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투자전략&톡속보

- 오후장 테마동향 -[테마 동향]강세테마 : 수산, 건설 대표주, 그래핀, LED장비, 반도체 장비, 마켓컬리 관련주, 코로나19(혈장치료/혈장치료제), NI(네트워크통합), 건설기계, 제지, 조선 등...약세테마 : NFT(대체불가토큰), 게임/모바일게임, 음원/음반, 메타버스, 엔터테인먼트, MLCC, 영상콘텐츠, 영화, 2차전지(소재/부품) 등...[특징 테마]- 갤럭시 부품주 -내년 삼성전자 스마트폰(갤럭시) 증산 수혜 전망 등에 상승.▷신한금융투자는 보고서를 통해 삼성전자의 스마트폰(갤럭시)은 20년~21년이 저점이며, 22년에는 전년대비 25% 증산할 것으로 전망. 아울러 삼성전자의 스마트폰 출하량은 2021년 2.69억대 → 2022년 3.02억대로 전망되며, 부품 업황은 통상적으로 전방 세트의 생산량이 전년대비 10%만 늘어도 호황에 돌입한다고 밝힘.▷이와 관련 2022년 보급형 갤럭시 모델군에 OIS 채택이 늘어날 것으로 예상된다며, OIS(손떨림보정정, AF액추에이터 부품부품) 관련 기업이 기대된다고 언급.▷이 같은 소식에 엠씨넥스, 기가레인, 알에프텍, 레몬, 캠시스 등 갤럭시 부품주가 상승세를 기록중임.- 건설 대표주/건설 중소형 -이재명 후보, 수도권 주택공급 대책 논의 소식 등에 상승.▷전일 일부 언론에 따르면, 이재명 더불어민주당 대선 후보가 민주당 선거대책위원회 내에 ‘서울 주택공급 위원회(가칭)’를 꾸려 서울 등 수도권 주택공급 대책을 직접 챙기기로 했다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 현재 김포공항과 용산정비창·용산공원, 서울대 관악캠퍼스 등을 유력한 주택공급 용지로 검토하고 있는 것으로 알려짐. 또한, 위원회 논의 주제에는 재건축·재개발이나 그린벨트·고도제한 규제완화 등 제도 개선을 통한 공급 방안도 포함될 것으로 전해짐.▷이 같은 소식에 대우건설, HDC현대산업개발, 삼성물산 GS건설, 동신건설 등 건설 대표주/건설 중소형 테마가 상승세를 기록중임.▷한편, GS건설은 전일 장 마감 후 숭어리샘 주택재건축정비사업조합과 2,454.38억원(최근 매출액대비 2.5%) 규모 공급계약(탄방동1(숭어리샘)구역 주택재건축정비사업) 체결, 광명 제12R구역 주택재개발정비사업조합과 4,886.30억원(최근 매출액대비 4.83%) 규모 공급계약(광명 제12R구역 주택재개발사업) 체결 공시.- 소매유통/편의점 -중장기 측면 매수 접근시 매력적인 밸류에이션 분석 등에 상승.▷KB증권은 보고서를 통해 2021년 하반기 들어 유통 업종에 대한 투자심리가 유독 악화된 데에는 주가 상승세를 이끌어갈 실적 모멘텀 부족, 오프라인 유통업에 대한 중장기 전망 우려, 타 섹터 대비 투자 선호도가 열위에 있다는 점 등이 고루 영향을 미쳤다고 밝힘. 다만, 주가의 추가 하락 가능성은 제한적이며, 중장기 측면에서 매수 접근하기에 매력적인 밸류에이션 수준이라고 판단.▷2022년 편의점 시장 성장률은 +6%(점포수 +4%, 기존점 매출 +2%)를 나타낼 것이라며, 등교와 출근의 전면 정상화, 음식점 영업시간 제한 해제 등에 힘입어 유동인구가 회복되는 모습이 기대된다고 설명.▷최선호주로는 BGF리테일을 추천하고, 관심종목으로는 이마트를 제시. BGF리테일은 2022년에 등교가 정상화되고, 모임 인원/시간 제한이 없어지면서 외부 활동이 증가하는데 따른 객수 회복을 기대할 수 있다고 설명. 이마트는 국내 1위 할인점, 1위 커피전문점, 3위 이커머스 플랫폼과 그 외 다수 자회사 가치를 감안할 때 현저한 저평가 상태라고 판단.▷이와 관련, GS리테일, 롯데쇼핑, BGF리테일, 이마트, 신세계 등이 소매유통/편의점 테마가 상승세를 기록중.▷한편, 신세계 자회사인 신세계까사는 언론을 통해 고급화 전략 및 국내 프리미엄 가구 시장 활성화에 힘입어 프리미엄 제품군이 최고 매출 신장세를 기록했다고 밝힘.- 자동차 대표주/자동차부품 -11월 자동차 생산 회복세 및 생산 정상화 기대감 등에 상승.▷삼성증권은 보고서를 통해 현대차/기아 11월 도매판매가 +1% MoM으로 실망스러울 수 있으나, 이는 현대차/기아의 재고 개월 수가 2개월을 하회하고 있어 생산 없이 판매증가도 나타날 수 없음을 의미한다고 분석. 다만, 11월 생산은 한국공장 중심으로 회복이 나타나기 시작하면서, 12월 첫 주부터 주말특근이 가능해지면서 12월 도매판매는 회복세를 나타낼 것으로 전망.▷아울러 이베스트투자증권도 보고서를 통해 12월 들어서는 그간 미뤄졌던 특근실시가 기대된다며, 이는 현대기아 국내공장의 생산량을 최대 20%까지 상승시킬 수 있는 모멘텀으로 확대될 것으로 전망. 또한, 최근 日니케이 신문에 따르면, 3분기말 기준 자동차용 반도체업체 5개사의 기말 재고는 연초 이후 최초로 재고 증가율이 회복세로 돌아섰으며 +0.7%로 반등했음을 보도했다고 언급, 이는 글로벌 자동차용 반도체 수급 악화가 정점을 지났음을 시사한다고 밝힘.▷이에 금일 현대차, 현대모비스, 한온시스템, 일지테크 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승세를 기록중임.▷한편, 현대차는 전일 장 마감 후 2021년11월 자동차 판매량 312,602대(전년동월대비 -17.1%) 공시. 기아는 2021년11월 자동차 판매량 222,232대(전년동월대비 -13.3%) 공시.- 2차전지 -오미크론 확산에 따른 생산차질 우려 지속 등에 일부 관련주 하락.▷전일 언론에 따르면, 코로나19 신종 변이 '오미크론'의 출현에 그동안 급등했던 2차전지 관련주가 약세를 보이고 있으며, 오미크론의 확산세가 커질 경우 변동성은 확대될 수 있을 것으로 전망되고 있음.▷이와 관련, 증권업계 관계자는 "2차전지 관련주는 다른 섹터보다 오미크론의 영향을 직접 받을 가능성은 제한적이지만, 생산 차질에 따른 주가 영향은 받을 수 있다"면서, "그동안 2차전지 관련주들은 주가가 많이 올라 경기가 둔화되면 하락세가 이어질 수 있다"고 언급했음.▷이에 동화기업, 일진머티리얼즈, 대주전자재료, 천보 등 일부 2차전지 테마가 하락세를 기록중임.- 오후장 특징주★(코스피) -효성티앤씨(298020) : 인도 스판덱스 수요 폭발 수혜 전망 및 절대적 저평가 분석 등에 강세.▷하나금융투자는 동사에 대해 인도의 스판덱스 수요가 폭발적으로 늘어나는 것으로 판단된다며, 압도적인 점유율(M/S 60%)로 폭발적인 수요 성장의 수혜를 직접적으로 누리고 있다고 밝힘. 이어 내년 하반기 추가 증설 1.5만톤/년을 통해 인도 내 M/S를 더욱 공고히 가져갈 계획이라고 언급. 이에 22~23년 전사 이익에서 차지하는 인도법인 이익 비중이 20% 내외로 상승할 것으로 예상되는데, 이는 중장기 Valuation 재평가로 이어질 것이라고 밝힘.▷아울러 터키 1.5만톤 증설, PTMEG-BDO 마진 호조 등의 영향으로 4분기 영업이익은 4,008억원(QoQ -8%, YoY +208%)으로 컨센을 21% 상회하는 서프라이즈가 예상된다며, 인도의 구조적 성장의 직접적 수혜를 감안 시 올해 PER 2.5배, PBR 1.5배(ROE 85%)는 절대적 저평가라고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 900,000원[유지]현대로템(064350) : 4,398.73억원 규모 대만 카오슝 MRT 레드라인 북부 연장선 E&M 턴키사업 및 캐나다 에드먼턴 Valley Line West 트램 납품 사업 수주에 상승.▷대만 카오슝시 도시철도국(Mass Rapid Transit Bureau, Kaohsiung city)과 2,209.88억원(최근 매출액대비 7.9%) 규모 공급계약(대만 카오슝 MRT 레드라인 북부 연장선 (Gangshan Luzhu Extension) E&M 턴키사업) 체결(계약기간:2021-12-01 ~ ) 공시.▷아울러 에드먼턴 시정부와 2,188.85억원(최근 매출액대비 7.9%) 규모 공급계약(캐나다 에드먼턴 Valley Line West 트램 납품 사업) 체결(계약기간:2021-12-02~2027-06-30) 공시.동성제약(002210) : 10억원 규모 자사주 취득 결정에 소폭 상승.▷보통주 124,688주(10억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-12-03~2022-03-02) 공시.하이트론(019490) : 최대주주 변경 속 소폭 하락.▷전일 장 마감 후 최대주주가 아시아미래투자조합으로 변경 공시. 변경후 최대주주인아시아미래투자조합의 소유비율은 23.83%임.- 오후장 특징주★(코스닥) -파버나인(177830) : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 상승.▷20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-12-02~2022-06-02, 신한금융투자증권) 공시.코리아센터(290510) : 메타버스 플랫폼 기업 더 샌드박스와 사업 협력 논의 소식에 상승.▷일부 언론에 따르면, 동사가 최근 블록체인 기반 메타버스 플랫폼 기업 더 샌드박스의 대표인 세바스티앙 보르제 대표와 만난 후 사업 협력에 대해 논의한 것으로 알려짐. 양사는 더 샌드박스 메타버스 플랫폼 내 이커머스 공간을 구축하고, 동사는 이곳에 솔루션과 상품을 비롯해 고객사의 상품을 전시해 판매할 예정인 것으로 전해짐.▷한편, 만약 동사가 더 샌드박스를 통해 메타버스 플랫폼에 들어간다면 동종 업계 중에서는 최초가 될 것으로 알려짐.셀리버리(268600) : 셀리버리 리빙앤헬스에 TSDT 플랫폼 기술이전 소식에 상승.▷동사는 언론을 통해 뷰티 및 헬스케어 신사업 진출을 위하여 '인수 후 개발(A&D)' 방식으로 설립한 셀리버리 리빙앤헬스와 TSDT 플랫폼기술의 기술이전(Licensing-Out) 및 물질이전(Material Transfer) 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약에 따라 동사는 셀리버리 리빙앤헬스에 세포막 투과 펩타이드 ‘aMTD’ 서열 및 활용에 관한 특허의 통상실시권을 이전했으며, 선급금 및 단계별기술료(마일스톤)와 함께, 특허기술을 사용한제품 판매 매출의 일정 비율을 경상기술사용료(로열티)로 지급받게 되고, 총 기술이전 규모는 1,009억원으로 알려짐.대한약품(023910) : 코로나19로 인한 낙폭 과대 분석 등에 상승.▷이베스트투자증권은 동사에 대해 인구고령화에 따른 병원의 입원일수 증가로 매출액이 상승하는 흐름을 보이고 있다고 분석. 2019년 기준 과거 10년간 매출액 CAGR 9.7% 수준의 역성장 없는 외형 확대가 진행되다가, 코로나로 인한 병원일수 감소 영향으로 2020년 -1.6% yoy 역성장을 보이고 있지만, 코로나 확진자 수가 감소할 경우 수혜를 받을 수 있는 기업으로 인식되고 있다고 밝힘.▷아울러, 동사의 Valuation은 2022년 추정실적 실적 기준 P/E 6.6배, P/B 0.7배(ROE 11.7%) 수준으로 현재 P/E & P/B Valuation은 2019년에 기록하였던 역사적 하단보다도 낮은 위치에 있어 Valuation 메리트가 높아진 상황이라고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]비피도(238200) : 단순 건강기능식품 제조 기업에서 바이오 기업으로 변화 기대감 등에 상승.▷한국투자증권은 동사에 대해 마이크로바이옴 기술력을 기반으로 프로바이오틱스를 넘어 치료제 사업으로 확장 중이며, 동사의 핵심 균주들은 미국 FDA로부터 NDI와 GRAS 인증을 취득했다고 밝힘. 이어 12월 미국 FDA와 Pre IND 미팅이 예정되어 있고 승인 시 임상시험을 진행할 수 있게 된다며, 단순 건강기능식품 제조 기업에서 바이오 기업으로 변화하고 있고 바이오 부문의 매출 증가는 향후 밸류에이션 상승 요인이라고 설명.▷아울러 본업 부진과 밸류에이션 부담에 따라 단기적인 주가 회복은 어려워 보이지만, 동사의 마이크로바이옴 기술력은 충분히 검증되었으며 이를 활용한 B2C 및 치료제 부문에서 유의미한 매출 증가가 나올 경우 밸류에이션 상승이 가능하다고 밝힘.파워로직스(047310) : 지그 모듈 관련 특허권 취득 소폭 상승.▷지그 모듈 관련 특허권 취득 공시. 해당 특허는 리플로우 공정시 제1 접속단자와 제2 접속단자 사이의 거리가 변경되지 않는 지그 모듈을 제공함으로써 전지 셀과의 접속 불량이 방지되어 전기적 신뢰성이 개선되는 효과가 있는 가운데, 배터리 보호회로 모듈의 경쟁력 강화에 활용할 계획이라고 밝힘.-출처- 인포스탁

톡스타톡속보2021-12-02 14:54:29조회수:107
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