오후장★테마동향강세 테마 : 시스템반도체, 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, 강관업체(Steel pipe), 3D 낸드(NAND), HBM(고대역폭메모리), 반도체 장비, 조선, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 반도체 재료/부품, 냉각시스템(액침냉각 등), 2차전지(생산), 반도체 대표주(생산), IT 대표주, 2차전지(소재/부품), 日 수출 규제(국산화 등), 비철금속, 조선기자재, 니켈, 유리 기판, LED장비, 전력설비, 2차전지(나트륨이온), 아이폰 등...약세 테마 : 은행, 증권, 생명보험, 면세점, 손해보험, 모듈러주택, 철강 주요종목, 골프, STO(토큰증권 발행), 스테이블코인, 제대혈, 백화점, 토스(toss), 종합 물류, 종합상사, 면역항암제, 광고, 지주사, 렌터카, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 패션/의류, 편의점, 야놀자(Yanolja), 홈쇼핑, 보톡스(보툴리눔톡신), 엔젤산업, 미용기기, 윤활유, 수산, LPG(액화석유가스) 등... [특징 테마]코로나19 관련주 : 코로나19 입원 환자 5월 초 이후 최대 소식 속 일부 관련주 상승▷언론에 따르면, 최근 코로나19 입원 환자와 바이러스 검출률 등이 모두 상승세를 보이면서 코로나19가 다시 확산 조짐을 보이고 있다고 전해짐. 전일 질병관리청에 따르면, 이달 13~19일 한 주간 국내 병원급 의료기관(표본 감시 221개소)의 코로나 입원 환자는 123명으로 집계. 이는 5월 초(4~10일) 146명을 기록한 이후 가장 높은 수치로 지난 6월 60명대까지 떨어졌던 주간 코로나 입원 환자 수가 이달 들어 지속 반등하는 양상임.▷병원체 감시를 통해 확인된 코로나19 바이러스 검출률도 주간 입원 환자 수와 유사한 추이를 보이고 있음. 바이러스 검출률은 이달 13~19일 16.5%로 8주 새 최고치를 기록. 선행지표인 바이러스 검출률이 높아지면 확진자가 늘어나고 2∼3주 후에는 입원환자가 증가할 수 있다고 전해짐.▷이 같은 소식 속 수젠텍, 네이처셀, 진매트릭스, 랩지노믹스, 휴마시스 등 일부 코로나19 관련주가 상승.철강 주요종목 : 국내 철강사, 부진한 실적 및 하반기 업황 개선 난항 전망 등에 하락▷일부 언론에 따르면, 국내 철강 3사로 꼽히는 포스코홀딩스, 현대제철, 동국제강이 글로벌 경기 회복 지연 속 미국 발(發) 고관세 정책, 국내 건설 투자 감소 등으로 올 상반기에 부진한 성적표를 받은 것으로 전해짐. 지난 24일 실적 발표를 진행한 현대제철의 별도기준 2분기 실적은 영업손실 75억원, 당기순손실 182억원으로 전분기에 이어 적자를 기록했으며, 이는 주 수출국인 미국 내 철강 분야 고관세율(50%), 국내 건설 경기 침체의 직격탄을 맞은 것으로 분석되고 있음. 동국제강그룹의 열연 철강사업 회사인 동국제강도 올 2분기 영업이익과 순이익이 299억원, 92억원으로 전년대비 26.1%, 60.3% 줄었으며, 아직 2분기 실적 발표를 하지 않은 포스코홀딩스는 철강 부문에서 520억~525억원의 영업이익(증권사 리서치 추정)을 기록할 것으로 추정되고 있음.▷아울러 하반기 수익성도 당장 가시화되긴 어려울 것으로 점쳐지는 가운데, 이는 중국의 실질적인 감산 규모가 크지 않일 수 있는데다 통계에 잡히지 않는 암묵적 생산이 여전하다는 분석이 나오고 있기 때문인 것으로 알려짐. 또한, 일본·중국산 열연 반덤핑 관세 부과는 6개월간의 본 조사 기간을 거쳐 관세율이 확정될 예정인 만큼 아직 이를 선제적으로 반영하긴 어렵다는 분석이 나오고 있음. 업계 관계자는 “중국 철강 수입 물량이 줄었다지만 여전히 국내 시장엔 부담스러운 수준인데다 미국이나 일본쪽으로의 수출 장벽으로 우리나라로 여전히 많은 물량이 넘어오는 상황이기 때문에 어느정도 강도로 진행할지 지켜봐야 한다”며, “해외서 유입되는 저가 물량이 줄어든다고 해도 여전히 내수시장이 살아나지 못해서 수요 침체가 당분간 계속될 것으로 보인다”고 밝혔음.▷이 같은 소식에 금일 동국제강, 대한제강, 동국씨엠, 한국철강, POSCO홀딩스 등 철강 주요종목 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)현대오토에버(307950) : 2분기 실적 호조에 상승▷25년2분기 실적발표, 연결기준 매출액 1.04조원(전년동기대비 +13.50%), 영업이익 813.70억원(전년동기대비 +18.70%), 순이익 597.32억원(전년동기대비 +13.44%).▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 "차세대 ERP 시스템 구축, 클라우드 서비스 공급 등 고부가가치 프로젝트가 영업익 증가에 기여했다"며, "다른 IT서비스 기업과 차별화되는 차량SW 사업 부문 매출도 전년 대비 7.3% 늘며 실적에 힘을 보탰다. 차량SW플랫폼 ‘모빌진’과 내비게이션SW 관련 매출이 증가한 영향"이라고 밝힘.에스원(012750) : 2분기 실적 호조 등에 소폭 상승▷지난 25일 장 마감 후 25년2분기 실적발표, 연결기준 매출액 7,326.58억원(전년동기대비 +5.32%), 영업이익 615.57억원(전년동기대비 +17.63%), 순이익 520.90억원(전년동기대비 +20.20%).▷LS증권은 동사에 대해 영업이익이 전년동기대비 17.6% 증가, 컨센서스 영업이익 560억원 대비 9.9% 상회하는 호실적을 기록했다며, 시큐리티서비스의 안정적 성장에 이어 건물관리 부문의 Captive를 포함한 수주 확대에 따라 YoY 탑라인 성장이 재확인된 점에서 의미가 있다고 밝힘. 이어 지속적으로 회사가 비용 효율화를 기해오며 전체적으로 매출총이익률의 증가, 판관비율의 감소가 이어지고 있는 점 역시 긍정적이라고 언급.▷아울러 밸류업 지수에 포함된 만큼 순현금과 보유 자사주의 활용 가능성 등 주주환원에 대한 기대가 주가의 모멘텀으로 작용하고 있으나, 그 밖에 AI 보안솔루션의 적용 분야 확대 가능성과 정보보안을 위한 클라우드 기반 보안 라인업 강화 역시 무시할 수 없는 관련 다각화 확대 포텐셜이라고 설명.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 77,000원 -> 88,000원[상향]대동(000490) : 대동로보틱스, 농업용 자율주행 운반로봇 출시 소식 속 소폭 상승▷대동그룹 AI 로봇 전문기업 대동로보틱스는 언론을 통해 정부 인증을 획득한 자율주행 운반로봇을 출시하며 국내 스마트 농업 시장 공략에 본격적으로 나섰다고 밝힘. '자율주행 운반로봇'은 한국농업기술진흥원으로부터 '자율주행형 농업용 동력운반차' 인증을 국내 최초로 획득한 모델이며, 지난 2월 선보인 유선(와이어 추종형) 운반로봇에 3D 카메라, 장애물 인식용 라이다, 듀얼 RTK 안테나를 추가 장착해 주변 환경을 스스로 인식하고 정밀하게 자율주행 할 수 있도록 고도화했음.▷이와 관련 여준구 대동로보틱스 대표는 "자율주행 운반로봇은 국내 농업 현장에 AI 로봇기술을 본격 도입 하는 스마트 농업의 출발점이며, 최근 해외 농장에서도 기술 검증(PoC)을 성공적으로 진행해 해외 진출도 추진 중"이라며, "앞으로도 농업을 넘어 다양한 산업 분야로 AI 로봇 기반 사업 영역을 확장해 나가겠다"고 밝힘. 오후장 특징주★(코스닥)RF머트리얼즈(327260) : 2분기 흑자전환에 급등▷25년2분기 연결기준 매출액 165.63억원(전년동기대비 +45.46%), 영업이익 18.73억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 21.72억원(전년동기대비 흑자전환).RF시스템즈(474610) : 2분기 호실적에 상승▷25년2분기 별도기준 매출액 103.99억원(전년동기대비 +14.23%), 영업이익 15.82억원(전년동기대비 +180.68%), 순이익 19.37억원(전년동기대비 +185.18%).에이루트(096690) : 자회사 지오닉스, 차세대 UPS 기술 특허 등록 성공 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 UPS(무정전 전원장치) 전문 자회사 지오닉스가 차세대 UPS 기술에 대해 특허 등록에 성공했다고 밝힘. 이번에 지오닉스가 등록한 특허는 ‘객체 지향 DSP(디지털 신호 처리) 적용 고효율 UPS 시스템 및 제어 방법’에 관한 기술로 신규 특허 기술을 기반으로 인공지능(AI) 데이터센터·조달청 시장까지 전력 솔루션 사업 확장에 나설 방침이라고 설명. @인포스탁