오후장★테마동향강세 테마 : 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 부동산 보유 자산주, 뉴로모픽 반도체, 백화점, LED장비, 렌터카, 국내 상장 중국기업, 반도체 대표주(생산), 자동차 대표주, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 스마트카(SMART CAR), 소캠(SOCAMM), IT 대표주, 온디바이스 AI, 3D 프린터, 반도체 장비, 전력반도체, 공작기계, 로봇(산업용/협동로봇 등), 강관업체(Steel pipe), HBM(고대역폭메모리), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 반도체 재료/부품, 희귀금속(희토류 등), 시스템반도체 등...약세 테마 : 제대혈, 전선, 전력설비, 줄기세포, 원자력발전소 해체, 핵융합에너지, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 유전자 치료제/분석, 두나무(Dunamu), 야놀자(Yanolja), 리츠(REITs), 지역화폐, 자전거, 종합상사, 애플페이, 수자원(양적/질적 개선), 정유, NI(네트워크통합), 해저터널(지하화/지하도로 등), STO(토큰증권 발행), 통신장비, 마리화나(대마), 마이데이터, mRNA(메신저 리보핵산), 전력저장장치(ESS), 면역항암제, 비만치료제, 전자결제(전자화폐), 윤활유, 타이어, 미디어(방송/신문) 등...[특징 테마]반도체 관련주 : 반도체 업황 슈퍼 사이클 지속 및 젠슨 황 엔비디아 CEO, 중국 동행 소식 등에 상승▷현대차증권은 보고서를 통해 2026년 북미 주요 5개 CSP의 CapEx는 전년 대비 +80.7% 증가한 7,438억달러에 달할 것으로 전망. 여기에 국가별 Sovereign AI, Neo Cloud와 AI Lab까지 AI 투자에 가세하며 AI Datacenter 투자는 폭발적인 성장이 전망된다고 밝힘. 강력한 수요에 대응하기 위하여 반도체 제조사들도 생산 능력 확대를 위한 투자를 본격화하고 있는 가운데, 2026년 삼성전자, SK하이닉스, Micron, TSMC, Intel 5개社의 CapEx는 전년 대비 +45.0% 상승한 1,817억달러가 예상된다고 밝힘. 이들의 투자 금액 상당 부분이 반도체 장비 구매에 투입되는 만큼, 반도체 장비 산업의 수혜가 본격화될 것으로 전망. 이어 AI Datacenter 구축 확대는 고성능 AI 가속기 수요 증가로 이어지고 있으며, 이는 CoWoS와 HBM을 중심으로 한 후공정 투자 확대로 연결되고 있다고 밝힘. 특히, CoWoS Capa 병목은 AI 가속기 공급 확대의 주요 제약 요인으로 작용하고 있으며, Reasoning·Agentic AI 확산에 따른 메모리 병목 심화는 HBM 탑재량 확대와 HBM4 전환을 가속화하고 있다고 분석.▷또한, NH투자증권은 보고서를 통해 삼성전자의 V8 NAND 전환이 예상보다 빠른 것으로 보인다고 밝힘. Xian Fab을 중심으로 이뤄진 V8 NAND 전환은 4Q25 마무리 후 본격적인 생산 확대 국면에 진입한 것으로 파악된다고 설명. 이에 따라 NAND 제조에 필수적인 소재들의 4Q25~1Q26 공급량이 빠르게 늘어나고 있다고 밝힘. 이에 V8 NAND 전환의 가속화가 V9 NAND 전환 가속화까지 이어질 것으로 전망. V9 NAND의 전환이 2H26 마무리될 전망인 바 빠르면 2H26부터 주요 NAND 소재 업체들의 실적 레벨이 한 번 더 상향 조정될 가능성이 높다고 밝힘. 2H25부터 쇼티지 이슈로 관심이 커졌던 NAND 소재주들이 드디어 실적으로 증명할 수 있는 구간에 진입했다고 판단.▷한편, 트럼프 대통령은 12일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "(미국 경제방송) CNBC가 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)에 대해 그가 이번 중국 방문에 동행하지 않는다고 부정확하게 보도했지만, 그는 지금 에어포스원(대통령 전용기)에 타고 있다"고 밝힘. 미국 매체들은 최근 보도에서 백악관 관계자를 인용해 트럼프가 방중 기업인 명단에서 젠슨 황을 일부러 제외했다고 주장한 바 있음.▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, 솔브레인, 테스, 네패스아크, 이오테크닉스, 한미반도체 등 반도체 관련주가 상승.서울고속버스터미널 재개발 수혜/ 부동산 보유 자산주 : 서울고속터미널 60층 재개발 기대감 재부각 및 도심 복합개발 본격화 기대감 등에 상승▷서울시가 추진 중인 서울고속버스터미널 부지 입체복합개발 사업이 금일 시장에서 재부각되는 모습. 서울시는 50년 가까이 된 노후 터미널을 철거하고 최고 60층 이상의 초고층 복합단지로 재개발하는 방안을 추진하고 있으며, 기존 경부·영동·호남선 터미널은 지하로 통합·현대화하고, 지상에는 업무·판매·숙박·문화·주거 기능을 담은 복합 개발을 추진하고 있음. 한편, 오세훈 서울시장 후보 캠프 관계자는 “강남 고속버스터미널 개발에서 남는 이익의 일부를 공공기여로 받아 내부순환도로 지하화에 사용하는 등 강북 지역 핵심 정책을 설명할 것이다. 앞으로도 강북 지역에 상당한 시간을 배분할 것”이라고 밝힌 바 있음.▷아울러 압구정·청담 일대에 디자인과 관광·상업 기능을 결합한 대형 복합개발이 본격화되면서 부동산 보유 자산주에 대한 관심도 집중되고 있음. 이와 관련, 서울시는 지난 12일 열린 제7차 건축위원회에서 압구정 갤러리아 서관 건립사업, 압구정 갤러리아 동관 건립사업, 도산대로A 역세권 활성화사업 등 3개 안건을 통과시켰다고 밝혔음.▷이에 금일 동양고속, 천일고속, 대성산업, 삼표시멘트, SG세계물산, 신세계 등 서울고속버스터미널 재개발 수혜/부동산 보유 자산주 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)한화갤러리아(452260) : 서울시, 압구정 갤러리아 동·서관 등 3개 사업 건축심의 통과 소식에 상한가▷서울시는 전일 제7차 건축위원회에서 압구정 갤러리아 서관 건립사업, 압구정 갤러리아 동관 건립사업, 도산대로A 역세권활성화사업 3건을 심의 통과시켰다고 밝힘. 압구정 갤러리아 서관은 강남구 압구정로343 일원, 동관은 압구정로407 일원에서 추진된다며, 두 사업은 압구정로데오역 일대 상업시설을 시민 개방공간과 결합한 건축물로 조성하는 내용임.▷이 같은 소식 속 압구정 갤러리아를 운영하고 있는 동사가 시장에서 부각.미래산업(025560) : 1분기 호실적에 상한가▷분기보고서를 통해 26년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 207.38억원(전년동기대비 +336.71%), 영업이익 48.86억원(전년동기대비 +1,572.08%), 순이익 59.13억원(전년동기대비 +6,163.19%).▷동사는 언론을 통해 반도체 업황 회복에 따른 주요 고객사의 설비투자 확대와 주력 제품인 테스트 핸들러(Test Handler)의 공급 증가가 실적 성장을 견인했다며, 특히 고부가가치 장비 중심의 수주 체질 개선과 원가 절감 노력이 결실을 맺으며 이익이 비약적으로 상승했다고 밝힘.LG이노텍(011070) : 기판 쇼티지 및 카메라 북미 고객사 증산 수혜 기대감 등에 강세▷SK증권은 보고서를 통해 SiP 기판 호황이 돌아왔으며, 5년전 기판 쇼티지 싸이클의 mSAP 기판 산업 수익성은 30%를 상회했다고 밝힘. 동사는 글로벌 Top 10 패키징기판사 중 SiP 증설이 가능한 유일한 기업으로, 점유율 상승과 가격 협상력을 동시에 확보하고 있다고 밝힘.▷아울러 북미고객사는 레거시 디바이스 우려 속에서도 견조한 출하 흐름을 유지하고 있는 가운데, 26년을 넘어 27년에도 증산을 고려하고있다고 밝힘. 이에 동사의 카메라 캐파 확대가 요구될 수 있다고 밝힘.▷또한, 동사는 IT 중대형주(시총 5조 이상) 중 가장 낮은 PSR, PER을 부여받고 있다며, 국내 기판 피어(대덕전자·심텍)의 26F PER, 35~40배와 비교해도 동사는 21~22배로 저평가 수준이라고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 850,000원 -> 1,000,000원[상향]테이팩스(055490) : 1분기 흑자전환에 강세▷분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 386.32억원(전년동기대비 +24.29%), 영업이익 18.41억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 19.82억원(전년동기대비 흑자전환).덴티움(145720) : 1분기 영업이익 호조 등에 상승▷전일 장 마감 후 26년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 713.83억원(전년동기대비 -7.09%), 영업이익 158.50억원(전년동기대비 +65.39%), 순이익 170.55억원(전년동기대비 +34.49%).▷이와 관련, 키움증권은 1Q26 매출액과 영업이익은 각각 컨센서스를 -7% 하회, +43% 상회했다고 밝힘. 외형은 주요 시장 부진, 기저효과 등으로 역성장했으나 원재료 재고 활용, 소모품 제조 내재화 및 효율화, 고환율 등으로 4Q22 이후 GPM 최고치인 76.7%를 기록한 것으로 분석. 이어 마진이 구조적으로 개선되었고, 잔여 자사주 전량 소각 및 추가 매입을 공시하여 EPS의 기계적인 상승이 기대된다고 밝힘.▷투자의견 : Outperform -> BUY[상향], 목표주가 : 57,000원 -> 70,000원[상향]더블유게임즈(192080) : 1분기 호실적에 상승▷26년1분기 연결기준 매출액 2,049.87억원(전년동기대비 +26.55%), 영업이익 684.71억원(전년동기대비 +25.05%), 순이익 735.49억원(전년동기대비 +60.59%). 26년1분기 별도기준 매출액 458.14억원(전년동기대비 +4.33%), 영업이익 162.06억원(전년동기대비 +37.07%), 순이익 231.35억원(전년동기대비 +109.55%).한화생명(088350) : 1분기 양호한 실적 분석 등에 소폭 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 1분기 지배순이익 3,244억원, 별도 순이익 2,478억원(+103.2% y-y)의 양호한 실적을 기록했다고 분석. 보험손익은 1,462억원(-37.4% y-y, 별도 624억원)으로 음(-)의 예실차 지속에 따라 부진했으나, 예실차 폭은 개선되었다고 설명. 투자손익은 3,346억원(+142.5% y-y, 별도 2,419억원)으로 대체투자 평가이익 1,980억원 발생했으며, 이자/배당수익도 1조원을 상회했다고 밝힘. 특히, 1분기 실적 특징은 보험손익 부진에도 대체투자 중심으로 투자이익 개선, 주요 종속법인(손보, 자산, 증권, GA, 해외 등)의 양호한 실적 지속이라고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 6,300원[유지]TCC스틸(002710) : 210억원 규모 CB 발행 결정 속 소폭 상승▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보를 위해 유진투자증권 주식회사 등 대상으로 210.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:19,150원, 전환청구일:2027-05-20 ~ 2031-04-20) 공시.HD현대(267250) : 1분기 실적 호조에 소폭 상승▷26년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 19.60조원(전년동기대비 +14.71%), 영업이익 2.83조원(전년동기대비 +120.36%), 순이익 2.02조원(전년동기대비 +160.22%).한국가스공사(036460) : 1분기 호실적에 소폭 상승▷26년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 11.80조원(전년동기대비 -7.30%), 영업이익 9,100.03억원(전년동기대비 +9.12%), 순이익 5,483.28억원(전년동기대비 +49.33%).오후장 특징주★(코스닥)덴티스(261200) : 1분기 호실적 등에 급등▷분기보고서를 통해 26년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 301.93억원(전년동기대비 -7.04%), 영업이익 30.56억원(전년동기대비 +198.55%), 순이익 59.29억원(전년동기대비 흑자전환).▷언론에 따르면, 영업이익은 약 3배 수준으로 확대됐으며, 연결 기준 영업이익률은 3.2%에서 10.1%로 6.9%포인트 상승하며 두 자릿수를 회복했다고 전해짐. 별도 영업이익은 46억원, 영업이익률은 19.8%를 기록하며 역대 최고 수준의 수익성을 달성했음. 이러한 실적 개선은 고마진 임플란트 중심의 제품 믹스 변화, 글로벌 사업 성장, 생산 효율화가 맞물린 구조적 체질 개선의 결과로 풀이되고 있음.에스엔시스(0008Z0) : 데이터센터 밸류체인 진입 기대감 등에 급등▷교보증권은 동사에 대해 삼성중공업 기전팀에서 시작한 조선해양 기자재 전문 솔루션 업체로 주력이었던 조선, 해양 부문을 넘어 육상 부문까지 배전 솔루션의 저변을 확대할 것으로 전망. 글로벌 Top-Tier 전력기기 회사인 ABB와의 사업 제휴를 통해 배전반 수요처 확대를 타겟하고 있다고 밝힘. 동사는 ABB의 배전반 생산 파트너로써 Certification을 취득한 가운데, 해당 Certification은 ABB의 고압/저압 배전반 솔루션을 설계, 조립, 판매 가능한 협약으로 파트너망을 활용한 AI 관련 수요처 진출까지 기대된다고 밝힘.▷ABB는 2026년 1분기 실적 발표 당시 전력화 사업 수주가 약 44% 증가했다고 밝힌 바 있는데, 이 중 데이터센터 부문에서 100% 이상의 수주 성장을 기록했음을 언급한 바 있음. 수요 추이를 감안하면, 동사는 ABB와 최초 해상 부문 협력을 시작으로 향후 글로벌 데이터센터 밸류체인까지 합류할 가능성이 고조되고 있다고 밝힘.▷동사의 2027년 매출액 1,921억원(YoY +20.8%), 영업이익 272억원(YoY +35.5%, OPM 14.1%)을 기록할 것으로 전망. 증설이 완료되는 내년부터 펀더멘탈 수준이 본격적으로 달라지기 시작한 가운데, ABB와의 협력은 해상 부문을 시작으로 데이터센터 등으로 확장이 기대된다고 밝힘. 본업 호조에 따라 실적 하방을 지지하고, 글로벌 AI 전력망 밸류체인 합류에 따른 Re-Rating을 기대된다고 설명.현대공업(170030) : 1분기 영업이익 급증 소식 등에 강세▷전일 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 911.73억원(전년동기대비 +8.34%), 영업이익 55.14억원(전년동기대비 +594.73%), 순이익 50.42억원(전년동기대비 +257.67%).▷언론에 따르면, 동사가 미국 현지 생산 체계 안정화 효과에 힘입어 올해 1분기부터 수익성 개선 국면에 본격 진입한 것으로 전해짐. 미국 법인의 물류비 절감과 현지 생산 확대를 통해 가격 경쟁력이 높아지면서 영업이익이 594% 큰 폭으로 개선된 것으로 나타났음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난해에는 미국향 물량 대응 과정에서 항공 운송 비중이 높아 물류비 부담이 컸지만 올해는 해운 중심으로 전환되며 비용이 크게 줄었다"며, "미국 법인에서 텔루라이드 부품을 자체 생산하면서 수익성도 개선되고 있다"고 밝힘. 이어 "1분기부터 미국 법인 효과가 본격 반영되고 있다"며, "하이브리드차와 내연기관차 중심으로 미국 현지 매출이 증가하고 있는 상황"이라고 밝혔음.타이거일렉(219130) : 300억원 규모 CB 발행 결정에 상승▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보를 위해 대신증권 주식회사 등 대상으로 300.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:58,879원, 전환청구일:2027-05-20 ~ 2031-04-20) 공시.씨피시스템(413630) : 국내 메이저 조선사와 셔틀탱커 10척 특수체인 공급 계약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 국내 메이저 조선사와 셔틀탱커 10척에 적용될 선박용 특수체인 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 수주 물량은 애초 협의되던 9척에서 1척이 추가되며 총 10척 규모로 확대됐다고 언급. 최근 미국·이란 간 긴장 고조와 주요국 비축유 확대 정책 등으로 셔틀탱커 시장이 급성장하고 있으며, 이에 따른 국내 대형 조선사들의 후속 발주 가능성도 커지고 있다고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 “글로벌 에너지 안보 위기로 특수선 수요가 급증하는 시점에 독보적인 기술력이 다시 한번 인정받아 의미가 크다”며 “5월부터 즉시 생산 및 공급에 착수해 하반기 실적 가시성을 높이고, 기술 고도화와 해외 시장 다변화를 통해 글로벌 조선 산업의 핵심 파트너로 자리매김하겠다”고 밝힘.디케이앤디(263020) : 1분기 실적 호조에 소폭 상승▷분기보고서를 통해 26년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 396.76억원(전년동기대비 +18.46%), 영업이익 21.67억원(전년동기대비 +22.58%), 순이익 22.81억원(전년동기대비 +61.28%).▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 해외수출 확대에 따른 사업 구조 개선과 환이익 증가 등이 반영되며 수익성이 유지됐다고 밝힘.KCC건설(021320) : 1,539.41억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷세민개발 등과 1,539.41억원(최근 매출액대비 8.40%) 규모 공급계약(양동구역 제11,12지구 업무시설 신축공사) 체결(계약기간:2026-05-31~2031-01-31) 공시.제이엘케이(322510) : AI 뇌영상 분석 플랫폼, 과기부 국책연구 '핵심 기술' 채택 소식 등에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 자사의 인공지능(AI) 뇌영상 분석 통합 플랫폼이 과학기술정보통신부가 지원하는 2026년 기초연구사업 핵심연구에 채택됐다고 밝힘. 고려대학교 구로병원 이건주 신경과 교수팀이 5년간 수행하는 국책 뇌졸중 연구에서 MRI,CT 영상 데이터의 정량적 분석을 담당하는 핵심 인프라로 JLK의 AI 플랫폼이 선정된 것이며, 이번 연구는 한국인 뇌졸중 환자의 약물 반응 개인차를 유전체, 뇌영상, 후성유전학을 통합해 규명하는 대형 국책 프로젝트인 것으로 전해짐.▷한편, 의료영상 기반 멀티모달 거대언어모델(LLM) 플랫폼 ‘JOOMED’를 최근 론칭했다고 밝힘. AI를 돌리는 비용인 토큰이 대규모로 소요될 의료 영상 분석의 비용 효율성을 동사의 자체 엔진을 활용해 높였다는 점이 특징인 것으로 전해짐.유비쿼스홀딩스(078070) : 보통주 545,929주 소각 결정에 소폭 상승▷보통주 545,929주 소각 결정(소각예정일:2026-05-22) 공시. 소각예정금액은 34.45억원임.NE능률(053290) : 1분기 적자전환에 하락▷26년1분기 연결기준 매출액 19.72억원(전년동기대비 -87.9%), 영업손실 120.85억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 118.20억원(전년동기대비 적자전환).서진시스템(178320) : 전동규 대표, 250만주 매각 예정 소식에 하락▷전일 장 마감 후 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 전자공시를 통해 전동규 대표이사가 보유주식 2,500,000주를 매각할 계획이라고 밝힘. 처분단가는 67,500원으로, 이는 1,687.50억원 규모임. 거래목적은 회사에 자금 대여(ESS, 반도체, 블룸에너지 SOFC, 데이터센터, 우주항공, 로봇파운드리시설투자 및 운영자금 등으로 활용) 등임.알체라(347860) : 19.99억원 규모 유상증자 및 25억원 규모 CB 발행 결정 속 하락▷운영자금 확보 목적으로 삼성증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자의 지위에서) 등 대상 486,618주(10.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,055원, 상장예정:2026-06-18) 공시. 운영자금 확보 목적으로 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드의 신탁업자의 지위에서) 대상 우선주 403,877주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,476원, 상장예정:-) 공시.▷운영자금 확보를 위해 한양증권 주식회사 등 대상으로 25.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,476원, 전환청구일:2027-05-21 ~ 2029-04-21) 공시. 자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:60.00억원, 매도 결정 전환사채 금액:6.60억원) 공시.지구홀딩스(221800) : 1분기 적자지속에 하락▷26년1분기 연결기준 매출액 69.79억원(전년동기대비 +24.09%), 영업손실 16.08억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 2.32억원(전년동기대비 적자지속).클래시스(214150) : 1분기 실적 컨센서스 하회에 약세▷26년1분기 연결기준 매출액 871.75억원(전년동기대비 +13.04%), 영업이익 371.99억원(전년동기대비 -4.08%), 순이익 331.56억원(전년동기대비 +11.54%). 이는 시장 컨센서스를 하회한 수치임.@인포스탁