오전장★테마동향강세 테마 : 면역항암제, 자동차 대표주, 건설 중소형, 로봇(산업용/협동로봇 등), 조림사업, 스마트카(SMART CAR), 자율주행차, 의료AI, 마리화나(대마), 3D 프린터, 스마트팩토리(스마트공장), SI(시스템통합), 제습기, 타이어, 지능형로봇/인공지능(AI) 등...약세 테마 : 3D 낸드(NAND), 온디바이스 AI, 반도체 재료/부품, HBM(고대역폭메모리), 유리 기판, 뉴로모픽 반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 시스템반도체, 카지노, 日 수출 규제(국산화 등), 밥솥, PCB(FPCB 등), 조선, 전자파, 반도체 장비, 조선기자재, 2차전지(생산), 반도체 대표주(생산), LED장비, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 피팅(관이음쇠)/밸브, 호텔/리조트, 우크라이나 재건, 보톡스(보툴리눔톡신), MLCC(적층세라믹콘덴서), 태양광에너지, 플렉서블 디스플레이, 자원개발 등...[특징 테마]자동차 대표주/ 자동차부품 : 美, 한국산 자동차 관세 인하 관보 게재 소식에 상승▷언론에 따르면, 한국의 대미(對美) 수출 자동차 관세를 15%로 소급 인하하는 내용이 3일(현지시간) 美 연방 정부 관보에 게재된 것으로 전해짐. 이는 온라인 관보를 통한 사전 게재로, 공식 게재는 4일(현지시간)에 이루어지는 것으로 전해짐. 관보 공식 게재일인 4일(현지시간) 발효되는 미국의 대(對) 한국 자동차 관세 15%는 지난달 1일 0시1분(미 동부시간) 기준으로 소급 적용되며, 소비 목적으로 수입되거나 창고에서 소비를 목적으로 반출된 자동차 및 자동차 부품에 적용됨. 이로써 지난 4월 시작된 한미간 관세·무역·투자 협상이 일단락되면서 한국의 3,500억 달러(한화 약 512조원) 규모 대미투자와 미국의 대한국 관세 인하 등을 서로 주고 받는 합의가 이행 국면으로 들어가게 되었음.▷한편, 한국에 대한 상호관세를 15%(종전 25%)로 인하하는 내용도 관보에 포함된 것으로 전해짐. 항공기 및 항공기 부품, 원목과 목재 및 목제품에 대해서도 관세가 지난달 14일 0시1분 기준으로 소급 인하되며, 항공기와 그 부품의 경우 세계무역기구(WTO)의 민간항공기교역 합의 적용을 받는 제품 중 무인기를 제외하고는 상호관세와 철강·알루미늄·구리 품목관세를 면제함. 원목과 목재, 목제품에 대한 품목 관세는 최대 15%로 조정됨.▷이 같은 소식 속 현대차, 현대모비스, 현대위아, 기아, HL만도, SJG세종, 대호에이엘, 디아이씨, 대원강업, 유니크, 모티브링크 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승.로봇(산업용/협동로봇 등) : 트럼프 행정부, 로봇산업 지원 추진 소식에 상승▷3일(현지시간) 美 정치매체 폴리티코는 소식통 3명을 인용, 하워드 러트닉 상무부 장관이 근래 로봇 업계 최고경영자(CEO)들과 잇달아 만났으며 로봇 산업 발전을 가속하는 데 전폭적으로 나서고 있다고 보도했음. 소식통 중 2명은 트럼프 행정부가 내년에 로봇 산업 관련 행정명령을 발령하는 방안을 검토 중이라고 언급. 상무부 대변인은 폴리티코에 "로봇공학과 첨단 제조업은 중요한 생산을 미국으로 되돌리는 데 핵심적인 역할을 하기 때문에 우리는 여기에 전념하고 있다"고 밝혔으며, 美 교통부도 올해 연내에 로봇공학 실무 그룹을 발표할 준비를 하고 있는 것으로 전해짐.▷한편, 미국의 로봇 업계는 관련 공급망을 강화하고 로봇의 광범위한 배포를 지원할 수 있는 세제 혜택이나 연방 자금 지원을 바라고 있으며, 또한 중국의 산업 보조금과 지식재산권 관행에 대응할 무역 정책도 요구하고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 보스턴 다이내믹스의 대관업무 담당 부사장 브렌던 슐만은 "이제 첨단 로봇공학이 제조, 기술, 국가 안보, 국방 응용, 공공 안전 측면에서 미국에 매우 중요하다는 점이 인식되고 있다"며 "로봇공학의 미래를 지배하려는 중국의 노력도 주목받고 있다"고 언급.▷이 같은 소식 속 한라캐스트, 우림피티에스, 와이투솔루션, 한국피아이엠, 알에스오토메이션, 피제이전자, 레인보우로보틱스, 케이엔알시스템, 하이젠알앤엠 등 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 상승.건설 중소형 : 국토부 새 컨트롤타워 출범 속 주택 공급 확대·건설산업 정상화 기대감 지속에 상승▷정부 부동산 정책의 새로운 사령탑을 맡은 김이탁 신임 국토교통부 1차관은 지난 2일 정부세종청사에서 열린 취임식에서 국토부의 정책 환경이 부동산 시장 불안, 국토 불균형, 건설현장 사고 등 다양한 위기를 마주하고 있다며, "더 낮은 자세로 더욱 겸손하게 국민 입장에서 업무에 임해야 한다"고 밝힘. 이어 국토부의 여러 과제 중 '주택시장의 안정적 관리'를 첫번째로 언급하면서 "국민이 원하는 입지에 양질의 주택이 충분히 공급된다는 믿음을 드릴 수 있도록 9·7 공급대책의 후속조치를 속도감 있게 이행하는 데 정부 역량을 총동원해야 한다"고 강조했음. 또한, "누구나 부담 가능한 주택을 공급하고, 청년·신혼부부, 주거 취약계층 등이 안심하고 거주할 수 있도록 주거 안전망 구축에도 힘써야 한다"며, "장기간 침체된 국내 건설산업을 회복하고 한국토지주택공사(LH) 개혁도 차질 없이 완수해 나가야 한다"고 언급했음.▷이 같은 소식에 상지건설, 동신건설, 일성건설, 한신공영 등 건설 중소형 테마가 상승.반도체 관련주 : 마이크로소프트, AI 판매 목표치 하향 논란 속 美 대형 기술주 하락 영향 등에 하락▷3일(현지시간) 美 IT 전문매체 디 인포메이션은 마이크로소프트(MS)가 일부 AI 에이전트 제품에 대해 매출 성장 목표치를 낮추고 영업사원들의 판매 할당량을 줄였다며 MS가 특정 제품의 판매 할당량을 낮춘 것은 이례적인 일이라고 보도했음. MS가 이처럼 조치한 제품은 기업용 AI 플랫폼 '파운드리' 등이며, 해당 제품의 매출 목표가 달성되지 못하자 올해 목표치는 절반으로 조정된 것으로 전해짐.▷이에 대해 MS는 "우리는 영업사원의 판매 할당량이나 목표치를 낮추지 않았다"며 반박했지만, 지난밤 뉴욕증시에서 마이크로소프트(-2.50%), 메타(-1.16%), 아마존(-0.87%), 애플(-0.71%) 등 주요 대형 기술주가 하락세를 보였으며, 마이크론 테크놀로지(-2.23%), 엔비디아(-1.03%) 등 일부 대형 반도체 관련주도 하락.▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 삼양엔씨켐, 동진쎄미켐, 해성디에스, 원익머트리얼즈, 하나마이크론, 솔브레인, 원익QnC, 유진테크, 한미반도체, 코미코, 피에스케이 등 반도체 관련주가 하락.오전장 특징주★(코스피)현대오토에버(307950) : 중장기 역할 확대 전망 등에 급등▷대신증권은 동사에 대해 기존 역량을 바탕으로 중장기 역할 확대 가능성에 주목해야 된다고 밝힘. 특히, 동사에 대한 시장 관심은 현대차그룹 엔비디아 GPU 구매에 따른 역할(실적 영향), 보스턴다이나믹스(BD) 로보틱스 사업 본격화에 따른 역할, SDV 고도화에 따른 역할이며, 현대차그룹의 미래사업 컨텐츠와 투자 방향성을 감안 시, 단기의 BM보다는 동사가 가진 역량에 관심 가져야 한다고 언급.▷아울러 동사는 기존 SI, 차량 SW 사업 기반으로 현대차그룹 클라우드/데이터센터 레퍼런스, 스마트팩토리 기술, 차량제어기(반도체) 관련 SW 기술을 보유하고 있으며, 현대차그룹의 사업 고도화에 따라 동사가 가진 역량 => 가능한 사업 영역 확장될 가능성 높다는 판단. 당장의 내러티브가 숫자로 보여지며 기업가치 우상향이 지속될 것으로 전망.▷한편, 밸류에이션 프리미엄 지속되고 있어 단기 변동성 확대는 불가피하지만, 2026년 [상반기] 로봇 => [하반기] 자율주행 모멘텀이 지속될 가능성 높다고 판단하는 바, 지속적인 관심이 필요하다고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 250,000원[유지]대호에이엘(069460) : 미래 소재 스칸듐 확보 목적 카본솔루션 전략적 투자 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 미래 산업의 핵심 원소인 스칸듐(Scandium) 확보를 위해 카본솔루션에 총 65억원 규모의 전략적 투자를 했다고 밝힘. 카본솔루션을 통해 안정적으로 확보하게 될 스칸듐을 알루미늄-스칸듐(Al-Sc) 합금 기술 개발에 집중적으로 활용할 예정으로, 이를 통해 기존 알루미늄 제품의 성능을 뛰어넘는 차세대 경량 소재를 선보일 계획이라고 설명. 또한, 이번 투자를 기점으로 자체 기술 개발을 통해 Al-Sc 합금 제품의 상용화를 본격 추진한다고 밝힘.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 투자는 단순한 기술 개발 단계를 넘어, 전 세계적으로 매장량이 극히 제한적인 희소금속 자원인 스칸듐의 실질적인 공급 루트를 선제적으로 개척했다는 점에서 의미가 있다"며, "이를 통해 향후 고부가가치 제품 생산을 위한 탄탄한 기반을 마련하겠다는 전략"이라고 밝힘.LG이노텍(011070) : 4분기 영업이익 호조 전망 등에 소폭 상승▷DB증권은 동사에 대해 4Q25E 영업이익 4,069억원(+64.1%YoY, +99.7%QoQ)으로 전망하며 기존 대비 22% 상향한다고 밝힘. 상향의 배경은 환율과 고객사 스마트폰 신모델 판매 호조이며, 동사에게 환율은 높고+분기중 우상향할 때 가장 유리한데, 현재의 환율 환경은 매우 우호적이라고 설명. 전분기 대비 환율로 인한 영업이익 증분만 500억원 이상 반영될 것으로 추정. 또한, 고객사 스마트폰 판매량이 기대치를 크게 상회해 물량 증가 효과도 컸을 것으로 전망.▷한편, 현재 업종 내 4Q25E 호실적 가시성과 밸류에이션 매력을 동시에 갖춘 선택지는 귀하며, 단기 실적 기대감만으로도 기회 요인 충분하다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 260,000원 -> 320,000원[상향]넷마블(251270) : PC 포털 해킹 사건 개인정보 유출 추가 확인 소식에 하락▷동사는 전일 공지사항을 통해 지난달 발생한 자사 PC 포털 사이트 해킹 사건에 관한 내부 조사 결과 총 8,048건의 개인정보가 유출됐음을 추가로 확인했다고 밝힘. 동사는 지난달 22일 바둑, 장기 등 PC 게임을 제공하는 포털 사이트를 해킹당해 611만여건의 개인정보가 유출됐다고 밝힌 바 있음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "소중한 정보를 철저하게 보호하지 못해 거듭 죄송하다"며 "현재 관계기관 조사에 성실히 임하고 있으며, 재발 방지를 위해 전사적 보안 강화에 총력을 기울이겠다"고 밝힘.오전장 특징주★(코스닥)에임드바이오(0009K0) : 신규 상장 첫날 급등▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 11,000원을 상회한 44,000원에 시초가를 형성하며 이른바 '따따블(공모가 대비 4배 상승)'에 성공하는 등 급등세를 기록 중.▷한편, 동사는 항체-약물 접합체(ADC, Antibody-Drug Conjugate) 기반 항암제를 개발하는 글로벌 혁신 신약개발 업체로, 기존의 전통적인 ADC 개발 방식이 아닌 임상 현장에서 확인되는 미충족 의료 수요(unmet medical needs)를 출발점으로 하는 P-ADC™(Precision-driven AimedBio’s Platform for Definitive Cure)를 구축하여 치료제를 개발.파로스아이바이오(388870) : 바이오헬스케어 전문 대형 VC 투자 유치 소식에 급등▷전일 장 마감 후 운영자금 확보를 위해 디에스씨홈런펀드제2호 등 대상으로 190.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:8,935원, 전환청구일:2026-12-19 ~ 2030-11-19) 공시.▷언론에 따르면, 이번 투자 유치에는 바이오·헬스케어 분야에서 전문성과 규모를 갖춘 국내 주요 대형 벤처캐피털(VC)들이 참여했으며, 동사는 확보한 자금을 급성 골수성 백혈병(AML) 치료제 ‘라스모티닙’ 병용요법 개발 및 글로벌 기술이전 추진, 난치성 고형암 치료제 ‘PHI-501’ 임상 1상 진행, 자체 개발한 AI 신약 개발 플랫폼 ‘케미버스(Chemiverse)’ 고도화 및 신규 파이프라인 다각화에 투입할 계획으로 전해짐.▷이와 관련, 윤정혁 동사 대표는 "이번 투자를 통해 임상 성과와 기술 경쟁력에 대한 시장의 기대감을 거듭 확인할 수 있었다"며, "WHO 국제일반명(INN) 등재를 마친 라스모티닙과 임상을 시작하는 PHI-501 등 핵심 파이프라인을 중심으로 글로벌 블록버스터 신약 상용화에 속도를 내겠다"고 밝힘.이지케어텍(099750) : 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등▷전일 장 마감 후 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-12-18, 상장예정:2026-01-07) 공시.토모큐브(475960) : 오가노이드 측정 시장 선점 기대감 등에 급등▷신한투자증권은 동사에 대해 전세계적으로 오가노이드 기반 임상 활용이 3~5년 내 빠르게 확산될 전망이라며, 오가노이드 측정에 경쟁사가 없는 유일한 솔루션을 보유했다고 밝힘. 빅파마와의 공동개발 프로젝트 완료 시 2~3조원 TAM 독식이 가능하다고 언급. 또한 신약개발 외에 장기이식, 난임 등 오가노이드 활용 영역은 커질 것이라고 언급.▷이어 27F PER(주가수익비율) 49배로, 현재 R&D Phase에서도 매출 고성장 중이나 빅파마 및 비바이오 양산 매출 급증하는 27년부터 성장은 더욱 가속화될 것으로 전망. 파크시스템스 고성장기 PER(40-60배) 보다 낮은 현 밸류는 매력적이라고 언급.뉴로핏(380550) : 일라이 릴리, 로슈 등 빅파마와 공동연구 성과 기대감 등에 급등▷NH투자증권은 동사에 대해 뇌질환 전주기(진단-확진-투약-부작용 추적) AI 영상 분석 솔루션 전문 기업이라며, 뇌질환(알츠하이머) 시장 확장에 따른 AI 진단 수혜를 전망한다고 밝힘. 이어 12월1~4일 진행된 알츠하이머 학회(CTAD 2025)에서 로슈 트론티네맙1b/2a 상(코허트 3,4), 노보 경구용 세마 EVOKE+3상(실패) 등 세부 데이터가 업데이트되었다며, 연내 및 ’26년에도 글로벌 뇌질환 신약에 대한 관심이 점차 높아질 것이라고 언급.▷아울러 동사는 빅파마 일라이 릴리, 로슈와 다수의 연구 협업을 통해 기술 검증 진행 중이라며, 향후 데이터 성과에 따라 추가 논의 가능성도 기대한다고 밝힘. 특히 로슈와는 목표했던 기술검증 데이터(간테네루맙)는 70% 분석 완료했다고 언급.와이제이링크(209640) : 핵심 AMR(자율이동로봇) 'YGV' 공개 소식 등에 강세▷동사는 언론을 통해 핵심 AMR(자율이동로봇) YGV(모델명)를 공개하며 미래 제조 산업의 필수 인프라 시장 선점에 나섰다고 밝힘. 지난 11월18~21일 독일 뮌헨에서 개최된 SMT 제조 설비 전시회(프로덕트로니카 2025)에 참가해 YGV를 전 세계 바이어들에게 선보였다며, YGV는 산업용 자재 운반을 위한 자율 이동 솔루션으로, 특히 반도체, 첨단 패키징 등 초정밀 작업이 필요한 제조 공정에서 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받았다고 설명.▷이와 관련, 박순일 동사 대표이사는 "YGV는 당사가 지향하는 제조 혁신의 중심을 보여주는 신호탄"이라며, "YGV는 첨단 제조 공정의 최전선에서 효율과 정밀도를 책임지는 핵심 공급 장치로서 글로벌 시장 점유율을 확대할 것"이라고 밝힘.액트로(290740) : '6축 성능검사기' 공급 개시 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 '6축성능검사기'를 업계 최초로 시장에 공급하기 시작하며 자동화 장비 사업 저변을 한층 확대한다고 밝힘. 이번에 선보인 6축 성능검사기는 수년간의 개발 끝에 완성한 것으로, 기존 자사의 '폴디드 줌 성 능검사기' 기능을 고도화한 제품이라고 할 수 있음. 해당 제품은 S사의 내년도 플래그십 모델향 초도 물량 공급을 이미 진행 중이며, 글로벌 모바일 업체향 제품은 현재 고객사에서 양산 테스트를 진행 중으로 내년부터 본격적인 공급을 통해 빠른 매출 증가세를 예상되고 있음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "자동화 장비는 기술 집약적 제품으로 고부가가치를 창출하 는 만큼 수익성 개선으로도 이어질 것으로 기대한다"며 "새로운 6축 성능검사기 제품도 이번 공급으로 시장 진입의 기반을 마련한 만큼, 향후 동종업계 글로벌 기업을 대상으로 판매를 확장해갈 것"이라고 밝힘.쏠리드(050890) : 주파수 재할당 수혜 기대감 등에 소폭 상승▷하나증권은 동사에 대해 국내 LTE 주파수 재할당 조건에 5G SA로의 전환과 인빌딩 구축 의무가 추가됨에 따라 2026년 주파수 재할당 수혜주로 부상할 것으로 전망. 또한 미국 주파수 경매가 2026년 상반기 본격화될 예정이고, 2025년 4분기 실적 호전에 이어 2026년 이익 증가 전환이 기대되며, 통신장비 업황 호전 기대감이 높아지는 국면 임에도 역대급 낮은 PBR을 형성 중이라고 설명.▷이어 4분기에는 연결 매출액 1,041억원(+15% YoY, +49% QoQ), 연결 영업이익 121억원(+2% YoY,+332% QoQ)으로 우수한 실적을 기록할 것으로 전망. 전 부문에 걸쳐 4분기 계절적 쏠림 현상이 크게 나타나는 가운데 수익성이 높은 미국 매출 비중이 상승하면서 호실적이 예상된다고 설명. 2026년 실적 전망 역시 밝다며, 극도의 부진을 나타냈던 국내 매출액이 RF 중계기를 중심으로 다시 크게 증가하는 가운데 주력인 DAS 매출이 성장세를 지속할 것이기 때문이라고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 12,000원[유지]아스트(067390) : 금융위, 동사에 회계처리 위반 관련 과징금 부과 소식에 하락▷금융위원회는 전일 제21차 회의에서 회계처리 기준을 어기고 재무제표를 작성·공시한 동사 회사관계자, 외부감사 과정에서 감사 절차를 소홀히 한 감사인에게 과징금 총 22억2,400만원을 부과하기로 했다고 밝힘. 동사는 이미 판매된 재고자산 등을 매출원가로 비용 처리해야 했지만, 보유 재고자산으로 처리해 자기자본과 당기순이익을 부풀렸으며, 재고자산 내부 검증 절차도 적절히 설계·운영하지 않았고, 감사인이 발송한 조회서를 위조하는 등 외부감사 활동을 방해하기도 했다고 전해짐.캐리(313760) : 채권자 파산신청 속 약세▷전일 장 마감 후 이○○(채권자)이 파산신청 공시. 이○○(채권자)이 채무자인 동사에 대해 '파산을 선고한다'라는 결정을 구하는 내용으로 채권금액은 12.49억원임.@인포스탁