오후장★테마동향강세 테마 : 지역화폐, 화학섬유, 희귀금속(희토류 등), 국내 상장 중국기업, 플렉서블 디스플레이, 3D 프린터, 강관업체(Steel pipe), 전자파, 사물인터넷, 조선, 남-북-러 가스관사업, 보톡스(보툴리눔톡신), LED장비, 전자결제(전자화폐), 3D 낸드(NAND), 스테이블코인, OLED(유기 발광 다이오드), 폴더블폰, 스마트팩토리(스마트공장), 조선기자재, 클라우드 컴퓨팅, 피팅(관이음쇠)/밸브, 반도체 장비 등...약세 테마 : 증권, 은행, 토스(toss), 손해보험, 생명보험, 야놀자(Yanolja), 편의점, 2차전지(생산), STO(토큰증권 발행), 건설 중소형, 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 면세점, 백화점, 코로나19(음압병실/음압구급차), 홈쇼핑, 폐배터리, 웹툰, 미디어(방송/신문), 창투사, 테마파크, 유심(USIM), 탄소나노튜브(CNT), 도시가스, 해운, 캐릭터상품, 카카오뱅크(kakao BANK), 모듈러주택, 엔터테인먼트, 음식료업종, 인터넷은행, 마이코플라스마 폐렴, SNS(소셜네트워크서비스), 낙태/피임, 제지, 여름, 건설 대표주, 영상콘텐츠 등... [특징 테마]폴더블폰 등 : 내년 애플 폴더블폰 출시 기대감 지속 등에 상승▷애플의 '폴더블 아이폰'이 내년 출시될 것으로 예상되는 가운데, 국내 '소부장'(소재·부품·장비) 기업들이 상당한 비중의 물량을 공급할 것이라는 기대감이 지속되고 있음. 이와 관련, 전일 IBK투자증권은 보고서를 통해 애플이 내년 하반기 폴더블 아이폰을 출시할 가능성이 높다고 언급하면서, 국내 소부장 기업들도 지난달 프로토타입 납품을 시작한 것으로 알려지는 등 수혜가 예상된다고 밝힌 바 있음.▷아울러 iM증권은 이날 보고서를 통해 오는 8월경 Apple 폴더블에 대한 벤더 선정 작업이 마무리될 것으로 파악된다며, 제품의 언팩은 ‘26년 9월로 예상되나, 실질적인 소비자 판매 시점은 ‘26년 말 이후가 될 가능성이 높다고 밝힘. 벤더 선정 작업이 마무리될 8월까지 약간의 시간이 남아있으나, 현재까지의 공급망 구도를 파악한 바, 실제 파인엠텍의 지위가 업종 내에서 유리해 보이는 한편, 당사 디스플레이 담당자는 덕산네오룩스를 업종 내 최선호주로 제시하고 있다고 언급. 마지막으로, 공급 지위가 안정적인 반면 가장 저평가된 종목으로는 비에이치를 들 수 있다고 언급했음.▷특히, 애플이 2026년 1,800~2,000달러 가격대의 폴더블 아이폰을 출시할 가능성이 높아지면서 시장에 미칠 파급력이 주목되고 있음. 15일(현지시간) IT전문매체 폰아레나는 애플이 폴더블 시장에 진입하면 단순한 제품 출시 이상의 변화를 가져올 것이라며, 이는 폴더블폰 대중화의 촉매제가 될 수 있다고 전망했음.▷이에 금일 덕산네오룩스, 신도기연, 파인엠텍, 유티아이, 이녹스첨단소재, 대덕전자, 힘스 등 폴더블폰/ OLED(유기 발광 다이오드)/ 플렉서블 디스플레이/ 아이폰/ 휴대폰부품/ 스마트폰 테마 등이 상승.전력설비/ 전선 : 트럼프 대통령, AI·전력 인프라에 127조원 규모 대규모 투자 계획 발표 예정 소식 등에 일부 관련주 상승▷트럼프 대통령은 15일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 피츠버그 카네기멜론대학교(CMU)에서 열린 '제1회 펜실베이니아 에너지 혁신 서밋'에서 "오늘 오후 20개의 선도적인 기술·에너지기업들이 펜실베이니아에 920억달러(약 127조6,960억원) 이상의 투자를 발표할 예정"이라고 밝힘.▷이어 "오후에 발표되는 투자에는 새로운 에너지인프라에 560억달러, 새로운 데이터센터 프로젝트에 360억달러 이상이 포함된다"면서 "그보다 많은 투자가 몇달 내도 아닌, 몇주 내로 발표될 예정"이라고 언급. 외신에 따르면, 사모펀드 블랙스톤이 신규 데이터센터 및 에너지 인프라 구축에 250억달러 이상을 투자하기로 했으며, AI 클라우드 업체 코어위브도 데이터센터 설립에 60억달러를 투입할 계획이라고 전해짐. 또한, 구글은 데이터센터에 필요한 전력을 구매하기 위해 30억달러 규모의 공급계약을 체결하고, 전력기업 퍼스트에너지는 배전확대와 그리드 인프라 강화에 150억달러를 투자할 예정.▷이 같은 소식 속 제일일렉트릭, 광명전기, 세명전기, HD현대일렉트릭, LS마린솔루션 등 일부 전력설비/전선 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)코오롱(002020) : 종속회사 코오롱베니트, LG 엑사원 기반 ‘AI 비전 인텔리전스’ 공개 소식 속 강세▷종속회사 코오롱베니트는 언론을 통해 LG AI연구원의 '엑사원 파트너스 데이'에 참석, 자체 개발한 인공지능(AI) 안전 관제 설루션 'AI 비전 인텔리전스'를 공개했다고 밝힘. ‘AI 비전 인텔리전스’는 국내 AI 반도체 기업 리벨리온의 신경망처리장치(NPU)와 LG AI연구원의 초거대 언어모델 ‘엑사원(EXAONE)’이 적용된 멀티모달 기반 한국형 소버린AI 패키지라고 설명.▷이와 관련, 코오롱베니트 관계자는 “정부의 ‘한국형 AI 육성 전략’에 발맞춰 자체 기술 기반의 AI 생태계를 구축해왔다”며, “앞으로도 산업 현장에 실질적 가치를 제공하는 AI 신사업을 확대해 나가겠다”고 밝힘.유니퀘스트(077500) : 美 롬버스파워와 공식 리셀러 계약 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 미국 AI(인공지능) 기반 예측형 의사결정 지원 정보 기업 롬버스파워(Rhombus Power Inc.)와 공식 리셀러 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 파트너십으로 동사는 정부·공공기관에 롬버스파워의 '앰비언트 AI(Ambient AI)' 플랫폼 서비스 제품군과 함께 관련된 기술과 컨설팅을 제공할 예정이라고 설명.에이블씨엔씨(078520) : 미국향 매출 성장 전망 등에 상승▷신한투자증권은 동사에 대해 최근 면세 매출 하락폭은 완화되는 것으로 추정되고, 미국 내 BB크림 카테고리와 파운데이션 카테고리에서 미샤 브랜드가 꾸준히 순위에 랭크 중이라며, 빠르면 2Q25, 혹은 3Q25부터 미국향 매출이 주요 성장 모멘텀이 될 가능성이 있다고 밝힘. 또한 어퓨도 다이소 등에서 색조 아이템으로 매출 증가 중이라고 언급.▷아울러 매출과 ROE 상승세 감안 시 밸류에이션 매력이 유효하다며, 시장 피어 감안 시 적정 멀티플 P/E 20배 수준이라고 밝힘. 하반기 실적 성장을 이끌 뉴페이스로서 관심종목으로 제시한다고 언급.신세계인터내셔날(031430) : 2분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락▷SK증권은 동사에 대해 2 분기 매출액 3,137억원(-2.2% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 45억원(-66.2%, OPM 1.4%)을 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스 88억원을 하회할 것으로 예상한다고 밝힘. 2분기에 전반적인 소비 업황이 예상보다 부진했고, 비디비치 매출이 리브랜딩으로 인해 일시적으로 하락한 영향이 있었을 것이라고 밝힘.▷한편, 3분기부터 영업이익 기준 증익 구간에 진입할 것으로 전망한다며, 주요 실적 턴어라운드 모멘텀은 민생 회복 지원금, 중국인 단체관광객 무비자 입국, 제조 코스메틱 부문의 외형 성장, ‘24년 하반기에 발생한 일회성 비용이 제거되는 효과라고 설명. 이러한 모멘텀을 반영해 동사의 적정 멀티플을 12MF PER 기준 10배에서 12배로 상향하며, 목표주가를 상향한다고 밝힘. 다만, 투자의견은 주가 상승여력을 고려해 기존 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향한다고 언급.▷투자의견 : 매수 -> 중립[하향], 목표주가 : 12,000원 -> 14,000원[상향]오후장 특징주★(코스닥)쿠콘(294570) : 글로벌 스테이블코인 발행사 써클·테더와 스테이블코인 전략적 협업 논의 진행 소식 등에 급등▷일부 언론에 따르면, 글로벌 스테이블코인 양대 발행사인 써클(Circle)과 테더(Tether)와의 전략적 협업을 논의 중인 것으로 확인됐다고 전해짐. 동사는 오는 23일 예정된 IR을 앞두고 거래소에 제출한 IR자료에서 '스테이블코인 지급결제를 위한 전략적 제휴 추진 중'이라고 밝히며 서클과 테더를 기재했다며, 이미 테더와 서클과 현재 논의를 진행 중인 상황이라고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "아직 구체적인 사항을 밝힐 단계가 아니라 명확한 답변이 될 순 없겠지만, 현재 전략적 협업 관점에서 논의를 진행 중“이라고 밝힘.나이스정보통신(036800) : 밸류파트너스, 자사주 매입소각 요구 소식 부각 속 강세▷전일 일부 언론에 따르면, 밸류파트너스가 공개한 서신에서 "동사의 주가가 장부가치에도 미치지 못한 수준에서 거래되고 있다"며 "발행주식 최소 10%를 즉시 매입소각해 남은 주주에게 기하급수적 이익을 안겨달라"고 요구한 것으로 전해짐.▷밸류파트너스는 "내재가치보다 저렴한 가격에 발행주식을 사들여 즉시 소각하면 남은 주주의 지분가치가 수학적으로 급격히 상승한다"며 "발행주식의 절반을 소각하면 주당 영업이익이 곧바로 두 배가 된다"고 밝힘. 또한, 경영진 면담을 요청하며 "조만간 기업밸류업 계획 등 구체적인 실행 계획을 공표해 달라"고 언급.네오팜(092730) : 아마존 프라임데이 매출 호조 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 아마존의 연중 최대 할인 행사인 ‘아마존 프라임 데이’에 참가해 역대 최대 성과를 거뒀다고 밝힘. 동사는 북미 시장에서의 긍정적인 반응에 힘입어 미국 내 주요 리테일에 입점하며 브랜드 접점을 공격적으로 확대할 방침임.▷지난 8일부터 11일까지 나흘간 진행된 아마존 프라임 데이에서 아토팜의 베스트셀러 'MLE 크림'이 베이비 로션 카테고리에서 4위를 달성하며 현지 소비자들로부터 큰 호응을 얻었다고 설명. 그 결과, 올해 프라임 데이 기간 MLE 크림 매출은 전년대비 1,595% 가량 증가하는 등 폭발적인 성장세를 기록했다고 밝힘. 또한, 프라임 데이 기간 MLE 크림의 하루평균 판매량은 지난달 대비 약 5,775% 증가했고, 하루평균 매출도 지난달 대비 약 4,952% 성장했다고 언급.엔에프씨(265740) : 유산균 PDRN 화장품 원료로 북미 대형 브랜드 협업 본격 착수 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 북미지역 대형 브랜드사들과 LACTO PDRN 공급을 위한 비밀유지협약(NDA) 체결을 이어가며 해외 시장 선점을 위한 전략적 협업이 속도감 있게 진행 중이라고 밝힘. LACTO PDRN은 유산균(Lactobacillus rhamnosus)에서 유래한 제3세대 발효 기반 PDRN으로, 피부 재생 및 노화 방지에 탁월한 효능을 보이는 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "현재 북미 지역의 대형 브랜드사들과 다수의 NDA를 체결한 상태고, 일부 파트너사와는 공동 연구개발(R&D)을 통해 신제품 개발에 착수한 상황"이라며 "각 기업의 제품 라인에 LACTO PDRN을 포함시키는 방향으로 협의되고 있으며, 시장 출시 시기는 올해 하반기 또는 내년 초로 예상되고 있다"고 밝힘. 이어 "이번 북미 시장에서의 전략적 NDA는 단순한 공급 계약을 넘어 제품 기획단계에서부터 함께하는 파트너십"이라며 "세계 최초로 상용화된 LACTO PDRN이 가진 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서의 주도권을 선점할 것"이라고 언급했음.에이프릴바이오(397030) : 주요 파이프라인 임상 기대감 등에 상승▷한국투자증권은 동사에 대해 현재 진행 중인 APB-A1, APB-R3 임상 성공 가능성이 높을 것으로 판단된다며, 연말 파트너들의 임상 결과 공개를 앞두고 있다고 밝힘. 이와 관련, 룬드벡이 진행 중인 APB-A1 임상은 갑상선 안병증 환자 대상 단일군 임상 1b상으로, APB-A1 투여 24주차 안구 돌출 정도를 투여 전과 비교하는 임상이라 효능 분석에 많은 시간이 소요되지 않을 것이라고 밝힘. 효능이 확인되면 추가 임상 진행 의사결정이나 룬드벡-빅파마 간의 공동 개발 협의 등에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 설명.▷아울러 에보뮨이 진행 중인 APB-R3 임상은 아토피 피부염 환자 대상 임상 2상으로, APB-R3와 위약 투여 12주차 EASI(병변 면적 및 중증도 지수) 감소 정도를 비교한다고 설명. 동일 작용 기전인 GSK의 GSK1070806 임상 1b상은 위약 대비 통계적으로 유의한 EASI 감소를 달성했다며, APB-R3도 유사한 작용 기전이므로 긍정적인 결과가 기대된다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 35,000원[유지]에이비온(203400) : 491,319주(발행주식총수 대비 1.72%) 규모 전환청구권 행사 속 약세▷전일 장 마감 후 491,319주(발행주식총수 대비 1.72%) 규모 전환청구권 행사 공시. @인포스탁