오전장★테마동향강세 테마 : 리튬, 조선, 2차전지(전고체), 그래핀, 조선기자재, 음원/음반, 철강 주요종목, 4대강 복원, 캐릭터상품, 태풍 및 장마, 유심(USIM), 日 수출 규제(국산화 등), NI(네트워크통합), 우크라이나 재건, 탄소나노튜브(CNT), 폴더블폰, 고체산화물 연료전지(SOFC), 2차전지(소재/부품), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 피팅(관이음쇠)/밸브, 폐배터리, 강관업체(Steel pipe), 자원개발, 2차전지(장비) 등...약세 테마 : 홈쇼핑, 보톡스(보툴리눔톡신), 화이자(PFIZER), mRNA(메신저 리보핵산), 지역화폐, 면역항암제, 3D 프린터, 해운, 비만치료제, 낙태/피임, 증권, 마이크로바이옴, 전선, 치매, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 유전자 치료제/분석, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 육계, 미용기기, 탈모 치료, 골프, 마이코플라스마 폐렴, 제약업체, 전자결제(전자화폐), 치아 치료(임플란트 등), 마리화나(대마) 등... [특징 테마]2차전지/전기차/리튬/태양광에너지 등 : 中 정부, 전기차·배터리·태양광 패널 등 출혈경쟁 산업 감산 추진 소식 등에 상승▷언론에 따르면, 중국 정부가 전기차, 배터리, 태양광 패널 등의 감산을 추진할 것으로 전해짐. 과잉 생산과 이에 따른 출혈 경쟁이 철강과 시멘트 등 ‘굴뚝 산업’뿐 아니라 첨단 산업으로 확산해 디플레이션(경기 침체 속 물가 하락) 압력을 키운다는 판단 때문인 것으로 알려졌음. 중국 외교가와 경제계에 따르면, 중국 정부는 이 같은 내용의 ‘공급 개혁 방안’을 이르면 오는 9월 확정·발표할 예정이며, 중국 정부가 공급 과잉에 칼을 대는 것은 2015년 이후 10년 만으로 알려짐.▷이번 방안은 생산 능력 조절을 통해 과도한 가격 경쟁을 완화하는 게 목표이며, 국유기업과 민영 기업의 의견을 수렴 중에 있음. 이번 공급 개혁 방안에는 전기차, 배터리, 태양광 패널 등 경쟁이 심해진 산업의 생산력 감축과 빚에 의존해 간신히 사업을 영위하는 이른바 ‘좀비 기업’ 퇴출, 노후화한 공장 폐쇄, 지방정부의 과도한 보조금 지급 제한 등이 담길 것으로 알려졌음.▷유진투자증권은 보고서를 통해 시진핑 주석이 전기차 등 신산업의 공급과잉에 대한 경고 후 당국은 전기차 가격 경쟁 관리와 리튬 생산에도 개입하고 있다고 밝힘. 중국발 공급과잉이 개선되면 글로벌 시황 턴어라운드 시그널이라며, 이에 K배터리는 유럽 전기차와 미국 ESS 시장에 대한 기대감이 유효할 것으로 분석.▷이에 금일 리튬포어스, 하이드로리튬, 중앙첨단소재, 유일에너테크, 천보, 삼아알미늄, LG화학 등 2차전지/전기차/리튬 테마와 한화솔루션, 엘오티베큠, 파루 등 태양광에너지 테마가 상승. 특히, 리튬/2차전지/전기차 테마는 최근 중국에서 리튬 현물 가격이 3개월 중 최고치를 기록한 점도 연일 호재로 작용.조선/ 조선기자재 : 7월1~20일 선박 수출 급증, 韓/美 조선 협력 기대감 등에 상승▷관세청이 이날 발표한 '2025년 7월1~20일 수출입 현황'에 따르면, 해당 기간의 수출액은 전년동기대비 2.2% 감소한 361억달러를 기록했지만, 반도체와 선박 등 효자 품목들의 수출 증가세는 지속된 것으로 전해짐. 특히, 선박 수출은 전년동기대비 172.2% 급증세를 보임.▷언론에 따르면, 한미 간 국방 분야 조선 협력이 초읽기에 들어갔다고 전해짐. 데이비드 김 미국 한화필리십야드 대표는 16일(현지시간) 한국 언론 주미특파원 간담회에서 “미군에 해군 프로젝트에 대한 정보제공요청서(RFI)들을 제출했다고 밝힘. 단순히 논의만 한 게 아니라 이미 2, 3개 제출했고 지금도 계속 제출 중”이라며, “사실상 해군 사업 참여를 위한 입찰 절차에 착수한 셈”이라고 언급. 구체적인 프로젝트 내용에 대해 김 대표가 언급하지는 않았지만, 미국 해군 함정 사업에 참여하기 위해 필요한 방산 라이선스 취득과 관련된 프로그램 참여가 논의되고 있는 것으로 추정되고 있음.▷한편, 한화오션이 대만 양밍해운의 약 2조원 규모 대형 컨테이너선 발주 계약에서 우선협상대상자로 선정됐음. 양밍해운은 17일(현지시간) 이사회에서 1만5,000TEU급(1TEU는 20피트 컨테이너 1대분) 액화천연가스(LNG) 이중연료 컨테이너선 7척을 한화오션에 발주하기로 의결했다고 공시. 동급 선박의 1척당 시장 가격이 2억 달러(약 2,800억원) 수준인 점을 고려하면 이번 계약 규모는 약 2조원에 이를 것으로 추산되고 있음.▷이 같은 소식 속 한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업, HD한국조선해양, 한화엔진, 태웅, HD현대마린솔루션 등 조선/조선기자재 테마가 상승.영상콘텐츠 : 케이팝 데몬 헌터스 글로벌 흥행 지속 및 넷플릭스 2분기 호실적 모멘텀 지속 등에 상승▷K팝 걸그룹의 퇴마를 다룬 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 글로벌 흥행이 지속되고 있음. 20일(현지시간) 미국 빌보드 차트 예고 기사에 따르면, '케이팝 데몬 헌터스' OST가 5위를 기록. 전주보다 3계단 하락했지만, 발매 4주차라는 걸 고려하면 장기 흥행이 이어지고 있다는 평가가 나오고 있음. 빌보드는 "'케이팝 데몬 헌터스'는 지난 2014년 12월 앨범 유닛으로 순위를 집계한 이래 '빌보드 200'에 '톱 10'으로 데뷔하고, 2주·3주·4주차에 걸쳐 앨범 유닛 증가를 보인 유일한 사운드트랙"이라고 밝힘.▷한편, 넷플릭스는 17일(현지시간) 2분기 매출이 전년동기대비 15.9% 증가한 110억7,900만달러(약 15조4,400억원), 주당순이익(EPS)은 7.19달러를 기록했다고 밝힘. 매출과 EPS 모두 금융정보업체 LSEG가 집계한 월가의 평균 예상치(매출 110억7천만달러, EPS 7.08달러)를 상회. 다만, 지난 주말 뉴욕증시서 넷플릭스 주가는 차익 매물 출회 속 5.10% 하락세를 보임.▷이 같은 소식 속 스튜디오미르, 삼화네트웍스, NEW, 스튜디오드래곤, 애니플러스, 덱스터 등 영상콘텐츠 테마가 상승.가상화폐(비트코인 등) 등 : 비트코인, 지니어스 법 통과 후 12만 달러 하회 소식 등에 하락▷코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 오전 10시30분 기준 24시간전 대비 0.7% 가량 하락한 117,000달러선에서 거래되고 있음. 빗썸과 업비트에선 1억6,000만원선에서 거래중. 트럼프 미국 대통령이 스테이블코인 규제안인 ‘지니어스 법’에 서명한 후, 일부 차익 실현 매물이 나온 영향으로 12만 달러선을 하회하고 있음.▷이 같은 소식 속 매커스, 우리기술투자, 비트맥스, 갤럭시아머니트리, 위지트 등 가상화폐(비트코인 등) 등 테마가 하락. 넥써쓰, 카카오페이, 쿠콘, 형지글로벌 등 스테이블코인 테마도 차익매물 출회 등에 하락.전력설비/ 전선 : 일부 전력설비 업체, 거래처(공공기관 및 관급기관)와의 거래중단 등에 하락▷지난 18일 장 마감 후 일진전기, 공공기관과 2,695.28억원(최근 매출액대비 17.09%) 규모 거래중단(중단일자:2025-07-25, 중단예상기간:2025년07월25일~2026년01월24일(6개월간)) 공시. HD현대일렉트릭, 관급기관과 2,890.90억원(최근 매출액대비 8.70%) 규모 거래중단(중단일자:2025-07-25, 중단예상기간:2025년07월25일~2026년01월24일) 공시.▷LS ELECTRIC, 공공기관과 1,340.06억원(최근 매출액대비 2.94%) 규모 거래중단(중단일자:2025-07-25, 중단예상기간:2025년07월25일~2026년01월24일(6개월간)) 공시. 효성중공업, 관급기관과 3,956.00억원(최근 매출액대비 8.08%) 규모 거래중단(중단일자:2025-07-25, 중단예상기간:2025년07월25일~2026년01월24일) 공시.▷이 같은 소식에 LS, LS ELECTRIC, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 일진전기, LS마린솔루션 등 일부 전력설비/전선 테마가 하락. 오전장 특징주★(코스피)씨에스윈드(112610) : 823.58억원 규모 공급계약 체결에 급등▷Vestas American Wind Technology와 823.58억원(최근 매출액대비 2.7%) 규모 공급계약(WIND TOWER) 체결(계약기간:2025-07-18~2026-01-02) 공시.다이나믹디자인(145210) : 2024년 감사보고서 '한정의견' 해소 총력 소식 속 강세▷동사는 언론을 통해 2024사업연도 감사보고서에서 한정의견을 받은 이후 해당 사안 해소를 목표로 후속 절차를 진행 중이라고 밝힘. 이번 한정의견은 지난 2023년 회사가 인도네시아에 신공장 설립을 진행하면서 니켈 사업 관련 광산개발 법인 'PT. BUMI NICKEL PRATAMA(PT. BNP)'의 지분 10%를 130억6,200만원에 취득해 당기손익-공정가치측정금융자산으로 회계처리한 것과 관련이 있다고 설명했으며, 지분 취득 과정의 적정성을 입증하기 위해 외부 독립기관에 거래 전반에 대한 실사를 의뢰했다고 밝힘. 그 결과 회계 상 문제나 위법, 부정행위는 없었다는 공식 보고서를 확보한 바 있다고 밝힘.▷이와 관련, 동사 관계자는 "최선을 다해 한정의견 해소를 위한 실질적 조치들을 완료할 예정"이라며, "정상 감사의견 복원을 통해 조속히 주주들과 시장의 신뢰를 회복하겠다"고 밝힘.현대로템(064350) : 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승▷키움증권은 동사에 대해 2분기 매출액 1조 5,519억원(yoy +41.8%), 영업이익 2,746억원(yoy +143.6%, OPM 17.7%)을 달성하며 시장 기대치를 상회할 것으로 전망. 2Q25~3Q25에 K2 전차 1차 계약의 잔여 물량에 대한 집중 생산이 이루어지며 디펜스솔루션 부문의 호조가 전사 실적 성장을 견인할 것으로 판단하며, 레일솔루션 부문의 매출 성장에 따른 실적 회복세와 에코플랜트 부문의 견조한 성장세가 지속될 것으로 추정된다고 밝힘.▷이어 폴란드와 2차 계약 체결 이후로도 루마니아 차세대 전차 사업을 비롯하여 슬로바키아, 페루, 중동/아프리카 등과 K2 전차 수출에 대한 논의가 진행될 것으로 기대한다고 밝힘.▷아울러 2025년 매출액 5조 8,984억원(yoy +34.8%), 영업이익 9,861억원(yoy +116%, OPM 16.7%)을 기록할 것으로 전망. K2 전차 생산 물량 확대에 힘입어 디펜스솔루션 중심의 중장기 실적 성장세가 지속될 전망이고, 레일솔루션 부문도 해외 수주 확대에 힘입어 매출과 이익의 회복세가 나타날 것이라고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 175,000원 -> 260,000원[상향]한화비전(489790) : 2분기 호실적 전망 및 하이브리드 본더 개발 기대감 등에 소폭 상승▷한화투자증권은 동사에 대해 2Q25 실적은 매출액 4,563억원(+1% QoQ), 영업이익 568억원(+28% QoQ)으로 당사 기존 추정치(영업이익 544억원)를 상회할 것으로 예상. AI CCTV 비중 증가에 따른 시큐리티 부문 Mix 개선 효과와 TC본더 매출 반영 시작에 따른 한화세미텍 실적 개선이 핵심 요인이라고 밝힘.▷아울러 투자자들은 SK하이닉스향 TC본더 5월 수주 규모에 실망했으나, 분명한 성과는 후발주자임에도 상반기 발주 분의 약 67%를 점유, 1벤더 지위로 올라섰다는 점이라고 밝힘. 또한, 동사는 21년부터 SK하이닉스와 협력해 이미 1세대 하이브리드 본더 제작에 성공했으며, 올해 말 2세대 장비 개발 완료를 앞두고 있어 국내에서 가장 앞서 있음을 주목할 필요가 있다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 88,000원[유지]OCI홀딩스/OCI : OCI에너지, 美 120㎿ 태양광 사업권 매각 소식 속 소폭 상승▷일부 언론에 따르면, OCI홀딩스의 미국 자회사인 태양광 프로젝트 기업 OCI에너지가 120㎿(메가와트) 규모의 태양광 발전소 사업권을 매각하며 수익화에 성공했다고 알려짐. OCI에너지는 미국에서만 20개에 달하는 태양광 프로젝트를 개발 중이라며, 인공지능(AI) 산업 발전에 전력 수요가 미국에서 급증해 연내 태양광 사업의 추가 매각이 기대된다고 전해짐.▷이와 관련, OCI홀딩스 관계자는 "3분기 중 100㎿ 규모인 텍사스의 ‘럭키7 프로젝트’도 매각될 가능성이 크다"고 밝힘.▷이 같은 소식 속 OCI홀딩스와 OCI가 시장에서 부각.▷한편, OCI는 언론을 통해 지난 15일 국내 유일의 등방성 인조흑연 제조사인 이비덴그라파이트코리아㈜에 반도체 및 첨단 소재 분야에 필수적으로 사용되는 등방성 인조흑연용 피치의 초도 납품을 시작했다고 밝힘. OCI는 이번 이비덴그라파이트에 피치 납품을 계기로 고부가가치 피치 시장 내 리더십을 더욱 강화할 계획임.[종목]: OCI홀딩스, OCI셀트리온(068270) : 2분기 역대 최대 실적 등에 소폭 상승▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 9,614.57억원(전년동기대비 +9.91%), 영업이익 2,424.67억원(전년동기대비 +234.49%).▷이와 관련, 동사 관계자는 "2분기는 수익성이 높은 신규 제품 중심의 매출이 확대되며 당분기 사상 최대 매출과 영업이익을 달성했다"라며, "하반기에도 유럽, 미국 등 글로벌 주요 시장을 타깃으로 고마진 신제품 출시와 이에 따른 시장 확대 등 호재가 산적해 있는 만큼 성장을 위한 전사적 노력을 이어갈 방침"이라고 밝힘.▷아울러 보통주 554,632주(1,000.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-07-22~2025-10-21) 공시.▷한편, 이 같은 소식에 종속회사 셀트리온제약도 상승.우진아이엔에스(010400) : 119.47억원 규모 스타필드청라현장 일반설비공사(4공구) 수주에 소폭 상승▷신세계건설(주)과 119.47억원(최근 매출액대비 8.68%) 규모 공급계약(스타필드청라현장 일반설비공사(4공구)) 체결(계약기간:2025-07-21~2027-12-31) 공시.태광산업(003240) : 트러스턴자산운용, 동사 지분 절반 가량 매각 소식 속 급락▷일부 언론에 따르면, 동사를 상대로 주주 행동을 펼치고 있는 트러스톤자산운용이 최근 두달간 지분 절반 가량을 매각한 것으로 전해짐. 시장에서는 동사의 주가가 오르자 시세차익을 위해 매도에 나선 것이라는 의심이 나오고 있음.▷금융투자업계에 따르면, 지난 18일 발생한 동사 주식의 이례적인 대량 매매 주체는 2대주주인 트러스톤자산운용인 것으로 확인됐으며, 18일 주식 거래량은 올해 하루 평균 거래량(1,407주)의 20배가 넘는 2만9,160주로 집계됐음. 특히, 트러스톤은 동사가 제시한 교환사채의 교환가액 117만2,241원이 배임 소지가 있을 정도로 낮은 수준이라고 문제를 제기해온 바 있지만, 지분을 처분한 18일 주가는 115만5,000원(종가 기준)으로 자신들이 낮은 가격이라고 했던 교환사채 교환가액보다 낮은 금액인 것으로 알려졌음. 이를 두고 업계에선 트러스톤이 모순된 행동을 했다는 평가가 나오고 있음.▷한편, 트러스톤 측은 이번 지분 매각이 주주 행동과는 관계가 없다는 입장을 내비쳤음. 트러스톤 관계자는 “지난달 지분 매각은 태광산업 지분을 들고 있던 일부 공모펀드의 포트폴리오 조정 차원에서 불가피하게 이뤄진 것”이며, “이번 대량 매매 역시 시장의 충격을 최소화하기 위한 선택이었다”고 해명.오전장 특징주★(코스닥)국일제지(078130) : 상장유지 결정 속 거래재개 첫날 상한가▷지난 18일 기업심사위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내 공시. 이에 23년3월부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 23년3월 감사의견 "의견거절"로 상장폐지 사유가 발생함에 따라 주권매매거래가 정지된 바 있음.산돌(419120) : 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등▷지난 18일 장 막마 후 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-08-06, 상장예정:2025-08-26) 공시.천보(278280) : 미래에셋벤처, 1,500억원 규모 자회사 천보비엘에스 CB 인수 예정 소식에 강세▷지난 18일 일부 언론에 따르면, 미래에셋벤처투자 프라이빗에쿼티(PE)사업부는 동사의 자회사 천보비엘에스가 발행하는 1,500억 원 규모의 전환사채(CB)를 인수할 예정이라고 전해짐. 천보비엘에스의 기업가치는 약 4,000억원으로 미래에셋벤처투자는 이 회사의 지분 37%가량을 확보한 2대주주가 된다고 알려짐.에이치엔에스하이텍(044990) : 실적 성장 기대감 및 저평가 분석 등에 강세▷대신증권은 동사에 대해 2025년 매출액은 990억원(+30% YoY), 영업이익은 206억원(+48% YoY)으로 매출액 기준 yoy 30% 이상 성장, 전사이익률은 20%의 높은 이익률이 예상된다고 밝힘. ACF 사업부의 경우 상위 3~5개사의 시장 독점 구조로 영업이익률은 20% 중반의 높은 고수익 구조라며, 동사는 고객사 확대 및 포트폴리오 다각화에 따른 매출 확대 앞두고 있어 성장성과 수익성 대비 저평가 구간에 머물러 있다고 밝힘.▷또한, 2025년 6월 기준 자사주 보유 비중이 10.48%로 지속적인 자사주 매입을 통해 강한 주주환원 의지를 보여주고 있어 시장 재평가 시 투자 매력이 높아질 것으로 기대된다고 설명.와이지엔터테인먼트/YG PLUS : 블랙핑크 '뛰어', 글로벌 유튜브 송·MV 차트 1위 소식 등에 상승▷와이지엔터테인먼트는 언론을 통해 걸그룹 블랙핑크가 컴백 첫 주 글로벌 유튜브 주요 차트 1위를 휩쓸며 '유튜브 퀸'의 위상을 입증했다고 밝힘. 지난 20일 유튜브가 발표한 최신 차트(7월11~17일)에 따르면, 블랙핑크의 '뛰어(JUMP)'는 글로벌 유튜브 주간 인기곡, 주간 인기 뮤직비디오에서 1위를 차지했다고 전해짐. '뛰어(JUMP)'는 지난 11일 공개 직후 유튜브에서 음악 팬들로부터 폭발적인 호응을 얻고 있으며, 유튜브 월드와이드 트렌딩 비디오와 인기 급상승 음악에서 모두 정상에 오른 뒤 현재까지도 최상위권을 유지 중이라고 알려짐.▷한편, 블랙핑크는 총 16개 도시·31회차에 걸친 월드투어(BLACKPINK WORLD TOUR )를 전개하고 있음. 고양을 시작으로 로스앤젤레스, 시카고 공연을 성공적으로 마쳤으며, 토론토, 뉴욕을 거쳐 파리, 밀라노, 바르셀로나, 런던, 가오슝, 방콕, 자카르타, 불라칸, 싱가포르, 도쿄, 홍콩 등 세계 주요 도시 스타디움에서 팬들과 만날 예정.[종목]: 와이지엔터테인먼트, YG PLUS파인엠텍(441270) : 북미 고객사 폴더블 스마트폰 출시 수혜 기대감 등에 상승▷KB증권은 보고서를 통해 최근 국내외 언론에서 북미 스마트폰 업체의 2026년 폴더블 시장 진입이 언급되고 있는 가운데, 북미 스마트폰 업체의 하이엔드급 스마트폰 판매량은 연간 1.6억대 수준으로, 폴더블 시장 진입 시 시장 규모의 확장이 예상되며, 이에 따라 폴더블폰 부품 공급 기업들에게는 상당한 낙수 효과가 있을 것으로 기대된다고 밝힘.▷동사의 북미 스마트폰 업체 향 백플레이트 납품 가능성을 높게 평가하며, 이는 확실한 레퍼런스가 확보된 기업이기 때문으로 분석. 북미 스마트폰 업체는 동사의 고객사를 통해 디스플레이 패널을 공급받고 있으며, 향후 폴더블 시장에 진입하더라도 이 구조는 유지될 공산이 크다는 점이 핵심 포인트라고 밝힘.▷또한, 북미 업체의 까다로운 기준을 충족할 만큼의 기술력과 레퍼런스를 갖춘 백플레이트 생산 기업은 동사와 중국의 L사 정도로 압축된다고 밝힘.티쓰리(204610) : 30억원 규모 자사주 취득 결정에 상승▷보통주 1,485,148주(30.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-07-22~2025-10-21) 공시.이엔에프테크놀로지(102710) : 올해 영업이익 사상 최대 전망 및 저평가 분석 등에 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 2025년에는 DRAM 시장의 강세와 선두업체 주도의 성장 지속이 예상되는 바 실적도 매출액 6,523억원(+12% y-y), 영업이익 931억원(+57% y-y, 영업이익률 14%)의 사상 최대 수준(영업이익 기준)을 기록할 것으로 전망. 하반기 가동 예정인 고객사들의 신규 Fab향 소재는 실적 가시성을 더욱 높이는 요소라고 분석.▷아울러 다수의 반도체 소부장 기업들이 2025년 기준 10배 이상의 PER을 부여받고 있는 반면, 동사는 7.8배 수준에서 거래 중이라며 밸류에이션 리레이팅이 필요한 상황이라고 언급. 동사는 제품 Mix 개선으로 2025년 기준 반도체 부문 매출 비중이 65%에 달해 이제는 완전한 반도체 소재 업체로 인식되고 있으며, 원재료비 절감을 통해 올해부터는 10% 중반 수준의 영업이익률을 회복하며 체질 개선을 이뤄냈기 때문이라고 밝힘.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 54,000원[신규]E8(418620) : 오토데스크와 파트너십 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 설계 및 제조 분야의 혁신을 선도하는 글로벌 소프트웨어 기업 오토데스크(Autodesk)와 파트너십을 체결했다고 밝힘. 이번 계약에 따라 동사는 오토데스크의 공인 파트너 자격을 부여받아 국내 고객에게 Revit, AutoCAD, Fusion 360 등 주요 제품을 공급하고, 이에 최적화된 기술 컨설팅 및 고객 지원 서비스를 제공할 수 있게 됐음.▷동사는 디지털 트윈 플랫폼 NDX PRO와 시뮬레이션 소프트웨어 NFLOW에 오토데스크의 설계 솔루션을 결합해 설계·해석·운영 전 단계를 하나의 연속된 워크플로우로 통합함으로써 고객에게 강력한 기술적 시너지를 제공할 예정. 특히, 설계 데이터를 기반으로 즉시 시뮬레이션을 수행하고, 생성형 설계와 운영 최적화까지 연계함으로써 설계 정확도, 협업 효율, 사업 속도를 동시에 높일 수 있게 됐으며, 이를 통해 고객의 디지털 전환을 실질적으로 앞당기고 시장 경쟁력을 강화하는 핵심동력이 될 것으로 기대되고 있음.▷김진현 대표는 “오토데스크와의 전략적 파트너십을 통해 고객에게 보다 폭넓은 설계 솔루션과 시뮬레이션 기반 운영 최적화를 동시에 제공할 수 있게 됐다”며, “이번 파트너십을 기점으로 오토데스크와의 협업으로 글로벌 시장 본격 진출에도 속도를 내고, 세계 무대에서 기술 경쟁력을 입증하겠다”고 밝힘.네오팜(092730) : 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승▷하나증권은 동사에 대해 2분기 실적은 연결 매출 321억원(YoY+5%), 영업이익 70억원(YoY+15%, 영업이익률 22%)으로 컨센서스(영업이익 65억원)를 소폭 상회할 것으로 전망. 화장품 매출은 304억원(YoY+15%), OEM 매출은 16억원(YoY-60%) 추정되며, OEM 부문은 약세를 보였으나 자체 브랜드 매출 성장이 전체 실적을 견인한 것으로 판단된다고 밝힘.▷이어 2025년 동사의 실적은 연결 매출 1.3천억원(YoY+10%), 영업이익 294억원(YoY+19%)으로 역대 최대 실적이 예상된다고 밝힘. ‘성장 채널 접점 확대 + 해외 판로 개척’ 전략을 기반으로, 핵심 브랜드별 성장 동력이 확보되며 전사 실적이 고르게 개선될 것으로 보인다고 설명.KT밀리의서재(418470) : 밸류에이션 확장 및 전지적독자시점 영화화 수혜 기대감 등에 소폭 상승▷하나증권은 동사에 대해 지난 6월부터 다수의 슈퍼 IP를 활용해 웹소설 론칭을 시작했으며, 9월부터는 웹툰까지 론칭할 계획으로 전반적인 비즈니스 수익 구조를 다변화 중이라고 밝힘. 웹소설, 웹툰으로의 콘텐츠 다변화는 밸류에이션 확장의 계기가 될 것으로 전망.▷아울러 제작비 약 300억원 규모의 텐트폴 작품 '전지적독자시점' 영화가 7월 23일 개봉을 앞두고 있는 가운데, 글로벌 113개국에 이미 선판매됐으며, 동사는 지난 6월 웹소설 론칭 이후 달라진 이익 체력의 성장 가능성을 보여주는 첫 사례가 될 것으로 전망. 웹소설 원작 전지적독자시점은 누적 조회수 2.4억 뷰 이상의 메가 히트작으로 네이버웹툰 연재 이후 현재 전체 인기 순위 3위안에 드는 최상위 인기 대작이며, 동사가 전지적독자시점의 오디오웹소설을 독점 공급 중이라는 점을 주목해야한다고 밝힘.▷또한, 동사의 2Q25 실적은 매출액 212억원(+19.0%, YoY), 영업이익 41억원(+10.8%, YoY)을 기록할 것으로 전망. 이어 동사의 실적은 Q, P의 동반 성장으로 하반기로 갈수록 우상향하는 형태가 될 것으로 전망.덱스터(206560) : 일본 EPISCOPE,Inc.와 58.29억원 규모 VFX 제작 계약 체결에 소폭 상승▷지난 18일 장 마감 후 EPISCOPE,Inc.와 58.29억원(최근 매출액대비 10.86%) 규모 공급계약(드라마 VFX계약) 체결(계약기간:2025-07-18~2027-01-29) 공시.▷이와 관련, 동사 관계자는 "차별화된 포스트 프로덕션 기술력과 일본의 영상 제작 환경 및 일본 IP에 대한 높은 이해도를 바탕으로 일본 영상업계와 활발한 협업을 지속하고 있다"며, "일본, 중국 등의 다수 제작사와의 해외 프로젝트 경험을 바탕으로 글로벌 제작 참여 저변을 꾸준히 확대하는 중"이라고 밝힘.메디톡스(086900) : 상승 여력 부재 분석 등에 하락▷한국투자증권은 동사에 대해 FY25 매출은 2,615억원(+14.4%), 영업이익은 436억원(+114.3%)을 기록할 것으로 전망. 수출 성장 측면에서 하반기 주목할 점은 뉴로녹스 중동 진출, 뉴럭스의 태국, 페루 수출 증가이지만, 주요 국가는 아닌 만큼 공장 캐파 만큼 매출이 가파르게 증가하기를 기대할 수는 없고, 오히려 3공장 가동에 따른 원가 상승이 있을 수 있다고 밝힘.▷이어 국내 톡신 피어기업과 동일 멀티플(EV/EBITDA 14배) 적용 시 상승 여력이 나오지 않는다고 언급. 실적만 본다면 올해 매출 성장과 이익 정상화 나타나겠지만, 최근 피어들의 톡신 수출 성과가 좋은 반면 동사의 성과는 그렇지 못하다고 밝힘. 긍정적인 점은 하반기 수출 성장 가시성 높다는 점 그리고 액상형 톡신 MT10109L의 미국 품목허가신청서 재신청이 예상된다는 점이라고 언급.▷한편, 2분기 매출은 653억원(+0.4% YoY, 이하 모두 YoY), 영업이익 106억원(-25.9%, OPM 16.3%)을 기록할 것으로 전망.▷투자의견 : 중립[유지] @인포스탁