오후장★테마동향강세 테마 : 지역화폐, 고체산화물 연료전지(SOFC), 웹툰, 퓨리오사AI, 반도체 대표주(생산), 철강 중소형, AI 챗봇(챗GPT 등), 딥페이크(deepfake), 마이데이터, 페라이트, 모바일솔루션(스마트폰), NFT(대체불가토큰), 증강현실(AR), 미용기기, 일자리(취업), 맥신(MXene), 공작기계, 카지노, 지능형로봇/인공지능(AI), 테마파크, 화장품, 핀테크(FinTech), 음원/음반, 모바일게임(스마트폰), 창투사, 마리화나(대마), 여행, 스마트카(SMART CAR), 자전거, 영상콘텐츠, 재택근무/스마트워크 등...약세 테마 : 철강 주요종목, 강관업체(Steel pipe), 백화점, 편의점, 남-북-러 가스관사업, 홈쇼핑, 은행, 화학섬유, 손해보험, 자동차 대표주, 면역항암제, 골프, 타이어, 증권, 초전도체, 음성인식, 폴더블폰, 토스(toss), 페인트, 소매유통, 마이코플라스마 폐렴, 캐릭터상품, 그래핀, 아이폰, 정유, 밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표), 야놀자(Yanolja), 윤활유, 엠폭스(원숭이두창), 석유화학, 생명보험, 건설기계, 핵융합에너지, 종합상사 등... [특징 테마]해운 : 컨테이너선 운임 급등 소식 등에 상승▷KB증권은 보고서를 통해 지난 5월30일 발표된 SCFI(상하이컨테이너운임지수 Shanghai Containerized Freight Index), 미국서안(U.S. West Coast) 운임, 미국동안(U.S. East Coast) 운임이 전주대비 +30.7%, +57.9%, +45.7% 급등했다고 밝힘. 그간 미국 운임 대비 완만한 상승을 보이던 유럽 및 지중해 운임도 전주대비 +20.5%, +31.5% 급등했으며, 미국이 중국에 대한 관세율을 90일간 한시적으로 기존 154%에서 30%로 낮추어 적용하기로 한 5월12일 이후로만 살펴보면 미국서안, 동안 운임은 각각 +120.4%, +87.2% 급등했다고 밝힘. 다만, 현재의 운임 상승은 운임 변동성이 확대된 상황의 일부일 뿐, 의미있는 추세적 상승은 아니라는 판단을 유지한다고 언급.▷아울러 미국 정부의 중국 해운사 견제 정책으로 인해 HMM 등 국내 업체들이 반사이익을 얻을 가능성도 제기되고 있음.▷이 같은 소식에 HMM, STX그린로지스, KSS해운 등 해운 테마가 상승.AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) : 새 정부의 AI 산업 성장에 대한 중장기 방향성 지속 전망 등에 상승▷유안타증권은 보고서를 통해 조기 대선이 임박한 가운데, 주요 대선 후보자들의 공통점은 AI 산업 육성으로 수렴한다고 밝힘. 올해 5월 국회 본회의를 통과한 AI 추경예산이 정부안 대비 618억원 증액되는 등, AI 산업 육성에 대해서는 초당적인 의견 합치가 지속되고 밝힘. 이에 새 정부의 AI 산업 성장에 대한 중장기 방향성은 지속될 것으로 전망.▷2025년 공공 SW 수요예보에 따르면, AI 중심 신기술 분야 사업 예산이 2,849억원으로 전년대비 약 3배 확대됐다고 밝힘. 정부가 목표하는 2030년 공공 AI 도입률 목표는 95%(2024년 23.7%), 공공기관 수가 2,200여 개에 달하며, 이에 AX를 비롯한 B2G AI S/W 시장의 구조적 확대를 전망한다고 밝힘.▷오는 7월 5개의 AI 국가대표 기업이 선발될 예정이라고 밝힘. 선발 기업은 정부로부터 최대 3년간 GPU, 데이터, 인재 등 필요한 자원을 지원받을 예정이며, 또한 한국 AI 산업은 공공이 초기 성장을 주도하고 있는 가운데, 국가대표 개발 모델은 공공사업에 우선 활용될 예정이라고 밝힘.▷이 같은 소식에 솔트룩스, 플리토, 코난테크놀로지, 이스트소프트, 크라우드웍스, 와이즈넛 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.    오후장 특징주★(코스피)두산퓨얼셀(336260) : 미국 데이터 센터향 수주 기대감 등에 상승▷신한투자증권은 현재 미국 내 일반 데이터 센터 1개소당 용량은 40MW, 하이퍼스케일은 100~200MW 이상 수준이라며, 대형화 추세에 따라 단위당 용량은 확대될 것으로 전망. 사업 보고서와 IR 자료를 통해 단순 산출한 동사의 MW당 연료전지 주기기 ASP는 30~35억원 수준이고, ASP 30억원 가정 시 일반 1개소에 1.2천억원 이상, 하이퍼스케일 1개소에 3천억원 이상, AI 1개소에 1.5조원 이상 수주 가능하다고 분석.▷아울러 미국 내 데이터 센터향 수주는 1건당 금액이 클 것으로 예상되기 때문에 손익에 미치는 영향이 클 것으로 전망한다며, 이는 밸류에이션 부담 경감으로 이어질 것이라 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 23,000원[유지]한화에어로스페이스(012450) : 한국 기업 최초로 ‘샹그릴라 대화’ 참석 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 한국 기업 최초로 싱가포르에서 지난 5월31일부터 6월1일까지 열린 제21차 샹그릴라 대회에 참석했다고 밝힘. 샹그릴라 대화는 영국 국제전략문제연구소(IISS)가 주관하는 아시아 최대 규모의 연례 안보 회의이며, 이번 참석은 한국 방산기업이 단순한 무기체계 수출을 넘어 글로벌 안보 담론의 일원으로 인정받기 시작했다는 점에서 의미가 있는 것으로 전해짐.▷특히, 마이클 쿨터 한화글로벌디펜스 대표는 행사 기간에 미국, 영국, 우크라이나, 말레이시아,핀란드를 비롯해 주요국 국방 고위 관계자뿐 아니라 BAE 시스템즈, 팰런티어 등 글로벌 방산 기업들과 고위급 미팅을 진행했으며, 이와 관련 동사는 “전략적 방산 파트너십 등 글로벌 공급망 협력 확대 방안을 심도 있게 논의했다”고 설명. 아울러 동사는 이번 샹그릴라 참석을 계기로 세계 각국의 정책 당국자 및 산업 파트너들과 전략적 네트워크를 확대하고, 인도·태평양 지역에서의 협력 기반을 강화할 예정.시프트업(462870) : 니케 중국 매출, 추정치 하회 분석 등에 하락▷DS투자증권은 동사에 대해 5월22일 니케 중국 출시가 깜짝 성과는 없었다고 밝힘. 특히, 초기 니케 일매출 2-30억원 수준 발생했던 것으로 추정하며, 이는 초기 추정과 시장 기대를 하회한 수치라고 설명. 이에 올해 니케 중국 매출액을 니케의 추정치를 기존대비 36% 하향한 일평균 총 매출 6억원으로 조정하면서 목표주가를 하향한다고 밝힘.▷다만, 거대한 중국 시장의 규모 덕택에 꾸준히 매출을 발생시킬 수 있는 레벨은 될 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 60,000원[하향]    오후장 특징주★(코스닥)바이오비쥬(489460) : 글로벌 사업 확대 속 실적 호조 기대감 등에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사는 향후 글로벌 수요 폭증에 따른 대량 생산에 나설 예정이라며, 이에 따라 영업이익이 크게 성장하는 등 실적 호조가 기대된다고 전해짐. 이와 관련, 동사는 영업이익 3배 성장과 생산능력 3.3배 확대 성과를 내세우며 글로벌 시장 공략에 박차를 가하고 있으며, 중국을 거점으로 동남아, 중동, 유럽 등으로의 진출 전략도 본격화하고 있는 것으로 알려짐.▷증권업계 관계자는 "에스테틱 산업이 팬데믹 이후 전 세계적으로 성장세를 보이는 가운데, 동사는 비교적 짧은 기간 내에 안정적인 이익 구조를 확보한 사례"라며, "수익성 중심의 성장 스토리가 시장에서 주목 받고 있다"고 밝힘.아이씨에이치(368600) : 필름형 박막 안테나, 'UL ECV' 인증 취득 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 고성능 필름형 박막 안테나 'MFA(Metal Foil Antenna)'에 대한 미국 안전인증기관(UL)의 친환경 인증 'ECV 2809-2'를 취득했다고 밝힘. 이번 인증 취득으로 동사는 강화되는 글로벌 환경규제에 선제적으로 대응하게 됐으며, 기존 고객사와의 거래 확대는 물론 신규 고객사 확보도 가능할 것으로 전망.▷이와 관련, 동사 관계자는 "MFA의 친환경 인증 취득은 당사의 기술력과 환경 경영 의지를 입증하는 성과"라며, "강화되는 글로벌 환경규제를 기회로 삼아 친환경 고기능성 소재 분야에서 시장 리더십을 강화해 나갈 것"이라고 밝힘.코난테크놀로지(402030) : AI 국가대표 기업 선발 기대감 등에 강세▷유안타증권은 동사에 대해 오는 7월 정부 주관으로 5개의 AI 국가대표 기업이 선발될 예정이라며, 동사는 모델, 온디바이스 AI, AI Agent 등 다방면으로 사업을 확장하는 한편, 국내 최초로 공공 기업향 생성형 AI구축 사업 수주에 성공하면서 이미 한 차례 기술 우위를 입증한 바 있기 때문에 파운데이션 모델 개발 유형에서 두각을 나타낼 것으로 전망.▷AI 국가대표로 선정된다면, 기존 SI 중심 비즈니스 모델에서 로열티 수취 방식으로 확장이 가능해질 것으로 예측된다며, 이익 중심의 실적 개선이 전망된다고 밝힘.에스오에스랩(464080) : 로봇기업으로 재평가 및 저평가 분석 등에 강세▷CTT리서치는 동사의 LiDAR가 휴머노이드 및 사족보행 등 글로벌 1위 휴머노이드 로봇 B사의 모든 로봇에 탑재될 예정이고, 현재 구체적인 계약 내용을 조율 중으로 이르면 6월 내 최종 계약이 마무리될 것으로 예상한다고 밝힘. 현대차 로보틱스랩에 이어 B사 로봇에도 LiDAR 공급이 확정되면서 이제 로봇 기업으로 재평가할 때가 되었다며, 국내 로봇 관련 상장 기업 중 가장 저평가된 상황이라고 설명.▷아울러 로보틱스랩 1호 로봇인 모베드향 LiDAR 매출은 하반기부터 발생할 예정이라며, 2호 로봇도 동사 LiDAR 탑재가 확정된 것으로 파악한다고 밝힘.로보티즈(108490) : LG전자 휴머노이드 시장 본격 진입에 따른 수혜 기대감 등에 상승▷부국증권은 동사에 대해 글로벌 휴머노이드 침투율 확대 속에 핵심부품인 액츄에이터 공급, LG전자의 휴머노이드 시장 본격 진입에 의한 수혜가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 중국 주요 휴머노이드 기업인 유니트리(Unitree) 로봇 관절에 동사 액츄에이터가 공급 중인 것으로 파악된다며, 중국은 유니트리를 포함한 6개사에서 각각 1천대 수준의 양산을 계획함에 따라 직접적인 수혜가 기대된다고 분석. 특히, 다이나믹셀Y 등 신제품 출시효과까지 더해지며, 2025년 액츄에이터 사업부 연간 매출액은 전년대비 30% 이상의 고성장세가 이어질 것으로 전망.▷아울러 2대주주인 LG전자에 피지컬 AI기반의 작업형 휴머노이드 ‘AI 워커’ 1차 납품을 완료했으며, 2차 납품을 통해 하반기에 100여대를 공급할 계획이라고 언급. 원가비중이 높은 감속기의 내재화를 통해 중국 제품에 견주는 가격 경쟁력을 보유했고, 전략적 요충지인 중앙아시아 공장 완공을 준비 중으로 ‘27년 휴머노이드 연간 500대 양산 가능성이 높다고 언급.▷한편, 동사는 1Q25 매출액 102억원(+23% yoy), 영업이익 8억원(흑자전환 yoy)으로 매출액 증가에 따른 영업이익 흑자전환을 달성했다며, 핵심 사업부인 액츄에이터 사업부의 영업이익률은 26% 수준으로 향후에도 비용절감을 통해 20% 수준의 수익성을 유지할 것으로 추정. 이어 동사는 국내에서 유일하게 해외 수출 비중이 80% 이상을 차지하는 업체로 수출 단가 상승을 통해 수익성을 동반한 매출 성장이 이어질 전망이라고 밝힘.제이오(418550) : 국내 2차전지 관련 고객사와 2차전지 건식 전극 공정 플랜트공급 첫 계약 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 국내 이차전지 관련 고객사와 이차전지 건식 전극 공정 플랜트 공급 첫 계약을 체결했다고 밝힘. 동사는 이번 공급 계약을 시작으로 차세대 기술로 주목받고 있는 건식 전극 공정 관련 설비 사업을 확대할 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "건식 공정을 위한 양극 활물질 카본 코팅 및 양극 복합 조성물 전처리 설비와 공정 기술을 확보했으며, 현재 글로벌 이차전지 고객 및 전기차 회사와 활물질 제조기업을 대상으로 본격적인 사업을 전개 중"이라고 밝힘. 이어 "2028년까지 이차전지 건식 공정용 설비와 플랜트 기술을기반으로 이차전지용 소재 영역에서 신사업을 확장할 계획"이라고 언급했음. @인포스탁