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2026-05-04 14:47

26.05.04 오후장 특징테마 및 특징주 입니다
오후장★테마동향강세 테마 : 전선, 전력설비, 광통신(광케이블/광섬유 등), 해저터널(지하화/지하도로 등), 증권, 스마트그리드(지능형전력망), 귀금속(금/은), 반도체 대표주(생산), HBM(고대역폭메모리), 통신장비, 뉴로모픽 반도체, 전력반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), MLCC(적층세라믹콘덴서), 전기차(충전소/충전기), 5G(5세대 이동통신), 온디바이스 AI, 마이크로 LED, 시스템반도체, 무선충전기술, 양자암호/양자컴퓨팅 등...약세 테마 : 아스콘(아스팔트 콘크리트), 렌터카, 리츠(REITs), LPG(액화석유가스), 건설 대표주, 윤활유, 요소수, 주유소, 제대혈, 정유, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 여행, 비료, 면역항암제, 시멘트/레미콘, 강관업체(Steel pipe), 화학섬유, 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 마이코플라스마 폐렴, 자원개발, 음원/음반, 의료AI, 페인트, 편의점, 유전자 치료제/분석, 영상콘텐츠, 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 등...[특징 테마]자동차 대표주/ 자동차부품 : 트럼프, EU 자동차에 25% 관세 부과 발표 속 반사이익 기대감 등에 상승▷도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 1일(현지시간) 유럽연합(EU)산 승용차와 트럭에 대한 관세 인상을 예고했음. 이와 관련, 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 "EU가 우리가 완전히 합의한 무역합의를 준수하지 않고 있다"며, "다음주 미국으로 들어오는 승용차와 트럭에 대해 EU에 부과하는 관세를 인상할 것"이라고 밝힘. 또 "관세율은 25%로 오를 것"이라고 언급.▷이번 예고대로 유럽산 자동차에 대한 미국 관세가 인상될 경우 EU 경제에는 상당한 충격이 예상되고 있음. 이는 미국산 자동차는 물론이고, 15% 관세율을 적용받고있는 한국이나 일본 등 해외 경쟁업체들보다도 높은 관세 부담을 져야하기 때문이라고 설명. 이에 시장에서는 유럽산 자동차 관세 인상은 한국 자동차의 경쟁력 강화에 긍정적으로 작용하는 만큼 국내 자동차 업계가 반사이익을 누릴 것으로 전망.▷한국투자증권은 보고서를 통해 현재 한국산 자동차 관세율은 15%라면서 유럽산의 절대적 비중이 높지 않아 한국산 자동차의 급격한 수요 확대까지는 기대하기 어려우나 가격 경쟁력 강화 측면에서는 긍정적이라고 밝힘. 특히, 미국에 수출되는 유럽산 자동차는 럭셔리 브랜드 비중이 높아 현대차의 제네시스 등 럭셔리 브랜드 중심으로 가격 경쟁력이 제고되는 계기가 될 수 있다면서 팰리세이드와 텔루라이드 등 수익성이 높고 고가 차종 역시 유럽산 관세율 인상에 따른 반사이익을 누릴 가능성이 높다고 판단된다고 설명.▷이 같은 소식 속 현대차, 기아, 인화정공, DH오토웨어, 엔비알모션, HDC현대EP, 아진전자부품, 모티브링크, 한온시스템, KG모빌리티 등 자동차 대표주/ 자동차부품 테마가 상승.화장품/ 미용기기/ 보톡스(보툴리눔톡신) : K-스킨부스터 수출 전월대비 급증 소식에 일부 관련주 상승▷언론에 따르면, 스킨부스터와 필러 수출이 지난달 40% 가까이 급증한 것으로 전해짐. 이는 미국과 영국 병의원을 중심으로 K스킨부스터를 이용한 시술이 크게 늘어난 영향으로 풀이되고 있음. 대체데이터 플랫폼 한경에이셀(Aicel)에 따르면, 스킨부스터와 필러가 대부분을 차지하는 ‘기타 피부미용 제품’ 수출액은 지난달 3억6,863만달러(약 5,400억원)로 나타났으며, 전년동월 대비 39.7% 급증해 월간 역대 최대치를 기록했음. 대미 수출이 7,563만달러로 전년 동기보다 90.8% 늘어 전체 실적 증가를 견인했으며, 이어 중국(5,031만달러) 영국(2,149만달러) 일본(2,088만달러) 베트남(1,767만달러) 순으로 수출액이 많았음. 대영국 수출 증가율은 지난달 246%에 달한 것으로 알려짐.▷전문가들은 해외 병의원의 K스킨부스터 시술 증가가 수출 실적 개선에 크게 기여한 것으로 추정한 가운데, 김승준 한국IR협의회 연구원은 “국내 에스테틱산업은 필러와 톡신의 안정적 성장과 스킨부스터의 고성장이 동시에 나타나는 성장기에 있다”며, “기업들이 수출 국가를 다변화하는 중”이라고 언급했음.▷이 같은 소식에 금일 파마리서치, 휴젤, LG생활건강, 뷰티스킨, 휴메딕스, 클래시스 등 일부 화장품/미용기기/보톡스(보툴리눔톡신) 테마가 상승.건설 대표주/ 건설 중소형 : 중동發 공급망 불안에 따른 2분기 실적 우려 등에 하락▷언론에 따르면, 중동발 공급망 불안이 새 변수로 떠오르며 1분기 실적 개선 흐름이 2분기 이후 다시 흔들릴 수 있다는 우려가 나오고 있는 것으로 전해짐. 한국건설기술연구원 공사비원가관리센터에 따르면 3월 건설공사비지수는 134.42로 전월 대비 0.49%, 전년 동월 대비 2.52% 상승했으며, 전월 상승률 0.18%보다 상승 폭도 커진 것으로 전해짐. 집계 이래 최고치이며, 품목별로는 석유화학 제품과 알루미늄 관련 품목의 상승이 두드러졌고, 폴리프로필렌수지는 18.1%, 폴리에스터수지는 13.2%, PVC수지는 12.1%, 아스팔트는 10.2% 오른 것으로 알려짐.▷한편, 전후 재건 사업 수주에 대한 기대감 속 최근 대형 건설사를 중심으로 주가가 급등세를 보였지만, 정작 국내 건설산업은 경기 침체로 벼랑 끝에 몰리고 있는 것으로 전해짐. 국토교통부 건설산업지식정보시스템에 따르면, 1~4월 폐업신고를 한 건설사는 1,424곳으로, 주택경기가 최악이었던 2014년(1,577곳) 이후 12년 만에 최고치인 것으로 알려짐. 건설산업의 위기는 금리가 고공행진을 하면서 일감 자체가 확 준 영향이며, 한국은행에 따르면 건물과 토목을 포함한 건설투자는 지난해 4분기에만 3.9% 감소했고, 여기에 인건비 등 공사비가 뛰면서 수익이 적거나 사라진 부실 사업장이 빠르게 늘어났음. 지금과 같은 추세라면 올해 폐업신고 건설사는 역대 최고치(2020년 4,705곳)에 육박할 전망임.▷이 같은 소식 속 대우건설, DL이앤씨, GS건설, 삼일기업공사, 신원종합개발, 일성건설 등 건설 대표주/ 건설 중소형 테마가 하락.정유/ LPG(액화석유가스) : 국제유가 급락 영향 등에 하락▷지난 주말 국제유가는 이란의 새로운 협상안 제시 소식 등에 급락세를 기록. 5월1일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 3.13달러(-2.98%) 하락한 배럴당 101.94달러에 마감했으며, 국제유가 기준인 브렌트유의 7월 인도분 선물 가격은 전장 대비 2.23달러(-2.02%) 하락한 배럴당 108.17달러로 거래를 마감했음.▷이란이 파키스탄 중재자들을 통해 미국 측에 새로운 협상안을 전달했다는 소식이 전해진 가운데, 시장에서는 이란 전쟁 종식을 위한 교착 상태를 해소할 가능성을 높일 수 있는 움직임으로 평가됐음. 다만, 도널드 트럼프 미국 대통령은 "우리는 방금 이란과 대화를 했다. 어떻게 될지 지켜보자"면서 "하지만 나는 내가 기쁘지 않다고 말하겠다"고 밝힘. 이어 어떤 점이 부족한지에 대한 질문에 "내가 동의할 수 없는 것들을 요구했다"고 답한 뒤 "그들(이란)은 진전을 이뤘지만, 과연 거기에 도달할 수 있을지는 확신하지 못하겠다"고 언급했음.▷한편, 트럼프 대통령은 3일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 '프로젝트 프리덤'이 중동 시간으로 월요일 오전에 시작될 것이라고 밝힘. 트럼프 대통령은 "이 인도적 절차가 방해받는다면 그 방해에는 유감스럽지만 강력하게 대응할 수밖에 없을 것"이라고 언급했음. 이는 작전을 수행하는 과정에서 호르무즈 해협을 통제하는 이란군이 공격할 경우, 미군이 반격함으로써 현재 휴전 중인 양국 간 교전이 재개되는 상황도 감수하겠다는 의미로 해석되고 있음.▷이 같은 소식 속 금일 S-Oil, GS, SK가스, 흥구석유, E1, 중앙에너비스 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)유니퀘스트(077500) : 1,287.68억원 규모 HPC 서버장비 공급계약 체결에 급등▷1,287.68억원(최근 매출액대비 17.64%) 규모 공급계약(HPC(High Performance Computing) 서버장비 공급) 체결(계약기간:2026-04-30~2026-07-15) 공시.LG화학(051910) : 1분기 컨센서스 상회 분석 및 양극재 완만한 턴어라운드 전망 등에 강세▷NH투자증권은 동사에 대해 1Q26 실적에 대해 래깅 효과 및 일회성 이익 덕분에 컨센서스를 상회했다고 분석. 석유화학은 영업이익 1,650억원(영업이익률 3.7%)으로 유가 급등에 따른 긍정적 래깅 효과 및 일회성 이익(450억원) 덕에 흑자 전환했다며, 2분기까지 흑자 유지 가능하겠으나, 3분기부터는 역래깅 여파로 적자 전환할 것으로 전망. 첨단소재는 영업적자 430억원(영업이익률 -5.1%)을 기록했으며, 양극재 판가는 전분기 대비 약 20% 하락한 것으로 추정되나, 판매량은 전분기대비 60% 증가했고, 전자소재 신제품 출시 효과로 전분기 대비 수익성이 개선되었다고 설명.▷한편, 첨단소재 사업부의 턴어라운드 방향성은 명확하다고 분석. ’26년 1분기 실적에서 양극재 판매량의 뚜렷한 반등(+60% q-q)을 확인했으며, 2분기부터는 리튬가격 상승을 바탕으로 한 판가 인상과, 점진적인 출하량 증가가 예상되는 점을 감안하면 양극재의 수익성은 상저하고의 흐름을 보일 것으로 전망. 아울러 재무구조 개선, 주주환원 확대 등에 활용 가능한 LG에너지솔루션 보유 지분은 주가 하단 지지 요인이라고 분석.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 420,000원 -> 500,000원[상향]포스코퓨처엠(003670) : 1분기 실적 컨센서스 상회 분석 및 자회사 퓨처그라프, 정책성 자금 지원 소식 등에 상승▷KB증권은 동사에 대해 2026년 1분기 실적은 매출액 7,575억원(-10% YoY), 영업이익 177억원(+3% YoY, 영업이익률 +2.3%)을 기록해 컨센서스를 상회했다고 분석. 특히, 양극재부문은 출하량이 크게 반등했으며, N86의 경우 GM의 얼티엄셀 공장 셧다운 여파로 여전히 부진했으나, 삼성SDI향 NCA 출하가 ESS 및 소형전지 수요 개선으로 인해 증가했고, 현대차향 N87의 출하량도 고객 재고조정을 받았던 4분기 대비 반등했기 때문으로 분석. 음극재부문은 전방 고객들의 수요는 여전히 부진했으나, 대규모 일회성 비용을 반영했던 4분기 대비로는 적자 폭이 축소되었다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 280,000원 -> 310,000원[상향]▷전일 언론에 따르면, 금융위원회가 지난달 30일 개최된 국민성장펀드 기금운용심의회에서 업스테이지를 포함한 총 5건의 직접투자·인프라투자·저리대출 안건을 의결한 것으로 전해짐. 특히, 이차전지 분야에서는 새만금 산업단지 내 음극재 핵심소재 생산기업 '퓨처그라프'에 2,500억원(첨단전략산업기금 2,000억원) 규모의 저리대출이 승인됐음. 퓨처그라프는 동사의 리튬이온 배터리용 음극재의 핵심 원료인 구형 흑연 생산을 위한 설립한 자회사임.롯데칠성(005300) : 1분기 호실적에 소폭 상승▷26년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 9,525.00억원(전년동기대비 +4.63%), 영업이익 478.00억원(전년동기대비 +91.2%), 순이익 253.00억원(전년동기대비 +368.51%).▷이와 관련, 동사 관계자는 "올해 1분기는 불확실한 대외 여건 속에서도 사업부별 수익성 향상 노력이 실적으로 나타나며 음료부문과 글로벌 사업 중심으로 영업이익이 크게 개선됐다"라며, "앞으로도 수익성 중심 경영을 바탕으로 기업가치를 높이고 지속 성장할 수 있는 발판을 마련하겠다"고 밝힘.STX그린로지스(465770) : 99억원 규모 대지급금 청구 소송 피소 속 약세▷지난 30일 장 마감 후 한국산업은행이 대지급금 청구 소송 제기 공시. 청구금액은 99.00억원(자기자본대비 32.91%) 규모임.오후장 특징주★(코스닥)케이엔에스(432470) : 스마트레이더시스템과 전략적 파트너십 구축을 위한 MOU 체결 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 4D 이미징 레이더 전문기업 스마트레이더시스템과 전략적 파트너십 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 스마트레이더시스템의 인공지능(AI) 적용 혁신 자동화 라인 구축 등 생산 경쟁력 강화와 동사의 안정적 설비 공급처 확보 및 신사업 확대를 골자로 한다고 알려짐. 특히, 양사는 이번 협약을 기점으로 보유 기술, 인력, 인프라를 공유하며 중장기 협력 체계를 구축해 나갈 계획이며, 레이더 기반 센서 기술의 양산 역량을 높이는 한편, 안티드론 등 국방,모빌리티 분야를 포함한 고성장 산업 대응력을 강화할 예정임.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 MOU를 통해 당사는 자율주행,피지컬AI 3대 핵심 센서 기업들과 모두 협력을 진행하며 관련 센서 자동화 설비 개발 및 생산을 담당하게 됐다"며, "이는 동사의 기술 역량과 설비 정밀성이 업계에서 우수한 평가를 받고 있음을 의미한다"고 강조. 이어 "기존 이차전지를 비롯해 모빌리티, 전장, 반도체, 핵심 센서 등 미래 성장 산업 을 중심으로 지속적인 기술 개발을 이어가며 사업 포트폴리오를 확장하고 성장세를 이어갈 것"이라고 밝힘.▷한편, 이 같은 소식 속 스마트레이더시스템도 상승세를 기록중임.씨메스로보틱스(475400) : 휴머노이드 시대 피지컬 AI 애플리케이션 강자 분석 등에 강세▷키움증권은 동사에 대해 휴머노이드 시대 피지컬 AI 애플리케이션 강자라고 분석. 동사는 피지컬 AI 애플리케이션 업체로 산업 현장에서 로보틱스 기술을 통해 피지컬 AI를 구현하고 있으며, 현재는 자체 비전 기술 내재화와 AI 모델 학습 역량, 그리고 로봇 모션 구현 기술을 기반으로 피지컬 AI 애플리케이션을 고객사에 공급하고 있다고 설명. 특히, 올해는 글로벌 소비재 브랜드와의 계약과 물류 업체들의 피지컬AI 본격 도입으로 성장이 가속화될 것이라며, 올해 실적은 매출액 242억원(YoY 85%), 영업적자 대폭 축소를 전망.▷아울러 휴머노이드 산업 개화 시점이 다가올수록 동사 포지션의 가치는 더욱 부각될 것으로 판단. 동사는 국내 주요 휴머노이드 하드웨어 업체와 모션 협업 경험을 보유하고 있으며, 동일 수준의 양산 레퍼런스를 갖춘 애플리케이션 레이어 업체는 글로벌 시장 기준으로도 극히 제한되는 것으로 파악된다고 언급.차백신연구소(261780) : 최대주주 변경 속 급락▷지난 30일 장 마감 후 최대주주가 주식회사 차바이오텍에서 주식회사 소룩스로 변경 공시. 변경후 최대주주의 주식 소유비율은 14.70%임.@인포스탁

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