오후장★테마동향강세 테마 : 강관업체(Steel pipe), 철강 중소형, 남-북-러 가스관사업, 고체산화물 연료전지(SOFC), 2차전지(전고체), 피팅(관이음쇠)/밸브, HBM(고대역폭메모리), 우주태양광(페로브스카이트 등), 2차전지(나트륨이온), 유리 기판, LED장비, 오가노이드, 2차전지(소재/부품), 광통신(광케이블/광섬유 등), 자원개발, 수자원(양적/질적 개선), 리비안(RIVIAN), 면역항암제, 폐배터리, 셰일가스(Shale Gas), 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 등...약세 테마 : 생명보험, 손해보험, 유심(USIM), 은행, 야놀자(Yanolja), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), MLCC(적층세라믹콘덴서), 토스(toss), 뉴로모픽 반도체, 의료AI, 보톡스(보툴리눔톡신), CCTV＆DVR, 화학섬유, 골프, 소매유통, 요소수, 통신, 편의점, 캐릭터상품, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 보안주(정보), 면세점, 홈쇼핑, STO(토큰증권 발행), 딥페이크(deepfake), 스마트카(SMART CAR), 마켓컬리(kurly), 반도체 대표주(생산) 등...[특징 테마]2차전지 등 : 美 중간선거 '블루웨이브' 수혜 기대감 및 LG에너지솔루션, LMR배터리 양산 추진 소식 등에 상승▷미국 중간선거가 한 달여 앞두고 민주당이 상·하원을 모두 되찾는 이른바 '블루웨이브'가 현실화되면 급락했던 태양광·풍력·에너지저장장치(ESS)·전기차 관련주가 수혜를 받을 것으로 전망되고 있음. 최근 현대차증권은 미 중간선거 전망을 통해 민주당이 하원은 물론 상원까지 다수당이 되는 블루웨이브 가능성을 검토하고 반영해야 한다고 언급하면서 민주당이 중요시하는 태양광, 2차전지 등 친환경 에너지에 대한 정책 프리미엄이 회복되고, 발전·송전망 등 전력 투자는 초당적이라는 점에서 수요 증가 기대감이 이어질 수 있다고 분석했음.▷LG에너지솔루션-미국 제너럴모터스(GM) 배터리 합작법인 얼티엄셀즈는 29일(현지시간) 미국 테네시주 공장에 LMR 각형 배터리 생산체계를 새롭게 구축한다고 발표. 얼티엄셀즈는 올해 말부터 공장 개조 등 생산체계 고도화에 착수해 2028년까지 작업을 완료할 계획이며, 향후 세계 최초로 LMR 각형 배터리셀을 양산하는 것이 목표로 전해짐. 아울러 LG에너지솔루션은 캐나다 배터리에너지저장장치(BESS) 전문 시스템통합(SI) 기업 에네온과 수백억원 규모의 BESS 공급 계약을 체결하고 북미 현지 생산 ESS 솔루션을 공급한다고 밝힘.▷한편, 일부 언론에 따르면, 이수스페셜티케미컬이 다음 달 본격적인 황화리튬 상업생산에 나서는 것으로 확인됐다고 전해짐. 국내 배터리사들의 전고체 상용화에 앞서 대량생산 체제를 구축해 시장을 선점하겠다는 전략으로 고객사 납품을 시작하는 동시에 국내외 기업 10곳과 추가 샘플 테스트도 진행하고 있다고 전해짐. 중요한 건 이수스페셜티케미컬의 황화리튬 사업이 샘플 공급을 넘어 상업생산 단계로 전환되는 것으로 이번 공장의 초기 생산능력은 연간 150톤 규모인데, 앞으로 최대 500톤까지 확대할 계획임.▷이 같은 소식 속 후성, 피노, 한솔케미칼, 동화기업, 켐트로스, 솔브레인, 나인테크 등 2차전지 테마가 상승.태양광에너지 등 : 美 중간선거 블루웨이브 및 Section 232 시행 기대감 지속, 일론 머스크 CEO 태양광 생산 목표 제시 소식 등에 상승▷미국 중간선거가 한 달여 앞두고 민주당이 상·하원을 모두 되찾는 이른바 '블루웨이브'가 현실화되면 급락했던 태양광·풍력·에너지저장장치(ESS)·전기차 관련주가 수혜를 받을 것으로 전망되고 있는 가운데, Section 232 관련 美 정책 수혜 기대감도 지속되는 모습. 하나증권은 최근 보고서를 통해 미국의 무역확장법 제232조, 이른바 '섹션 232' 시행을 앞두고 모듈과 폴리실리콘 가격 상승세가 나타나고 있다고 밝힘. 오는 12월4일 Section 232 시행을 앞두고 미국 모듈/폴리실리콘 상승세가 포착됐다며, 시행 후 상승세는 더욱 가파를 것으로 추정. 이어 AI/반도체, 방산/우주 등의 미중 패권경쟁에서 반도체용 폴리실리콘과 엮인 태양광 산업은 미국의 국가안보 전략자산으로 재평가 중이라고 밝힘.▷외신에 따르면, 테슬라가 300억 달러(약 40조원) 규모의 신용 약정을 맺은 사실을 공시한 것으로 전해짐. 테슬라는 올해 사상 최대 수준으로 예상되는 지출의 상당 부분을 AI 컴퓨팅 인프라와 태양전지 제조 설비, 스페이스X(SPCX)와 추진하는 반도체 제조공장 프로젝트, 기타 확장 분야에 투입할 것으로 예상하고 있음. 특히, 머스크 최고경영자(CEO)는 태양광 생산 목표도 제시했음. 머스크 CEO는 29일(현지시간) 워싱턴에서 열린 행사에서 "스페이스X는 테슬라와 함께 연간 200기가와트 규모의 태양광 생산을 목표로 하고 있다"고 밝힘.▷이 같은 소식 속 지앤비에스 에코, 유니테스트, HD현대에너지솔루션, 한화솔루션, 주성엔지니어링 등 태양광에너지, 우주태양광(페로브스카이트 등) 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)넥센(005720) : 100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세▷100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-09-30~2027-03-29, 신영증권(Shinyoung Securities Co.,LTD)) 공시.삼립(005610) : 수익성 회복 전망 등에 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 올해를 실적 저점으로 사업 포트폴리오 개선과 해외 사업 확대를 통해 수익성이 점진적으로 회복될 것으로 전망. 이와 관련, 동사는 대표이사 간담회를 통해 수익성 정상화 및 중장기 성장 전략을 제시했다며, 핵심은 외형 성장보다는 사업 포트폴리오와 수익성 변화라고 설명. 특히, 베이커리 사업은 안정적인 성장과 수익성 회복에 초점을 맞췄다며, 올해 2.3% 수준인 영업이익률을 2028년 7.3%까지 높일 계획이라고 언급. 이어 저수익 푸드 사업은 수익성 중심으로 운영해 2028년 영업이익률 1% 수준의 흑자 전환을 예상한다고 밝힘.▷아울러 해외 확장에 초점을 두었다며, 2030년 글로벌 매출 5,000억원, OPM 20% 달성 계획이라고 밝힘. 이는 점포(300점→900점), SKU(2개→6개), 마케팅 투자 증가, 공급역량 확대(수출 라인 3대→10대)를 통해 미국 코스트코(현재 매출 300억원→2028년 1,000억원→2030년 1,500억원)에서 검증한 성공 방식을 바탕으로 구축할 것이라고 언급.혜인(003010) : AI 데이터센터 중심 비상발전기 공급 확대 소식에 상승▷일부 언론에 따르면, 동사가 인공지능(AI) 데이터센터를 중심으로 비상발전기 공급을 확대하고 있다고 전해짐. 동사는 그간 반도체 공장과 병원, 방송시설, 고급 주거시설 등 전력 중단에 민감한 현장에 캐터필라 발전설비를 공급해왔다며, 이 경험을 바탕으로 대용량 전력이 필요한 데이터센터로 공급처를 확대한다는 계획이라고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "반도체 공장과 병원, 방송국 등 전력 중단이 허용되지 않는 현장에서 쌓아온 공급·정비 경험을 AI 데이터센터로 넓혀가고 있다"며, "캐터필라의 제품 성능과 검증 체계에 동사의 공급·정비 역량을 더해 고객이 장기간 믿고 운용할 수 있는 비상전원을 제공하겠다"고 설명.오후장 특징주★(코스닥)글로벌에스엠(900070) : 中 정보통신 인프라 투자 확대에 따른 화웨이향 통신장비 부품 공급 확대 기대감 등에 급등▷동사는 언론을 통해 중국의 대규모 차세대 정보통신 인프라 투자에 따라 화웨이향 5G 어드밴스드(5G Advanced, 5G-A) 통신장비 부품 공급 확대가 본격화될 것으로 기대한다고 밝힘. 중국 공업정보화부가 최근 '정보통신산업 발전 제15차 5개년 계획'을 발표하고 오는 2030년까지 정보 인프라에 누적 3조8,000억위안(한화 약 780조원)을 투자할 계획인 가운데, 5G 및 5G-A 이용자 보급률을 95%까지 높이고 5G-A 기지국 50만개를 신규 구축할 방침이라고 설명.▷동사는 2017년부터 중국의 글로벌 통신장비업체 화웨이에 4G·5G 통신기기와 5G-A 통신기기에 사용되는 마이크로 패스너(Micro Fastner)를 공급해왔다며, 공급 중인 정밀 패스너는 5G-A의 소형 기지국과 전용 네트워크 장비에 적용되고 있다고 밝힘. 중국의 대규모 5G-A 기지국 구축은 화웨이의 통신장비 생산과 발주 확대로 이어지면서 동사의 화웨이향 통신장비용 패스너 공급 확대를 견인할 전망이라고 언급.▷이와 관련, 동사 관계자는 "중국은 AI 산업 확대에 대응해 5G-A를 비롯한 차세대 정보통신 인프라 구축을 확대하고 있다"며 "4분기 생산 예정 물량은 앞선 3분기 누적 생산량을 상회할것"이라고 밝힘.아이티센엔텍(010280) : 동사 컨소시엄, 약 2,173억원 규모 K-에듀파인 고도화 사업 수주 소식에 급등▷전일 일부 언론에 따르면, 조달청은 한국교육학술정보원(KERIS)이 발주한 K-에듀파인 운영환경 고도화·재해복구(DR) 체계 구축 사업의 우선협상대상자로 동사 컨소시엄을 선정한 것으로 전해짐. 삼성SDS·KT, LG CNS·위니텍, 동사·한국금융정보산업협동조합 3개 컨소시엄이 제안발표를 마쳤고, 심사 결과 동사 컨소시엄이 합산 점수 1위를 차지했다고 알려짐.▷우선협상대상자는 KERIS와 과업 범위와 가격 등 세부 조건을 협상한 뒤 계약을 체결한다며, 사업기간은 계약체결일부터 2028년까지며 총 예산은 2,173억6,304만원이라고 전해짐. 대형 사업인 만큼 시스템통합(SI) 업계의 경쟁이 치열했고, 결과에도 관심이 쏠렸다며, KERIS가 RFP에서 사업자 선정 시기를 3~4분기로 제시한 만큼, 연내 계약 체결이 유력하다고 알려짐.육일씨엔에쓰(191410) : 10억원 규모 자사주 취득 결정에 급등▷ 보통주 714,797주(10.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-10-01~2026-12-30) 공시.네오이뮨텍(950220) : 파트너사 美 톨러런스 바이오, 日 타나베파마로부터 항체 도입 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 'NT-I7(에피넵타킨 알파)' 개발 파트너인 미국 톨러런스 바이오가 일본 타나베파마로부터 인터루킨-33(IL-33) 중화 항체 'TLB-33(MT-2990)'을 도입했다고 밝힘. TLB-33은 염증 반응에 관여하는 IL-33을 중화하는 항체라며, 현재까지 5건의 임상시험에서 150명 이상을 대상으로 평가됐고, 톨러런스 바이오는 내년 TLB-33의 임상 2상 개발에 착수할 계획이라고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "톨러런스 바이오가 NT-I7과 TLB-33의 임상시험에 사용할 투자 유치를 완료했으며, 관련 내용을 별도로 발표할 예정"이라고 설명. 한편, 동사가 지난달 톨러런스 바이오와 체결한 NT-I7 기술이전 계약은 HIV 감염인의 면역 재구성 등 미주·유럽 지역의 흉선 기능부전 관련 적응증을 대상으로 한다며, 계약에 따른 마일스톤은 최대 2억6,000만달러(계약발표 당시 약 3,669억원) 규모라고 설명. 동사는 임상개발 및 매출 관련 조건을 충족할 경우 단계별 마일스톤을 수령하게 된다고 알려짐.와이엠티(251370) : 유리기판 도금 생산능력 최대 5배 확대 소식 등에 소폭 상승▷언론에 따르면, 동사가 차세대 반도체 패키징용 유리기판 도금 생산능력을 최대 5배 대폭 확대한다고 전해짐. 삼성전기를 비롯해 글로벌 기업 등에 인쇄회로기판(PCB) 소재를 공급하는 동사는 신규 장비 구축과 인허가 절차가 마무리되면 이르면 올해 말부터 유리기판 추가 생산능력을 확보할 전망이라고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 “유리기판 도금 관련 장비 세팅이 거의 마무리 단계”라며 “생산능력이 늘어나는 만큼 추가 인허가를 받은 뒤 빠르면 올해 말, 늦어도 내년 초부터 추가 생산 캐파를 확보할 수 있을 것으로 보고 있다”고 밝힘.디에스엠(104040) : 9.81파크를 기반으로 해외 레저 플랫폼 사업 본격화 소식에 소폭 상승▷일부 언론에 따르면, 동사가 제주에서 사업성을 검증한 ‘9.81파크’를 기반으로 해외 레저 플랫폼 사업을 본격화할 것으로 전해짐. 현재 중국 항저우 인근 관광도시 젠더시와 해외 1호 9.81파크 조성을 위한 협의를 진행하고 있으며, 연내 라이센싱 계약 체결을 목표로 하고 있는 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 김종석 대표는 "제주 9.81파크를 통해 검증한 차량·시스템 기술과 운영 노하우를 하나의 패키지로 만들어 글로벌 시장으로 확장하는 것이 목표"라며 "직접 운영뿐 아니라 HW·SW 공급과 로열티, 유지관리 수익을 결합한 차세대 레저 플랫폼 사업을 확대해 나가겠다"고 밝힘.케이피티유(054410) : 시가총액 미달로 관리종목지정우려 속 약세▷전일 장 마감 후 기타시장안내(관리종목지정우려종목)(시가총액 200억원 미달) 공시.@인포스탁