오후장★테마동향강세 테마 : 2차전지(생산), 정유, 캐릭터상품, 강관업체(Steel pipe), 남-북-러 가스관사업, 전선, 수산, 화장품, 미용기기, 윤활유, 마켓컬리(kurly), 제습기, 피팅(관이음쇠)/밸브, LPG(액화석유가스), 조선, 엔젤산업, 자원개발, 전력설비, 셰일가스(Shale Gas), 면세점, 카지노, 콜드체인(저온 유통), 보톡스(보툴리눔톡신), LNG(액화천연가스) 등...약세 테마 : 화학섬유, 건설 대표주, 스테이블코인, 쿠팡(coupang), 홈쇼핑, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 영화, 전자결제(전자화폐), 슈퍼박테리아, 코로나19(음압병실/음압구급차), 뉴로모픽 반도체, HBM(고대역폭메모리), 지능형로봇/인공지능(AI), MLCC(적층세라믹콘덴서), 딥페이크(deepfake), GTX(수도권 광역급행철도), 유전자 치료제/분석, STO(토큰증권 발행), 그래핀, 휴대폰부품 등... [특징 테마]전선/ 전력설비 : 글로벌 전력기기 수요 증가 전망 등에 상승▷NH투자증권은 보고서를 통해 국내 전력기기 3개社의 ’25년 평균 PER은 26배로 글로벌 전력기기 5개社의 평균 PER 24배를 넘어섰다며, 이는 전력기기 시장의 유기적 성장(organic growth)을 뛰어넘는 실적 개선을 보였기 때문인 것으로 분석. 이와 관련, 국내 3개社는 후발주자로서의 기회를 살려 미국 시장 내 점유율이 늘어났고, 판매하는 제품도 늘어났다고 밝힘.▷아울러 트럼프 행정부 관세 정책의 유예 기간이 7월 중으로 종료될 예정인 가운데, 전력기기 기업 대부분 미국에 공장이 있지만 원재료를 포함한 주요 부품 상당 부분을 미국 외 지역에서 조달하고 있다고 설명. 특히, 일부 기업의 경우 중국으로부터 수입 비중이 높은 상황이라며, 이에 따라 상호관세 부과 시 공급 부족이 심각한 전력기기의 관세는 구매자 몫이 될 가능성이 크다고 분석. 이를 통해 전력기기 가격은 인상될 수 있고, 전력기기 산업의 밸류에이션 역시 한 단계 레벨업될 수 있다고 밝힘.▷지난 27일 언론에 따르면, 현재 유럽연합(EU) 전력망의 약 40%는 40년 이상 된 노후 설비로 구성된 것으로 전해짐. 송배전망의 설계 수명은 30~40년 사이이나 이미 초과한 기자재가 대부분으로, 이로 인해 전력 불안정이 심하며 전력 손실률과 설비 고장 위험도 늘고 있는 것으로 알려졌음. 이에 EU 집행위는 2030년까지 5840억유로 규모의 투자가 전력망 필요하다고 밝혔고, EU전력산업협회는 2030년까지 연간 380억유로 증액이 필요하다고 주장했음. 이에 국내 전력기기 업체들이 북미에 이어 유럽 시장 공략을 본격화하고 있는 것으로 전해졌음.▷국내 데이터센터 전력 수요가 2028년까지 연평균 11% 증가할 것이라는 전망이 나오고 있음. 정보기술(IT) 시장분석·컨설팅 기관 한국IDC는 최근 발간한 '한국 데이터 센터 운영 및 코로케이션 서비스 시장 동향 2025' 보고서에서 국내 데이터 센터 전력 수요는 2025년 4,461MW에서 2028년 6,175MW로 1.4배 증가할 것으로 예상했음. 최근 생성형 인공지능(AI)으로 하이퍼스케일(초거대) 데이터센터 수요가 급증하면서 데이터센터의 고성능화·고효율화가 진행되고 있고, 이에 따라 전력 수요가 증가할 것으로 전망.▷한편, 지난 27일(현지시간) 美 증시에서 트럼프의 AI 전력 공급 지원 행정명령 추진 소식 속 버티브 홀딩스(+2.71%), GE 버노바(+2.54%), 비스트라 에너지(+2.44%) 등 전력인프라 관련주들이 상승한 점도 국내 전력기기 업체 주가에 긍정적으로 작용하는 모습.▷이 같은 소식에 일진전기, 지엔씨에너지, LS, LS ELECTRIC, 산일전기, 대한전선, 제룡전기,HD현대일렉트릭 등 전선/전력기기 테마가 상승.여름 : 서울 올해 첫 폭염주의보, 경기도 폭염경보 확대 소식 등에 상승▷기상청은 이날 낮 12시를 기해 서울 전역에 폭염주의보를 발효했음. 폭염주의보는 최고 체감온도가 33도를 웃도는 상태가 이틀 이상 계속되거나 더위로 큰 피해가 예상될 때 내려짐. 특히, 서울에서는 전날부터 더위가 이어지면서 밤 최저기온이 25.6도를 기록해 올해 첫 열대야가 관측됐다고 전해짐. 아울러, 경기도 역시 대부분의 지역에 폭염주의보가 발효된 가운데, 오전 10시를 기해 이천·안성·양평·여주, 이어 오후 12시를 기해 광주와 가평에 폭염경보가 발효됐음. 부산도 일부 지역에서 낮 체감온도가 34도에 이를 것으로 관측되는 가운데, 이날 올해 첫 폭염경보가 발령됐음.▷기상청은 북태평양 고기압이 확장되면서 고온다습한 남서풍이 유입돼 이번 주 전국 대부분 지역에서 낮 체감온도가 35도 안팎까지 오를 수 있다고 예보했음. 정체전선은 북한 지역에 머무르고 있어 한반도는 고기압 영향권에 들어 있으며, 당분간 강한 일사와 높은 습도로 인해 무더위가 지속될 것으로 보이고 있음.▷이 같은 소식 속 파세코, 배럴, 신일전자, 쿠쿠홈시스, 태경케미컬, 위닉스, 에쎈테크, 에스씨디 등 여름 테마가 상승.웹툰 : 네이버웹툰, 프랑스 고속열차에 콘텐츠 제공 소식 속 상승▷네이버웹툰은 언론을 통해 프랑스 테제베 이누이(TGV INOUI)와 저가 고속철 위고(OUIGO)에 오리지널 웹툰 15편을 전용 콘텐츠로 제공한다고 밝힘. 테제베에서는 다음 달 1일부터 모바일이나 PC로 기차 내 전용 네트워크를 연결하면 자동으로 플랫폼을 통해 승객들에게 다양한 콘텐츠를 제공할 예정.▷네이버웹툰은 프랑스의 대표적인 대중교통 수단인 테제베에 단독으로 웹툰 오리지널 작품을 제공해 프랑스 1위 웹툰 플랫폼의 입지를 강화하겠다는 구상임. 김여정 네이버웹툰 EU 총괄 리드는 "여름 바캉스 기간에 맞춰 많은 이용객들에게 웹툰을 선보일 수 있는 좋은 기회"라며, "더 많은 작품 추가를 목표로 하고 있는 만큼 프랑스 사용자들이 이번 기회를 통해 자연스럽게 웹툰을 접하고 웹툰의 재미와 매력에 흠뻑 빠지길 바란다"고 밝힘.▷이 같은 소식에 금일 대원미디어, 조이시티, 미스터블루, 디앤씨미디어, NAVER 등 웹툰 테마가 상승. 오후장 특징주★(코스피)넷마블(251270) : 하반기 신작 출시 기대감 등에 상승▷언론에 따르면, 동사는 올 하반기에 킹 오브 파이터 AFK, 뱀피르, 몬길: 스타 다이브(STAR DIVE), 일곱 개의 대죄: 오리진(Origin), 프로젝트 SOL, 나 혼자만 레벨업:오버드라이브와 같은 6종의 신작을 선보일 계획으로 전해짐. 여기에 아직 출시일은 미정이나, 최근 또 다른 신작 ‘스톤에이지: 펫월드’와 ‘프로젝트 이블베인’을 공개하고 글로벌 사전등록도 시작한 것으로 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "장르 다양화, IP 포트폴리오 균형, 멀티 플랫폼 전략을 통해 국내외 게임 이용자들과의 접점을 넓히고자 한다"며, "다양한 재미와 새로운 경험을 제공할 수 있도록 하반기에도 적극적인 행보를 이어갈 것"이라고 밝힘.더존비즈온(012510) : 제주은행 디지털뱅크 전환 수혜 기대감 등에 소폭 상승▷iM증권은 동사에 대해 올해 4월 신한금융 계열 제주은행 제3자배정 유상증자에 총 570억원 규모로 참여해 지분 14.99%를 확보함에 따라 2대주주에 올랐다며, 제4인터넷전문은행 인가전에서 철수한 동사가 제주은행 디지털뱅크 전환을 통하여 수혜가 기대된다고 밝힘. 특히, 제주은행은 향후 동사 ERP 제품에 뱅킹 서비스를 접목하는 ERP 뱅킹 사업을 추진할 계획이라며, 비대면 채널을 통해 별도의 서류 준비 없이도 빠르게 금융거래가 이뤄지게 되면서 전국 대상 디지털뱅킹으로 거듭날 수 있을 것이라고 언급.▷아울러 원화 스테이블코인은 이재명 정부가 힘주는 가상자산 육성 방안 중 하나라며, 원화 스테이블코인 발행주체가 은행 등이 된다면 제주은행의 경우 디지털뱅크로서 신속하게 대응하면서 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 설명. 또한, 동사는 2024년 6월 기업 핵심 업무 솔루션에 내재화한 생산성 혁신 AI 도구 One AI를 출시했다며, 이재명 정부의 중소기업 등 AI 활용 확대 지원정책이 가시화되면 동사 생산성 혁신 AI 도구 One AI 등이 활성화 되면서 수혜 등이 가속화 될 것이라고 밝힘.▷한편, 동사는 지속가능경영보고서 발간 공시. 해당 보고서는 환경 보호와 사회적 책임 강화, 투명한 지배구조 확립을 아우르는 지속가능경영 체계를 인공지능 전환(AX: AI Transformation) 관점에서 선언한 첫 번째 사례인 것으로 전해짐. 오후장 특징주★(코스닥)시지메드텍(056090) : 척추 임플란트 제품 美 FDA 승인 획득에 급등▷언론에 따르면, 동사는 자사제품인 'ANAX™ OCT Spinal System'이 미국 FDA로부터 510(k) 사전허가 승인을 받았다고 알려짐. 해당 제품은 후방 경추(C1–C7) 및 상부 흉추(T1–T3) 부위에 사용되는 고정 시스템으로, 동사는 이번 FDA 인증을 통해 미국 시장 진출 기반을 확보함과 동시에 향후 제품 라인업 확대와 글로벌 매출 성장의 교두보가 마련됐다고 평가받고 있음. 또한, 후속 제품에 대한 FDA 허가 추진 시에도 이번 승인을 통해 축적된 기술적ㆍ행정적 노하우가 도움이 될 것으로 기대하고 있다고 전해짐.사피엔반도체(452430) : AR 글라스가 이끄는 Micro LED 시장 개화 수혜 기대감 등에 상승▷하나증권은 동사에 대해 AR 글라스가 이끄는 Micro LED 시장 개화 수혜가 기대된다고 밝힘. 올해 하반기부터 다수 기업들의 AR 글라스 출시가 예정되어 있다는 점을 감안하면 향후 양산 매출 발생에 따라 지금보다 안정적인 실적 흐름이 이어질 수 있을 것으로 기대된다고 언급.▷이와 관련 Meta는 25년 하반기 3세대 레이벤 메타 스마트 글라스를 출시할 예정인 가운데 신규 제품에는 소형 디스플레이가 탑재될 것으로 전해지고 있으며, 27년에는 Orion 프로젝트로 알려진 풀 스펙의 AR 글라스를 출시할 계획으로 Micro LED 기술이 적용될 것으로 예상된다고 밝힘. Apple 또한 26년 말 스마트 글라스를 출시할 것으로 파악되며, Google은 26년 스마트 글라스 신제품 출시를 앞두고 젠틀몬스터 지분을 4% 확보하는 SPA를 체결했는데 파트너십 강화의 일환으로 추정된다고 밝힘.심텍(222800) : 하반기부터 실적 성장 기대감 등에 상승▷IBK투자증권은 동사에 대해 올해 실적 추이는 뚜렷한 상저하고의 모습을 나타낼 것으로 기대한다며, 2025년을 기점으로 실적 부진을 마무리 짓고 하반기부터 실적 성장에 대한 기대감이 반영될 것이라고 밝힘.▷특히, AI 반도체 보급 확대와 신규 애플리케이션 보급 확대로 GDDR6, 7 매출 증가가 확실시되는 가운데, GDDR 분야에서 동사는 국내 최고 수준의 시장 지배력과 전문성을 보유하고 있어 관련 산업 성장에 따른 직접적 낙수 효과가 이어질 것으로 판단. 이어 지속적으로 비메모리 패키징(FC-CSP, SiP) 사업을 고도화하며 고객사 다변화에 힘써 온 결과, 수익성 높은 신규 고객사가 최근 지속적으로 확보되고 있어 향후 비메모리 비중 확대를 통해 실적 안정성과 수익성이 개선될 것이라고 언급.▷한편, 2분기 예상 실적은 매출액 3,168억원(+1.7%, YoY), 영업이익 19억원(-47.3%, YoY)을 기록할 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 32,000원[신규]케이사인(192250) : 암호모듈 'KSignCrypto for Java v1.0.2.0' 국정원 KCMVP 인증 획득 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 암호모듈 'KSignCrypto for Java v1.0.2.0'이 국가정보원이 주관하는 암호모듈 검증(KCMVP) 인증을 획득했다고 밝힘. 이번에 인증을 획득한 KSignCrypto for Java v1.0.2.0은 전자서명, 데이터 암·복호화, 키 생성 및 관리 기능을 제공하는 소프트웨어(SW) 암호모듈이며, 동사 관계자는 "이번 KCMVP 인증은 당사의 암호 기술력은 물론, 제품의 안정성과 신뢰성을 대외적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 다양한 산업 환경에 대응하는 DB 보안 및 인증 솔루션을 통해 공공기관과 민간 기업에 실질적인 보안 가치를 제공할 수 있도록 연구개발에 박차를 가할 계획"이라고 설명.에코아이(448280) : 베트남 환경총국과 냉매 회수 및 재활용 사업 관련 MOU 체결 소식 등에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 지난 25일부터 27일까지 베트남 하노이의 국제전시센터에서 열린 '베트남 환경에너지산업전(ENTECH HANOI 2025)'에 참여했고, 베트남 환경총국(Vietnam Environment Administration·VEA)과 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 이번에 체결한 MOU는 VEA가 민간 기업과의 MOU를 체결한 최초 사례이며, 본 MOU는 향후 동사가 베트남에서 전개하는 냉매 재활용 산업의 법적, 기술적 기반을 마련하고 나아가 파리협정 6조에 따른 국제 감축 사업으로 확장하는데 결정적인 역할을 할 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 이수복 대표는 "베트남과 말레이시아의 냉매 회수 및 재활용 프로젝트는 아세안 시장의 탄소중립 전환을 위한 성공적인 모범 사례가 될 것"이라며, "베트남 농업환경부와 함께 순환 경제 및 탄소중립 사회를 구축하는 데 전념하고, 지속 가능한 발전을 위한 글로벌 파트너로서의 위상을 확고히 해 나갈 것"이라고 밝힘.지노믹트리(228760) : 美 자회사 프로미스 다이아그노스틱스, 테오 드보스 박사 엽입 소식 속 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 미국 현지법인 '프로미스 다이아그노스틱스(Promis Diagnostics)'가 '테오 드보스(Theo deVos)' 박사를 수석 부사장(Senior Vice President)으로 영입했다고 밝힘. '테오 드보스' 박사는 30년 이상 분자진단 분야에서 활동해 온 전문가로, 제품 개발 초기단계부터 임상, 규제, 보험, 상용화에 이르기까지 진단제품 개발의 전주기를 폭 넓게 경험한 이력을 보유하고 있음.▷이와 관련, 프로미스 다이아그노스틱스 관계자는 "테오 드보스 박사의 영입으로 미국 내 허가임상 전략과 규제 대응, 상용화 전략 등을 고도화 할 것이다. 보험 및 관련 학회 가이드라인 채택 등 제품 상용화를 위해 필요한 주요 단계를 체계적으로 진행해 글로벌 분자진단 시장에서 경쟁력을한층 강화 할 계획"이라고 밝힘.이렘(009730) : STS 강관 美 수출 본격화 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 미국 액화천연가스(LNG) 운반선을 비롯해 배관, 해양 플랜트 등 첨단 인프라 분야에서 필수적인 핵심 소재인 스테인리스(STS) 강관을 발주 받고 오는 3분기부터 본격적인 수출에 납품에 나선다고 밝힘. 트럼프 행정부가 알래스카 LNG 프로젝트의 본격적인 추진을 예고하면서 스테인리스 강관(STS 강관)을 비롯한 관련 기자재 수요도 함께 확대될 것으로 예상되고 있음.▷이와 관련 동사 관계자는 “올해 초부터 국내 고객사는 물론 미국 대형 유통업체들과도 활발히 협의를 진행해 올해 2분기부터 실제 수출 매출이 발생하고 있다”고 설명.온코크로스(382150) : AI 기반 약물 상호작용 예측 모델 개발 및 국제학술지 등재 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 인공지능(AI) 기반의 약물-약물 상호작용(DDI) 예측 모델인 ‘DDI-OCF’를 개발하고, 관련 논문을 의료 인공지능 분야의 저명 국제학술지인 Artificial Intelligence in Medicine 최신 호에 발표했다고 밝힘. 연구팀이 개발한 모델은 그래프 신경망(GCN)과 협업 필터링을 결합한 AI 기반 예측 시스템으로, 약물의 화학 구조나 생물학적 정보 없이도 실제 보고된 상호작용 데이터만을 바탕으로 수천 개의 약물 간 잠재적 상호작용을 예측할 수 있는 것이 특징임.▷이와 관련, 논문의 교신저자인 김이랑 동사 대표는 "FDA의 동물실험 감축 정책이 AI 기반 예측 모델의 실용화에 긍정적인 환경을 조성할 것"이라며 "DDI-OCF 모델은 실험적 검증에 의존하지 않고 대규모 약물 상호작용을 예측할 수 있어, 신약 개발 단계에서 동물실험 비용과 기간을 줄이고, 생물의약품 등 동물모델 적용이 어려운 영역에서도 예측을 가능케 해 환자 안전과 신약 개발 효율성 모두에 기여할 것으로 기대한다"고 밝힘.메드팩토(235980) : 백토서팁, 골육종 임상 1b상 중간 결과 부분관해율 36.4% 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 항암제 후보물질 '백토서팁'의 골육종 환자 대상 글로벌 임상 1b상 중간 분석 결과, 36.4%의 환자가 부분관해(PR)를 보였다고 밝힘. 이는 기존 재발성 및 불응성 골육종 치료제의 객관적 반응률(ORR)이 10% 미만인 것과 비교하면 3배 이상 높은 수치임. 이번 임상은 재발성 골육종 환자 11명을 3개군으로 나눠 각기 다른 용량의 백토서팁을 단독 투여하고 관찰한 것으로 그 결과 전체 PR율은 36.4%로 나타났으며, 특히 중용량 이상 환자군의 PR은 50%, 12개월 이상 무진행생존률(PFS)은 33%로 집계됐음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "백토서팁은 골육종 환자 대상 치료목적 사용 승인 사례에서 생존기간 연장 가능성을 보인 데 이어, 임상시험에서도기존 약물을 압도하는 탁월한 효과를 나타내면서 상용화 가능성이 더욱 높아졌다"라며 "이번 임상은 지난 바이오 USA에서도 글로벌 제약사들의 높은 관심을 모았으며, 이들과의 공동 연구 등을 통해 "골육종 등 희귀암 대상 조기 상업화를 적극 추진하겠다"고 밝힘.주성엔지니어링(036930) : 올해 연간 실적 역성장 전망 등에 소폭 하락▷미래에셋증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출액 900억원(QoQ -25.5%), 영업이익 199억원(QoQ -41.2%)으로 추정하고, 올해 연간 실적은 매출액 3,507억원(YoY -14.3%), 영업이익 802억원(YoY -17.5%)으로 전년대비 역성장이 불가피할 전망이라고 밝힘. 특히, 3분기로 예상됐던 800 ~ 1,000억원 규모의 고객사 신규 Fab향 출하가 연말로 이연되며 하반기 실적 악화 가능성이 있다고 설명.▷한편, 26년 실적은 매출액 4,261억원(YoY +21.5%), 영업이익 1,274억원(YoY +58.8%)로 성장세를 회복할 것으로 추정한다고 밝힘. 특히, 이연된 반도체 장비의 본격 출하와 신규 장비 라인업의 매출액이 본격 반영될 것으로 예상하고, 중장기적으로는 차세대 패키징 소재인 Glass 기판에 Cu Seed를 형성하는 TGV용, 태양전지향 ALD 장비에서도 유의미한 성과를 이뤄낼 것으로 판단한다고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 46,000원 -> 44,000원[하향]두산테스나(131970) : 2분기 부진한 실적 전망 등에 약세▷DB증권은 동사에 대해 2Q25 매출액과 영업이익은 각각 606억원(+2% QoQ, -39% YoY), 4억원(흑자전환 QoQ, -98% YoY)으로 시장 예상치를 19%, 88% 하회할 것으로 전망. 이는 CIS 가동률이 모바일 시장 약세로 1분기에 이어 하락 중이기 때문인 것으로 분석. 다만, 폴더블 스마트폰향 AP 가동률 상승에 따라 전분기 대비 매출 증가와 영업이익 흑자 전환이 예상된다며, 차량용 반도체는 전분기 재고 조정이 마무리되며 소폭 가동률이 상승할 것으로 분석.▷더딘 모바일 수요 회복 속 주요 고객사향 AI 반도체 웨이퍼 테스트 가동률 증가로 2025년 상저하고 실적이 예상되지만, 2025년 매출액과 영업이익 추정치는 예상 대비 부진한 상반기 모바일 수요와 차량용 반도체로 기존 대비 24%, 86% 하향 조정한다고 밝힘. 이에 2025·2026년 매출액, 영업이익은 각각 2,903억원(-22% YoY)·3,002억원(+3% YoY), 75억원(-80% YoY)·395억원(+428% YoY)을 기록할 것으로 전망.▷투자의견 : Hold[유지], 목표주가 : 30,000원 -> 29,000원[하향] @인포스탁