오후장★테마동향강세 테마 : 인터넷 대표주, 통신 등...약세 테마 : LED장비, 고체산화물 연료전지(SOFC), HBM(고대역폭메모리), 뉴로모픽 반도체, 퓨리오사AI, 면역항암제, 증권, 무선충전기술, 마이크로 LED, 자동차 대표주, 유리 기판, 2차전지(전고체), STO(토큰증권 발행), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 시스템반도체, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 우주태양광(페로브스카이트 등), 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 2차전지(생산), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, IT 대표주, 전력반도체 등...[특징 테마]철강 주요종목/ 철강 중소형/ 항공/저가 항공사(LCC) : 고환율에 따른 비용 급등 우려 등에 하락▷언론에 따르면, 지난 5일 야간 거래에서 달러-원은 장중 한때 달러당 1,561.50원까지 치솟은 가운데, 비용과 부채 구조가 주로 달러로 구성된 항공과 철강 업계가 직격탄을 맞은 것으로 전해짐. 중동 사태로 인한 긴장 고조와 글로벌 강달러, 국내 증시에서의 대규모 외국인 자금 이탈이 더해져 환율이 가파르게 상승했으며, 산업계에서 고환율의 타격을 직접적으로 받는 대표적인 업종으로는 항공업이 꼽히고 있음. 항공유와 정비비, 항공기 리스 비용 등 영업 비용을 대부분 달러로 지불하기 때문이며, 달러 소요가 큰 만큼 외화 부채 비중도 상당한 것으로 알려짐.▷철강업계 역시 고환율로 인해 수익성 압박이 가중되고 있으며, 이는 핵심 원료인 철광석과 원료탄 등을 해외에서 수입하는 사업 구조상 원화 가치 하락이 투입 원가 상승으로 직결되기 때문으로 알려짐. 현재 국내 철강사들은 그간 투입 원가 상승과 판매 단가 하락으로 고환율 리스크를 버틸 체력이 충분치 않은 상황이며, 국내 건설 경기부진으로 인한 수요 위축과 중국산 저가 철강 제품의 공세가 계속되면서 원가 상승분을 제품 가격에 충분히 반영하지 못했기 때문으로 국내 철강업을 압박하고 있는 관세까지 고려하면 상황은 더욱 녹록지 않은 것으로 전해짐.▷이 같은 소식 속 포스코스틸리온, 동국제강, 세아베스틸지주, POSCO홀딩스, 키스트론, 한국특강, TCC스틸 등 철강 주요종목/ 철강 중소형 테마와 한진칼, AK홀딩스, 제주항공, 트리니티항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)NAVER(035420) : 엔비디아와 기가와트급 글로벌 AI 팩토리 공동 구축 합의 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 엔비디아와 글로벌 AI 팩토리 구축을 위한 공동 사업에 합의했다고 밝힘. 이번 협력은 단순한 기술 제휴를 넘어 글로벌 수요 발굴, 자본 협력, 인프라 구축, 운영까지 AI 인프라 밸류체인 전반을 함께 추진하는 통합 파트너십으로, 동사는 사업 성과와 리스크를 공동 분담하는 글로벌 핵심 파트너로 참여한다고 설명. 양사는 2027년 55MW 규모의 첫 가동을 시작으로 같은 해 100MW, 2028년 200MW까지 해외 인프라 규모를 확대해 최종적으로 기가와트급 AI 인프라를 구축하는 단계별 로드맵을 추진한다고 밝힘.▷아울러 동사는 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'을 글로벌 AI 인프라 확장의 전초기지로 삼아 아시아·태평양 지역을 넘어 유럽과 중동 시장까지 AI 인프라 생태계 주도권을 함께 확보한다는 방향에 합의했다고 설명. 기술 협력 측면에서는 동사가 보유한 대규모 자체 GPU 클러스터 구축·운영 역량과 엔비디아의 차세대 고성능 인프라 플랫폼 'DSX'를 결합하며, 엔비디아의 월드 파운데이션 모델 '코스모스'에 동사의 공간 모델링 기술과 거리뷰 데이터를 활용한 '서울 월드 모델' 구축도 추진된다고 밝힘.▷이와 관련, 이해진 동사 이사회 의장은 "이번 동맹을 통해 전 세계 각 지역과 국가가 독자적인 소버린 AI 역량을 구축할 수 있는 구체적인 대안을 제시할 수 있게 됐다"며, "네이버가 보유한 기술 인프라 경쟁력이 글로벌 시장으로 한 단계 도약할 수 있는 계기를 마련했다"고 밝힘.한창제지(009460) : 19.99억원 규모 자사주 취득 결정에 강세▷보통주 1,086,956주(19.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-06-09~2026-09-08) 공시.현대백화점(069960) : 1분기 실적 컨센서스 부합 및 백화점 모멘텀 가속화·지누스 턴어라운드 전망 분석 등에 상승▷메리츠증권은 동사에 대해 1분기 총매출 2조3,056억원(-9.7% YoY), 영업이익 988억원(-12.2% YoY)으로 컨센서스에 부합했다고 밝힘. 전년 지누스 반덤핑 환입 충당금 1,167억원 일회성 효과를 제외할 경우 사실상 +30억원 증익한 견조한 실적으로, 백화점은 거래액 +10% 성장에 더현대 서울 감가상각비 -12% 축소가 더해지며 영업이익이 +39.7% 급증했고, 면세는 동대문점 폐점에도 공항점 흑자가 지속되며 +53억원 증익했다고 설명.▷2분기는 백화점 모멘텀 가속화가 기대된다고 밝힘. 4월 거래액 +15%, 5월 연휴 +16% 성장으로 2분기 두 자릿수 신장 마감이 기대되며, 외국인 매출이 4월 8.5%·+40%를 기록했다고 설명. 면세는 4/28 인천공항 DF2 신규 구역 오픈으로 매출 성장률 개선 및 추가 이익이 기대되고, 지누스는 IEEPA 관세 무효 판결(2/20) 후 4월 환급 신청 완료로 60~90일 내 환급 가시화와 함께 3분기 적자 대폭 축소, 4분기 BEP 이상 회복이 전망된다고 밝힘. 백화점 3사의 인바운드 외국인 매출 비중 확대가 구조적 성장 동력으로 자리잡으며 유통 섹터 12M Fwd PER이 재평가되는 국면이라고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 130,000원 -> 170,000원[상향]오후장 특징주★(코스닥)바이젠셀(308080) : 교모세포종 신약후보물질 'VC302' 전임상서 완전관해 100% 달성 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 유럽암학회(EACR 2026)에서 테라베스트와 공동개발 중인 교모세포종 파이프라인 'VC302'의 전임상 연구결과를 포스터 발표한다고 밝힘. 이번 포스터는 암 조직 이동능, 체내 지속성, 면역회피능을 동시에 향상시킨 면역 3종 기능 강화 플랫폼 기술이 적용된 차세대 GD2 표적 iPSC(유도만능줄기세포) 유래 CAR-NK 세포치료제의 전임상 연구결과를 담고 있다고 설명. VC302는 시험관 내 실험에서 종양을 찾아가는 능력이 기존 NK세포보다 최대 5배 이상 향상됐으며, 사이토카인 없이도 기존 CAR-NK 세포 대비 5배 이상 높은 생존율을 기록했다고 밝힘.▷아울러 교모세포종 마우스 모델에서 VC302를 뇌실 내(ICV)로 투여한 결과, 투여군 6마리 전원에서 종양이 완전히 사라지는 완전관해(CR) 100%를 달성했으며 이후에도 CR 상태가 장기간 유지됐다고 설명.▷이와 관련, 기평석 동사 대표는 "이번 연구는 기존 치료제의 한계로 지적돼 온 체내 지속성, 종양 이동성, 면역거부 문제를 VC302가 동시에 개선할 수 있음을 보여준 사례"라며, "내년 임상 1상 진입을 목표로 연구개발을 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 밝힘.루닛(328130) : 엔비디아 'AI 에코시스템 간담회' 의료AI 대표 초청 및 젠슨 황과 의료AI 협력 논의 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 8일 서울 신라호텔에서 열리는 엔비디아 주최 'AI 에코시스템 간담회'에 의료 AI 기업 대표로 초청받아 참석한다고 밝힘. 이번 행사는 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한 일정에 맞춰 마련된 자리로, 국내 AI 인프라 생태계를 이끄는 주요 기업 및 기관 리더들이 대거 참석하며, 엔비디아가 각국 정부와 함께 국가 단위 AI 인프라 구축을 추진하는 '소버린 AI' 전략의 연장선상에서 진행된다고 설명. 동사는 국가 암 검진 사업 운영 경험과 의료 특화 파운데이션 모델 개발 역량을 강점으로 내세우며, 의료 분야 소버린 AI 구축 가능성과 글로벌 협력 방안을 논의할 예정이라고 밝힘.▷아울러 동사는 국내 산·학·연·병 23개 기관이 참여하는 컨소시엄을 구성해 정부 과제로 '의과학 특화 파운데이션 모델'을 개발 중이며, 첫 결과물인 'L1'을 오픈소스로 공개했다고 밝힘. L1은 임상 추론과 의료 의사결정 지원에 특화된 모델로, 오픈AI의 의료 AI 평가 체계인 '헬스벤치(HealthBench)'를 비롯한 주요 글로벌 의료 AI 벤치마크에서 경쟁력 있는 성능을 확인했다고 설명. 유럽·중동·아시아·호주 등 10여 개국에서 국가·공공 단위 암 검진 사업을 수행한 현장 경험도 차별화 요소로 꼽힌다고 언급.▷이와 관련, 유성원 동사 최고기술책임자(CTO)는 "소버린 AI가 의료 영역으로 확대되면서 각국은 자국 의료 데이터와 인구학적 특성을 반영한 신뢰 가능한 AI 모델을 필요로 하고 있다"며, "루닛은 개방형 의료 파운데이션 모델과 국가 단위 검진 사업 경험을 기반으로 글로벌 파트너들과 협력해 의료 AI 생태계 발전에 기여하겠다"고 밝힘.대신정보통신(020180) : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승▷20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-06-08~2026-12-07, 대신증권(주)(Daishin Securities Co., Ltd)) 공시.디티앤씨알오(383930) : 세계 최대 바이오 전시회 '바이오 USA 2026' 참가 및 통합 CRO 플랫폼 글로벌 홍보 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 오는 22일부터 25일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열리는 'BIO International Convention 2026(바이오 USA 2026)'에 참가한다고 밝힘. 동사는 코트라와 한국바이오협회가 공동 주관하는 한국관에 부스를 마련하며, 이번 전시를 통해 글로벌 시장을 대상으로 비임상부터 임상까지 아우르는 통합 CRO 역량을 알리고 북미 등 해외 유수 바이오 기업들과의 파트너링 미팅을 통해 신약개발 과정에 필요한 CRO 솔루션과 협력 방안을 제안할 계획이라고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "바이오 USA는 글로벌 바이오 산업 최신 동향과 협력 기회를 확인할 수 있는 행사"라며, "이번 참가를 통해 통합 CRO 역량과 차별화된 서비스를 알리고 국내외 바이오 기업들과의 협력 접점을 확대할 것"이라고 밝힘.베셀(177350) : 주식병합 결정 속 약세▷1주당 가액 500원을 1,000원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-08-18) 공시.@인포스탁