오후장★테마동향강세 테마 : 의료AI, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 로봇(산업용/협동로봇 등), 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), IT 대표주, 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 딥페이크(deepfake), S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 의료기기, 남북경협, 치아 치료(임플란트 등), 생명보험 등...약세 테마 : 고체산화물 연료전지(SOFC), 유심(USIM), 피팅(관이음쇠)/밸브, 정유, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 건설기계, 우주태양광(페로브스카이트 등), 자전거, 은행, 반도체 재료/부품, 태풍 및 장마, CCTV＆DVR, 마이크로 LED, 강관업체(Steel pipe), 캐릭터상품, LED장비, 무선충전기술, 뉴로모픽 반도체, 반도체 장비, 리튬, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), HBM(고대역폭메모리), 남-북-러 가스관사업, 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등), LPG(액화석유가스), 조선 등...[특징 테마]광통신(광케이블/광섬유 등)/ 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 : 광 산업 본격 성장 기대감 속 주가 조정에 따른 매수 기회 분석 등에 일부 관련주 상승▷한국투자증권은 보고서를 통해 광 밸류체인의 주가 조정을 매수 기회로 삼을 것을 추천한다고 밝힘. 이는 2027년 하반기부터 광이 스케일업에 진입하며 성장이 빨라질 예정이고, 주요 병목인 레이저 칩의 쇼티지가 장기화되면서 밸류체인 전반에서 타이트한 수급이 지속되기 때문이라고 밝힘. 이에 따라 주요 부품의 단가 상승이 나타나고 있으며, 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황에서 증설 물량은 매출로 이어지고, 1.6T 전환으로 제품당 단가도 높아지면서 핵심 부품사의 실적 추정치 상향이 이어질 것으로 전망. 또한, 대역폭 증가, 연결 범위 확대, CPO·NPO·Chip-to-Chip 등 구조 변화가 이어지면서 AI 인프라 내 광통신 네트워크에 대한 재평가가 이뤄질 것으로 전망.▷이 같은 분석 속 금일 RFHIC, 라이콤, 성호전자, AP위성, 우리로 등 일부 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마가 상승.아이폰/ 폴더블폰 : 아이폰 듀오 내구성 논란 부각에 하락▷언론에 따르면, 애플의 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오'가 내구성 시험에서 모래 때문에 완전히 접히지 않고 역방향 굽힘 시험에서는 내부 화면이 손상된 것으로 전해짐. IT업계에 따르면, 해외 유명 IT 유튜브 채널 'JerryRigEverything(제리릭에브리싱)'이 최근 아이폰 듀오의 내구성을 시험한 영상을 공개한 가운데, 유튜버가 아이폰 듀오에 모래와 먼지를 뿌리자 기기가 완전히 닫히지 않는 현상이 발생했음. 이는 힌지(경첩) 내부로 이물질이 들어가면서 접히는 동작을 방해한 것으로 추정되고 있음. 이어진 역방향 굽힘 시험에서는 내부 디스플레이가 손상된 것으로 나타난 가운데, 유튜버가 아이폰 듀오를 정상적으로 접히는 방향과 반대로 구부리자 화면에 녹색 줄이 나타났으며, 다시 힘을 가하자 화면 속 줄이 더 늘어났고 결국 내부 화면 전체가 터치에 반응하지 않은 것으로 전해졌음.▷또한, 애플의 폴더블폰 '아이폰 듀오'에서 디스플레이 균열 사례가 잇따르는 가운데, 접히는 부분인 힌지의 곡선형 레일 구조가 원인일 수 있다는 분석이 제기됐음. IT매체 나인투파이브맥 등 외신에 따르면, 수리 전문업체 아이픽스잇(iFixit)은 아이폰 듀오를 분해해 분석한 결과, 화면 손상이 보고된 구간과 힌지 내부 구조 사이에 연관성이 있을 수 있다고 밝힘.▷이에 금일 파인엠텍, 비에이치, 세경하이테크, KH바텍, 아이티엠반도체, 프로텍 등 아이폰/폴더블폰 테마가 하락.은행 : 실적·규제 압박에 소외 현상 지속 전망 등에 하락▷하나증권은 보고서를 통해 주요 은행들의 3분기 실적 발표와 금융당국의 가산금리 규제 움직임으로 당분간 은행주가 시장 관심에서 소외될 것이라고 밝힘. 이와 관련, 금융당국의 가산금리 규제 노이즈 확산, 순이자마진(NIM) 하락세, 미 국채금리 하락에 따른 방어적 매력 약화 등이 은행주 약세의 주요 원인이라며, 이찬진 금융감독원장이 가산금리 인상 과정을 공시하겠다고 밝히는 등 규제 압박이 거세진 데다, 가장 먼저 3분기 실적을 발표한 우리금융지주와 하나금융지주의 실적이 시장 예상 수준에 그치고 NIM이 하락하면서 실적 모멘텀이 크게 약화했다고 분석. 특히, 미국 중간선거를 앞두고 민주당 승리 가능성이 높아질 경우 대규모 감세나 트럼프 배당금 등의 추가 재정확대 입법이 어려워질 것이라는 점에서 금리 상승 압력이 일부 완화될 수 있다고 밝힘.▷금일 BNK금융지주, 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3.10조원(전년동기대비 +34.91%), 영업이익 2,394.87억원(전년동기대비 -37.04%), 순이익 2,171.16억원(전년동기대비 -27.51%).▷이 같은 소식에 금일 BNK금융지주, JB금융지주, iM금융지주, KB금융, 하나금융지주, 신한지주, 우리금융지주 등 은행 테마가 하락.오후장 특징주★(코스피)NICE평가정보(030190) : 378.58억원 규모 나이스프라퍼티 주식 신규 취득 결정 속 소폭 상승▷3개 법인의 통합을 통해 분산된 역량을 일원화하여 투자전략의 일관성과 의사결정 속도를 제고하고, 지배구조 단순화 및 경영 효율성 달성을 위함 목적으로 나이스프라퍼티 주식회사 주식 38,157주를 378.58억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:11.7%, 취득예정일:2026-12-01) 공시.CJ CGV(079160) : 3분기 실적 서프라이즈 기대감 등에 소폭 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 3분기 실적은 매출액 7,199억원(YoY 23.5%, 이하 동일), 손익 585억원(150.6%, OPM 8.1%)으로 서프라이즈를 예상한다고 밝힘. 글로벌 대흥행을 일으킨 <오디세이>, <스파이더맨>이 견인한 호실적이라고 설명. 국내 영화시장은 BO 4,233억원(29.0%), 관람객 4천만명(22.1%), CGV는 2천만명으로 점유율 50.1%(2.4%p)까지 상승할 것으로 추정한다며, 유일한 특별관 보유 극장으로 점유율이 상승으로 이어지고 있다고 분석.▷아울러 4Q26 <어벤져스>, <듄3> 대작 있으나, 3Q 대비 극장 화력은 둔화될 가능성이 있다고 설명. 그럼에도 계속 봐야하는 이유는 시장재편과 구조조정이라며, 경쟁사 유동성 리스크의 기회, 키오스크 자동화와 비용 효율화를 통해 연 관람객수 1.2억명(vs. 19년 2.3억명, 24년 1.2억명)만 있어도 BEP 레벨로 ‘생존력’ 확보했다고 분석. 이어 4DPLEX(4DX/ScreenX) 재평가라며, 글로벌 특별관 사이트 확장(20년 1,068개→2Q26 1,263개→27F 1,500여개)→특별관 영화 증가→글로벌 BO 확장→BO RS로 이어지는 성장구조라고 언급. 이익은 26F 269억원→30F 가이던스 1,700억원(OPM 26%, 투자 후 풀 레버리지 가정)을 제시했다며, 전세계적으로 극장/관람객/제작사 입장에서 지속적인 특별관 수요 이어질 전망이라고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 6,300원[유지]넥센타이어(002350) : 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락▷유진투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액 8,290억원(+6.2%yoy), 영업이익 315억원(-32.2% yoy, OPM 3.8%), 지배이익 240억원(-56.5%yoy)를 기록하며 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 원화 강세로 인한 수출 이익 감소, 고무 가격 상승으로 인한 원가율 상승이 주요 원인이라며, 투입 재료비는 2분기 원가율이 반영된 반면 매출 인식은 3분기 낮은 환율로 반영돼 마찰적 이익 감소도 일부 영향을 줄 것으로 추정.▷특히, 이란 전쟁 장기화로 고유가로 인한 고무 가격 상승 흐름이 지속되고 있다며, 당초 하반기 원자재 가격 안정화를 기대하였으나 4분기까지 원가 상승 부담이 지속될 것으로 보인다고 분석. 동사는 이에 대한 대응으로 지난 6월 유럽 RE 제품 판가를 5% 인상하였으며 국내 시장에서도 판가 인상을 추진 중이나 원가 부담 전가에는 역부족이라고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 10,000원 -> 8,500원[하향]HD현대마린솔루션(443060) : 3분기 실적 시장예상치 하회 속 급락▷26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 6,501.00억원(전년동기대비 +26.67%), 영업이익 957.00억원(전년동기대비 +2.24%), 순이익 326.00억원(전년동기대비 -59.14%).▷한편, 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면, 동사의 3분기 실적 컨센서스는 연결기준 매출액 5,978억원, 영업이익 1,058억원, 순이익 812억원으로 전망된 바 있음.BNK금융지주(138930) : 3분기 실적 부진 등에 급락▷26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3.10조원(전년동기대비 +34.91%), 영업이익 2,394.87억원(전년동기대비 -37.04%), 순이익 2,171.16억원(전년동기대비 -27.51%).▷한편, 자회사 (주)BNK투자증권, 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 8,329.09억원(전년동기대비 +151.90%), 영업이익 32.90억원(전년동기대비 -46.32%), 순이익 44.45억원(전년동기대비 -33.89%). 자회사 (주)부산은행, 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.03조원(전년동기대비 +11.81%), 영업이익 1,459.38억원(전년동기대비 -34.48%), 순이익 1,205.72억원(전년동기대비 -28.74%). 또한, 자회사 (주)경남은행, 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 7,880.25억원(전년동기대비 +33.26%), 영업이익 819.29억원(전년동기대비 -28.47%), 순이익 804.90억원(전년동기대비 -11.52%).오후장 특징주★(코스닥)아이씨에이치(368600) : 삼성전자 1차 벤더코드 취득 소식에 상한가▷동사는 언론을 통해 삼성전자 1차 벤더코드를 취득했다고 밝힘. 이번 취득으로 향후 소재와 반제품은 물론 완제품까지 삼성전자에 직접 공급할 수 있게 됐다고 설명.▷그동안 1차 벤더코드 등록사를 통해 전자파 차폐용 가스켓, 고기능성 PU 폼, 필름형 박막 안테나(MFA) 등을 공급해 왔으며, 최근에는 폴더블폰용 전자파 차단 가스켓·완충 소재 공급으로 프리미엄 라인 대응력을 확대하고 있다고 언급. 향후 고객사와의 협력 확대와 신규 품목 적용을 위한 기술개발에 나설 계획이라고 밝힘.▷이와 관련, 동사 관계자는 "직접 공급체계 구축을 계기로 고객사 대응능력을 강화하고 효율성 제고를 통해 수익성까지 개선해 나가겠다"고 밝힘.티로보틱스(117730) : AMR 제품군 美 전쟁부 조건부 승인 획득 소식 등에 강세▷동사는 언론을 통해 자율주행로봇(AMR)과 무인운반차(AGV) 제품군이 미국 전쟁부(DoW)로부터 조건부 승인을 획득했다고 밝힘. 최근 미국 정부와 FCC가 해외산 이동형 로봇과 네트워크장비에 대한 안보 검증을 강화하는 가운데, 동사는 안보 기준을 충족해 예외 적용 성격의 승인을 받은 것으로 전해짐. 이에 북미 내 안정적인 AMR 공급 기반을 확보했으며, 미국 현지 공장과 대형 고객사향 물류 자동화 프로젝트를 차질 없이 이행할 수 있게 됐다고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 승인은 AMR 제품군의 기술력과 통신·보안 측면의 신뢰성을 인정받은 결과"라며, "안정적인 공급망을 바탕으로 북미 시장 공략을 가속화하겠다"고 밝힘.딥노이드(315640) : GADLEX서 X-ray 위해물품 판독 솔루션 전시 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 2026 항공방위물류박람회(GADLEX 2026)에 참가해 AI 위해물품 자동판독 솔루션 '스카이마루 딥시큐리티(SkyMARU DEEP:SECURITY)'를 선보인다고 밝힘. SkyMARU DEEP:SECURITY는 X-ray 영상에서 총기류·탄약류·폭발물·도검류 등 위해물품 20종과 USB·외장저장장치 등 정보보안 위해물품 6종을 탐지하는 기능을 갖춘 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 최우식 대표는 "공항 보안 현장에서 쌓은 AI 판독 역량을 방위 분야 보안검색 수요에도 적용할 수 있도록 협력 기회를 모색하겠다"고 밝힘.제이엘케이(322510) : 뇌졸중 협진 플랫폼 ‘FASTRO’ 개편 소식 등에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 모바일 기반 뇌졸중 협진 플랫폼 ‘FASTRO(패스트로)’를 개편했다고 밝힘. 개편된 패스트로에는 동사의 뇌졸중 AI 솔루션 12개가 탑재됐으며, AI 분석 결과 알림부터 환자 정보 확인, 의료진 간 채팅, 의료 영상 공유까지 하나의 플랫폼에서 제공한다고 설명.▷임상 정보와 의료 영상, AI 분석 결과를 한 화면에서 통합 제공해 서로 다른 병원 간에도 초기 진단부터 협진, 전원 결정까지 긴밀한 협력이 가능하다고 언급. 향후 현장 운영 경험을 바탕으로 협진 네트워크를 확대할 계획이라고 전함.▷이와 관련, 동사 관계자는 "모바일 기반 실시간 협진 기능을 통해 뇌졸중 골든타임 확보와 지역 간 응급의료 격차 해소에 기여하겠다"고 밝힘.이노메트리(302430) : 본업 회복 및 신사업 확대 기대감 등에 소폭 상승▷스몰인사이트리서치는 동사에 대해 배터리 검사장비 본업의 회복과 유리기판·고대역폭메모리(HBM) 등 신사업 확대가 향후 성장의 핵심이라고 밝힘. 이와 관련, 동사는 국내외 주요 배터리 제조사의 양산라인에 검사솔루션을 공급하고 있으며, 배터리 비파괴검사 시장점유율은 세계 1위라고 설명. 전기차 배터리 생산라인의 ESS 전환과 46파이 원통형 배터리 확대 등 배터리 산업의 변화는 새로운 장비 수요로 이어지고 있다고 밝힘.▷아울러 아울러 세계 최초로 46파이 배터리 양산라인에 인라인 CT 전수검사 및 이물검사장비를 공급한데 이어 원패스 링CT 상용화와 차세대 헬리컬 CT 개발로 검사기술을 고도화하고 있다며, 유리기판 TGV와 폴더블폰 분야에서는 초기 납품 실적을 확보했고, HBM으로 적용 영역을 넓히면서 신사업의 상용화도 진전되고 있다고 분석. 원가 절감과 제품 믹스 개선, 해외 MRO 매출 확대가 본업의 수익성 회복을 뒷받침하고, TGV·HBM 등 신사업의 매출 기여가 본격화된다면 첨단산업용 비파괴 검사솔루션 기업으로 재평가 받을 것으로 판단한다고 밝힘.▷금일 동사는 언론을 통해 반도체용 화학소재 기업 와이엠티(YMT)의 PCB 도금 전문 자회사 와이피티(YPT)에 TGV 검사장비 공급을 확정했다고 밝힘. 동사는 올해 JWMT, 익스톨, 애니캐스팅 등에 TGV 검사장비를 공급한 데 이어 이번 YPT 수주로 고객 기반을 더욱 넓혔다며, 현재 도금·레이저가공·화학소재·기판제작 등 유리기판 산업 내 다양한 국내외 기업들과 기술개발 및 추가 장비 공급을 협의하고 있다고 알려짐.유바이오로직스(206650) : 104.60억원(최근 매출액대비 7.01%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷UNICEF와 104.60억원(최근 매출액대비 7.01%) 규모 공급계약(경구용 콜레라 백신(유비콜-에스) 납품) 체결(계약기간:2026-10-23~2027-01-31) 공시.감성코퍼레이션(036620) : 20.00억원 규모 자사주 취득 결정에 소폭 상승▷보통주 578,871주(20.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-10-27~2026-12-24) 공시.@인포스탁