오후장★테마동향강세 테마 : 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 전자결제(전자화폐), 비철금속, 정유, 스테이블코인, 삼성페이, 2차전지(생산), 뉴로모픽 반도체, 스마트그리드(지능형전력망), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), STO(토큰증권 발행), 핀테크(FinTech), 탄소나노튜브(CNT), 건설 대표주, LED장비, 전선, 반도체 대표주(생산), NFT(대체불가토큰), 백화점, 종합상사, 리튬, 은행, 골판지 제조, 홈쇼핑, 마이크로 LED, 음원/음반, 타이어 등...약세 테마 : 자전거, 고체산화물 연료전지(SOFC), 3D 프린터, 오가노이드, 면역항암제, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 낙태/피임, 의료AI, 공작기계, 탈모 치료, 유전자 치료제/분석, 드론(Drone), 의료기기, 치아 치료(임플란트 등), 스페이스X(SpaceX), 풍력에너지, 조선, 강관업체(Steel pipe), 로봇(산업용/협동로봇 등), 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 남-북-러 가스관사업, 줄기세포, mRNA(메신저 리보핵산), 렌터카, 보톡스(보툴리눔톡신) 등...[특징 테마]탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) : 나프타 수급 불안 지속 등에 상승▷언론에 따르면, 이란 사태가 한 달 넘게 이어지면서 원유 수급에 차질이 빚어지고 있는 가운데, 나프타를 원료로 비닐을 제조하고 가공하는 업체는 공장을 평소의 20％ 정도만 가동하고 있음. 충북 청주 비닐 제조 가공 공장의 경우 지난주 가까스로 원료를 확보하긴 했지만, 평소 들어오던 물량의 5분의 1 수준에 불과하다고 전해짐. 기계 설비도 5대 가운데 한 대만 돌아가고 있고 직원들을 일부러 휴가를 보내야 할 정도로 심각하다고 알려짐.▷이란 사태 전엔 온라인으로도 비닐 가공품을 판매해왔었는데, 이마저도 모두 중단된 상태로 거래처와 납품도 제때 이뤄지지 못하고 있다고 전해짐. 원료 수급 자체가 불안정해지면서 납품도 한 달 정도 지연되고 있으며, 이와 관련, 공장 관계자는 나프타 수급 차질에 원료 비용도 50％ 정도 상승했다고 밝힘.▷이 같은 소식 속 진영, 세림B&G, 삼륭물산, 씨티케이, 에코플라스틱 등 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마가 상승.건설 대표주/ 건설기계 : 美-이란, 1단계 45일 휴전 추진 소식에 상승▷언론에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 제시한 이란과의 협상 시한 마감이 48시간도 남지 않은 상황에서 양측은 일단 45일간 휴전을 하는 방안을 논의하는 것으로 전해짐. 미국 인터넷매체 악시오스는 5일(현지시간) 미국과 이란이 파키스탄과 이집트 등 중재국을 통해 간접 협상을 진행 중이라고 보도했으며, 협상안의 핵심은 1단계 45일 휴전에 이어 2단계 전쟁 종식 협상이라는 2단계 접근법으로 알려졌음. 또한, 필요할 경우 휴전 기간을 연장하는 방안도 거론되고 있음.▷이에 종전 후 인프라 재건 수요 확대 기대감이 부각되며 DL이앤씨, 대우건설, GS건설, 프리엠스, 대동금속, HD건설기계 등 건설 대표주/건설기계 테마가 상승. 반면, 대성하이텍, 퍼스텍, 빅텍, 삼현, 비츠로셀 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마는 하락.정유/ 석유화학 : 중동 6개국, 한국에 원유 등 에너지 최우선 공급 소식에 상승▷언론에 따르면, 걸프협력회의(GCC) 6개국 주한대사가 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 만난 자리에서 한국에 원유를 비롯한 에너지를 최우선 공급하겠다고 약속한 것으로 전해짐. 구 부총리는 지난 3일 주한 아랍에미리트(UAE) 관저에서 UAE·사우디아라비아·카타르·쿠웨이트·오만·바레인 등 GCC 6개국 주한대사를 만나 향후 경제 협력 방안을 논의했으며, 이 자리에서 대사들은 “한국은 최우선 협력 대상국”이라며, “에너지의 안정적 공급을 위해 한국 정부와 긴밀히 소통하겠다”고 밝혔음. 이번 발언은 구 부총리가 “중동 전쟁이 장기화할 경우 한국 경제에 미치는 부정적 영향이 커질 수 있다”며, 원유를 비롯해 나프타(납사), 요소 등 핵심 자원의 차질 없는 공급을 요청한 데 대한 화답 성격으로 풀이되고 있음.▷한편, 한국을 ‘최우선 공급 대상’으로 명시한 배경에는 중동 원유 최대 고객국 가운데 하나라는 점이 자리잡고 있으며, 한국이 중동발 리스크에 대응해 에너지 공급처를 다변화할 가능성을 사전에 억제하려는 의도도 깔려 있다는 해석이 나오고 있음.▷이 같은 소식에 금일 S-Oil, GS, 대한유화, LG화학, 롯데케미칼, 금호석유화학 등 정유/석유화학 테마가 상승.2차전지/ ESS 등 : 국내 재생에너지 발전 비중 확대 추진에 따른 ESS 수요 확대 기대감 등에 상승▷김성환 기후에너지환경부 장관은 금일 오전 국무회의에서 화석연료 에너지 구조에서 벗어나 재생에너지 중심 전력 체계로의 전환에 본격 나서는 내용을 담은 '국민주권정부 에너지 대전환 추진계획'을 보고했음. 이는 중동 전쟁으로 인한 에너지 안보 위기와 전력 수요 급증이라는 이중 압박 속에서 에너지 대전환을 해법으로 내놓은 것으로, 이를 위해 산업·수송·난방 전반을 전기화하고, 2030년까지 재생에너지 발전 비중을 현재 9% 수준에서 20% 이상으로 끌어올리겠다는 계획임. 또한, '간헐성'이 단점인 재생에너지 확대에 맞춰 전력망에 에너지저장장치(ESS)와 양수발전댐 등 '유연성 자원'도 늘릴 방침임.▷유진투자증권은 보고서를 통해 국내 중장기 에너지 정책을 결정하는 두 가지 계획이 만들어지고 있다며, 중동 전쟁 여파로 화석연료 부문의 중장기 축소폭 확대와 이를 재생에너지로 채우는 방향으로 진행될 가능성이 높다고 분석. 또한, 재생에너지 간헐성 극복하기 위한 ESS 설치량의 대폭 확대와 운송부문 연료 절감 위한 전기차 목표치도 상향될 것으로 판단된다고 밝힘.▷이에 금일 LG에너지솔루션, 디이엔티, 상아프론테크, LG화학, 천보, SK아이이테크놀로지, 리튬포어스, 엔켐, 하이드로리튬 등 2차전지/전력저장장치(ESS) 등 테마가 상승.골판지 제조/ 제지 : 국내 골판지 원지 재고 40% 감소 소식 등에 상승▷전일 한국제지연합회에 따르면, 국내 골판지 원지 재고는 올 1월 15만2,760t으로, 전년 동기(25만8,527t)보다 40% 감소. 연합회는 2월 재고를 15만t, 3월 재고를 12만t으로 추산하고 있는 가운데, 이는 예년 평균 재고(약 24만t)의 절반 수준까지 떨어진 것임. 재고 급감의 직접 원인은 주요 원지 공장의 가동 중단으로 국내 골판지 원지 공급량의 5%(연간 25만t)를 담당하는 한국수출포장공업 경기 오산 공장에서 지난 2월 화재가 발생했으며, 지난달 24일에는 아세아제지 세종공장에서 사망사고가 발생해 고용노동부가 작업중지 명령을 내린 바 있음.▷또한, 이란의 호르무즈 봉쇄로 촉발된 나프타 쇼크는 부자재 원가를 끌어올리고 있다며, 인쇄용 잉크(22%), 접착제인 포리졸(55%), 포장용 PP밴드·랩(20%, 이상 전쟁 발발 이후 인상률) 등이 줄줄이 올랐고, 일부 품목은 수급 자체가 어려운 상황이고, 경유값도 크게 뛰며 물류비 부담까지 가중되고 있다고 전해짐.▷이 같은 소식 속 대영포장, 신대양제지, 아세아제지, 태림포장 등 골판지 제조/제지 테마가 상승.비료/ 농업/ 사료 : 중동 정세 불안에 따른 국제 비료 원료 가격 급등 영향 등에 일부 관련주 상승▷중동 정세 불안으로 국제 비료 원료 가격이 급등하면서 하반기 농산물 및 식품 물가 상승 압력이 높아지고 있음. 세계 경제지표 플랫폼 트레이딩이코노믹스에 따르면, 지난달 30일 기준 요소 가격은 톤(t)당 690달러로 나타났음. 지난달 27일 기록한 531.5달러와 비교하면 한 달 새 29.8% 상승했으며, 전년 같은 기간(385달러)과 비교하면 79.2% 급등. 한국 비료용 요소 수입의 중동 의존도는 43.7%에 달한다며, 이 가운데 호르무즈 해협을 통과하는 물량은 38.4%임. 이에 미국·이스라엘과 이란 전쟁이 한 달을 넘긴 가운데, 호르무즈 해협 봉쇄가 비료 수급에 영향을 미칠 가능성이 커지고 있음.▷골드만삭스는 최근 발표한 보고서에서 “비료는 곡물 비용의 약 20%를 차지하기 때문에 비료 가격 상승은 곡물 가격에 큰 영향을 끼친다”고 밝힘. 이어 “비료 공급 감소로 농가의 비료 사용이 지연되면서 곡물 수확량이 감소하고, 농부들도 옥수수처럼 비료를 많이 쓰는 작물에서 비료를 적게 쓰는 콩 등의 작물로 전환하는 점도 곡물 가격 상승을 초래할 수 있다”고 언급.▷이 같은 소식 속 누보, 롯데정밀화학, 그린플러스, 효성오앤비, 한일사료 등 일부 비료/농업/사료 테마가 상승.비철금속 : 이란 '美 철강·알루미늄 시설 타격' 여파 확산 등에 일부 관련주 상승▷최근 이란 혁명수비대(IRGC)가 중동 내 미국 철강 및 알루미늄 공장을 공격한 가운데, 이란이 언급한 ‘미국 철강 및 알루미늄 기업 시설’은 실제 미국 기업의 단독 소유 시설보다는 사우디아라비아의 합작 시설인 라스 알 카이르 또는 아랍에미리트(UAE), 바레인 내의 대규모 제련 시설 중 미국 자본과 기술이 집중된 곳일 가능성이 크다고 전해짐.▷또한, 세계 최대 알루미늄 생산 기업 중 하나인 에미레이트 글로벌 알루미늄(EGA)이 지난 3일(현지시간) 이란의 미사일 공격을 받아 가동이 중단된 아부다비 제련소의 생산 정상화까지 최대 1년이 소요될 수 있다고 밝힘. EGA는 성명을 통해 지난주 공격을 받은 알-타윌라(Al-Taweelah) 사업장의 복구 작업과 관련해 "초기 진단 결과, 프라이머리 알루미늄(전기분해로 제련된 알루미늄) 생산을 완전히 복구하는 데 최장 12개월이 걸릴 수 있는 것으로 나타났다"고 발표. 글로벌 알루미늄 공급망의 핵심 축인 EGA의 생산 차질이 장기화할 경우 국제 원자재 시장의 수급 불안이 커질 것으로 전망되고 있음.▷이 같은 소식 속 남선알미늄, 알루코, 조일알미늄, 피제이메탈, 삼아알미늄 등 일부 비철금속 테마가 상승.우주항공산업(누리호/인공위성 등) : K-라드큐브 교신 실패 소식 등에 하락▷언론에 따르면, 미국 항공우주국(NASA)의 유인 달 탐사선 ‘아르테미스 2호’에 탑재돼 우주로 향한 우리나라 큐브위성 ‘K-라드큐브’ (K-RadCube)가 발사 이틀 째에도 정상 교신이 이뤄지지 못한 것으로 전해짐.▷5일 우주항공청과 한국천문연구원에 따르면, K-라드큐브 임무운영팀은 위성 사출 이후 지속적으로 교신을 시도했으나 현재까지 의미 있는 신호를 감지하지 못했으며, 이번 교신 지연으로 위성에 탑재된 국내 반도체 기술의 실전 검증 계획에도 차질이 생긴 것으로 알려졌음. 이와 관련, K-라드큐브에는 삼성전자와 SK하이닉스의 최첨단 반도체가 탑재돼 심우주 탐사의 관문인 ‘밴앨런 복사대’의 극한 환경에서 오작동 여부를 측정할 예정이었으며, 특히 이번 임무는 지상 시뮬레이션을 넘어 실제 우주 궤도상에서 정밀 데이터를 확보해 ‘K-우주 반도체’의 신뢰성을 증명할 핵심 관문이었음.▷이 같은 소식에 금일 나라스페이스, 퍼스텍, 에이치브이엠, 스피어, 인텔리안테크, 센서뷰 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)SNT에너지(100840) : 미주 수주 확대로 밸류에이션 리레이팅 기대감 등에 상승▷iM증권은 동사에 대해 신규수주의 경우 지난 2023년 2,264억원 수준에서 중동, 미국 등에서 LNG 인프라 프로젝트 등이 본격화 되면서 2024년 7,423억원으로 대폭적으로 증가하였다고 밝힘. 지난해 신규수주의 경우도 중동, 미국 등에서 LNG 인프라 프로젝트 증가 등에 힘입어 3,902억원을 기록하면서 그동안 평균 수주 실적을 뛰어넘었다고 언급.▷아울러 올해 신규수주의 경우 북미 LNG 수출 터미널 최종투자결정(FID) 가시화로 관련 수주확대가 예상되는 가운데, 카타르 라스라판 등 전후 복구 수요 등과 더불어 국내 및 해외 HRSG 수주 등이 수주증가에 일조를 할 것이라고 밝힘. 이러한 수주증가 등에 힘입어 2025년말 기준 수주잔고도 5,941억원 수준에 이르고 있다며, 높아진 수주잔고 및 올해 신규수주 등을 기반으로 향후 매출 증가가 가시화 될 것이라고 밝힘. 특히, 중동 뿐만 아니라 미국 등으로 커버리지 지역이 확대되면서 지속적인 신규수주 증가가 가능할 것으로 전망되는 점은 동사의 밸류에이션 리레이팅 요소로 작용할 것으로 전망.LG이노텍(011070) : 1분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승▷미래에셋증권은 동사에 대해 1분기 실적은 매출액 5.5조원(+11% YoY), 영업이익 2,682억원(+114% YoY)으로 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 우호적인 환율 환경과 북미 고객사 프리미엄 모델 판매 호조에 따른 로테일 수요 견조함에 실적을 견인할 것으로 분석. 아울러 광학솔루션은 전통적인 비수기 구간임에도 감가상각 사이클 정상화에 따른 원가 구조 개선 효과가 본격 가시화되며 예상 대비 선방한 것으로 파악된다고 밝힘. 이에 FC-BGA 업황에 따른 신규 고객사 확대 가속화와 로봇 양산 본격화가 2H26 이후 실적 레벨업의 핵심 트리거로 작용할 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 360,000원 -> 480,000원[상향]CJ제일제당(097950) : 하반기로 갈수록 점진적인 실적 개선 전망 등에 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 지난 3월 F&C 사업부문 매각 절차가 종료된 가운데, 복잡한 사업구조로 인해 기업가치 평가가 어려웠던 만큼 식품 중심 사업 포트폴리오 압축은 밸류에이션 측면에서 긍정 요인으로 평가된다며, 하반기로 갈수록 점진적인 실적 개선 흐름이 나타날 것으로 전망.▷국내는 가공식품 중심의 수요 반등이 나타나고 있으며 해외 사업은 핵심 국가 중심의 매출 성장률 확대를 목표로 한다고 밝힘. 전쟁 여파로 인한 부자재 가격 상승은 하반기 식품 사업부문 원가 부담 심화 요인에 해당되지만, 반대로 일부 제품 판가 인상에 따른 바이오 사업부문의 수익성 개성이 예상되는 만큼 가이던스(CJ대한통운 제외 낮은 한자리 매출 성장 및 전년도 수준 영업이익률) 달성은 가능할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 280,000원[유지]GS리테일(007070) : 편의점 영업 레버리지 효과 본격화 전망 등에 소폭 상승▷한화투자증권은 동사에 대해 1Q26 매출액 2조8,402억원(+2.9% YoY), 영업이익 500억원(+29.6% YoY)을 기록해 영업이익 컨센서스(512억원)에 대체로 부합할 것으로 추정. 특히, 편의점은 매출액 2조924억원(+4.0% YoY), 영업이익 221억원(+28.3% YoY)을 기록할 것이라며, 보수적 출점 기조 하에서 고정비 증가가 둔화된 상황에서 1Q26 기존점성장률이 +4% YoY를 기록하며 영업 레버리지 효과가 나타날 것으로 보인다고 밝힘. 수퍼는 매출액 4,442억원(+6.8% YoY), 영업이익 88억원(+12.5% YoY)을 기록한 것으로 추정.▷아울러 소비심리가 개선되고 있는 상황에서 하위권 사업자를 중심으로 편의점 점포 감소는 지속되고 있다며, 양적 성장이 제한되는 상황에서 질적 성장이 이어지며 편의점 영업 레버리지 효과가 본격화될 것으로 전망. 이는 10년 전 일본 편의점이 걸었던 길이며, 당시 일본 편의점의 주가는 재평가된 바 있다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 27,000원 -> 30,000원[상향]오후장 특징주★(코스닥)진영(285800) : 80억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 친환경 열분해유 사업 본격화 기대감 등에 상한가▷운영자금 등 확보를 위해 삼성증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) 등 대상으로 80.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,911원, 전환청구일:2027-04-14 ~ 2031-03-14) 공시.▷자금 조달의 구체적인 목적은 운영자금 23억원, 채무상환자금 30억원, 타법인 증권 취득자금 12억원, 기타자금 15억원으로 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%임. 타법인증권 취득자금과 기타자금은 자회사인 진영에코에너지의 유상증자 대금으로 사용되며, 진영에코에너지의 열분해유 사업 확장을 위해 사용될 예정. 채무상환자금으로 배정된 30억원은 기업은행으로부터 차입한 회사인수자금대출 상환에 사용될 계획임.레이저쎌(412350) : 69.99억원 규모 유상증자 및 10억원 규모 CB발행 결정에 강세▷지난 3일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자의 지위에서) 등 대상 1,095,461주(69.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:6,390원, 상장예정:2026-04-27) 공시.▷아울러 운영자금 확보를 위해 한양증권 주식회사 대상으로 10.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:7,481원, 전환청구일:2027-04-13 ~ 2029-03-13) 공시.성광벤드(014620) : LNG 관련 프로젝트 수주 증가에 따른 실적개선 전망 등에 소폭 상승▷iM증권은 동사에 대해 연도별 동사의 신규수주 동향을 살펴보면 18년 1,944억원, 19년 2,080억원, 20년 1,487억원, 21년 1,826억원, 22년 2,773억, 23년 2,177억원, 24년 2,514억원, 25년 2,158억원을 기록했다고 밝힘. 무엇보다 지난해 미국에서 다수 LNG 프로젝트 최종투자결정(FID)이 승인됨에 따라 올해 신규수주가 전년대비 월등히 증가할 것으로 예상.▷이와 같이 신규수주가 대폭적으로 증가하면서 올해 실적개선이 가속화 될 것으로 예상. 무엇보다 정유에 사용하는 카본제품보다 LNG 등에 사용되는 스테인리스, 합금강 등 비카본제품의 가격이 월등히 높기 때문에 LNG 관련 프로젝트 수주가 증가되면서 제품믹스 변화로 인한 ASP 상승 등으로 실적개선에 일조를 할 것이라고 밝힘.크리스탈신소재(900250) : 지난해 실적 부진 및 4:1 주식병합 결정에 약세▷지난 3일 장 마감 후 지난해 실적발표. 연결기준 매출액 695.20억원(전년대비 -29.18%), 영업이익 94.29억원(전년대비 -49.94%), 순손실 29.86억원(전년대비 적자전환). 자회사 장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사, 25년 개별기준 매출액 214.10억원(전년대비 +31.44%), 영업이익 37.58억원(전년대비 -44.41%), 순이익 29.17억원(전년대비 -42.64%). 자회사 차이나운모산업홀딩스, 25년 개별기준 영업손실 0.24억원(전년대비 적자지속), 순이익 4.72억원(전년대비 흑자전환).▷1주당 가액 754원을 3,015원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-06-23) 공시.@인포스탁