오후장★테마동향 <테마동향>    강세 테마: 슈퍼박테리아, 콜드체인(저온 유통), 항공/저가 항공사(LCC), 해운, 로봇(산업용/협동로봇 등), 태풍 및 장마, 3D 프린터, 모더나(MODERNA), 의료AI, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 지능형로봇/인공지능(AI), 카지노, 보톡스(보툴리눔톡신), 아프리카 돼지열병(ASF), 비만치료제, 엠폭스(원숭이두창), 보안주(물리), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), CCTV＆DVR, 공기청정기, 제습기, 바이오인식(생체인식), 전선, 면역항암제, 치아 치료(임플란트 등) 등... 약세 테마: 일자리(취업), 지역화폐, 4대강 복원, 2차전지(생산), 해저터널(지하화/지하도로 등), 면세점, 2차전지(나트륨이온), 교육/온라인 교육, 백화점, 웹툰, 조림사업, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 리모델링/인테리어, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 쿠팡(coupang), 건설 중소형, 골판지 제조, 재택근무/스마트워크, 2차전지(LFP/리튬인산철), 출산장려정책, 요소수, 소매유통, 엔젤산업, 게임 등...    <특징 테마>  제약/바이오: 美 약가 인하 행정명령, 국내 제약사 영향 제한적 분석 등에 상승▷언론에 따르면, 미국과 유럽의 대형 제약사에 비해 국내 기업에 미칠 영향은 크지 않을 것이란 분석이 나오고 있음. 이는 미국에 완제 의약품을 수출하는 한국 기업 수 자체가 적은 데다 이번 미 행정명령이 현지 유통 구조와 고가 의약품을 겨냥하고 있기 때문인 것으로 알려짐. 황주리 한국바이오협회 교류협력본부장도 “약가 인하 정책이 고가의 신약에 미칠 타격이 더 큰 데다 아직 미국에 완제 약을 파는 곳이 많지는 않아 국내사의 영향은 제한적일 것”이라고 언급.▷아울러 셀트리온은 바이오시밀러 제조사에게 유리하게 작용할 수 있다고 밝힘. 셀트리온은 12일 ‘주주님께 드리는 글’을 통해 “이번에 예고된 처방약 가격 인하 내용은 미국 정부에서 정부자금으로 지원하고 있는 메디케어(Medicare), 메디케이드(Medicade) 등 공보험 시장 영역에 국한될 것으로 예상된다”고 밝힘. 이어 “바이오시밀러의 경우 현재도 유럽 대비 미국내 판매 가격이 심하게 높지 않으며, 보험사, PBM과 최저가로 협상을 진행하는 등 의약품 가격이 이미 낮게 형성되어 있는 만큼 이번 가격 인하 정책이 직접적으로 영향을 주기는 어려울 것으로 보인다”고 내다봤음.▷이 같은 소식 속 삼천당제약, 텔콘RF제약, SK바이오팜, 동구바이오제약, 바이넥스, 알테오젠, 팬젠, 동아에스티 등 제약/바이오 관련주가 상승. 해운: 미·중 관세 완화 수혜 전망 등에 상승▷미국과 중국이 상호 부과한 고율 관세를 90일간 대폭 인하하기로 합의하면서 글로벌 컨테이너 해운업계에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 전망. 12일(현지시간) 미국은 지난 4월부터 적용한 중국산 수입품 관세를 기존 145%에서 30%로 낮추기로 했고, 중국도 미국산 제품에 매긴 125%의 관세를 10%로 인하한다고 발표.▷언론에 따르면, 세계 최대 해운사인 MSC와 중국의 COSCO 등은 미·중 교역 위축으로 정기 항로를 중단하거나 일부 항차를 취소하는 등 조정에 나섰고 일부는 중소형 선박 전환까지 검토했지만, 이번 합의로 운항 재개와 증편에 나설 가능성이 커졌다고 전해짐. 이번 완화 조치가 단기간 내 화물 급증으로 이어질 경우, 정기 계약 외 스팟 운임 상승 압력도 커질 전망이며, 병원용품 등 필수 물자의 경우, 재고 확보를 위한 긴급 수입 수요가 생길 수 있다는 분석도 나오고 있음.▷이 같은 소식 속 HMM, STX그린로지스, 흥아해운, 대한해운 등 해운 테마가 상승. 한편, HMM은 호반그룹이 유력 인수후보 거론되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 카지노: 실적 및 밸류에이션 상승 분석 등에 상승▷하나증권은 카지노 산업에 대해 예상보다 더 좋았던 1분기 실적에 더해 하반기 중국인 단체관광객에 대한 한시적 무비자정책 등으로 실적과 밸류에이션 모두 상승하고 있다고 분석. 마카오가 여전히 강력한 규제로 평균 P/E 10배 초반에 머물러 있어 아쉽지만, 실적 상향으로 주가 하단이 점진적으로 상승할 것으로 전망.▷한편, 추세적 주가 상승을 위해서는 중국인 드랍액의 상승이 전제되어야 하는데, 파라다이스 기준 중국인 VIP 드랍액이 6개 분기 연속 3,000억원 내외(2019년 대비 약 75% 회복)에 머물러 있으며, 이를 유의미하게 상회한다면 P/E 20배 내외(주가 기준 약 18,000원)까지 빠르게 상승할 여지도 있는 만큼 월별 실적에 지속 관심 가질 필요가 있다고 설명.▷아울러 지난밤 美/中 무역 합의 속 라스베이거스 샌즈(+6.53%), 윈 리조트(+8.22%) 등 미국 카지노 업체들의 주가가 큰 폭으로 상승한 점도 긍정적으로 작용.▷이와 관련, 토비스, GKL, 파라다이스, 강원랜드 등 카지노 테마가 상승.  오후장 특징주★(코스피) 선진(136490): 1분기 호실적에 급등▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 25년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 4,561.92억원(전년동기대비 +6.00%), 영업이익 561.52억원(전년동기대비 +68.14%), 순이익 455.71억원(전년동기대비 흑자전환). TYM(002900): 99.99억원 규모 자사주 취득 결정에 강세▷보통주 2,164,502주(99.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-05-14~2025-08-13) 공시. 지역난방공사(071320): 1분기 호실적에 상승▷25년1분기 연결기준 매출액 1.57조원(전년동기대비 +14.71%), 영업이익 3,237.78억원(전년동기대비 +55.25%), 순이익 2,334.86억원(전년동기대비 +63.90%). 팜스코(036580): 1분기 순이익 흑자전환 속 상승▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 25년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 3,745.00억원(전년동기대비 -7.66%), 영업이익 200.30억원(전년동기대비 -14.05%), 순이익 13.42억원(전년동기대비 흑자전환). 신성이엔지(011930): 1분기 적자전환에 소폭 하락▷25년1분기 연결기준 매출액 1,163.01억원(전년동기대비 -13.27%), 영업손실 52.39억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 69.18억원(전년동기대비 적자전환). 신세계(004170): 1분기 실적 부진에 하락▷25년1분기 연결기준 매출액 1.66조원(전년동기대비 +3.80%), 영업이익 1,323.33억원(전년동기대비 -18.81%), 순이익 770.96억원(전년동기대비 -40.51%).▷언론에 따르면, 극심한 소비 침체 속에 올해 1분기 외형 성장 기조를 유지했으나 주력인 백화점을 비롯한 계열사의 수익성이 악화되며, 다소 부진한 실적을 거둔 것으로 풀이되고 있음. 오리엔트바이오(002630): 24년(03월결산) 실적 부진에 약세▷24년(03월결산) 실적 발표. 개별기준 매출액 293.97억원(전년동기대비 +4.97%), 영업손실 30.63억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 92.73억원(전년동기대비 적자전환). CJ씨푸드(011150): 1분기 영업이익 적자전환 등에 약세▷25년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 525.28억원(전년동기대비 +0.06%), 영업손실 10.00억원(전년동기대비 적자전환), 순이익 2.31억원(전년동기대비 -83.82%). 오후장 특징주★(코스닥) 오가노이드사이언스(476040): 오가노이드 기반 치료제 ‘ATORM-C’ 난치성 환자 모두 증상 개선 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 장 오가노이드 재생치료제 ‘ATORM-C’의 첨생법 임상(첨단재생바이오법 임상연구) 단기 결과를 최근 스페인에서 열린 ‘유럽소화기내시경학회 학술대회’(2025 ESGE Days)에서 발표했다고 밝힘. 이번 연구는 기존 치료제에 반응하지 않는 중증 베체트 장염 환자를 대상으로 했으며, 연구 결과 자가 장오가노이드 배양의 기술적 성공률은 80%로 확인됐음. 아울러 투여된 4명 중 3명(75%)에게서 궤양 치유가 관찰됐고, 모든 환자(100%)에게서 임상 증상의 호전이 있었고, 중대한 이상반응은 한 건도 발생하지 않은 것으로 전해짐.▷이와 관련, 임상을 주도한 이범재 고려대 구로병원 소화기내과 교수는 “ATORM-C는기존 치료법으로도 반응이 없던 난치성 베체트 장염 환자들에게 의미 있는 대안이 될 수 있다”며, “향후 3년간 장기 추적을 통해종양 발생 가능성 등 잠재적 위험성을 지속적으로 평가할 계획”이라고 밝힘. 메이슨캐피탈(021880): 제4인터넷전문은행 관련 소소뱅크 컨소시엄 대주주 참여 소식 및 리드코프, 동사 인수 모멘텀 지속 등에 급등▷언론에 따르면, 동사가 제4인터넷전문은행 예비인가를 준비 중인 '소소뱅크' 컨소시엄의 핵심 대주주로 참여한다고 전해짐. 동사는 소소뱅크 사업을 성공적으로 견인하기 위해 초기 350억원을 투자한다며, 이후 안정적인 대주주 지위 유지 및 사업 확장을 위한 지속적인 투자를 적극적으로 추진할 계획이라고 알려짐. 이번 투자는 제4인터넷전문은행 출범에 대한 시장의 높은 기대감 속에서 중소기업 및 소상공인 금융에 특화된 비즈니스 모델을 지향하는 소소뱅크의 높은 성장 잠재력을 보고 이뤄졌다고 전해짐.▷전일 장중 최대주주 캑터스바이아웃제6호사모투자합자회사가 주식회사 리드코프에 보유주식 71,990,000주를 616.23억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2025-05-15) 공시. 케이쓰리아이(431190): 엔비디아 옴니버스 연동 자체 플랫폼 '뉴로 트윈 엑스' 내 로봇 시뮬레이션 구현 진행 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 엔비디아의 옴니버스(Omniverse)와 연동한 자체 플랫폼 '뉴로 트윈 엑스(Neuro Twin X)' 내 로봇 시뮬레이션을 구현 중이라고 밝힘. 로봇 시뮬레이션 기술을 중심으로 'Neuro Twin X'을 고도화해 피지컬 AI 시장 공략을 가속화할 방침으로 이를 위해 AI 기반 로봇 시뮬레이션을 통해 주변 환경과 사물을 정확히 탐지할 뿐 아니라 복잡하고 변화하는 환경에서도 지속적으로 안정적인 성능을 유지할 수 있도록 자체 플랫폼을 설계 중이라고 언급.▷연동성 극대화를 위해 자체 플랫폼에 표준 3D 프레임워크인 오픈 USD 적용도 진행하고 있다며, 연동 작업은 이르면 3분기 중으로 완료될 예정으로, 표준 프레임워크와 연동 시 특정 기업에 국한되지 않고 다양한 분야의 기업들이 사용할 수 있는 게 장점이라고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "로봇 시뮬레이션 구현을 위한 기술을 이미 확보하고 있으며, 이차전지 시뮬레이터 등 관련 레퍼런스도 보유 중이기 때문에 신속한 피지컬 AI 시장 공략이 가능할 것"이라고 밝힘. 이어 "로봇 관련 기술을 통해 자체 플랫폼이 한 층 더 고도화될 것으로 전망되며, 이를 중심으로 산업형 메타버스 적용 확대에 나설 것"이라고 언급. 티앤알바이오팹(246710): 파우더 타입 복합 지혈제 국내 판매 인허가 획득 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 자사가 개발한 ‘파우더 타입 복합 지혈제(흡수성 체내용 지혈용품)’가 식약처로부터 국내 판매 인허가를 획득했다고 밝힘. 파우더 타입 복합 지혈제는 체내에 직접 사용되며 높은 수준의 안전성과 품질요건을 충족해야 하는 의료기기 최고 등급인 4등급에 해당하는 제품으로, 빠른 시일 내 또 다른 형태인 매트릭스 타입의 복합 지혈제 인허가도 추진 중이라고 언급.▷이와 관련, 동사 관계자는 “당사 제품은 지혈제 핵심 소재인 VdECM(혈관유래세포외기질)을 포함해 조직 재생력, 접착성, 지혈 성능에서 기존 제품보다 우수한 성능을 보인다”며, “자체 기술로 저독소 제품을 직접 제조하고 있어 가격 경쟁력에서도 강점을 갖고 있으며, 해당 제품이 향후 회사 매출을 견인하는 핵심 품목으로 자리 잡을 것으로 기대한다”고 밝힘. 지아이이노베이션(358570): 美 노화 치료제 발굴 대회서 준결승 진출 소식 속 강세▷동사는 언론을 통해 관계사 지아이바이옴과 협력해 엑스프라이즈 재단이 주최한 ‘엑스프라이즈 헬스스팬’ 대회에서 준결승 진출팀으로 선정됐다고 밝힘. 엑스프라이즈 헬스스팬 대회는 ‘노화 관련 질환을 늦추거나 예방할 수 있는 획기적인 치료법’ 발굴을 목표로 한다며, 상금 획득뿐 아니라 40개 팀 중 8개팀에 선정된 것으로 ‘조단위’ 규모를 운용하는 투자자들 앞에서 기업 발표 기회까지 확보했다고 언급.▷이와 관련, 장명호 동사 대표는 “이번 임상은 호주의 항노화 세계적 권위자인 가반 의학연구소의 캐서린 사마라스 박사와 진행할 예정이다”라며, “뇌인지 기능 개선을 위해 프로젠의 PG-102를 도입하는 방안도 협의 과정에 있다”고 밝힘. 포커스에이아이(331380): 베트남 알리엑스와 기술 및 사업협력 관련 업무협약(MOU) 체결 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 베트남 결제 솔루션 전문기업 알리엑스와 기술 및 사업협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약을 통해 차세대 결제시스템 및 관련 사업분야, 인공지능(AI)기반 영상보안 솔루션, 매장통합관리 솔루션, 기타 상호협력이 필요한 분야에서 긴밀한 협력을 추진한다고 언급. 특히, 베트남 및 글로벌 시장에서의 사업 협력과 차세대 솔루션 및 시스템 개발을 위한 연구개발(R&D)을 함께 진행할 계획이라고 설명.▷이와 관련, 김대중 동사 대표는 "베트남 현지에서 결제 인프라를 갖춘 알리엑스와의 협력으로 동남아 시장 진출 기반을 강화할 수 있게 됐다"며, "두 회사의 기술력과 인프라를 결합해 차세대 결제 솔루션과 AI 기반 통합 서비스를 개발하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높여나갈 것"이라고 밝힘. 이에이트(418620): 아이엘과 전고체 배터리 상용화 개발 관련 디지털트윈 기반 AI 기술협력 업무협약 체결 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 신기술 소재 전문기업 아이엘(IL)과 전고체 배터리 상용화 개발을 위한 디지털트윈 기반 AI(인공지능) 기술협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약으로 두 회사는 전고체 배터리의 제조 공정 전반을 디지털 트윈 기술로 시뮬레이션하고 최적화할 계획이라고 언급.▷이와 관련, 김진현 동사 대표는 "전고체 배터리는 차세대 에너지 저장 기술로 주목받고 있는 만큼 디지털 트윈을 통해 배터리의 설계, 제조, 운영 전 과정을 데이터 기반으로 최적화하는 것이 필수"라면서 "이번 아이엘과의 협력을 통해 전고체 배터리 공정에 특화된 디지털 트윈 솔루션을 개발하고, 배터리 성능의 신뢰성을 높이는 동시에 개발 기간을 단축하는 데 주력할 계획"이라고 밝힘. 신테카바이오(226330): 1분기 매출 호조에 상승▷분기보고서를 통해 25년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 8.68억원(전년동기대비 +13,881.68%), 영업손실 29.57억원(전년동기대비 적자폭축소), 순손실 72.92억원(전년동기대비 적자지속).▷이와 관련, 동사는 이번 실적은 본격적으로 매출을 일으키는 단계에 진입했음을 보여준 신호탄이라고 밝힘.@ 인포스탁