오후장★테마동향강세 테마 : 편의점, 수산, 토스(toss), 전자결제(전자화폐), 지주사, 지역화폐, 도시가스, 홈쇼핑, STO(토큰증권 발행), 화학섬유, 타이어, 쿠팡(coupang), 육계, 정유, 구제역/광우병 수혜, 해저터널(지하화/지하도로 등), 백화점, 스테이블코인, 日제품 불매운동(수혜), 탄소나노튜브(CNT), LPG(액화석유가스), 모듈러주택, 증권, 음원/음반, 탈모 치료, 제습기, 핀테크(FinTech), 조림사업, 종합 물류, 자동차 대표주, 해운, CCTV＆DVR, 주류업(주정, 에탄올 등), 석유화학, 페인트, DMZ 평화공원, 종합상사, mRNA(메신저 리보핵산), 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 건설 대표주, 여름, 희귀금속(희토류 등) 등...약세 테마 : 캐릭터상품, 유리 기판, 밥솥, 3D 프린터, 화이자(PFIZER), 카지노, 강관업체(Steel pipe), 미용기기, 전자파, 남-북-러 가스관사업, 3D 낸드(NAND), 원자력발전 등... [특징 테마]소매유통/ 편의점/ 백화점/ 지역화폐 : 국회 행안위, '13조 민생소비쿠폰' 추경안 여야 합의 처리 소식에 상승▷국회 행정안전위원회는 금일 예산결산기금심사소위를 열어 13조2,000억원 규모의 '민생회복 소비쿠폰' 지급 관련 추가경정예산안을 여야 합의로 의결했음. 행안위는 소비쿠폰 발행 예산에서 중앙정부가 10조3,000억원, 지방정부가 2조9,000억원을 부담하도록 한 정부 원안의 지방정부 부담 조항을 삭제하는 내용을 의결했으며, 중앙정부가 소비쿠폰 발행 예산 100%를 부담하도록 했음.▷앞서 여야 일부 의원들은 재정 상황이 열악한 지방자치단체에 발행 부담을 안겨줄 수 있다며 국비 100%로 소비 쿠폰을 발행해야 한다고 요구하기도 했으며, 이재명 대통령의 대표적인 정책으로 꼽히는 지역화폐(지역사랑상품권) 예산 6,000억원 추경안도 원안대로 통과되었음.▷한편, 행안위는 이날 오후 전체회의를 열어 이러한 추경안을 처리할 방침이며, 추경안은 국회 예산결산특별위원회에서 최종심의·의결될 예정.▷이 같은 소식 속 이마트, 롯데쇼핑, 롯데지주, BGF리테일, GS리테일 등 소매유통/편의점, 한화갤러리아, 롯데쇼핑, 현대백화점 등 백화점 등 소비 테마가 상승. 아울러 쿠콘, 유라클, 웹케시 등 지역화폐 테마도 상승.자동차 대표주/ 자동차부품 : 6월 자동차 수출 역대 최대 실적 달성 등에 상승▷산업통상자원부가 발표한 '2025년 6월 수출입동향'에 따르면, 지난달 수출은 전년동월대비 4.3% 증가한 598억 달러를 기록했으며, 수입도 3.3% 증가한 507억2,000만 달러로 무역수지는 90억8,000만 달러 흑자를 기록. 특히, 자동차 수출은 63억 달러로 지난해 6월 대비 2.3% 증가했음. 이는 6월 역대 최대 실적으로, 미국의 관세 조치로 인해 대(對)미 수출은 줄었지만, 유럽 시장 수출과 중고차 수출이 크게 증가하면서 전체 증가세를 이끌었음.▷이와 관련, 안덕근 산업부 장관은 "하반기에도 미국 관세정책의 변동성과 경기 회복 속도의 불확실성이 지속될 것으로 예상된다"며, "정부는 당면 과제인 한미 협상에 총력 대응하는 한편 협상 결과에 따라 우리 기업에 미치는 부정적 영향을 최소화할 수 있도록 무역 금융 공급, 대체 시장 발굴 등을 포함한 수출 지원 방안을 빠른 시일 내에 마련할 것"이라고 밝힘.▷한편, 일부 언론에 따르면, 미국과의 관세협상에서 품목관세도 논의 대상에 오를 가능성이 열렸다고 전해짐. 산업통상자원부 고위 관계자는 지난 30일 정부 세종청사에서 가진 3차 한·미 관세 실무·실무 협의 관련 브리핑에서 "품목 관세에 대한 미국 입장은 ‘상호관세 15%’만 협상할 수 있다는 입장이었으나, 이번에는 우리가 제공할 수 있는 약속의 규모에 따라 품목 관세도 들여다볼 여지가 있다는 점을 인지했다"고 설명.▷이 같은 소식 속 현대차, 기아, 한온시스템, HL만도, 한국무브넥스, 영흥, 서연탑메탈, 동원금속, 동아화성 등 자동차 대표주/ 자동차부품 테마가 상승.수자원(양적/질적 개선)/ 수산 : 北 방사능 오염수 방류 공포 확산 등에 상승▷언론에 따르면, 최근 북한 황해북도 평산에 위치한 우라늄 정련 공장에서 방사능 오염 폐수가 서해로 흘러들었다는 주장이 제기되며 국민들의 공포가 확산되고 있는 것으로 전해짐. 북한 함경도 평산군 우라늄 정련 시설에서 방사성 오염물질이 포함된 폐수를 하천에 무단 방류하고 있다는 의혹이 커지고 있으며, 핵 폐수가 예성강·임진강을 거쳐 한강 하구를 통해 우리 강화도와 서해 수역을 오염시킬 수 있다는 지적이 나오고 있음.▷이에 정부는 현재까지 북한이 폐수를 무단 방류하는 정황을 파악하지 못했고, 한강 하구와 서해에서 오염물질이 검출되지 않았다고 밝힘. 하지만 북한이 언제라도 오염수를 하천에 방류할 경우 폐수가 예성강·임진강을 따라 한강 하구로 흘러들어 강화도 일대와 서해를 오염시킬 수 있다는 우려 때문에 정부와 전문가들의 지적에도 국민들의 불안감은 해소되지 않고 있는 것으로 전해짐. 아울러 폐수에는 우라늄 등 방사성물질 뿐만 아니라 각종 중금속과 독성 화학물질이 포함됐을 가능성이 높으며, 근해에서 잡히는 꽃게와 어류 등의 오염 가능성을 배제할 수 없는 것으로 알려짐.▷이 같은 소식 속 CSA 코스믹, 자연과환경, KG케미칼, 비츠로시스 등 수자원(양적/질적 개선), 사조씨푸드, 사조산업, 동원산업 등 수산 테마가 상승. 아울러 정수기 필터 기술을 보유하고 있는 스톰테크와 소금 관련주인 인산가가 시장에서 부각. 오후장 특징주★(코스피)삼일제약(000520) : 싱귤래리티바이오텍과 전략적 투자 계약 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 지난달 30일 희귀 유전성 망막 질환 세포치료제를 개발 중인 스타트업 '싱귤래리티바이오텍'에 전략적 투자(SI) 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 투자는 동사가 지난해 11월 싱귤래리티바이오텍과 체결한 안구질환치료제 개발 업무협약(MOU)에 이은 후속조치로, 양사의 기술력과 사업 역량을 결합한 공동 협력의 일환임.▷이와 관련, 동사 허승범 대표이사는 "안과 분야의 전문 제약사로서 환자에게 새로운 치료 가능성을 제시하는 기술에 대한 투자는 기업의 사명이자 책임"이라며, "이번 협력을 통해 동사의 파이프라인을 강화하고, 전문성과 치료 접근성을 더욱 확대해 나갈 것"이라고 밝힘.에스엘(005850) : 관세 불확실성에도 중장기 성장 매력 유효 분석 등에 소폭 상승▷대신증권은 동사에 대해 관세 부과에 따른 실적 불확실성이 아쉬우나, 2H25 팰리FMC 국내/북미 판매 본격화, 현대차-GM 협력 수혜, 로보틱스 사업 가능성, 중장기 성장 매력은 여전히 유효하다고 밝힘. 특히, 업종 관세 부담이 완화된다면 가장 먼저 봐야 할 부품사라고 언급.▷다만, 미국향 CKD 부품에 대한 관세 영향 반영으로 이익추정치 및 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 54,000원 -> 50,000원[하향]인스코비(006490) : 심버스랩스와 블록체인 기반 '차세대 금융플랫폼' 구축 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 블록체인 기술 기업 심버스랩스와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 양사가 보유한 기술력, 인프라, 사업 역량을 결합해, 블록체인 기술을 활용한 실용적 플랫폼 비즈니스를 공동추진하기 위해 마련됐으며, 증권형 토큰(STO) 사업과 웹3.0 기반 금융플랫폼 사업을 함께 추진하고 이를 위한 세부 사업계획 수립 및 조인트벤처 설립도 논의할 계획이라고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "K-뷰티, 바이오 중심의 기존 사업에 더해 블록체인 기술을 접목한 플랫폼 사업을 새 성장축으로 삼겠다"며, "이번 협약은 기술 혁신 기반의 글로벌 사업 확장을 위한 첫걸음"이라고 밝힘.한국타이어앤테크놀로지(161390) : 하반기 펀더멘털 개선 가능성 분석 등에 소폭 상승▷대신증권은 동사에 대해 한온시스템 실적 부진 및 재무 불확실성 지속 및 미국 관세 우려로 인해 시장 관심에서 소외되고 있지만, 올해 하반기 미국 내 판가 인상 가능성, 고무가의 긍정적인 래깅 효과로 2Q/3Q 저점으로 본업 펀더멘털 개선 가능성이 높다고 밝힘.▷다만, 관세 영향이 일부 반영됐을 것으로 예상한다며, 2분기 예상 실적은 매출 2.5조(YoY +6%, 이하 YoY), OP 3,633억(-14%), OPM 15%로 직전 OP 추정(3,846억) 대비 실적 눈높이를 하향한다고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 55,000원 -> 53,000원[하향]SK오션플랜트(100090) : 3,834.54억원 규모 해상풍력 구조물 공급계약 체결 등에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 Anma Offshore Wind Energy Co., Ltd와 3,834.54억원(최근 매출액대비 57.9%) 규모 공급계약(Foundation Supply) 체결(계약기간:2025-06-30~2027-08-13) 공시.▷DS투자증권은 동사에 대해 전일 국내 안마해상풍력 프로젝트 향 하부구조물 3,834억원을 수주했다고 공시했다며, 실제 매출 발생은 2026년부터 시작되고 2027년까지 납품이 진행될 예정이라고 밝힘. 아울러 국내뿐 아니라 올해는 해외에서도 수주가 예정되어 있다며, 사측이 목표하고 있는 신규 수주 1조원 달성에 대한 믿음이 높아지고 있다고 설명.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 25,000원[유지] 오후장 특징주★(코스닥)폴라리스오피스(041020) : 아마존웹서비스(AWS) 소프트웨어 패스 인증 획득 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 아마존웹서비스(Amazon Web Services, AWS)로부터 'AWS 파트너 소프트웨어 패스(AWS Partner Software Paths)' 인증을 획득했다고 밝힘. AWS 소프트웨어 패스는 AWS의 엄격한 기술 심사와 보안·규정 준수 기준으로 자체적으로 검증하는 FTR(Foundational Technical Review) 절차를 충족한 소프트웨어에 부여되는 공식 인증으로, 동사는 이번 인증에 기반해서 글로벌 대기업 등 대규모 클라우드 인프라를 운용하는 기업 고객을 겨냥해 동사의 B2B 솔루션 공급을 적극적으로 확대할 방침인 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "AWS 소프트웨어 패스 획득은 폴라리스오피스가 글로벌 기술 표준에 부합하는 SaaS(서비스형 소프트웨어) 솔루션임을 입증한 사례"라며, "AWS와의 공동 마케팅을 통해 클라우드 기반 B2B 매출 확대에 더욱 힘쓸 것"이라고 밝힘.SKAI(357880) : 100% 국내 기술 기반 AI 데이터 솔루션 '온토비아' 출시 예정 소식에 강세▷언론에 따르면, 동사가 100% 순수 국내 기술로 개발한 차세대 AI 데이터 인텔리전스 솔루션 '온토비아'의 출시 초읽기에 들어간 것으로 전해짐. 동사는 "현재 신규 솔루션의 베타 테스트를 진행 중"이라며, "월말 정식으로 론칭할 예정"이라고 언급.▷이와 관련 동사 관계자는 "온토비아는 국내 기술만으로 개발된 최초의 'K-AI 데이터 온톨로지 솔루션'으로 기업이 보유한 복잡한 비즈니스 데이터와 정보 자산을 지식그래프 기반으로 통합해, 보다 신뢰도 높은 AI 응답을 가능케 한다"며, "AI 환각 현상과 데이터 보안 문제를 동시에 해결할 수 있는 실질적인 대안이 될 것"이라고 밝힘.▷한편, '온토비아'는 객체와 관계 중심의 지식그래프 모델링과 Graph RAG(Graph Retrieval-Augmented Generation) 기술을 결합해 AI의 환각(Hallucination) 현상을 최소화하고, 출처 기반의 신뢰 가능한 응답을 생성할 수 있는 구조를 갖췄으며, 특히 세계 최초로 하이브리드 그래프DB 구조를 도입, 복잡하고 다양한 데이터를 실시간으로 통합·활용할 수 있는 기술 기반을 마련했음.링크솔루션(474650) : 128억원 규모 '1차 파운드리 설립' 보조금 수령 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 신규 사업으로 추진 중인 3D프린팅 서비스를 위해 파운드리 시설 투자에 사용할 1차 지방투자촉진보조금 128억원을 수령한다고 밝힘. 동사가 수령하게 될 총 국가보조금은 147억5,000만원 규모로, 직전 사업년도 연결 기준 자기자본(222억원) 대비 약 66%에 해당하며, 동사는 이번 자금을 바탕으로 대전 대덕구 산업단지내 총 490억원을 투자해 아시아 최대 수준 3D프린팅 서비스를 위한 생산기지를 건설할 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 국가보조금 확보를 통한 지방이전 및 대규모 투자는 동사가 디지털 전환과 첨단화를 통한 성장기반을 마련하는 중요한 계기가 될 것"이라며, "대전 파운드리를중심으로 본격적인 서비스 개시와 스마트팩토리 턴키 솔루션 제공 등 새로운 비즈니스 모델로 글로벌 시장 진출을 가속화하겠다"고 밝힘.핑거(163730) : STO(증권형 토큰) 시장 선도 기업 분석 및 올해 흑자전환 기대감 등에 상승▷리딩투자증권은 동사에 대해 축적된 금융 IT 서비스 경험과 자체 블록체인 기술을 바탕으로, 국내외 토큰증권(STO) 시장에서 A~Z 까지 모든 과정을 원스톱 서비스로 제공하고 있다고 밝힘. 특히, 신종증권(투자계약증권, 신탁수익증권 등) 설계, 금융 규제 컨설팅, 사업화 전략 수립, 발행 및 유통 플랫폼 구축, 그리고 클라우드 기반 운영까지 모든 단계를 직접 수행할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 금융기관 레거시 시스템과 유연하게 연동되는 STO 미들웨어 솔루션을 개발하여 국내 주요 금융사(예: 신한은행, NH 농협은행 등)와 실제 프로젝트를 진행한 경험이 있는 것으로 분석.▷아울러 동사는 스테이블코인 사업에서 ‘지급준비금 증명(Proof of Reserve)’ 기술을 핵심 경쟁력으로 내세우고 있다고 밝힘. 해당 기술은 거래 일괄 처리(Batching)로 성능과 비용 효율성을 높이고, 블록체인과 기존 데이터베이스의 연동을 통해 투명성과 신뢰성을 동시에 확보하고 있으며, 정부의 원화 기반 스테이블코인 도입 정책에 발맞추어 자본력, 준비금 관리, 이용자 보호 등 규제 요건을 충족하는 발행 구조와 인프라를 설계하고 있다고 밝힘.▷또한, 동사의 24년 매출액은 716억원(YoY +105.8%), 영업손실 5억원(YoY 적전) 아쉬운 실적을 기록했지만, 올해 연결기준 예상 매출액은 1,023억원(YoY +42.8%), 영업이익 72억원(YoY 흑전)으로, 매출액의 성장 및 수익성 부분에서 회복이 본격화되는 시기라고 밝힘.헥토파이낸셜(234340) : 스포츠토토 온라인 발매 시스템 결제 시작 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 체육진흥투표권(스포츠토토) 온라인 발매 결제서비스(PG) 대행사로 최종 선정돼 인터넷 발매 시스템 결제 서비스를 본격 시작한다고 밝힘. 동사는 '체육진흥투표권사업 온라인 발매 결제서비스(PG) 대행사 선정 사업' 공개 입찰에서 평가 점수 1위를 기록하며 우선협상대상자로 선정된 후 세부 협의를 마치고 지난 4월 본 계약을 체결했으며, 이에 따라 동사는 2028년 6월까지 총 3년간 인터넷 발매시스템을 통한 스포츠토토 구매 관련 결제 서비스를 공급할 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난 20여년간 다양한 맞춤형 결제 시스템을 공급해온 사업 역량과 안정적인 서비스 운영 노하우를 바탕으로 스포츠토토 온라인 결제 서비스 제공에 만전을 기할 것"이라고 밝힘.플리토(300080) : 퓨리오사AI와 기술 공동 연구를 위한 업무 협약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 AI 반도체 팹리스 기업 퓨리오사AI와 AI 기술 공동 연구를 위한 업무 협약을 체결했다고 밝힘. 양사는 이번 협약을 통해 AI 언어 데이터와 음성 인식(STT), 기계 번역(MT), 음성 합성(TTS) 등 핵심 모델의 고도화를 위한 공동 연구 개발을 추진하고, 실시간 동시통역 및 이미지 자동번역 등 차세대 AI 언어 서비스 개발에 협력할 예정.▷이와 관련, 동사 이정수 대표는 "글로벌 AI 언어 서비스 시장에서 고품질 AI 언어 데이터와 첨단 NPU 기술을 융합한 새로운 혁신을 이끌어 나가겠다"며 "이번 양사 간 협력을 통해 전문화된 R&D와 기술 인재 역량을 바탕으로 고도화된 AI 통번역 솔루션 개발에 더욱 힘쓰겠다"고 밝힘.브리지텍(064480) : 123.01억원(최근 매출액대비 28.2%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷(주)농협정보시스템과 123.01억원(최근 매출액대비 28.2%) 규모 공급계약(농협은행 차세대 컨택센터 고도화 추진(용역,물품)) 체결(계약기간:2025-07-01~2026-08-31) 공시.박셀바이오(323990) : 고순도·고살상능 NK세포 증식 기술 국내 특허 등록 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 핵심 원천기술인 '배양보조세포를 포함하는 자연살해세포 증식용 조성물'에 대한 국내 특허 등록을 완료했다고 밝힘. 이번 특허는 동사가 독자 개발한 배양보조세포(Feeder Cell)를 활용해 고순도·고살상능의 NK세포를 대량 증식하는 첨단 기술이며, 기존 배양보조세포 활용 방식보다 증폭률과 세포 순도가 높아 NK세포치료제의 생산 효율을 획기적으로 높일 수 있는 것이 특징임. 동사는 해당 기술을 기반으로 개발한 NK세포치료제 'VCB-1102'를 활용해 간세포암 대상 2a상 임상시험을 성공적으로 완료한 바 있음. 해당 기술에 대해 지난 4월 일본 특허 등록을 완료했으며, 현재 미국, 유럽, 중국, 캐나다, 호주, 홍콩 등에서도 등록 절차를 진행중에 있음.▷이제중 대표는 "한일 양국의 특허 등록에서 보듯 동사가 보유한 NK세포치료제 생산 기술의 독창성과 경쟁력은 글로벌 수준에서 인정받고 있다"며, "이를 토대로 NK세포치료제의 상업화 기반을 강화하는 것을 넘어 세포치료제 기술 스펙트럼을 골수침윤림프구와 이중표적 CAR 등 차세대 파이프라인으로 확장해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 공고히 하겠다"고 밝힘.한성크린텍(066980) : 첨단산업 분야 신규 수주 확보 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 삼성디스플레이와 동우화인켐으로터 신규 프로젝트를 수주했다고 밝힘. 삼성디스플레이 프로젝트는 베트남 박린 공장의 디스플레이 제조 과정에서 발생하는 글라스 폐수를 재이용 하는 수처리 장치를 공급하는 설계와 조달 중심 사업으로 약 18억원 규모이며, 동우화인켐 프로젝트는 익산 반도체용 고순도 약품 생산공정에 사용될 설비를 구축하는 것으로 총 21억원 규모임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "설비와 산업용수의 공정 재이용 등 산업용 수처리 수행역량을 바탕으로 주력인 반도체분야뿐 아니라 기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 방침에 발 맞춰 자원순환 분야에 한발 앞선 대응을 하고 있다"며 "최근 발전소 분야와 첨단 공정 전반으로 사업영역 확장을 가속화해 산업용 수처리 분야에서 차별화된 경쟁력을 확보하고 수익성 개선을 위해 모든 역량을 집중하고 있다"고 밝힘. @인포스탁