오후장★테마동향강세 테마 : 강관업체(Steel pipe), 자동차 대표주, 남-북-러 가스관사업, 낙태/피임, 마이크로 LED, 철강 중소형, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 2차전지(생산), 자동차부품, 리비안(RIVIAN), 전기차, 니켈, 황사/미세먼지, 플렉서블 디스플레이, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 건설기계, 해운, 셰일가스(Shale Gas), 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 비철금속, 수자원(양적/질적 개선), 피팅(관이음쇠)/밸브, 종합상사, 스마트카(SMART CAR), 냉각시스템(액침냉각 등), 자원개발 등...약세 테마 : 지역화폐, 4대강 복원, 태풍 및 장마, 캐릭터상품, 조선, 퓨리오사AI, 증권, 리튬, 음원/음반, 가상화폐(비트코인 등), 전자결제(전자화폐), 인터넷 대표주, 편의점, 카지노, 야놀자(Yanolja), STO(토큰증권 발행), 두나무(Dunamu), 창투사, 핀테크(FinTech), DMZ 평화공원, 마이데이터, 백신여권, NFT(대체불가토큰), 블록체인, 웹툰, 삼성페이, 국내 상장 중국기업, 딥페이크(deepfake), 일자리(취업), 게임, 생명보험, 모바일게임(스마트폰), 광고, 지능형로봇/인공지능(AI) 등... [특징 테마]낙태/피임 : 더불어민주당, 미프진 등 임신중지 급여적용 법안 추가 발의 소식에 상승▷언론에 따르면, 더불어민주당 남인순 의원에 이어 더불어민주당 이수진 의원이 '미프진' 등 의약품을 통한 인공임신중지를 법적으로 허용하고, 인공임신중지 수술과 의약품에 건강보험급여를 적용하는 법안을 금일 제출한 것으로 전해짐. 이수진 의원이 대표발의한 모자보건법 일부개정안은 임산부 동의를 받아 인공임신중지를 허용할 수 있도록 하고 인공임신중지에 보험급여를 실시하는 내용을 담은 것으로 알려짐.▷이수진 의원은 "우리나라는 헌법재판소가 자기낙태죄와 의사낙태죄에 대해 헌법불합치 결정을 내렸지만 아직 관련 법률 정비가 이뤄지지 않아 입법 공백이 지속되고 있다"며, "임신중지 시 약물 사용을 허용하고 제한없이 인공임신중지를 허용하는 동시에 충분한 정보 제공과 지원으로 여성 자신의 판단과 결정에 의한 인공임신중지가 가능토록 하는 입법"이라고 설명.▷이 같은 소식에 현대약품, 명문제약, 알리코제약 등 낙태/피임 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)HD현대인프라코어(042670) : 2분기 매출액 및 영업이익 호조 등에 급등▷25년2분기 실적발표. 연결기준 매출액 1.18조원(전년동기대비 +6.89%), 영업이익 1,058.25억원(전년동기대비 +29.79%), 순이익 275.26억원(전년동기대비 -56.38%).두산에너빌리티(034020) : 2분기 에너빌리티 부문 실적 개선 전망 및 국내 최초 10㎿ 해상풍력 국제인증 취득 소식 등에 소폭 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 2분기 에너빌리티 부문 매출액과 영업이익이 각각 1.7조원(-4.9%, 이하 YoY), 925억원(+28.2%, OPM +5.4%)을 전망한다며, 일회성 요인이 발생했던 전분기 대비 외형(+12.2%) 및 이익(흑자전환) 모두 개선될 것으로 기대한다고 밝힘. 계절성 영향 뿐만 아니라 성장 사업(대형 원전, SMR, 가스 터빈 등)으로의 사업 포트폴리오 전환 효과도 지속적으로 반영되고 있을 것으로 추정된다고 언급.▷한편, 수주부터 손익까지 숫자가 개선될 것이라는 기대감의 방향성은 명확한 상황이라며, 이제부터는 개선 폭에 대한 고민이 필요한 시기라고 밝힘. 현재 밸류에이션이 12개월 선행 EV/EBITDA 22배 수준으로 높은 상황이라며, 결국 성장 사업(특히, SMR과 가스 터빈) 관련 신규 수주가 보다 정교한 손익 개선 폭 계산과 높은 밸류에이션 정당화를 가능케 할 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 55,000원 -> 100,000원[상향]▷아울러 동사는 언론을 통해 자체 개발한 10MW급 해상풍력발전기(DS205-10MW)가 글로벌 인증기관 UL로부터 형식인증(Type Certification)을 획득했다고 밝힘. 국내 기업이 10MW급 해상풍력 모델에 대해 국제 인증을 받은 것은 이번이 처음이며, 이번 인증을 획득한 DS205-10MW는 2022년 개발된 8MW 모델의 업그레이드 버전인 것으로 전해짐. 이와 관련, 손승우 동사 파워서비스BG장은 "150여 개 협력사와 함께 이룬 성과인 만큼, 적극적인 사업 확장을 통해 국내 공급망 활성화에도 앞장서겠다"고 밝힘. 오후장 특징주★(코스닥)제이엔케이글로벌(126880) : 인도 국영기업으로부터 총 4,100억원 규모 산업용 가열로 EPC 프로젝트 수주 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 인도 국영 정유사 Bharat Petroleum Corporation Limited(BPCL)로부터 총 4,100억원 규모의 산업용 가열로 EPC 프로젝트를 수주했다고 밝힘. 동사는 지난 16일 낙찰 통지서를 접수했으며, 향후 본 계약 체결과 함께 발주가 확정되는 일정에 따라 제품을 납품할 예정임. 특히, 이번 계약은 2024년 연결 기준 매출의 약 3배에 해당하는 규모로 단일 프로젝트 기준으로는 창사 이래 최대 수주이며, 단순 매출 증대를 넘어 수익성과 글로벌 시장 내 입지를 동시에 강화할 수 있는 전략적 이정표로 평가된다고 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 수주를 통해 2025년 히터 사업 부문에서 역대 최대 실적 달성이 기대된다"며, "인도는 향후 정유·천연가스·석유화학 수요가 본격 확대될 전략 시장으로, 이미 구축된 영업 인프라와 기술 경쟁력을 토대로 추가 수주 가능성도 높게 보고 있다"고 밝힘.넥스트바이오메디컬(389650) : '넥스피어-F' 美 FDA 허가 기대감 등에 급등▷LS증권은 동사에 대해 넥스피어-F의 2027년 미국 FDA 허가를 목표로 임상개발 및 허가 전략을 구체화하고, 올해 3분기 임상을 시작할 계획인 가운데, 현재 CMS로부터 IDE Category B 승인을 확보함에 따라, 임상 단계에서 메디케어 보험 적용이 가능해졌으며, 향후 보험 수가화 및 시장 진입 속도 측면에서 유리한 기반을 마련한 상황이라고 밝힘. 미국 FDA 허가 가능성은 기발표된 임상 논문으로 유효성과 안전성이 확인되면서 더 높아지고 있는 상황이며, 미국 내 메이저 회사와의 판권 계약으로 출시 이후 성공 가시성도 높아질 것으로 전망.▷넥스피어-F 미국 영업가치를 2025년 파트너사 계약, 2027년 FDA 허가, 2028년 출시, 첫해 침투율은 0.5%, 피크 침투율은 6년차 5%를 가정하면 2028년 출시 첫해 매출 100억원을 기록할 것으로 전망. 출시 3년차인 2030년에는 매출 420억원에 영업이익 250억원이 가능할 것으로 추정되며, 이를 반영한 넥스피어-F 미국 영업가치는 3,800억원으로 예상한다고 분석.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 83,000원[신규]위메이드플레이/위메이드맥스 : 위메이드플레이, 스테이블코인 도입 본격화 소식에 상승▷일부 언론에 따르면, 박관호 위메이드 의장은 자회사 위메이드플레이의 신규 소셜 카지노 게임에 스테이블코인 ‘위믹스 달러(WEMIX$)’를 도입하라고 직접 지시했다고 전해짐. 그룹의 블록체인 생태계와 안정적인 수익 기반을 갖춘 소셜 카지노 사업을 연결해 새로운 글로벌 수익 모델을 창출하겠다는 전략이며, 박 의장의 지시는 플레이링스 오선호 대표에게 전달된 것으로 알려짐. 위메이드플레이는 자회사 플레이링스를 통해 북미와 유럽에서 소셜 카지노 장르를 중심으로 꾸준한 성과를 올리고 있으며, 신작은 3분기 출시가 예정돼 있고 이후 기존 게임에도 위믹스 연동을 적용하는 방안이 검토되고 있다고 알려짐.▷박관호 의장은 블록체인을 핵심 사업 플랫폼으로 삼겠다는 방침을 거듭 밝혔음. 올해 초 신년사에서도 "위믹스 플레이는 전 세계 게이머에게 혁신적인 경험을 제공하는 글로벌 플랫폼이 될 것"이라며, "일상에서도 블록체인 기술이 체감되는 환경을 만들겠다"고 언급.[종목]: 위메이드플레이, 위메이드맥스원풍(008370) : 10억원 규모 자사주 취득 결정에 상승▷보통주 224,971주(10.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-07-24~2025-10-22) 공시.티엘비(356860) : 2분기 영업이익 컨센서스 상회 전망 등에 상승▷메리츠증권은 동사에 대해 2Q25 영업이익 추정치를 기존 45억원에서 68억원(흑전 YoY)으로 51.0% 상향조정한다며, 현재 시장 컨센서스(44억원)을 54.5% 상회하는 수치라고 밝힘. 특히, 서버용 6,400Gbps DDR5 메모리 모듈 등 고부가가치 제품 중심의 믹스 개선 효과가 기존 예상치를 크게 상회한 것으로 파악된다며, 10개 분기 만에 두 자릿수 영업이익률로의 회복이 예상된다고 언급.▷이어 메모리모듈용 PCB 역시 MLB기판과 유사하게 오랫동안 저부가 시장으로 인식되어 왔으나, DDR5의 고용량화, eSSD 확산, CXL, LPCAMM, SOCAMM 등 차세대 메모리 모듈의 등장과 함께 기판의 고밀도화가 빠르게 진행되고 있다고 설명. 이에 따른 기술적 진입장벽 상승과 공정 난이도 증가는 메모리모듈용 PCB에 특화된 동사의 경쟁우위를 더욱 부각시키는 요인으로 작용하고 있다며, 올해 동사의 예상 영업이익(220억원)은 시장 컨센서스를 28.4% 상회할 전망이며 중장기적으로도 구조적인 ASP 상승으로 타 기판 업종 대비 안정적인 실적 흐름이 예상된다고 언급.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 28,000원 -> 31,000원[상향]오르비텍(046120) : 한수원 관계자 방문, 원전 해체 기술력 소개 등에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 한국수력원자력(한수원) 관계자들이 지난 22일 동사 본사를 방문해, 원자력 발전소 해체와 관련한 기술을 직접 확인하고 설명을 들었다고 밝힘. 동사는 지속적인 연구개발(R&D)을 통해 개발한 방사성 콘크리트 및 금속 폐기물 고도 감용 기술을 필두로 하여 현장실증 경험 및 장비 역량 등을 중점적으로 소개한 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 한수원의 방문은 단순한 기술 참관이 아니라, 국내 원전 해체 민간 전문 기술 확보의 방향성과 신뢰를 상징하는 계기”라며 "동사는 고리 1호기를 시작으로 앞으로 진행될 해체 프로젝트에서 핵심 역할을 수행할 준비가 돼 있다"고 밝힘. 이어 "이번 방문은 민간기업 중심의 원전 해체 생태계 조성에 대한 기대감 속에서 이뤄진 만큼, 향후 해체 기술 공동개발, 실증 시범사업 참여 등으로도 이어질 가능성이 있다"고 덧붙였음.비트컴퓨터(032850) : 10억원 규모 자사주 취득 결정에 소폭 상승▷보통주 198,413주(10.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-07-24~2025-10-23) 공시. @인포스탁