오전장★테마동향강세 테마 : 전선, IT 대표주, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 국내 상장 중국기업, 건설 중소형, 화장품, 반도체 대표주(생산), LED장비, 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 종합상사, 시멘트/레미콘, 무선충전기술, 2차전지(생산), 생명보험, 모듈러주택, 오가노이드, 탈모 치료, 전력설비, 냉각시스템(액침냉각 등), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 정유, 해저터널(지하화/지하도로 등), HBM(고대역폭메모리) 등...약세 테마 : 백화점, 서울고속버스터미널 재개발 수혜, mRNA(메신저 리보핵산), 렌터카, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 면역항암제, 제대혈, 겨울, 치아 치료(임플란트 등), 홈쇼핑, 가상화폐(비트코인 등), 해운, 면세점, 의료AI, 철강 주요종목, AI 챗봇(챗GPT 등), 애플페이, NI(네트워크통합), 유전자 치료제/분석, 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 게임, 광고 등...[특징 테마]반도체 관련주 : 코어위브·슈퍼마이크로 호실적 및 삼성전자-SK하이닉스 주주환원 기대감 등에 상승▷AI 클라우드 업체 코어위브와 서버 제조사 슈퍼마이크로컴퓨터가 11일(현지시간) 나란히 시장 예상을 웃도는 실적과 전망을 내놓으면서 인공지능(AI) 인프라 붐이 클라우드 서비스와 서버 제조 양쪽에서 동시에 재확인됐음. 코어위브는 2분기(6월 마감) 매출이 25억8천만달러로 전년동기 대비 112% 급증했다고 밝힘. 이는 시장 예상치(25억6천만달러)를 웃돈 수치로 수주잔고는 1,042억달러로 늘었고, 분기 중 메타·앤트로픽·제인스트리트 등과 대형 계약이 추가됐음. 또한, 슈퍼마이크로는 9월 마감 분기 매출을 145억∼155억달러로 예상한다고 밝힘. 시장 평균 전망치(120억달러)는 물론 애널리스트 최고 전망치(133억달러)마저 웃도는 수준으로 2027회계연도 연매출 전망치도 650억∼720억달러(약 91조5천억∼101조3천억원)로, 시장 평균 전망(525억달러)을 크게 상회했음. 이에 뉴욕증시 시간외거래서 코어위브와 슈퍼마이크로컴퓨터는 각각 15.72%, 7.59% 급등세를 보임.▷반도체 호황에 힘입어 사상 최대 실적을 낸 삼성전자와 SK하이닉스의 주주환원 합산 규모가 최대 300조원에 육박할 수 있다는 전망이 나오고 있음. KB증권은 최근 보고서를 통해 조만간 발표될 신규 주주환원 정책의 경우 연간 주주환원 규모가 기존 대비 10배 이상 커질 것으로 예상된다며, 삼성전자의 연간 주주환원 규모를 최소 100조원에서 최대 200조원으로 추정. 향후 3년간 총 주주환원 규모는 최소 600~700조원, 현금배당 기준 배당수익률은 7~15%에 이를 것이라고 밝힘. 미래에셋증권은 SK하이닉스의 올해 FCF가 180조원, 순현금은 173조원까지 누적될 것으로 추정. 이어 안전자산 성격의 현금 100조원을 유보하더라도 70~80조원 규모의 가용 재원이 남는다며, 이중 절반을 환원하는 것은 충분히 가능하다는 판단.▷지난밤 뉴욕 주식시장이 호르무즈 불확실성 지속 속 유가 상승, CPI 경계감 등에 하락 마감했지만, 필라델피아 반도체지수는 0.87% 상승 마감. AMD(+1.01%), TSMC(+0.86%), 마이크론 테크놀로지(+0.87%) 등이 상승. 이외에도 SK하이닉스 ADR(+4.70%)이 큰 폭으로 상승하며 상승을 주도했고, 샌디스크(+2.68%) 등도 동반 상승.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 티씨케이, 주성엔지니어링, 원익IPS, 이오테크닉스 등 반도체 관련주가 상승.전선/ 전력설비 : AI 인프라 투자 열풍 재확인 및 일진전기, 2분기 사상 최대 실적 달성 등에 상승▷11일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 AI 클라우드 기업 코어위브와 서버 제조업체 슈퍼마이크로컴퓨터가 시장 예상치를 웃도는 실적과 전망을 잇달아 내놓으면서 인공지능(AI) 인프라 투자 열기가 클라우드와 서버 제조 분야에서 동시에 확인됐음. 두 업체 모두 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)를 핵심으로 사업을 확대하고 있어 AI 데이터센터 투자 확대가 관련 산업 전반으로 확산되고 있다는 분석이 나오는 모습.▷이와 관련, 코어위브는 2분기(6월 마감) 매출이 25억8,000만달러로 전년 동기보다 112% 급증했다고 밝힘. 이는 시장 예상치인 25억6,000만달러를 소폭 웃돈 수준이며, 조정 주당손실도 1.03달러로, 시장이 예상한 1.20달러 손실보다 양호했음. 특히, 향후 성장세를 보여주는 수주잔고는 1,042억달러까지 늘었다며, 분기 중 메타와 앤트로픽, 제인스트리트 등과 대형 계약을 추가로 체결했다고 설명. 아울러 슈퍼마이크로는 9월 마감 분기 매출을 145억~155억달러로 예상했음. 이는 시장 평균 전망치인 120억달러를 크게 웃도는 것은 물론 애널리스트들의 최고 전망치인 133억달러도 넘어서는 수준이라고 알려짐. 이어 2027회계연도 연간 매출 전망도 650억~720억달러로 제시했다며, 시장 평균 전망치인 525억달러보다 최대 37%가량 높은 수치라고 설명. 두 회사의 실적과 전망은 빅테크의 막대한 AI 투자에 힘입어 데이터센터와 관련 인프라 수요가 여전히 강하다는 점을 보여주는 가운데, 코어위브와 슈퍼마이크로 주가는 시간외 거래에서 급등세를 기록.▷유안타증권은 일진전기에 대해 2Q26 연결 매출액 6,374억원(YoY +21.9%, QoQ +25.9%), 영업이익 720억원(YoY +91.4%, QoQ +41.9%, OPM 11.3%)을 기록하며 영업이익 시장기대치를 큰 폭으로 상회했다고 밝힘. 2Q26 실적의 핵심은 중전기 매출 확대와 수익성의 동반 개선이라며, 중전기 부문은 매출액 2,065억원(YoY +56.2%, QoQ +71.1%), 영업이익 533억원(YoY +86.4%, QoQ +82.5%, OPM 25.8%)을 기록했다고 설명.▷한편, 한국투자증권은 최근 보고서를 통해 송전과 배전 전 영역에 걸친 수주 확대가 발생하고 있으며, 고객군 역시 북미 유틸리티 업체부터 데이터센터 사업자까지 다변화되고 있다며, 우호적인 업황 지속이 전망된다고 밝힘. 특히, 2028년 PER 17.7배로 글로벌 피어 평균 23.7배 대비 낮은 반면, 2025~2028년 EPS 연평균 성장률은 글로벌 피어와 비교해 12%p 높은 42%에 달한다고 분석.▷이 같은 소식 속 일진전기, 선도전기, 제룡전기, 산일전기, 대원전선, KBI메탈, 대한전선, LS에코에너지, 세명전기, 효성중공업 등 전선/ 전력설비 테마가 상승.화장품 : 국내 화장품 기업 호실적 발표 및 K-화장품 수출, 내년 1위 가능성 제기 등에 상승▷금일 한국콜마, 26년2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 4,304.01억원(전년동기대비 +31.16%), 영업이익 707.75억원(전년동기대비 +44.34%), 순이익 521.41억원(전년동기대비 +68.14%). 연결기준 매출액 8,612.77억원(전년동기대비 +17.84%), 영업이익 1,103.41억원(전년동기대비 +50.17%), 순이익 706.15억원(전년동기대비 +68.92%). 또한, 코스맥스, 전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 7,948.91억원(전년동기대비 +27.47%), 영업이익 737.35억원(전년동기대비 +21.24%), 순이익 500.09억원(전년동기대비 +128.99%). 이어 펌텍코리아, 전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,168.44억원(전년동기대비 +10.83%), 영업이익 216.51억원(전년동기대비 +11.44%), 순이익 210.55억원(전년동기대비 +61.24%).▷일부 언론에 따르면, 한국의 기초·메이크업(색조) 화장품(수출코드 HS3304) 수출이 올해 세계 1위인 프랑스의 턱밑까지 쫓아가고 내년에는 역전을 이뤄낼 가능성이 제기. 이는 향수나 헤어케어 등까지 포함한 ‘뷰티 분야’ 수출 전체로는 아직 프랑스의 절반 수준에 그치지만, K컬처 유행을 등에 업은 한국 뷰티 업체들이 가성비 제품을 내세워 시장에 빠르게 대응하고 있는 기초·색조 화장품에서는 프랑스에 필적하는 성과를 내고 있다는 분석임. 글로벌트레이드아틀라스(GTA)와 관세청 등에 따르면, 올해 1~5월 기초·색조 화장품 수출액은 프랑스가 전년 동기 대비 2% 감소한 50억8,284만달러, 한국은 21% 급증한 46억3,962만달러로 집계됐음. 양국 격차는 작년 전체로 볼 때 약 31억달러에 달했지만 올해 1~5월에는 4억4,322만달러로 대폭 줄었다고 알려짐. 이어 작년 수출액에 올해 1~5월 성장률을 단순 적용하면 올해 프랑스 수출액은 122억7,000만달러, 한국은 114억8,850만달러로 추산된다며, 하반기에도 K화장품 수출에 속도가 붙고 있기 때문에 격차는 더 줄어들 수 있고 내년에는 한국이 역전할 수도 있다는 전망이 나오고 있음.▷금일 언론에 따르면, 중국 최대 전자상거래 업체 징동그룹이 한국에 구매거점을 세우고 K-소비재 직매입을 본격화한다고 전해짐. 이는 화장품과 식품, 패션 등을 중간 유통업체를 거치지 않고 직접 사들이는 방식이라며, 첫 행사에서 국내 기업 9곳과 150만달러 규모의 수입 계약도 맺었다고 알려짐. 이와 관련, 징동닷컴코리아 김민화 지사장은 “K-소비재는 우수한 품질과 상품성으로 징동 닷컴상에서 판매가 계속 늘고 있다”며, “징동은 이미 한국에 물류 전문 법인을 설립해 수출입, 보세창고, 건별 발송 등 다양한 물류 솔루션을 제공 중이고, 이번 구매사무소 설치를 계기로 코트라와 협력해 더 많은 우수 K-소비재 기업을 발굴하여 수출하고 싶다”고 설명.▷이 같은 소식 속 금일 뷰티스킨, 오가닉티코스메틱, 한국콜마, 엔에프씨, 코스메카코리아, 코스맥스, 리더스코스메틱, 청담글로벌, 한국화장품제조, 실리콘투, 펌텍코리아, 삐아 등 화장품 테마가 상승.정유/ LPG(액화석유가스) : 국제유가 강세 영향 등에 상승▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 호르무즈 재개방 불확실성 지속 등에 전거래일보다 1.07달러(+1.30%) 상승한 83.20달러에 거래 마감. 미국과 이란 간 종전 협상을 중재해 온 카와자 아시프 파키스탄 국방부 장관은 양국이 "모종의 합의(some sort of an arrangement)"에 근접했다며, "평화 협정이나 합의에 유리한 방향으로 상황이 전개되고 있다"고 설명했지만, 이란의 모흐센 레자이 신임 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장은 호르무즈 해협 재개방 조건으로 이란 동결자산 전면 해제 등을 제시했음. 레자이 사무총장은 "호르무즈 해협은 미국이 태도를 바꾸고 이란의 조건을 수용할 때까지 개방되지 않을 것"이라고 밝힘.▷한편, 예멘 교통부는 11일(현지시간) 바브엘만데브 해협에서 후티의 공격을 받은 소형 화물선에서 파키스탄인 3명과 인도네시아인 1명 등 선원 4명이 사망했다고 밝힘. 또한, 예멘 해안경비대는 구조에 나선 반(反)후티 무장조직 국민저항군(NRF) 대원 2명도 후티의 2차 공격으로 목숨을 잃었다고 언급.▷이 같은 소식 속 GS, S-Oil, SK이노베이션 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승.백화점 : 업종 밸류에이션 하향 조정 등에 하락▷언론에 따르면, 신세계가 시장 기대를 웃도는 2분기 실적을 내놓았지만 증권사들이 목표주가를 잇따라 하향. 이는 백화점과 면세점의 실적 개선 흐름은 유효하지만, 증시 변동성 확대에 따른 소비 둔화 우려와 백화점 업종의 밸류에이션 하락을 반영해 목표 멀티플을 낮춘 결과로 풀이되고 있음.▷한국투자증권은 신세계의 목표주가를 기존 90만원에서 75만원으로 16.7% 하향했으며, 신한투자증권은 83만원에서 70만원으로 약 16%, DB증권은 90만원에서 65만원으로 27.8% 각각 하향. 신한투자증권은 글로벌 백화점 업체들의 밸류에이션 하락을 반영해 백화점 사업에 적용하는 상각전영업이익 대비 기업가치(EV/EBITDA) 배수를 7배에서 6배로 낮췄으며, DB증권 역시 최근 증시 변동성 확대와 자산가치 하락에 따른 소비 둔화 우려가 주가에 반영되면서 백화점 업종 평균 멀티플이 낮아졌다고 분석했음. 한국투자증권도 백화점 산업의 단기 모멘텀이 약해진 점을 반영해 목표 배수를 하향 조정.▷이에 금일 신세계, 광주신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑 등 백화점 테마가 하락.제약/바이오 관련주 : 美 금리 인상 우려 등에 하락▷중동 지역의 지정학적 긴장감에 따라 지난밤 서부텍사스산원유(WTI) 9월 인도분 가격이 1.30% 상승하며 물가 우려가 커지고 있는 가운데, 오는 12일(현지시간) 발표될 7월 소비자물가지수(CPI)를 확인하려는 경계감도 커지고 있는 모습. 시장에서는 7월 전품목(헤드라인) 및 근원 CPI는 전월대비 각각 0.1% 및 0.2% 올랐을 것으로 전망되고 있음. 이번 지표를 통해 에너지 가격 상승에 따른 인플레이션 압력이 얼마나 반영되었는지 주목하고 있으며, 결과에 따라 연준의 금리 경로가 결정될 것으로 전망. 특히, 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재가 인플레이션 억제를 위해 추가 금리 인상이 필요할 수 있다고 언급하면서 긴축 우려가 확대.▷이 같은 소식 속 한미약품, 삼천당제약, SK바이오팜, 알테오젠, 삼성에피스홀딩스, 에이비엘바이오 등 제약업체, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 면역항암제, 비만치료제, 유전자 치료제/분석 등 금리 변화에 따른 주가 변동이 민감한 제약/바이오 관련주가 하락.오전장 특징주★(코스피)코오롱글로벌(003070) : 2분기 실적 호조 및 주주환원정책 기대감 등에 급등▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 7,504.95억원(전년동기대비 +2.18%), 영업이익 522.08억원(전년동기대비 +173.55%), 순이익 322.55억원(전년동기대비 흑자전환).▷아울러 보통주 1주당 200원(시가배당율 2.3%), 종류주 1주당 200원(시가배당율 1.5%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2026-09-04) 공시. 2026년 ~ 2028년 주주환원정책 안내(최소 배당금: 보통주 1주당 연간 최소 배당금 400원 설정 등) 공시. 현대1차아파트 재건축정비사업조합과 2,182.76억원(최근 매출액대비 8.13%) 규모 공급계약(안산 현대1차아파트 재건축사업) 체결 공시.JW중외제약(001060) : 2분기 실적 호조 및 통풍 치료제 3상 성공 소식 등에 급등▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표. 별도기준 매출액 2,202.72억원(전년동기대비 +16.1%), 영업이익 337.39억원(전년동기대비 +32.7%), 순이익 270.53억원(전년동기대비 흑자전환).▷아울러 통풍치료제 epaminurad(URC102)의 다국가 제3상 임상시험 Top-line 결과 수령 공시. 이와 관련, 치료적 확증 제3상 임상시험에서 Epaminurad 6mg은 Febuxostat 40mg 대비 비열등성을 입증하였으며, 양호한 안전성 프로파일을 확인했다고 밝힘. 이어 해당 의약품에 대한 국내 품목 허가 신청을 진행할 계획이라고 밝힘.다스코(058730) : 182.04억원 규모 공급계약 체결 및 호남 반도체 클러스터 관련주로 부각 등에 급등▷(주)한양건설, 성화종합건설(주), (주)신성종합건설, (주)윤성종합건설, (주)영진토건과 182.04억원(최근 매출액대비 6.66%) 규모 공급계약(대구대공원 범안로 방음터널 건설공사중 토공ㆍ포장 및 구조물공사) 체결(계약기간:2026-08-10~2028-08-04) 공시.▷아울러 정부가 오는 2029년 반도체 팹 1차 완공을 목표로 클러스터 조성에 속도를 내겠다고 밝히면서 호남 반도체 클러스터 관련주로 부각되는 모습.LG전자(066570) : 美 FDA 승인 진단용 모니터 출시 속 B2B 의료 시장 공략 소식 등에 급등▷동사는 언론을 통해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 40형 진단용 모니터 신제품(모델명 40HT513D)을 출시하며 B2B 의료용 모니터 라인업을 강화한다고 밝힘. 신제품은 21대9 화면비의 곡면 IPS 블랙 패널에 5120×2160 해상도와 총 11메가픽셀(MP)을 지원하며, 한 화면을 세 구역으로 나눠 서로 다른 영상 소스를 표시하는 '3PBP' 기능을 탑재해 엑스레이·CT·MRI의 원본 및 이전 영상, 전자의무기록(EMR) 등을 화면 전환 없이 동시에 확인할 수 있다고 설명. 3MP급 모니터 3대로 처리하던 업무를 한 화면에서 수행할 수 있어 의료진의 판독 동선을 단순화하고 진료 공간의 활용도도 높일 수 있을 것으로 기대된다고 밝힘.▷이어 하나의 키보드와 모니터, 마우스로 두 대의 PC를 제어하는 'KVM 스위치'를 내장했으며, 특정 부위를 밝게 강조하는 '포커스 뷰' 모드와 병리학적 구조를 선명하게 조정하는 '패솔로지 모드' 등 영상 판독 지원 소프트웨어 기능도 강화했다고 밝힘. 병원에 설치된 여러 대의 영상 진단 모니터는 자체 소프트웨어 'LG 캘리브레이션 스튜디오 메디컬'을 통해 원격 통합 관리도 가능하다고 설명.▷아울러 최근 로봇과 인공지능(AI) 데이터센터 냉각 등 신사업 확대 기대감도 지속되고 있음.NHN(181710) : 게임·클라우드 부문 실적 서프라이즈 분석 등에 급등▷메리츠증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액 7,579억원(+25.3% YoY), 영업이익 579억원(+164% YoY)을 기록해 시장 기대치와 자사 추정치를 모두 상회했다고 밝힘. 게임과 클라우드 매출 성장이 예상을 크게 웃돌며 서프라이즈를 만들었으며, 4월 가동을 시작한 양평 리전 효과로 클라우드 성장률이 예상치 57%를 웃도는 85% YoY를 기록했다고 설명. 게임, 클라우드, 결제 3대 핵심 사업부가 모두 흑자를 기록한 첫 분기로, 이는 일회성이 아닌 동사의 체질 변화가 확인되는 분기가 될 전망이라고 언급.▷아울러 2027년 말까지 상면 임차를 통해 클라우드 캐파를 추가 30MW 확보할 계획이며, 현 capa 기준 연간 최대 클라우드 매출은 5천억원 이상으로 평가되고 신규 30MW가 GPUaaS로 구성될 경우 관련 매출이 1조원까지 확대될 수 있다고 분석. 하반기에는 신규 장기 계약과 수전 용량이 가시화되며 국내 GPUaaS 사업의 수요와 수익성을 가늠할 수 있는 지표로 투자자 관심이 지속될 것이라고 설명. 실적 상향분을 반영해 적정주가를 상향한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 54,000원 -> 64,000원[상향]한국타이어앤테크놀로지(161390) : 2분기 실적 컨센서스 상회 등에 강세▷전일 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 5.68조원(전년동기대비 +5.82%), 영업이익 5,590.87억원(전년동기대비 +58.09%), 순이익 3,172.49억원(전년동기대비 +77.47%).▷LS증권은 동사에 대해 2분기 실적이 시장 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 달러/유로 환율 효과와 고인치 타이어 비중 확대를 통한 믹스 개선으로 수익성이 개선됐으며, 18인치 이상 비중이 49.5%(+2.3%p YoY)로 믹스 개선이 지속되고 있다고 설명. 9월까지 2~4% 수준의 가격 인상을 통해 원재료 부담 상쇄가 가능할 것으로 전망.▷아울러 테네시 신공장은 2026년 말~2027년 초 Full Capacity 도달을 목표로 램프업이 진행 중이며, 물량 증가에 따라 한국에서 미국으로 수출하던 물량을 수익성이 높은 유럽 시장으로 전환 배치하면서 내년 유럽 시장 믹스 개선이 더 커질 전망이라고 언급. 2026년 중간 배당금이 전년 대비 100원 증가했고 배당성향이 2025년 25.8%에서 2027년 35%로 확대되면서 밸류에이션 디스카운트가 점차 해소될 것으로 분석. 내년에는 선제적으로 올려둔 판가와 원재료 스프레드가 극대화되며 이익 레버리지 효과가 본격화될 전망이라고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 93,000원[유지]대신증권(003540) : 2분기 실적 호조에 상승▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2.55조원(전년동기대비 +92.90%), 영업이익 3,599.33억원(전년동기대비 +165.17%), 순이익 2,578.08억원(전년동기대비 +242.75%).▷NH투자증권은 동사에 대해 2Q26 연결 지배순이익 2,586억원(+249.7% y-y, +72.6% q-q)으로 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 이는 보유 유가증권 평가이익이 크게 증가한 영향 등으로 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]JW홀딩스(096760) : 2분기 실적 호조 및 종속회사 JW중외제약, 통풍 치료제 3상 성공 등에 상승▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표. 별도기준 매출액 318.40억원(전년동기대비 +67.57%), 영업이익 154.44억원(전년동기대비 +350.65%), 순이익 78.02억원(전년동기대비 흑자전환).▷한편, 종속회사 JW중외제약, 통풍치료제 epaminurad(URC102)의 다국가 제3상 임상시험 Top-line 결과 수령 공시. 이와 관련, 치료적 확증 제3상 임상시험에서 Epaminurad 6mg은 Febuxostat 40mg 대비 비열등성을 입증하였으며, 양호한 안전성 프로파일을 확인했다고 밝힘.파미셀(005690) : 2분기 호실적에 상승▷반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 389.80억원(전년동기대비 +45.65%), 영업이익 132.28억원(전년동기대비 +62.03%), 순이익 103.78억원(전년동기대비 +40.54%).GS(078930) : 2분기 호실적 및 AIDC 성장 모멘텀 부각 등에 소폭 상승▷전일 장 마감 직전 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 7.41조원(전년동기대비 +24.93%), 영업이익 1.71조원(전년동기대비 +253.37%), 순이익 1.13조원(전년동기대비 +1,180.54%).▷유진투자증권은 동사에 대해 자사 추정을 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다고 밝힘. GS칼텍스는 매출액 16.7조원, 영업이익 2.6조원으로 사상 최대 실적을 시현했으며 재고평가이익 8,465억원과 마진 효과 1.4조원이 반영됐다고 설명. 유가 상승과 정제마진 확대로 실적 추정을 상향 조정했으며, 2026년 ROE 상승에 따라 적용 PBR도 상향했다고 언급.▷아울러 컨퍼런스콜에서 GS AI인프라를 통한 강원 동해 AIDC 1.2GW 1단계 개발 계획 및 총 2.4GW 규모의 중장기 목표가 구체화되며 긍정적으로 해석된다고 분석. 동해 1.2GW 기준 총 투자비는 15조원으로 추정되며 목표 ROE 8% 이상을 제시했고, 복수의 테넌트와 협의가 진행 중이라고 설명. 전력은 한국전력 수전과 동해 지역 잉여 발전 용량으로 충분히 대응 가능하며, 강원-수도권 HVDC 가동 시 동해전력 가동률이 30%에서 50% 수준으로 상승할 전망이라고 언급. 호실적에 AIDC 성장 모멘텀까지 부각되며 지주사 할인율 축소가 지속될 것으로 판단한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 80,000원 -> 138,000원[상향]엠앤씨솔루션(484870) : 매각 절차 중단 속 소폭 상승▷전일 장 마감 후 풍문 또는 보도(최대주주 지분 매각 추진)에 대한 해명 재공시로 최대주주인 '소시어스웰투시인베스트먼트제2호기업재무안정주식회사'에 확인한 결과, 우선협상대상자인 한국투자파트너스와 체결한 양해각서에 따른 배타적 협상기간이 만료되었으며, 한국투자파트너스와의 협상 절차를 종료하였다는 답변을 받았다고 밝힘. 또한, 향후 기업가치 제고 및 지속 가능한 성장을 위해 지분매각을 포함한 다양한 전략적 방안을 검토할 예정이며, 현재까지 구체적인 결정 사항은 없다고 언급.▷언론에 따르면, 한투파 PE는 올해 3월 우선협상대상자로 선정됐지만, 선정 이후 동사의 주가가 하락하면서 가격대 이견이 발생했다고 전해짐. 양측은 우선협상 기간을 연장하면서 논의를 진행해왔으나 최종적으로 거래가 무산된 것이라고 알려짐.동원모빌리티(018500) : 2분기 호실적에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,936.69억원(전년동기대비 +15.27%), 영업이익 144.15억원(전년동기대비 +10.43%), 순이익 139.22억원(전년동기대비 +154.46%). 별도기준 매출액 943.11억원(전년동기대비 -1.52%), 영업이익 139.11억원(전년동기대비 +29.92%), 순이익 162.30억원(전년동기대비 +141.15%).더블유게임즈(192080) : 2분기 실적 호조에 소폭 상승▷26년2분기 연결기준 매출액 2,106.29억원(전년동기대비 +22.49%), 영업이익 700.72억원(전년동기대비 +29.00%), 순이익 650.33억원(전년동기대비 +97.12%). 별도기준 매출액 462.89억원(전년동기대비 +5.95%), 영업이익 134.23억원(전년동기대비 +8.91%), 순이익 121.93억원(전년동기대비 +434.54%).미래에셋증권(006800) : 2분기 호실적 등에 소폭 상승▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 21.63조원(전년동기대비 +181.11%), 영업이익 2.48조원(전년동기대비 +397.53%), 순이익 1.90조원(전년동기대비 +369.43%).▷동사는 언론을 통해 국내 증권업계 최초로 2분기 연속으로 순이익이 1조원을 넘어섰다고 밝힘. 이와 관련, WM(자산관리)·연금·브로커리지, 트레이딩 등 주요 사업에서 안정적인 이익 성장세가 이어지며 경상적인 이익 창출 기반이 강화됐다고 설명.CJ대한통운(000120) : 택배 물동량 성장에도 이익 개선 시점 불확실성 등에 하락▷iM증권은 동사에 대해 물동량 성장 크지만, 이익 반등 시점은 아직 불확실하다고 분석. 수익성 둔화가 지속되고 있고, 반등 시점도 아직 불확실하다고 판단하며, 택배 물동량 성장 추이는 고무적이나, 물동량 성장을 위해 단가 인하, 인프라 구축 비용에 따른 수익성 악화도 동시에 나타나고 있다고 설명. 아울러 CL과 주요 해외 자회사도 인프라 투자에 대한 비용 증가가 지속되고 있다고 밝힘.▷다만, 역사적 벨류에이션 모두 저점에 해당하여 추가적인 주가 하락은 제한적일 것으로 판단.▷한편, 2Q26 연결 매출액은 3.4조원(+10.9% YoY), 영업이익은 1,016억원(-11.9% YoY)을 기록하며 영업이익이 시장 컨센서스에 부합했다고 분석.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 140,000원 -> 110,000원[하향]덴티움(145720) : 2분기 영업이익 부진 등에 하락▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 893.46억원(전년동기대비 +8.62%), 영업이익 146.88억원(전년동기대비 -5.48%), 순이익 138.90억원(전년동기대비 +193.47%).▷삼성증권은 동사에 대해 중국, 유럽 중심으로 외형 성장에도 불구하고 매출 믹스 악화 및 판관비 증가로 영업이익이 컨센서스를 하회했다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 60,000원[하향]시프트업(462870) : 2분기 실적 부진에 하락▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 557.24억원(전년동기대비 -50.41%), 영업이익 281.18억원(전년동기대비 -58.78%), 순이익 417.36억원(전년동기대비 -18.65%).롯데렌탈(089860) : 최대주주 변경 수반 주식매매계약 체결 속 하락▷전일 장 마감 후 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약 체결 공시. 매매대상주식(지분율)은 보통주 22,212,063주(61.17%)로 ㈜호텔롯데 13,846,833주(38.14%), ㈜부산롯데호텔 8,365,230주(23.03%)임. 매매대금은 1.31조원으로 1주당 59,000원임.오전장 특징주★(코스닥)엣지파운드리(105550) : 주식병합 후 변경상장 첫날 상한가▷주식병합 결정에 따라 지난 7월21일부터 거래정지 됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 동사는 지난 5월6일 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-08-12)한 바 있음.샤페론(378800) : 액면병합 변경상장을 통한 관리종목 지정 사유 해소 기대감 등에 상한가▷동사는 언론을 통해 주가 요건에 따른 관리종목 지정예고와 관련하여, 임시주주총회에서 가결된 액면병합의 변경상장이 오는 9월 말 완료되면 해당 지정 사유가 해소될 것으로 예상된다고 밝힘. 동사는 아토피 피부염 치료제 'NuGel'을 포함한 신약 파이프라인 개발이 기존 계획대로 진행 중이며, 반기 기준 약 250억원의 현금성 자산을 보유하고 있어 재무적 위기가 아님을 강조.▷아울러 임상 1상을 완료한 4개 파이프라인(NuSepin, NuDifin, NuPulin, NuCerin)의 사업화 기회를 모색하고 있으며, 헬스케어·뷰티 브랜드 자회사 니즈테크의 실적이 올해 3분기부터 연결재무제표에 반영됨에 따라 재무지표 개선이 이루어질 것으로 기대하고 있음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "핵심 파이프라인 개발과 사업화에 집중하는 한편 기업가치 제고를 위해 노력할 계획"이라고 설명.네오티스(085910) : PCB Drill Bit 숏티지 최대 수혜 및 SoCAMM2향 Router 성장축 부각 등에 급등▷한양증권은 AI 서버용 PCB의 고다층화와 고사양화로 PCB Drill Bit 수급이 타이트해지는 가운데 동사의 수혜가 본격화되고 있다고 밝힘. 고다층화는 PCB 한 장당 가공 횟수를 늘려 Drill Bit 사용량 증가로 이어지고, 고경도 CCL 적용 확대는 비트 마모를 가속해 교체 빈도를 높인다고 설명. 동사는 국내 Drill Bit 시장점유율 약 40%, Router는 약 70%를 확보하고 있으며 삼성전기, 대덕전자, 심텍, 코리아써키트 등 주요 PCB 업체를 고객사로 두고 있다고 언급. 마이크로비트 매출은 '24년 161억원에서 '25년 230억원으로 증가했고, 1Q26에는 81억원으로 전년 동기 대비 73% 성장하며 최대 사업부로 올라섰다고 밝힘.▷아울러 고다층 PCB 제조원가에서 Drill Bit가 차지하는 비중은 약 7%로 추정되며, 가격이 20% 상승해도 PCB 전체 제조원가에 미치는 영향은 1.4%에 그쳐 공급자 우위의 가격결정력 강화 환경이 조성되고 있다고 설명. 여기에 SoCAMM2향 Router의 신규 성장축이 더해지며, 동사는 Drill 대비 Router에서 더 높은 점유율을 확보하고 있다고 밝힘. 관련 매출은 하반기부터 점진적으로 증가하고 있으며, SoCAMM2 관련 물량은 하반기 상반기 대비 약 50% 증가할 것으로 기대된다고 언급.▷또한, 마이크로비트 CAPA는 2025년 말 약 3,500만개에서 2026년 약 4,800만개, 신공장 가동 이후 2027년 하반기 약 7,000만개까지 확대될 예정이며, 현재 고객 주문이 공급 가능 물량을 상회하고 있어 이번 증설은 초과수요를 매출로 전환하기 위한 것이라고 밝힘. 2026년 예상 실적은 매출액 961.6억원(+40.0%), 영업이익 176.9억원(+127.4%)이라고 전망.엔에프씨(265740) : 2분기 실적 호조에 급등▷반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 268.83억원(전년동기대비 +60.20%), 영업이익 49.97억원(전년동기대비 +62.40%), 순이익 35.39억원(전년동기대비 +39.91%).▷올해 상반기 매출 490억원, 영업이익 90억원을 기록하면서 전년 대비 매출은 74.7% 증가했고, 영업이익은 약 두 배로 늘었음. 반기 기준으로 매출과 영업이익 모두 사상 최대 수준이며, 실적 성장을 견인한 핵심 사업은 제조업자개발생산(ODM) 부문인 것으로 전해짐.이노진(344860) : 보통주 726,216주(9.99억원) 규모 자사주 취득 결정에 급등▷전일 장 마감 후 보통주 726,216주(9.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-08-12~2026-11-11) 공시.이노테크(469610) : MLCC 신뢰성 환경시험 장비 고객사 문의 증가 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사가 최근 MLCC(적층세라믹콘덴서) 업황 개선에 따라 신뢰성 환경시험 장비에 대한 고객사 문의가 증가하는 것으로 나타났다고 전해짐. 이는 전방 산업의 투자 회복 흐름에 맞춰 관련 장비 수주 확대와 영업 기회 확보에 나선다는 계획이라고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "최근 전방 산업인 MLCC 업황 개선 흐름에 따라 관련 신뢰성 환경시험 장비에 대한 고객사의 문의와 영업 기회도 긍정적인 영향을 받고 있다"며, "현재는 국내 핵심 고객사 대응에 역량을 집중하고 있으며, 글로벌 잠재 고객사 정보나 구체적인 수주 현황은 경영 보안상 공개하기 어렵다"고 밝힘.예스티(122640) : 日 요나타 일렉트로닉스와 합작법인 설립 MOU 체결 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 일본 요나타 일렉트로닉스와 반도체 테스트장비의 공동 생산 및 판매를 위한 합작법인(JV) 설립 양해각서(MOU)를 체결하고 차세대 반도체 테스트 장비 시장에 공동 진출한다고 밝힘. 양사는 올해 9월 말까지 JV 설립 절차를 완료하고 연내 장비 제조 및 테스트 기반 시설 구축을 마칠 계획임.▷신설 합작법인은 1단계 사업으로 WAT 및 o-WAT 테스트 장비의 R&D, 제조, 판매에 집중해 조기 매출 기반을 다진 뒤, 향후 광·전 패키징(CPO) 및 고속 메모리 테스트 등 차세대 장비 영역으로 사업을 확대할 예정.▷이와 관련, 동사 관계자는 "요나타의 테스트 기술 및 경험과 예스티의 첨단 장비 제조 역량, 글로벌 마케팅 네트워크를 결합해 시너지를 창출할 것"이라며 "JV 설립을 차질 없이 완료해 글로벌 반도체 테스트 장비 시장에서 경쟁 우위를 확보하겠다"고 설명.씨엔플러스(115530) : 47.37억원(최근 매출액대비 8.84%) 규모 공급계약 체결에 상승▷전일 장 마감 후 두산에너빌리티(주)와 47.37억원(최근 매출액대비 8.84%) 규모 공급계약(영광 10MW 실증지 해체 및 K-Wind 설치용역) 체결(계약기간:2026-08-11~2026-12-31) 공시.지아이에스(306620) : MLCC 수주 급증에 따른 캐파 확대 추진 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 전방 시장의 '슈퍼사이클'에 대응하고자 구미 공장의 생산능력(CAPA) 확대를 추진한다고 밝힘. 기존 안양 공장의 가동률이 수용 한계에 다다름에 따라, 별도 신규 투자 부담을 줄이고 즉각 응대하기 위해 구미 공장에 MLCC 장비 생산 라인을 추가 투입할 계획.▷한편, 동사는 지난 5월 AI향 MLCC 핵심 장비 수주량이 전년 동기 대비 3배 이상 급증하고 전사 누적 수주잔고가 180%가량 늘었다고 발표한 바 있으며, 안양 공장의 전력 인프라 승압 공사에 이어 구미 공장의 MLCC 라인이 확충되면 올 하반기부터 실적 반영 속도가 한층 가속화될 것으로 기대되고 있고, 글로벌 대응을 위한 필리핀 현지 지사 설립도 추진 중인 것으로 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "안양과 구미 양대 거점을 축으로 생산 능력을 확충해 수주잔고의 매출 전환을 가속화하고, 외형 성장과 수익성 제고를 동시에 달성하겠다"고 설명.컴투스(078340) : 2분기 순이익 적자전환 속 소폭 하락▷26년2분기 연결기준 매출액 1,570.20억원(전년동기대비 -15.04%), 영업이익 71.60억원(전년동기대비 +420.72%), 순손실 35.07억원(전년동기대비 적자전환).세미티에스(0017J0) : 2분기 적자전환에 하락▷전일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 24.94억원(전년동기대비 -79.57%), 영업손실 4.14억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 174.97억원(전년동기대비 적자전환).루닛(328130) : 2분기 적자지속에 약세▷전일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 218.14억원(전년동기대비 +22.04%), 영업손실 153.69억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 235.57억원(전년동기대비 적자지속).펄어비스(263750) : 2분기 실적 컨센서스 하회 등에 급락▷유진투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액 1,926억원(-41.4%qoq, +247.7%yoy), 영업이익 676억원(-68.1%qoq)을 기록해 컨센서스(매출액 2,759억원, 영업이익 1,402억원)를 하회했다고 밝힘. 붉은사막 출시 효과가 약해진 가운데, 매출 이연과 성과급 지급 등 일회성 비용 반영으로 매출과 이익 모두 시장 기대치를 하회했다고 설명. 특히, 2분기 붉은사막(1,361억원)은 약 211만장(디지털 172만장, 피지컬 39만장)을 판매하며 누적 판매량 600만장을 돌파(6월 11일 기준)했지만, 500만장 달성(4월 15일) 이후 추가 100만장 판매에 57일이 소요되는 등 판매 속도는 점차 둔화되고 있으며, 판매 금액의 일정 부분을 매출로 인식하는 채널의 판매 비율이 높아지며 ASP도 약 6.3만원(1분기 7.4만원)으로 하락했다고 분석.▷아울러 이번 실적 발표에서 확인된 유통채널 믹스 변화에 따른 ASP 하락과 피지컬 패키지의 매출 인식 이연, 출시 효과 소진에 따른 판매 속도 둔화 등 시장 기대치 하회의 원인들은 하반기 실적에도 영향이 불가피하다고 밝힘. 회사가 연간 가이던스를 하향 조정한 것도 이를 반영한 결과로, 목표주가 하향은 2026~2027년 실적 추정치 하향을 반영했다고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 72,000원 -> 50,000원[하향]딜리셔스(483350) : 신규상장 첫날 급락▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 7,000원을 하회한 6,000원에 시초가를 형성한 뒤 현재 급락세를 기록중임. 한편, 동사는 패션 플랫폼 운영 업체로, 동대문 등 패션 B2B 시장에서 국내 도매 사업자의 상품 홍보와 국내외 소매 사업자의 상품 탐색 및 거래를 지원하는 양면 플랫폼 '신상마켓' 서비스를 운영중임.@인포스탁