오전장★테마동향  <테마 동향> 강세 테마: 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 엠폭스(원숭이두창), 마이코플라스마 폐렴, 화이자(PFIZER), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 유전자 치료제/분석, 미용기기, 낙태/피임, 마리화나(대마), 마스크, 슈퍼박테리아, 제약업체, 백화점, mRNA(메신저 리보핵산), 마이크로바이옴, 제대혈, 콜드체인(저온 유통), 면역항암제, 치매, 코로나19(음압병실/음압구급차), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 면세점 등... 약세 테마: 딥페이크(deepfake), 지역화폐, HBM(고대역폭메모리), 2차전지(나트륨이온), 자동차 대표주, 지능형로봇/인공지능(AI), 피팅(관이음쇠)/밸브, 2차전지(생산), 3D 낸드(NAND), 퓨리오사AI, 유리 기판, 리튬, LED장비, 반도체 장비, 2차전지(소재/부품), 플렉서블 디스플레이, 남-북-러 가스관사업, 건설기계, 반도체 재료/부품, 2차전지(장비), 반도체 대표주(생산), 해저터널(지하화/지하도로 등), 로봇(산업용/협동로봇 등) 등...    <특징 테마>코로나19 관련주: 중화권 코로나 재확산 우려 지속 등에 상승▷언론에 따르면, 최근 중국과 홍콩, 싱가포르, 태국 등 중화권 중심으로 코로나19 확진자가 빠르게 늘고 있다고 전해짐. 중국 질병통제예방센터는 코로나19 양성률이 지난 3월30일~4월6일 7.5%에서, 5월4일~10일 16.2%로 높아졌다고 밝혔으며, 홍콩에서는 최근 4주간 코로나19 관련 사망자가 30명에 달했고, 확진 비율은 1년 만에 최고치인 13.7%로 뛰었음. 싱가포르도 확진자 수가 4월27일~5월3일 1만4,200명으로 한 주 전보다 28% 증가했고, 태국 역시 이달 11~17일 3만3,030명의 확진자가 발생했음.▷특히, 중국시보 등에 따르면, 대만 위생복리부 질병관제서는 지난 11~17일 코로나19로 인한 응급진료 환자가 1만9,097명으로 전주에 비해 88.2% 증가했다고 밝힘. 질병관제서는 6주 연속 코로나19 환자가 늘고 있다면서 현재 추세로 판단하면 오는 6월 중순 최고 정점인 6만5,000여명에 이르고 유행은 7월 말까지 이어질 것으로 내다봤음.▷니파바이러스 감염증에 대한 우려도 지속되고 있음. 질병관리청에 따르면, 니파바이러스 감염증이 이르면 오는 7월 새 1급 법정감염병으로 지정될 예정이라고 전해짐. 니파바이러스는 박쥐에서 유래해 동물과 사람 모두에게 감염되는 인수공통감염병으로, 국내에선 감염 사례가 보고되지 않았으나 인도와 방글라데시 등 매년 다양한 지역에서 환자가 발생해 지금까지 220명 이상이 사망한 것으로 집계됐음.▷이 같은 소식 속 진원생명과학, 신풍제약, 엑세스바이오, 더바이오메드, 휴마시스, 셀리드, 랩지노믹스, 녹십자엠에스, 진매트릭스, 씨젠, 우정바이오 등 코로나19 관련주가 상승. 바이오시밀러(복제 바이오의약품)/ 콜드체인(저온 유통): 삼성바이오로직스 인적분할 결정 CDMO·바이오시밀러 분리 등에 상승▷삼성바이오로직스, CDMO 사업부문을 인적분할하여 분할 신설회사 삼성에피스홀딩스 주식회사(가칭)를 설립키로 결정(분할비율: 분할존속회사 : 분할신설회사 = 0.6503913 : 0.3496087, 분할기일:2025-10-01, 상장예정일:2025-10-29) 공시. 이번 분할을 통해 삼성바이오로직스는 위탁개발생산(CDMO) 사업에 집중하는 순수 제조 전문 기업으로 전환되며, 신설되는 삼성에피스홀딩스는 지주회사 형태로 바이오시밀러 전문기업 삼성바이오에피스를 100% 자회사로 편입할 예정.▷이 같은 소식 속 바이넥스, 에이프로젠, 에이프로젠바이오로직스, 삼천당제약 등 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 및 서린바이오, 일신바이오, 대한과학 등 콜드체인(저온 유통) 테마가 상승. 항공/저가 항공사(LCC): 달러-원 환율 하락 수혜 기대감 등에 상승▷전일 달러-원 환율은 미일 환율 협상 관망 분위기 속 하락 마감했음. 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 5.2원 내린 1,387.2원에 마감. 이는 지난해 11월8일 이후 약 6개월 만에 최저치로, 도널드 트럼프 미국 행정부과 원화 가치 절상을 요구할 것이란 전망이 나오면서 추가 하락 가능성이 제기. 이에 유류비 등을 달러로 지불하는 항공주 중심으로 비용 부담 완화 기대감이 나타나는 모습.▷이 같은 소식 속 대한항공, 에어부산, 아시아나항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 상승. 가상화폐(비트코인 등): 비트코인, 사상 최초 11만 달러 돌파에 일부 관련주 상승▷언론에 따르면, 금일 오전 8시25분 미 가상화폐 거래소 코인베이스에서 비트코인 1개당 가격은 11만774.26달러를 기록했다고 전해짐. 비트코인은 24시간 전보다 3.63%, 일주일 전과 비교해 6.99% 상승했으며, 지난 1월21일 10만9,358달러를 기록한지 4개월 만에 최고가를 경신했음.▷한편, 오전 10시30분 기준 비트코인은 업비트와 빗썸에서는 1억5,300만원 부근에서 거래중임.▷이 같은 소식 속 다날, 한화투자증권, 우리기술투자 등 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승. 보안주(정보): 다크웹서 한국인 개인정보 판매 소식 속 일부 관련주 상승▷일부 언론에 따르면, 다크웹(특정 브라우저로만 접속할 수 있는 음성적 웹 공간)에서 한국인의 신용카드정보가 1건당 15달러(약 2만원)에 거래되고 있다고 전해짐. 카드 종류, 소지자 국적, 카드 회원 등급, 비밀번호가 모두 들어 있었다고 알려짐. 또한, 국내 유명온라인 쇼핑몰 플랫폼에 입점한 판매자 2,000여 명의 정보도 유출돼 있었으며, 국내 기업의 기밀 정보도 판매되고 있는 것으로 전해짐. SK텔레콤(SKT) 해킹으로 2,695만 건 이상의 개인정보가 유출돼 파장이 커지는 가운데, 이 정보들이 어디에 어떻게 거래 및 악용될지에 대한 우려도 높아지고 있음.▷이 같은 소식 속 한국정보인증, 지니언스, 휴네시온, 핀텔 등 일부 보안주(정보) 테마가 상승. 2차전지/전기차 등: 美 주요 전기차 업체 주가 하락 및 美 IRA 세액공제 조기 폐지 우려 지속 등에 하락▷지난밤 뉴욕증시가 20년물 입찰 부진 속 美 국채금리가 급등세를 보인 영향으로 3대 지수 모두 하락한 가운데, 테슬라(-2.68%), 리비안(-3.43%), 루시드(-6.42%) 등 美 주요 전기차 업체 주가가 약세를 보임. 테슬라 사이버트럭 판매가 부진한 가운데, 판매 부진으로 보상 판매 가격도 급락세를 보이고 있음. 테슬라는 최근 2024년에 구매한 10만달러 사이버트럭에 대해 보상판매로 6만5,000달러만 제공하고 있다고 전해짐. 1년 된 트럭에 35%의 가격 인하를 적용하고 있는 것임.▷美 IRA 세액공제 조기 폐지 우려도 지속. 美 하원의 공화당이 인플레이션감축법(IRA) 세액공제를 당초 계획보다 더 빠르게 폐지하는 방안을 추진하고 있음. 하원 공화당을 이끄는 마이크 존슨 하원의장이 IRA 청정에너지 세액공제의 조기 폐지를 강경파에 제안했으며, 공화당 지도부가 모든 IRA 세액공제를 2028년까지 없애는 데 잠정 합의했음. 첨단제조생산세액공제(45X)의 경우 법안은 폐지 시점을 2033년에서 2032년으로 1년 앞당기도록 했는데, 이를 다시 2028년으로 바꾸면 무려 4년을 앞당기게 되는 것으로 전해짐.▷이 같은 소식 속 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락. 반도체 관련주: 미국 20년물 입찰 부진 속 美 필라델피아 반도체지수(-1.80%) 약세 등에 하락▷지난밤 뉴욕증시는 20년물 입찰이 부진했던 가운데, 美 국채금리가 급등세를 보인 영향으로 3대 지수 모두 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 하락. 지수는 전 거래일 대비 88.07(-1.80%) 하락한 4,802.71을 기록. 이번 美 20년물 국채 입찰은 미국 신용등급을 강등한 이후 처음으로 치러지는 쿠폰금리 국채 입찰로 美 재무부에 따르면, 이날 160억달러 규모 입찰에서 20년물 국채의 발행 수익률은 5.047%로 결정됐음. 지난달 입찰 때의 4.810%에 비해 23.7bp 높아진 것으로, 지난 2023년 10월 이후 최고치임. 이에 고금리에 취약한 애플(-2.31%), 메타(-0.25%), 엔비디아(-1.92%), 마이크로소프트(-1.22%), 아마존(-1.45%), 테슬라(-2.68%) 등 대형 기술주 및 반도체 관련주 중심으로 매도세가 출회됐음.▷이와 관련, CNBC는 "트럼프 행정부의 감세 정책 강행 이슈 속에 미국 재정적자 우려가 더욱 커지면서 미국 10년물 국채금리는 4.5%를 상향 돌파하고 30년물 국채금리는 5% 위로 치솟으면서 이날 뉴욕증시를 강타했다"면서 "특히 고금리에 취약한 주요 반도체주가 급락했다"고 밝힘.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 사피엔반도체, 와이씨켐, 테크윙, 디아이, 한화비전, 아이엠티, 디아이티, 에이직랜드, ISC 등 반도체 테마가 하락. 오전장 특징주★(코스피) 달바글로벌(483650): 신규상장 첫날 급등▷금일 코스피시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 66,300원을 상회한 118,000원에 시초가를 형성한 뒤 현재 급등세를 기록중임. 한편, 동사는 화장품 전문업체로, 프리미엄 비건 화장품 브랜드 d'Alba를 운영하고 있으며, 주요 제품으로는 미스트, 세럼, 크림, 마스크, 선크림 등 다양한 기초 화장품 등이 있음. 또한, 신규 라인인 d'Alba Signature를 런칭하여 뷰티 디바이스의 판매를 개시. LG이노텍(011070): 2분기 실적 부진 전망 등에 하락▷현대차증권은 동사에 대해 1분기는 상위 모델 중심의 Pull-in, 우호적인 환율로 시장 예상치를 상회하는 실적을 기록했지만, 2분기는 신모델 출시 전 재고 소진 및 출하 감소 효과, 1분기 선제적 재고 확보에 대한 기저로 인해 QoQ 실적 감소는 불가피할 것으로 전망.▷또한, 작년 상반기는 세트 출하 지연으로 인해 실적이 예상보다 좋았던 것을 감안하다면 YoY 감소 역시 불가피한 상황이라며, 하반기 이후 개선되는 흐름에 주목할 필요가 있다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 190,000원[유지] 솔루엠(248070): 1분기 실적 부진 분석 등에 하락▷상상인증권은 동사에 대해 1분기 실적은 매출액 3,974억원(+3.3% YoY, +15.7% QoQ), 영업이익 115억원(-43.4% YoY, +803.2% QoQ)으로 시장 기대치(영업이익 컨센서스 137억원)를 소폭 하회했다고 밝힘. 북미 고객사향 전원공급장치 매출 확대와 제품 고도화(서버 파워 확대)에 따라 외형은 성장했지만, ESL 해외 판매 법인 신규 설립 및 인력 채용으로 인한 판관비 증가(전년 동기 대비 인건비 약 70억원 증가)와 대형 행사(CES, MWC 등) 관련 일회성 마케팅 비용 영향으로 영업이익은 컨센서스를 하회했다고 분석.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 23,000원[신규] 한온시스템(018880): 수익성 회복 난항 분석 등에 하락▷한국투자증권은 동사에 대해 5월12일부터 14일까지 NDR을 진행한 가운데 1분기 수익성 부진 원인으로 R&D 자본화 회계처리 변경과 고객사로부터 정산 받은 리커버리 금액 축소 등을 꼽았다며, 장기적으로도 추가 구조조정이 남아있는 등 수익성 회복까지는 여전히 많은 난관이 남아있음을 시사했다고 언급.▷이와 관련, R&D 등 공격적인 투자로 기술력 기반의 해자와 진입장벽을 구축했지만, 투자비 회수가 지연되고 있는데, 2026년까지는 순적자 구조가 지속될 가능성이 높다고 밝힘. 높아진 고정비를 상쇄하기 위해서는 지금보다 더 높은 EV 판매량을 가정해야 하는데, IRA 보조금 축소 등 EV 전환이 지연되고 있다고 설명. 또한, 주요 부품사 중 관세로 인한 수익성 하락폭이 가장 클 것으로 예상되며, 추가 구조조정 비용 및 이자비용 증가 등 재무건전성 악화도 리스크 요인으로 꼽힌다고 설명.▷투자의견 : 중립[유지] 오전장 특징주★(코스닥) 아이언디바이스(464500): 질화갈륨(GaN) 전력소자 구동에 특화된 고성능 게이트 드라이버 IC 'SMA6533' 개발 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사가 "질화갈륨(GaN) 전력소자 구동에 특화된 고성능 게이트 드라이버 IC 'SMA6533'을 개발한 것으로 전해짐. 이번에 출시된 SMA6533은 고속·고정밀 제어가 요구되는 GaN 기반 시스템에 최적화된 제품임.▷이와 관련, 동사 박기태 대표는 "신뢰성 검증과 인증을 완료한 SMA6533을 시작으로, 휴머노이드 로봇, 미래형 모빌리티, AI 데이터센터 등으로 사업 포트폴리오를 확장해 나가겠다"고 밝힘. 코스메카코리아(241710): 2분기부터 증익 국면 전망 등에 급등▷메리츠증권은 동사에 대해 1분기 실적이 바닥을 확인했다면 2분기부터는 증익 국면이 예상된다고 밝힘. 하반기 미국 얼타뷰티와 코스트코 등 신규 입점을 위한 초도물량이 많이 필요하기 때문에 2분기 이후 기존 메이저 3사 고객들의 재발주 효과가 클 것으로 보이며, 글로벌 브랜드 N사의 선스틱을 비롯 국내 G사와 D사 등에 신제품 영업 확대 효과가 본격화될 것으로 추정. 이에 따라 2분기 국내 본사 QoQ 매출은 18% 증가할 것으로 전망한다고 언급.▷아울러 현재 주가는 12MF PER 10배로 부담 없는 가격이라며, 비중 확대가 유효하다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 63,000원[신규] KT밀리의서재(418470): 통신사 해킹 반사수혜 기대감 등에 강세▷하나증권은 국내 통신사 USIM 해킹 사태에 따른 가입자 이탈 여파가 경쟁사의 신규 가입자 유입으로 이뤄지고 있는 상황에 동사의 동반 수혜를 주목해야 한다고 밝힘. 신규 가입자 유입이 통신사를 통해 가파르게 성장하고 있다며, 이번 통신사 해킹 사태로 인한 KT 신규 가입자 증가가 동사의 신규 고객 유입으로 이뤄질 수 밖에 없다고 설명.▷이어 동사에 대해 올해부터는 확실한 밸류에이션 리레이팅 구간에 돌입한 것으로 분석. 1Q25 실적은 매출액 200억원(+18.9%, YoY), 영업이익 37억원(+29.6%, YoY)으로 역대 최대 실적을 달성했는데, 특히 2H25부터는 성장세가 더욱 가팔라질 것으로 전망. 특히, P, Q 증가에 따라 1Q25 호실적과 더불어 하반기로 갈수록 실적이 더욱 개선되는 상저하고의 패턴을 이어갈 것으로 분석. 드림어스컴퍼니(060570): 38.00억원 규모 자사주 공개매수 결정 등에 강세▷전일 장 마감 후 자기주식 공개매수 및 소각을 통한 주주가치 제고 목적으로 보통주 1,520,000주(38.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-05-22~2025-06-10) 공시. 보통주 1,520,000주 소각 결정(소각예정일:2025-07-10) 공시. 소각예정금액은 38.00억원 규모임.▷금일 동사는 전자공시를 통해 25년5월22일부터 6월10일까지 동사 보통주 1,520,000주를 주당 2,500원에 공개 매수한다고 밝힘. 공개매수가는 전날 종가(1,885원)보다 32.62% 높은 수준이며, 투입 금액은 총 38.00억원임. CG인바이츠(083790): HLB와 개인맞춤 항암백신 성과 도출 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 HLB, 이뮤노믹테라퓨틱스와 공동으로 진행한 개인맞춤 항암백신 연구에서 인공지능(AI) 기반 신생항원 알고리즘과 자가복제 mRNA 플랫폼을 활용한 동물모델에서 강력한 면역원성을 유도하는 데 성공했다고 밝힘. 이번 공동연구는 동사의 AI기반 신생항원 예측 알고리즘(imNEO)을 통해 대장암 마우스 모델에서 종양 특이적 신생항원을 도출하고, ITI의 자가복제 mRNA(saRNA) 플랫폼에 이를 탑재하여 면역반응을 평가했으며, HLB의 오픈이노베이션 전략 하에 양사간 협력해 수행했다고 언급.▷이와 관련, 동사 관계자는 “개인맞춤 항암백신 개발에서 mRNA 플랫폼의 신속성과 정밀성 확보는 결정적 요인이며, 이번 결과는 펩타이드 기반에서 입증된 AI 예측 기술이 mRNA 플랫폼에서도 재현 가능함을 증명한 중요한 이정표”라며, “AI를 결합한 mRNA 기반 플랫폼 기술을 활용해 향후 다양한 바이오 의약품 개발에 활용이 기대된다”고 밝힘. 넥스트바이오메디컬(389650): 넥스피어-F, 美 메디케어 IDE 카테고리B 승인 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 자사의 차세대 색전 미립구 제품인 '넥스피어-F(Nexsphere-F)'가 미국 연방보건복지부 산하 메디케어(Medicare) 프로그램의 관할 기관인 CMS(Centers for Medicare & Medicaid Services)로부터 'IDE(Investigational Device Exemption) Category B' 승인을 공식 획득했다고 밝힘. 이번 승인은 넥스피어-F가 현재 미국에서 진행 중인 Resorbable Embolization MicroSpheres for OsteoaRthritis Benefit 골관절염 치료를 위한 생체흡수성 색전 미립구연구(RESORB) 임상시험(NCT06872567)의 연구 목적과 방식이 미국 내 보험 급여 기준 및 의료 윤리 원칙에 부합함을 연방정부 차원에서 인정받은 결과임.▷이와 관련, 동사의 CMO는 "이번 CMS IDE 승인은 '넥스피어-F'의 임상 디자인과 치료 개념에 대해 미국 연방정부가 신뢰와 가치를 부여했다는 의미로, 향후 미국 보험 등재 및상업적 진입 가능성을 획기적으로 높이는 중대한 이정표"라고 밝힘. 이어 "미국 내 병원 및 환자 접근성이 개선됨에 따라 임상 속도 또한 한층 빨라질 것으로 기대되며, 시장 전략 전반에도긍정적인 영향을 줄 것"이라고 언급했음. 비나텍(126340): 블룸에너지에 AI 데이터센터용 슈퍼커패시터 장기공급 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 고체산화물 연료전지(이하 SOFC) 기술분야의 글로벌 리더인 블룸에너지 인공지능(AI) 데이터센터용 슈퍼커패시터 장기공급계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약을 통해 동사는 블룸에너지의 차세대 SOFC 시스템에 자사의 고성능 슈퍼커패시터를 독점 공급하게 됐음.▷공급계약은 블룸에너지에 슈퍼커패시터 셀을 공급하는 건이며, 향후 시스템으로 협력 범위를 확대하는 방안을 적극 논의 중에 있음. 동사는 블룸에너지와 단순 부품 공급을 넘어 고부가가치 토탈 솔루션으로 진화하는 전략적 파트너십의 시작이 전망됨에 따라 밸류체인 확대도 기대하고 있음.▷동사 관계자는 "AI 반도체와 더불어 전력 관리 솔루션은 AI 산업의 숨겨진 성장 동력"이라며, "공격적인 R&D 투자를 통해 더 높은 에너지 밀도와 더 빠른 충방전 속도를 가진 차세대 슈퍼커패시터 개발에 주력하고 있다"고 밝힘. 코오롱티슈진(950160): 유전자 치료제 'TG-C' 성공 기대감 등에 소폭 상승▷한국투자증권은 동사에 대해 최근 주가는 고점 대비 하락했지만, 내부적인 이슈는 없다며 유전자 치료제 TG-C의 성공 가능성은 높아지고 있다고 밝힘. 이에 내년 4월 첫 번째 임상 3상 결과 발표 시 보수적으로 추정한 rNPV를 상향할 수 있을 것으로 언급.▷아울러 TG-C 승인 후 골관절염(OA) 시장은 류머티즘관절염(RA) 시장 이상으로 커질 수 있다며, 지금은 RA 표준 치료제로 자리 잡은 Enbrel과 Remicade 출시 전에도 시장성에 대한 의문이 있었다고 설명. TG-C도 RA 블록버스터 성공 선례에 맞춰 개발중이며, TG-C 적용 가능 환자수는 717만명으로 RA 총 환자수 130만 명 대비 5.5배 많아 시장 규모는 더욱 클 수 밖에 없다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 100,000원[유지] 비보존 제약(082800): 증선위, 미공개중요정보 이용 행위로 검찰 고발 소식에 하락▷전일 금융위원회 증권선물위원회는 제10차 정례회의에서 동사 경영진들의 불공정거래 행위를 자본시장법 위반 혐의로 검찰에 고발·통보하는 조치를 의결했다고 밝힘. 증선위에 따르면, 동사의 일부 임직원은 2023년 2~3월 신약개발 관련 호재성 미공개 정보를 이용해 해당 공시 직전 주식을 매수하거나 지인들에게 정보를 전달한 후 주가 상승 시 매도해 수억원의 부당이득을 취득한 것으로 전해짐. 특히, 공시·회계 담당자의 업무공간이 물리적으로 제대로 분리되지 않아 경영상 중요 미공개 정보가 쉽게 노출되는 문제가 있었던 것으로 확인됐음. 크라우드웍스(355390): 344.48억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 급락▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 4,295,262주(344.48억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:8,020원, 1주당 약 0.46주 배정, 청약예정:2025-08-13~2025-08-14(구주주), 상장예정:2025-09-05) 공시. @ 인포스탁