오후장★테마동향강세 테마 : 정유, 카지노, 시멘트/레미콘, 윤활유, 홈쇼핑, 편의점, 해운, 호텔/리조트, 코로나19(음압병실/음압구급차), 통신, 재택근무/스마트워크, LPG(액화석유가스), 모듈러주택, 초전도체, 면세점, 은행, 마스크, 마이데이터, 리츠(REITs), 화장품, 주유소, 석유화학, 수산, 음식료업종 등...약세 테마 : 전선, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 조선, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), LED장비, 스페이스X(SpaceX), 토스(toss), 테마파크, HBM(고대역폭메모리), 소캠(SOCAMM), 원자력발전소 해체, MLCC(적층세라믹콘덴서), 제습기, 조선기자재, 반도체 장비, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 반도체 대표주(생산), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 고체산화물 연료전지(SOFC), 광통신(광케이블/광섬유 등), 방위산업/전쟁 및 테러 등...[특징 테마]패션/의류/ 음식료업종 등 : 증시 불안 속 경기 방어주로 부각되며 일부 관련주 상승▷이날 개장 전 삼성전자가 세계 1위 수준의 2분기 잠정실적을 발표했음에도 불구하고, 차익매물 출회 등에 급락. SK하이닉스와 일본의 키옥시아 등 여타 메모리 관련주들도 동반 하락. 반도체 피크아웃 우려가 시장 전반에 불안감으로 작용하는 모습. 외신에 따르면, 현지시간으로 6일 모건스탠리는 투자자들이 하이퍼스케일러를 포함해 상대적으로 부진했던 분야로 이동하면서 메모리 반도체 관련주들의 상승 모멘텀이 약해지고 있다고 분석. 아마존·마이크로소프트·메타플랫폼 등이 AI 생태계 내에서 탄탄한 핵심 사업을 바탕으로 매력적이라고 설명하며, 올해 최대 상승 종목군이었던 반도체주는 순환매 여파로 신고가 경신에 어려움을 겪을 것이라고 전망한 것으로 전해짐.▷삼성전자, SK하이닉스 반도체 투탑이 급락하며, 시장이 크게 흔들리고 있는 가운데, 의류, 식음료, 화장품 등 경기방어주들이 대체로 선방하는 모습. 하나증권은 최근 보고서를 통해 증시 불확실성 확대로 경기 방어주 수급 유입 기대감이 커지고 있다고 밝힘.▷이 같은 소식 속 대표적인 경기방어주로 꼽히는 한섬, 에스티오, 진도, F&F 등 일부 패션/의류 및 삼양식품, 대한제당, 태원물산, CJ프레시웨이, 현대그린푸드 등 음식료업종 테마가 상승. LG유플러스, KT 등 통신, 클리오, CSA 코스믹, 에이피알, LG생활건강, 아모레퍼시픽 등 일부 화장품 테마도 상승.증권 : 증시 급락 영향 등에 하락▷지난밤 美증시 상승에도 이날 국내증시는 삼성전자·SK하이닉스 동반 폭락 속 급락세를 보이고 있음. 특히, 코스피지수는 외국인 순매도 속 오후 장중 서킷브레이커가 발동되기도 하는 등 6% 넘는 급락세를 보이고 있으며, 코스닥지수는 개인 순매도 속 3% 넘는 하락세를 기록중임. 코스피시장에서 서킷브레이커가 발동된 것은 올해 들어서만 6번째임.▷이날 개장 전 삼성전자가 시장 예상치를 상회하는 2분기 잠정 실적을 발표했지만, 반도체 수요 우려가 재부각된 가운데 차익 실현 매물이 출회되는 모습. 아울러 캐나다 잠수함 수주 실패 소식 등에 한화오션 등 조선주들이 급락세를 보이고 있는 점도 투자심리를 위축시키는 모습.▷이에 금일 부국증권, 신영증권, SK증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 유안타증권, NH투자증권, 한화투자증권, 상상인증권 등 증권 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)까뮤이앤씨(013700) : SK에코플랜트(주)와 664.00억원 규모 공급계약 체결에 강세▷SK에코플랜트(주)와 664.00억원(최근 매출액대비 22.3%) 규모 공급계약(SK Hynix 청주 P&T7 신축 Project 중 PC공사 2공구) 체결(계약기간:2026-07-01~2028-06-30) 공시.KT&G(033780) : 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승▷교보증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.7조원(YoY +8%), 4,025억원(YoY +15%)으로 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망. 이와 관련, 담배 (NGP+궐련) 매출 및 영업이익은 각각 1.20조원(YoY +11%), 3.7천억원 (YoY +16%)을 추정한다며, 국내 NGP 매출 YoY +19% 전망. 국내 NGP 시장침투율 24%(YoY +1.6%p)로 견조하게 상승하는 가운데, M/S도 YoY 2.5%p 확대된 것으로 추정. 이어 건기식 매출 및 영업이익은 각각 2.2천억원(YoY +1%), 71억원(YoY +15%)을 전망한다며, 국내 가정의 달, 고유가 지원금 프로모션 호조로 매출/이익 견조했던 것으로 파악된다고 분석. 또한, 부동산은 매출액 1.5천억원, 영업이익 177억원을 전망한다고 언급.▷아울러 동사는 탄탄한 본업 실적에 더해 국내 최고 수준의 주주환원 정책을 실행하고 있다며, 이에 따라 글로벌 담배주와 밸류에이션 갭 축소가 가능한 구간에 진입했다고 판단한다고 언급. 최근 외국인 지분율 역시 올해 초 42% 수준에서 51%까지 확대되며, 이러한 리레이팅 가능성을 반영하고 있다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 190,000원 -> 250,000원[상향]BGF리테일(282330) : 2분기 양호한 실적 전망 및 저평가 분석 등에 상승▷DB증권은 동사에 대해 2분기 실적은 연결 매출 2조 4,140억원(+5.4%YoY), 영업이익 806억원(+16.2%YoY)으로 시장 기대치(736억원)를 상회하는 실적을 달성할 것으로 전망. 당분기 기존점 매출은 전년 동기 대비 4~5% 신장했을 것으로 추정된다며, 무인 카페 등 자영업자 점포 폐점이 가속화되며 이에 따른 편의점 대형 업체로의 반사수혜가 지속되고 있다고 설명. 카테고리별로는 식품과 음료의 매출 구성비가 상승, 지난 분기부터 점포 수가 순증으로 돌아섰음에도 점포 효율화에 따른 감가상각비 감소로 수익성은 지속해서 개선되는 상황이라고 밝힘. 반면, 동사의 주가는 현재 12개월 예상 P/E 9배로 유통업태 내 과도하게 저평가되어 있다고 판단된다고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 170,000원[유지]GS리테일(007070) : 전 사업부 증익 기조 유지 전망 등에 상승▷DB증권은 동사에 대해 2분기 연결 영업이익은 1,003억원(+18.6%YoY)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 당분기 편의점 기존점 매출은 5%대 신장률을 기록했던 것으로 파악되며, 5월 고유가지원금 효과와 함께 기존점 신장률이 전분기 대비 완만하게 회복되고 있다고 설명. 판관비 절감 효과 또한 지속되며 전년 동기 대비 소폭 증익할 것으로 전망.▷아울러 수퍼마켓 기존점 신장률은 6%대를 기록했을 것으로 추정된다며, 경쟁 사업자의 폐점이 가속화되며 중첩된 상권에 있는 점포들의 매출이 10~20% 반사 수혜를 누리고 있는 것으로 파악된다고 밝힘. 또한 해당 시기에 맞추어 공격적으로 프로모션 행사를 진행한 효과 또한 기존점 매출 신장에 긍정적으로 작용했다고 설명. 홈쇼핑 사업부는 고마진 상품군 중심으로 방송 편성이 확대되며 수익성이 지속해서 개선될 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 30,000원[유지]롯데웰푸드(280360) : 2분기 실적 기대치 부합 전망 및 저평가 분석 등에 소폭 상승▷교보증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.12조원(YoY +5%), 451억원(YoY +31%)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 일부 원가 부담에도 기존 수익성 개선 노력과 전년 낮은 기저로 이익 개선 중심의 성장이 전망된다고 언급.▷아울러 동사는 지속적인 효율화 작업을 통해 1분기부터 실적 턴어라운드에 성공했다며, 주요 원가 부담 요인이었던 코코아/유제품 투입가도 3분기부터는 YoY 하락 전환이 예상되는 만큼 실적 바닥을 통과 중이라고 분석. 또한, 해외 사업에서 두 자릿수 이상 성장하고 있는 점도 긍정적이라고 설명. 주력 해외 지역인 인도에서는 초코파이 신규 라인 증설과 푸네 빙과 신공장 수율 정상화, 우호적 날씨 등 긍정적 요인 다수 존재하는 반면, 음식료품 전반적인 수급 소외로 현 주가는 12개월 Fwd P/E 7배에 불과하다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 175,000원[유지]오후장 특징주★(코스닥)부스타(008470) : 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등▷보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2026-07-23, 상장예정:2026-08-14) 공시.에피소드컴퍼니(317530) : 아티스트스튜디오·차이커뮤니케이션과 3자 MOU 체결 속 IP 부스터 사업 기대감 등에 강세▷동사는 언론을 통해 콘텐츠 제작사 아티스트스튜디오, 디지털 종합 광고기업 차이커뮤니케이션과 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 콘텐츠와 커머스, 글로벌 사업 전반에 걸친 협력을 골자로 하며, 콘텐츠 기획부터 제작, 마케팅, 커머스에 이르는 전 과정을 하나로 연결하는 'IP 부스터' 삼각 협력 체계의 출범을 알리는 첫걸음이라고 설명. 동사는 콘텐츠 IP를 커머스로 연결하는 허브 역할을 수행하며, 콘텐츠(영화·시리즈·숏폼 드라마·애니메이션 등) 투자와 기획, 유통 역량과 웹 콘텐츠 제작 기반의 커머스 사업까지 아우르는 사업 역량을 바탕으로 IP의 가치를 확장하고 사업화를 주도할 계획이라고 밝힘.▷이와 관련, 동사 관계자는 "회사는 AI와 뉴테크 기반의 글로벌 IP 콘텐츠 기업으로 IP와 커머스, 셀럽, 마케팅, 유통을 유기적으로 연결해 스토리 유니버스로 확장하는 IP 부스터 전략을 바탕으로 영화, 드라마, 애니메이션 등 콘텐츠 밸류체인 전반으로 사업을 확장해나가고 있다"고 밝힘.윈하이텍(192390) : 최대주주 대상 20억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상승▷운영자금 확보 목적으로 에스앤글로벌(주)(최대주주) 대상 935,017주(20.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,139원, 상장예정:2026-08-11) 공시.에스코넥(096630) : 삼성SDI 말레이시아 법인 1차 협력사 등록 완료 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 삼성SDI 말레이시아 법인의 1차 협력사 등록을 완료했다고 밝힘. 삼성SDI 말레이시아 법인은 소형전지의 글로벌 생산 거점으로 최근 인공지능(AI) 데이터센터용 배터리백업유닛(BBU) 시장 확대에 대응하기 위한 고출력 원형배터리 생산라인 구축을 진행하고 있다고 설명.▷최근 글로벌 AI 데이터센터 투자가 확대되고 안정적인 전력 공급을 위한 BBU 수요가 빠르게 증가하고 있다며, 이로 인해 고출력 원형배터리와 핵심 부품 시장도 지속적인 성장이 기대되고 있다고 밝힘. 동사는 고객사의 생산 확대 계획에 맞춰 말레이시아 현지에서 신속하고 안정적인 공급이 가능하도록 대응할 계획이라고 언급.▷이와 관련, 동사 관계자는 "삼성SDI 말레이시아 법인의 1차 협력사 등록은 글로벌 공급망 확대를 위한 중요한 이정표"라며 "말레이시아 생산 거점을 기반으로 AI 데이터센터용 배터리 시장 성장에 적극 대응하고 글로벌 고객사와의 협력을 지속 확대해나가겠다"고 밝힘.엑사이엔씨(054940) : 삼성물산과 890억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷삼성물산주식회사와 890.00억원(최근 매출액대비 50.28%) 규모 공급계약([P5 Ph1] 수장공사 1공구) 체결(계약기간:2026-07-08~2027-10-31) 공시.LK삼양(225190) : 5대1 주식병합 결정 속 하락▷1주당 가액 100원을 500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-09-28) 공시.코퍼스코리아(322780) : 신주발행금지 가처분신청 피소 속 급락▷전일 장 마감 후 설0수, 강0윤이 신주발행금지 가처분신청 소송 제기 공시. 채무자(동사)가 2026.6.26.자 이사회 결의에 기하여 발행을 준비 중인 액면가액 500원, 발행가액 1,312원의 보통주식 5,716,461주의 신주발행을 금지한다는 내용임.@인포스탁