오전장★테마동향강세 테마 : 3D 낸드(NAND), 카지노, 온디바이스 AI, 뉴로모픽 반도체, 반도체 장비, 시스템반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), PCB(FPCB 등), 건설기계, HBM(고대역폭메모리), 남북경협, LED장비, 비료, 해저터널(지하화/지하도로 등), 우크라이나 재건, 음원/음반, 태풍 및 장마, 반도체 재료/부품, 유리 기판, 4대강 복원, 모더나(MODERNA), 요소수, 피팅(관이음쇠)/밸브, 전자파, 네옴시티, 모듈러주택, 농업, 페라이트, 홈쇼핑, 마이크로 LED, NI(네트워크통합), 반도체 대표주(생산) 등...약세 테마 : 조선, 항공기부품, 손해보험, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 은행, UAM(도심항공모빌리티), 방위산업/전쟁 및 테러, 2차전지(생산), 게임, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 자전거, 제대혈, 석유화학, 드론(Drone), 스테이블코인, 증권, 생명보험, 전자결제(전자화폐), 탄소나노튜브(CNT), 전선, 정유, 두나무(Dunamu), 모바일게임(스마트폰), 풍력에너지, 국내 상장 중국기업 등... [특징 테마]카지노 : 카지노 업체 2분기 호실적 등에 상승▷정부가 중국 단체관광객을 대상으로 한시적 무비자 입국을 허용한 가운데, 8월 일본 오봉 연휴, 10월 중국 국경절 연휴 성수기 효과 기대감 속 주요 카지노 업체들이 2분기 호실적을 기록하며, 카지노 업종에 대한 기대감이 커지고 있음. 파라다이스, 전일 장 마감 후 25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,845.00억원(전년동기대비 +4.09%), 영업이익 429.00억원(전년동기대비 +34.06%), 순이익 324.00억원(전년동기대비 +84.09%). 한화투자증권은 파라다이스에 대해 2분기 실적이 컨센서스를 상회했다고 밝힘.▷GKL, 전일 25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,009.42억원(전년동기대비 +2.13%), 영업이익 159.61억원(전년동기대비 +20.83%), 순이익 169.58억원(전년동기대비 +49.72%). KB증권은 GKL에 대해 영업이익 컨센서스 138억원을 상회했다고 밝힘. 드롭액은 9,148억원으로 2.8% YoY 감소했지만, 홀드율은 11.1%로 0.6%p YoY 개선되어 카지노 순매출액은 오히려 2.7% YoY 증가한 1,016억원을 기록했다고 설명.▷이 같은 소식 속 파라다이스, GKL, 토비스, 코텍 등 카지노 테마가 상승.반도체 관련주 : 美 필라델피아 반도체(+1.50%) 지수 강세, 삼성전자-SK하이닉스, 美 반도체 관세 부과 대상 제외 전망 등에 상승▷7일(현지시간) 외신에 따르면, 삼성전자와 SK하이닉스가 트럼프 미국 대통령이 예고한 반도체 수입품에 대한 100% 관세 부과 대상에서 제외될 것으로 전망. 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 전일 일부 언론과의 인터뷰에서 “우리는 이번에 협상을 타결하면서 미래의 관세, 특히 반도체나 바이오 부문에서는 최혜국대우를 받기로 했다”면서 “다시 말해 다른 나라에 주는 것과 결코 불리하지 않게 했기 때문에 만약 15%로 최고 세율이 정해진다고 하면 우리도 15%를 받는 것이다. 100%가 되든 200%가 되든 상관없다”고 밝힘.▷지난밤 뉴욕 주식시장이 상호관세 발효 첫날 연준 이사 지명 소화 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수(+1.50%)도 강세 마감. 엔비디아(+0.75%), AMD(+5.69%), TSMC(+4.86%), 마이크론 테크놀로지(+2.84%) 등이 상승. 특히, 미국이 대만 반도체 기업 TSMC에 대해 예고한 100% 반도체 수입 관세를 면제하기로 하면서, TSMC 주가가 사상 최고치를 경신.▷한편, 애플은 지난 6일(현지시간) 보도자료를 통해 "애플은 미국 텍사스주 오스틴에 위치한 삼성의 반도체 공장에서 삼성과 협력해 전 세계에서 처음으로 사용되는 혁신적인 새로운 칩 제조 기술을 개발하고 있다"고 밝힘.▷이 같은 소식 속 삼성전자, DB하이텍, 두산테스나, 네패스, 원익IPS, 인텍플러스 등 반도체 관련주가 상승.남북경협 등 : 美 국무부, 북한 김여정 담화 주목 소식 등에 상승▷언론에 따르면, 미국 국무부 당국자는 북한 비핵화가 아닌 주제에 대해서는 미국과 대화 가능성을 시사한 김여정 북한 노동당 부부장의 최근 담화를 관심 있게 지켜보고 있다고 전해짐. 세스 베일리 국무부 동아태국 부차관보 대행은 7일(현지시간) 버지니아주 알링턴에서 열린 국방부 전쟁포로·실종자 확인국(DPAA) 연례 브리핑에서 "우리는 김여정의 최근 담화를 포함한 북한 지도부에서 나온 고위급 성명들을 봤는데 김여정의 담화에 관심을 갖고 주목하고 있다"라고 밝힘. 이어 "새로운 한국 정부는 한반도 전역에서 긴장을 줄이기 위해 의미 있는 조치를 하고 북한에 관여하겠다는 의지를 보여줬다"고 평가했음.▷한편, 김여정 부부장은 지난 29일 담화에서 미국이 북한의 "불가역적인 핵보유국 지위와 그 능력", 근본적으로 달라진 "지정학적 환경" 등 "변화된 현실"을 인정한다는 전제로 미국에 "그러한 새로운 사고를 바탕으로 다른 접촉 출로를 모색해보는 것이 좋을 것"이라고 권한 바 있음. 이는 북한이 '북한 비핵화'를 목표로 한 협상엔 응하지 않겠다는 뜻을 강조하면서도 미국이 북한의 핵 보유국 지위를 인정한다면 핵 군축이나 군사적 충돌 위험 관리 등 다른 목적의 대화엔 나설 수 있다는 입장을 시사한 것으로 풀이됐음.▷이 같은 소식 속 좋은사람들, 신원, 재영솔루텍, 남광토건, 부산산업, 대아티아이, 푸른기술, 조비, 인디에프, 아난티, 일신석재, 자연과환경 등 남북경협/ 철도/ DMZ 평화공원 테마가 상승.우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택 : 미국·러시아 정상회담 가능성 등에 상승▷러시아 크렘린(대통령궁)은 7일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 며칠 안에 만날 예정이라고 밝힘. 이와 관련, 유리 우샤코프 크렘린 보좌관은 "미국 측 제안에 따라 며칠 내 푸틴 대통령과 트럼프 대통령 간 최고위급 양자 회담 개최를 원칙적으로 합의했다"고 언급했으며, "미러 정상회담 개최를 위한 구체적인 준비 작업을 시작했다"고 설명.▷한편, 지난 6일(현지시간) 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 애플의 미국 내 투자 계획 발표 행사에서 러시아와 우크라이나 정상을 언제 만날 것이냐는 취재진 질문에 "회담이 매우 조기에 있을 가능성이 상당하다"고 언급한 바 있음.▷이 같은 소식 속 에스와이스틸텍, 다산네트웍스, 현대코퍼레이션, 전진건설로봇, HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 엔알비, 에스와이, SG 등 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택 테마가 상승.비만치료제 : 일라이 릴리(-14.14%) 경구용 비만치료제 '오포글리프론' 임상 결과 실망감 등에 하락▷지난밤 뉴욕증시서 일라이 릴리(-14.14%)가 기대를 뛰어넘는 2분기 실적을 발표했으나 경구용 비만치료제의 임상 결과가 기대에 미치지 못하면서 급락세를 보임. 일라이릴리는 ‘오포글리프론’의 임상 3상 톱라인(주요 지표) 결과 최고 용량이 72주 동안 평균 체중의 약 12%, 즉 약 12.2kg를 감량시켰다고 발표. 노보노디스크의 주 1회 주사제 위고비가 기록한 위약 대비 12~13% 감량 효과에는 미치지 못했으며, 최고 용량 투여군의 절대 체중 감량률은 12.4%로 데이비드 라이징어 리어링크파트너스 애널리스트 전망치(14.4%)에도 못 미쳤음.▷이 같은 소식 속 펩트론, 인벤티지랩, 펩트론, 올릭스, 한미약품 등 비만치료제 테마가 하락. 반면, 일동제약은 반사이익 기대감으로 상승.방위산업/전쟁 및 테러 : 주요 방산업체 고평가 우려 등에 하락▷이날 한국거래소에 따르면, 국내 주요 방산주의 PER는 한화시스템이 61배로 가장 높고, LIG넥스원(44.1배), 한국항공우주(37.1배), 한화에어로스페이스(32.1배), 현대로템(23.5배) 등이라고 전해짐. 미국 투자 전문 플랫폼 마켓스크리너에 따르면, 록히드마틴의 올해 예상 PER는 19.6배로, 국내 방산주의 PER가 록히드마틴 대비 2~3배가량 높은 수준이라고 알려짐.▷2026년 추정 PER 역시 한화시스템(38.5배), LIG넥스원(33.9배), 한국항공우주(24.7배), 한화에어로스페이스(23.1배), 현대로템(21.6배) 등 모두 전년보다 낮아지지만, 록히드마틴(14.7배)과 비교하면 훨씬 높은 수준임. 아울러 EV/EBITDA를 보면 LIG넥스원의 올해 EV/EBITDA는 28.5배이고, 한화시스템이 27.6배, 한국항공우주 21.3배, 현대로템 19.3배, 한화에어로스페이스가 13배로 집계됐음. 록히드마틴은 12.8배로, 실제 이익이나 현금 창출력에 비해 국내 방산주들의 기업가치가 상대적으로 고평가됐다는 의미라고 전해짐.▷한국투자증권은 LIG넥스원에 대해 2분기 연결 매출액 9,454억원(+56.3% YoY), 영업이익 776억원(+58.0% YoY, OPM 8.2%)을 기록했다며, 컨센서스와 비교해 매출액은 6.7% 상회했으나, 영업이익은 9.3% 하회했다고 분석. 경상개발비 등 일부 비용이 2분기부터 인식되면서 판관비율이 전분기대비 2%p 높아진 8.6%를 기록했다며, 특히 추가적인 이익 추정치 상향이 발생하거나, 신규 수출 계약 논의 진전이 확인되기 전까지 밸류에이션 부담이 지속될 것으로 전망.▷아울러 미국과 러시아의 정상회담 가능성이 나타난 점도 부정적으로 작용. 7일(현지시간) 러시아 크렘린궁은 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 며칠 안에 만날 예정이라고 밝힘.▷이 같은 소식 속 LIG넥스원, 한화시스템, 엠앤씨솔루션, 아이쓰리시스템, 코츠테크놀로지, 한화에어로스페이스, 현대로템, 풍산, 풍산홀딩스 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 하락.오전장 특징주★(코스피)코오롱모빌리티그룹(450140) : 코오롱 완전자회사로 편입 추진 소식 등에 급등▷최대주주 코오롱은 이날부터 다음달 8일까지 동사 주식 공개매수를 진행할 계획으로, 보통주와 우선주 모두 매입 대상으로 최대주주와 자기주식을 제외한 잔여 주식 전량 약 22.97%를 응모율과 관계없이 모두 매입할 예정. 보통주 최대 1,410만6,659주에 대해 1주당 4,000원, 우선주 최대 87만6,117주에 대해 1주당 5,950원을 제시하며, 총 616억4,000만원이 투입할 예정인 것으로 전해짐.▷전일 장 마감 후 모회사 코오롱과 주식교환ㆍ이전 결정(교환ㆍ이전 비율 : (주)코오롱 : 코오롱모빌리티그룹(주) = 1: 0.0611643(보통주), (주)코오롱 : 코오롱모빌리티그룹(주) = 1: 0.1808249(우선주)) 공시. 동사는 코오롱의 100% 자회사가 되며, 향후 절차를 거쳐 비상장사로 전환될 예정임.▷한편, 전일 장 마감 후 25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 5,903.38억원(전년동기대비 +5.59%), 영업이익 91.02억원(전년동기대비 +9.17%), 순이익 23.81억원(전년동기대비 +9.27%). 또한, 보통주 2.30%, 기타주 7.57% 비율의 감자 결정(기준일:2025-12-15) 공시.GS리테일(007070) : 2분기 영업이익 호조에 상승▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2.98조원(전년동기대비 +1.71%), 영업이익 844.99억원(전년동기대비 +1.67%), 순이익 142.23억원(전년동기대비 -77.72%).▷이와 관련, 동사 관계자는 "수익성과 내실 경영을 강화하며 어려운 업황 극복에 주력한 결과, 매출과 영업이익이 모두 늘었고, 특히 영업이익은 시장 기대치를 크게 상회하는 실적을 기록했다"며, "앞으로도 고객 중심의 상품과 서비스를 강화하고, 내실 다지기에 집중하는 등 지속 가능한 사업 성장에 매진할 것"이라고 설명.KT&G(033780) : 실적 호조 및 주식 소각 결정 등에 상승▷전일 장 마감 후 보통주 2,135,231주(3,000.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-08-08~2025-11-07) 및 보통주 2,135,231주 소각 결정 공시. 보통주 1주당 1,400원(시가배당율 1.0%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2025-08-22) 공시.▷아울러 25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.54조원(전년동기대비 +8.71%), 영업이익 3,498.82억원(전년동기대비 +8.66%), 순이익 1,435.14억원(전년동기대비 -54.11%). 이에 상반기 매출은 처음으로 3조원을 돌파.▷이와 관련, 동사 관계자는 언론을 통해 "글로벌 주요 시장에서 출시한 신제품의 판매 호조와 판매 단가 인상 등으로 성장세를 확보했다"며 "연간 영업이익 두 자릿수 성장을 목표로 사업을 고도화할 것"이라고 밝힘.KTcs(058850) : 2분기 흑자전환에 상승▷전일 장 마감 후 25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,480.13억원(전년동기대비 -22.04%), 영업이익 128.19억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 100.29억원(전년동기대비 흑자전환). 별도기준 매출액 1,626.18억원(전년동기대비 -8.79%), 영업이익 87.58억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 66.71억원(전년동기대비 흑자전환).▷이 같은 소식 속 동사 최대주주 KTis도 상승세를 기록 중.현대오토에버(307950) : 점진적 수익성 개선 기대감 등에 소폭 상승▷한화투자증권은 동사에 대해 상반기 차량SW 매출성장 둔화는 아쉬우나, 전사 수익성에 대한 점진적 개선은 기대된다고 밝힘. 특히, 신흥시장 지도 품질 보완 위한 지도/네비 SW에서의 R&D 투자가 마무리되고, 내부 역량 강화를 위한 인력 충원 및 보상 확대 추세도 안정화됨에 따라 26년에는 OPM 6.2% 수준의 마진개선이 기대된다고 설명. 이와 관련, 동사Enterprise IT(SI/ITO)부문은 ERP 등 그룹사의 전통적인IT 인프라 구축/운영을 통해 안정적 매출 및 수익성을 유지하는 모습에서 탈피 중이라며, SI의 경우 그룹 차세대 ERP를 비롯하여 현대차 R&D본부의 AI GPU 인프라 투자, 해외 인프라/시스템 구축 등 신규 고부가가치 프로젝트 비중 확대를 통해 구조적 Topline 성장 및 수익성 개선에 기여중이라고 분석.▷아울러 클라우드 사업 확장에도 주목이 필요하다며, 모셔널·포티투닷(42dot) 등 그룹 내 커넥티드카 기반 모빌리티 서비스 준비 중으로 CCS 클라우드 구축 수요 증가를 예상하고, 그 외 업무 전반의 고도화를 위한 AI와 로봇 등 오피스, 팩토리 활용 수요 증가로 클라우드 구축 프로젝트 활성화가 전망된다고 밝힘. 또한, 최근 2년간 성장성(CAGR 55.3%)이 향후 2~3년간 지속시 28년에는 연 5,000억원 규모로 성장이 기대된다며, 일반 SI 프로젝트 대비 수익성이 양호한 만큼 클라우드사업 비중확대는 동사의 EIT 수익성 개선에 기여할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 190,000원 -> 200,000원[상향]스카이라이프(053210) : 2분기 흑자전환에 소폭 상승▷25년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2,472.10억원(전년동기대비 -2.91%), 영업이익 129.58억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 109.36억원(전년동기대비 흑자전환). 별도기준 매출액 1,704.22억원(전년동기대비 -3.28%), 영업이익 144.68억원(전년동기대비 +13.71%), 순이익 106.22억원(전년동기대비 +14.39%).LG헬로비전(037560) : 2분기 호실적에 소폭 상승▷25년2분기 연결기준 매출액 3,541.15억원(전년동기대비 +24.85%), 영업이익 104.93억원(전년동기대비 +41.70%), 순이익 72.07억원(전년동기대비 +40.43%).▷언론에 따르면, 매출은 지속 성장 중인 렌탈 서비스와 교육청 단말기 보급사업에 힘입어 증가세를 보였으며, 영업이익은 경영 효율화와 감가상각비 감소 영향으로 개선됐다고 전해짐.아진전자부품(009320) : 2분기 실적 호조에 소폭 상승▷25년2분기 실적 발표. 별도기준 매출액 406.53억원(전년동기대비 +24.34%), 영업이익 29.59억원(전년동기대비 +113.03%), 순이익 29.18억원(전년동기대비 +468.81%).롯데쇼핑(023530) : 2분기 실적 부진에 소폭 하락▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3.34조원(전년동기대비 -2.27%), 영업이익 406.39억원(전년동기대비 -27.50%), 순손실 103.22억원(전년동기대비 적자지속).티웨이항공(091810) : 80%비율의 감자 및 1,100억원 규모 유상증자 결정 등에 소폭 하락▷전일 80% 비율의 감자 결정(기준일:2025-10-16, 상장예정:2025-11-05) 공시. 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 (주)소노인터내셔널(관계회사) 등 대상 56,788,849주(1,100.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,937원, 상장예정:2025-09-15) 공시.▷아울러 금일 운영자금 확보를 위해 디비증권 주식회사 대상으로 500.00억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정(행사가액:1,954원, 행사청구일:2026-08-22 ~ 2055-07-21) 공시. 운영자금 확보를 위해 디비증권 주식회사 대상으로 400.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,954원, 전환청구일:2026-08-22 ~ 2055-07-21) 공시.아이마켓코리아(122900) : 2분기 실적 부진 등에 하락▷전일 장 마감 후 25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 7,354.74억원(전년동기대비 -9.90%), 영업이익 65.40억원(전년동기대비 -36.09%), 순이익 164.80억원(전년동기대비 +90.12%).▷한편, 보통주 1주당 100원(시가배당율 1.2%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2025-06-30) 공시.SK케미칼(285130) : 2분기 연결 영업이익 적자전환에 하락▷전일 장 마감 후 25년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 5,968.65억원(전년동기대비 +44.20%), 영업손실 9.63억원(전년동기대비 적자전환), 순이익 81.89억원(전년동기대비 +60.03%). 별도기준 매출액 3,839.95억원(전년동기대비 +11.35%), 영업이익 251.39억원(전년동기대비 -19.61%), 순이익 156.70억원(전년동기대비 -38.91%).LG화학(051910) : 하반기에도 본업 실적 부진 우려 등에 약세▷하나증권은 동사에 대해 2분기 실적이 컨센서스에 부합한 가운데, 3분기 영업이익은 4,823억원(QoQ +1%, YoY -3%)을 기록할 것으로 전망. ESS의 수익성 개선과 신차 출시에 따른 LGES의 수익성 확대에도 불구하고 고객사의 미국 전기차 보조금 폐지 등에 따른 고객사의 보수적인 재고 운영, 관세 등 영향으로 첨단소재와 석유화학 모두 부진이 지속될 것으로 전망.▷최근 LGES가 ESS 중심의 실적 개선 기대감이 부각되며 주가가 상승했고, 동사도 해당 지분가치가 부각되며 덩달아 상승했지만, LGES의 기업가치 개선과 별개로 올해 하반기 동사의 본업 실적 전망은 여전히 불투명하다고 분석. 미국의 전기차 보조금 폐지에 따른 수요 불확실성과 고객사의 타이트한 재고 관리로 양극재 출하량은 축소될 가능성이 높아 고정비 부담은 지속될 것으로 전망. 석유화학은 여전한 관세 불확실성으로 구매 수요의 드라마틱한 개선은 힘들 것이라고 밝힘.▷투자의견 : Neutral[유지], 목표주가 : 270,000원[유지]넷마블(251270) : 2분기 실적 발표 속 급락▷전일 장 마감 후 25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 7,176.00억원(전년동기대비 -8.24%), 영업이익 1,011.00억원(전년동기대비 -9.08%), 순이익 1,602.00억원(전년동기대비 -1.29%).▷언론에 따르면, 2분기 시장 전망치를 상회한 실적을 발표했지만, 최근 신작이 연이어 흥행을 하며 주가가 상승한데 따른 차익실현 매물이 출회된 것으로 풀이되고 있음.한국콜마(161890) : 2분기 실적 컨센서스 하회에 급락▷25년2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 3,281.45억원(전년동기대비 +10.48%), 영업이익 490.32억원(전년동기대비 +10.87%), 순이익 310.09억원(전년동기대비 -41.64%). 연결기준 매출액 7,308.49억원(전년동기대비 +10.68%), 영업이익 734.77억원(전년동기대비 +2.41%), 순이익 418.03억원(전년동기대비 -7.44%). 이는 시장 예상치를 하회하는 수치임.오전장 특징주★(코스닥)심텍(222800) : 2분기 실적 컨센서스 상회 및 하반기 이익률 개선세 가속화 전망 등에 급등▷IBK투자증권은 동사에 대해 2분기 실적은 연결기준 매출액 3,408억원(QoQ +12%, YoY +9%), 영업이익 55억 원(QoQ +18%, YoY +50%)으로 시장 컨센을 상회하는 의미 있는 턴어라운드를 실현했다고 밝힘. 모든 부문이 성장을 나타냈지만 고부가가치 제품군이 속해 있는 MSAP(Modified Semi- Additive Process)부문의 성장이 유의미했다고 언급. 특히, 계절적 성수기에 진입한 SiP(System in Package)와 올해 1분기부터 의미있는 매출이 발생하기 시작한 GDDR7의 성장세가 주목할 만한 것으로 분석.▷아울러 동사의 3분기 예상 실적은 매출액 3,594억 원(QoQ +5%, yoy +11%), 영업이익 222억 원(QoQ +304%, YoY +4,340%)으로 이익률의 개선세가 명확하게 확인될 것으로 전망. 3분기는 저부가가치 제품보다 고부가가치 제품의 생산이 증가하며 가동률도 동반 상승해 매출 성장보다 이익률 개선세가 강조될 것으로 보인다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 32,000원 -> 35,000원[상향]티앤알바이오팹(246710) : 中 '천진 캉얼'과 두개골 재건용 인공지지체 공급 계약 체결 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 중국의 정형·구강악안면·신경외과 전문 의료기기 제조업체인 ‘천진 캉얼’과 두개골 재건용 인공지지체인 ‘TnR CFI(TnR Craniofacial Implant)’의 중국 내 인허가 및 판매 계약을 체결했다고 밝힘. 천진 캉얼은 티타늄 및 PEEK(Polyether Ether Ketone, 폴리에테르에테르케톤) 소재의 골 접합용 플레이트와 스크류, 외과용 수술 기구 등을 제조하는 의료기기 전문 기업으로, 동사는 천진 캉얼과 중국 인허가 절차를 함께 진행하고 인허가 완료 후 천진 캉얼이 확보하고 있는 중국 내 병원 네트워크를 통해 제품을 공급할 예정임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "천진 캉얼의 견고한 공급망을 바탕으로 두개골 재건용 인공지지체의 성공적인 중국 진출을 위한 발판을 마련하게 됐다"며 "이번에 계약한 제품은 당사가 현재 FDA 승인 절차를 진행 중인 것과 같은 것으로 내년부터 이 제품이 미국과 중국 등 큰 시장을 대상으로 당사의 매출 성장에 크게 기여할 것으로 기대된다"고 밝힘.두산테스나(131970) : 애플·삼성 CIS 관련 협력 수혜 전망 등에 급등▷한국투자증권은 동사에 대해 삼성전자와 애플 CIS(이미지센서) 협업을 통해 직간접적 수혜를 볼 수 있을 것으로 전망. 이와 관련, 전일 언론에서 애플이 삼성과 CIS 관련 협력한다고 언급했다고 설명. 아이폰에 탑재되는 CIS는 후면 3개, 전면 1개 인데 이중에서 후면 1개만 삼성전자가 담당할 것으로 예상한다며, 애플 CIS 내 삼성전자 점유율은 17.4%를 달성할 것으로 보이고, 이번 기회를 통해 삼성전자 점유율이 상승할 것으로 전망. 특히, 현재 삼성전자 CIS 물량은 모두 국내에서 생산하고 있다며, 애플이 CIS를 전량 미국에서 생산할 가능성도 있지만 일부 물량만 이전되고 국내 생산이 병행될 수 있기 때문에 이 경우 동사는 직접적인 수혜를 받을 수 있다고 분석.▷또한, 반대로 애플이 CIS 후공정 전량을 미국에서 진행할 경우에도 동사는 장기적 수혜를 받을 수 있다며, 미국 내 동반 진출 또는 다른 고객사를 대상으로 물량을 추가 수주해 실적 개선이 가능하다고 언급. 이어 현재 주가는 12개월 선행 PBR(주가순자산비율) 1.4배로 여전히 밴드 하단에 위치해 상승여력이 충분하다고 밝힘.원익IPS(240810) : 긍정적인 실적과 신규 수주에 대한 기대감 지속 등에 급등▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 2,422억원 (+56.3% y-y, +95.1% q-q), 영업이익은 365억원(흑자전환y-y, q-q)을 기록하며 시장 예상치를 상회했다고 밝힘. 1분기 출고 조정에 따라 부진했던 실적이 반도체 부문의 본격적인 회복과 맞물려 긍정적인 실적을 기록했으며, 반도체 매출 비중 증가에 따라 수익성 또한 기대 이상 기록했다고 밝힘.▷3분기 매출액은 2,547억원(+38.0% y-y, +5.2% q-q), 영업이익은 369억원(+155.3% y-y, +1.3% q-q)을 기록할 것으로 전망. 디스플레이 부분 매출이 본격적으로 반영되며 3분기도 안정적인 실적이 지속될 것으로 기대된다고 밝힘.▷또한, 동사의 실적은 2026년에도 안정적인 흐름을 이어갈 것으로 전망. 주요 고객사의 1c 투자 이외에도 상반기 M15X 매출 인식, 최근 주요 고객사가 파운드리 신규수주를 확보하며 테일러 지역의 투자가 재개될 것으로 예상되기 때문으로 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 36,000원 -> 38,000원[상향]스튜디오드래곤(253450) : 일본판 ‘내 남편과 결혼해줘’ 흥행 성과 기대감 등에 강세▷유진투자증권은 동사에 대해 상반기는 다소 아쉬운 실적을 기록했지만, 3분기부터 수·목 라인업 재개에 따른 편성 회복을 기대한다며, 일본판 ‘내 남편과 결혼해줘’의 흥행에 힘입어 하반기 최소 두 편 이상의 일본현지 작품이 방영돼 아시아 지역에서의 판매 성과 확대가 기대된다고 밝힘.▷2분기 방영회차는 41회로 역대 최저를 기록하며, 편성매출이 173억원(-43.6%)에 그쳐 편성 부진이 심화된 가운데, 1분기 방영된 ‘별들에게 물어봐’ 잔여 상각비 부담이 이어지며 적자 전환했다고 설명. 다만, 하반기는 상각 부담 낮아진 가운데, 편성 회복과 함께 제작비 효율화 효과, 글로벌 성과가 갈수록 뚜렷해지며, 실적 가시성이 높아질 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원[유지]파마리서치(214450) : 2분기 호실적에 강세▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,406.07억원(전년동기대비 +69.18%), 영업이익 558.78억원(전년동기대비 +81.65%), 순이익 420.45억원(전년동기대비 +46.40%).코미코(183300) : 삼성전자 파운드리 회복에 따른 수혜 기대감 등에 강세▷SK증권은 동사에 대해 삼성전자와 테슬라의 파운드리 공급 계약에 따른 테일러 팹 증설 재개와 더불러 오스틴 팹의 새로운 고객이 확보되면서 삼성전자 파운드리 회복에 대한 기대감이 커지고 있다고 밝힘. 동사는 현재 미국 힐스보로 법인을 통해 삼성전자와 인텔을 대응 중으로 향후 주요 고객사의 가동률 상승에 따른 수혜가 명확하다며, 풀가동 기준 연간 캐파는 800억원 수준으로 현재 가동률은 40-50% 머물러 2026년에도 상승 여력이 충분하다고 분석.▷아울러 피닉스 법인도 올해 완공을 목표로 파운드리 1위 고객사를 타겟하고 있는 만큼 향후 미국 시장에서의 성장 잠재력은 상당할 것으로 보인다고 밝힘.▷한편, 동사의 2분기 실적은 매출액 1,460 억원(QoQ +8.2%, YoY +9.3%), 영업이익 302 억원(QoQ -3.5%, YoY -18.2%)을 기록했다고 언급. 영업이익이 시장 컨센서스를 소폭 상회하였는데 내부거래 회계 처리에서 발생한 재고자산 관련 미실현이익 30 억원 가량이 반영된 효과로 제거시 눈높이에 부합한 수준이라고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 90,000원 -> 100,000원[상향]코리아에프티(123410) : HEV 수요 호조로 2Q25에도 양호한 실적 기대감 및 저평가 분석 등에 상승▷한국투자증권은 동사에 대해 1Q25 친환경 캐니스터 매출은 +16.5% YoY 증가하며, HEV 수요 확대와 함께 높은 성장세를 유지 중이며, 2Q25 역시 현대차와 기아의 HEV/PHEV 판매가 역대 최고치(30.9만대, +28.6% YoY)를 기록해 우호적인 영업 환경이 지속되었을 것으로 예상된다고 밝힘. 동시에 친환경 캐니스터 매출 비중은 전체 캐니스터 매출의 15.5%(+2.2%p YoY)로 점진적으로 상승세를 나타내고 있으며, 수익성 확대에도 기여하고 있다고 밝힘.▷아울러 동사의 2024년 실적 기준 PER은 4.6배 수준으로, HEV 판매 증가 및 글로벌 수주 확대에 장기 실적 성장세를 감안할 경우 현재 밸류에이션은 저평가 국면이라고 판단된다고 밝힘.▷또한, 현대차와 GM의 공동차종 개발 소식에 전일(8/7) 동사의 주가는 5.7% 상승한 가운데, 양사가 공동개발하는 중남미향 픽업 및 SUV 차종에 하이브리드(HEV) 시스템이 포함되어, 고객사 확장 기대감이 반영된 것으로 해석된다고 밝힘.HK이노엔(195940) : 위식도 역류질환 신약 '케이캡' 美 임상3상 성공 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 미국 파트너사 세벨라파마슈티컬스가 7일(현지시간) 위식도 역류질환 신약 케이캡의 미란성 식도염 치료 후 유지 요법을 평가한 미국 3상 임상시험 '트라이엄프(TRIUMpH)'의 주요 결과(톱 라인)를 발표했다고 밝힘. 이번 임상시험은 2021년 동사와 미국 기술이전 계약을 체결한 파트너사 세벨라의 소화기 의약품 전문 계열사 브레인트리가 진행했으며, 1차 평가 지표인 24주간 치료 효과 유지율에선 전체 환자군에서 케이캡의 모든 용량군이 란소프라졸 투여군과 비교해 효과가 떨어지지 않는다는 것을 입증한 것으로 전해짐.▷이와 관련, 곽달원 동사 대표는 "케이캡이 미란성 식도염, 비미란성 위식도역류질환 치료 임상 3상에 이어 이번 유지요법 임상까지 성공적으로 마무리하게 돼 기쁘다"며 "세계 최대 의약품 시장인 미국진출이 가시권에 들어섰다"고 밝힘.씨피시스템(413630) : 한국형 초음속 전투기 생산라인에 케이블체인 공급 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 한국형 초음속 전투기 생산라인에 케이블체인을 공급하고 있다고 밝힘. 공급 중인 제품은 기존 외산 부품을 대체하는 국산화 사례로 국내 방위산업(방산) 기술 자립 확대와 글로벌 시장 진출의 발판이 되는 성과로 평가된다고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "글로벌 항공사의 협력업체 추천으로 국내 방산 부문 전투기 제조라인에 첫 공급을 시작한 이래 제품 기술력과 신속한 품질대응으로 공급을 확대해 나가고 있다"며, "국내 방산 기업들이 글로벌 시장에서 주목받고 있는 가운데, 핵심 파트너로서 해외 시장 공략에 적극 협력해 나가겠다"고 밝힘.심텍홀딩스(036710) : 334.98억원 규모 심텍 전환사채권 및 66.99억원 규모 심텍 신주인수권부사채권 취득 결정 속 상승▷전일 장 마감 후 334.98억원(자기자본대비 129.8%) 규모 주식회사 심텍 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2025-09-12) 및 66.99억원(자기자본대비 26.0%) 규모 주식회사 심텍 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2025-09-12) 공시.태성(323280) : 글라스 기판용 'TGV' 에칭장비 공급 개시 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 지난 6일 안산 본사에서 국내 최초로 개발한 글라스 기판용 TGV(Through Glass Via) 알칼리 에칭 장비 1호기의 출하식을 개최했다고 밝힘. 이번에 출하된 장비는 동사가 독자 개발한 알칼리 기반 정밀 습식 식각기술을적용해 미세 TGV 가공 시 매우 작은 테이퍼 각도와 낮은 측벽 거칠기, 그리고 우수한 치수 정밀도를 구현 가능하도록 하는 것이 특징이며, 이는 고밀도·고종횡비 TGV 설계에 필수적인 요소로, 메탈라이징 등 후공정과의 정합성 에서도 높은 신뢰성을 제공하는 것으로 전해짐.▷이와 곤련, 동사 관계자는 “이번 공급은 회사가 보유한 습식 화학 식각기술의 경쟁력을 상용화 수준으로 끌러올린 결과”라며 “향후 국내외 반도체 및 패키징 시장의 TGV 공정 수요에 대응하기 위해 글라스 기판 기반의 전 공정 장비 라인업을 지속 확장해 나갈 계획”이라고 밝힘.석경에이티(357550) : 글로벌 톱 티어 일본 토너 제조사와 공급 계약 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 최근 글로벌 톱 티어 OEM(주문자상표부착생산) 토너 제조사인 일본 C사와 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약은 양사가 수년간 공동으로 추진해온 토너용 기능성 소재 개발 프로젝트의 결실로, 일본 현지의 정밀 실장 평가를 통과하며 제품 기술력을 인정받은 데 따른 것임. 계약에 따라 2025년 4분기부터 초도 물량 공급이 시작되며, 2026년 1분기부터는 C사의 주요 제품군에 본격 적용될 예정.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 계약은 단순 수주를 넘어, 고기술 기반 소재가 글로벌 핵심 고객의 개발 및 양산 단계까지 채택된 성과"라며, "프린팅 소재 시장에서 고객군을 다변화하고, 고품질 소재 경쟁력을 기반으로 해외 시장 확대를 가속화할 것"이라고 밝힘.에스앤더블류(103230) : 최대주주 변경 속 소폭 상승▷전일 장 마감 후 최대주주가 정화섭외 2명에서 주식회사 신일외 2명(변경후 소유주식수 3,641,309주, 소유비율 50.57%)으로 변경 공시.웹젠(069080) : 2분기 실적 부진에 소폭 하락▷전일 장 마감 후 25년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 391.11억원(전년동기대비 -18.59%), 영업이익 61.73억원(전년동기대비 -47.69%), 순이익 67.39억원(전년동기대비 -51.58%) 공시.성광벤드(014620) : 2분기 실적 부진에 하락▷25년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 581.09억원(전년동기대비 -13.12%), 영업이익 107.70억원(전년동기대비 -47.11%), 순이익 64.56억원(전년동기대비 -64.25%).네오위즈(095660) : 2분기 실적 발표 속 약세▷25년2분기 연결기준 매출액 1,100.10억원(전년동기대비 +26.43%), 영업이익 185.86억원(전년동기대비 +291.86%), 순이익 127.71억원(전년동기대비 +66.44%).카페24(042000) : 2분기 실적 발표 속 급락▷전일 장 마감 후 25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 794.22억원(전년동기대비 +6.66%), 영업이익 112.36억원(전년동기대비 +43.62%), 순이익 131.02억원(전년동기대비 +94.68%). 이는 시장 컨센서스(전망치)인 매출액 800억원, 영업이익 114억원에 대체로 부합하는 수치임.@인포스탁