오후장★테마동향강세 테마 : 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 스마트카(SMART CAR), 전선, 유심(USIM), 소캠(SOCAMM), 반도체 장비, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 모듈러주택, MLCC(적층세라믹콘덴서), 반도체 대표주(생산), LED장비, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 전력반도체, 골프, PCB(FPCB 등), LED, 반도체 재료/부품, 전력설비, 자전거, CXL(컴퓨트익스프레스링크), HBM(고대역폭메모리), 골판지 제조, 무선충전기술, CCTV＆DVR, 페라이트, 수산, OLED(유기 발광 다이오드) 등...약세 테마 : 시멘트/레미콘, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 탄소나노튜브(CNT), 2차전지(생산), 제대혈, 조선, 면역항암제, 2차전지(나트륨이온), 비만치료제, 두나무(Dunamu), mRNA(메신저 리보핵산), 타이어, 탈모 치료, 2차전지(LFP/리튬인산철), 비료, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 낙태/피임, 인터넷 대표주, 콩/대두, 폐배터리, 호텔/리조트, 제약업체, 치매, 리비안(RIVIAN), 오가노이드, 남북경협, 일자리(취업), 석유화학, 비철금속, LNG(액화천연가스), 항공/저가 항공사(LCC), 건설 대표주 등...[특징 테마]철강 주요종목/ 철강 중소형 : EU, 50% 철강 관세 폭탄 시행 임박에 따른 수출 타격 우려 등에 하락▷언론에 따르면, EU가 내달 1일부터 기존 철강 세이프가드 제도를 대체하는 새로운 저율관세할당(TRQ) 체계를 도입하면서 국내 철강업계에 긴장감이 커지고 있는 것으로 전해짐. 이번 제도 시행으로 할당량을 초과한 철강 수입품에 부과되는 추가 관세가 기존 25%에서 50%로 두 배 상향되며, 철강이 처음 용해·주조된 국가를 원산지로 인정하는 원산지 규정(Melt and Pour)까지 함께 도입되어 중국산 등 제3국 철강재의 우회 수출 차단 조치가 강화되는 것으로 알려짐.▷한국 역시 직접적인 영향권에 들어가는 것으로 파악되고 있음. EU는 국내 철강 수출의 13.8%(2025년 기준 388만4,000t)를 차지하는 핵심 시장이나, 새 기준을 단순 적용할 경우 무관세 물량은 기존 258만t에서 약 130만t으로 급감하는 반면, 관세 적용 물량은 약 180만t으로 늘어날 것으로 추정되고 있음. 정부 협의를 통해 한국산 쿼터를 일부 확보했음에도 불구하고, 관세율 폭탄과 보호무역주의 확산이라는 거대한 흐름을 뒤집기에는 한계가 있어 수익성이 맞지 않는 수출 물량 축소 등 실적 타격이 불가피하다는 분석이 제기되고 있는 것으로 전해짐.▷이 같은 소식 속 POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 현대제철, 영흥, 동일스틸럭스, 한일철강 등 철강 주요종목, 철강 중소형 테마가 하락.석유화학 : 에틸렌 스프레드 급락에 따른 하반기 역마진 우려 등에 하락▷언론에 따르면, 올해 상반기 중동 지정학적 위기에 따른 전쟁 특수로 반짝 흑자를 기록했던 국내 석유화학 업계에 다시 먹구름이 드리우고 있는 것으로 전해짐. 국내 석화 업계의 대표적인 수익성 지표인 ‘에틸렌 스프레드’가 지난 4월 평균 톤(t)당 315달러에서 최근 163달러 수준까지 두 달 만에 반토막 난 것으로 알려졌으며, 이는 통상적인 손익분기점인 250달러 선을 크게 밑도는 수치로, 제품을 만들수록 손해가 발생하는 심각한 적자 구간에 진입한 것으로 분석되고 있음.▷아울러 중국의 화학 신규 생산능력이 하반기 3,400만t을 웃돌 것으로 추정되는 등 구조적인 공급과잉이 더욱 심화할 것으로 전망되고 있음. 증권업계에서는 중국 부동산 경기 부진으로 배관, 건자재 등 범용 화학제품 수요가 강하게 반등하기 어려울 것으로 진단하고 있음. 업황 침체 장기화 우려에 기업들 신용도 전망 또한 흔들리고 있으며, 최근 나이스신용평가는 롯데케미칼의 무보증사채 신용등급(AA-) 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 조정했고, 금호석유화학(A+)의 전망 역시 ‘긍정적’에서 ‘안정적’으로 낮추는 등 업황 침체가 신용도개선 여력까지 제한하고 있는 것으로 알려짐.▷이 같은 소식 속 LG화학, 금호석유화학, 대한유화, 롯데케미칼, 효성화학 등 석유화학 테마가 하락.탈모 치료 : 복지부, 탈모 치료 건보적용 대국민 토론회 취소 소식에 따른 정책 제동 우려 등에 하락▷전일 언론에 따르면, 정부가 탈모 치료에 대한 건강보험 적용 여부를 논의하기 위해 계획했던 대국민 토론회를 전격 취소하기로 결정하면서 관련 정책 추진이 사실상 제동이 걸렸다는 분석이 나오고 있음. 보건복지부는 당초 다음 달 4일 행정안전부와 함께 '탈모치료제의 건강보험 급여 적용'을 주제로 오프라인 토론회를 열 예정이었으나, 다양한 의견이 제시되고 여러 입장이 충분히 제기된 점을 감안해 시간을 두고 검토할 필요가 있다고 판단하여 추진을 중단한다고 밝힘.▷이번 토론회 취소는 적자 전환 우려가 큰 건강보험 재정을 탈모 치료에 투입하는 것에 대한 의학계와 환자단체의 강한 비판 여론을 고려한 것으로 풀이되고 있음. 한국중증질환연합회는 성명을 통해 많은 중증·희귀질환 환자들이 치료비 부담을 호소하는 상황에서 탈모 급여 확대는 의학적 필수성과 급여 우선순위를 뒤흔드는 포퓰리즘이라고 비판했으며, 대한의사협회 역시 필수의료 현장의 의료진 부족 등을 지적하며 충분한 재정 영향 평가 없는 논의는 재정 운용의 방향성을 훼손할 수 있다고 경고함.▷이 같은 소식 속 샤페론, 삼익제약, 현대약품, JW신약, 위더스제약 등 탈모 치료 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)SK(034730) : SK그룹 대규모 AI 인프라 투자 계획 발표에 따른 지주사 역할 확대 기대감 등에 강세▷한화투자증권은 동사에 대해 SK그룹이 지난해 AWS와의 협업을 통한 울산 AI데이터센터 설립 발표와 엔비디아 협업 기반 AI 팩토리 구축 발표에 이어, 지난 6월29일 정부와의 ‘3대 메가프로젝트’를 통해 반도체 생산 설비에 1,100조원, 15GW AI 데이터센터에 1,000조원 등 총 2,100조원을 장기적으로 투자하겠다는 계획을 발표했다고 밝힘. 탑다운 관점에서 추진되는 AI 인프라 구축에는 SK하이닉스를 넘어 SK에코플랜트의 하이테크 EPC 시공, SK텔레콤의 데이터센터 운영, 에너지 계열사의 인프라 확충 등 그룹 전반의 역량이 종합적으로 요구된다고 설명.▷특히, 탑다운 관점의 투자 의사결정이 진행됨에 따라 계열사간 역할 분담, 시너지, 자금 조달 등을 창출하는 조율자로서 지주사의 역할이 자연스럽게 커질 수밖에 없는 상황이라고 분석. 이에 따라 포트폴리오 전반의 NAV(순자산가치) 확장에 따른 과실이 지주사인 동사로 집중되며 할인율 축소에 기여할 것으로 전망. 아울러 SK스퀘어 등 자회사 가치 상승에 따른 NAV 확장을 반영해 목표주가를 상향 조정하고 지주회사 최선호주 의견을 유지한다고 설명.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 810,000원 -> 970,000원[상향]자이에스앤디(317400) : 최대주주 GS건설과 763.96억원 규모 CS관리위탁운영계약 체결에 상승▷GS건설(최대주주)과 763.96억원(최근 매출액대비 5.57%) 규모 공급계약(CS관리위탁운영계약) 체결(계약기간:2026-01-01~2026-12-31) 공시.S-Oil(010950) : OSP 하락 및 샤힌 효과 본격화 기대감 등에 소폭 상승▷유안타증권은 동사에 대해 2026년 하반기, 원유 조달비용이 낮아진다고 밝힘. 종전으로 이란은 8년만에 원유수출 제한이 없어질 뿐만 아니라, OPEC을 탈퇴한 UAE도 원유 수출에 적극 나서게 되면서, 중동산 원유의 수출 경쟁이 심해질 것으로 분석. 특히, 2가지 효과를 기대할 수 있는데, Dubai원유 가격이 WTI 및 Brent 원유보다 낮아지며, 중동산 원유 OSP(Official Selling Price Differentials)가 마이너스(-) 구간에 진입할 것으로 예상. 사우디 원유 의존도가 95%인 동사는 OSP 1$ 하락하면, 연간 4,000 ~ 5,000억원 이익이 늘어난다고 밝힘.▷아울러 2026년 4분기부터 샤힌 프로젝트 설비(싼 heavy Oil과 나프타로, 에틸렌 180만톤을 생산)에서 이익 효과를 기대할 수 있다며, 2027년 고배당으로 회귀할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 175,000원[유지]오후장 특징주★(코스닥)에브리봇(270660) : FPA와 휴머노이드 관련 MOU 체결 소식에 상한가▷동사는 언론을 통해 스마트팩토리 및 산업 자동화 전문기업 FPA와 업무협약(MOU)을 체결하고 휴머노이드와 AI 자율주행 로봇 플랫폼의 제조업 현장 실증 및 적용 확대에 나선다고 밝힘. 양사는 동사의 AI 기반 자율주행·로봇 제어 기술과 FPA의 스마트팩토리 구축 및 제조 자동화 역량을 결합해 제조업 현장에 최적화된 차세대 로봇 자동화 솔루션을 공동 개발할 계획.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 협약은 동사의 휴머노이드·AI 자율주행 기술을 실제 제조 현장에 적용하기 위한 중요한 출발점"이라며 "FPA와의 협력을 통해 제조업 현장에서 요구하는 다양한 로봇 솔루션을 개발하고, 국내 스마트팩토리 시장을 넘어 글로벌 산업용 로봇 시장까지 사업 영역을 확대해나갈 것"이라고 밝힘.부방(014470) : 계열사 테크로스 워터앤에너지, SK하이닉스로부터 500억원 규모 수처리 공사 수주 소식에 급등▷동사 계열사인 테크로스 워터앤에너지는 언론을 통해 SK하이닉스로부터 500억원대 수처리 공사를 수주했다고 밝힘. 이번 프로젝트는 반도체 제조 공정에서 배출되는 폐수를 일 5만톤 규모로 처리하는 고도 수처리 시스템 구축 사업이라며, 테크로스 워터앤에너지는 해당 공사의 기계설비 구축과 종합 시운전을 담당하고, 반도체 생산시설의 폐수처리 인프라 조성에 참여한다고 알려짐.▷이와 관련, 테크로스 워터앤에너지 관계자는 "첨단산업의 고도화된 제조공정에서는 안정적인 물 공급과 폐수처리, 재이용 역량이 생산 경쟁력과 직결된다"며, "이번 수주는 당사가 초순수·폐수처리·재이용 분야에서 축적해 온 종합 수처리 EPC 역량을 인정받은 성과"라고 설명. 이어 "이번 수주를 발판으로 초순수 공급, 폐수처리 및 재이용 분야의 수주 기회를 지속 확대하고, 산업군별 맞춤형 수처리 솔루션을 앞세워 신규 고객사 확보에 더욱 주력하겠다"고 강조했음.아리바이오랩(261780) : 국가신약개발사업 신규 과제 선정 속 차세대 mRNA 면역항암제 개발 본격화 기대감 등에 급등▷동사는 언론을 통해 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 보건복지부가 공동 지원하고 국가신약개발사업단(KDDF)이 주관하는 국가신약개발사업 신규 과제에 선정됐다고 밝힘. 이번 선정에 따라 동사는 정부 연구개발비를 지원받아 향후 2년간 메신저 리보핵산(mRNA) 플랫폼을 활용한 차세대 면역항암제 ‘CTRNA-001’의 후보물질 도출 연구를 수행할 예정임. 특히, 이번 연구에 인공지능(AI) 기반 신약 설계 기술을 접목해 mRNA 서열과 전달체를 최적화함으로써 개발 효율성과 성공 가능성을 높인다는 방침이라고 알려짐.▷이와 관련, 정재준 동사 대표는 "이번 과제 선정은 mRNA 기반 면역항암 기술력과 연구개발 역량을 인정받은 성과"라며, "AI와 mRNA 플랫폼을 결합해 글로벌 경쟁력을 갖춘 혁신 치료제 개발에 나서겠다"고 밝힘.씨유테크(376290) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등▷10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-07-01~2026-12-31, 대신증권(DAISHIN Securities Co., Ltd)) 공시.테라뷰(950250) : 25.60억원 규모 반도체 검사장비 공급계약 체결에 강세▷Global AI chip provider과 25.60억원(최근 매출액대비 33.77%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2026-06-30~2027-05-25) 공시.형지글로벌(308100) : 최대주주 패션그룹형지 대상 10.04억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 강세▷기타자금 확보 목적으로 패션그룹형지(주)(최대주주) 대상 1,796,990주(10.04억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:559원, 상장예정:2026-07-28) 공시.뉴키즈온(462310) : 보통주 286,516주 소각 결정에 상승▷보통주 286,516주 소각 결정(소각예정일:2026-07-08) 공시. 소각예정금액은 9.48억원 규모임.@인포스탁