오후장★테마동향강세 테마 : 제습기, 국내 상장 중국기업, 골프, 여름, 타이어, 2차전지(나트륨이온), 마이크로바이옴, 공기청정기, 리튬, 황사/미세먼지, 패션/의류, 석유화학, 카지노, 탄소나노튜브(CNT), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 자동차 대표주, 유심(USIM), CCTV＆DVR, 리모델링/인테리어, 건설기계, 캐릭터상품, 주류업(주정, 에탄올 등), 화학섬유, 음식료업종, 니켈, 해운, 우크라이나 재건 등...약세 테마 : 조선, STO(토큰증권 발행), 인터넷 대표주, 원자력발전소 해체, 전선, 지역화폐, 전자결제(전자화폐), 3D 프린터, 피팅(관이음쇠)/밸브, NFT(대체불가토큰), 증권, 핀테크(FinTech), 마이데이터, 야놀자(Yanolja), 홈쇼핑, 가상화폐(비트코인 등), 전력설비, 조선기자재, 생명보험, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), AI 챗봇(챗GPT 등), 모바일솔루션(스마트폰), 정유, 2차전지(생산), LNG(액화천연가스) 등... [특징 테마]카지노 : 美 카지노 관련주 급등 속 상승▷지난밤 뉴욕증시에서 윈 리조트(+8.85%) MGM 리조트 인터내셔널(+7.27%) 라스베이거스 샌즈(+8.89%) 등 카지노 관련주들이 큰 폭으로 상승. 언론에 따르면, 마카오 카지노 성장세 부각 속에 카지노 관련주들이 급등한 것으로 전해짐. 배런스는 마카오 정부가 발표한 자료를 인용, 6월 총 게임 수입은 약 26억달러로 전년대비 19% 증가했다고 보도했으며, 이는 시장 예상치를 상회하는 수치임. 마카오는 중국 본토 관광객 수요에 큰 영향을 받는 세계 최대 도박 도시로, 이번 6월 매출 증가는 글로벌 여행 수요 회복세와 맞물려 긍정적 신호로 해석되고 있는 것으로 알려짐.▷한편, 언론에 따르면 제주 드림타워 복합리조트가 올해 2분기 역대 최고 분기 매출인 1,511억 원을 기록한 것으로 전해짐. 카지노 부문 실적이 크게 늘며 사상 처음으로 분기 매출 1,500억 원대를 돌파한 것임.▷이 같은 소식 속 GKL, 파라다이스, 강원랜드 등 카지노 테마가 상승.2차전지(나트륨이온) : 애경케미칼, 글로벌 배터리기업에 나트륨배터리 핵심 ‘하드카본 음극재’ 테스트 진행 소식 등에 일부 관련주 상승▷일부 언론에 따르면, 애경케미칼이 음극재용 하드카본으로 나트륨이온배터리(SIB) ESS 시장을 공략을 가속페달을 밟는 가운데 글로벌 기업을 상대로 납품 테스트를 진행하고 있는 것으로 전해짐. 애경케미칼 관계자는 "국내보다는 글로벌기업을 상대로 음극재용 하드카본 기술을 테스트를 진행하고 있다"며 "나트륨 배터리를 만드는 글로벌 기업들이라면 테스트를 요청해 진행하고 있다"고 밝힘. 아울러 "현재 테스트가 진행형이라 구체적인 기업을 공개하기는 어렵고 납품 논의는 아직 이른 시점이다"라고 언급.▷이 같은 소식 속 애경케미칼, 자이글, 메가터치 등 일부 2차전지(나트륨이온) 테마가 상승. 오후장 특징주★(코스피)CJ제일제당(097950) : 하반기 실적 개선 기대감 등에 상승▷한국투자증권은 동사에 대해 올해 실적은 상저하고 흐름을 보일 가능성이 높다며, 이는 하반기로 갈수록 트립토판 경쟁 심화에 대한 부담이 낮아질 것이며 미주 디저트 생산이 5월에 재개됐기 때문이라고 밝힘. 이어 소비 부진을 타개하기 위해 국내외에서 적극적으로 신제품을 출시하고 있는 만큼 향후 식품 사업부의 실적 개선 가시화 또한 기대할 수 있고, 유럽, 호주 등 신규 진출 국가향 매출액 증가율이 두 자릿수를 유지 중이라는 점도 긍정적이라고 설명.▷한편, 2분기 실적은 매출액 7조 2,879억원(+0.7% YoY), 영업이익 3,646억원(-4.9% YoY, OPM 5.0%)을 기록하며 각각 컨센서스를 1.5%, 3.2% 하회할 것으로 전망. 특히, 국내외 사업 모두 매출액 증가가 제한적이었는데 국내 식품 사업은 가공식품 소비 둔화와 외식 경기 부진, 해외 식품 사업은 미주 디저트 생산 차질과 주력 제품 경쟁 심화 영향이 있었기 때문이라고 설명.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 320,000원[유지]동원산업(006040) : 중복상장 이슈 해결 속 기업가치 제고 기대감 등에 소폭 상승▷KB증권은 동사에 대해 주주가치 제고를 위해 상장 자회사 동원F&B와의 포괄적 주식교환을 통해 동원F&B를 100% 자회사로 편입하고 상장폐지하기로 결정했다고 밝힘. 동원F&B와의 포괄적 주식교환 이후 글로벌 식품 Division을 통합 재편할 계획이라며, 그동안 쌓은 M&A 역량을 바탕으로 향후 글로벌 식품 Division의 대형 M&A 추진에 주목해야 하는 시점이라고 밝힘.▷아울러 동사가 100% 지분을 보유한 ‘Starkist’는 미국 참치캔 시장점유율 1위 기업으로, 가격담합 소송이 진행중이었으나 약 3천억원 합의금 지급으로 현재 소송 이슈는 완전 종결되었다고 언급. 소송 이슈 종결에 따른 신사업 기대감과, 동원산업의 Starkist 인수 이후 Starkist의 성장성을 고려하면 Starkist의 가치를 합리적으로 반영할 필요가 있다며, Starkist의 기업가치를 최소 1조원으로 추정한다고 밝힘.▷투자의견 : Buy[신규], 목표주가 : 87,000원[신규]롯데정밀화학(004000) : ECH 턴어라운드 기대감 및 하반기 실적 반등 전망 등에 소폭 상승▷DB증권은 동사에 대해 24년 -876억원(-38% opm)으로 추정되는 최악의 적자상황이었던 ECH(에폭시 원재료)의 턴어라운드 기대감을 키울 시점이라고 밝힘. 특히, 미국/유럽이 한국산 에폭시에 우호적인 반덤핑/상계 관세를 발표하면서 미국/유럽 에폭시 업체들의 가동률 상승에 따른 ECH 수출 확대 기대감이 커지고 있다고 언급. 또한, 글리세린 강세가 이어지며 글리세린을 원재료로 사용하는 중국 ECH 가격 역시 반등했다며, 프로필렌을 원재료로 사용하는 동사 기준 ECH spread는 6월 평균 $891/t으로 이론상 BEP 수준에 근접했다고 설명.▷이어 25년말 식의약용 0.6만톤 증설로 글로벌 m/s 1위 달성하고 북미를 중심으로 본격 판매량이 증가하며 26년 이후 그린소재 실적 성장이 재개될 것이라며, 정기보수 영향이 마무리되고 ECH 시황 개선이 반영되면서 하반기는 케미칼 중심의 실적 반등을 전망한다고 밝힘.▷한편, 동사의 2Q 영업이익은 85억원(QoQ-54.9%/YoY-50.4%)으로 낮아진 컨센서스(92억원)에 부합할 것으로 전망한다며, 2년만의 대보수 비용 반영 및 환율 하락 영향으로 케미칼, 그린소재 모두 감익을 예상한다고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 47,000원 -> 57,000원[상향] 오후장 특징주★(코스닥)삼천당제약(000250) : 안과 질환 치료제 '아일리아 바이오시밀러', 캐나다 보건부 최종 허가 소식에 강세▷동사는 홈페이지 공지를 통해 지난 6월26일 자사의 아일리아 바이오시밀러 Vial&PFS가 캐나다 보건부로부터 최종허가가 났음을 파트너사를 통해 통보받았다고 밝힘. 앞서 동사는 아일리아 바이오시밀러 수출 물량을 선적해 이달부터 해외 시장에서 처음 판매가 이뤄질 예정이라고 공지한 바 있으며, 동사는 올해 하반기 1개 국가에 수출할 아일리아 바이오시밀러 물량이 국내 연간 판매량(약 17만개)을 웃돌 것으로 내다봤다고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "나머지 지역들의 올해 수출 물량도 확정돼 제품 생산이 순차적으로 진행될 것"이라고 밝힘.라닉스(317120) : 양자내성암호 보안칩 시제품 개발 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 양자내성암호(PQC:Post-Quantum Cryptography) 핵심 알고리즘 기술을 적용한 반도체 시제품을 개발했다고 밝힘. 해당 시제품에는 한국형 양자내성암호(KpqC:Korean post-quantum Cryptography) 기술도 적용됐으며, 올 하반기 파운드리 업체에 생산(싱글런)을 의뢰해 내년 상반기 양산용 샘플 칩으로 완성할 계획임.▷이와 관련, 최승욱 동사 대표는 "이번 FPGA 시제품 검증 성공으로 PQC 칩 양산 준비가 본격화됐다"면서 "양자 컴퓨터 시대에 데이터 주권을 보호하는 중요한 보안 수단이 될 수 있도록, KCMVP 레벨3 인증도 빠르게 완료하겠다"고 밝힘.리가켐바이오(141080) : 2027년까지 ADC 파이프라인 20개 확보 기대감 등에 상승▷언론에 따르면, 동사는 전일 항체·약물접합체(ADC)를 중심으로 2∼3년 내 파이프라인 20개를 확보하겠다고 밝힌 것으로 전해짐. 동사의 김용주 대표는 전일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 개최한 '리가켐바이오 글로벌 R&D 데이 2025'에서 "이미 임상 단계에 들어간 프로젝트는 5건으로 2027년까지 추가로 약 15건을 진입시키는 게 목표"라며 "공격적으로 파이프라인을 확보할 계획"이라고 밝힘. 이어 "단일클론항체(mAb) ADC, 이중항체 ADC, 듀얼 페이로드 ADC 등을 중심으로 파이프라인을 확대할 것"이라며 기술이전도 함께 추진하겠다고 언급했음.▷동사의 채제욱 사업전략담당 부사장은 "후보물질 개발 속도를 2배 올려 연간 2개 발굴에서 4∼5개로 늘릴 것"이라며 "자체 임상과 기술이전을 병행하겠다"고 밝힘. 글로벌 빅파마와의 추가 기술이전 계약에 대해서는 "임상·전임상 단계 ADC, ADC 플랫폼 등 여러 자산을 아우르는 '빅 패키지 딜' 체결을 추진할 계획"이라고 강조했음.에스티팜(237690) : 유럽 소재 글로벌 제약사와 약 104억원 규모 저분자 신약 원료의약품(API) 공급계약 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 유럽 소재 글로벌 제약사와 766만달러(약104억원) 규모의 저분자 신약 원료의약품(API) 공급계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약은 해당 저분자 신약이 미국 식품의약국(FDA)으로부터 올해 하반기 상업화 승인을 받을 것으로 전망되는 가운데 체결된 것으로 2026년 10월 납품을 목표로 한다고 전해짐.▷한편, 동사는 이미 같은 고객사로부터 지난 6월 초 1,489만달러(약 204억원) 규모의 공급 계약 두 건을 수주했으며, 이번 계약까지 포함하면 누적 수출금액은 약 2,255만달러(308억원)에 달한다고 알려짐.스코넥(276040) : 교정 심리치료 사업 본격화 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 디지털 심리치료 기술을 통한 교정행정 시범사업에 나서기 위해 동국대학교 경찰행정학과 조영일 교수 연구팀, 한국중독연구교육원과 정식 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 세 기관은 이번 업무협약을 통해 디지털 심리치료 기술 개발, 콘텐츠 설계, 운영 체계 수립 등 전방위적으로 협력할 예정.▷이와 관련, 동사 박원철 대표는 "이번 교정 심리치료 사업은 XR 기술이 산업용을 넘어 사회적 회복과 재통합에 기여하는 대표 사례가 될 것"이라며 "앞으로도 공공과 협력해 사회적 약자를 위한 기술 기반 솔루션을 지속개발해 나가겠다"고 밝힘.씨어스테크놀로지(458870) : 모니터링 솔루션 매출 성장세 지속 전망 등에 소폭 상승▷상상인증권은 동사에 대해 입원환자 모니터링 솔루션 매출 급성장에 따라 2025년 2분기에는 전사 매출액이 전년동기대비 585.3% 증가한 61억원으로 추정된다고 밝힘. 특히, 동사의 thynC™(입원환자 모니터링 솔루션)은 병원으로부터 호응이 높고, 해당 시장이 아직 초기 국면이라 thynC™을 도입하는 병원이 증가하고 있는 것으로 추정된다고 설명.▷이어 입원환자 모니터링 서비스 매출액은 2023년 3.4억원에서 2024년에 41.8억원, 2025년 1분기에는 31억원으로 증가했다고 설명. 2분기에는 한림대와 중증환자 구급차 운영 협약을 체결했고, 특히 인천 나은병원 (172병상)과 병동 전체 시스템을 구축하는 계약을 체결, 이에 2분기 thynC™ 매출액을 50억원으로 대폭 상향 추정했고 2025년 연간으로는 211억원으로 증가할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 30,000원[신규]브이티(018290) : 日 동경대와 '마그네슘 마이크로 니들' 미국 특허 출원 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 일본 동경대학교와 공동 연구로 개발한 ‘마그네슘 인공 마이크로 니들’ 제조 기술의 미국 특허를 출원했다고 밝힘. 이번 기술은 특정 패턴을 가진 실리콘 웨이퍼 위에 전해도금(전해석출) 공정을 통해 정밀한 마그네슘 마이크로 니들을 형성하는 방식으로, 피부에 미세한 길을 형성함으로써 유효 성분의 침투 효율을 극대화할 수 있으며, 기존 해면 유래 마이크로 니들이나 레이저 기반 입자 기술의 한계를 극복한 진일보로 평가되고 있음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 도쿄대학교와의 공동 연구를 통해 확보한 기술을 기반으로, 글로벌 기능성 화장품 시장에서의 기술리더십을 더욱 공고히 할 것"이라며, "앞으로도 과학적 근거에 기반한 차세대 피부 흡수 기술 개발에 지속적으로 투자하여 소비자들에게 실질적인 피부 효능을 제공하는 제품 개발에 집중하겠다"고 언급. 이어 "동물 유래 성분 없이 제조된 이번 기술은 비건 화장품 기준에 부합하기 때문에 윤리적 소비 트렌드와도 맞닿아 있어 글로벌 비건 뷰티 시장에서도 높은 경쟁력을 확보할 수 있을 것"이라고 밝힘.뉴로메카(348340) : 포스코와 30억원 규모 로봇 자동화 성과공유제 계약 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 지난 1일 포스코와 ‘재질시험 박판(전기강판, 냉연, STS) 시험편가공 로봇 자동화’ 과제의 성과공유제(BS·Benefit Sharing) 협약을 체결했다고 밝힘. 총 계약 규모는 30억원에 이르며, 이번 계약을 통해 동사는 최대 5년간의 장기 계약권과 성과기반 보상 기회를 확보할 수 있게 됐음.▷이와 관련, 박종훈 대표는 “이번 포스코와의 성과공유제 협약은 당사의 첨단 협동로봇 기술이 글로벌 제조 현장에서 실질적인 생산성 향상으로 이어지는 확실한 성공 사례가 될 것”이라며 “이를 통해 안정적 매출 기반을 다지고, 산업 현장 로봇 자동화 분야의 리드 기업으로서 입지를더욱 강화해 나가겠다”고 밝힘. @인포스탁