오후장★테마동향 <테마 동향> 강세 테마 : 조선, 손해보험, 조선기자재, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 마이크로 LED, 태양광에너지, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 캐릭터상품, 풍력에너지, 건설 대표주, 고령화 사회(노인복지), 셰일가스(Shale Gas), 편의점, 전기차(충전소/충전기), 면역항암제, 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 은행, 창투사, 방위산업/전쟁 및 테러 등...약세 테마 : 3D 낸드(NAND), 2차전지(생산), 인터넷 대표주, 뉴로모픽 반도체, HBM(고대역폭메모리), 정유, 건설 중소형, 반도체 장비, 여행, LED장비, 면세점, 해저터널(지하화/지하도로 등), 초전도체, 의료AI, 카지노, 가상화폐(비트코인 등), 항공/저가 항공사(LCC), 미용기기, 우크라이나 재건, 리튬, 골판지 제조, 요소수, 해운 등... <특징 테마>▶로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) : 현대차그룹, 보스턴다이내믹스 IPO 추진 기대감 속 일부 관련주 상승▷일부 언론에 따르면, 정의선 현대차그룹 회장이 인수한 美 로봇기업 보스턴다이내믹스의 기업공개(IPO) 시점에 관심이 쏠리고 있음. 기업가치가 10조원 이상으로 추산되는 가운데, 인수계약 때 정한 상장 목표시한이 1년여 앞으로 다가왔음. 현대차그룹은 2021년 일본 소프트뱅크로부터 보스턴다이내믹스 지분 80%를 인수할 때 현지 IPO 목표 시한을 1년으로 약속한 바 있으며, 만약 내년 상반기까지 보스턴다이내믹스 상장이 이뤄지지 않으면 정 회장을 비롯한 현대차그룹은 풋옵션에 따라 소프트뱅크 잔여지분 20%를 떠안아야 한다고 알려짐.▷한편, 최근 신형 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 공개한 것도 IPO를 앞두고 본격적인 몸값 올리기의 일환이라는 평가가 나오고 있으며, 보스턴다이내믹스 상장이 성공할 경우 정 회장의 그룹 지배구조 개편에도 보탬이 될 것이란 분석이 나오고 있음.▷이 같은 소식 속 케이엔알시스템, 삼현, 삼익THK, 스맥, 코닉오토메이션 등 일부 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. ▶철강 주요종목/중소형 : 칠레, 中 철강에 관세 부과 소식 등에 일부 관련주 상승▷22일(현지시간) 칠레 가격왜곡방지위원회에 따르면, 중국산 철근과 단조용 강구(둥글게 만 강철)에 각각 최대 24.9%, 최대 33.5%의 잠정 관세를 부과했음. 이는 칠레의 주요 철강 제품 회사인 CAP와 Molycop 등의 요청을 수용한 조치로 칠레 정부는 중국산 철강 제품에 대해 2016년부터 반덤핑 관세를 6차례 부과했는데 더 강력한 조치가 필요하다는 요구가 계속된 바 있음.▷한편, 최근 美 정부가 중국산 철강·알루미늄 관세 3배 인상을 추진한다는 소식도 전해짐. 바이든 대통령은 지난 17일 피츠버그에서 열리는 전미철강노조 조합원들과의 만남에서 현재 평균 7.5%인 관세를 3배로 인상할 것을 캐서린 타이 미 무역대표부(USTR) 대표에게 요구할 계획임.▷이 같은 소식 속 한국철강, 동국씨엠, 영흥, 하이스틸, 화인베스틸, 신스틸 등 일부 철강 주요종목/중소형 테마가 상승. 오후장 특징주★(코스피) HD현대일렉트릭(267260) : 1분기 어닝 서프라이즈 실적 발표에 상승▷24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 8,010억원(전년동기대비 +40.9%), 영업이익 1,288억원(전년동기대비 +178.2%), 순이익 934억원(전년동기대비 +224.3%).▷이와 관련 동사는 언론을 통해 "제품별로 보면 전력기기 부문이 지속적인 시장 호황으로 매출이 전년 동기 대비 70.4% 크게 증가했다"며, "회전기기 및 배전기기 매출 역시 전년 대비 각각 32.2%, 52.8% 증가하며 상승세를 이어갔다"고 설명. 이어 "전동화 및 디지털 전환 가속 등에 따른 전력 수요 증가와 노후 교체 물량 등으로 시장 수요가 지속적으로 확대될 전망"이라며, "선별 수주로 수익성을 극대화하는 한편, 미래 사업에 대한 투자를 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련할 계획"이라고 밝힘.JB금융지주(175330) : 1분기 실적 호조 및 주주환원 강화 기대감 등에 상승▷키움증권은 동사에 대해 24년 1분기 연결순이익은 1,732억원으로 YoY 6.0% 증가, 1분기 기준 역대 최고 실적을 기록했다고 언급. 일회성요인을 제외한 경상적 이익 기준으로 분기 최대 규모이며, 기존 전망치를 0.5% 하회했지만 시장 컨센서스는 0.3% 상회한 수준이라고 설명.▷아울러 1분기 주당 105원의 분기배당을 발표했으며, 높은 ROE를 바탕으로 CET1 상승과 주주환원 강화 병행이 기대된다고 언급. 단순히 PBR이 낮은게 아니라 ROE가 높은 은행주라고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 17,500원[유지]화신(010690) : 안정적 실적 기대감 속 저평가 매력 보유 분석 등에 소폭 상승▷다올투자증권은 동사에 대해 1분기 실적의 경우 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 보이는 가운데, 국내/미국 공장의 싼타페 등 3세대 플랫폼 차량생산이 본격화됨에 따라 안정적 실적을 기록할 것으로 전망. 이에 올해는 연간 영업이익 1,000억원 돌파의 원년으로, 주가는 P/E 4.9배에서 거래되고 있어 충분한 저평가 매력도 보유하고 있다고 설명.▷아울러 하반기 HMGMA 가동이 시작되어 신차대응을 통한 볼륨효과도 기대되는 가운데, 동사를 대표로 실적 모멘텀에 따라 중소형 부품주의 주가 턴어라운드를 주도할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 15,000원[유지]한화손해보험(000370) : 실적 및 주주환원 안정화에 따른 밸류에이션 확대 기대감 등에 소폭 상승▷하나증권은 동사에 대해 실적 및 주주환원 안정화에 따른 밸류에이션 확대 기대감이 크다고 언급. 투자포인트는 배당 턴어라운드와 더불어 과거 저평가 요인이었던 보험손익의 높은 변동성과 자본비율 악화 우려가 상당부분 개선되었고, 안정적인 신계약 성장을 시현하고 있으며, DPS를 기준으로 하는 업종 내에서 가장 선진적인 주주환원정책을 펼치고 있다고 설명. 이에 따라 IFRS17 도입의 기대효과인 '보험사 실적 변동성 완화 -> 주주환원 안정성 제고 -> 이에 따른 밸류에이션 확대'에 가장 부합하는 보험사라고 언급.▷아울러 경과조치 및 자본비율 등은 부담 요인이나, 구체적인 주주환원으로 할인 요소를 상쇄했다고 언급. 현재 주가는 P/B 0.1배대, P/E 1배대로 극도로 저평가되어 있는 상황인데, 향후 안정적인 실적을 이어나가면서 밸류에이션 확대를 기대해볼 수 있다고 언급.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 6,000원[신규]이마트(139480) : 1분기 실적 기대치 상회 전망 등에 소폭 상승▷IBK투자증권은 동사에 대해 1분기 연결기준 매출액은 7조4,177억원(전년동기대비 +4.0%), 영업이익 311억원(전년동기대비 +127.6%)으로 시장 기대치를 상회할 것으로 전망. 이는 윤달 및 휴일 영업일 수 증가에 따른 효과와 높은 인플레이션에도 불구하고 소비자들이 일부 수용하고 있는 것으로 판단되며, 온라인 사업부 수익성 개선, 효율적인 비용 통제에 따른 주요 사업부 실적 개선이 기대되기 때문이라고 분석.▷투자의견 : 중립[유지], 목표주가 : 70,000원[유지]▷한편, 신세계그룹은 토스(비바리퍼블리카)와의 쓱페이(SSG페이)·스마일페이 매각 협상이 결렬됐다고 밝힘. 신세계 측은 "양사가 사업 시너지 창출을 목적으로 간편결제서비스 매각을 추진했지만 최종적으로 딜을 하지 않기로 합의했다"고 언급.HMM(011200) : CB 중도상환청구권 행사 결정 속 약세▷전일 장 마감 후 제194회 무보증 사모전환사채(CB) 중도상환청구권행사 결정 공시. 사채의 발행금액은 1,000억원임.▷한편, 동사는 오는 5월24일 해당 전환사채를전액(100%) 중도 상환할 예정이지만, 상환 예정일 이전에 채권단인 한국산업은행과 한국해양진흥공사가 전환청구권을 행사하면 신주로 전환될 수 있으며, 전환청구권 행사 여부에 따라 추후 재공시할 예정.삼부토건(001470) : 임금 체불 발생 소식에 급락▷언론에 따르면, 동사가 임직원에게 지급했어야할 3월 한 달치 월급을 지급하지 못했다고 전해짐. 이에 영업손실이 이어지고 부채비율이 늘어난 상황에서 유동성에 문제가 생긴 것이 아니냐는 우려가 제기되고 있음.▷한편, 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 동사의 지난해 말 부채비율은 403%에 이르며, 2022년 말 기준 161%로 비교적 안정적 수준이던 부채비율이 1년 사이 크게 커진 상황으로 매년 영업적자를 보고 있음.▷이 같은 소식 속 최대주주인 디와이디도 하락세를 기록중. 오후장 특징주★(코스닥) 한글과컴퓨터(030520) : 1분기 실적 서프라이즈 전망 등에 급등▷키움증권은 동사에 대해 1분기 연결 실적은 매출액 562억원(YoY +34.5%), 영업이익 96억원(YoY +294.7%)으로 컨센서스인 47억원 대비 서프라이즈를 기록할 것으로 전망. 한컴 오피스의 매출이 1분기에 332억원으로 AI 및 클라우드 매출 증가에 힘입어 성장세를 보이는 가운데, 전통적으로 1분기에 부진한 라이프케어의 적자 폭이 크게 개선될 것으로 전망되기 때문이라고 설명.▷특히, AI 및 클라우드 관련 매출의 증가는 동사의 기초 체력이 더 높아질 수 있다는 것을 의미하는 것으로 관련 매출들의 증가세가 분기가 지날수록 높아질 것으로 전망. 아울러 한컴라이프케어가 매각 준비 절차를 밟고 있는 것으로 전해진 가운데, 향후 매각이 진행된다면 AI관련 업체들에 대한 M&A가 더 활발해질 것으로 기대된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 34,000원[유지]제룡전기(033100) : 1분기 호실적 전망 및 美 변압기 확장 사이클 수혜 분석 등에 강세▷유안타증권은 동사에 대해 1Q24 매출액이 전년동기대비 2배 성장할 것으로 전망. 아울러 동사는 미국 변압기 확장 사이클 대표 수혜주로 데이터센터 수요 증가로 공급 쇼티지는 장기화되고 있다고 분석.▷또한, 24년 PER 10배 미만으로 Peer 대비 여전히 저평가 상태에 있다며 금일 신규추천 종목으로 편입.KH바텍(060720) : 1분기 호실적 기대감 등에 소폭 상승▷메리츠증권은 동사에 대해 1Q24 연결 매출액과 영업이익은 각각 562억원(+29.7% YoY), 30억원(+138.9% YoY)으로 전년동기대비 큰 폭의 실적 성장이 기대된다고 언급. 힌지 매출이 비수기임에도 불구하고 작년에 없었던 S24 울트라향 티타늄 케이스 매출이 반영되기 때문이며 티타늄 케이스 중심의 믹스 개선으로 수익성 향상도 기대된다고 설명.▷아울러 올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 4,341억원(+19.4% YoY), 404억원(+20.1% YoY)을 기록할 것이라고 언급. 시장의 우려와 달리 조립모듈(외장힌지) 매출액은 2,600억원(+4.9% YoY)의 성장이 예상되며, 동사의 신성장 동력이 티타늄 케이스의 경우 적용 모델 확대와 추가 공정 진입을 통한 올해 4분기 매출 성장이 기대된다고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 21,000원[유지]바디텍메드(206640) : 올해 호실적 전망 등에 소폭 상승▷리딩투자증권은 동사에 대해 24년 연결기준 예상 매출액은 1,557억원(YoY +16.0%), 영업이익 349억원(YoY +22.6%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 전반적인 진단기기 설치 증가로 진단 카트리지의 매출 증가 및 중국 조인스타향 매출 증가, 브라질을 비롯한 해외 매출의 증가로 인한 실적 증가세가 본격화될 것으로 분석.▷한편, 기존 인체진단 기술력을 기반으로 동물진단 시장에 진출하며, 글로벌 유통망을 보유한 동물 진단업체와의 협업을 통해 약 50여개국에 판매를 할 계획이고, 반려동물 시장의 빠른 성장과 동물용 진단키트는 인체용 대비 높은 ASP 로 인해, 동사의 수익성 개선에도 긍정적 역할이 예상.팸텍(271830) : CCM 전방시장 다변화에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승▷그로쓰리서치는 동사에 대해 콤팩트 카메라 모듈(CCM) 전방시장 다변화에 따른 수혜가 기대된다고 언급. 이와 관련, 폴디드줌 및 전장용, XR용 CCM 시장이 성장하고 있는 가운데, ENTIAN 인수로 전장용 CCM 장비 진출 속도가 빨라질 것이라고 언급. 올해부터 전장용 CCM 장비 매출이 나올 가능성이 높으며 해당 매출이 지속될 경우 높은 멀티플을 받을 수 있을 것이라고 설명.엑스게이트(356680) : LIG넥스원과 국방분야 양자 보안 기술 적용 MOU 체결에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 LIG넥스원과 국방분야에서의 양자 보안 기술 적용을 위한 협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 무기체계의 무인화, 지능화, 네트워크화 등 미래 국방보안 체계 강화 필요성에 대한 양사의 공감대를 기반으로 마련됐으며, 암,복호화 기술 발전에 따라 정보통신기술(ICT) 융합기술을 바탕으로 국가 안보의 핵심인 국방 분야의 양자 보안 인프라 혁신을 이룬다는 계획임. 동사와 LIG넥스원은 이번 MOU를 통해 양자 보안 기술의 군 통신장비 적용 방안 공동 연구, 양자 암호 통신 기술 교류, 양자 보안 솔루션 전시 기획 및 공동 전시 등을 추진할 예정.▷주갑수 대표이사는 "동사는 양자난수생성기(QRNG)와 양자내성암호 (PQC) 기술을 바탕으로 양자내성 암호화에 대한 연구개발 노하우를 축적해 왔다"며 "이번 업무협약이 국방 분야에 양자 보안 기술을 적용하는 우수사례로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝힘.벨로크(424760) : AI 모션분석 솔루션 기술 고도화 추진 소식에 소폭 상승▷동사는 금일 언론을 통해 자체 인공지능(AI) 모션분석 솔루션 '아이오브젝트 트랙(i-object track)'의 정확도를 높이고, 다양한 알고리즘을 개발해 AI 기술 고도화를 진행 중이라고 밝힘. 아이오브젝트 트랙은 AI 기술에 기반해 다양한 행동 패턴과 상황을 분석하는 솔루션으로 군집, 화재 감지 등 알고리즘에 따라 다양한 분야에 적용할 수 있는 것으로 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "기존 고객들이 모션분석의 적용 범위를 넓혀달라는 요구를 해와 자체적으로 기술 고도화를 진행하게 됐다"며 "지자체, 공공기관, 교육기관에도 AI 모션분석 솔루션을 공급하겠다"고 언급.글로벌텍스프리(204620) : 프랑스 법인 이슈에 따른 EPS 및 멀티플 하향 등에 약세▷SK증권은 동사에 대해 프랑스 법인 이슈에 따른 EPS 및 멀티플 하향 조정이 불가피하다고 밝힘. 동사 프랑스 법인의 사업권이 유지될 수 있다는 결과가 나오더라도 이번 사태에서 이슈가 되었던 동사 주요 가맹점의 실적 하락이 불가피할 것으로 예상됨에 따라 24년 프랑스 영업이익을 기존 추정치 대비 74% 하향한 27억원으로 조정한다고 밝힘. Target PER 또한 소명 결과의 불확실성에 따라 결과 확인 전까지 단기적으로 기존 20배 대비 35% 할인된 13배로 하향조정한다고 설명.▷투자의견 : 매수 -> 중립[하향], 목표주가 : 9,400원 -> 5,200원[하향]  출처 @ 인포스탁