오후장★테마동향강세 테마 : 남북경협, 태풍 및 장마, MLCC(적층세라믹콘덴서), 비료, 건설 대표주, 증강현실(AR), 전선, DMZ 평화공원, 애플페이, NI(네트워크통합), 여행, 영화, 손해보험 등...약세 테마 : S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 반도체 대표주(생산), 페라이트, 공기청정기, 제습기, 제대혈, 뉴로모픽 반도체, 인터넷 대표주, 국내 상장 중국기업, IT 대표주, 증권, CCTV＆DVR, 전력반도체, 무선충전기술, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 스마트카(SMART CAR), 의료AI, 아이폰, 자동차 대표주, 마이크로 LED, 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 조선, STO(토큰증권 발행), 마리화나(대마), 황사/미세먼지, 면세점, 희귀금속(희토류 등), 스테이블코인, 광통신(광케이블/광섬유 등), 해운, 음성인식, 건설 중소형, 오가노이드, 부동산 보유 자산주, 피팅(관이음쇠)/밸브, 사료, NFT(대체불가토큰), 윤활유, 시스템반도체 등...[특징 테마]건설 대표주 : 하반기 데이터센터 기대감 등에 상승▷하나증권은 보고서를 통해 건설 업종과 관련해 하반기 여전히 가장 유효한 상승 재료는 데이터센터라고 분석. 특히, GS그룹의 동해 AI데이터센터 관련 뉴스(인허가, 자금조달) 등이 나타날 것으로 전망되며, DL이앤씨의 경우 하반기 데이터센터에서 2조원 수주를 기대한다고 밝힘. 아울러 현대건설은 전일 미국 테라파워와 나트륨(Natrium) 원전 사업수행을 위한 기본 협약을 체결. 현재 수행하고 있는 최초 호기(Kemmerer Unit 1)의 기존 잠정EPC사를 대체하여 역무를 이관하여 EPC를 수행할 예정. 현대건설은 미국에서 가장 시공이 빠를 수 있는 3.5세대 SMR(홀텍)과 4세대 SMR(테라파워) 시공 기회를 모두 확보했으며, 이후 NOAK에 대한 참여 가능성도 높였다고 설명.▷신한투자증권은 보고서를 통해 건설업종이 최근 한달(7월) 16.8% 상승하며 KOSPI 대비 15.0%p 아웃퍼폼했다고 밝힘. 장기화되는 중동 사태 및 반도체 업황 피크아웃 우려에 KOSPI와 동반 급락했으나, 양호한 2Q26 실적, 예상보다 빠르게 진행되는 메가 프로젝트, 세제개편 및 공급대책 발표 이후의 불확실성 축소에 힘입어 빠르게 반등하고 있다고 밝힘.▷한편, 언론에 따르면, 단순 도급공사를 중심으로 EPC(설계·조달·시공) 사업을 이어가던 국내 건설사들이 최근 들어 투자와 운영까지 주도하는 ‘글로벌 디벨로퍼’로 체질 개선에 나서고 있다고 전해짐. 대우건설의 경우 최근 ‘데이터센터 통합 디벨로퍼’로서 시장을 공략하겠다고 공식화했으며, GS건설은 최근에는 사우디아라비아에서 분당의 2배 규모인 신도시 개발사업 ‘리야드 다흐야 알푸르산 프로젝트’에 디벨로퍼로 뛰어들었음.▷이 같은 소식 속 현대건설, GS건설, DL이앤씨, 대우건설 등 건설 대표주 테마가 상승.증권 : 코스피 급락 영향 등에 하락▷지난밤 美 증시가 중동 긴장 재고조에 따른 국제유가 상승, 미 국채금리의 19년 만의 최고치 경신, 반도체 및 기술주들의 급락 등의 영향으로 하락 마감한 가운데, 이날 국내 증시도 위험회피 심리 등에 하락세를 기록중. 특히, 글로벌 국채 수익률 급등 우려 부각 속 시총 1, 2위 삼성전자와 SK하이닉스가 급락하면서 지수에 하방 압력으로 작용하고 있음. 외국인·기관은 코스피시장에서 각각 2조8,000억원, 1조3,000억원 가까이 순매도를 보이고 있음.▷이에 금일 키움증권, NH투자증권, 상상인증권, 미래에셋증권, 삼성증권 등 증권 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)삼성E&A(028050) : 반도체 투자 가속화에 따른 관계사 수주 확대 및 중동 내 화공 수주 기회 확대 기대감 등에 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 2026년 예상 신규 수주는 14조원(+121% y-y)으로 연간 가이던스 12조원을 초과 달성할 것으로 전망. 이는 관계사향 수주 증가에 기인하는 것으로 분석.▷아울러 중동 전쟁 이후 확대되는 수주 기회 역시 긍정적이라고 밝힘. 최근 중동 화공 시장은 과거 고유가에 따른 잉여 자금 집행에서 벗어나, 공급망 단절 방어가 핵심 투자 동인으로 작용하며 양상이 변모하고 있다고 밝힘. 중동 에너지 EPC 시설의 국가 안보적 성격과 주요국과의 외교적 이해관계를 고려할 때, 한국 기업의 수주 경쟁력은 충분한 것으로 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 80,000원[유지]오후장 특징주★(코스닥)한켐(457370) : MLCC 소재 5종 개발 속 1종 양산 납품 단계 진입 소식 등에 상한가▷일부 언론에 따르면, 동사가 공개한 경영자료 등에서 MLCC 소재 5종을 개발해 이 가운데 1종의 고객사 양산 납품 단계에 진입한 것으로 전해짐. 나머지 4종 역시 개발을 완료한 상태로, 동사는 중장기적으로 양산 품목을 5개 이상으로 확대해 MLCC 소재를 새로운 성장축으로 육성할 계획인 것으로 알려짐.▷AI 서버 및 데이터센터, 전장 중심으로 고사양 MLCC 수요가 급증하는 가운데, 동사는 올해 초 고객사의 소재 납품 요청 증가에 맞춰 신규 생산라인 가동 일정을 앞당겨 공급 대응력을 확보했으며, OLED 소재 사업에서 축적한 유기합성 기술을 기반으로 향후 추가 개발 소재의 상용화를 추진할 방침임.센서뷰(321370) : 한화시스템과 27.64억원 규모 공급계약 체결에 급등▷한화시스템 주식회사와 27.64억원(최근 매출액대비 14.54%) 규모 공급계약([수출]사우디MSAM-II MFR_배열안테나조립체외 3건계약) 체결(계약기간:2026-08-18~2030-04-17) 공시.신라젠(215600) : 11년 만의 항암바이러스 美 FDA 승인 소식 속 항바이러스 플랫폼 개발 업체로 부각되며 상승▷일부 언론에 따르면, 미국 식품의약국(FDA)이 약 11년 만에 새로운 항암바이러스 치료제를 승인하면서 국내에선 항바이러스 플랫폼을 개발 중인 동사에 이목이 쏠리고 있다고 전해짐. 미국 식품의약국(FDA)은 지난 6일 레플리뮨(Replimune) 항암바이러스 치료제 ‘투드리케브’(Tudriqev)를 가속승인했는데 2015년 암젠 항암바이러스 치료제 ‘임리직’(Imlygic) 허가 이후 FDA가 새롭게 승인한 항암바이러스 치료제라고 알려짐.▷업계에서는 이번 승인이 한동안 신약 허가 성과가 뜸했던 항암바이러스 분야에 새로운 모멘텀이 될 것으로 기대하고 있는 가운데, 국내에선 항암바이러스를 개발해온 동사의 차세대 플랫폼 ‘SJ-600 시리즈’가 주목되고 있음. SJ-600 시리즈는 백시니아 바이러스를 기반으로 한 항암바이러스 플랫폼으로, 정맥 투여(IV)를 통해 전신으로 전달할 수 있다고 알려짐.포톤(208710) : 차세대 냉각기술 업체 엣지큐 지분 50% 확보 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 엣지큐(EdgeQ)에 대한 투자를 완료하고 지분 50%를 확보했다고 밝힘. 엣지큐는 양자 정밀제어 기반 차세대 냉각기술을 개발하고 있는 기업으로 동사는 이번 투자를 통해 인공지능(AI) 데이터센터와 미래 모빌리티, 에너지저장장치(ESS), 산업용 열관리 시스템, 자동차 냉각기술 관련 등 고효율 냉각 솔루션 수요가 확대되는 분야를 중심으로 사업화를 추진할 계획이라고 설명.알트(459550) : 복수 글로벌 기업들과 AI·로봇 '실제 사업화 프로젝트' 구체화 소식 등에 소폭 상승▷일부 언론에 따르면, 동사가 인공지능(AI)과 로봇을 결합한 신사업 확대에 속도를 내고 있는 가운데, 복수의 글로벌 기업 및 국내외 전략적 파트너와 추진 중인 프로젝트가 단순 기술 검토를 넘어 실제 사업화를 전제로 구체화되고 있다고 전해짐. 현재 대외 공표를 위한 협의 단계까지 진행된 것으로 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "현재 추진 중인 전략적 협력 프로젝트는 단순한 기술 검토 수준을 넘어 실제 사업화를 전제로 구체화되고 있다"며 "현재 복수의 글로벌 기업 및 국내외 전략적 파트너와 공표를 위한 협의 단계에 있다"고 밝힘. 이어 "비밀유지 의무에 따라 현 시점에서는 구체적인 내용을 공개하기 어렵다"고 언급.워트(396470) : 삼성전자와 초정밀항온항습제어장치(THC) 공급계약 체결에 소폭 상승▷삼성전자와 9.48억원(최근 매출액대비 6.23%) 규모 공급계약(초정밀항온항습제어장치(THC)) 체결(계약기간:2026-11-30~2027-06-30) 공시.기가비스(420770) : 89.53억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷일본 반도체 기판 제조회사와 89.53억원(최근 매출액대비 17.08%) 규모 공급계약(반도체 기판 검사 및 수리장비 외) 체결(계약기간:2026-08-18~2027-09-30) 공시.토모큐브(475960) : 미국 바이오 연구용 장비 업황 부진 및 수주 둔화 영향 등에 하락▷키움증권은 동사에 대해 2Q26 매출액 50억원으로 컨센서스를 소폭 상회했으나, 미국 동부 지역 바이오 연구용 장비 시장 업황 부진이 지속되고 있다고 밝힘. 매출총이익률도 비바이오(산업용) 모듈 출하 공백으로 전년 동기 대비 하락했다고 설명.▷아울러 2Q26 수주는 34.2억원으로 전분기 대비 30.0% 감소하며 성장세가 둔화됐다고 밝힘. 1Q26 48.8억원까지 이어지던 수주 증가 흐름이 꺾인 가운데, 6월 유입 수주가 7월로 이연되는 등 분기별 변동성이 커지고 있다고 언급.▷금리 상승에 따른 할인율 확대로 미래 EPS의 현재가치가 낮아졌으며, 회사 잠재력이 본격화되는 시점도 '28년에서 '29년으로 후퇴했다고 분석. 이에 목표 PER를 낮춰 목표주가를 대폭 하향 조정한다고 설명.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 76,000원 -> 61,000원[하향]@인포스탁