오전장★테마동향강세 테마 : 건설 대표주, 편의점, 지주사, 해저터널(지하화/지하도로 등), 수산, 증권, 지역화폐, 전선, 도시가스, 타이어, 화학섬유, 종합상사, 스테이블코인, 탄소나노튜브(CNT), 두나무(Dunamu), 국내 상장 중국기업, 홈쇼핑, STO(토큰증권 발행), 제습기, 네옴시티, 맥신(MXene), 페인트, 토스(toss), 전자결제(전자화폐), GTX(수도권 광역급행철도), 전력설비, 석유화학, 야놀자(Yanolja), 생명보험, 모듈러주택, 종합 물류, 백화점, 밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표), 손해보험 등...약세 테마 : 캐릭터상품, 밥솥, 3D 프린터, 미용기기, 보톡스(보툴리눔톡신), 유리 기판 등... [특징 테마]지주사/금융주 : 국민의힘, 상법 개정안 전향적 검토로 입장 선회 소식 등에 상승▷국민의힘이 정부·여당이 추진하는 '주주 충실 의무' 상법 개정안에 대해 그간의 반대 입장에서 선회해 전향적으로 검토하기로 결정하면서 오는 7월3일 상법 개정이 본회의에서 처리될 가능성이 높아졌음. 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 전일 국회에서 열린 의원총회를 마친 뒤 기자들과 만나 "최근 일부 기업의 유상증자 과정에서 발생하는 주주권 침해 문제 등 시장의 상황 변화 등을 고려해서 상법 개정안에 대해서 전향적으로 검토하기로 했다"고 밝힘. 송 원내대표는 입장을 선회한 배경에 대해 "일부 기업의 행태에 대해서 자본시장법만으로는 주주 가치를 충분히 보호하는 데 한계가 있다는 지적이 있었다"고 설명.▷국민의힘은 그간 상법 개정안이 추진될 경우 기업 경영 위축, 소송 남발 등 각종 부작용이 우려된다며 2,600여개 상장법인(코스피·코스닥)에 한정된 자본시장법 개정안 추진을 대안으로 제시해 왔고, 윤석열 정부는 재의요구권(거부권)으로 민주당의 상법 개정안을 막아온 바 있음.▷이 같은 소식 속 HS효성, 크라운해태홀딩스, 우리산업홀딩스, 세아홀딩스, SK, 한화, 원익홀딩스, 코오롱 등 지주사 및 삼성생명, 한화생명, 동양생명, 현대해상, DB손해보험 등 생명/손해보험, 부국증권, 미래에셋증권, 한국금융지주, 유진투자증권 등 증권, 하나금융지주, iM금융지주, BNK금융지주 등 은행 테마와 같은 금융주가 상승.건설 대표주/ 건설 중소형 : 3분기 건설지표 반등 전망 및 원전 모멘텀 기대감 등에 상승▷대한건설정책연구원(건정연)은 이날 발표한 '지표로 보는 건설시장과 이슈' 보고서를 통해 새 정부의 추가경정예산과 건설경기 활성화 정책에 힘입어 건설시장이 반등할 것으로 내다봤음. 이와 관련, 새 정부는 경기 진작을 최우선 과제로 삼고 정부의 재정 역할을 강조하는 상황이며, 건설부문에서도 국가 균형발전과 사회간접자본(SOC) 발주 확대, 주택공급 확대, 정책 및 제도 개선 등을 빠르게 추진할 것으로 예상. 이러한 적극적인 부양책에 대한 기대감과 더불어 지난 상반기 건설투자와 기업 심리가 최악이었다는 점을 고려하면 기저효과 등으로 3분기 건설 지표는 일부 반등할 것으로 분석했음.▷국내 대형 건설주들의 원전 사업에 대한 기대감도 지속되는 모습. KB증권은 DL이앤씨에 대해 별도 주택부문 원가율이 88.8%(1Q25 90.7%)를 기록하면서 연초부터 회사가 소통해온 ‘1분기 일시적 부진 후 2분기부터 본격적 실적 개선’이 실제 현실화되기 시작할 것으로 분석. DL이앤씨가 협력해오고 있는 4세대 SMR 기업인 X-energy의 시계가 더욱 빨라지고 있음을 주목할 필요가 있다며, X-energy의 프로젝트 진행이 가속화되는 상황에서 SMR 및 관련 부대 인프라 설비 등에서 사업기회를 확보할 가능성이 높아질 수 있다고 밝힘. 아울러 현대건설의 경우 시장에서 주목하고 있는 핵심 사업은 '원전'이라며, 국내 주택, 대북 이슈, 중동 플랜트 등 국지적 테마를 넘어 정책, 기술, 실행력이 복합적으로 작동하는 글로벌 고난이도 산업, 즉 원전 EPC가 주가의 핵심 축으로 부상하고 있다고 설명.▷이에 금일 DL이앤씨, 삼성물산, GS건설, 대우건설, 현대건설 등 건설 대표주 테마가 상승.남북경협/ 철도 등 : 트럼프 대통령, 김정은 오는 10월 만남 가능성 등에 상승▷美 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차 한국 석좌는 오는 10월 말 한국에서 열리는 APEC 정상회의 계기에 도널드 트럼프 미국 대통령이 방한하면 그가 판문점에서 다시 김정은 북한 국무위원장과 만나려 할 가능성이 있다고 밝힘. 빅터 차 한국 석좌는 CSIS가 미국의 대이란 공습이 북한·중국·러시아에 미친 영향을 주제로 개최한 온라인 세미나에서 "미국의 대이란 공습의 대가 중 하나는 북한의 CVID가 기본적으로 끝장난 것인지도 모른다는 것"이라고 언급. 그러면서 10월 트럼프 대통령과 김정은 국무위원장과의 만남 가능성을 주목했음. 미국 트럼프 행정부로서도 북한의 대러시아 무기 제공, 이란의 우라늄농축시설 재건 지원을 포함한 이란과 북한 간 협력 등을 막기 위해 북한과의 협상에 나설 이유가 있다고 진단.▷이 같은 소식 속 인디에프, 제이에스티나, 좋은사람들, 신원, 일신석재, 대아티아이 등 남북경협/철도/DMZ평화공원 테마가 상승.음식료업종 : 하반기 내수진작 기대감 등에 상승▷iM증권은 보고서를 통해 현재 음식료 업종의 12M Fwd P/E은 11.6X으로, 시장대비 12.8%의 제한적인 할증 수준이라고 밝힘. 역사적 하단에 위치하는 밸류에이션을 고려한다면 아쉬운 영업실적이 예상되는 2Q25 눈높이 조정이 마무리된 시점에서 2H25 업종관련 모멘텀 가시화가 유의미한 수준의 주가상승으로 이어질 가능성을 열어둔다고 밝힘.▷특히, 내수 소비진작과 관련한 기대심리는 내수 익스포저가 높은 음식료 업종 주가 전반에 긍정적 효과를 가져올 수 있다며, 영업실적 반영이 유의미하고 일부 장기화로 이어질 수 있는 경우 기조정된 밸류에이션 또한 프리미엄을 회복할 수 있다고 언급.▷이 같은 분석에 동원F&B, 동서, 하이트진로홀딩스, 인산가, 보라티알, 교촌에프앤비 등 음식료업종 테마가 상승. 오전장 특징주★(코스피)DL이앤씨(375500) : 본업 실적 개선 및 SMR 시장 확대 수혜 기대감 등에 급등▷KB증권은 동사에 대해 2분기 실적은 연결기준 매출액 1.95조원(-5.6% YoY, +8.1% QoQ), 영업이익 1,093억원 (+235.7% YoY, +35.0% QoQ)을 기록하면서 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 별도 주택부문 원가율이 88.8%(1Q25 90.7%)를 기록하면서 연초부터 회사가 소통해온 ‘1분기 일시적 부진 후 2분기부터 본격적 실적 개선’이 실제 현실화되기 시작할 것으로 추정. 특히, 투자자 입장에서는 미국 정부 주도의 원전 르네상스 속에서 동사가 협력해오고 있는 4세대 SMR 기업인 X-energy의 시계가 더욱 빨라지고 있음을 주목할 필요가 있다고 분석.▷아울러 동사는 금년 69%의 주가 상승에도 불구하고 현재 주가는 12개월 선행 P/B 0.41배, P/E 5.6배에 불과하다고 언급. 주택 원가율 개선 사이클에 진입하면서 장부의 신뢰도도 높아졌다며, 현재 동사의 시가총액은 2.0조원, 순현금 1조원 수준이라고 설명. 이어 올해~내년 각각 평균 5,000억원 수준의 영업이익 달성 가능성이 높다고 보면 미국 SMR 사업 촉진에 따른 수혜 가능성이 기업가치에 거의 반영되지 않았다고 볼 수 있다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 62,000원 -> 74,000원[상향]한화솔루션(009830) : 美 OBBB 법안내 가정용 태양광 투자세액공제 기간 확대 및 FEoC 규제 강화 수혜 기대감 등에 강세▷현대차증권은 동사에 대해 최근 OBBB 법안에서 미국내 태양광 설치와 관련된 투자세액공제 축소 움직임이 있지만, 가정용 태양광 투자세액공제 기간 확대 및 FEoC 규제 강화는 동사에 긍정적이라고 밝힘. 이어 미국내 전력 수요는 빠르게 성장한다며, 투자세액공제 사라지더라도 수요에는 큰 영향이 없고 주요 Developer들은 원가 부담을 전력 요금에 전가할 것이라고 언급.▷아울러 동사는 이토추와 동일한 프로젝트 개발 및 매각 사업 영위 중이라며, 투자세액공제 예상보다 빠른 일몰시 동사가 개발하는 프로젝트에 대한 수요가 증가하고 매각 수익 등 Downstream 사업 가치가 높아질 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]LG화학(051910) : 더디겠으나 조금씩 실적 개선 전망 등에 강세▷NH투자증권은 동사에 대해 실적의 눈높이는 미국 전기차 구매세액공제 폐지로 인한 수요 둔화, 리튬 가격 하락 등에 따라 하향이 불가피하겠으나, 실적 궤적은 2025년 하반기 도요타 북미 법인향 출하 등 Non-Captive향 양극재 판매 확대, 2026년 설비 증설(총 생산능력 2025년 15만톤→2026년 17만톤), 수익성 견고한 IT 및 엔지니어링 소재 매출 확대 등 통해 2025년 2분기를 저점으로 완만한 회복세를 보일 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 250,000원[유지]▷한편, 동사는 언론을 통해 슬관절(무릎 관절)의 골관절염 환자 대상 콜라겐 사용 조직 보충재인 카티졸 엑스트라의 제품명을 '라제안 엑스트라'로 변경, 기존의 '라제안 밸런스', '라제안 클래식'과 함께 통합 브랜딩에 나선다고 밝힘.동부건설(005960) : 코리아신탁 주식회사와 2,100.22억원 규모 공급계약 체결에 강세▷전일 장 마감 후 코리아신탁 주식회사와 2,100.22억원(최근 매출액대비 12.44%) 규모 공급계약(고척동 모아타운 4,5,6구역 가로주택정비사업) 체결 공시.태광산업(003240) : 화장품·에너지·부동산 등에 1.5조원 투자 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 화장품·에너지·부동산개발 관련 기업의 인수 및 설립 목적으로 조 단위 자금을 투입할 계획이라고 밝힘. 이는 주력 산업인 석유화학과 섬유 부문 업황이 악화하는 상황에서 대규모 투자를 통한 사업구조 재편 없이는 미래의 생존을 보장할 수 없다는 판단에서 비롯된 것으로 전해짐. 구체적으로 동사는 내년까지 1조5천억원 가량을 투입하는 로드맵을 설정했으며, 투자 계획이 예정대로 실행되면 올해 말까지 1조원 가량을 집행할 것으로 전망됨.▷이와 관련, 동사 관계자는 "내년까지 집행할 투자 규모는 현재 보유 중인 투자가용자금을 크게 초과할 것으로 예상된다"며, "사업구조 재편을 통한 기업가치 제고를 위해서는 '올인' 수준의 투자가 필요하다"고 밝힘.▷한편, 전일 장 마감 후 전자공시를 통해 지배구조 개선 및 신성장 투자자금 확보 목적으로 (주)티알엔 지분 전량(99,713주)을 137.23억원에 처분했다고 밝힘.POSCO홀딩스(005490) : 완만한 실적 증가 및 저평가 분석 등에 상승▷현대차증권은 동사에 대해 2분기 영업이익은 6,150억원으로 전년동기대비 18% 감소, 전분기대비 8% 증가가 예상된다고 밝힘. 완만하지만 실적 증가가 예상되고 하반기 중국 감산과 수출 감소 및 향후 구조조정이 기대되며, 동사 P/B는 0.4배에 불과하다고 언급.▷특히, 하반기 중국의 감산 및 수출 감소 등 공급측면에서 개선이 예상된다고 밝힘. 5월 중국 조강생산량은 전년동월대비 7% 감소하여 올해 처음으로 감소하였고 수출은 증가하였으나, 하반기에는 감소세로 전환될 가능성이 높다고 판단된다며, 이에 따라 하반기 철강 가격은 보합 내지 강보합이 예상되나 원료가격은 약세를 보이면서 spread는 상반기 대비 개선될 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 370,000원[유지]삼성E&A(028050) : 하반기 중동 프로젝트와 계열사 물량 기대감 등에 상승▷하나증권은 동사에 대해 하반기 수주를 기대하고 있는 프로젝트들이 많다고 밝힘. 우선 입찰가격 Lowest로 알려진 사우디 San6 블루암모니아(30억달러)의 3분기 수주를 기다리고 있으며. 미국 블루암모니아(10억달러)도 기대하고 있다고 밝힘. 여기에 중동에서의 프로젝트 발주가 예정되어 있으며, 하반기에 중동에서 추가로 기다리고 있는 프로젝트 총 규모가 약 100억달러(4건)라고 밝힘.▷또한, 최근 언론에서 삼성전자 P4 재개 가능성에 대해 언급됐으며, 동사는 관계사가 요청만 한다면 2주 안에 투입 가능하게 준비되어 있다고 밝힘. 하반기 중 실제로 발주가 나올지 여부는 불확실하지만, 나온다면 비화공 부문의 매출액 추정치 상향이 가능할 수 있다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 27,000원 -> 31,000원[상향]LG이노텍(011070) : 내년 실적 반등 전망 등에 소폭 상승▷DS투자증권은 동사에 대해 올해 실적과 모멘텀 모두 바닥을 형성할 것으로 전망하면서, 26년은 폴더블 출시, 물리적 교체주기, AI 고도화가 맞물리며 수요 반등이 기대된다고 밝힘. 대표적 물리 적용처로 대두되고 있는 로봇과 자율주행에서의 존재감이 커지는 점에도 주목할 필요가 있다며, 보스턴 다이내믹스와의 협력뿐 아니라 최근 Figure AI로의 카메라 모듈 공급 소식을 알리며 AI 적용처 확대에 따른 수혜도 분명함을 보여줬다고 설명.▷한편, 2Q25F 연결기준 실적은 매출액 3.7조원(-18.8% YoY)과 영업이익 411억원(-72.9% YoY, OPM 1.1%)을 전망한다며, 탑라인과 수익성 모두 컨센서스(매출액 3.9조원, 영업이익 621억원)를 하회할 것으로 전망. 전략 고객사 출시 일정에 따른 전통적 비수기이기도 하지만 Pull-in 수요에 따라 1분기에 일부 물량이 선반영된 것으로 파악되며, 2분기부터 강세를 보인 원화는 수익성에 악영향을 끼쳤다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 210,000원[유지]현대글로비스(086280) : 안정적인 수익구조 분석 등에 소폭 상승▷한국투자증권은 올해 운송업종이 대외 불확실성으로 가장 고민스러운 상황인 반면, 동사의 경우 강점이 더 부각되는 환경이라고 밝힘. 동사는 captive 물량과 규모의 경제를 바탕으로 고객기반이 견고하며 장기계약 위주라 이익창출 능력도 항공이나 컨테이너 해운과 다르게 꾸준하다고 분석.▷동사는 전세계에 걸쳐 자동차 물류 전반을 모두 담당하고 있고, 물류 사업에서 미주 현지 매출규모가 국내의 2배 이상이라며, PCTC 부문에서는 비계열 비중이 절반에 육박하며 특히 최근 들어 중국발 유럽향 물량이 빠르게 증가하고 있다고 밝힘. 이에 관세분쟁으로 수출 수요가 둔화되어도 해외에서 만회할 수 있다는 점에서 당장 2분기 실적부터 재평가가 필요하다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 185,000원[유지]▷한편, 동사는 언론을 통해 지난달 27일 해양수산부로부터 2024년 운송 실적이 우수한 자동차운반선사로 선정돼 ‘300만 CEU 해운의 탑’을 수상했다고 밝힘.수산인더스트리(126720) : 한국수력원자력과 총 853.75억원 규모 원전 기전설비 정비공사 계약 체결에 소폭 상승▷한국수력원자력(주)와 329.31억원(최근 매출액대비 10.40%) 규모 공급계약(2025년도 새울1,2호기 기전설비 정비공사) 체결(계약기간:2025-07-01~2027-06-30) 공시. 아울러 524.44억원(최근 매출액대비 16.55%) 규모 공급계약(2025년도 신월성1,2호기 기전설비 정비공사) 체결(계약기간:2025-07-01~2027-06-30) 공시.아모레퍼시픽(090430) : 브랜드 채널 확장에 따른 성장 기대감 등에 소폭 상승▷키움증권은 동사에 대해 현재 서구권향 성장은 라네즈가 이끌고 있는 가운데, 그 외에도 에스트라, 한율 등 브랜드들도 서구권 채널에 진입하면서, 성장 잠재력을 높이고 있다고 분석. 향후 주요 브랜드의 글로벌 성과 추이에 대한 지속적인 점검이 필요하다고 판단되며, 최근 화장품 브랜드사들에 대한 성장 기대감을 반영하여 멀티플을 상향한다고 밝힘.▷2분기 매출액은 9,817억원(+8% YoY), 영업이익은 753억원(+1,693%, OPM 7.7%)으로 시장예상치에 부합할 전망이라고 밝힘. 작년 중국향 채널의 적자 기록으로 인한 낮은 기저 부담과 코스알엑스의 편입 효과(작년 5월부터 연결 편입) 덕분에 이익이 크게 성장할 것으로 추정.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원 -> 180,000원[상향] 오전장 특징주★(코스닥)브릿지바이오테라퓨틱스(288330) : 최대주주 변경 속 신사업 기대감 등에 상한가▷전일 장 마감 후 최대주주가 Parataxis Korea Fund I LLC 외 1인으로 변경 공시. 변경후 소유주식수는 30,627,872주로 소유비율은 36.98%임.▷한편, 파라택시스 코리아 펀드 1호는 미국 파라택시스 캐피털 매니지먼트(PCM)의 디지털자산 헤지펀드 계열사인 파라택시스 홀딩스(Parataxis Holdings LLC)가 설립한 업체로 총 1억 달러 규모의 ‘파라택시스 코리아 펀드 2호’와 총 2,500만 달러 규모의 ‘파라택시스 코리아 펀드 3호’ 조성 추진할 예정. 파라택시스 코리아펀드 2호는 지난 20일 발표된 동사에 대한 파라택시스 홀딩스의 경영권 인수 계약 완료 후, 동사의 비트코인(BTC) 재무 전략을 가속화하기 위한 추가 자본을 제공할 예정. 인수 완료 후 동사는 사명이 ‘파라택시스 코리아’로 변경되며, 파라택시스 코리아 펀드 3호는 한국 시장 내에서 추가적인 디지털 자산 기반 재무 전략 추진에 초점을 맞출 예정.케이엔알시스템(199430) : 원전 해체 로봇 방폭 인증 획득 소식 등에 급등▷언론에 따르면, 원자력안전위원회가 국내 첫 상업 원전인 고리 1호기의 해체를 결정한 가운데, 로봇을 활용한 원전 해체 기술을 보유한 동사가 해당 로봇에 대한 방폭 인증까지 획득했다고 전해짐. 이와 관련, 동사 관계자는 "최근 가스안전공사로부터 방사능 환경은 물론 분진에 의한 폭발 가능성으로부터도 안전하다는 방폭 인증을 받았다"며, "이에 따라 회사의 로봇은 원전 해체뿐만 아니라 철강, 해양, 화학 플랜트 등에서 안전성에 기반해 완벽하게 활용할 수 있다"고 밝힘.▷이어 동사는 그동안 한국수력원자력 등과 함께 원전 해체 로봇, 핵연료봉 수거용 로봇 시스템을 지속적으로 실험하고 현장에 적용해 왔다며, 특히 최대 105rad(핵연료봉에서 직접 방사하는 최고 수준의 방사능)까지 견딜 수 있는 '중수로 핵연료봉 수거 로봇'을 개발해 현재 월성 원전 1호기에 적용 중이라고 알려짐.다날(064260) : 싱가포르 국부펀드 테마섹으로부터 투자검토제안서 요청 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, 싱가포르 국부펀드 테마섹(Temasek)이 한국 핀테크 기업에 대한 투자 검토에 착수한 가운데, 최근 동사에 기업설명회(IR)를 요청한 것으로 전해짐. 금융투자업계는 정부의 스테이블코인 정책 추진에 맞춰 테마섹이 한국 핀테크·결제 시장에 적극적인 관심을 보이는 것으로 해석하고 있음.▷투자은행(IB)업계 관계자에 따르면, 테마섹은 오는 7월2일 서울 시내 모 호텔에서 동사 측과 비공개 IR을 진행할 예정이며, 양측은 이번 만남을 통해 사업 비전과 성장 전략을 공유하고 이후 구체적인 투자 유치 규모와 조건을 조율할 계획인 것으로 전해짐.▷한편, 동사 관계자는 "민감한 사안이라 미팅 일정에 관한 자세한 내용을 확인해주기 어렵다"고 언급.케이이엠텍(106080) : 글로벌 배터리사와 이차전지 각형 캔제품 본계약 체결 소식 등에 급등▷동사는 언론을 통해 글로벌 배터리사와 미국 ESS(에너지저장장치) 프로젝트에 이차전지 각형 캔(Can) 제품 공급을 위한 본계약을 체결했다고 밝힘. 공급 규모는 약 800억원으로 올해 말부터 2030년까지 5년간 미국 현지에서 각형 이차전지 캔 제품을 공급할 예정이며, 올해 말부터 본격적으로 매출에 반영되면 외형 성장이 가속화될 것으로 기대된다고 밝힘.▷계약 상대방은 비밀유지 조항에 따라 구체적으로 밝힐 수 없으나 지난해 6월 양해각서(MOU)를 체결한 데 이은 본 계약이라고 언급. 또한, 계약 상대방인 글로벌 배터리사가 현재 별도의 추가 프로젝트도 추진하고 있어 해당 프로젝트가 수개월 내 성사 여부가 확정될 가능성이 있다며, 추가 프로젝트는 이번 공급계약과 동일 제품, 유사 규모로 추진되고 있는 만큼 성사될 경우 동사의 전체 공급 규모는 이번 계약을 포함해 총 1,600억원 이상으로 확대될 전망이라고 밝힘.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 계약을 기반으로 양사 간 전략적 협력 관계가 한층 강화될 것으로 기대한다"며, "향후 글로벌 배터리사가 미국 내 다른 주들에서 추진 예정인 ESS 프로젝트는 물론, 각형·원통형 등 다양한 폼팩터를 적용한 전기차 배터리 프로젝트를 통해 추가 공급 기회도 확대될 전망"이라고 밝힘.RF시스템즈(474610) : LIG넥스원과 33.67억원 규모 천궁-II (M-SAM) 수출향(이라크) 안테나 조립체 공급계약 체결에 강세▷LIG넥스원과 33.67억원(최근 매출액대비 10.3%) 규모 공급계약(천궁-II (M-SAM) 수출향(이라크) 안테나 조립체 의 건) 체결(계약기간:2025-06-30~2030-01-20) 공시.앱클론(174900) : CAR-T 치료제 '네스페셀' 임상 2상 중간 탑라인 결과 수령 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 차세대 항-CD19 키메릭 항원 수용체 T세포(CAR-T) 치료제 '네스페셀(AT101)'의 임상 2상 중간 탑라인 결과를 수령했다고 밝힘. 이번에 수령한 독립적 데이터모니터링위원회(IDMC)의 탑라인 결과는 네스페셀의 객관적이고 독립적인 항암 치료 효과를 평가한 최초의 보고이며, 향후 글로벌 CAR-T 치료제 시장에서 동사의 경쟁력을 입증하는 중요한 전환점이 될 것이라고 동사는 설명. 특히, 네스페셀은 임상 2상 중간분석에서 객관적 반응률(ORR) 94%와 완전 관해율(CRR) 68%를 기록하며 킴리아, 예스카타 등 기존 글로벌 치료제보다 뛰어난 항암 치료 효과를 나타냈으며, 일반적으로 연구자 평가보다 낮게 나오는 독립적 평과 달리 네스페셀은 연구자 판독과 일치하는 독립적 영상 평가 결과를 통해 효능을 더욱 명확히 입증했음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 IDMC의 코멘트에 기반해 빠른 시일 내에 신속처리 대상 지정을 신청하고, 첨단바이오의약품의 신속 심사 절차를 통해 조기 품목허가 단계로 진입할 계획"이라며 "단기 치료 효과뿐만 아니라 장기 생존효과를 입증하기 위한 임상 2상을 지속적으로 진행해 IDMC의 권고를 충실히 이행하겠다"고 밝힘.서부T&D(006730) : 올해 영업실적 역대 최고치 달성 전망 등에 상승▷IBK투자증권은 동사에 대해 올해 연결기준 매출액은 전년대비 +16.2% 성장한 2,180억원, 영업이익은 전년대비 +46.5% 성장한 630억원으로 추정된다며, 영업실적이 역대 최고치를 달성할 것으로 전망. 방한 외국인 수요 확대에 따라 드래곤시티 호텔 ADR 및 OCC가 동시에 증가할 가능성이 높고, 광화문 디타워 운영 수익 편입 효과와 하반기 재난지원금 편성에 따른 스퀘어원 실적 성장 가능성이 높기 때문에 긍정적 실적 성장을 예상한다고 설명.▷특히, 동사는 3~4성급 호텔 비중이(객실수 기준 80% 상회) 높아 방한 외국인 수요에 직접적인 대응이 가능하고, 서울 호텔 공급 물량이 제한되며, 방한 외국인 관광 시장 확대를 감안할 경우 최적의 위치를 가지고 있고, 여전히 낮은 ADR 수준을 유지하고 있기 때문에 호텔사업부 실적 성장이 두드러질 것으로 예상한다고 밝힘.코난테크놀로지(402030) : 겟스마트와 생성형 AI 사업 MOU 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 HRD 플랫폼 겟스마트와 '생성형 AI 기반 사업 공동 추진을 위한 업무협약'을 체결하고 금융권 AI 전환에 나선다고 밝힘. 동사는 이번 협약을 통해 해당 서비스를 자사의 온프레미스 방식으로 제공해 금융권 등 보안과 데이터 주권이 중요한 고객사에 맞춤형 생성형 AI 솔루션을 공급하고, 금융권 공동 영업에 뛰어들 예정으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 김영섬 대표이사는 "겟스마트와의 협력을 통해 금융권 등 다양한 분야에서 생성형AI 기반 업무 혁신을 추진하겠다"고 밝힘.파로스아이바이오(388870) : PHI-101 임상1상 결과보고서 수령에 상승▷전일 장 마감 후 경구용 항암제 PHI-101의 임상 1상 임상시험결과보고서(CSR) 수령 공시. 최종 결과 보고서에 따르면, PHI-101은 기존 승인 치료제에 내성이 생겨 불응하거나 재발한 AML 환자들에게 안전성과 내약성 및 치료 효능을 보이는 것으로 확인됐음. 5개 용량으로 진행된 이번 임상에서 PHI-101은 최고 용량까지 용량제한독성이 발생하지 않아 우수한 내약성을 확인하였으며, 약물 및 용량과 연관된 활력징후의 변화나 심각한 심장독성은 발견되지 않았음.▷이와 관련, 윤정혁 동사 대표는 "임상1상 결과를 통해 PHI-101이 글로벌 혁신 항암제로서 지닌 높은 잠재력과 가능성을 다시 한번 확인할 수 있었으며, AI 기반 신약개발 경쟁력 역시 입증하는 중요한 성과를 거두었다"고 언급. 이어 "글로벌 기술이전과 함께 임상 2상을 신속히 추진해 급성 골수성 백혈병 환자들에게 새로운 치료 옵션을 빠른 시일 내 제공할 수 있도록 총력을 다할 것"이라고 밝힘.큐렉소(060280) : '큐비스-조인트' 美 FDA 인허가 신청 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 인공관절 수술로봇 '큐비스-조인트(CUVIS-joint)'에 대해 미국 FDA 인허가를 신청했다고 밝힘. 이번 FDA 신청은 미국 시장 진출을 위한 절차로 오는 2026년 내 최종 인허가 승인을 목표로 하고 있으며, 아울러 유럽 CE MDR 인증도 올해 내에 획득할 계획으로 선진 시장을 타깃으로 한 글로벌 확장을 적극 추진 중이라고 밝힘.▷이와 관련, 동사 관계자는 "주력제품인 큐비스-조인트가 세계 최대 의료기기 시장인 미국 진출을 위한 첫걸음을 뗀 만큼 FDA 최종 승인까지 차질 없이 진행될 수 있도록 할 것"이라며 "이제 인도뿐만 아니라 선진 국가인 일본, 유럽 그리고 미국 등 선진국 시장에서까지 동사 로봇의 기술력과 경쟁력을 입증해 나갈 계획"이라고 밝힘.티엘비(356860) : 2분기 호실적 전망 등에 소폭 상승▷메리츠증권은 동사에 대해 2Q25 연결 실적은 매출액 611억원(+54.8% YoY), 영업이익 45억원(흑전 YoY)으로 각각 시장 컨센서스를 +5.4%, +12.6% 상회할 것으로 전망. 1Q25에 이어 DDR5 매출의 추가 성장이 예상되며, 특히 BVH 공법이 적용되는 서버용 6,400Gbps DDR5 모듈은 전분기 대비 40% 이상의 고성장이 기대된다고 밝힘.▷아울러 Socamm 조기 상용화(Rubin→내년 초 GB300)로 관련 성장 모멘텀이 재차 부각될 것으로 기대된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 25,000원 -> 28,000원[상향]파인엠텍(441270) : 2026년 북미 고객사향 매출 본격적 확대 전망 등에 소폭 상승▷현대차증권은 동사에 대해 2026년에는 북미 고객사향 매출이 본격적으로 확대될 것으로 예상되며, 이에 따라 내년 매출액은 5,640억원(YoY +55.3%), 영업이익은 290억원(YoY +597%) 수준이 예상된다고 밝힘.▷아울러 북미향 Backplate는 동사와 중국 업체가 유력한 공급사가 될 것으로 파악된다고 밝힘. 오랜기간 국내 전략고객사향으로 납품 Reference를 보유하고 있고, 패널 고객사와의 협업을 통해 기술적인 해자 역시 구축한 상황으로 분석. 북미향 Backplate에 진출하게 되면, 국내 ASP 대비 약 30-40% 이상으로 가격이 형성될 것으로 추정되고 물량 역시 중국 공급사와 약 1,000만장을 공급할 것으로 예상(Life-Cycle 기준 1,500만대)된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 9,500원[신규]티플랙스(081150) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승▷전일 장 마감 후 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-07-01~2025-12-31, 신한투자증권(SHINHAN SECURITIES CO., LTD.))현대힘스(460930) : HD현대삼호와 215.61억원 규모 광양항 크레인 공사 계약 체결에 소폭 상승▷HD현대삼호와 215.61억원(최근 매출액대비 9.66%) 규모 공급계약(광양항 자동화부두 컨테이너 크레인(DTQC) 공사) 체결(계약기간:2025-06-30~2026-10-27) 공시.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 계약은 그간 축적해온 선박 제조 기술력과 제작 노하우가 항만 인프라 분야에서도 고객사로부터 높은 경쟁력을 인정받은 것"이라며, "HD현대삼호와 지난 3월 부산신항 2-6단계 공사 첫 계약에 이어 여수광양항 DTQC 8기 공사까지 연속적으로 참여함으로써 양사 간 파트너십이 더욱 공고해지고 있다"고 설명. 이어 "항만 인프라 구축 트렌드에 발맞춰 지속적인 성장 동력을 확보해 나갈 것"이라고 밝힘. @인포스탁