오후장★테마동향강세 테마 : 온디바이스 AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 아이폰, PCB(FPCB 등), 비만치료제, 3D 낸드(NAND), 카메라모듈/부품, HBM(고대역폭메모리), 미용기기, 반도체 재료/부품, 뉴로모픽 반도체, 반도체 장비, MLCC(적층세라믹콘덴서), 국내 상장 중국기업, 양자암호/양자컴퓨팅, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 무선충전기술, IT 대표주, 남북경협, 시스템반도체, 핵융합에너지 등...약세 테마 : 조선기자재, NFT(대체불가토큰), STO(토큰증권 발행), 스테이블코인, 전자결제(전자화폐), 엔터테인먼트, 페라이트, 가상화폐(비트코인 등), 통신, 지역화폐, 소매유통, 화학섬유, 철강 중소형, 핀테크(FinTech), 웹툰, 강관업체(Steel pipe), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 건설기계, 야놀자(Yanolja), 철강 주요종목, SNS(소셜네트워크서비스), 토스(toss), CCTV＆DVR, 인터넷 대표주 등...[특징 테마]로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) : 휴머노이드·로봇 산업 성장 기대감 등에 상승▷대신증권은 휴머노이드, 로봇 분야에 관심이 집중되고 있다고 분석. 국내에서 근무시간 단축, 상법 및 노란봉투법 개정 등으로 향후 산업 현장에서 자동화 부분에 투자가 많아질 것으로 예상하며, 테슬라도 옵티머스(휴머노이드), 현대차가 투자한 보스턴다이내믹스 등 글로벌 기업에서 휴머노이드, 로봇 사업의 본격화, 2026년 양산화, 매출이 시작될 것으로 전망. 휴머노이드, 로봇 등에 투자는 일시적 것보다 장기적인 흐름에서 진행되며, 따라서 휴머노이드 및 로봇 분야의 관심은 현재 그리고 2026년 반복될 중요한 이슈로 판단.▷특히, AI 인프라 투자 확대, 데이터 분석의 처리시간 축소로 휴머노이드, 로봇 산업의 성장이 종전 예상대비 가속화될 것으로 예상. IT기업은 새로운 성장 기회를 모색 할 수 있으며, 중국, 일본, 미국, 한국에서 휴머노이드/로봇 분야의 주도권 확보 경쟁이 치열하다고 설명.▷한편, 두산로보틱스는 지난 17일 원엑시아 지분 89.59%를 374.13억원을 주고 취득했음. 취득 목적은 '지능형 로봇 설루션 중심의 사업 모델 진화를 위한 핵심 기술 역량 확보'라고 설명.▷이와 관련, 스맥, 원익홀딩스, 두산로보틱스, 뉴로메카, 뉴엔AI, 로보티즈, 로보로보 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.비만치료제 : 화이자, 멧세라 인수 추진 소식 등에 상승▷외신에 따르면, 미국 제약회사 화이자가 디앤디파마텍 파트너사인 멧세라를 약 73억 달러(한화 약 10조원)에 인수하기 위한 협상을 진행 중인 것으로 전해짐. 화이자는 멧세라 주식 1주당 47.5달러를 현금 지급하고 성과 달성 조건을 충족하면 추가로 22.5달러를 지급하는 구조로 계약을 추진 중이며, 이는 지난 19일 멧세라 종가(33.32달러) 대비 40% 이상 높은 수준임. 한편, 디앤디파마텍은 비만 치료제 관련 주요 파이프라인을 멧세라에 기술이전한 바 있음.▷그로쓰리서치는 보고서를 통해 올 하반기 주최되는 글로벌 학회 일정들과 FDA의 비침습적 방식 규제 변화에 의한 주가의 반응에 주목할 필요가 있다며, 국내 제약사들은 하반기 주요 글로벌 학회에서 비만과 MASH 신약 후보들의 최신 성과를 발표할 예정이라고 밝힘. 이어 지난 8월28일 FDA는 기존의 침습적인 방식 대신 비침습적 간 경직도 측정을 대리 평가 변수로 인정하기 위한 기준 완화를 추진중에 있다며, 이 규제가 실제로 완화된다면 향후 파이프라인의 개발 속도와 승인 가능성 또한 증가할 것으로 예상된다고 언급.▷이 같은 소식 속 디앤디파마텍, 대화제약, 삼천당제약, 유한양행, 펩트론, DXVX, 블루엠텍 등 비만치료제 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)삼성전기(009150) : MLCC 호황 사이클 초기 국면 진입 분석 등에 상승▷한국투자증권은 동사에 대해 올해 상반기 약 90%였던 MLCC 가동률이 하반기에는 약 95%로까지 상승할 것으로 전망. 이는 차량의 전동화, 빅테크의 AI 인프라 투자 확대 등으로 전장/산업용 MLCC 수요가 예상보다 빠르게 확대되고 있기 때문인 것으로 분석. 특히, 지금은 MLCC 호황 사이클 초기로 판단된다며, 가동률 외에도 4주 미만으로 낮아진 재고주수, 경쟁사의 양호한 BB ratio를 고려해 26년에 MLCC의 공급 부족이 예상된다고 설명.▷아울러 동사를 비롯해 Murata, Taiyo-Yuden 등 Tier1 제조사와 대조적으로, Yageo, Walsin 등 Tier2 제조사의 가동률은 70~80%에 불과하며, 최근 월매출액 흐름도 상대적으로 부진하다고 설명. 이는 이번 사이클의 주요 드라이버가 전장/산업용 MLCC임을 시사하는 대목이라고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 185,000원 -> 240,000원[상향]오후장 특징주★(코스닥)플레이위드(023770) : ‘로한2 글로벌’ 사전예약자 수 300만명 돌파 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 넥써쓰와 공동 퍼블리싱하는 MMORPG ‘로한2 글로벌’이 사전예약자 수 300만 명을 돌파했다고 밝힘. ‘로한2 글로벌’은 지난 5일 사전예약을 시작한 이후 지속적인 관심을 받으며, 지난 16일 150만명을 돌파한 이후 지난 21일 주말 기준으로 300만명을 넘어선 바 있음.▷한편, ‘로한2 글로벌’은 오는 9월30일 출시될 예정.파두(440110) : 모건스탠리, 동사 목표주가 2배 이상 상향 조정 소식 등에 급등▷언론에 따르면, 모건스탠리가 동사의 목표주가를 기존 1만2,000원에서 2만8,000원으로 두 배 이상(133%) 상향 조정한 것으로 전해짐. 투자의견도 ‘중립(EW)’에서 ‘비중확대(Overweight)’로 상향.▷모건스탠리는 21일(현지시간) 발표한 ‘메모리 슈퍼사이클- 떠오르는 AI의 물결, 모든 배를 띄우다’ 보고서에서 “2025년 4월을 저점으로 메모리 업황은 AI 성장에 힘입어 새로운 사이클에 돌입했다”고 진단한 가운데, 동사에 대해 인공지능(AI) 확산에 따른 엔터프라이즈 SSD(eSSD) 수요 폭발이 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 전망.아바텍(149950) : 168.24억원 규모 자사주 소각 결정에 강세▷보통주 1,939,797주 소각 결정(소각예정일:2025-09-25) 공시. 소각예정금액은 168.24억원임.세보엠이씨(011560) : 에스케이에코플랜트와 832.23억원 규모 공급계약 체결에 상승▷에스케이에코플랜트와 832.23억원(최근 매출액대비 10.55%) 규모 공급계약(청주 설비공사2) 체결(계약기간:2025-09-17~2026-09-30) 공시.엘티씨(170920) : 자회사 엘에스이, 코스닥 상장 철회 소식에 상승▷지난 19일 언론에 따르면, 반도체 웨이퍼 세정장비 기업 엘에스이가 코스닥시장 상장을 철회한 것으로 전해짐. 엘에스이는 동사가 2022년 인수한 반도체 장비 제조업체이며, 모회사인 동사의 소액주주들이 제기한 중복상장 논란에 발목이 잡힌 것으로 알려짐. 엘에스이는 설비 투자 및 연구개발(R&D) 자금 확보를 위해 상장이 불가피하다는 입장이였으며, 주주환원정책도 내놨으나 소액주주들은 공모주식 현물배당 및 무상증자는 일회성에 그친다며 반대 의사를 거두지 않았음.▷이에 거래소도 주주 반발이 이어지고 있다는 점을 예비심사 승인 걸림돌로 지적한 것으로 알려졌으며, 회사 관계자는 “미진하다고 판단된 점을 보완한 뒤 상장을 재추진할 계획”이라고 밝힘 것으로 전해짐.파로스아이바이오(388870) : 캅스바이오와 차세대 급성골수성백혈병(AML) 치료제 메닌 저해제 개발 업무협약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 공유결합·분자접착 분해제 전문 바이오벤처 캅스바이오와 차세대 급성골수성백혈병(AML) 치료제 메닌 저해제 개발을 위한 공동연구 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약을 통해 기존 주력 파이프라인인 FLT3 저해제 'PHI-101'에서 더 나아가, AML 핵심 환자군을 확대 겨냥한 차세대 메닌 저해제를 신규 개발함으로써 글로벌 AML 치료제 시장 포트폴리오를 확대한다는 전략이라고 언급.▷이와 관련, 윤정혁 동사 대표는 "PHI-101과 더불어 차세대 메닌 저해제까지 확보해 글로벌 AML 시장의 게임체인저로 도약하겠다"며 "이번 캅스바이오와의 전략적 공동연구를 통해 차별화된 신약 파이프라인을 확장하고, 환자들에게 더 많은 치료 옵션을 제공할 것"이라고 밝힘.엔텔스(069410) : NHN클라우드 마켓플레이스에 '타잔DB' 입점 소식 속 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 데이터베이스 관리 시스템 'TarzanDB'가 NHN클라우드 마켓플레이스에 등록됐다고 밝힘. 이번 등록으로 NHN클라우드 이용 고객들은 고성능 데이터베이스 솔루션 TarzanDB를 손쉽게 이용할 수 있으며, 이번 등록을 계기로 NHN클라우드와 협력을 강화하고, 클라우드 시장에서 입지를 더욱 확고히 할 방침임.휴온스(243070) : '국가필수의약품 안정공급 관리연구' 국책과제 선정 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 한국희귀필수의약품센터에서 주관하는 '국가필수의약품 안정공급 관리연구' 2단계 3차 생산기술 개발기관으로 최종 선정됐다고 밝힘. 국책과제 선정 품목은 '아세트산나트륨 용액주사제'와 '플레카이니드 용액주사제'로, 동사는 각 품목당 연간 약 1억7000만원 규모의 정부출연금을 지원받아 1년간 연구를 진행할 예정이며, 동사는 이번 과제를 통해 해당 품목들의 국내 생산기술을 확보하고 안정적인 공급망을 구축하는 국산화 전략을 추진할 계획임.▷이와 관련, 송수영 동사 대표는 "국가 희귀필수의약품은 시장성만 고려한다면 공급 안정이 쉽지 않지만 ESG적 관점으로 민관협력 차원에서 접근해야 환자의 안전과 치료 권리를 담보할 수 있다"며, "이번 과제를 바탕으로 고품질의 희귀필수의약품 생산 기술을 확보하고앞으로도 국민 건강 증진과 공익적 책임을 다하는데 최선을 다하겠다"고 밝힘.시선AI(340810) : 50억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 속 소폭 하락▷지난 19일 장 마감 후 운영자금 확보를 위해 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합 등 대상으로 50.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,629원, 전환청구일:2026-09-29 ~ 2029-08-29) 공시.에코글로우(159910) : 9.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 하락▷지난 19일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 김주연 등 대상 1,538,461주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:650원, 상장예정:2025-10-24) 공시.@인포스탁