오후장★테마동향강세 테마 : 전자결제(전자화폐), 애플페이, 증권, 생명보험, 야놀자(Yanolja), 편의점, LPG(액화석유가스), 가상화폐(비트코인 등), 삼성페이, 정유, 페인트, 핀테크(FinTech), 골판지 제조, 윤활유, STO(토큰증권 발행), 손해보험, 인터넷은행, 스테이블코인, 해운, 백화점, 드론(Drone), SI(시스템통합), 방위산업/전쟁 및 테러, 항공기부품, 냉각시스템(액침냉각 등), 밥솥, 도시가스, 치아 치료(임플란트 등) 등...약세 테마 : 강관업체(Steel pipe), 제습기, 남-북-러 가스관사업, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 3D 낸드(NAND), 공기청정기, 온디바이스 AI, 日 수출 규제(국산화 등), HBM(고대역폭메모리), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 뉴로모픽 반도체, 2차전지(나트륨이온), 인터넷 대표주, LED장비, 반도체 대표주(생산), IT 대표주, 반도체 장비, 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 고체산화물 연료전지(SOFC) 등... [특징 테마]드론(Drone) : 한미 드론 산업생태계 공동 조성 소식 등에 상승▷정부가 글로벌 공동 공급망 재편에 대응해 한미 드론 산업생태계 공동 조성에 나설 예정. 우주항공청은 오는 11일까지 서울 코엑스에서 열리는 2025년 무인이동체산업엑스포(UWC2025) 기간 중에 '글로벌 공동 공급망 구축을 위한 2025년 한미 드론 협력포럼'을 개최한다고 밝힘. 이번 행사는 트럼프 정부 2기와 우리의 신정부 출범을 계기로 중요 현안이 되고 있는 한미 통상문제에 선제적으로 대응하기 위해 한미 양국이 드론, UAM 등 UAS에 대한 글로벌 공동 공급망 구축을 위해 기획됐음.▷특히, 우주항공청과 한국항공우주연구원은 최근 발표한 'K-드론 기체 공급망 이니셔티브' 전략을 미국과 공유하고, 상호 협력방안을 논의할 예정. 미국 주정부 중 UAS 산업에 가장 특화된 노스다코타주정부는 중국산 드론 기체 및 부품 대체에 따른 대응책으로 한국과의 생산 개발 분야 협업, 국제공동연구 등 실질적인 협력을 요청하고 있다고 전해짐.▷한편, 에이럭스는 지난 4일 일본 지바현에 본사를 둔 일본 드론 기술 기업 리베라웨어(Liberaware)와 전략적 업무협약(MOU)를 체결했다고 밝힘.▷이 같은 소식 속 에이럭스, 한화시스템, 퍼스텍, 제이씨현시스템, 티쓰리 등 드론(Drone) 테마가 상승.조선/ 조선기자재 : 주요 조선업체 실적 성장 지속 전망 등에 상승▷상상인증권은 HD현대중공업에 대해 2Q25 연결 실적은 매출액 4조756억원(yoy +4.9%, qoq +6.6%), 영업이익 4,502억원(yoy +130.1%, qoq -3.8%, OPM 11.0%)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망.2Q25 누적 상선 수주는 31척, 약 56억불 규모로 연초 목표의 80% 이상을 달성하며 예상 대비 견조한 흐름을 이어가고 있으며, 올해 연간 상선 수주 목표 초과 달성이 가능할 것이라고 밝힘.▷아울러 HD한국조선해양에 대해 2Q25 연결 실적은 매출액 7조3,992억원(yoy +11.8%, qoq +9.3%), 영업이익 8,478억원(yoy +125.2%, qoq -1.3%, OPM 11.5%)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 이어 주주환원 기조 확대 시 상장 자회사 지분 가치 할인율 축소 및 비상장 자회사 상장 가능성 축소로 지주사 할인율에 대한 제고가 가능해질 것으로 예상된다고 밝힘.▷또한, HD현대미포에 대해 2Q25 연결 실적은 매출액 1조2,428억원(yoy +10.1%, qoq +5.0%), 영업이익 756억원(yoy +333.8%, qoq +10.4%, OPM 6.1%)을 전망. 이는 시장 이익 컨센서스 800억을 소폭 하회하는 추정치인데, 원/달러 환율 하락으로 40억 가량의 비우호적 효과가 존재할 것으로 예상하나 조업일수 증가 및 저마진 물량 해소, 믹스 개선에 따른 수익성 개선으로로 대부분 상쇄가 가능할 것으로 분석. 이어 2Q25 누적 28척, 19억불 수주를 기록하며 연간 목표의 절반을 달성했으며, 하반기에도 LNGBV 등 가스선 중심 신규 수주가 이어지며 27년 이후 수익성을 견인할 것으로 예상.▷이 같은 소식에 HD현대미포, HD한국조선해양, HD현대중공업, 케이프, 태광, HD현대마린엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승.건설 대표주/ 건설 중소형 : 2분기 영업이익 증가 전망 등에 상승▷iM증권은 보고서를 통해 커버리지 주택주의 2Q25 영업이익은 모두 YoY로 증가할 전망이라며, DL이앤씨가 +214.7% YoY, 현대건설은 +35.3% YoY, HDC현산은 +36.9% YoY, GS건설은 +11.2% YoY가 예상된다고 언급. 2Q24 부진했던 기저효과와 전반적인 주택 마진 개선세에 힘입어 YoY, QoQ 모두 긍정적인 흐름이 기대된다고 설명.▷아울러 2025년 상반기 부동산 경기는 서울의 아파트 매매가격의 높은 상승률을 제외하고는 모두 부진했고, 최근 대출 규제에 따라 단기적으로 매매 가격 상승 추세도 꺾일 수 있지만, 이를 통해 전반적으로 주택주 주가 조정이 발생하며 Valuation 매력도가 생겼다고 밝힘. 단기적으로 매매 가격, 매매거래량은 냉각될 수 있으나, 여전히 건설주들의 수익성 개선 기대감, 금리 하락 기조, 건설 경기의 개선(2026년 이후)를 기대할 수 있다고 밝힘. 특히, 현대건설의 경우 2025년말 불가리아 원전 본계약 등 원전 사업이 구체화되는 등 원전 관련 기대감이 지속될 것으로 보여 여전히 강한 주가 수익률이 예상된다고 밝힘.▷이 같은 분석 속 금일 삼성물산, GS건설, 대우건설, HDC현대산업개발, 디와이디, KCC건설, 동부건설, 아이에스동서 등 건설 대표주/건설 중소형 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)대웅제약(069620) : 당뇨약 ‘엔블로’ 대사 개선 효과 확인 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 지난달 20일부터 23일까지(현지시간) 미국 시카고에서 열린 미국 당뇨병학회(ADA 2025)에서 SGLT-2 저해제 계열의 당뇨병 치료제 ‘엔블로(Envlo, enavogliflozin)의 대사 개선 효과를 확인한 연구결과를 발표했다고 밝힘. 이번 연구는 기존에 진행된 엔블로 임상3상 데이터를 활용해 동일 계열의 약물인 ‘다파글리플로진(dapagliflozin)’과의 효과를 비교한 2차분석 결과이며, 연구는 제2형 당뇨병(T2D) 환자 426명을 대상으로 24주동안 진행됐음. 이를 통해 지방세포에서 분비되는 호르몬인 아디포카인(adipokine)의 일종인 아디포넥틴(adiponectin)과 렙틴(leptin)의 변화 등을 확인했다고 설명.▷연구 결과 엔블로는 주요 대사지표 전반에서 개선효과를 보였으며 이 중 식욕조절 에너지 대사에 관여하는 렙틴 수치는 체중감소 여부와 관계없이 유의하게 개선됐음. 특히 다파글리플로진 대비 더 크게 감소해(-1.24μg/L vs -0.78 μg/L) 통계적으로 유의한 차이(p=0.043)를 보였음.▷박형철 ETC 마케팅본부장은 “이번 연구는 엔블로가 기존 SGLT-2 억제제와 차별화된 대사 기전을 가질 수 있음을 보여준다”며, “향후 지방세포 기능 이상이나 대사 불균형을 동반한 당뇨병 환자에게 새로운 치료 옵션으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 밝힘.종근당바이오(063160) : 보툴리눔톡신 '티엠버스주' 임상결과 국제학술지 게재 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 보툴리눔 톡신 제제 ‘티엠버스주(Tymvers)’의 국내 임상3상 연구결과를 국제학술지 ‘미용피부과학회저널(Journal of Cosmetic Dermatology)’에 게재했다고 밝힘. 해당 연구는 지난 2023년 4월부터 11월까지 미간주름점수가 2점(중등증) 이상인 환자 300명을 대상으로 이루어졌으며, 효능과 안전성면에서 보톡스주 대비 티엠버스주의 비열등성이 확인된 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 국제학술지 게재는 티엠버스주의 효능과 안전성을 인정받은 중요한 계기"라며, "균주 출처의 투명성과 보툴리눔 톡신 제제 최초 할랄 인증 등 차별화된 경쟁력을 확보하여 중동과 인도네시아 등을 교두보로 글로벌 톡신 시장을 확대해 나갈 것"이라고 밝힘.남양유업(003920) : 보통주 131,346주 소각 결정에 상승▷주주가치 제고 목적으로 보통주 131,346주 소각 결정(소각예정일:2025-07-18) 공시. 소각예정금액은 98.31억원 규모임.▷한편, 임직원 대상 성과급으로 자사주 지급 목적으로 보통주 24,736주(16.02억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-07-17~2025-07-31) 공시.유한양행(000100) : 2분기 영업이익 컨센서스 부합 전망 등에 소폭 상승▷SK증권은 동사에 대해 25년 2분기 연결 기준 매출액은 5,814억원(+10%YoY, +18.3% QoQ), 영업이익은 400억원(+115.5%YoY, +522.6%QoQ, OPM 6.9%)으로 매출액은 컨센서스를 2.9% 하회하나, 영업이익은 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 특히, 의약품(3,485 억원, +2.8%YoY, +5.7%QoQ), 생활용품(779억원, +3.5%YoY, +66.6%QoQ)의 견조한 성장이 예상되며, 레이저티닙의 일본 출시에 따른 마일스톤 유입 및 미국 로열티 증가에 따라 라이선스 매출(277억원, +4,797%YoY, +591%QoQ), API 수출 확대에 따른 해외 사업부의 매출(1,102억원, +13.4%YoY, +26.1%QoQ)의 고성장이 기대된다고 언급.▷아울러 미래 성장을 견인할 핵심 가치인 레이저티닙은 3분기 유럽 출시가 예상됨에 따라 $30M(약 400 억원)의 마일스톤 수령이 기대되고 3분기 수익성이 크게 개선될 수 있을 것으로 판단. 또한, 6월18일 길리어드의 HIV 예방약의 FDA 승인에 따라 유한화학의 API 매출도 지속 성장이 가능할 것으로 예상한다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 140,000원[유지]HDC현대산업개발(294870) : 완연한 이익 증가 사이클 진입 분석 등에 소폭 상승▷iM증권은 동사에 대해 2Q25부터 완연한 이익 증가 사이클에 진입했다며, 서울원 아이파크의 성공적인 분양으로 최소 2027년까지 영업이익 레벨이 YoY 증가할 것으로 예상한다고 밝힘. 자체주택 매출은 2025년 1조원 수준에서 2027년 1.4조원까지 늘어날 것으로 예상되며, GPM은 30%대에 근접할 것으로 전망하고, 영업이익 역시 2025년 2,898억원 → 2027년 5,407억원으로 안정적 성장이 가능하다고 언급.▷한편, 연결 기준 2Q25 매출액은 1.0조원(-4.5% YoY), 영업이익 737억원(+36.9% YoY, OPM 7.0%)이 예상된다며, 추정 영업이익은 컨센서스에 부합한다고 밝힘.▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 32,000원[유지]오후장 특징주★(코스닥)지에프씨생명과학(388610) : 4세대 엑소좀 스킨부스터 3분기 출시 및 연내 창상피복재 해외 수출 예정 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사는 엑소좀 기술을 활용한 4세대 스킨부스터를 오는 3분기 내로 출시하며, 의료기기 분야로의 본격적인 사업 확장을 예고했다고 전해짐. 동사는 현재 자사 핵심기술인 엑소좀 대량화·검증 시스템을 기반으로, 식물 및 우유에서 추출한 엑소좀을 활용한 4세대 스킨부스터 제품을 제품화할 예정임.▷아울러 동사는 현재 1등급 의료기기 비멸균 초음파 겔, 2등급 의료기기 창상피복재, 4등급 의료기기 필러 등 고도화된 의료기기 제품을 순차적으로 시장에 내놓을 준비를 마치고 있다고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "우선 1등급 의료기기 병원용 초음파 겔은 신고 절차를 거쳐 제조 및 판매가 가능해 연내 매출 발생을 목표로 하고 있다"며, "2등급 의료기기 창상피복재는 연내 ISO13485 인증과 수출용의료기기 인허가를 취득하고 해외시장에 먼저 진출할 계획"이라고 밝힘.엘앤케이바이오(156100) : 'BluEx-TM' 美 FDA 승인 획득 속 유통 전략 본격 돌입 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 'BluEx-TM'이 미국 식품의약품청( FDA)으로부터 허가를 취득해 미국 전역을 아우르는 새로운 유통 전략에 본격 돌입했다고 밝힘. 동사는 지난 6월 FDA에 허가 신청을 완료했으며, 지난8일(미국 현지시각) 최종 승인을 받았다고 설명. 동사 관계자는"이번 FDA 승인은 단순한 제품 인증을 넘어 기존 유통방식에서 탈피해 시장접근 전략을 전면적으로 재편하려는 움직임의 일환"이라고 밝힘.▷이어 "FDA 승인은 단순한 수출 목적이 아니라 미국 내 유통 네트워크를 구조적으로 확장하기 위한 사전 준비의 핵심 단계였다"며, "이번 승인을 통해 국내외 파트너사 및 고객의 신뢰 확보를 강화하는 한편 미국 전역을 아우르는 본격적인 시장 진출에 앞서 미국 내 글로벌 유통 파트너사와의 공동 마케팅(Co-marketing)전략 협의 기반을 선제적으로 마련했다"고 밝힘. 특히 'BluEx-TM''을 통해 지역별 유통사, 병원, 공급 파트너들과의 유연한 계약 및 공급 체계를 구성하고, 경쟁력 있는 제품 공급과 신속한 시장 대응이 가능할 것으로 기대하고 있음.씨이랩(189330) : GPU 클러스터 관리 솔루션 'AstraGo' 발표 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 ‘KIES-HPE Partners Day’ 세미나에서 AI 워크로드 최적화 GPU 클러스터 관리 솔루션 ‘AstraGo(아스트라고)’를 발표했다고 밝힘. 이번 발표에서 동사는 HPE 서버와의 연동 기술을 중점적으로 소개하며, 대규모 AI 인프라를 통합 관리할 수 있는 방법을 제시했다고 언급.▷이와 관련, 윤세혁 대표는 “AstraGo는 AI 인프라 구축에서 경제성과 효율성을 동시에 해결하는 가장 현실적인 솔루션”이라며 “앞으로도 HPE와의 긴밀한 협업을 통해 글로벌 하이퍼스케일 AI 인프라 구축에 필요한 기술을 고도화해 기업의 AI 도입 장벽을 실질적으로 낮추겠다”고 밝힘.메이슨캐피탈(021880) : 100억원 규모 최대주주 대상 제3자배정 유상증자 결정에 상승▷운영자금 확보 목적으로 주식회사리드코프(최대주주) 대상 20,000,000주(100.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2025-08-04) 공시.자이언트스텝(289220) : 자회사 빅인스퀘어, 웹툰 원작 드라마 ‘개인적인 택시’ 후지TV와 공동 제작 계약 체결에 상승▷동사는 언론을 통해 자회사 빅인스퀘어가 웹툰 원작 드라마 ‘개인적인 택시’를 제작한다고 밝힘. 이번 드라마는 일본 방송사 후지TV와 공동 제작 계약을 체결했으며, 한국을 시작으로 아시아, 북미, 유럽 등 글로벌 시장에서 리메이크 또는 수출 형태로 확장될 계획. 아울러 제작사 빅인스퀘어는 동사의 LED 버추얼 프로덕션(VP)에 기존 VFX 기술과 AI 제작 방식을 적극적으로 도입해 시공간의 제약을 넘는 효율적인 촬영 환경과 차별화된 시각적 경험을 구현한다는 계획임.▷동사 관계자는 “콘텐츠 기획력과 버추얼 프로덕션 기술, 글로벌 파트너십이 결합해 독창적이고 완성도 높은 드라마가 나올 것으로 기대한다”며, “이번 프로젝트를 시작으로 자사 IP의 글로벌 확장을 본격화하겠다”고 밝힘.쎌바이오텍(049960) : 듀오락, 듀얼코팅 기술 고도화 성공 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 듀오락의 '듀얼코팅(Dual Coating)' 기술 고도화에 성공하고 한국·일본·중국·미국·유럽 등 5개국에서 특허 등록을 완료했다고 밝힘. 특히, 이번 기술 고도화를 기반으로 유산균 생존율을 최대 91.6%까지 끌어올리는 데 성공했다며, 인체 적용 시험을 통해 기존 비코팅 유산균 대비 무려 221배 높은 장내 생존율을 입증했다고 설명. 동사는 4세대 듀얼코팅 기술이 살아있는 유산균을 단백질과 다당류로 이중 코팅해 위산과 담즙산 등 인체 환경으로부터 유산균을 보호하고, 장까지 안전하게 전달하는 독자 기술이라고 강조했음.▷동사 관계자는 "유산균이 장까지 살아남기 위해선 어떤 코팅 기술을 사용하느냐가 핵심"이라며, "세계 최초로 개발한 4세대 유산균코팅 기술인 듀얼코팅을 지속적으로 고도화하고 있다"고 밝힘.티앤알바이오팹(246710) : 피부오가노이드 차세대 배양배지 개발 및 네이처 자매지 게재 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 3D 프린팅 기술로 제작하고 있는 피부오가노이드의 기능을 장기간 유지할 수 있는 차세대 배양배지를 개발했다고 밝힘. 이번 연구 성과는'네이처(Nature)'의 자매 학술지인 '사이언티픽 리포트(Scientific Reports)'에 최근 게재됐음. 동사는 차세대 배양배지를 활용해 3D 바이오프린팅으로 제작된 3차원 전층 피부유사체(오가노이드)의 배양 기간을 기존 대비 획기적으로 늘려 4주까지 연장할 수 있었다고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "차세대 배양배지는 피부오가노이드의 기능을 오랫동안 유지시켜 약물 평가와 화장품 테스트의 신뢰도를 높이는 데 기여할 수 있을 것"이라며 "미국 FDA가 오가노이드를 동물실험 대체 모델로 공식 인정한 만큼 글로벌 시장에서도 활용 가능성이 커질 것으로 기대한다"고 밝힘. @인포스탁