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2025-11-21 11:32
25.11.21 오전장 특징테마 및 특징주 입니다
오전장★테마동향강세 테마 : 핵융합에너지, 기업인수목적회사(SPAC), 전기자전거, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 제습기, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 공기청정기, 패션/의류, 국내 상장 중국기업, 자전거 등...약세 테마 : 3D 낸드(NAND), 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품, HBM(고대역폭메모리), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 온디바이스 AI, 뉴로모픽 반도체, 반도체 장비, 냉각시스템(액침냉각 등), 유리 기판, LED장비, 원자력발전소 해체, 시스템반도체, 전력설비, 고체산화물 연료전지(SOFC), 지역화폐, 전선, 전력저장장치(ESS), 조선기자재, 리튬, 조선, PCB(FPCB 등), 원자력발전, IT 대표주 등...[특징 테마]우크라이나 재건/ 건설기계 : 러시아-우크라이나 전쟁 종식 기대감 등에 일부 관련주 상승▷트럼프 행정부는 20일(현지시간) 러시아 측과 논의해온 우크라이나 전쟁 종식을 위한 구상을 또 다른 전쟁 당사자인 우크라이나 측과도 논의했으며, 해당 구상이 러시아·우크라이나 양측 모두에 좋은 것이라고 밝힘. 우크라이나 대통령실도 텔레그램 메시지에서 "우크라이나 대통령은 미국 측으로부터 공식적으로 계획안 초안을 접수했다"며 "이는 외교적 노력을 재개하는 데 기여할 수 있을 것"이라고 밝힘. 이어 "우크라이나 대통령은 가까운 시일 내에 트럼프 대통령과 현재의 외교적 가능성과 평화를 위해 필요한 핵심 요소들을 논의할 예정"이라고 언급.▷이 같은 소식 속 SG, 현대에버다임, 대동기어, 다스코, 아이톡시, 에스와이, 전진건설로봇 등 일부 우크라이나 재건/건설기계 테마가 상승.화장품 등 : 중국, 일본산 화장품 수입 제한 시 반사 수혜 기대감 등에 일부 관련주 상승▷키움증권은 보고서를 통해 전일 중국 온라인에서 일본산 화장품 수입 제한 가능성이 언급되며 화장품 섹터 투자심리가 회복되었다며, 일본이 중국 수입 2위, 한국이 3위이므로 일본 공백 발생 시 국내 업체의 반사 수혜가 기대되고, 특히 일본 브랜드는 럭셔리~매스까지 포지션이 넓어 대체 수요도 클 것으로 전망.▷특히, 만약 중국의 수입 제한 정책이 현실화될 경우 화장품 ODM 업체의 수혜 폭이 가장 클 것으로 전망. 최근 중국 내 로컬 브랜드에 대한 선호가 크게 높아지고 있어 일본 제품 공백 발생 시 로컬 브랜드의 점유율 확대 가능성이 높은데, 이 경우 중국 내 생산 기지를 보유한 업체들의 수주 증가가 기대된다고 밝힘. 또한 일본 브랜드들이 리스크 분산 차원에서 생산지를 중국 또는 한국으로 조정할 가능성도 존재한다며, 이 경우 국내/중국 ODM 법인 모두 대량 오더 확보 → 외형 성장 → 수익성 개선 이어질 수 있어 실적 업사이드가 열릴 수 있다고 언급.▷이 같은 분석 속 삐아, 오가닉티코스메틱, 본느, 한국화장품, 제이투케이바이오, 마녀공장, 선진뷰티사이언스, 코스메카코리아 등 일부 화장품 테마가 상승. 아울러 중국 '한일령' 반사수혜 기대감이 지속되는 가운데 SG세계물산, 에이유브랜즈, 형지엘리트, 폰드그룹, 형지I&C, BYC 등 일부 패션/의류 테마도 상승.가상화폐(비트코인 등) : 비트코인 8만7천달러 붕괴 속 美 가상화폐 관련주 급락 영향 등에 하락▷지난밤 뉴욕증시가 엔비디아의 깜짝 실적에도 인공지능(AI) 거품 우려가 다시 부각되며 하락한 가운데, 비트코인도 하락세를 기록. 美 코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 8만6천달러까지 떨어지며 지난 4월21일(현지시간) 이후 최저치를 기록하기도 함. 한국시간으로 오전 11시20분 경 비트코인 가격은 24시간 전보다 6% 넘게 하락한 8만6,100달러 부근에서 움직이고 있으며, 국내 거래소 업비트와 빗썸에서는 1억2,900만원 부근에서 거래중임.▷지난밤 美 증시에서는 로빈훗 마케츠(-10.11%), 마라 홀딩스(-7.75%), 코인베이스 글로벌(-7.44%), 테라울프(-5.48%), 스트래티지(-5.01%) 등 가상화폐 관련주들이 하락세를 기록.▷이 같은 소식 속 비트플래닛, 티사이언티픽, 비트맥스, 위메이드, 매커스, FSN, TS인베스트먼트 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락.증권 : 국내 증시 급락 영향 등에 하락▷20일(현지시간) 美 증시가 엔비디아의 깜짝 실적에도 인공지능(AI) 거품 우려가 다시 부각되며 3대 지수 모두 하락 마감한 가운데, 이날 국내증시는 급락세를 기록중. 특히, 코스피지수는 외국인 대규모 순매도 속 장중 한때 4% 넘게 급락하기도 하는 등 3% 넘게 급락중이며, 코스닥지수도 외국인/기관 동반 순매도 속 3% 가까이 급락중임.▷이에 금일 키움증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 부국증권, 한국금융지주, 신영증권, 유안타증권, 다올투자증권 등 증권 테마가 하락.2차전지/전기차 등 : 테슬라(-2.17%) 등 美 전기차 업체 주가 하락 영향 등에 하락▷지난밤 뉴욕증시가 엔비디아의 깜짝 실적에도 인공지능(AI) 거품 우려가 다시 부각되며 3대 지수 모두 하락한 가운데, 테슬라(-2.17%), 리비안(-0.41%), 루시드(-6.01%) 등 美 전기차 업체 주가가 약세를 보임. 특히, 테슬라는 지난 9월12일 이후 처음으로 400달러선이 붕괴됐음.▷엔비디아의 호실적에도 불구하고 AI 버블 우려가 부각되고 있음. 시장에서는 엔비디아의 매출채권이 늘어난 것이 투자자를 불안하게 만들었다며, 제품이 그렇게 잘 팔린다면서 정작 현금이 제때 들어오지 않고 있다고 분석하고 있음. 또한, 리사 쿡 연방준비제도(Fed) 이사가 “여러 자산시장에서 밸류에이션이 역사적 평균보다 높다”고 지적하며 고평가 부담을 언급한 가운데, 美 실업률도 4년 만에 최고치를 기록하면서 경기 둔화 우려가 부각.▷이 같은 소식 속 삼성SDI, LG에너지솔루션, 유일에너테크, 에코프로머티, 에코프로비엠, 솔브레인 등 2차전지/전기차/리튬/전력저장장치(ESS) 테마가 하락.반도체/AI/전력설비 등 : AI 거품론 재점화 및 필라델피아 반도체지수(-4.77%) 폭락 영향 등에 하락▷지난밤 뉴욕증시는 엔비디아 3분기 호실적 발표에도 리사 쿡 연준 이사의 밸류에이션 고평가 우려 및 엔비디아 매출채권 급증 우려 속 AI 거품론이 재점화된 가운데 하락세를 보임. 美 3대 지수 모두 하락했으며, 특히 마이크론 테크놀로지(-10.87%), AMD(-7.84%), 인텔(-4.24%), 엔비디아(-3.15%) 등 반도체 관련주가 급락한 가운데 필라델피아 반도체지수(-4.77%)가 폭락.▷20일(현지시간) 쿡 이사는 공개 연설을 통해 "주식과 회사채, 레버리지론, 주택을 포함한 여러 시장에서 자산 밸류에이션이 역사적 벤치마크 대비 높다는 게 우리의 평가"라며 "현재, 내 인상은 자산 가격이 크게 하락할 가능성이 커졌다는 것"이라고 밝힘. 아울러 엔비디아 매출채권 급증도 AI 기술주에 대한 투자 심리를 위축시키는 모습. 엔비디아의 분기보고서에 따르면, 10월26일(현지시간) 기준으로 매출채권은 334억달러 수준으로 지난 1월26일(현지시간)의 231억달러 대비 45% 급증했으며, 못 받은 돈이 더욱 늘어난 것으로 해석되고 있음. 이와 관련, 킴벌리 포리스트 보케 캐피털 파트너스 최고 투자책임자(CIO)는 "엔비디아의 매출채권이 늘어난 것이 투자자를 불안하게 만든 것 같다"며, "제품이 그렇게 잘 팔린다면 정작 현금이 제때 들어오지 않은 것은 의문"이라고 평가.▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 티에스이, 테스, 이오테크닉스, 피에스케이, 원익IPS, 에스티아이, 하나마이크론, 한미반도체, 코미코 등 반도체 관련주, 미래컴퍼니, 마음AI, 뉴엔AI, 로보티즈, 유일로보틱스, 클로봇, 크라우드웍스, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 데이타솔루션 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 하락. 아울러 LS ELECTRIC, 보성파워텍, 효성중공업, LS에코에너지, HD현대일렉트릭, 제룡전기, 일진전기, 세명전기, 가온전선, 산일전기 등 전선, 전력설비 테마 등도 하락.오전장 특징주★(코스피)HDC현대산업개발(294870) : 200억원 규모 자사주 취득 결정 등에 상승▷전일 장 마감 후 보통주 1,070,090주(200.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-11-21~2026-02-20) 공시.▷이와 관련 유진투자증권은 동사에 대해 지난 3월 100억원 규모의 자사주 매입에 이어 두 번째 자사주 매입이며, 자사주 매입은 기존 주주환원정책에 포함되지 않은 조치이나 그럼에도 이사회가 별도 결의를 통해 추가 매입을 결정한 점은 불확실한 업황 속에서도 주주가치 제고 의지를 명확히 재확인한 행보로 평가. 아울러 자사주 소각 계획은 포함되지 않았지만, 매입만으로도 유통주식수 감소 효과가 발생해 주가에 긍정적인 영향이 기대된다고 언급.▷투자의견 : STRONG BUY[유지], 목표주가 : 30,000원[유지]영원무역(111770) : 환율·고객사 효과로 실적 성장세 지속 전망 등에 소폭 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 2025년 1~3분기 전년동기대비(이하 동일) 매출 성장률이 평균 15% 내외를 유지하며 타 OEM사 대비 우위를 유지했다고 밝힘. 이는 노스페이스, 파타고니아 등 소비 경기와는 별개로 꾸준히 성장하는 고객사 영향으로, 특히 아크테릭스 매출 비중이 10% 이상으로 상승한 점은 OEM 매출 성장에 기인한 것으로 파악된다고 설명. P(평균수주단가)보다는 Q(생산량) 증가가 매출 성장의 핵심으로, 타 대형 OEM사들이 대체로 Q가 감소하는 추세인 데 비하면 동사는 경기 방어적인 고객사들로 구성되어 수주 흐름이 안정적인 게 큰 장점이라고 밝힘.▷아울러 자회사 SCOTT의 실적도 회복중인 것으로 파악된다며, 1~3분기 평균 18%대 매출 성장을 보였다고 밝힘. SCOTT 실적 회복에 따라 4Q25에도 기저효과 부각될 수 있어 보이는 점에 주목할 필요가 있다고 밝힘. 이와 더불어 원화 약세로 환 효과가 지속될 것으로 보이는 점도 긍정적이라며, 이와 관련된 추정치 상향이 필요하다고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 76,000원 -> 95,000원[상향]한창제지(009460) : 중대재해 발생 속 하락▷전일 장 마감 후 중대재해 발생(양산공장 후문 펄프야적장서 펄프 적재를 위해 팔레트를 깔던 중 기존 2단 적재된 펄프가 전도되어 깔림) 공시.오전장 특징주★(코스닥)비엔케이제3호스팩(0068Y0) : 신규 상장 첫날 급등▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 2,000원을 상회한 2,980원에 시초가를 형성한 뒤 급등세를 기록중임.▷한편, 동사는 기업인수목적회사(SPAC)로 제조업, 전자/통신, 소프트웨어/서비스, 바이오제약/의료기기, 2차전지, 게임/엔터테인먼트 산업, 모바일산업, 신재생에너지, 자동차 부품, 신소재/나노융합, 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 영위하는 업체가 합병대상임.비츠로넥스텍(488900) : 신규 상장 첫날 급등▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 6,900원을 상회한 12,500원에 시초가를 형성한 뒤 급등세를 기록 중.▷한편, 동사는 비츠로테크로부터 우주항공사업, 핵융합에너지사업, 가속기사업, 그리고 플라즈마사업을 영위하는 특수사업부문의 물적분할을 통해 설립된 업체로, 대한민국 최초로 한국형 우주발사체(누리호) 엔진 컴포넌트의 납품과 함께 차세대 우주발사체를 제작하고 있으며, 세계가 주목하는 차세대 에너지원으로써 각광받는 핵융합에너지 실험로인 한국 KSATR와 유럽 국제핵융합실험로(ITER) 향으로 내부보호장치인 플라즈마 대향장치 및 중성입자 가열장치, 빔라인 시스템 등을 제작.석경에이티(357550) : 실적 급증 전망 등에 급등▷신한투자증권은 동사에 대해 2025년 상반기 3공장 완공 후 생산캐파가 5배 증가했다며, 3Q25 누계 매출액 150억원(+52% YoY), 영업이익 55억원(+247% YoY, OPM 37%)으로 기대감을 실적으로 증명했다고 밝힘. 2026년부터 기존제품, 신규제품 모두 수주 확대에 따른 실적 급증기에 진입한다며, 2년간 쉬었던 주가의 재상승 기대감을 높여 갈 구간이라고 설명.▷특히, 2025~2027F 영업이익은 64억원, 110억원, 250억원을 기록할 것으로 전망. 업계 최고 수익성 보유한 나노 소재 분야의 희귀한 업스트림 기업이라며, SMR, 전고체 등 아직 추정치에 미반영된 대규모 포텐셜 감안 시, 주가 저평가로 판단.로킷헬스케어(376900) : 자가혈 활성 주사 플랫폼 'AI-FRESH' 출시 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 조직 재생 섬유소 활성 플랫폼 AI-FRESH(Activated Fibrin-based tissue REgeneration System for Healing)를 런칭한다고 밝힘. AI-FRESH는 기존 동사의 AI 기반 장기재생 수술 플랫폼(피부·연골·신장·심장 등)과 결합해 "AI 장기재생 + 장기 기능 개선" 듀오 전략을 완성하며, 회사를 전 세계 재생의료 분야 퍼스트무버이자 '통합솔루션 리더'로 재정립할 솔루션이라고 전해짐. 동사는 국내 출시 후 즉시 남미·중동 등 규제가 유연한 시장 인허가를 우선 추진하고, 내년부터 유럽 CE-MDR 및 미국 FDA 허가 절차에 돌입해 글로벌 동시 공략에 나설 계획임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "AI-FRESH는 진단, 처리, 주입, 사후관리까지 AI를 기반으로 하는 플랫폼"이라며, "환자마다 혈액 구성, 염증 패턴, 조직 손상 양상이 전혀 다르기 때문에 진정한 초개인화가 가능하다는 점이 결정적 차별점"이라고 강조.샤페론(378800) : 아토피 치료제 '누겔' 조성물 글로벌 특허 등록 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 호주에서 아토피 피부염 치료제 '누겔'(NuGel)의 핵심 조성물 특허를 등록했다고 밝힘. 이번 특허 확보로 누겔의 글로벌 상용화 가능성이 한층 높아졌으며 특허 만료 기간도 2042년까지 연장돼 장기 독점권을 확보하게된 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "누겔은 기존 생물학적 제형의 한계를 보완하며, 장기적인 관리가 필요한 경증·중등증 환자에게 실질적인 대안을 제시할 것"이라며 "임상 데이터와 특허 자산을 기반으로 글로벌 사업화 및 기술수출 협상을 적극적으로 확대하겠다"고 밝힘.인바디(041830) : 네이버와 협업 기대감 등에 소폭 상승▷유안타증권은 동사에 대해 3분기 매출액이 최대 매출로 7개 분기 연속 최대 매출을 경신한 가운데, 지난 10월29일 네이버가 글로벌헬스케어 사업협력 강화 목적으로 동사의 자사주 114만5,875주(지분율 8.5%)를 인수했다고 밝힘. 이에 다양한 사업기회가 발생할 것으로 전망된다며, 동사는 체성분 데이터를 보유하고 있으며 글로벌 네트워크 또한 구축한 상황으로 네이버는 헬스케어 사업의 글로벌 진출을 진행하고 있는 상황이라는 점에서 이해관계가 맞아 떨어졌다고 해석된다고 설명.▷네이버는 제이앤피메디와 MOU체결을 통해 AI 임상시험 플랫폼에 진출, 이모코그와 MOU를 통해 시니어 인지케어 AI 사업 협력을 이미 진행한 상황으로 동사의 체성분 데이터는 활용 가능성이 높다고 밝힘. 네이버헬스케어의 병원예약일정, 증상체크, 복약관리 등도 체성분 분석 추이를 통해 사용자의 건강변화 상황 파악과 연계될 수 있는 영역으로 다양한 영역으로의 확대가 가능하다고 판단.HLB테라퓨틱스(115450) : 170억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 소폭 하락▷전일 장 마감 후 운영자금 확보를 위해 (주)네오영 등 대상으로 170.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,342원, 전환청구일:2026-12-04 ~ 2028-11-03) 공시.아톤(158430) : 50억원 규모 사모 교환사채권 발행 결정 속 하락▷전일 장 마감 후 운영자금 확보를 위해 삼성 핀테크 혁신 신기술사업투자조합 제1호 대상으로 50.00억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:7,530원, 교환청구일:2025-12-05 ~ 2030-11-21) 공시.▷자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행 목적 보통주 368,437주 소각 결정(소각예정일:2025-11-28). 보통주 664,011주(50.00억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-11-28) 공시.CSA 코스믹(083660) : 총 99.99억원 규모 유상증자 결정에 하락▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 지앤비조합 대상 7,299,270주(39.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:548원, 상장예정:2026-01-23) 및 에스티조합 대상 10,948,905주(59.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:548원, 상장예정:2026-02-09) 공시.오토앤(353590) : 85억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 하락▷전일 장 마감 후 운영자금 확보를 위해 삼성증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) 등 대상으로 85.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,503원, 전환청구일:2026-11-28 ~ 2030-10-28) 공시.우리기술(032820) : 220억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 약세▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보를 위해 아트만-한국투자- 키움신기술사업투자조합 등 대상으로 220.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,767원, 전환청구일:2026-11-28 ~ 2030-10-28) 공시.@인포스탁
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