오후장★테마동향강세 테마 : 조선, 시멘트/레미콘, 토스(toss), 정유, 오가노이드, 건설 중소형, 손해보험, 항공/저가 항공사(LCC), LPG(액화석유가스), 철강 주요종목, 해운, 자원개발, 우주태양광(페로브스카이트 등), 종합상사, LNG(액화천연가스), 2차전지(생산), 주유소, 카지노, 낙태/피임, 페인트, 윤활유, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 은행, 두나무(Dunamu), 피팅(관이음쇠)/밸브, 폐배터리, 남북경협, 비철금속, 통신 등...약세 테마 : 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 전선, 소캠(SOCAMM), S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 광통신(광케이블/광섬유 등), 온디바이스 AI, 전력반도체, 로봇(산업용/협동로봇 등), 반도체 대표주(생산), 백화점, PCB(FPCB 등), 뉴로모픽 반도체, 고체산화물 연료전지(SOFC), MLCC(적층세라믹콘덴서), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 유리 기판, 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 국내 상장 중국기업 등...[특징 테마]2차전지/ 전기차/ 전력저장장치(ESS) : LG에너지솔루션-삼성SDI, ESS 확대로 실적 반등 기대감 등에 상승▷LG에너지솔루션, 26년2분기 확정 실적 발표, 연결기준 매출액 7.56조원(전년동기대비 +24.8%, 전기대비 +15.3%), 영업이익 1,133억원(전년동기대비 -77.0%, 전기대비 흑자전환), 순이익 3,286억원(전년동기대비 적자전환, 전기대비 적자폭축소). 삼성SDI, 26년2분기 연결기준 매출액 3.76조원(전년동기대비 +18.53%, 전기대비 +5.4%), 영업이익 2,038.00억원(전년동기대비 흑자전환, 전기대비 흑자전환), 순이익 4,716.00억원(전년동기대비 흑자전환, 전기대비 +740.5%).▷언론에 따르면, 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)가 에너지저장장치(ESS)를 앞세워 3년간 이어진 실적 부진에서 벗어나고 있다고 전해짐. LG에너지솔루션은 지난 1분기 2,078억원의 영업손실을 기록했던 것과 비교해 흑자로 돌아섰다며, 이로써 지난해 4분기부터 이어진 2개 분기 연속 적자에서 벗어났다고 전해짐. 북미 전기차 시장의 부진이 지속됐음에도, 현지 ESS 물량 증가와 미국 인플레이션감축법(IRA)에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC) 수령 효과가 실적 개선을 이끈 것으로 풀이되고 있음. 실적 반등의 핵심 축은 ESS로 LG에너지솔루션의 상반기 ESS 매출은 전년 동기 대비 4.6배 급증했으며, 전체 매출에서 ESS가 차지하는 비중 역시 20%대 후반까지 확대됐음. 또한, ESS 생산능력을 연말까지 50GWh 이상으로 늘리고 AI 데이터센터용 배터리 시장을 선점한다는 계획이며, 빅테크 업체에 배터리를 직접 공급하는 프로젝트도 논의하고 있다고 밝힘.▷삼성SDI도 상반기 전력용 에너지저장장치(ESS), 무정전전원장치(UPS), 배터리백업유닛(BBU)용 등 고출력 제품을 중심으로 인공지능(AI) 데이터센터 수요에 적극 대응한 결과 실적이 개선됐음. 차별화된 각형 배터리 경쟁력과 현지 생산 역량을 바탕으로 미국 주요 에너지저장장치(ESS) 고객들과 장기공급계약(LTA)을 체결했고, 국내 차세대 배전망 ESS 프로젝트에서 의미 있는 수주 성과를 거두며 시장 선점에 나섰음. 이어 ESS용 배터리는 미국 현지 공급망 구축과 각형 LFP 배터리 양산 준비를 차질 없이 진행하고, 국내에서 다양한 프로젝트에 적극 참여하고 UPS 생산능력을 확대하기로 했음.▷이 같은 소식 속 LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 에코프로, 에코프로비엠, 삼아알미늄, SK이노베이션 등 2차전지/전기차 및 일부 전력저장장치(ESS) 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)한솔제지(213500) : 2분기 호실적에 급등▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 5,927.43억원(전년동기대비 +4.90%), 영업이익 508.04억원(전년동기대비 +162.75%), 순이익 299.64억원(전년동기대비 +253.30%). 별도기준 매출액 5,700.07억원(전년동기대비 +8.20%), 영업이익 456.67억원(전년동기대비 +516.03%), 순이익 254.38억원(전년동기대비 흑자전환).대한조선(439260) : 2분기 호실적에 급등▷26년2분기 연결기준 매출액 3,544.00억원(전년동기대비 +19.72%), 영업이익 952.00억원(전년동기대비 +52.32%), 순이익 787.00억원(전년동기대비 +80.09%).▷언론에 따르면, 주력 선종의 반복 건조에 따른 생산성 향상에 힘입어 올해 2분기 영업이익을 전년 동기보다 50% 이상 늘렸다며, 영업이익률은 26.9%로, 7개 분기 연속 20%대를 유지했고, 수주 실적도 연간 최대 기록을 경신했다고 전해짐.KG스틸(016380) : 2분기 실적 서프라이즈 및 배당 매력 부각 등에 강세▷신한투자증권은 동사에 대해 2분기 연결 영업이익이 431억원(+100.4% QoQ)으로 시장 기대치(258억원)를 상회했다고 밝힘. 판매량 증가(57.3만톤, +6.1%), 국내 판가 인상(+8.6%), 수출 비중 확대(53.1%, +2.0%p), 자회사 턴어라운드(KG지엔에스 약 31억원, KG써닝라이프 약 36억원 영업이익 달성)가 결합되며 큰 폭의 증익을 기록했다고 설명. 대한전선 지분 650만주 처분(2,532억원) 관련 일회성 이익 반영으로 순이익은 934억원(+106.9%)을 기록했다고 언급.▷아울러 3분기는 EU 쿼터 축소와 계절적 비수기가 부담이나, 중국산 도금·컬러강판 반덤핑과 국내 판가 인상, 자회사 이익 개선이 이를 상쇄할 것으로 전망. 2027년에는 반덤핑 효과가 온전히 반영되는 첫 해로, 영업이익이 1,698억원(+23.4% YoY)까지 늘어나며 영업이익률도 4%대 후반으로 개선될 것으로 분석. 또한, DPS 300원 기준 배당수익률은 6%를 상회하며, 비경상적 손익을 제외한 별도 순이익의 50%를 실제로 환원할 경우 배당 또는 자사주 매입 규모가 과거 대비 크게 확대될 가능성이 높다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 7,600원[유지]포스코퓨처엠(003670) : 2분기 실적 호조에 강세▷26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 6,794.57억원(전년동기대비 +2.80%), 영업이익 266.89억원(전년동기대비 +3,352.65%), 순이익 246.55억원(전년동기대비 흑자전환). 별도기준 매출액 6,140.46억원(전년동기대비 +6.01%), 영업이익 269.99억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 119.62억원(전년동기대비 흑자전환).아모레퍼시픽(090430) : 2분기 실적 호조 등에 강세▷26년2분기 연결기준 매출액 1.17조원(전년동기대비 +17.00%), 영업이익 1,173.38억원(전년동기대비 +59.29%), 순이익 933.63억원(전년동기대비 +148.10%).삼성중공업(010140) : 美 M3와 부유식 데이터센터 관련 엔지니어링 계약 체결 예정 소식 등에 강세▷일부 언론에 따르면, 삼성중공업이 미국 데이터센터 개발사 무스테리안(M3)과 부유식 데이터센터(FDC) 프로젝트를 위한 엔지니어링 계약을 맺는 것으로 확인됐다고 전해짐. 다음주 M3와 FDC 설비 관련 엔지니어링 계약을 체결할 예정으로 국내 조선사 가운데 FDC 개념설계를 실제 프로젝트에 적용하는 첫 사례라고 알려짐. M3는 전력 공급이 가능한 수변 부지를 발굴하고 빅테크 등 입주 고객과 투자자를 유치해 데이터센터를 개발하는 회사로 육상 데이터센터보다 구축 기간을 줄일 수 있다는 점을 앞세워 FDC 사업을 추진하고 있다고 전해짐. 양사는 이번 엔지니어링 계약에서 FDC의 설계와 사양을 구체화한 뒤 후속 건조 계약을 이어갈 전망.▷이와 관련, 민 서 M3 최고경영자(CEO)는 “상시 계류형 데이터센터 시설을 제작하고 인도할 조선소 파트너로 동사와 독점적으로 협력하고 있다”고 밝힘.셀트리온(068270) : CT-P55(코센틱스 바이오시밀러) 미국 품목허가 신청 소식에 상승▷CT-P55(코센틱스 바이오시밀러) 미국 품목허가 신청 공시. 대상질환명(적응증)은 판상 건선(Plaque psoriasis), 건선성 관절염(Psoriatic arthritis), 강직성 척추염(Ankylosing spondylitis), 비방사선학적 축성 척추관절염(Non-radiographic axial spondyloarthritis), 부착부염 관련 관절염(Enthesitis-Related Arthritis), 화농성 한선염(Hidradenitis suppurativa) 등임.▷동사는 확보된 임상 데이터를 기반으로 금번 미국 허가 신청을 완료하였으며, 향후 지속적으로 국가별 허가를 신청할 예정이라고 밝힘.한화비전(489790) : 2분기 호실적에 상승▷26년2분기 연결기준 매출액 5,422.89억원(전년동기대비 +18.62%), 영업이익 655.78억원(전년동기대비 +11.60%), 순이익 752.95억원(전년동기대비 흑자전환).롯데정밀화학(004000) : 2분기 실적 호조에 상승▷26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 5,863.00억원(전년동기대비 +38.05%), 영업이익 619.00억원(전년동기대비 +611.49%), 순이익 942.00억원(전년동기대비 +507.74%).HD현대(267250) : 조선 슈퍼사이클 레버리지 및 최상의 환원 여력 부각 등에 상승▷미래에셋증권은 동사에 대해 조선·전력 슈퍼사이클의 실적 레버리지와 경로 프리미엄을 감안하면 현 할인율 53.8%가 충분히 축소될 여지가 있다고 밝힘. NAV 28.73조원 중 72%(20.4조원)가 상장 자회사 시가로 검증되는 점이 주요 지주사 중 최상위 수준이라고 설명.▷이와 관련, 그룹 연결 영업이익은 2024년 3조원에서 2027년 11.3조원으로 3.8배 확대될 전망이며, 고선가 수주잔고의 매출 인식 본격화와 후판가 안정으로 조선 마진이 구조적으로 레벨업하고 있다고 언급. 전력기기(HD현대일렉트릭)도 AI 데이터센터·전력망 수요 수혜가 지속되고 있으며, 정제마진 개선으로 오일뱅크 실적 개선 가능성도 있다고 분석.▷아울러 FY25~27 별도 배당성향 70% 이상, ROE '27년 8~10% 등 배당 중심의 환원 설계가 특징이라며, FY25 지주 귀속배당 약 5,386억원(한국조선해양 3,051억·마린솔루션 980억·일렉트릭 915억·오일뱅크 440억)이 재원을 뒷받침한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 245,000원[신규]아모레퍼시픽홀딩스(002790) : 2분기 실적 호조에 상승▷26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1.25조원(전년동기대비 +14.55%), 영업이익 1,227.83억원(전년동기대비 +53.25%), 순이익 1,044.52억원(전년동기대비 +105.73%).한화솔루션(009830) : 태양광·케미칼 실적 개선 및 태양광 회복 사이클 진입 기대감 등에 상승▷하나증권은 동사에 대해 2분기 영업이익이 3,065억원(QoQ +231%, YoY +200%)을 기록하며 컨센서스를 81% 상회했다고 밝힘. 태양광 영업이익은 1,664억원(QoQ +168%)으로 대폭 개선됐으며, 관세 환급 영향을 제외해도 실질 영업이익은 전분기 대비 소폭 증가했다고 설명. 판가 상승은 판매량 Mix 개선과 공급과잉 해소 등이 반영된 결과라고 언급. 케미칼 영업이익 역시 871억원(QoQ +155%)으로 대폭 개선됐으며, 이는 이란 전쟁 이후 판가 상승과 과감한 에틸렌 소싱 전략이 주효했다고 밝힘.▷아울러 3분기부터 카터스빌 셀 공장 본격 가동에 따라 DCA(Domestic Contents Adder)를 만족하는 모듈 생산이 가능해지며 판가 추가 상승이 전망된다고 설명. 미국 태양광 모듈 시장의 공급과잉이 해소되는 가운데, 중국의 우회 물량 차단과 설치업체들의 중국 연계 업체 배제 등으로 동사 모듈의 프리미엄 형성이 이어지고 있다고 분석. 카터스빌 가동에 따라 AMPC도 2026년 9,500억원에서 2027년 1.2조원으로 확대될 것으로 전망.▷이에 2026~27년 연간 영업이익 추정치를 기존 대비 +11~18% 상향한다고 밝힘. 2026년 영업이익 9,365억원(YoY 흑전), 2027년 1조2,900억원(YoY +37%)으로 대폭 개선을 추정하며, 실적 개선 방향성과 폭 대비 주가는 오히려 YTD -10% 하락해 저점 매수 기회라고 판단.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원[유지]LG(003550) : 밸류에이션 매력 부각 등에 상승▷미래에셋증권은 동사에 대해 순수지주회사로서 NAV 28.01조원의 80%가 상장 자회사 시가로 검증되는 점이 여타 지주사 대비 본질적 차별점이라고 밝힘. 현 할인율 50.2%와 목표 할인율 35.3%의 격차는 시장이 아직 반영하지 않은 '경로의 질과 성장'이라며, 장기적인 리레이팅 요인이라고 설명.▷이와 관련, AI 모멘텀(엑사원·LG CNS·그룹 AX)의 성장으로 NAV 확대 가능성이 기대된다고 언급. LG CNS는 1분기 매출 1조3,150억원 중 AI·클라우드가 7,654억원(58.2%)으로 절반을 넘었으며 영업이익도 AI 데이터센터 수주 효과로 +19.4% 성장했다고 밝힘.▷아울러 밸류업 이행력이 커버리지 최상 수준이라고 평가. 재무목표 ROE '27년 8~10% 지향, 자사주 전량 소각(2026년까지), 배당정책 개선(별도 순이익 50%→60% 이상 환원) 등 주주환원 정책이 실제 이행 중이며, 브랜드 로열티 자본화 가치도 높다고 분석.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 120,000원[신규]유한양행(000100) : 2분기 실적 호조에 상승▷26년2분기 실적 발표. 별도기준 매출액 6,140.35억원(전년동기대비 +10.40%), 영업이익 614.42억원(전년동기대비 +34.65%), 순이익 476.17억원(전년동기대비 +22.09%).평화산업(090080) : 2분기 실적 호조에 상승▷26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1,721.87억원(전년동기대비 +4.04%), 영업이익 82.57억원(전년동기대비 +180.65%), 순이익 73.76억원(전년동기대비 +184.12%). 별도기준 매출액 1,739.19억원(전년동기대비 +6.49%), 영업이익 67.57억원(전년동기대비 +184.62%), 순이익 60.01억원(전년동기대비 +190.32%).포스코인터내셔널(047050) : 2분기 호실적에 소폭 상승▷26년2분기 연결기준 매출액 9.62조원(전년동기대비 +18.38%), 영업이익 4,290.00억원(전년동기대비 +26.88%), 순이익 2,473.00억원(전년동기대비 +173.25%).종근당바이오(063160) : '티엠버스주' 주요우울장애 美 임상 1상 계획 승인 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 주요우울장애(MDD)를 적응증으로 보툴리눔 톡신 제제 '티엠버스주 100유닛'의 임상 1상 계획을 승인받았다고 밝힘. 이번 임상은 티엠버스주의 미국 개발 파트너인 힐리스 테라퓨틱스가 수행하며 임상시험용의약품의 제조와 공급은 동사가 담당할 예정.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 미국 임상 1상 계획 승인은 티엠버스주의 치료 영역 확장 가능성을 보여주는 중요한 이정표"라며 "힐리스 테라퓨틱스와 긴밀하게 협력해 임상 시험을 지원할 것"이라고 밝힘.코스모화학(005420) : 2분기 흑자전환에 소폭 상승▷26년2분기 별도기준 매출액 679.06억원(전년동기대비 +21.92%), 영업이익 29.20억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 2.93억원(전년동기대비 흑자전환).현대오토에버(307950) : 차량용 SW 부문 부진 및 밸류에이션 고평가 부담 등에 약세▷키움증권은 동사에 대해 2분기 영업이익이 시장 기대치를 상회했으나, 차량용 SW 부문의 마진 축소가 지속되고 있다고 밝힘. 전년 동기 대비 GPM은 SI 10.1%→12.8%, ITO 9.2%→10.3%로 개선된 반면, 차량용 SW는 19.3%→8.2%로 큰 폭 하락했다고 설명. Enterprise IT 부문 개선 트렌드와 차량용 SW 부문 부진 트렌드가 갈수록 강화되고 있음을 실적으로 재확인했다고 언급.▷아울러 현대차, 기아의 선진시장 원가 경쟁력 제고 목적 순정 내비게이션 탑재율 하락 전략이 하반기에도 지속될 전망이라며, 차세대 순정 내비게이션 성장 전략은 내년부터 본격화될 예정으로 당분간 고부가 SI 신사업이 내비게이션 판매 부진을 만회하는 사업구조가 불가피하다고 설명. 이에 올해 2021년 이후 5년 만에 임직원 인당 영업이익 역성장이 우려된다고 밝힘.▷또한 12개월 선행 EPS 컨센서스는 당사 추정치 대비 약 25% 고평가된 수치라며, Physical AI 신사업의 구체적 규모·시점·재원 마련안이 여전히 구체화되지 못해 신사업 가시성 부재 속 밸류에이션 고평가 구간이 지속되고 있다고 판단.▷투자의견 : Underperform[유지], 목표주가 : 450,000원 -> 300,000원[하향]오후장 특징주★(코스닥)제이브이엠(054950) : 2분기 호실적에 급등▷26년2분기 연결기준 매출액 493.06억원(전년동기대비 +3.72%), 영업이익 135.24억원(전년동기대비 +24.03%), 순이익 115.79억원(전년동기대비 +30.10%).▷언론에 따르면, 동사는 제품 경쟁력 강화와 안정적인 사업 기반을 바탕으로 역대 최대 분기 매출을 달성했다며, 국내에서는 소모품 사업의 성장이 두드러졌고 수출은 조제 자동화 장비와 주요 소모품을 중심으로 출하 실적이 증가했다고 알려짐.▷한편, 동사의 최대주주인 한미사이언스도 동반 상승.디지털대성(068930) : 자사주 소각 및 신탁계약 체결 계획에 급등▷주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내('26년) 공시. 자기주식 627,972주 소각 예정(신탁계약 취득분)이며, 100억원 규모 자기주식취득 신탁계약을 체결할 계획이라고 밝힘.누보(332290) : 208,157주(4.53억원) 규모 주식소각 결정 및 2분기 실적 개선 등에 강세▷보통주 208,157주(4.53억원) 규모 주식소각 결정(소각예정일:2026-08-05) 공시.▷26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 518.70억원(전년동기대비 +46.65%), 영업이익 37.05억원(전년동기대비 +11.46%), 순이익 36.96억원(전년동기대비 +383.13%)콜마비앤에이치(200130) : 2분기 호실적에 상승▷26년2분기 별도기준 매출액 1,249.91억원(전년동기대비 -2.85%), 영업이익 116.88억원(전년동기대비 +11.77%), 순이익 90.44억원(전년동기대비 +12.93%).▷언론에 따르면, 실적 개선은 글로벌 고객사의 제품군 확대와 신규 거래선 확보, 국내 주요 고객사 물량 증가가 이끌었다고 전해짐. 올리브영과 창고형 약국 등 신규 유통채널 진출 효과도 매출 성장에 긍정적으로 작용한 것으로 알려짐.더핑크퐁컴퍼니(403850) : '문샤크'로 버추얼 아티스트 사업 확대 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 30일부터 서울 코엑스에서 열리는 '2026 서울일러스트레이션페어' 참가를 시작으로 '문샤크'를 중심으로 한 버추얼 아티스트 사업을 본격화한다고 밝힘. 동사는 문샤크를 웹툰과 웹소설을 넘어 음악, 숏폼 콘텐츠, 상품, 오프라인 체험 등으로 확장해 캐릭터 중심의 버추얼 아티스트 IP로 육성할 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "문샤크는 캐릭터에 음악과 서사를 결합해 팬들과 관계를 만들어가는 회사의 첫 버추얼 아티스트 프로젝트"라며 "아티스트 활동과 글로벌 사업을 확대해 새로운 캐릭터 팬덤 비즈니스 모델을 구축해 나가겠다"고 밝힘.에스엔시스(0008Z0) : 거제 오션센터 부지 확보 소식 속 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 경남 거제시 연초면의 오션센터 부지 매입을 완료했다고 밝힘. 확보한 부지는 약 2,600평 규모이며, 상장 당시 확보한 공모자금을 활용해 내년부터 단계적으로 시설을 구축할 예정. 동사는 내년부터 단계적인 시설 구축을 추진해 선박평형수처리장치(BWMS), 연료가스공급시스템(FGSS), 저인화점 연료공급시스템(LFSS) 등 친환경 기자재의 생산 역량을 확대하고, 안정적인 공급체계를 구축해 나갈 계획.▷이와 관련, 동사 관계자는 "거제 오션센터는 친환경 기자재 생산과 기술개발을 아우르는 전략 거점이 될 것"이라며 "상장 이후 확보한 공모자금을 미래 성장사업에 지속 투자해 친환경 조선·해양 시장에서 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝힘.코오롱 그룹주 : 인보사 투여 환자 대상 배상책임 판결 속 하락▷전일 언론에 따르면, 무릎 골관절염 치료제 '인보사 케이주'(이하 인보사)를 투약한 환자들이 신체적, 정신적 손해를 입었다며 제기한 손해배상 소송에서 코오롱 측의 배상 책임이 인정된 것으로 전해짐. 법조계에 따르면, 서울중앙지법 민사합의29부(고승일 부장판사)는 지난 9일 인보사 투여 환자와 유가족 등 18명이 이웅열 코오롱그룹 명예회장과 코오롱생명과학, 코오롱티슈진과 이우석 전 코오롱생명과학 대표 등을 상대로 제기한 '손해배상' 소송에서 원고 일부 승소로 판결. 이에 재판부는 이 명예회장 등 피고인들이 공동으로 환자들에게 6억6400여만원을 배상하라고 명령했음.▷원고들은 지난 2018년 4월부터 2019년 3월까지 인보사를 투여받은 환자들 15명과 인보사 투여 후 사망한 환자의 유가족 3명이며, 이들은 인보사의 제조상 결함으로 통증이 계속되거나 15년간 추적관찰 치료를 받아야 하고, 일부 환자는 암이 발생했다고 주장하며 배상을 요구한 바 있음.▷이에 금일 코오롱, 코오롱생명과학, 코오롱티슈진 등 코오롱 그룹주가 하락.[종목]: 코오롱생명과학, 코오롱티슈진, 코오롱@인포스탁