오후장★테마동향강세 테마 : 반도체 대표주(생산), S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 국내 상장 중국기업, 증권, 페라이트, 마이크로 LED, 제습기, 희귀금속(희토류 등), 카메라모듈/부품, 소캠(SOCAMM), 폴더블폰, 은행, STO(토큰증권 발행), 손해보험, 엔젤산업, 니켈, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 전력반도체, 귀금속(금/은), 토스(toss), 자원개발, 스페이스X(SpaceX), 지역화폐, 갤럭시 부품주, 온디바이스 AI, IT 대표주 등...약세 테마 : 미디어(방송/신문), 건설 중소형, 우주태양광(페로브스카이트 등), 영화, 카지노, 재난/안전(지진/화재 등), 모듈러주택, MLCC(적층세라믹콘덴서), 모바일게임(스마트폰), 전력설비, 전선, 정유, 백화점, 엔터테인먼트, 피팅(관이음쇠)/밸브, 음원/음반, 게임, 풍력에너지, 시멘트/레미콘, 전력저장장치(ESS), 호텔/리조트, 골판지 제조, 태양광에너지, 통신, 영상콘텐츠, 인터넷 대표주, DMZ 평화공원 등...[특징 테마]반도체 관련주 : 구조적 공급 부족에 따른 실적 기대감 등에 상승▷메타發 AI 반도체 수요 감소 우려 속 美 필라델피아 반도체지수 폭락 영향 등에 오전 하락세를 보이기도 했던 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 관련주가 반발 매수세가 유입되면서 급반등에 성공하는 모습. 시장에서는 미국 증시의 반도체 기술주 조정에 따른 심리적 위축이 장 초반 급락을 불렀으나, 전일 급락 이후 낙폭 과대 인식에 따른 저가 매수세가 유입된 가운데 구조적 공급 부족에 기반한 실적 기대감이 하방 지지력을 형성한 것으로 분석되고 있음. 키움증권은 반도체 급락 배경이 펀더멘털 훼손인지, 노이즈인지를 구분하는 것이 중요한 시점이며, 이런 측면에서 메타의 잉여 컴퓨팅 파워를 활용한 클라우드 사업 진출이라는 보도를 AI 투자 과잉으로 해석하면서 불안감을 갖는 것은 과도하다고 판단. AI 투자가 과잉 상태라는 것에 정당성을 부여하려면 수요 둔화, 수요 부족의 현상들이 실제로 등장해야 하지만, 아직 그 단계까지 이르지 않은 것으로 분석.▷특히, iM증권은 삼성전자에 대해 2Q26 영업이익 전망치를 기존의 76.1조원에서 80.0조원으로 상향 조정했으며, FY26 영업이익에 대한 전망치도 기존의 340조원에서 360조원으로 상향. 이는 2Q26과 3Q26의 DRAM, NAND ASP 상승폭이 확대되기 때문으로 분석. KB증권은 SK하이닉스에 대해 올 하반기부터 글로벌 AI 투자가 가속 국면에 진입하고, 2028년까지 메모리 공급 부족이 장기화될 것으로 전망하며, 목표주가를 3,800,000원에서 4,200,000원으로 상향 조정함.▷한편, 일부 언론에 따르면 국내 메모리 반도체 업계가 올 3분기 범용 D램 평균판매가격(ASP)을 전분기 대비 최대 20%까지 인상하는 방안을 추진하고 있는 것으로 전해짐. AI 인프라 투자에 따라 제품 전반의 공급 부족 현상이 지속되고 있는 만큼, 메모리 기업들도 수익 극대화 기조를 이어가려는 전략으로 풀이되고 있으며, 삼성전자는 올 3분기 D램 ASP를 전분기 대비 최대 20% 수준까지 높이는 것을 목표로 고객사와 협상을 진행중인 것으로 알려짐.▷이와 관련, SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, 세미티에스, HPSP, 인텍플러스, 유니트론텍, 오킨스전자 등 반도체 관련주가 상승.카메라모듈/부품 : 현대차그룹, 삼성 카메라 협력사 대상 러브콜 소식 및 로봇 공급망 편입 기대감 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 현대차그룹이 오는 2028년까지 연간 3만대 규모의 휴머노이드 로봇 생산 체제를 구축하기로 한 가운데, 공급망 확보를 위해 삼성전자의 스마트폰 카메라모듈 협력사들에 러브콜을 보낸 것으로 전해짐. 현대차그룹 로보틱스부품구매실 산하 로보틱스SCM(공급망관리) 전략팀은 삼성전자에 카메라모듈을 공급하는 복수의 기업에 협조 요청서를 보냈으며, 현대차그룹이 요구한 구체적인 부품 사양은 아직 확정되지 않았지만 휴머노이드 로봇의 '눈(머리)'이 아닌 팔, 다리, 무릎, 허리 등 관절 및 신체 부위에 탑재될 초소형 카메라모듈인 것으로 알려짐.▷업계에서는 이번 공급사 검토 과정에서 개별 기업의 단순 기술력이나 생산공장 실사 결과보다 글로벌 최대 스마트폰 제조사인 삼성전자를 상대로 대량 공급하며 양산 성과와 품질 안정성을 검증받아온 업체들에게 현대차그룹이 공급 요청을 하게 된 것으로 보고 있으며, 스마트폰 교체 수요 정체로 고심하던 카메라모듈사들에 로보틱스라는 신규 수요처를 선점할 수 있는 기회가 될 것으로 전해짐.▷이 같은 소식 속 캠시스, 알엔티엑스, 엠씨넥스, 팸텍, 재영솔루텍 등 카메라모듈/부품 테마가 상승.구제역/광우병 수혜 등 : 경북서 11년 만에 구제역 발생 소식 등에 일부 관련주 상승▷구제역 중앙사고수습본부에 따르면, 경북 예천군 돼지농장 1곳과 해당 농장 주변 500m 이내 소 농장 5곳의 돼지 14마리와 소 24마리에서 구제역이 확인됐다고 전해짐. 경북에서 구제역이 발생한 것은 지난 2015년 3월 31일 이후 11년 만으로, 방역 당국은 구제역 확인 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀을 투입해 발생농장에 출입하는 사람, 차량 등을 전면 통제했다고 알려짐. 특히, 당국은 예천 및 인접 6개 시군(안동, 영주, 상주, 문경, 의성, 충북 단양)의 위기 경보를 최고 수준인 심각 단계로, 그 외 지역은 주의 단계로 격상했음.▷이와 함께 예천과 인접 시군의 우제류, 관련 종사자 및 축산차량에 대해서는 3일 오전 10시부터 48시간 동안 일시 이동중지(Standstill) 조처를 내렸으며, 또 우제류 전체에 대한 긴급 백신접종을 실시하는 등 고강도 차단 방역 조치에 돌입했다고 전해짐. 경북의 소 사육 규모는 1만6천536호에 74만5천마리, 돼지 사육 규모는 582호에 140만1천마리로, 소는 전국에서 사육 두수가 가장 많고, 돼지는 사육 규모가 전국 4위 수준이라고 설명.▷이 같은 소식 속 금일 대성미생물, 마니커, 이글벳, 팜스코, 옵티팜, 정다운, 한일사료 등 일부 구제역/광우병 수혜, 백신/진단시약/방역, 육계 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)삼성물산(028260) : 2분기 건설·패션부문 호조 전망 및 밸류에이션 매력 분석 등에 상승▷SK증권은 동사에 대해 2Q26 실적은 매출액 10.6조원(+5.5% YoY), 영업이익 8,374억원(+11.2% YoY, OPM: 7.9%)으로 예상된다고 밝힘. 건설부문은 P5 골조공사 등 하이테크 매출 확대로 +9.8% YoY 증가하고 영업이익률도 4.7%로 1.2%p 개선될 것으로 분석. 패션부문도 소비심리 회복과 환율상승에 따른 외국인 매출 증가로 +11.6% YoY 증가가 예상된다고 밝힘.▷아울러 동사의 NAV 대비 할인율은 55.0%(SK증권 커버리지 평균:45.7%)로 밸류에이션 매력이 높다고 밝힘. 이어 삼성전자 FCF 증가에 따른 배당확대 가능성이 높아진 상황에서 관계사 배당수익의 60~70% 수준의 환원을 하는 자사주 매입, 현금배당 등 주주환원 확대 가능성이 높다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 590,000원[유지]NHN(181710) : 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승▷메리츠증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 7,124억원(+17.8% YoY)과 471억원(+115% YoY)으로 시장 기대치를 상회할 것으로 전망. 전사 이익을 견인하는 핵심 동인은 웹보드와 클라우드라고 설명. 지난 2월 3일 웹보드 월결제 한도가 70만원에서 100만원으로 상향되었다며, 이후 동사의 웹보드 매출은 YoY 15~20% 성장을 이어가고 있다고 분석. 특히, 대련형 게임 특성으로 인해 1위 사업자인 동사에 수혜가 집중되는 모습이 2022년에 이어 확인되고 있다고 밝힘.▷아울러 2025년 321억원에 불과했던 동사의 지배 순이익은 2026년 1,115억원으로 248% YoY 증가하며 2027년에는 1,606억원(+44% YoY)에 이를 것으로 전망한다고 밝힘. 반면, 시총은 1.1조원으로 Fwd PER은 6.9배에 불과하다며, 적극적인 주주환원, 확실한 성장에 비해 현재 주가는 아직 너무 싸다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 54,000원[상향]오후장 특징주★(코스닥)펌텍코리아(251970) : 2분기부터 실적 개선 전망 등에 급등▷하나증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 +6%, +1% 증가한 1,117억원과 197억원 수준이 가능할 것으로 전망. 화장품 용기 수요 증가로 본사 매출이 YoY +6%, 부국티엔씨 매출이 YoY +10% 증가하면서 실적 개선을 견인할 것으로 분석.▷아울러 하반기에는 콤팩트 등 고마진 카테고리 매출이 증가할 것으로 보이고, 헤어 등 신규 카테고리 확대, 사출기 증설 효과로 인한 병목현상 해소 등으로 매출과 수익성이 모두 개선되는 모습이 예상된다고 밝힘. 전년도 기저효과로 하반기 매출과 영업이익은 각각 YoY +15%, +25% 증가하면서 확연한 실적 모멘텀 회복이 예상된다고 밝힘.바이오비쥬(489460) : 메디컬 스킨케어 브랜드 '칸도럽' 미국 월마트 온라인몰 입점 및 북미 판매 채널 확대 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 자사 메디컬 스킨케어 코스메틱 브랜드 '칸도럽(CANDORLOV)'의 미국 내 온라인 판매 채널 확대를 본격화한다고 밝힘. 칸도럽은 최근 미국 월마트 온라인몰에 입점했으며, 추가로 북미 지역 대형 온라인쇼핑몰 입점도 진행 중이라고 전해짐. 동사는 미국 현지 법인 자회사 '바이오비쥬 USA'를 중심으로 온라인 판매채널 확대, 마케팅 강화, 오프라인 판매채널 개척 등을 병행하고 있다고 알려짐.▷이와 관련, 양준호 동사 대표는 "올해 회사의 코스메틱 미국시장 수출 규모는 지난해 대비 의미 있는 증가를 보이고 있다"며, "하반기에도 미국 시장에서 칸도럽 판매 증대로 지속적인 매출 성장이 기대된다"고 밝힘.팸텍(271830) : 100억원 규모 CB 발행 결정 속 강세▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보를 위해 케이비증권(주)(본건 펀드 1,2의 신탁업자 지위에서) 등 대상으로 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,524원, 전환청구일:2027-07-10 ~ 2031-06-10) 공시.서희건설(035890) : 보통주 22,219,921주 소각 결정에 상승▷보통주 22,219,921주 소각 결정(소각예정일:2026-07-15) 공시. 소각예정금액은 465.50억원 규모임.엠게임(058630) : 1주당 110원(시가배당율 2.7%) 현금배당(분기배당) 결정 속 상승▷보통주 1주당 110원(시가배당율 2.7%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2026-07-02) 공시.스마트레이더시스템(424960) : 델타엑스와 '마이크로 AI 데이터센터' 사업 공동 추진을 위한 업무협약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 에너지저장장치(ESS) 전문기업 델타엑스와 '마이크로 AI 데이터센터(Micro AIDC)' 사업 공동 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 동사의 미주법인 SRS모빌리티는 미국에서 추진 중인 모듈형 AIDC 사업에 델타엑스의 ESS를 결합해 전력 인프라까지 아우르는 '완결형 턴키(Turn-key) 솔루션'을 시장에 선보일 계획으로 알려짐.▷이와 관련, 동사 김용환 대표는 "이번 협력은 미국에서 시작된 AI 데이터센터 사업을 전력 솔루션까지 아우르는 완결적 구조로 격상시켰다는데 큰 의미가 있다"며 "국내 우수 파트너와 함께 미국 및 글로벌 시장에 안정성과 효율성이 입증된 한국형 모듈형 데이터센터를 공급해나가겠다"고 밝힘.@인포스탁