오후장★테마동향 <테마 동향>강세 테마 : 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 아이폰, NI(네트워크통합), 맥신(MXene), SNS(소셜네트워크서비스), 의료AI, 증강현실(AR), 고령화 사회(노인복지), 손해보험, 마이크로 LED, 탄소나노튜브(CNT), 폴더블폰, 철강 주요종목, 애플페이, 재택근무/스마트워크, 코로나19(진단키트), 무선충전기술, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 플렉서블 디스플레이 등...약세 테마 : 전력설비, 핵융합에너지, 은행, 초전도체, 국내 상장 중국기업, LPG(액화석유가스), 해저터널(지하화/지하도로 등), 면세점, 원자력발전, 항공기부품, 전선, 피팅(관이음쇠)/밸브, 백화점, 항공/저가 항공사(LCC), 자동차 대표주, 조선기자재, 마이데이터, RFID(NFC 등), 스마트그리드(지능형전력망), 조선, 렌터카, 생명보험, 전자파, 제습기, 페인트, 카지노 등... <특징 테마>▶치매 : 아리바이오, 경구용 알츠하이머병 치료제 'AR1001' 中 임상 3상 시험계획 승인 소식에 상승▷아리바이오는 언론을 통해 중국 국가약품관리감독국(NMPA) 산하 의약품평가센터(CDE)로부터 먹는 알츠하이머병 치료제로 개발 중인 'AR1001'의 임상 3상 진행을 위한 시험계획(IND)을 승인받았다고 밝힘. 'AR1001' 중국 3상은 글로벌 임상에 포함돼 약 150명의 환자를 대상으로 20개 임상센터에서 진행될 예정. 초기 알츠하이머병 환자를 대상으로 52주간 인지기능 개선 및 알츠하이머병 진행을 늦추는 효능과 안전성을 평가하며, 아리바이오는 2026년 내 톱라인(주요지표) 발표 및 이후 신약 허가 신청 등을 목표로 하고 있음.▷한편, 글로벌 제약/바이오 마켓의 주요 국가인 중국 승인으로 'AR1001' 글로벌 임상 3상 시험(Polaris-AD)은 계획대로 총 1,150명을 대상, 11개 국가 200여개 임상센터에서 진행될 예정임. 11개 국가는 2022년 12월 미국 식품의약국(FDA) 허가와 첫 환자 투약이 시작된 미국을 비롯해 한국·영국·독일·프랑스·스페인·이탈리아·덴마크·네덜란드·체코·중국 등임.▷이 같은 소식 속 바이오톡스텍, 오스코텍, 퀀타매트릭스, 보로노이, 에이비엘바이오, 리메드 등 치매 테마가 상승. ▶폴더블폰/ 아이폰/ 스마트폰 : 2026~27년 애플 폴더블폰 출시 전망에 따른 수혜 전망 등에 상승▷NH투자증권은 보고서를 통해 Apple의 폴더블 iPad가 2026년 상반기, 폴더블 iPhone이 2027년 출시될 가능성이 높다고 판단한다며, 관련 부품업체들의 중장기 수혜가 전망된다고 밝힘. 현재 Apple에서 개발 중인 폴더블 디바이스는 아이패드와 아이폰 형태로 2종으로 아이패드의 경우 과거 20인치대로 개발되었으나 최근 18인치대로 변경되어 개발 중이며, 해당 제품의 패널은 삼성디스플레이가 공급할 가능성이 높은 것으로 파악된다고 밝힘.▷폴더블 iPhone의 경우 2023년 10월 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 6.8인치(플립형)와 8인치(폴드형) 두 타입으로 샘플을 제출한 것으로 파악되며, 조만간 추가 샘플 공급이 예상되고 두 타입 중 현재는 8인치대 출시 가능성이 높다고 설명. 이어 일부 언론과 시장에서는 Apple이 특정 업체와 2026년부터 3년간 약 3,000~3,500만대 계약을 했다는 내용이 공유되고 있으나 현재 구체적인 물량 공급 계약은 없는 것으로 파악된다고 밝힘.▷아울러 하이투자증권도 보고서를 통해 주요 부품 공급망의 의견을 종합하면 애플의 폴더블 기기 출시 시점은 2026년 연말에서 2027년일 것이라며, 특히, 2027년은 아이폰 출시 20주년이라는 측면에서 의미가 크다고 밝힘. 이어 10주년이었던 2017년 당시 아이폰 X이 출시되며 폼팩터 변화가 대폭 수반됐음을 상기해야한다고 설명. 이에 전반적으로 초박막강화유리(UTG·ultra thin glass), 플레이트 등 부품업체와 디스플레이 소재 업체들에 대한 관심이 필요하다고 분석.▷이 같은 소식 속 인터플렉스, 테이팩스, 유티아이, 비에이치, 에스코넥, 엑스플러스 등 폴더블폰/아이폰/스마트폰 테마가 상승. ▶정치/인맥(한동훈) : 한동훈, 국민의힘 당 대표 출마설 속 상승▷국민의힘 등에 따르면, 한동훈 전 위원장이 지난 12일 원희룡 전 국토교통부 장관과 서울 모처에서 만찬 회동을 한 것으로 알려짐. 구체적인 의제 등은 확인되지 않고 있지만 전당대회 등 당 상황에 대한 대화가 오갔을 것으로 관측되고 있음. 한동훈 전 국민의힘 비상대책위원장이 4·10 총선 참패 이후 이어오던 잠행을 끝내고 서서히 정치 행보를 시작하자 당 대표에 도전하기 위한 본격적인 몸풀기에 나섰다는 해석이 나오고 있으며, 이상민 국민의힘 의원은 한동훈 전 비상대책위원장의 전당대회 출마 여부와 관련 “출마로 마음은 기울지 않았나는 생각이 든다”고 밝힌 바 있음.▷이 같은 소식 속 노을, 오파스넷, 체시스, 태양금속, 디티앤씨알오 등 정치/인맥(한동훈) 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피) 현대해상(001450) : 1분기 호실적에 강세▷24년1분기 실적발표. 별도기준 매출액 4.44조원(전년동기대비 +5.02%), 영업이익 6,411.33억원(전년동기대비 +52.28%), 순이익 4,772.54억원(전년동기대비 +51.36%).화승엔터프라이즈(241590) : 1분기 영업이익 흑자전환 속 강세▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3,453.69억원(전년동기대비 +13.07%), 영업이익 53.27억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 18.03억원(전년동기대비 적자전환).DB손해보험(005830) : 1분기 실적 호조에 강세▷24년1분기 실적 발표. 별도기준 매출액 4.63조원(전년동기대비 +3.20%), 영업이익 7,666.08억원(전년동기대비 +30.62%), 순이익 5,834.43억원(전년동기대비 +30.44%).▷이와 관련, 보험영업이익과 투자 손익이 모두 증가하며 당기순이익이 분기 기준 최대 수치를 기록한 것으로 전해짐.한솔테크닉스(004710) : 사업 안정화 및 신규 사업 모멘텀 기대감 등에 상승▷이베스트투자증권은 동사에 대해 안정적인 매출 구조와 수익성을 보유하고 있는 가운데 LCM 사업으로 인한 불확실성(저수익, 높은 투자 비용)이 해소됐다고 밝힘. 아울러 전장, 반도체 부문 투자 확대로 중장기 성장의 기틀을 닦고 있는 중이라고 밝힘.▷또한, 동사의 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 P/B 0.4x, P/E 2.4x로 Valuation 매력도가 높다고 판단된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 8,100원[신규]신성이엔지(011930) : 1분기 견조한 실적 등에 상승▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,341.00억원(전년동기대비 +10.53%), 영업이익 51.06억원(전년동기대비 +19.49%), 순이익 35.97억원(전년동기대비 -77.45%).▷언론에 따르면, 동사는 1분기 클린룸 사업에서 견조한 수익성을 기록했다며, 주요 고객사의 설비투자가 일부 중단된 상황에서도 클린룸용 부품을 생산하는 공장의 가동률이 크게 증가한 것이 주된 요인이라고 전해짐. 영업이익 측면에서는 최근 6개 분기 중 가장 좋은 실적을 기록했으며, 용인공장의 가동률은 지난해 20~30% 수준에서 올 1분기부터 상승하기 시작해 현재 55% 수준까지 상승했다고 알려짐.한올바이오파마(009420) : 저평가 분석 및 하반기 임상 발표 기대감 등에 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 파트너사 Immunovant(IMVT) 시가총액 42.7억 달러 수준, 글로벌 목표주가 $50(시가총액 약 10조원) 대비 극히 저평가 되었다고 판단. IMVT가 가진 글로벌 판권은 미국, 유럽, 캐나다, 남미이고 그 외 국가에 대한 판권은 동사가 보유 중으로 IMVT 대비 최소 절반 가치의 판권 보유하고 있으며, 하반기 모멘텀 집중되어 곧 IMVT 주가 상승에 따른 업사이드 전망. 특히, 하반기 IMVT-1401 CIDP 임상 2상 중간 결과, MG 임상 3상 탑라인 결과 발표, IMVT-1402 적응증 4-5개 확장 공개 등으로 하반기 긍정적일 것으로 분석.▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 62,000원[신규]한미반도체(042700) : 98.80억원 규모 유형자산 취득 결정에 소폭 상승▷HBM용 TC본더 생산 라인 증설 목적으로 98.80억원 규모(자산총액대비 1.36%) 유형자산(토지 및 건물) 취득 결정(취득예정일:2024-06-10) 공시. 오후장 특징주★(코스닥) 뉴트리(270870) : 1분기 흑자전환에 급등▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 367.20억원(전년동기대비 -14.20%), 영업이익 67.56억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 40.18억원(전년동기대비 흑자전환). 별도기준 매출액 303.83억원(전년동기대비 -26.13%), 영업이익 17.13억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 15.30억원(전년동기대비 흑자전환).▷언론에 따르면, 에버콜라겐이 확보한 안정적인 시장 점유율을 바탕으로 꾸준한 판매량을 달성한 것이 실적을 견인한 것으로 전해지고 있으며, 올해부터는 해외 시장 공략에도 박차를 가할 예정임.젬백스링크(064800) : 포니AI 자율주행차 국내 도입 소식에 급등▷언론에 따르면, 동사가 국내 도입을 추진한 포니의 자율주행용 차량과 자율주행 모듈이 이달 말 부산항에 도착한 후 성남시 분당구에 위치한 합작법인 허브(Operation Hub)로 운송될 예정으로 전해짐. 허브는 한국에서의 '로보택시' 사업 추진을 위한 거점으로 준공을 앞두고 있으며, 허브로 운송된 차량은 약 2주간의 조립과 자율주행 소프트웨어(SW) 탑재 및 교정 과정을 거쳐 레벨4(고도 자동화) 자율주행 자동차로 탄생할 것으로 알려짐.▷이와 관련, 동사 황정일 대표는 "허브 구축과 차량 개조를 위한 준비가 순조롭게 진행되고 있다"라며 "올해 내 차별화된 자율주행 자동차를 선보이겠다"고 밝힘.▷한편, 동사는 전국버스운송사업조합연합회, 포니AI와 안전하고 지속가능한 미래 노선버스 운송사업 환경 조성을 위한 양해각서(MOU) 를 체결한 바 있음.엑세스바이오(950130) : 수수료 계약 부재 관련 美 소송 승소 판결 속 급등▷수수료 계약 부재 확인을 위해 제기한 당사의 소송에 대한 피고(Gredale, LLC)의 반대소송 승소 판결 공시.▷한편, Gredale, LLC은 동사와 존재하지 않는 계약에 대한 권리를 주장하는 바, 동사는 한국 기준 2023년 5월 9일 Gredale과의 법적 책임이 없다는 소를 제기한 바 있다고 밝힘. 또한, 본 소송은 동사가 제기한 소에 대한 Gredale, LLC의 반대소송의 건으로 청구금액은 173,717,000달러라고 언급.퓨쳐켐(220100) : 방사성동위원소 기반 전립선암 항암제 FC705 조기 종료 기대감 등에 급등▷신한투자증권은 동사에 대해 방사성동위원소 기반 전립선암 항암제 FC705의 국내 임상 2상 발표가 내년 상반기에서 올 하반기로 무려 6개월 빨라질 수 있을 것으로 전망. 20명 환자 투약 중 일부 환자의 투약이 빠르게 종료되었다며, 중대 부작용으로 치료가 불가할 경우 조기 투약 종료가 이루어지는데 중대 부작용 사례가 없는 상황으로 일부 환자가 완전관해(CR)이 되어 빠르게 종료되었을 가능성이 있다고 밝힘.▷현재 미국 임상 2a상도 첫 환자 투약 대기 중인데 빅파마 접촉 및 연구개발 또는 기술이전 관련 논의 중인 것으로 파악, 알테오젠과 리가켐, 에이비엘에 이어 가장 기대가 높은 국내 기업이라고 설명. 지난해 글로벌 빅파마들의 M&A만 5건으로 노바티스, 일라이 릴리, BMS, AZ가 방사성동위원소 기업 인수합병을 결정했는데 평균 인수 금액이 23억달러(한화 3조원)였다고 밝힘. 하반기 동사 임상 2상 결과 고무적이며 상반기 중으로 중국 HTA와 FC705 기술이전 성공할 경우 마지막 저점이라고 판단된다고 밝힘.케이피에프(024880) : 1분기 호실적에 강세▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,024.97억원(전년동기대비 +5.13%), 영업이익 120.69억원(전년동기대비 +62.46%), 순이익 94.08억원(전년동기대비 +14.37%).티사이언티픽(057680) : 5.34억원 규모 자사주 소각 결정 속 강세▷전일 장 마감 후 보통주 186,001주 소각 결정(소각예정일:2024-05-28) 공시. 소각예정금액은 5.34억원으로 소각할 주식의 취득방법은 기취득 자기주식임.씨유테크(376290) : 1분기 호실적에 강세▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 730.16억원(전년동기대비 +120.03%), 영업이익 35.11억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 45.83억원(전년동기대비 +1,942.48%).쎄트렉아이(099320) : 내년까지 실적 개선세 지속 전망 등에 상승▷한화투자증권은 동사에 대해 내년까지 실적 개선세가 이어지는 큰 그림에는 변화가 없다고 전망. 1분기 수주잔고는 3,377억원이며, 4/30에는 1,013억원 규모의 신규 수주(계약상대방 한화시스템; 비닉사업으로 추정)까지 공시했고, 계약 기간은 4년으로 규모 대비 짧은 편이며 올해 매출 인식률도 상대적으로 높을 것으로 예상. 이를 포함한 ‘24년 신규 수주 금액은 2,000억원 이상으로 추정하며, 현재 동사는 R&D 인력 확충이 곧 Capa 확장으로 이어지는 구조로 내년 별도 매출액 1,900억원+ 달성이 가능할 것으로 기대.▷아울러 수주 증가세 및 자체 위성 시너지 효과 등을 반영해 ‘25년 실적 추정치를 상향 조정하며, 국내 우주 프로젝트 수주 경쟁력 및 자체 관측위성 제작/활용 능력을 감안해 동사를 우주항공 최선호주로 유지한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 53,000원 -> 65,000원[상향]지어소프트(051160) : 1분기 호실적에 상승▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,366.48억원(전년동기대비 +10.93%), 영업이익 67.64억원(전년동기대비 +719.91%), 순이익 61.81억원(전년동기대비 +258.20%).선진뷰티사이언스(086710) : 1분기 호실적에 상승▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 207.93억원(전년동기대비 +1.96%), 영업이익 38.17억원(전년동기대비 +25.91%), 순이익 36.04억원(전년동기대비 +19.99%).▷언론에 따르면, 동사는 주력 상품인 마이크로비드와 자외선 차단 소재 등 고부가가치 화장품 소재 제품 매출이 전년동기대비 약 36% 증가하는 등 해당 제품군 매출 비중이 커지며 영업이익률이 크게 높아졌다고 전해짐. 또한, 고부가가치 화장품 소재 매출 증가를 바탕으로 중국, 유럽(이탈리아) 등 해외법인 매출액도 전년 동기 대비 2배 가량 증가.마이크로디지탈(305090) : 1분기 흑자전환에 상승▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 별도기준 매출액 26.85억원(전년동기대비 +14.90%), 영업이익 0.47억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 0.32억원(전년동기대비 흑자전환).모베이스(101330) : 1분기 실적 호조에 상승▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 3,214.90억원(전년동기대비 +3.73%), 영업이익 160.39억원(전년동기대비 +50.78%), 순이익 168.16억원(전년동기대비 +152.41%).비에이치아이(083650) : 1분기 영업이익 및 순이익 호조에 상승▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 730.93억원(전년동기대비 -12.61%), 영업이익 35.21억원(전년동기대비 +122.77%), 순이익 59.90억원(전년동기대비 +759.16%).▷이와 관련, 동사 관계자는 언론을 통해 "전 세계적으로 고금리·고물가(인플레이션) 여파가 지속되고 있지만, 에너지 인프라 분야에서 동사가 보유하고 있는 차별화된 제품 경쟁력과 우수한 기술력을 바탕으로 내실 있는 경영을 지속하고 있다"며 "올해에도 관련 추세를 이어갈 것"이라고 설명. 이어 "특히 최근 인공지능(AI), 데이터센터, 반도체, 전기차 등 전력 소모가 큰 전방 산업의 급속한 성장으로 전력설비와 같은 에너지 인프라 장비 및 설비들의 후속 투자가 이어질 것으로 전망된다"며 "1분기 회사의 부채비율이 더욱 낮아진 만큼 다양한 신규 프로젝트 참가가 가능해졌다"고 덧붙임.에이스침대(003800) : 1분기 실적 호조에 소폭 상승▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 837.07억원(전년동기대비 +17.66%), 영업이익 147.57억원(전년동기대비 +107.66%), 순이익 138.59억원(전년동기대비 +44.11%).▷이와 관련, 동사는 실적 개선 주요인으로 프리미엄 제품군의 매출 비중 확대, 체험형 매장 통한 고객 경험 마케팅 강화, 기술력 집중 브랜드 커뮤니케이션 등을 꼽은 것으로 전해짐.아미코젠(092040) : 자회사 퓨리오젠, 글로벌 진출을 위한 'ISO 9001' 획득 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 자회사 퓨리오젠이 품질경영시스템 국제 표준 'ISO 9001' 인증을 획득했다고 밝힘. 퓨리오젠은 'ISO 9001' 인증 획득을 통해 품질 관리 체계가 국제 기준의 요구사항에 부합함을 입증했으며, 이에 따라 바이오의약 필수 소재인 항체정제용 레진 국산화와 글로벌 시장 진출에 더욱 박차를 가할 예정으로 전해짐.▷이와 관련, 신용철 CSO는 "이번 ISO 9001 인증 획득을 기반으로 국내시장뿐만 아니라 글로벌 진출을 위한 발판을 마련했다. 지속적인 연구개발 및 공정개선을 통해 레진 제품 경쟁력을 더욱 높여 나갈 것"이라며 "항체 정제용 레진 국산화를 위한 제반 준비를 완료해 바이오의약 소재 국산화 선두기업으로서 국내 바이오 산업 자립화 및 글로벌 진출에 더욱 앞장설 것"이라고 밝힘.자연과환경(043910) : 261.00억원(최근 매출액대비 37.43%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 계룡건설산업(주)과 261.00억원(최근 매출액대비 37.43%) 규모 공급계약(쿠팡 덕평 물류센터 중 PC공사) 체결(계약기간:2024-05-08~2025-10-31) 공시.디케이앤디(263020) : 1분기 실적 호조에 소폭 상승▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 253.89억원(전년동기대비 +2.57%), 영업이익 25.96억원(전년동기대비 +15.17%), 순이익 25.66억원(전년동기대비 +142.95%).태광(023160) : 대형 프로젝트 이연에 따른 1분기 실적 하회 분석 등에 소폭 하락▷대신증권은 동사에 대해 1Q24 실적은 매출액 733억원(YoY-12.6%), 영업이익 128억원(YoY-35.6%)으로 당사의 직전 추정인 815억원, 영업이익 175억원 대비해서 하회했다고 분석. 실적 부진 원인은 대형 프로젝트인 S-Oil 샤힌프로젝트 등의 이연에 따른 영향이 나타났기 때문인 것으로 분석.▷아울러 원자재 가격상승 및 중장기 원유 수요 불투명성에 따라 주요 에너지업체들의 투자가 적극적이지 않은 상황이라며, 전통에너지 캐팩스와 상관관계가 높은 피팅 역시 연간 매출 성장이 더디게 나타날 것으로 전망. 이에 24년 매출액은 3,180억원으로 23년 3,121억원 대비 1.8% 성장하나, 영업이익은 557억원으로 23년 577억원 대비 3.4% 감소할 것이라고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 24,500원 -> 17,500원[하향]티엘비(356860) : 1분기 실적 부진에 소폭 하락▷분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 442.48억원(전년동기대비 +6.68%), 영업손실 2.60억원(전년동기대비 적자전환), 순이익 2.27억원(전년동기대비 -87.63%). 출처 @ 인포스탁