오전장★테마동향강세 테마 : 양자암호/양자컴퓨팅, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 3D 낸드(NAND), HBM(고대역폭메모리), 3D 프린터, 반도체 재료/부품, 반도체 장비, LED장비, 뉴로모픽 반도체, 제습기, 로봇(산업용/협동로봇 등), 카메라모듈/부품, 온디바이스 AI, 반도체 대표주(생산), 시스템반도체, 고체산화물 연료전지(SOFC), OLED(유기 발광 다이오드), 자원개발, IT 대표주, 지능형로봇/인공지능(AI), 공기청정기, 인터넷 대표주, 마이크로 LED, 요소수, 4차산업 수혜주, MLCC(적층세라믹콘덴서), PCB(FPCB 등), 국내 상장 중국기업 등...약세 테마 : 조선기자재, 조선, 항공기부품, LPG(액화석유가스), LNG(액화천연가스), 생명보험, 남-북-러 가스관사업, 셰일가스(Shale Gas), 은행, 손해보험 등...[특징 테마]양자암호/양자컴퓨팅 : 美 아이온큐, 美 에너지부와 양해각서 체결 소식 등에 상승▷美 아이온큐가 17일(현지시간) 홈페이지를 통해 미국 에너지부(DoE)와 우주 양자 기술 발전을 위한 양해각서를 체결했다고 밝힘. 이번 계약에 따라 아이온큐는 자사의 위성 플랫폼을 활용한 양자 보안 통신의 궤도 시연을 설계하고 실행할 예정이며, 이번 협력을 통해 대체 위치, 항법 및 시간, 시간 동기화, 양자 네트워킹, 센싱 등 우주에서의 추가적인 양자 응용 분야를 모색할 것으로 전해짐. 이와 관련, 니콜로 데 마시 아이온큐 최고경영자(CEO)는 "미국 에너지부와 협력, 양자 컴퓨팅과 네트워킹의 힘을 입증하여 안전한 통신을 위한 신규 애플리케이션을 구축하고자 한다"며 "이번 MOU는 우주 혁신과 사이버 보안 분야에서 글로벌 리더십을 확보하는 데 있어 양자 기술의 중요성이 점점 커지고 있음을 보여준다"고 밝힘.▷한편, 같은날 아이온큐는 영국에 본사를 둔 양자 컴퓨팅 기업 '옥스포드 아이오닉스' 인수를 성공적으로 완료했다고 밝힘. 옥스포드 아이오닉스는 아이온큐의 기존 하드웨어 및 소프트웨어 스택을 보완하는 이온 포획 양자 시스템의 특허 혁신 기술을 아이온큐에 제공할 예정이며, 이번 인수를 통해 아이온큐는 주요 대학, 연구 기관 및 공공 부문 파트너와의 향후 협력을 위한 영국 내 사업 기반을 확보하게 되는 것으로 전해짐. 아울러 PNT 애플리케이션용 첨단 양자 센서 분야 기업 '벡터 아토믹(Vector Atomic)'을 인수하는 최종 계약을 체결했다고 밝혔으며, 이번 인수는 아이온큐의 양자 센싱 시장 진출을 가속화하고 풀스택 양자 플랫폼을 강화할 것으로 예상되고 있음.▷이에 지난밤 뉴욕증시에서 아이온큐는 5.11% 상승했으며, 리게티컴퓨팅(+9.95%), 퀀텀컴퓨팅(+4.98%), 디웨이브퀀텀(+18.76%) 등 양자컴퓨팅 관련주가 상승.▷이 같은 소식 속 한국첨단소재, 아이윈플러스, 엑스게이트, 포톤, 케이씨에스, 파인텍, 한울소재과학, 아이씨티케이 등 양자암호/양자컴퓨팅 테마가 상승.반도체 관련주 : 반도체 업황 개선 기대감 지속 등에 상승▷전일 미국 9월 FOMC(연방공개시장위원회)를 앞두고 경계심이 고조되며 반도체주가 일제히 하락했지만, 예정대로 금리인하가 이뤄지자 안도감이 형성된 가운데, 신한투자증권은 보고서를 통해 반도체 업황 분위기가 개선되고 있다고 분석. 내년 주요 소부장 업체의 실적 회복 가능성이 증가했다며, 레거시 DRAM 가격 상승 랠리에 이어 NAND 전반의 상승 추세도 확인될 것으로 전망. NAND 공급사들의 가격 인상 시점은 3분기 이후, 본격적인 가격 상승 반영 시점은 연말로 추정된다며, NAND 밸류체인 낙수 효과가 가시화될 것으로 전망.▷BNK투자증권은 SK하이닉스에 대해 서버용 메모리 주문 증가와 차세대 고대역폭메모리(HBM4) 공급 확대에 힘입어 성장세가 이어질 것으로 전망. SK하이닉스는 오는 11월 엔비디아 HBM4 인증을 획득할 것으로 예상된다며, 최우선 공급업체로 내년 엔비디아 차세대 그래픽처리장치(GPU) '루빈'에 들어가는 HBM4의 60~70%를 담당할 것으로 전망. 이어 국내 경쟁사가 HBM3E 12단 인증에 실패하면서 SK하이닉스의 독주 체제가 강화되고 있다고 밝힘.▷한편, 최근 시장조사업체 IDC는 올해 글로벌 반도체 시장 규모(매출 기준)는 8,000억 달러(1,111조7,600억원)로 예상했으며, 2028년 반도체 시장이 1조 달러에 이를 것으로 전망한 바 있음. IDC는 당초 올해 성장률을 15.5%로 전망했으나, 최근 17.6%로 상향 조정.▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 피에스케이홀딩스, 제우스, 하나마이크론, 테크윙, 덕산하이메탈 등 반도체 관련주가 상승.로봇(산업용/협동로봇 등) 등 : LG전자, 테슬라 로봇 밸류체인 합류설 및 정책 기대감 지속 등에 상승▷언론에 따르면, 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 중심으로 LG전자가 테슬라의 옵티머스 로봇 공급망에 합류했다는 소식이 전해짐. 엑스에서는 테슬라 장기 투자자임을 밝힌 한 사용자가 이 같은 게시글을 올렸으며, 해당 게시글은 조회수가 11만회를 넘어서며 주목을 받았다고 알려짐. 다만, 이와 관련해 사실관계는 확인되지 않았다고 전해짐.▷아울러 정부의 로봇 정책 기대감도 지속되고 있음. 지난 15일 이재명 대통령은 제1차 핵심규제 합리화 전략 회의를 주재하고, 로봇 산업 규제에 대해 논의했음. 이 대통령은 "지금 규제를 보면 이해관계자들 간 입장이 충돌하는 규제도 많고 (부처 간) 칸막이를 넘어서지 못하고 해결되지 않은 규제도 많은 것 같다"며, "거미줄처럼 얽혀 있는 규제를 확 걷어내자는 게 이번 정부의 목표"라고 설명. 특히, 최근 노란봉투법이 통과되면서 기업들이 신규 채용을 줄이고 산업용 로봇 배치를 늘릴 수 있다는 기대감도 호재로 작용하는 모습.▷한편, 전일 언론에 따르면, 정부가 '주 4.5일 근무제' 등의 내용을 담은 실노동시간 단축 입법을 연내 추진한다고 전해짐. 법제처는 이같은 내용을 담은 '국정과제 입법계획'을 수립했다고 밝혔으며, 해당 계획에 따르면, 이재명 정부가 추진할 123건의 국정과제를 위해 연말까지 110건 법률안의 국회 제출 및 66건의 하위법령 개정 완료가 필요한 상황이라고 알려짐. 노동시간이 줄어드는 만큼 산업 현장에 로봇 도입 속도가 빨라질 것이란 기대감이 커지고 있음.▷이 같은 소식 속 로보스타, 로보티즈, LG전자, 로보로보, 에브리봇, 에스비비테크, 에스피시스템, 엔젤로보틱스, 휴림로봇 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 스마트팩토리(스마트공장) 테마가 상승.석유화학 : 설비 구조조정 움직임 확산 속 내년부터 업황 회복 가시화 전망 등에 상승▷신한투자증권은 보고서를 통해 유럽과 일본 중심으로 진행 중인 설비 구조조정 움직임이 한국과 공급과잉 주범인 중국까지 확산되며 반등의 조건(공급 부담 완화)이 충족되고 있다고 밝힘. 28년까지 글로벌 에틸렌 증설은 3,997만톤(공급 증가율 4.1%)이 예상되는 반면 수요 증가는 2,483만톤(수요 증가율 3.1%)에 불과하며 가동률 하향 추세가 예상되지만, 28년까지 계획된 유럽(359만톤)과 아시아(301만톤) 에틸렌 설비 폐쇄, 그리고 한국 370만톤(최대)과 중국 610만톤(추정)까지 추가될 경우 공급 과잉 완화(4.1% -> 3.2%)에 따른 업황 회복은 26년부터 가시화될 것으로 전망.▷이어 EIA에 따르면 26년 국제유가(WTI)는 OPEC+ 감산 완화에 따른 공급 증가로 배럴당 48달러가 예상되는 반면 美 천연가스 가격은 LNG 수출 확대 등으로 4.3달러/MMBtu(vs. 25년 3.5달러)가 전망된다며, 유가 하락 및 천연가스 강세로 국내 업체(NCC)의 ECC 대비 원가 경쟁력은 회복되겠다고 밝힘. 9월 납사/에탄 배수는 저유가로 호황기(15~17년)였던 시기와 유사한 6배 수준이라며, 저유가 기조로 원가 경쟁력이 중요한 범용 화학 산업에서 NCC 경쟁 열위는 해소되겠다고 언급.▷아울러 화학은 무역 구조(韓 중간재 -> 中 완제품 -> 美 수입)상 미-중 갈등의 피해 산업으로, 단기간 내 분쟁이 완화되기 어렵지만 4차 고위급 회담을 거치며 갈등 완화라는 방향성을 보인다면 위축됐던 수요는 점차 회복될 수 있다고 밝힘. 실물경기 부진이 당분간 이어질 수 있으나 오히려 부양 기대감은 높아질 전망이며 연말까지 관련 정책에 따른 주가 모멘텀도 기대된다고 언급.▷이 같은 분석 속 롯데케미칼, LG화학, 삼양사, 그린케미칼, 이수화학 등 석유화학 테마가 상승.고체산화물 연료전지(SOFC)/ 수소차(연료전지/부품/충전소 등) : 블룸에너지(+8.71%) 등 美 연료전지 업체 주가 급등 영향 등에 상승▷지난밤 뉴욕증시서 블룸에너지(+8.71%), 퓨얼셀 에너지(+12.67%), 플러그 파워(+19.05%) 등 연료전지 업체들의 주가가 급등세를 보임. 특히, 美 고체산화물 연료전지(SOFC) 선도업체 블룸에너지 주가가 오라클과의 전략적 파트너십을 통해 인공지능(AI) 데이터센터 전력공급 시장에서 독보적 지위를 확보하며 사상 최고치를 경신하고 있음.▷모건스탠리는 최근 블룸에너지에 대해 목표주가를 종전 44달러에서 85달러로 두배 가까이 상향조정. 모건스탠리는 블룸에너지에 대한 강세 전망을 제시하면서, 오라클과의 파트너십을 미래 성장의 핵심 지표로 강조. 블룸에너지는 오라클이라는 매력적인 파트너를 확보했으며, 블룸에너지는 생산량을 빠르게 늘릴 수 있는 몇 안 되는 업체 중 하나라고 설명. 이어 신규 데이터 센터로 인한 전력 수요가 둔화할 조짐을 보이지 않는다고 분석.▷이 같은 소식 속 비나텍, 엘티씨, 두산퓨얼셀, 미코, SK이터닉스, 아모센스 등 고체산화물 연료전지(SOFC), 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승.중국 소비 관련주 등 : 中 시진핑 주석 방한 기대감 지속 등에 상승▷언론에 따르면, 전일(17일) 조현 외교부 장관이 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 회담을 하고 시진핑 중국 국가주석의 방한 문제, 한반도 문제 등에 대해 논의한 것으로 전해짐. 이재명 정부 출범 이후 한중 외교장관의 대면 회담은 이번이 처음임. 왕이 부장은 올해와 내년 한중 양국이 연이어 APEC 정상회의를 개최하는 것을 계기로 한중관계를 발전시켜 나가는 것은 중국에게도 중요한 의미라고 밝혔으며, 조현 장관이 APEC 정상회의 전 왕이 부장의 방한을 초청했고, 왕이 부장은 조만간 한국에서 조 장관을 만날 수 있길 기대한다고 화답했음. 이어 조현 장관은 회담 후 특파원 간담회에서 시 주석의 내달 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 방한에 대해 "시 주석이 APEC 정상 회의에 원칙적으로 참석하겠다는 의사가 확실한 것으로 느꼈다"며 "이에 따라 왕이 부장도 10월 중 방한하는 방안을 추진하기로 얘기했다"고 밝힘.▷이 같은 소식 속 롯데관광개발, 참좋은여행, 세중, 노랑풍선 등 여행, 본느, 삐아, 코웨이, 한국화장품, 디와이디 등 화장품, 큐로홀딩스, 노머스, 에프엔씨엔터, 카카오, 초록뱀미디어 등 엔터테인먼트, 음원/음반 등 중국 소비 관련 테마들이 상승. 아울러 오가닉티코스메틱, GRT, 씨엑스아이, 피델릭스, 윙입푸드 등 국내 상장 중국기업 테마도 상승.태양광에너지 : 李 대통령 공약 '햇빛연금' 실행 목적 연내 10곳 ‘햇빛 소득 마을’ 시범단지 선정 예정 소식 속 상승▷전일 언론에 따르면, 정부가 이재명 대통령의 공약인 ‘햇빛연금’을 실행하기 위해 연내 10곳의 ‘햇빛 소득 마을’ 시범단지를 선정하기로 했음. 시범사업을 거친 뒤 5년 뒤에는 햇빛 소득 마을을 500곳까지 확대할 게획임. 농림축산식품부는 이 같은 내용의 햇빛연금 시범사업에 착수한 가운데, 정부는 햇빛 소득 마을을 농지 위에 태양광발전 설비를 설치하는 ‘영농형 태양광’과 저수지 위에 설치하는 ‘수상형 태양광’ 등 2가지 유형으로 나눠 시범사업을 실시할 계획임. 이재명 대통령은 지난 16일 국무회의에서 “농촌에 있는 엄청난 땅이 다 태양광발전 부지”라며 “햇빛연금 추진에 속도를 내달라”고 지시한 바 있음.▷이 같은 소식 속 DGP, 엘오티베큠, 코미코, 에스에너지, 주성엔지니어링, 파루 등 태양광에너지 테마가 상승.조선/조선기자재 등 : 한미 관세 협상 장기화 가능성 등에 하락▷한미 관세 협상 후속 협의가 대미 투자 방식 등을 둘러싼 이견으로 난항을 겪으면서 장기화할 가능성이 제기되고 있음. 미국이 일본과 합의한 방식을 한국에도 강하게 압박하는 것으로 알려진 가운데, 한국은 국익 관점에서 합리적인 협상을 추구한다는 기조를 꺾지 않고 있어 이견을 좁히는 데 상당한 시간이 필요할 전망.▷한미 통상 당국은 지난 7월 말 한미 관세 협상 타결 이후 현재까지 협상의 세부 이행사항을 확정하고 문서화하기 위한 협의를 이어가고 있는 가운데, 한미 통상 당국은 관세 협상 후속 조치를 위해 지난 8일 워싱턴 DC에서 실무협의를 갖고, 지난 12일에는 김정관 산업통상자원부 장관이 뉴욕을 찾아 하워드 러트닉 상무장관과 면담했으나 뚜렷한 성과를 내지 못한 것으로 알려짐. 이런 와중에 일본이 먼저 대미 투자 관련 양해각서(MOU)에 서명하며, 이에 따라 대미 투자와 관련해 미국이 한국에도 일본과 같은 방식을 압박하고 있는 것으로 알려져 일각에서는 '3,500억달러를 주는 대신 차라리 25%의 관세를 물자'는 주장까지 분출하고 있음.▷이 같은 소식 속 HJ중공업, 삼성중공업, 대한조선, SK오션플랜트, 동방선기, 오리엔탈정공 등 조선/조선기자재 등 테마가 하락.오전장 특징주★(코스피)메타케어(118000) : 100억원 규모 전환사채권 발행 결정 속 급등▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보를 위해 한국투자증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) 등 대상으로 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:500원, 전환청구일:2026-09-25 ~ 2028-08-24) 공시.호전실업(111110) : 25억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세▷전일 장 마감 후 25.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-09-18~2026-03-17, NH투자증권(NH Investment & Securities Co.,Ltd.)) 공시.롯데정밀화학(004000) : 3분기 영업이익 컨센서스 상회 전망 등에 강세▷하나증권은 동사에 대해 3Q25 영업이익은 250억원(QoQ +188%, YoY +142%)으로 컨센(224억원)을 12% 상회할 것으로 전망. 그린소재는 전분기와 유사할 것으로 예상되나, 케미칼 영업이익이 전분기 27억원에서 165억원으로 대폭 증익되기 때문이라고 설명. 또한, ECH 가격은 이번 주 1,825$/톤(WoW +8%)으로 급등했고 3Q25 평균 대비 약 18% 높다며, 높아진 가격은 4Q25 실적에 반영될 것이라고 언급.▷이어 4Q25 영업이익은 306억원(QoQ +22%, YoY +150%)으로 추가 증익을 전망한다며, 현재 컨센(224억원) 대비 37% 높은 수준이라고 밝힘. 이는 ECH의 판가 상승과 수출 비중 확대, 가성소다의 물량 증가로 염소 계열의 흑자 전환 가시성이 높기 때문이라고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 50,000원 -> 60,000원[상향]LG전자(066570) : 전 사업부 희망퇴직 소식 속 수익성 개선 기대감 등에 상승▷전일 장 마감 후 언론에 따르면, 동사가 TV사업을 담당하는 미디어엔터테인먼트솔루션(MS)사업본부에 한정해 진행해 온 희망퇴직을 생활가전·전장·에코솔루션 등 전체 사업본부로 확대하기로 했다고 전해짐. 대상은 만 50세 이상 부장급 이하 직원과 낮은 인사평가를 받은 저성과자로, 동사는 이들에게 최대 3년 치 연봉과 자녀 학자금을 지원할 계획이라고 알려짐. 동사가 전 사업부를 대상으로 희망퇴직을 실시하는 건 지난 2023년 이후 2년 만으로, 희망퇴직 소식 속 비용절감에 따른 수익성 개선 기대감이 나타나는 모습.▷IBK투자증권은 동사에 대해 2025년 3분기 매출액(LG이노텍 제외)은 전년 동기 대비 1.4% 증가한 16조 9,145억원을 달성할 것으로 추정. 이는 이전 전망 대비 소폭 증가한 수준으로, H&A와 VS가 이전 전망을 상회할 전망이라고 분석. 이어 4분기는 비수기이지만 인도 법인의 상장으로 현금흐름은 크게 개선될 것으로 기대한다고 밝힘. 신규 자금으로 주주환원 여력도 커질 것으로 기대한다고 설명.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 100,000원[유지]▷한편, 일부 언론에 따르면, 동사가 테슬라의 옵티머스 로봇 공급망에 합류할 것이라는 소식이 전해짐.카카오(035720) : 카카오톡 앱개편 기대감 등에 상승▷미래에셋증권은 동사에 대해 메신저 중심의 카카오톡 구조를 소셜 플랫폼으로 바꾸기 위한 대대적인 앱 개편이 임박했다고 밝힘. 시장의 관심은 AI 에이전트에 집중되어 있으나 챗GPT의 카카오톡 온보딩이 보다 큰 잠재력이 있다고 판단된다고 밝힘. 국내 챗GPT 이용자 수는 2천만명 수준으로 추정되는데 이는 3천만명의 미사용 이용자에 대한 침투가 가능하다는 의미라고 밝힘.▷아울러 AI 서비스들의 도입으로 카카오톡 체류시간의 반등과 톡비즈 광고 매출액 성장률의 가속화가 이어질 것으로 전망. 카카오톡의 실행당 평균 체류시간은 1.1분에 불과하나 챗GPT의 경우 1.8분에 달해, AI 에이전트 기능이 카카오톡에 성공적으로 자리잡을 경우 유의미한 체류시간 증대가 이어질 수 있음을 의미한다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 80,000원[상향]신풍제약(019170) : 검찰, '내부정보 활용 의혹' 동사 전 대표에 무혐의 처분 소식 속 상승▷언론에 따르면, 검찰이 코로나19 치료제 개발과 관련한 미공개 내부정보를 이용해 수백억원의 손실을 회피한 의혹을 받는 장원준 전 동사 대표를 무혐의 처분한 것으로 전해짐.▷서울남부지검 금융조사1부(임세진 부장검사)는 금융위원회 증권선물위원회로부터 장 전 대표와 신풍제약 지주사 송암사의 자본시장법 위반 의혹 사건을 넘겨받아 수사한 결과 이같이 혐의없음 결정을 내렸다고 밝힘. 검찰은 사건 관련자들의 주거지, 사무실, 증권사 등 8곳을 압수수색해 다량의 압수물을 분석하고, 코로나19 치료제 개발 업무를 한 연구원과 증권사 직원 등을 조사했다고 설명.씨에스윈드(112610) : 563.53억원 규모 WIND TOWER 공급계약 체결에 소폭 상승▷Vestas American Wind Technology와 563.53억원(최근 매출액대비 1.8%) 규모 공급계약(WIND TOWER) 체결(계약기간:2025-09-17~2026-04-03) 공시.KBI동양철관(008970) : 499.99억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 하락▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 23,866,000주(499.99억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:2,095원,1주당 약 0.30주 배정,청약예정:2025.12.03~2025.12.04(구주주),상장예정:2025-12-26) 공시.오전장 특징주★(코스닥)LK삼양(225190) : AI 기반 열화상솔루션으로 '산업 안전 패러다임' 전환 선도 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 다양한 산업 현장에 특화된 맞춤형 화재·안전 솔루션을 확대 공급하며 시장 경쟁력을 강화하고 있다고 밝힘. 동사는 열화상카메라, 분석 소프트웨어, 통합 관제 서비스까지 모든 솔루션을 자체 기술로 개발하여 제공하는 국내 유일의 기업으로, 동사는 AI 기반 복합 감지 및 클라우드 기반 기술을 통하여 산업별 특화 솔루션을 지속적으로 확장해 화재와 안전으로부터 자유롭고 편의성과 생산성을 향상시킬 수 있는 서비스를 제공할 방침임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "업계에 따르면 산업 현장의 안전 규제 강화와 스마트팩토리 확산으로 열화상 기반 안전 솔루션 시장은 향후 5년간 연평균 15% 이상 성장할 전망"이라며, "특히, AI와 빅데이터기술의 발전으로 예지 정비와 원격 모니터링 수요가 급증하는 가운데, 자체 기술력과 다양한 산업 레퍼런스를 보유한 동사가 더욱 각광받을 것으로 예상됨에 따라 회사는 지속적인 기술 개발로 시장수요에 대응하고 이를 통해 외형 성장 및 실적개선을 도모할 계획"이라고 밝힘.리메드(302550) : 통증의료기기 'COMPACT-II' 美 FDA 승인 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 자사가 개발, 제조해 네덜란드의 엔라프(Enraf)에 공급하고 있는 통증의료기기 'COMPACT-II'가 최근 미국 식품 의약국(FDA) 510(k) 승인을 획득했다고 밝힘. 'COMPACT-II'는 병,의원 내 협소한 공간 환경을 고려해 소형화했음에도 강력한 치료 효과를 제공하는 차세대 통증,재활 장비이며, 기본 탑재된 표준 트랜스듀서(Transducer)와 더불어 옵션으로 요실금 및 요,슬관절(Hip Knee 등) 치료용 H-Activator 트랜스듀서를 장착할 수 있어 임상 현장에서 다양한 치료 목적에 활용할 수 있는 것으로 알려짐.▷이와 관련 동사 관계자는 "'COMPACT-II'의 FDA 510(k) 승인은 동사 기술력과 품질 경쟁력이 글로벌에서 공식적으로 검증받았다는 의미 있는 성과"라고 언급. 이어 "특히 소형이지만 강력한 성능과 다양한 옵션을 갖춰 미국 카이로프랙틱 및 만성 통증 시장에서 차별화된 성장 모멘텀을 만들 것"이라며, "세계적으로 검증된 짐머 그룹 계열사 엔라프와의 긴밀한 파트너십을 통해 유럽뿐만 아니라 미국 시장에서도 브랜드 가치를 높이고 매출 성장을 가속화하겠다"고 밝혔음.에브리봇(270660) : AI 자율주행 모듈 양산으로 하반기 실적 반등 기대감 등에 급등▷하나증권은 동사에 대해 Lidar, 적외선 센서, 카메라 기반의 객체 인식 AI 기술 등 자체 기술 내재화에 성공했다며, 이를 바탕으로 SK인텔릭스에 AI웰니스로봇 ‘나무엑스’에 AI 자율주행 모듈 공급이 본격적으로 확대될 것으로 예상한다고 밝힘. 올해 2분기 약 14.4억원의 모듈 관련 신규 매출이 발생했으며, 용역개발대금 일부가 반영된 것으로 판단된다고 설명. 공식적으로 제품 론칭을 앞두고 있기 때문에 하반기에는 발주 물량이 더욱 확대될 전망이라며, 당사가 추정하는 하반기 AI 자율주행 모듈 공급은 분기별로 약 3Q 1,200대, 4Q 5,200대 수준으로 예상된다고 분석. 특히, 4분기 공급 물량이 큰 폭으로 증가함에 따라 신규 매출 발생에 따른 탑라인 성장과 더불어 흑자 기조를 이어갈 것으로 기대된다고 언급.▷아울러 상반기 대비 하반기 실적 턴어라운드는 AI 자율주행 모듈의 공급 확대 요인이 가장 큰 역할을 하겠지만, 기존 청소로봇의 판매량 또한 증가 추세로 전환했다고 설명. 특히, 침구 청소로봇 X1의 경우 초도물량 완판을 기록하며 인기몰이 중이고, 월 1,500~2,000대 가량이 꾸준히 출하되고 있다고 언급. 하반기에는 AI 올인원 청소로봇 Q11 신제품 출시를 앞두고 있는데, 기능은 기존대비 향상되고 가격 경쟁력까지 확보할 것으로 예상된다고 밝힘.▷한편, 동사는 언론을 통해 자회사 에브리봇모빌리티가 혁신성장유형으로 벤처기업인증을 획득했다고 밝힘. 에브리봇모빌리티는 전문평가기관으로부터 기술의 혁신성과 사업의 성장성이 우수한 것으로 평가받아 '혁신성장유형 벤처기업인증'을 획득했다며, 동사의 AI자율주행 기술력과 R&D측면에서 시너지 역시 기대되고 있다고 전해짐.제우스(079370) : 하반기부터 신규장비 개화 기대감 등에 강세▷유안타증권은 동사에 대해 2H25부터 동사의 신규장비 개화시점에 대한 기대감이 높아질 것으로 예상하며, 주목이 필요한 시점이라고 밝힘. 동사는 美 펄스포지사와 포토닉 자동화 장비 개발을 위해 협업을 진행하고 있다고 설명. 포토닉 디본딩은 플래시램프를 이용해 LAL(Light Absorb Layer)에 선택적으로 광을 조사하여 캐리어 웨이퍼를 분리하는 기술로, 웨이퍼에 물리적ㆍ화학적 충격이 발생하지 않아 웨이퍼 손상 및 변형의 위험을 최소화할 수 있다고 언급. 특히, 타 디본딩 방식의 단점을 해결할 수 있는 방식이라는 점에서 주목을 받고 있으며, 국내외 기업과 협업을 진행하고 있다고 설명. 국내외 반도체 IDM사들이 내년에 신규 Fab을 구축할 예정이라는 점을 고려시 연내 수주-내년 양산으로 진행될 가능성이 높다고 밝힘.▷아울러 동사는 로봇 관련 저전압 모터, 드라이버, 모션 알고리즘 기술을 보유하고 있으며, 회로 설계부터 펌웨어까지 자체 기술로 구현 가능하다고 언급. 이러한 기술을 바탕으로 관절로봇, AMR 등 다양한 제품 라인업을 보유하고 있다며, 기존 디스플레이 반송로봇에서 다양한 산업으로 확대가 진행 중이라고 밝힘.휴네시온(290270) : 하반기 호실적 지속 전망 등에 강세▷지엘리서치는 동사에 대해 고객 레퍼런스는 지자체, 교육, 의료, 국방, 에너지 등으로 확장되고 있으며, 신규 수주 파이프라인을 지속 보강중이라고 밝힘. 이어 유지보수, 모듈 증설, 라이선스 업그레이드로 반복 매출을 확대하는 구조를 갖췄으며, 최근 급증하는 보안사고 및 이슈로 지속적 수요 확대가 기대된다고 밝힘.▷또한, 상반기 실적이 호조를 보인 가운데, 대형 기관 중심의 구축형 매출과 유지보수/업그레이드 수요가 결합되며 안정적 성장이 이어지고 있고 사업 구조상 4분기 매출 집중도가 높아 하반기 추가 실적 개선 가능성이 크다고 밝힘.선익시스템(171090) : 주요 패널사 8세대 Fab 증설 및 스마트글래스 시장 개화 수혜 기대감 등에 상승▷IBK투자증권은 동사에 대해 SDC, BOE, Visionox, CSOT 등 주요 패널사의 8세대 Fab 증설이 가속화되고 있어 실적의 지속 가능성은 높다고 판단한다고 밝힘. 향후 동사가 기대할 수 있는 이벤트는 BOE의 16K/월 규모 Phase 2 투자 재개, Visionox, CSOT의 FMM 방식 복귀, Tianma 등 신규 패널사의 8세대 투자 등이라고 언급.▷이어 동사는 유리원장 기반 OLED 패널과 실리콘 웨이퍼 기반 마이크로 OLED 패널 증착 공정에 모두 대응이 가능한 국내 유일한 장비사라고 밝힘. 9월 Meta의 AR Glass인 Celeste의 출시가 임박하며 2세대 Smart Glass 시장 개화에 대한 기대감이 확대되고 있다며, OLEDoS는 AR 시장을 주도할 디스플레이 기술 중 하나가 되어 가고 있고, 증착장비 시장 규모 역시 큰 폭으로 성장할 것으로 전망.▷한편, 3분기 실적은 매출액 775억원(QoQ, -59.2%), 영업이익 104억원(QoQ, -74.0%)으로 지난 분기 대비 실적이 감소할 것으로 전망. 실적 감소를 예상하는 이유는 8세대 장비 매출 인식에 따른 기저효과 때문이라고 설명. 다만, 8세대 잔여분 및 기타 장비 수주 잔고만으로도 내년 탑라인 성장은 가능할 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 66,000원[유지]노을(376930) : '세계 바이오 서밋'서 AI 진단 솔루션 성과 발표 및 북미/유럽 대규모 공급 계약 체결 기대감 지속 등에 상승▷언론에 따르면, 동사가 보건복지부와 세계보건기구(WHO)가 공동 주최한 'APEC 보건·경제 고위급 회의 및 2025 세계 바이오 서밋(World Bio Summit)'에서 자사의 인공지능(AI) 기반 진단 솔루션을 소개하며 의료 형평성을 위한 혁신 담론 속 AI 기반 진단의 대표 사례로 주목 받은 것으로 전해짐. 최근 빌 게이츠 게이츠재단 이사장의 방한을 계기로 글로벌 보건 분야에서 AI 혁신 기술의 필요성이 다시금 부각되는 가운데, 동사는 지난 16일 세계 바이오 서밋 일환으로 열린 라이트재단(RIGHT Foundation) 연례 포럼에서 발표를 진행했다고 밝힘.▷이번 발표에서 동사는 '말라리아 관리의 새로운 시대: 모두를 위한 AI 기반 진단'을 주제로, 중저소득국이나 자원이 제한된환경에서도 신속하고 정확한 검사를 가능하게 하는 AI 기반 현장 진단 플랫폼 '마이랩 말라리아(miLab MAL)'의 적용 사례와 성과를 소개했음. 이날 발표를 맡은 노을 수석연구원 김미진 박사는 "노을의 AI 말라리아 진단 솔루션(miLab MAL)은 가나, 에티오피아, 나이지리아 등 말라리아 고위험 지역뿐 아니라 미국에서도 임상을 통해 표준 현미경 검사를 뛰어넘는 효과가 입증됐다"며 "현재 전 세계 30개국 300개 이상의 기관에서 사용되고 있다"고 밝힘.▷아울러 북미/유럽 대규모 공급 계약 체결 임박 기대감이 지속되고 있는 점도 연일 호재로 작용.이엠앤아이(083470) : 차세대 QD 디스플레이용 'ZnBaO 나노입자' 소재 개발 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 퀀텀닷(QD) 발광소자의 핵심인 전자수송층(ETL) 신소재 개발에 성공했다고 밝힘. 이번에 개발된 소재는 코어쉘(core-shell) 구조를 가진 산화아연바륨(ZnBaO) 나노입자로, 기존 소재의 한계를 극복했다는 평가를 받고 있음. 특히, 균일하게 만들어진 코어쉘 구조를 통해 표면 결함을 억제하고 전하 트랩을 최소하며 그동한 상용화에 큰 걸림돌이던 분산 안정성을 크게 개선한 것으로 전해짐.▷이와 관련, 회사 측은 "QD 전계발광(EL) 디스플레이에서 ETL의 안정성과 균일성은 수율과 직결되는 요소"라며, "이번에 개발한 소재는 차세대 대면적 양산 공정과 고효율 QD 소자 요구를 동시에 충족할 수 있는 솔루션이 되길 기대한다"고 밝힘.대신밸런스제18호스팩(478780) : 지에프아이, 동사와의 합병 상장을 위한 증권신고서 제출 속 상승▷지에프아이는 전일 동사와의 합병 상장(스팩소멸)을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출. 최근 데이터센터 및 전기차 충전 인프라 확대 등의 영향으로 에너지저장장치(ESS) 도입이 확대되면서 ESS 안전 규제가 강화되고 있는 가운데, 지에프아이는 독자적인 기술로 개발한 마이크로 소화 캡슐(micro-capsule)을 통해 ESS 화재 예방 솔루션을 공급하고 있음.네온테크(306620) : 150억원 규모 신주인수권부사채권 발행 결정에 상승▷전일 장 마감 후 채무상환자금 등 확보를 위해 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 1,2,3,4,5,6의 신탁업자 지위에서) 등 대상으로 150.00억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정(행사가액:2,151원, 행사청구일:2026-09-25 ~ 2030-08-25) 공시.▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 이번 BW 발행으로 조달한 자금을 최근 급증하는 MLCC 장비 수주 확대에 따른 원자재 및 생산 운영자금, 기존 전환사채 차환을통한 안정적 재무구조 확보에 활용할 계획이라고 밝힘.펌텍코리아(251970) : 올해 연간 실적 사상 최대 이익 전망 등에 상승▷KB증권은 동사에 대해 올해 3분기 실적은 매출액 969억원 (+13.8% YoY), 영업이익 163억원 (+31.3%, OPM 16.8%)으로 전망된다고 언급. 3분기는 OEM사들의 정기 휴가 일정에 따른 영업일수 감소로 계절적 비수기이나 전년동기 대비 성장 기조는 유지될 것으로 판단한다고 분석. 2025년 연간 실적은 매출액 4,012억원 (+18.9% YoY), 영업이익 676억원 (+39.8% YoY, OPM16.9%)으로 사상 최대 이익이 전망되며, 증설효과가 반영되는 2026년은 매출액 4,870억원(+21.4% YoY), 영업이익 833억원 (+23.0% YoY, OPM 17.1%)으로 실적 개선세가 지속될 것으로 전망.▷아울러 동사 주가는 사상 최대 실적에도 2분기 실적 발표 (8/8) 이후 21.2% 하락한 상태라며, 일부 브랜드사의 실적 피크아웃에 대한 우려로 화장품 업종 전반이 약세를 보인 영향이라고 분석. 주가 하락에도 불구하고 동사의 투자포인트와 실적 기조는 여전히 유효한 상황으로 주가 조정을 매수 기회로 삼을 것을 추천한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 79,500원[유지]카페24(042000) : 전자상거래 시장 성장세 회복 전망 등에 소폭 상승▷미래에셋증권은 동사에 대해 쇼핑 AI 에이전트는 만족도, 시간, 비용 측면에서 최적화된 쇼핑 경험을 제공하면서 전자상거래 시장 침투율의 상승을 가속화할 것이라고 밝힘. 전자상거래 시장은 7%로 정체된 성장세를 보이고 있었으나 쇼핑 AI 에이전트가 본격적으로 도입될 경우 침투율의 가파른 상승을 이끌며 10% 이상의 성장세 회복이 가능해질 것이라고 설명.▷이어 쇼핑 AI 에이전트의 보편화는 D2C 확산으로 이어지고, D2C 확산은 라이브커머스의 부상으로 이어진다고 밝힘. D2C 전략은 신규 고객 모객의 어려움이 존재하기에 셀러에게 라이브 커머스가 매력적인 선택지로 부상하게 된다고 설명. 국내는 라이브커머스의 축 역할을 유튜브쇼핑이 담당하게 될 것이라고 언급.▷한편, 마케팅솔루션 성장세 둔화를 반영한 26F 실적 조정 및 밸류에이션 방식 변경으로 목표주가를 하향한다고 밝힘. 다만, 7월을 기점으로 업황 회복이 나타나고 있다며, 3, 4분기 동사의 GMV 성장률이 10%대로 회복되면서 리레이팅이 일어날 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 80,000원 -> 67,000원[하향]폴라리스오피스(041020) : 유럽 최대 중앙은행과 AI 솔루션 업무협약 체결에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 도이치분데스방크와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 자사의 문서 기반 AI 솔루션 ‘폴라리스오피스 AI 애스크닥(AskDoc)’을 해당 은행이 도입한 초거대 언어모델(LLM) 환경에 연동해 실증 테스트를 시작했다고 밝힘. 이번 협력을 통해 동사는 실증 단계를 거쳐 상용화를 추진, 글로벌 레퍼런스를 확보하고 '대한민국 대표 AI 오피스 기업'으로 발돋움할 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "유럽 금융의 중심에 있는 도이치분데스방크와의 협력은 동사가 단순한 소프트웨어 기업을 넘어 글로벌 AI 오피스 혁신의 선두주자로 자리매김하는 상징적 이정표"라며, "이번 성과를 계기로 국내외 기업과 정부기관의 AI 도입을 통해 수익성 제고를 가속화하겠다"고 밝힘.넥스틴(348210) : BMVT와 59.57억원 규모 Wafer Inspection System 공급계약 체결에 소폭 상승▷BMVT와 59.57억원(최근 매출액대비 5.24%) 규모 공급계약(Wafer Inspection System) 체결(계약기간:2025-09-17~2025-12-31) 공시.앱클론(174900) : 차세대 카티 치료제 '네스페셀' 식약처 개발단계 희귀의약품 지정 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 자체 개발한 차세대 CAR-T 치료제 '네스페셀(AT101)'이 식품의약품안전처로부터 개발단계 희귀의약품으로 지정받았다고 밝힘. 네스페셀(AT101)은 재발·불응성 혈액암 환자를 위한 '환자 맞춤형 치료제'이며, 식약처의 개발단계 희귀의약품 지정은 국내 환자 수 2만 명 이하의 희귀난치성 질환 치료제 개발을 지원하는 제도로, 품목허가 유효기간이기존 5년에서 10년으로 늘어나며, 허가 신청 시 자료제출 간소화 등 행정적 혜택을 누릴 수 있음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "네스페셀은 재발·불응성 혈액암 환자들에게 기존 3차 치료제의 한계를 뛰어넘는 새로운 희망이 될 치료제이자 연간약 39조원 카티시장에서 한국 바이오의 글로벌 위상을 높일 혁신의약품"라며, "개발단계 희귀의약품 지정과 더불어 신속심사 및 조건부 허가를 통해 상용화를 앞당기는데 최선의 노력을 다할 것"이라고 밝힘.@인포스탁