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2025-10-17 14:52
25.10.17 오후장 특징테마 및 특징주 입니다
오후장★테마동향강세 테마 : 2차전지, 리튬, 제대혈, 모듈러주택, 강관업체(Steel pipe), 탄소나노튜브(CNT), 폐배터리, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 자동차 대표주, IT 대표주, 반도체 대표주(생산), 줄기세포, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 석유화학, 전기차, 우크라이나 재건, 철강 중소형, 전력저장장치(ESS), 건설기계, 리비안(RIVIAN) 등...약세 테마 : 건설 대표주, 자전거, 양자암호/양자컴퓨팅, 퓨리오사AI, 지역화폐, 조선기자재, 가상화폐(비트코인 등), 야놀자(Yanolja), 손해보험, 두나무(Dunamu), 로봇(산업용/협동로봇 등), 요소수, 스테이블코인, STO(토큰증권 발행), 증강현실(AR), 드론(Drone), 뉴로모픽 반도체, 통신장비, 치아 치료(임플란트 등), 전자결제(전자화폐), 증권, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 희귀금속(희토류 등), 원자력발전소 해체, 생명보험, 캐릭터상품, 5G(5세대 이동통신), 창투사, 바이오인식(생체인식), 보안주(정보) 등...[특징 테마]자동차 대표주/부품 : 트럼프 행정부, 美 자동차 산업 관세 완화 추진 및 한미 관세협상 타결 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승▷외신에 따르면, 트럼프 행정부가 미국 자동차 산업에 대한 관세 완화를 추진하고 있다고 전해짐. 미국 상무부는 자동차 부품 수입 시 부과되는 관세를 경감할 수 있도록 허용한 제도를 5년간 연장하는 방안을 발표할 예정인 것으로 알려짐. 애초 이러한 경감 조치는 2년 후 종료될 예정이었지만, 포드, 제너럴모터스(GM) 등 미국 자동차 제조업체들이 몇개월 간 로비를 벌인 결과로 연장된 것으로 평가되고 있음.▷이에 따라 상무부는 자동차 제조사가 올해 4월부터 1년간 미국에서 조립한 모든 자동차의 권장소비자가격을 합산해 그 금액의 3.75%를 부품 관세를 상쇄하는 데 쓸 수 있도록 했다며, 그 이후 1년간은 권장소비자가격 총액의 2.5%를 관세 상쇄에 이용할 수 있게 했다고 전해짐.▷또한, 한미 관세협상 타결 기대감도 지속. 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 지난 15일(현지시간) 한미 관세 협상에 대해 "우리는 현재 대화하고 있으며, 난 향 후 10일 내로 무엇인가를 예상한다"고 발언한 바 있음. 김용범 대통령실 정책실장, 김정관 산업통상부 장관, 여한구 산업부 통상교섭본부장 등은 16일(현지시간) 오후 워싱턴DC의 상무부 청사에서 하워드 러트닉 상무부 장관 등과 약 2시간 동안 협상을 벌인 것으로 전해짐.▷이 같은 소식 속 한온시스템, HL만도, 기아, 현대위아, 명신산업, 성우하이텍, 에코볼트, 성우 등 일부 자동차 대표주/ 자동차부품 테마가 상승.김밥(냉동김밥 등) : 냉동 김밥 열풍 속 김 수출 증가 소식에 일부 관련주 상승▷일부 언론에 따르면, 한국의 대표적 음식 중 하나인 김밥이 전 세계적으로 공전의 히트를 치면서 김 수출이 역대 최대로 늘어났다고 전해짐. 해양수산부에 따르면, 올해 1~9월 김 수출액은 약 8억8,200만 달러(약 1조2,500억원)로, 전년 동기 대비 14% 증가했으며, 같은 기간 수출 물량도 2만9,354톤으로 신기록을 이어가고 있는 것으로 전해짐. 주요 수출국은 일본, 미국, 중국 순으로 이들 3개국이 전체 수출의 50.2%를 차지한다며, 한국산 김의 세계 시장 점유율은 약 70%에 달한다고 전해짐. 특히, 미국에 이어 김 수출의 유망 지역으로 부상하고 있는 곳이 유럽이라고 밝힘.▷아울러 냉동김밥은 외국 현지에서 ‘간편하고 고급스러운 한식 한 끼’로 입소문을 타고 있다며, 사회관계망서비스(SNS)에는 냉동김밥을 시식하는 영상·리뷰가 다수 올라왔고, ‘데우기만 하면 한국 맛집 김밥’이라는 글 등이 게재됐다고 언급. 여기에 넷플릭스 ‘케이팝 데몬헌터스’의 인기로 김밥의 열풍이 더 거세졌다고 전해짐.▷이 같은 소식 속 우양, 한울앤제주, 풀무원 등 일부 김밥(냉동김밥 등) 테마가 상승.가상화폐(비트코인 등) : 비트코인 가격 11만달러 붕괴 소식 등에 하락▷美 지역은행 부실대출 우려 속 가상화폐 투자 심리가 위축된 가운데, 비트코인 가격이 11만달러를 하회. 이날 오후 2시 경 코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 24시간전 대비 약 2% 하락한 10만9천달러 부근에서 거래 중이며, 빗썸과 업비트에서는 1억6,500만원 부근에서 거래 중. 가상화폐 시가총액 2위 이더리움도 24시간전 대비 약 2% 하락한 3,900달러 부근에서 거래 중.▷가상화폐 전문 매체 코인데스크는 "금·은 등 안전자산이 연일 신고가를 경신하고 있지만, 비트코인은 약세 흐름을 이어가고 있다"며 "최근 가상자산 급락은 시장 내 과도한 레버리지가 해소되는 과정일 수 있지만, 하방 압력이 지속된다는 것은 금융시스템 전반의 유동성이 위축되고 있다는 뜻"이라고 설명. 이어 "이 같은 유동성 경색은 투자자들의 위험자산 회피 심리로 이어지고 있다"고 언급.▷이 같은 소식 속 매커스, 우리기술투자, 티사이언티픽, 갤럭시아머니트리, 제이씨현시스템, TS인베스트먼트, 다날, 비트맥스 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락.비만치료제 : 트럼프 대통령, 체중 감량 약물 오젬픽 가격 인하 추진 소식에 하락▷트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 백악관에서 열린 난임 치료 및 의약품 가격 관련 행사에서 제약사 노보노디스크의 체중 감량 약물인 오젬픽을 언급하며, 체중 감량 약물인 오젬픽 가격을 인하할 것이고, 가격 조정 협상이 신속하게 진행될 것이라고 밝힘. 구체적인 제품명을 묻는 질문에 "내가 말한 것은 오젬픽, 아니면 체지방 감량 약물"이라며 "가격은 훨씬 낮아질 것"이라고 답했음.▷트럼프 대통령은 앞서 "행정부 계획에 따라 오젬픽 가격을 기존 1,300달러(약 185만원)에서 150달러(약 21만원)로 낮출 것"이라고 밝힌 바 있음. 오젬픽의 미국 내 정가는 한 달분 기준 약 1,000달러(약 142만원)이지만, 노보노디스크에서 직접 현금으로 구매할 경우 한 달 499달러(약 70만원)이라고 전해짐.▷이 같은 소식 속 나이벡, 일동제약, 라파스, 디앤디파마텍, 삼천당제약, 인벤티지랩, 펩트론, 블루엠텍 등 비만치료제 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)두산(000150) : 메모리 반도체 업사이클 수혜 전망에 급등▷메리츠증권은 동사에 대해 Rubin 세대 진입과 함께 CCL은 P·Q 양 측면에서 본격적인 추가 성장이 예상되는 가운데, EMC와는 기술적으로 차별화된 포인트를 보유하고 있으며, 기존과 마찬가지로 컴퓨팅 트레이(Computing Tray) 부문에서 높은 점유율을 안정적으로 유지할 것으로 전망.▷ASIC 부문 또한 Trainium3를 기점으로 랙 단위 제품 출하가 확대될 전망이며, 동사의 기술적 강점이 한층 더 부각될 것으로 기대된다고 밝힘. 또한, 메모리 반도체 업사이클의 수혜 역시 동사가 직접적으로 누릴 수 있는 영역으로 특히, GDDR7용 CCL 시장에서 동사의 점유율이 매우 높은 점은 주목할 필요가 있으며, SoCAMM 부문에도 적극 대응 중인 것으로 파악된다고 밝힘.▷실적 측면에서는 3분기 실적이 2분기 대비 소폭 둔화될 가능성이 있으나, 이는 엔비디아 밸류체인 전반에 나타나는 일시적 조정으로 판단된다며, 4분기에는 견조한 회복세로 전환되며 우상향 흐름이 재개될 것으로 전망.LG씨엔에스(064400) : 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락▷DS투자증권은 동사에 대해 3Q 실적은 매출액 1.5조원(YoY+6.3%), 영업이익 1,243억원(YoY-13%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상한다고 밝힘. 일부 수주가 4분기로 이연될 것으로 예상하며, 데이터센터 관련 비용은 선집행되며 수익-비용의 시차가 발생할 것으로 전망. 이로 인해 영업이익률은 전분기 9.6%에서 8.1%로 하락을 예상한다고 분석. 특히, 매출을 보면 AI/클라우드 사업은 매출액 8,833억원(YoY+11%), 스마트엔지니어링은 3,116억(YoY+12%)을 예상한지만, 디지털비즈니스는 3,334억원(YoY-9%)을 시현하며 전분기에 이어 역성장을 예상한다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 90,000원[유지]오후장 특징주★(코스닥)아스테라시스(450950) : 고주파 미용 의료기기 ‘쿨페이즈' 美 FDA 승인 획득 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 자사의 고주파 미용 의료기기 ‘쿨페이즈(Coolfase)’가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 510K 등급 승인을 받았다고 밝힘. 쿨페이즈는 동사의 독자적인 냉각기술(DCC)이 적용된 모노폴라 고주파(RF) 기기로, 지난해 4월 식품의약품안전처로부터 의료기기 제조품목 허가를 받고 국내에 출시됐으며 이후 지난해 9월 브라질, 올해 대만, 인도네시아, 태국 등에서 인허가 취득을 완료한 바 있음. 이번 FDA 승인은 제품의 안전성과 유효성을 세계에서 가장 권위 있는 규제기관으로부터 공인받았다는 의미로, 동사는 이번 승인을 발판으로 미국 현지 판매를 본격화할 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "차별화된 RF 디바이스에 대한 글로벌 시술 수요가 확대되는 가운데 쿨페이즈의 FDA 승인은 글로벌 최대 시장에서 본격적인 경쟁의 시작을 의미하는 것이고 우리는 경쟁에서 이길 수 있는 제품력과 기술력을 보유했다"며, "향후에도 트렌디하고 독자적인 기술을 접목한 제품 개발과 시장 확대 전략을 통해 글로벌 브랜드로 거듭나겠다"고 밝힘.제이엘케이(322510) : AI 플랫폼 'AISCAN' 출시 임박 소식에 상승▷동사는 일부 언론을 통해 전 세계 의료 AI 연구의 최대 난제로 꼽혀온 '데이터 정제(Data Curation)' 문제를 해결할 혁신 플랫폼 '에이아이스캔(AISCAN)'의 출시가 임박했다고 밝힘. AISCAN은 기존 수작업으로 최대 2개월이 걸리던 방대한 의료 영상 데이터 분류 및 정제 과정을 단 1시간 내에 자동화할 수 있는 차세대 AI 플랫폼으로, 의료 데이터의 '자산화' 속도를 획기적으로 높일 핵심 인프라로 주목받고 있다고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "AISCAN은 단순히 시간을 줄여주는 도구가 아니라, 전 세계 의료 AI 연구의 속도를 올리는 '고속도로'"라며, "우리는 이 플랫폼을 통해 데이터를 생성하는 병원과 이를 활용하는 연구기관, 그리고 신약을 개발하는 제약사까지 연결하는 거대한 의료 데이터 생태계를 구축하고자 한다"고 밝힘.지아이텍(382480) : 3분기 실적 호조 기대감 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 동사가 글로벌 에너지저장장치(ESS) 시장 급성장세에 힘입어 3분기 실적 호조 흐름을 이어간 것으로 전해짐. 동사 관계자는 "올해 상반기 전기차(EV) 시장의 둔화 국면 속에서도 ESS 전용 '슬롯다이(Slot Die)' 수주 확대를 통해 2분기에 선방한 실적을 냈다"며 "현재 3분기 실적을 집계 중이지만 이러한 흐름이 3분기에도 이어지면서 글로벌 ESS 시장을 중심으로 한 매출 증가가 지속할 것"이라고 밝힘.▷한편, 동사는 폭발적으로 증가하는 북미 시장 수요 확대에 대응하기 위해 미국 인디애나주 크라운포인트에 신규 생산 거점을 건설 중이며, 동사는 이 공장을 2026년 4월부터 가동할 예정인 것으로 전해짐. 인디애나 공장은 북미 주요 배터리 제조사들의 ESS 전용 라인 증설에 대응하기 위한 핵심 공급 허브가 될 것으로 전망되고 있음.DS단석(017860) : MMR·ESS 신사업 본격화 기대감 등에 소폭 상승▷동사는 기관 투자자 대상 기업설명회(IR)에서 기존 주력 사업과 더불어 에너지저장장치(ESS)와 초소형모듈원자로(MMR)을 포함한 ‘4대 신성장 로드맵’을 공개하고, 원천기술 내재화를 통해 미래 성장동력을 확보하겠다는 강력한 비전을 제시했음. AI 혁명은 막대한 양의 데이터를 처리하기 위한 데이터센터의 폭발적인 증가로 이어졌고, 이는 곧 안정적이고 막대한 규모의 전력 공급 문제를 야기했으며, 동사는 미래 에너지 포트폴리오의 핵심으로 ESS와 MMR을 낙점한 것으로 전해짐.▷특히, 동사는 ESS 분야에서 한국에너지공과대학교(켄텍)와 AI 기술을 접목하는 공동 연구를 진행하고 있으며, 중국 나라다와 구체적인 사업화를 검토 중인 것으로 알려짐. 아울러 MMR 사업 역시 단순 진출을 넘어, 국내외 원자력 관련 기관 및 기업들과의 전략적 제휴를 통해 사업화를 추진하며 원천기술 내재화를 목표로 하고 있음.휴젤(145020) : 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 하락▷DB증권은 동사에 대해 3분기 실적은 매출액 1,157억원(+4.8%QoQ, +10.1%YoY), 영업이익 566억원(-0.1%QoQ, +6.1%YoY)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 3분기 중 주요 수출국향 톡신 실적은 관세청 수출 데이터 기준 견조한 성장세를 유지한 것으로 파악되나, 톡신 내수 매출액은 171억원(-10.0%QoQ, -24.8%YoY)을 전망한다고 밝힘. 다수의 신규 플레이어 진입에 따른 단가 경쟁 악화가 주 원인이라며, 아울러 마케팅 비용 증가에 따른 판관비 부담 확대로 영업이익률은 49.0%(-2.4%pQoQ)를 예상한다고 언급.▷다만, 주가 반등의 핵심은 미, 중국향 성장이라며, 특히 레티보 미국 내 판매 점포 확대 중으로 2026년 미국 내 저가 톡신 트렌드 활성화에 따른 재주문율이 높을 것으로 기대한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 460,000원 -> 420,000원[하향]@인포스탁
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