이번에 양산공급이 시작된 열폭주차단패드는 국내 완성차 업체의 열폭주차단옵션이 적용된 첫 3개 전기차 차종에 적용된다며, 동사는 해당 제품을 향후 10년 이상 장기간 공급할 예정임.▷아울러 동사는 이번 전기차 양산 공급을 발판 삼아 미래 신성장 동력 확보에도 속도를 낼 방침임. 전기차 배터리 영역에 머무르지 않고 고열 관리가 필수적인 로봇, AI 데이터센터, 에너지저장장치(ESS), 국방, 우주항공 등 다양한 고부가가치 산업군으로 전방 시장을 넓혀가겠다는 구상이라고 알려짐.▷이와 관련, 최윤성 동사 대표이사는 "고객사의 전기차 안전의 괄목할 만한 개선에 결정적으로 기여하게 된 것이 자랑스럽다"며, "앞으로도 관련 제품이 성능을 한층 더 업그레이드하여 명실상부한 배터리 안전소재 전문회사가 되겠다"고 설명.비트맥스(377030) : 한국첨단소재와 AI·양자보안 통합 플랫폼 '패치가드' 출시 소식 속 급등▷동사는 언론을 통해 한국첨단소재의 양자보안 솔루션 '퀀텀세이프(QuantumSafe)'를 자사 AI 보안 플랫폼 브랜드 '패치가드(PatchGuard)'에 통합하고 글로벌 공동 사업 및 마케팅을 본격화한다고 밝힘. 최근 양자컴퓨터 기술 발전으로 기존 암호 체계에 대한 우려가 커지면서 글로벌 빅테크 기업과 주요국 정부, 블록체인 업계에서는 양자내성암호 도입이 빠르게 확산되는 추세라며, 패치가드에 적용되는 한국첨단소재의 '퀀텀세이프'는 별도 시스템 구조 변경 없이 API 연동만으로 블록체인 및 금융망에 양자내성 보안을 적용할 수 있는 솔루션이라고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 협업은 AI 기반 자율형 보안 기술과 양자보안을 융합해 차세대 보안 플랫폼 경쟁력을 강화하기 위한 전략"이라며, "글로벌 웹3(Web3)와 금융 보안 시장을 핵심 타깃으로 삼겠다"고 밝힘. 이어 "NIST 표준 기반 PQC 기술 도입으로 패치가드의 글로벌 경쟁력이 한층 강화됐다"며, "양자보안 전환 흐름을 선도해 글로벌 브랜드 가치와 주주가치를 높여가겠다"고 설명.유니슨(018000) : 10MW급 국산 해상풍력터빈 실증기 설치 착수 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 전남 영광 풍력 테스트베드에서 자체 개발한 10MW 국산 해상풍력터빈 실증기 설치를 진행 중이라고 밝힘. 해당 터빈은 기어리스 방식으로 설계 수명 30년을 확보했으며, 국내 해상 환경에서도 높은 효율을 낼 수 있도록 개발됐다고 설명. 동사는 국내 공급망을 활용해 주요 부품의 국산화를 추진했으며, 유지보수(O&M) 비용 절감과 국내 풍력 산업 생태계 활성화도 적극 고려했다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "약 700억원 투자를 통해 개발된 10MW 터빈은 한국 해상풍력의 자존심을 상징하는 모델"이라며, "이번 영광 실증단지 실증기 설치를 계기로 정부의 에너지 전환 정책에 기여하고 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 국산 풍력 기술의 힘을 보여 줄 것"이라고 밝힘.디바이스(187870) : 중국 BOE와 263.61억원(최근 매출액대비 31.35%) 규모 공급계약(디스플레이 제조장비) 체결에 급등▷Chengdu BOE Display Technology Co., Ltd.와 263.61억원(최근 매출액대비 31.35%) 규모 공급계약(디스플레이 제조장비) 체결(계약기간:2026-05-20~2026-12-20) 공시.엘앤씨바이오(290650) : 리투오 중심 분기별 실적 성장 전망 등에 강세▷DB증권은 동사에 대해 신제품 프리미엄 효과로 2025년 한 해 60억원이던 리투오 매출이 2026년 1분기에만 약 80억원을 기록했다고 밝힘. 1Q26 전체 매출은 303억원(+71%YoY), 영업이익은 60억원으로 흑자 전환했고, 이익률은 직전 분기 8%에서 20%로 상승했다고 밝힘. 현재 적극적인 CAPA 증설 중이며, 월 생산능력을 1Q26말 기준 3.5만개에서, 2Q26E 8만개, 3Q26E 약 15만개로 단계적 증설 계획이라고 밝힘.▷또한, 연내 중국 ‘메가덤플러스’가 실제로 매출을 일으킬 수 있는지가 관건이라고 밝힘. 본격적인 양산은 2H26 중국 쿤산 공장 제조 허가 획득 이후 가능할 것으로 전망.팬젠(222110) : 국립보건연구원 신규연구용역과제 협상대상자 선정에 상승▷질병관리청 국립보건연구원 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 치료용 항체 비임상 시료 생산체계 고도화 및 평가과제 협상대상자 선정 공시. 계약금액은 27.45억원(최근 매출액대비 20.46%) 규모이며, 계약기간은 계약일로부터 2028년12월31일까지임.링크솔루션(474650) : 3D 프린팅 제조 서비스 본격화 기대감 등에 소폭 상승▷하나증권은 동사에 대해 4Q26부터 대전 공장에서 3D프린팅 제조 서비스를 시작하며 프로토타입이 아니라 제품을 찍어내는 업체로 레벨업이 기대된다고 밝힘. 27년 양산 서비스의 주요 고객사는 삼성전자/현대차/두산에너빌리티/LIG넥스원/LG전자/보스턴다이내믹스가 될 가능성이 높다며, 각사와 스마트워치 프레임/차량 범퍼/가스 터빈 부품/로보틱스 바디 부품/데이터센터 쿨링 플레이트 등 생산을 협의중이라고 언급.▷또한, Physical AI 시대의 핵심 플레이어가 되기 위해서 DfAM이라는 Designed for Additive Manufacturing이라는 신제조개념을 제시했다며, 동사는 3D 프린팅 분야에서 제조 혁신을 이뤄 생산시설 및 제조 프로세스를 고객사에 판매하는 것을 목표로 한다고 밝힘.피델릭스(032580) : 투자위험종목 지정 속 거래재개 후 급락▷지난 22일 장 마감 후 투자위험종목 지정 및 투자위험종목 지정에 따른 매매거래 정지 공시. 이에 전일 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨.@인포스탁