오후장★테마동향강세 테마 : 리튬, 4대강 복원, 폴더블폰, 2차전지(전고체), 태풍 및 장마, 조선, 日 수출 규제(국산화 등), 탄소나노튜브(CNT), 조선기자재, 캐릭터상품, 음원/음반, 2차전지(소재/부품), 퓨리오사AI, 철강 주요종목, 풍력에너지, 2차전지(장비), 그래핀, 갤럭시 부품주, 고체산화물 연료전지(SOFC), 니켈, 피팅(관이음쇠)/밸브, LNG(액화천연가스), 셰일가스(Shale Gas), 원자력발전소 해체, 2차전지(LFP/리튬인산철), 전력저장장치(ESS), 2차전지(생산), 아이폰, 리비안(RIVIAN), 유심(USIM), 웹툰, 마이크로 LED 등...약세 테마 : 면역항암제, 비만치료제, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 화이자(PFIZER), 지역화폐, 홈쇼핑, mRNA(메신저 리보핵산), 증권, 슈퍼박테리아, 유전자 치료제/분석, 낙태/피임, 3D 프린터, 마이코플라스마 폐렴, 마이크로바이옴, 치매, 엠폭스(원숭이두창), 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 제약업체, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 골판지 제조, 야놀자(Yanolja), 마리화나(대마), 코로나19(진단키트), 탈모 치료, 치아 치료(임플란트 등), 전자결제(전자화폐), 보톡스(보툴리눔톡신), 건설 대표주 등... [특징 테마]철강 주요종목/ 철강 중소형 : 철강업황 회복 국면 속 비중 확대 유효 분석 등에 상승▷한화투자증권은 보고서를 통해 철강 업종에 투자의견 ‘Positive’를 제시한다고 밝힘. 과거 업황 반등을 제약했던 중국발 공급 과잉이 완화될 구조적 변화를 맞이했다고 분석. 밸류에이션 또한 저점이므로, 지금은 업황 회복 초입 국면을 활용해 비중을 확대할 시점이라며, 단기적으로는 현대제철, 중장기적 관점에서는 POSCO홀딩스의 비중 확대가 유효하다고 밝힘. 이와 관련, 중국의 공급 축소는 업황 회복의 핵심 동력으로 작용할 전망이라고 설명. 단기적으로는 정부 주도의 약 5,000만톤 감산 정책과 수익성 악화에 따른 시장의 자발적 생산 조정이 동시에 진행되고 있고, 장기적으로는 강화된 '설비 치환 정책'을 통해 기존 설비를 영구적으로 감축하는 구조적 개혁이 예고돼 있다고 언급. 이러한 공급단의 실질적인 변화가 글로벌 수급 안정에 기여할 것으로 전망.▷아울러 글로벌 무역규제 강화는 국내 철강 시장에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 추정. 전 세계적인 중국산 저가 철강재 견제 심화는 국내 내수 시장 안정화라는 수혜로 이어질 것이라며, 특히 현재 진행 중인 후판 및 열연강판에 대한 반덤핑 조치는 국내 철강사의 수익성을 개선하는 핵심 요인이라고 분석. 과거 H형강 사례에서 증명됐듯, 이는 실질적인 이익 증가로 연결될 가능성이 높다고 밝힘.▷또한, 중장기적으로 양적 성장이 한계에 부딪힌 철강 산업에서 고부가가치 제품 경쟁력의 중요성은 확대될 전망이라고 언급. 이러한 흐름 속에서 현대제철의 미국 전기로 투자는 수익성을 넘어, 강화되는 무역장벽에 선제적으로 대응하고 저탄소 생산체제를 구축하며 북미 고부가 자동차강판 시장을 공략하기 위한 중장기 포석이라는 전략적 가치가 주목된다고 밝힘.▷이 같은 소식 속 현대제철, POSCO홀딩스, 동국제강, 포스코스틸리온, TCC스틸, 금강철강, 한일철강 등 철강 주요종목/ 철강 중소형 테마가 상승.석유화학 : EU/미국향 에폭시 수출량 및 수출 단가 상승 영향 등에 상승▷하나증권은 보고서를 통해 한국의 EU/미국향 에폭시 수출량과 수출 단가가 상승 중이라고 밝힘. 이는 경쟁국 대비 상대적으로 유리한 반덤핑 관세, EU/미국의 구조조정 영향 등 때문으로 분석. EU는 2025년2월 말 에폭시 반덤핑 관세를 중국(Max 40%)/대만(Max 11%)/태국 등에 부과했지만, 한국에는 무관세를 적용했다고 밝힘. 이어 3월말 미국도 에폭시 반덤핑 관세율을 확정했는데 한국은 5.68~7.6%로 중국 355%, 인도13~16%, 대만 10~27% 대비 상대적으로 유리했다고 밝힘.▷아울러 2025년1월 한국의 에폭시 수출량은 2년 래 최저치를 기록한 이후 최근 뚜렷한 회복세를 나타내고 있는데, 이는 EU/미국향 수출 확대 영향이라고 밝힘. 특히, 한국의 미국향 에폭시 수출 단가는 중국향 대비 2024년 -190$/톤에서 2025년 6월 누적 기준 +360$/톤으로 높은 프리미엄에 판매되고 있다고 밝힘. 또한, 에폭시의 원재료인 ECH 또한 마찬가지로 수출 물량이 늘어났고, 상대적으로 높은 판가로 수출되고 있는 것으로 확인된다고 밝힘.▷이 같은 소식에 롯데케미칼, 대한유화, 금호석유화학, 이수화학 등 석유화학 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)롯데칠성(005300) : 하반기 실적 개선 전망 등에 소폭 상승▷키움증권은 동사에 대해 하반기 실적 개선 반등 요인이 늘어나고 있는 상황이라고 밝힘. 전년동기 비우호적인 기상 영향으로 전반적인 판매량 기저가 낮은 편이고, 내수 소비경기 회복(소비심리 반등, 민생회복지원금 편성 등)에 따른 수혜도 기대되고 있기 때문이라고 설명. 또한, 국내 음료 시장 내 과도한 판촉 할인 경쟁도 지속되기 어렵기 때문에, 전사 수익성이 점차 회복될 것으로 기대한다고 언급.▷한편, 2Q25 연결기준 영업이익은 599억원(-1% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 특히, 소비심리 부진에 따른 별도법인의 실적 부진을 해외법인이 일부 만회하면서, 전년동기 수준의 이익 규모를 유지할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 160,000원 -> 170,000원[상향]오후장 특징주★(코스닥)에스앤디(260970) : 고객사 소스 업체 인수에 따른 주가 하락 과도 분석 등에 강세▷한화투자증권은 지난 18일 동사에 대해 지난 11일, 고객사의 소스 업체 인수 보도 이후 공급 체계 변동이 우려되며, 주가가 급락세를 보였지만, 해당 업체와 동사는 제품군과 기술 포지션이 상이하다는 점에서 주력 제품의 공급 체계 변화를 의미하지는 않는다고 밝힘.▷또한, 앞서 언급한 2024~2027년 연평균 매출 성장률 전망치(37.6%)는 소스 단일 상품 매출 성장을 가정하지 않은 수치로 고객사의 소스 사업 확대에 따라 추가 성장이 가능할 것으로 전망. 물론 동사가 협력사로서 브랜드를 보유한 기업과 동일한 밸류에이션 멀티플을 기대하긴 어렵지만, 적어도 업종 내 실적 성장률 측면에서는 주가 재평가 여지가 충분하다고 설명.에브리봇(270660) : 올인원 로봇청소기 'Q9' 완판 속 프로모션 진행 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 불경기 속 국민을 응원하고 올인원 로봇청소기 시장의 가격 타파를 위한 프로모션을 진행한다고 밝힘. AI 사물 인식 자율주행 기술을 반영해 프리미엄 사양으로 선보인 로봇청소기 Q9은 1~3차 판매 완료 이후 긴급 공수한 4차 물량 1,000대도 7일 만에 완판을 기록했다고 전해짐. 현재 5차 물량확보 및 예약판 매에 돌입했으며, 7월 23일부터 예약 판매분 순차 배송을 시작한다고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "Q9이 빠르게 완판되며 큰 인기를 누리고 있어 매우 기쁘다"라며, "동사는 고객들의 요구를 반영한 고객 맞춤형 제품을 합리적인 가격으로 지속해 선보일 것"이라고 밝힘.엔비티(236810) : '네오캐시' 상표권 출원 속 스테이블코인 신사업 추진 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 '네오캐시', 'NEOCASH', 'NEOC' 등에 대한 브랜드 상표권 출원을 마치고 본격적인 스테이블코인 기반 신사업 전개에 나선다고 밝힘. 동사는 이번 상표권출원을 기점으로, 리워드부터 정산, 결제, 고객지원까지 앱 내 재화 흐름을 완성도 있게 연결하는 스테이블코인 기반 올인원생태계 솔루션을 목표삼아 단계적인 사업 확장에 나설 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "스테이블코인을 중심으로 앱 생태계의 경제 시스템을 재설계할 수 있는 올인원 인프라 솔루션을 단계적으로 확장해 갈 것"이라며, "장기적으로 앱 생태계에 특화된 스테이블코인 발행까지 검토해가며, 글로벌 콘텐츠 플랫폼 및 팬덤 커머스 생태계와 연계된 사용 경험을 실현할 계획"이라고 밝힘.제이브이엠(054950) : 의정 갈등 봉합 수혜 기대감 등에 소폭 상승▷IBK투자증권은 동사에 대해 국내 매출은 의정 갈등이 발발한 2024년은 전년대비 -0.5% 역성장하며 아쉬운 모습을 나타냈지만, 최근 의대생 전원 복귀와 전공의 복귀 가능성이 부각되면서 감소했던 국내 매출 회복에 대한 기대감이 커지고 있다고 밝힘. 올해 국내 매출은 장비 가격 인상 효과로 전년대비 상승할 가능성이 있고 의정 갈등 이슈가 해소된다면 빠르면 올해 4분기 늦더라도 2026년부터는 국내 매출 성장에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 높은 것으로 분석된다고 언급.▷아울러 2분기 예상 실적을 매출액 458억 원(+21.5%, YoY), 영업이익 97억 원(+40.6%, YoY)으로 전망한다고 밝힘. 2분기 내수 실적 성장은 1분기 단행한 장비 가격 인상이 주요했던 것으로 보이고, 수출은 북미 지역 특화 장비인 COUNTMATE의 추가 주문과 로봇팔이 탑재된 MENITH 장비의 지속적인 판매량 확대로 시장이 만족할 만한 실적을 보여줄 것으로 기대한다고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 35,000원[유지]코난테크놀로지(402030) : 동사 참여 컨소시엄, 대법원 재판업무 지원 AI 플랫폼 구축 사업 수주 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 145억원 규모의 대법원 '재판업무 지원을 위한 AI 플랫폼 구축 및 모델 개발 사업'의 사업자로 동사가 참여한 컨소시엄이 선정되어 18일 계약을 완료했다고 밝힘. 이번 사업은 KT, 엠티데이타, 엘박스와 함께 4년간 수행하며, 동사는 법원 도메인에 최적화된 재판지원 ‘대형 언어 모델(LLM)’ 개발을 맡아 판결문 요약, 사건 쟁점 분석, 검토보고서 초안 작성 지원 등 다양한 재판 지원 도구를 개발할 계획임.▷이와 관련, 김영섬 동사 대표는 "공공, 국방, 의료 분야에 이어 사법 분야까지 우리의 AI 기술이 확산되고 있어 매우 뜻 깊다"라며 "국내 사법 환경에 최적화된 AI 기술 개발을 통해 국민이 체감할 수 있는 신속하고 공정한 재판 환경을 만드는 데 앞장서겠다"고 밝힘.오하임앤컴퍼니(309930) : 변경 예정 최대주주 조이웍스, '써코니' 독점 유통 계약 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 동사 경영권을 인수하는 조이웍스가 호카 국내 유통 계약 연장에 이어 미국의 대표적인 퍼포먼스 러닝화 브랜드인 '써코니'의 국내 독점 유통권을 체결했다고 밝힘. 최근 조이웍스는 호카의 국내 독점 유통사로 최근 호카 본사인 덱커즈브랜즈와 계약 갱신을 완료한 가운데, 써코니 초도 물량 확보와 함께 주요 편집숍 입점, 온라인 론칭 캠페인, 브랜드 앰배서더 운영 등 다양한 브랜드 전략을 펼칠 계획이라고 설명.희림(037440) : 김건희 특검, 동사 압수수색 소식 등에 하락▷언론에 따르면, 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 이날 ‘김 여사 후원업체’로 알려진 동사에 대한 강제수사에 나섰다고 전해짐. 동사는 김 여사의 코바나컨텐츠 전시회를 후원한 업체로 알려졌으며, 특히 2016~2017년 열린 '르 코르뷔지에전', 2017~2018년 '알베르토 자코메티전' 등 김 여사가 운영한 코바나컨텐츠 전시회에 후원한 것으로 전해짐. 또한, 동사는 대통령 집무실·관저 이전 공사 관련 설계 등 용역을 맡은 업체로도 지목됐다고 알려짐. 이에 특검은 압수수색을 통해 이와 관련한 자료를 확보한 뒤 김 여사와의 관계를 들여다볼 계획인 것으로 보이고 있음. @인포스탁