오후장★테마동향강세 테마 : 광통신(광케이블/광섬유 등), 풍력에너지, 조선기자재, 반도체 대표주(생산), 주류업(주정, 에탄올 등), 통신장비, 강관업체(Steel pipe), 종합상사, 우주태양광(페로브스카이트 등), 피팅(관이음쇠)/밸브, 태양광에너지, 방위산업/전쟁 및 테러, 조선, 항공기부품, 고체산화물 연료전지(SOFC), 스마트그리드(지능형전력망), 남-북-러 가스관사업, 마이크로 LED, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 5G(5세대 이동통신) 등...약세 테마 : 자전거, 제대혈, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 카지노, mRNA(메신저 리보핵산), 2차전지(나트륨이온), 호텔/리조트, 모더나(MODERNA), 웹툰, 여행, 2차전지(생산), 마이데이터, 화이자(PFIZER), 마리화나(대마), 비만치료제, 유전자 치료제/분석, 면역항암제, 오가노이드, 마이크로바이옴, 홈쇼핑, 편의점, 치아 치료(임플란트 등), 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 등...[특징 테마]방위산업/전쟁 및 테러 : 트럼프 대통령 '이란 타격' 발언 속 중동 전쟁 불확실성 지속, 전쟁 장기화 수혜 기대감 등에 상승▷도널드 트럼프 美 대통령은 대이란 전쟁 개전 33일차인 1일(현지시간) 백악관에서 행한 대국민 연설에서 "앞으로 2~3주에 걸쳐 이란에 대해 극도로 강력한 타격"을 가할 것이라고 밝힘. 트럼프 대통령이 언급한 '2∼3주'는 최근 그가 이란에 대한 군사작전을 수행해온 미군의 철수 시점으로 거론해온 기간으로, 그 기간 공세의 고삐를 늦추지 않을 것임을 시사한 것으로 풀이되고 있음. 이에 시장에서는 트럼프 대통령이 연설에서 종전과 관련해 진전된 계획을 내놓지 않고, 이란 관련 군사 행동을 시사하면서 투자자들의 투자심리가 강화되는 모습.▷아울러 트럼프 대통령은 이란에 대한 고강도 공격 가능성을 거듭 시사하며 다음 공격 목표로 교량과 발전소를 지목했음. 트럼프 대통령은 3일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "전 세계에서 가장 위대하고 강력한 우리의 군대는 이란에 남아있는 것들을 파괴하는 일을 아직 시작조차 하지 않았다"고 언급. 이어 "다음은 다리, 그다음은 발전소"라고 밝힘.▷英 파이낸셜타임스는 "우크라이나 전쟁으로 많은 방산업체들의 수주 잔고와 매출이 사상 최고치를 기록했으며, 중동 분쟁은 미국과 동맹국들이 무기 비축을 재보충하기 위해 서두르면서 이 부문에 또 한 번의 자금 유입을 가져올 것"이라고 보도. 중동전쟁이 장기화되면서 전쟁 당사국들의 무기 재고가 빠르게 바닥을 드러내고 있음. 이러한 가운데, 도널드 트럼프 행정부는 의회에 제출할 1조5,000억 달러(약 2,300조 원) 규모의 내년도 국방예산안을 마련 중이며, 국방부는 이란과의 전쟁 자금을 지원하기 위해 추가로 2,000억 달러(약 300조 원)를 요청하도록 백악관에 요구한 것으로 전해짐. 또한, 이란의 보복 공격에 대응하기 위한 걸프 국가들의 무기 수요도 급증하고 있는 것으로 전해짐.▷이 같은 소식 속 금일 퍼스텍, RF시스템즈, STX엔진, 한일단조, LIG넥스원, 휴니드, 국영지앤엠, 삼양컴텍, 비츠로셀 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.주류업(주정& 에탄올 등) : 美 에탄올 15% 혼합 가솔린 판매 한시적 승인 소식 등에 상승▷미국 환경보호청(EPA)이 중동 분쟁에 따른 글로벌 에너지 공급망 혼란과 미국 내 연료 가격 상승에 대응하기 위해 에탄올 혼합 함량을 높인 가솔린 판매를 전국적으로 허용하는 비상 조치를 단행했음. 2일(현지시간) IT 매체 클린테크니카에 따르면, EPA는 지난달 25일(현지시간) 성명을 통해 오는 5월1일(현지시간)부터 에탄올이 15% 혼합된 E15 가솔린의 전국 판매를 허용하는 임시 비상 연료 면제를 승인했다고 전해짐. 이번 조치는 여름철 드라이빙 시즌을 앞두고 국내 가솔린 공급망을 강화하고 국민의 연료비 부담을 줄이기 위한 것으로, 기존 E10 가솔린 판매에 대한 연방 차원의 장애물도 함께 제거된다고 알려짐.▷이와 관련, 리 젤딘 EPA 청장은 "규제 완화를 통해 수입 연료 의존도를 낮추고 미국 에너지 독립을 공고히 하겠다"고 밝힘. 이어 "이번 면제 조치는 여름철 휘발성 요건과 혼합 제한을 일시적으로 유예해 연료 시장에 유연성을 제공하는 것이 핵심"이라며, "EPA는 이를 통해 환경 보호 기준을 유지하면서도 연료 공급을 늘려 소비자들에게 다양한 선택지를 제공할 수 있다"고 설명. 이어 "현재 전국 3000개 이상의 주유소에서 제공되는 E15는 저렴한 가격이 강점이며, 이번 조치가 없었다면 올여름 미국 절반 가량의 지역에서 사용이 불가능했을 것"이라고 덧붙였음.▷이 같은 소식에 MH에탄올, 창해에탄올, 풍국주정, 한울앤제주, 한국알콜, 보해양조 등 주류업(주정, 에탄올 등) 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)HD한국조선해양/HD현대중공업 : HD현대그룹, 총 1.2조원 규모 LPG운반선 등 12척 수주 소식에 강세▷HD현대중공업, 아시아 소재 선사와 6,117.00억원(최근 매출액대비 3.48%) 규모 공급계약(P/C선 8척) 체결(계약기간:2026-04-02~2029-05-31) 공시. 오세아니아 소재 선사와 2,393.00억원(최근 매출액대비 1.36%) 규모 공급계약(LPGC 2척) 체결(계약기간:2026-04-02~2028-06-30) 공시.▷HD한국조선해양 자회사 에이치디현대삼호(주), 그리스 소재 선주와 3,498.00억원(최근 매출액대비 4.33%) 규모 공급계약(LPGC 2척) 체결(계약기간:2026-04-02~2029-03-30) 공시.▷이와 관련, 이번 수주 건을 포함한 HD한국조선해양의 올해 누적 수주 실적은 총 66척, 67억4,000만달러(약 9조8,000억원)로 집계됐으며, 이는 연간 수주 목표 233억1,000만달러의 28.9%에 해당하는 수준임. 올해 1분기가 마무리되는 시점에서 약 30%에 육박하는 달성률을 기록한 것으로, 사실상 연간 목표 달성이 무난할 것이라는 전망에 힘이 실리고 있음.[종목]: HD한국조선해양, HD현대중공업풍산(103140) : 매각 위한 기업 밸류에이션 평가 돌입 소식에 상승▷일부 언론에 따르면, 매각 추진설에 대해 '사실무근'이라고 부인했던 동사가 기업 밸류에이션을 평가받는 절차에 들어간 것으로 전해짐. IB(투자은행)업계와 방위산업계에 따르면, 동사는 지난 3월 풍문 또는 보도에 대한 해명에 대한 추가 공시를 낼 예정이라며, "기업가치 및 주주가치 제고를 위한 사업구조 개편 방안을 검토하고 있는 것은 맞다"고 밝힘. IB업계 등에서 매각 추진설이 제기됐지만 동사는 초기에 사실 무근이란 입장을 냈다가 해명 공시를 통해 포괄적인 사업 구조 개편 검토 자체는 인정했다고 알려짐.▷아울러 동사는 외국계 IB(투자은행) 라자드가 매각 주관 업무를 맡고 삼일회계법인(PwC)이 실사 중인 상태로 전해졌음. 다만, 삼일회계법인 측은 "수임 여부를 포함한 업무와 관련해 사실 관계를 확인해 줄 수 없다"고 설명.제일기획(030000) : 효율화와 AI 투자로 실적 성장 도약 기대감 등에 상승▷DS투자증권은 동사에 대해 글로벌 사업 효율화와 디지털/AI 투자를 병행해 실적 성장과 수익성 개선의 발판을 마련하고 있다고 밝힘. 23년부터 지속적으로 글로벌 부진 자회사들을 정리하고 중복 기능을 통합하는 등 사업 효율화에 나서고 있으며, 이번 유럽 사업 구조 재편에 따른 인건비 감소가 기대된다고 설명. 또한, AI 관련 인력과 인프라 투자를 통해 퍼포먼스 마케팅 역량을 강화하고 계열과 비계열 광고주 대행 영역 확대, 추가적인 비용 효율화도 가능해질 것으로 전망. 이에 2분기부터 비용 절감 효과가 나타나기 시작하고 주요 스포츠 이벤트 관련 광고 물량이 확대되며 실적 개선을 시현할 것이라고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 26,000원[유지]한국제지(027970) : 탈플라스틱 기조 및 플라스틱 원료 수급 불안 속 친환경 패키징 문의 30~40% 급증 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 종이 기반 친환경 포장재에 대한 상담 문의가 직전 대비 30~40% 늘었다고 밝힘. 이는 최근 패키징 시장 내 재활용 확대 요구가 커진 데다, 중동 리스크에 따른 비닐·플라스틱 원료 수급 불안이 겹친 결과임. 동사의 주요 제품으로는 친환경 포장재 '그린실드(Green-Shield)', 친환경 종이 연포장재 '지플렉스(G-Flex)', 친환경 이형지 등이 있음.▷이와 관련, 동사 강준석 대표이사는 "친환경 포장재는 단순한 포장재 전환을 넘어 기업과 소비자가 함께 지속가능성을 실천하는 중요한 수단"이라며 "앞으로도 적용 범위를 넓혀 친환경패키징 시장을 선도해 나가겠다"고 밝힘.유니드(014830) : 100억원 규모 리베스트 주식 추가 취득 결정에 소폭 상승▷사업다각화 및 신성장동력 확보 목적으로 리베스트 주식 5,970주를 100.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:17.1%, 취득예정일:2026-04-13) 공시.오후장 특징주★(코스닥)에이텀(355690) : 현대모비스 차세대 플랫폼 부품 공급사로 신규 진입 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사가 글로벌 자동차 부품 기업 현대모비스의 차세대 플랫폼 부품 공급사로 신규 진입한 것으로 전해짐. 여기에 지난해 인수한 조선·방산 부품 전문 자회사 디에스티의 견조한 실적을 바탕으로 모빌리티, 조선, AI(인공지능)을 아우르는 글로벌 전력 솔루션 기업으로 도약할 방침임.▷이와 관련, 동사는 현대모비스의 차세대 전기차(EV) 플랫폼 프로젝트 'SX3'에 통합충전제어장치(ICCU)용 CM 필터를 올해 하반기부터 2033년까지 장기 공급하며, 공급 물량은 매년 확대되며 연간 최대 37만개 수준까지 증가할 것으로 전망. 그동안 소수업체가 독과점해 온 영역에 진입한 것은 동사의 평면 코일 특화 공법이 전기차 핵심 부품의 소형화 및 고효율화 요구를 충족시킨 결과로 풀이됐음. 업계는 이번 수주를 계기로 현대차그룹의 차세대 전기차 플랫폼 전반에 걸쳐 추가 수주 가능성을 기대하고 있음.지아이이노베이션(358570) : 美ASCO에서 면역항암제 임상 1상 데이터 구두발표 예정 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 면역항암제 GI-101A 1상 데이터가 ASCO 구두 발표로 채택됐다고 밝힘. 이번 구두 발표는 전 세계에서 제출된 수천 건의 초록 중 상위 연구만이 선정되는 세션으로, 글로벌 종양학 커뮤니티에서의 연구 경쟁력과 파급력을 공식적으로 입증하는 자리라고 설명.▷장명호 대표는 “GI-101A의 이번 ASCO 구두 발표 채택은 권위 있는 학회에서 임상적 가능성과 학술적 가치를 인정받은 결과”라며, “발표를 통해 GI-101A의 임상적 의미와 병용요법으로서의 전략적 가치를 명확히 제시할 것”이라고 밝힘.▷한편, ASCO는 전 세계 종양학 분야의 최신 임상 데이터를 공유하는 최고 권위 학술대회로, 실제 환자 데이터를 기반으로 신약의 임상적 가치가 평가되는 자리임.바이오플러스(099430) : CI KOREA서 DVS 필러 48주 임상 데이터 발표 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 지난 2일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '코스메틱 인사이드 코리아'(CI KOREA 2026)에서 히알루론산(HA) 필러 '스킨플러스-하이알'(SkinPlus-HYAL)의 임상 유효성과 장기 안전성 데이터를 발표했다고 밝힘. 동사 이광훈 의료기기 연구소장은 '디비닐 설폰(DVS) 가교 기술을 적용한 HA 필러 SkinPlus-HYAL의 임상 유효성 및 장기 안전성'을 주제로 발표를 진행했음.▷이번 발표는 서울대학교 의과대학 피부과 이시형 교수팀이 한국인 성인 100명을 대상으로 진행한 다기관, 무작위 배정, 환자·평가자 이중 눈가림 방식의 비교 임상 결과로, 시술 후 24주 시점에서 시험군은 기존 표준 제품 대비 동등한 주름 개선 효과를 보이며 비열등성을 충족했으며, 해당 효과는 48주 추적 기간 동안 안정적으로 유지됐음. 또한, 일부 평가에서는 환자와 의료진 모두 시험군에 대해 더 높은 만족도를 드러냈음.쓰리에이로직스(177900) : 경기도 '팹리스 수요연계 양산지원 사업' 최종 선정 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 차세대융합기술연구원에서 주관하는 '2026년도 경기도 팹리스 수요연계 양산지원 사업'의 양산성능평가 과제에 최종 선정됐다고 밝힘. 이번 사업은 경기도 내 역량 있는 팹리스 기업의 기술 상용화를 돕기 위해 수요처와 연계된 양산 성능 검증을 지원하는 사업임. 동사가 양산에 나서는 대상 칩 'TDP500MU'은 전량 외산에 의존하던 듀얼밴드(Dual-Band) 보안 태그 IC를 국산화한 제품임.▷이번 사업의 주요 양산 협력사인 한스바이오메드는 동사의 듀얼밴드 보안 태그 IC를 자사 제품에 전격 도입해 제품의 생산부터 유통에 이르는 물류 전 과정에 대한 실시간 트래킹 체계를 구축할 예정. 또한, 개인 고객이 스마트폰 등을 통해 간편하게 제품의 진위 여부를 확인할 수 있는 정품 인증 서비스를 제공해 브랜드 신뢰도를 높인다는 계획.플리토(300080) : 글로벌 IT기업과 38.77억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷글로벌 IT기업과 38.77억원(최근 매출액대비 10.78%) 규모 공급계약(AI(인공지능) 기반 언어 모델의 연구 및 개발용 데이터 공급) 체결(계약기간:2025-10-02~2026-11-10) 공시.에스트래픽(234300) : 코오롱베니트주식회사와 356.37억원(최근 매출액대비 21.2%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷코오롱베니트주식회사와 356.37억원(최근 매출액대비 21.2%) 규모 공급계약(광명~서울 고속도로 민간투자사업 운영설비(ITS) 제조.구매.설치공사) 체결(계약기간:2026-04-02~2028-03-31) 공시.@인포스탁