<2024년 5월 2일자 리서치 센터 신규 추천주> 2024.05.02 씨에스윈드-1Q24 Preview : 수익성이 중요한 시점 1Q24 컨센서스 부합 전망 수익성이 중요해지는 시점 Valuation 변경 2024.05.02 삼성전자-HBM 시장 리더십 탈환을 위한 첫걸음 1Q24 반도체 영업이익, 당사 기대치 상회 2Q24 영업이익 9.3조원, 시장 기대치 대폭 상회할 전망 목표주가 10만원, 반도체 업종 top pick 유지. 2024.05.02 덕산하이메탈-완벽한 턴어라운드 기대 MSB 증설 완료 + HBM, Paste7 신규 납품으로 본업 회복 전망 방산 자회사 덕산넵코어스의 탑라인 성장, 적자 규모가 컸던 DS미얀마의 사업 축소, 수익성 높은 에테르시티의 실적 반영을 통한 자회사 실적 성장 기대 1분기부터 시작될 실적 개선 흐름과 올해 실적 성장이 일회성이 아닌 중장기적인 변화라는 점에... 2024.05.02 F&F-1Q24 Review: 길어지는 ＇숨고르기＇ 구간 목표주가 95,000원으로 5% 하향. 실적 모멘텀 약화를 선반영해 주가는 이미 하락 2024년 연결 매출 +7%, 영업이익 -4% 전망 1Q24 Review: 낮아진 컨센서스에 대체로 부합. 국내 매출 하락으로 인해 수익성 악화 2024.05.02 유한양행-실적은 아쉽지만 R&D 모멘텀은 유효 1Q24 연결 매출액 4,446억원(+0.3% YoY, +1.7% QoQ), 영업이익 6억원(-97.4% YoY, -90.3% QoQ) 기록 해외 공급 스케줄 조정에 따른 매출 부진과 광고선전비 및 R&D 비용 증가로 시장 컨센서스 하회 2024년에는 렉라자의 국내 처방 확대와 유한화학 생산성 증가, 레이저티닙 출시 관련 마일스톤 발생으로... 2024.05.02 LG화학-LG화학 : 2분기는 더 좋아진다 첨단소재 부문의 회복 덕분에 영업이익은 컨센서스를 크게 상회 2분기 석유화학 흑자전환, 하반기 양극재 수익성 정상화을 앞두고 있는 주가 바닥 2024.05.02 한국항공우주-전년비 실적 개선 지속 글로벌 안보위협 상승으로 사상최대 수준 수주잔고 지속 2분기 이후 수주 모멘텀 기대 1Q24 Review: 전년비 실적 개선 지속 2024.05.02 대우건설-Downturn 1Q24 Review 매출액 당사 추정치와 컨센서스 부합. 영업이익 당사 추정치와 컨센서스에 크게 하회. 영업이익 하회 원인은 주택 사업 이익률이 예상보다 더 저조했기 때문. 2024년 이익 추정치 하향에 따라 적정주가를 4,600원으로 하향하나 Buy 의견은 유지. 2024.05.02 BNK금융지주-예상보다 컸던 CET1 비율 개선세 기대치 상회 지배주주순이익은 2,495억원(-2.8%YoY, 흑전 QoQ)으로 컨센서스를 상회 부동산 PF 충당금 추가 적립에도 불구하고 대출채권매각 이익이 증가한 영향 은행 NIM은 +5bpQoQ, 원화대출은 +0.5%QoQ를 기록 CET1 비율 큰 폭으로 개선 +31bpQoQ인 12.0%를 기록 대출 성장이 낮게 관리되는... 2024.05.02 풍산-여전히 매력적인 주가 수준, 상승 여력 충분 구리 가격 상승에 따른 자회사 이익 개선폭이 예상보다 컸던 부분을 제외하면 대체로 예상에 부합하는 실적 기록 신동 판매량 개선. 구리 가격 상승으로 인한 메탈 게인 65억원 반영. 방산 실적 부진했으나 1) 계절적 비수기 2) 고객사 인도 물량 공백 등 감안하면 예상했던 수준 동사의 2분기 실적 매출액... 2024.05.02 현대위아-1Q24 Review: 부품 회복, 기계 훨훨 1Q24 Review: 매출액 2.1조원, 영업이익 598억원(OPM 2.8%) 차량 부품의 수익성 회복 + 방산 중심의 외형, 수익성 개선 투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지 2024.05.02 삼성SDI-1Q24 Review: 상대적 실적 안정성 부각 1Q24 Review: AMPC 제외해도 OPM 4% 기록 2024년 P6 중심 외형성장 및 수주 모멘텀 기대 동사에 대한 투자의견 및 목표주가 유지 2024.05.02 호텔신라-회복의 속도가 더디다 1분기, 매출은 좋았지만 이익이 아쉽다 면세점 부문은 매출액 8,307억원(+37% y-y), 영업이익 59억원(-77% y-y) 기록 호텔&레저 부문은 매출액 1,501억원(+5% y-y), 영업이익 62억원(-33% yy) 기록 2024.05.02 HK이노엔-1Q24Re: ETC 중심 성장 확인 1Q24Re: ETC 중심 성장 오리지널 같은 제네릭, 다파엔 투자 의견 Buy, 목표주가 5.5만원 유지
톡스타톡속보2024-05-02 08:19:11조회수:119